Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN THANH CHI GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA CHI NHÁNH NHNo & PTNT TNH NG NAI LUN VN THC S KINH T  TP.H Chí Minh- Nm 2011 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP H CHÍ MINH NGUYN THANH CHI GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA CHI NHÁNH NHNo & PTNT TNH NG NAI Chuy ê n ngành: Ki nh t  tà i c h í nh - ngân hàng M ã s: 60.31.12 LU N VN TH C S K IN H T NGI HNG DN KHOA HC: TS. LÊ TN PHC TP H Chí Minh – Nm 2011 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan Lun vn Thc s kinh t “ Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ti Chi nhánh Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Tnh ng Nai”: đây là k t qu ca quá trình hc tp, nghiên cu khoa hc đc lp và làm vic vi tinh thn nghiêm túc. Các s  liu trong lun vn có ngun gc rõ ràng và đáng tin cy. Biên hoà, ngày 15 tháng 11 nm 2011 Tác gi thc hin lun vn, Nguyn Thanh Chi MC LC Trang DANH MC CÁC CH VIT TT DANH MC CÁC BNG BIU DANH MC CÁC BIU  PHN M U 1 CHNG 1: LÝ LUN V CNH TRANH VÀ NNG LC CNH TRANH CA NHTM 4 1.1 Tng quan v cnh tranh 4 1.1.1 Mt s lý lun v cnh tranh 4 1.1.2 Các loi hình cnh tranh 5 1.2 Cnh tranh trong lnh vc ngân hàng 7 1.2.1 Khái nim nng lc cnh tranh ca NHTM 7 1.2.1.1 Khái nim v nng lc cnh tranh ca doanh nghip 7 1.2.1.2 Khái nim, đc đim cnh tranh ca các NHTM 7 1.2.2 Các yu t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM 9 1.2.3 Các ch tiêu đánh giá kh nng lc cnh tranh ca NHTM 11 1.2.3.1 Tim lc tài chính 11 1.2.3.2 Công ngh ngân hàng 12 1.2.3.3 Cht lng ngun nhân lc 13 1.2.3.4 Nng lc qun lý và c cu t chc 13 1.2.3.5 Thng hiu ni ting 14 1.2.3.6 Sn phm dch v cung cp trên th trng 14 1.2.3.7 Mng li hot đng 15 1.2.3 Kinh nghim v tng tính cnh tranh ca các ngân hàng 15 1.2.3.1 Ngân hàng nc ngoài 15 1.2.3.2 Ngân hàng trong nc 15 Kt lun chng 1 17 CHNG 2: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA CHI NHÁNH NHNo & PTNT TNH NG NAI 18 2.1 c đim kinh t xã hi ca tnh ng Nai 18 2.2 Gii thiu v NHNo & PTNT Vit Nam và chi nhánh tnh ng Nai 18 2.2.1 Quá trình hình thành và phát trin NHNo & PTNT Vit Nam 18 2.2.2 Gii thiu v chi nhánh NHNo & PTNT tnh ng Nai 19 2.3 Phân tích nng lc cnh tranh ca Agribank ng Nai 20 2.3.1 Vn ch s hu, mc đ an toàn vn 20 2.3.2 Th phn hot đng và chin lc đa dng đi vi các sn phm dch v 21 2.3.2.1 Th phn hot đng 21 2.3.2.2 Chin lc đa dng đi vi các sn phm dch v 22 2.3.3 Ngun vn huy đng 24 2.3.3.1 Th phn huy đng vn 24 2.3.3.2 Thc trng mc tng huy đng vn 25 2.3.4 Công tác tín dng 33 2.3.4.1 D n cho vay 33 2.3.4.2 Phân tích ch s đánh giá hiu qu 38 2.3.4.3 Cht lng tín dng, vn đ trích lp d phòng và thu n x lý ri ro 39 2.3.5 Trong quan h thanh toán quc t 42 2.3.5.1 Dch v thanh toán quc t 42 2.3.5.2 Dch v kinh doanh ngoi t 42 2.3.5.3 Chi tr kiu hi 43 2.3.6 Sn phm