Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

l ' f l t l t . l c;. r;J, __., BO GIAO DUC VA DAO TAO . . . TRlJONG I>AI HOC KINH TE TP.HCM . . • •.•••••••• oOo ••••• ••••••• ' A A HUYNH THI HONG VAN • NANG CAO NANG LUC CANH TRANH • • ? A ' A ' CUA NGAN HANG NONG NGHIEP VA , ;t A A A • ' PHAT TRIEN NONG THON TREN DJA BAN TiNHBENTRE Chuyen ngimh: Kinh t~ tai chinh- Ngan hang Ma s6: 60.31.12 LUAN VAN THAC Si KI-NH TE . . NGUOI HUONG DAN KHOA HOC: TS. NGUYEN MINH KIEU . BQ GIAO ovc BAO T~O I TRUONG DAI HOC f{fNH TE TP.HCM i TH-d~viEN I rc;)~G&~ r ' - TP .Hb Chi Minh - Nam 2009 L(11 CAM DOAN Toi ten Huynh Thi H6ng Van, hl tac gia lu~n van th~:tc si kinh t~ v6i d8 tai "Nang cao nang h,rc c~:tnh tranh cua NHNo & PTNT tren dia ban tinh B~n Tre" xin cam doan: n<)i dung cua d8 tai hoan toan la sv nghien c(ru cua ca nhan toi v6i sv huang d~n khoa hQc cua thfty giao- TS.Nguy~n Minh Ki8u, tfit ca cac s6 li~u tham khao duqc sir d\lng trong lu~n van d8u duqc trich d~n ngu6n tai li~u tham khao dfry du. N~u c6 gi sai toi xin hoan toan chiu trach nhi~m. N guai cam doan Huynh Thi H6ng Van 11 MUCLUC . . Trang LM cam do an i Mvc Ivc ii , , Danh ID\)C cac til' viet tat v D h , b? b•A ' an m vc cac ang, teu vi D h , h' h - d::- th. . an ID\).C CaC ID Ve, 0 !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• VIII MO' dAu 1 Chtrong 1: Ly thuy~t ve kha nang qmh tranh cua NHTM 5 1.1 Ho;;tt d<)ng cua NHTM 5 1.1.1 Cac ho;;tt d<)ng chu y€u cua NHTM 5 1.1.1.1 Ho;;tt d<)ng huy d<)ng v6n 5 1.1.1.2 Ho;;tt d<)ng cAp tin dvng 5 1.1.1.3 Ho;;tt d<)ng dich V\1 thanh to an va ngan quy 6 1.1.1.4 Cac ho;;tt d<)ng khac 6 1.1.2 Tinh d~c thu trong ho;;tt d<)ng cua NHTM 7 1.2 Kha nang c;;tnh tranh cua NHTM 8 1.2.1 Ly thuy€t v~ c;;tnh tranh 8 1.2.1.1 Ly thuy€t c;;tnh tranh theo quan di~m M.Porter 8 1.2.1.2 Chi€n luqc c;;tnh tranh theo quan di~m cua W.Chan Kim 14 1.2.2 Ly thuy€t v~ kha nang c;;tnh tranh cua NHTM 20 1.2.2.1 Tinh d~c thu trong c;;tnh tranh cua NHTM 20 1.2.2.2 Cac nhan t6 anh hu6ng d€n kha nang c;;tnh tranh cua NHTM 22 - Nhan t6 ben ngoai 22 - Nhan t6 ben trong 24 K€t lu~n chuang I 28 Chtrong II: Tinh hinh ho~t dqng & kha nang c~nh tranh cua NHNo & PTNT B~n Tre 2 9 2.1 Lich su hinh thanh va phat tri~n NHNo & PTNT B€n Tre 29 2.1.1 B6i canh ra deri NHNo & PTNT Chi nhanh B€n Tre 29 iii 2.1.2 Hai muai m6t nam xay dvng, tru&ng thimh va phat tri€n 29 2.1.2.1 Giai do~n 26/311988-> 1311111990 29 2.1.2.2 Giai do~n 1411111990-> 14/10/1996 31 2.1.2.3 Giai do~n 15/10/1996-> nay 33 2.2 Phan tich cac nhan