Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng công thương trong giai đoạn hội nhập nền kinh tế

Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng công thương trong giai đoạn hội nhập nền kinh tế nghiên cứu một số vấn đề cơ bản Những vấn đề cơ bản năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong bối cảnh hộp nhập kịnh tế quốc tế, một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong bối cảnh hộp nhập kinh tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI

KHOA: KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: TIẾNG ANH

*******

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI:

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thị Quyên Lớp : A13

Khoá : 41

Giáo viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Thị Hiền

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Bảng chữ cái viết tắt 4

Chương I: Những vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế I/ Ngân hàng thương mại và những nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu 5

1 Khái niệm về NHTM 5

2 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu 6

2.1 Hoạt động huy động vốn 6

2.2 Hoạt động sử dụng vốn 7

2.3 Hoạt động trung gian thanh toán 8

II/ Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại 9

1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh 9

2 Năng lực cạnh tranh của NHTM 10

3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 12

3.1 Năng lực tài chính 12

3.1.1 Khả năng mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu 12

3.1.2 Khả năng sinh lời 13

3.1.3 Khả năng phòng ngừa và chống đỡ rủi ro 16

3.2 Năng lực hoạt động 18

3.2.2 Khả năng phát triển sản phẩm dịch vụ 19

3.3 Năng lực quản trị, điều hành 19

3.4 Năng lực công nghệ thông tin 21

III/ Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM trong điều kiện hội nhập 22

1 HNKTQT và tác động của nó tới hoạt động của NHTM 22

1.1 HNKTQT và nội dung của HNKTQT 22

1.2 Lộ trình hội nhập của ngành tài chính, ngân hàng 24

1.2.1 Giai đoạn từ nay đến 2010 24

1.2.2 Giai đoạn 2011 đến 2020 25

1.3 Những cơ hội và thách thức đối với ngân hàng thương mại Việt Nam khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế 26

1.3.1 Cơ hội của các NHTM Việt Nam 26

1.3.2 Thách thức đối với NHTMVN 27

2 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM trong điều kiện hội nhập 30

Chương II: Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHNTVN nhằm chuẩn bị hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới I/ Thực trạng quy mô và hoạt động kinh doanh của NHNTVN 33

1 Thực trạng quy mô của NHNTVN 33

2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của NHNTVN 37

2.1 Công tác huy động và quản trị vốn 39

2.2 Hoạt động tín dụng 41

2.3 Hoạt động thanh toán và kinh doanh ngoại tệ 43

2.3.1 Hoạt động thanh toán 43

2.3.2 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 45

2.4 Kết quả kinh doanh 45

II/ Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHNTVN 47

1 Thực trạng về năng lực tài chính 48

1.1 Vốn chủ sở hữu 49

1.2 Khả năng sinh lời 50

1.3 Khả năng phòng ngừa chống đỡ rủi ro 52

2 Thực trạng năng lực hoạt động 54

2.1 Năng lực huy động vốn và cho vay đầu tư 54

2.2 Năng lực phát triển sản phẩm dịch vụ 54

3 Thực trạng về năng lực quản trị điều hành 56

3.1 Khả năng nguồn nhân lực 56

3.2 Quản trị tài sản 58

4 Năng lực công nghệ thông tin, tin học ngân hàng 59

III/ Đánh giá năng lực cạnh tranh của NHNTVN 60

1 Những kết quả đã đạt được 60

2 Một số tồn tại chính 64

2.1 Năng lực tài chính, cơ cấu nguồn vốn 64

2.2 Cơ cấu sản phẩm chưa đa dạng 66

2.3 Tồn tại trong lĩnh vực công nghệ 67

2.5 Nguồn nhân lực 69

3 Một số nguyên nhân của tồn tại 70

Chương III: Một số giải nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNTVN trong bối cảnh HNKTQT I/ Định hướng hoạt động của các NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 72

1 Định hướng chung về phát triển hệ thống các NHTM 72

2 Định hướng phát triển của NHNTVN 76

II/ Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNTVN 79

1 Nhóm giải pháp củng cố tiềm lực tài chính 79

2 Các giải pháp nhằm phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 83

3 Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ 85

4 Nhóm giải pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 88

5 Nhóm giải pháp cơ cấu lại mô hình tổ chức, tăng cường năng lực quản trị, điều hành của NHNTVN 90

6 Một số giải pháp khác 93

Kết luận 95

Danh mục tài liệu tham khảo 97

LỜI MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Thương mại đóng vai trò ngày càng tăng trong lĩnh vực tài chính thông qua các giao dịch qua biên giới giữa các quốc gia và đầu tư trực tiếp nước ngoài Khi các hoạt động mang tính quốc tế ngày càng cao do sự gia tăng của các quan hệ thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài thì nhu cầu về các dịch vụ tài chính cũng tăng lên nhanh chóng, bởi vì các dịch vụ tài chính và đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng luôn gắn chặt với toàn bộ hoạt động của nền kinh tế và với từng lĩnh vực của

nó Hệ thống các dịch vụ tài chính đã trở thành cột sống của các nền kinh tế hiện đại Việt Nam đã kết thúc vòng đàm phán với đối tác lớn nhất là Hoa Kỳ và đang tiến tới kết thúc quá trình đàm phán gia nhập WTO- tổ chức kinh tế lớn nhất hành tinh, trong năm nay Quá trình đàm phán gia nhập WTO cho thấy, việc mở cửa lĩnh vực tài chính ngân hàng là một nội dung rất quan trọng luôn được các đối tác đặt lên đàm phán như một trong những điều kiện để mặc cả do lĩnh vực này có tính nhạy cảm rất cao Điều này khẳng định một thực tế khách quan là toàn cầu hoá kinh tế luôn gắn liền với sự nới lỏng hoạt động ngân hàng và tự do thị trường tài chính Trong điều kiện đó, hoạt động của các ngân hàng cũng thay hình đổi dạng, chuyển sang kinh doanh đa năng và do đó phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên nhiều phương diện của thị trường Bên cạnh những đối thủ cạnh tranh truyền thống trước đây, các ngân hàng còn phải đương đầu với các định chế tài chính khác như các công ty bảo hiểm, các quĩ đầu tư, các công ty tài chính, các tổ chức phi ngân hàng khác

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là một trong bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất nước ta, với kinh nghiệm truyền thống chuyên doanh đối ngoại, được đánh giá là ngân hàng đi đầu trong việc phát triển công nghệ cũng như nhiều lĩnh vực khác ở Việt Nam, và liên tục mấy năm gần đây được các tổ chức nước ngoài đánh giá là ngân hàng tốt nhất Việt Nam Tuy nhiên, so với các ngân hàng nước ngoài, năng lực cạnh tranh của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đang gặp

những thách thức lớn bởi còn nhiều yếu kém, tồn tại như qui mô dịch vụ cung cấp còn nhỏ, chất lượng dịch vụ còn chưa cao, hiệu quả hoạt động kinh doanh còn chưa tốt, tình trạng nợ quá hạn cao rất khó có khả năng cạnh tranh với quốc tế… Chính vì

vậy, em đã lựa chọn đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

2 Mục tiêu nghiên cứu

Bằng các luận cứ khoa học về HNKTQT, đồng thời kết hợp với phân tích thực tiễn để luận giải cho sự cấp thiết và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNTVN trong bối cảnh HNKTQT, trong đó nội dung chính là:

* Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của NHNTVN hiện nay, trọng tâm

là so sánh với các NHTMNN, một ngân hàng tiêu biểu trong khu vực và một số chuẩn mực, thông lệ quốc tế

* Định hướng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực

cạnh tranh của NHNTVN trong bối cảnh HNKTQT

3 Phương pháp nghiên cứu

* Vận dụng phương pháp luận Duy vật biện chứng, Duy vật lịch sử

* Vận dụng các phương pháp áp dụng trong nghiên cứu kinh tế, phương pháp

nghiên cứu định tính và định lượng, phương pháp thống kê tổng hợp và phương pháp phân tích

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn, những tác động của

HNKTQT đến năng lực cạnh tranh của các NHTM ở Việt Nam nói chung, NHNTVN nói riêng chủ yếu trong giai đoạn 2001- 2005

* Phạm vi nghiên cứu: Khoá luận nghiên cứu những vấn đề cơ bản, hoặc liên

quan trực tiếp của HNKTQT tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM nói chung và NHNTVN nói riêng

5 Kết cấu đề tài

Kết cấu của khóa luận được chia thành 3 chương như sau:

Chương I: những vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh của ngân hàng

thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Chương II: Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng Ngoại Thương

Việt Nam nhằm chuẩn bị hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của

NHNTVN trong bối cảnh HNKTQT

Trong khuôn khổ một luận văn tốt nghiệp, với những hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm, về thời gian và tài liệu, những nghiên cứu về nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNTVN hẳn còn có nhiều thiếu sót và chưa toàn diện Tuy nhiên, với sự

cố gắng của mình, em mong được sự góp ý chỉ bảo tận tình của các thầy cô, và các bạn quan tâm đến vấn đề này

Em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Th.s Nguyễn Thị Hiền vì sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của cô giáo trong suốt quá trình em viết khoá luận tốt nghiệp Em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trường ĐH Ngoại thương, các bác, các cô chú của NHNTVN, gia đình và bạn bè, những người đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt khoá luận này

