Giải pháp gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGÔ MỸ CHƢƠNG GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HCM, tháng 11 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGÔ MỸ CHƢƠNG GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số:60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH PHONG TP.HCM, tháng 11 năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn tơi nghiên cứu thực Các số liệu luận văn thu thập từ nguồn thông tin đáng tin cậy báo cáo Ngân hàng TMCP Đông Á Các số liệu thông tin luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực phép công bố Tác giả ký tên Ngô Mỹ Chƣơng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU DANH MỤC BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGUỒN THU PHÍ TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan dịch vụ phi tin dụng NHTM 1.2 Nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân loại nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng: 1.2.3 Đặc điểm nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng: 11 1.2.4 Vai trị nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng 11 1.2.5 Các yếu tố tác động đến nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng .13 1.3 1.2.5.1 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 13 1.2.5.2 Các nhân tố chủ quan từ phía NHTM 14 1.2.5.3 Các nhân tố thuộc KH sử dụng dịch vụ 17 Gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng .18 1.3.1 Khái niệm 18 1.3.2 Các biện pháp để gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng: .18 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng .19 1.3.3.1 Doanh số thu phí: 19 1.3.3.2 Tỷ trọng thu nhập: 20 1.3.3.3 Thu nhập lãi cận biên (NNIM- Net non-interest margin) ………………………………………………………………… 20 1.3.3.4 Tỷ trọng lợi nhuận phí phi tín dụng/lợi nhuận rịng Ngân hàng: 21 1.3.4 1.4 Rủi ro gia tăng thu phí từ dịch vụ phi tín dụng: .21 Kinh nghiệm gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng khác học cho NHTMCP Đông Á 22 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng HSBC: 22 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu 23 1.4.3 Bài học cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á: 24 Kết luận Chương 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á 27 2.1 Giới thiệu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Á 27 2.2 Thực trạng gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Đông Á 30 2.2.1 Dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Đơng Á: 30 2.2.2 Kết thu phí từ dịch vụ từ dịch vụ phi tín dụng .33 2.2.2.1 Dịch vụ toán: 33 2.2.2.2 Hoạt động kinh doanh ngoại hối: 37 2.2.2.3 Hoạt động dịch vụ thẻ: 39 2.2.2.4 Hoạt động dịch vụ Ngân hàng điện từ: 41 2.2.2.5 Hoạt động dịch vụ Ngân quỹ 42 2.2.2.6 Dịch vụ chi trả kiều hối: 45 2.2.2.7 Dịch vụ phi tín dụng khác: .46 2.2.3 2.3 Phân tich cấu nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 47 Đánh giá thực trạng gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Đông Á 48 2.3.1 Đánh giá thực trạng giai đoạn 2011 - 2013 48 2.3.2 Thành tựu: .51 2.3.3 Hạn chế: 52 2.3.4 Nguyên nhân chủ yếu 54 2.3.4.1 Nguyên nhân khách quan .54 2.3.4.2 Nguyên nhân chủ quan 55 Kết luận chương 57 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á 59 3.1 Định hƣớng phát triển NHTMCP Đông Á đến năm 2020 59 3.2 Giải pháp gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Á 61 3.2.1 Xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ phi tín dụng 61 3.2.2 Hoàn thiện tăng cường dịch vụ phi tín dụng cung cấp .62 3.2.3 Phát triển hình thức bán chéo sản phẩm thơng qua việc đóng gói sản phẩm 69 3.2.4 Tăng cường xúc tiến hoạt động Marketing ngân hàng 71 3.2.5 Giải pháp gia tăng độ tin cậy KH DongA Bank 72 3.2.5.1 Xây dựng hình ảnh, thương hiệu DongA Bank .72 3.2.5.2 Tạo thuận lợi cho KHkhi đến giao dịch 73 3.2.5.3 Giải pháp gia tăng khả tiếp cận KH thông qua kênh phân phối dịch vụ .73 3.2.6 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân viên cung ứng dịch vụ phi tín dụng .74 3.2.7 Xây dựng khai thác có hiệu hệ thống quản lý quan hệ KH (CRM) .77 3.2.8 Thực việc hợp tác, liên kết với tổ chức phi ngân hàng, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để cung ứng sản phẩm 78 