Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM j HUNH VN V NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN NGOI THNG VIT NAM TRONG THI K HI NHP KINH T QUC T Chuyên ngành: Kinh t Tài chính – Ngân hàng Mã s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN: PGS.TS.NGUYN NG DN THÀNH PH H CHÍ MINH – 2009 - 1 - M U 1. Tính cp thit ca đ tài Vit Nam đã tin hành m ca nn kinh t vi các nc bên ngoài t nm 1986. Sau 20 nm, vào nm 2006, Vit Nam đã đánh mt du mc quan trng trong quá trình hi nhp vào nn kinh t toàn cu, đó là gia nhp T chc thng mi th gii (WTO) và là thành viên th 150 ca t chc này. Gia nhp WTO là hình thc hi nh p kinh t quc t sâu rng nht t trc đn nay ca Vit Nam. Theo cam kt gia nhp WTO, sau 5 nm k t ngày gia nhp, tc đn nm 2011, Vit Nam s m ca hoàn toàn lnh vc ngân hàng vi các nc thành viên, khi đó các ngân hàng trong nc s cnh tranh bình đng vi các NHNNg. M ca lnh vc ngân hàng s to ra nhiu c hi nhng cng đã đt ra nhiu thách thc cho h thng ngân hàng Vit Nam. H thng NHTM Vit Nam nói chung và NHTMCP Ngoi thng Vit Nam nói riêng còn yu v nhiu mt so vi các NHNNg. Do vy, nâng cao nng lc cnh tranh ca các NHTM đ cnh tranh vi các NHNNg, hi nhp kinh t quc t là mt yêu cu quyt đnh. Xut phát t tính cp thit đó, tôi chn đ tài “Nâng cao nng lc cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam trong thi k hi nhp kinh t quc t” làm lun vn ca mình. 2. Mc tiêu nghiên cu ca đ tài  tài nghiên cu cn làm rõ các vn đ sau: - Lý lun v nng lc cnh tranh ca các NHTM. - Phân tích thc trng nng lc cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam. Nghiên cu quá trình to ra các d liu v tài chính ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam và mt s yu t phi tài chính t đó đánh giá mc đ cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam. - 2 - - T c s lý lun và phân tích thc trng nng lc cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam, đ xut gii pháp, kin ngh nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam trong thi k hi nhp kinh t quc t. 3. i tng và phm vi nghiên cu  tài tp trung nghiên cu nng lc cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam trên c s  so sánh, đánh giá kh nng cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam vi 5 NHTM hàng đu Vit Nam v tng tài sn (nm 2008)  mt s ch tiêu chính. Các d liu s dng đ phân tích ch yu trong giai đon nm 2002-2008. 4. Phng pháp nghiên cu Thu thp thông tin, d liu t các báo cáo thng niên ca ngân hàng trong và ngoài nc, tp chí ngân hàng nhà nc, các bài báo kinh t, và các thông tin khác có liên quan. Thng kê, tng hp, phân tích, so sánh, đánh giá các thông tin, d liu nhm chng minh, làm sáng t vn đ cn nghiên cu. 5. im mi ca đ tài im ni bt ca đ tài là đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam theo quá trình to ra các d liu tài chính hin ti; phân tích các con s tài chính hin ti (yu t tnh), các yu t phi tài chính (yu t đng), và so sánh vi 5 NHTM hàng đu Vit Nam đ rút ra xu hng, m c đ cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam. 6. Kt cu ca đ tài Ngoài phn m đu và kt lun, kt cu đ tài gm 3 