Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng công thương trong giai đoạn hội nhập nền kinh tế

Tr-ờng Đại Học Ngoại Th-ơng Khoa kinh tế kinh doanh quốc tế Chuyên ngành kinh tế ngoại th-ơng -o0o - Khóa luận tốt nghiệp Đề tài: GiảI pháp nâng cao lực cạnh tranh nhct việt nam giai đoạn hội nhập kinh tế giới Họ tên sinh viên : chử liên ph-ơng Lớp : Anh Khoá : K42 B Giáo viên h-ớng dẫn : tHS Nguyễn thị hiền Hà Nội, tháng 11/2007 GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT MC LC LI M U CHNG NHNG VN C BN V CNH TRANH V NNG LC CNH TRANH CA NGN HNG THNG MI 1.1 QUAN NIM CHUNG V CNH TRANH V NNG LC CNH TRANH CA NGN HNG THNG MI 1.1.1 QUAN NIM V CNH TRANH V NNG LC CNH TRANH 1.1.2 QUAN NIM V NNG LC CNH TRANH CA NHTM 10 1.2 CC TIấU CH C BN NH GI NNG LC CNH TRANH CA NHTM 15 1.2.1 NNG LC TI CHNH 16 1.2.2 NNG LC SN PHM DCH V 20 1.2.3 NNG LC CễNG NGH 22 1.2.4 NGUN NHN LC, QUN TR V IU HNH 23 1.2.5 DANH TING, UY TN, MNG LI CHI NHNH V QUAN H NGN HNG I Lí 23 1.3 CC YU T NH HNG N NNG LC CNH TRANH CA NHTM 24 1.3.1 NHểM YU T THUC MễI TRNG V Mễ 25 1.3.2 NHểM YU T THUC MễI TRNG TC NGHIP 27 1.3.3 NHểM YU T THUC MễI TRNG VI Mễ 30 1.4 C HI V THCH THC I VI CC NGN HNG VIT NAM TRONG GIAI ON HI NHP NN KINH T TH GII 32 1.4.1 NHNG C HI 33 1.4.2 NHNG THCH THC 34 CHNG THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA NGN HNG CễNG THNG VIT NAM TRONG GIAI ON HI NHP NN KINH T TH GII 36 NHCT VN TRONG H THNG NHTM VIT NAM TRONG GIAI ON HI NHP NN KINH T TH GII 36 2.1 KHI QUT TèNH HèNH HOT NG CA CC NHTM VN 36 2.1 QU TRèNH HèNH THNH PHT TRIN V TèNH HèNH HOT NG KINH DOANH CA NGN HNG CễNG THNG VIT NAM 47 2 THC TRNG V NNG LC CNH TRANH CA NGN HNG CễNG THNG VIT NAM TRONG GIAI ON HI NHP NN KINH T TH GII 55 2.2 NNG LC TI CHNH 55 GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT 2.2 SN PHM DCH V 68 2.2 NNG LC CễNG NGH 74 2.2 NGUN NHN LC, QUN TR V IU HNH 77 2.2 DANH TING, UY TN, MNG LI CHI NHNH V QUAN H NH I Lí 80 NH GI CHUNG V NNG LC CNH TRANH CA NHCT VIT NAM TRONG GIAI ON HI NHP NN KINH T TH GII 83 2.3 NHNG IM MNH C BN 83 2.3 NHNG IM YU CN KHC PHC 84 CHNG GII PHP CH YU NHM NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGN HNG CễNG THNG VIT NAM TRONG GIAI ON HI NHP NN KINH T TH GII NH HNG PHT TRIN NHM NNG CAO NLCT CA NGN HNG CễNG THNG VIT NAM XU HNG CA TH TRNG TIN T TH GII V BI HC KINH NGHIM T CC NHTM TH GII 87 3.1 NH HNG CHIN LC V MC TIấU PHT TRIN 87 3.1 BI HC KINH NGHIM RT RA T QU TRèNH NNG CAO NNGLC CNH TRANH CA CC NGN HNG CC NC CHU 90 GII PHP CH YU NHM NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NHCT VN.94 3.2 GII PHP NNG CAO NNG LC TI CHNH 94 3.2 GII PHP NNG CAO NNG LC CUNG CP SN PHM DCH V98 3.2 GII PHP NNG CAO NNG LC CễNG NGH 101 3.2 GII PHP PHT TRIN NGUN NHN LC 103 3.2 C CU LI Mễ HèNH T CHC, TNG CNG HOT NG MARKETING 105 3.2 CNG C H THNG KIM TON NI B 106 3.2 PHT TRIN THNG HIU NHCT VN 106 3.2 XY DNG VN HO KINH DOANH CA NHCT VN 107 3 KIN NGH CC IU KIN THC HIN CC GII PHP 107 NHM NNG CAO NLCT CA NHCT VN 107 3.3 KIN NGH VI NH NC 107 3.3 KIN NGH VI NHNN 109 LI KT LUN GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT LI M U Tớnh cp thit ca ti Ngy nay, ton cu húa l xu hng khỏch quan ang lụi cun tt c cỏc quc gia vo vũng ng ca nú Quỏ trỡnh ú mang li cho cỏc quc gia nhng li ớch, ng thi cng t nhiu khú khn, thỏch thc khỏc Trong quỏ trỡnh hi nhp nn kinh t ton cu ú mang li rt nhiu thỏch thc v khú khn cho h thng NHTM VN, c bit phi i mt vi s cnh tranh mnh m ca cỏc ngõn hng nc ngoi cú tim lc mnh khụng ch v ti chớnh m cũn v cụng ngh hin i, cựng nhng dch v cú nhiu tin ớch, mang tớnh cnh tranh cao Trong ú, NHTM nc cũn nhiu hn ch v yu kộm so vi cỏc nc khu vc v th gii iu ny ó khin em nhn thc rừ tm quan trng ca vic nõng cao nng lc cnh tranh ca cỏc NHTM VN, mt lnh vc hot ng rt nhy cm, cú tớnh xó hi húa cao Di s hng dn ca ThS Nguyn Th Hin, cựng vi nhng nghiờn cu tỡm hiu v NHCT VN, mt bn NHTMNN ln ca Vit Nam, sau phõn tớch thc trng v nng lc cnh tranh, nhng thnh tu, v nhng cũn tn ti hin ca NHTM VN núi chung v ca NHCT VN núi riờng, em xin xut mt s gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh ca NHCT VN lun tt nghip vi ti "Gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh ca NHCT VN giai on hi nhp nn kinh t th gii" GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT i tng v phm vi nghiờn cu ca ti i tng nghiờn cu l: Nng lc cnh tranh ca NHCT VN hin Phm vi nghiờn cu: - V ni dung: Nghiờn cu nhng tiờu c bn quan trng nht quyt nh ti NLCT ca NHCT VN - V khụng gian: Ton b cỏc hot ng ca h thng NHCT Vit Nam - V thi gian: Mc thi gian phõn tớch thc trng t 1998(Lut cỏc t chc tớn dng cú hiu lc) n - Phng phỏp nghiờn cu: Lun s dng phng phỏp vt bin chng ca ch ngha Mỏc - Lờnin, quỏn trit cỏc quan im ca ng, ng thi cũn s dng cỏc phng phỏp khỏc nh: phõn tớch h thng; thng kờ, so sỏnh B cc Ngoi li m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho, lun c kt cu thnh chng: Chng 1: Nhng c bn v cnh tranh v nng lc cnh tranh ca NHTM Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca NHCT Vit Nam Chng 3: Mt s gii phỏp nhm nõng cao nng lc cnh tranh ca NHCT Vit Nam thi gian ti GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT CHNG NHNG VN C BN V CNH TRANH V NNG LC CNH TRANH CA NGN HNG THNG MI 1.1 QUAN NIM CHUNG V CNH TRANH V NNG LC CNH TRANH CA NGN HNG THNG MI 1.1.1 Quan nim v cnh tranh v nng lc cnh tranh 1.1.1.1 Khỏi quỏt mt s lý thuyt cnh tranh Vo cui th k th XVIII, ch ngha t kinh t phỏt trin Anh m tiờu biu l lý thuyt ca Adam Smith v David Ricardo Lý thuyt ny cao t CT v coi trng vai trũ ca CT sn xut, cao li ớch cỏ nhõn Adam Smith cho rng phỏt trin t trao i hng hoỏ s tng cng s phõn cụng lao ng v CT úng vai trũ vụ cựng quan trng vic kớch thớch ngi lao ng lm vic vi tinh thn say mờ, sỏng to A.Smith khng nh "Thụng thng, CT lm cho sn phm ngy cng hon thin, giỏ ngy cng r" Theo t tng ca Ricardo v li th so sỏnh thỡ mi quc gia, mi ngnh u cú li th riờng, sn xut v bỏn nhng sn phm m mỡnh cú li th hn v mua nhng sn phm m mỡnh khụng sn xut c hoc sn xut c thỡ giỏ cao hn Thụng qua mua bỏn v trao i hng hoỏ gia cỏc quc gia, cỏc ngnh s lm cho nng sut lao ng ca mi quc gia, mi ngnh ú tng lờn, chi phớ gim xung õy cng l mt nhng yu t c bn tng tớnh CT Th k XIX, Karl Marx ó nõng tm lý lun CT phỏt trin bc cao hn C.Mỏc ó nh ngha CT nh sau: CT cú ngha l s u tranh, ganh ua, thi ua gia cỏc i tng cựng phm cht, cựng loi, ng giỏ tr nhm t c nhng u th li ớch, mc tiờu xỏc nh"1 Trong lnh vc kinh t, CT th hin ú l s "i ch gia cỏc hóng kinh doanh trờn cựng mt th trng ginh c nhiu khỏch hng hn, thu hỳt c nhiu li nhun hn cho bn thõn, thng l bng cỏch bỏn theo giỏ thp hay cung cp mt cht lng hng hoỏ cao hn"2 C.Mỏc (1962), T bn tuyn 1, NXB S tht, H ni ng Ngc Vin (1999), T in Kinh t hc, NXB Thanh Niờn, H Ni GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT Theo quan nim trờn, CT chớnh l mụi trng v l ng lc nhm thỳc y hot ng sn xut kinh doanh phỏt trin Kt qu ca CT l loi b nhng doanh nghip kinh doanh yu kộm, to c hi cho nhng doanh nghip hot ng tt phỏt trin Engels nghiờn cu v CT, cun "Túm tt phờ phỏn kinh t chớnh tr hc" ụng nhn nh CT sinh c quyn, c quyn lm cho CT ngy cng sõu sc hn n cui th k XIX, u th k XX Lờ Nin ó ch tớnh quy lut tt yu ca vic chuyn t ch ngha t bn t CT sang ch ngha t bn c quyn Thi k ny, vic tớch t v trung sn xut ó t ti mc cao, dn ti s i ca cỏc on c quyn v CT c quyn l c im c bn nht ca thi k ny Vo cui th k XIX cỏc nh kinh t hc phng Tõy a lý lun CT ca trng phỏi lý lun c in mi m i din l W.S.Jevons, A.Mashall, L.Walras Tõm im ca kinh t hc c in mi l CT hon ho Theo mụ hỡnh ny, thu nhp v ca ci c phõn phi u khp nờn khụng cn s can thip ca nh nc, nhiờn ch ngha t bn i vo c quyn, "bn tay vụ hỡnh" ó khụng hn ch c tht nghip, nn kinh t mt n nh, mõu thun tranh ginh th trng tiờu th sn phm v chim ot ngun ti nguyờn gia cỏc nc t bn ngy cng sõu sc ó phi dựng ti chin tranh gii quyt Sang th k XX, nhiu lý thuyt CT hin i i nh lý thuyt ca Micheal Porter, J.B.Barney, P.Krugman.v.v Trong ú, phi k n lý lun "li th CT" ca Micheal Porter, ụng gii thớch hin tng doanh nghip tham gia CT thng mi quc t cn phi cú "li th CT" v "li th so sỏnh" ễng phõn tớch li th CT tc l sc mnh