Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng TMCP An Bình đến năm 2020

B B O O Ä Ä G G I I A A Ù Ù O O D D U U Ï Ï C C V V A A Ø Ø Đ Đ A A Ø Ø O O T T A A Ï Ï O O T T R R Ư Ư Ơ Ơ Ø Ø N N G G Đ Đ A A Ï Ï I I H H O O Ï Ï C C K K I I N N H H T T E E Á Á T T P P . . H H O O À À C C H H Í Í M M I I N N H H  TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO XÂY DỰNG CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trò kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ HÀ TP.HCM – NĂM 2010 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn này do chính tôi nghiên cu và thc hin. Các s liu và thông tin s dng trong lun vn này đu có ngun gc, trung thc và đc phép công b. Tác gi lun vn Trn Th Phng Tho DANH MC CH VIT TT ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình ABBANK AMC Công ty qun lý n và khai thác tài sn An Bình ASEAN (Association of Southeast Asian Nations): Hip hi các quc gia ông Nam Á ATM Máy rút tin t đng CNTT Công ngh thông tin CB-CNV Cán b - công nhân viên DVNH Dch v ngân hàng H i hc Eximbank Ngân hàng TMCP xut nhp khu Vit Nam EVN Tp đoàn đin lc Vit Nam EVNFC Công ty Tài chính đin lc GDP (Gross Domestic Product): Tng sn phm quc ni GELEXIMCO Tng công ty xut nhp khu Hà Ni ISO (International Organization for Standardization): T chc ti êu chun hóa quc t IBPS H thng thanh toán bù tr qua ngân hàng nhà nc IT (Information Technology): Công ngh thông tin ODA (Official Development Assistance) H tr phát trin chính thc POS (Point of Sale) Máy thanh toán tin ti quy PVFC Công ty Tài chính du khí Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín STK S tit kim TCKT T chc kinh t TCTD T chc tín dng Techcombank Ngân hàng TMCP K Thng TMCP Thng mi c phn USD Dollar M MC LC Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các ký hiu, ch vit tt Danh mc các bng, biu Danh mc các hình v, đ th LI M U CHNG 1: C S LÝ LUN V XÂY DNG CHIN LC … 03 1.1 KHÁI NIM CHIN LC…………………………….………………… 03 1.2 PHÂN LOI CHIN LC……………………………….……………… 03 1.3 QUY TRÌNH XÂY DNG CHIN LC………………… ……… 05 1.3.1 Xác đnh s mnh, mc tiêu…………………… …… 06 1.3.2 Phân tích môi trng bên ngoài…………… ………… 07 1.3.2.1 Phân tích môi trng v mô…………………… 07 1.3.2.2 Phân tích môi trng vi mô………… ………… 08 1.3.3 Phân tích môi trng bên trong…………………………… 09 1.3.3.1 Tài chính…………………… …………… … 09 1.3.3.2 Cht lng sn phm, dch v…………………… 10 1.3.3.3 Ngun nhân lc…………………………… ………… 10 1.3.3.4 Trình đ t chc………………………… ………… 10 1.3.3.5 Hot đng marketing……………………… ………… 10 1.3.3.6 Công ngh thông tin…………………………… 11 1.3.4 Thit lp mc tiêu dài hn…………………… ………………… 11 1.3.5 Xây dng và la chn chin lc…………………………… … 12 1.4 CÁC CÔNG C S DNG  XÂY DNG VÀ LA CHN CHIN LC……………………………………………… ……………… … 12 1.4.1 Chui giá tr ca ngân hàng……………………………….