Tre
2.2.2 Phan tich ngubn Ivc ben trong
2.2.2.1 Tinh hinh tai chinh
Nam 2008
· liiJ T6ng ngu6n .On
:~:~TG KKH
'
; o TG CKH< 12thang . o TG CKH> 12thang
Hinh 2.2: Tinh hinh huy d<}ng v6n tw nam 2006 d~n 2008
Biing 2.4 Tinh hinh biin d{Jng /iii sufit niim 2008
Lo~i ti@n gii·i
1 thang 2 thang 3 thang 4 thang 5 thang 6 thang 9thang 12 thang
7.56% 7.92% 8.16% 8.88% 9.96% 12.00% 12.00% 12.00% 13.20% 13.20% 13.20% 13.20% 13.20% 13.50% 13.50% 13.50% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 16.80% 16.80% 15.00% 15.00% 15.24% 15.24% 15.24% 16.50% 16.20% 15.60% 14.04% 14.40% 15.24% 15.24% 15.24% 15.60% 15.60% 15.60% 12.00% 12.00% 13.20% 13.20% 13.20% 13.20% 10.80% 10.80% 9.60% 9.60% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 7.80% 7.80% 9.00% 9.00% 9.36% 9.36% 9.36% 9.36% 7.80% 7.80% 7.20% 7.80% 8.16% 8.16% 8.16% 8.64% 7.80% 7.80%
(Nguon: Cite thOng bao !Cti suat huy tl(mg m)i t¢ nam 2008)
Lai sufit huy d(>ng lien tl)c bien d(>ng d~c bi~t trong khoang tu thang 03/2008 den thang 12/2008. Ngay 01/03/2008 lai sufit b~t ddu tang cao va dc;tt muc cao nhfit 17%/nam trong thang 06/2008. Trong vong 03 thang tien gui c6 ky hc;tn thong thucmg da dieu chinh 4 ldn, ngoai ra con c6 cac san phAm tien gui khac nhu b~c thang, gui gop,
ti~n gi'ri ti~t ki~m bao dam theo ghi vfmg, ti~t ki~m dl,l' thu6ng cling di~u chinh tang tuong (mg lam cho s6 du ngu6n v6n huy d<)ng nam 2008 chi tang 38% so v6i nam 2007 nhung doanh s6 huy d<)ng tang gfrp 3 l~n nam 2007.
Tinh hinh bi~n d<)ng Hii sufrt trong nam 2008 do l~m phat tang cao da dfry lai sufrt cac ky h~n di~n bi~n nghich chi~u, cac ky h~n tren 6 thang lai sufrt thu0ng thfrp hon so v6'i cac ky h~n du6'i 6 thang. Do d6, hftu h~t cac NHTM tren dia ban c6 s6 du huy d<)ng ky h~ du6'i 6 thang tang cao hon cac ky h~n tren 6 thang. Tuy nhien, s6 du
ti~n gi'ri c6 ky h~n tir 12 d~n 36 thang nam 2008 cua NHNo & PTNT B~n Tre v~n d~t
1.159,8 ty d6ng gfrp 3 l~n so v6i ti~n gi'ri c6 ky h~n du6i 12 thang, chu y~u la do dgt huy d<)ng ti~n gi'ri ti~t ki~m b~c thang 36 thang. Dgt huy d<)ng lai sufrt cao v6i ky h~n
dai nay da anh huang khong nho d~n tinh hinh tai chinh cac nam ti~p theo ( C\1 th€ lai sufrt cho vay nam 2009 chi 6 muc 10.5% d~n 12.72%/nam trong khi lai sufrt ti~n gi'ri
ti~t ki~m b~c thang 36 thang la 15%/nam).
•!• vJ cong ngh¢ thong tin:
D~n thang 06/1998, chi nhanh da tri€n khai 100% cac chi nhanh trl,l'c thu<)c chuong trinh giao dich trl,l'c ti~p m6'i th6ng nhfrt tir NHNo & PTNT Vi~t Nam d~n cac tinh thanh trong ca nu6'c va tri€n khai chuang trinh thong tin bao cao k~ toan thfJng ke tir chi nhanh cfrp IV d~n chi nhanh tinh nhftm giam thai gian t6ng hqp cac bao cao k~
toan thfJng ke.
Tir nam 200 1 chi nhanh da thay th~ h~ thfJng thanh toan lien hang bAng h~ th6ng thanh toan di~n ti'r n<)i tinh va ngo~i tinh dap ung yeu cftu thanh toan nhanh, chinh xac, an toan, dfJi chi~u k~t qua thanh to an trong ngay.