ni sinh ca DN, ca quc gia, cũn li th so sỏnh l iu kin ti nguyờn thiờn nhiờn, sc lao ng, mụi trng to cho DN, quc gia ú cú thun li sn xut cng nh thng mi ễng cho rng li th CT v li th so sỏnh cú quan h cht ch vi nhau, h tr cho nhau, li th CT phỏt trin da trờn li th so sỏnh, li th so sỏnh phỏt huy nh li th CT Qua nhng quan im ca cỏc lý thuyt CT trờn cho thy, nu tip cn CT giỏc kinh t thỡ CT cú vai trũ vụ cựng quan trng, c bit l vai trũ to ng lc cho s phỏt trin ca DN GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT 1.1.1.2 Cỏc loi hỡnh cnh tranh Thc t, cú nhiu tiờu thc c s dng lm cn c phõn loi CT Cn c ph bin thng da vo mc , tớnh cht cnh tranh trờn th trng v phm vi ngnh kinh t Cn c vo hỡnh thỏi v tớnh cht ca cnh tranh trờn th trng c chia lm hai loi: Cnh tranh hon ho: L loi hỡnh CT cú c im, cú vụ s ngi bỏn, ngi mua c lp vi (mi cỏ nhõn n l khụng cú tỏc ng ti giỏ c trờn th trng); sn phm ng nht (ngi mua khụng cn phõn bit sn phm l ca hóng no); thụng tin y (c ngi mua v ngi bỏn u hiu bit hon ho, liờn tc v sn phm v trao i sn phm); khụng cú ro cn qui nh (vic nhp v rỳt lui th trng hon ton t do, ng c nht l li nhun) Trong th trng CT hon ho, doanh nghip l ngi chp nhn giỏ tc l hon ton khụng cú sc mnh trờn th trng, mi sn phõme u cú th bỏn ht mc giỏ hin hnh trờn th trng Vỡ vy doanh nghip khụng th bỏn c sn phm mc giỏ cao hn vỡ cỏc i th ca h s bỏn cỏc sn phm cựng loi mc giỏ trờn th trng cho ngi tiờu dựng Cnh tranh khụng hon ho: Bao gm cnh tranh mang tớnh c quyn v c quyn on Cnh tranh mang tớnh c quyn l th trng ú cú nhiu hóng bỏn nhng sn phm tng t (thay th c cho nhau) nhng c phõn bit khỏc c im ca loi hỡnh CT ny l: Sn phm a dng hoỏ; cỏc hóng CT vi bng vic bỏn sn phm khỏc v nhón hiu, mu mó, bao bỡ, cỏc iu kờn dch v i kốm, cht lng v danh ting; mi hóng l ngi sn xut nht vi sm phm ca mỡnh; hỡnh thc CT ch yu l thụng qua nhón mỏc Cnh tranh mang tớnh c quyn on: Khi ú th trng ch cú vi hóng bỏn nhng sn phm ng nht (c quyn on thun tuý) hoc phõn bit (c quyn on phõn bit) c im ca c quyn on l ch cú ớt hóng CT trc tip; cỏc hóng ph thuc cht ch; tc phn ng ca th trng cú th rt GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT nhanh (thay i giỏ) hoc ũi hi cú thi gian (trng hp ci tin sn phm); vic nhp vo th trng ca cỏc hóng mi l rt khú khn vỡ nhng tr ngi nh nn kinh t theo qui mụ, phi chi nhiu tin cho bn quyn to lp v th v danh ting trờn th trng Cn c vo phm vi ngnh kinh t cú: Cnh tranh ni b ngnh: L CT gia cỏc nh doanh nghip cựng mt ngnh, cựng sn xut, tiờu th mt loi hng hoỏ hoc dch v no ú Bin phỏp CT ca hỡnh th ny ch yu l ci tin k thut, nõng cao nng sut lao ng, gim chi phớ sn xut, giỏ tr cỏ bit (giỏ tr xó hi), thu li nhun siờu ngch Kt qu CT ni b ngnh l lm cho k thut phỏt trin, iu kin sn xut mt ngnh thay i, giỏ tr hng hoỏ c xỏc nh li, t sut li nhun gim xung, v doanh nghip no chin thng s m rng c phm vi hot ng, doanh nghip thua s mt th phn, thu hp phm vi hot ng, thm dn ti phỏ sn Cnh tranh gia cỏc ngnh: l s CT gia cỏc doanh nghip ngnh kinh t khỏc nhm mc ớch u t cú li hn Bin phỏp cnh tranh ca hỡnh thc ny l hỡnh thc chuyn dch t ngnh ớt li nhun sang ngnh cú nhiu li nhun hn CT gia cỏc ngnh s em li kt qu l cỏc doanh nghip, cỏc nh u t cỏc ngnh khỏc vi cựng mt s b ch thu c li nhun nh nhau, tc l hỡnh thnh t sut li nhun bỡnh quõn cho tt c cỏc ngnh 1.1.1.3 Quan nim v nng lc cnh tranh ca doanh nghip Cú rt nhiu cỏch hiu khỏc v NLCT, mt s quan nim cho rng, NLCT l kh nng dng v phỏt huy cỏc ngun ni lc ca mỡnh thu c li nhun v chim lnh th trng Mt s ngi khỏc li quan nim, NLCT l kh nng ỏp o v cung cp sn phm, dch v trờn th trng quc t Trong bỏo cỏo v sc CT (1985) ca Din n kinh t th gii ch rng sc CT l nng lc v c hi hon cnh riờng trc mt v tng lai ca DN cú sc hp dn v giỏ c v cht lng hn so vi i th CT v ngoi nc thit k sn xut, tiờu th hng hoỏ v cung cp dch v GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT T in thut ng chớnh sỏch thng mi ca Trung tõm nghiờn cu Kinh t quc t, i hc Adelaide ca M a nh ngha " Sc CT l nng lc ca mt DN, mt ngnh, thm mt quc gia khụng b DN khỏc, ngnh khỏc hoc nc khỏc ỏnh bi v nng lc kinh