CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI
2.2 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
2.2.2 T HỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI BIDV C HI NHÁNH Đ ỒNG N AI QUA CÁC NĂM
Bảng 2.3: Dư nợ tín dụng đối với DNNVV tại ngân hàng giai đoạn 2015-2017 ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm
2015
Năm 2016
Năm 2017
2016/2015 2017/2016
+/- % +/- %
Tổng dư nợ tín
dụng 4,519 6,742 8,690 2,223 49.19% 1,948 28.89%
-DNNVV 2.034 3.565 4.997 1,531 75.27% 1,432 40.17%
-Khác 2,485 3,177 3,693 692 27.85% 516 16.24%
Dư nợ
DNNVV/ Tổng
dư nợ tín dụng 45.01% 52.88% 57.50%
(Nguồn: Phòng Tài chính-Kế toán, BIDV Chi nhánh Đồng Nai)
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 4,519
6,742
8,690
Dư nợ tín dụng
(Nguồn: Phòng Tài chính-Kế toán, BIDV Chi nhánh Đồng Nai) Biểu đồ 2.3: Dư nợ tín dụng đối với DNNVV tại ngân hàng giai đoạn
2015-2017
Trong những năm qua, BIDV CN Đồng Nai luôn nỗ lực tìm kiếm và không ngừng mở rộng đối tượng khách hàng, trong đó loại hình DNNVV luôn được chú trọng phát triển trong quan hệ tín dụng bao gồm các công ty cổ phần, DN tư nhân, công ty TNHH,… Theo số liệu từ bảng trên cho ta thấy tình hình dư nợ DNNVV qua mỗi năm tại Chi nhánh đều có sự tăng trưởng, cụ thể là năm 2015, dư nợ đối với DNNVV là 2.034 tỷ đồng, đến năm 2016 tăng lên 3.565 tỷ đồng, tăng 1.531 tỷ đồng và sang năm 2017 tăng 40,17% so với năm 2016. Trong đó, Dư nợ tín dụng đối với DNNVV luôn chiếm tỷ trọng khá cao trong Tổng dư nợ qua các năm, cụ thể là năm 2015 chiếm 45,01%, năm 2016 chiếm 52, 88%, năm 2017 chiếm 57,50%. Điều này cho thấy BIDV CN Đồng Nai vẫn đang tập trung cho vay đối với khách hàng là DNNVV và coi đ ây là khách hàng chiến lược trong hiện tại và tương lai.
Bảng 2.4: Dư nợ tín dụng đối với DNNVV tại ngân hàng phân theo thời hạn ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm
2015
Năm 2016
Năm 2017
2016/2015 2017/2016
+/- % +/- %
Dư nợ DNNVV 2,034 3,565 4,997 1,531 75.27% 1,432 40.17%
- Ngắn hạn 1,097 2,175 3,098 1,078 98.24% 923 42.47%
- Trung
hạn 770 927 1,256 157 20.39% 329 35.49%
- Dài hạn 167 463 643 296 177.46% 180 38.74%
(Nguồn: Phòng Tài chính-Kế toán, BIDV Chi nhánh Đồng Nai)
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016
2.034
3.565
4.997
DNNVV dư nợ tín dụng
(Nguồn: Phòng Tài chính-Kế toán, BIDV Chi nhánh Đồng Nai) Biểu đồ 2.4: Dư nợ tín dụng đối với DNNVV tại ngân hàng phân theo
thời hạn
Qua bảng trên cho ta thấy dư nợ tín dụng đối với DNNVV tại BIDV CN Đồng Nai chủ yếu là vay vốn ngắn hạn qua các năm (từ 2015-2017), cụ thể là năm 2015 là 1.097 t ỷ đồng, đến năm 2016 tăng lên 2.175 tỷ đồng, tăng 98,24% so với năm 2015 và đạt 3.098 tỷ đồng vào năm 2017 với mức tăng là 42,47%.
Trong khi đó nhu cầu vay vốn trung hạn thì tương đối ổn định với mức tăng nhẹ từ 770 tỷ đồng năm 2015 đến 927 tỷ đồng vào năm 2016 và đạt 1.256 tỷ đồng vào năm 2017. Dư nợ cho vay dài hạn có sự tăng trưởng mạnh vào năm 2016 với mức tăng là 177.46% so với năm 2015 và tăng chậm lại vào năm 2017 với 643 tỷ đồng, tăng 38,74%
so với năm 2015. Đây là nhu cầu về vốn đầu tư tài sản cố định, cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, ...
