K T L UN CH NG 1
2.1.2 Chc nng – nhi mv và quy nh n ca ABBANK
Ch c n ng – nhi m v :
1. Nh n ti n g i d i các hình th c ti n g i khơng k h n, ti n g i cĩ k h n, ti n g i ti t ki m và các lo i ti n g i khác.
2. Phát hành ch ng ch ti n g i, tín phi u, k phi u, trái phi u và gi y t cĩ giá khác đ huy đ ng v n trong n c và phát hành trái phi u n c ngoài.
3. C p tín d ng d i các hình th c sau đây: a) Cho vay;
b) Chi t kh u cơng c chuy n nh ng và gi y t cĩ giá khác; c) B o lãnh;
d) Phát hành th tín d ng;
e) Bao thanh tốn và các hình th c c p tín d ng khác.
4. M tài kho n thanh tốn cho khách hàng và cung ng m t ho c m t s d ch v thanh tốn sau đây:
a) Cung ng các ph ng ti n thanh tốn;
b) Th c hi n d ch v thanh tốn trong n c bao g m séc, l nh chi, y nhi m chi, nh thu, y nhi m thu, th ngân hàng (tr th tín d ng), th tín d ng;
c) Th c hi n các d ch v thu h và chi h ;
d) Thanh tốn b tr tài s n tài chính bao g m các cơng c chuy n nh ng, cơng c phái sinh tài chính và các gi y t cĩ giá khác;
g) Th c hi n thu phát ti n m t cho khách hàng;
h) Th c hi n d ch v thanh tốn qu c t và các dch v thanh tốn khác. Quy n h n:
- Quy n t ch trong ho t đ ng kinh doanh và t ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a mình.
- Quy n t ch i yêu c u c p tín d ng, cung ng các d ch v khác, n u th y khơng đ đi u ki n, khơng cĩ hi u qu , khơng phù h p v i pháp lu t.
2.1.4 K t qu ho t đ ng kinh doanh
B ng 2.1: M t s ch tiêu tài chính ABBANK đã đ t đ c trong giai đo n 2004-2009 VT: T đ ng Ch tiêu 2004 2005 2006 2007 2008 2009 V n đi u l 70.040 165.000 1,131.951 2,300.000 2,705.882 3,484.513 T ng tài s n 256.795 679.708 3,113.898 17,174.117 13,494.125 26,518.084 Cho vay 179.024 406.400 1,130.930 6,858.134 6,538.980 12,882.962 T ng huy đ ng 178.112 485.541 1,888.002 14,478.551 6,673.744 15,001.842
Thu nh p lãi thu n 7.204 18.633 66.660 324.363 270.839 689.502
T ng l i nhu n
tr c thu 3.236 11.431 80.760 230.766 65.414 412.615 Ngu n: Báo cáo ki m tốn h p nh t ABBANK
Qua s li u trên cho th y t c đ t ng tr ng v n đi u l bình quân trong giai đo n 2004-2009 là 274.24%/n m, m t t c đ t ng tr ng r t cao do s bùng n c a th tr ng ch ng khốn trong giai đo n này và s tham gia gĩp v n c a c đơng chi n l c n c ngoài, c th trong giai đo n này c đơng trong n c đã gĩp v n 2,716 t đ ng và c đơng n c ngoài gĩp v n 696.5 t đ ng. Trong th i gian t i ABBANK r t khĩ duy trì t c đ t ng tr ng v n đi u l này do các ngân hàng v a và nh đang trong cu c đua t ng v n đ đ m b o đ s v n theo quy đ nh c a Chính Ph . Theo thơng báo m i nh t c a Ngân hàng nhà n c, 30/06 là h n chĩt đ các ngân hàng cĩ v n đi u l d i 3,000 t đ ng trình ph ng án t ng v n và đ n 31/12 n u cĩ ngân hàng v n ch a đ m b o m c v n pháp đ nh là 3,000 t đ ng thì bu c ph i ch m d t t cách pháp nhân.
