Giải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai: luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG NGUYỄN HỮU MINH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đồng Nai, năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG NGUYỄN HỮU MINH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Đoàn Đỉnh Lam Đồng Nai, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, nỗ lực thân, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể giảng viên trường Đại học Lạc Hồng nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện để tác giả hoàn thành luận văn thời gian cho phép Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể Anh/ chị BIDV chi nhánh Đồng Nai nhiệt tình quan tâm, giúp đỡ tác giả hồn thành cơng trình nghiên cứu Đặc biệt tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Đồn Đỉnh Lam người thầy tận tình hướng dẫn tác giả suốt thời gian qua./ Đồng Nai, ngày … tháng… năm 2018 Học viên LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Giải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc; số liệu sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng; giải pháp rút từ sở lý luận trình nghiên cứu thực tiễn Đồng Nai, ngày … tháng… năm 2018 Học viên MỤC LỤC Bìa Bìa lót Trang lời cảm ơn Trang lời cam đoan Mục lục DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ - SƠ ĐỒ Tóm tắt luận văn TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1 LÝ DO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI .6 DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .6 1.1.1 KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .6 1.1.2 CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 1.1.3 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .7 1.1.4 VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.1.4.1 Tạo công ăn việc làm cho người lao động 1.1.4.2 Thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế 1.1.4.3 Đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế thu nhập dân cư 1.1.4.4 Tăng tính cạnh tranh cho kinh tế 10 1.2 LÝ LUẬN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 10 1.2.1 CÁC KHÁI NIỆM 10 1.2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa .10 1.2.1.2 Khái niệm tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 11 1.2.2 PHÂN LOẠI TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .11 1.2.2.1 Căn vào thời hạn tín dụng 11 1.2.2.2 Căn theo phương thức cho vay .12 1.2.2.3 Căn vào mục đích sử dụng vốn 12 1.2.2.4 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng .13 1.2.3 VAI TRÒ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 13 1.2.4 SỰ CẦN THIẾT CỦA TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 14 1.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 15 1.3.1 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 15 1.3.1.1 Nhân tố môi trường .15 1.3.1.2 Nhân tố thuộc ngân hàng 16 1.3.2 CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HOẠT ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 18 1.4 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG VỀ TÀI TRỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI .21 1.4.1 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG 21 1.4.1.1 Kinh nghiệm ngân hàng Đức 21 1.4.1.2 Kinh nghiệm ngân hàng Nhật Bản .21 1.4.1.3 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai 22 1.4.1.4 Kinh nghiệm ngân hàng Citibank 23 1.4.2 BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI BIDV CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 24 TÓM TẮT CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 25 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 25 2.1.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 25 2.1.2 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 27 2.1.