3.2.9 Khai thác hiệu mối quan hệ tương hỗ, gắn kết chặt chẽ dịch vụ tín dụng dịch vụ phi tín dụng .79 3.2.10 Nâng cao tăng cường đầu tư phát triển công nghệ thông tin 79 3.3 Kiến nghị góp phần thực giải pháp gia tăng thu phí từ dịch vụ phi tín dụng 80 3.3.1 Đối với phủ 80 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam .82 Kết luận chương 82 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ATM (Automatic Teller Machine): Máy rút tiền tự động BCTC Báo cáo tài CMND Chứng minh nhân dân DongA Bank Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á DV Dịch vụ DVNH Dịch vụ ngân hàng ĐVKD: Đơn vị kinh doanh GDV Giao dịch viên KH KH KHCN KH cá nhân KHDN: KH doanh nghiệp LN: Lợi nhuận NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHĐT Ngân hàng điện tử POS (Point of sale terminal Veriphone): Máy cấp phép tự động QHKH Quan hệ KH RM – Relationship Manager Chuyên viên quan hệ KH TMCP: Ngân hàng thương mại TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TGTT Tiền gửi tốn TTQT Thanh toán quốc tế TN Thu nhập UNC Ủy nhiệm chi UNT Ủy nhiệm thu VND Việt Nam Đồng WTO Tổ chức thương mại quốc tế DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Thứ tự Tên bảng Bảng 2.1 Các tiêu tài 2011-2013 29 Bảng 2.2 Phí dịch vụ toán nước 2011-2013 35 Bảng 2.3 Phí dịch vụ tốn quốc tế 2011-2013 37 Bảng 2.4 Phí dịch vụ kinh doanh ngoại hối 2011-2013 38 Bảng 2.5 Phí dịch vụ thẻ 2011-2013 41 Bảng 2.6 Phí dịch vụ Ngân hàng điện tử 2011-2013 41 Bảng 2.7 Phí dịch vụ Thu chi hộ 2011-2013 44 Bảng 2.8 Phí dịch vụ chi trả kiều hối 2011-2013 45 Bảng 2.9 Phí dịch vụ phi tín dụng khác 2011-2013 46 Bảng 2.10 46 Bảng 2.12 Cơ cấu nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng Tốc độ tăng trưởng thu nhập phí từ dịch vụ phi tín dụng 2011-2013 Cơ cấu thu nhập hoạt động DongA Bank 2011-2013 Bảng 2.13 Tỷ trọng thu nhập ròng từ dịch vụ thu nhập trước Thuế Ngân hàng 50 Bảng 2.14 Tính tốn thu nhập ngồi lãi cận biên (NNIM) giai đoạn 2011-2013 50 Bảng 2.11 Trang 48 49 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Thứ tự Tên biểu đồ Biểu đồ 2.1 Tỷ trọng thu nhập dịch vụ phi tín dụng giai đoạn 2011 49 - 2013 Trang 0.01% số tiền chuyển 0.01% số tiền chuyển 0.03% số tiền chuyển NH thụ hƣởng Tỉnh/TP nơi mở TK (TT: 10.000 VND ; (TT: 10.000 VND ; (TT: 20.000 VND ; TĐ: 500.000 VND) TĐ: 300.000 VND) TĐ: 600.000 VND) 0.05% số tiền chuyển 0.05% số tiền chuyển 0.07% số tiền chuyển NH thụ hƣởng khác Tỉnh/TP nơi mở TK (TT: 20.000 VND ; (TT: 20.000 VND ; (TT: 30.000 VND ; TĐ: 1.000.000 VND) TĐ: 900.000 VND) TĐ: 900.000 VND) 2.2 Biểu phí dịch vụ tốn quốc tế MỨC STT LOẠI DỊCH VỤ PHÍ TỐI (CHƢA VAT) KHDN KHCN CHUYỂN TIỀN ĐI 1.1 Ứng trước 0.25% (TT USD5) 1.2 Chuyển tiền 0.20% (TT USD5) 0.20% (TT USD5) 1.3 Phát hành Bankdarft Phí phát hành 0.2% (TT USD5) 0.1% (TT USD2) Điện phí phát hành USD10 USD10 Phí hủy bankdraft USD15/tờ USD15/tờ THIỂU 1.4 Phí tu chỉnh/tra sốt/hủy lệnh chuyển tiền USD5 + phí NHNN (nếu có) 1.5 Phí dịch vụ chuyển tiền đảm bảo nhận ngày Cộng thêm 5USD 1.6 Điện phí chuyển tiền USD5 1.7 Phí nước ngồi người chuyển chịu (phí OUR) khác thu theo thực tế phát sinh USD25 Đối với loại ngoại tệ khác thu theo thực tế phát sinh NHẬN TIỀN CHUYỂN ĐẾN Phí báo có NHỜ THU 3.1 Xuất 3.2 USD25 Đối với loại ngoại tệ USD5 + phí NHNN (nếu có) 0.05% (TT USD5; TĐ USD100) Phí xử lý chứng từ nhờ thu USD5 Phí tốn nhờ thu 0.15% (TT USD10; TĐ USD200) Phí tra sốt nhờ thu USD5 Nhập Thơng báo nhờ thu USD5 Thanh toán nhờ thu 0.20% (TT USD10) Điện phí tốn USD30 0.05% USD100) (TT USD2; TĐ L/C XUẤT KHẨU 4.1 Thông báo L/C 4.2 Thông báo trực tiếp USD15 Chuyển tiếp qua NH khác USD20 DAB ngân hàng thông báo thứ hai USD10 Thông báo tu chỉnh L/C Thông báo trực tiếp USD5 Chuyển tiếp qua NH khác USD15 DAB ngân hàng thông báo thứ hai USD5 4.3 Thanh toán chứng từ L/C 0.15% (TT USD10; TĐ USD200) 4.4 Chuyển nhượng L/C 4.5 Phí chuyển nhượng (chuyển nước) USD20 Phí chuyển nhượng (chuyển ngồi nước) USD30 Điện phí chuyển nhượng/tu chỉnh chuyển nhượng USD20/bức Bộ chứng từ kiểm tra DAB xuất trình qua Ngân hàng khác USD20/bộ 4.6 Bưu phí gửi chứng từ Theo phát sinh 4.7 Xác nhận thư tín dụng Theo thỏa thuận L/C NHẬP KHẨU 5.1 5.2 5.3 Phát hành L/C TT USD20 Ký quỹ 100% 0.05% Ký quỹ