GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VID PUBLIC.PDF

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM NGUYỄN VĂN HÙNG “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VID PUBLIC” (VID Public là Ngân hàng Liên doanh giữa Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam và Ngân hàng Public Perhad của Malaysia) Chuyên ngành: Kinh tế tài chính – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS. TS NGUYỄN THANH TUYỀN TP. Hồ Chí Minh – Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan luận văn thạc sĩ kinh tế “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC” là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Các số liệu ñược sử dụng trong luận văn là trung thực và ñược nêu rõ nguồn trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo. Kết quả nghiên cứu này chưa ñược công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào từ trước ñến nay. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2012 NGUYỄN VĂN HÙNG MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng, biểu MỞ ĐẦU 1 Chương 1 : 4 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1. Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 4 1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh và năng lực canh tranh 4 1.1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh 4 1.1.1.2. Các loại hình cạnh tranh 4 1.1.1.3. Khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 7 1.1.2. Khái niệm về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 9 1.1.2.1. Khái niệm ngân hàng thương mại 9 1.1.2.2. Những ñặc ñiểm chung và nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại 9 1.1.2.3. Đặc ñiểm cạnh tranh của ngân hàng thương mại 10 1.1.2.4. Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 11 1.2. Tiêu chí cơ bản ñánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 11 1.2.1. Năng lực tài chính 11 1.2.1.1. Vốn tự có 12 1.2.1.2. Quy mô và khả năng huy ñộng vốn 12 1.2.1.3. Khả năng thanh khoản của ngân hàng 12 1.2.1.4. Khả năng sinh lời của ngân hàng 12 1.2.1.5. Mức ñộ rủi ro 13 1.2.2. Năng lực sản phẩm dịch vụ 13 1.2.2.1. Sản phẩm dịch vụ 14 1.2.2.2. Năng lực ña dạng hoá các sản phẩm dịch vụ và chất lượng dịch vụ 14 1.2.3. Năng lực công nghệ 15 1.2.4. Nguồn nhân lực, quản trị và ñiều hành 15 1.2.5. Danh tiếng, uy tín, mạng lưới chi nhánh và quan hệ ngân hàng ñại lý 16 1.2.5.1. Mạng lưới chi nhánh và quan hệ ngân hàng ñại lý 16 1.2.5.2.Danh tiếng, uy tín và khả năng hợp tác với các ngân hàng thương mại 17 khác 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 17 1.3.1. Nhóm yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 17 1.3.1.1. Đối thủ cạnh tranh 17 1.3.1.2. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 17 1.3.1.3. Sản phẩm thay thế 18 1.3.1.4. Khách hàng 18 1.3.1.5. Nhà cung cấp 19 1.3.1.6. Sự biến ñộng kinh tế trong và ngoài nước 19 1.3.1.7. Sự phát triển của khoa học và công nghệ 20 1.3.1.8. Sự tác ñộng của môi trường văn hóa, xã hội, chính trị và pháp luật 20 1.3.2. Nhóm yếu tố thuộc nội lực của ngân hàng thương mại 20 1.3.2.1. Năng lực quản lý tài chính của ngân hàng thương mại 20 1.3.2.2. Trình ñộ áp dụng khoa học kỹ thuật và quản lý hiện ñại 21 1.3.2.3. Trình ñộ, phẩm chất và kinh nghiệm của ñội ngũ cán bộ, nhân viên 21 1.3.2.4. Hoạt ñộng marketing và vị thế trên thị trường 21 1.3.2.5. Văn hóa doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng 22 1.