chng: Chng 1: C s lý lun v nng lc cnh tranh ca NHTM Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam Chng 3: Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca NHTMCP Ngo i thng Vit Nam trong thi k hi nhp kinh t quc t. - 3 - CHNG 1: C S LÝ LUN V NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 1.1 Khái nim v cnh tranh, li th cnh tranh và nng lc cnh tranh 1.1.1. Khái nim v cnh tranh Theo Các Mác: “Cnh tranh là s ganh đua, s đu tranh gay gt gia các nhà t bn đ giành git nhng điu kin thun li trong sn xut và tiêu th hàng hóa đ thu đc li nhu n siêu ngch”. Theo nhà kinh t hc Paul Samuelson: “Cnh tranh là s kình đch gia các doanh nghip cnh tranh vi nhau đ giành khách hàng, th trng”. Theo t đin Thut ng kinh t hc: “Cnh tranh là s đu tranh đi lp gia các cá nhân, tp đoàn, hay quc gia. Cnh tranh ny sinh khi hai hay nhiu bên c giành ly th mà không phi ai cng có th giành đc”. 1.1.2. Li th cnh tranh Adam Smith, li th cnh tranh da trên lý thuy t tuyt đi v nng sut lao đng, nng sut lao đng cao có ngha là chi phí sn xut gim, mun tng nng sut lao đng thì phi phân công lao đng và chuyên môn hóa sn xut. Theo David Ricardo, li th cnh tranh không ch ph thuc vào li th tuyt đi, mà còn ph thuc vào c li th tng đi, tc là li th so sánh và nhân t quyt đnh to nên li th c nh tranh vn là chi phí sn xut nhng mang tính tng đi. Theo Michael Porter, li th cnh tranh trc ht da vào kh nng duy trì mt chi phí sn xut thp và sau đó là da vào s khác bit hóa sn phm so vi đi th cnh tranh nh cht lng sn phm dch v, mng li phân phi, c s vt cht, trang b k thut. - 4 - Tóm li, li th cnh tranh ca doanh nghip là kh nng to đc li ích kinh t vi hiu qu cao đi th cnh tranh. 1.1.3. Nng lc cnh tranh Theo Din đàn kinh t th gii (WEF) và Vin qun tr quc t (IMD), trong cun sách “Cnh tranh quc gia nm 1994”, đnh ngha cnh tranh nh sau: Nng lc cnh tranh là kh nng mà mt qu c gia hay mt công ty to đc nhiu phúc li hn so vi đi các th cnh tranh trên th trng th gii. H cng đã xây dng công thc: Nng lc cnh tranh ca mt quc gia = các tài sn cnh tranh x quá trình cnh tranh. Theo báo cáo cnh tranh toàn cu 2008-2009 ca WEF, Nng lc cnh ca mt quc gia là mt h thng các th ch, chính sách và các yu t xác đnh m c đ hiu qu ca mt quc gia. Mc đ hiu qu là mt h thng mc đ thnh vng n đnh có th to ra bi nn kinh t. Mt khác, khuynh hng các nn kinh t cnh tranh mnh hn có th sn xut ra mc thu nhp cao hn cho công dân ca h. Mc đ hiu qu cng đc xác đnh bi t l hoàn vn khi đu t vào nn kinh t. Bi vì, t sut hoàn vn là yu t c bn cho s phát trin ca nn kinh t, mt nn kinh t cnh tranh là nn kinh t tng trng cao hn mc trung bình trong dài hn. Tóm li, nng lc cnh tranh ca doanh nghip là kh nng to ra phúc li cao hn mc trung bình xét trong dài hn, trong mt điu kin nht đnh. 1.1.4. Cp đ cnh tranh  Cnh tranh cp quc gia: Sc cnh tranh quc gia là kh nng to ra tng trng bn vng, cao hn mc trung bình trong dài hn. Sc cnh tranh quc gia đc xác đnh bi các yu t: mc đ m ca nn kinh t; vai trò ca chính ph; tài chính, công ngh, c s h tng, qun lý nhân lc, lao đng, th ch.v.v  Cnh tranh cp đa phng: Là s cnh tranh gia các đa phng trong cùng mt quc gia. Sc cnh tranh đa phng đc xác đnh - 5 - bi các yu t: Chi phí gia nhp th trng; Chi phí tip cn và s dng đt đai; Tính minh bch; Chi phí thc hin các quy đnh ca nhà nc; Tính nng đng và tiên phong ca chính quyn; ào to lao đng; Thit ch pháp lý, v.v .  