Sử dụng mô hình kim cương của micheal porter để phân tích lợi thế cạnh tranh của cá tra việt nam khi xuất khẩu sang thị trường hoa kỳ, so sánh với indonesia

1 MỤC LỤC Sơ lược lịch sử phát triển ngành xuất cá Tra Việt Nam Tình hình xuất cá Tra Việt Nam nhu cầu nhập Hoa Kỳ 2.1 Tình hình xuất cá tra Việt Nam 2.2 Tình hình nhập cá tra Hoa Kỳ Sử dụng mô hình Kim cương Micheal Porter để phân tích lợi cạnh tranh Cá Tra Việt Nam xuất sang thị trường Hoa kỳ, so sánh với Indonesia 3.1 Áp mô hình kim cương để phân tích cho Việt Nam 3.1.1 Cơ Hội 3.1.2 Các yếu tố thâm dụng 3.1.3 Điều kiện nhu cầu 3.1.4 Yếu tố ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan 3.1.5 Chiến lược, cấu trúc cạnh tranh 3.1.6 Các yếu tố mô hình tác động đến lợi cạnh tranh mặt hàng cá tra Việt Nam xuất sang Hoa kỳ 3.2 Sử dụng mô hình Kim cương nói để phân tích cho cá Tra Indonesia (đối thủ cạnh tranh Việt Nam) 3.2.1 Các yếu tố thâm dụng 3.2.2 Điều kiện nhu cầu 3.2.3 Yếu tố ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan: 3.2.4 Các yếu tố mô hình 3.3 So sánh tổng hợp lợi ngành Việt Nam Indonesia I- Kết luận chung 2 Sơ lược lịch sử phát triển ngành xuất cá Tra Việt Nam Cá tra có tên gọi khoa học Pangasius, loại cá da trơn có giá trị dinh dưỡng cao với hàm lượng mỡ lớn, sống chủ yếu nước Đây loài có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh, tập trung nhiều vùng hạ lưu sông Mekong, nước thuộc Ðông Nam Á Campuchia, Thái Lan, Indonesia Việt Nam Cá tra loài cá nuôi có giá trị kinh tế cao loài cá nuôi quan trọng khu vực Trong đó, Việt Nam với ưu đãi từ thiên nhiên phát triển ngành sản xuất xuất cá tra từ lâu đời, đặc biệt tập trung vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) có hệ thống sông rạch dày đặc với phù sa bồi đắp nơi thích hợp cho sinh sống phát triển cá da trơn cá tra cá ba sa Ngành nghề hai loại cá có hầu hết tỉnh khu vực tập trung tỉnh như: An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang,… Từ việc đánh cá có từ thời cổ xưa, từ năm 1940 nghề nuôi cá nước bắt đầu phổ biến phát triển, đa số nuôi ao, đăng quầng, bãi bồi lồng bè; có nuôi thả lưới hầu hết sông toàn khu vực Cho đến nguồn cung dư thừa cho việc tiêu dùng cá tra Việt Nam bắt đầu xuất sang nước lạnh phía Tây khoảng vào năm 1990 Ngành xuất tăng trưởng đặn thương mại Mỹ trở nên khắt khe ta vấp phải vụ kiện phá giá gần Năm 1995, ta nhân giống thành công giống cá tra sinh sản vô tính kể từ đó, nguồn cung dồi cho xuất Từ Việt Nam mở rộng vùng nuôi, sản xuất, xuất sản phẩm từ cá tra tìm thị trường ngành chế biến cá tra bước sang trang Người dân có thêm thu nhập lợi nhuận lớn từ nghề cá Về phát triển ngành này, thấy tốc độ vượt bậc, thể tăng lên lớn diện tích nuôi trồng, sản lượng giá trị xuất hôm 3 Tình hình xuất cá Tra Việt Nam nhu cầu nhập Hoa Kỳ: 2.1 Tình hình xuất cá Tra Việt Nam Theo báo cáo Hiệp hội cá tra Việt Nam tổng kim ngạch xuất cá tra đến 31-5 đạt 749 triệu USD (giảm 9% so với kỳ) Trong đó, thị trường Mỹ chiếm 21% (tương đương 159 triệu USD, tăng 5% so với kỳ), thị trường EU chiếm 19% (tương đương 142 triệu USD, giảm 18% so với kỳ) Thị trường Trung Quốc có mức tăng trưởng ổn định Các thị trường Mexico, Colombia, Úc có mức tăng trưởng âm Đến nay, cá tra Việt Nam xuất mở rộng đến 113 quốc gia vùng lãnh thổ… 4% 5% 8% 9% 2.2 Tình hình nhập cá tra Hoa Kỳ: Được xem thị trường khó tính nhiều thách thức Việt Nam, nhiên ta thấy biểu đồ thể lượng cá tra Việt Nam chiếm gần 90% tổng sản lượng nhập loài cá vào thị trường Hoa Kỳ thị trường có khối lượng giá trị nhập cá tra lớn Việt Nam Năm 2009 năm cá tra lọt vào danh sách thủy sản ưa chuộng Mỹ loại thủy sản có mức tiêu thụ cao nước Cho đến tiếp tục không ngừng tăng cao Thể qua bảng số liệu sau: Theo số liệu hiệp hội nghề cá Mỹ ( NMFS) khối lượng nhập cá tra vào Mỹ tháng đầu năm 2015 đạt 21.269 giảm 10.4% so với tháng đầu năm 2014 Các nước xuất cá tra vào Mỹ là: Việt Nam với 18.656 giảm 9.8%, Trung Quốc với 2.514 giảm 10.3%, Burma với 33 tăng 2.23% so với tháng đầu năm 2014 Sử dụng mô hình Kim cương Micheal Porter để phân tích lợi cạnh tranh Cá Tra Việt Nam xuất sang thị trường Hoa kỳ, so sánh với Indonesia 3.1 Áp mô hình kim cương để phân tích cho Việt Nam 3.1.1 Cơ hội: - Với lợi quốc gia đứng đầu sản lượng cá tra đồng sông Mekong thị hiếu cư dân Hoa Kỳ, nói thị trường Hoa Kỳ thị trường đầy tiềm cho nhà xuất cá tra nói riêng xuất thủy sản Việt Nam nói chung - Mỹ nước xuất thứ giới nước nhập đứng thứ giới Về mặt hàng thủy sản, diện tích sản lượng cá da trơn Mỹ sụt giảm, Mỹ phải gia tăng nhập để đáp ứng nhu cầu chế