C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Namộ ộ ủ ệ
- C nhóm đ c đ tài và th ng nh t ch n công ty Sabeco.ả ọ ề ố ấ ọ
- Nhóm trưởng phân công nhi m v cho t ng thành viên:ệ ụ ừ
1- Nguy n Th Ánh- E5: tìm hi u các thông tin c b n v doanh nghi p: t ph n “tênễ ị ể ơ ả ề ệ ừ ầ
đ y đ c a DN đ n m t s ch tiêu tài chính c b n c a DN”ầ ủ ủ ế ộ ố ỉ ơ ả ủ
2- Hoàng Ng c Ánh- E6 ọ :
- Ngành kinh doanh c a doah nghi p.ủ ệ
- Giai đo n trong chu kỳ phát tri n c a ngànhạ ể ủ
- Xây d ng mô th c EFASự ứ
3- Lê Th Chinh- E3ị : Đánh giá tác đ ng c a môi trộ ủ ường vĩ mô
4- Đinh Th Minh Châm- E1: Đánh giá cị ường đ c nh tranhộ ạ
Trang 3_ Chi n lế ược tăng trưởng, các chính sách tri n khai.ể
7- Tr n Th An E1: ầ ị _ Thi t l p mô th c TOWSế ậ ứ
_ đánh giá lo i hình c u trúc t ch c c a DNạ ấ ổ ứ ủ8- Nguy n Hùng Cễ ường
Đánh giá: _ Phong cách lãnh đ o chi n lạ ế ượ ủc c a DN
_ Văn hóa doanh nghi p.ệ9- Nguy n Th Ng c Ánh E4:ễ ị ọ
_ Xác đ nh các năng l c c nh tranh.ị ự ạ_ V th c nh tranh c a DNị ế ạ ủ
_ X y d ng mô th c IFASậ ự ứ
Sau khi phân công nhi m v t ng ngệ ụ ừ ười, nhóm trưởng ra h n h p là ngày 6.3.2011ạ ộ
Nhóm tr ưở : ng
Trang 4Đinh Minh Châm 44E1
Lê Th Chinhị 44E3
Trang 5I- Gi i thi u v SABECO ớ ệ ề
1- Gi i thi u chung: ớ ệ
• Tên đ c a doanh nghi p: T ng công ty bia rủ ủ ệ ổ ượu nước gi i khát Sài Gònả
• Tên vi t t t doanh nghi p: Sabecoế ắ ệ
• Tr s : 187 Nguy n Chí Thanh ,Phụ ở ễ ường 12, qu n 5 TPHCM ậ
• Ngày tháng thành l p: tháng 5 năm 1977ậ
• Lo i hình doanh nghi p: doanh nghi p s n xu tạ ệ ệ ả ấ
• Tel: (84-08) 855 9595 Fax : (84-08) 857 7095
• Website: www.sabeco.com.vn
• Ngành ngh kinh doanh c a doanh nghi p : ngành đ u ng.ề ủ ệ ồ ố
2- Xác đinh các ho t đ ng kinh doanh chi n l ạ ộ ế ượ c:
• S n xu t , mua bán bia , rả ấ ượu, nước gi i khát , c n, nả ồ ước khoáng v v
• Mua bán v t t ,nguyên li u,thi t b ngành bia rậ ư ệ ế ị ượu
3- T m nhìn, s m ng kinh doanh c a doanh nghi p ầ ứ ạ ủ ệ :
a- S m ng ứ ạ :
Phát tri n ngành đ u ng Vi t Nam ngang t m th gi i, ể ồ ố ệ ầ ế ớ nâng t m v th Vi t và vì sầ ị ế ệ ự phát tri n chung c a c c ng đ ng.ể ủ ả ộ ồ
Phát tri n vì khách hàng, ph c v khách hàng u ng bia t t h n, đ a ra th trể ụ ụ ố ố ơ ư ị ường s nả
ph m ch t lẩ ấ ượng cao và d ch v t t luôn th a mãn khách hàng b ng nh ng s n ph m ngàyị ụ ố ỏ ằ ữ ả ẩcàng t t h n, hoàn thi n h n.ố ơ ệ ơ
Th c hi n đ y đ trách nhi m đ i v i c đông, ngự ệ ầ ủ ệ ố ớ ổ ười lao đ ng và c ng đ ng.ộ ộ ồ
b- T m nhìn ầ :
Trang 6T 2011 - 2015 v i t c đ tăng trừ ớ ố ộ ưởng bình quân giá tr s n xu t công nghi p là 14% -ị ả ấ ệ16%, s n lả ượng bia tăng t 13% - 15%/năm và đ t 1,8 t lít vào năm 2015, nừ ạ ỷ ước gi i khát tăngả8%/năm Năm 2011, Sabeco đang ph n đ u đ t con s 1, 3 t lít bia tiêu th và đ n năm 2015ấ ấ ạ ố ỷ ụ ế
đ t 2 t lít tiêu th ạ ỷ ụ
Đ n năm 2025 phát tri n Sabeco tr thành T p đoàn công nghi p đ u ng hàng đ uế ể ở ậ ệ ồ ố ầ
c a Qu c gia, có v th trong khu v c và Qu c t ủ ố ị ế ự ố ế
4- M t s ch tiêu tài chính c b n ộ ố ỉ ơ ả :
K t thúc năm 2009, Sabeco đ t t ng doanh thu 14.956 t đ ng, b ng 111% k ho chế ạ ổ ỷ ồ ằ ế ạ năm, tăng 60% so v i cùng kỳ T ng l i nhu n trớ ổ ợ ậ ước thu đ t 1.542 t đ ng, b ng 118% kế ạ ỷ ồ ằ ế
ho ch T ng s n lạ ổ ả ượng tiêu th đ t 895 tri u lít, b ng 105% k ho ch đ a v trí c a Sabecoụ ạ ệ ằ ế ạ ư ị ủ
t th 33 vừ ứ ươn lên v trí th 21 t p đoàn s n xu t bia l n nh t th gi i.ị ứ ậ ả ấ ớ ấ ế ớ
Ti p t c đà phát tri n thu n l i, năm 2010, Sabeco t ng bế ụ ể ậ ợ ừ ước hoàn thành các m c tiêuụkinh doanh m i v i t ng giá tr s n xu t công nghi p d ki n: 3.845 t đ ng, tăng 113%; S nớ ớ ổ ị ả ấ ệ ự ế ỷ ồ ả
