Phân tích chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB)

Phân tích chin lc kinh doanh ca NH TMCP ACB SVTH: Nguyn Lý Kim Thông Trang 1 I HC KINH T TP.HCM KHOA KINH T PHÁT TRIN   TÀI TT NGHIP ThƠnh ph H Chí Minh: 3/2012 GVHD: Th.S NGUYN NGC DANH SVTH: NGUYN Lụ KIM THỌNG MÃ S SV: 108204531 LP: T2 - K34 PHỂN TệCH CHIN LC KINH DOANH CA NGỂN HA  NG THNG MA  I CỌ  PHỂ  N Á CHÂU (ACB) Phân tích chin lc kinh doanh ca NH TMCP ACB SVTH: Nguyn Lý Kim Thông Trang 2 MC LC PHN M U 8 T VN  8 A. MC TIểU NGHIểN CU 9 B. PHM VI  TÀI 9 C. PHNG PHỄP NGHIểN CU 9 PHỂ  N I 10 GII THIU V NH THNG MI C PHN Ễ CHỂU (ACB) 10 I. Gii thiu v NH Thng mi c phn Ễ Chơu 10 II. NgƠnh ngh kinh doanh chính ca công ty 10 III. Mc tiêu vƠ tm nhìn, s mnh 10 IV. Các ch tiêu tƠi chính chính yu 11 PHN 2 13 PHỂN TệCH MỌI TRNG BểN NGOÀI 13 I. NgƠnh kinh doanh ca doanh nghip 13 1. Tng trng ca ngƠnh 13 2. Giai đon trong chu k phát trin ca ngƠnh 14 II. ánh giá tác đng ca môi trng v mô 15 1. Nhơn t chính tr - pháp lut 15 2. Nhơn t vn hóa - xƣ hi 16 3. Nhơn t công ngh 16 4. Nhơn t kinh t 17 III. ánh giá cng đ cnh tranh 19 1. Tn ti các rƠo cn gia nhp ngƠnh 19 2. Quyn lc thng lng t phía các nhƠ cung ng 21 3. Quyn lc thng lng t phía khách hƠng 21 4. Cnh tranh gia các doanh nghip trong ngƠnh: 22 5. e da t sn phm thay th 23 6. Quyn lc tng ng ca các bên liên quan khác 23 IV. Các nhơn t thƠnh công ch yu trong ngƠnh 25 1. Nng lc kim soát ri ro: 25 2. Uy tín ca NH: 26 Phân tích chin lc kinh doanh ca NH TMCP ACB SVTH: Nguyn Lý Kim Thông Trang 3 3. T l lƣi sut tin gi vƠ tin vay : 26 4. Dch v chm sóc khách hƠng. 26 5. S thun tin trong giao dch. 27 6. Công ngh 27 MỌ THC EFE 28 PHN 3 29 PHỂN TệCH MỌI TR  NG BểN TRONG 29 I. Sn phm vƠ th trng 29 1. Sn phm 29 2. Th trng 29 II. ánh giá ngun lc, nng lc da trên chui giá tr 29 MỌ HỊNH CHUI GIỄ TR CA M.PORTER 30 1. Hot đng c bn 30 2. Hot đng b tr 33 III. Các nng lc cnh tranh ca ACB 36 1. Nng lc tƠi chính 36 2. Nng lc công ngh 36 3. Nng lc thng hiu 37 4. Nng lc nhơn s 37 IV. Chin lc khách hƠng ca ACB 38 1. Th trng vƠ khách hƠng mc tiêu ca ACB 38 2. Huy đng vƠ tín dng 39 V. V th cnh tranh 40 1. Tng tƠi sn 40 2. Vn điu l 41 3. Huy đng vn 41 4. D n cho vay 42 PHN 4 45 CỄC CHIN LC KT HP CA ACB 45 I. Chin lc cnh tranh 45 1. Chin lc khác bit hóa 45 2. Chin lc tp trung 45 II. Chin lc tng trng 46 1. Chin lc tng trng ngang 46 Phân tích chin lc kinh doanh ca NH TMCP ACB SVTH: Nguyn Lý Kim Thông Trang 4 2. a dng hóa 47 III. Thit lp mô thc TOWS 47 1. im mnh (S- strengths) 47 2. im yu (W- weaknesses) 51 3. C hi (O- opportunities) 53 4. Thách thc (T- threats) 55 BNG PHỂN TệCH TOWS 56 IV. Ma trơ  n vi  trố  chiê  n l  c va  đa  nh gia  ha  nh đô  ng (SPACE) 58 V. Ma trơ  n hoa  ch đi  nh chiê  n l  c có kh nng đnh lng (QSPM) 59 VI. ỄNH GIỄ T CHC DOANH NGHIP 60 1. Loi hình cu trúc t chc 60 2. Phong cách lƣnh đo chin lc 62 3. Vn hóa NH 62 KT LUN 65 Phân tích chin lc kinh doanh ca NH TMCP ACB SVTH: Nguyn Lý Kim Thông Trang 5 DANH SỄCH BNG BIU Quá trình tng vn ca công ty 7 Mc đ hoƠn thƠnh các ch tiêu k hoch chính ca Tp đoƠn 8 Kh nng sinh li ca Tp đoƠn (%) 8 Mô thc EFE 25 Bng so sánh mt s ch tiêu tƠi chính ca các ngơn hƠng 38 Mô thc IFE ca ACB 40 Phân tích TOWS 53 Ma trn v trí chin lc SPACE 55 Ma trn hoch đnh chin lc QSPM 57 Phân tích chin lc kinh doanh ca NH TMCP ACB SVTH: Nguyn Lý Kim Thông Trang 6 DANH SỄCH CỄC HỊNH V,  TH Th phn huy đng vn giai đon 01/2002-03/2011 9 Sô l  ng Ngơn ha  ng giai đoa  n 2006-2010. 