Cnh tranh cp doanh nghip: Sc cnh tranh ca doanh nghip th hin  thc lc và li th ca doanh nghip so vi đi th c nh tranh trong vic tha mãn tt nht nhu cu ca khách hàng đ thu li ích ngày càng cao trong môi trng cnh tranh.  Cnh tranh cp sn phm: Sc cnh tranh ca sn phm là kh nng sn phm đó đc tiêu th nhanh trong khi có nhiu ngi bán cùng loi sn phm đó trên cùng th trng. Nói cách khác, nng lc cnh tranh ca sn phm đc đo bng th phn ca s n phm đó, nó ph thuc vào cht lng, giá c, kh nng cung cp, dch v đi kèm, uy tín ca ngi bán, thng hiu, qung cáo, điu kin mua bán, … 1.2. c đim kinh doanh trong lnh vc ngân hàng 1.2.1. Khái nim NHTM Theo Peter S.Rose, ngân hàng là loi hình t chc tài chính cung cp mt danh mc các dch v tài chính đa dng nht – đc bit là tín dng, tit kim và dch v thanh toán – và thc hi n nhiu chc nng tài chính nht so vi bt k t chc kinh doanh nào trong nn kinh t [7]. Theo Lut các t chc tín dng nm 1997 ca Nc cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam, ngân hàng là t chc tín dng đc thc hin toàn b nghip v ngân hàng và các hot đng kinh doanh khác có liên quan. Theo tính cht và mc tiêu hot đng, các loi hình ngân hàng gm NHTM, ngân hàng đu t, ngân hàng chính sách, ngân hàng hp tác, và các loi ngân hàng khác”. T chc tín d ng là doanh nghip đc thành lp theo quy đnh ca pháp lut đ hot đng kinh doanh tin t, làm dch v ngân hàng vi ni dung nhn tin gi và s dng tin gi đ cp tín dng, cung ng các dch v thanh toán. - 6 - 1.2.2. c đim kinh doanh trong lnh vc ngân hàng - Th nht, kinh doanh ngân hàng liên quan trc tip đn nhiu ngành, nhiu mt ca đi sng kinh t - xã hi, s đ v ca NHTM s gây nh hng dây chuyn đn nhiu ch th có liên quan. - Th hai, kinh doanh ngân hàng là kinh doanh dch v. Bn cht ca dch v là khách hàng ch cm nhn, đánh giá đc s hài lòng sau khi s dng dch v . Do đó, dch v ngân hàng tt là phi nhanh chóng, chính xác, thun tin, bo mt và đc bit là phi có tính an toàn cao, đòi hi ngân hàng phi có c s h tng vng chc, h thng công ngh hin đi đ đáp ng. - Th ba, NHTM là t chc tài chính trung gian; ngun vn kinh doanh ca ngân hàng ch yu là vn huy đng t dân c. Do đó ngân hàng phi có nng lc tài chính vng mnh, kh n ng kim soát và phòng nga ri ro đ đm bo an toàn, hiu qu tin gi ca khách hàng. - Cui cùng, kinh doanh ngân hàng là kinh doanh tin t - mt loi hàng hóa đc bit đc nhà nc kim soát cht ch. Hot đng kinh doanh ca NHTM ngoài tuân th các quy đnh chung ca pháp lut còn chu s chi phi bi h thng lut pháp riêng cho NHTM và chính sách tin t ca ngân hàng trung ng. 1.2.3. Cnh tranh không lành mnh trong lnh vc ngân hàng Theo đi u 16 Lut các t chc tín dng nm 1997, hành vi cnh tranh không lành mnh là: - Khuyn mãi bt hp pháp; - Cung cp thông tin d gây hiu nhm (di bt k hình thc nào) có hi cho các TCTD và khách hàng khác; - u c dn đn lng đon t giá ngoi t, vàng và th trng