Hà Nội, tháng 11/ 2006

Nguyễn Thị Quyên

BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT

ASEAN Hiệp hội các nước Đông Nam Á

CAR Hệ số an toàn vốn tự có

DPRR Dự phòng rủi ro

NHĐT & PT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

NHNg Ngân hàng nước ngoài

NHNN & PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam

ROE Lợi nhuận ròng trên vốn tự có bình quân

ROA Lợi nhuận ròng trên tài sản có bình quân

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG BỐI

CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

I/ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NHỮNG NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỦ YẾU

tế, có nhiệm vụ đáp ứng các nhu cầu khác nhau về vốn, góp phần tăng tốc độ chu chuyển hàng hóa và tiền tệ, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh

tế và ổn định xã hội

Mỗi nước trên thế giới đều đưa ra một khái niệm riêng về NHTM, tuy nhiên tất cả các khái niệm đều có thể hiểu ngân hàng là một tổ chức kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ với các nội dung chính là:

- Nhận tiền gửi và chi trả hộ khách hàng

- Sử dụng số tiền của khách hàng gửi để cho vay

Theo luật tổ chức tín dụng năm 1997 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì NHTM được hiểu như sau:

“Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất và mục

hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác”

“NHTM là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch

vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi để cấp tín dụng, cung cấp dịch vụ thanh toán và thực hiện các hoạt động kinh doanh khác có liên quan”

NHTM ra đời xuất phát từ nhu cầu thực tế và cùng với sự phát triển của nền kinh tế, dịch vụ ngân hàng ngày một đa dạng hơn Có thể nói rằng ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các hoạt động tài chính đa dạng nhất

và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kì tổ chức tài chính nào trong nền kinh tế Tuy vậy, có thể chỉ ra ba chức năng cơ bản của NHTM là chức năng tạo tiền, trung gian thanh toán và trung gian tài chính cho nền kinh tế

2 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu

2.1 Hoạt động huy động vốn

Đây là hoạt động khởi đầu tạo điều kiện cho sự hoạt động của ngân hàng Sau khi ổn định, các hoạt động xen lẫn nhau trong suốt quá trình hoạt động

- Nguồn vốn chủ sở hữu: Để thành lập NHTM, trước hết phải có đủ vốn chủ sở

hữu theo vốn pháp định.Vốn chủ sở hữu của ngân hàng được hình thành do tính chất sở hữu của ngân hàng quyết định Vốn chủ sở hữu sẽ được bổ sung và tăng dần dưới nhiều hình thức: huy động thêm vốn từ các cổ đông, Nhà nước cấp, lợi nhuận

bổ sung Xét về đặc điểm, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng nguồn vốn, thông thường khoảng 10% trong tổng số vốn Tuy chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng nó giữ một vị trí vô cùng quan trọng vì nó là vốn khởi đầu cho uy tín của ngân hàng đối với khách hàng Việc sử dụng nguồn vốn này chủ yếu để xây dựng trụ sở, mua sắm các phương tiện hoạt động

- Nhận tiền gửi các loại: Nền kinh tế càng phát triển, các khoản tiền nhàn rỗi

phát sinh trong nền kinh tế càng gia tăng và càng phong phú Các NHTM có thể huy động được các loại tiền gửi sau đây:

+ Tiền gửi không kì hạn: Loại tiền gửi này hoàn toàn theo quy tắc khả dụng, nghĩa là người gửi có quyền gửi và rút tiền bất cứ lúc nào khi họ muốn

+ Tiền gửi có kì hạn: Loại tiền gửi có kì hạn mà người gửi tiền và NHTM có thỏa thuận với nhau theo những điều đã cam kết mang tính chất pháp lí Người gửi tiền chỉ được lĩnh tiền đầy đủ cả gốc lẫn lãi ra khi khoản tiền gửi đến hạn, nếu chưa đến hạn chỉ được lĩnh gốc và lãi ở mức thấp hơn tùy theo ngân hàng

+ Tiền gửi tiết kiệm: Một khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm rất đa dạng

và phổ biến trong nền kinh tế được tổ chức tín dụng huy động có hiệu quả Tiền gửi tiết kiệm gồm: Tiền gửi tiết kiệm không kì hạn và tiền gửi tiết kiệm có kì hạn Với các loại tiền gửi phổ biến đó, ngân hàng thương mại đã tập trung được nguồn vốn chủ yếu và rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mình

- Đi vay: Bên cạnh nguồn vốn huy động nếu chưa đáp ứng được nhu cầu vay

vốn của khách hàng, hoặc ngân quỹ bị thiếu hụt do nhiều khách hàng đến rút tiền, NHTM phải bù đắp nguồn vốn bị thiếu hụt bằng biện pháp đi vay Tổ chức tín dụng

có thể vay ở các tổ chức tín dụng khác, vay bằng cách phát hành kì phiếu, trái phiếu hoặc vay ở Ngân hàng Trung ương dưới hình thức tái chiết khấu các chứng từ có giá

Nguồn vốn đi vay chiếm tỷ trọng nhỏ trong kết cấu nguồn vốn, nhưng nó giữ một vị trí vô cùng quan trọng, vì nó đảm bảo cho tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh một cách bình thường Đối với tất cả những nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu, vốn tiền gửi các loại, vốn vay… NHTM phải trả một khoản lợi tức cho người sở hữu nó theo những cam kết đã thỏa thuận

2.2 Hoạt động sử dụng vốn

Là các nghiệp vụ thực hiện sử dụng các nguồn vốn đã huy động nhằm mục đích sinh lời Đây là nghiệp vụ quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh tiền tệ

của NHTM Hoạt động này bao gồm:

- Cho vay vốn: Trong các hoạt động về sử dụng vốn, hoạt động cho vay vốn

NHTM, hoạt động cho vay vốn có tính chất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng Hoạt động cho vay vốn được thực hiện trên những nguyên tắc: cho vay có mục đích, có hiệu quả kinh tế và tiền vay phải được hoàn trả cả vốn lẫn lãi khi đến hạn Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng có thể được thực hiện thông qua các hình thức sau:

+ Cho vay ngắn hạn đối với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế + Cho vay trung và dài hạn đối với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế + Hùn vốn dưới tổ chức liên doanh, liên kết

- Gửi tiền vào Ngân hàng Trung ương và các tổ chức tín dụng khác: Theo

Luật về các tổ chức tín dụng, NHTM phải mở tài khoản và gửi các khoản tiền nhàn rỗi vào Ngân hàng Trung ương, có hai loại tiền gửi:

+ Tiền gửi theo tỷ lệ dự trữ bắt buộc (dự trữ thanh toán): Do tính chất là một

công cụ của chính sách tiền tệ của loại tiền gửi bắt buộc này nên loại tiền gửi này không được Ngân hàng Trung ương trả lợi tức Tỷ lệ tiền dự trữ bắt buộc của ngân hàng càng cao thì khả năng cho vay của ngân hàng càng thấp và ngược lại

+ Tiền gửi thanh toán vào hệ thống liên ngân hàng thông qua Ngân hàng Nhà

nước

+ Tiền gửi có kỳ hạn vào các tổ chức tín dụng khác

+ Đầu tư chứng khoán

2.3 Hoạt động trung gian thanh toán

Ngân hàng trở thành trung gian thanh toán lớn nhất hiện nay ở hầu hết các quốc gia Thay mặt khách hàng, ngân hàng thực hiện thanh toán giá trị hàng hoá và dịch vụ Để việc thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm chi phí, ngân hàng đưa ra cho khách hàng nhiều hình thức thanh toán như thanh toán bằng séc uỷ nhiệm chi, nhờ thu, các loại thẻ Các ngân hàng còn thực hiện thanh toán bù trừ cho nhau thông qua ngân hàng Trung ương và các trung tâm thanh toán Nhiều hình thức thanh toán được chuẩn hoá góp phần tạo tính thống nhất trong thanh toán

không chỉ giữa các ngân hàng trong một quốc gia mà còn giữa các ngân hàng trên toàn thế giới Các trung tâm thanh toán quốc tế được thiết lập đã làm tăng hiệu quả của thanh toán qua ngân hàng, biến các ngân hàng trở thành trung tâm thanh toán quan trọng và có hiệu quả, phục vụ đắc lực cho nền kinh tế toàn cầu

II/ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh

Theo từ điển Tiếng Việt, cạnh tranh được hiểu là “cố gắng giành phần hơn, phần thắng về mình giữa những người, những tổ chức hoạt động nhằm những lợi ích như nhau”.1

Theo từ điển Cornu của Pháp thì cạnh tranh được hiểu là “hành vi của doanh nghiệp độc lập với nhau và là đối thủ của nhau cung ứng hàng hoá, dịch vụ nhằm làm thoả mãn nhu cầu giống nhau với sự may rủi của mỗi bên, thể hiện qua việc lôi kéo được hoặc để bị mất đi một lượng khách hàng thường xuyên”.2

Theo từ điển Longman của Anh thì “cạnh tranh là sự nỗ lực để đạt thành công hơn những đối thủ của mình trong kinh doanh”.3

Như vậy, có thể hiểu năng lực cạnh tranh là khả năng của một sản phẩm hay

một công ty có thể cạnh tranh được với những sản phẩm khác hay những công ty đối thủ khác