dch v 44 2.3.6.1 Công tác phát hành th 44 2.3.6.2 Công tác thanh toán th 45 2.3.7 Phân tích tình hình li nhun 47 2.3.7.1 ánh giá tình hình li nhun 47 2.3.7.2 Phân tích hiu qu li nhun 47 2.3.8 Nng lc công ngh 48 2.3.9 Cht lng nhân s 49 2.4 ánh giá nng lc cnh tranh ca Agribank ng Nai bng mô hình SWOT 49 2.4.1 im mnh 49 2.4.2 im yu 50 2.4.3 C hi 50 2.4.4 Thách thc 51 Kt lun chng 2 51 CHNG 3: GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA CHI NHÁNH NHNo&PTNT TNH NG NAI 52 3.1 ánh giá môi trng kinh doanh ca ngành Ngân hàng đn nm 2020 52 3.2 Mc tiêu phát trin ca tnh ng Nai, NHNo & PTNT Vit Nam và CN tnh ng Nai nm 2010-2015 53 3.2.1 Mc tiêu tng quát v kinh t xã hi ca tnh ng Nai 53 3.2.2 Mc tiêu phát trin ca NHNo & PTNT Vit Nam 54 3.2.3 Mc tiêu hot đng ca chi nhánh tnh ng Nai 54 3.3 Vn dng mô hình SWOT đ nâng cao nng lc cnh tranh ca Agribank ng Nai 55 3.3.1 Phát huy th mnh 55 3.3.2 Khc phc đim yu 56 3.3.3 Tn dng c hi 59 3.3.4 Vt qua th thách 59 3.4 Nhóm gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Agribank ng Nai 60 3.4.1 Xây dng chin lc 60 3.4.2 Các gii pháp thc hin chin lc 61 3.4.2.1 V huy đng tin gi 61 3.4.2.2 Nâng cao cht lng tín dng 63 3.4.2.3 Các gii pháp phát trin dch v 68 3.4.2.4 Phân tích đi th cnh tranh trong ngành Ngân hàng 72 3.4.2.5 Tip tc cng c, phát huy sc mnh ngun nhân lc 74 3.4.2.6 V công tác kim toán ni b 74 3.4.2.7 Nâng cao nhn thc thng hiu 75 3.4.3 Nhng gii pháp h tr t NHNo & PTNT Vit Nam 77 3.5 Nhng gii pháp h tr t Ngân hàng Nhà nc 78 KT LUN 81 PH LC 01 PH LC 02 PH LC 03 PH LC 04 PH LC 05 PH LC 06 PH LC 07 PH LC 08 TÀI LIU THAM KHO DANH MC CÁC CH VIT TT Agribank NHNo & PTNT Vit Nam ATM Máy rút tin t đng BIDV Ngân hàng u t phát trin CBTD Cán b Tín dng CBVC Cán b viên chc CTG Vietinbank Cty TNHH Công ty Trách nhim Hu hn DNTNNg Doanh nghip u t nc ngoài DNNN Doanh nghip Nhà nc DNNVV Doanh nghip nh và va DNTN Doanh nghip T nhân EDC Thit b đc th đin t (Electronic Data Capture) EUR ng Euro GDP Tng sn phm quc ni (Gross Domestic Product) HKD Hot đng kinh doanh HV Huy đng vn HSX H sn xut IPCAS D án hin đi hóa h thng thanh toán và k toán khách hàng (The modernization of Interbank Payment and Customer Accounting System) KDNH Kinh doanh ngoi hi KQKS Kt qu kho sát L/C Tín dng th (Letter of Credit) MIS H thng thông tin qun lý NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn NHTMNN Ngân hàng thng mi nhà nc POS Máy thanh toán ti đim bán hàng (Post Of Sale) SWIFT T chc thanh toán quc t qua mng vi tính (Society for worldwide interbank financial telecommunications) TCKT T chc kinh t TCTD T chc tín dng TGDC Tin gi dân c TSTC Tài sn th chp USD ô la M (US dollar) VCB Vietcombank VH Vn huy đng VN ng Vit Nam WTO T chc thng mi th gii DANH MC CÁC BNG BIU Bng Tên bng Trang Bng 2.1 Vn ch s hu các NHTM 20 Bng 2.2 Vn ch s hu các ngân hàng trong