lượng tiêu th 1 t lít, tăng 112%; T ng doanh thu 16.715 t đ ng, tăng 112%; L i nhu nụ ỷ ổ ỷ ồ ợ ậ
trước thu 2.444 t đ ng, tăng 159% V i s n lế ỷ ồ ớ ả ượng tiêu th l n nh t t i th trụ ớ ấ ạ ị ường Vi tệ Nam, hi n Sabeco chi m th ph n trên 35% th trệ ế ị ầ ị ường
II- Phân tích môi tr ườ ng bên ngoài :
1- Ngành kinh doanh c a doanh nghi p: ủ ệ ngành đ u ng.ồ ố
a- T c đ tăng tr ố ộ ưở ng năm 2007: 32%
b- T c đ tăng tr ố ộ ưở ng năm 2008:
c- T c đ tăng tr ố ộ ưở ng năm 2009: S n lả ượng tiêu th c a SABECO đã tăng thêm 17% soụ ủ
v i năm 2008, n p ngân sách 3.900 t đ ng, tăng 10% so v i năm 2008.ớ ộ ỷ ồ ớ
d- T c đ tăng tr ố ộ ưở ng năm 2010: So v i năm 2009 thì:ớ
• Giá tr s n xu t công nghi p: 3.845 t đ ng, tăng 113% so v i năm 2009.ị ả ấ ệ ỷ ồ ớ
• S n lả ượng tiêu th 1 t lít, tăng 112% so v i năm 2009.ụ ỷ ớ
• T ng doanh thu 16.715 t đ ng, tăng 112% so v i năm 2009.ổ ỷ ồ ớ
• L i nhu n trợ ậ ước thu 2.444 t đ ng, tăng 159% so v i năm 2009ế ỷ ồ ớ
2- Giai đo n trong chu kỳ phát tri n c a ngành ạ ể ủ
Trang 7Hi n nay Sabeco đang n m trong giai đo n bão hòa ệ ằ ạ Ra đ i cách đây h n 30 năm, cùngờ ơ
v i s phát tri n m nh m c a n n kinh t đ t nớ ự ể ạ ẽ ủ ề ế ấ ước, SABECO đã không ng ng đ i m i,ừ ổ ớ phát tri n đ tr thành t p đoàn hàng đ u trong ngành hàng bia Vi t Nam v i các thể ể ở ậ ầ ệ ớ ương hi uệ
n i ti ng 333, Saigon Special, Saigon Export, Saigon Lager S thành công c a SABECO cóổ ế ự ủ
được nh nh ng đ i m i chi n lờ ữ ổ ớ ế ược phát tri n t ng th mang tính dài h n trên các lĩnh v cể ổ ể ạ ự tài chính, đ u t xâyầ ư d ng c b n, phát tri n năng l c s n xu t, xây d ng h th ng phânự ơ ả ể ự ả ấ ự ệ ố
ph i, m r ng và phát tri n th trố ở ộ ể ị ường, đ u t mang tính chi n lầ ư ế ược và chuyên nghi p vệ ề
thương hi u, đ u t vào h th ng nhân s , xây d ng các giá tr văn hoá c a Công ty Phátệ ầ ư ệ ố ự ự ị ủtri n có t m nhìn, có chi n lể ầ ế ược và luôn th hi n là thể ệ ương hi u m nh đ i di n cho ngànhệ ạ ạ ệbia, rượu, nước gi i khát c a Vi t Nam, SABECO đã liên t c tăng trả ủ ệ ụ ưởng v i t c đ cao,ớ ố ộđang và s tr thành m t bi u tẽ ở ộ ể ượng cho s không ng ng vự ừ ươn lên c a n n kinh t năngủ ề ế
đ ng Vi t Nam.ộ ệ
M t lo t nhân s gi i, có nhi u kinh nghi m marketing độ ạ ự ỏ ề ệ ược tuy n d ng H th ngể ụ ệ ố phân ph i đố ượ ấc c u trúc l i trên c s nghiên c u mô hình hi n đ i c a M , Hà Lan; và thànhạ ơ ở ứ ệ ạ ủ ỹcông c a các t p đoàn bia hàng đ u th gi i Tám công ty c ph n thủ ậ ầ ế ớ ổ ầ ương m i v a đạ ừ ược hìnhthành, t o l i th c nh tranh cho s n ph m bia Sài Gòn M ng lạ ợ ế ạ ả ẩ ạ ưới phân ph i đã và đang mố ở
r ng, ph kín toàn qu c, v i s tham gia tr c ti p c a khách hàng đ s n ph m đ n ngộ ủ ố ớ ự ự ế ủ ể ả ẩ ế ườ itiêu dùng nhanh và thu n l i nh t.ậ ợ ấ
Sabeco còn n l c m r ng m ng lỗ ự ở ộ ạ ưới phân ph i c a mình Nh ng nhà máy m i v iố ủ ữ ớ ớ công ngh tiên ti n c a nệ ế ủ ước ngoài được tri n khai xây d ng; trong đó có các nhà máy tr ngể ự ọ
đi m và công su t l n t i C Chi, B c Liêu, Qu ng Ngãi… đã đáp ng nhu c u phát tri nể ấ ớ ạ ủ ạ ả ứ ầ ể
c a th trủ ị ường Sabeco còn n l c tìm ki m c h i liên k t v i các nhà máy bia đ a phỗ ự ế ơ ộ ế ớ ị ương,hình thành m t h th ng s n su t bia Sài Gòn xuyên su t t B c vào Nam S liên k t nàyộ ệ ố ả ấ ố ừ ắ ự ếkhông ch kh ng đ nh năng l c s n xu t, qu n lý c a Sabeco, mà còn đem l i l i ích v ngânỉ ẳ ị ự ả ấ ả ủ ạ ợ ềsách và gi i quy t lao đ ng cho các t nh.ả ế ộ ỉ
3- Đánh giá tác đ ng c a môi tr ộ ủ ườ ng vĩ mô.