Cạnh tranh là quy luật tất yếu và là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển Để tồn tại trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải chấp nhận cạnh tranh như là lựa chọn duy nhất Cạnh tranh chỉ xuất hiện trong nền kinh tế thị trường, nơi

có sự cung ứng hàng hoá, dịch vụ của ít nhất hai doanh nghiệp (người kinh doanh) trong cùng một điều kiện giống nhau Do đó, các doanh nghiệp phải bằng mọi biện pháp khác nhau để sử dụng tối đa các nguồn lực mà mình có để nâng cao năng lực

cạnh tranh của mình và vượt lên trên đối thủ cạnh tranh cùng loại để khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế

2 Năng lực cạnh tranh của NHTM

Cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng của các TCTD là việc các TCTD sử dụng tối đa các nguồn lực của mình để giành và vượt lên các đối thủ cạnh tranh khẳng định vị trí của mình trên thị trường tài chính

“Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng tự duy trì một cách lâu dài,

có ý thức các lợi thế của mình trên thị trường để đạt được mức lợi nhuận và thị phần nhất định hoặc khả năng chống lại một cách thành công sức ép của các lực lượng cạnh tranh” 4

Hiện nay, nước ta có 6 NHTMNN, 25 NHTMCP đô thị, 8 NHTMCP nông thôn, 4 ngân hàng liên doanh, 29 chi nhánh ngân hàng của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Việt Nam, 15 TCTD phi ngân hàng, 46 văn phòng đại diện TCTD nước ngoài.5 Với một số lượng đông đảo các TCTD hoạt động tại Việt Nam thì hoạt động cạnh tranh của các TCTD sẽ ngày càng gay gắt hơn, vì vậy các NHTM cũng gặp phải nhiều sức ép hơn khi muốn khẳng định và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình

Hoạt động của ngân hàng có những điểm khác biệt so với các doanh nghiệp khác, dẫn đến tính chất, mức độ của các công cụ cạnh tranh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng cũng có những điểm khác biệt:

- Là ngành kinh doanh chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước về các phương diện: thành lập các ngân hàng mới; các tỷ lệ, hạn mức an toàn trong hoạt động; các quy định về bảo vệ khách hàng; thực thi nhiệm vụ thuộc chính sách tiền tệ… Do đó làm hạn chế mức độ khốc liệt trong cạnh tranh khi các ngân hàng không thể phát

huy hết tiềm năng các nguồn lực hoặc mạo hiểm trong cạnh tranh nhằm thu được lợi nhuận lớn như các doanh nghiệp khác

- Xuất phát từ đặc điểm rủi ro cao vừa nhạy cảm đối với nền kinh tế - chính trị

- xã hội, đồng thời các ngân hàng phải dựa vào nhau trong hoạt động, nên có thể xảy ra đổ vỡ hàng loạt nếu có rủi ro, dẫn đến các nền kinh tế vẫn tồn tại chính sách:

“quá lớn không để vỡ” (too big to fail) trong lĩnh vực ngân hàng Như vậy các ngân hàng nhỏ sẽ bị đặt vào thế bất lợi trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của mình đối với các ngân hàng lớn

- Do tính chất “vô hình” của sản phẩm vì khách hàng khi “mua” dịch vụ không thể nhận biết, cảm nhận cụ thể vật mình mua như các sản phẩm hữu hình khác Khách hàng của ngân hàng quyết định “mua” sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hoàn toàn dựa vào danh tiếng và uy tín của ngân hàng Từ đó có thể nói uy tín của ngân hàng trở thành công cụ cạnh tranh quyết định sự sống còn của mỗi ngân hàng

- Tính dễ sao chép, bắt chước của các dịch vụ ngân hàng làm cho công cụ để nâng cao năng lực cạnh tranh dựa vào tính độc đáo của sản phẩm kém hiệu quả hơn

so với các loại hình doanh nghiệp khác Trong khi đó, dịch vụ ngân hàng là loại dịch vụ chất lượng cao, tỷ lệ ứng dụng khoa học công nghệ chiếm tỷ lệ lớn cấu thành nên giá trị dịch vụ Từ đó, các ngân hàng phải coi việc áp dụng công nghệ mới trong toàn bộ hoạt động như là một công cụ cạnh tranh cực kỳ hữu hiệu Việc tiến hành hàng loạt các biện pháp liên quan đến ứng dụng những thành tựu khoa học

- kỹ thuật, hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, từ đó cải tiến, hợp lý hoá quy trình cung ứng dịch vụ giúp cải thiện giá cả sản phẩm dịch vụ riêng biệt thấp hơn giá cả trung bình của ngành, đồng thời cải thiện cả chất lượng phục vụ - đó là hai yếu tố thể hiện năng lực cạnh tranh quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng

- Tính dễ sao chép, bắt chước của các dịch vụ ngân hàng dẫn đến các lợi thế cạnh tranh trong ngành ngân hàng thường có độ bền không dài như các doanh nghiệp khác Điều này làm cho các NHTM phải luôn tự đổi mới nhằm liên tục tạo

ra lợi thế cạnh tranh mới trên thị trường

- Cuối cùng, do sản phẩm dịch vụ ngân hàng có tính kế thừa mang tính chất dài hạn, trong khi lại là ngành kinh doanh rủi ro lớn nên các ngân hàng phải rất chú trọng tính bền vững trong cạnh tranh Các chiến lược, sách lược cụ thể trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh phải nằm trong một chiến lược phát triển bền vững tổng thể và không làm ảnh hưởng đến các nguồn lực phát triển và sức cạnh tranh trong tương lai

3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

3.1 Năng lực tài chính

3.1.1 Khả năng mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu của mỗi ngân hàng được hình thành do tính chất sở hữu của ngân hàng quyết định Theo Luật các tổ chức tín dụng (Luật số 02/ 1997/ QH10), vốn chủ sở hữu (hay vốn tự có) gồm giá trị thực có của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ, một số tài sản "nợ" khác của tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Vốn chủ sở hữu là căn cứ để tính các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng Vốn chủ sở hữu sẽ được bổ sung và tăng dần dưới hình thức: huy động thêm vốn từ các cổ đông, Nhà nước cấp, lợi nhuận bổ sung và có thể tiến hành đồng thời với việc trích lập dự phòng chung, đánh giá lại tài sản cố định, chứng khoán đầu tư, phát hành trái phiếu chuyển đổi và các công cụ nợ khác theo quy định của pháp luật

Khả năng mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM bởi tầm quan trọng của nó đối với

sự tăng trưởng và phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng cũng như năng lực tài chính của NHTM Bởi quy mô vốn chủ sở hữu thể hiện những vai trò quan trọng sau đây:

Thứ nhất: vốn chủ sở hữu của NHTM đóng vai trò sống còn trong việc duy

trì các hoạt động thường nhật và đảm bảo cho ngân hàng khả năng phát triển lâu dài Nguồn vốn này đóng vai trò là một tấm đệm giúp chống lại rủi ro phá sản, vì vốn giúp ngân hàng trang trải những thua lỗ về tài chính và nghiệp vụ cho tới khi

ban quản lý có thể tập trung giải quyết các vấn đề và đưa ngân hàng trở lại trạng thái hoạt động sinh lời

Thứ hai: khả năng mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu của NHTM giúp cho việc

tạo niềm tin cho công chúng và là sự đảm bảo đối với chủ nợ (kể cả người gửi tiền)

về sức mạnh tài chính của ngân hàng Ngân hàng cần phải đủ mạnh để có thể đảm bảo với người đi vay rằng ngân hàng có thể đáp ứng được nhu cầu tín dụng của họ ngay cả trong điều kiện nền kinh tế đang gặp khó khăn Hơn nữa, quy mô vốn lớn mạnh giúp ngân hàng huy động được nhiều vốn hơn, do các khách hàng thường có quan niệm gửi tiền vào các ngân hàng lớn thì sẽ yên tâm hơn

Thứ ba: vốn cung cấp năng lực tài chính cho sự tăng trưởng và phát triển của

các hình thức dịch vụ mới, cho những chương trình và trang thiết bị mới Khi một ngân hàng phát triển, nó cần vốn bổ sung để thúc đẩy tăng trưởng và chấp nhận rủi

ro gắn với sự ra đời của những dịch vụ mới và trang thiết bị mới Sự bổ sung vốn sẽ cho phép ngân hàng mở rộng trụ sở, xây dựng thêm những văn phòng chi nhánh để theo kịp với sự phát triển của thị trường và tăng cường chất lượng dịch vụ khách hàng

Thứ tƣ: Vốn được xem như một phương tiện điều tiết sự tăng trưởng, giúp

đảm bảo rằng sự tăng trưởng của một ngân hàng có thể được duy trì ổn định, lâu dài Nghĩa là vốn ngân hàng cần phải được phát triển tương ứng với sự tăng trưởng của danh mục cho vay và của những tài sản rủi ro khác

Ngoài ra: quy mô vốn lớn giúp cho ngân hàng có thể đáp ứng được mọi nhu

cầu về vốn của doanh nghiệp Với các khoản cho vay kinh doanh giá trị lớn thì chỉ

có những ngân hàng hàng đầu với trạng thái vốn chủ sở hữu dồi dào mới có thể đáp ứng được Những ngân hàng có quy mô vốn giảm sút sẽ mất dần vị trí trên thị trường cho vay kinh doanh giá trị lớn Như vậy, quy mô vốn của một ngân hàng càng cao thì khả năng tham gia vào thị trường càng lớn và ngược lại Hay nói cách khác, quy mô vốn của một ngân hàng xác định phạm vi cạnh tranh của ngân hàng

