Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB) sau khi Việt Nam gia nhập WTO

1.1.1.2 Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại a Đặc điểm của Ngân hàng thương mại Với tư cách là một trung gian tài chính, các NHTM giữ vai trò huyết mạch trong nền kinh tế và l

ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI Tr-ờng đại học KINH Tế -   -

Nguyễn THàNH LONG

NĂNG LựC CạNH TRANH CủA NGÂN HàNG LIÊN DOANH VIệT NGA (VRB) SAU KHI VIệT NAM

GIA NHậP WTO

Chuyờn ngành : Kinh tế Thế giới và quan hệ kinh tế Quốc tế Mã số : 60 31 07

TểM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Kim Anh

HÀ NỘI – 2012

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1

DANH MỤC BẢNG 1

DANH MỤC BIỂU ĐỒ iv

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 5

1.1 Cơ sở lý luận 5

1.1.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của NHTM 5

1.1.1.1 Năng lực cạnh tranh 5

1.1.1.2 Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 7

1.1.2 Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 9

1.1.2.1 Năng lực tài chính 9

1.1.2.2 Năng lực nhân sự 10

1.1.2.3 Trình độ công nghệ 11

1.1.2.4 Thị phần 11

1.1.2.5 Mạng lưới chi nhánh 12

1.1.2.6 Phát triển sản phẩm và chất lượng cung cấp dịch vụ 12

1.1.2.7 Trình độ quản lý 13

1.1.2.8 Xây dựng và quảng bá thương hiệu 13

1.1.3 Yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM 14

1.1.3.1 Yếu tố môi trường quốc tế 14

1.1.3.2 Nhân tố môi trường vĩ mô trong nước 14

1.1.3.3 Yếu tố bên trong ngành Ngân hàng 15

1.1.3.4 Yếu tố bên trong của NHTM 18

1.2 Cơ sở thực tiễn 19

1.2.1 Lộ trình và cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng khi gia nhập WTO 19

1.2.1.1 Lộ trình hội nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam 19

1.2.1.2 Những cam kết của Việt Nam đối với WTO trong lĩnh vực ngân hàng 20

1.2.2 Kinh nghiệm của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng 20

1.2.2.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc 20

1.2.2.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng 23

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 27

2.1 Giới thiệu Ngân hàng Liên doanh Việt Nga 27

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 27

2.1.2 Vị trí của NHLD Việt Nga trong hệ thống NHTM Việt Nam 28

2.2 Năng lực cạnh tranh của VRB 31

2.2.1 Năng lực tài chính 31

2.2.1.1 Hoạt động huy động vốn 34

2.2.1.2 Hoạt động tín dụng 37

2.2.2 Năng lực công nghệ 41

2.2.2.1 Củng cố hệ thống ngân hàng lõi CoreBanking 42

2.2.2.2 Quản lý, vận hành an toàn hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT 42

2.2.2.3 Hỗ trợ thông suốt các kênh thanh toán và các ứng dụng nội bộ 45

2.2.2.4 Triển khai thành công hệ thống hội nghị truyền hình kết nối 2 điểm Hà Nội – Moscow 45

2.2.3 Nguồn nhân lực 45

2.2.4 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức 47

2.2.5 Mạng lưới chi nhánh 48

2.3.6 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và chất lượng phục vụ khách hàng 50

2.2.7 Tình hình cạnh tranh và hợp tác giữa VRB với các ngân hàng thương mại trong nước 51

2.3 Đánh gia chung năng lực cạnh tranh của VRB 53

2.3.1 Những điểm mạnh 53

2.3.2 Những mặt còn hạn chế 54

2.3.3 Nguyên nhân 55

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 56

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH

TRANH CỦA VRB TRONG THỜI GIAN TỚI 57

3.1 Triển vọng phát triển của VRB 57

3.1.1 Mục tiêu và kế hoạch chiến lược của VRB 57

3.1.2 Yếu tố ảnh hưởng trong thời gian tới 58

3.1.3 Cơ hội và thách thức 59

3.1.3.1 Cơ hội 59

3.1.3.2 Thách thức 59

3.2 Một số giải pháp đặt ra cho VRB 60

3.2.1 Tăng cường tiềm lực tài chính 60

3.2.1.1 Tăng quy mô vốn 61

3.2.1.2 Làm sạch bảng cân đối kế toán 62

3.2.1.3 Minh bạch tình hình tài chính 63

3.2.2 Nâng cao chất lượng tín dụng và giải quyết nợ xấu 63

3.2.2.1 Tăng trưở ng tín du ̣ng 64

3.2.2.2 Quản lý chất lượng tín dụng 65

3.2.3 Nâng cao năng lực công nghệ 67

3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 68

3.2.4.1 Đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực hiện có 69

3.2.4.2 Chính sách tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao 69

3.2.4.3 Tạo ra môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ hợp lý 70

3.2.5 Nâng cao năng lực quản lý và công tác điều hành 71

3.2.6 Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 72

3.2.7 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu và mở rộng mạng lưới chi nhánh 76

3.2.7.1 Đẩy mạnh hoạt động quảng báo thương hiệu và chăm sóc khách hàng 76

3.2.7.2 Đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới (PTML), củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các điểm mạng lưới của VRB 79

3.2.8 Tăng cường hợp tác quốc tế 82

3.2.9 Nâng cao vai trò trung gian tài chính giữa Việt Nam và Liên bang Nga 82

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 84

KẾT LUẬN 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

DANH MỤC CÁC TƢ̀ VIẾT TẮT

2 Agribank Ngân hàng Nông nghiê ̣p và Phát triển Nông thôn

3 ALCO Hô ̣i đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có

(Asset Liability Committee)

4 AMC Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản

(Asset Management Company)

7 BIDV Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Viê ̣t Nam

(Bank for investment and development of Viet Nam)

10 CAR Mƣ́c đô ̣ an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio)

12 CNNHĐT Công nghê ̣ Ngân hàng điê ̣n tƣ̉

(The General Agreement on Trade in Services)

22 HĐQT Hô ̣i đồng Quản tri ̣

23 HO Hô ̣i sở chính(Head Office)

(Initial Public Offering)

31 MHB Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long

(Mekong Housing Bank)

46 ROA Suất sinh lời trên tổng tài sản (Return on assets)

47 ROE Suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu(Return on equity)

49 Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

50 SGD Sở Giao di ̣ch

51 Shinhan Vina Ngân hàng Shinhan Vina

55 Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thương

61 VietinBank Ngân hàng Công thương Viê ̣t Nam

67 WTO Tổ chức thương ma ̣i thế giới

DANH MỤC CÁC BẢNG

2 Bảng 2.2 Mạng lưới và lịch sử hình thành của các ngân hàng liên doanh 30

5 Bảng 2.5 Một số chỉ tiêu về hoạt động tín dụng tại VRB đến 31/12/2010 38

10 Biểu 2.10 Tỷ trọng thu nhập dịch vụ trong tổng thu nhập năm 2010 của một số NHTM 51

PHẦN MỞ ĐẦU

1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán – và còn thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức tín dụng nào trong nền kinh tế Hơn thế nữa, Ngân hàng còn là kênh huy động và điều hòa nguồn vốn của

cả nền kinh tế, là công cụ điều tiết ổn định tình hình kinh tế tài chính của Nhà nước Trong đó, Ngân hàng thương mại (NHTM) là loại hình ngân hàng xuất hiện đầu tiên

và và là loại hình phổ biến nhất hiện nay, với vai trò là tổ chức nhận tiền gửi, làm trung gian tài chính huy động tiền nhàn rỗi thông qua các dịch vụ nhận tiền gửi rồi cung cấp cho những chủ thể cần vốn chủ yếu dưới hình thức các khoản vay trực tiếp, vì vậy dù ở bất cứ quốc gia nào thì NHTM cũng là nhóm trung gian tài chính lớn nhất và được các chủ thể kinh tế giao dịch thường xuyên nhất

Cùng với cả nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nâng dần vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế, điều này tạo ra cơ hội để phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế trong nước, đồng thời cũng đặt ra không ít những thách thức cần phải vượt qua khi Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO), theo đó năm 2010 lĩnh vực Ngân hàng sẽ

mở cửa hoàn toàn các dịch vụ cho khối ngân hàng nước ngoài Chính do tầm quan trọng và đặc điểm của ngành ngân hàng trong quá trình hội nhập nên việc nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam là việc làm mang tính then chốt và cần thực hiện sớm Một trong những giải pháp chính và quan trọng để từng bước giành thế chủ động là cần xây dựng một hệ thống ngân hàng uy tín, đủ năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, hoạt động hiệu quả cao, an toàn

và thực hiện tốt vai trò điều tiết vốn trong nền kinh tế

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB) ra đời là kết quả cụ thể thể hiện ý chí của Chính phủ và Ngân hàng Trung ương hai nước Việt Nam và Liên bang Nga trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới, VRB được thành lập bởi Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chiếm 51% vốn góp và Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) (chiếm 49% vốn góp), với sứ mệnh là cầu nối

thông thương, hỗ trợ xúc tiến đầu tư thương mại cho các khách hàng giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, VRB đã phát triển mạng lưới hoạt động tập trung tại các trung tâm kinh tế trọng điểm của đất nước như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hải Phòng… và đã khai trương hoạt động Ngân hàng con VRB tại Matxcova vào tháng 12/2009 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thiết lập một mạng lưới chi nhánh tại cả nội địa và quốc

tế tại các thành phố lớn, các trung tâm kinh tế, thương mại Song cùng với những lợi thế sẵn có của mô hình Ngân hàng Liên doanh (NHLD) từ khi thành lập như bộ máy tổ chức được kế thừa những ưu điểm từ các ngân hàng mẹ, vốn điều lệ bằng đồng ngoại tệ, là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam thực hiện mua bán đồng RUB… đồng thời đóng vai trò nhịp cầu tài chính giữa hai nền kinh tế Việt Nam và Liên bang Nga thì VRB đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức khi cam kết WTO đươ ̣c thực hiê ̣n đầy đủ , do đó đòi hỏi cần phải có những đánh giá chính xác

về năng lực cạnh tranh hiện tại của VRB

Vâ ̣y hiện tại năng lực ca ̣nh tranh của VRB như thế nào? Cần có giải pháp gì

để nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam thực hiện các cam kết gia nhâ ̣p WTO? Việc nghiên cứu để tìm ra giải đáp cho các câu hỏi trên là m ột vấn đề

cấp thiết Trên cơ sở đó, tác giả chọn đề tài “Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng

Liên doanh Việt Nga (VRB) sau khi Việt Nam gia nhập WTO”

2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Đã có rất nhiều đề tài luận văn thạc sỹ, hoặc các bài báo đã trình bày và thực hiện nghiên cứu về vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng nói chung hay của từng NHTM nói riêng từ khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt sau khi trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức WTO Một số đề tài gồm như sau:

- Phạm Tấn Mến (2008), Trương Đoàn Quốc Dũng (2008) và Nguyễn Thị Phương Thảo (2008) đã sử dụng lý thuyết về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của nhà kinh tế học Michael Porter để làm cơ sở phân tích thực trạng về năng lực cạnh tranh của từng Ngân hàng trong bối cảnh kinh tế hội nhập, từ đó đưa ra giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh cho mỗi Ngân hàng nói riêng và cho toàn hệ thống NHTM nói chung, bằng cách vận dụng các lý thuyết về năng lực Do vậy, đề tài này

có thể kế thừa và vận dụng các lý luận về năng lực cạnh tranh trong hệ thống ngân

hàng và cơ sở thực tiễn hội nhập đã được đề cập tại những đề tài trên để áp dụng đánh giá năng lực cạnh tranh của VRB Tuy nhiên, do đặc thù khác biệt về hình thức sở hữu, khác biệt về chức năng nhiệm vụ nên các giải pháp đưa ra để nâng cao năng lực cạnh tranh chưa hoàn toàn phù hợp

- Các công trình của Nguyễn Thanh Phong (2009), Nguyễn Thị Quy (2005),

Lê Hưng (2008), Nguyễn Ngọc Bảo (2006) khi nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng mới chỉ đánh giá năng lực cạnh tranh của cả hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung trong điều kiện hội nhập mà chưa đánh giá năng lực cạnh tranh cho từng loại hình ngân hàng cụ thể như Ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD), Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP), Ngân hàng thương mại liên doanh (NHTMLD) hay có vốn nước ngoài…

Hiện vẫn chưa có công trình nghiên cứu cụ thể nào thực hiện việc đánh giá năng lực cạnh của VRB Vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của VRB là cần thiết để đánh giá được những điểm tốt và điểm chưa tốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của VRB

3 MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

3.1 Mục đích nghiên cứu:

Nghiên cứu năng l ực cạnh tranh của VRB sau khi Việt Nam gia nhập WTO, trên cở sở đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của VRB

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

- Phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của VRB, phát hiện những thành tựu đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động kinh doanh của VRB,

lợi thế và bất lợi về năng lực cạnh tranh của VRB và tìm ra nguyên nhân

- Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của VRB trong thời

gian tới

4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- Đối tượng: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga

- Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga từ bắt

đầu thành lập năm 2007 đến nay

5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng trong quá trình nghiên cứu, nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các nguồn chính thống đáng tin cậy như: Báo cáo thường niên của VRB, Tổng cục thống kê

- Thảo luận của các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng để xác định lại tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại

- Ngoài ra, luận văn cũng sử dụng các phương pháp khác như: phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp kế thừa

6 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN

- Đã đánh giá đươ ̣c m ặt mạnh và mặt yếu về năng lực ca ̣nh tranh của ngân hàng VRB

- Làm rõ những yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh trong thời gian tới, chỉ ra cơ hội và thách thức của VRB và đưa ra giải pháp để nâng cao năng lực ca ̣nh tranh của VRB

7 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của VRB trong thời gian tới

a) Khái niệm năng lực cạnh tranh

Cạnh tranh là một hiện tượng gắn liền với kinh tế thị trường, khái niệm cạnh tranh đã xuất hiện trong quá trình hình thành và phát triển sản xuất, trao đổi hàng hoá và phát triển kinh tế thị trường Trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều có cạnh tranh Đó là một quy luật, không có cạnh tranh sẽ không có sinh tồn và phát triển

Có nhiều quan điểm khác nhau khi nói về cạnh tranh, theo từ điển kinh doanh của Anh, cạnh tranh được hiểu là “Sự ganh đua, kình địch giữa các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm tranh giành cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc cùng một loại khách hàng về phía mình” [20, tr.9] Theo quan điểm này, cạnh tranh được hiểu là các mối quan hệ kinh tế, ở đó các chủ thể kinh tế ganh đua nhau tìm mọi biện pháp để đạt mục tiêu kinh tế của mình, thông thường là chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng cũng như các điều kiện sản xuất, thị trường có lợi nhất

Trong cạnh tranh sẽ có người có khả năng cạnh tranh mạnh, người có khả năng cạnh tranh yếu hoặc sản phẩm có khả năng cạnh tranh mạnh, sản phẩm có khả năng cạnh tranh yếu Khả năng cạnh tranh đó gọi là năng lực cạnh tranh (NLCT) hay sức cạnh tranh NLCT là thuật ngữ ngày càng được sử dụng rộng rãi nhưng đến nay vẫn là khái niệm chung chung và khó đo lường, theo từ điển thuật ngữ kinh tế học, “NLCT là khả năng giành được thị phần lớn trước các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, kể cả khả năng giành lại một thị phần hay toàn bộ thị phần của đồng nghiệp” [18, tr.41]

b) So sánh giữa lợi thế cạnh tranh và lợi thế so sánh

 Lợi thế cạnh tranh là những gì làm cho doanh nghiệp nổi bật hay khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh Đó là những thế mạnh mà tổ chức có hoặc khai thác tốt hơn những đối thủ cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp được thể hiện ở hai khía cạnh sau:

- Chi phí: Theo đuổi mục tiêu giảm chi phí đến mức thấp nhất có thể được

Doanh nghiệp nào có chi phí thấp thì doanh nghiệp đó có nhiều lợi thế hơn trong quá trình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Chi phí thấp mang lại cho doanh nghiệp tỷ lệ lợi nhuận cao hơn mức bình quân trong ngành bất chấp sự hiện diện của các lực lượng cạnh tranh mạnh mẽ

- Sự khác biệt hóa: Là lợi thế cạnh tranh có được từ những khác biệt xoay

quanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp bán ra thị trường Những khác biệt này có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức, như: sự điển hình về thiết kế hay danh tiếng sản phẩm, công nghệ sản xuất, đặc tính sản phẩm, dịch vụ khách hàng, mạng lưới bán hàng

 Lợi thế so sánh là lợi thế đạt được trong trao đổi thương mại quốc tế, khi các quốc gia tập trung chuyên môn hoá sản xuất và trao đổi những mặt hàng có bất lợi nhỏ nhất hoặc những mặt hàng có lợi lớn nhất thì tất cả các quốc gia đều cùng có lợi

Lý thuyết về lợi thế so sánh đã được David Ricardo (1772-1823) nêu ra, theo

đó xác định những cái lợi của thương mại bằng cách chứng minh rằng trao đổi, với những sự chuyên môn hóa mà nó tạo nên, đem lại lợi ích cho tất cả những người cùng trao đổi với nhau Mỗi nền kinh tế địa phương ắt sẽ có lợi trong việc chuyên môn hóa trong một hay một số khu vực có một lợi thế so sánh cho dù đó là nguồn nhân công dồi dào hay rẻ tiền, hay là tài nguyên khoáng sản và các tiềm năng về năng lượng: than đá, dầu mỏ, …

Bản thân lợi thế so sánh được kiểm nghiệm trên thực tế là ta ̣i mỗi khu vực nhất đi ̣nh thường có mô ̣t nước sản xuất ra mô ̣t vâ ̣t chất với chi phí sản xuất thấp nhất so với các nước khác trong cùng khu vực Khi đó viê ̣c trao đổi giữa các quốc gia là vô cùng có lợi do viê ̣c mua bán đều đem la ̣i lợi ích cho hai quốc gia tham gia vào quá trình Do vâ ̣y, có thể nói rằng khi xem xét lợi thế so sánh giữa các quốc gia

thì ta có th ể thấy được cách sử dụng hiệu quả lực lượng sản xuất của các quốc gia

và nói rộng ra là thế giới

1.1.1.2 Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại

a) Đặc điểm của Ngân hàng thương mại

Với tư cách là một trung gian tài chính, các NHTM giữ vai trò huyết mạch trong nền kinh tế và là thước đo trạng thái phát triển của nền kinh tế, chiếm vị trí quan trọng bậc nhất về quy mô vốn, tài sản và nội dung các nghiệp vụ Một số đặc điểm cơ bản của NHTM trong việc thực hiện một số nghiệp vụ kinh doanh chính như sau:

