hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) đến năm 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI HỒNG PHƢỢNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS) ĐẾN NĂM 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - Năm 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI HỒNG PHƢỢNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS) ĐẾN NĂM 2017 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐỖ XUÂN TRƢỜNG Hà Nội - Năm 2014 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình và tạo điều kiện của rất nhiều người, qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến. Trước hết, xin đặc biệt bày tỏ lòng cảm ơn tới TS. Đỗ Xuân Trường, Chủ nhiệm Bộ môn Nguồn Nhân lực, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã trực tiếp, tận tình hướng dẫn một cách khoa học, bài bản và đóng góp những ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành Luận văn này được tốt hơn. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy, cô trong Khoa Quản trị Kinh doanh, Bộ phận sau Đại học Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Kinh tế đã nhiệt tình giúp đỡ, có những ý kiến đóng góp quý báu và tạo điều kiện để hoàn thành Luận văn này. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến một số cán bộ thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cung cấp số liệu thống kê phục vụ cho việc phân tích trong Luận văn. Mặc dù đã có nhiều cố gắng song thời gian cũng như khả năng có hạn nên khó tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến của thầy giáo, cô giáo, bạn bè…để hoàn thiện hơn trong công tác nghiên cứu tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ Bùi Hồng Phƣợng MỤC LỤC Danh mục các ký hiệu viết tắt………………………………………………………. i Danh mục các bảng…………………………………………………………………. ii Danh mục các sơ đồ iii LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………………………………… 1 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 12 1.1. Bản chất của chiến lược 12 1.1.1. Các quan điểm về chiến lược 12 1.1.2. Khái niệm các loại chiến lược 13 1.1.3. Các đặc trưng của chiến lược kinh doanh 15 1.2. Quy trình xây dựng chiến lược 16 1.2.1. Xác định tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu 17 1.2.2. Phân tích môi trường bên ngoài 18 1.2.3. Phân tích môi trường bên trong của doanh nghiệp 29 1.2.4. Xây dựng ma trận SWOT 34 1.2.5. Lựa chọn các mô hình phân tích phù hợp dựa trên tiêu chí GRET…36 CHƢƠNG 2. PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB 46 2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần chứng khoán MB 46 2.1.1. Thông tin chung 46 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 46 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty 47 2.1.4. Tầm nhìn, sứ mệnh và nguyên tắc hoạt động của MBS 53 2.1.5. Các hoạt động chính của công ty cổ phần chứng khoán MB 55 2.2. Kết quả kinh doanh của MBS giai đoạn 2011-T6.2013 55 2.2.1. Một số chỉ tiêu cơ bản 55 2.2.2. Doanh thu và lợi nhuận gộp của Công ty qua các năm 56 2.2.3. Chi phí hoạt động qua các năm 58 2.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo 60 2.3. Phân tích môi trường bên ngoài 61 2.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô (PEST) 61 2.3.2. Phân tích môi trường ngành (Five forces)………………… ………73 2.4. Phân tích môi trường nội bộ (Áp dụng chuỗi giá trị - value chains)… …….…83 2.4.1. Phân tích các hoạt động hỗ trợ……………………………… ….….83 2.4.2. Phân tích các hoạt động chính………………………………….……89 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB……………………………… …………… …100 3.1. Mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần chứng khoán MB đến năm 2017 và tầm nhìn hướng đến năm 2020…………………….……………………… 100 3.1.1. Tầm nhìn của MBS hướng đến năm 2020………………………….100 3.1.2. Mục tiêu phát triển cụ thể của MBS đến năm 2017……………… 100 3.2. Hình thành các phương án chiến lược cho MB……………………… …101 Thiết lập ma trận SWOT cho hoạt động của MBS………….…………….101 3.3. Lựa chọn chiến lược tối ưu cho hoạt động kinh doanh của MBS….