Bảng 2.5: Dư nợ cho vay DNNVV phân theo nhóm nợ
ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm
2015
Năm 2016
Năm 2017
2016/2015 2017/2016
+/- % +/- %
Dư nợ
DNNVV 2,034 3,565 4,997 1,531 75.27% 1,432 40.17%
Nợ nhóm 1 1,534 2,781 4,023 1,248 81.36% 1,242 44.64%
Nợ nhóm 2 378 556 680 178 47.00% 123 22.20%
Nợ xấu
(Nhóm 3,4,5) 122 227 294 105 86.37% 67 29.44%
2,034
1,097 770 167
3,565
2,175
927
463 4,997
3,098
1,256
643 0
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
Dư nợ DNNVV- Ngắn hạn - Trung hạn - Dài hạn Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Khác 2,485 3,177 3,693 692 27.85% 516 16.24%
Nợ nhóm 1 1,914 2,421 2,947 507 26.48% 526 21.73%
Nợ nhóm 2 472 664 651 192 40.56% -13 -1.95%
Nợ xấu
(Nhóm 3,4,5) 99 92 95 -6 -6.47% 3 3.06%
Tổng dư nợ 4,519 6,742 8,690 2,223 49.19% 1,948 28.89%
Nợ nhóm 1 3,448 5,202 6,970 1,755 50.89% 1,768 33.98%
Nợ nhóm 2 850 1,220 1,330 369 43.43% 110 9.06%
Nợ xấu
(Nhóm 3,4,5) 221 320 390 99 44.82% 70 21.82%
(Nguồn: Phòng Tài chính-Kế toán, BIDV Chi nhánh Đồng Nai) Qua bảng trên cho ta thấy: mặc dù có sự tăng trưởng về dư nợ qua các năm nhưng tỷ lệ nợ xấu của DNNVV luôn chiếm tỷ trọng cao hơn so với các đối tượng khách hàng khác và gia tăng đều đặn qua các năm, cụ thể là năm 2015, nợ xấu bao gồm nợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 đối với khách hàng DNNVV là 122 tỷ đồng, đến năm 2016 là 227 tỷ đồng và năm 2017 là 294 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy chất lượng tín dụng đối với DNNVV đang ng ày càng xấu đi, nguyên nhân là do các khó khăn do sự cạnh tranh trong ngành nghề kinh doanh, các khó khăn đến từ kinh tế trong nước và nước ngoài, mặt khác là do bản thân cán bộ tín dụng đã phân tích chưa thật sự chính xác về năng lực của doanh nghiệp và từ chính bản thân doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích, đầu tư quá năng lực thực tế,…
Bảng 2.6: Lợi nhuận từ tín dụng đối với DNNVV
ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 LN từ hoạt động tín dụng của
DNNVV 41 67 132
Tỷ lệ % LN từ HĐTD của
DNNVV/Tổng LN 21,5% 29,8% 30,6%
Tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận 63.41% 97.01%
(Nguồn: Phòng Tài chính-Kế toán, BIDV Chi nhánh Đồng Nai) Xét theo lợi nhuận từ hoạt động tín dụng đối với DNNVV thì có thể thấy lợi nhuận có sự tăng dần qua các năm (từ 2015-2017) về số tuyệt đối và tương đối. Cụ thể là năm 2015 lợi nhuận từ hoạt động tín dụng đối với DNNVV đạt 41 tỷ đồng, năm 2016 đạt 67 tỷ đồng, tăng 63,41% so với năm 2015 và tiếp tục tăng mạnh vào năm 2017 với
132 tỷ đồng, tăng 97,01% so với năm 2015. Trong khi đó, tỷ lệ % trên tổng lợi nhuận lần lượt năm 2015 là 21,5%, năm 2016 là 29,8 % và năm 2017 là 30,6%. Kết quả này cho thấy Ngân hàng đã chú trọng nhiều hơn và có các chính sách tăng cường về hoạt động cho vay đối với DNNVV đặc biệt là các khách hàng tốt có khả năng trả nợ một cách khả thi.