Một là các NHTM khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng, một mặt các

NHTM huy động và tập trung mọi nguồn vốn nhàn rỗi tạm thời từ trong dân cư, từ các thành phần kinh tế trong xã hội, tạo nên nguồn vốn, mặt khác trên cơ sở nguồn vốn huy động đã hình thành, các NHTM cho vay lại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các cá nhân - những người có nhu cầu về vốn để sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng Như vậy với chức năng này, NHTM vừa là người đi vay, vừa là người cho vay “Vay để cho vay” chính là một trong những phương thức kinh doanh của NHTM, nhằm làm cầu nối giữa những người có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa dùng đến nhưng vẫn muốn đồng tiền sinh lời với những người cần vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng mua sắm Do vậy chỉ khi các NHTM hoạt động thực sự

có hiệu quả các NHTM mới có khả năng hoàn trả cả gốc và lãi các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi đã huy động

Hai là hoạt động kinh doanh ngân hàng là hoạt động có tính rủi ro cao có thể

làm cho ngân hàng mất vốn, hoặc giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, cụ thể, như rủi ro tín dụng có thể dẫn tới mất vốn khi cung cấp các dịch vụ tín dụng cho khách hàng làm ăn không hiệu quả, không trả được nợ, hoặc khi bị khách hàng lừa đảo, rủi ro về lãi suất khi có sự biến động về lãi suất trên thị trường Ngoài ra ngân hàng có thể gặp rủi ro về thanh khoản khi không cân đối được luồng tiền, có thể dẫn tới mất khả năng chi trả trong một thời điểm nhất định; rủi ro về tỷ giá khi cung cấp các dịch vụ ngoại hối; rủi ro do sự bất ổn định về chính sách của nhà nước

và hàng loạt các rủi ro khác mà ngân hàng có thể gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình

Ba là hoạt động kinh doanh ngân hàng có tính chất hệ thống cao, vì khi thực

hiện chức năng thanh toán các NHTM không chỉ dừng lại ở việc cung ứng các dịch

vụ trung gian thanh toán, mà còn ở việc quản lý các phương tiện thanh toán Khi tiến hành dịch vụ trung gian thanh toán, bằng các nghiệp vụ của mình, các NHTM

đã tạo ra các công cụ lưu thông tín dụng như thương phiếu, séc, thẻ thanh toán, và độc quyền quản lý các công cụ này, thông qua đó tiết kiệm cho xã hội một lượng chi phí lưu thông đáng kể và góp phần đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển vốn, sản xuất và lưu thông hàng hoá, như vậy hoạt động của mỗi ngân hàng

có liên hệ chặt chẽ đến hoạt động của các ngân hàng khác Chỉ một ngân hàng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của

cả hệ thống ngân hàng Sự đổ vỡ của 1 ngân hàng có thể kéo theo sự đổ vỡ của cả

hệ thống

Bốn là hoạt động kinh doanh ngân hàng có tác động trực tiếp và mạnh mẽ tới

toàn bộ nền kinh tế bởi vì ngoài chức năng trung gian tín dụng, trung gian thanh toán các NHTM còn cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác như dịch vụ

tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới mua bán và lưu ký chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, và các nghiệp vụ phái sinh cho nền kinh tế và cung cấp thêm các dịch vụ mới như dịch

vụ thẻ, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ quản lý mua bán nợ, dịch vụ quản lý tài sản, dịch vụ kinh doanh địa ốc, các dịch vụ ngân hàng hiện đại như MobileBanking, InternetBanking, E-Banking, Chính vì vậy chất lượng của các dịch vụ ngân hàng ảnh hưởng rất lớn và mang tính chất quyết định tới hoạt động của nền kinh tế

b) Khái niệm năng lực cạnh tranh của NHTM

Trong lĩnh vực ngân hàng, dưới các góc độ hoạt động cơ bản, các lĩnh vực cạnh tranh chính của NHTM được phân loại như sau:

- Cạnh tranh trong lĩnh vực huy động vốn

- Cạnh tranh trong lĩnh vực sử dụng vốn

- Cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ trung gian của Ngân hàng Theo PGS.TS Nguyễn Thị Quy thì “NLCT của một ngân hàng là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị

phần; đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục tăng đồng thời đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh” [07, tr.37] Khái niệm này đã đề cập đến năng lực nội tại của một NHTM và mối quan hệ của nó với

sự phát triển của của ngành ngân hàng trên cơ sở tận dụng được lợi thế của mình nhằm đạt được lợi nhuận cao hơn và cũng đã thể hiện được sự linh hoạt trong chiến lược cạnh tranh của NHTM khi thích nghi và tận dụng những sự thay đổi của môi trường kinh doanh

NLCT có thể được coi là tài sản riêng của mỗi NHTM Vì vậy yếu tố tạo nên NLCT phải là các yếu tố thuộc môi trường bên trong, là các nguồn lực khác nhau

mà mỗi ngân hàng đang sở hữu

1.1.2 Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

1.1.2.1 Năng lực tài chính

Năng lực tài chính là thước đo sức mạnh của bất kỳ một doanh nghiệp nào tại một thời điểm nhất định, trong đó có các NHTM Một NHTM có tiềm lực tài chính tốt phải là NHTM luôn duy trì được hoạt động bình thường và phát triển một cách ổn định, bền vững trong mọi điều kiện kinh tế, chính trị… Tiềm lực tài chính của NH được đánh giá trên các yếu tố định lượng và định tính Việc đánh giá thực trạng về năng lực tài chính của NHTM trong phạm vi nghiên cứu của luận văn dựa trên Hệ thống đánh giá ngân hàng CAMELS của Hoa Kỳ, theo đó thực trạng về năng lực tài chính được thể hiện qua các chỉ tiêu chính sau:

■ Quy mô vốn (Capital):

Quy mô vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của NHTMCP đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo cho ngân hàng đó có khả năng hoạt động kinh doanh ổn định, tăng trưởng bền vững, tốc độ tăng quy mô về vốn phản ánh phần nào tốc độ tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh Vốn chủ sở hữu của một NHTMCP càng lớn thì khả năng chống đỡ các biến động trong môi trường kinh doanh càng cao

Với quy mô vốn chủ sở hữu nhỏ, các NHTMCP không chỉ phải đối mặt với

sự gia tăng rủi ro trong hoạt động ngân hàng trong tiến trình hội nhập quốc tế, mà còn gặp cản trở rất lớn trong quá trình mở rộng quy mô kinh doanh cũng như đầu tư

phát triển công nghệ ngân hàng, bởi vì các ngân hàng chỉ có thể sử dụng vốn tự có

để mở rộng quy mô kinh doanh và phát triển công nghệ

■ Mức độ an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio):

Một chỉ tiêu quan trọng khác để đánh giá thực trạng tài chính của NHTM trong quá trình hoạt động kinh doanh chính là mức độ an toàn vốn Mức độ an toàn vốn được thể hiện ở Hệ số an toàn vốn (CAR - Capital Adequacy Ratio), nói lên khả năng chống đỡ và hoạt động an toàn của ngân hàng trước các rủi ro biến động

về vốn Hệ số CAR theo Uỷ ban giám sát ngân hàng BASEL được tính bằng tỉ lệ Vốn chủ sở hữu/Tài sản “có” rủi ro, trong đó Vốn chủ sở hữu bao gồm Vốn điều lệ

và các quỹ, còn tài sản “có” rủi ro bao gồm tài sản nội bảng và ngoại bảng được điều chỉnh theo hệ số rủi ro tương ứng Có 2 loại hệ số CAR tương ứng với 2 cách tính Vốn chủ sở hữu, tuy nhiên thông thường người ta nghiên cứu hệ số CAR loại

II, tức là hệ số CAR trong đó Vốn chủ sở hữu bao gồm vốn cơ sở (gồm điều lệ và các quỹ bổ sung vốn điều lệ) và các nguồn vốn bổ sung (các quỹ dự phòng, các công cụ nợ lưỡng tính, ) Trong phạm vi luận văn, hệ số CAR được hiểu là hệ số CAR loại II Theo Uỷ ban giám sát ngân hàng BASEL, để đảm bảo an toàn trong hoạt động, các NHTM phải đạt được hệ số CAR loại II tối thiểu 8% Tuy nhiên, theo Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng thay thế cho Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN của NHNN ngày 19/04/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010 thì tỷ lệ an toàn vốn của các NHTM tối thiểu là 9% Điều này sẽ tiếp tục là một áp lực lớn hơn cho các NHTM Việt Nam Hệ số này đã cho ta thấy nếu quy mô vốn chủ sở hữu càng nhỏ, tài sản

