Tình hình ngành nhựa của việt nam và xu hướng thời đại

Tổng doanh thu của ngành năm 2008 đạt 5 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.[1] Việt Nam sản xuất rất nhiều chủng loại sản phẩm nhựa bao gồm sản phẩm đóng gói, đồ gia dụng, vật liệ

Chương 2 Tình hình ngành nhựa của Việt nam và xu hướng thời đại

2.1 Sự phát triển của ngành nhựa Việt nam: hiện tại và tương lai

2.1.1 Ngành nhựa Việt nam hiện nay:

a/ Sự tăng trưởng liên tục:

Hiện có khoảng 2000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này Trong

đó, số lượng doanh nghiệp ở phía Nam chiếm 80%, ở Miền Bắc chiếm 15%, miền Trung chiếm 5%.Tổng giá trị sản lượng năm 2008 đạt 3.290.000 tấn

Ngành sản xuất sản phẩm nhựa là một trong những ngành công nghiệp đang phát triển nhanh nhất tại Việt Nam với tốc độ tăng trưởng trung bình trong

10 năm trở lại đây là 15 – 20% Tổng doanh thu của ngành năm 2008 đạt 5 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.[1]

Việt Nam sản xuất rất nhiều chủng loại sản phẩm nhựa bao gồm sản phẩm đóng gói, đồ gia dụng, vật liệu xây dựng, thiết bị điện và điện tử, linh kiện xe máy

và ô tô và các linh kiện phục vụ cho ngành viễn thông và giao thông vận tải.Tiêu dùng trong và ngoài nước tăng tạo điều kiện thuận lợi cho ngành sản xuất nhựa Việt Nam tăng trưởng nhanh trong nhiều năm tới Chính phủ đã đặt ra kế hoạch tăng trưởng ngành giai đoạn 2006 – 2010 là 15%/năm Hiệp hội Nhựa ước tính rằng năm 2009 ngành sản xuất nhựa trong nước sẽ đạt sản lượng là 3,2 triệu tấn, tăng từ 2,3 triệu tấn năm 2008; và kim ngạch xuất khẩu năm 2009 sẽ đạt 1 tỷ USD, tăng 15,9% so với năm 2008

Ngành công nghiệp nhựa Việt nam có thể chia ra làm tám chuyên ngành theo cơ cấu vốn đầu tư cũng như thứ tự ưu tiên phát triển [2] Đó là:

1 Ngành sản xuất nguyên liệu nhựa

2 Ngành sản xuất dày dép nhựa xuất khẩu

3 Ngành chế biến Cao su-Nhựa

4 Ngành nhựa dân dụng

5 Ngành nhựa kỷ thuật cao

6 Ngành nhựa bao bì

7 Ngành nhựa trong vật liệu xây dựng

8 Ngành chế tạo máy và khuôn mẫu

Trong 8 chuyên ngành trên, ngành sản xuất nguyên liệu được đặc biệt chú trọng đầu tư và có chỉ số phát triển cao nhất Cho đến nay, các nhà máy liên doanh

đã sản xuất được nguyên liệu PVC resin, dầu hóa dẻo DOP, PET resin với sản lượng 400.000 tấn/năm

Tỷ lệ các chuyên ngành [3] trong năm 2010 là:

Hình 2.1: Tỷ lệ các chuyên ngành

Ngành nhựa Việt nam đã có những bước tiến bộ vượt bậc, nếu xem xét sự tương quan giữa tổng sản lượng với chỉ số nhận biết ( kg/vốn đầu tư) trong các năm từ 1990 đến nay:

Hình 2.2:Tổng sản lượng hàng năm và chỉ số nhận biết của Nhựa VN.