Nam 2008 NHNo 8f, PTNT Vi~t Nam tri€n khai thanh cong chuong trinh IPCAS giai do~n I thfJng nhfrt trong ca nu6c. Day la h~ thfJng Corebanking duqc Agribank xay dl)'ng theo mo hinh Xlr ly t~p trung trl)'C tuy~n v6i hon 2300 chi nhanh Va di€m giao dich tren toan qu6c, dap ung kha nang xu ly cho 17 tri~u giao dich/ngay. NHNo &
PTNT B~n Tre trong vong 6 thang tir thang 6/2008 d~n 12/2008 da tri€n khai toan b<) tir H<)i sa Tinh d~n 9 chi nhanh huy~n, Thi Xa, D6ng Kh6i, m6 ra m<)t giai do~n m6i v~
ly tqrc ti~p tir NHNo & PTNT Vi~t Nam, rut ng~n thai gian giao dich do da s6 nghi~p
Vl,l dUQ'C h~ch tmin tlJ d<)ng va chuy~n tfrt ca cac chi nhanh trong ca nu6c sang mo hinh giao djch m<)t ci'ra.
2.2 PHAN TiCH cAc NHAN TO ANH HUONG DEN KHA NANG C~NH
TRANH CUA NHNo & PTNT BEN TRE
2.2.1 Phtin tich ttic d{Jng ctic nhtin tii ben ngoai iinh hU'iJng d~n khii nang ClJnh tranh cua NHNo & PTNT Bin Tre:
2.2.1.1 Moi trtrirng ngan hang:
•!• Tinh hinh kinh t~ th~ gi6i:
Trong nam 2008, kinh t~ th~ gi6i bi~n d<)ng phirc t~p. Khung hoang tai chinh th~
gi6i keo theo tang tru6ng kinh t~ th~ gi6i suy giam m~nh, nhi~u mr6c phat tri~n bi suy thmii. Gia ca hang h6a tang trong nhfrng thang dftu nam nhung giam m~nh tir thang 09/2008. Ngan hang Trung V ong cac nu6c da chuy~n tir chinh sach ti~n t~ th~t ch~t
trong bay thang dftu nam sang linh ho~t va n6i long trong nam thang cu6i nam 2008. Cu<)c chi~n ch6ng khung hoang kinh t~ & cac nu6c d~u t~p trung tn,rc ti~p ho~c
gian ti~p c1ru h~ th6ng tai chinh - ngan hang khong bi db va, d~c bi~t Ia nhfrng NHTM va dinh ch~ tai chinh 16n, thong qua cac dinh ch8 nay d~ ciru van n~n kinh t8 khong hi khung hoang n~g n~ han.
•!• Tinh hinh kinh t8 trong nu6c:
Nhfrng thang cu6i nam 2007, I~m phat da tang len hai con s6 va d~t mire 12,6% vao thang 12/2007. Nhfrng thang ti8p theo nam 2008, I~m phat ti8p tt,1c tang cao, chi tinh rieng ba thang dftu nam 2008, chi s6 CPI tang 9,1 %. Mire tang cao cua l~m phat dfrn den S\f tang gia CUa hftu h8t cac m~t hang, S\f mfrt gia cua cac khoan ti8t ki~m,
khong khuy8n khich dftu tu va lam h~n che tang tru6ng kinh t8.
B~ kim ch8 I~m phat, NHNN da di~u hanh chinh sach ti~n t~ theo huang th~t
ch~t b~ng ba cong C\l: lai sufrt, dv trfr b~t bu<)c va thi trub'ng m& cung v6i nhfrng qui
dinh si8t ch~t thi trub'ng chirng khoan, thi trub'ng bfrt d<)ng san ... cac ho~t d<)ng cho vay gftn nhu thu h((p l~i, lai sufrt tang VQt, Iu6ng ti~n gui tr& nen bdt bn, thi trub'ng bfrt d<)ng san dong bang, gia ca hang h6a tang m~nh.
