- Năng lực tài chớnh hạn chế, vốn điều lệ tƣơng đối thấp so với cỏc NHTM khỏc, hiệu quả sử dụng vốn thấp.
- Sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khỏch hàng cũn tƣơng đối nghốo nàn và chƣa cú sự khỏc biệt so với cỏc NHTM khỏc. Trong mỗi lĩnh vực hoạt động, VRB thƣờng chỉ cung cấp 4-5 loại sản phẩm dịch vụ cho khỏch hàng lựa chọn.
- Cơ cấu thu nhập chủ yếu là thu nhập rũng từ lói, chiếm trờn 65% tổng thu nhập. - Tốc độ tăng trƣởng tớn dụng cao, nhƣng khả năng quản trị rủi ro cũn yếu, chất lƣợng tớn dụng suy giảm.
- Mạng lƣới của VRB cũn hạn chế (cả mạng lƣới truyền thống và phi truyền thống). Hỡnh ảnh, vị thế, thƣơng hiệu ngõn hàng chƣa quảng bỏ rộng rói đến khỏch hàng.
- Ngõn hàng mới đƣợc thành lập, hoạt động kinh doanh trong điều kiện cỏc NHTM đang cạnh tranh gay gắt để giành thị trƣờng.
56
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Chƣơng 2 đã khái quát s ơ lƣợc quá trình hình thành và phát triờ̉n , điờ̉m qua những kờ́t quả hoa ̣t đụ ̣ng kinh doanh của VRB trong những năm qua. Bỏm sỏt những tiờu chí đỏnh giỏ năng lực ca ̣nh tranh của NHTM đƣợc trỡnh bày tại chƣơng 1, tỏc giả đã phõn tích thực tra ̣ng năng lực ca ̣nh tranh của VRB trờn các khía ca ̣nh: năng lực tài chớnh, năng lực cụng nghờ ̣, nguụ̀n nhõn lực, năng lực quản lý và cơ cṍu tụ̉ chức, mạng lƣới chi nhánh, mức đụ ̣ đa da ̣ng hóa sản phõ̉m di ̣ch vu ̣ và chṍt l ƣợng phu ̣c vu ̣ khách hàng, tỡnh hỡnh cạnh tranh và hợp tác giữa VRB và các NHTM trong nƣớc.
Kết quả nghiờn cứu ở Chƣơng 2 đó chỉ rừ nh ững điờ̉m ma ̣nh của VRB bao gồm: đã hoàn thành mu ̣c tiờu xõy d ựng ha ̣ tõ̀ng cơ sở để làm tiền để phỏt triển thành mụ ̣t ngõn hàng bán lẻ trong th ời gian tƣơng lai, tuy nhiờn võ̃n còn tụ̀n tại nhiều hạn chờ́ nhƣ: năng lực tài chính còn yờ́u kém , hiờ ̣u quả hoa ̣t đụ ̣ng ch ƣa cao, cụng tỏc tổ chức, quản trị điều hành ch ƣa tốt do bộ mỏy tổ chức yếu kém, tầm nhỡn chiến lƣợc cũn nhiều hạn chế, đặc biệt một số vị trớ lónh đạo đơn vị thiếu tinh thần trỏch nhiệm, thiếu trung thực trong trong xử lý cụng việc đó làm ảnh hƣởng chung tới hoạt động của VRB.
Những phỏt hiện ở chƣơng 2 là cơ sở để đờ̀ ra các nhóm giải pháp nhằm nõng cao năng lực ca ̣nh tranh của VRB ta ̣i Chƣơng 3.
57
CHƢƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VRB TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1 TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA VRB 3.1.1. Mục tiờu và kế hoạch chiến lƣợc của VRB
1. Mục đớch -Tụn chỉ hoạt động:
“Xõy dựng VRB thành Ngõn hàng bỏn lẻ hiện đại - hoạt động theo thụng lệ quốc tế, dựa trờn nền tảng cụng nghệ Ngõn hàng tiờn tiến”
2. Tầm nhỡn
“Trở thành ngõn hàng hiện đại - uy tớn – chất lượng trong hệ thống, là cầu nối gúp phần thỳc đẩy thương mại, hợp tỏc, đầu tư giữa hai nước Việt nam - Liờn Bang Nga”
3. Mục tiờu lớn cần ưu tiờn:
1. Tăng trƣởng về quy mụ trờn cơ sở cải thiện khả năng sinh lời và đảm bảo hoạt động bền vững cho Ngõn hàng.
2. Tăng cƣờng năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động Ngõn hàng
3. Cung cấp dịch vụ chất lƣợng cao cho thị trƣờng mục tiờu đó lựa chọn, phỏt triển mạng lƣới kờnh phõn phối sản phẩm dịch vụ.