Đồ thị trên cho thấy rõ sự phát triển liên tục và đạt gần 30% năm 2004(1600MT) lên 2100MT năm 2005 Và gần như gấp đôi trong năm 2010 (4200MT)[3]

Mười năm trở lại đây, sản lượng nhựa của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh

và đều đặn với tốc độ trung bình là 15%/năm Bất chấp suy thoái kinh tế toàn cầu

và biến động giá vật liệu nhựa trong năm 2008, sản lượng nhựa Việt Nam vẫn đạt 2,3 triệu tấn, tăng 22% so với năm 2007 Dự kiến tổng sản lượng của cả nước sẽ tiếp tục tăng trong nhiều năm tới[4]

Hình 2.3: Sản lượng nhựa Việt Nam giai đoạn 2000-2010 (đơn vị: nghìn tấn)

Ghi nhận: Trong tổng sản lượng nhựa hàng năm, sản phẩm nhựa bao bì chiếm khoảng 36% trong khi nhựa vật liệu xây dựng, đồ gia dụng và các loại dành cho các ngành công nghiệp khác như điện tử, điện, giao thông vận tải lần lượt chiếm khoảng 16%, 36% và 12% tương ứng.

b/Nhu cầu thị trường

Kể từ năm 2000 trở lại đây, ngành công nghiệp sản xuất nhựa của Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhờ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu khẩu tăng mạnh Tiêu thụ nhựa bình quân theo đầu người tại Việt Nam năm 1975 chỉ ở mức 1kg/năm và không có dấu hiệu tăng trưởng cho đến năm 1990 Tuy nhiên, kể từ năm 2000 trở đi, tiêu thụ bình quân đầu người đã tăng trưởng đều đặn

và đạt ở mức 12kg/năm và đỉnh cao là năm 2008 là 34kg/người Chính phủ hy vọng đến năm 2010 sức tiêu thụ bình quân đầu người sẽ là 40kg/năm Tiêu thụ sản phẩm nhựa tăng đã tạo ra một làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành xây dựng, giao thông vận tải và các ngành sản xuất khác phát triển

Hình2.4: Tiêu thụ sản phẩm nhựa bình quân theo đầu người tại Việt Nam

(đơn vị: kg/người)

Trong khi đó, xuất khẩu sản phẩm nhựa tăng cũng kích thích sự tăng trưởng của ngành sản xuất nhựa tại Việt Nam Nhựa là một trong những mặt hàng xuất

khẩu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam trong 5 năm trở lại đây Theo một số báo cáo, dự báo năm 2009 kim ngạch xuất khẩu nhựa tăng 15,9 % Sản phẩm nhựa Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn để tạo được vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế Năm 2008, tổng doanh thu mặt hàng nhựa toàn cầu khoảng

400 tỷ USD trong số đó, nhựa vật liệu chiếm 50%, nhựa bán thành phẩm chiếm 25% và 25% là nhựa hoàn chỉnh Doanh thu nhựa hoàn chỉnh đạt khoảng 100 tỷ

USD sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu cho sản phẩm nhựa của Việt Nam Sản phẩm nhựa Việt Nam có vị thế khá cạnh tranh trên trường quốc tế nhờ vào (1) việc áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến; (2) được hưởng những ưu đãi về thuế quan và (3) có khả năng thâm nhập thị trường tốt

Hình 2.5: Kim ngạch xuất khẩu nhựa của Việt Nam từ năm 2004 đến năm 2009

(đơn vị: triệu USD) Tham khảo một số thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt kim ngạch cao trong năm 2010 với tổng giá trị trong tháng 3/2010 và so sánh với tháng trước đó[5]:

Thị trường Tháng 3/2010 (USD) So T2/2010 So T3/2010

Campuchia 4,999,245 113% 34%

Bảng2.1 Giá trị xuất khẩu trên một số thị trường thế giới.

Liên tục trong các tháng từ đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa hàng tháng luôn đạt trên 80 triệu USD Đến thời điểm này, có thể khẳng định kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong năm 2010 sẽ đạt mốc 1 tỉ USD.Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nhựa trong nửa cuối tháng 7/2010 đạt 46 triệu USD, tăng nhẹ

so với kim ngạch xuất khẩu trong nửa đầu của tháng Tổng cộng, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nhựa trong tháng 7/2010 ước đạt 86,4 triệu USD, tăng nhẹ so với kim ngạch xuất khẩu của tháng 6 và cao hơn 24,2% so với kim ngạch xuất khẩu của cùng kỳ năm ngoái Tổng cộng từ đầu năm, kim ngạch xuất khẩu các loại sản phẩm nhựa của nước ta đã đạt 554,1 triệu USD và được xuất khẩu tới gần 70 thị trường trên thế giới, trong đó có 7 thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 triệu USD

