PHÂN TÍCH CHIẾN lược MARKETING của NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH với NGÂN HÀNG TMCP kỹ THƯƠNG

T m nhìn: ầm nhìn: Tr thành Ngân hàng t t nh t và doanh nghi p hàng đ uở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu ốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu ất và doanh nghiệp hàng đầu ệp

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN

BÌNH VỚI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG

*****

PHẦN THỨ NHẤT

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NH TMCP AN BÌNH

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được thành lập theo giấy phép số 535/ GP-UB do UBND TP.HCM cấp vào ngày 13 tháng 5 năm 1993 Ngân hàng

An Bình (ABBANK), hiện đang là một trong 10 ngân hàng TMCP có vốn điều

lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay Tính đến tháng 12/2009, vốn điều lệ của ABBANK đạt 3.482 tỷ đồng, tổng tài sản đạt trên 26.576 tỷ đồng Sau hơn 15 năm thành lập và phát triển, ABBANK đã có gần 10.000 khách hàng doanh nghiệp và trên 100.000 khách hàng cá nhân tại 29 tỉnh thành trên cả nước thông qua mạng lưới hơn 100 chi nhánh/ phòng giao dịch

Các nhóm khách hàng mục tiêu hiện nay của ABBANK bao gồm: nhóm khách hàng doanh nghiệp, nhóm khách hàng cá nhân và nhóm khách hàng đầu tư

Đối với khách hàng Doanh nghiệp, ABBANK sẽ cung ứng sản phẩm - dịch

vụ tài chính ngân hàng trọn gói như: sản phẩm cho vay, sản phẩm bao thanh toán, sản phẩm bảo lãnh, sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu, sản phẩm tài khoản, dịch vụ thanh toán quốc tế

Đối với các khách hàng cá nhân, ABBANK cung cấp nhanh chóng và

đầy đủ chuỗi sản phẩm tiết kiệm và sản phẩm tín dụng tiêu dùng linh hoạt, an toàn, hiệu quả như: Cho vay tiêu dùng có thế chấp; Cho vay tín chấp, Cho vay mua nhà, Cho vay sản xuất kinh doanh, Cho vay bổ sung vốn lưu động; Cho

vay mua xe; Cho vay du học…và các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền trong và ngoài nước

Bên cạnh các sản phẩm dịch vụ cho vay, bảo lãnh, thanh toán quốc tế… ABBANK cũng được biết đến với sản phẩm thẻ YOUcard- Thẻ đầu tiên được chấp nhận rộng rãi tại hầu khắp các ATM/POS của các ngân hàng trên toàn quốc Trong năm 2009, ABBANK tiếp tục cho ra mắt thành công Thẻ thanh toán quốc tế YOUcard VISA debit, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chi tiêu của khách hàng

Với các khách hàng đầu tư, ABBANK thực hiện các dịch vụ ủy thác và tư

vấn đầu tư cho các khách hàng công ty và cá nhân Riêng với các khách hàng công ty, ABBANK cũng cung cấp thêm các dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn phát hành và bảo lãnh phát hành trái phiếu, đại lý thanh toán cho các đợt phát hành trái phiếu

Với nhóm khách hàng thuộc Tập đoàn Điện lực và các đơn vị thành viên, với lợi thế am hiểu chuyên sâu ngành điện, thấu hiểu khách hàng, ABBANK đã nghiên cứu và triển khai nhiều sản phẩm tối ưu dành riêng cho khách hàng Điện lực: Thu hộ tiền điện, Quản lý dòng tiền, Thu xếp vốn cho các dự án truyền tải điện…

Tầm nhìn chiến lược (đang hiệu lực): ABBANK hướng đến trở thành một

ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam; hoạt động theo mô hình ngân hàng thương mại trọng tâm bán lẻ theo những thông lệ quốc tế tốt nhất với công nghệ hiện đại, đủ năng lực canh tranh với các ngân hàng trong nước và quốc tế hoạt động tại Việt Nam