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC 27 2.1.4 MỘT SỐ CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 28 2.2 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 30 2.2.1 TỔNG QUAN THỰC TRẠNG NHỮNG HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TẠI BIDV CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 30 2.2.1.1 Huy động vốn 30 2.2.1.2 Dư nợ tín dụng 31 2.2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI BIDV CHI NHÁNH ĐỒNG NAI QUA CÁC NĂM 32 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI BIDV CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 36 2.3.1 NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC 36 2.3.2 NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN .36 2.3.2.1 Những tồn 36 2.3.2.2 Những nguyên nhân tồn 37 2.4 KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỐI VỚI DNNVV 38 2.4.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .38 2.4.1.1 Nghiên cứu sơ .39 2.4.1.2 Nghiên cứu thức .39 2.4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .40 2.4.2.1 Mơ hình hồi quy ban đầu 41 2.4.2.2 Mơ hình hồi quy điều chỉnh .42 2.4.2.3 Kiểm định phù hợp mơ hình 43 TÓM TẮT CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 46 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI TRONG THỜI GIAN TỚI 46 3.1.1 NHỮNG THUẬN LỢI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 46 3.1.2 NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .48 3.1.3 ĐỊNH HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 50 3.1.3.1 Định hướng chung 50 3.1.3.2 Định hướng tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa BIDV Chi nhánh Đồng Nai .51 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 51 3.2.1 GIẢI PHÁP DỰA TRÊN THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TẠI BIDV CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 51 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 51 3.2.1.2 Tăng cường cơng tác kiểm sốt, quản lý nợ vay, xử lý nợ xấu để nâng cao chất lượng tín dụng 52 3.2.1.3 Thành lập phận thu thập, xử lý thông tin phận chuyên phục vụ DNNVV 55 3.2.2 GIA TĂNG DOANH SỐ CHO VAY 55 3.2.2.1 Về phía ngân hàng 55 3.2.2.2 Về phía DNNVV 62 3.2.3 GIẢI PHÁP DỰA TRÊN KẾT QUẢ KHẢO SÁT DNNVV 64 3.2.3.1 Tăng cường hoạt động Marketing thu hút khách hàng 64 3.2.3.2 Gia tăng tin tưởng uy tín ngân hàng DNNVV .66 3.2.3.3 Tăng cường sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực 67 3.3 KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 70 3.3.1 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH PHỦ 70 3.3.2 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 71 3.3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 72 TÓM TẮT CHƯƠNG 74 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT *** BIDV : Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV CN Đồng Nai: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai DN : Doanh nghiệp DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa NH : Ngân hàng TMCP : Thương mại cổ phần 73 thương mại thị trường nước xuất hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất phù hợp với đối tượng doanh nghiệp nhỏ vừa Mặt khác, tích cực tìm kiếm thị trường thông qua quan hệ ngoại giao, tổ chức đồn ra, đồn vào khảo sát thị trường, thơng tin quảng cáo Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác thông qua công tác đối ngoại, đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế tỉnh Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ vừa tham gia đồn cơng tác xúc tiến thương mại đầu tư tỉnh để nghiên cứu thị trường tiêu thụ, tìm bạn hàng hoạt động quảng bá nhãn hiệu, sản phẩm Bên cạnh đó, cần hỗ trợ DNNVV hoạt động tài chính, tín dụng, đặc biệt vấn đề bảo lãnh cho DNNVV vay vốn, đồng thời hỗ trợ DNNVV nâng cao lực lập dự án, phương án kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu TCTD thẩm định hồ sơ vay vốn DNNVV Cuối hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV, tập trung vào nâng cao lực quản trị DNNVV hầu hết đội ngũ lao động DNNVV có trình độ thấp, phần đơng chưa qua đào tạo