đó

Như vậy, để nâng cao được khả năng mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu của mình, các NHTM trước hết cần phải hoạt động một cách có hiệu quả và làm ăn có lãi Từ đó sẽ tạo lòng tin và huy động thêm vốn từ các cổ đông, đồng thời có được khoản lợi nhuận bổ sung lớn vào nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng

3.1.2 Khả năng sinh lời

Khả năng sinh lời của một ngân hàng được đo lường bởi rất nhiều chỉ tiêu dựa trên cơ sở tài liệu được sử dụng là các báo cáo tài chính của ngân hàng như: bảng cân đối kế toán (bảng tổng kết tài sản) thể hiện bằng số liệu bình quân, bảng báo cáo thu nhập lãi lỗ của ngân hàng

Chỉ tiêu quan trọng nhất là lợi nhuận ròng trên vốn tự có bình quân (ROE = Net income/ Average owner’s equity), trong đó thu nhập sau khi đã bù đắp toàn bộ chi phí và thuế chia cho vốn chủ sở hữu: Cổ phiếu thông thường, lợi nhuận chưa phân phối và quỹ dự trữ Tỷ số ROE về mặt quản trị cho biết khả năng, mức độ kiếm được lợi nhuận tính trên giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu đầu tư vào ngân hàng Sự đo lường này cũng phản ánh doanh thu, hiệu quả hoạt động đạt được Một ngân hàng được coi là có khả năng sinh lời cao nếu ROE cao hơn mức lợi nhuận mong đợi (Expected return) đối với các cổ phiếu đầu tư trên thị trường đó

Lợi nhuận ròng trên tài sản Có bình quân (ROA = Net income/ Average total assets): hệ số này thể hiện cứ mỗi đồng tài sản sẽ đem lại bao nhiêu lợi nhuận cho ngân hàng Tỷ số này phản ánh năng lực quản trị của ngân hàng về sử dụng tài chính và những nguồn vốn thực sự đem lại lợi nhuận Điều này cho thấy một ngân hàng lớn (thể hiện qua chỉ tiêu tổng tài sản có lớn) chưa chắc đã có khả năng sinh lời cao vì quy mô càng lớn thì khả năng đem lại lợi nhuận trên quy mô đó càng khó khăn Theo năng lực hiệu quả kinh doanh trung bình của một số ngân hàng trong khu vực thì ROE không nhỏ hơn 15% và ROA không nhỏ hơn 1,2%

Ví dụ: Báo cáo tài chính của ngân hàng ABC

Bảng 1: Bảng Cân Đối Kế Toán của NHTM ABC năm 2005

Đơn vị: USD

TÀI SẢN SỐ TIỀN NGUỒN VỐN SỐ TIỀN

Ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lêi cña NHTM ABC n¨m 2005:

Lîi nhuËn rßng 1.320.000

- ROA = = = 1,32% Tµi s¶n cã b×nh qu©n 100.000.000

Lîi nhuËn rßng 1.320.000

- ROE = = = 18,86% Vèn tù cã b×nh qu©n 7.000.000 KÕt qu¶ tÝnh to¸n cña c¸c tû sè cho thÊy kh¶ n¨ng sinh lêi cña NHTM ABC lµ kh¸ cao Tû sè ROA lµ 1,32% tøc lµ cø 100 USD tæng tµi s¶n ®em l¹i 1,32 USD lîi

nhuận ròng Tỷ số ROE là 18,86% nghĩa là cứ 100 USD vốn chủ sở hữu đem lại 18,86 USD lợi nhuận ròng Cho thấy NHTM ABC sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu

có hiệu quả Và những chỉ tiêu này nên đ-ợc so sánh với ngân hàng t-ơng tự để thấy

đ-ợc một phần năng lực cạnh tranh và vị trí của ngân hàng trên thị tr-ờng tài chính Phân tích khả năng sinh lời cho thấy đ-ợc vấn đề quan trọng là khả năng sinh lời càng cao thì rủi ro càng cao Ngân hàng cố gắng tối đa hoá giá trị đầu t- của vốn chủ sở hữu trong ngân hàng bằng cách cân bằng sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận Nói một cách tổng quát lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao Vấn đề quản trị ngân hàng nên giữ những khái niệm nh- vậy trong việc phân tích các tỷ số đo l-ờng lợi nhuận đạt đ-ợc và rủi ro phải chấp nhận của NHTM

3.1.3 Khả năng phòng ngừa và chống đỡ rủi ro

Theo định nghĩa truyền thống, rủi ro là những sự kiện xảy ra có thể làm cho mất mát tài sản hay làm phát sinh một khoản nợ Định nghĩa về rủi ro hiện đại bao

hàm nghĩa rộng hơn và không chỉ tính đến rủi ro tài chính mà còn bao gồm cả những rủi ro liên quan đến các mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến l-ợc Rủi ro là khả năng những sự kiện ch-a chắc chắn trong t-ơng lai sẽ làm cho chủ thể không

đạt đ-ợc những mục tiêu chiến l-ợc và mục tiêu hoạt động, cũng nh- chi phí cơ hội của việc làm mất những cơ hội thị tr-ờng

Có thể nói, hoạt động ngân hàng liên quan đến việc chấp nhận rủi ro chứ không né tránh chúng Các ngân hàng cần đánh giá các cơ hội kinh doanh dựa trên mối quan hệ rủi ro - lợi ích nhằm tìm ra những cơ hội đạt đ-ợc những lợi ích xứng

đáng với mức rủi ro chấp nhận Ngân hàng sẽ hoạt động hiệu quả nếu khả năng phòng ngừa và chống đỡ rủi ro tốt, đồng thời nằm trong khả năng các nguồn lực tài chính và năng lực tín dụng của ngân hàng

Mức độ rủi ro thông th-ờng đ-ợc đo bằng 2 chỉ số là: Vốn tự có trên tài sản có (VTC/ TSC) hay còn gọi là tỷ lệ an toàn vốn (CAR) và tỷ lệ nợ xấu trên Tổng d- nợ:

- Về VTC/TSC: Nếu đo mức độ rủi ro theo chỉ số VTC/TSC không nhỏ hơn 8% theo thông lệ quốc tế và nh- các ngân hàng vẫn làm lâu nay thì: Chủ ngân hàng phải đảm bảo tốc độ tăng TSC (nhiều khi do sức ép của cầu tín dụng) phải kéo theo

tăng VTC t-ơng ứng một cách cơ học cùng tốc độ mà không phải lúc nào việc này cũng suôn sẻ

Có nhiều cách tiếp cận để tính chỉ số CAR, nh-ng trong khuôn khổ của đề tài này, CAR đ-ợc tính theo công thức của Hiệp -ớc Basel II nh- sau:

Vốn tự có (Gồm Vốn cấp 1 + Vốn cấp 2)

Hệ số CAR =

Tổng tài sản "Có" quy đổi theo các loại RR

Trong đó:

+ Vốn cấp 1: bao gồm vốn điều lệ (hay vốn cổ phần ở các NHTMCP), quỹ dự

phòng tài chính, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu t- phát triển nghiệp vụ và lợi nhuận không chia

+ Vốn cấp 2: bao gồm giá trị tài sản đ-ợc đánh giá lại, quỹ dự phòng rủi ro

chung, trái phiếu có khả năng chuyển đổi, cổ phiếu -u đãi do tổ chức tín dụng phát hành thoả mãn các điều kiện theo quy định và một số công cụ nợ khác

+ Tổng tài sản "Có" đã đ-ợc quy đổi theo hệ số rủi ro (cả 3 loại rủi ro: rủi ro

tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thị tr-ờng), viết tắt là RWA (Risk-weighted Assets) Công thức tính RWA nh- sau:

RWA =

i n

i

i a w



Trong đó : wi – Hệ số rủi ro của tài sản i

ai – Giỏ trị ghi sổ của tải sản i

- Về tỷ lệ nợ xấu: Tỷ lệ này tớnh trờn tổng dư nợ (cú phõn nhúm theo mức độ rủi ro) tại mỗi thời điểm là chỉ tiờu đỏnh giỏ chất lượng tớn dụng cực kỳ quan trọng

Tỷ lệ này nếu vượt quỏ tỷ trọng VTC/TSC, thậm chớ chỉ cần vượt quỏ tỉ trọng doanh thu so với tổng dư nợ thỡ điều đú đồng nghĩa với lợi nhuận kinh tế õm ngay cả khi

cú lợi nhuận tài chớnh dương Lợi nhuận kinh tế là chỉ tiờu tổng hợp đo bằng thặng

dư giữa cỏc khoản thu so với cỏc khoản chi (bao gồm cả chi trang trải cho những rủi

ro trong kinh doanh), cũn lợi nhuận tài chớnh chỉ đơn thuần đo bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phớ hoạt động kinh doanh

Khả năng phũng ngừa và chống đỡ rủi ro chớnh là khả năng xỏc định, đo

lường, quản lý và kiểm soát rủi ro Nó có thể cho phép ngân hàng đạt được tương quan hợp lý giữa rủi ro mà ngân hàng mong muốn (ở mức chi phí tương ứng) với rủi ro mà ngân hàng muốn giảm thiểu Khi rủi ro được kiểm soát hợp lý thì ngân hàng sẽ có điều kiện tối đa hoá lợi ích thu được từ những rủi ro đó thông qua nhiều cách như: chấp nhận, giảm nhẹ, loại bỏ, hay chuyển đổi rủi ro

Khả năng phòng ngừa và chống đỡ rủi ro của một ngân hàng chính là khả năng đảm bảo các tài sản và công nợ của ngân hàng, vị trí kinh doanh, các hoạt động tín dụng và cung cấp dịch vụ của ngân hàng không phải gánh chịu những rủi

ro làm ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng

3.2 Năng lực hoạt động

3.2.1 Khả năng huy động vốn và cho vay đầu tư

Các ngân hàng thường cạnh tranh với nhau trong việc thu hút tiền gửi từ dân

cư và các tổ chức kinh tế cũng như tài trợ cho vay tiêu dùng và sản xuất Công cụ chủ yếu mà các ngân hàng sử dụng để tăng nguồn vốn huy động từ nền kinh tế là lãi suất bên cạnh công cụ lãi suất, các ngân hàng còn thực hiện rất nhiều chính sách thu hút tiền gửi như: Tiết kiệm dự thưởng (NHĐT & PT), Quay số mở thưởng 3 chữ

A (NHNN & PTNT), Chương trình "Cùng VCB khám phá thế giới" (NHNTVN)… Nhờ vậy, nguồn vốn huy động được không ngừng tăng lên Đồng thời, do nhu cầu

về vốn để mở rộng sản xuất của nền kinh tế trong công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá, dư nợ cho vay của các ngân hàng cũng tăng đáng kể, thể hiện qua bảng sau:

Bảng 3: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn và dư nợ cho vay của hệ thống

ngân hàng Việt Nam từ 2003 đến tháng 6/2006

Nguồn: "Báo cáo thường niên về hoạt động Ngân hàng Việt Nam năm 2005”

và "Báo cáo của Bộ kế hoạch và đầu tư trình Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2004"

Khả năng huy động vốn và cho vay đầu tư của ngân hàng được thể hiện qua các chiến lược huy động và cho vay như sau:

Một là: Khả năng tăng trưởng tốc độ huy động vốn để có thể đáp ứng nhu cầu

tín dụng, khả năng đa dạng hoá các hình thức huy động vốn: có tính đến hình thức phát hành trái phiếu quốc tế vay vốn nước ngoài nhằm tài trợ cho các dự án của các doanh nghiệp khách hàng có những dự án đầu tư dài hạn, có tính khả thi cao

Hai là: khả năng tăng cường tỷ trọng huy động vốn từ dân cư giúp đảm bảo

duy trì nguồn vốn ổn định và khả năng huy động các nguồn vốn trung và dài hạn để đảm bảo cân đối giữa cơ cấu huy động và cho vay

Ba là: khả năng xây dựng liên doanh với các đối tác nhằm thúc đẩy chương

trình đầu tư trực tiếp và gián tiếp của ngân hàng và các đối tác kinh doanh

Ngân hàng kết hợp tốt giữa công tác huy động vốn và cho vay đầu tư sẽ giúp cho hiệu quả hoạt động kinh doanh phát triển tốt từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng

3.2.2 Khả năng phát triển sản phẩm dịch vụ

Dịch vụ ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong giao thương quốc nội và quốc tế Do đó, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng là một vấn đề hết sức cần thiết, không chỉ thoả mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng mà còn tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng thâm nhập thị trường, mở rộng thị phần, tăng doanh số hoạt động, thu lợi nhuận tối đa, tạo uy tín, hình ảnh và tăng sức mạnh cạnh tranh của mình, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế đất nước

Khả năng phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng có những vai trò quan trọng chủ yếu là: Tăng thu nhập của ngân hàng; hạn chế rủi ro; tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường; thúc đẩy thực hiện hiện đại

lượng phục vụ khách hàng; góp phần hoàn thiện bộ máy tổ chức…

Khả năng phát triển sản phẩm dịch vụ của ngân hàng làm tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, các ngân hàng không chỉ cạnh tranh đơn thuần về lãi suất, chi phí, phong cách phục vụ, cải tiến quy trình… mà một yếu tố quan trọng tạo sự thành công trong cạnh tranh đó là việc phát triển, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Cung cấp cho khách hàng dịch vụ trọn gói, đáp ứng ngày một đầy đủ hơn nhu cầu của khách hàng, là một phương án cạnh tranh hiệu quả

3.3 Năng lực quản trị điều hành

Năng lực quản trị điều hành thể hiện chủ yếu qua khả năng của nguồn nhân lực và khả năng quản trị tài sản Nợ - Có

* Nguồn nhân lực: Ngân hàng thuộc ngành kinh doanh dịch vụ, vì vậy có thể

nói, chất lượng cán bộ, nhân viên ngân hàng là một yếu tố quan trọng để kiến tạo sức mạnh cạnh tranh của các NHTM Nhân viên ngân hàng là người trực tiếp thực hiện các chiến lược kinh doanh (bao gồm cả chiến lược cạnh tranh) của các NHTM Trong quá trình giao dịch trực tiếp với khách hàng, nhân viên giao dịch là một “hiện hữu” chủ yếu của dịch vụ Vì vậy, với kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, nhân viên ngân hàng có thể làm tăng thêm giá trị cho dịch vụ cũng như có thể làm giảm

đi, thậm chí làm hỏng giá trị của dịch vụ Là lực lượng chủ yếu chuyển tải những thông tin tín hiệu từ thị trường, từ khách hàng, từ đối thủ cạnh tranh đến các nhà hoạch định chính sách ngân hàng Nhân viên ngân hàng có trình độ chuyên môn cao thì sẽ làm giảm rủi ro trong các khoản vay Ngoài ra, họ còn có khả năng thực hiện tốt vai trò tư vấn, giúp đỡ khách hàng trong việc thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh Tóm lại, chất lượng nhân viên ngân hàng càng cao, lợi thế cạnh tranh của ngân hàng càng lớn Vì vậy, ngân hàng phải chú trọng vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực như là một chiến lược hàng đầu của mình

* Hoạt động quản lý tài sản Nợ - Có: được đặt dưới sự quản lý của Tổng giám

đốc NHTM, hoạt động hàng ngày về quản lý các loại tài sản, các dòng tiền của ngân

hàng (về thời gian, về giá trị, xem xét khả năng thanh toán, khả năng thanh khoản của cả hệ thống…), đánh giá danh mục đầu tư, đánh giá cân đối hoặc mất cân đối giữa tài sản Nợ - tài sản Có cũng như đánh giá các tác động của thị trường tới diễn biến của tài sản Nợ…Từ đó báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và Hội đồng quản lý rủi ro những thông tin cần thiết để các cấp quản trị cao nhất của ngân hàng kịp thời có những biện pháp thích hợp, đảm bảo sự cân đối của các tài sản trong danh mục đầu tư, tiết giảm chi phí Hội đồng quản lý tài sản Nợ - tài sản Có, bao gồm Tổng giám đốc, các trưởng khối (ban, phòng) chức năng có liên quan và bộ phận giúp việc, thư ký Cơ sở của hoạt động này là các báo cáo hàng ngày về hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là tình hình bảng cân đối kế toán, được thực hiện trên nền tảng hệ thống thông tin quản lý, hệ thống giao dịch trực tuyến và

xử lý giao dịch tập trung của công nghệ

Như vậy, khả năng quản trị điều hành của NHTM có tác động lớn tới khả năng cạnh tranh của ngân hàng này, từ đó nâng cao vị thế của ngân hàng trong thị trường tài chính Việt Nam

3.4 Năng lực công nghệ thông tin

Khó có thể tưởng tượng nổi một doanh nghiệp nói chung, một NHTM nói riêng kinh doanh trong môi trường luôn biến động và cạnh tranh gay gắt như ngày nay mà không cần đến thông tin Thông tin đã trở thành vấn đề thiết yếu, không thể thiếu trong thời đại công nghệ thông tin phát triển với tốc độ nhanh và xu thế toàn cầu hoá, quốc tế hoá đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, bởi các lý do sau:

- Thông tin là cơ sở quan trọng trong hoạch định chiến lược kinh doanh cũng như xây dựng kế hoạch tác nghiệp mang tính khả thi cao

- Thông qua thông tin phản hồi người quản lý theo dõi được tốc độ thực hiện

kế hoạch, phát hiện những lệch lạc trong xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, từ

đó đưa ra những điều chỉnh kịp thời

- Dựa vào thông tin trong quá khứ, hiện tại và các phương pháp dự đoán thích hợp, người quản lý tiên đoán được hiện tượng trong tương lai, giúp cho họ chủ động

hơn trong điều hành công việc

Có hai luồng thông tin cơ bản mà người quản lý, quản trị điều hành ngân hàng quan tâm, đó là thông tin bên ngoài ngân hàng và thông tin bên trong ngân hàng

Luồng thông tin bên ngoài sẽ cung cấp cho người quản lý những diễn biến thay đổi của môi trường kinh tế, dân số, văn hoá, xã hội, chính trị, pháp luật, tự nhiên, công nghệ, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng…từ đó người quản lý sẽ thấy được các cơ hội kinh doanh tốt cũng như những mối đe doạ đối với ngân hàng mình