“có” rủi ro càng lớn thì các ngân hàng càng hoạt động mất an toàn Nếu các NHTMCP có quy mô vốn tự có không lớn mà vẫn mở rộng hoạt động của mình không hợp lý đến mức làm cho tỷ lệ này thấp hơn 9% thì rủi ro mà các ngân hàng này có thể gặp trong hoạt động kinh doanh là rất lớn

kinh nghiệm, có thể trực tiếp đem lại cho khách hàng những cảm nhận về ngân hàng

và sản phẩm dịch vụ của ngân hàng Chất lượng, số lượng nguồn nhân lực của một NHTM phản ánh rõ nét năng lực cạnh tranh của ngân hàng đó thể hiện ở một số chỉ tiêu như: hiệu quả chính sách tuyển dụng đào tạo người lao động và cơ chế thù lao đối với người lao động, trình độ kiến thức và trình độ thành thạo nghiệp vụ, tác phong và tinh thần làm việc trong môi trường công việc, mức độ cam kết gắn bó với doanh nghiệp của người lao động Để có thể sở hữu một nguồn nhân lực chất lượng, các NHTM phải có một chiến lược phát triển nguồn nhân lực hiệu quả và phải được thể hiện ngay từ chính sách tuyển dụng, đào tạo, trả lương và đãi ngộ hợp lý

1.1.2.3 Trình độ công nghệ

Đối với hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng, công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn và trở thành nguồn lực to lớn thúc đẩy hoạt động của mỗi NHTM Công nghệ ngân hàng không chỉ bao gồm các công nghệ mang tính chất tác nghiệp như hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống ngân hàng bán buôn, hệ thống ngân hàng bán lẻ, các loại thẻ, các loại máy rút tiền tự động ATM, mà còn bao gồm các công nghệ quản lý giám sát (như hệ thống thông tin quản lý, hệ thống báo cáo rủi ro) và các phần mềm ứng dụng tiện ích (TelephoneBanking, MobileBanking, InternetBanking, ) Những tiến bộ của công nghệ đã hỗ trợ ngân hàng xử lý công việc nhanh hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng đồng thời giúp cho NHTM giảm được chi phí kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh Do vậy các NHTM đang ngày càng gia tăng đầu

tư vào các trang thiết bị và phương tiện hiện đại để dần thay thế những thao tác nghiệp vụ thủ công Đánh giá thực trạng phát triển của công nghệ của các NHTM cũng không chỉ giới hạn ở thực trạng số lượng, chất lượng công nghệ hiện tại mà còn phải xem xét mức độ đầu tư cho phát triển công nghệ và tiềm năng phát triển công nghệ trong tương lai của ngân hàng đó cả về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế

1.1.2.4 Thị phần

Như đã trình bày ở phần trên, NLCT của một ngân hàng là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị phần

Chính vì vậy, từng ngân hàng đều có chiến lược riêng để dần dần chiếm lĩnh một thị phần riềng cho mình Trên thực tế, một số NHTM lớn với thế mạnh về quy mô, sự đang dạng về sản phẩm, thương hiệu và địa bàn hoạt động rộng khắp… đã chiếm được thị phần lớn so với các NHTM nhỏ hơn, do vậy các NHTM nhỏ hơn để có thể tìm kiếm cho mình một thị phần riêng biệt đã phải nghiên cứu, hoạch định chiến lược

cụ thể để đưa ra những sản phẩm, dịch vụ mang tính khác biệt để thu hút khách hàng cho riêng mình Tuy nhiên, mặc dù trong hoạt động kinh doanh các ngân hàng luôn phải cạnh tranh lẫn nhau để dành thị phần, nhưng vẫn phải luôn hợp tác với nhau, nhằm hướng tới một môi trường cạnh tranh lành mạnh để tránh rủi ro hệ thống

1.1.2.5 Mạng lưới chi nhánh

Các NHTM thường có quy mô và phạm vi địa lý hoạt động rất rộng do đó hệ thống chi nhánh (CN) phân phối sản phẩm dịch vụ là một yếu tố vô cùng quan trọng Khi mà lĩnh vực tài chính ngân hàng được mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, việc hình thành và phát triển một mạng lưới phân phối sản phẩm dịch vụ rộng rãi và được phân bố hợp lý vừa góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh, vừa là một công cụ vô cùng quan trọng của các NHTM trong nước để chống lại sự xâm nhập và mở rộng thị trường của các NHTM nước ngoài vốn có ưu thế vượt trội về nhiều mặt Hiệu quả của mạng lưới CN phân phối sản phẩm dịch vụ của một NHTM thể hiện cụ thể qua số lượng CN, sở giao dịch (SGD) theo phạm vi địa lý cũng như tính hợp lý trong phân bố mạng lưới ở các vùng và vấn đề quản lý, giám sát hoạt động của chúng

1.1.2.6 Phát triển sản phẩm và chất lượng cung cấp dịch vụ

Khi đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của NHTM trong tiến trình hội nhập kinh tế hiện nay không thể bỏ qua một yếu tố rất quan trọng, đó là mức độ

đa dạng về sản phẩm dịch vụ cung cấp Các NHTM cũng chính là các doanh nghiệp kinh doanh đa ngành Bên cạnh những hoạt động truyền thống thì cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, ngân hàng cũng không ngừng phát triển các sản phẩm dịch vụ mới phục vụ cho nhu cầu ngày một đa dạng hơn của khác hàng, đồng thời phân tán rủi ro trong kinh doanh Ở các nước phát triển, các sản phẩm dịch vụ mới ngày càng đa dạng hơn và tỉ trọng thu nhập đem lại từ các sản phẩm dịch vụ mới đó tính trên tổng thu nhập ngày một lớn hơn cho các NHTM Như vậy, sự đa dạng hóa

các dịch vụ một mặt tạo cho ngân hàng phát triển ổn định hơn, mặt khác cho phép ngân hàng phát huy lợi thế nhờ quy mô Tuy nhiên, mức độ đa dạng sản phẩm dịch

vụ chỉ có hiệu quả và hợp lý trong tương quan với quy mô và chất lượng các nguồn lực hiện có và nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường mà ngân hàng đó hoạt động kinh doanh, nếu không việc cung cấp quá nhiều sản phẩm dịch vụ so với mức cần thiết sẽ khiến cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng kém hiệu quả do dàn trải không hợp lý các nguồn lực và gia tăng độ rủi ro

Bên cạnh sự đa dạng các sản phẩm dịch vụ cung cấp, xét về mặt Marketing chất lượng các sản phẩm dịch vụ là yếu tố quyết định sự thành công trong hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp nói chung và của các NHTM nói riêng Chất lượng sản phẩm dịch vụ của một NHTM thể hiện ở phương thức cung cấp sản phẩm dịch vụ, mức độ đơn giản hoá và tiện lợi trong giao dịch, tốc độ thực hiện giao dịch, thái độ phục vụ và chăm sóc khách hàng của đội ngũ nhân viên để duy trì sự trung thành của khách hàng,

1.1.2.8 Xây dựng và quảng bá thương hiệu

Thương hiệu và uy tín của NHTM là yếu tố nội lực vô cùng to lớn, nó quyết định phần lớn sự thành công hay thất bại cho ngân hàng đó trên thương trường Tâm

lý của người tiêu dùng luôn là yếu tố quyết định đến sự sống còn, đến hoạt động của NHTM với hiệu ứng dây chuyền do tâm lý của người tiêu dùng mang lại Việc gia tăng thị phần, mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng thu nhập phụ thuộc rất nhiều vào thương hiệu và uy tín của NHTM Tuy nhiên, uy tín của NHTM chỉ được tạo lập sau một khoảng thời gian hoạt động khá dài của NHTM thông qua hình thức sở hữu, đội ngũ nhân viên, việc ứng dụng các sản phẩm mang tính công nghệ cao, việc đáp ứng đầy đủ và thoả đáng các nhu cầu của người tiêu dùng Vì vậy, để xây dựng

và quảng bá thương hiệu, uy tín trên thương trường, các NHTM phải nỗ lực và luôn luôn cải biến sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ ngân hàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời tiếp thị hình ảnh của NHTM qua các kênh thông tin như báo, đài, truyền hình, internet…

1.1.3 Yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM

1.1.3.1 Yếu tố môi trường quốc tế

Do hoạt động của ngân hàng diễn ra trong môi trường quốc tế đầy biến động nên những biến động tài chính và tiền tệ dù xảy ra ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào đều nhanh chóng tác động tích cực hoặc tiêu cực tới hoạt động ngân hàng ở mỗi quốc gia

Với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, sự tự do hóa tài chính…, đã đem lại không chỉ những cơ hội mà còn mang lại những thách thức to lớn cho các NHTM Quá trình toàn cầu hóa khiến cho các ngân hàng buộc phải cạnh tranh đồng thời trên nhiều phân đoạn của thị trường tài chính Thời điểm này, cạnh tranh diễn ra gay gắt hơn bao giờ hết và vì vậy buộc các NHTM cần phải tìm mọi cách để nâng cao nội lực của chính mình

1.1.3.2 Nhân tố môi trường vĩ mô trong nước

Môi trường vĩ mô trong mỗi nước có ảnh hưởng nhất định đến nhiều mặt đời sống kinh tế xã hội, bao gồm cả các hoạt động ngân hàng Xem xét các tác động của một trường vĩ mô trong nước tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM theo các góc độ như sau:

a Môi trường kinh doanh

Môi trường kinh doanh của NHTM thể hiện ở các đặc điểm sau:

- Tình hình kinh tế trong và ngoài nước:

+ Nội lực của nền kinh tế của một quốc gia được thể hiện qua quy mô và mức độ tăng trưởng của GDP, dự trữ ngoại hối…

+ Độ ổn định của nền kinh tế vĩ mô thông qua các chỉ tiêu như chỉ số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế…

