Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số biện pháp phát triển thị phần cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng

Trong xu hướng phát triển chung của hoạt động ngân hàng và tầm nhìn của mình, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt nam đã xác định chiến lược phải trở thành Ngân hàng b

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

TRẦN THỊ THANH DUNG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN CHO VAY

TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÃ SỐ: 60.34.01.02

Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Bá Khiêm

HẢI PHÒNG - 2015

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn “Một số biện pháp phát triển thị phần cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng” là công trình do bản thân tôi nghiên cứu và hoàn thành, trên cơ sở vận dụng các kiến thức đã học, các số liệu, dữ liệu thu thập từ thực tế, các hình, đồ thị, báo cáo từ các nguồn dữ liệu minh bạch và được tham chiếu đầy đủ liên quan đến nội dung đề tài đã đăng ký

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với cam kết trên

Tác giả luận văn

Trần Thị Thanh Dung

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình tham gia khóa học Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Hải Phòng, tôi đã được các Thày giáo và Cô giáo là giảng viên của Trường Đại học Hải Phòng đã hết lòng tận tình chỉ dạy, truyền đạt vốn kiến thức lớn Với khối lượng kiến thức được học tập tại trường đã giúp tôi rất nhiều trong công việc hiện nay Đặc biệt là ngành học này đã giúp tôi phát triển tốt hơn năng lực trong công tác quản lý tại cơ quan hiện nay và trong tương lai

Để hoàn thành bài luận văn của mình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thày cô đã truyền đạt kiến thức cho tôi trong suốt thời gian học tập tại Trường Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thày giáo TS Bùi Bá Khiêm – người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ cá nhân tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp này

Mặc dù đã được sự tận tình giúp đỡ của Thày giáo cùng các bạn đồng nghiệp, nhưng sự hiểu biết của bản thân còn hạn chế Vì vậy bài luận văn tốt nghiệp không thể tránh khỏi những thiếu sót Tôi rất mong nhận được sự góp

ý chia sẻ của các thầy giáo, cô giáo và những người quan tâm đến lĩnh vực Quản trị kinh doanh để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn

Xin kính chúc Thày giáo, Cô giáo sức khỏe và thành công trong sự nghiệp đào tạo những thế hệ tri thức cho tương lai

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 18 tháng 6 năm 2015

Tác giả luận văn

Trần Thị Thanh Dung

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC BẢNG vii

DANH MỤC HÌNH viii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN CHO VAY TIÊU DÙNGCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1 Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 4

1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 4

1.1.2 Khái quát về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 4

1.1.3 Các hình thức cho vay của NHTM 5

1.2 Cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại 6

1.2.1 Nguyên nhân hình thành hoạt động cho vay tiêu dùng 6

1.2.2 Khái niệm cho vay tiêu dùng 7

1.2.3 Đặc điểm của cho vay tiêu dùng 7

1.2.4 Vai trò 9

1.2.5 Các loại hình cho vay tiêu dùng 11

1.3 Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại 15

1.3.1 Khái niệm về phát triển cho vay tiêu dùng 15

1.3.2.Tăng trưởng cho vay tiêu dùng 15

1.3.3.Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển thị phần cho vay tiêu dùng của NHTM 16

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay tiêu dùng 20

1.4.1 Các nhân tố chủ quan 20

1.4.2 Các nhân tố khách quan 22

1.4.3 Rủi ro và quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng……… …24

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV HẢI

PHÒNGGIAI ĐOẠN 2012- 2014 26

2.1 Giới thiệu về BIDV Hải Phòng 26

2.1.1 Giới thiệu chung về BIDV Hải Phòng 26

2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Hải Phòng 28

2.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại BIDV Hải Phòng 33

2.2.1 Chính sách cho vay tiêu dùng tại BIDV Hải Phòng 33

2.2.2 Các hình thức và sản phẩm cho vay tiêu dùng tại BIDV Hải Phòng 35

2.2.3 Phân tích mức độ phát triển cho vay tiêu dùng tại BIDV Hải Phòng 38

2.3 Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại BIDV Hải Phòng 53

2.3.1 Kết quả đạt được 53

2.3.2 Hạn chế 54

2.3.3 Nguyên nhân 55

CHƯƠNG 3CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN CHO VAY TIÊU DÙNGTẠI BIDV HẢI PHÒNG 58

3.1 Định hướng hoạt động của BIDV Hải Phòng 58

3.1.1 Định hướng chung 58

3.1.2 Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 và định mục tiêu cần thực hiện đến năm 2020 58

3.2 Các Biện pháp phát triển thị phần cho vay tiêu dùng của BIDV Hải Phòng 59

3.2.1 Xây dựng chiến lược phát triển cho vay tiêu dùng 60

3.2.2 Đổi mới công tác lập kế hoạch, triển khai kế hoạch, quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc 60

3.2.3 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cạnh tranh 62

3.2.4 Điều chỉnh chính sách cho vay tiêu dùng 62

3.2.5 Đa dạng hóa các sản phẩm cho vay tiêu dùng, nâng cao khả năng tích hợp và khai thác chéo sản phẩm 63

3.2.6 Triển khai phương thức cho vay mới 65

3.2.7 Phát triển mạng lưới và tập trung phát triển sản phẩm mục tiêu 66

3.2.8 Tăng cường tiếp thị, quảng cáo, xây dựng thương hiệu 69

3.2.9 Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác cho vay tiêu dùng và xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển cho vay tiêu dùng 70

3.2.10 Các biện pháp phòng ngừa rủi ro 71

3.3 Một số kiến nghị 72

3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 73

3.3.2 Kiến nghị với BIDV Việt Nam 73

KẾT LUẬN 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt

Nam BIDV Hải

2.5 Quy mô và tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùng 39 2.6 Tỷ trọng cho vay tiêu dùng 40 2.7 Cơ cấu sản phẩm cho vay tiêu dùng 42 2.8 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian 43 2.9 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo tài sản bảo đảm 44 2.10 Chênh lệch thu chi trong cho vay tiêu dùng 45 2.11 Chất lượng cho vay tiêu dùng 46 2.12 Mức độ hài lòng của khách hàng 47

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Qua gần 30 năm hội nhập với nền kinh tế quốc tế Việt nam luôn được coi là quốc gia có tốc độ tăng trưởng và phát triển luôn ở mức cao trong khu vực Trong những năm qua Việt nam đã đạt được một số thành tưu nổi bật Chúng ta đã mở rộng quan hệ được với rất nhiều các nước, các tổ chức quốc

tế Liên tục duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao Năm 2014 với mức tăng trưởng kinh tế gần 6%/năm, GDP bình quân đầu người vượt ngưỡng 2.000 USD Như vậy, Việt nam không còn là nước nghèo và thu nhập thấp nữa Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập ổn định, nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao Văn hóa tiêu dùng có sự thay đổi với việc người dân có khả năng và sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm, dịch vụ khác ngoài các hàng hóa thiết yếu Các hoạt động văn hóa, giáo dục, giải trí, du lịch ngày càng được nâng cao giúp cho món ăn tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể giúp thế hệ trẻ có phong cách sống hiện đại, năng động, cởi mở

và biết hưởng thụ cho cuộc sống đạt chất lượng tốt

Những đăc điểm trên thể hiện rõ Việt nam đang trở thành thị trường tiêu dùng có quy mô ngày lớn với nhiều các nhu cầu tiêu dùng đa dạng và phong phú