khu vc 21 Bng 2.3 S lng ngân hàng trên đa bàn ng Nai 21 Bng 2.4 Ngân hàng và nhà đu t chin lc 23 Bng 2.5 Tình hình huy đng vn ca các NHTM trên đa bàn 24 Bng 2.6 Tình hình huy đng vn t dân c ca các NHTM trên đa bàn 27 Bng 2.7 Tình hình huy đng vn ca Agribank ng Nai 28 Bng 2.8 C cu ngun vn TGDC ca Agribank ng Nai 29 Bng 2.9 Tình hình huy đng vn t TCKT ca các NHTM trên đa bàn 31 Bng 2.10 C cu ngun vn theo k hn ca Agribank ng Nai 31 Bng 2.11 D n - t l tng trng d n ca các NHTM trên đa bàn 33 Bng 2.12 Tình hình d n ca Agribank ng Nai 35 Bng 2.13 T l d n trên vn huy đng ca Agribank ng Nai 38 Bng 2.14 Tình hình bin đng n quá hn ca Agribank ng Nai 40 Bng 2.15 Doanh s TTQT ca Agribank ng Nai 42 Bng 2.16 Doanh s mua bán ngoi t ca Agrbank ng Nai 43 Bng 2.17 Doanh s chi tr kiu hi ca Agribank ng Nai 44 [...]... ành trung tâm kinh t Cùng v phát tri thu hút r êu trên, h àng trong hút ngu àn r và àn c doanh nghi ngoài, các t ãh à suy gi ã và à các àn t êng , Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi àn t Ho Phát Tri ã àn bi kinh t àn T Nông Thôn t ào? Yêu c ãb à ph chi nhánh, t ách th nh chi nhánh trong giai êu c ch ài: “GI NÂNG C C NH TRANH C A CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P & PHÁT TRI N NÔNG THÔN T kinh t 2 M NGHIÊN C... 2.2.2 Gi chi nhánh NHNo & PTNT t T àng Phát tri ành l t Ngh Ngân Hàng Phát Tri s àn giao t à tên g ày 26/3/1988 Ngày 01/7/1988, Chi nhánh Nông Nghi t àng Nhà N ành l T T àng Phát tri n Nông nghi ên thành Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi thu àng Nông nghi Nai tr ành l - ngày 22/12/1990 c 927/TCCB- NHNo ngày 16/8/1994 c hi ình àng Nông nghi àng Nông nghi -NHNo ngày 16/8/1994 c àng Nông nghi ình th T àng Nông. .. các NHTM và th c tr nhánh NHNo & PTNT t c c nh tranh c a chi n 2007-2011 - Gi i pháp và nh ng ki n ngh nh nhánh NHNo & PTNT t c c nh tranh c a chi ng Nai U Lu d - u chính là : ng pháp th ng kê - - so sánh, t ng h p 5.Ý NGH C VÀ TH C TI N C TÀI ài: “Gi Nông nghi Chi nhánh Ngân hàng à Phát tri Nông Thôn T ành nghiên c ” àn bi gi à di à tình tr àng ngành ngân hàng nói riêng ã b à Chính vì lý do Vi ành m... khoa h c và h th lý lu n v c nh tranh, c c nh tranh c a NHTM, các nhân t c c nh tranh và các ng l c c nh tranh c a m t NHTM - c tr ng ho ng Nai v i các NHTM chi nhánh NHNo & PTNT t - c c nh tranh c a a bàn xu t các gi i pháp góp ph NHNo & PTNT t nh c c nh tranh c a chi nhánh ng Nai NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U - Nh ng lý lu nv c c c nh tranh c a NHTM - Xu th c nh tranh c a các NHTM và th c tr nhánh NHNo... Ngành Nông Nghi à Th 4.5% GDP bình quân 1 ,629 USD, 2.1% so v 9 T àng hóa d àn t tri T ài chi 51.80% 2.2 Gi am và chi nhánh t 2.2.1 Quá trình hình thành và phát tri Thành l ày 26/3/1988, ho Ngân hàng Nông nghi à Phát tri & PTNT Vi 19 ò ch à ch à nông dân, nông