+ Độ mở cửa của nền kinh tế thể hiện qua các rào cản, sự gia tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp, sự gia tăng trong hoạt động xuất nhập khẩu

+ Tiềm năng tài chính, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn trong nước cũng như xu thế chuyển hướng hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài vào trong nước

Các yếu tố này tác động đến khả năng tích lũy và đầu tư của người dân, khả năng thu hút tiền gửi, cấp tín dụng và phát triển các sản phẩm của NHTM, khả năng

mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới hoạt động của các ngân hàng… Từ đó làm giảm hay tăng nhu cầu mở rộng tín dụng, triển khai các dịch vụ, mở rộng thị phần của NHTM Để đạt được các mục tiêu trên, các NHTM sẽ áp dụng các chiến lược khác nhau để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình

b Hệ thống pháp luật, môi trường văn hóa, xã hội, chính trị:

Với đặc điểm đặc biệt trong hoạt động kinh doanh của NHTM chịu chi phối

và ảnh hưởng của rất nhiều hệ thống pháp luật khác nhau, luật dân sự, luật xây dựng, luật đất đai, luật cạnh tranh, luật các tổ chức tín dụng… Bên cạnh đó, NHTM còn chịu sự quản lý chặt chẽ từ NHNN và được xem là một trung gian để NHNN thực hiện các chính sách tiền tệ (CSTT) của mình Do vậy, sức mạnh cạnh tranh của các NHTM phụ thuộc rất nhiều vào CSTT, tài chính của chính phủ và NHNN

1.1.3.3 Yếu tố bên trong ngành Ngân hàng

Trên cơ sở của việc đánh giá môi trường của ngành tài chính ngân hàng qua

mô hình năm lực lượng của Michael Porter, ta có thể thấy được những tác động của môi trường ngành tài chính ngân hàng đến năng lực cạnh tranh của NHTM, cụ thể như sau:

a Nguy cơ từ các ngân hàng mới

Yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM chính là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong ngành mới tham gia thị trường – các ngân hàng mới Các ngân hàng mới có những lợi thế quan trọng như: mở ra những tiềm năng mới, có động cơ ước vọng dành được thị phần, đã tham khảo từ những ngân hàng đang hoạt động, có những thống kê đầu đủ và dự báo về thị trường Về số lượng, quy mô, sức mạnh của từng đối thủ cạnh tranh đều ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vì thế cạnh tranh trên thị trường ngân hàng càng khốc liệt hơn khi có sự tham gia của các Ngân hàng nước ngoài với thế mạnh về công nghệ, trình độ quản lý và nguồn vốn lớn

b Nguy cơ từ sản phẩm thay thế

- Đối với khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp, nguy cơ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bị thay thế không cao do đối tượng khách hàng này luôn cần đến các dịch vụ của ngân hàng đặc biệt Nếu không hài lòng đối với dịch vụ của một ngân hàng, thì đối tượng khách hàng này thường chuyển sang sử dụng một ngân hàng khác chứ không tìm tới các dịch vụ ngoài ngân hàng

- Đối với khách hàng cá nhân vẫn đang duy trì thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán Tuy nhiên, với mức sống ngày càng cao, công nghệ ngân hàng ngày càng hiện đại và hướng tới mục tiêu không dùng tiền mặt trong thanh toán thì việc sử dụng các hình thức thanh toán qua ngân hàng sẽ ngày càng phát triển, đây là

cơ hội để các ngân hàng tập trung phát triển các sản phẩm thay thế phương pháp thanh toán truyền thống của khách hàng Ngoài ra, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các sản phẩm tiết kiệm ở ngân hàng ngàng càng bị cạnh tranh bởi các kênh đầu tư vốn hấp dẫn khác mà người dân đang lựa chọn được kỳ vọng mang lại thu nhập cao hơn lãi suất ngân hàng như nắm giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khoán, các hình thức bảo hiểm, đầu tư vào kim loại quý hoặc đầu tư vào nhà đất… Do đó, nếu không phát triển các sản phẩm tiết kiệm với tính năng phong phú, mức sinh lời hấp dẫn hơn thì lượng vốn thu hút vào hệ thống ngân hàng sẽ suy giảm

c Quyền lực của khách hàng

Tại các NHTM, khách hàng vừa là chủ thể tạo nguồn vốn hoạt động cho Ngân hàng, vừa là đối tượng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ Trong thời kỳ cạnh tranh ngân hàng ngày càng diễn ra gay gắt, chiến lực thu hút khách hàng là một yếu

tố quyết định đối với sự phát triển của các ngân hàng Bên cạnh yếu tố lợi nhuận, các khách hàng hiện nay còn quan tâm đến những tiện ích, độ thỏa mãn mà sản phẩm dịch vụ ngân hàng mang lại cho mình, nếu không hài lòng, họ có thể dễ dàng chuyển qua sử dụng dịch vụ của ngân hàng khác Như vậy, quyền lực của các khách hàng trong ngành ngân hàng ngày càng được khẳng định

d Quyền lực của các nhà cung cấp

Các nhà cung cấp trong ngành ngân hàng khá đa dạng từ những cổ đông cung cấp vốn cho ngân hàng hoạt động đến những công ty cung cấp công nghệ ngân hàng Các ngân hàng thường tự đầu tư trang thiết bị và chọn cho mình những nhà cung cấp riêng tùy theo điều kiện Điều này góp phần giảm quyền lực của nhà cung cấp thiết bị khi họ không thể cung cấp cho cả một thị trường lớn mà phải cạnh tranh với các nhà cung cấp khác Tuy nhiên khi đã tốn một khoản chi phí khá lớn vào đầu

tư hệ thống, ngân hàng sẽ không muốn thay đổi nhà cung cấp vì quá tốn kém, điều này góp phầm làm tăng quyền lực của nhà cung cấp thiết bị đã được lựa chọn

e Mức độ cạnh tranh trong ngành

Trong thời gian gần đây, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến cho các ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng mới, dẫn đến việc cường độ cạnh tranh tăng lên Hơn nữa, sự xuất hiện của các ngân hàng nước ngoài với thế mạnh vốn có đã làm gia tăng mức độ cạnh tranh trong ngành Các ngân hàng nước ngoài thường sẵn có một phân khúc khách hàng riêng, đa số là doanh nghiệp từ nước họ Ngân hàng ngoại cũng không vướng phải rào cản mà hiện nay nhiều ngân hàng trong nước đang mắc phải như hạn mức cho vay chứng khoán, nợ xấu trong cho vay bất động sản Lợi thế của ngân hàng trong nước là mối quan hệ mật thiết với khách hàng có sẵn và mạng lưới kênh phân phối rộng rãi đã được thiết lập

1.1.3.4 Yếu tố bên trong của NHTM

Bên cạnh những nhân tố khách quan tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM thì trên thực tế, nhóm các nhân tố thuộc về nội tại của hệ thống NHTM cũng ảnh hưởng rất lới đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng này, chúng bao gồm:

- Năng lực đều hành của ban lãnh đạo ngân hàng

- Quy mô vốn và tình hình tài chính của NHTM

- Công nghệ cung ứng dịch vụ ngân hàng

- Chất lượng đội ngũ cán bộ

- Cấu trúc tổ chức

- Danh tiếng và uy tín của NHTM

Bên cạnh đó, đặc điểm sản phẩm và đặc điểm khách hàng của NHTM cũng

là nhân tố chi phối đến khả năng cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của

NHTM Cụ thể:

- Tác nhân về đặc điểm sản phẩm

Cạnh tranh trong kinh doanh của NHTM bị chi phối bởi các đặc điểm hoạt động kinh doanh của nó Sản phẩm chính sử dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM là tiền, đó là loại sản phẩm có tính xã hội và có tính nhạy cảm cao, chỉ một biến động nhỏ (thay đổi lãi suất) cũng có ảnh hưởng to lớn đến hoạt động kinh doanh của các NHTM nói riêng và hoạt động của toàn xã hội nói chung Từ đặc điểm này dẫn đến cạnh tranh giữa các NHTM ngày càng trở nên quyết liệt Có nghĩa là, chính vì sản phẩm kinh doanh có tính nhạy cảm cao đã làm tăng tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của NHTM

- Tác nhân về đặc điểm khách hàng

Khách hàng của NHTM không phải là khách hàng luôn “trung thành” mà rất

dễ bị lôi kéo và thay đổi quan hệ giao dịch Mức độ trung thành của khách hàng phụ thuộc vào sự đối xử của NHTM với họ, mà cao nhất là lợi ích trực tiếp thu được từ quan hệ giao dịch với ngân hàng Khách hàng có thể ngay lập tức thay đổi quan hệ với ngân hàng để tìm mối lợi lớn hơn nếu họ biết rằng mức lãi mà họ nhận được cao

(nếu là sản phẩm bán) và mức lãi suất thấp (nếu là sản phẩm mua) so với ngân hàng

họ quan hệ Như vậy, sự cạnh tranh của ngân hàng cũng được nhân lên do đặc điểm khách hàng rất dễ thay đổi quan hệ với ngân hàng Các đặc điểm nêu trên được coi là các nhân tố về phía NHTM tạo nên tính cạnh tranh cao của kinh doanh ngân hàng