10 Tng tr  ng thu nhơ  p di  ch v trên tng thu nhp nm 2010 so v  i nm 2009. 11 Tng tr  ng kinh tê Viê  t Nam giai đoa  n 1990-2010 14 Lm phát  Vit Nam vƠ 1 sô n  c trong khu v  c 15 Mô hình ca M.PORTER 21 L  i nhuơ  n tr  c thuê cu  a ca  c NH nm 2010. 22 Mô hình chui giá tr ca M.PORTER 27 Biu đ t l n xu ca các ngơn hƠng nm 2011 36 Tng tƠi sn hp nht 38 Vn huy đng hp nht ca ACB 39  th phân tích SPACE 56 S đ t chc ACB 59 Phân tích chin lc kinh doanh ca NH TMCP ACB SVTH: Nguyn Lý Kim Thông Trang 7 DANH MC T VIT TT TRONG  TÀI 1. NHTMCP : Ngơn hƠng Thng mi c phn 2. NH TMQD : Ngơn hƠng thng mi quc doanh 3. NHNN : Ngơn hƠng nhƠ nc 4. TGTK : Tin gi tit kim 5. TGTT : Tin gi thanh toán 6. VN : Vit Nam 7. SP : Sn phm 8. SP ậ DV : Sn phm ậ Dch v 9. ACB : Ngơn hƠng thng mi c phn Á Chơu 10. BS : Bt đng sn 11. DNVVN : Doanh nghip va vƠ nh 12. DN : Doanh nghip 13. HQT : Hi đng qun tr 14. CNTT : Công ngh thông tin 15. TBKTVN: : Thi báo kinh t Vit Nam 16. CNTT : Công ngh thông tin 17. CSVC : C s vt cht 18. SXKD : Sn xut kinh doanh 19. KH : Khách hàng 20. KCN : Khu công nghip 21. TCTD : T chc tín dng 22. QLRR : Qun lỦ ri ro 23. HTD : Hi đng tín dng 24. HC : i hi đng c đông Phân tích chin lc kinh doanh ca NH TMCP ACB SVTH: Nguyn Lý Kim Thông Trang 8 PHỂN TệCH CHIN LC KINH DOANH CA NGỂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU (ACB)   PHN M U T VN  Vi xu hng hi nhp kinh t quc t hin nay ngƠnh NH lƠ mt trong nhng ngƠnh chu nh hng mnh m vƠ rõ rt nht. Hi nhp có th đem đn nhiu c hi phát trin nhng cng đem li không ít nhng nguy c, đe da vƠ thách thc cho ngành NH. Trong bi cnh mi bc ra khi cuc khng hong 2008-2009 vi nhng chng trình ni lng chính sách tin t đ thúc đy tng trng, nn kinh t nói chung và ngành NH nói riêng phi điu chnh sang chính sách tht cht đ đm bo n đnh kinh t v mô. iu nƠy đƣ khin cho chính sách và môi trng kinh doanh ngành NH bin đng liên tc.  vt qua nhng thách thc vƠ tn dng tt nhng c hi qua đó nơng cao v th cnh tranh ca mình trên th trng, các NH phi đa ra chin lc kinh doanh phù hp cho tng thi k, tng giai đon ca s phát trin; phù hp vi xu th toƠn cu trên nguyên tc đm bo cơn bng li ích quc gia vi li ích ca NH. Vi chin lc kinh doanh sáng sut ca mình, NH TMCP Á Châu (ACB) không ng  ng nơng cao thi  phơn, kh  ng đi  nh vi  thê vƠ đc đánh giá lƠ nga  y ca  ng có tm nh hng quan trng trong h thng NH Vit Nam vi các li th cnh tranh , th phn huy đng vn , cho vay, các dch v thanh toán , dch v th … ; đc ghi nhn đƣ góp phn quan trng cho s nghip phát trin kinh t ca đt nc trong giai đoa  n hiê  n nay. Phân tích chin lc kinh doanh ca NH TMCP ACB SVTH: Nguyn Lý Kim Thông Trang 9 A. MC TIểU NGHIểN CU  tƠi nghiên cu vƠ phơn tích các vn đ nhm thit lp các chin lc kinh doanh cho NH TMCP Á Chơu, da trên các ngun lc ca NH, các phân tích ngƠnh, đi th cnh tranh, B. PHM VI  TÀI Tìm hiu các thông tin v hot đng ca NH ACB, ngƠnh ngh kinh doanh, SP/DV, tình hình tƠi chính ca ACB, phơn tích ngƠnh, môi trng kinh doanh, các chin lc kinh doanh, thu hút khách hƠng, C. PHNG PHỄP