Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỒ LÊ THU HIỀN GI ẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG T ẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành Phố Hồ Chí Minh – Năm 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỒ LÊ THU HIỀN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG T ẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Kinh tế tài chính - Ngân hàng Mã số : 60.31.12 LU ẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. PHẠM VĂN NĂNG Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2009 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “ Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” là kết quả của quá trình học tập, và là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc của tôi. Số liệu được nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, được trích dẫn và có tính kế thừa phát triển từ các tài liệu, tạp chí, các website… Kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Tác giả ký tên Hồ Lê Thu Hiền LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS. Phạm Văn Năng – Hiệu trưởng trường Đại Học Kinh Tế TPHCM, đã nhiệt tình hướng dẫn cho tôi hoàn thành bài luận văn này. Tôi cũng xin cảm ơn tới các tổ chức cá nhân và bạn bè đồng nghiệp đã cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết và đóng góp ý kiến cho công trình nghiên cứu này được hoàn thành thuận lợi. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 1 1.1 Tổng quan về dịch vụ ngân hàng thương mại 2 1.1.1 Khái niệm về dịch vụ ngân hàng thương mại 2 1.1.2 Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng 3 1.1.3 Phân loại dịch vụ ngân hàng thương mại 5 1.1.3.1 Các dịch vụ ngân hàng truyền thống 5 1.1.3.2 Những dịch vụ ngân hàng mới phát triển gần đây 6 1.1.4 Ý nghĩa của việc phát triển dịch vụ ngân hàng: 9 1.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng và các khuynh hướng ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng 10 1.2.1 Tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 10 1.2.2 Các khuynh hướng ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng 12 1.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của một số ngân hàng trên thế giới 14 1.3.1 Kinh nghiệm của DBS Group Holdings 14 1.3.2 Kinh nghiệm của Bank of NewYork 16 1.3.3 Kinh nghiệm của Standard Chartered bank 17 1.3.4 Kinh nghiệm của CitiBank 18 1.3.5 Kinh nghiệm phát triển của các ngân hàng nước ngoài khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam 20 1.3.6 Bài học kinh nghiệm cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 22 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 23 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 24 2.2 Thực trạng công tác phát triển dịch vụ tại BIDV 25 2.2.1 Đánh giá hoạt động huy động vốn 25 2.2.2 Hoạt động kinh doanh dịch vụ khác 27 2.3 Tính cạnh tranh về sản phẩm dịch vụ của BIDV 39 2.3.1 Đánh giá sản phẩm dịch vụ của BIDV với các đối thủ cạnh tranh tiêu biểu 39 2.3.2 Đánh giá sản phẩm dịch vụ của BIDV dưới góc nhìn của khách hàng 45 2.4 Nét nổi bật và hạn chế trong hoạt động kinh doanh dịch vụ của BIDV 53 2.4.1 Một số kết quả nổi bật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ 53 2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động kinh doanh dịch vụ 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 57 CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 59 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng của ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 60 3.1.1 Mục tiêu chung 60 3.1.2 Định hướng cụ thể 61 3.1.2.1 Sản phẩm 61 3.1.2.2 Khách hàng 61 3.1.2.3 Kênh phân phối 61 3.1.3 Khả năng cạnh tranh của BIDV(Phân tích SWOT) 62 3.1.3.1 Thế mạnh 62 3.1.3.2 Điểm yếu 63 3.1.3.3 Cơ hội 64 3.1.3.4 Thách thức 64 3.2 Hệ thống giải pháp phát triển dịch vụ của BIDV 65 3.2.1 Nhóm giải pháp ở cấp độ vi mô 66 3.2.1.1 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 66 3.2.1.2 Giải pháp về quản lý, chính sách 68 3.2.1.3 Giải pháp liên quan đến cải tiến chất lượng dịch vụ hiện tại, phát triển các sản phẩm dịch vụ 69 3.2.1.4 Giải pháp về phát triển kênh phân phối, chăm sóc khách hàng và marketing. 73 3.2.2 Nhóm giải pháp ở cấp độ vĩ mô 76 3.2.2.1 Đối với chính phủ 76 3.2.