I Chi n l ến lược marketing của Ngân hàng TMCP An Bình ược marketing của Ngân hàng TMCP An Bình c marketing c a Ngân hàng TMCP An Bình ủa Ngân hàng TMCP An Bình

Từ việc phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức ABBank

đã chọn lựa giải pháp marketing hỗn hợp để đạt được mục tiêu trở thành một ngân hàng TMCP trọng tâm bán lẻ hàng đầu Việt Nam

Chiến lược marketing đáp ứng nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu gồm có:

1 Sản phẩm (Product): ABBank phân chia các đối tượng khách hàng mục

tiêu thành các nhóm như nhóm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, khách hàng đầu tư Từ việc xác định các đối tượng khách hàng mục tiêu ABBank đã nghiên cứu đưa ra các sản phẩm đặc thù thỏa mãn nhu cầu của từng nhóm khách hàng mục tiêu

hàng mục tiêu như: Internet Banking; SMS Banking, dịch vụ thanh toán tiền điện qua bưu cục (VNPost), dịch vụ nạp tiền qua VNTopup…

khách hàng mục tiêu:

+ Với nhóm khách hàng cá nhân thông thường: Bên cạnh các sản

phẩm truyền thống về cho vay, huy động ABBank đã phát triển thêm một số sản phẩm cho các thị trường ngách như các sản phẩm huy động cá nhân (tiết kiệm tương lai, tiết kiệm U50, tiết kiệm đúng nghĩa- bảo hiểm trọn đời) Với các sản phẩm cho vay ABBank cũng phát triển thêm các sản phẩm như vay thấu chi, phát triển các dịch vụ trung gian thanh toán về kinh doanh bất động sản, cho vay cầm cố cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, cho vay tiêu dùng …

+ Với nhóm khách hàng điện lực: ABBank có các sản phẩm cho vay mua cổ phiếu phát hành lần đầu của EVN, cho vay tín chấp

lương hoặc một số các sản phẩm cho vay đối với các nhà thầu điện lực

+ Với nhóm khách hàng doanh nghiệp: được phân chia thành các

doanh nghiệp lớn (thuộc danh sách các công ty VNR 500) và SMEs hoặc phân chia theo danh mục các nhà thầu Điện lực và

theo ngành nghề kinh doanh Việc chia nhỏ các nhóm khách

hàng mục tiêu giúp ABBank định hướng được các nhóm khách hàng tiềm năng và tập trung phát triển được các sản phẩm cho nhóm khách hàng mục tiêu này Cụ thể như đối với các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực có thể coi là một nhóm khách hàng tiềm năng của ABBank do đó để đáp ứng được nhu cầu của nhóm khách hàng này ABBank đã phát triển các sản phẩm cho vay với lãi suất ưu đãi theo chương trình hợp tác giữa ABBank và JICA (Nhật Bản), tài trợ thương mại cho các dự án đầu tư của các công ty này

tạo mới hoặc mở rộng một số tính năng của các sản phẩm truyển thống như kết hợp một số chương trình khuyến mại tiêu dùng hoặc giảm giá khi khách hàng đến gửi tiền tại ABBank, hoặc áp dụng đối với các khách hàng sử dụng thẻ do ABBank phát hành, tặng bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm tử kỳ cho các cá nhân, tổ chức có số lượng tiền gửi hoặc thường xuyên giao dịch với ngân hàng

2 Giá (Price):

- Với vị thế là một ngân hàng tương đối non trẻ tham gia vào thị trường

tài chính chính sách giá của ABBank là định giá thâm nhập và định giá

dựa trên chi phí thực tế Giá của các dịch vụ ngân hàng thường bao gồm 2 yếu tố là lãi suất và phí dịch vụ