Bang 2.5: Nhfrng mfic thay d&i lai suAt cO' ban nam 2008
>,<,Pi3i;sq~t{045fn~P;l) .· Quy~tdinh Ngay thuc bien
8.25% 1746/QD-NHNN ngay 01112/2005 01112/2005 8.75% 305/QD-NHNN ngay 30/0112008 01/02/2008 12% 1099/QD-NHNN ngay 16/05/2008 19/05/2008 14% 1317 /QD-NHNN ngay 1 0/06/2008 11106/2008 13% 2316/QD-NHNN ngay 20/10/2008 21110/2008 12% 2559/QD-NHNN ngay 03/1112008 05111/2008 11% 2808/QD-NHNN ngay 20111/2008 21111/2008 10% 2948/QD-NHNN ngay 03112/2008 05112/2008 8.5% 3161/QD-NHNN ngay 19/12/2008 22112/2008
(Nguon: Ngan hang Nha nuac Vi¢t Nam)
Tnr&c tac d<)ng cua tinh hinh kinh te the gi&i, cac bi~n phap kim che I~m phat cua NHNN va nhfrng bat 6n cua nen kinh te da gay ra SlJ dao chieu nhanh tir l~m phat sang thieu phat vao cu6i nam 2008.
•!• Tac d<)ng cua tinh hinh kinh te trong va ngoai nu&c den kha nang c~nh
tranh cua NHNo & PTNT Ben Tre:
Du&i tac d<)ng cua nhieu bi~n phap thiit ch~t tien t~ tir NHNN d~u nam 2008, cac NHTM n6i chung, NHNo & PTNT Ben Tre n6i rieng phai d6i di~n v&i van de thanh khoan kh6 khan. De c6 ngu6n tang dlJ trfr bllt bu<)c, mua tin phieu theo quy dinh
cua NHNN, cac NHTM da lien tl,lC phai tang lai suat huy d<)ng ddn den CUQC dua tang
H1i suat di~n ra gay gilt vao nhfrng thang dfiu nam 2008. NHNo & PTNT tuy khong phai mua tin phieu bllt bUQC nhung khong the ndm ngoai CUQC dua tang lai suat Vi Vdn phai
gifr chan khach hang cii, loi keo khach hang m&i, ngan ch~n tinh tr~ng khach hang den rut tien hang lo~t de chuyen sang cac NHTMCP c6 lai suat cao. Cu<)c dua lai suat da anh hu6ng l&n den tinh hinh tai chinh cu~ chi nhanh vi lai suat huy d<)ng tang cao nhung lai suat cho vay v&i nhieu khoan nq chua den h~n khong tang len duqc.
Vi~c tang lai suat huy d<)ng keo theo lai suat cho vay ciing tang cao, tang lai suat
cho vay se lam giam kha nang c~nh tranh cua NHTM vi lai suat cho vay cao se gay kh6 khan cho cac doanh nghi~p va ca nhan trong nen kinh te, cac dlJ an dang ho~t d<)ng khong the tien hanh binh thu0ng, cac dlJ an m&i khong bllt d~u duqc, mQi ho~t d<)ng san xuat kinh doanh khong the duy tri 6n dinh, nq m&i da khong vay duqc thi nq cii
h9i phat sinh, rui ro ti~m fin tang len. Sv kh6 khan cua doanh nghi~p da gay h~u qua nguqc l~i cho ngan hang. Nq qua h~n d~n cu6i nam 2008 cua Agribank B~n Tre chi~m
15, 7%/tbng du nq, tang 23,8% so v6i cu6i nam 2007. Tuy nhien, lai sufit cho vay khong chi bj anh huang b&i m~t b~ng gia Ca rna con chju SlJ chi phf>i CUa quan h~ cung cdu tin dvng trong n~n kinh t~. Do d6, NHNN c6 th~ di~u ti~t thong qua cac cong Ct) cua chinh sach ti~n t~ d~ trvc ti~p di~u chinh Hli sufit ho~c gian ti~p di~u chinh quan h~
cung cfru tin dvng. Tom l~i, toan b9 cac tin hi~u phat ra tir NHNN nhu tang dv trfr b~t bu9c, tang lai sufit ca ban, mua tin phi~u b~t bu9c trong nhfrng thang ddu nam 2008 bu9c cac NHTM d~u phai tang lai sufit, th~t ch~t tin dvng.
Nhfrng thang cu6i nam 2008 lai sufit dao chi~u, lien tvc giam xu6ng do tinh hinh giam phat cua n~n kinh t~ da ti~p tvc gay tac d9ng xfiu d~n tai chinh va kha nang c~nh
tranh cua chi nhanh. Lai sufit huy d9ng cao vdn con, chi rieng ti~n gui ti~t ki~m b~c thang 36 thang v6i s6 du huy d9ng chi~m 44%/ tbng ngu6n v6n, lai sufit tu 15% d~n 16,8%/nam trong khi du nq giai do~n nay ap dvng lai sufit cho vay tha n6i Ia chu y~u. D~n 22/12/2008 phdn 16n du nq da ap dvng giam lai sufit con 12,72%/nam trong khi lai sufrt huy d9ng cao con keo dai d~n nam 2009, 2010, 2011 ddn d~n chenh l~ch lai sufit dfru vao dfru ra cu6i nam 2008 giam con 0,36 va chi d~t 69% so v6i cu6i nam 2007.