Trong xu hướng phát triển chung của hoạt động ngân hàng và tầm nhìn của mình, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt nam đã xác định chiến lược phải trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt nam, đặc biệt việc phát triển lĩnh vực cho vay tiêu dùng là một trong những nhiệm

vụ trọng tâm trong năm 2015 Tuy nhiên, việc triển khai chiến lược phát triển cho vay tiêu dùng không hoàn toàn thuận lợi BIDV Hải Phòng là một trong những chi nhánh lớn của hệ thống BIDV, chi nhánh đã thực hiện triển khai kế hoạch chiến lược ngay thời kỳ đầu nhưng kết quả còn nhiều hạn chế so với mục tiêu đặt ra Cùng với đó, Chi nhánh đang chịu sức ép cạnh tranh ngày

càng mạnh mẽ từ phía các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn có định hướng hoạt động tương tự, đối mặt với nguy cơ đánh mất thị phần và thất bại trong việc thực hiện chiến lược đã đề ra

Trước tính cấp thiết của việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm phát triển cho vay tiêu dùng tại BIDV Hải Phòng, đóng góp vào việc thực hiện thành công chiến lược của Chi nhánh trong thời gian tới, tác giả đã chọn đề tài “Một số biện pháp phát triển thị phần cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng” để làm luận văn tốt nghiệp

2 Mục đích nghiên cứu

Đề tài này được thực hiện với các mục đích sau đây:

Một là, làm hiểu rõ các cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động tín dụng tiêu dùng tại các Ngân hàng TM nói chung và Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt nam chi nhánh Hải Phòng nói riêng

Hai là, phân tích và đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ba là, Đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển thị phần cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Để đạt được các mục đích đã nêu, đề tài xác định các đối tượng nghiên cứu bao gồm các văn bản pháp qui liên quan đến hoạt động tín dụng, các chính sách, qui định, qui trình, hướng dẫn, các sản phẩm, hình thức cho vay tiêu dùng, các nguồn lực và hoạt động triển khai, phát triển cho vay tiêu dùng, các hoạt động kiểm soát rủi ro liên quan đến cho vay tiêu dùng

Phạm vi của đề tài giới hạn trong hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian 3 năm gần nhất: từ năm 2012 đến hết năm 2014, trong đó, năm 2014 năm đánh dấu sự quyết tâm chuyển đổi mô hình hoạt động của Ngân hàng

Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói chung và Chi nhánh Hải Phòng nói riêng theo hướng phát triển mạnh mẽ hoạt động ngân hàng bán

lẻ, trong đó có hoạt động cho vay tiêu dùng

4 Phương pháp nghiên cứu

Để phục vụ yêu cầu phân tích, đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại BIDV Hải Phòng, đảm bảo tính chính xác, trung thực của các dữ liệu,tài liệu liên quan, các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn

là phương pháp định tính và định lượng để xử lý các thông tin thứ cấp thu thập được từ các công văn, tài liệu, văn bản, dữ liệu trong nội bộ BIDV Hải Phòng và trong hệ thống BIDV Việt Nam Ngoài ra, tác giả luận văn còn thực hiện khảo sát, thu thập các dữ liệu liên quan đến hoạt động tín dụng tiêu dùng của các đối tượng là các tổ chức tín dụng thực hiện so sánh và phân tích thông qua các báo cáo, các bản công bố thông tin, các tài liệu công khai trên các phương tiện truyền thông và từ các báo cáo của các cơ quan quản lý trên địa bàn để đảm bảo tính tin cậy của nguồn thông tin, dữ liệu

5 Kết cấu của đề tài

Ngoài phần giới thiệu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển thị phần cho vay tiêu dùng tại

NHTM

Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại BIDV Hải Phòng

Chương 3: Một số biện pháp phát triển thị phần cho vay tiêu dùng tại

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN

CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại

1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại

Ở mỗi nước có một cách định nghĩa riêng về Ngân hàng thương mại

Ví dụ như ở Mỹ, ngân hàng thương mại được hiểu là một công ty kinh doanh chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và họat động trong ngành dịch vị tài chính; Ở Pháp, ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở nào thường xuyên nhận tiền của công chúng dưới hình thức kí thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính; Ở Ấn Độ: ngân hàng thương mại là cơ sở nhận các khoản kí thác để cho vay hay tài trợ và đầu tư

Theo khoản 1, điều 20 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ

chức tín dụng Việt Nam năm 2004 có nêu: “ Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động Ngân hàng và các hoạt động kinh doanh có liên quan khác Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm: Ngân hàng thương mại, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng chính sách, Ngân hàng hợp tác và các loại hình Ngân hàng khác” [ 21]

Mặc dù có nhiều cách thể hiện khác nhau, nhưng phân tích nội dung của các định nghĩa đó đều có chung một tính chất Ta có thể đưa ra một định nghĩa khái quát về Ngân hàng thương mại như sau: Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ với các hoạt động chủ yếu

là huy động vốn, cho vay, đầu tư và các hoạt động dịch vụ nhằm một trong các mục tiêu quan trọng là tối đa hóa lợi nhuận

1.1.2 Khái quát về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại

Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại là quan hệ tín dụng bằng tiền tệ giữa một bên là ngân hàng (bên cho vay) với một bên là các doanh

nghiệp, tổ chức, cá nhân trong xã hội (bên đi vay), trong đó ngân hàng chuyển giao một lượng tiền cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện gốc và lãi cho ngân hàng khi đến hạn thanh toán

Đối với hầu hết khách hàng bao gồm cả doanh nghiệp và cá nhân thì ngân hàng là một trong những nguồn vốn linh hoạt nhất Cho vay là chức năng kinh tế lâu đời nhất của ngân hàng, là hoạt động mang lại lợi nhuận lớn cho mỗi ngân hàng song cũng mang lại nhiều rủi ro nhất

1.1.3 Các hình thức cho vay của NHTM

1.1.3.1 Theo thời gian

- Cho vay ngắn hạn: “là loại cho vay có thời hạn dưới một năm, thường

được sử dụng vào nghiệp vụ thanh toán, cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời

về vốn lưu động của các doanh nghiệp hay cho vay phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cá nhân” [ 24, tr 347]

- Cho vay trung hạn: “ có thời hạn từ 1 đến 5 năm, được dùng để cho vay vốn phục vụ nhu cầu mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi mới kỹ thuật,

mở rộng và xây dựng các công trình nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh” [ 24,

tr 348]

- Cho vay dài hạn: là loại cho vay có thời hạn trên 5 năm Các khoản vay dài hạn được dùng đáp ứng các nhu cầu mang tính chất dài hạn như: xây dựng nhà xưởng, xí nghiệp, mua sắm các trang thiết bị [ 24, tr 348]

1.1.3.2 Theo tài sản bảo đảm

Thông thường các khoản vay tại ngân hàng đều phải được đảm bảo bằng tài sản Việc đảm bảo bằng tải sản để xử lý những rủi ro nếu khách hàng vay tiền không có khả năng trả tiền, Ngân hàng sẽ sử dụng tài sản đảm bảo để trả nợ thay

- Cho vay có tài sản bảo đảm: đây là hình thức cho vay có đảm bảo đối với tài sản có thể được đảm bảo theo hình thức thế chấp hoặc cầm cố Các tài sản đảm bảo thường là giấy tờ có giá, hàng hóa trong kho, nhà cửa, thiết bị…

Ngân hàng chỉ chấp nhận những tài sản hợp pháp, có khả năng bán được làm đảm bảo Có thể cho vay đảm bảo bằng tài sản thế chấp của bên thứ 3