- ABBank tiến hành định giá cho từng loại sản phẩm cụ thể dựa trên chi

phí thực tế và mức độ rủi ro chấp nhận Tuy nhiên ABB có chiến lược giá cạnh tranh hơn đối với các sản phẩm tương tự của các ngân hàng khác Với mỗi loại sản phẩm riêng biệt ABBank cũng xây dựng một mức phí dịch vụ hợp lý và áp dụng chính sách giá thâm nhập đối với các sản phẩm có tính cạnh tranh cao

- Ngoài ra, đối với nhóm khách hàng mục tiêu như các doanh nghiệp vừa

và nhỏ, ABBank còn có các chính sách trợ giá, ưu đãi lãi suất hoặc miễn phí một số dịch vụ nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ và tăng số lượng khách hàng tiềm năng, nhằm phát triển các khách hàng mới

- Chính sách giá của ABBank được điều tiết linh hoạt theo mục tiêu kinh

doanh từng thời kỳ và phù hợp với các mục tiêu phát triển chung của toàn ngành

- Áp dụng giá thống nhất cho các sản phẩm của ngân hàng đối với các

đơn vị trong hệ thống không phân biệt theo vị trí địa lý (vd: miền Bắc, miền Trung, miền Nam)

3 Phân phối (Place):

- Kênh phân phối trực tiếp: phát triển các dịch vụ sản phẩm thông qua

hệ thống mạng lưới hơn 116 điểm giao dịch tại 29 tỉnh thành trên cả nước Đầu tư mở rộng mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm ATM tại các thị trường đông dân cư và có tiềm năng phát triển kinh tế

- Kênh phân phối gián tiếp: kết hợp quảng bá phân phối sản phẩm

thông qua các kênh phân phối của đối tác chiến lược như EVN, May

bank, và các đơn vị thành viên trong tập đoàn An Bình (ABS, ABF, ABL) và phát triển hệ thống ngân hàng điện tử E-banking

4 Xúc tiến bán hàng (Promotion): Tăng cường quảng cáo hình ảnh của

ngân hàng qua các kênh truyền thông đại chúng, quảng cáo các sản phẩm ngân hàng bằng các tờ rơi, tài liệu về bộ sản phẩm của ngân hàng quảng cáo tấm lớn, xây dựng các chiến dịch quảng cáo sản phẩm theo nhu cầu của từng loại đối tượng khách hàng Đào tạo tác phong chuyên nghiệp, thân thiện, đồng cảm cho đội ngũ nhân viên giao dịch và kinh doanh Tham gia các hoạt động tài trợ ủng hộ đồng bào bão lũ, chương trình tài trợ sinh viên nghèo vượt khó, chương trình nụ cười trẻ thơ…tăng cường nhận diện hình ảnh về một ngân hàng bán lẻ thân thiện và đồng cảm Thực hiện giáo dục tài chính cho cộng đồng thông qua các chương trình

hỗ trợ miễn phí các dịch vụ tài chính ngân hàng như mở tài khoản giao dịch, sử dụng thẻ…

5 Quy trình (Process): Đơn giản, dễ hiểu, thuận lợi cho khách hàng và

giảm thiểu rủi ro đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật, đi dần tới chuẩn mực quốc tế

6 Con người: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực một cách

khoa học, hợp lý từ khâu tuyển dụng nhân sự, đến việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo các mục tiêu cụ thể đề ra Đào tạo cán bộ nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, thái độ ân cần, tác phong chuyên nghiệp Tạo được ấn tượng tốt với khách hàng ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc Định

kỳ đánh giá chất lượng nguồn nhân lực thông qua các phiếu điều tra hoặc

bảng câu hỏi tham vấn ý kiến của khách hàng Mặt khác, ABB chú trọng đến việc chăm sóc từng cá nhân và gia đình nhân viên làm việc cho công

ty ở mọi cấp bậc công việc Công ty có những chính sách đãi ngộ và hiếu

hỉ cho từng nhân viên và giá đình tùy theo quá trình công hiến của họ; những nhân viên làm việc gắn bó với công ty được khen thưởng theo nấc thâm niên mà họ đã gắn bó với công ty Tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ các gia đình vào dịp Giáng sinh, đầu năm mới, đi nghỉ mát hàng năm cho toàn thể cán bộ nhân viên hết sức ấn tượng tạo ra không khí đoàn kết, thân mật Tất cả tạo ra niềm kiêu hãnh của nhân viên và gia đình họ đối với những người xung quanh Tạo dựng nét văn hóa riêng và hình ảnh ABB