………12 1.4.2 Ma trn đánh giá các yu t bên ngoài – EFE……………… … 12 1.4.3 Ma trn đánh giá các yu t bên trong – IFE…………… 13 1.4.4 Ma trn SWOT………………………………………… ……… 14 1.4.5 Ma trn hoch đnh chin lc có th la chn (QSPM)…… 15 1.5 TM QUAN TRNG CA VIC XÂY DNG CHIN LC I VI DOANH NGHIP……………………………… ……………… 16 KT LUN CHNG 1…………………………………………… ………….18 CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH TRONG THI GIAN QUA………………………………………………………………………….19 2.1 GII THIU NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH ………………… …….19 2.1.1 Lch s hình thành và phát trin……………… …………… 19 2.1.2 Chc nng – nhim v và quyn hn ca ABBANK…………… … 21 2.1.3 S đ t chc……………………………………… ………………… 23 2.1.4 Kt qu hot đng kinh doanh………………………………… 24 2.2 PHÂN TÍCH MÔI TRNG BÊN NGOÀI………………… …………28 2.2.1 Môi trng v mô……………………………………… ……………….28 2.2.1.1 Yu t kinh t…………………………………… ……………….28 2.2.1.2 Yu t chính tr, chính sách và pháp lut………………… 29 2.2.1.3 Yu t dân s, vn hóa – xã hi………………………… ……….30 2.2.1.4 Yu t công ngh……………………………………… …………31 2.2.2 Môi trng vi mô…………………………………… ………………….31 2.2.2.1 i th cnh tranh………………………… …………………….31 2.2.2.2 Khách hàng……………………………………………… …… 33 2.2.2.3 Sn phm thay th……………………………………… ……… 33 2.2.2.4 Rào cn xâm nhp ngành………………………………… …… 34 2.2.3 Ma trn đánh giá các yu t bên ngoài – EFE………………… …… 36 2.3 PHÂN TÍCH MÔI TRNG BÊN TRONG ……………… ………….37 2.3.1 Tài chính…………………………………… ………… …………… 37 2.3.1.1 Kh nng huy đng vn…………………………………… … 37 2.3.1.2 C cu ngun vn huy đng…………………………… ……… 38 2.3.1.3 Các ch s tng trng………………………………… ……… 38 2.3.1.4 Cht lng tín dng………………………………… ………… 39 2.3.1.5 C cu c đông…………………………………… …………… 39 2.3.2 Cht lng sn phm, dch v……………………… ………………….40 2.3.3 Ngun nhân lc………………………………………… …………… 42 2.3.4 Trình đ t chc………………………………………………….……….44 2.3.5 Công ngh thông tin…………………………………… … ………… 45 2.3.6 Hot đng marketing……………………………… ………… ……… 47 2.3.7 Ma trn đánh giá các yu t ni b - IFE……………………… ………49 KT LUN CHNG 2……………………………………………………… 51 CHNG 3: XÂY DNG CHIN LC VÀ CÁC GII PHÁP PHÁT TRIN ABBANK N NM 2020…………………………… …………52 3.1 CÁC CN C XÂY DNG CHIN LC…………………….… …… 52 3.2 XÁC NH S MNH, MC TIÊU …………………………… …………54 3.2.1 S mnh……………………………………………… … ……………54 3.2.2 Mc tiêu chin lc…………………………………………… 54 3.2.3 Các ch tiêu phát trin c th trong giai đon 2010-2020……….……55 3.3 XÂY DNG VÀ LA CHN CHIN LC  THC HIN MC TIÊU  RA…………………………………………………………… ……55 3.3.1 Ma trn SWOT………………………….………………………………56 3.3.2 Kt qu la chn chin lc thông qua ma trn QSPM…… ………57 3.3.3 Phân tích các chin lc la chn…………………… ……………….57 3.3.3.1- Chin lc phát trin th trng …………………… …… 57 3.3.3.2- Chin lc đa dng hóa………………………… ……………58 3.3.3.3- Chin lc phát trin sn phm………………….………… 58 3.3.3.4- Chin lc kt hp theo chiu ngang…………………… … 59 3.3.3.5- Chin lc thâm nhp th trng……………………… ….59 3.4 MT S GII PHÁP THC HIN CHIN LC …………… ………60 3.4.1 Gii pháp qun lý và phát trin ngun nhân lc…………… ………60 3.4.2 Gii pháp phát trin mng li………………………….…………… 61 3.4.3 Gii pháp phát trin sn phm…………… ………… ………………62 3.4.4 Gii pháp marketing……………………………………… …… 64 3.4.5 Gii pháp công ngh……………………………………….…… …… 64 3.4.6 Gii pháp tài chính……………………………………… …………….65 3.4.7 Gii pháp v c cu t chc, qun lý…………… …………………….65 3.5 KIN NGH …………………………………………………… ……………67 3.5.1. i vi Nhà nc……………………………………………………… 67 3.5.2. i vi Ngân hàng Nhà nc………………………………… ………68 KT LUN CHNG 3…………………………………………… ….……….69 KT LUN…………………………………… …………………….