a- Nhân t văn hóa- xã h i ố ộ :
Đ u tiên có th nh hầ ể ả ưởng đ n k t qu kinh doanh c a m t công ty là dân s , vì conế ế ả ủ ộ ố
người là l c lự ượng t o nên th trạ ị ường, đ c đi m tiêu dùng cũng ph thu c trình đ h c v nặ ể ụ ộ ộ ọ ấ
c a m t c m dân c hay c c u tu i tác cũng chi ph i t i s n lủ ộ ụ ư ơ ấ ổ ố ớ ả ượng tiêu th bia c a công ty.ụ ủQua nghiên c u cho th y r ng nh ng ngứ ấ ằ ữ ườ ối s ng thành ph s u ng nhi u bia h n làở ố ẽ ố ề ơ
nh ng ngữ ườ ối s ng nh ng vùng thôn quê, và nh ng ngở ữ ữ ườ ởi nh ng đ tu i t 22 đ n 49 làữ ọ ổ ừ ế
t m tu i tiêu th bia nhi u nh t, nó là c s đ công ty có th hầ ổ ụ ề ấ ơ ở ể ể ướng nh ng công cữ ụ marketing vào nh ng nhóm khách hàng này nhi u h n.ữ ề ơ
Ngoài ra y u t gi i tính cũng nh hế ố ớ ả ưởng l n đ n vi c tiêu th m t hàng bia vì Vi tớ ế ệ ụ ặ ệ Nam tuy m c a v i th gi i nh ng v n còn m t cái nhìn kh t khe đ i v i ph n cho nênở ử ớ ế ớ ư ẫ ộ ắ ố ớ ụ ữbia và rượu không ph i là th u ng dành cho ph n nh các nả ứ ố ụ ữ ư ở ước phát tri n Nh ng s nể ư ả
Trang 8ph m bia nh “NSOM” c a công ty sabeco đang nh m đ n nhóm đ i tẩ ẹ ủ ằ ế ố ượng này Vi tỞ ệ Nam, theo d báo đ n năm 2050 dân s s là 117,7 tri u ngự ế ố ẽ ệ ườ ối, t c đ tăng dân s hàng nămộ ố
là 0.3 %, đây là m t th trộ ị ường l n đ y ti m năng v i th trớ ầ ề ớ ị ường nước gi i khát nh t là thả ấ ị
trường bia
M i n i l i có m t phong t c t p quán và tiêu dùng khác nhau Đây cũng là thói quenỗ ơ ạ ộ ụ ậ
c a con ngủ ườ ượ ặi đ c l p đi l p l i, thói quen t o l p v a mang tính truy n th ng v a do tácặ ạ ạ ậ ừ ề ố ừ
đ ng c a hoàn c nh Tâp quán tiêu dùng bia không mang tính chung chung, nó bao gi cũngộ ủ ả ờ
g n v i môt s n ph m c th , ví m i nhóm ngắ ớ ả ẩ ụ ể ỗ ười khác nhau có th có t p quán riêng và đó làể ậ
“gu” trong tiêu dùng bia Người ta thích u ng nh ng lo i bia h p gu c a mình Qua th c tố ữ ạ ợ ủ ự ế
kh o sát ngả ười tiêu dùng Vi t Nam cũng có nh ng đ c tính: ngệ ữ ặ ườ ối u ng thường u ng theoốnhóm, ít u ng đ n đ c; bên c nh đó có đ c tính n a c a ngố ơ ộ ạ ặ ữ ủ ười tiêu dùng Vi t Nam là bìnhệ
thường thì ít u ng nh ng khi u ng l i u ng không ít Có th chia t p khách hàng s d ng cácố ư ố ạ ố ể ậ ử ụ
s n ph m bia, rả ẩ ượu, nước gi i khát ra thành 3 nhóm nh sau:ả ư
Nhóm 1: T p h p nh ng ngậ ợ ữ ười thích u ng nh ng lo i bia có n ng đ nh , d u ng vàố ữ ạ ồ ộ ẹ ễ ố
u ng nhi u không b say H ch y u là nh ng ngố ề ị ọ ủ ế ữ ườ ối u ng bia kém, ho c ph n ho c ngặ ụ ữ ặ ườ i
m i u ng bia Nh ng ngơ ố ữ ười này u ng đố ược ít và đa s ho ch u ng vào các d p l , t t ho cố ỉ ố ị ễ ế ặ các bu i liên hoan.ổ
Nhóm 2: T p h p nh ng ngậ ợ ữ ười thích u ng nh ng lo i bia n ng, nhi u c n Đây chố ữ ạ ặ ề ồ ủ
y u là nh ng ngế ữ ườ ối u ng được bia và nh ng ngữ ười nghi n bia Nh ng ngệ ữ ười này thườ ng
u ng lai rai nên h có th u ng đố ọ ể ố ược nhi u, tuy nhiên, nh ng ngề ữ ười trong nhóm này u ngố nhi u nh ng s lề ư ố ượng ngườ ối u ng l i ít.ạ
Nhóm 3: G m nh ng ngồ ữ ười thích u ng bia v i n ng đ v a ph i, h u ng bia đ gi iố ớ ồ ộ ừ ả ọ ố ể ả khát, t o s ngon mi ng trong các b a ăn Đây th c s là nhóm ngạ ự ệ ữ ự ự ười tiêu dùng có s lố ượ ngđông đ o, lả ương u ng tố ương đ i nhi u và tố ề ương đ i thố ường xuyên Hàng ngày, nh ng ngữ ườ inày có th u ng 2-3 l n và tr thành th hi u truy n th ng M t b ph n đáng k trong s nàyể ố ầ ở ị ế ề ố ộ ộ ậ ể ố
là các cán b giao d ch, các nhà kinh doanh, h thộ ị ọ ường u ng bia khi ph đàm đ o công vi c vàố ỉ ạ ệ
t ch c kinh doanh Đây chính là nhóm ngổ ứ ười mà các c s s n xu t c n ph i nh m vào đơ ở ả ấ ầ ả ằ ể
t o ra s tiêu th m nh m h n n a.ạ ự ụ ạ ẽ ơ ữ