NGHIểN CU  tƠi s dng phng pháp thng kê, phơn tích các báo cáo tƠi chính, báo cáo hot đng kinh doanh ca NH ACB giai đon 2006 ậ 2012, thông tin t sách báo, các phng tin truyn thông, phơn tích vƠ s dng các mô thc thit lp chin lc nh TOWS, SPACE, QSPM, Phân tích chin lc kinh doanh ca NH TMCP ACB SVTH: Nguyn Lý Kim Thông Trang 10 PHỂ  N I GII THIU V NH THNG MI C PHN Á CHÂU (ACB) I. Gii thiu v NH Thng mi c phn Á Châu Tên đy đ bng Ting Vit: NH Thng mi c phn Á Chơu Tên đy đ bng Ting Anh: Asia Commercial Bank (ACB) Tr s chính: 442 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, Tp. HCM in thoi : (848) 3929 0999 Fax : (848) 3839 9885 Website : www.acb.com.vn Email: acb@acb.com.vn NgƠy thƠnh lp : 04/06/1993 Vn điu l : K t ngƠy 31/12/2011 vn điu l ca ACB lƠ 9.376.965.060.000 đng Giy phép thƠnh lp : s 0032/NH-GP do NHNNVN cp ngƠy 24/04/1993, Giy phép s 533/GP-UB do y ban Nhân dân TP. H Chí Minh cp ngƠy 13/05/1993. NgƠy 04/06/1993, ACB chính thc đi vƠo hot đng. II. NgƠnh ngh kinh doanh chính ca công ty - Huy đng vn ngn, trung vƠ dƠi hn theo các hình thc TGTK, TGTT, chng ch tin gi; tip nhn vn y thác đu t; nhn vn t các TCTD trong và ngoƠi nc; cho vay ngn, trung vƠ dƠi hn; chit khu thng phiu, công trái vƠ giy t có giá; đu t vƠo chng khoán vƠ các t chc kinh t; - LƠm dch v thanh toán gia các khách hƠng; - Kinh doanh ngoi t, vƠng bc; - Thanh toán quc t, bao thanh toán; - Môi gii vƠ đu t chng khoán; lu kỦ, t vn tƠi chính DN vƠ bo lƣnh phát hành; - Cung cp các dch v v đu t, qun lỦ n vƠ khai thác tƠi sn, cho thuê tƠi chính vƠ các dch v NH khác. III. Mc tiêu, tm nhìn vƠ s mnh  Mc tiêu ACB đt mc tiêu tr thƠnh tp đoƠn tƠi chính đa nng hƠng đu Vit Nam vi [...]... Trang 28 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB I 1 SP KH NH NH bán NH NH mà SP/DV NH phá và sáng KH DNVVN SP, phát SP KH 2 NH NHTMCP, NH II Trang 29 Phân tích chi u vào c kinh doanh c a NH TMCP ACB và phát Marketing khách hàng ra thông tin 1 a NH NHNN NH Nhà KH n m 2011 NHNN các công c mang tính p trung vào c NH các NH nh tranh trong huy là huy ng gay KH ng và Trang 30 Phân tích chi c kinh doanh. .. Trang 31 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB c - - NH d Marketing và bán hàng NH NH KH KH NH NH KH KH Nam Trang 32 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB KH e - Khách hàng M NH - và an toàn) DN 1,89 phút NH KH NH o chuyên KH 2 a KH KH Trang 33 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB - - - b Nâng h giúp cho NH DN NH c 2008 2009 2010 Song hành cùng Trang 34 Phân tích chi c kinh doanh c... II 1 - a NH Nam nói chung Khi các DN DN NH NH NH NH công SXKD DN NH Trang 15 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB b DN DN kinh doanh trong ngành NH, NH NHTM NHNN - (1996-7.2000) - -5.2002) - 2008) - (2008 - nay) DN DN trong ngành NH 2 i dân NH, và các SP/DV NH KCN NH DN NH KH NH NH các NH khác 3 Trang 16 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB Nam Các NH NH , các NH NH NH NH NH SP/DV NH In... NH NH NH NH NH NH NH NH NH và các NH NHTM , NH Trang 19 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB b NH NH NH NHNN DN NH NH NH - NH - NH và - NH NH - g - NH - t Trang 20 Phân tích chi - c kinh doanh c a NH TMCP ACB NH - NH 2 ACB DN, các NH NH NHTM