biến tiêu thụ nước Hơn người tiêu dùng Mỹ sinh sống vùng lạnh thích loại thực phẩm giàu Calori cá tra, đặc biệt cá tra nhập từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia,… Thứ nhất: Người tiêu dùng Mỹ cho biết sản phẩm Việt Nam có tính khác biệt so với sản phẩm nội địa hay sản phẩm khác Thứ hai: Giá lao động Mỹ cao nhiều so với giá lao động sản xuất ngành sản xuất thủy sản Việt Nam Thứ 3: Việt Nam tận dụng diện tích mặt nước tỉnh miền Tây, ĐBSCL để nuôi cá tra tiết kiệm chi phí, Mỹ phải đầu tư cho phần diện tích mặt nước với trang thiết bị cần thiết phục vụ cho chăn nuôi 7 Thách thức: Việt Nam xuất sang thị trường gặp phải rào cản: hàng rào chống bán phá giá hay yêu cầu gắt gao chất lượng đối thủ cạnh trạnh ngày lớn mạnh như: Thái Lan, Campuchia, Indonesia,… 3.1.2 Các yếu tố thâm dụng: Thứ yếu tố tự nhiên Việt Nam nước thiên nhiên đặc biệt ưu Đặc biệt ngành thuỷ sản, đặc điểm tự nhiên nước ta có đầy đủ yếu tố thuận lợi tài nguyên, khí hậu địa điểm, thuận lợi cho sinh sống loại cá da trơn Vùng ĐBSCL nước ta nhà khoa học minh chứng “vùng nước vàng” hành tinh, với diện tích phù sa nguồn lợi nước ngọt, nước lợ lớn, hệ thống kênh rạch đan xen tạo nên nơi nuôi cá da trơn cho suất cao giới không đâu giới việc sinh sản nhân tạo cá giống cho hiệu tốt Điều kiện tự nhiên ưu đãi Sông Tiền, Sông Hậu với khí hậu cận xích đạo, ôn hoà, dòng chảy mạnh lưu lượng nước lớn hàng năm Cá có đủ oxi để thở nuôi lớn mật độ cao lại không tốn chi phí để quậy nước, tạo dòng chảy bè Trên 1m3 nước đạt suất 120 – 170 kg cá thương phẩm Bên cạnh đó, nghề nuôi mở rộng từ nuôi bè sang nuôi ao nuôi quầng đăng đuôi cồn sông, tận dụng hecta mặt nước khu vực để phát triển ngành nuôi cá Hơn nữa, vị trí hạ lưu sông Mê Kong cung cấp lượng cá giống đáng kể cho nghề nuôi loại cá tra cá ba sa, lệnh cấm vớt cá tra bột ban hành cá giống nhân tạo sử dụng nhiều nhiên, vị trí hạ lưu đóng góp cho ngư dân lượng cá giống tự nhiên lớn 8 Ở Việt Nam có 10.000 bè nuôi cá với hàng ngàn hécta mặt nước tỉnh ĐBSCL An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang Thành phố Hồ Chí Minh nuôi trồng cá tra, basa Thứ hai yếu tố nhân lực Việt Nam đặc trưng lực lượng lao động dồi với chi phí nhân công rẻ, đặc biệt lao động nuôi cá khu vực Đồng Bằng song Cửu Long, tạo điều kiện phát triển nuôi trồng cá tra với chi phí lao động thấp Thêm vào đặc điểm ngư dân nơi cần cù, chịu khó có kinh nghiệm nhiều năm nghề nuôi cá da trơn, đặc biệt sáng tạo, có thích ứng cao việc áp dụng nghề nuôi cá phù hợp với khí hậu có nhiều thiên tai Việt Nam Nguồn lao động xí nhiệp tập trung tương đối dồi nhạy bén, dễ thích nghi với công việc Thứ ba yếu tố tri thức nguồn vốn (công nghệ) Công nghệ phát triển nhanh, công nghệ tiên tiến áp dụng vào nhiều khâu: tạo giống mới, chế biến, lưu trữ, vận chuyển…Điều giúp cho đầu tư vào ngành cá tra tăng lên nhanh chóng (diện tích nuôi trồng liên tục tăng vượt bậc năm qua, doanh nghiệp mạnh dạn mua lại máy móc dây chuyền đại nhận chuyển giao kĩ thuật từ nước tiên tiến), thể qua mặt sau: • Khai thác tự nhiên sang chủ động giống • Kĩ thuật nuôi có nhiều thay đổi, từ cải tiến lồng bè, thiết bị bơm quạt nước, đến • cải tiến thiết bị chế biến Các doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực việc nâng cao lực chế biến phát huy công suất phân xưởng nhà máy, đổi máy móc thiết bị Tiêu biểu năm 2010, khủng hoảng kinh tế toàn cầu đăng nhiều ẩn trắc nhung Cty CP Đầu tư Phát triển quốc gia IDI (thuộc tập đoàn Sao Mai) khởi công xây dựng nhà máy tinh luyện dầu cá 200 tấn/ngày (tại KCN Vàm Cống – Lấp Vò – Đồng Tháp) với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng Thứ yếu tố sở hạ tầng Theo yêu cầu Chính Phủ quy hoạch nuôi, chế biến cá tra vùng ĐBSCL phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển nuôi trồng thủy sản quy hoạch kinh tế - xã hội địa phương vùng, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; Phát triển sản xuất giống, nuôi, chế biến tiêu thụ cá tra phải gắn liền với việc bảo đảm thực theo quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định điều kiện hoạt động, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; Phát triển nuôi cá tra công nghiệp cách huy động nguồn lực nhiều thành phần kinh tế, Nhà nước đầu tư phát triển sở hạ tầng cho vùng nuôi cá tra tập trung, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cung cấp cho công nghiệp chế biến Ví dụ: Cần Thơ nhằm cung ứng nguồn giống thủy sản chất lượng tốt, hiệu cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất người dân địa phương, thời gian qua, thành phố