7 Yếu tố hữu hình

Xây dựng mô hình trụ sở và hệ thống mạng lưới của ABBank thống nhât

và chuyên nghiệp về không gian giao dịch, kiến trúc hiện đại, và tác phong làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ Ngân hàng An bình đã chọn trang phục nhân viên, trang thiết bị, cơ sở vật chất với gam màu xanh dương với mục đích tạo cảm giác thân thiện, yên tâm cho khách hàng khi đến giao dịch đúng như cái tên của nó “An Bình”

II Chiến lược marketing của ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

A/ Giới thiệu chung về ngân hàng Techcombank:

Được thành lập ngày 27/09/1993 với số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng, trải qua hơn 16 năm hoạt động, đến nay Techcombank đã trở thành một trong

những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt trên 107.910 tỷ đồng (tính đến hết tháng 6/2010)

Techcombank có cổ đông chiến lược là ngân hàng HSBC với 20% cổ phần Với mạng lưới gần 230 chi nhánh, phòng giao dịch trên hơn 40 tỉnh

và thành phố trong cả nước, dự kiến đến cuối năm 2010, Techcombank sẽ tiếp tục mở rộng, nâng tổng số Chi nhánh và Phòng giao dịch lên 300 điểm trên toàn quốc Techcombank còn là ngân hàng đầu tiên và duy nhất được Financial Insights tặng danh hiệu Ngân hàng dẫn đầu về giải pháp

và ứng dụng công nghệ Hiện tại, với đội ngũ nhân viên lên tới trên 5000 người, Techcombank luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về dịch vụ dành cho khách hàng Techcombank hiện phục vụ trên 1 triệu khách hàng cá nhân, gần 42.000 khách hàng doanh nghiệp

T m nhìn: ầm nhìn: Tr thành Ngân hàng t t nh t và doanh nghi p hàng đ uở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu ốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu ất và doanh nghiệp hàng đầu ệp hàng đầu ầu

Vi t Nam.ệp hàng đầu

S m nh: ứ mệnh: ệnh:

- Tr thành đ i tác tài chính đ ở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất ối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất ược marketing của Ngân hàng TMCP An Bình ựa chọn và đáng tin cậy nhất c l a ch n và đáng tin c y nh t ọn và đáng tin cậy nhất ậy nhất ất

c a khách hàng ủa Ngân hàng TMCP An Bình nh kh năng cung c p đ y đ các s n ph m vàờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và ả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và ất và doanh nghiệp hàng đầu ầu ủ các sản phẩm và ả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và ẩm và

d ch v tài chính đa d ng và d a trên c s luôn coi khách hàng làmụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ơ sở luôn coi khách hàng làm ở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu

tr ng tâm ọng tâm

- T o d ng cho cán b nhân viên m t môi tr ạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt ựa chọn và đáng tin cậy nhất ộ nhân viên một môi trường làm việc tốt ộ nhân viên một môi trường làm việc tốt ường làm việc tốt ng làm vi c t t ệnh: ối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất

nh t ất v i nhi u c h i đ phát tri n năng l c, đóng góp giá tr vàới nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ơ sở luôn coi khách hàng làm ội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ể phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ể phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm

t o d ng s nghi p thành đ t ạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ệp hàng đầu ạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm

- Mang l i cho c đông nh ng l i ích h p d n, lâu dài ạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt ổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài ững lợi ích hấp dẫn, lâu dài ợc marketing của Ngân hàng TMCP An Bình ất ẫn, lâu dài thông qua

vi c tri n khai m t chi n lệp hàng đầu ể phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh ược phát triển kinh doanh nhanh mạnhc phát tri n kinh doanh nhanh m nhể phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm song song v i vi c áp d ng các thông l qu n tr doanh nghi p vàới nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ệp hàng đầu ụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ệp hàng đầu ả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và ệp hàng đầu

qu n lý r i ro ch t chẽ theo tiêu chu n qu c t ả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và ủ các sản phẩm và ặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế ẩm và ốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu ến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh

B/ Chiến lược marketing của Techcombank.

1 S n ph m (Product): ản phẩm (Product): ẩm (Product): phát tri n s n ph m theo các nhóm kháchể phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và ẩm và hàng m c tiêu g m có 2 nhóm chính là khách hàng cá nhân, kháchụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ồm có 2 nhóm chính là khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghi p V i m i nhóm khách hàng m c tiêuệp hàng đầu ới nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ỗi nhóm khách hàng mục tiêu ụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm Techcombank xây d ng và phát tri n chi n lựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ể phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh ược phát triển kinh doanh nhanh mạnhc s n ph m riêngả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và ẩm và cho t ng phân khúc th trừng phân khúc thị trường theo các tiêu chí về thu nhập, khu ườ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm vàng theo các tiêu chí v thu nh p, khuều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ập, khu

v c đ a lý, nhu c u s d ng đ i v i khách hàng cá nhân và phân chiaựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ầu ử dụng đối với khách hàng cá nhân và phân chia ụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu ới nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và nhóm khách hàng doanh nghi p thành các lo i doanh nghi p l n,ệp hàng đầu ạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ệp hàng đầu ới nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và

v a và nh , siêu nh theo quy mô v n và t p trung vào cung ng cácừng phân khúc thị trường theo các tiêu chí về thu nhập, khu ỏ, siêu nhỏ theo quy mô vốn và tập trung vào cung ứng các ỏ, siêu nhỏ theo quy mô vốn và tập trung vào cung ứng các ốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu ập, khu ứng các

d ch v th m nh v công ngh c a mình ụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh ạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ệp hàng đầu ủ các sản phẩm và

- Đ i v i khách hàng cá nhân: ối với khách hàng cá nhân: ới khách hàng cá nhân: không ngừng cải tiến và phát triển các gói sản phẩm, dịch vụ ngân hàng chuyên biệt, đa dạng, tiện lợi nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng Tập trung khai thác phân khúc thị trường khách hàng có mức thu nhập trên trung bình và cao tại các tỉnh, thành phố trung tâm Tiên phong trong vi c nghiên c u, phátệp hàng đầu ứng các tri n và đ a ra s n ph m ti t ki m “Online” ể phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ư ả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và ẩm và ến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh ệp hàng đầu đáp ứng nhu cầu cấp thiết của giới chức văn phòng hoặc các chủ doanh nghiệp về một dịch vụ tiết kiệm tiện ích đơn giản không ảnh hưởng tới thời gian ít

ỏi của họ Chú trọng phát triển các sản phẩm tạo giá trị gia tăng cao (cho khách hàng) như sản phẩm, dịch vụ dành cho Khách hàng ưu tiên, Internet banking, thẻ, các sản phẩm kết hợp dịch vụ tài chính và bảo hiểm như “Tiết kiệm giáo dục”, “Tiết kiệm bảo gia”, “An gia phát lộc” , nhằm đón đầu sự bùng nổ về mức tăng trưởng cao trong thu nhập và các nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ ngân hàng tiên tiến cho

tính công nghệ cao nhắm tới nhóm khách hàng trẻ tuổi ưa thích công nghệ như thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa, dịch vụ internet banking, F@st i-Bank, phát triển dịch vụ truy vấn thông tin

