Giải pháp gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGÔ MỸ CHƢƠNG GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HCM, tháng 11 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGÔ MỸ CHƢƠNG GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số:60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH PHONG TP.HCM, tháng 11 năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn tơi nghiên cứu thực Các số liệu luận văn thu thập từ nguồn thông tin đáng tin cậy báo cáo Ngân hàng TMCP Đông Á Các số liệu thông tin luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực phép công bố Tác giả ký tên Ngô Mỹ Chƣơng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU DANH MỤC BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGUỒN THU PHÍ TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan dịch vụ phi tin dụng NHTM .4 1.2 Nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân loại nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng: 1.2.3 Đặc điểm nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng: 11 1.2.4 Vai trị nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng 11 1.2.5 Các yếu tố tác động đến nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng .13 1.2.5.1 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 13 1.2.5.2 Các nhân tố chủ quan từ phía NHTM 14 1.2.5.3 Các nhân tố thuộc KH sử dụng dịch vụ 17 1.3 Gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng 18 1.3.1 Khái niệm 18 1.3.2 Các biện pháp để gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng: .18 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng 19 1.3.3.1 Doanh số thu phí: 19 1.3.3.2 Tỷ trọng thu nhập: 20 1.3.3.3 Thu nhập lãi cận biên (NNIM- Net non-interest margin) ………………………………………………………………… 20 1.3.3.4 Tỷ trọng lợi nhuận phí phi tín dụng/lợi nhuận rịng Ngân hàng: 21 1.3.4 Rủi ro gia tăng thu phí từ dịch vụ phi tín dụng: 21 1.4 Kinh nghiệm gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng khác học cho NHTMCP Đông Á 22 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng HSBC: 22 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu 23 1.4.3 Bài học cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á: .24 Kết luận Chương 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á 27 2.1 Giới thiệu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Á .27 2.2 Thực trạng gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Đơng Á 30 2.2.1 Dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Đơng Á: 30 2.2.2 Kết thu phí từ dịch vụ từ dịch vụ phi tín dụng 33 2.2.2.1 Dịch vụ toán: 33 2.2.2.2 Hoạt động kinh doanh ngoại hối: 37 2.2.2.3 Hoạt động dịch vụ thẻ: 39 2.2.2.4 Hoạt động dịch vụ Ngân hàng điện từ: 41 2.2.2.5 Hoạt động dịch vụ Ngân quỹ 42 2.2.2.6 Dịch vụ chi trả kiều hối: 45 2.2.2.7 Dịch vụ phi tín dụng khác: 46 2.2.3 Phân tich cấu nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 47 2.3 Đánh giá thực trạng gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Đơng Á 48 2.3.1 Đánh giá thực trạng giai đoạn 2011 - 2013 48 2.3.2 Thành