bản, chủ doanh nghiệp thiếu kiến thức quản trị đại quản trị kinh nghiệm chủ yếu Vì vậy, việc khuyến khích cán bộ, nhân viên học tập, trang bị kiến thức kinh tế, kỹ thuật; đầu tư sở vật chất để nâng cao lực quản lý nội bộ, thích ứng với yêu cầu kinh doanh ngày văn minh, đại có ý nghĩa quan trọng DNNVV Trong bối cảnh kinh tế vĩ mơ khó khăn nay, việc đầu tư vốn vào nâng cao trình độ nhân viên việc khơng dễ dàng mà tình hình tài DNNVV gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, mặt dài hạn cho phát triển bền vững doanh nghiệp cơng tác đầu tư cho nguồn nhân lực cần phải ưu tiên thực nhằm nâng cao khả nắm bắt hiểu rõ sản phẩm tín dụng ngân hàng, nâng cao trình độ xây dựng, lập phân tích dự án sản xuất kinh doanh nhằm tiếp cận tốt vốn tín dụng ngân hàng 74 Tóm tắt chương Chương tác giả trình bày nội dung định hướng tăng trưởng tín dụng DNNVV ngân hàng thời gian tới, giải pháp tăng trưởng tín dụng DNNVV, đồng thời tác giả trình bày số kiến nghị quan trọng với Chính phủ, với NHNN, với Hiệp hội DNNVV để bảo đảm giải pháp thực cách đồng bộ, phát huy hiệu thời gian tới 75 KẾT LUẬN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát Triển Việt Nam (BIDV) với truyền thống phục vụ đầu tư phát triển, thực nhiệm vụ huy động nguồn vốn để đầu tư phát triển, góp phần thực cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Hiện với xu hướng phát triển số lượng lẫn chất lượng DNNVV, Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam có chủ trương, định hướng phát triển tín dụng cho loại hình doanh nghiệp Tuy nhiên việc phát triển tín dụng cho DNNVV Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam cịn nhiều khó khăn, hạn chế chưa có quan tâm mức việc phát triển tín dụng nhóm khách hàng tiềm Trên sở lý luận chung DNNVV, tín dụng ngân hàng, vai trò DNNVV kinh tế với phân tích trạng hoạt động cho vay DNNVV BIDV CN Đồng Nai, từ tác giả rút hạn chế khó khăn mà DNNVV địa bàn tỉnh Đồng Nai gặp phải Tác giả đưa số giải pháp để giúp DNNVV nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, giúp DNNVV NHTM hoạt động có hiệu phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều vào trình phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai nói riêng nước nói chung q trình hội nhập kinh tế quốc tế Quá trình nghiên cứu điều kiện hạn chế mặt thời gian lực, nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Do đó, tác giả mong nhận đóng góp Q thầy cơ, Anh chị bạn để luận văn ngày hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Bùi Diệu Anh, Hồ Diệu, Lê Thị Hiệp Thương, Nghiệp vụ Tín dụng Ngân hàng, Nhà xuất Phương Đơng-Hồ Chí Minh, trang 11-15, 181-199, 2011 Nguyễn Thế Bính, “Kinh nghiệm quốc tế sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, học cho Việt Nam”, Tạp chí phát triển hội nhập, Số 12, 2013 Nguyễn Đăng Dờn, Tiền tệ ngân hàng, Nhà xuất giáo khoa Thành Phố Hồ Chí Minh,2010 Lê Ngọc Duy, “Giải pháp nâng cao hiệu cho vay DNNVV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai”, Luận án thạc sĩ kinh tế, Trường Đại Học Lạc Hồng, 2012 Nghị Định số 90/2001/NĐ-CP Chính phủ ban hành vào ngày 23/11/2001 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP trợ giúp việc phát triển DNVVN Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/08/2009 thay cho Nghị định số 90/2001/NĐCP ngày 23/11/2001 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Quốc hội thơng qua có hiệu lực ngày 01/01/2018 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 có hiệu lực ngày 01/01/2018 10 Nguyễn Lê Hoa, “Doanh nghiệp nhỏ vừa toán sinh tồn”, Tạp chí tài năm, (12), tr 34 – 36), 2010 11 Nguyễn Tấn Nguyện, “Tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, Luận án thạc sĩ kinh tế, Trường Đại Học Ngân hàng TPHCM, 2012 12 Ngân hàng Nhà Nước, Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN, Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng 2001 13 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai (2015, 2016, 2017), Báo cáo thường niên 14 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2015,2016,2017), Phương hướng phát triển kế hoạch năm 2016-2020 15 Lê Thu Trang, “Nâng cao hiệu tín dụng vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM, 2012 Trương Quang Thơng, (2010) Tài trợ tín dụng Ngân hàng cho DNNVV - 16 Một nghiên cứu thực nghiệm khu vực TP.HCM Nhà xuất tài 17 Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, 2011 Tiếng Anh 18 Berggren, B., Olofsson, C & Silver, L., (2000), Control Aversion and the Search for external Financing in Swedish SMEs, Small business Economics 15, pp 233-242 19 Berggren and Lars Silver (2015) Entrepreneurial control aversion and bank financing in Swedish SMEs Banks and Bank Systems, Volume 10, Issue 20 Baas, T and Schrooten, M (2006) Relationship banking and SMEs: A theoretical analysis, Small Business Economics, 27 (2-3), pp 127-137 21 Cohen, S and Kaimenakis, N (2007) Intellectual capital and corporate performance in knowledge-intensive SMEs, The Learning Organization, 14 (3), pp 241-262 22 Cressy, R and Olofsson, C (1997) The financial conditions for Swedish SMEs: Survey and research agenda, Small Business Economics, (2), pp 179-192 23 Czakon, W (2009) Power asymmetries, flexibility and the propensity to coopete: an empirical investigation of SMEs’ relationships with franchisors, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, (1), pp 44-60 24 Almossawi, M (2001), “Bank selection criteria employed by college students in Bahrain: an empirical analysis”, International Journal of Bank Marketing, 19(3), 115-125 25 Anderson, W J., Cox, E P., & Fulcher, D G (1976), “Bank selection decisions and Market Segmentation”, The Journal of Marketing, 40-45 26 Apena Hedayatnia, Kamran Eshghi (2011), “Bank Selection Criteria in the Iranian retail banking industry”, International Journal of Business and Management, Vol.6, No.12, 222-231 27 Hernández-Cánovas, G and Martínez-Solano, P (2010) Relationship lending and SME financing in the continental European bank-based system, Small Business Economics, 34 (4), pp 465-482 28 Phuong, N.M L., (2012), What determines the access to credit by SMEs? A case study in Viet Nam, Journal of Management Research, Vol 4, No.4 Website: 29 http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/dau-tu-tin-dung-doi-voi- doanh-nghiep-nho-va-vua-tang-manh-123724.html 30 http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/4- giai-phap-ve-von-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-trong-boi-canh-hoi-nhap-kinh-tequoc-te-82559.html 31 https://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/Giai-phap-tin-dung-cho-doanh- nghiep-nho-va-vua-20171006092247.html 32 https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-39-2018-nd-cp-quy-dinh- chi-tiet-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-160820-d1.html 33 http://www.bidv.com.vn/Gioithieu/Lich-su-phat-trien.aspx 34 http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/chinh- sach-tai-chinh-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-thuc-trang-va-mot-so-kien-nghi84218.html 35 http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/dau-tu-tin-dung-doi-voi- doanh-nghiep-nho-va-vua-tang-manh-123724.html 36 http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thong-tin-khac.aspx?ItemID=2657 37 http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&ItemID=18686 PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào Quý Doanh nghiệp! Tôi Nguyễn Hữu Minh, học viên Cao học đến từ Trường Đại học Lạc Hồng Hiện nay, thực luận văn nghiên cứu “Giải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – CN Đồng Nai” Những câu trả lời khách quan quý Doanh nghiệp đóng góp quý giá cho đề tài Tôi xin cam đoan thơng tin cá nhân bảo mật hồn tồn sử dụng cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cám ơn hợp tác Quý Doanh