1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN

1.2.1 Lộ trình và cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng khi gia nhập WTO

1.2.1.1 Lộ trình hội nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Tiếp tục mở cửa dịch vụ ngân hàng và hình thức pháp lý trong hoạt động ngân hàng đối với các trung gian tài chính Hoa Kỳ, đảm bảo đến năm 2010 các ngân hàng Hoa Kỳ được đối xử gần như bình đẳng với các trung gian tài chính trong nước Cụ thể đến năm 2010, thị trường tài chính trong nước đáp ứng cơ bản

về các yêu cầu sau của Hiệp định thương mại Việt _ Mỹ

- Không hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng;

- Không hạn chế tổng giá trị các giao dịch về dịch vụ ngân hàng;

- Không hạn chế tổng các hoạt động tác nghiệp hay tổng số lượng dịch vụ ngân hàng;

- Không hạn chế tổng số người được tuyển dụng của các tổ chức tài chính nước ngoài;

- Không hạn chế việc tham gia góp vốn của bên nước ngoài dưới hình thức tỷ

lệ phần trăm tối đa số cổ phiếu nước ngoài được nắm giữ;

- Hệ thống ngân hàng Việt Nam bắt đầu mở rộng hoạt động trên thị trường tài chính quốc tế;

Trong giai đoạn này, NHNN sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh môi trường pháp lý về hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế Đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) trong nước, NHNN sẽ theo dõi, xúc tiến việc củng

- Trang thiết bị, công nghệ, kỹ thuật;

- Cơ chế kế toán theo qui tắc của BIS;

- Thanh tra, giám sát theo nguyên tắc Basel;

- Nâng cao hiệu quả hoạt động;

Riêng các TCTD trong nước phải có kế họach tăng vốn pháp định theo đúng qui định cuả Nghị định số 141/2006/NĐ_CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ

1.2.1.2 Những cam kết của Việt Nam đối với WTO trong lĩnh vực ngân hàng

Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của đất nước Trong lĩnh vực ngân hàng các cam kết với WTO được thể hiện qua: các cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ (thể hiện trong Biểu cam kết dịch vụ tại Phụ lục 01); và các cam kết đa phương (thể hiện trong Báo cáo gia nhập của Ban công tác tại Phụ lục 02)

1.2.2 Kinh nghiệm của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam về hội nhập quốc

tế trong lĩnh vực ngân hàng

1.2.2.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc

Trung Quốc đã chính thức gia nhập WTO vào ngày 11/12/2001 Để làm được như vậy Chính phủ Trung Quốc phải cam kết mở cửa một số lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán Theo đó, các cam kết của Trung Quốc trong lĩnh vực ngân hàng khi gia nhập WTO như sau:

- Bãi bỏ các hạn chế theo địa lý đối với kinh doanh bằng ngoại tệ từ ngày gia nhập WTO Các hạn chế về kinh doanh bằng đồng nội tệ được giảm dần trong vòng 5 năm, sẽ không có hạn chế về số lượng giấy phép được cấp cho các ngân hàng nước ngoài

- Xóa bỏ hạn chế về khu vực và khách hàng đối với nghiệp vụ chuyển ngoại

tệ vào ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, cho phép các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài mở nghiệp vụ ngoại hối đối với các doanh nghiệp của Trung Quốc

- Xóa bỏ từng bước hạn chế về khu vực việc kinh doanh đồng Nhân dân tệ của ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài

- Xóa bỏ dần hạn chế đối tượng khách hàng của nghiệp vụ kinh doanh đồng Nhân dân tệ

- Khi gia nhập WTO, cho phép ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài đã được phép kinh doanh đồng Nhân dân tệ, sau khi thẩm duyệt có thể mở nghiệp vụ kinh doanh Nhân dân tệ đến những khách hàng ở các vùng khác đã mở cửa nghiệp vụ đồng Nhân dân tệ

- Cho phép thành lập tổ chức tài chính phi ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, có thể được hưởng đãi ngộ bình đẳng với các tổ chức tài chính cùng loại của Trung Quốc

a) Tình hình hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng tại Trung Quốc sau khi gia nhập WTO

Từ những thỏa thuận trên, các NHTM Trung Quốc không còn độc quyền thị trường nội địa mà phải chia sẻ thị trường cho các ngân hàng nước ngoài mới gia nhập cạnh tranh công bằng Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh với yêu cầu là phải bình đẳng, cùng theo đúng luật chơi, thì một hệ thống ngân hàng chưa thật ổn định, nhiều yếu kém của Trung Quốc sẽ ở vào thế yếu, đòi hỏi họ phải quyết tâm và cố gắng phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu để vượt lên

Sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, các ngân hàng nước ngoài, trước hết là các ngân hàng Mỹ dựa vào Luật Hiện đại hóa dịch vụ tài chính tiền tệ mà Quốc hội

Mỹ đã thông qua ngày 4-11-1999, cho phép các NHTM, ngân hàng đầu tư và công

ty bảo hiểm được kinh doanh liên ngành, để có thể hình thành kết cấu đan xen, mở rộng thị trường, không cho ai có thể hưởng lợi nhuận độc quyền, trở thành những

“siêu tài chính nhỏ” có chức năng dịch vụ sáng tạo rất mạnh Sự cạnh tranh và hợp tác đó tất sẽ dẫn đến tình hình các tập đoàn tài chính tiền tệ mới cung cấp dịch vụ toàn diện cho người tiêu dùng với hiệu quả cao, giá thành hạ

Cạnh tranh để giành giật khách hàng đã trở nên ác liệt Theo thống kê, khoảng 60% lợi nhuận của ngành ngân hàng Trung Quốc là thu hút được từ 10% khách hàng trọng điểm, có tiềm lực, có triển vọng Các ngân hàng nước ngoài sau khi cạnh tranh bình đẳng, tất sẽ nhằm vào các khách hàng này, và các khách hàng chắc chắc sẽ lựa chọn các ngân hàng nước ngoài có thực lực lớn, phương thức phục

vụ linh hoạt, hiệu quả cao Qua một ví dụ điển hình sau thấy rất rõ: Tháng 3-2002, Công ty điện thoại di dộng Panda ở Nam Kinh đã trả trước hạn số tiền 1,99 tỷ Nhân

dân tệ cho Ngân hàng công thương, Ngân hàng giao thông… và chuyển sang vay cùng số tiền đó với ngân hàng Hoa kỳ chỉ trong một đêm

Ngoài ra, việc gia nhập WTO đặt các NHTM Trung Quốc trước những áp lực rất lớn trong việc cạnh tranh nhân tài Những ngân hàng nước ngoài muốn phát triển nghiệp vụ tại Trung Quốc, trước hết cần có nhiều nhân viên ngân hàng hội đủ các điều kiện như: thành thục nghiệp vụ ngân hàng, có nhiều quan hệ với khách hàng, các ngân hàng nước ngoài sẽ có những điều kiện như: lương cao, có cơ hội ra nước ngoài học tập, có môi trường làm việc tốt… để thu hút một lượng lớn nhân tài

từ các ngân hàng trong nước Khoảng chênh lệch về thu nhập giữa các NHTM Trung Quốc với các ngân hàng nước ngoài là rất lớn, do đó tình trạng chảy máu chất xám đã làm xấu đi vị trí cạnh tranh của các NHTM Trung Quốc

b) Kinh nghiệm cải cách hệ thống NHTM Trung Quốc khi hội nhập quốc tế

Do nhận thức được các yếu kém của các ngân hàng về năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh, nợ quá hạn của các ngân hàng, nhất là của 4 NHTM quốc doanh quá cao, thị trường tiền tệ, tài chính kém phát triển, khả năng thanh tra giám sát của ngân hàng yếu, năng lực quản trị kinh doanh của các ngân hàng kém cho nên Trung Quốc

đã thực hiện một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Trung Quốc khi gia nhập WTO và mở cửa dịch vụ ngân hàng, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tập trung xử lý nợ xấu Tháng 8/1998 tỷ lệ nợ xấu của 4 NHTM quốc doanh của Trung Quốc chiếm 25,5% tổng dư nợ cho vay của 4 NHTM này, đến hết năm 2004 là khoảng 13-14% Giải pháp cơ bản để xử lý nợ xấu là 4 NHTM quốc doanh đều thành lập 4 công ty quản lý tài sản Tất cả các khoản nợ xấu của 4 NHTM quốc doanh đều giao cho 4 công ty này khai thác xử lý Tiếp đến là tiến hành bán đấu giá nợ xấu cho các ngân hàng nước ngoài Khoản nợ xấu này liên quan chủ yếu trong các khoản cho vay đầu tư vào bất động sản

Tháng 6/2004, 2 ngân hàng China Construction Bank (CCB) và Bank of China (BOC) đã xử lý 300 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 36,2 tỷ USD) nợ khó đòi, giảm tỷ lệ nợ xấu từ 5,16% xuống còn 3,74 % và chuẩn bị cho lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thứ hai, yêu cầu các NHTM Nhà nước tự hoạch định ra kế hoạch tăng vốn điều lệ theo thông lệ quốc tế là 8% Construction Bank of China có phương án phát

hành cổ phiếu trị giá 4,8 tỷ USD để tăng vốn điều lệ, trong đó có 1 tỷ USD được phát hành trong tháng 4/2004 Số còn lại phát hành trong 6 tháng năm 2005

Tháng 5/2006, International Commercial Bank of China (ICBC) cũng bán cổ phiếu ra công chúng và trở thành ngân hàng Trung Quốc có tỷ lệ vốn đầu tư nước ngòai cao nhất, chiếm khoảng 8,89% vốn điều lệ Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của ICBC được tăng lên tới 10,26% và tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 4,43%, gần tới mức 1-2% của các NHNNg