tin t; và các hành vi cnh tranh bt hp pháp khác; - 7 - Theo công vn s 339/NHNN-CSTT ngày 07/04/2004 ca Ngân hàng Nhà nc thì hành vi cnh tranh không lành mnh là: - Lm dng vic tng lãi sut đ thu hút tin gi; - Lm dng c ch lãi sut đ cnh tranh trong cho vay; Hành vi cnh tranh không lành mnh là vic các NHTM s dng nhng chng trình, cách thc khác nhau nhm gây ra s hiu lm, hoc d gây ra s hiu lm cho ngi tiêu dùng v vic s dng các sn phm, dch v c a mình, hoc bán nhng sn phm dch v ca mình di giá thành, mà có th gây thit hi đn các TCTD khác hoc cho ngi tiêu dùng, hoc cho nn kinh t. 1.3. Các tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca ngân hàng Các h thng ch tiêu đánh giá hot đng ngân hàng: Th nht, theo h thng xp hng ngân hàng CAMELS, bao gm 6 yu t: - C: vn ch s hu (Capital adequacy); - A: cht lng tài sn (Asset quality); - M: cht lng qun lý (Management quality); - E: li nhun (Earnings); - L: thanh khon (Liquidity); - S: nhy cm ri ro th trng (Sensitivity to Market Risk). H thng CAMELS đc phát trin bi C quan giám sát ngân hàng M, nó đc chp nhn rng rãi bi các C quan giám sát ngân hàng các nc và các nhà phân tích tài chính. Tuy nhiên h thng xp hng này không đ cp đn ti đa hóa li nhun, li ích c đông. - 8 - Th 2, h thng xp hng ngân hàng đc s dng bi các tp chí tài chính, nh The Banker, và tp chí Euromoney ca Anh, xp hng các ngân hàng hàng đu trên toàn cu. H da vào vn t có cp 1, t l vn/tài sn, tng trng li nhun thc t, li nhun trên vn bình quân, và li nhun trên tài sn. Th 3, tp chí The Banker ti Trung Quc đã liên kt vi Trung tâm nghiên cu tài chính và ngân hàng thuc Vi n khoa hc xã hi Trung Quc đã phát hành báo cáo cnh tranh các NHTM Trung Quc. Trong báo cáo phát hành nm 2004, h đã đnh ngha cnh tranh ngân hàng nh sau: “Trong mt điu kin th trng nht đnh, quan h cung, cu và các quy đnh liên quan, kh nng thit k và bán các sn phm tài chính, và to nhiu phúc li hn đi th cnh tranh; đó là kh nng chuyn đi thành công các tài sn hin ti thành các dch v tt h n đ cung cp cho khách hàng”. H đã phát trin mô hình cnh tranh ca NHTM nh sau: Kh nng cnh tranh ca mt ngân hàng = tài sn cnh tranh (hin ti) x quá trình cnh tranh [19]. Tài sn cnh tranh đc hiu là các yu t hin ti ch ra s cnh tranh ca ngân hàng, có ngha là so sánh các d liu ca mt ngân hàng trong mt giai đon. ây là s đánh giá v các yu t tài chính. Ngày nay, đánh giá các y u t tài chính là điu tt yu trong các nghiên cu v cnh tranh ca ngân hàng. Tuy nhiên, các yu t tài chính ch đc đánh giá thông qua thng kê và phân tích các d liu tnh, và mt vài ch s v qun lý. Ngc li, nó ít khi phn nh đc các tác nhân sng đng v th trng cnh tranh ca các ngân hàng, nh s h tr tài chính và ti u hóa ca chính quyn đa phng. Các ch s tài chính ngân hàng có th đc đánh bóng trong ngn hn. Do đó, các ch s tài chính có th không đóng góp nhiu cho s hot đng ngân hàng trong dài hn, cng không phn nh đc phng thc to đc tình trng cnh tranh hin ti. Vì vy điu quan trng trong nghiên cu kh nng cnh tranh ca ngân hàng là nghiên cu quá trình thay vì nghiên cu kt qu ca nó. iu này không ch tr li đc tình trng cnh tranh