4. Xõy dựng nền khỏch hàng vững chắc, hƣớng tới phỏt triển nghiệp vụ Ngõn hàng bỏn lẻ.
5. Áp dụng cỏc thụng lệ quốc tế tốt nhất trong quản trị Ngõn hàng thƣơng mại. 6. Nõng cao chất lƣợng nguồn nhõn lực, xõy dựng, phỏt triển thƣơng hiệu-
văn húa VRB, đảm bảo lợi ớch ngƣời lao động.
7. Phỏt triển hệ thống Cụng nghệ thụng tin, hƣớng tới triển khai cỏc sản phẩm dịch vụ tiện ớch cao, hiện đại đỏp ứng nhu cầu khỏch hàng.
4. Cỏc chỉ tiờu cơ bản giai đoạn 2011-2014:
Nhúm cỏc chỉ tiờu về quy mụ:
58 - Tốc độ tăng trƣởng bỡnh quõn: + Tổng tài sản: 35%/ năm + Dƣ nợ tớn dụng: 35%/năm + Huy động vốn: 40%/năm Nhúm chỉ tiờu về cơ cấu:
- Tỷ lệ dƣ nợ TDH đến năm 2014: < 28% - Tỷ lệ dƣ nợ/huy động vốn đến năm 2014: 80% - Chi phớ hoạt động/Tổng thu nhập hoạt động : < 45% Nhúm chỉ tiờu về khả năng sinh lời:
- Tăng trƣởng thu dịch vụ rũng: 55% - ROA >1,5%; ROE > 10%
3.1.2. Yờ́u tụ́ ả nh hƣởng trong thời gian tới
Hiện nay, Chớnh phủ (CP) và NHNN đang thực thi cỏc chớnh sỏch chống lạm phỏt, ổn định kinh tế vĩ mụ. Theo đú, trọng tõm là chống đụ la húa nền kinh tế, đƣợc xem nhƣ nhõn tố gõy bất ổn kinh tế vĩ mụ.
Mục tiờu NHNN hƣớng đến duy trỡ tỷ giỏ USD/VND ổn định và hạn chế giao dịch vay nợ ngoại tệ trong nền kinh tế.
Cỏc chớnh sỏch đó ban hành trong Quớ I –II năm 2011:
- Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của CP xỏc định trọng tõm chớnh sỏch trong năm 2011 là kiềm chế lạm phỏt, ổn định kinh tế vĩ mụ. Theo đú chỳ trọng kiểm soỏt tăng trƣởng tớn dụng dƣới 20%; điều hành tỷ giỏ linh hoạt và tăng cƣờng quản lý ngoại hối; kiểm soỏt thị trƣờng vàng;
- Thụng tƣ 07/2011/TT-NHNN ngày 24/03/2011 hạn chế đối tƣợng đƣợc vay bằng ngoại tệ (USD);
- Thụng tƣ 09/2011/TT-NHNN ngày 09/04/2011 qui định mức lói suất huy động vốn tối đa USD của cỏ nhõn 3%, TCKT 1%. Một thỏng sau, thụng tƣ 14/2011/TT-NHNN ngày 01/6/2011 qui định trần lói suất huy động USD dõn cƣ 2%, TCKT 0.5%;
- Quyết định 750/QĐ-NHNN ngày 09/04/2011 tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc (DTBB) bằng đồng USD. Theo đú, mức DTBB đối với nguồn ngoại tệ kỳ hạn dƣới 12 thỏng là 6% (tăng 2%), nguồn kỳ hạn từ 12 thỏng trở lờn 4% (tăng 2%)
59
Ngày 01/6/2011 NHNN tiếp tục tăng DTBB bằng ngoại tệ lờn 7% (kỳ hạn dƣới 12 T) và 5% (kỳ hạn từ 12T) (1209/QĐ-NHNN);
- Thụng tƣ 13/2011/TT-NHNN ngày 31/5/2011 qui định việc bỏn ngoại tệ của cỏc TCKT nhà nƣớc
Cỏc chớnh sỏch dự kiến sẽ ban hành:
- Nghị định sửa đổi tăng cƣờng kiểm soỏt, quản lý ngoại hối; - Giảm trạng thỏi ngoại hối của TCTD đƣợc nắm giữ (hiện 30%);
3.1.3. Cơ hụ̣i và thách thức
3.1.3.1 Cơ hội
- Là Ngõn hàng liờn doanh đầu tiờn giữa Việt nam và liờn bang Nga nờn cú nhiều cơ hội trong phục vụ mục tiờu, định hƣớng phỏt triển kinh tế thƣơng mại giữa hai nƣớc.