tựu: 51 2.3.3 Hạn chế: 52 2.3.4 Nguyên nhân chủ yếu 54 2.3.4.1 Nguyên nhân khách quan 54 2.3.4.2 Nguyên nhân chủ quan 55 Kết luận chương 57 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á 59 3.1 Định hƣớng phát triển NHTMCP Đông Á đến năm 2020 59 3.2 Giải pháp gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Á 61 3.2.1 Xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ phi tín dụng 61 3.2.2 Hoàn thiện tăng cường dịch vụ phi tín dụng cung cấp 62 3.2.3 Phát triển hình thức bán chéo sản phẩm thơng qua việc đóng gói sản phẩm 69 3.2.4 Tăng cường xúc tiến hoạt động Marketing ngân hàng .71 3.2.5 Giải pháp gia tăng độ tin cậy KH DongA Bank 72 3.2.5.1 Xây dựng hình ảnh, thương hiệu DongA Bank .72 3.2.5.2 Tạo thuận lợi cho KHkhi đến giao dịch 73 3.2.5.3 Giải pháp gia tăng khả tiếp cận KH thông qua kênh phân phối dịch vụ 73 3.2.6 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân viên cung ứng dịch vụ phi tín dụng 74 3.2.7 Xây dựng khai thác có hiệu hệ thống quản lý quan hệ KH (CRM) 77 3.2.8 Thực việc hợp tác, liên kết với tổ chức phi ngân hàng, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để cung ứng sản phẩm .78 3.2.9 Khai thác hiệu mối quan hệ tương hỗ, gắn kết chặt chẽ dịch vụ tín dụng dịch vụ phi tín dụng 79 3.2.10 Nâng cao tăng cường đầu tư phát triển công nghệ thông tin 79 3.3 Kiến nghị góp phần thực giải pháp gia tăng thu phí từ dịch vụ phi tín dụng 80 3.3.1 Đối với phủ 80 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 82 Kết luận chương 82 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ATM (Automatic Teller Machine): BCTC CMND DongA Bank DV DVNH ĐVKD: GDV KH KHCN KHDN: LN: NH NHNN NHTM NHĐT POS (Point of sale terminal Veriphone): QHKH RM – Relationship Manager TMCP: TP.HCM TGTT TTQT TN UNC UNT VND WTO DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Thứ tự Bảng 2.1 Các Bảng 2.2 Phí dịch Bảng 2.3 Phí dịch Bảng 2.4 Phí dịch Bảng 2.5 Phí dịch Bảng 2.6 Phí dịch Bảng 2.7 Phí dịch Bảng 2.8 Phí dịch Bảng 2.9 Phí dịch Bảng 2.10 Cơ cấu Bảng 2.11 Tốc độ t Bảng 2.12 2011-20 Cơ cấu Bảng 2.13 Tỷ trọng Bảng 2.14 Tính tố DANH MỤC BIỂU ĐỒ Thứ tự Biểu đồ 2.1 Phí kiểm định vàng Phí rút vàng - Rút Tỉnh thành phố nơi KH gửi - Rút khác Tỉnh thành phố nơi KH gửi 2.4 Biểu phí dịch vụ thẻ 2.4.1 Biểu phí thẻ đa STT Loại dịch vụ Phí mở thẻ Phí thường niên Số dư tối thiểu Phí rút tiền mặt khác tỉnh/Thành phố mở thẻ 4.1 Chủ thẻ 4.2 Chủ thẻ phụ - Từ 10 triệu đồng / lần rút trở xuống - Trên 10 triệu đồng / lần rút Phí chuyển khoản 6.1 Trong hệ thống DongA Bank - Chuyển sang tài khoản khác chủ thẻ - Chuyển sang tài khoản người khác: Trong Tỉnh/TP nơi mở thẻ - Sang tài khoản thẻ - Sang tài khoản khác Khác Tỉnh/TP nơi mở thẻ 6.2 Chuyển khoản liên ngân hàng ATM - Tại ATM DongA Bank - Tại ATM ngân hàng khác Phí cấp lại thẻ Phí cấp lại hóa đơn giao dịch Phí in 10 giao dịch gần ATM 10 Phí khiếu nại (khơng đúng) 11 Phí tra cứu số dư 12 Phí đổi mật mã cá nhân 13 Phí tất tốn trước hạn 14 Phí cấp lại số PIN 15 Phí hỗ trợ xử lý chuyển khoản nhầm 2.4.2 Biểu phí thẻ tín dụng