và ACB NH SP/DV ACB KH NH KH NH NH NH khác: ACB NH ACB là NH thu ACB 3 NH KH NH KH KH thì NH NH Trang 21 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB KH KH NH... SP DV NH - KH DN NH KH SP SP DV DV NH KH NH NH KH NH NH SP/DV 14NH 6 TCTD NHTM Các NHTM Trang 23 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB V ngành NH Các bên liên quan: ngành: các NH BIDV, Agribank, VP Bank, NH kinh doanh khác Vietcombank, Eximbank, dùng Techcombank, NH ACB : Chúng khoán Trang 24 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB NH NH Nam NH , NH NH NH - - - - - - - - 2010 ( Mã CK 2009 :... 9.4% 489.2 72.6% 28.0 (-)71.8% 208.5 11.0% ACB* NVB Source: BCTC các NH : IV 1 - NH Trang 25 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB NH 2 NH: KH k KH chênh KH KH 3 a KH KH NH NH NH VN 4 KH Trang 26 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB - KH, làm KH - KH KH KH n NH NH KH DN KH 5 KH , , KH 6 DN tron NH Trang 27 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB KH NH KH NH KH KH EFE 0,1 3 0,3 0,15 4 0,6... NH 2009 IMF, NHNN) 2006-2010 NH NH Trang 13 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB NH trong acombank các NHTMCP 15 - 16% Các NH NH DN NHTMCP 2 Ngành NH NH thành 101 NH NH NH NHTMCP và chi nhánh NH NH 2006 2010 ( ) 150 100 31 41 44 45 53 37 34 40 39 38 50 0 2006 NH TMQD 2007 2008 2009 2010 NH TMCP NH NN & CN NHNN NH LD Trang 14 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB CSVC SP 2010 ( DV, 2009 :... 11 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB 2009 2010 2010 3.600 3,102 86,2% 2.838 9,3% 210.000 205,103 97,7% 167.881 22,2% 96.000 87,195 90,8% 62.358 39,8% 170.000 137,881 81,1% 108.992 26,5% NHTM 2010 2009 2008 2007 2006 28,9% 31,8% 36,7% 53,8% 46,8% 1,7% 2,1% 2,6% 3,3% 2,0% ACB ACB Trang 12 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB I ACB NH 1 ngành NH 2009 IMF, NHNN) 2006-2010 NH NH Trang 13 Phân. .. -2008 b Trang 17 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB hóa NH nói chung và ACB nói riêng c 1990-2010 ( 10.00 8.7 8.1 8.8 9.5 9.3 8.2 7.3 6.8 6.9 7.1 8.00 6.00 5.10 & GSO) 5.8 7.8 8.4 8.2 8.5 6.7 6.31 5.32 5.8 4.8 4.00 2.00 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 0.00 DN 1 ( : TCTK) Trang 18 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP... và KH KH KH trong ngành NH 4 NH các KH ACB NH, công ty tài chính NHNN NH NH ài HSBC, ANZ và Standard Charte NH ACB các nhân vi KH NH ACB NH trong ngành BIDV, Agribank, VP Bank, Vietcombank, Eximbank, Techcombank, Sacombank NH NH NH DN khác và khi KH KH riêng, KH NH NH NH trong cho vay không ít NH NH Trang 22 Phân tích chi c kinh doanh c a NH TMCP ACB KH NH NH này, các NH SP/DV NH KH NH KH 5 SP DV NH . phơn tích ngƠnh, môi trng kinh doanh, các chin lc kinh doanh, thu hút khách hƠng, C. PHNG PHỄP NGHIểN CU  tƠi s dng phng pháp thng kê, phơn tích các báo cáo tƠi chính, báo cáo. trái vƠ giy t có giá; đu t vƠo chng khoán vƠ các t chc kinh t; - LƠm dch v thanh toán gia các khách hƠng; - Kinh doanh ngoi t, vƠng bc; - Thanh toán quc t, bao thanh toán;. kinh doanh cho NH TMCP Á Chơu, da trên các ngun lc ca NH, các phân tích ngƠnh, đi th cnh tranh, B. PHM VI  TÀI Tìm hiu các thông tin v hot đng ca NH ACB, ngƠnh ngh kinh doanh,