……… 110 3.4. Các giải pháp thực hiện chiến lược 112 3.4.1. Tạo lợi thế cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường 112 3.4.2. Nâng cao năng lực Marketing mở rộng kênh phân phối 114 3.4.3. Củng cố hệ thống kiểm soát rủi ro 115 3.4.4. Hoàn thiện bộ máy cơ cấu 116 3.4.5. Đẩy mạnh công tác thu hút nguồn nhân lực có trình độ và kỹ thuật cao nhằm tăng năng lực và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực 117 3.4.6. Hoàn thiện hệ thống thông tin chỉ đạo thực hiện chiến lược 117 3.4.7. Đánh giá, phân bổ nguồn lực hợp lý 118 KẾT LUẬN 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 PHỤ LỤC 122 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Stt Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 ACBS Công ty TNHH Chứng khoán ACB 2 BKS Ban kiểm soát 3 CBNV Cán bộ nhân viên 4 CP Cổ phần 5 ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 6 ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội 7 DN Doanh nghiệp 8 FPTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 9 GDCK Giao dịch chứng khoán 10 GTGT Giá trị gia tăng 11 HĐQT Hội đồng quản trị 12 HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 13 HOSE Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 14 HSC Công ty Cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 15 MBKE Công ty Cổ phần Chứng khoán MayBank Kim Eng 16 MBS Công ty cổ phần chứng khoán MB 17 PNS Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam 18 SSG Dịch vụ chứng khoán 19 SSI Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn 20 TLS Công ty Cổ phần chứng khoán Thăng Long 21 TMCP Thương mại cổ phần 22 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 23 UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước 24 VCSC Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 25 VDSC Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 26 VNĐ Việt Nam đồng 27 VNDS Công ty Cổ phần chứng khoán VNDirect DANH MỤC CÁC BẢNG Stt Số hiệu Nội dung Trang 1 Bảng 1.1 Tóm tắt các nội dung phân tích môi trường vĩ mô 23 2 Bảng 1.2 Ma trận các yếu tố bên ngoài tác động đến doanh nghiệp (EFE) 29 3 Bảng 1.3 Ma trận các yếu tố bên trong của doanh nghiệp (IFE) 34 4 Bảng 1.4 Nguồn gốc lợi thế cạnh tranh và các chiến lược cạnh tranh cơ bản 37 5 Bảng 1.5 Ma trận định lượng với các tiêu chí GREAT 43 6 Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của MBS năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 55 7 Bảng 2.2 Cơ cấu doanh thu của MBS năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 56 8 Bảng 2.3 Lợi nhuận gộp của MBS năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 58 9 Bảng 2.4 Cơ cấu chi phí của MBS năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 59 10 Bảng 2.5 Ảnh hưởng của một số nhân tố chính trị theo góc nhìn của các chuyên gia 71 11 Bảng 2.6 Danh sách một số đối thủ cạnh tranh hiện tại của MBS 73 12 Bảng 2.7 So sánh một số chỉ tiêu kinh doanh của MBS với các đối thủ hiện tại 76 13 Bảng 2.8 Ma trận các yếu tố bên ngoài tác động đến MBS (EFE) 82 14 Bảng 2.9 Cơ cấu nhân sự của MBS 85 15 Bảng 2.10 Tổng hợp cá tiêu chí đánh giá của khách hàng 88 16 Bảng 2.11 Một số hoạt động tài chính của MBS từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2013 90 17 Bảng 2.12 Tổng hợp kết quả đánh giá tiêu chí PR và Marketing 92 18 Bảng 2.13 Tổng hợp kết quả đánh giá tiêu chí dịch vụ sau bán hàng 97 19 Bảng 2.14 Ma trận các yếu tố bên trong của MBS (IFE) 98 20 Bảng 3.1 Kế hoạch kinh doanh đến năm 2017 101 21 Bảng 3.2 Ma trận SWOT áp dụng cho MBS 105 22 Bảng 3.3 Ma trận định lượng theo các tiêu chí GREAT 110 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Stt Số hiệu Nội dung Trang 1 Sơ đồ 1.1 Các thành phần của quá trình xây dựng chiến lược 16 2 Sơ đồ 1.2 Mô hình phân tích 3 cấp độ môi trường bên trong và bên ngoài 19 3 Sơ đồ 1.3 Mô hình của Michael Porter về năm lực lượng cạnh tranh 24 4 Sơ đồ 1.4 Sơ đồ tiến trình xây dựng ma trận EFE 28 5 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ chuỗi giá trị (Value chain) 30 6 Sơ đồ 1.6 Sơ đồ tiến hành xây dựng ma trận IFE 33 7 Sơ đồ 1.7 Sơ đồ ma trận SWOT 35 8 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần chứng khoán MBS 47 9 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ cạnh tranh KSXD 74 10 Sơ đồ 2.3 Thị phần môi giới cổ phiếu quý II năm 2013 75 11 Sơ đồ 2.4 Sơ đồ chuỗi giá trị (Value chain) các hoạt động của MBS 83 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Năm 2012 là một năm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, từ những khó khăn kinh tế vĩ mô đến khó khăn của Doanh nghiệp, tốc độ tăng GDP năm 2012 chỉ đạt hơn 