a s các ch tiêu tài chính đ u th hi n t c đ t ng tr ng cao qua các n m. Tuy nhiên, trong n m 2008 do v p ph i c n bão kh ng ho ng tài chính tồn c u nên m c dù v n đi u l t ng nh ng t ng tài s n, t ng huy đ ng và t ng l i nhu n tr c thu đ u s t gi m m nh. Và trong b i c nh kh ng ho ng, ngu n v n huy đ ng s t
gi m m nh nh ng ABBANK v n duy trì ho t đ ng cho vay t ng đ ng v i n m 2007, làm cho t l n x u n m 2008 t ng cao 4.2%. T ng d n n m 2008: 6,538.980 t đ ngtrong đĩ: B ng 2.2: Phân lo i n n m 2008 VT: T đ ng Phân lo i n S d T l % t tiêu chu n C n chú ý D i tiêu chu n Nghi ng Cĩ kh n ng m t v n 6,046.249 220.986 86.507 106.331 78.907 92.46 3.38 1.32 1.63 1.21 T ng c ng 6,538.980 100
(Tình hình phân l ai n theo quy đ nh 493/Q -NHNN c a phịng Qu n lý r i ro)
(Các kho n n đ c phân lo i là N d i tiêu chu n, N nghi ng và N cĩ kh n ng
m t v n đ c coi là n x u)
K t qu kinh doanh n m 2008 cho th y h u h t các ch tiêu tài chính đ u s t
gi m m nh, đ c bi t l i nhu n tr c thu n m 2008 ch đ t 65.413 t đ ng, gi m
VT: T đ ng
Ngu n: báo cáo ki m tốn h p nh t c a ABBANK S đ 2.2: Tình hình huy đ ng v n c a ABBANK trong giai đo n 2006-2009 Huy đ ng v n t các t ch c kinh t t ng tr ng cao trong giai đo n này là do ABBANK thi t l p đ c quan h v i các c đơng chi n l c (EVN, PVFC,
GELEXIMCO) và các cơng ty thành viên c a h là các đ n v cĩ ngu n thanh tốn
và ti n g i l n.
Huy đ ng ti t ki m t các h dân c t ng tr ng cao liên t c trong giai đo n
này là do m r ng m ng l i, đi u ch nh lãi su t linh ho t phù h p v i các thay đ i
c a th tr ng và t ng c ng các ho t đ ng qu ng cáo, truy n thơng và khuy n mãi. ABBANK đã xây d ng đ c m t b s n ph m huy đ ng đa d ng trên th
tr ng, thi t k và t ch c thành cơng m t lo t các ch ng trình khuy n mãi hi u
và Winfax đ các đ n v kinh doanh s d ng trong ti p th đ i trà và tr c ti p đ n
khách hàng.
VT: T đ ng
Ngu n: báo cáo ki m tốn h p nh t ABBANK S đ 2.3: Tình hình cho vay c a ABBANK trong giai đo n 2006-2009 Ho t đ ng cho vay trong giai đo n 2006-2009 c ng t ng tr ng cao t ng ng
v i l ng v n huy đ ng đ c trong th i k này. N m 2008 ho t đ ng cho vay đ i
v i cá nhân s t gi m m nh do th c hi n ch tr ng th t ch t ti n t c a Chính Ph
và s đi u ch nh lãi su t c a Ngân Hàng Nhà N c (nâng lãi su t c b n lên
14%/n m)
S đ 2.4: Tồn c nh mơi tr ng bên ngồi c a m t ngân hàng
2.2.1 Mơi tr ng v mơ
2.2.1.1 Y u t kinh t
T c đ t ng tr ng kinh t :
B ng 2.3: T c đ t ng GDP c a Vi t Nam giai đo n 2004-2009
Ch tiêu VT 2004 2005 2006 2007 2008 2009
T c đ t ng
GDP % 7.70 8.00 8.17 8.48 6.23 5.32
GDP bình quân USD/ng i 555 637 722 835 1,024 1,074
Ngu n: T ng c c th ng kê Vi t Nam T c đ t ng tr ng kinh t Vi t Nam suy gi m m nh trong giai đo n 2 n m g n đây do ch u tác đ ng c a kh ng ho ng kinh t toàn c u, đi u này cho th y Vi t Nam đã h i nh p sâu vào kinh t toàn c u và n ng l c phịng ch ng kh ng ho ng c a Vi t Nam v n ch a t t. T c đ t ng GDP suy gi m m nh trong hai n m 2008 và 2009 đã nh h ng r t l n đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngành ngân hàng.