t"1 T chc OEDC a nh ngha nh sau: "Nng lc CT l sc sn xut thu nhp tng i cao trờn c s s dng cỏc yu t sn xut cú hiu qu lm cho cỏc DN, cỏc ngnh, cỏc a phng, cỏc quc gia v khu vc phỏt trin bn vng iu kin CT quc t" Din n kinh t th gii (WEF), "Bỏo cỏo v nng lc CT ton cu", cú a khỏi nim: Kh nng CT c hiu l kh nng, nng lc m doanh nghip cú th trỡ v trớ ca nú mt cỏch lõu di v cú ý trờn th trng CT, bo m thc hin mt t l li nhun ớt nht bng t l ũi hi ti tr nhng mc tiờu ca doanh nghip, ng thi t c nhng mc tiờu ca doanh nghip t ra"2 Theo t in thut ng kinh t th trng hin i ca nh xut bn thng kờ thỡ NLCT l: kh nng ginh th phn ln trc cỏc i th CT trờn th trng k c kh nng ginh li mt phn hay ton b th phn ca ng nghip3 Cỏc nh nghiờn cu thuc Vin nghiờn cu v qun lý kinh t Trung ng a quan nim nh sau: NLCT ca DN c o bng kh nng trỡ v m rng th phn, thu li nhun ca DN mụi trng CT nc v nc ngoi4 * Theo WEF, nng lc cnh tranh cú th chia thnh cp c bn: Bch Th Cng (2002), Ngi dch Nguyn Trỡnh, Lu Th Thỡn, Bn v cnh tranh ton cu, Nxb Thụng Tn, H Ni, trang 323&324 WEF (1997), Bỏo cỏo v kh nng cnh tranh ton cu, 1997 Nguyn Vn Trin, Kim Ngc, Ngc Trnh (1997), T in thut ng kinh t th trng hin i, NXB Thng kờ, H Ni Vin nghiờn cu qun lý kinh t TW (2003), Nõng cao nng lc cnh tranh quc gia, NXB Giao thụng ti, H Ni GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT - NLCT quc gia: L nng lc ca mt nn kinh t t c tng trng bn vng, thu hỳt c u t, m bo n nh kinh t, xó hi, nõng cao i sng ca nhõn dõn - NLCT ca doanh nghip: L kh nng trỡ v m rng th phn, thu li nhun ca doanh nghip mụi trng CT nc v ngoi nc NLCT ca doanh nghip th hin qua hiu qu kinh doanh ca doanh nghip c o thụng qua li nhun, th phn ca doanh nghip L t bo ca nn kinh t, NLCT ca doanh nghip to c s cho nng lc CT ca quc gia ng thi, NLCT ca doanh nghip cng th hin qua NLCT ca cỏc sn phm v dch v m doanh nghip kinh doanh Doanh nghip cú th kinh doanh mt hay mt s sn phm, dch v cú NLCT - NLCT ca sn phm v dch v: c o bng th phn ca sn phm v dch v c th trờn th trng Kh nng CT ca sn phm, dch v ph thuc vo li th CT ca nú Tuy nhiờn, li th so sỏnh li c ỏnh giỏ theo nhiu tiờu thc khỏc Quan im c in xut phỏt t vic so sỏnh cỏc yu t cu thnh nờn sn phm (vn, lao ng, nguyờn liu, v vỡ vy l chi phớ, giỏ thnh v giỏ c) Th nhng, quan im ú hin ó thay i Nú chỳ trng vo cht lng, vo tớnh c ỏo ca sn phm, dch v, vo yu t cụng ngh sn phm, dch v nhiu hn 1.1.2 Quan nim v nng lc cnh tranh ca NHTM 1.1.2.1 Khỏi nim ngõn hng Ra i t rt sm, ngõn hng c coi l mch mỏu lu thụng, l cht du bụi trn cho c mỏy nn kinh t hot ng Chớnh vỡ vy, ngõn hng luụn c xem l mt nhng mc tiờu u tiờn phỏt trin hng u ca nhiu quc gia trờn th gii Theo PGS.TS Nguyn Th Quy: Ngõn hng l mt doanh nghip c bit, nhm mua v bỏn mt li ớch liờn quan ti ti chớnh song khụng tn ti di 10 GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT dng vt cht, vỡ vy loi sn phm m cỏc NHTM kinh doanh thc cht l cỏc dch v Nh kinh t hc Peter S Rose cho rng: "Ngõn hng l loi hỡnh t chc ti chớnh cung cp mt danh mc cỏc dch v ti chớnh a dng nht - c bit l tớn dng, tit kim v dch v toỏn - v thc hin nhiu chc nng ti chớnh nht so vi bt k mt t chc kinh doanh no nn kinh t"2 Theo t in Ngõn hng v Ti chớnh quc t: "Ngõn hng l mt t chc, thng l mt on, chớnh ph liờn bang hay Nh nc quyt nh thnh lp, thc hin ton b hay phn ln cỏc nghip v nh: nhn tin gi khụng k hn v cú k hn, tr tin gi, chit khu cỏc chng t, cho vay, u t vo chng khoỏn, thu h sộc, hi phiu v cỏc chng t cú giỏ, m cỏc ti khon tin gi, phỏt hnh hi phiu v ti khon cỏ nhõn iu 20 Lut cỏc t chc tớn dng nờu rừ " Ngõn hng l loi hỡnh t chc tớn dng c thc hin ton b ngõn hng v cỏc hot ng kinh doanh khỏc cú liờn quan Theo tớnh cht v mc tiờu hot ng, cỏc loi hỡnh ngõn hng gm ngõn hng thng mi, ngõn hng phỏt trin, ngõn hng u t, ngõn hng chớnh sỏch, ngõn hng hp tỏc xó v cỏc loi hỡnh ngõn hng khỏc"3 Lut cỏc t chc tớn dng nờu rừ: " Hot ng ngõn hng l hot ng kinh doanh tin t v dch v ngõn hng vi ni dung thng xuyờn l nhn tin gi, s dng s tin ny cp tớn dng v cung ng cỏc dch v toỏn" Nh vy, Ngõn hng l mt doanh nghip c bit trờn th trng L doanh nghip vỡ ngõn hng hot ng ging nh cỏc doanh nghip khỏc hot ng vỡ mc ớch li nhun, cú riờng, mua vo, bỏn ra, cú chi phớ v thu thp, cú np thu, cú th lói hoc l, cú th giu lờn hoc phỏ sn v.v L doanh nghip c bit vỡ nú khụng kinh doanh hng hoỏ v dch v thụng thng nh cỏc doanh nghip cụng, Nguyn Th Quy (2005), Nng lc cnh tranh ca cỏc NHTM xu th hi nhp, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni Peter S.Rose (2001), Qun tr ngõn hng thng mi, Nxb Ti Chớnh, H Ni trang Ngõn hng Nh nc Vit Nam, Lut Ngõn hng v lut cỏc t chc tớn dng - NXB Thng kờ, nm 2001trang 12 11 GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT nụng, thng nghip, ti, dch v, du lch, m nú chuyờn kinh doanh cỏc hng húa c bit: tin t, vng bc, tớn dng, chng khoỏn 1.1.2.2 Nhng c im chung ca ngõn hng Ngõn hng thng mi cú chc nng chớnh Chc nng trung gian tớn dng: Ngõn hng thng mi úng vai trũ l trung gian mụi gii gia ngi i vay v ngi cho vay thụng qua vic huy ng t cỏc ngun tin nhn ri tm thi vi mt mc lói sut thp (lói sut huy ng) hỡnh thnh mt qu cho vay trung, sau ú cho cỏc ch th kinh t cn vay li vi lói sut cao hn (lói sut cho vay) Hot ng m Ngõn hng thng mi thc hin chớnh l trung gian tớn dng Li nhun m ngõn hng cú c chớnh nh chờnh lch gia lói sut huy ng v lói sut cho vay Chc nng trung gian toỏn: Trong quỏ trỡnh hot ng, NHTM thu hỳt khỏch hng m ti khon gi tin vo ngõn hng mỡnh, nhm huy ng phc v cho hot ng tớn dng ca ngõn hng T ú theo lnh ca khỏch hng m ti khon thc hin toỏn cho khỏch hng Vi vai trũ ny, Ngõn hng úng vai trũ l trung gian toỏn, cm tin cho ca ngi bỏn tr cho ngi mua, khin ngõn hng tr thnh th qu cho cỏc khỏch hng doanh nghip hay t nhõn, lm nhim v toỏn nhng khon tin ti khon tin gi Thụng qua chc nng ny, ngõn hng ó gúp phn y nhanh tc lu thụng tin t, tng vũng quay vn, gim tin mt lu thụng dn n tit kim chi phớ lu thụng nh tin in n, m nhn v bo qun Chc nng to tin ca Ngõn hng thng mi: Xut phỏt t chc nng trung gian tớn dng v toỏn m cỏc Ngõn hng thng mi cú kh nng to tin T mt khon tin gi ban u vo mt Ngõn hng, thụng qua cho vay bng chuyn khon, cỏc Ngõn hng ó nhõn s tin ú lờn nhiu ln Cỏc chc nng ca Ngõn hng thng mi cú tỏc dng tng h ln nhau, chc nng to tin v chc nng trung gian phỏt trin khin Ngõn hng cú nhiu tng cng phỏt trin chc nng tớn dng Khi tớn dng phỏt trin li khin Ngõn hng thu hỳt c nhiu khỏch hng vo m ti khon ti Ngõn hng mỡnh, 12 GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT to nờn s thun li hot ng toỏn v tng lng tin to cho vay tin qua ti khon eo nh kinh t hc Peter S.Rose thỡ chc nng c bn ca NH a nng ngy bao gm: Chc nng Chc nng y thỏc Chc nng bo him tớn dng Ngõn hng hin i Chc nng mụi gii Chc nng ngõn hng u t v bo lónh Chc nng lp k hoch u t Chc nng toỏn Chc nng qun lý tin mt Chc nng tit kim S 1: Nhng chc nng c bn ca NH a nng ngy nay1 Theo lut cỏc t chc tớn dng Vit Nam (Lut s 20/2004/QH11 Chng III), cỏc t chc tớn dng cú quyn: - Nhn tin gi t cỏc t chc cỏ nhõn v cỏc t chc tớn dng khỏc; - Phỏt hnh chng ch tin gi v cỏc giy t cú giỏ khỏc huy ng v cú th vay ln nhau; - Cp tớn dng; - S dng iu l v cỏc qu d tr khỏc mua c phn ca cỏc doanh nghip khụng phi l cỏc t chc tớn dng v ca cỏc t chc tớn dng; - Tham gia vo cỏc th trng tin t, cỏc th trng liờn ngõn hng i vi ngoi t v bn t v cỏc th trng cho cỏc giy t cú giỏ c quy nh bi NHNN; Peter S.Rose (2001), Qun tr ngõn hng thng mi, Nxb Ti Chớnh, H Ni 13 GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT - Kinh doanh ngoi hi v vng trờn cỏc th trng nc v quc t vi s cho phộp ca NHNN; - Cung cp hoc chp nhn dch v tớn thỏc, hot ng nh i lý bt c lnh vc no liờn qan n hot ng NH, bao gm c qunlý bt c ti sn no, cỏc u t ca cỏc t chc, cỏ nhõn trờn c s hp ng; - Khụng c phộp tham gia vo th trng bt ng sn; - Cú th thnh lp cỏc cụng ty c lp tham gia kinh doanh bo him v bn thõn h cú th cung cp dch v bohim theo cỏc quynh phỏp lut; - Cú th cung cp dch v t liờn quann cỏc ti chớnhv tin t cho cỏc khỏch hng; - Cú th cung cp dch v gi qu v cm c v cỏc dch v khỏc phự hp vi cỏc quy nh ca phỏp lut Xột v vai trũ : Vi cỏc chc nng c bn trờn, trỡ kh nng CT v ỏp ng nhu cu xó hi thỡ ngõn hng phi th