- Nhu cầu của khỏch hàng đối với cỏc sản phẩm dịch vụ ngõn hàng trong lĩnh vực bỏn lẻ là rất lớn và đang ở giai đoạn khởi đầu,
- Hội nhập kinh tế quốc tế đó, đang và sẽ tạo tiền đề phỏt triển cho nền kinh tế, Hoạt động ngoại giao và kinh tế đối ngoại ngày càng mở rộng là cơ hội lớn cho sự phỏt triển kinh tế - xó hội, đổi mới hoạt động cho cỏc doanh nghiệp và ngõn hàng phự hợp với chuẩn mực và thụng lệ quốc tế,
- Hệ thống thể chế, phỏp luật Nhà nƣớc đó đƣợc cải thiện đỏng kể phự hợp với thụng lệ quốc tế và cỏc nguyờn tắc thị trƣờng cho hoạt động của doanh nghiệp và ngõn hàng.
3.1.3.2 Thỏch thức
- Năng lực tài chớnh cũn hạn chế, hiệu quả kinh doanh, khả năng sinh lời thấp. - Nguy cơ tụt hậu về trỡnh độ cụng nghệ, trỡnh độ quản lý - quản trị doanh nghiệp đang là thỏch thức lớn nhất.
- Trong quỏ trỡnh hội nhập, ỏp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng từ phớa cỏc Ngõn hàng TMCP, liờn doanh và cỏc định chế tài chớnh khỏc.
- Yờu cầu chặt chẽ của NHNN trong việc quản trị và quản lý NHTM nhƣ: trớch lập dự phũng rủi ro (DPRR), đảm bảo hệ số an toàn vốn và đũi hỏi ngày càng cao về tớnh minh bạch theo cỏc chuẩn mực và thụng lệ quốc tế,
60
- Nguy cơ khụng thể chiếm lĩnh đuợc thị trƣờng mục tiờu do ỏp lực cạnh tranh từ phớa cỏc NHTM.
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẶT RA CHO VRB
3.2.1 Tăng cƣờng tiềm lực tài chớnh
Trong năm 2010, VRB đó hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lờn 168,5 triệu USD (tƣơng đƣơng 3.008 tỷ đồng) theo quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP. Tuy nhiờn việc sử dụng vốn điều lệ của VRB chƣa hiệu quả trong khi VRB bị thiếu hụt nguồn vốn VNĐ. Hơn nữa, VRB đƣợc thành lập và hoạt động tại Việt Nam nờn nhu cầu sử dụng trong thanh toỏn, cho vay, bảo lónh … chủ yếu bằng VNĐ. VRB mới đi vào hoạt động nờn vẫn đang trong quỏ trỡnh xõy dựng nền tảng khỏch hàng quan hệ giao dịch thƣờng xuyờn, đặc biệt là cỏc khỏch hàng cú nhu cầu vay vốn bằng đồng ngoại tệ do đõy là thế mạnh của VRB, tuy nhiờn hiện nay tại VRB đối tƣợng khỏch hàng này khụng nhiều, do vậy tớn dụng VNĐ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dƣ nợ tớn dụng của VRB.
So sỏnh với một số ngõn hàng hàng đầu khỏc cú mạng lƣới khỏch hàng lớn, hoạt động tớn dụng VNĐ luụn chiếm vẫn chiếm tỷ trọng cao (trờn 80%) trong tổng dƣ nợ tớn dụng.