- Cho vay không có tài sản bảo đảm: là loại hình tín dụng mà các khoản cho vay phát ra không cần tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba mà chỉ dựa vào tín chấp

1.1.3.3 Theo đối tượng

- Cho vay doanh nghiệp thường để tài trợ vốn cho các hoạt động kinh

doanh hàng ngày, bổ sung vốn lưu động, tài trợ thương mại, đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh, sản xuất, mua sắm tài sản lâu bền, đầu tư dự án mới

- Cho vay cá nhân, hộ gia đình thường để tài trợ cho mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng, trong đó, cho vay tiêu dùng ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn và với nhiều sản phẩm tín dụng hơn do nhu cầu tiêu dùng ngày càng

tăng trưởng nhanh và đa dạng

1.1.3.4 Theo phương pháp hoàn trả

- Cho vay có thời hạn cụ thể: là loại cho vay có thỏa thuận thời hạn trả

nợ cụ thể và được xác định trong hợp đồng

- Cho vay không có kỳ hạn cụ thể: là loại cho vay mà ngân hàng có thể yêu cầu người vay hoặc người vay tự nguyện trả nợ bất kỳ thời điểm nào Thời điểm trả nợ phải được báo trước một thời gian hợp lý và thời gian này có thể được qui định trong hợp đồng

1.2 Cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại

1.2.1 Nguyên nhân hình thành hoạt động cho vay tiêu dùng

Xuất phát điểm của nhu cầu từ đơn giản như được ăn, mặc, học hành đến những nhu cầu phức tạp hơn như du lịch, vui chơi giải trí, nhu cầu được

tôn trọng… Tuy nhiên, để nhu cầu được đáp ứng đúng lúc, đúng thời điểm không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện được bởi nó còn phụ thuộc vào một nhân tố rất quan trọng đó là khả năng thanh toán

Nắm được vấn đề này, rất cần đến tổ chức thứ ba hỗ trợ cả người mua và người bán để họ đảm bảo khả năng thanh toán và đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thực sự của họ Tổ chức thứ ba đảm nhiệm tốt nhiệm vụ này chính là các Ngân hàng thương mại Do vậy, sự ra đời của cho vay tiêu dùng là hết sức cần thiết

1.2.2 Khái niệm cho vay tiêu dùng

Cho vay tiêu dùng là một hình thức qua đó ngân hàng chuyển cho khách hàng (cá nhân, hộ gia đình) quyền sử dụng một lượng giá trị (tiền) trong một khoảng thời gian nhất định với những thỏa thuận mà hai bên ký kết (về số tiền cấp, thời gian cấp, lãi suất…) nhằm giúp cho khách hàng có thể sử dụng những hàng hóa và dịch vụ trước khi họ có khả năng chi trả, đáp ứng tốt nhu cầu chi tiêu của họ Những khoản cho vay như vậy được dành cho các mục đích tiêu dùng khác nhau như: mua nhà, xây sửa nhà, mua xe ô tô, xe máy, mua sắm đồ dùng cho cá nhân, gia đình, trang trải các dịch vụ y tế, giáo dục, du lịch…

Trước đây, các ngân hàng thường không thực sự quan tâm nhiều đến mảng cho vay tiêu dùng vì “ họ cho rằng các khoản vay tiêu dùng thường có

giá trị nhỏ, chi phí cho khoản vay là tương đối lớn, độ rủi ro cao” [ 14, tr 14]

Ngày nay, cho vay tiêu dùng trở thành một trong những loại hình tín dụng tăng trưởng nhanh nhất ở các quốc gia phát triển trong khi ở các quốc gia đang phát triển thì mảng thị trường này vẫn còn ở mức tiềm năng

1.2.3 Đặc điểm của cho vay tiêu dùng

Cho vay tiêu dùng có những đặc điểm riêng khác với tín dụng ngân hàng nói chung như sau:

- Khách hàng vay là cá nhân, hộ gia đình

Mỗi khách hàng vay có mức thu nhập, nhu cầu và tập quán tiêu dùng là khác nhau Với những người có mức thu nhập cao, có am hiểu về thị trường

thường họ có nhu cầu vay nhiều đáp ứng những nhu cầu tương đối cao như: mua nhà, mua sắm những đồ dùng cao cấp, có giá trị lớn, hưởng thụ cuộc sống cao như đi du lich… họ chủ động trong việc vay ngân hàng và quản lý khoản vay trên cơ sở thu nhập của mình Những người có thu nhập không cao thì thường họ có nhu cầu vay giá trị thấp và chủ yếu đề phục vụ nhu cầu mua sắm các đồ dùng không có giá trị lớn như: sửa chữa nhà cửa, xe máy, tivi, tủ lạnh…,bù đắp những thiếu hụt tài chính tạm thời của cá nhân hoặc gia đình

- Mục đích vay nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng, thâm hụt tài chính tạm

thời của cá nhân hoặc hộ gia đình không phải xuất phát từ mục đích kinh doanh Khi nền kinh tế phát triển, đời sống của người dân được nâng cao thì nhu cầu vay tiêu dùng càng cao Tủy thuộc vào văn hóa tiêu dùng của các nước khác nhau thì nhu cầu tiêu dùng cũng khác nhau

- Quy mô khoản vay: thông thường khoản vay có giá trị nhỏ, ngoại trừ

một số khoản vay mua bất động sản có giá trị tương đối lớn Khách hàng vay chủ yếu là cá nhân, hộ gia đình nên số lượng khoản vay là tương đối lớn đòi hỏi việc quản lý khoản vay phải khoa học

- Thời hạn vay: thường là khoản vay trung hoặc dài hạn với thời hạn từ

1 năm đến 20 năm tùy thuộc vào mục đích vay, giá trị khoản vay và khả năng trả nợ của khách hàng

- Nguồn trả nợ: nguồn trả nợ các khoản vay tiêu dùng thường từ thu

nhập đều đặn của các cá nhân, hộ gia đình như tiền lương, tiền công, thu nhập

từ hoạt động kinh doanh cá nhân và của hộ kinh doanh…

- Chi phí: Ngân hàng thường phải bỏ ra nhiều chi phí cho công tác

thẩm định và xét duyệt hồ sơ do thông tin của khách hàng khó có thu thập và không đầy đủ Vay tiêu dùng thường có số lượng lớn nên ngân hàng cũng phải chi ra khoản chi phí đáng kể để quản lý hồ sơ khách hàng

- Rủi ro: Nguyên nhân của các khoản cho vay tiêu dùng thường có độ

rủi ro cao trong các hoạt động cho vay khác của ngân hàng Mức độ rủi ro cao của tín dụng tiêu dùng xuất phát từ các đặc điểm sau:

Thứ nhất, chi phí lớn vì phần lớn sản phẩm cho vay tiêu dùng trên cơ

sở tín chấp, không cần tài sản bảo đảm VD: cho vay tiêu dùng theo thu nhập hàng tháng để mua đồ dùng gia dụng… Khi phát sinh rủi ro gây thiệt hại cho ngân hàng vì không có tài sản bảo đảm để thực hiện xử lý hoặc thu nợ

Thứ hai, tính an toàn và ổn định không cao do đối tượng cho vay là cá nhân, hộ gia đình nên chất lượng các thông tin tài chính của khách hàng thường không cao Mặt khác, tình hình tài chính của khách hàng cá nhân, hộ gia đình cũng có tính biến động cao hơn rất nhiều khi so sánh với khách hàng doanh nghiệp