N u có th n m v ng đế ể ắ ữ ược nh ng tác đ ng c a nh ng y u t này thì công ty có thữ ộ ủ ữ ế ố ể
đ a ra đư ược nh ng chi n lữ ế ược phù h p v i mình đ làm tăng s th a mãn c a khách hàng v iợ ớ ể ự ỏ ủ ớ
s n ph m mà công ty cung c p.ả ẩ ấ
b- Nhân t kinh t ố ế:
Bia là s n ph m đ u ng mà s n lả ẩ ồ ố ả ượng tiêu th ph thu c nhi u vào thu nh p c aụ ụ ộ ề ậ ủ
người dân cũng nh s phát tri n c a n n kinh t Cùng v i s kh ng ho ng c a n n kinh tư ự ể ủ ề ế ớ ự ủ ả ủ ề ế toàn c u và s gi m sút c a t c đ tăng trầ ự ả ủ ố ộ ưởng kinh t đã nh hế ả ưởng r t l n s n lấ ớ ả ượng tiêu
th biaụ . Kh ng ho ng kinh t đã làm cho l m phát tăng cao Giá c nguyên, v t li u ngày càngủ ả ế ạ ả ậ ệ
Trang 9tăng đã gây không ít khó khăn cho SABECO nói riêng và cho t t c các ngành nói chung.ấ ảNguyên nhân là do hi n tệ ượng thu h p di n tích tr ng tr t, cùng v i thiên tai nên s n lẹ ệ ồ ọ ớ ả ượ ngmalt (nguyên li u chính đ s n xu t bia) gi m đi đáng k không đ đ cung c p cho thệ ể ả ấ ả ể ủ ể ấ ị
trường t đó đ y giá malt tăng cao Ngoài ra còn giá xăng d u, giá đi n tăng làm cho giáừ ẩ ầ ệnguyên li u đ u vào liên t c tăng cao Trong khi đó giá bán s n ph m không tăng ho c tăngệ ầ ụ ả ẩ ặkhông đáng k b i ngể ở ười tiêu dùng trong nước ch a quen v i s bi n đ ng v giá c nh cácư ớ ự ế ộ ề ả ư
nước có n n kinh t th trề ế ị ường phát tri n H n th n a l m phát tăng s làm cho ngể ơ ế ữ ạ ẽ ười tiêudùng th t ch t chi tiêu h n H s u tiên vi c tiêu dùng các m t hàng thi t y u vì th có thắ ặ ơ ọ ẽ ư ệ ặ ế ế ế ế
s làm lẽ ượng tiêu th bia trên th trụ ị ường b gi m đi.ị ả
Ti p theo ph i k đ n s nh hế ả ể ế ự ả ưởng c a t giá ủ ỷ Vi c tăng t giá USD/VND t i 9,3%ệ ỷ ớ(năm 2011) đã khi n nhi u lo i nguyên v t li u tăng giá T giá tăng và giá nguyên li u nh pế ề ạ ậ ệ ỷ ệ ậ
kh u tăng khi n chi phí tài chính tăng caoẩ ế Đ i v i các công ty s n xu t bia thì s bi n đ ngố ớ ả ấ ự ế ộ này đã nh hả ưởng m nh t i k t qu s n xu tạ ớ ế ả ả ấ kinh doanh do trong s b n lo i nguyên v tố ố ạ ậ
li u chính đ s n xu t bia thì ba lo i nguyên v t li u các công ty s n xu t bia ph i nh pệ ể ả ấ ạ ậ ệ ả ấ ả ậ
kh u t nẩ ừ ước ngoài.
S bi n đ ng v lãi su t ngân hàng cũng khi n cho doanh nghi p ch u nhi u khó khăn.ự ế ộ ề ấ ế ệ ị ề
Đ i v i các doanh nghi p thì vi c s d ng v n h u h t vay t i ngân hàng Vi c ngân hàngố ớ ệ ệ ử ụ ố ầ ế ạ ệtăng lãi su t đ ng nghĩa v i vi c l i nhu n c a doanh nghi p gi m.ấ ồ ớ ệ ợ ậ ủ ệ ả
c- Tác đ ng c a công ngh ộ ủ ệ:
Đ i v i b t kỳ ngành nào thì y u t công ngh cũng là m t y u t có nh hố ớ ấ ế ố ệ ộ ế ố ả ưởng r tấ
l n đ n ho t đ ng s n xu t, kinh doanh Cũng v i s phát tri n c a công ngh thì các nhàớ ế ạ ộ ả ấ ớ ự ể ủ ệmáy bia, rượu c a Vi t Nam cũng nh trên th gi i đã áp d ng s phát tri n này đ nâng caoủ ệ ư ế ớ ụ ự ể ểnăng l c s n xu t c a công ty mình ự ả ấ ủ Hi n nay t i Vi t Nam có kho ng 100 nhà máy bia l nệ ạ ệ ả ớ
nh c a nhà nỏ ủ ước và t nhân ch a k đ n các phân xư ư ể ế ưởng s n v i quy mô nh nh bia nhàả ớ ỏ ưhàng, bia gia đình Nh ng trong s 100 nhà máy này ngoài m t s nhà máy thu c t ng công tyư ố ộ ố ộ ổbia rượu nước gi i khát Sài Gòn (SABECO) và t ng công ty bia rả ổ ượu nước gi i khát Hà N iả ộ (HABECO) có m c đ t đ ng hóa s n xu t tứ ộ ự ộ ả ấ ương đ i cao còn các nhà máy c a đ a phố ủ ị ươ ng
tr c thu c các t nh đ u m c đ t đ ng hóa th p Nên vi c v sinh công nghi p khôngự ộ ỉ ề ở ứ ộ ự ộ ấ ệ ệ ệ
được chú tr ng nhi u, t t c h u nh đ u đọ ề ấ ả ầ ư ề ược làm th công mà không qua thi t b giám sátủ ế ịhay đi u khi n tiên ti n trên th gi i T đó có th th y công ngh s n xu t c a ngành bia,ề ể ế ế ớ ừ ể ấ ệ ả ấ ủ
rượu Vi t Nam còn mang tính nh , l , l c h u.ệ ỏ ẻ ạ ậ