hin c nhng vai trũ c bn sau: Vai trũ trung gian: Chuyn cỏc khon tin gi tit kim, tin g toỏn, tin i vay thnh cỏc khon tớn dng cho cỏc t chc kinh doanh v cỏc thnh phn kinh t khỏc Vai trũ toỏn: Thay mt khỏch hng thc hin toỏn cho vic mua hng hoỏ v dch v Vai trũ ngi bo lónh: Cam kt tr n cho khỏch hng khỏch hng mt kh nng toỏn Vai trũ i lý: Thay mt khỏch hng qun lý v bo v ti sn ca h Vai trũ thc hin chớnh sỏch: Thc hin cỏc chớnh sỏch kinh t ca Chớnh ph, gúp phn s iu tit tng trng kinh t v theo ui cỏc muc tiờu xó hi 1.1.2.3 Nng lc cnh tranh ca NHTM Theo s phõn chia cp v NLCT ca WEF thỡ NLCT ca cỏc ngõn hng c xột trờn cp NLCT ca doanh nghip, NH nh mt t chc ti chớnh, cỏc NH phi CT vi cỏc trung gian ti chớnh khỏc (bao gm cỏc cụng ty ti chớnh, Cụng ty bo him, Cỏc t chc tớn dng Chớnh ph ti tr nh qu h tr phỏt trin, 14 GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT Th trng c phiu, bu in ) huy ng tin gi, tit kim, cp tớn dng v cung cp cỏc dch v ti chớnh khỏc nh toỏn v qun lý ri ro, vy NLCT ca NHTM u liờn quan n hai khớa cnh quan trng: chim lnh th trng v thu li nhun Mt ngõn hng c coi l cú NLCT NH cung cp c cỏc dch v cú cht lng cao, s tin li, nhanh chúng, chớnh xỏc cú tin cy cao giao dch, vi mc giỏ dch v thp, ỏp ng c nhu cu v khụng gian v thi gian tao c s hi lũng cho khỏch hng, to c uy tớn, danh ting trờn th trng v ngoi nc, m rng th phn, ng thi thu c li nhun m bo cho NH phỏt trin mnh v bn vng, khụng ch th trng ni a m c th trng ti chớnh quc t Bi vy cú th hiu sc cnh tranh ca cỏc NHTM l cỏc ch tiờu tng hp phn ỏnh kh nng t trỡ lõu li mt cỏch cú ý trờn th trng, trờn c s thit lp mi quan h bn vng vi khỏch hng t c mt s lng li nhun nht nh, ng thi ú cng l kh nng i phú mt cỏch thnh cụng cỏc sc ộp ca cỏc lc lng cnh tranh1 Hin ti, mc CT t cỏc khu vc khỏc i vi h thng NH ti Vit Nam cũn hn ch Tuy nhiờn, tng lai h thng NH s phi CT gay gt vi cỏc trung gian ti chớnh nc v quc t khỏc NLCT khu vc NH khụng ch c th hin vic cung cp cỏc dch v NH v giỏ c, cht lng v s tin dng cho cỏc khỏch hng m cũn th hin qua vic iu chnh linh hot ca ngõn hng trc nhng thay i ca iu kin th trng cú th trỡ c th phn; tng hot ng kinh doanh theo s phỏt trin ca th trng, m bo mc li nhun gia tng theo thi gian 1.2 CC TIấU CH C BN NH GI NNG LC CNH TRANH CA NHTM Trờn th gii, lnh vc ngõn hng, cha cú mt phng phỏp lun chung ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca cỏc NH hay h thng cỏc NH ó c C.Mỏc (1962), T bn tuyn 1, NXB S tht, H ni 15 GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT kim nghim v chng minh Tuy nhiờn, h thng ỏnh giỏ ngõn hng CAMELS v lý thuyt v nng lc cnh tranh ca Michael Porter cho thy vic ỏnh giỏ NLCT ca mt ngnh m c th õy l ỏnh giỏ cỏc NHTM khụng ch bao gm vic trung nghiờn cu vo nhng ngun lc ni ti v hin cú, ch tiờu hot ng, v th, uy tớn m cũn ph thuc rt nhiu vo cỏc yu t khỏc nh nhng i th cnh tranh, sn phm thay th Nh vy h thng ch tiờu ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca h thng NH ca mt quc gia s bao gm hai b phn: Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ni ti ca cỏc NHTM trờn giỏc vi mụ v cỏc ch tiờu ỏnh giỏ tỏc ng ca nhng nhõn t nh hng n nng lc cnh tranh ca h thng NH 1.2.1 Nng lc ti chớnh Cú th núi, nng lc ti chớnh ca NHTM l nng lc ct lừi, nng lc ny th hin qua nhiu tiờu nhng ch yu trung vo: Vn, kh nng toỏn, kh nng sinh li ca u t, mc ri ro 1.2.1.1 Vn t cú Vn t cú l ch tiờu c bn nht ỏnh giỏ kh nng ti chớnh ca mt ngõn hng Nú phn ỏnh quy mụ, tm vúc, biu hin sc mnh ni lc cng nh kh nng i phú vi ri ro ca cỏc NHTM Theo Lut cỏc t chc tớn dng (Lut s 02/1997/QH10) ch s hu (hay t cú) gm giỏ tr thc cú ca iu l, cỏc qu d tr, mt s ti sn n khỏc ca t chc tớn dng theo quy nh ca ngõn hng nh nc Vn t cú ca cỏc NHTM cũn l iu kin cho phộp cỏc NHTM hot ng: - Th nht, theo yờu cu ca Ngõn hng toỏn quc t (BIS) v chun mc an ton hot ng ngõn hng ca U ban Basel (quy inh ny ó c tha nhn v ỏp dng rng rói ti hu ht cỏc quc gia v c coi l thụng l quc t v qui nh an ton vn) mt ngõn hng c xem l t l cp I chia cho ti sn cú ó iu chnh ri ro ti thiu bng 4% v tng cp I v II chia cho 16 GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT ti sn cú ó iu chnh ri ro ti thiu bng 8% Ch s 8% l ch s hay c cp bỏo v lun cng cp n ch s ny Theo bn s 788/CV-KTTC2 ngy 13/06/2005 ca NHNN VN, thỡ t cú ca cỏc NHTM bao gm cp I (vn iu l, cỏc qu d tr b sung iu l, cỏc qu d phũng ti chớnh, nghip v, li nhun khụng chia) cng cp II (giỏ tr tng thờm ca trỏi phiu, c phiu u ói, cỏc cụng c n khỏc) tr i cỏc khon gim tr t cú (tng s ca TCTD u t vo TCTD khỏc, Phn gúp vn, liờn doanh, mua c phn ca qu u t, DN khỏc vt mc 15% VTC ca TCTD ) - Th hai, t cú gii hn tng d n ti a i vi mt khỏch hng ca NHTM Vớ d, phỏp lut nc ta quy nh mc d n ti a ca mt khỏch hng khụng c vt quỏ 15% t cú ca mi NHTM - Th ba, t cú gii hn quy mụ u t ca vo ti sn c nh ca NHTM Mt khỏc, quy mụ t cú ca NHTM l c s NHTM ú tham gia gúp vn, mua c phn ca cỏc t chc khỏc vi quy mụ nh th no - Th t, quy mụ t cú ca NHTM l iu kin cho phộp NHTM ú thc hin cỏc nghip v ngõn hng quc t nh bo lónh, toỏn quc t, kinh doanh ngoi t, m chi nhỏnh, phũng nc ngoi Vn t cú ca NHTM úng vai trũ sng cũn vic trỡ cỏc hot ng thng nht v m bo cho ngõn hng kh nng phỏt trin lõu di. Ngun cũn úng vai trũ l mt tm m giỳp chng li ri ro phỏ sn, to nim tin cho cụng chỳng, l s m bo i vi ch n (bao gm c ngi gi tin).1 1.2.1.2 Qui mụ v kh nng huy ng Kh nng huy ng l mt nhng ch tiờu ỏnh giỏ tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca cỏc ngõn hng Mt mt, nú ph thuc vo ngun t cú ca cỏc ngõn hng Mt khỏc, kh nng huy ng cũn th hin tớnh hiu qu, nng ng v uy tớn ca chớnh ngõn hng ú trờn th trng Kh nng huy ng Theo Lun tt nghip ca Nguyn th Quyờn Lp A13K41D 17 GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT tt cng cú ngha l ngõn hng ú ó s dng cỏc sn phm, dch v, cỏc cụng c huy ng cú hiu qu, thu hỳt c khỏch hng Khi mt ngõn hng cú kh nng huy ng tt cng cú ngha l ngõn hng ú ang to cho mỡnh c tim lc ti chớnh tt, vng mnh ỏnh giỏ kh nng huy ng ca cỏc NHTM iu kin CT cn phõn tớch trờn nhiu yu t, khớa cnh, c bit l cỏc yu t nh: kh nng m rng mng li hot ng, kh nng vic tip cn th trng tin gi v mc hp dn ca cụng c huy ng 1.2.1.3 Kh nng khon ca ngõn hng Theo chun mc quc t, kh nng toỏn ca ngõn hng th hin qua t l gia ti sn Cú cú th toỏn v ti sn N phi toỏn Trong ú, ti sn Cú cú th khon bao gm tin mt, tin gi ti NHTW v cỏc ngõn hng khỏc, chng khoỏn cú kh nng mua bỏn c Ch tiờu ny th hin kh nng ngõn hng cú th ỏp ng c nhu cu rỳt tin hay toỏn tc thi vi s lng ln hay khụng Theo thụng l quc t, vi mc ti sn cú khon trờn 40% tng d n tin gi cú th c coi l an ton 1.2.1.4 Kh nng sinh li ca ngõn hng Mc sinh li l ch tiờu phn ỏnh kt qu hot ng kinh doanh ca ngõn hng Da vo cỏc bỏo cỏo ti chớnh, mc sinh li cú th c phõn tớch thụng qua nhng ch tiờu nh sau: ROE (Return on Equity): H s ny th hin c mi ng t cú s em li bao nhiờu li nhun cho ngõn hng T s ROE v mt qun tr cho bit kh nng mc kim c li nhun trờn giỏ tr s sỏch ca ch s hu u t vo ngõn hng S o lng ny cng phn ỏnh doanh thu, hiu qu hot ng t c Mt ngõn hng c coi l cú kh nng sinh li cao nu ROE cao hn mc li nhun k vng vi cỏc c phiu u t trờn th trng ú 18 GVHD: Th.S Nguyn Th Hin Sinh viờn: Ch Liờn Phng-A8_K42B_KTNT ROA (Return on Assets) : H s ny th hin c mi ng ti sn s em li bao nhiờu li nhun cho ngõn hng Mt ngõn hng c coi l sinh li cao nu cú c h s ny t mc trờn 0,5% NIM (Net Interest Margin): T l thu nhp lói cn biờn o lng mc chờnh lch thu t lói v chi phớ tr lói m NH cú th t c thụng qua hot ng kim soỏt cht ch ti sn sinh li v theo ui cỏc ngun cú chi phớ thp nht Noninterest Margin: T l thu nhp ngoi lói cn biờn o lng mc chờnh lch gia ngun thu ngoi lói ch yu l cỏc ngun thu phớ t cỏc dch v vi cỏc chi phớ ngoi lói m NH phi chu Cỏc t l trờn l thc o tớnh hiu qu cng nh kh nng sinh li Chỳng ch c nng lc ca cỏn b Lónh o cng nh nhõn viờn NH vic trỡ s tng trng ca cỏc ngun thu so vi mc tng chi phớ Ngoi cỏc t l trờn cũn cú mt s cỏc t l ỏnh giỏ mc sinh li khỏc nh: T l hiu sut s dng ti sn c nh; T l ti sn sinh li Ch tiờu kh nng sinh li s cho thy ngõn hng hot ng cú hiu qu, cú kh nng tng trng hay khụng ng thi, chớnh ch tiờu ny cng s quyt nh kh nng ti chớnh ca ngõn hng ú cú c y mnh hay tr nờn suy yu Hin 19 [...]