Nhật Bản hiện là thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa lớn nhất của Việt Nam Kim ngạch xuất khẩu tới thị trường này trong nửa cuối tháng 7 ước đạt 11,2 triệu USD, chiếm tỷ trọng 26,5% tổng kim ngạch xuất khẩu trong kỳ Cùng thời gian, thị trường Mỹ xếp thứ hai với kim ngạch ước đạt 5,7 triệu USD Thời điểm trước năm 2009, Mỹ là thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa lớn nhất của Việt Nam Tuy nhiên, sau sự kiện chính phủ nước này áp thuế chống bán phá giá đối với các mặt hàng túi nhựa của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu tới thị trường này đã giảm đáng kể

Hai thị trường xuất khẩu lớn tiếp theo là Đức và Campuchia Kim ngạch xuất khẩu đến thị trường Đức đạt 2,1 triệu USD, chiếm tỷ trọng 8,1% Kim ngạch xuất khẩu tới thị trường Campuchia cũng đạt 1,5 triệu USD chiếm tỷ trọng 6,8% Nhìn chung, xuất khẩu tới hai thị trường này khá ổn định trong các tháng gần đây Các sản phẩm dùng trong vận chuyển đóng gói vẫn là chủng loại sản phẩm được xuất khẩu nhiều nhất

Đến thời điểm này, theo nhận định của trung tâm, có thể khẳng định kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong năm nay sẽ đạt mốc 1 tỉ USD

Ghi nhận: Sản phẩm nhựa Việt Nam hiện có mặt tại hơn 55 nước trên thế giới, bao gồm các nước ở Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Âu và Trung Đông

10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Campuchia, Đức, Anh, Hà Lan, Pháp, Đài Loan, Malaysia và Philippines Và hiện có 530 công ty nhựa tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu.

c/Nguyên liệu:

Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất nhựa ngày càng tăng do sự gia tăng mạnh trong tiêu dùng ở cả trong và ngoài nước, Việt Nam đã phải nhập khẩu nhiều hơn nhựa nguyên liệu cũng như thiết bị và máy móc sản xuất Hiện nay, Việt Nam phải nhập khẩu từ 70-80% nhựa nguyên liệu cần thiết cho hoạt động sản xuất Theo Hiệp hội nhựa Việt Nam, chỉ có 300 nghìn tấn nguyên liệu nhựa, chủ yếu là polyvinyl clorua (PVC) và Polyethylene Telephthalete (PET) được sản xuất trong nước, trong khi toàn ngành cần phải nhập khẩu lên đến 1,6-1,7 tấn nguyên liệu nhựa mỗi năm cộng với hàng trăm các phụ gia để phục vụ nhu cầu sản xuất

Kim ngạch nhập khẩu nhựa nguyên liệu của Việt Nam đã tăng 16%/năm từ năm 2000 Trong năm 2008, các công ty nhựa tại Việt Nam nhập khẩu 1,7 tấn nhựa nguyên liệu trị giá khoảng 3 tỷ USD; trong đó, Polypropylene (PP), nhựa polyetylen (PE) và Polystyrene (PS) chiếm tương ứng khoảng 39%, 27% và 8% [6]

Hình 2.6: Kim ngạch nhập khẩu nhựa nguyên liệu của Việt Nam

(đơn vị: triệu USD)

Trong tổng số trên 2000 doanh nghiệp hoạt động trong ngành nhựa, 9, 2%

là công ty TNHH, 2,4% là công ty cổ phần 1,2% là công ty liên doanh trong nước

và 1,2% là công ty 100 % vốn nước ngoài 85% số còn lại là các cá thể, doanh nghiệp tư nhân sản xuất với quy mô… gia đình nên năng lực cạnh tranh rất thấp Chính vì vậy, hơn 90% DN nhựa của Việt Nam phải đi “làm thuê”, gia công cho nước ngoài, chưa chủ động được nguồn nguyên liệu Ngoài ra, ngành nhựa đang đối mặt với những khó khăn liên quan đến tỷ giá hối đoán giữa đồng VN với USD,

do chi phí nguyên liệu (nhập từ nước ngoài ) chiếm 70-80% giá thành sản phẩm,

tương đương 2,1 tỷ USD/ năm, khiến giá trị thặng dư hầu hết đều vào túi doanh nghiệp nước ngoài