Thứ ba, rủi ro cao do quá trình đánh giá, thẩm định và quyết định cho vay cần thực hiện nhanh chóng

- Lợi nhuận: xuất phát từ tính rủi ro cao và chi phí tính trên một đơn vị

tiền tệ của cho vay tiêu dùng lớn nên Ngân hàng thường đặt lãi suất của những khoản vay này rất cao Bên cạnh đó, số lượng các khoản cho vay tiêu dùng nhiều làm cho tổng quy mô cho vay tiêu dùng là rất lớn Tổng lợi nhuận thu được từ hoạt động này là đáng kể

Ngoài những đặc điểm nêu trên cho vay tiêu dùng còn có một số đặc điểm: khách hàng thường không quan tâm đến lãi suất mà chỉ quan tâm đến

số tiền họ sẽ phải trả hàng tháng và khả năng trả nợ của họ Với những người

có thu nhập cao hoặc trình độ dân trí cao thường có nhu cầu tiêu dùng cao và việc vay mượn là công cụ để họ đạt được mức sống như mong muốn

1.2.4 Vai trò

* Đối với khách hàng

Có vai trò hỗ trợ bù đắp các thiếu hụt tạm thời về tài chính của khách hàng cá nhân, hộ gia đình rất hiệu quả, là công cụ giúp cho khách hàng có thể thỏa mãn nhu cầu của cuộc sống trong điều kiện hiện tại mà khả năng tài chính chưa đủ nhưng các nguồn thu nhập trong tương lai có thể trả được các khoản nợ này

Ngoài ra, khi phát sinh những nhu cầu cấp bách khác như: dịch vụ y tế khám chữa bệnh, hoặc đơn giản như là nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống trang bị các thiết bị điện thoại thông minh hay đi du lịch nhằm cải thiện mức sống vật chất, tinh thần, vị thế và hình ảnh cá nhân của mình đặc biệt là đối với khách hàng trẻ tuổi Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng cần tính toán để việc chi tiêu được hợp lý mà không vượt quá mức cho phép và đảm bảo khả năng chi trả

* Đối với ngân hàng

Cho vay tiêu dùng là một trong những hoạt động tín dụng sinh lời, và với những đặc điểm như đã nêu trên, cho vay tiêu dùng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của một ngân hàng, cụ thể:

Làm gia tăng nền khách hàng ổn định và đem lại thu nhập bền vững cho Ngân hàng Nếu khách hàng đã gắn kết với Ngân hàng họ sẽ sử dụng sản phẩm và dịch vụ khác của ngân hàng như: chuyển tiền, gửi tiết kiệm, dịch vụ thẻ, sản phẩm bán chéo

Cho vay tiêu dùng mặc dù có giá trị nhỏ nhưng số lượng món vay nhiều nên có thể chia sẻ rủi ro trong hoạt động tín dụng Thủ tục vay trong hoạt động cho vay tiêu dùng đơn giản hơn nhiều so với cho vay sản xuất, mà lãi suất vay lại tương đối cao Do vậy việc mở rộng cho vay tiêu dùng đối với NHTM là một hướng kinh doanh có hiệu quả và tương đối an toàn

Ngày nay các dịch vụ của Ngân hàng ngày càng đa dạng và cuộc cạnh tranh hết sức mạnh mẽ Cho vay tiêu dùng là một hướng đi mới và còn nhiều điều kiện phát triển tốt trong tương lai, giúp ngân hàng cân đối lại hoạt động tín dụng, tránh phụ thuộc vào cho vay đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Thực hiện phát triển cho vay tiêu dùng vừa mở rộng khách hàng vay, tăng quan hệ giao dịch, củng cố thị phần, tăng hiệu quả hoạt động và hướng tới sự phát triển theo tiêu chuẩn của một Ngân hàng hiện đại

* Đối với nền kinh tế:

Với vai trò tài trợ cho mục đích chi tiêu của người tiêu dùng, cho vay

tiêu dùng góp phần làm tăng tổng cầu xã hội, kích thích tiêu dùng, tạo nên sự sôi động của nền kinh tế qua đó kích thích sản xuất phát triển, tạo nguồn vốn cho khu vực sản xuất trong nước, từ đó tăng GDP cho nền kinh tế

Cho vay tiêu dùng góp phần hiện thực hóa nhu cầu của người tiêu dùng

ở thời điểm hiện tại với chi phí được thanh toán trong tương lai, qua đó đẩy nhanh việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người tiêu dùng

Đi đôi với nó là hàng loạt các vấn đề xã hội được giải quyết như tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, giúp họ cải thiện mức sống, giảm tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi… và làm tăng tiết kiệm quốc gia Theo đó doanh nghiệp có điều kiện tiếp tục đầu

tư, mở rộng sản xuất kinh doanh Nhà nước có nguồn lực tài chính mạnh hơn, tăng khả năng trang trải các chi phí cho xã hội và đầu tư vào nền kinh tế qua việc đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư vào các chương trình xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, nâng cao dân trí, nâng cao sức mạnh tổng thể của quốc gia Như vậy, cho vay tiêu dùng có vai trò trực tiếp làm tăng tổng cầu tiêu dùng và gián tiếp kích thích tổng cầu đầu tư, góp phần gia tăng sức mạnh cho nền kinh tế và làm giàu cho xã hội Nhưng bên cạnh đó cần phải chú ý đến tác dụng phụ của tăng cầu, đó là khi lạm phát thì tăng cầu lại là một điều không tốt sẽ làm cho nền kinh tế càng trở nên “quá nóng”

1.2.5 Các loại hình cho vay tiêu dùng

1.2.5.1 Căn cứ vào các mục đích vay

Căn cứ vào các mục đích cho vay, cho vay tiêu dùng có thể chia là hai nhóm mục đích chính: cho vay tài trợ bất động sản và cho vay tiêu dùng thông thường

* Cho vay tài trợ bất động sản

Cho vay tài trợ đối với bất động sản là các khoản cho vay với các mục đích mua mới, xây dựng, sửa chữa nhà ở, căn hộ và trong một số trường hợp

là mua mới đất đai Cho vay tài trợ bất động sản quy mô và giá trị khoản vay

thường là lớn Thời hạn cho vay thường có kỳ hạn dài, có thể kéo dài đến 15 năm hoặc thậm chí 30 năm

Cho vay tài trợ bất động sản có mức độ tiềm ẩn rủi ro cao, do những vấn đề phát sinh trong thời hạn vay: những thay đổi tiêu cực về tình hình, khả năng tài chính của khách hàng, điều kiện sức khỏe của khách hàng vay, những biến đổi của nền kinh tế, biến động lãi suất, biến động giá cả bất động sản…

Việc thẩm định, đánh giá khoản vay cần tiến hành cẩn trọng Những nội dung thẩm định này cần được tiến hành quy củ, tuân theo các qui định của pháp luật, tiêu chuẩn và tiêu chí, trình tự đánh giá, thẩm định của ngân hàng nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh rủi ro từ khoản vay

* Cho vay tiêu dùng thông thường:

Cho vay tiêu dùng thông thường là cho vay tài trợ cho những mục đích như: mua ô tô, xe máy, du học, sử dụng dịch vụ y tế, du lịch, mua sắm đồ dùng gia dụng, mua sắm đồ dùng cá nhân