t6 tac d(>ng d€n kha nang c~nh tranh cua NHNo & PTNT B€n Tre 38 2.2.1 Phan tich tac d(>ng cac nhan t6 ben ngoai 38 2.2.1.1 Moi truang ngan hang 38 2.2.1.2 D6i thu c~nh tranh 40 2.2.1.3 Khach hang 46 2.2.2 Phan tich ngubn Ivc ben trong 4 7 2.2.2.1 Tinh hinh tai chinh 47 2.2.2.2 Danh ti€ng, uy tin 48 2.2.2.3 Ngubn nhan Ivc va cong ngh~ 56 2.3 Phan tich SWOT 59 2.3 .1 Di€m m~nh 59 2.3 .2 Di€m y€u 59 2.3 .3 Ca h(>i 60 2.3.4 Thach thuc 61 2.3.5 Ma tr~n hinh anh c~nh tranh 62 K€t lu~n chuang II 62 ChtrO'ng III: Gbli phap nang cao nang hyc c~nh tranh cua NHNo & PTNT B~n Tre 64 3.1 Nhung cam k€t cua Vi~t Nam d6i v6i WTO trong linh vvc ngan hang 64 3.1.1 Cac cam k€t v€ m& cua thj tru<'mg djch V\1 ngan hang 64 3.1.2 Cac cam k€t da phuang ~ 65 3.2 M\lc tieu phat tri€n kinh t€ tinh B€n Tre giai do~n 2006-2010 va djnh hu6ng d€n 2020 66 3.2.1 M\lc tieu phat tri€n kinh t€ tinh B€n Tre giai do~n 2006-2010 66 IV 3 2 1 1 M t ." h 't t . ;( ? ~t " h." 66 . . . vc 1eu p a nen san xua cong ng H~~p . 3.2.1.2 Mvc tieu phat tri8n cac ngfmh dich vv 66 3.2.1.3 Mvc tieu ve san xu~t nang nghi~p va phat tri8n kinh t~ nang than 67 3.2.1.4 Mvc tieu ve dfru tu phat tri8n va xay dvng k~t c~u h~ tfrng 68 3.2.1.5 Mvc tieu ve phat tri8n va nang cao ch~t luQllg ngubn nhan Ivc 69 3 .2.1.6 Mvc tieu ve ph at tir8n nganh ngan hang 69 3 .2.2 Binh hu6ng ph at tri~n kinh t~ tinh Ben Tre den nam 2020 70 3.3 Binh huang phat tri~n NHNo & PTNT d~n nam 2010 va tfrm nhin d~n 2020 71 3.3.1 Binh hu6ng phat tri~n NHNo & PTNT VN d~n nam 2010 va tfrm nhin d~n 2020 71 3.3.2 Bjnh hu6ng phat tri~n NHNo & PTNT Ben Tre giai do~n 2010-2015 72 3.3.2.1 Phuang cham phat tri~n 72 3 .3 .2.2 Binh hu6ng mvc tieu t6ng quat 72 3.3.2.3 Binh hu6ng ve thay df>i CO' c~u dfru tu 72 3 .3 .2 .4 Binh hu6ng ve thi trubng va khach hang 73 3.4 Giai phap g6p phfrn nang cao nang Ivc c~nh tranh cua NHNo & PTNT Ben Tre 73 3.4.1 Giai phap d6i v6i NHNo & PTNT B~n Tre 73 3.4.1.1 Giai phap ve ngubn nhan 1\fC 73 3.4.1.2 Giai phap ve san phfim djch Vl,l .••.•.• ••.••• • •• •.••.••• •••••.•. 76 3.4.1.3 Giai phap ve d6i thu c~nh tranh 77 3 .4.1.4 Giai phap ve khach hang 79 3.4.1.4 Cac giai phap khac 82 3.4.2 Ki~n nghj d6i v6i NHNo & PTNT Vi~t Nam 83 K~t lu~n chuang III 84 K~t lu~n 85 T8i Ii~u tham khiio ix Phu·luc xi . . CBCNV NHPTNo NHNo NHNo&PTNT NHNN NHTM NHTMNN NHTMCP NHCT NHDT NHNh NHSGTT NHCPSG NHDA NHKL Agribank BIDV Sacombank WTO v DANH MUC cAc TUVIET TAT . Can b{> cong nhan vien Ngan hang Phat tri8n nong nghi~p Ngan hang Nong nghi~p Ngan hang Nong nghi~p