nghiệp I PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin cho biết Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nào:  Nông-Lâm-Thủy sản  Xây dựng  Thương mại-dịch vụ  Khác Thời gian giao dịch với BIDV CN Đồng Nai:  Dưới năm  Từ đến năm  Từ đến năm  Trên năm Doanh nghiệp biết đến sản phẩm tín dụng thơng qua kênh:  Báo chí, Internet  Chủ động tìm kiếm  Bạn bè, người thân gia đình  Khác B PHẦN NỘI DUNG Xin quý Doanh nghiệp vui lòng cho biết mức độ đồng ý với phát biểu cách đánh dấu (X) vào số mà theo quý Doanh nghiệp cho lựa chọn tốt yếu tố tác động đến ý định vay vốn Doanh nghiệp ngân hàng, theo quy ước: (1) Hồn tồn khơng đồng ý; (2) Khơng đồng ý; (3) Khơng có ý kiến; (4) Đồng ý; (5) Hoàn toàn đồng ý KÝ HIỆU NHÂN TỐ MỨC ĐỘ SPDV SẢN PHẨM DỊCH VỤ  SPDV1 Sản phẩm, dịch vụ tín dụng phong phú, đa dạng SPDV2 Sản phẩm, dịch vụ tín dụng với điều khoản dễ hiểu   SPDV3 Lãi suất tiền vay phù hợp  SPDV4 Chi phí dịch vụ thấp  SPDV5 Nhìn chung, đáp ứng nhu cầu DN UT UY TÍN NGÂN HÀNG  UT1 Có danh tiếng tốt thị trường  UT2 Không để xảy vi phạm kinh tế, đạo đức kinh doanh  UT3 Luôn thực cam kết với khách hàng  UT4 Luôn tạo ấn tượng tốt với khách hàng STT SỰ THUẬN TIỆN  STT1 Ngân hàng có nhiều phòng giao dịch địa bàn thành phố  STT2 Vị trí chi nhánh, phịng giao dịch thuận tiện  STT3 Quy trình thủ tục đơn giản, thời gian giao dịch nhanh chóng  STT4 Mạng lưới ATM rộng khắp STT5 NV NV1 NV2 NV3 NV4 QB QB1 QB2 QB3 QB4 HH HH1 HH2 HH3 HH4 AH AH1 AH2 AH3 TTTH TTTH1 TTTH2 TTTH3 TTTH4 TTTH5 TĐ TĐ1 TĐ2 TĐ3 Ngân hàng tạo điều kiện để khách hàng thoải mái việc trả nợ vay NHÂN VIÊN Tác phong làm việc chuyên nghiệp Thân thiện, cởi mở Quan tâm đến quyền lợi khách hàng Mọi thắc mắc, khiếu nại hay đóng góp khách hàng ln nhân viên ngân hàng lắng nghe giải thỏa đáng QUẢNG BÁ Băng rôn quảng cáo đa dạng, bật treo khắp địa bàn Đồng Nai Mật độ sản phẩm tín dụng xuất nhiều phương tiện truyền thông đại chúng: báo, tivi, internet,v.v Hợp tác với tổ chức uy tín, danh tiếng Ngân hàng biết đến qua hoạt động cộng đồng HỮU HÌNH Logo, biển hiệu ấn tượng, dễ phân biệt Ngân hàng có trụ sở khang trang Nội thất ngân hàng trang trí đẹp Ngân hàng có trang thiết bị máy móc đại ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH Được giới thiệu sử dụng từ gia đình Được giới thiệu sử dụng từ bạn bè, đồng nghiệp Ảnh hưởng từ phía đối tác kinh doanh SỰ TIN TƯỞNG VÀO THƯƠNG HIỆU Đáp ứng mong đợi Tạo cảm giác tự tin cho khách hàng Tất giấy tờ, thủ tục rõ ràng, minh bạch Thông tin quảng cáo trung thực, đáng tin cậy Sẽ bồi thường thiệt hại cho khách hàng có THÁI ĐỘ KHI GIAO DỊCH VỚI NGÂN HÀNG Yên tâm sử dụng sản phẩm tín dụng ngân hàng Thoải mái thực giao dịch với ngân hàng Hài lòng với sản phẩm tín dụng ngân hàng                          Với đánh giá trên, xin quý Doanh nghiệp vui lòng cho biết Ý định vay vốn ngân hàng thời gian tới: Quý Doanh nghiệp tiếp tục vay vốn BIDV CN Đồng Nai?  Có  Không XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ DOANH NGHIỆP! PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ HỒI QUY BINARY LOGISTIC LẦN LOGISTIC REGRESSION VARIABLES YDVV /METHOD=ENTER TTTH SPDV STT UT NV HH QB TD AH /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5) Logistic Regression Notes Output Created 10-JUN-2018 17:58:44 Comments Input Data E:\detai\LV.sav Active Dataset DataSet1 Filter Weight Split File N of Rows in Working Data 312 File Missing Value Handling User-defined missing values Definition of Missing are treated as missing LOGISTIC REGRESSION VARIABLES YDVV /METHOD=ENTER TTTH SPDV STT UT NV HH QB Syntax TD AH /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5) Processor Time 00:00:00.02 Elapsed Time 00:00:00.02 Resources [DataSet1] E:\detai\LV.sav Case Processing Summary Unweighted Casesa N Included in Analysis Selected Cases Missing Cases Total Unselected Cases Total Percent 312 100.0 0 312 100.0 0 312 100.0 