5,03% (thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây). Rõ ràng những bất ổn kinh tế vĩ mô tích tụ trong mấy năm gần đây đã buộc Việt Nam phải chuyển trọng tâm chính sách từ ưu tiên tăng trưởng kinh tế sang ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Lạm phát năm 2012 đã dần được kiểm soát, giảm mạnh trong nửa đầu năm và đạt mức thấp trong tháng 8, sau đó tăng chậm trong nửa cuối năm. Việc giảm nhanh chóng và vững chắc tỷ lệ lạm phát từ mức đỉnh trên 23% vào tháng 8 năm 2011 xuống 5% trong 12 tháng đã gây bất ngờ cho hầu hết những người quan sát. Động lực lớn nhất cho sự thay đổi này là mức giảm đáng kể về giá lương thực thực phẩm, từ 34% xuống 2% trong cùng thời điểm trên. Kinh tế Việt Nam 2012 được cho là một năm gặp nhiều khó khăn thì năm 2013 nền kinh tế trong và ngoài nước đã có nhiều chuyển biến tích cực với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính tăng 5,42% so với năm 2012. Mức tăng trưởng này tuy thấp hơn mục tiêu tăng 5,5% đề ra nhưng cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012; lạm phát thấp hơn 6%, kinh tế vĩ mô cơ bản giữ ổn định với lãi suất cho vay giảm, tỷ giá ổn định, như vậy nền kinh tế có tín hiệu phục hồi. Thị trường chứng khoán năm 2012 ảm đạm đã tác động đến hoạt động kinh doanh của hầu hết các công ty chứng khoán trên thị trường, thì đến năm 2013 thị trường chứng khoán đã có những kết quả khả quan. Chỉ số VN Index tăng gần 23%; HN-Index tăng 18,8%, khối lượng giao dịch cả hai sàn cũng tăng khoảng 30% so với năm 2012. Tuy nhiên hiện nay nhiều công ty chứng khoán vẫn đang gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện công tác tái cấu trúc, các biện pháp cắt giảm chi phí, tăng doanh thu như đóng cửa các phòng giao dịch hoạt động không hiệu quả, thay đổi địa chỉ trụ sở, cắt giảm nhân sự, tăng lãi suất hỗ trợ tài chính,…Chiến lược kinh doanh của các 2 công ty chứng khoán cũng đã có sự thay đổi, không còn tập trung quá nhiều cho hoạt động môi giới và tăng thị phần bằng mọi giá, mà thay vào đó là bài toán hiệu quả, an toàn được ưu tiên. Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) được thành lập tháng 5 năm 2000 bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Là một trong 5 công ty chứng khoán được thành lập đầu tiên tại Việt Nam, sau 12 năm không ngừng phát triển, MBS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Trong hai năm liên tiếp 2009 và 2010, MBS đã vươn lên dẫn đầu thị phần môi giới tại cả hai sở giao dịch: Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP. HCM (HOSE). Với thế mạnh là công ty thành viên của Tập đoàn MB, MBS liên tục vươn lên đạt các mốc phát triển mới cả về quy mô và nghiệp vụ. Vốn điều lệ của MBS đã tăng dần qua các năm từ 9 tỷ VNĐ lên 1.200 tỷ VNĐ. Năm 2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đã tái cấu trúc mạnh mẽ trên mọi phương tiện, đặc biệt chú trọng tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí, đẩy mạnh công tác cơ cấu và tổ chức tại nhân sự, tập trung cho công tác chăm sóc và phát triển khách hàng, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu MBS, tái cơ cấu danh mục đầu tư, tập trung xử lý triệt để các khoản nợ xấu. Năm 2013 vẫn tiếp tục là một năm nhiều khó khăn và thách thức đối với các công ty chứng khoán, trong đó có MBS. Bên cạnh cách nguyên nhân khách quan của trị trường, còn có nguyên nhân nội tại từ hậu quả của các năm kinh doanh trước đây. Kết quả hoạt động của một số năm gần đây của MBS: tại sàn HSX thị phần của MBS bị giảm từ 5,4% năm 2011 xuống còn 3,8% năm 2012 và tụt từ vị trí số 4 trong năm 2011 xuống vị trí thứ 7 năm 2012. Tại sàn HNX thị phần của MBS bị giảm từ 6,87% năm 2011 xuống còn 4,8% năm 2012 và tụt từ vị trí số 1 trong năm 2011 xuống vị trí thứ 5 năm 2012. Trong năm 2013, tận dụng cơ hội thị trường, MBS tiến hành cơ cấu lại danh mục, tính đến ngày 31/12/2013 chỉ số NAV niêm yết của danh mục đầu tư tăng 43,95% so với đầu năm trong khi VNIdex chỉ tăng 22% và HNX-Ineex tăng 18,8%. Tính cả năm 2013, trên cả 2 sàn giao dịch, MBS [...]