Kinh t Vi t Nam đã h i nh p sâu r ng nên chúng ta ph i nĩi đ n mơi tr ng
kinh t toàn c u, kh ng ho ng tài chính tồn c u đã t m l ng xu ng nh ng th gi i đang b c vào cu c kh ng ho ng n cơng, M , Nh t, Hy L p, Tây Ban Nha, B ào Nha, Hungary,… đang ph i đ i phĩ v i ngân sách thâm th ng kh ng l . Tính
b t n c a th tr ng tài chính, ti n t đã gây nh h ng x u đ n ho t đ ng c a
ngành ngân hàng.
GDP bình quân đ u ng i c a Vi t Nam đã v t qua con s 1,000 USD, ngh a
là Vi t Nam đã v t qua ng ng nghèo, đ ng ngh a v i vi c nh ng kho n vi n tr
khơng hồn l i, nh ng kho n vay ODA s gi m đi r t nhi u trong th i gian t i, Vi t
Nam s ph i tái đ u t b ng nh ng kho n ti t ki m trong n i t i n n kinh t .
M c dù, t c đ t ng GDP ch m l i trong th i gian g n đây nh ng GDP bình
quân đ u ng i v n t ng đ u qua các n m, v i thu nh p gia t ng s đi kèm v i nĩ là ti t ki m và chi tiêu, trong đĩ cĩ vay m n đ chi tiêu. ây là c h i cho ngân hàng th c hi n gia t ng nhi u lo i hình nghi p v huy đ ng v n và cung c p nhi u s n
ph m cho vay tiêu dùng, mua nhà, s a ch a nhà, và các lo i cho vay cá nhân khác.
2.2.1.2 Y u t chính tr, chính sách và pháp lu t
Tình hình chính tr n đ nh c a Vi t Nam cĩ ý ngh a quy t đ nh trong vi c phát
tri n kinh t , gi i quy t vi c làm, t ng thu nh p cho ng i lao đ ng. i u này tác
đ ng tích c c đ n vi c t o l p và tri n khai chi n l c c a ABBANK.
Các chính sách và lu t quan tr ng liên quan đ n ho t đ ng c a các TCTD:
- Lu t các t ch c tín d ng - Lu t giao d ch đi n t - Lu t c nh tranh - Lu t doanh nghi p n m 2005 - Lu t ch ng khốn n m 2006 - Pháp l nh ngo i h i - Ngh đ nh s 59/2009/N -CP c a Chính ph ngày 16/07/2009 v t ch c ho t đ ng các ngân hàng th ng m i.
- Ngh đ nh s 146/2005/N -CP c a Chính ph ngày 23/11/2005 v ch đ tài chính đ i v i t ch c tín d ng.
- Ngh đ nh s 69/2007/N -CP c a Chính ph ngày 20/04/2007 v vi c nhà đ u t n c ngoài mua c ph n t i ngân hàng th ng m i Vi t Nam.
C h i đ c pháp lu t b o v khi doanh nghi p tuân th đúng pháp lu t c a nhà n c, ABBANK c ng nhìn ra v n đ này t r t s m nên đã thành l p Kh i h tr pháp lý v i cơng vi c chính là nghiên c u pháp lu t c a Nhà n c và đ a pháp lu t vào ho t đ ng kinh doanh c a ABBANK.
Tuy nhiên, h th ng pháp lu t ch a theo k p t c đ phát tri n kinh doanh c a ngành ngân hàng, v n cịn thi u nhi u quy đ nh làm c s pháp lý cho d ch v th ATM, dch v ngân hàng đi n t ,.v.v…
2.2.1.3 Y u t dân s , v n hĩa – xã h i
Vi t Nam là m t n c đơng dân, theo s li u t ng đi u tra dân s , tính đ n 0 gi ngày 1/4/2009, dân s c a Vi t Nam là 85,789,573 ng i, t ng 9.47 tri u ng i so v i n m 1999 . T l t ng dân s bình quân n m trong giai đo n 1999-2009 là 1.2%/n m, gi m 0.5%/n m so v i 10 n m tr c .
Vi t Nam đã b t đ u th i k “dân s vàng” t n m 2006 - 2007, khi t l dân s t 15 - 59 tu i chi m 65.2% và đ c d ki n s kéo dài kho ng 40 n m. Nh v y v i nh ng l i th c a c c u dân s hi n nay, m i n m n c ta cĩ thêm kho ng 1.5 tri u ng i b c vào đ tu i lao đ ng. Vi t Nam th c s là m t th tr ng đ y ti m n ng cho ngành ngân hàng phát tri n.