Thông thường những khoản vay này thường có giá trị ở mức nhỏ, trung bình Cho vay tiêu dùng thông thường có số lượng món vay lớn, có cơ hội phát triển nhanh, do có lượng khách hàng tiểm năng lớn với nhu cầu ngày càng cao và đa dạng khi thu nhập đang được cải thiện

Việc thẩm định, xét duyệt cho vay tập trung vào thu nhập hiện tại và tiềm năng thu nhập trong tương lai để đảm bảo khả năng trả nợ vay Thực hiện xem xét tài sản đảm bảo của các món vay có thể bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay hặc có thể bằng hình thức tín chấp

1.2.5.2 Theo phương thức cho vay

Căn cứ vào phương thức cho vay, cho vay tiêu dùng được chia thành hai loại: cho vay tiêu dùng trực tiếp và cho vay tiêu dùng gián tiếp

Cho vay tiêu dùng gián tiếp

Là hình thức cho vay trong đó ngân hàng mua các khoản nợ phát sinh

do những công ty bán lẻ đã bán chịu hàng hoá hay dịch vụ cho người tiêu dùng

Cho vay tiêu dùng gián tiếp thường được thực hiện theo hình 1.1 như sau

Hình 1.1: Sơ đồ cho vay tiêu dùng gián tiếp

(1): Ngân hàng và công ty bán lẻ ký kết hợp đồng mua bán nợ Hợp đồng thường có các điều kiện, đây là bước đi để hai bên có sự thỏa thuận

(2): Công ty bán lẻ và người tiêu dùng ký kết hợp đồng mua bán chịu hàng hoá Thông thường, người tiêu dùng phải trả trước một phần giá trị tài sản

(3): Công ty bán lẻ giao tài sản cho người tiêu dùng

(4): Công ty bán lẻ bán bộ chứng từ bán chịu hàng hoá cho ngân hàng Lúc này hoạt động mua bán nợ thực sự diễn ra

(5): Ngân hàng thanh toán tiền cho công ty bán lẻ

(6): Người tiêu dùng thanh toán tiền trả góp cho ngân hàng

Cho vay tiêu dùng trực tiếp

Cho vay tiêu dùng trực tiếp là các khoản cho vay tiêu dùng trong đó ngân hàng trực tiếp tiếp xúc và cho khách hàng vay, trực tiếp thu nợ từ những người vay Cho vay tiêu dùng trực tiếp thường được thực hiện theo hình 1.2 như sau:

BÁN LẺ

NGƯỜI TIÊU DÙNG

(3)

(1) (5)

(2) (4)

Hình 1.2: Sơ đồ cho vay tiêu dùng trực tiếp

(1): Ngân hàng và người tiêu dùng ký kết hợp đồng vay

(2): Người tiêu dùng trả trước một phần số tiền mua tài sản cho công ty bán lẻ

(3): Ngân hàng thanh toán số tiền mua tài sản còn thiếu cho công ty bán lẻ (4): Công ty bán lẻ giao tài sản cho người tiêu dùng

(5): Người tiêu dùng thanh toán nợ vay cho ngân hàng

1.2.4.3 Theo phương thức trả nợ của khách hàng

- Cho vay trả góp: Là hình thức cho vay trong đó người đi vay trả nợ (gồm cả gốc và lãi) cho ngân hàng nhiều lần, theo những kỳ hạn nhất định trong thời hạn cho vay (thường là theo tháng hoặc quý)

- Cho vay tiêu dùng phi trả góp: là hình thức cho vay mà tiền vay được khách hàng thanh toán chỉ một lần khi đến hạn Thường thì các khoản vay tiêu dùng phi trả góp được cấp cho các nhu cầu vay nhỏ và thời hạn không dài, ví dụ như cho nhu cầu du lịch, thanh toán tiền khám, chữa bệnh…

- Cho vay tiêu dùng tuần hoàn: Là khoản vay trong đó ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hoặc ngân hàng cấp hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán

1.2.5.4 Căn cứ vào biện pháp bảo đảm tiền vay

- Cho vay có tài sản bảo đảm: là hình thức cho vay tiêu dùng có tài sản tương đương để đảm bảo, dưới các hình thức như: cầm cố, thế chấp và bảo lãnh bằng tài sản Các tài sản bảo đảm có thể là bất động sản, ô tô… được

BÁN LẺ

NGƯỜI TIÊU DÙNG

hình thành từ vốn vay hoặc là tài sản thuộc sở hữu của khách hàng, người bảo lãnh trước khi vay vốn

- Tài sản bảo đảm cho khoản vay sẽ làm tăng tính an toàn do ngân hàng được đảm bảo khách hàng có trách nhiệm trả nợ, hoặc trong tình huống rủi ro khách hàng mất khả năng thanh toán thì ngân hàng có thể phát mại tài sản bảo đảm để thu hồi toàn bộ khoản nợ hoặc giảm bớt tổn thất nếu có

- Cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm: là hình thức cho vay dựa trên uy tín, khả năng trả nợ của khách hàng, không có tài sản tương đương để bảo đảm Với hình thức này, ngân hàng phải đánh giá, thẩm định và lựa chọn khách hàng có tư cách tốt, có khả năng tài chính lành mạnh để có thể hoàn trả khoản vay

1.3 Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại

1.3.1 Khái niệm về phát triển cho vay tiêu dùng

Phát triển cho vay tiêu dùng là việc ngân hàng mở rộng cung ứng tài trợ cho nhu cầu chi tiêu cho mục đích tiêu dùng của người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo chất lượng tín dụng và qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng

Việc phát triển cho vay tiêu dùng được xét theo góc độ tăng trưởng và đảm bảo chất lượng cho vay Đây là cơ sở để ngân hàng có thể chiếm lĩnh thị phần, tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận và phát triển bền vững

1.3.2 Tăng trưởng cho vay tiêu dùng

1.3.2.1 Tăng trưởng cho vay tiêu dùng

Tăng trưởng cho vay tiêu dùng là sự gia tăng về quy mô cho vay, số lượng và loại sản phẩm cho vay trong một thời gian nhất định Mức tăng trưởng này được đo bằng số lượng cho vay kỳ sau so với kỳ trước, với số tương đối thể hiện tốc độ tăng trưởng cho vay, số tuyệt đối thể hiện quy mô tăng trưởng cho vay

1.3.2.2 Chất lượng cho vay tiêu dùng

Chất lượng cho vay tiêu dùng có thể hiểu là ngân hàng đáp ứng kịp thời,

đầy đủ nhu cầu vốn của khách hàng, đồng thời khách hàng có đầy đủ khả năng, ý thức để hoàn trả đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ gốc, lãi vay cho ngân hàng

Chất lượng cho vay tiêu dùng được thể hiện như sau:

- Đối với Ngân hàng: thể hiện ở hiệu quả của hoạt động cho vay và khả năng thu hồi nợ gốc và lãi vay đầy đủ, đúng hạn

- Đối với khách hàng: được đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn với lãi suất và điều kiện vay vốn hợp lý

- Đối với xã hội: góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, kích thích tiêu dùng phát triển, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, sản xuất phát triển , tăng trưởng kinh tế, giúp tạo công ăn việc làm cho xã hội

Ngoài ra chất lượng cho vay còn chịu ảnh hưởng của nhân tố chủ quan, nhân tố khách quan Chất lượng cho vay phản ảnh năng lực cạnh tranh của Ngân hàng trên thị trường và năng lực thực hiện mục tiêu phát triển của mình

1.3.3 Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển thị phần cho vay tiêu dùng của NHTM