Th nh ng là m t trong nh ng thế ư ộ ữ ương hi u đ u ng hàng đ u Vi t Nam, Sabeco đãệ ồ ố ầ ệkhông ng ng đ u t , đ i m i công ngh đ có th t o ra nh ng s n ph m hoàn h o nh t vàừ ầ ư ổ ớ ệ ể ể ạ ữ ả ẩ ả ấ
có th t o ra s hài lòng nh t v i khách hàng khi s d ng s n ph m c a công ty ể ạ ự ấ ớ ử ụ ả ẩ ủ Và xu t phátấ
t nhu c u nâng cao ch t lừ ầ ấ ượng lao đ ng th c t , cung c p cán b qu n lý, cán b k thu tộ ự ế ấ ộ ả ộ ỹ ậ
và công nhân k thu t lành ngh cho h th ng SABECO và cho xã h i, SABECO đã m nhỹ ậ ề ệ ố ộ ạ
d n l p đ án thành l p Trung tâm Đào t o – Nghiên c u Công ngh đ u ng và th c ph mạ ậ ề ậ ạ ứ ệ ồ ố ự ẩ
Trang 10SABECO trình B Công Thộ ương và đã được B phê duy t ngày 4/5/2007 Cộ ệ h c năng nhi mứ ệ
v chính c a Trung tâm là đào t o công nhân k thu t v các ngành ngh nh : Công ngh bia,ụ ủ ạ ỹ ậ ề ề ư ệ
rượu, nước gi i khát; c khí s a ch a và l p ráp; b i dả ơ ử ữ ắ ồ ưỡng cán b qu n lý, cán b k thu t,ộ ả ộ ỹ ậ đào t o ngo i ng và tin h c; nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh chuyên ngành;ạ ạ ữ ọ ứ ọ ể ệ
th c hi n các d ch v khoa h c – k thu t, chuy n giao công ngh , s n xu t th c nghi m.ự ệ ị ụ ọ ỹ ậ ể ệ ả ấ ự ệ
Vi c xây d ng lên trung tâm này đã ph n nào giúp Sabeco nâng cao đệ ự ầ ược hi u qu kinh doanhệ ảcũng nh ch t lư ấ ượng s n ph m và t đó có th kh ng đ nh thả ẩ ừ ể ẳ ị ương hi u c a mình cũng nhệ ủ ư nâng cao năng l c c nh tranh trên th trự ạ ị ường đ u ng.ồ ố
Ti p đ n là vi c Sabeco thành l p nhà máy bao bì Sông Lam- Ngh An ngày 21/6/2009ế ế ệ ậ ệkhông nh ng đã th t ch t tình nghĩa gi a thành ph H Chí Minh mà còn là m t bữ ắ ặ ữ ố ồ ộ ước ti nế quan trong c a Sabeco ủ C 2 nhà máy bao bì c a Sabeco - Sông Lam đ u s d ng dây chuy nả ủ ề ử ụ ề
nh p kh u t nhà cung c p Công ty CCH Engineering (Vậ ẩ ừ ấ ương Qu c Anh) Đây là dây chuy nố ề
có công ngh tiên ti n nh t th gi i và có quy mô và trình đ công ngh b c nh t châu Á.ệ ế ấ ế ớ ộ ệ ậ ấ
Vi c ra đ i Công ty CP bao bì Sabeco - Sông Lam s giúp T ng Công ty bia rệ ờ ẽ ổ ượu nước gi iả khát Sài Gòn gi m chi phí s n xu t, thu n l i trong vi c đi u ph i th trả ả ấ ậ ợ ệ ề ố ị ường, nâng cao ch tấ
lượng… đáp ng trứ ước tiên nhu c u th trầ ị ường Ngh An và các khu v c lân c nệ ự ậ .
d- Tác đ ng c a chính tr - pháp lu t ộ ủ ị ậ :
Các nhân t chính tr - pháp lu t có tác đ ng r t l n đ n m c đ c h i và thách th cố ị ậ ộ ấ ớ ế ứ ộ ơ ộ ứ
c a môi trủ ường Đi u ch y u đây là cách th c mà các doanh nghi p có th nh hề ủ ế ở ứ ệ ể ả ưởng đ nế chính ph và cách th c mà chính ph nh hủ ứ ủ ả ưởng đ n h Tuy nhiên s thay đ i liên t c tế ọ ự ổ ụ ừ chính ph s gây ủ ẽ ảnh hưởng đáng k đ n c nh tranh.ể ế ạ
Ngày 13-5 v a qua, Hi p h i Bia-Rừ ệ ộ ượu-Nước gi i khát Vi t Nam (VBA) đã công bả ệ ố Quy ch ti p th c a ngành bia Vi t Namế ế ị ủ ệ Theo đó, khi qu ng cáo, các hãng s n xu t bia chả ả ấ ỉ
được gi i thi u s n ph m bia c a mình đ ngớ ệ ả ẩ ủ ể ười tiêu dùng t đánh giá, l a ch n, khôngự ự ọ
được “nói x u” hay dùng các chiêu khác đ “h b ” nhau Quy ch này nh m t o ra s c nhấ ể ạ ệ ế ằ ạ ự ạ tranh lành m nh gi a các hãng bia.ạ ữ Ngoài ra quy ch này s kh c ph c tình tr ng qu ng cáoế ẽ ắ ụ ạ ảtràn lan nh hi n nay Khi qu ng cáo, các doanh nghi p không đư ệ ả ệ ượ ử ục s d ng các hình nh viả
ph m an toàn giao thông C th , không đ a hình nh ngạ ụ ể ư ả ười lái xe u ng bia rố ượu, không
qu ng cáo cho đ i tả ố ượng là tr nh , tr v thành niên Th m chí quy ch còn bu c các doanhẻ ỏ ẻ ị ậ ế ộnghi p ph i đ m b o r ng các nhân viên ti p th không đệ ả ả ả ằ ế ị ược u ng bia trố ước khi lái xe