…….70 Tài liu tham kho Ph lc DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Ma trận ñánh giá các yếu tố bên ngoài……………………… ……… 13 Bảng 1.2: Ma trận ñánh giá các yếu tố bên trong………………………… …… 14 Bảng 1.3: Ma trận SWOT………………………………… …………………… 15 Bảng 1.4: Ma trận QSPM……………………………………… …………………16 Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu tài chính ABBANK ñã ñạt ñược trong giai ñoạn 2004- 2009……………… ………………………………………………… 24 Bảng 2.2: Phân loại nợ năm 2008…………………………………………… … 25 Bảng 2.3: Tốc ñộ tăng GDP của Việt Nam giai ñoạn 2004-2009………… …… 28 Bảng 2.4: So sánh một số chỉ tiêu tài chính giữa ABBANK và Sacombank, Eximbank vào thời ñiểm 31/12/2009……………………… ………….32 Bảng 2.5: Cơ hội – Thách thức của ABBANK…………………………… …… 35 Bảng 2.6: Ma trận ñánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)………… ………………36 Bảng 2.7: Lượng vốn huy ñộng của ABBANK và Sacombank, Eximbank trong giai ñoạn 2005-2009……………………… ………………… ………… 37 Bảng 2.8: Cơ cấu nguồn vốn huy ñộng của ABBANK trong giai ñoạn 2006-200 38 Bảng 2.9: Các chỉ số tăng trưởng của ABBANK giai ñoạn 2005-2009……… ….38 Bảng 2.10: Tình hình nợ xấu của ABBANK trong giai ñoạn 2006-2009… …… 39 Bảng 2.11: So sánh hiệu quả hoạt ñộng của ABBANK và Sacombank, Eximbank trong 2 năm 2008, 2009………………………… ………………… 42 Bảng 2.12: Năng suất lao ñộng của CB-CNV ABBANK trong giai ñoạn 2005- 2009………………………………………………………………… 43 Bảng 2.13: Chi phí ứng dụng hệ thống ngân hàng lõi (core – banking)…… …….47 Bảng 2.14: Ma trận ñánh giá các yếu tố bên trong (IFE)…………… ……………49 Bảng 3.1: Ma trận SWOT và các giải pháp kết hợp………………… ………… 56 Bảng 3.2: Ma trận QSPM nhóm S/O……………………………… …………….56i Bảng 3.3: Ma trận QSPM nhóm W/O………………………… ……………… 56ii Bảng 3.4: Ma trận QSPM nhóm S/T………………… ……………………… 56iii Bảng 3.5: Ma trận QSPM nhóm W/T………………………………… ……… 56iv Bảng 3.6: Tổng hợp ñiểm hấp dẫn của các chiến lược…………………… …… 57 -1- LI M U 1. Lý do chn đ tài Cùng vi s phát trin ca kinh t đt nc, ngành ngân hàng Vit Nam đã có nhng phát trin vt bc trong thi gian qua. Vit Nam đã chính thc gia nhp t chc thng mi th gii (WTO) t nm 2006, thc hin theo l trình đã cam kt buc Vit Nam phi m ca hoàn toàn cho các ngân hàng nc ngoài tin vào th trng ni đa t nm 2011. Chúng ta sp phi chng kin s cnh tranh khc lit  th trng ngân hàng Vit Nam trong thi gian sp ti.  có nhng bc đi ch đng, sáng to và hng đi rõ ràng nhm phát trin n đnh, tng trng bn vng, đòi hi ngân hàng phi xây dng mt chin lc phát trin c th. Ngân hàng TMCP An Bình là mt trong 10 ngân hàng có vn điu l ln nht Vit Nam. Tuy có li th v vn nhng hiu qu hot đng ca ngân hàng vn thua kém so vi mt s ngân hàng bn. ABBANK cng mi ch xây dng đc các k hoch kinh doanh ngn hn mà cha xây dng đc chin lc phát trin dài hn trong giai đon 10 nm ti. Các ngân hàng trong nc đang gp rút thc hin các phng án tng vn đ đm bo đ s vn theo quy đnh ca Chính ph là 3,000 t đng tr lên, s có mt s ngân hàng không đáp ng đc yêu cu và b buc phi chm dt t cách pháp nhân sau ngày 31/12/2010, đó là c hi cho ABBANK bt phá và vn lên. Tôi mong mun có th xây dng mt chin lc phát trin phù hp cho ABBANK trong nhng nm ti. Do đó, tôi chn đ tài: “XÂY DNG CHIN LC PHÁT TRIN NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH N NM 2020” đ làm đ tài lun vn tt nghip Thc s kinh t. 2. Mc tiêu ca đ tài Chn đ tài này, tác gi mong mun đt đc nhng mc tiêu sau: - Xây dng chin lc phát trin ABBANK đn nm 2020. - a ra nhng gii pháp đ thc hin thành công các chin lc. -2- 3. i tng và phm vi nghiên cu - i tng: nghiên cu hot đng kinh doanh ca ABBANK và mi quan h có tính cnh tranh vi các ngân hàng cùng ngành. - Phm vi nghiên cu:  tài tp trung nghiên cu tình hình hot đng kinh doanh ca ABBANK trong giai đon t 2004-2009. 4. Phng pháp nghiên cu  thc hin đ tài này, tác gi đã thu thp d liu t nhng ngun: báo cáo tài chính, báo cáo ni b ca ABBANK, trang web ca mt s đn v trong cùng ngành và các sách, tp chí chuyên ngành v qun tr kinh doanh. Phng pháp nghiên cu ch yu s dng phng pháp mô t thng kê và phng pháp chuyên gia trên nn tng c bn là lý thuyt v Qun tr chin lc. 5. Ý ngha khoa hc và thc tin ca lun vn - Lun vn đã tng hp đc các lý lun liên quan đn vic xây dng chin lc phát trin đi vi đc thù ngành ngân hàng. - Vn dng các lý thuyt vào vic phân tích thc trng và xây dng chin lc phát trin dài hn cho ABBANK. 6. Kt cu ca lun vn Ngoài li m đu và kt lun, lun vn đc chia làm 03 chng: CHNG 1: C S LÝ LUN V XÂY DNG CHIN LC CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH TRONG THI GIAN QUA CHNG 3: XÂY DNG CHIN LC VÀ CÁC GII PHÁP PHÁT TRIN NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH N NM 2020 [...]... 7/2009, ABBANK chính th - Tháng 9/2009, ABBANK chính th à ngân hàng Deutsche bank ên 2,850 t à -20- d ài gi - Tháng 12/2009, ABBANK chính th ên 3,482 t Ngân hàng An Bình (ABBANK) là m àng TMCP có v l 3,482 t ài s phát tri ên 26,576 t ã tr à ành cái tên thân thu ,000 khách hàng doanh nghi à trên 100,000 khách hàng cá nhân t thông qua m i 93 chi nhánh/ phòng giao d V ành trên c àT ài là Maybank - Ngân hàng... GI I THI U NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH 2.1.1 L ình thành và phát tri ình (ABBANK) ành l ào tháng ên 70.04 t ành c c khác g ,T l ài chính D àN V ên 1,131 t ào cu - ABBANK ký k à các công ty thành viên c PC1), PC2), (PC3),… - ABBANK tr ành thành viên c n ên 2,300 t - ABBANK tri ành công ph àng lõi (core banking) vào ho ên toàn h - Maybank chính th t ành c ài c à 15% - ABBANK ên 2,705 t 09: - ABBANK công b... trình xây d 1.5 òi h T DOANH NGHI P M i xây d õ ph th êu tr h à mình ã õ êu v N bi ên ì ch àm nh à chi i à khai thác các ngu có và ti th Doanh nghi à chu ki êu quan tr Tóm l ì ình trong xu th mình phát tri à trong ài và b ìc -18- K Chi àm ài h àm ình hành ac ùh N às àx các ho à cách th là chi Xây d ng chi hàng, cung c ài h à qu àng b khung nh ài h vi à ng ,t ên k -19- : PHÂN TÍCH TH NGÂN HÀNG TMCP AN. .. khách hàng m hàng doanh nghi êu hi àng cá nhân và nhó àng Doanh nghi -d tài chính ngân hàng tr ph ãnh, s toán, s ài tr ài kho hanh toán qu v các khách hàng cá nhân, ABBANK cung c chu s às ph nhanh chóng và êu dùng linh ho toàn, hi vay mua nhà, Cho vay s Cho vay du h à các d Bên c ãnh, thanh toán qu t ch - Th ãi t àng trên toàn