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh và ý nghĩa của nâng cao năng lực cạnh 22 tranh của các Ngân hàng TM trong nền kinh tế. Kết luận chương I 23 CHƯƠNG 2 : 24 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1. Tổng quan về Ngân hàng Liên doanh VID Public trong hệ thống Ngân hàng 44 thương mại Việt Nam thời kỳ ñổi mới 2.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Liên doanh VID Public (Ngân hàng liên 24 doanh giữa Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Public Perhad của Malaysia) 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt ñộng. 25 2.1.3. Các nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng Liên doanh VID Public 27 2.1.4. Kết quả kinh doanh từ năm 2008 ñến 2011 28 2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Liên doanh VID Public 30 2.2.1. Năng lực tài chính 30 2.2.1.1. Vốn tự có 30 2.2.1.2. Quy mô và khả năng huy ñộng vốn 34 2.2.1.3. Khả năng thanh toán 36 2.2.1.4. Khả năng sinh lời 37 2.2.1.5. Mức ñộ rủi ro 40 2.2.2. Sản phẩm dịch vụ 41 2.2.2.1. Dịch vụ tiền gởi 41 2.2.2.2. Dịch vụ cho vay 45 2.2.3. Năng lực công nghệ 48 2.2.4. Nguồn nhân lực, quản trị và ñiều hành 49 2.2.4.1. Nguồn nhân lực 49 2.2.4.2. Quản trị và ñiều hành 53 2.2.5. Danh tiếng, uy tín, mạng lưới chi nhánh và quan hệ ngân hàng ñại lý 53 2.2.5.1. Mạng lưới chi nhánh và quan hệ ngân hàng ñại lý 53 2.2.5.2. Danh tiếng, uy tín và khả năng hợp tác với các ngân hàng Thương 55 mại khác 2.3. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Liên doanh VID 56 Public 2.3.1. Những ñiểm mạnh cơ bản 56 2.3.2. Những ñiểm yếu cần khắc phục 58 2.3.3. Nguyên nhân 60 Kết luận chương 2 61 CHƯƠNG 3 : 62 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC 3.1. Định hướng họat ñộng kinh doanh của Ngân hàng Liên doanh VID Public 62 3.1.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế tác ñộng tới họat ñộng kinh doanh nói 62 chung và năng lực cạnh tranh nói riêng Ngân hàng Liên doanh VID Public. 3.1.2. Các mục tiêu mà Ngân hàng Liên doanh VID Public ñề ra và thực hiện ñể 64 nâng cao năng lực cạnh tranh. 3.1.3. Định hướng họat ñộng kinh doanh nói chung của Ngân hàng Liên doanh 65 VID Public 3.2. Giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Liên 65 doanh VID Public 3.2.1. Nâng cao năng lực cung cấp sản phẩm dịch vụ 65 3.2.2. Nâng cao năng lực công nghệ 67 3.2.3. Nâng cao năng lực tài chính 69 3.2.4. Phát triển nguồn nhân lực và tổ chức quản lý 71 3.2.5. Xây dựng thương hiệu và mở rộng thị phần. 78 3.3. Các giải pháp hỗ trợ ñể nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Liên 80 doanh VID Public 3.3.1. Với Nhà nước 80 3.3.2. Với Ngân hàng Nhà nước 80 KẾT LUẬN CHUNG 81 Danh mục tài liệu tham khảo 82 BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATM: Máy rút tiền tự ñộng NH VIDP: Ngân hàng Liên doanh VID Public BIDV: Ngân hàng ñầu tư và phát