Qu ng cáo ho c ti p th cũng ph i đ a ra nh ng c nh báo c th đ ngả ặ ế ị ả ư ữ ả ụ ể ể ười tiêu dùng u ngố bia có trách nhi m, không đ x y ra nh ng tai n n đáng ti c Đ c bi t, nghiêm c m qu ngệ ể ả ữ ạ ế ặ ệ ấ ả cáo bia rượu ch a đữ ược m t s lo i b nh t t.ộ ố ạ ệ ậ
S n ph m bia, rả ẩ ượu là đ u ng có c n do đó nó không ph i là s n ph m đồ ố ồ ả ả ẩ ượ ckhuy n khích tiêu dùng Đ ng trên góc đ này thì phát tri n ngành bia là m t b t l i Chính vìế ứ ộ ể ộ ấ ợ
th mà s n ph m bia trên th trế ả ẩ ị ường luôn b li t kê vào m t trong nh ng m t hàng h n chị ệ ộ ữ ặ ạ ế tiêu dùng và ch u thu tiêu th đ c bi t, c th là bia chai, bia lon bi u thu 50% + 10% VAT;ị ế ụ ặ ệ ụ ể ể ế
Trang 11bia h i bi u thu 30%+10% VAT Đi u này đã t o ra thách th c to l n đ n ho t đ ng s nơ ể ế ề ạ ứ ớ ế ạ ộ ả
xu t và kinh doanh c a ngành.ấ ủ
Ngoài các nhân t này ra còn có nhân t khác cũng gây nh hố ố ả ưởng không nh t i ngànhỏ ớ
đ u ng nh : khí h u, th i ti t, tính th i v c a s n ph m ngành Do bia là m t lo i đồ ố ư ậ ờ ế ờ ụ ủ ả ẩ ộ ạ ồ
u ng gi i khát có tình th i v rõ ràng, mùa n ng thì ngố ả ờ ụ ắ ười ta u ng bia nhi u, mua m a u ngố ề ư ố
ít h n Tính th i v liên quan đ n đi u kiên đ a lý và khí h u, t i nh ng n i tính mùa v đơ ờ ụ ế ề ị ậ ạ ữ ơ ụ ượ cphân bi t rõ ràng thì tính th i v trong tiêu dùng bia cũng r t rõ Nh ng ngày giá rét c a mi nệ ờ ụ ấ ữ ủ ề
B c Vi t Nam ngắ ệ ười ta dùng bia ít, mùa hè nhu c u gi i khát b ng bia nhi u h n, tính th i vầ ả ằ ề ơ ờ ụ càng m nh m d n đ n căng th ng cung c u m t s đi m là r t l n M t m t do th i ti tạ ẽ ẫ ế ẳ ầ ở ộ ố ể ấ ớ ộ ặ ờ ế
l nh các t nh phía B c m t khác trong th i gian này có r t nhi u các d p đ c bi t nh l ,ạ ở ỉ ắ ặ ờ ấ ề ị ặ ệ ư ễ
T t, h i hè, cế ộ ướ ỏ ải h i, s n ph m tiêu th m nh là các lo i bia lon, bia chai…ẩ ụ ạ ạ
4- Đánh giá c ườ ng đ c nh tranh ộ ạ
• Các ngu n l c đ c thù: Nguyên v t li u đ u vào ( B ki m soát ), bí quy t phaồ ự ặ ậ ệ ầ ị ể ế
ch ,m u mã bao bì, Ngu n nhân l c, … ế ẫ ồ ự
Các rào c n càng l n thì s lả ớ ố ượ đ i th ti m năng c a công ty càng ít Nhìn chungng ố ủ ề ủrào c n ra nh p ngành bia rả ậ ượu nước gi khát là khá l n Trong ngành có r t nhi u doanhả ớ ấ ềnghi p v a và nh , riêng khu v c phía B c đã có 13 doanh nghi p V v n và kĩ thu t, đâyệ ừ ỏ ở ự ắ ệ ề ố ậ
là nganh áp d ng công ngh ngày càng hi n đ i cùng v i nh ng công th c ch bi n truy nụ ệ ệ ạ ớ ữ ứ ế ế ề
th ng đòi h i ngu n v n đ u t l n đ chuy n giao công ngh cho phù h p Đ tham gia vàoố ỏ ồ ố ầ ư ớ ể ể ệ ợ ểngành công ty ph i có v n l n đ đ i m i công ngh ch bi n Đ ng th i đ đ m b o ch tả ố ớ ể ổ ớ ệ ế ế ồ ờ ể ả ả ấ
lượng s n ph m công ty ph imua các nguyên li u ngo i nh p t nh ng nả ẩ ả ệ ạ ậ ừ ữ ước có ngu nồ nguyên li u n i ti ng th gi i vì th giá nguyên li u khá cao Ví d nh malt ch a s n xu tệ ổ ế ế ớ ế ệ ụ ư ư ả ấ
được ph i nh p kh u t nả ậ ẩ ừ ước ngoài ( Đan M ch , Đ c…) giá $100/20kg, hoa houlon nh pạ ứ ậ
kh u t nẩ ừ ước ngoài ( Đan M ch , Đ c…) giá $500/t nạ ứ ấ
Y u t con ngế ố ười, nh t là vi c s d ng nh ng nhân viên ch t lấ ệ ử ụ ữ ấ ượng đ m b o làmả ả
vi c và s d ng công ngh c a ngành cũng còn ch a đ t ch t lệ ử ụ ệ ủ ư ạ ấ ượng, nh t là hi n nay ngànhấ ệđang tích c c đ i m i áp d ng nh ng công ngh hi n đ i trong khi s lự ổ ớ ụ ữ ệ ệ ạ ố ượng nh ng lao đ ngữ ộ tham gia vào ngành này thì r t nhi u nh ng trình đ tay ngh chua cao đ v n hành thành th oấ ề ư ộ ề ể ậ ạ
nh ng công ngh này ữ ệ
Rào c n vả ề thương hi u cũng làệ khá l n trong ngành này, các nhàớ cung c p cóấ tên tu iổ như công ty bia rượu nước gi i khát Hà N i( Habico), Tribeco, bia Vi t Hà, ả ộ ệ Nhà máy Bia
Trang 12Đông Nam Á, T p đoàn Bia Châu Á - Thái Bình Dậ ương Vi t Nam cũng là nh ng s l a ch nệ ữ ự ự ọ yêu thích c a r t nhi u ngủ ấ ề ười tiêu dùng