Bảng 2.9: Tỷ trọng cho vay ở mụ̣t sụ́ NHTM
Chỉ tiờu ACB SCB HBB
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Cho vay bằng VNĐ 51,553 65,740 47,691 62,355 11,273 15,886
Tỷ trọng 82.67% 75.39% 86.32% 80.60% 84.42% 85.02%
Cho vay bằng ngoại
tệ và vàng 10,805 21,455 7,557 15,004 2,080 2,799
Tỷ trọng 17.33% 24.61% 13.68% 19.40% 15.58% 14.98%
Tổng 62,358 87,195 55,248 77,359 13,353 18,685
Nguồn: Bỏo cỏo kiểm toỏn cỏc ngõn hàng 2010
Do vốn điều lệ của VRB hoàn toàn là đồng ngoại tệ nờn VRB cần cú phƣơng ỏn chuyển đổi một phần vốn điều lệ sang VNĐ để nõng cao hiệu quả sử dụng vốn
61
USD, đồng thời tiết kiệm chi phớ sử dụng vốn VNĐ và đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hoạt động ổn định, bền vững. Với phƣơng ỏn chuyển đổi vốn điều lệ sang đồng VNĐ, VRB sẽ cú một số ảnh hƣởng tớch cực nhƣ sau:
- VRB cú lƣợng vốn lớn bằng đồng nội tệ để tham gia vào hoạt động kinh doanh: tiền gửi, cho vay, bảo lónh…Đặc biệt hiệu quả trong cụng tỏc tớn dụng khi mức chờnh lệch lói suất giữa cho vay bằng đồng VNĐ và cho vay bằng đồng USD là khỏ lớn (từ 14% – 16%/năm tựy từng thời điểm).
- VRB sẽ giảm nguồn vốn huy động ngắn hạn trờn thị trƣờng liờn ngõn hàng, đõy là nguồn vốn ngắn hạn và khụng ổn định, chỉ là nguồn vốn để bự đắp thiếu hụt tạm thời thanh khoản của VRB. Do đú, cơ cấu nguồn vốn của VRB sẽ hợp lý hơn.
3.2.1.1 Tăng quy mụ vụ́n
Trong mụi trƣờng cạnh tranh gay gắt giữa cỏc NHTM sau khi Việt Nam gia nhập WTO nhƣ hiện nay thỡ hoạt động huy động vốn là một trong những hoạt động nền tảng và quan trọng nhất quyết định sự phỏt triển của cỏc ngõn hàng thƣơng mại. Qua 4 năm hoạt động, với thƣơng hiệu chƣa đƣợc biết đến rộng rói và mạng lƣới, CN, PGD của VRB cũn mỏng do đú việc huy động vốn của VRB từ dõn cƣ, TCKT gặp rất nhiều khú khăn (đặc biệt là huy động vốn VNĐ) đó ảnh hƣởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của VRB. Vỡ vậy, VRB cần xỏc định huy động vốn là nhiệm vụ trọng tõm xuyờn suốt trong quỏ trỡnh hoạt động của mỡnh, lấy huy động vốn là cơ sở nền tảng để phỏt triển cỏc hoạt động khỏc nhƣ tớn dụng, đầu tƣ. Do đú, VRB cần thực hiện cỏc giải phỏp huy động vốn nhƣ sau:
- Đa dạng hoỏ cỏc hỡnh thức huy động vốn và phỏt triển cỏc hỡnh thức huy động vốn gắn liền với thƣơng hiệu của VRB.
Song song với việc phỏt triển cỏc sản phẩm huy động vốn hiện nay nhƣ: tiền gửi tiết kiệm lĩnh lói định kỳ, lói trả trƣớc, rỳt gốc linh hoạt, VRB cần nghiờn cứu, triển khai cỏc sản phẩm huy động vốn mới nhƣ: tiết kiệm hƣu trớ, tiết kiệm phỏt lộc và cỏc sản phẩm tiền gửi cho cỏn bộ cụng nhõn viờn VRB.
VRB đó và đang triển khai sản phẩm huy động: “Hành trỡnh tới nƣớc Nga” và đó thu hỳt đƣợc số lƣợng khỏch hàng khỏ lớn gửi tiền. Tuy nhiờn, hiện nay lói
62
suất của sản phẩm trờn cũn thiếu cạnh tranh so với thị trƣờng. Vỡ vậy, VRB cần đổi mới lói suất sản phẩm trờn đảm bảo quyền lợi của khỏch hàng qua đú mở rộng đƣợc thƣơng hiệu VRB tới khỏch hàng.
- Tăng cƣờng cụng tỏc marketing thu hỳt khỏch hàng gửi tiền, đặc biệt là gửi tiền cỏc kỳ hạn dài hạn.