Việc đánh giá mức độ phát triển thị phần cho vay tiêu dùng của NHTM cần sử dụng hai nhóm chỉ tiêu chính là chỉ tiêu định lượng và định tính

1.3.3.1 Nhóm chỉ tiêu định lượng

- Chỉ tiêu 1: Doanh số cho vay tiêu dùng

Là lũy kế số tiền mà Ngân hàng cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay với mục đích tiêu dùng trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm) Chỉ tiêu này phản ánh một cách khái quát nhất về cho vay tiêu dùng của ngân hàng trong năm tài chính Nếu doanh số cho vay của ngân hàng trong năm lớn, tăng trưởng số tuyệt đối cao hơn năm trước thì đồng nghĩa với việc cho vay tiêu dùng của ngân hàng đang được mở rộng Tỷ lệ doanh số cho vay năm nay so với năm trước phản ánh tốc độ tăng trưởng của cho vay tiêu dùng

- Chỉ tiêu 2: Dư nợ tín dụng tiêu dùng

Là số tiền khách hàng đang nợ ngân hàng tại một thời điểm nhất định (cuối tháng, cuối quý, cuối năm) So sánh mức dư nợ giữa kỳ hiện tại và kỳ

trước cho ta biết mức độ mở rộng cho vay tiêu dùng trong kỳ

Việc kết hợp hai chỉ tiêu doanh số cho vay và dư nợ tín dụng sẽ giúp đánh giá mức độ hoạt động cho vay (doanh số) và quy mô cho vay (dư nợ) Nếu cả hai chỉ số này cùng tăng thì hoạt động cho vay tiêu dùng đang tăng trưởng và ngược lại

- Chỉ tiêu 3: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng

Trong đó: Vtd : là tốc độ tăng trưởng dư nợ CVTD

DtdNN: tổng dư nợ CVTD năm nay

DtdNT : tổng dư nợ CVTD năm trước

Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng qua các năm phản ánh việc

mở rộng hay thu hẹp quy mô cho vay Xem xét tốc độ tăng trưởng dư nợ qua nhiều năm sẽ cho thấy xu hướng của hoạt động cho vay tiêu dùng

- Chỉ tiêu 4: Số lượng sản phẩm cho vay tiêu dùng

Số lượng sản phẩm cho vay phản ánh khả năng đa dạng hóa sản phẩm nhằm thỏa mãn các nhu cầu vay khác nhau của khách hàng nhằm duy trì lượng khách hàng hiện có và mở rộng lượng khách hàng mới, trên các thị trường hiện tại và thị trường mới, tăng khả năng cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm khác

- Chỉ tiêu 5: Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ

Chỉ tiêu này mang tính tương đối và cần phải kết hợp với chỉ tiêu tổng

dư nợ cho vay và tốc độ tăng trưởng tổng dư nợ cho vay Nhìn chung, trong trường hợp dư nợ cho vay tăng và tỷ trọng ngày càng lớn thì nghĩa là ngân hàng đang mở rộng cho vay tiêu dùng, tỷ trọng này nhỏ nghĩa là ngân hàng đang thu hẹp cho vay tiêu dùng

Trong đó: Tdn: là tỷ trọng dư nợ CVTD

Dtd: là dư nợ CVTD Dcv: là tổng dư nợ cho vay

- Chỉ tiêu 6: Tỷ trọng thu lãi từ cho vay tiêu dùng

Mức độ biến động tăng, giảm tỷ trọng thu lãi từ cho vay tiêu dùng qua các năm phản ánh hiệu quả của việc mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng căn cứ vào chỉ tiêu này để có thể đưa ra các quyết định liên quan đến khả năng tiếp tục mở rộng cho vay tiêu dùng

Trong đó: Ttl: là tỷ trọng thu lãi từ cho vay tiêu dùng

Trong đó: NNQH: là tỷ lệ nợ quá hạn

dNQH: dư nợ quá hạn CVTD

DCV: là tổng dư nợ cho vay

Nếu tỷ lệ nợ quá hạn cao, ngân hàng sẽ bị đánh giá là có chất lượng cho vay thấp Nợ quá hạn là một rủi ro lớn và là một mối quan tâm thường trực của các ngân hàng, do vậy các ngân hàng cần có các qui chế, qui trình, qui định cho vay, quy chế giám sát, kiểm soát quá trình cho vay, qui định về xử lý

nợ quá hạn

1.3.3.2 Nhóm chỉ tiêu định tính

- Chỉ tiêu 8: Giá trị cảm nhận

Chỉ tiêu này phản ánh các khách hàng hiện tại và tiềm năng có cảm nhận thế nào về các sản phẩm và dịch vụ cho vay tiêu dùng của ngân hàng: có hợp với nhu cầu của họ hay không, có lợi cho họ hay không, mức độ ưa thích của khách hàng đối với sản phẩm, sự phục vụ của ngân hàng, lòng tin vào ngân hàng…

Phân tích và đánh giá đúng giá trị cảm nhận của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ sẽ giúp ngân hàng thỏa mãn được nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng

- Chỉ tiêu 9: Mức độ hài lòng của khách hàng

Sự hài lòng của khách hàng là việc khách hàng đánh giá rằng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng là có giá trị, đem lại lợi ích cho họ và họ đồng ý sử dụng sản phẩm, dịch vụ đó Tuy nhiên mục tiêu làm hài lòng khách hàng cũng cần được thực hiện trên cơ sở tính toán chi phí hợp lý và đảm bảo mức sinh lợi tốt cho ngân hàng Chỉ số hài lòng của khách hàng được mô tả theo hình 1.3 dưới đây

Hình 1.3: Mô hình lý thuyết về Chỉ số hài lòng của khách hàng

Sự hài lòng của khách hàng được đo lường theo chỉ số hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction Index – CSI) Chỉ số này giúp ngân hàng

Giá trị cảm nhận (Perceived value)

Sự hài lòng của khách hàng (SI)

Sự phàn nàn (complaint)

Sự trung thành (loyalty)

xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu về sự hài lòng của khách hàng, làm cơ

sở để hoạch định chiến lược cạnh tranh, xây dựng thương hiệu… nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị phần cho vay tiêu dùng

1.4.1 Các nhân tố chủ quan

1.4.1.1 Chủ trương, chính sách và định hướng phát triển

Đây là một nhân tố quyết định đến việc phát triển cho vay tiêu dùng của một ngân hàng Để tồn tại và phát triển, mỗi ngân hàng đều có các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển cho từng giai đoạn khác nhau, được

cụ thể hóa bằng các kế hoạch chiến lược và các chương trình hành động cụ thể Nếu một ngân hàng đặt ra chiến lược phát triển cho vay tiêu dùng, họ cần đặt ra các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, lập các kế hoạch hành động và dành các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện các mục tiêu đó

1.4.1.2 Quy mô, uy tín, thương hiệu của ngân hàng

Quy mô của ngân hàng đề cập đến các yếu tố chính: nguồn vốn, mạng lưới, đội ngũ nhân lực Quy mô nguồn vốn lớn cho phép ngân hàng dành ra một tỷ lệ nguồn vốn nhất định để tài trợ cho hoạt động cho vay tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng; Uy tín

và hình ảnh thương hiệu của ngân hàng là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển cho vay tiêu dùng do khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình họ thường lựa lựa chọn ngân hàng có uy tín và thương hiệu