Vi t Nam cĩ đi u ki n t nhiên đ c đánh giá là thu n l i cho phát tri n kinh t nh : tài nguyên khống s n nhi u, b bi n tr i dài trên 3,260 km, đ t đai phì nhiêu, khí h u nhi t đ i giĩ mùa, th ng c nh t nhiên đa d ng và h p d n,… phù h p cho phát tri n cơng nghi p, d ch v và nơng nghi p. ây là c h i cho ngân hàng cung c p các s n ph m d ch v cho vay s n xu t cơng nghi p, nơng nghi p, thanh tốn qu c t , d ch v thanh tốn cho khách du l ch,…
Vi t Nam đ c đánh giá là qu c gia ti p c n nhanh v i v n hố qu c t , bên c nh đĩ cịn gi đ c nét v n hố riêng bi t c a dân t c Vi t Nam. ây là c s đ
thu hút l ng khách du l ch hàng n m kho ng trên 3.6 tri u l t ng i. V i l ng du khách đ n Vi t Nam ngoài vì l i ích kinh t cho Vi t Nam thì h cịn mang theo v n hố s d ng các d ch v ngân hàng. ây là c h i cho các ngân hàng cung c p các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i cho khách hàng trong n c và qu c t . 2.2.1.4 Y u t cơng ngh
Châu Á nĩi chung và Vi t Nam nĩi riêng s b c vào giai đo n v i nh ng bi n đ i m nh trong vi c áp d ng nh ng phát minh m i c a ngành IT h ng t i khách hàng. Cơng ngh hi n đ i s giúp doanh nghi p Vi t Nam phân ph i các s n ph m, dch v thơng qua các kênh giao dch tr c tuy n nh m nâng cao tính hi u qu , nhanh chĩng và ti t gi m chi phí. ng th i, s phát tri n nhanh c a CNTT s làm thay đ i sâu s c ph ng th c kinh doanh và cơng ngh c a d ch v tài chính – ngân hàng. ây là thách th c c a các đ nh ch tài chính lâu đ i nh ng l i là c h i t t đ i v i các đ nh ch tài chính non tr n u bi t t n d ng.
Bên c nh đĩ, s phát tri n nhanh chĩng c a Internet t i Vi t Nam s nh h ng t i các chi n l c kinh doanh và k ho ch phân ph i s n ph m, d ch v c a h u h t các doanh nghi p trong đĩ cĩ ABBANK.
2.2.2 Mơi tr ng vi mơ 2.2.2.1 i th c nh tranh
H th ng ngân hàng Vi t Nam đ c chia làm 4 nhĩm bao g m: Ngân hàng thu c s h u nhà n c (5 ngân hàng), Ngân hàng TMCP (39 ngân hàng), Ngân hàng 100% v n đ u t n c ngoài (9 ngân hàng), Ngân hàng liên doanh (5 ngân hàng).
Qua s l ng các ngân hàng và m t s các ngân hàng n c ngồi đang chu n b ti n vào Vi t Nam, chúng ta th y đ c s c nh tranh kh c li t c a th tr ng này. T nay đ n cu i n m tình hình các ngân hàng s cĩ nh ng xáo tr n l n do m t s ngân hàng nh khơng đáp ng đ c yêu c u v n pháp đ nh 3,000 t đ ng.
i th c nh tranh chính c a ABBANK là các ngân hàng TMCP v i 39 ngân hàng, chi ti t h n n a, vì ABBANK đã đ nh v mình là ngân hàng tr ng tâm bán l cho nên nhĩm các ngân hàng bán l s là đ i th chính y u.
Trong khuơn kh lu n v n này, tác gi so sánh các tiêu chí c nh tranh gi a
ABBANK và Sacombank, Eximbank là hai ngân hàng thu c nhĩm TMCP v i tr ng
tâm bán l , vào th i đi m k t thúc n m 2009.
B ng 2.4: So sánh m t s ch tiêu tài chính gi a ABBANK và Sacombank, Eximbank vào th i đi m 31/12/2009
Ch tiêu VT ABBANK Sacombank Eximbank
V n đi u l đ ngT 3,482 6,700 8,800