triển NHNN: Ngân hàng Nhà nước VCB: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam BIDV: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Vietinbank: Ngân hàng Công thương Việt Nam SHB: Ngân hang Sài Gòn Hà Nội MB: Ngân hang Quân Đội Sacombank: Ngân hàng Sài Gòn Thương tín ACB: Ngân hàng Á Châu NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW: Ngân hàng trung ương TCTD: Tổ chức tín dụng TCKT: Tổ chức kinh tế TSBĐ: Tài sản bảo ñảm VNĐ: Đồng Việt Nam USD: Đô la Mỹ CBCNV: Cán bộ công nhân viên DANH MỤC SỐ LIỆU BẢNG BIỂU Số bảng biểu Tên bảng biểu Trang Bảng 2.1 Kết quả kinh doanh của NH VIDP từ 2008-2011 29 Bảng 2.2 Vốn tự có của NH VIDP năm 2008-2011 31 Bảng 2.3 Vốn chủ sở hữu của một số ngân hàng năm 2010-2011 32 Bảng 2.4 Khả năng huy ñộng vốn của NH VIDP qua các năm 34 Bảng 2.5 Doanh số huy ñộng và tốc ñộ tăng trưởng của các ngân hàng 35 Bảng 2.6 Khả năng sinh lời của NH VIDP 2008-2011 38 Bảng 2.7 Tiền gửi của khách hàng phân theo thời hạn tại NH VIDP 2008-2011 42 Bảng 2.8 Tiền gửi của khách hàng phân theo ñối tượng khách hàng 43 Bảng 2.9 Tiền gửi tại các ngân hàng năm 2011 44 Bảng 2.10 Dự nợ cho vay của NH VIDP 2008-2011 46 Bảng 2.11 Dư nợ cho vay của các ngân hàng năm 2011 48 Bảng 2.12 Nhân viên và thu nhập của nhân viên NH VIDP năm 2008- 2011 50 Bảng 2.14 Một số chỉ tiêu phản ánh nguồn nhân lực của các ngân hàng năm 2011 52 Hình 2.1 Lợi nhuận sau thuế của NH VIDP 2008-2011 30 Hình 2.2 Vốn chủ sở hữu của NH VIDP qua các năm 2008-2011 32 Hình 2.3 Tốc ñộ tăng trưởng vốn tự có của các ngân hàng 33 Hình 2.4 Tốc ñộ tăng trưởng doanh số huy ñộng vốn năm 2011 so với năm 2010 của các ngân hàng 36 Hình 2.5 Lợi nhuận ròng (tỷ ñồng) của NH VIDP giai ñoạn 2008 - 2011 38 Hình 2.6 Chỉ tiêu ROE (%) của NH VIDP giai ñoạn 2008 - 2011 38 Hình 2.7 Chỉ tiêu ROA (%) của NH VIDP giai ñoạn 2008 – 2011 39 Hình 2.8 Tổng lợi nhuận ròng của các ngân hàng năm 2011 39 Hình 2.9 ROE, ROA (%) của các ngân hàng năm 2011 40 Hình 2.10 Tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng năm 2011 41 Hình 2.11 Mức tăng nguồn vốn huy ñộng qua các năm của NH VIDP 43 Hình 2.12 Mức huy ñộng vốn của NH VIDP theo thành phần kinh tế 43 Hình 2.13 Tiền gửi của các tổ chức tại các ngân hàng năm 2011 45 Hình 2.14 Tốc ñộ tăng trưởng dư nợ bình quân qua các năm của NH VIDP 47 Hình 2.15 Tăng trưởng dư nợ bình quân qua 4 năm của NH VIDP theo các ngành sản xuất 47 Hình 2.16 Số lượng nhân viên của NH VIDP 2008-2011 51 Hình 2.17 Thu nhập bình quân của các ngân hàng năm 2011 52 -1- MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp trên toàn thế giới ñều thừa nhận cạnh tranh và coi cạnh tranh không những là môi trường và ñộng lực của sự phát triển mà còn là yếu tố quan trọng làm lành mạnh hoá các quan hệ xã hội. Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải sản xuất và cung cấp những sản phẩm mà thị trường cần ñể ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao, ña dạng và phong phú của người tiêu dùng với chi phí hợp lý. Trong quá trình cạnh tranh doanh nghiệp cần khẳng ñịnh ñược vị trí và uy tín của mình trên thương trường. Nâng cao năng lực cạnh tranh giúp doanh nghiệp phát triển và hội nhập một cách sâu và rộng, nó sẽ thúc ñẩy tiến trình phát triển của doanh nghiệp. Điều ñó cũng không ngoại trừ các NHTM. Hệ thống NHTM của Việt Nam ñã và ñang phát triển một cách khá nhanh và rộng. Cùng với sự phát triển của cả nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam ñã có bước chuyển biến rõ rệt theo hướng tạo ra một thị trường mở cửa và có tính cạnh tranh cao hơn, thúc ñẩy khu vực dịch vụ ngân hàng tăng trưởng cả về quy mô và loại hình hoạt ñộng, thích ứng nhanh hơn với những tác ñộng từ bên ngoài, từ ñó có khả năng ñóng góp nhiều hơn và chủ ñộng hơn vào sự phát triển chung của nền kinh tế, góp phần vào việc ñầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện ñại hóa ñất nước. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, khi sự mở cửa hệ thống ngân hàng với những quy ñịnh nới lỏng và một lộ trình giảm dần sự bảo hộ của Chính phủ ñang và sẽ tạo ñiều kiện cho các ngân hàng nước ngoài tham gia, mở rộng hoạt ñộng kinh doanh tại Việt Nam, ñược ñối xử ngang bằng. Các Ngân hàng Việt Nam ñang phải ñối mặt với những ñối thủ mạnh (về thương hiệu, vốn, công nghệ, nhân lực, kinh nghiệm, sản phẩm…). Làm sao ñể có thể cạnh tranh và phát triển trước các ñối thủ này là vấn ñề các Ngân hàng Việt Nam cần quan tâm hàng ñầu, trong ñó có Ngân hàng liên doanh VID Public, là một trong những ngân hàng liên doanh ñầu tiên ñược thành lập vào tháng 3 năm 1992 giữa Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển [...]... các chi nhánh ngân hàng TMCP khác 5 K t c u c a lu n văn Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, lu n văn bao g m 3 chương: Chương 1 Nh ng v n ñ cơ b n v c nh tranh và năng l c c nh tranh c a NHTM trong n n kinh t th trư ng Chương 2 Th c tr ng năng l c c nh tranh c a Ngân hàng Liên doanh VID Public trong giai ño n hi n nay Chương 3 Gi i pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a Ngân hàng Liên doanh VID Public -4-... hình ngân hàng g m NHTM, ngân hàng phát tri n, ngân hàng ñ u tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng h p tác xã và các lo i hình ngân hàng khác Ho t ñ ng ngân hàng là ho t ñ ng kinh doanh ti n t và d ch v ngân hàng v i n i dung thư ng xuyên là nh n ti n g i, s d ng s ti n này ñ c p tín d ng và cung ng các d ch v thanh toán 1.1.2.2 Nh ng ñ c ñi m chung và nghi p v ch y u c a NHTM - Xét v b n ch t: Ngân hàng. .. ñánh giá năng l c c nh tranh c a các NHTM 3 Các y u t nh hư ng ñ n năng l c c nh tranh Đ tìm hi u v năng l c c nh tranh c a NH VIDP, trong nh ng chương sau chúng ta phân tích, ñánh giá năng l c c nh tranh c a NH VIDP d a trên nh ng tiêu chí ñã nêu ra chương I, tìm ra nh ng h n ch , nh ng m t m nh ñ t ñó có gi i pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a NH VIDP -24- CHƯƠNG 2: TH C TR NG NĂNG L C C NH TRANH. .. nư c ngoài Nam Vi t -25- Là ngân hàng liên doanh ñư c s h tr c a hai ngân hàng m ñ u là nh ng ngân hàng uy tín, giàu kinh nghi m, NH VIDP có th ñáp ng t t nh t nh ng yêu c u c a khách hàng Hi n nay, Ngân hàng NH VIDP là m t trong s nh ng ngân hàng liên doanh t i Vi t Nam gi v ng v trí là m t trong nh ng ngân hàng liên doanh