Cần Thơ thực dự án sở hạ tầng (như khu sản xuất giống thủy sản tập trung), hoàn thiện sở hạ tầng khu vực nuôi cá tra… Thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Giống thủy sản cấp I Cần Thơ huyện Vĩnh Thạnh để đưa vào hoạt động năm 2015 Ngành nông nghiệp khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực sản xuất giống chất lượng, đáp ứng nhu cầu nuôi thủy sản địa bàn Đồng thời tăng cường công tác giám sát chất lượng giống theo quy định Đến nay, toàn thành phố có 105 sở 513 hộ dân chuyên sản xuất cung ứng giống thủy sản với diện tích khoảng 966 3.1.3 Điều kiện nhu cầu: Nghề nuôi cá tra loại hình nuôi trồng thủy sản phát triển nhanh giới Việt Nam nơi diễn 90% hoạt động nuôi cá tra Sự phát triển ngành nuôi cá tra phần lớn nhu cầu tiêu thụ cá tra thị trường tăng lên đáng kể Nhu cầu cá tra thể rõ nét qua khả tiêu thụ thị trường nội địa thị trường nước a Thị trường nội địa 10 Thị trường với 90 triệu dân mơ ước với quốc gia nào, tiêu thụ nội địa toán khó với ngành nuôi trồng, chế biến cá tra, basa Từ năm 2000, ngành cá tra basa đặt vấn đề tiêu thụ nước, chí có lúc đưa hiệu "ăn cá tra ngày"; song việc tiêu thụ không thuận lợi Có tượng phổ biến: "Người vùng nuôi tra basa tiêu thụ vùng không nuôi" Tiêu thụ nước chủ yếu tập trung TP Hồ Chí Minh miền Đông Nam vùng Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL), nơi nuôi nhiều cá tra, basa Người vùng nuôi cá tra, basa ăn sản phẩm mình, điều đáng lo ngại, thực phẩm tiêu dùng ngày Nếu người dân không sử dụng loại thực phẩm họ chuyển sang thực phẩm khác Ban đầu, cá tra nuôi lồng chủ yếu bán nước; từ xuất phát triển, diện tích sản lượng cá tra lớn tiêu thụ nước không chiếm vị trí đáng kể Ngoài ra, nhìn chung người dân quen ăn cá đánh bắt loại thịt Chỉ thời kỳ dịch cúm gia cầm xảy ra, khan thực phẩm việc tiêu thụ cá tra nước "bùng nổ" giá tiêu thụ nước cao bán nước Từ khoảng năm 2010 đến nay, tiêu thụ cá tra thị trường nước không tăng trưởng nhiều, doanh nghiệp có phần tích cực công tác thúc đẩy Cái lợi tiêu thụ nội địa thông qua siêu thị thu hồi vốn nhanh, giảm chi phí vận chuyển không tốn nhiều chi phí quảng bá sản phẩm Thời gian vừa qua, công ty chủ yếu cung cấp sản phẩm tra, basa sơ chế, sản phẩm trị giá gia tăng vào siêu thị lượng tiêu thụ mạnh Theo khảo sát, hầu hết siêu thị TP Hồ Chí Minh tiêu thụ sản phẩm cá tra, basa dạng sơ chế gia vị, loại rau đặc trưng ăn kèm sản phẩm giá trị gia tăng Có nhiều thời điểm, sản phẩm giá trị gia tăng từ cá tra, basa tiêu thụ thị trường nội địa chiếm gần 90% cho thấy người dân quan tâm sản phẩm Bên cạnh đó, việc tuyên truyền quảng bá nhiều năm việc sản phẩm tiêu thụ tốt thị trường khó tính khiến người dân quan tâm đến cá tra, basa tươi sống Cuối năm 2014 dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, lượng cá tra, basa tươi 11 sống tiêu thụ chợ tăng mạnh, người dân bán cá bè có lãi, họ trực tiếp đưa tới chợ lãi cao Một số tỉnh ĐBSCL năm qua có thời điểm tiêu thụ 30% lượng cá tươi sống sản xuất ra; điều cho thấy người dân tin tưởng vào mặt hàng Nguyên nhân chủ yếu đánh giá quy trình nuôi cá thân thiện môi trường, đạt tiêu chuẩn khắt khe tạo dư luận tốt người tiêu dùng nước b Thị trường nước Trên thực tế giá hàng thủy sản xuất phần lớn cao giá nội địa nên doanh nghiệp có xu hướng xuất nhiều kinh doanh nước Và đặc biệt với cá ba sa Việt Nam lại hướng tâm thị trường xuất thị trường nội địa Cá Basa Việt Nam nhiều thị trường ưa chuộng màu sắc thịt trắng, thịt cá thơm ngon so với loài cá catfish khác Khác với người dân vùng nhiệt đới chúng ta, người dân vùng lạnh Bắc Mỹ Châu Âu ưa chuộng sản phẩm cá ba sa hàm lượng calory lớn, giúp tạo lượng tốt cho thể vùng lạnh Do đó, ăn khớp nhu cầu thị trường nước với khả cung dồi nước tạo nên mối giao thương xuất- nhập có giá trị lớn ngành cá ba sa Hiện tại, EU Mỹ khối thị trường lớn nhập cá tra, cá basa Việt Nam Sở dĩ nay, thị trường thích tiêu thụ cá tra, basa Việt Nam có mức giá phù hợp, đáp ứng tốt an toàn vệ sinh thực phẩm Ngoài phân tích lợi cá Việt Nam thị trường Hoa Kỳ trên, mở rộng nhà nhập Việt Nam nhắm đến thị trường mang lại nguồn lợi to lớn lâu dài 3.1.4 Yếu tố ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan: Nhìn chung, Việt Nam lợi chủ yếu tạo nguồn lợi tự nhiên lao động, yếu tố ngành công nghiệp thuộc đẳng cấp giới để làm tăng lợi 12 cạnh tranh Việt nam trình độ công nghiệp hoá nước ta thấp tương đối so với trình độ giới Tuy nhiên phân tích ngành công nghiệp hỗ trợ tốt công nghiệp chế biến đông lạnh cá tra Cô Tiếp nhận ng đoạn nguồn nguyên liệu Yê u cầu Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Dụng cụ chuyên chở, thùng chứa Chế biến Đông lạnh Cắt tiết-Fillengâm-Lạng da-Định hình-rửa-Cân phân loại-Quay thuốc Dụng cụ làm cá Máy móc: quay thuốc, soi ký sinh trùng,… Máy móc: Tủ chờ đông, xe đẩy, phòng lạnh, tủ cấp đông,tách đông, mạ băng Đón g gói phân phối Bao bì đóng gói: túi PE, thùng carton, … Công nghệ làm lạnh Hóa chất: chroline, thuốc tăng trọng (MRT, NaCl) Ng CN sản xuất CN sx thuốc, ành công hóa chất sản phẩm kháng sinh, vắc nghiệp xin CN sản xuất liên quan dụng cụ, thiết bị sản hỗ trợ Công nghệ vi xử lý, xuất công nghiệp kiểm tra xử lý cá Ngành câu cá nước (=> CN đóng tàu thuyền), nuôi trồng thuỷ sản Ngành nghiên cứu CN lương: điện, nước CN sản xuất dụng cụ, thiết bị sản xuất công nghiệp CN sản xuất bao bì đóng gói sản phẩm CN đông lạnh CN sản xuất máy móc thiết bị công nghiệp CN lương điện 13 phát triển giống nuôi trồng Ngành CN sản xuất dụng cụ, thiết bị sản xuất công nghiệp Ngà nh marketing đầu phân phối Quá trình sản xuất cá tra xuất tên số ngành CN liên quan Thời gian qua, tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến cá tra tưởng chừng tới ngưỡng, với hàng loạt khó khăn: áp lực rào cản kỹ thuật, thuế chống bán phá giá nước nhập khẩu, thiếu nguyên liệu tháng gần v.v làm cản trở bước đường phát triển ngành hàng này; nhưng, nỗ lực nhiều doanh nghiệp đồng hành cấp, ngành, tình hình chế biến tiêu thụ cá tra cho thấy tín hiệu lạc quan Các nhà máy chế biến cá tra hình thành xây dựng ngày nhiều, tọa lạc nơi thuận tiện đường đường sông, với dây chuyền công nghệ cấp đông đại, hệ thống quản lý, người, tổ chức sản xuất đến việc áp dụng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm Việt Nam Quốc tế, đảm bảo hàng hóa làm có giá trị chất lượng tốt tiêu thụ thị trường giới Những nhà máy điển hình xây dựng như: nhà máy Thủy Sản Đa Quốc Gia (IDI) với công suất 600 nguyên liệu/ ngày, hay công ty cổ phần Hùng Vương (HVG) vừa đưa vào vận hành hai nhà máy ché biến cá tra đặt Đồng Tháp Bến Tre Hai nhà máy chế biến cá tra giới chuyên gia đánh giá đại bậc Việt Nam nay, có tổng vốn đầu tư 30 triệu USD, công suất thiết kế lên tới 500 cá nguyên liệu/ngày, lắp đặt hoàn toàn thiết bị công nghệ đồng tiên tiến Nhật Bản, Mỹ châu Âu… 3.1.5 Chiến lược, cấu trúc cạnh tranh a Xuất cá tra, basa hoàn toàn phù hợp với điều kiện Việt Nam định hướng phát triển nhà nước 14 Từ lâu Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất xuất thủy sản hàng đầu khu vực, với Indonesia Thái Lan Xuất thủy sản trở thành lĩnh vực quan trọng kinh tế Với lợi tự nhiên kể trên, nói năm gần đây, cá tra, cá basa trở thành mặt hàng xuất chủ lực thuỷ sản Việt Nam, góp phần vào tăng trưởng phát triển xuất thuỷ sản nói riêng tăng trưởng Việt Nam nói chung Được nuôi chủ yếu “vùng nước vàng” ĐBSCL hoi hành tinh, nơi nuôi cá da trơn cho suất cao giới không đâu giới việc sinh sản nhân tạo cá giống cho hiệu tốt nên cá tra, cá basa Việt Nam loại thịt cá trắng, rẻ, giàu chất dinh dưỡng omega-3, có lợi cho sức khoẻ, thịt cá thơm ngon loại cá da trơn khác chí chất lượng cá nước khác Hiện cá tra xuất sang 163 nước (năm 2006 có 65 nước), chiếm khoảng 95% thị trường cá phile giới, sản lượng 1.5 triệu năm GS Michael Porter, chiến lược gia số giới cạnh tranh, nhận xét rằng: Lợi cạnh tranh Việt Nam khác biệt dựa nông nghiệp Có thể coi cá tra khác biệt mang tính lợi tối ưu, nhiều nước có đặc điểm khí hậu tương tự, nhân giống xuất thành công Việt Nam b Các chiến lược ngành nuôi trồng cá tra, cá basa tạo nên lợi cạnh tranh xuất cá tra, cá basa: b.1 Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm Về xuất cá da trơn Việt nam, lấy mốc thời điểm công ty xuất Agifish xuất lô hàng sang Úc năm 1987 đến năm 1997, cá tra basa thực xâm nhập thị trường quốc tế Giai đoạn chủ yếu xuất sang Mỹ chiếm gần hết thị trường cá da trơn nhập Mỹ Giai đoạn đầu, việc xuất chủ yếu dựa vào khai thác tự nhiên Thế đơn đặt hàng xuất ngày tăng việc khai thác tự nhiên không hiệu Để trì phát triển lâu dài bền vững, đòi hỏi công ty xuất thuỷ sản phải tính đến việc sinh sản nhân tạo để bảo đảm sản lượng Việc sinh sản nhân tạo giúp nghề nuôi 15 loại cá từ phụ thuộc nguồn cá giống tự nhiên, sang chủ động giống, chi phí giống thấp mà chất lượng số lượng giống lại đảm bảo Hơn để tạo cạnh tranh sản lượng lẫn chất lượng, kỹ thuật nuôi cá cải tiến thiết bị lồng bè, thiết bị bơm quạt, thiết bị chế biến, mở rộng từ nuôi bè sang nuôi quầng đăng đuôi cồn sông, tận dụng hecta mặt nước để phát triển ngành nuôi cá Để xuất sang thị trường khó tính EU, Mỹ, Nhật chất lượng sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Phải kể đến thị trường EU thị trường tiêu thụ cá tra Việt Nam Để xuất cá vào thị trường EU, cá chế biến phải đảm bảo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt toàn cầu (Global GAP) Ngoài có SQF (bao gồm SQF 2000 CM SQF 1000 CM): tiêu chuẩn an toàn thực phẩm xác định yêu cầu cần thiết hệ thống quản lý chất lượng nhằm nhận diện mối nguy an toàn thực phẩm chất lượng thẩm tra/giám sát phương thức kiểm soát Hiện sản phẩm xuất chủ yếu Việt Nam phile cá tra, cá basa đông lạnh, sản phẩm qua chế biến thấp, giá trị kinh tế chưa cao Chính việc đa dạng hoá sản phẩm theo hướng qua chế biến hay sản phẩm phụ từ cá mở hướng mới, tăng giá trị xuất giảm rủi ro khủng hoảng thừa diễn Các sản phẩm đầu tư phát triển dầu bột cá tra, cá basa Tuy nhiên chất lượng điểm yếu cá tra, basa Việt Nam Do chưa quen với kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế nên nhiều vụ cá tra, cá basa nhiễm khuẩn Hơn việc nước liên tục đặt rào cản phi thuế quan kỹ thuật lại khiến cho tình hình xuất Việt Nam gặp nhiều "sóng gió" Trong năm qua, hầu nhập thủy sản Việt Nam tiếp tục có rào cản thương mại vụ kiện chống phá giá tôm, tên gọi catfish cá tra Mỹ, vấn đề dư lượng trifluralin tôm nuôi Nhật cá tra bị Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) số nước châu Âu đưa vào danh sách đỏ cẩm nang 16 hướng dẫn người tiêu dùng Thách thức cá tra cá basa Việt Nam việc bảo vệ danh tiếng tại, việc không ngừng cải tiến chất lượng để phù hợp vệ sinh an toàn thực phẩm tiêu chuẩn quốc tế b.2 Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp Tận dụng đường cong kinh nghiệm: Việt Nam vốn bao đời quen với nghề đánh bắt, nuôi trồng cá Kinh nghiệm cha truyền nối giúp người nuôi cá tiết kiệm chi phí, chất lượng ổn định Ngoài việc đạt ưu chất lượng sản phẩm cá tra, basa Việt Nam hấp dẫn người tiêu dùng giá rẻ Chi phí thấp cá ba sa Việt Nam chứng minh qua bảng so sánh chi phí nuôi cá Việt Nam Mỹ : Việt nam Mỹ Con giống nhân tạo, rẻ, cá nuôi bè sông có dòng chảy liên tục nên cá lớn nhanh, nhiễm bệnh Thức ăn nuôi cá chủ yếu nông dân tự tìm chế biến như: tấm, cám, bắp, rau muống, bí đỏ, khoai lang, cá tươi cá khô Đáng ý vào mùa lũ, nguồn cá tạp nhiều, nông dân vớt chúng cho cá ăn Nhờ yếu tố nên giá thành bình quân kg thức ăn tự chế 1.800-2.000 đồng Sông Tiền sông Hậu hai sông có lưu lượng nước lớn (nhất mùa lũ) nên có khả tự điều chỉnh nhằm cân hệ sinh thái Điều giúp nông dân nuôi cá với mật độ dày, cho suất cao, 1m3 nước đạt suất 150-170 kg cá basa Tỷ lệ cá giống thả nuôi cho thu hoạch Mỹ 30% chim ăn (Chính phủ Mỹ có luật bảo vệ chim muông nên không dám bắn) nên hao hụt tới 70% 17 cá tra thương phẩm Do nước chảy xiết nên có đủ lượng Tại Mỹ thường nuôi cá hồ, ôxy cho cá, không cần phí thêm nuôi với mật độ dày lại phải đầu phí cho công nghệ quậy tư cho công nghệ quậy nước khiến giá cá nước để tạo thành dòng chảy bè, giảm bị đẩy lên cao chi phí đầu vào khu vực ĐBSCL mùa đông Cá Mỹ lớn khoảng thời nên cá lớn quanh năm Con giống gian 7-8 tháng, thời gian lại “ngủ nhân tạo, rẻ, cá nuôi bè sông có dòng đông”, không lớn lớn chậm chảy liên tục nên cá lớn nhanh, nhiễm bệnh Chi phí lao động rẻ (khoảng 600.000 đồng/ người/tháng b.3 Chiến lược hội nhập theo hàng dọc: Về việc phối hợp nhà xuất người nuôi cá nhiều bất cập Hai chủ thể hay xảy mâu thuẫn, manh nha hình thành mối liên kết năm gần Ví dụ điển hình liên kết công ty xuất Agifish thành lập “CLB 20000 cá”, liên kết hộ nuôi cá lại, định hướng sản lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh rủi ro, bên có lợi, điều kiện vay vốn ngân hàng Hay công ty IDI có điều khoản “đồng sanh cộng tử”, giúp hộ nuôi cá giai đoạn khó khăn, bao tiêu sản phẩm Thế liên kết chưa tạo thành hệ thống liên kết thật Tình trạng nuôi cá tràn lan theo phong trào, chưa có quy hoạch cụ thể, dẫn đến đợt khủng hoảng thừa năm 2008 làm giá tra, cá basa giảm Rồi khủng hoảng năm 2009 khiến chi phí sản xuất tăng Ngư dân không thiết tha nên treo ao, ngừng nuôi cá, khiến nguồn cung giảm 18 3.1.6 Các yếu tố mô hình tác động đến lợi cạnh tranh mặt hàng cá tra Việt Nam xuất sang Hoa kỳ a Một số sách Chính phủ Việt Nam gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngành: Hỗ trợ mặt tài chính: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 3-5 đầu cho doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản thành lập dành thuế ưu đãi cho doanh nghiệp tuân thủ công tác bảo vệ môi trường Theo quy định Nghị định 36/2014/NĐ-CP Chính phủ nuôi, chế biến xuất sản phẩm cá tra, đến hết ngày 31/12/2015, sở nuôi cá tra thương phẩm phải áp dụng chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP chứng quốc tế phù hợp Hơn năm kể từ Nghị định số 36/2014/NĐ-CP (NĐ 36) nuôi, chế biến XK sản phẩm cá tra thức có hiệu lực thi hành, điểm “ổn” hạn chế mà “bất ổn” lại nhiều Trong suốt trình từ NĐ 36 có hiệu lực thi hành đến nay, quy định Điểm b, c, Khoản 3, Điều sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh XK có hàm lượng nước không vượt 83%, tỷ lệ mạ băng không vượt 10% DN đánh giá gây nhiều khó khăn cho DN Các sách định gây tác động không nhỏ đến ngành chế biến xuất cá tra cá ba sa Việt Nam: Thứ nhất, giúp đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng Việt Nam đáp ứng yêu cầu thị trường nhập khẩu; hướng dẫn nông dân thực đôi với việc tìm kiếm, Thứ hai, điều chỉnh hoạt động sản xuất xuất hướng bảo vệ thân thiện với môi trường Nó đóng góp phần lớn vào việc giảm thiểu trường hợp trả hàng hủy hàng không tiêu chuẩn b Một số sách Chính phủ Hoa Kỳ gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngành: Theo Thông tin Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam (VASEP) năm 2014, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố lại kết cuối đợt xem xét hành thuế chống bán phá giá lần thứ giai đoạn từ ngày 1-8-2011 đến 31-7-2012 (POR 9) 19 sản phẩm phi lê cá tra đông lạnh nhập từ Việt Nam Mức thuế chống bán phá giá riêng rẽ công ty bị đơn bắt buộc Vĩnh Hoàn Corp giảm USD thay 0,03 USD/kg trước Trong đó, công ty bị đơn tự nguyện tăng so với mức thuế cuối công bố hồi cuối tháng vừa qua, từ 0,42 USD/kg lên mức 1,2 USD/kg Trước đó, DOC công bố kết đợt xem xét hành lần thứ vụ kiện chống bán phá giá cá tra thị trường Mỹ áp dụng lô hàng xuất từ ngày 1-8-2011 đến 31-7-2012 Theo định này, mức thuế doanh nghiệp bị đơn bắt buộc Công ty Vĩnh Hoàn 0,03 USD/kg Công ty Hùng Vương 1,2 USD/kg Riêng mức thuế suất toàn quốc 2,11 USD/kg không thay đổi so với kết sơ bộ, mức thuế riêng lẻ 0,42 USD/kg Tổng Thư ký VASEP, cho biết DOC giữ nguyên quan điểm lập luận việc chọn Indonesia quốc gia tính giá trị thay bất chấp phản đối liệt từ doanh nghiệp Indonesia không nằm danh sách nước có kinh tế tương đồng với Việt Nam, việc chọn quốc gia để tính biên độ phá giá không phù hợp Theo VASEP, số GNI Indonesia gấp đôi Việt Nam GDP gấp lần Việt Nam Do giá trị thay Indonesia mà DOC áp dụng cho Việt Nam giá cá sống, giống, thức ăn, phụ phẩm… chênh lệch lớn ngành chăn nuôi cá Việt Nam Indonesia dẫn đến kết cuối gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp xuất cá tra Việt Nam Nếu DOC chấp nhận chọn Bangladesh có mối tương đồng với Việt Nam để tính biên độ phá giá xác 3.2 Sử dụng mô hình Kim cương nói để phân tích cho cá Tra Indonesia (đối thủ cạnh tranh Việt Nam) Theo đánh giá Fis, chẳng chốc, cá da trơn Indonesia vượt qua Việt Nam giành vị đầu bảng xuất Thành công Indonesia không nhờ "thiên thời" mà chiến lược xây dựng thương hiệu hiệu từ việc quan tâm tới chất lượng phân phối 3.2.1 Các yếu tố thâm dụng 20 Thứ yếu tố tự nhiên Tại Indonesia, sông Batanghari Jambi nhận định khu vực đầy tiềm để trở thành khu vực sản xuất cá tra lớn nước có điều kiện thủy lưu tương tự sông Mê kông Theo Tổng cục Nuôi trồng thủy sản Indonesia (DGFC), nước xây dựng kế hoạch đẩy mạnh sản xuất cá tra để đạt mục tiêu trở thành nước sản xuất cá tra hàng đầu giới Với lợi mạng lưới sông, hồ, ao nuôi nguồn cá tra bố mẹ, Indonesia đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ kỹ thuật để tăng sản lượng cá tra nuôi Thứ hai yếu tố nhân lực Ngư dân Indonesia có truyền thống, kinh nghiệm gắn bó lâu với nghề đánh bắt nuôi trồng cá da trơn Họ có ý thức cao môi trường, tác động xấu cho môi trường nước việc nuôi cá tra, Nhà nước quan tâm đề phòng Ngư dân lẫn công nhân xí nghiệp chế biến am hiểu tốt kĩ thuật có khả chuyên môn cao Như vậy, người Indonesia thuận lợi chỗ họ có trình độ ý thức môi trường cao Yếu tố tri thức , nguồn vốn ( công nghệ), sở hạ tầng: Cũng tương tự Việt Nam, công nghệ cao áp dụng rộng rãi khâu: nuôi trồng chế biến Người Indonesia có kĩ thuật phương pháp nghề nuôi cá, có dầu tư tăng vượt bậc vào ngành Tuy nhiên Indonesia có ưu vượt bậc Việt Nam điểm sau: • Công nghệ áp dụng thường tiên tiến trước thời đại so với Việt Nam Các trung tâm nghiên cứu lớn nông sản thủy sản Indonesia thể tầm quan trọng tính hiệu việc giúp cho ngành Indonesia • Vốn đầu tư, sở hạ tầng dễ dàng lưu thông tài vượt hẳn so với Việt Nam 21 Chưa kể đến lợi doanh nghiệp Indonesia trước công thị trường công tác nghiên cứu thói quen tiêu dùng cuối người tiêu dùng thị trường doanh nghiệp coi trọng nên khả đáp ứng yêu cầu thị trường cao Theo doanh nghiệp XK thủy sản hàng đầu Indonesia, doanh nghiệp nước không ngần ngại bỏ thời gian chi phí nghiên cứu khâu tiếp thị bán hàng, tiến hành khảo sát, đánh giá thị trường, từ thông tin nhỏ quan trọng như: người tiêu dùng cuối Mỹ hay EU thích quy cách đóng gói sản phẩm nào, cách thức họ chế biến cá sao…; từ đó, doanh nghiệp có điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Như vậy, so tự nhiên tốt lao động dồi hẳn Việt Nam ăn Indonesia yếu tố lợi cạnh tranh định phải nhờ vào yếu tố tăng cường Hiện tại, Việt Nam gặp phải thách thức lớn từ Indonesia mà không nỗ lực mạnh lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp 3.2.2 Điều kiện nhu cầu Do thói quen tiêu dùng thủy sản người dân sách thúc đẩy tiêu thụ nội địa phủ, nhu cầu thủy sản Inđônêxia liên tục tăng Năm 2009, tiêu thụ thủy sản nội địa bình quân đạt 30,17 kg/người/năm, tăng trung bình 5,96% so với năm 2005, riêng từ năm 2008 - 2009 tăng 7,75% Năm 2010, Liên đoàn Nghề cá Inđônêxia công bố lượng tiêu thụ nội địa mặt hàng thủy sản triệu tấn/năm, gồm triệu tiêu dùng triệu làm nguyên liệu để chế biến Mức tối thiểu 30,17 kg/người/năm Hiện nay, mục tiêu Bộ Hàng hải Thủy sản Inđônêxia đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ thủy sản nước lên mức 38 kg/người Bộ Nghề cá Hàng hải Inđônêxia triển khai nhiều chương trình, tăng khả cạnh tranh thông qua việc cải thiện suất, hiệu chất lượng nhằm phục vụ tốt nhu cầu tiêu thụ nội địa đồng thời thực sách cắt giảm hạn ngạch NK Trên thực tế, vài tháng có thời tiết xấu, sản lượng thủy sản khai thác biển không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất nước, phủ Inđônêxia cho phép NK thủy sản 22 3.2.3 Yếu tố ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan: Cũng tương tự Việt Nam, Indonesia nằm nhóm nước tiến hành công nghiệp hoá so sánh với nước tiên tiến khác giới Mỹ, Nhật, EU không nên có vượt bậc để tạo nên lợi cạnh tranh lĩnh vực kỹ thuật nhằm kéo ngành sản xuất cá tra lên tương ứng Tuy nhiên, so sánh tương Việt Nam trình độ công nghiệp tiến kỹ thuật Indonesia có phần hẳn ngành sản xuất máy móc thiết bị phục vụ chế biến thuỷ sản nhắc đến phần phân tích Việt Nam Indonesia khác Việt Nam chỗ chủ động lĩnh vực thiết kế sản xuất loại máy móc nhập nhiều Việt Nam Vì vậy, tính theo hiệu suát lợi nhuận, Indonesia hẳn 3.3.4 Các yếu tố mô hình Theo Tổng cục Nuôi trồng thủy sản Indonesia (DGFC), nước xây dựng kế hoạch đẩy mạnh sản xuất cá tra để đạt mục tiêu trở thành nước sản xuất cá tra hàng đầu giới Với lợi mạng lưới sông, hồ, ao nuôi nguồn cá tra bố mẹ, Indonesia đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ kỹ thuật để tăng sản lượng nuôi cá tra Điều có liên quan tới sách Bộ Thủy sản Indonesia đạo chọn cá tra làm mặt hàng chủ lực cho ngành công nghiệp thủy sản Cá tra Bộ Hàng hải Nghề cá Indonesia (MMAF) coi mặt hàng chủ chốt ngành nuôi trồng thủy sản Kết Luận 23 Hiện nay, nước hạ lưu sông MêKông có nghề nuôi cá tra truyền thống Thái Lan, Campuchia, Lào Việt Nam, loài cá số nước khác Đông Nam Á Philippines, Indonesia đẩy mạnh sản xuất nhìn thấy triển vọng kinh tế mà ngành mang lại Mười năm qua, từ loài cá địa, khai thác tự nhiên, cá tra phát triển trở thành sản phẩm chiến lược Việt Nam Hiện, cá tra Việt Nam xuất đến 142 quốc gia vùng lãnh thổ với sản lượng nuôi tăng gấp 50 lần, vượt ngưỡng triệu năm, giá trị xuất tăng gấp 65 lần, đóng góp khoảng 2% GDP nước Nhóm sản phẩm cá tra chiếm vị trí quan trọng chiến lược phát triển thủy sản nước sử dụng diện tích nhỏ để nuôi (khoảng 6.000 mặt nước, 1% diện tích nuôi tôm) lại có lực cạnh tranh thị trường quốc tế, tạo việc làm cho hàng chục vạn công nhân, nông ngư dân, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, vùng nông thôn ĐBSCL Cho đến nay, cá tra Việt Nam hàng "độc quyền" trường quốc tế Về nguyên tắc, hàng độc quyền phải bán với giá cao có quyền định giá Song, thực tế lại diễn trái ngược sản phẩm cá tra liên tục bị nước ép giá Giải thích cho nghịch lý cá tra Việt Nam ngày vị thế, tính cạnh tranh thị trường giới doanh nghiệp cạnh tranh nội bộ, bán phá giá, bán hàng chất lượng Vi doanh nghiệp Việt Nam cần cải thiện vấn đề để nâng cao tính cạnh tranh mặt hàng 24 [...]... doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam Nếu DOC chấp nhận chọn Bangladesh có mối tương đồng với Việt Nam để tính biên độ phá giá sẽ chính xác hơn 3.2 Sử dụng mô hình Kim cương nói trên để phân tích cho cá Tra của Indonesia (đối thủ cạnh tranh của Việt Nam) Theo đánh giá của Fis, sẽ chẳng mấy chốc, cá da trơn của Indonesia sẽ vượt qua Việt Nam và giành vị thế đầu bảng về xuất khẩu Thành công của Indonesia. .. khối thị trường lớn nhất nhập khẩu cá tra, cá basa của Việt Nam Sở dĩ cho tới nay, 2 thị trường này vẫn thích tiêu thụ cá tra, basa của Việt Nam là vì có mức giá phù hợp, đáp ứng tốt an toàn vệ sinh thực phẩm Ngoài ra khi phân tích lợi thế cá Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ như trên, sự mở rộng của các nhà nhập khẩu Việt Nam nhắm đến thị trường này có thể mang lại nguồn lợi to lớn và lâu dài 3.1.4 Yếu... biệt mang tính lợi thế tối ưu, khi nhiều nước có đặc điểm khí hậu tương tự, nhưng không thể nhân giống và xuất khẩu thành công như Việt Nam b Các chiến lược của ngành nuôi trồng cá tra, cá basa tạo nên lợi thế cạnh tranh xuất khẩu cá tra, cá basa: b.1 Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm Về xuất khẩu cá da trơn Việt nam, lấy mốc thời điểm công ty xuất khẩu Agifish xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Úc năm 1987... quầng đăng ở đuôi các cồn trên sông, tận dụng từng hecta mặt nước để phát triển ngành nuôi cá Để có thể xuất khẩu sang các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật thì chất lượng sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Phải kể đến thị trường EU là thị trường tiêu thụ chính của cá tra Việt Nam Để xuất khẩu được cá vào thị trường EU, cá chế biến phải đảm bảo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp... trong nước b Thị trường nước ngoài Trên thực tế giá hàng thủy sản xuất khẩu phần lớn đều cao hơn giá nội địa nên doanh nghiệp có xu hướng xuất khẩu nhiều hơn kinh doanh trong nước Và đặc biệt với cá ba sa Việt Nam lại hướng chú tâm ra thị trường xuất khẩu hơn là thị trường nội địa Cá Basa Việt Nam được nhiều thị trường ưa chuộng vì màu sắc cơ thịt trắng, thịt cá thơm ngon hơn so với các loài cá catfish... loại cá da trơn khác và thậm chí là hơn cả chất lượng cá ở các nước khác Hiện nay cá tra xuất khẩu sang 163 nước (năm 2006 chỉ có 65 nước), chiếm khoảng 95% thị trường cá phile trên thế giới, sản lượng 1.5 triệu tấn mỗi năm GS Michael Porter, chiến lược gia số 1 thế giới về cạnh tranh, từng nhận xét rằng: Lợi thế cạnh tranh của Việt Nam chính là sự khác biệt dựa trên nền nông nghiệp Có thể coi cá tra. .. quyết định về giá Song, thực tế lại diễn ra trái ngược khi sản phẩm cá tra liên tục bị nước ngoài ép giá Giải thích cho nghịch lý này cá tra Việt Nam ngày càng mất vị thế, tính cạnh tranh trên thị trường thế giới bởi các doanh nghiệp cạnh tranh nội bộ, bán phá giá, bán hàng kém chất lượng Vi vậy các doanh nghiệp Việt Nam cần cải thiện vấn đề này để nâng cao hơn nữa tính cạnh tranh của mặt hàng này 24... quan: Cũng tương tự như Việt Nam, Indonesia cũng nằm trong nhóm các nước đang tiến hành công nghiệp hoá và so sánh với các nước tiên tiến khác trên thế giới như Mỹ, Nhật, EU thì không bằng nên cũng không thể có được sự vượt bậc gì để có thể tạo nên lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kỹ thuật nhằm kéo ngành sản xuất cá tra lên tương ứng Tuy nhiên, khi so sánh tương đối với Việt Nam thì trình độ công nghiệp... Nhìn chung, đối với Việt Nam lợi thế chủ yếu tạo ra do nguồn lợi về tự nhiên và lao động, còn về yếu tố ngành công nghiệp thuộc đẳng cấp thế giới để làm tăng lợi thế 12 cạnh tranh thì Việt nam không có vì trình độ công nghiệp hoá của nước ta đang còn thấp tương đối so với trình độ của thế giới Tuy nhiên có thể phân tích 2 ngành công nghiệp hỗ trợ tốt là công nghiệp chế biến và đông lạnh cá tra Cô Tiếp... định hướng phát triển của nhà nước 14 Từ lâu Việt Nam đã trở thành quốc gia sản xuất và xuất khẩu thủy sản hàng đầu khu vực, cùng với Indonesia và Thái Lan Xuất khẩu thủy sản trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Với các lợi thế về tự nhiên kể trên, có thể nói trong những năm gần đây, cá tra, cá basa trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thuỷ sản Việt Nam, góp phần vào sự ... với 33 tăng 2.23% so với tháng đầu năm 2014 Sử dụng mô hình Kim cương Micheal Porter để phân tích lợi cạnh tranh Cá Tra Việt Nam xuất sang thị trường Hoa kỳ, so sánh với Indonesia 3.1 Áp mô hình. .. diện tích nuôi trồng, sản lượng giá trị xuất hôm 3 Tình hình xuất cá Tra Việt Nam nhu cầu nhập Hoa Kỳ: 2.1 Tình hình xuất cá Tra Việt Nam Theo báo cáo Hiệp hội cá tra Việt Nam tổng kim ngạch xuất. .. doanh nghiệp xuất cá tra Việt Nam Nếu DOC chấp nhận chọn Bangladesh có mối tương đồng với Việt Nam để tính biên độ phá giá xác 3.2 Sử dụng mô hình Kim cương nói để phân tích cho cá Tra Indonesia