Theo thống kê, từ năm 2008 đến nay, ngành nhựa phải gồng mình hứng chịu nhiều đợt tăng giá nguyên liệu, tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của DN Năm 2009, ngành nhựa nhập hơn 2 triệu tấn nguyên liệu, với tổng giá trị gần 2,5 tỷ USD, trong khi giá trị xuất khẩu chỉ đạt hơn 1/3 số tiền nhập khẩu nguyên liệu.[6]

Do quá phụ thuộc vào nguyên liệu nên giá bán của DN Việt Nam luôn cao hơn Trung Quốc, Ấn Độ khoảng 10 – 15%

Hình 2.7: Các nước cung cấp chính nguyên liệu nhựa cho Việt Nam

Ghi nhận: Việt Nam là nước nhập khẩu ròng nguyên liệu nhựa, các chất phụ gia, máy móc và thiết bị phục vụ cho ngành sản xuất nhựa Trung bình hàng năm, Việt Nam nhập khẩu từ 70 đến 80% nguyên liệu nhựa, trong đó có hơn 40 loại nguyên liệu khác nhau và hàng trăm loại chất phụ gia.

d/Công nghệ và thiết bị:

Các công nghệ mà Việt Nam sử dụng[6] để sản xuất các sản phẩm nhựa bao gồm:

- Công nghệ phun ép (Injection technology) - công nghệ này được sử dụng để

làm cho các thành phần nhựa và phụ tùng cho các thiết bị điện tử, điện lực, xe máy

và ngành công nghiệp ô tô Theo các chuyên gia công nghiệp, có khoảng 3.000 loại thiết bị phun ép tại Việt Nam

- Công nghệ đùn-thổi (Blow-Extrusion technology): Ðây là công nghệ thổi

màng, sản xuất ra các loại vật liệu bao bì nhựa từ màng, dùng trong các công nghệ thổi túi PE, PP và màng (cán màng PVC) Hiện nay nhiều doanh nghiệp nhựa sử dụng công nghệ đùn thổi bằng nhiều thiết bị nhập từ các nước, nhiều thế hệ để sản xuất các sản phẩm bao bì nhựa

- Công nghệ sản xuất nhựa sử dụng thanh Profile (Profile Technology): Ở Việt

Nam, công nghệ này được sử dụng để làm các sản phẩm như ống thoát nước PVC, ống cấp nước PE, ống nhôm nhựa, cáp quang, cửa ra vào PVC, khung hình, tấm lợp, phủ tường, v.v…

Nói chung, rất nhiều công nghệ sản xuất nhựa tiên tiến đang được áp dụng tại Việt Nam, tuy nhiên chưa được phổ biến Từ năm 2005, nhiều nhà sản xuất nhựa tại Việt Nam đã đầu tư đáng kể vào việc nâng cấp trang thiết bị sản xuất và máy móc của họ để cải thiện sản phẩm nhựa của họ về chất lượng và thiết kế, từ

đó nâng cao khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế Ví dụ, một vài công ty lớn đang sản xuất sản phẩm nhựa chất lượng và công nghệ cao sử dụng thiết bị tiên tiến và máy móc nhập khẩu từ Đức, Italy và Nhật Bản Xu hướng này

sẽ tiếp tục khi mà ngành công nghiệp nhựa Việt Nam phấn đấu để duy trì khả năng cạnh tranh của mình và mở rộng năng lực thâm nhập trên thị trường thế giới

Việt Nam nhập khẩu khoảng 95% các loại thiết bị và máy móc sản xuất nhựa Năm 2008, kim ngạch nhập khẩu máy móc và thiết bị sản xuất nhựa khoảng 363,760 triệu US$ Các nước mà Việt Nam nhập khẩu chính các loại thiết bị và máy móc sản xuất nhựa năm 2008 là Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản

Hình 2.8: Các nhà cung cấp chính máy móc và thiết bị sản xuất nhựa cho

ViệtNam

Ngoài việc nhập khẩu 70% - 80% nguyên liệu nhựa đầu vào mỗi năm, Việt Nam nhập khẩu hầu như tất cả các thiết bị và máy móc cần thiết để sản xuất các sản phẩm nhựa Phần lớn các thiết bị và các loại máy sản xuất nhựa được nhập khẩu từ một số nước châu Á bao gồm Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, và Nhật Bản Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu một số lượng các thiết bị sản xuất nhựa

và máy móc từ Đức và Ý Năm 2008, nhập khẩu thiết bị sản xuất nhựa và máy móc từ Hoa Kỳ ước tính đạt 2,5% tổng kim ngạch nhập khẩu[6]