Với một ngõn hàng chỉ hơn 5 năm hoạt động và mạng lƣới hiện nay chỉ cú 5 CN, 1 sở giao dịch của VRB thỡ việc đẩy mạnh cụng tỏc marketing cú ý nghĩa quyết định trong cụng tỏc huy động vốn của VRB. VRB cần đẩy mạnh tuyờn truyền, quảng cỏo tới khỏch hàng bằng việc nhấn mạnh cỏc lợi thế cũng nhƣ đặc điểm của ngõn hàng liờn doanh đầu tiờn giữa Việt Nam và Liờn Bang Nga. Từ đú, khỏch hàng cú thể biết đến VRB với một đặc điểm riờng so với cỏc NHTM khỏc tạo tiền đề cho VRB phỏt triển cỏc sản phẩm huy động vốn truyền thống của mỡnh.
3.2.1.2. Làm sạch bảng cõn đối kế toỏn.
Thực hiện giải phỏp làm “sạch” bảng cõn đối kế toỏn, cần tỏch bạch phần nợ xấu ra khỏi ngõn hàng. Cụ thể VRB cần chuyển toàn bộ phần nợ xấu (cả nội bảng và ngoại bảng) sang một Cụng ty chuyờn trỏch tiếp nhận và xử lý nợ xấu (Cụng ty mua bỏn nợ và tài sản), để thực hiện việc này trong thời gian tới VRB cần tự thành lõ ̣p Cụng ty quản lý nợ và khai thỏc tài sản (AMC) hoạt động khụng nhằm mục đớch lợi nhuận mà nhiệm vụ là tận thu bằng cỏch bỏn và khai thỏc cỏc tài sản liờn quan đến nợ xấu trờn cơ sở điều kiện thực tế cho phép . Ngoài ra , song song với viờ ̣c chuõ̉n bi ̣ thành lõ ̣p AMC , VRB nờn thực hiện mua bỏn nợ với Cụng ty mua bỏn nợ và tài sản do CP thành lập, hoặc do cỏc tổ chức tớn dụng khỏc thành lập để giải quyết cỏc vấn đề phức tạp trong việc xử lý nợ.
Đối với những khoản nợ xấu của cỏc doanh nghiệp mà VRB khụng chuyển giao cho Cụng ty mua bỏn nợ thỡ VRB cú thể chủ động ỏp dụng cỏc biện phỏp cơ cấu lại tài chớnh và hoạt động của doanh nghiệp.
Bờn cạnh đú, VRB cần tăng cƣờng hoạt động với cỏc cơ quan ban ngành liờn quan trong quỏ trỡnh xử lý nợ xấu. Trong đú, tập trung thỏo gỡ những khú khăn vƣớng mắc trong thủ tục phỏt mói tài sản, xử lý tài sản là đất đai, bất động sản; khõu thi hành ỏn, hoàn chỉnh hồ sơ phỏp lý của tài sản.
63
3.2.1.3 Minh bạch tình hình tài chính
Phõn loại nợ và hạch toỏn nợ theo tiờu chuẩn quốc tế để minh bạch tỡnh hỡnh tài chớnh. Việc ỏp dụng thụng lệ quốc tế trong phõn loại nợ và hạch toỏn nợ phải cú sự chọn lọc, vận dụng theo hƣớng phự hợp với NHTM Việt Nam.
Việc phõn loại cỏc khoản nợ vay của VRB trƣớc hết phải dựa trờn phõn tớch kết hợp hai yếu tố là khả năng trả nợ và tỡnh hỡnh tài chớnh của khỏch hàng đƣợc mụ phỏng theo sơ đồ sau:
Khả năng trả nợ/Tỡnh hỡnh tài chớnh Rất tốt Tốt Trung Bỡnh Trung bỡnh yếu Kém Rất tốt Nợ tốt Nợ tốt Nợ cần chỳ ý Nợ dƣới tiờu chuẩn Nợ khú đũi Tốt Nợ tốt Nợ tốt Nợ cần chỳ ý Nợ khú đũi Nợ khú đũi
Trung bỡnh Nợ cần chỳ ý Nợ cần chỳ ý Nợ dƣới tiờu chuẩn Nợ khú đũi Nợ mất vốn Trung bỡnh yờ́u Nợ dƣới Nợ khú Nợ khú Nợ mất Nợ mất tiờu
chuẩn đũi đũi vốn vốn
Kộm Nợ khú Nợ khú Nợ mất Nợ mất Nợ mất