... là hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đến năm 2017, tầm nhìn hướng đến năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB được thành lập tháng 5 năm 2000 bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) , Công ty Cổ phần Chứng khoán MB là một trong 3 công ty chứng khoán thành lập đầu tiên tại Việt Nam Vốn điều lệ của MBS đã tăng dần qua các năm, từ 9 tỷ VNĐ lên 1.200 tỷ VNĐ Hiện nay, MBS... thể tiến hành hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần chứng khoán MB - Đưa ra được đề xuất lựa chọn chiến lược kinh doanh tối ưu cho Công ty Cổ phần chứng khoán MB và gợi ý một số giải pháp thích hợp cho thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp,... ổn định và chiến lược kinh doanh bền vững là nhiệm vụ hàng đầu và hết sức cần thiết đối với MBS Với những lý do trên, tôi đã lựa chọn đề tài Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh của Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS) đến năm 2017 làm luận văn thạc sỹ của mình nhằm mục đích giúp Công ty Cổ phần chứng khoán MB có thêm thông tin, nắm bắt tốt những cơ hội thuận lợi và lựa chọn được chiến lược kinh doanh. .. cho định hướng phát triển lâu dài trong tương lai Để đạt được mục đích này, luận văn tập trung vào việc trả lời các câu hỏi nghiên cứu: 1) Cơ sở lí luận của hoạch định chiến lược kinh doanh là gì? Sử dụng những mô hình lí thuyết nào vào việc phân tích, hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán MB đến năm 2017? 2) Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán MB. .. kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB Chƣơng 3: Đề xuất chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 11 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Bản chất của chiến lƣợc 1.1.1 Các quan điểm về chiến lược Ý tưởng chiến lược ban đầu được hình thành trong lĩnh vực quân sự để chỉ những kỹ năng và nghệ thuật sử dụng các lực lượng quân sự của. .. trạng về tác động của môi trường kinh doanh ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty Từ đó, tiến hành hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần chứng khoán MB đến năm 2017, nhằm góp phần nâng cao hoạt động kinh doanh của Công ty trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế 8 Nhiệm vụ nghiên cứu: Nhiệm vụ mà luận văn nhằm đạt tới chính là trả lời được các câu hỏi nghiên cứu của đề tài, cụ thể:... chọn chiến lược tối ưu cho Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long Với việc sử dụng các mô hình của Michel Porter, tác giả đã phân tích các môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long tương đối rõ ràng, tuy nhiên sau khi lựa chọn chiến lược tối ưu cho Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long hướng tới giai đoạn 2015 thì tác giả lại thực sự chưa đưa ra được các giải pháp để thực hiện chiến lược. .. việc xây dựng, hoạch định chiến lược kinh doanh cho một số các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất nguyên vật liệu, chăn nuôi, Tuy nhiên, đến nay chưa có đề tài, công trình nào nghiên cứu về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần chứng khoán MB Kết luận và kinh nghiệm rút ra từ những công trình đã nghiên cứu: Qua nghiên cứu, phân tích từ những công trình đã nghiên... định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long đến năm 2015, Luận văn tốt nghiệp chương trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tế, Khoa Quản trị Kinh doanh HSB - ĐHQGHN 4 Trong luận văn này, tác giả đã sử dụng mô hình lí thuyết PEST để phân tích môi trường vĩ mô ảnh hưởng tới hoạt động, chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long, sử dụng mô hình năm lực lượng... loại chiến lược 1.1.2.1 Chiến lược Công ty Đây là chiến lược cấp cao nhất của tổ chức hoặc doanh nghiệp có liên quan đến các vấn đề lớn, có tính chất dài hạn và quyết định tương lai hoạt động của doanh nghiệp Thường thì chiến lược công ty chịu ảnh hưởng rất lớn bởi sự biến động rất lớn của cơ cấu ngành kinh doanh của doanh nghiệp Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh . ở đây là hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đến năm 2017, tầm nhìn hướng đến năm 2020. Công ty Cổ phần Chứng khoán MB được thành lập tháng 5 năm 2000. thể tiến hành hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần chứng khoán MB. - Đưa ra được đề xuất lựa chọn chiến lược kinh doanh tối ưu cho Công ty Cổ phần chứng khoán MB và gợi ý một. ĐỀ XUẤT CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB …………………………… …………… …100 3.1. Mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần chứng khoán MB đến năm 2017 và tầm nhìn hướng đến năm 2020…………………….………………………