hi n ti ca ngân hàng mà còn hiu đc kt qu đó đc to ra nh th nào. Ch có phân tích quá trình mi rút ra đc ht nhân ca s cnh tranh - giá tr ct lõi ca mt ngân hàng. - 9 - Theo đó, các nhà nghiên cu đã chia các ch s cnh tranh thành 2 nhóm:  Ch s cnh tranh tnh (hin hành), bao gm: quy mô th trng, vn ch s hu, cht lng tài sn, li nhun trên vn ch s hu, và tính quc t hóa;  Ch s cnh tranh đng (tim nng), bao gm: ngun nhân lc, h thng thông tin, đi mi tài chính, dch v cung ng, qu n tr, và kim soát ni b. 1.3.1. Tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh hin hành (cnh tranh tnh) 1.3.1.1. Quy mô tài sn Các ngân hàng có quy mô tài sn ln s có li th nh quy mô (Economics of scale), thông thng h hot đng trên phm vi toàn cu nên ri ro đc phân tán. Mt khác, các ngân hàng có quy mô tài sn ln thng có danh ting, đc khách hàng tin tng hn, nguy c đ v cng thp hn các ngân hàng có quy mô tài sn nh hn. 1.3.1.2. Quy mô th trng M c dù th phn là kt qu ca s cnh tranh trong quá kh nhng nó li có tác đng tích cc đn kh nng cnh tranh trong tng lai ca NHTM. Th phn biu hin v th và sc cnh tranh ca ngân hàng. Mt NHTM đc đánh giá là có sc cnh tranh cao khi có th phn ln và đc duy trì hoc m rng. 1.3.1.3. Cht lng tài sn Mc đ ngân hàng kim soát s mt mát d  kin đi vi danh mc cho vay đc đo bng t l trích d phòng trên n xu, và n xu trên tng d n. Danh mc tài sn đu t ca ngân hàng tt thì tài sn s sinh li, ngc li, nu các tài sn có cht lng xu s gây thua l, tác đng xu đn hot đng kinh doanh. [...]... 100% i giao d ch ng ngân hàng r ng thì kh n ng huy d ch v ngân hàng càng cao M t ngân hàng huy hàng có uy tín, và th ng ng ng v n và cung ng c nhi u ti n g i là ngân ng có thanh kho n t t 1.3.2 Tiêu chí ánh giá n ng l c c nh tranh ti m n ng (c nh tranh ng) 1.3.2.1 Qu n tr ngân hàng M t y u t quan tr ng quy t là vai trò c a ng i lãnh nh s thành công trong kinh doanh ngân hàng o ngân hàng, t m nhìn c a... ngh nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a NHTMCP Ngo i th Nam ch ng 3 ng Vi t - 24 - CH NG 2: TH C TR NG N NG L C C NH TRANH C A NHTMCP NGO I TH NG VI T NAM 2.1 H i nh p qu c t trong l nh v c ngân hàng Vi t Nam 2.1.1 Quá trình m c a ngành ngân hàng Vi t Nam T nh ng n m u th p k 90, chính ph Vi t Nam ã ch p nh n vi c NHNNg m chi nhánh t i Vi t Nam theo tinh th n Ngh 15/06/1991 c a H i doanh ho t trong. .. nhìn c a h có nh h lai c a ngân hàng N ng l c qu n tr , ki m soát và i u hành c a ng vai trò quan tr ng trong vi c - Chi n l ng th c qu n tr ngân hàng; c kinh doanh c a ngân hàng; - Hi u qu ho t ng, và s t ng tr ng c a ngân hàng nt i lãnh m b o tính hi u qu , an toàn trong ho t hàng M t s tiêu chí th hi n n ng l c qu n tr c a ngân hàng: - C c u t ch c và ph ng ng o có ng ngân - 12 - 1.3.2.2 Qu n lý... trò quan tr ng trong vi c cung c p s n ph m d ch v ngân hàng có ch t l ng cao c bi t, công ngh thông tin - 13 - t o s khác bi t gi a các NHTM, là n n t ng kh ng nh n ng l c c nh tranh c a NHTM 1.3.2.6 Danh ti ng, uy tín và th ng hi u Kinh doanh ngân hàng luôn g n li n v i ch tín, ni m tin c a khách hàng v i ngân hàng quy t qua th nh s s