va Phat tri8n nong thon Ngan hang Nha nu&c Ngan hang thuong m~i Ngan hang thuong m~i nha nu&c Ngan hang thuong m~i c6 phfrn Ngan hang Cong thuong Ngan hang Dfru tu va Phat tri8n Ngan hang Phat tri8n Nha Dbng b~ng song Cuu Long Ngan hang thuong m~i c6 phfrn SaiGon Thuang tin Ngan hang thuong m~i c6 phfrn Sai Gon Ngan hang thuong m~i c6 phfrn Dong A Ngan hang thuong m~i c6 phfrn Kien Long Vietnam bank for Agriculture and Rural Development (Ngan hang Nong nghi~p va Phat tri8n nong thon Vi~t Nam) Bank for Investment and Development of Vietnam (Ngan hang Dfru tu va Phat tri8n Vi~t Nam) Ngan hang thuong m~i c6 phfrn Sai Gon Thuang tin World Trade Organization (T6 chuc thuang m~i th~ gi&i) Vl DANH MVC cAc BANG, BIEU Trang Bang 1.1: Muc vbn phap dinh cua NHTM 31 Bang 1.2: Chi sb cong ngh~ cac qubc gia khu v~rc Dong NamA 33 Bang 2.1: K~t qua ho~t d(>ng cua NHPTNo B~n Tre giai do~n 1988 d~n 1990 . 36 Bang 2.2: K~t qua ho~t d()ng cua NHNo B~n Tre giai do~n tir nam 1991 d~n 1996 38 Bang 2.3: Tinh hinh tang tru6ng du nq tin dt,mg tren dia ban tinh B~n Tre tu nam 1996 d~n 2005 40 Bang 2.4 Tinh hinh bi~n d(>ng lai suftt nam 2008 42 Bang 2.5: Nhung mbc thay dbi lai sufit ca ban nam 2008 45 Bang 2.6: Ho~t d(>ng the NHNo & PTNT B~n Tre tir nam 2005 d~n 2008 50 Bang 2.7: Sb luqng NHTM tren dia ban tinh B~n Tre tir nam 2006 d~n 2008 52 Bang 2.8: K~t qua khao sat cac y~u tb khach hang khong hai long 52 Bang 2.9: K~t qua tai chinh NHNo & PTNT B~n Tre tir nam 2005 d~n 2008 53 Bang 2.10: K~t qua khao sat thoi gian khach hang bi~t d~n Agribank B~n Tre. 54 Bang 2.11: K~t qua khao sat li do khach hang bi~t d~n Agribank B~n Tre 55 Bang 2.12: K~t qua khao sat cac san phfim khach hang da sir dt,mg t~i Agribank B~n Tre 56 Bang 2.13: K~t qua khao sat v~ ngan hang tbt nhftt tren dia ban tinh B~n Tre 57 Bang 2.14: Danh gia muc d(> quan tam cua khach hang dbi v6i lai sufit ngan hang 58 Bang 2.15: Danh gia muc d(> quan tam cua khach hang dbi v6i chftt luqng phl,lC Vl,l cua ngan hang 58 Bang 2.16: Danh gia muc d(> quan tam cua khach hang dbi v6i dia diem ngan hang 58 Bang 2.17: Danh gia muc d(> quan tam cua khach hang dbi v6i chftt luqng san phfim dich Vl,l CUa ngan hang 59 Vll Bang 2.18: Danh gia muc d<) quan tam cua khach hang d6i v6i thu tvc giao dich cua ngan hang 59 Bang 2.19:Danh gia muc d<) quan tam cua khach hang d6i v6i ti~n ich cua ngan hang 59 Bang 2.20: Danh gia muc d<) quan tam cua khach hang d6i v6i thuong hi~u, uy tin cua ngan hang 59 Bang 2.21: Danh gia nhfrng yeu t6 khach hang quan tam nhdt theo tung nh6m d6i tuqng 60 Bang 2.22: Trinh d<) chuyen mon can b<) ngan hang cu6i nam 2008 62 Bang 2.23: Trinh d<) tin hQc ngo~i ngfr cua CBCNV NHNo & PTNT Ben Tre nam 2008 63 viii DANH MVC cAc HiNH VE, DO THJ Trang Hinh 1.1: Mo hinh nam h.rc 14 Hinh 1.2: Mo hinh hinh thoi 15 Hinh 1.3 Anh hu6ng cua quy trinh hgp ly t6'i thai d9 va hanh vi con nguai 26 Hinh 2.1: Tinh hinh tang tru6ng du nq tin d1,mg tir nam 1996 d€n 2005 41 Hinh 2.2: Tlnh hlnh huy d()ng v6n tir nam 2006 d€n 2008 42 Hinh 2.3: Tinh hinh huy d()ng v6n tren dia ban tinh B€n Tre nam 2008 48 Hlnh 2.4: Du nq tin d1,mg tren dia ban tinh B€n Tre nam 2008 48 Hinh 2.5: Thi phdn the tren dia bfm tinh B€n Tre nam 2008 49 Hinh 2.6: Tlnh hinh tang tru&ng thi phdn huy d()ng v6n giai do~m 2006-2008 tren dia ban tinh B€n Tre 49 Hinh 2.7: Tinh hinh tang tru6ng thi phan tin d1,mg giai do~n 2006-2008 tren dia ban tinh B€n Tre 49 Hinh 2.8: Tinh hinh tang tru6ng thi phdn the nam 2007-2008 tren dia ban tinh B€n Tre 50 Hinh 2.9: Ket qua khao sat cac san phfrm khach hang da su dvng t~i Agribank Ben Tre 56 Hinh 2.10: Ket qua khao sat danh gia cua khach hang v~ nhung d~c trung cua Agribank Ben Tre 57 Hinh 2.11: Ket qua khao sat v~ ngan hang t6t nhfrt tren dia ban tinh Ben Tre 58 Hinh 2.12: Ket qua cac yeu t6 khach hang quan tam nhfrt khi Iva chQn ngan hang 60 Hinh 2.13: Ket qua cac yeu t6 khach hang quan tam nhfrt theo tirng nh6m d6i tuqng 61 Hinh 2.14: Trinh d9 chuyen mon can b9 ngan hang nam 2008 63 Hinh 2.15: Trinh dQ tin hQc CBCNV NHNo & PTNT Ben Tre nam 2008 64 Hinh 2.16: Trinh d9 ngo~i ngu CBCNV NHNo & PTNT Ben Tre nam 2008 64 1 MODAU 1. Ly do chQn d~ titi: Sau hon hai nam gia nh~p WTO, h~ th6ng NHTM Vi~t Nam da c6 nhfrng bu6c chuy~n bi€n ro r~t, t~o ra m()t thi tru<mg m& cua va c6 tinh c~nh tranh cao hon, thuc dfry khu V\fC djch Vl,l ngan hang tang tru&ng ca v€ quy mo va lo~i hinh ho~t d()ng. Tuy nhien vfrn con rdt nhi€u thach thfrc ve nang }lJC tai chinh cling nhu kha nang C~nh tranh cua h~ th6ng NHTM Vi~t Nam tru6c cac d6i thu nu6c ngoai khi da ti€n sau vao qua trinh h()i nh~p v6i n€n kinh t€ th€ gi6i. B€n Tre v6i m()t n€n kinh t€ bdt ddu xay dvng tir sau chi€n tranh (90% di~n tich dira bi huy di~t, h~ th6ng giao thong cdu du<mg t6i t~). Dia hinh c6 b6n nhanh song Cfru Long chi a lam ba day cu lao song r~ch each tr& kh6 thu hut ddu tu phat tri~n. V 6i m()t xuftt phat di~m rftt thftp thi nhu cdu v€ v6n cho n€n kinh t€ phat tri~n gifr vai tro rftt quan tn;mg. NHNo & PTNT B€n Tre v6i uu th€ ra dai s6m va m~ng lu6i rai d€u khdp