Dfru nam 2008 lai sufit lien tvc tang, tu thang 02 d~n 06/2008 trong vong b6n thang c6 han muai lfrn di~u chinh lai sufit huy d9ng v6n, va nhfrng thang cu6i nam 2008 lai sufit l~i lien tvc giam, do d6 sf> du huy d9ng nam 2008 chi tang 3 7% nhung chi phi quan ly da tang gdn 200% so v6i cu6i nam 2007.
2.2.1.2 Dfii thu qmh tranh:
D~n cu6i nam 2008 tren dia ban tinh B~n Tre c6 04 NHTM qu6c doanh, 04 NHTM c6 phdn, 01 Ngan hang Chinh sach xa hQi, 01 Ngan hang Ph at tri~n va 03 quy tin dvng, muc d9 c~nh tranh dang ngay cang gay g~t han, qmh tranh d~ gifr duqc thi phfrn hi~n t~i da la kh6, m& r9ng duqc thi phfrn trong di~u ki~n cac d6i thu ti~m nang cling ngay cang tang se cang kh6 khan han.
•!• D6i thit cqnh tranh hi¢n tqi:
Chi tieu so sanh AGRIBANK BIDV SACOMBANK l.M~ng hr6i ho~t 3 2 chi nhanh va 03 chi nhanh va 02 chi nhanh va d(}ng phong giao dich phong giao dich phong giao dich 2.Sim phAm dich vu
* Huy a9ng v6n: 07 san phdm 06 san phdm 07 sfm phdm
*Tin dt;ng: 05 simphdm 04 sim phdm 05 san phdm
*The 05 san phdm 04 san phdm 07 san phdm
Hi~n d~;ti hoa tu Hi~n d~;ti hoa tu
3. Cong ngh~ thong
thang 06 d~n Hi~n d~;ti hoa thang ngay d~u c6 mi;it
tin 10/2008 tren dia ban tinh
thang12/2008
B~n Tre nam 2006 4.Gia ca san pbAm
* LS huya9ng Tu 6,96% den Tu 7,2% den Tu 7,656% den
7,44%/nam 8,8%/nam 9%/nam
* Ls sudt vay Tu 10,5% den 10,5%/nam Tu 10,44% den
12,72%/nam 13,2%/nam
*Phi chuyJn ti€n:
Cimg h~ thf>ng Tu 0,03% den Tu 0,02% den Tu 0,03% den 0,05% tuy dia ban 0,03% tuy dia ban 0,05% tuy dia ban
Muc toi thieu Muc toi thieu Muc toi thieu 11.000d d~n 2.200d d~n IO.OOOd d~n 18.000d/m6n 16.500d/m6n 15.000d/m6n KhacMthf>ng Tu 0,05% den Tu 0,03% den Tu 0,01% den 0,1%
0,07% tuy dia ban 0,07% tuy dia ban tuy dia ban Muc t6i thi~u Muc tf>i thi~u Muc tf>i thi~u
20.000d d~n 11.000d d~n 15.000d d~n 22.000d/m6n 30.000d/m6n 30.000d/m6n Thfm thi~n va g~n Chftt luQTig dich vv Phong each don S.Danh ti@ng<3> N o ti~p khach hang
gm cao
chuyen nghi~p
(Nguon: cac thong bao Uli suat, phi cua Agribank, BIDV, Sacombank Ben Tre tu thang 12/2008 d~n thang 02/2009 va cac thong tin khac tir cac ngan hang)
(3JChi tieu "Danh tiing" aul)'c xac atnh qua tham khao y kiin khach himg cita Agribank Bin Tre co m6i quan h¢ thuong xuyen vb'i m9t ho(lc ca hai ngan himg BID V va Sacombank. Kit qua co 60% khach hang nhijn atnh nhu tren vJ thuang hi?u ba ngan hang.