a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value Khong Co Block 0: Beginning Block Classification Tablea,b Observed Predicted YDVV Khong Percentage Correct Co Khong 125 Co 187 100.0 YDVV Step Overall Percentage 59.9 a Constant is included in the model b The cut value is 500 Variables in the Equation B Step Constant S.E .403 116 Wald df 12.155 Variables not in the Equation Score Step Variables df Sig Sig TTTH 7.957 005 SPDV 5.341 021 STT 289 591 UT 4.629 031 NV 8.023 005 HH 6.184 013 QB 275 600 TD 63.810 000 AH 1.067 302 000 Exp(B) 1.496 Overall Statistics 84.886 000 Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 94.385 000 Block 94.385 000 Model 94.385 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square 325.736a 261 353 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Observed Predicted YDVV Khong Percentage Correct Co Khong 75 50 60.0 Co 24 163 87.2 YDVV Step Overall Percentage 76.3 a The cut value is 500 Variables in the Equation B Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) TTTH 508 210 5.845 016 1.661 SPDV -.203 221 850 357 816 STT -.064 198 103 748 938 UT 371 178 4.333 037 1.449 NV 378 174 4.714 030 1.459 HH 432 181 5.682 017 1.540 QB 165 176 875 350 1.179 TD 1.476 214 47.511 000 4.374 AH Constant 014 190 005 943 1.014 -9.537 2.021 22.280 000 000 a Variable(s) entered on step 1: TTTH, SPDV, STT, UT, NV, HH, QB, TD, AH PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ HỒI QUY BINARY LOGISTIC LẦN LOGISTIC REGRESSION VARIABLES YDVV /METHOD=ENTER TTTH UT NV HH TD /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5) Logistic Regression Notes Output Created 10-JUN-2018 17:59:46 Comments Input Data E:\detai\LV.sav Active Dataset DataSet1 Filter Weight Split File N of Rows in Working Data 312 File Missing Value Handling User-defined missing values Definition of Missing are treated as missing LOGISTIC REGRESSION VARIABLES YDVV /METHOD=ENTER TTTH Syntax UT NV HH TD /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5) Processor Time 00:00:00.02 Elapsed Time 00:00:00.02 Resources [DataSet1] E:\detai\LV.sav Case Processing Summary Unweighted Casesa N Included in Analysis Percent 312 100.0 0 Selected Cases Missing Cases Total 312 100.0 0 312 100.0 Unselected Cases Total a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value Khong Co Block 0: Beginning Block Classification Tablea,b Observed Predicted YDVV Khong Percentage Correct Co Khong 125 Co 187 100.0 YDVV Step Overall Percentage 59.9 a Constant is included in the model b The cut value is 500 Variables in the Equation B Step Constant S.E .403 116 Wald df 12.155 Variables not in the Equation Score df Sig TTTH 7.957 005 UT 4.629 031 NV 8.023 005 HH 6.184 013 TD 63.810 000 Overall Statistics 83.528 000 Variables Sig Step 000 Exp(B) 1.496 Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 92.597 000 Block 92.597 000 Model 92.597 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square 327.524a 257 347 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Observed Predicted YDVV Khong Percentage Correct Co Khong 74 51 59.2 Co 24 163 87.2 YDVV Step Overall Percentage 76.0 a The cut value is 500 Variables in the Equation B Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) TTTH 559 197 8.072 004 1.749 UT 375 175 4.595 032 1.455 NV 343 170 4.072 044 1.410 HH 390 175 5.005 025 1.478 TD 1.475 211 48.711 000 4.370 -9.818 1.431 47.066 000 000 Constant a Variable(s) entered on step 1: TTTH, UT, NV, HH, TD ... PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 28 2.2 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG... tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai doanh nghiệp nhỏ vừa; Đề xuất số giải pháp, kiến nghị góp phần tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu. .. cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai Chương 3: Giải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai