Mã nguồn mở CRM quản lý các mối quan hệ với khách hàng

Quản lý mối môi quan hệ với khách hàng Trường ĐẠI HỌC MỞTP.HCM NHẬN CỦA GIẢNG 97 VõXÉT Văn Tần, Phường 6, QuậnVIÊN 3, TP.HCM Điện thoại: (08) 9.300.210 - Fax: (84-8 ) 9.300.085 -OoO VVebsite: http://www.ou.edu.vn ĐÈ TÀI Giảng viên huớng dẫn Thời gian thực : Nguyễn Huỳnh Anh Vũ 12/2007-01/2008 Hoàng Thị Mỹ Dung Nhóm 21 Quản lý môi quan hệ với khách hàng LỜI CÁM ƠN —Oo-oO— Xin chân thành cảm ơn thầy Nguyên Huỳnh Anh Vũ trang bị kiến thức cần thiết hướng dân chủng em thực để tài mã nguồn mở Nhóm Quản lý mối quan hệ với khách hàng MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN LỜI CÁM ƠN KHÁI NIỆM CRM Giới thiệu VtigerCRM CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM HƯỚNG DÂN CÀI ĐẶT VÀ BỔ SUNG NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT Cài đặt .8 Nhóm - Quản lý môi quan hệ với khách hàng Các nội dung file language m odule: Leads, uploads, Users, Utilities, Vendors, VVebmails, Yahoo - Các nội dung file language module: Emails, Help, Home, Invoice, Faq, HelpDesk, CRM (Customer Relationship Management) thiết lập, phát triển, trì Import hoàn thiện mối quan hệ lâu dài khách hàng với tổ chức Võ Thị Kimdoanh Quyên CRM đặt trọng - tâm Cài đvào ặt vtigercrm bổ nhu cầu, mong kinh việc nắm 504 bắt sung ngôn ngữ muốn khách hàng, đặt nhu cầu, mong muốn khách hàng lên hàng đầu chiến lược kinh doanh, tích hợp nhu cầu, mong muốn với chiến lược, nhân lực, kỹ thuật tổ chức kinh doanh CỒNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN KHÁI NIỆM CRM TRONG NHÓM - Các nội dung file language Giới thiệu VtigerCRM module: Contacts, Reports, Hệ thống VtigerCRM bao gồm nhiều module khác Các module độc lập với ràng buộc với tạo thành thể thống nghiệp vụ VtigerCRM phiên 5.02 cung cấp module sau: • Nhóm - Các nội dung file language người dùng vào ứng dụng cách My Home Page: Hướng liệt kê công việc cầnmodule: lưu ý Migration, mà ngườiNotes, dùng phải đảm Potentials, PriceBooks, nhiệm, ví dụ cácPortal, lịch làm việc thể đây, Products, thông tin liên quan mà người sửPurchaseOrder dụng muốn để 65 Quản lý môi quan hệ với khách hàng HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ BỔ SUNG NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT Chép thư mục vtigercrm vào /opt/lampp/htdocs Bước l:Câ'u hình tự động Nhấn nút start để bắt đầu Bước 2: Kiểm tra cài đặt bước bạn cần cấu hình lại fil e php.ini thư mục Vtigercrm504 Nhóm • PHP Contiguration - config.inc.php • Cache Directory - cache/ .T Creatc Database iwfl drot> Quản lý lý các môi mối quan quan hệ hệ với với khách hàng Quản khách hàng • Uploads Directory safe_mode = Off - storage/ • Install Directory= -On install/ display_errors • Installation -install.php file_uploadsfile = On • Product Image Directory register_globals = Off -test/product/ • User Image Directory = - test/user/ max_execution_time 600 • Contact Image Directorytest/contact/ output_buffering= On • Logo Directory-=test/logo/ memory_limit 64M • Email Templates=Directory -modules/Emails/templates/ error_reporting E_WARNING & ~E_IMOTICE Bước 3: Cấu hình hệ thống bao gồm có cấu hình database cấu hình người vvebsite- user_privileges/ • dùng User Privileges Sau xét quyền xong vào file php.ini /opt/lampp/ect/php.ini để chỉnh thông số theo sau: Nhóm Quản lý môi quan hệ với khách hàng tên Vtigercrm504 tạo User phép thao tác với tất quyền database vừa tạo + Tạo database: + Tao User: Tạo phân quyền User database Vtigercrm504 - Trước cài bạn bước vào phpmyadmin để tạo database có Nhóm 10 11 Quản lý môi quan hệ với khách hàng sau tạo xong database dùng User vừa phân quyền , điền thông tin cấu hình cho Vtigercrm504 Như hình sau: Điền thông tin cấu hình người quản lý vvebsite Nhóm 12 Expected Gán Hành Quản lý mối quan hệ khách hàng Quản Quản lýcác cáccác môi môi quan quan hệ hệvới với vớivới khách khách hàng hàng Quản lýlý môi quan hệ khách hàng International Electrical Engineers C ' 'Siliyay Module VVebmails Tùy chọn cỏa bạn Trọ* giúp GOM thiệu ÍÌL JỈ Thoát (admin) Module Quan tâm(Contact) hay “gọi khách hàng, Hh y |r”Ị Chiến dịch Lọc : I Tất Xem 1-4 cỏa Thay đổi tác giả HJ MÓM I sứa I Xóa Contact cá côngfile ty chủ quản có quan hệ kinh doanh Do đó, vào Terminal đểnhân thao mà tác đến thông tin contact chia sẻ toàn hệ thống Một contact thường gắn với công tỵ(account) không viên phụ trách, 12 /opt/lampp/htdocs/vtigercrm/config.inc.php để bổ sung thêm phần chọn ngôn Module Đối tượng(Account) Là module cho phép soạn thảo, gửi nhận quản lý email Trong ngữ tiếng việt trường Account hợp tài khoản User chưa cấuhệ hình thiết lập công email, công ty hay tổ hành chức có quan thương mại với ty hệ thống hiển thị cảnh báo link chuyển đến hình cho phép thay đổi thông tin User hành D nìioiíisiM Marketing > Đõi tượng Marketỉng > Quan tám Trang ▼ MARKET1NG ▼ Chiến dịch Đối tuọng Khới tạo nhanh Bán hàng ▼ Ho trợ » Phân tích ▼ Kem kê ▼ Cõng cụ ▼ Tùy chọn ▼ Webmails Khách tiềm Lịch công tác 131 Ị SI Các chức Web Application A) Phần My Home Page(trang chủ) Để xem chi tiết contact người dùng click chuột vào tên contact danh sách contact hiển thị Chi tiết môt contact bao gồm họ, Module Khách email, địa tiềm vànăng(Leads) cácnhiều thôngmodule tin liênvà quan B) Phần Marketing gồm có gồm module sau: thu (Nhu la mói tên, Qu jn Lead cá nhân hay công ty mà công ty chủ quản thiết lập quan hệ tảin) thương mại tương lai Thông tin lead giúp ta theo dõi khách hàng Module nàytiếp có chức quản lý account: thêm, xóa, sửa từ lần xúcdịch(Campains) Module Chiến Tạo chiến dịch lược cho quan chủ quản gồm thông tin tên chiến lược, loại chiến lược, ngày \ậMị Để xem chi tiết account người dùng click chuột vào tên Nhóm Nhóm 11 Nhóm 16 14 13 15 Quản lý môi quan hệ với khách hàng Lịch làm việc chia sẻ User mức độ thời gian có bận, hay lên kế hoạch không chi tiết cụ thể User làm Module Lead cung cấp chức quản lý lead: thêm, xoá, sửa Lead chuyển đổi sang contact hay account Module Ghi chú(Note) Module Note giúp ta lưu trữ ghi khách hàng, công ty, hội, sản pẩm, hóa đơn, đơn mua hàng, đơn đặt hàng, báo giá, Các ghi đính kèm file cần thiết tùy theo người dùng Thông tin bao gồm tên đối tượng cần ghi chú, tiêu đề, File đính kèm, Liên quan với việc gì, ngày tạo, ngày cập nhật, ghi Để xem chi tiết lead người dùng click chuột vào tên account danh sách lead hiển thị Chi tiết môt lead bao gồm tên, email, địa chỉ, trang chủ hoạt động, khách hàng có liên quan đến lead Marketing > Ghi Xem 1-8 Nhóm Nhóm11 ằl M LứJj Lọc : I Tất cẳ Mới I s&a I xóa 18 17 Quản Quản lý lý các môi môi quan quan hệ hệ với với khách khách hàng hàng « — i —- ỈSmKXlUXaittỉmĩ* File Edit View Go Bookmarks Tools Window Help ^ r_ạ p ÍÍS] http://localhost/vtigercrm/index.php?module=Products U^Search Print ',rv Home X* Bookmarks Red Hat Network Lj[Support Ljfs^op J Products i_j[Traỉning C bả n T hó ng Th è m Th ôn g t in T h ón g t in sầ n p hẩ m *Tẻn sản phấm May tinh Có bán sản phấm Nhóm sằn phẩm I Phấn cứng Mã lô 11234 Nha sẳn xuất I AltvetPet Inc Ngày bắt đàu 2008/05/15 ( yyyy-mm-dd) Ngày bắt đầu hỗ trọ* Ngày kết thúc bán 2008/05/22 2008/05/23 (yyyy-mm-dd) (yyyy-mm-dd) VVebsỉte http:// Ngày kết thúc hỗ tnỵ 2009/05/20 ( yyyy-mm-dd) Tên nhà cung cấp ^ sé hiệu nhà sần xuất 147 ^ ^ —- I \ r^Ị— Các câu hỏi thường gặp hệ thống Tạo sản phẩm : Người dùng nhập thông tin vào ô thông tin sản phẩm, sau thực chức lưu lại thông tin nhập Khi hệ thống hộ trợ chức truy nhập sản phẩm - Cho phép người sử dụng hổ trợ thông tin hàng hóa kho: Người dùng chọn Nhóm Nhóm 11 31 30 Quản lý mối quan hệ với khách hàng đơn vị sử dụng, nhập số lượng kho, người quản lý, số lượng đơn vị, mức yêu cầu thêm số lượng yêu cầu phần mềm hổ trợ chức lưu lại thông tin kho hủy bỏ thông tin từ liệu người nhập Nhóm 32 Quản lý mối quan hệ với khách hàng Giải đáp thắc mắc người dùng: việc cập nhật thông tin cá nhân, vấn đề xoay quanh sản phẩm hàng hóa • Thông tin cá nhân: Gồm nội dung Phân đối Nhóm Tích báo cáo : Báo cáo đối tượng người dùng cần quan tâm: tượng khách hàng tiềm năng,cần quan tâm, 33 Quản lý môi quan hệ với khách hàng Flle Edlt Vlew Go Bookmarks Tools Window Help ĩ&\ http://localhost/vtigercrm/index.php?module=Reports«5 I I I Search I *sìf '3- II Reload e~ "rv Home I Bookmarks ^Red Hat Network I ÌíSupport |_J Shop I Products i_j[Trainỉng Back Prlnt ■ Tạo thêm thông tin báo cáo : với chức cho phép tạo thêm thư mục việc quản lý hàng tồn kho cho nhập thông tin tên thư mục mô tả vấn đề thư Nhóm 34 Quản lý môi quan hệ với khách hàng Kiêm kê Cho phép xem tất thông tin tên , mã số khách hàng , tỉ lệ hoa hồng , số lượng hàng tồn kho với chức cho phép tạo , chỉnh sửa xóa thông tin có liên quan Nhóm 35 Quản lý môi quan hệ với khách hàng Nhóm 36 Quản lý môi quan hệ với khách hàng T ho no tin mó tAi -=* File Edit View Go Bookmarks Tools Window Help Kiểm kê - Nhà sán xuàt - vtiger CRM - Commercial CRM - Mozilla Back Forward 'ĩl Home ^ ' tjt| http://localhost/vtigercrm/lndex.php?actlon-DetallVlev» [=1 I Search I Bookmarks Red Hat Network i_jSupport L_jShop 1_J Products ||§Tralnlng Nhà cung cầp Thông tín Thêm Thông tin Hoạt động Thông tin nhà sần xuất: Jặj Ta o P ur c se : ệ TAG CLOUD Th ê m th ẻ o Nhóm 37 Quản lý môi quan hệ với khách hàng Nhóm 38 39 Quản lý môi quan hệ với khách hàng Tùy chọn Ở cửa sổ tùy chọn với nhiều lựa chọn : Nhóm 40 Quản lý môi quan hệ với khách hàng Quản lý người truy cập sử dụng : - Người sử dụng : cho phép quản lý người sử dụng truy cập vào vvebsite tiger CRM - Luật : cho phép thiết lập hệ thống vị trí gán cho người sử dụng - Lý lịch : cho phép quản lý quyền truy cập module người sử dụng với Nhóm 41 Quản lý mối quan hệ với khách hàng trọng - Thông báo hàng tồn kho : thay đổi cấu hình mục thông báo hàng tồn kho Các tùy chọn khác : - Giới thiệu công ty : địa công ty Đối với người sử dụng Nhóm 42 Quản lý mối quan hệ với khách hàng cho phép bạn lựa chọn thêm người dùng chọn button " Nút người sử dụng Sau điền đầy đủ thông tin vào phần tạo người dùng bạn có hai lựa Nhóm 43 Quản lý mối quan hệ với khách hàng chọn Hủy bỏ Lưu : chỉnh sửa nội dung người dùng có sẵn , sau bạn lựa chọn số người dùng có sẵn hình bên : Nhóm 44 Quản lý môi quan hệ với khách hàng Cho phép bạn xem theo dõi tài khoản , chép sửa tài khoản : - Xem theo dõi tài khoản : cho phép bạn xem trước tài khoản mà muốn tạo có trùng với tài khoản có hay không Nhóm 45 Quản lý môi quan hệ với khách hàng Sau điền đầy đủ thông tin vào phần tạo người dùng bạn có lựa chọn xem theo dõi tài khoản , chép sửa thông tin liên quan : Nhóm 46 [...]... thất bại bán hàng Ở giữa các hoạt động bán hàng phải được hoàn thành là thông tin sản phẩm đang được bán đến các Cơ hội, các biểu hiện sản phẩm, các trích dẫn bán hàng gửi đi và các đàm phán kinh doanh Một cách chính xác, Cơ hội cung cấp các thông tin dưới đây cho việc quản lý bán hàng: Nhóm 1 22 Quản lý các môi quan hệ với khách hàng Quản lý các môi mối quan hệ với khách hàng admin - Bán hàng - Quotes... 1 40 Quản lý các môi quan hệ với khách hàng Quản lý người truy cập và sử dụng : - Người sử dụng : cho phép quản lý những người sử dụng có thể truy cập vào vvebsite tiger CRM - Luật : cho phép thiết lập hệ thống các vị trí và gán cho người sử dụng - Lý lịch : cho phép quản lý quyền truy cập các module của người sử dụng với Nhóm 1 41 Quản lý các mối quan hệ với khách hàng trọng - Thông báo về hàng. .. tin từ các dữ liệu người nhập Nhóm 1 32 Quản lý các mối quan hệ với khách hàng Giải đáp thắc mắc người dùng: về việc cập nhật thông tin cá nhân, và các vấn đề xoay quanh về sản phẩm và hàng hóa • Thông tin cá nhân: Gồm các nội dung Phân như các đối Nhóm 1 Tích báo cáo : Báo cáo về các đối tượng người dùng cần quan tâm: tượng khách hàng tiềm năng,cần quan tâm, 33 Quản lý các môi quan hệ với khách hàng. .. xem tất cả các thông tin về tên , mã số khách hàng , tỉ lệ hoa hồng , số lượng hàng tồn kho với các chức năng cho phép tạo mới , chỉnh sửa và xóa các thông tin có liên quan Nhóm 1 35 Quản lý các môi quan hệ với khách hàng Nhóm 1 36 Quản lý các môi quan hệ với khách hàng T ho no tin mó tAi -=* File Edit View Go Bookmarks Tools Window Help Kiểm kê - Nhà sán xuàt - vtiger CRM - Commercial CRM - Mozilla... cùng với mỗi khách hàng riêng biệt Với mỗi khách hàng bạn có thể bán tục trả tiền, về mặt này Hoá đơn đóng một vai trò lớn và rất quan trọng cho cả hai mục đích cùng một sản phẩm với các giá khác nhau Nhóm 1 Nhóm 1 25 27 Nhóm 1 26 Quản lý các môi quan hệ với khách hàng Hổ trợ và phân tích các biểu đồ, báo cáo Nội dung phần mềm liên quan đến : Nhóm 1 28 Quản lý các mối quan hệ với khách hàng • Lịch công.. .Quản Quảnlýl các cácmôi môiquan quanhệh với vớikhách kháchhàng hàng - õ X admin - Bán hảng - Khách tiểm năng - vtiger CRM - Commercial CRM - Mozilla /ĩiỉ)y/ £jj.ủJ File Edit View Go Bookmarks Tools Window Help Tùy chọn cỏa bạn Tnỵgiúp G ióithiệu Thoát(admin) Trang chủ ▼ Marketing ▼ BÁN HÀNG ▼ Hỗ trợ ▼ Phân tích ▼ Kểm kê ▼ Công cụ ▼ Tùy chọn ▼ BÁN HÀNG Bán hàng > Khách tiềm năng Khách t iềm... Trang quản lý Khách hàng tiền năng của Vtiger CRM: Chức năng gửi mail giúp liên lạc nhanh với khác hàng, theo dõi thông tin của người Các chửc năng của trang: 3.2 Đối tưọtig (Accounts): Mỗi một đối tượng được quản lý các thông tin bao gồm: tên, địa chỉ, điện thoại, website Nhóm Nhóm1 1 21 2019 Quản lý các môi quan hệ với khách hàng Các chức năng của trang Đối tượng hoạt động tương tự trang Khách hàng. .. thái Trong kinh doanh việc quản lý danh sách khách hàng tiềm năng là một trong các hoạt động quan trọng trong việc mở rộng quy trình bán hàng & marketing của công ty Các Khách hàng tiền năng là các cá nhân hoặc các đại diện của của các tổ chức đã thu thập từ các buổi hội thảo hay giới thiệu mới, các thông báo, yêu cầu hỏi mua hàng từ các nguồn khác nhau và các chiến - Bán hàng - Khách tiểm nă Danh sách... báo về hàng tồn kho Các tùy chọn khác : - Giới thiệu công ty : địa chỉ công ty Đối với người sử dụng Nhóm 1 42 Quản lý các mối quan hệ với khách hàng cho phép bạn lựa chọn thêm mới người dùng khi chọn button " Nút người sử dụng mới Sau khi điền đầy đủ thông tin vào phần tạo người dùng mới bạn cũng có hai lựa Nhóm 1 43 Quản lý các mối quan hệ với khách hàng chọn là Hủy bỏ và Lưu : hoặc chỉnh sửa các. .. ty có thể huỷ Báo giá hoặc Nhóm 24 Nhóm 11 23 Quản lý các môi quan hệ với khách hàng _ãX admin - Bán hànq - sẳn phẩm - vtiqer CRM - Commercial CRM - Mozilla Quản lý View các Go môi quan hệ vớiWindow kháchHelp hàng File Edit Bookmarks Tools Tùy chọn của bạn Trữ giúp G iýi th iệu Thoát (admin) BÁN HÀNG - HỖ trạ ▼ Khách t iềm năng Thay đổi tác giả Đố i tượng Quan tâm ▼ Công cụ ▼ Co- hội Quotes Khỏi tạo ... Nhóm 12 Expected Gán Hành Quản lý mối quan hệ khách hàng Quản Quản l các cáccác môi môi quan quan hệ h với với vớivới khách khách hàng hàng Quản l lý môi quan hệ khách hàng International Electrical... Nhóm 37 Quản lý môi quan hệ với khách hàng Nhóm 38 39 Quản lý môi quan hệ với khách hàng Tùy chọn Ở cửa sổ tùy chọn với nhiều lựa chọn : Nhóm 40 Quản lý môi quan hệ với khách hàng Quản lý người... quản lý bán hàng: Nhóm 22 Quản lý môi quan hệ với khách hàng Quản lý môi mối quan hệ với khách hàng admin - Bán hàng - Quotes - vtiger CRM - Commercial CRM - Mozilla admin - Bán hàng - Sales