- Đ i v i khách hàng doanh nghi p: ối với khách hàng cá nhân: ới khách hàng cá nhân: ệp: d a trên quy mô v v n c aựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu ủ các sản phẩm và các doanh nghi p phân chia thành các lo i doanh nghi p l n,ệp hàng đầu ạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ệp hàng đầu ới nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và

v a và nh , siêu nh Phát tri n các s n ph m ti n g i, tín d ngừng phân khúc thị trường theo các tiêu chí về thu nhập, khu ỏ, siêu nhỏ theo quy mô vốn và tập trung vào cung ứng các ỏ, siêu nhỏ theo quy mô vốn và tập trung vào cung ứng các ể phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và ẩm và ều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ử dụng đối với khách hàng cá nhân và phân chia ụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm doanh nghi p, qu n lý ti n t và thanh kho n, b o lãnh và tàiệp hàng đầu ả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và ều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ệp hàng đầu ả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và ả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và

tr thợc phát triển kinh doanh nhanh mạnh ươ sở luôn coi khách hàng làmng m i, thanh toán qu c t , kinh doanh ngo i h i vàạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu ến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh ạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu phòng ng a r i ro mang tính đ c tr ng cho m i lo i hình doanhừng phân khúc thị trường theo các tiêu chí về thu nhập, khu ủ các sản phẩm và ặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế ư ỗi nhóm khách hàng mục tiêu ạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm nghi p c th ệp hàng đầu ụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ể phát triển năng lực, đóng góp giá trị và

2 Giá (Price)

- Giá v i s n ph m huy đ ng: ới khách hàng cá nhân: ản phẩm huy động: ẩm huy động: ộng: chi n lến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh ược phát triển kinh doanh nhanh mạnhc giá c nh tranh tính đ nạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh nhu c u và hi u qu s d ng v n theo t ng th i kỳ huy đ ng,ầu ệp hàng đầu ả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và ử dụng đối với khách hàng cá nhân và phân chia ụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu ừng phân khúc thị trường theo các tiêu chí về thu nhập, khu ờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và ội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và phân tán r i ro t p trung.ủ các sản phẩm và ập, khu

- Giá v i s n ph m cho vay: ới khách hàng cá nhân: ản phẩm huy động: ẩm huy động: d a trên nguyên t c chi phí và lựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ắc chi phí và lượng ược phát triển kinh doanh nhanh mạnhng hóa r i ro có th ch p nh n đủ các sản phẩm và ể phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ất và doanh nghiệp hàng đầu ập, khu ược phát triển kinh doanh nhanh mạnhc Giá được phát triển kinh doanh nhanh mạnhc hình thành t vi cừng phân khúc thị trường theo các tiêu chí về thu nhập, khu ệp hàng đầu tính toán chi phí cung ng d ch v công v i m c r i ro quy đ nhứng các ụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm ới nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ứng các ủ các sản phẩm và

c a ngân hàng trong m i th i kỳ.ủ các sản phẩm và ỗi nhóm khách hàng mục tiêu ờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và

- Đ nh giá khác bi t (giá h t váng) ịnh giá khác biệt (giá hớt váng) ệp: ới khách hàng cá nhân: đ i v i m t s s n ph m caoốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu ới nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và ốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu ả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và ẩm và

c p nh các s n ph m cho đ i tất và doanh nghiệp hàng đầu ư ả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và ẩm và ốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu ược phát triển kinh doanh nhanh mạnhng khách hàng ưu tiên, Internet banking, thẻ, các sản phẩm kết hợp dịch vụ tài chính và bảo hiểm như “Tiết kiệm giáo dục”, “Tiết kiệm bảo gia”, “An gia phát lộc” , nhằm đón đầu sự bùng nổ về mức tăng trưởng cao trong thu nhập và