1.4.1.3 Chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng bao gồm các qui định về đối tượng cấp tín dụng, chính sách lãi suất, kỳ hạn, hệ số cho vay, tài sản bảo đảm, điều kiện cấp tín dụng…Ngân hàng cần ban hành một chính sách tín dụng minh bạch, đảm bảo

an toàn nhưng phải hướng tới tạo điều kiện tối đa phục vụ các nhu cầu của khách hàng Tuy nhiên, tùy theo từng thời kỳ, chính sách cho vay cũng cần

linh hoạt để đảm bảo ngân hàng thích ứng nhanh với tình hình thị trường, sự thay đổi của nền kinh tế và các qui định của các cơ quan quản lý

Như vậy, chính sách cho vay có vai trò quyết định đối với sự thành công trong phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng

1.4.1.4.Sản phẩm và chất lượng sản phẩm

Nhu cầu của các khách hàng cá nhân và hộ gia đình là vô cùng đa dạng, ngân hàng lại đang hoạt động trong một môi trường cạnh tranh mạnh mẽ, do vậy muốn phát triển cho vay tiêu dùng, ngân hàng cần thiết kế các sản phẩm

có chất lượng tốt, đa dạng, đảm bảo đáp ứng tốt và phù hợp với các nhu cầu của các khách hàng mục tiêu của mình

1.4.1.5 Qui trình thực hiện

Ngoài các yếu tố như định hướng hoạt động, chính sách cho vay, sản phẩm đa dạng, uy tín và thương hiệu, việc ngân hàng đưa ra các trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay, quản lý hậu giải ngân…đơn giản, minh bạch sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, qua đó đảm bảo khả năng cạnh tranh tốt hơn và đạt được

sự tin tưởng, hài lòng của khách hàng

1.4.1.6 Trình độ quản lý, công nghệ

Việc ứng dụng tốt công nghệ thông tin sẽ đẩy nhanh và đa dạng hóa các hình thức tiếp cận khách hàng, cạnh tranh hiệu quả hơn và dễ đạt mục tiêu phát triển cho vay tiêu dùng

Khả năng quản lý của Ngân hàng, mức độ ứng dụng công nghệ mà đặc biệt là công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng sẽ giúp cho công tác phát triển cho vay tiêu dùng được tiến hành thuận lợi như: quảng cáo các sản phẩm trên trang thông tin điện tử, đáp ứng yêu cây quản lý, quản trị rủi ro…

1.4.1.7 Nhân lực

Đây là yếu tố quyết định đến sự thành công của công tác phát triển cho vay tiêu dùng Số lượng các bộ cũng cần được đảm bảo đủ để đáp ứng các

yêu cầu phát triển cho vay tiêu dùng do lượng khách hàng và thị trường rất rộng Ngân hàng cần xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hiện đại, đặc biệt là đội ngũ cán bộ tín dụng, có đạo đức tốt, giỏi chuyên môn, có đầy đủ các kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, thương thuyết, chăm sóc khách hàng, xử

lý tình huống…, hiểu biết pháp luật, nắm vững các sản phẩm nghiệp vụ để có thể thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển cho vay tiêu dùng Đây là nhân tố quyết định trong việc tiếp cận và phát triển được khách hàng, đánh giá, thẩm định khoản vay, đảm bảo an toàn trong cho vay

1.4.1.8 Các nguồn lực khác

Ngoài những yếu tố nêu trên, để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển cho vay tiêu dùng, ngân hàng cần dành các nguồn lực thích đáng về cơ sở vật chất, tài chính, thông tin… cho công tác này, ví dụ: xây dựng các điểm mạng lưới tại các địa điểm trung tâm, tập trung dân cư, văn phòng hiện đại, lịch sự, thuận lợi cho giao dịch; dành riêng các nguồn tài chính để quảng bá sản phẩm cho vay tiêu dùng…

1.4.2 Các nhân tố khách quan

1.4.2.1 Môi trường kinh tế

Môi trường kinh tế được biểu hiện qua những yếu tố như: tổng thu nhập quốc dân (GDP), tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát, mức thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ thất nghiệp, kim ngạch ngoại thương, nợ quốc gia…và có tác động mạnh mẽ tới hoạt động cho vay tiêu dùng

Khi nền kinh tế trong giai đoạn phát triển tốt, lạm phát ở mức hợp lý, thu nhập của người dân ổn định và có khả năng cải thiện trong tương lai, họ

sẽ sẵn lòng xem xét việc vay tiêu dùng để thỏa mãn các nhu cầu hiện tại Ngược lại khi nền kinh tế yếu kém, thu nhập người dân kém đi và không ổn định, họ cần tính tới yếu tố an toàn tài chính và sẽ hạn chế đi vay tiêu dùng Như vậy cho vay tiêu dùng sẽ có chiều hướng phát triển tốt khi nền kinh tế tốt

và ngược lại

1.4.2.2 Môi trường pháp lý

Hệ thống các qui định pháp luật nhằm điều chỉnh, kiểm soát các hoạt động của ngành ngân hàng đã khá hoàn chỉnh, chi tiết, minh bạch bao gồm các qui định về thành lập, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, về vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cho vay, dự trữ bắt buộc, quy chế cho vay, trách nhiệm dân

sự, quy định liên quan đến tài sản bảo đảm, quản lý rủi ro , ví dụ như: Luật các tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng nhà nước, Luật dân sự, Luật Công chứng, Luật đất đai, các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành các bộ luật, nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm… Như vậy, một môi trường pháp lý minh bạch, rõ ràng hơn, đơn giản và dễ thực hiện sẽ giúp cho hoạt động cho vay nói chung, cho vay tiêu dùng nói riêng có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển, nếu không cho vay tiêu dùng sẽ vẫn phải đối mặt với các vấn đề pháp lý hiện tại, hạn chế khả năng phát triển nhanh, mạnh hơn

Tuy nhiên, vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề trong các qui định pháp luật liên quan đến xử lý rủi ro, tài sản của người dân, trình tự thủ tục hành chính…gây khó khăn trong công tác tín dụng

1.4.2.3 Môi trường văn hóa xã hội

Môi trường văn hóa xã hội thể hiện ở các tập quán xã hội, bản sắc dân tộc, tâm lý và thói quen tiêu dùng, cơ cấu dân cư, giới tính, trình độ văn hóa, tâm lý vùng miền, tình hình xã hội như anh ninh, đạo đức xã hội… Những yếu tố này ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu dùng và cách thức tài trợ cho các nhu cầu đó như việc tiết kiệm để tiêu dùng, đi vay để tiêu dùng

1.4.2.5 Cạnh tranh trên thị trường

Cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường hiện tại có ảnh hưởng mạnh đến sự

phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng nào có chiến lược cạnh tranh tốt, tận dụng được lợi thế cạnh tranh của mình, giữ vững và chiếm lĩnh được thị phần của các đối thủ, đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng sẽ thành công trong việc phát triển cho vay tiêu dùng

1.4.3 Rủi ro và quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng

Hoạt động cho vay luôn là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro do vậy việc quản lý rủi ro cũng góp phần làm cho hoạt động cho vay tiêu dùng ngày càng phát triển

Một là, rủi ro từ những vấn đề pháp lý bao gồm những vướng mắc trong thủ tục pháp lý làm cho hoạt động cho vay tiêu dùng có thể đối mặt với những vướng mắc khi phát sinh những tranh chấp với khách hàng