thôn NHNo & PTNT Vi ng cán b à ngân hàng l ên, m ài s às 12/2010, v ác & PTNT Vi ên nhi -T 74.941 t -V -T ài s -T 414.755 t -M 300 chi nhánh và. .. Lý lu n v c c tr c c nh tranh c a NHTM c c nh tranh c a chi nhánh NHNo & PTNT t ng Nai i pháp nâ ng Nai c c nh tranh c a chi nhánh NHNo & PTNT t nh 4 LÝ LU N V C NH TRANH VÀ C C NH TRANH C A NHTM 1.1 T 1.1.1 M C àm ã g trong nhi àc õ ràng và c ã ùng v ch Ngày nay, h ên th a nh c ãh hi às à cu th ên m khách hàng và th àng hóa c ành gi t à tiêu th nâng cao v à ình, Trong kinh t à phát tri l nhi àng…, vì... nghi p v , kh n ng *D v ngân hàng Yêu c khách hàng b ki v n và ôi khi c y v c a ngân hàng ph v , bi là d v có liên nên: a nhân viên ngân hàng là y c a s cho ngân s ng kinh t - xã h i Do ó: * NHTM c th nh t nh nhu n cao nh kinh doanh c a ngân hàng có liên quan tr ngành, các m t c a nhau l áp ng nhu c các NHTM khác trên th nhu n ngân hàng, t hàng c ng có nh ng thông v ph v giá và chi phí c nh NHTM c ng... nghi -NHNo ngày 16/8/1994 c àng Nông nghi ình th T àng Nông nghi ành l ên g à Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi à Phát tri 20 Nông Thôn T -NH5 c ành chi nhánh c hàng Nông nghi à Phát tri àng ình T Nông Thôn Vi 09, m -01 H K v à Ngân qu òng nghi òng & Marketing, Phòng Thanh toán qu òng D òng K òng òng Ki Hành chính nhân s - 13 chi nhánh lo 3; - 26 phòng giao d l c 2.3.1 V àn v V àv êng c àng do các c à nó... v gi tranh gi sinh l này là tranh trong trong m t ngành thay xu ng và s làm cho o c d c a hình th phí K t qu c thành công và m t s tranh gi nhau trong n tranh ch y ng, gi phát tri hàng hóa ho nhau, giành gi t khách hàng v pháp c lao tranh gi a các doanh tiêu th m t lo i th tìm cách thôn tính l l k thu xu c p các doanh nghi cao nh s c khác tranh này hình nhau - c vào tính ch àc hoàn h *C xu c ac tranh. .. khách hàng c a khách cao, có s ng, t ra l ng hi uy tín, th và v th c a mình, s c th tranh trong l tranh, ên th v ngân t ng c ù nh có h th ng s ph c v m i ph it * NHTM ph i xây d a d ng, m ng khách hàng và uy tín, t ti chi nhánh r ng và liên b k v trí s tin k m t s khó kh n nào c a NHTM c ng có th d ng iv lý nào khách hàng, vì s suy s p c a nhi ch ên quan - Th hai, l nh v kinh doanh c a ngân hàng là . pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca chi nhánh trong giai đon suy gim kinh t. Xut phát t yêu cu đó, Tôi chn đ tài: “GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG. tng hp 5.Ý NGHA KHOA HC VÀ THC TIN CA  TÀI  tài: “Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Chi nhánh Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông Thôn Tnh ng Nai đc tin hành nghiên. Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ti Chi nhánh Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Tnh ng Nai : đây là k t qu ca quá trình hc tp, nghiên cu khoa hc đc lp và làm vic