có danh ti ng và an toàn cao c a Vi t Nam Ngân hàng chính th c ñi vào ho t... ng ñ ng c a ngân hàng Thông qua ñó t o s g n k t gi a cán b , nhân viên, trong ngân hàng, kích thích tính sáng t o, hăng say làm vi c c a cán b , nhân viên Đ ng th i t o s g n k t ch t ch gi a ngân hàng và khách hàng 1.4 S c c n thi t ph i nâng cao năng l c c nh tranh và ý nghĩa c a vi c nâng cao năng l c c nh tranh c a các NHTM trong n n kinh t S phát tri n liên t c c a h th ng ngân hàng VN trong... ngân hàng ñó nh m ñ m b o an toàn cho ho t ñ ng kinh doanh c a các ngân hàng 1.2.1.2 Quy mô và kh năng huy ñ ng v n Khi m t ngân hàng có kh năng huy ñ ng v n t t cũng có nghĩa là ngân hàng ñó ñang t o cho mình ñư c ti m l c tài chính t t, v ng m nh Kh năng huy ñ ng v n ph thu c vào ngu n v n t có c a các ngân hàng Bên c nh ñó, nó còn th hi n tính hi u qu , kh năng qu n lý và uy tín c a chính ngân hàng. .. ngân hàng ñ i lý 1.2.5.1 M ng lư i chi nhánh và quan h ngân hàng ñ i lý S lư ng chi nhánh ngân hàng, phòng giao d ch, văn phòng ñ i di n l n không ch là kênh huy ñ ng v n l n ñ thu hút nhi u v n cho ngân hàng mà còn giúp ngân hàng m r ng ti p c n ñư c v i nhi u khách hàng nhi u khu v c khác nhau, ñ ng th i còn t o s thu n ti n hơn cho khách hàng khi s d ng các d ch v ngân hàng Tuy nhiên, các ngân hàng. .. ch v c a ngân hàng ñ n ngư i dân, ñ ngư i dân có nhi u hi u bi t v ti n ích c a các nghi p v ngân hàng và t ñó lôi kéo h ñ n v i các ngân hàng Marketing còn giúp nâng cao hình nh, tên hi u, uy tín và v th c a các ngân hàng, t o ra n tư ng trong lòng khách hàng Đây là m t ñi u h t s c quan tr ng ñ c bi t ñ i v i ngành ngân hàng Vì khi khách hàng ñã có n tư ng ñ p, có s tin tư ng vào m t ngân hàng nào... a ngân hàng Trong khi ñó, ñ i v i các ngân hàng qu c t thì ngu n thu chính ñư c c n b ng t hai ngu n: c p tín d ng và các d ch v ngân hàng Ngu n thu t các s n ph m d ch -15- v ngân hàng r t ít r i ro, mang tính n ñ nh nên ngày nay các NHTM t p trung ña d ng hoá các s n ph m d ch v , nâng cao ch t lư ng d ch v ñ tăng thu nh p cho ngân hàng và phân tán r i ro cho ngân hàng + Tăng th ph n, tăng kh năng. .. gi Ngoài ra các ngân hàng có th ña d ng các ti n ích trong d ch v t o nhi u kh năng l a ch n hình th c d ch v hơn cho khách hàng Vì v y, áp d ng khoa h c k thu t và qu n lý hi n ñ i s giúp các ngân hàng tăng năng su t lao ñ ng, h th p chi phí ñ u vào, nâng cao ch t lư ng s n ph m - d ch v c a các ngân hàng và ñi u này ch c ch n nh hư ng không nh ñ n kh năng c nh tranh c a các ngân hàng 1.3.2.3 Trình . HÙNG “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VID PUBLIC (VID Public là Ngân hàng Liên doanh giữa Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam và Ngân hàng Public Perhad của Malaysia). kinh doanh nói chung của Ngân hàng Liên doanh 65 VID Public 3.2. Giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Liên 65 doanh VID Public 3.2.1. Nâng cao năng lực cung cấp sản. ñiểm cạnh tranh của ngân hàng thương mại 10 1.1.2.4. Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 11 1.2. Tiêu chí cơ bản ñánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 11 1.2.1. Năng