b- Quy n l c th ề ự ươ ng l ượ ng t ừ phía các nhà cung ng ứ
• Số lượng và quy mô nhà cung c p: ấ
Số lượng nhà cung c p s quy t đ nh đ n áp l c c nh tranh, quy n l c đàm phán c aấ ẽ ế ị ế ự ạ ề ự ủ
h đ i v i ngành, doanh nghi p N u trên th trọ ố ớ ệ ế ị ường ch có m t vài nhà cung c p có quy môỉ ộ ấ
l n s t o áp l c c nh tranh, nh hớ ẽ ạ ự ạ ả ưởng t i toàn b ho t đ ng s n xu t kinh doanh c aớ ộ ạ ộ ả ấ ủ ngành
• Kh năng thay th s n ph m c a nhà cung c p : ả ế ả ẩ ủ ấ
Trong v n đ này ta nghiên c u kh năng thay th nh ng nguyên li u đ u vào do cácấ ề ứ ả ế ữ ệ ầnhà cung c p và chi phí chuy n đ i nhà cung c p (Switching Cost).ấ ể ổ ấ
• Thông tin về nhà cung c p : ấ
Trong th iờ đ i hi n t i thông tin luôn làạ ệ ạ nhân t thúcố đ y s phát tri n c a thẩ ự ể ủ ươ ng
m i, thông tin v nhà cung c p có nh hạ ề ấ ả ưởng l n t i vi c l a ch n nhà cung c p đ u vào choớ ớ ệ ự ọ ấ ầdoanh nghi p.ệ
V i t t cớ ấ ả các ngành, nhà cung c p luôn gây cácấ áp l c nh tự ấ đ nh n u hị ế ọ có quy mô ,
sự t p h p vàậ ợ vi c sệ ở h u các ngu n l c quý hi m.ữ ồ ự ế Chính vì th nh ng nhà cung c p cácế ữ ấ
s n ph m đ u vào nh l (Nông dân, th th công ) s có r t ít quy n l c đàm phán đ iả ẩ ầ ỏ ẻ ợ ủ ẽ ấ ề ự ố
v i các doanh nghi p m c dù h có s lớ ệ ặ ọ ố ượng l n nh ng h l i thi u t ch cớ ư ọ ạ ế ổ ứ
c- Quy n l c th ề ự ươ ng l ượ ng t phía khách hàng ừ
Khách hàng là m tộ áp l c c nh tranh cóự ạ thể nh hả ưởng tr c ti p t i toàn bự ế ớ ộ ho tạ đ ngộ
s n xu t kinh doanh c a ngành.ả ấ ủ Khách hàng được phân làm 2 nhóm:
• Khách hàng cá nhân
• Khách hàng t ch cổ ứ
Cả hai nhóm đ u gâyề áp l c v i doanh nghi p v giá c , ch t lự ớ ệ ề ả ấ ượng s n ph m, d chả ẩ ị
v đi kèm và chính h là ngụ ọ ười đi u khi n c nh tranh trong ngành thông qua quy t đ nh muaể ể ạ ế ịhàng
Tương t nh áp l c t phía nhà cung c p ta xem xét các tác đ ng đ n áp l c c nh tranh tự ư ự ừ ấ ộ ế ự ạ ừ khách hàng đ i v i ngành:ố ớ
• Quy mô
Trang 13• T m quan tr ngầ ọ
• Chi phí chuy n đ i khách hàngể ổ
• Thông tin khách hàng
Đ c bi t khi phân tích nhà phân ph i ta ph i chú ý t m quan tr ng c a h , h có thặ ệ ố ả ầ ọ ủ ọ ọ ể
tr c ti p đi sâu vào uy hi p ngay trong n i b c a doanh nghi p ự ế ế ộ ộ ủ ệ Khách hàng có th là cá nhânể
ho c t ch c b i nhu c u đ u ng là dành cho t t c m i ngặ ổ ứ ở ầ ồ ố ấ ả ọ ười, và h có r t nhi u s l aọ ấ ề ự ự
ch n cho s n ph m đ u ng c a mình nên quy n l c thọ ả ẩ ồ ố ủ ề ư ương lượng c a ngủ ười mua là cao.Tuy nhiên v i nhu c u đớ ầ ượ ử ục s d ng s n ph m ch t lả ẩ ấ ượng t t nh t và giá thành r nh t màố ấ ẻ ấ
s lố ượng khách hàng ngày càng gia tăng khi n cho m t đe d a khác l i m nh h n đó là c nhế ộ ọ ạ ạ ơ ạ tranh gi a các doanh nghi p trong ngành.ữ ệ
d- C nh tranh gi a các doanh nghi p trong ngành ạ ữ ệ
Các doanh nghi pệ đang kinh doanh trong ngành sẽ c nh tranh tr c ti p v i nhau t o raạ ự ế ớ ạ
s cứ ép trở l i lên ngành t o nên m t cạ ạ ộ ường đ c nh tranh Trong m t ngành các y u t sau sộ ạ ộ ế ố ẽ làm gia tăng s c ép c nh tranh trên các đ i thứ ạ ố ủ
• Tình tr ng ngành : Nhu c u, đ t c đ tăng trạ ầ ộ ố ộ ưởng ,s lố ượng đ i th c nh tranh ố ủ ạ
• C u trúc c a ngành : Ngành t p trung hay phân tánấ ủ ậ
- Ngành phân tán là ngành có r t nhi u doanh nghi p c nh tranh v i nhau nh ngấ ề ệ ạ ớ ư không có doanh nghi p nào có đ kh năng chi ph i các doanh nghi p còn l iệ ủ ả ố ệ ạ
- Ngành t p trung : Ngành ch có m t ho c m t vài doanh nghi p n m gi vai tròậ ỉ ộ ặ ộ ệ ắ ữchi ph i ( Đi u khi n c nh tranh- Có th coi là đ c quy n).ố ề ể ạ ể ộ ề
Ngành bia rượu nước gi i khát là ngành phân tánả