Luồng thông tin bên trong cung cấp cho người quản lý biết rõ các điểm mạnh

và điểm yếu của các nguồn lực khác nhau trong ngân hàng mình Trên cơ sở hai luồng thông tin đó, người quản lý có thể dự đoán trước được những điều gì sẽ xảy

ra đối với ngân hàng mình nếu cứ tiếp tục kinh doanh như hiện tại và chủ động đề ra các phương án huy động các nguồn lực một cách tối ưu nhất, nhằm đối phó thành công với những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh, giữ vững vị thế cạnh tranh của ngân hàng mình

Ngày nay, thông tin được sử dụng như một nguồn lực kinh tế, một vũ khí trong môi trường cạnh tranh Các tổ chức kinh tế nói chung, ngân hàng nói riêng phải sử dụng thông tin ngày càng nhiều để tăng năng lực cạnh tranh, hiệu quả trong hoạt động và đem lại lợi ích cho nền kinh tế cũng như cho ngân hàng

Năng lực công nghệ thông tin của ngân hàng tốt sẽ giúp cho ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác

II SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

1 HNKTQT và tác động của nó tới hoạt động của NHTM

1.1 HNKTQT và nội dung của HNKTQT

HNKTQT đối với Việt Nam còn là một khái niệm khá mới mẻ, được sử dụng nhiều từ giữa thập niên 1990 trở lại đây Thuật ngữ hội nhập có gốc tiếng Anh là integration Thuật ngữ hội nhập xuất hiện và được sử dụng phổ biến trong bối cảnh chúng ta xúc tiến mạnh mẽ chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, tích cực triển khai các nỗ lực để gia nhập vào các định chế quốc tế, tổ chức kinh tế

và khu vực

Khái niệm HNKTQT của bộ ngoại giao Việt Nam: “Hội nhập kinh tế quốc tế

là quá trình chủ động gắn kết nền kinh tế và thị trường của từng nước với kinh tế khu vực và thế giới thông qua các nỗ lực tự do hóa và mở cửa trên các cấp độ đơn phương, song phương và đa phương”

Nhìn nhận ở góc độ một quốc gia, hội nhập quốc tế về tài chính và ngân hàng

có thể được đánh giá bằng mức độ “cởi mở” về hoạt động tài chính - ngân hàng, mức độ giao lưu trong các quan hệ tài chính, tín dụng, tiền tệ, và dịch vụ ngân hàng của một nền kinh tế với cộng đồng tài chính - ngân hàng quốc tế Trên góc độ toàn cầu, hội nhập trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng là một quá trình kết nối ngày càng gia tăng các thị trường tài chính - ngân hàng xuyên quốc gia để tiến tới phát triển một thị trường thống nhất

Xuất phát từ cách hiểu thuật ngữ HNKTQT là sự chủ động tham gia của các quốc gia vào quá trình toàn cầu hóa, khu vực hóa, hội nhập bao hàm các nỗ lực về mặt chính sách và thực hiện của các quốc gia để tham gia vào các định chế, tổ chức kinh tế toàn cầu và khu vực Nội dung của quá trình này bao gồm:

Thứ nhất: ký kết tham gia các định chế và tổ chức kinh tế quốc tế, cùng các

thành viên đàm phán xây dựng các luật chơi chung và thực hiện các quy định, cam kết đối với thành viên của các định chế, tổ chức đó

Thứ hai: tiến hành các công việc cần thiết trong nước để đảm bảo đạt được

mục tiêu của quá trình hội nhập cũng như thực hiện các quy định, cam kết quốc tế

về hội nhập Các nội dung quan trọng cần được triển khai thực hiện gồm: Điều chỉnh chính sách theo hướng tự do hóa và mở cửa, giảm và tiến tới dỡ bỏ hàng rào

thuế quan và phi thuế quan, làm cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và luân chuyển vốn, lao động, kỹ thuật- công nghệ giữa các nước thành viên ngày càng thông thoáng hơn Điều chỉnh cơ cấu kinh tế phù hợp với quá trình tự do hóa và mở cửa nhằm làm cho nền kinh tế thích ứng và vận hành hiệu quả trong điều kiện cạnh tranh quốc tế Mục tiêu cao nhất của sự điều chỉnh này là tạo ra được một cơ cấu kinh tế tối ưu, có khả năng cạnh tranh cao, phát huy tốt nhất ưu thế của đất nước trong quá trình hội nhập Đồng thời, tiến hành cải cách hệ thống doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh, đào tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công chức, những nhà quản lí doanh nghiệp và lực lượng công nhân lành nghề

có thể đáp ứng tốt các đòi hỏi của quá trình HNKTQT

Các NHTM với vai trò là các doanh nghiệp (doanh nghiệp đặc biệt) thì nội dung quan trọng nhất bao trùm toàn bộ quá trình HNKTQT là tự cải tổ theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế về các mặt: nguồn nhân lực, vốn, công nghệ, trình độ quản lý, dịch vụ ngân hàng… nhằm tăng quy mô, chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động Trên cơ sở đó tạo năng lực cạnh tranh, nhằm đảm bảo quá trình hội nhập được thực hiện và đưa lại hiệu quả cao

1.2 Lộ trình hội nhập của ngành tài chính, ngân hàng

Theo quyết định số 663/QĐ - NHNN về kế hoạch HNKTQT ngành ngân hàng

thì lộ trình hội nhập của ngành tài chính, ngân hàng giai đoạn từ nay đến năm 2020 gồm những nội dung chính sau đây:

1.2.1 Giai đoạn từ nay đến 2010

Nét đặc trưng của giai đoạn này là tiếp tục thực thi các cam kết trong Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, bắt đầu thực hiện Hiệp định chung về thương mại dịch

vụ (GATS) của WTO theo hướng thực hiện các hiệp định song phương đã ký kết với các nước thành viên WTO, đồng thời bắt đầu thực hiện các yêu cầu đã cam kết trong Hiệp định khung về thương mại dịch vụ (AFAS) của ASEAN Cụ thể là:

- Tiếp tục mở cửa dịch vụ ngân hàng và hình thức pháp lý trong hoạt động ngân hàng đối với các trung gian tài chính Hoa Kỳ được đối xử gần như bình đẳng với các trung gian tài chính trong nước Đối với các nước thành viên WTO (không

kể Hoa Kỳ) và các nước ASEAN, lộ trình mở cửa dịch vụ tài chính - ngân hàng bắt đầu được thực hiện với nội dung tương tự như giai đoạn 2001 - 2005 là: thực hiện các cam kết trong Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, cụ thể là từng bước cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tài chính Hoa Kỳ cung cấp 12 phân ngành dịch vụ tại Việt Nam theo lộ trình 7 mốc Trước mắt, nới lỏng các hạn chế đối với ngân hàng Hoa

Kỳ về nhận tiền gửi, cho phép phát triển một số loại hình tín dụng và thanh toán, tiếp cận nghiệp vụ tái cấp vốn của ngân hàng Trung ương, tham gia hoạt động tư vấn và môi giới kinh doanh tiền tệ

Trong giai đoạn này, các NHTM cạnh tranh quyết liệt hơn (mặc dù vẫn có sự can thiệp nhất định của NHNN do Việt Nam có quyền được hưởng những ưu đãi nhất định đối với nước đang phát triển), cả về loại hình và chất lượng dịch vụ, những khống chế hoạt động đối với các trung gian tài chính nước ngoài đã giảm rõ rệt

Trong bối cảnh đó, NHNN sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh môi trường pháp lý về hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, tiến tới xoá bỏ hàng rào ngăn cách giữa các trung gian tài chính Việt Nam và Hoa Kỳ Cụ thể là, đến năm 2010 thị trường tài chính ngân hàng trong nước đã đáp ứng về cơ bản những yêu cầu sau của Hiệp định thương mại Việt - Mỹ:

- Không hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng;

- Không hạn chế tổng giá trị các giao dịch về dịch vụ ngân hàng;

- Không hạn chế tổng các hoạt động tác nghiệp hay tổng số lượng dịch vụ ngân hàng;

- Không hạn chế tổng số người được tuyển dụng của các tổ chức tài chính nước ngoài;

- Không hạn chế việc tham gia góp vốn của bên nước ngoài dưới hình thức tỷ

lệ phần trăm tối đa số cổ phiếu nước ngoài được nắm giữ;

- Hệ thống ngân hàng Việt Nam bắt đầu mở rộng hoạt động trên thị trường tài chính quốc tế

Đối với các TCTD trong nước, NHNN sẽ theo dõi, xúc tiến việc củng cố các TCTD Việt Nam về:

- Cơ sở vốn và dự phòng rủi ro;

- Cơ cấu tổ chức;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Trang thiết bị, công nghệ, kỹ thuật;

- Cơ chế kế toán, kiểm toán theo quy định của BIS;

- Thanh tra, giám sát theo nguyên tắc BASEL;

- Nâng cao hiệu quả hoạt động (huy động vốn, cho vay, các dịch vụ thanh toán hiện đại, tư vấn doanh nghiệp và tư vấn dự án)

1.2.2 Giai đoạn 2011 đến 2020

Giai đoạn này gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Thực hiện những cam kết còn lại của Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (2011