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 76 3.2.2.3 Đối với Hiệp hội ngân hàng 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 78 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2 PHỤ LỤC 3 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu BIDV : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam DBS : DBS Group Holdings DongABank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á ĐCTC : Định chế tài chính EVN : Tổng công ty điện lực Việt Nam HSBC : Công ty TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNN : Ngân hàng nhà nước NHNNg : Ngân hàng nước ngoài NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD : Tổ chức tín dụng TCKT : Tổ chức kinh tế TCTC : Tổ chức tài chính VCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VietinBank : Ngân hàng Công thương Việt Nam VBARD : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Việt Nam WTO : Tổ chức thương mại quốc tế DANH MỤC ĐỒ THỊ BẢNG BIỂU DANH MỤC ĐỒ THỊ Hình 2.1: Biểu đồ phí dịch vụ của một số ngân hàng Hình 2.2: Biểu đồ tăng trưởng phí dịch vụ của BIDV Hình 2.3: Biểu đồ doanh số thanh toán của BIDV Hình 2.4: Biểu đồ doanh số xuất nhập khẩu của BIDV Hình 2.5: Biểu đồ tăng trưởng phí Western Union của BIDV Hình 2.6: Biểu đồ phí dịch vụ bảo lãnh của BIDV Hình 2.7: Biểu đồ doanh số và lợi nhuận kinh doanh ngoại tệ của BIDV Hình 2.8: Biểu đồ thu phí dịch vụ ngân quỹ của BIDV DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Cơ cấu huy động vốn của BIDV Bảng 2.2 : Số liệu thu phí dịch vụ ròng của các Ngân hàng Bảng 2.3 : Bảng cơ cấu phí dịch vụ của BIDV Bảng 2.4 : Doanh số, phí từ dịch vụ ủy thác quản lý tài sản của BIDV Bảng 2.5 : Doanh số và lợi nhuận từ các giao dịch phái sinh tỷ giá, lãi suất Bảng 2.6 : Số liệu về dịch vụ môi giới hàng hóa tương lai Bảng 2.7 : Số liệu dịch vụ kinh doanh thẻ của BIDV Bảng 2.8 : Mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng giao dịch Bảng 2.9 : Thống kê thời gian khách hàng quan hệ giao dịch với BIDV Bảng 2.10 : Thống kê kênh thông tin mà khách hàng thông qua đó đã biết và đặt quan hệ với BIDV Bảng 2.11 : Thống kê loại ngân hàng mà khách hàng đang giao dịch ngoài BIDV Bảng 2.12 : Đánh giá về cơ sở vật chất, phương tiện giao dịch, công tác quảng cáo, mức độ an toàn và mức độ hài lòng của khách hàng Bảng 2.13 : Tổng hợp đánh giá của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của BIDV MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo nên động lực cho quá trình đổi mới và phát triển toàn diện của hệ thống ngân hàng trong đó bao gồm cả Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Theo lộ trình hội nhập kinh tế đã cam kết, các ngân hàng Việt Nam không lâu nữa sẽ phải cạnh tranh công bằng với các ngân hàng nước ngoài. Vốn có tiềm lực tài chính mạnh, có mạng lưới khắp toàn cầu, kinh doanh đa lĩnh vực, công nghệ hiện đại và trình độ quản lý cao, Ngân hàng nước ngoài sẽ là đối thủ cạnh tranh khổng lồ của các NHTM trong nước. Tuy nhiên, các NHTM Việt Nam hiện nay vẫn còn rất nhiều yếu kém về năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành, công nghệ kỹ thuật và đặc biệt là công tác phát triển sản phẩm dịch vụ. Trong những năm gần đây, mặc dù hoạt động dịch vụ được các ngân hàng chú trọng phát triển nhưng chiều rộng và chiều sâu của những dịch vụ đó vẫn còn rất hạn chế dẫn đến nguồn thu từ dịch vụ ngân hàng thấp. Tìm ra những giải pháp để phát triển dịch vụ ngân hàng là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng mang tính chiến lược đối với hoạt động của các NHTM Việt Nam. Xuất phát từ những lý do trên tác giả đã lựa chọn đề tài: “GIẢI PHÁT PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM” để nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp cao học kinh tế của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng và những kinh nghiệm phát triển dịch vụ của các ngân hàng lớn trên thế giới. Phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng hoạt động dịch vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Đánh giá môi trường kinh doanh hoạt động ngân hàng trong tương lai và khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, từ đó xây dựng hệ [...]