cac huy~n thi d€n t~n xa phu<mg da t~o th€ dung kha vfrng chdc tren dia ban tinh trong nhieu nam qua. Tuy nhien, trong b6i canh h()i nh~p hi~n nay, cung v6i sv xuftt hi~n ngay cang nhi€u cac NHTMCP tren dia ban tinh tir cu6i nam 2006, cong trinh cdu R~ch Mi~u hoan thanh ddu nam 2009 x6a bo th€ bi~t l~p, thu~n ti~n giao thong, giao luu kinh t€ vung va ca nu6c, vira t~o moi tru<mg soi d()ng hon d~ cac ngan hang nang cao nang Ivc, chftt luQTig san phfrm dich Vl,l dap frng cho yeu cdu phat tri~n, vira t~o ap Ivc c~nh tranh chia xe thi phdn ngay cang cao. D~ gianh dugc th€ chu d()ng khi tham gia vao qua trinh h()i nh~p va c~nh tranh, vftn d€ d~t ra cho m6i t6 chfrc n6i chung va NHNo & PTNT B€n Tre n6i rieng Ia phai xac dinh dugc m()t chi€n luge phil hgp d~ chi€n thdng trong c~nh tranh. Vi v~y, vi~c nghien cfru de tai: "Nang cao nang lvc c~nh tranh cua Ngan hang Nong nghi~p & Phat tri~n nong thon tren dia ban tinh B€n Tre" Ia cdn thi€t d~ nh~m hu6ng d€n mvc tieu cu6i cung Ia giu vung vi th€ NHNo & PTNT B€n Tre trong b6i canh h(>i nh~p hi~n nay. [...]... d€n kha nang c~nh tranh cua NHNo & PTNT B€n Tre - Ngoai ra lu~n van con sfr dl,lng phuong phap so sanh, so sanh Agribank B€n Tre v&i BIDV B€n Tre va Sacombank B€n Tre v~ S\f da d~ng, chdt luqng, gia ca san phAm djch Vl); cong ngh~; danh ti€ng va uy tin cua thuong hi~u d~ lam co sa phan tich cac nhan t6 anh hu6ng d€n kha nang c~nh tranh hi~n nay cua Agribank B€n Tre Trong 4 d6, BIDV B€n Tre duqc chQn la... tinh hinh c~nh tranh di€n ra tren dja ban tinh B€n Tre trong thai gian qua va d~c bi~t tir cu6i narn 2006 d€n nay; nhung y~u kern tbn t~i ben trong, nhung tac d9ng ben ngoai rna Agribank B~n Tre dang d6i rn~t ddn d€n nguy ca bj chia xe thi phAn ngay cang cao De giai quy€t vAn d~ nay, lu~n van d~ ra rnvc tieu nghien c(ru Ia: (1) H~ th6ng h6a nhung vAn d~ ca ban v~ ho~t d9ng cua NHTM, v~ c~nh tranh va kha... v~ ho~t d9ng cua NHTM, v~ c~nh tranh va kha nang c~nh tranh cua NHTM 3 (2) Banh gia v~ tinh hinh ho~t d . hinh huy d()ng v6n tren dia ban tinh B€n Tre nam 2008 48 Hlnh 2.4: Du nq tin d1,mg tren dia ban tinh B€n Tre nam 2008 48 Hinh 2.5: Thi phdn the tren dia bfm tinh B€n Tre nam 2008 49 Hinh. nang c~nh tranh cua NHNo & PTNT tren dia ban tinh B~n Tre va tim ra giai phap nhArn h~n ch~ tac d9ng, phat huy uu th€ trong c~nh tranh cua NHNo & PTNT B~n Tre. 3. Mlc. kha nang c~nh tranh cua NHNo & PTNT B€n Tre. - Ngoai ra lu~n van con sfr dl,lng phuong phap so sanh, so sanh Agribank B€n Tre v&i BIDV B€n Tre va Sacombank B€n Tre v~ Sf da