1.3 Những cơ hội và thách thức đối với các NHTM Việt Nam khi tham gia HNKTQT

Quá trình toàn cầu hóa, tự do hóa và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tạo ra những cơ hội lớn, đồng thời cũng đặt ra những thách thức cho các NHTM Việt Nam Do vậy, để phát huy được những lợi thế đồng thời hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa, tự do hóa và hội nhập quốc tế, các NHTM Việt Nam cần phải xác định rõ vị thế của mình trong quá trình hội nhập để

có các giải pháp phù hợp đưa hoạt động của ngân hàng mình phát triển phù hợp với

xu thế thời đại, đứng vững được trong cơ chế thị trường trong điều kiện cạnh tranh ngày càng quyết liệt

1.3.1 Cơ hội của các NHTM Việt Nam

Thứ nhất: hội nhập quốc tế trong hoạt động ngân hàng mở ra các cơ hội trao

đổi, hợp tác quốc tế về các vấn đề tài chính tiền tệ, các diễn biến kinh tế, các chiến lược hợp tác vĩ mô và qua đó nâng cao được uy tín và vị thế của hệ thống ngân hàng Việt Nam trên trường quốc tế

Thứ hai: Tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, NHTM Việt Nam

có điều kiện tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý từ các nước có trình độ phát triển cao

Thứ ba: Thông qua hội nhập quốc tế, Việt Nam có cơ hội tăng cường, phát

triển ngành ngân hàng bằng cách chuyên môn hóa sâu hơn các nghiệp vụ ngân hàng, tăng cường hiệu quả sử dụng các nguồn vốn trong nền kinh tế, mở rộng quá trình tiếp cận đối với các dịch vụ ngân hàng ưu việt, qua đó các NHTM Việt Nam

có cơ hội hơn để khai thác và sử dụng có hiệu quả các ưu thế của hoạt động ngân hàng trên quy mô hiện đại và đa năng

Thứ tƣ: Hội nhập quốc tế trong hoạt động ngân hàng là động lực để thúc đẩy

công cuộc đổi mới và cải cách ngành ngân hàng Việt Nam Để đáp ứng các điều kiện hội nhập và thực hiện cam kết với các tổ chức thương mại toàn cầu và khu vực, các cam kết ngày càng phức tạp và chặt chẽ hơn theo xu hướng nới lỏng các hạn

chế hiện tại, tiến tới mở cửa tự do hóa toàn diện, do vậy đòi hỏi các NHTM Việt Nam phải đẩy mạnh công cuộc cải cách sâu rộng và triệt để hơn nhằm đem lại hiệu quả và lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam Chính công cuộc cải cách thành công này

sẽ làm cho cơ chế chính sách ngân hàng của Việt Nam phù hợp hơn với chuẩn mực quốc tế, các qui định của tổ chức thương mại quốc tế và hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ có hiệu quả và uy tín hơn Do vậy, thị trường Việt Nam sẽ hấp dẫn hơn, thu hút nhiều vốn đầu tư, công nghệ từ bên ngoài phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

Thứ năm: Tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế, hệ thống ngân hàng Việt

Nam sẽ có thêm điều kiện đào tạo đội ngũ cán bộ ngân hàng có trình độ chuyên môn và kĩ năng nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh

1.3.2 Thách thức đối với NHTM Việt Nam

Chúng ta biết rằng, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng là cùng tham gia kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng trong phạm vi lớn quốc tế và khu vực Các NHTM Việt Nam và các NHTM nước ngoài đều được phép làm nhiệm vụ kinh doanh theo đúng luật pháp và tập quán quốc tế Hội nhập không có nghĩa là thủ tiêu cạnh tranh giữa các ngân hàng một cách gay gắt Cạnh tranh về tỷ giá, lãi suất, quan

hệ khách hàng, các dịch vụ cung cấp, các sản phẩm do công nghệ ngân hàng phát triển tiên tiến đem lại Những thuận lợi không nhiều, trái lại thách thức rất to lớn đối với các NHTM Việt Nam vừa nhỏ bé, tổng số vốn có hạn, nợ quá hạn lớn và các khoản tín dụng không sinh lời hiện nay còn chưa giải quyết được Mặt khác các NHTM chưa năng động, đội ngũ cán bộ chưa đủ về lượng và chất để sánh vai với các ngân hàng ngoại quốc Những thách thức đặt ra cụ thể là:

Thứ nhất - về môi trường kinh doanh: Do hoạt động ngân hàng Việt Nam

nằm trong bối cảnh của một nền kinh tế chuyển đổi, môi trường pháp lí chưa đồng

bộ, chưa thích hợp với các quy định của chuẩn mực quốc tế Hệ thống NHTM Việt Nam sẽ bị cạnh tranh gay gắt bởi các chi nhánh ngân hàng nước ngoài do họ có trình độ quản lí và công nghệ cao hơn, mặt khác quy mô vốn cũng lớn hơn, ngoài ra

trong thời gian đầu để chiếm lĩnh thị trường, mở rộng thị phần các ngân hàng nước ngoài có thể sẽ chấp nhận lỗ Vì vậy, các NHTM Việt Nam sẽ bị đặt vào tình thế hết sức khó khăn

Mỗi quốc gia, kể cả Việt Nam đều muốn có lợi ích riêng trong quá trình toàn cầu hóa nhưng phải tuân thủ luật chơi chung và phụ thuộc lẫn nhau Quá trình hội nhập có thể diễn ra theo một chiều do các ngân hàng Việt Nam khó có thể mở rộng hoạt động của mình ra thị trường quốc tế, nếu có thì hoạt động cũng ít hiệu quả Ngoài ra, do niềm tin của dân chúng vào sự ổn định của đồng tiền chưa cao nên các khoản huy động trung và dài hạn còn bị hạn chế

Thứ hai - về cơ chế chính sách: Việc mở cửa, tiến tới tự do hóa trong lĩnh

vực dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam cùng với sự phát triển các hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam đặt ra những thách thức mới đối với các NHTM Việt Nam trong quản trị và điều hành

Thứ ba - về tiềm lực vốn: Năng lực tài chính của nhiều ngân hàng thương

mại còn yếu, vốn tự có nhỏ, chất lượng hoạt động tín dụng còn chưa ổn định, vẫn tiềm tàng rủi ro Ngoài bốn NHTM nhà nước có vốn điều lệ tương đối cao, vốn điều

lệ của hầu hết các NHTMCP nước ta còn bé Vì vậy, các NHTMCP đang đối mặt với sức ép cạnh tranh, đặc biệt là trong huy động và đầu tư tín dụng

Hệ thống thanh toán giữa các Ngân hàng và khách hàng và thanh toán liên ngân hàng chậm đổi mới, tình trạng thanh toán bằng tiền mặt vẫn còn khá phổ biến, gây ảnh hưởng đến việc hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và cấu trúc lại hệ thống

Thƣ tƣ - về công nghệ: Thách thức lớn nhất đó là xuất phát điểm và trình độ

phát triển của nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng còn thấp Công nghệ còn non yếu mặc dù trong thời gian qua, các ngân hàng đã đẩy mạnh tin học hóa vào hệ thống ngân hàng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu Công nghệ không được đầu tư một cách đồng bộ mà còn manh mún nên hiệu quả sử dụng chưa cao Công nghệ yếu kém nên không có khả năng cung cấp thông tin kịp thời và chính xác để phục vụ cho công tác quản trị và điều hành Tính không ổn định của công

nghệ cũng khiến cho rủi ro công nghệ rất cao Các NHTM còn nặng về các nghiệp

vụ truyền thống, các nghiệp vụ mới còn chậm phát triển nên hiệu quả kinh doanh thấp cả về tín dụng và dịch vụ Nhiều dịch vụ ngân hàng hiện đại đã trở nên quen thuộc và phổ biến tại nước trong khu vực thì ở Việt Nam chưa có hoặc bắt đầu đưa vào hoạt động thí điểm Các tỷ lệ về chi phí nghiệp vụ và khả năng sinh lời của phần lớn các NHTM đều thua kém các ngân hàng trong khu vực

Thứ năm - về trình độ quản lý và phát triển nguồn nhân lực: Con người là

yếu tố quyết định thành công cho quá trình HNKTQT Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người, Bộ Chính Trị, Thống đốc NHNN đã xác định việc “đào tạo nguồn nhân lực” là một trong những nhiệm vụ hàng đầu cần thực hiện trong quá trình hội nhập Hiện nay, nguồn nhân lực của Việt Nam còn có nhiều điểm hạn chế Đội ngũ cán bộ trước hết là những cán bộ tham gia hoạch định chính sách, làm công tác hội nhập cần được nâng cao năng lực không những về chuyên môn mà còn am hiểu pháp luật trong nước và quốc tế, thành thạo ngoại ngữ Có như vậy, cán bộ ngân hàng mới đáp ứng được các yêu cầu của công việc

Thứ sáu - về chiến lƣợc cạnh tranh: Hầu hết các NHTM Việt Nam còn thiếu

chiến lược, kế hoạch kinh doanh hiệu quả, bền vững trên cơ sở đánh giá nguồn lực hiện có, phân tích môi trường kinh tế, môi trường kinh doanh hiện tại và trong tương lai Chính sách khách hàng của các NHTM còn yếu kém, khả năng phân tích tài chính như đánh giá lợi nhuận, rủi ro chưa được quan tâm đúng mức Các ngân hàng còn thiếu một tầm nhìn dài hạn để nâng cao vị thế của ngân hàng