Thị trường nhập khẩu 2005 2006 2007 2008

Trung Quốc 25,8 38 66,9 70,25

Các quốc gia khác 12,96 23,26 42,35 49,53

Bảng 2.2: Nhập khẩu thiết bị và máy móc sản xuất nhựa của Việt Nam

( triệu USD)

Ghi nhận: Việt Nam nhập khẩu hầu như tất cả các thiết bị và máy móc cần thiết cho ngành sản xuất nhựa, chủ yếu là từ các nước châu Á và châu Âu.

2.1.2 Triển vọng của ngành nhựa Việt nam:

Kế hoạch phát triển [7]:

- Áp dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo sản phẩm nhựa Việt Nam đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn, vệ sinh và tác động môi trường theo quy định của Việt Nam và quốc tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh ở trong và ngoài nước;

- Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu nhựa, bán thành phẩm, hóa chất, phụ gia, và khuôn mẫu;

- Sản xuất các sản phẩm nhựa công nghệ cao và sản phẩm nhựa dành cho xuất khẩu

- Phát triển ngành chế biến các chất thải từ sản phẩm nhựa và nhựa nguyên liệu

Dưới đây là một số mục tiêu đặt ra trong năm 2010:

- Tốc độ tăng trưởng hàng năm: 15%

- Tiêu thụ sản phẩm nhựa theo đầu người: 40kg/năm

- Nhựa vật liệu sản xuất trong nước đáp ứng được 50% nhu cầu thị trường

- 132,000 bộ khuôn mẫu/năm

- Xây dựng một cơ sở chế biến chất thải nhựa với công suất 200.000 tấn / năm

Triển vọng [7]:

Do nhu cầu cấp thiết cần phải nâng cấp công nghệ sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm để duy trì và tăng khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước, Việt Nam

đã nhập khẩu nhiều trang thiết bị và máy móc sản xuất nhựa tiên tiến hơn cũng vật liệu nhựa chất lượng cao hơn Chính Phủ đã phê duyệt về quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2010; trong đó tập trung vào các dự án sản xuất nguyên liệu nhựa Hiện nay, nhiều dự án nguyên vật liệu cho ngành nhựa được đầu tư xây dựng như: nhà máy sản xuất PP1, PP2, nhà máy sản xuất P E…

Nếu các dự án mới này đuợc thực hiện đúng tiến độ thì đến hết năm 2010

có thể nâng tổng công suất sản xuất thêm 1.2 triệu tấn/năm Do đó có thể giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong nguồn cung nguyên liệu đầu vào và giảm rủi ro biến động giá nguyên liệu và rủi ro về tỷ giá

Bảng2.3 Mục tiêu sản lượng nguyên vật liệu trong nước năm 2010 (tấn/năm)

Quy hoạch tổng thể ngành nhựa giai đoạn 2000-2010 [7], Bộ Công Thương

đã đưa việc phát triển công nghiệp sản xuất nguyên liệu cho ngành nhựa là 1 trong

3 chương trình trọng điểm Theo đó, việc hình thành các nhà máy tái chế phế liệu nhựa sẽ là bước khởi đầu trong nỗ lực giảm bớt gánh nặng khó khăn về nguyên liệu cho doanh nghiệp

Tính toán của các chuyên gia kinh tế cho thấy, hiện giá nhập hạt nhựa PET khoảng 1.300 USD/tấn, nếu tái sinh được từ chính nguồn phế liệu thì giá thành sẽ giảm được gần 30% Khác với thời gian trước đây, tỷ lệ tái sinh hạt tái sinh pha với nhựa nguyên sinh thường chỉ đạt dưới mức 20%, hiện tỷ lệ đó đã tăng lên gấp 3-4 lần Ngoài ra, với công nghệ tiên tiến trên thế giới đã cho phép tăng cường khả năng cạnh tranh do hạn chế được các khoản phát sinh trong sản xuất như điện năng tiêu hao, nhân công