ng còn c a NHTM Uy tín c a NHTM ng hi u c a ngân hàng Th nh giá,... h ng n n ng l c c nh tranh c a các NHTM 1.5 Mô hình c nh tranh c a doanh nghi p 1.5.1 Mô hình Michael Porter Theo Michael Porter, trong tác ph m Chi n l c c nh tranh (1985) ã mô hình 5 áp l c c nh tranh trong ngành kinh doanh g m: Áp l c c nh tranh c a nhà cung c p Áp l c c nh tranh t khách hàng Áp l c c nh tranh c a i th ti m n Áp l c c nh tranh c a s n ph m thay th Áp l c c nh tranh c a n i b ngành... ng i i sau, vi c tham kh o cách nâng cao n ng l c c nh tranh c a các NHTMNN Trung Qu c, rút ra kinh nghi m và v n d ng trong i u ki n Vi t Nam là c n thi t nh m rút ng n quá trình th c hi n, gi m chi phí ánh i, giúp các NHTMNN Vi t Nam nâng cao n ng c nh tranh và v ng vàng h i nh p vào n n kinh t toàn c u C s lý lu n ch ng 1 là n n t ng tranh c a NHTMCP Ngo i th ng Vi t Nam phân tích, ánh giá n ng l... quá trình qua ó ngân hàng th c thi k ho ch, thúc y, giám sát và ánh giá nhân viên và th 1.3.2.3 Ch t l ng, ph t i v i hành vi c a h ng nhân viên Trong kinh doanh ngân hàng, nhân viên có vai trò quan tr ng trong vi c cung c p s n ph m, d ch v có ch t l ng ng cho khách hàng i ng nhân viên chính là i tr c ti p em l i cho khách hàng nh ng c m nh n v ngân hàng và s n ph m d ch v c a ngân hàng, ng th i t... NHTM s ho t chính trong n theo h cd n ng theo nguyên t c th tr n quá trình s p x p l i th tr ng chuyên môn hóa (bán l , bán buôn, ng ti n t H th ng ng M c a th tr ng và ho t ng tài ng ngân hàng u t ) tùy theo th m nh c a m i ngân hàng Quá trình h i nh p s t o ra các ngân hàng có quy mô l n, tài chính lành - 25 - m nh và kinh doanh có hi u qu Kh n ng c nh tranh c a các ngân hàng nâng cao b i c h i liên... sát ngân hàng còn h n ch - N ng l c tài chính, k n ng qu n lý, i u hành, h t ng công ngh c a các ngân hàng Vi t Nam nhìn chung ch a th so sánh v i ngân hàng các n tri n, và các n c phát c trong khu v c - Các chu n m c tài chính k toán, và h th ng báo cáo tài chính c a Vi t Nam còn nhi u khác bi t, ch a sát v i chu n m c qu c t , gây ra các r i ro tìm tàng cho ngân hàng - K t n m 2011, ngành ngân hàng. .. tr c thu c Ngân hàng Trung Nam) Theo Quy t chuyên doanh nh này, Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam là ngân hàng ng trong i ngo i bao g m cho vay tài tr xu t nh p kh u và các d ch v i ngo i khác (v n t i, b o hi m,…), thanh toán qu c t , kinh doanh ngo i h i, qu n lý v n ngo i t g i t i các NHNNg, làm ho t ng (nay là NHNN Vi t u tiên và duy nh t c a Vi t Nam t i th i i m ó ho t l nh v c kinh t kinh t c thành . I HC KINH T TP.HCM j HUNH VN V NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN NGOI THNG VIT NAM TRONG THI K HI NHP KINH T QUC T Chuyên ngành: Kinh. nghip v ngân hàng và các hot đng kinh doanh khác có liên quan. Theo tính cht và mc tiêu hot đng, các loi hình ngân hàng gm NHTM, ngân hàng đu t, ngân hàng chính sách, ngân hàng hp tác,. lc cnh tranh tim nng (cnh tranh đng) 1.3.2.1. Qun tr ngân hàng Mt yu t quan trng quyt đnh s thành công trong kinh doanh ngân hàng là vai trò ca ngi lãnh đo ngân hàng, tm