Qua m(>t s6 chi tieu so sanh tren, hi~n nay BIDV B~n Tre c6 lqi th~ c~;tnh tranh hon so v&i NHNo & PTNT B~n Tre do gia ca san phfim mang tinh c~;tnh tranh hon, tuy
thai di€m hi~n d~i hoa cong ngh~ la nhu nhau nhung do m~ng lu6'i it hon nen chat luQ'Ilg duemg truyen cua h~ th6ng BIDV dam bao ho~t d<)ng t6t han, it xay ra tinh tr~ng
I6i m~ng. Ben c~nh d6, d~i di~n nh6m NHTMCP, Sacombank cung c6 lqi th~ c~nh
tranh ve Hli suat huy d<)ng cao, cong ngh~ hi~n d~i duqc tri€n khai s6'm. Day la nhfrng nhan t6 anh hu6ng d~n kha nang c~nh tranh cua Agribank B~n Tre hi~n nay.
1 . 5 o o 3000 Cl 2500 c ·:g 2000 ~ ·~· 1500 ~ 1000 500 0 3500 3000 C) c 2500 •<0 'C ~ 2000 ·:;;:· 1500 c b Cil 1000 500 0 NHNo NHCT NHDT NHNh NHSGTT NHCPSG NHDA NHKL NHTM NHNo
Hinh 2.3: Tinh hinh huy d(>ng v6n tren dja bim
tinh Bltn Tre nam 2008
NHCT NHEH NHNh NHSGTI NHCPSG Nl-fE)A NHKL NHTM
Hinh 2.4: DU' ng tin d1,1ng tren dja ban tinh B~n Tre nam 2008
' IIIII NQ' xflu i Ill T6ng dll' nQ'
'111 NHNo Ill NHCT • 0 NHflT ! 0 NHflA I ! Ill NHSGTT i , Ill NHCPSG 1 Ill NHNh Hinh 2.5: Th! phan the tren d!a ban tinh B~n Tre
nam 2008 L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_, __________________ - - - - --- - --- , - - - - % 60 50 40 30 lmN_a_m 2006 i : 20 '"''"~~''"'"'4 '11111 Nam 2007 '• o Nam 2008; I 10 0 [ _ _ _ --NHNo -- =~- NH~~
Hinh 2.6: Tinh hinh tang tnrO'ng thj phAn buy d{)ng v6n giai do~n 2006-2008 tren dja bim tinh B~n Tre % 60 50 40 30 20 10 0 NHNo NHfH NHSGTI ! !Til Nam 2006 i! · 11111 Nam 2007 • o Nam 2008•. _1'
Hinh 2.7: Tinh hinh tang trU'Ong thj phAn tin d1}.ng giai do~n 2006-2008 tren dja bim tinh B~n Tre
,---~-- .. -- - - - - I I 40000 35000 30000 25000 ~ 20000 ...J rn 15ooo 10000 5000 l __ 0 NH!Ib NHflT NHTM !E!JN~~-2oii7-~ ! I '1111 Nam 2008' NHSGTT
Hinh 2.8 Tinh hinh tang trmrng th! phfin the nam 2007-2008 tren d!a ban tinh B~n Tre
D8n cu6i nam 2008, thi phAn cua NHNo & PTNT tren dia bfm tinh B8n Tre v~n
chi8m ty trQng 16n nhdt (thi phAn huy d<)ng chi8m 46,8%, thi phAn tin dvng chi8m 48,9% va thi phAn the la 37,8%). Tuy nhien, so sanh qua cac nam tir 2006 d8n 2008 thi thi phAn tin dvng NHNo & PTNT B8n Tre da giam 12,5% so v6i nam 2007, giam 16% so v6i nam 2006, trong khi thi phAn tin dvng cua BIDV B8n Tre nam 2008 chi giam 5,56% so v6i nam 2007 va tang 6,25% so v6i 2006; Sacombank B8n Tre nam 2008 thi phAn tin dvng cilng giam 40% so v6i 2007 nhung tang 200% so v6i 2006. Trang khi thi phAn huy d<)ng v6n va tin dvng cua Agribank B8n Tre dang giam dAn qua cac nam thi thi phAn the cua Agribank tang len dang ke (nam 2008 tang 62,5% so v6i nam 2007) do
m~ng lu6i r<)ng va s6 luQ11g may ATM trang bi nhi~u.
Bang 2.6: Ho~t d(}ng the NHNo & PTNT B~n Tre til' nam 2005 d~n 2008
!~;:k1i~1t¢'ii?! -···· N.i~m;_.;,;;~~.i· > 26ms·· >2006 2007 2008
So luQ'llg may ATM 1 6 6 13
s6 the phat hfmh 3.825 9.402 21.701 35.252
s6 du ti~n gui (ty d6ng) 4,1 9,5 20,3 22