... rõ " Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã và các loại hình ngân hàng khác"3 Luật các tổ chức tín dụng nêu rõ: " Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh. .. Là năng lực của một nền kinh tế đạt đƣợc tăng trƣởng bền vững, thu hút đƣợc đầu tƣ, đảm bảo ổn định kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân - NLCT của doanh nghiệp: Là khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong môi trƣờng CT trong nƣớc và ngoài nƣớc NLCT của doanh nghiệp thể hiện qua hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đƣợc đo thông qua lợi nhuận, thị phần của. .. tiền qua tài khoản eo nhà kinh tế học Peter S.Rose thì chức năng cơ bản của NH đa năng ngày nay bao gồm: Chức năng Chức năng ủy thác Chức năng bảo hiểm tín dụng Ngân hàng hiện đại Chức năng môi giới Chức năng ngân hàng đầu tƣ và bảo lãnh Chức năng lập kế hoạch đầu tƣ Chức năng thanh toán Chức năng quản lý tiền mặt Chức năng tiết kiệm Sơ đồ1: Những chức năng cơ bản của NH đa năng ngày nay1 Theo luật... nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của hệ thống NH 1.2.1 Năng lực tài chính Có thể nói, năng lực tài chính của NHTM là năng lực cốt lõi, năng lực này thể hiện qua nhiều tiêu chí nhƣng chủ yếu tập trung vào: Vốn, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời của vốn đầu tƣ, mức độ rủi ro … 1.2.1.1 Vốn tự có Vốn tự có là chỉ tiêu cơ bản nhất để đánh giá khả năng tài chính của một ngân hàng Nó phản ánh quy... dịch vụ nhiều hơn 1.1.2 Quan niệm về năng lực cạnh tranh của NHTM 1.1.2.1 Khái niệm ngân hàng Ra đời từ rất sớm, ngân hàng đƣợc coi là mạch máu lƣu thông, là chất dầu bôi trơn cho cỗ máy nền kinh tế hoạt động Chính vì vậy, ngân hàng luôn đƣợc xem là một trong những mục tiêu ƣu tiên phát triển hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới Theo PGS.TS Nguyễn Thị Quy: “ Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt,... phá sản v.v Là doanh nghiệp đặc biệt vì nó không kinh doanh hàng hoá và dịch vụ thông thƣờng nhƣ các doanh nghiệp công, 1 Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh của các NHTM trong xu thế hội nhập, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội 2 3 Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài Chính, Hà Nội trang 7 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Ngân hàng và luật các tổ chức tín dụng - NXB Thống kê,... nghiệp Là tế bào của nền kinh tế, NLCT của doanh nghiệp tạo cơ sở cho năng lực CT của quốc gia Đồng thời, NLCT của doanh nghiệp cũng thể hiện qua NLCT của các sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh Doanh nghiệp có thể kinh doanh một hay một số sản phẩm, dịch vụ có NLCT - NLCT của sản phẩm và dịch vụ: Đƣợc đo bằng thị phần của sản phẩm và dịch vụ cụ thể trên thị trƣờng Khả năng CT của sản phẩm,... mặt trong lƣu thông dẫn đến tiết kiệm chi phí trong lƣu thông nhƣ tiền in ấn, đếm nhận và bảo quản Chức năng “ tạo tiền” của Ngân hàng thương mại: Xuất phát từ chức năng trung gian tín dụng và thanh toán mà các Ngân hàng thƣơng mại có khả năng „tạo tiền” Từ một khoản tiền gửi ban đầu vào một Ngân hàng, thông qua cho vay bằng chuyển khoản, các Ngân hàng đã nhân số tiền đó lên nhiều lần Các chức năng của. .. tín dụng của ngân hàng Từ đó theo lệnh của khách hàng mở tài khoản để thực hiện thanh toán cho khách hàng Với vai trò này, Ngân hàng đóng vai trò là trung gian thanh toán, cầm tiền cho của ngƣời bán trả cho ngƣời mua, khiến ngân hàng trở thành thủ quỹ cho các khách hàng doanh nghiệp hay tƣ nhân, làm nhiệm vụ thanh toán những khoản tiển trong tài khoản tiền gửi Thông qua chức năng này, ngân hàng đã góp... cho các khách hàng mà còn thể hiện qua việc điều chỉnh linh hoạt của ngân hàng trƣớc những thay đổi của điều kiện thị trƣờng để có thể duy trì đƣợc thị phần; tăng hoạt động kinh doanh theo sự phát triển của thị trƣờng, đảm bảo mức lợi nhuận gia tăng theo thời gian 1.2 CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM Trên thế giới, trong lĩnh vực ngân hàng, chƣa có một phƣơng pháp luận chung