Đứng trước những thách thức đó, không còn cách nào khác là các NHTM cần phải đối mặt với chúng càng sớm càng tốt, trước hết là học cách hiểu đúng các thông lệ quốc tế, đồng thời cần xây dựng được những chính sách thông thoáng và lộ trình hội nhập tích cực tạo điều kiện cho hệ thống ngân hàng chủ động hội nhập và phát triển

2 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM trong điều kiện hội nhập

Khi HNKTQT, hệ thống ngân hàng Việt Nam chịu tác động mạnh của thị trường tài chính thế giới, nhất là về tỉ giá, lãi suất, dự trữ ngoại tệ, trong khi phải thực hiện đồng thời nhiều nghĩa vụ và cam kết quốc tế Các NHTMVN vừa phải cạnh tranh với các NHNg tham gia vào thị trường Việt Nam vừa phải hướng các hoạt động ra thị trường bên ngoài

Đối với các cam kết: trong quá trình đàm phán gia nhập WTO, Việt Nam phải

ký kết hàng loạt hiệp định song phương và đa phương với hầu hết các nước thành viên WTO theo nguyên tắc cơ bản và lộ trình mở cửa được quy định trong Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) của WTO như chế độ đối xử quốc gia, quy chế tối huệ quốc, tính minh bạch của chính sách liên quan đến hoạt động thương mại dịch vụ Về vấn đề này, Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và Hiệp định khung về thương mại dịch vụ (AFAS) của ASEAN cũng chứa những nội dung chủ yếu của GATS, chỉ khác về thời điểm có hiệu lực (thời gian bắt đầu thực hiện các cam kết) Trước những thách thức đặt ra khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, việc các NHTMVN phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để có thể có được vị trí nhất định ở thị trường trong nước và quốc tế là rất cần thiết và phải được quan tâm hàng đầu bởi những nguyên nhân sau:

Thứ nhất: Việt Nam sẽ phải loại bỏ dần các hạn chế đối với các NHNg cụ thể

nhất là các ngân hàng Hoa Kỳ Điều này có nghĩa là các NHNg sẽ từng bước tham gia vào mọi lĩnh vực hoạt động ngân hàng tại Việt Nam Công nghệ hiện đại và trình độ quản lý tiên tiến cũng như nguồn tài chính dồi dào của các NHNg sẽ là những ưu thế cơ bản tạo ra những sức ép cạnh tranh trong ngành ngân hàng và buộc

các ngân hàng Việt Nam phải tìm các giải pháp nâng cao vốn, đầu tư thêm vào kỹ

thuật, cải tiến phương thức quản trị và hiện đại hoá hệ thống thanh toán để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh Trong giai đoạn đầu tiên, thách

thức về cạnh tranh đối với các ngân hàng Việt Nam là đáng kể, đặc biệt, đối với các

ngân hàng có nội dung, phạm vi hoạt động trùng với lĩnh vực hoạt động có ưu thế của các NHNg như: thanh toán quốc tế, đầu tư dự án, tài trợ thương mại và các khách hàng trọng tâm của NHNg như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp nhà nước lớn…

Thứ hai: các NHNg có khả năng lớn trong việc tiếp cận của các ngân hàng

Trung ương trên các thị trường liên ngân hàng, thị trường ngoại hối và sẽ có những sức ép nhất định đối với hoạt động quản lý của ngân hàng Trung ương, đặc biệt khi các thị trường này hoạt động mạnh mẽ hơn và khi các NHNg được tiếp cận với nghiệp vụ chiết khấu tại ngân hàng Trung ương Rõ ràng các NHTMVN sẽ bị giảm năng lực cạnh tranh trong thị trường này

Thứ ba: trong trường hợp các NHNg được phép thực hiện cả những hoạt

động kinh doanh chứng khoán như quản lý các quỹ đầu tư, hoặc tham gia vào việc thanh toán bù trừ các tài sản tài chính, họ cũng sẽ có phạm vi hoạt động rộng hơn hẳn các Ngân hàng Việt Nam hiện nay và sẽ có những ưu thế rõ rệt so với ngân hàng trong nước trong việc cung cấp dịch vụ và đa dạng hoá hoạt động của mình

Thứ tƣ: còn có nhiều bất cập về các chuẩn mực, thông lệ quốc tế trong hoạt

động ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam Đây là một nội dung rất quan trọng khi các NHTMVN muốn tham gia vào thị trường tài chính quốc tế cũng như nâng cao chất lượng bản thân các ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng

Thứ năm: một số năm trước mắt, đây là giai đoạn nằm trong thời kỳ bảo lưu,

phía Hoa Kỳ chưa triển khai hoạt động có tính chất chiếm lĩnh thị trường Việt Nam Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng Hoa Kỳ sẽ đẩy mạnh, cạnh tranh quyết liệt để chiếm lĩnh thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn được hưởng quy chế “Đối xử quốc gia đầy đủ” Đặc biệt, trong thời gian 9 năm đầu, các ngân hàng Hoa Kỳ được phép thành lập ngân hàng liên doanh với các NHTMVN với tỷ lệ vốn góp tối thiểu là 30% nhưng không vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh, làm tăng áp lực cạnh tranh lên các NHTMVN Điều này bắt buộc phía Việt Nam phải cân nhắc cổ phần hoá ít nhất một ngân hàng thương mại nhà nước nhằm nâng cao

chất lượng quản lý, tăng lợi nhuận, tránh lãng phí nguồn vốn, thậm chí tạo ra nguồn vốn tiềm năng riêng rẽ mà không phải trông cậy vào vốn ngân sách, qua đó tăng sức cạnh tranh và đảm bảo an toàn cho hệ thống NHTMVN

Thứ sáu: sức ép cạnh tranh đối với các NHTMVN sẽ tăng lên cùng với việc

nới lỏng các quy định về hoạt động của các ngân hàng Hoa Kỳ, nhất là những ràng buộc về việc nhận tiền gửi VND, phát hành thẻ tín dụng và các máy rút tiền tự động Trong bối cảnh đó, thị phần của các NHTMVN sẽ bị thu hẹp dần, nhất là tại các thành phố lớn và vùng kinh tế trọng điểm, đòi hỏi phải chủ động đầu tư và đổi mới công nghệ, cải tiến phương thức quản lý, hiện đại hoá hệ thống thanh toán nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh

Ngoài ra; sẽ có một bộ phận nguồn nhân lực có chất xám, kỹ năng và kinh

nghiệm hoạt động bị cuốn hút bởi các cơ chế hấp dẫn hơn của các tổ chức tài chính tiền tệ nước ngoài Vì thế, các NHTMVN phải có biện pháp hợp lý để duy trì và phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh

Trước những vấn đề đặt ra của HNKTQT trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM là điều tất yếu để có thể duy trì

và phát triển ổn định của các NHTM không chỉ ở thị trường trong nước mà còn vươn ra thị trường thế giới

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM NHẰM CHUẨN BỊ HNKTQT TRONG THỜI GIAN TỚI

I THỰC TRẠNG QUY MÔ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNTVN

1 Thực trạng quy mô

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có tên gọi là ngân hàng thương mại lần đầu tiên tại Quyết định thành lập số 403-CT ngày 14/ 11/ 1990 của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng theo pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính được quốc hội thông qua vào tháng 5/ 1990 Nhiệm vụ chính của NHNTVN lúc này

là kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng với các thành phần kinh tế, chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh đối ngoại Tuy NHNTVN được kinh doanh tổng hợp nhưng nhiệm vụ chính vẫn là phục vụ kinh tế đối ngoại Vốn điều lệ của NHNTVN được cấp ban đầu là 200 tỷ đồng

Tháng 11/ 1992, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thay đổi hoạt động trên

cơ sở điều lệ mới do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt Theo điều lệ này thì thời gian hoạt động của NHNTVN là 99 năm kể từ ngày được Thủ tướng chính phủ kí quyết định thành lập và có thể gia hạn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ NHNTVN hoạt động dưới sự quản lí trực tiếp của NHNN và có Hội đồng quản trị tư vấn Tháng 3/ 1993, Thống đốc NHNN ra quyết định thành lập lại theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước Đây là một quyết định mang tính chất thủ tục hành chính và để thực hiện đăng kí kinh doanh theo luật định cho hoạt động của một doanh nghiệp Nhà nước Tháng 9/ 1996, Thống đốc NHNN đã có Quyết định số 286/QĐ-NH về việc thành lập lại NHNTVN cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới theo mô hình Tổng công ty Nhà nước được quy định tại Quyết định 90/ TTG

ngày 7/ 3/ 1994 của Thủ tướng Chính phủ (tổng công ty 90)

TRỤ SỞ CHÍNH

Công ty trực

thuộc Chi nhánh cấp 1

Văn phòng đại diện Sở giao dịch

Phòng giao

dịch

Chi nhánh cấp 2

Quỹ tiết kiệm

Phòng giao dịch

Quỹ tiết kiệm

Phòng giao

dịch

Quỹ tiết kiệm

- Điều chỉnh hoạt động của NHNTVN theo Luật các tổ chức tín dụng, không phải theo Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính

- Phân rõ trách nhiệm của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành theo hướng tăng cường vai trò quản lý của Hội đồng Quản trị

- Xác định rõ hơn ranh giới giám sát của Ban kiểm soát Hội đồng Quản trị và

bộ máy kiểm tra kiểm toán nội bộ trực thuộc ban điều hành