... của luận văn - 23 - CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - 24 - CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tiền thân của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (trực thuộc Bộ Tài chính) - được thành... kinh doanh dịch vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - So sánh sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với ba NHTM tiêu biểu đại diện cho hệ thống Ngân hàng tại Việt Nam đó là Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Công ty TNHH MTV HSBC (Việt Nam) - Đánh giá của khách hàng về dịch vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Những giải pháp đề xuất... Thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam -1- CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG -2- CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan về dịch vụ ngân hàng thương mại: 1.1.1 Khái niệm về dịch vụ ngân hàng thương mại Khái niệm về dịch vụ ngân hàng chưa... các giải pháp để phát triển dịch vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 3 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu: Thời gian: Trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2008 Đối tư ng: Tất cả các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngoại trừ hoạt động tín dụng Phạm vi: Các sản phẩm dịch vụ ngoại trừ hoạt động tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân. .. những ngân hàng lớn nhất và lâu đời nhất tại Mỹ Bank of NewYork cung cấp các dịch vụ ngân hàng thương mại, ủy thác, và các dịch vụ đầu tư đến các ngân hàng, tập đoàn, định chế và các cá nhân tại Mỹ và nước ngoài Kinh nghiệm của Bank of NewYork là: - Bank of NewYork phát triển mạnh cả về dịch vụ ngân hàng bán buôn và dịch vụ ngân hàng bán lẻ Các dịch vụ nổi bật của Bank of NewYork là: + Đối với khách hàng. .. chất lượng dịch vụ ngân hàng và những khuynh hướng ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng Ngoài ra, để có cái nhìn tổng quát về việc phát triển dịch vụ ngân hàng, tác giả cũng nêu lên một số kinh nghiệm phát triển dịch vụ của các ngân hàng nổi tiếng thế giới và chiến lược phát triển của các ngân hàng nước ngoài khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO Các... hoạt động dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; môi trường kinh doanh và xu hướng của hoạt động ngân hàng trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện mạnh mẽ các bước đi để hội nhập kinh tế thế giới 6 Kết cấu luận văn: Luận văn được chia thành ba chương với các nôi dụng cụ thể như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng Chương... được sự tăng giá trị vốn) Cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư và ngân hàng bán buôn Ngân hàng ngày nay đang theo chân các tổ chức tài chính hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư và dịch vụ ngân hàng bán buôn cho các tập đoàn lớn Những dịch vụ này bao gồm xác định mục tiêu hợp nhất, tài trợ mua lại Công ty, mua bán chứng khoán cho khách hàng (ví dụ: bảo lãnh phát hành chứng khoán), cung cấp... việc dịch vụ đang được xử lý hoặc trải nghiệm Do đó, dịch vụ ngân hàng trở thành một hành động xảy ra cùng lúc với sự hợp tác giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp – ngân hàng và các định chế tài chính Các dịch vụ ngân hàng được bán rồi mới được sản xuất và tiêu dùng Ví dụ như dịch vụ thẻ tại một ngân hàng: khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ thẻ tức ngân hàng thực hiện việc bán dịch vụ thẻ cho khách hàng. .. tín dụng quốc tế… Dịch vụ ngân hàng điện tử: Dịch vụ ngân hàng điện từ là loại dịch vụ được ngân hàng cung cấp mà giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng được dựa trên quá trình xử lý và chuyển giao dữ liệu số hóa Hiện nay, ngân hàng cung cấp rất nhiều loại dịch vụ ngân hàng điện tử như: HomeBanking, PhoneBaning, Mobilebanking, InternetBanking… Cung cấp các dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán Trên thị . dịch vụ ngân hàng. Chương 2: Thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Chương 3: Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 23 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 24 2.2 Thực trạng công tác phát triển dịch. vụ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; môi trường kinh doanh và xu hướng của hoạt động ngân hàng trong bối cảnh Việt Nam đang