STT Danh mục phí Phí ứng tiền mặt ATM & POS (VNĐ) - Tại hệ thống DongA Bank - Tại hệ thống Ngân hàng khác * Tại hệ thống Ngân hàng nội địa * Tại hệ thống Ngân hàng Quốc tế Phí thường niên (VNĐ) Phí chậm tốn(VNĐ) Phí phát hành thẻ (VNĐ) - Bình thường - Nhanh (1-3 ngày) Phí chuyển đổi ngoại tệ (VNĐ) Phí sử dụng vượt hạn mức (VNĐ/lần) Phí thay đổi hạn mức tín dụng (VNĐ/lần) Phí xác nhận theo yêu cầu (VNĐ/lần) Phí thay thẻ thẻ hư, mất… (VNĐ/lần) - Bình thường - Thay nhanh (1-3 ngày) 10 Phí cấp lại kê (VNĐ/lần) 11 Phí cấp lại hóa đơn giao dịch (VNĐ/bản sao) - Trong hệ thống - Ngồi hệ thống 12 Phí cấp lại PIN (VNĐ/lần) Phí giao dịch ATM 13 Phí thơng báo thay đổi số dư qua SMS 2.5 Biểu phí dịch vụ Ngân hàng điện tử STT I Dịch vụ Chuyển khoản/ toán Internet Banking/ SMS Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking mức (VNĐ/ngày) đăng ký cao phương thức + Từ 10 triệu VNĐ trở xuống + Trên 10 triệu VNĐ đến 100 triệu VNĐ + Trên 100 triệu VNĐ đến 500 triệu VNĐ II SMS Banking Nhận thơng báo phát sinh giao dịch Khóa/ Mở khóa tài khoản Thẻ IV Phí dịch vụ xác thực Chuyển khoản/ toán: (SMS, Thẻ Xác Thực) Một giải pháp xác thực Thêm giải pháp xác thực Phí phát hành Thẻ xác thực V Phí chuyển khoản khác vùng VI Các dịch vụ khác 2.6 Biểu phí dịch vụ Ngân quỹ STT LOẠI DỊCH VỤ I GIAO DỊCH TIỀN VND Kiểm đếm hộ VND - Loại từ 20.000 VND trở lên - Loại từ 10.000 VND trở xuống Thu hộ tiền mặt - Thu Văn phòng KH - Thu Ngân hàng Chi lƣơng hộ Chi trả hộ tiền mặt từ tiền chuyển khoản ngân hàng khác - Cùng Tỉnh/TP - Khác Tỉnh/TP Cất giữ hộ (tiền không đếm, kim loại quý không chịu trách nhiệm kiểm định chất lƣợng) II DỊCH VỤ KHÁC Cho thuê kho bãi 2.7 Biểu phí dịch vụ tài khoản STT LOẠI DỊCH VỤ Mở quản lý tài khoản 1.1 Mở tài khoản Số dư tối thiểu - TK VND 1.2 Phí trì tài khoản (Áp dụng cho tài khoản có số dư bình qn tháng thấp số dư tối thiểu) - TK VND - TK USD - TK Ngoại tệ khác 1.3 Đóng tài khoản - TK mở chưa đến năm tính đến thời điểm đóng - TK mở năm tính đến thời điểm đóng 1.4 Phí sử dụng tiền vịng ngày 1.5 Phí phong tỏa tài khoản theo yêu KH Báo có vào tài khoản 2.1 Nộp tiền mặt vào tài khoản VND 2.1.1 Cùng Tỉnh/TP nơi mở TK 2.1.2 Khác Tỉnh/TP nơi mở TK - Chính chủ tài khoản nộp vào TK - Đối tượng khác nộp vào TK 2.2 Báo có chuyển khoản từ NH khác Rút tiền mặt từ TK - Cùng Tỉnh/TP nơi mở TK - Khác Tỉnh/TP nơi mở TK (Chỉ áp dụng trường hợp tổng số tiền rút ngày tài khoản vượt 200.000.000 VND/1 ngày) ... quan nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Chƣơng 2: Thực trạng gia tăng thu phí dịch vụ phi tín dụng ngân hàng TMCP Đông Á Chƣơng 3: Giải pháp gia tăng nguồn thu phí dịch vụ. .. nhập từ dịch vụ phi tín dụng tổng thu nhập Ngân hàng 1.3.2 Các biện pháp để gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng: Nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng gia tăng yếu tố sau gia tăng. .. TRẠNG GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á 27 2.1 Giới thiệu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Á .27 2.2 Thực trạng gia tăng nguồn thu phí từ dịch