Thứ ba, thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hóa và niêm yết cổ phiếu NHTM trên thị trường chứng khoán Hiện nay, một số NHTM cổ phần cũng đang dự kiến niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài Ngân hàng Phát triển Trung Quốc thỏa thuận với HSBC, Morgan Stanley phát hành trái phiếu của ngân hàng này trên thị trường toàn cầu

Thứ tư, đẩy mạnh văn hóa kinh doanh trong ngân hàng kết hợp với tăng lương hợp lý cho cán bộ nhân viên ngân hàng Văn hóa ngân hàng được thể hiện hoạt động ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, phong cách làm việc, khả năng giao tiếp với khách hàng và các nội dung khác thuộc về văn hóa trong kinh doanh Các công việc đó được gắn liền với tinh giảm biên chế trong ngành ngân hàng Chỉ riêng năm 2004, các ngân hàng Trung Quốc đã tinh giảm 45.000 người

Thứ năm, hoàn thiện các quy chế quản trị điều hành, cơ cấu tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế

Hơn 10 năm kể từ khi gia nhập WTO, khu vực ngân hàng của Trung Quốc không dễ bị các đối thủ nước ngoài thôn tính bởi Chính phủ Trung Quốc đã có những phản ứng đúng hướng và có những bước đi thận trọng Mở cửa thị trường tài chính và sự tham gia của các Ngân hàng nước ngoài (NHNNg) đã trở thành động lực cho khu vực tài chính của Trung Quốc trong việc cải cách thể chế cơ cấu mà không đem lại những cuộc khủng hoảng trầm trọng

1.2.2.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng

 Về phía Chính phủ:

- Nhanh chóng xây dựng chiến lược thích hợp để đảm bảo cho quá trình hội nhập ngân hàng thành công, mang lại lợi ích thật sự cho nền kinh tế Việt Nam

- Xây dựng một môi trường pháp lý ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế Việt Nam và hệ thống ngân hàng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế, cụ thể:

+ Tiến hành bước đầu rà soát, đối chiếu các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam để xây dựng văn bản pháp luật cho phù hợp với các quy định cam kết

+ Từng bước xoá bỏ các cơ chế bao cấp, bảo hộ đối với NHTM Việt Nam, đồng thời nới rộng dần các hạn chế đối với NHNNg

+ Xây dựng khung pháp lý đảm bảo sân chơi bình đẳng, an toàn cho các loại hình NHTM trên lĩnh vực tín dụng, dịch vụ ngân hàng, đầu tư và các nghiệp vụ tài chính khác

+ Từng bước thiết lập và áp dụng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về an toàn trong kinh doanh tiền tệ như: chuẩn mực về tỉ lệ an toàn trong hệ thống ngân hàng, phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng bù đắp rủi ro, bảo hiểm tiền gửi, phá sản TCTD… thông qua việc tiến hành sửa đổi, bổ sung các văn bản để môi trường pháp

lý về hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế

- Nâng cao vai trò của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ

+ Hạn chế đến mức thấp nhất sự can thiệp quá sâu của chính phủ, các cơ quan, tổ chức đối với các hoạt động của NHNN

+ Tiếp tục hoàn thiện các công cụ điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp

+ Đẩy mạnh và phát triển thị trường liên ngân hàng: Từng bước hoàn thiện thị trường tiền tệ thứ cấp, đặc biệt là thị trường liên ngân hàng về nội tệ và ngoại tệ Phát triển các công cụ tài chính của thị trường này, đặc biệt là các công cụ phái sinh như: forward, swap, option… Mở rộng thành viên tham gia giao dịch trên thị trường liên ngân hàng cho tất cả các TCTD kể cả NHNNg

- Chính phủ cũng cần có những biện pháp để hỗ trợ tăng cường năng lực tài chính của các NHTM như: tăng vốn cho các NHTM để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo thông lệ quốc tế; xử lý nợ xấu của các Ngân hàng Thương mại Quốc doanh (NHTMQD); khuyến khích các NHTM bán một phần cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngòai như một biện pháp tăng vốn, tăng cường năng lực quản lý, tiếp thu công nghệ

mới; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát năng lực quản trị, năng lực tài chính của các NHTM theo thông lệ quốc tế

 Về phía NHTM:

Tăng cường năng lực cạnh tranh qua việc thực hiện một số biện pháp như sau:

Nâng cao năng lực tài chính: Thực hiện nâng cao năng lực tài chính của các

NHTM Việt Nam thông qua thực hiện tăng vốn tự có, cần tăng vốn tự có lên mức ngang bằng với các ngân hàng trong khu vực (trên 1 tỷ USD) Tuy nhiên, việc nâng vốn tự có của các ngân hàng phải phù hợp với chiến lược tài chính của mình

Đồng thời, các ngân hàng phải có biện pháp quản trị công tác tín dụng một cách có hiệu quả để giảm dần tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng, cụ thể như thực hiện chặt chẽ quy trình cho vay, chấn chỉnh và thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời rủi ro tín dụng, thực hiện các nghiệp vụ phái sinh phòng ngừa rủi ro hữu hiệu Song song với việc phân loại nợ, cần nhanh chóng phối hợp với các công ty mua bán nợ của các ngân hàng và công ty mua bán nợ của Bộ tài chính để nhanh chóng làm sạch bảng cân đối

Nâng cao trình độ công nghệ: Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng để theo kịp

với trình độ công nghệ của các nước trong khu vực và thế giới Việc hiện đại hóa công nghệ ngân hàng sẽ làm tiết giảm được thời gian, lao động phục vụ việc quản trị, điều hành, tác nghiệp cũng như phục vụ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện hơn, đồng thời phát triển được nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại

Phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ: Tăng cường năng lực cạnh tranh

thông qua phát triển sản phẩm dịch vụ để chiếm lĩnh thị phần, tăng lợi nhuận Các sản phẩm dịch vụ này phải được thực hiện thành một chiến lược kiên quyết, triệt để, trên cơ sở xem xét các thế mạnh cũng như điểm yếu của các NHTM trong nước trong tương quan so sánh với NHTM nước ngòai Việc phát triển các sản phẩm mới không loại trừ sản phẩm dịch vụ là thế mạnh của NHTM nước ngòai tại nước sở tại nhưng NHTM trong nước có thể tận dụng lợi thế đi trước và sự am hiểu truyền thống, tập quán văn hóa xã hội của quốc gia để phát triển các dịch vụ này như một thế mạnh cạnh tranh

Phát triển nguồn nhân lực, kỹ năng quản lý, điều hành: Nâng cao năng lực

quản trị điều hành của NHTM, tăng cường tổ chức các khóa đào tạo dành riêng cho cán bộ quản lý theo từng cấp, lựa chọn cán bộ quản lý cấp cao đi đào tạo thực tập ở các ngân hàng nước ngoài, đổi mới mô hình tổ chức và quy chế điều hành theo hướng tăng quyền lực quản lý của hội đồng quản trị, nâng cao hơn nữa quyền tự chủ tài chính cho các NHTM

Xây dựng, phát triển thương hiệu: Bên cạnh đẩy mạnh việc tìm kiếm nguồn

khách hàng mới thì các NHTM phải tích cực tạo được sự tin tưởng và lòng trung thành đối với các khách hàng cũ, đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với các ngân hàng, làm cơ sở cho ngân hàng phát triển các sản phẩm mới, từ đó mở rộng thị phần

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 đã khái quát một số vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh của của NHTM, hệ thống hóa các nhóm tiêu chí để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM, các nhóm yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của NHTM Thêm nữa, Chương này cũng làm rõ một số vấn đề về cơ sở thực tiễn hội nhập ngành ngân hàng của Việt Nam sau khi gia nhập WTO, và từ cơ sở thực tế của Trung Quốc về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng, đã rút ra một số bài học trong việc thực hiện một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Trung Quốc sau khi gia nhập WTO và mở cửa dịch vụ ngân hàng, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho hệ thống NHTM Việt Nam nói chung và VRB nói riêng để có bước chuẩn bị tốt, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

2.1 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA

Tại Việt Nam, BIDV là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu chiếm tới hơn 20% thị phần các hoạt động hợp tác và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp, bạn hàng lớn của nền kinh tế Việt Nam, trong khi đó Ngân hàng VTB là ngân hàng đứng thứ 2 của Nga, và đứng thứ 185 trên thế giới Việc hợp tác, liên kết giữa BIDV và VTB là một bước ngoặt lớn, tạo nên nhịp cầu tài chính thanh toán, giao lưu hàng hóa giữa các doanh nghiệp và tạo đà đầu tư phát triển kinh tế hai nước Việt Nam và Liên bang Nga

Ngày 19/11/2006, VRB chính thức đi vào hoạt động

Theo giấy phép hoạt động, VRB được thực hiện các hoạt động giao dịch bằng đồng Việt Nam như: nhận tiền gửi, thanh toán, cho vay, bảo lãnh, phát hành và thanh toán các loại séc, thẻ tín dụng, mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước; vay

vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước Bên cạnh đó, VRB cũng được thực hiện các hoạt động bằng ngoại tệ về nhận tiền gửi, mua, bán ngoại tệ, cho vay, thanh toán, bảo lãnh, chuyển tiền, vay vốn của nước ngoài, tham gia thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, thanh toán quốc tế, cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư phù hợp với chức năng hoạt động của một NHTM