• Các rào c n rút lui (Exit Barries) : Gi ng nh các rào c n gia nh p ngành, rào c n rútả ố ư ả ậ ảlui là các y u t khi n cho vi c rút lui kh i ngành c a doanh nghi p tr nên khó khăn :ế ố ế ệ ỏ ủ ệ ở
ứ Đ n nay m t s doanh nghi p đã có nh ng dây chuy n thi t b hi n đ i hàng đ u cế ộ ố ệ ữ ề ế ị ệ ạ ầ ả
nước, không kém gì các doanh nghi p liên doanh, bên c nh đó thệ ạ ương hi u Bia Hà N i hayệ ộBia Sài Gòn cũng đã khá n i ti ng, ch t lổ ế ấ ượng, an toàn v sinh th c ph m đệ ự ẩ ược đ m b o,ả ả
Trang 14chính vì v y s c c nh tranh r t t t Nh ng s c nh tranh gi a các doanh nghi p trong ngànhậ ứ ạ ấ ố ư ự ạ ữ ệ
v n khá cao Trong s các doanh nghi p c nh tranh v i Sabeco có s c nh tranh m nh mẫ ố ệ ạ ớ ự ạ ạ ẽ
c a Habeco b i đây là 2 doanh nghi p đ ng đ u v s n xu t bia rủ ở ệ ứ ầ ề ả ấ ượu nước gi i khát c aả ủ
Vi t Nam Bên c nh đó còn có nh ng đ i th truy n th ng trên th trệ ạ ứ ố ủ ề ố ị ường nh : Heniken,ưTiger…công ty liên doanh gi a Zorok liên k t gi a vinamilk và SAB Miller Vi t Namữ ế ữ ệ
e- Đe d a d a t các s n ph m thay th ọ ọ ừ ả ẩ ế
Tính b t ng , khóấ ờ dự đoán c a s n ph m thay thủ ả ẩ ế : Ngay c trong n i b ngành v iả ộ ộ ớ
s phát tri n c a công ngh cũng có th t o ra s n ph m thay th cho ngành mình S nự ể ủ ệ ể ạ ả ẩ ế ả
ph m thay th trong ngành bia rẩ ế ượu nước giai khát là r t nhi u, các s n ph m nấ ề ả ẩ ước gi iả khát thay th cho s n ph m bia rế ả ẩ ượu Doanh nghi p Sabeco đang ph i đ i m t v i các s nệ ả ố ặ ớ ả
ph m thay th c a các doanh nhi p khác Các s n ph m bia rẩ ế ủ ệ ả ẩ ượu có hương v khác nhauịđáp ng nhu c u khác nhau c a ngứ ầ ủ ười tiêu dùng làm cho s n ph m thay th ngày càng nhi uả ẩ ế ề
và đa d ng hi n nay nạ ệ ước gi i khát đả ược s n xu t t các nguyen li u thiên nhiên đangả ấ ừ ệ
đượ ấc r t nhi u ngề ười tiêu dùng l a ch n thay th cho s n ph m bia rự ọ ế ả ẩ ượu
f- Đe d a t ọ ừ các gia nh p m i ậ ớ
Các công ty m i gia nh p cóớ ậ thể nh hả ưởng đ n cế ường đ canh tranh c a ngành N uộ ủ ế
s lố ượng các gia nh p càng tăng thì cậ ường đ canh tranh càng tăng Các công ty gia nh p càngộ ậ
có n n t ng v ng ch c thì càng nh hề ả ữ ắ ả ưởng đ n v th c a công ty trong tế ị ế ủ ương lai Sabecocùng nh ng doanh nghi p l n khác cũng ch u s đe d a c a các doanh nghi p s n xu t biaữ ệ ớ ị ự ọ ủ ệ ả ấ
rượu nh các đ a phỏ ở ị ương m i gia nh p vào ngành ch y u t p trung vào các đ i tớ ậ ủ ế ậ ố ượng làkhách bình dân Nh th doanh nghi p s m t đi m t phân khúc th trư ế ệ ẽ ấ ộ ị ường làm gi m doanhảthu c a doanh nghi p Bên c nh đó cũng có nhi u doanh nghi p s n xu t bia rủ ệ ạ ề ệ ả ấ ượu theo côngngh hi n đ i t o ra s n ph m m i cũng nh chi n lệ ệ ạ ạ ả ẩ ớ ư ế ược marketing cho s n ph m c a h đãả ẩ ủ ọ
đe d a đ n các doanh nghi p khác trong ngành Đi kèm v i nó là s chia s th ph n thọ ế ệ ớ ự ẻ ị ầ ị
trường m t cách đáng k khi các đ i th c nh tranh nộ ể ố ủ ạ ước ngoài đang đ u t công ngh máyầ ư ệmóc s n xu t vào Vi t Nam Ngoài ra m t s công ty nả ấ ệ ộ ố ước ngoài đ u t góp v n liên doanhầ ư ố
v i công ty Vi t Nam s ki m soát vi c kinh doanh c a các doanh nghi p ngày càng cao h nớ ệ ẽ ể ệ ủ ệ ơ
** Đánh giá:
• Cường đ c nh tranh c a ngành m nhộ ạ ủ ạ
Th trị ường bia rượu nước gi i khát phát tri n r t nhanh đáp ng th hi u ngày càngả ể ấ ứ ị ếcao c a ngủ ười tiêu dùng Trong quy ho ch đạ ược B Công Thộ ương phê duy t m c tiêu t c đệ ụ ố ộ tăng trưởng giá tr s n xu t toàn ngành rị ả ấ ượu bia nước gi i khát Vi t Nam giai đo n 2006-ả ệ ạ
2010 đ t 12%/năm, giai đo n 2011-2015 đ t 13%/năm và giai đo n 2016-2025 đ t 8%/năm.ạ ạ ạ ạ ạ
Đ n năm 2010 s n lế ả ượng s n xu t đ t 2,5 t lít bia, 80 tri u lít rả ấ ạ ỷ ệ ượu công nghi p, 2 t lítệ ỷ