qu ành công Th nhu c tiêu c àng -21- V àng công ty, ABBANK c b êm các d ành... s (Ch Các ho ào ngu chính sách ngân hàng c các ngân hàng liên k V ành (Ti cho vay, ho qu ho thanh toán, báo cáo tuân th à cung c Kênh phân ph (M chi nhánh, m ATM, internet, mobile banking, call center) Marketing và bán hàng quan h chúng, ho ãh qu bán chéo s ph bán hàng) Dòng doanh thu (D hàng truy th hi d ngân qu lý tài s v ài chính, ý) Các ho giá tr àng L nhu biên t -13- 1.4.2 Ma tr Ma tr ên ngoài... tr r -16- quan tr g bên trong ma tr tr à ma tr y ên bao g ên trong và 10 y ành công quan tr ên ngoài ành công quan tr ngoài S ày c gi à ma tr àt các chi ên trong và bên ên th ên c thành các nhóm riêng bi các chi un d 2 = có h công quan tr ành ày không có ì không ch ày n (TAS) T s àk vi àng à phép c s QSPM Xét v trong và bên ngoài thích h d àng cao càng bi bên ìs àng h B Ma tr ch c à quan tr à quy -17-... ãh à th nhân, à các t c tranh tr - Các nhà cung àm vi thông, ph S : àng là nh ng c ên th 1.3.3 ên trong ên trong c có th à doanh nghi ài chính, k marketing, quan h các y c ên trong giúp cho doanh nghi ình t 1.3.3.1 Tài chính Tình hình tài chính c h àng, kh àng so v àc l à chính sách phân ph v 1.3.3.2 Ch Ch d ài s às -10- hàng so v àng khác, kh ngh àng, công ình cung ph ên ngân hàng,… 1.3.3.3 Ngu Ch... m quy n s h u ho c ki m soát đ i v i các - H đ i th c nh tranh c a doanh nghi p c) Chi Chi n l c này th ng đ trí quan tr ng trong chi n l c s d ng trong các công ty đa ngành, chi m m t v c c p công ty Nhóm chi n l c này t ng đ i uy n -5- chuy à linh ho kh tr òi h ài chính và ùh ày bao g : nh - Chi liên h êm vào các s àng hóa thay th àng ngang: thêm vào nh - Chi (khôn ào khách hàng hi : thêm vào nh... tr ng m i : tĕng doanh s b ng vi c c i ti n, s a đ i các s n - Chi ph m ho c d ch v hi n có b) Chi Chi n l c phát tri c này nh m t i m c tiêu là ki m soát các nhà phân ph i, nhà cung c p ho c các đ i th c nh tranh : nh m tĕng quy n s h u ho c ki m soát đ i v i nhà phân - H ph i ho c bán l hàng hóa c a doanh nghi p : tìm ki m quy n s h u ho c ki m soát đ i v i nhà cung - H c p c a doanh nghi p : tìm ki... 1.3.3.4 Trình Trình lý c àng, tính rõ ràng trong vi òng ban, tính linh ho hành và lãnh à phân quy àng, … 1.3.3.5 Ho Nghiên c l àng và các y ình thành các chi Ho khuy àng bao g ãi, ho ãh àng, ho ãn c àng,… 1.3.3.6 Công ngh H ình qu àng bao g ên c -11- - H à vi ch àh th - à qu H à d ernet banking&phone banking, h ài chính Theo các chuyên gia kinh t ngân hàng bán l – AIT, d à cung nhân riêng l àng t à nh . Trn Th Phng Tho DANH MC CH VIT TT ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình ABBANK AMC Công ty qun lý n và khai thác tài sn An Bình ASEAN (Association of Southeast Asian Nations): Hip hi. Techcombank Ngân hàng TMCP K Thng TMCP Thng mi c phn USD Dollar M MC LC Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các ký hiu, ch vit tt Danh mc các bng, biu Danh mc. LUN V XÂY DNG CHIN LC CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH TRONG THI GIAN QUA CHNG 3: XÂY DNG CHIN LC VÀ CÁC GII PHÁP PHÁT TRIN NGÂN