Về mục tiêu hoạt động và chiến lược kinh doanh của VRB là phấn đấu trở

thành “Ngân hàng công nghệ điện tử, bán lẻ hiện đại” và đóng vai trò nhịp cầu tài chính giữa hai nền kinh tế Việt Nam và Liên bang Nga Theo đó, VRB đã hoàn

thiện hệ thống thanh toán quốc tế từ tháng 7/2007 và thiết lập kênh thanh toán song phương giữa VRB và VTB bằng hai loại ngoại tệ mạnh là USD, EUR, và hai đồng nội tệ là RUB (Nga) và VND), đồng thời VRB cũng là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam thực hiện mua bán đồng RUB

Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, VRB đã phát triển mạng lưới hoạt động tập trung tại các trung tâm kinh tế trọng điểm của đất nước như Hà Nội, Hồ Chí Minh,

Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hải Phòng… và đã khai trương hoạt động ngân hàng con VRB Matxcova vào tháng 12/2009 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thiết lập một mạng lưới chi nhánh tại cả nội địa và quốc tế tại các thành phố lớn, các trung tâm kinh tế, thương mại

2.1.2 Vị trí của NHLD Việt Nga trong hệ thống NHTM Việt Nam

a) Tình hình chung về hệ thống NHTM Việt Nam

- Trong những năm gần đây số lượng các ngân hàng tại Việt Nam đã có sự tăng trưởng manh mẽ, tính đến hết năm 2009, đã có 96 ngân hàng trong đó với 5 NHTMNN (tính cả Ngân hàng phát triển và Ngân hàng chính sách ), 40 ngân hàng thương mại cổ phần, 5 ngân hàng liên doanh, 41 chi nhánh ngân hàng nước ngoài

và 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài đã được cấp phép và đang hoạt động tại thị trường Việt Nam Ngoài ra, trên thị trường còn có sự hoạt động của 10 công ty tài chính, 13 công ty cho thuê tài chính và 998 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Ngành ngân hàng đã có những thay đổi cơ bản khi các tổ chức tài chính nước ngoài có thể nắm giữ cổ phần của các ngân hàng Việt Nam và sự xuất hiện của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài Hiện nay, đã có 5 ngân hàng 100% vốn nước

ngoài được cấp phép thành lập tại Việt Nam Tuy nhiên, số lượng các ngân hàng nước ngoài có văn phòng đại diện tại Việt Nam và các ngân hàng nước ngoài có vốn cổ phần trong các NHTM trong nước là rất lớn

- Đối với các ngân hàng trong nước, rào cản xâm nhập thị trường được nâng cao lên sau khi Chính phủ tạm ngừng cấp phép thành lập ngân hàng mới từ tháng 08/2008 Trong bối cảnh Việt Nam cũng như thế giới chưa hoàn toàn thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, rào cản gia nhập khá cao khiến cho nguy cơ xuất hiện ngân hàng mới trong tương lai là khá thấp Nhưng một khi kinh tế thế giới hồi phục cộng với sự mở cửu của ngành ngân hàng theo các cam kết với WTO thì sự xuất hiện của các ngân hàng mới là một điều khá chắc chắn Rào cản gia nhập thị trường còn bị chi phối bởi thị trường mục tiêu mà các ngân hàng hiện tại nắm giữ, giá trị thương hiệu cũng như nền tảng khách hàng mà các ngân hàng đã xây dựng được Những điều này sẽ quyết định khả năng tồn tại của một ngân hàng đang muốn gia nhập vào thị trường Việt Nam Mặc dù đa phần các ngân hàng tại Việt Nam hiện đã xây dựng cho mình một thương hiệu riêng, có chỗ đứng trong lòng khách hàng, song chưa tạo ra được những sản phẩm, dịch vụ tài chính khác biệt so với đối thủ

cạnh tranh ngoài những lợi thế sẵn có

Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu cơ bản của nhóm ngân hàng liên doanh

na 277.841 326.425 211.605 216.642 178.989 226.029 60.000 60.000 11.574 12.598 Việt Thái 193.496 207.263 60.775 108.135 54.939 83.932 20.000 58.000 1.825 994 Việt Nga 358.619 368.205 152.136 260.508 118.419 209.739 62.500 62.500 3.993 1.409

Hiện nay, hệ thống NHTM Việt Nam có 5 ngân hàng liên doanh, trong đó các

Ngân hàng mẹ tại Việt Nam đều là các Ngân hàng Thương mại Nhà nước (NHTMNN) lớn, có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực ngân hàng và năng lực tài chính mạnh so với hệ thống Nếu so sánh với các ngân hàng trong nhóm liên doanh, VRB là ngân hàng có tuổi đời trẻ nhất, nhưng tính đến năm 2009 VRB chỉ xếp thứ 2 sau Indovina về tổng tài sản và dư nợ tín dụng Mạng lưới hoạt động đã

mở rộng đến những địa bàn trọng điểm hoạt động của khối NHTM liên doanh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ xếp thứ 4 và chưa tương xứng với quy mô hoạt động Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với VRB trong giai đoạn tới không phải là tăng trưởng nhanh về quy mô hoạt động

mà là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường khả năng sinh lời

Bảng 2.2: Mạng lưới và lịch sử hình thành của các ngân hàng liên doanh

Tên

Ngân hàng

Năm thành lập

Ngân hàng

VID Public 5/1992

BIDV và Ngân hàng Public Bank Berhad (Malaysia )

Hội sở chính và 07 Chi nhánh: Hà nội, TP.HCM, Chợ Lớn, Bình Dương, Hải Phòng,

Đà Nẵng, Đồng Nai

Indovina 11/1990

Vietinbank và Ngân hàng Cathay United Đài Loan

Hội sở chính và 09 Chi nhánh: Hà nội, TP.HCM, Chợ Lớn, Bình Dương, Hải Phòng, Đồng Nai Đống

Đa, Tân Bình, Cần Thơ, Đà Nẵng

ShinhanVina 2/1993 VCB và First Bank

Việt Nga 11/2006 BIDV và Ngân hàng

Ngoại thương Nga

Hội sở chính, 01 Sở giao dịch, 05 Chi nhánh, 07 PGD tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng và 01 Ngân hàng con 100% vốn tại Matxcova

Nguồn: Website của các Ngân hàng

Dựa trên sự tổng hợp 18 chỉ tiêu trọng yếu như tỷ lệ an toàn vốn, khả năng thanh khoản, hiệu quả kinh doanh, năng lực và kinh nghiệm quản lý, thương hiệu, chất lượng và sự đa dạng hoá tài sản và dịch vụ Công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Credit) đã xếp hạng ngân hàng Việt Nam năm 2009 thành các nhóm khác nhau, VRB được xếp ở nhóm CCC, trong đó:

- Nhóm A: mức độ rủi ro trong giao dịch với các doanh nghiệp này rất thấp, tuy nhiên chịu ảnh hưởng của những thay đổi hoàn cảnh và môi trường kinh tế

- Nhóm BBB: mức độ an toàn tương đối tốt, môi trường kinh tế và các thay đổi bất lợi có thể gia tăng mức độ rủi ro lớn

- Nhóm BB: trở nên tổn thương rõ ràng khi các yếu tố như điều kiện kinh doanh, tài chính không thuận lợi

- Nhóm B: dễ bị mất khả năng trả nợ mặc dù vẫn có khả năng thực hiện các cam kết tài chính

- Nhóm CCC: có mức độ rủi ro cao, nếu điều kiện kinh tế bất lợi thì có ít khả năng thực hiện các cam kết tài chính

2.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VRB

2.2.1 Năng lực tài chính

Trước những diễn biến phức tạp của thị trường tài chính tiền tệ ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh doanh ngân hàng nói chung và của VRB nói riêng, VRB vẫn đảm bảo duy trì được tốc độ tăng trưởng, đảm bảo ổn định và an toàn hệ thống Năm 2010, VRB đã đạt được một số kết quả khả quan, cụ thể như sau:

Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh của VRB giai đoạn 2008-2010

(Nguồn: Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2008, 2009 và BCTC 2010 của VRB)

Tổng tài sản tăng trưởng mạnh về qui mô, tuy nhiên chưa đạt hiệu quả kỳ vọng: Qua 3 năm 2008-2010, Tổng Tài sản của VRB có sự tăng trưởng mạnh về quy mô từ 6.088 tỷ năm 2008 lên 11.202 tỷ năm 2011 (Bình quân 70%/năm) Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng tài sản lại giảm dần qua các năm ROA năm 2008: 0,79%; 2009: 0,75%; năm 2010: 0,08% Nguyên nhân của sự sụt giảm trên là do VRB phải trích lập dự phòng lớn trong năm 2009 và năm 2010 dẫn đến lợi nhuận năm 2009 và

2010 sụt giảm mạnh Lợi nhuận sụt giảm cũng đã làm cho hiệu quả sử dụng nguồn vốn của VRB giảm dần qua các năm (ROE 2008: 4,88%, ROE 2009: 2,70%; ROE 2010: 0,87%) So với chỉ tiêu ROE trung bình toàn ngành ngân hàng năm 2010 khoảng 12% thì ROE của VRB năm 2010 là rất thấp Do đó, VRB cần phải cơ cấu lại hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn để đạt được lợi nhuận cao