Rủi ro từ các chính sách cho vay thay đổi như chính sách kiềm chế lạm phát, hạn chế đầu tư công làm cho tổng cầu giảm, thu nhập của cá nhân giảm dẫn đến cho vay tiêu dùng giảm Ví dụ như chính sách tăng thuế đối với việc tiêu thụ oto làm cho tiêu dùng về oto giảm ảnh hưởng đến cho hoạt động cho vay tiêu dùng về oto Do đó, ngân hàng phải áp dụng các chính sách cho vay thận trọng làm cho hoạt động cho vay tiêu dùng không phát triển mạnh

Hai là, rủi ro từ đạo đức của cán bộ ngân hàng Trong những năm gần đây loại rủi ro này tăng trưởng mạnh Rủi ro từ bộ phận này chủ yếu là do cán

bộ cố ý làm sai quy định để chiếm đoạt tài sản Loại rủi ro này hiện nay rất phổ biến và ngân hàng cũng đã phải đưa ra rất nhiều cách phòng chống Tuy nhiên do hoạt động cho vay tiêu dùng thường có tài sản đảm bảo nên cũng đã hạn chế được phần nào

Ba là, rủi ro từ phía khách hàng do khách hàng cung cấp thông tin tài chính sai lệch nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng hoặc cấu kết với nhân viên ngân hàng cho vay sai Ngoài ra còn có các rủi ro khác như khách hàng gặp biến cố bất thường, ốm đau, thiên tai… làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của họ Thông thường để hạn chế những rủi ro này Ngân hàng thường mua bảo hiểm cho khoản vay

Kết luận: Chương 1 của Luận văn đã khái quát những vấn đề cơ sở lý

luận và lý luận thực tiễn về cho vay tiêu dùng, phân tích vai trò của cho vay tiêu dùng đối với người tiêu dùng, ngân hàng và đối với nền kinh tế cũng như phân tích sự cần thiết phải phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình cho vay tiêu dùng, làm cơ sở để đi sâu vào việc phân tích, đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng và đề ra các biện pháp phát triển thị phần cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV HẢI PHÒNG

GIAI ĐOẠN 2012- 2014

2.1 Giới thiệu về BIDV Hải Phòng

2.1.1 Giới thiệu chung về BIDV Hải Phòng

2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

BIDV Hải Phòng được thành lập ngày 26/04/1957 với nhiệm vụ chủ yếu là cấp phát vốn xây dựng cơ bản và cho vay vốn lưu động thi công xây lắp với nguồn vốn chủ yếu do ngân sách chuyển sang

Từ năm 1995, Chi nhánh cũng như hệ thống BIDV chuyển sang hoạt động như một NHTM; chấm dứt hoạt động cấp phát vốn ngân sách cho xây dựng cơ bản, nguồn vốn hoạt động phải tự đi vay trong nước từ các tổ chức kinh tế, dân cư và nước ngoài; triển khai các nghiệp vụ tín dụng, phi tín dụng

và các dịch vụ khác

Tháng 05/2013 BIDV Hải Phòng chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng Địa chỉ hiện tại: Số 68-70, đường Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng

Qua hơn 58 năm hoạt động, BIDV Hải Phòng hiện là một trong các ngân hàng thương mại hàng đầu trên địa bàn thành phố, đáp ứng tốt các nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp và dân cư, giữ vai trò chủ đạo trong phục

vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội thành phố Trong hệ thống BIDV, BIDV Hải Phòng là một đơn vị kinh doanh xuất sắc và một trong các chi nhánh quan trọng của hệ thống

2.1.1.2 Mô hình tổ chức

BIDV Hải Phòng đã xây dựng cho mình một cơ cấu tổ chức hợp lý gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo linh hoạt và nhanh chóng trong việc giải quyết công việc, phù hợp với nền kinh tế thị trường Hiện nay, tổ chức bộ máy của BIDV

Hải Phòng bao gồm: 12 phòng nghiệp vụ, 05 phòng giao dịch và 01 Quỹ tiết kiệm với tổng số cán bộ là 170 người

Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của BIDV Hải Phòng năm 2014

Phòng

GD KHDN

Khối quan

hệ khách hàng

Khối tác nghiệp và

HT

Khối tác nghiệp

Phòng khách hàng

cá nhân

Phòng Giao dịch DKHCN

Phòng nghiệp vụ thẻ

Phòng Tài chính - kế toán

Phòng Tổ chức nhân sự

Phòng Quản trị tín dụng

Phòng Quản lý và dịch vụ kho quỹ

Bộ phận QLKH CN của các Phòng GD

Phó giám đốc PT

bán buôn

Phó giám đốc

PT bán lẻ

2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Hải Phòng

2.1.2.1 Huy động vốn

Thị trường huy động vốn trong 3 năm qua là những năm sự cạnh tranh giữa các ngân hàng rất khốc liệt Lãi suất tiền gửi liên tục tăng và giảm trong các năm làm cho việc điều hành vốn gặp khá nhiều khó khăn Tuy nhiên BIDV Hải Phòng có sự tăng trưởng khá tốt về nguồn vốn, sự chuyển biến rõ nét ở cơ cấu nguồn vốn làm cho nguồn vốn cân đối hơn

Tình hình về hoạt động huy động vốn được thể hiện ở bảng 2.1 dưới đây

Bảng 2.1: Số dư huy động vốn tại BIDV Hải Phòng

Đơn vị: tỷ đồng

I Phân theo đối tượng 4,091 3,918 4,751

1 Tiền gửi các định chế tài chính 338 98 246

2 Tiền gửi các tổ chức kinh tế 1,414 1,351 1,426

3 Tiền gửi dân cư 2,339 2,469 3,079

II Phân theo kỳ hạn 4,091 3,918 4,751

1 Không kỳ hạn 632 621 899

2 Dưới 12 tháng 2,251 1,650 2,392

3 Từ 12 tháng trở lên 1,208 1,647 1,460

(Nguồn: BIDV Hải Phòng, 2012~2014)

Nguồn tiền gửi từ định chế tài chính là nguồn vốn được coi là nguồn vốn không ổn định , so với năm 2014 đã liên tục biến động Nguồn vốn này

đã giảm mạnh từ 338 tỷ đồng năm 2012 xuống còn 98 tỷ đồng ở năm 2013 và tăng vọt lên 246 tỷ ở năm 2014 Nguồn tiền gửi tổ chức kinh tế là luôn được duy trì ở mức ổn định trong các năm Nguồn vốn huy động từ dân cư là nguồn tiền gửi có chi phí cao nhưng có tính ổn định đã tăng mạnh từ mức 2,469 tỷ

đồng trong năm 2013 lên 3,079 tỷ đồng trong năm 2014

Cơ cấu nguồn vốn cũng có sự thay đổi khá rõ nét Trong năm 2014 lãi suất tiền gửi liên tục giảm vì vậy cơ cấu kỳ hạn của nguồn tiền gửi ảnh hưởng lớn đến kỳ hạn dài Thông thường khách hàng sẽ chuyển sang đầu tư ngắn hạn hơn dài hạn Nguồn tiền gửi của kỳ hạn trên 12 tháng giảm mạnh ở mức

từ 1,647 tỷ đồng trong năm 2013 xuống còn 1,460 tỷ đồng trong năm 2014

Về thị phần huy động vốn của BIDV HP: trong năm 2014 thị phần huy động vốn của BIDV HP có sự tăng nhẹ từ mức 6,63% trong năm 2013 lên 7,05% trong năm 2014

Tiếp tục của lộ trình tái cơ cấu bắt đầu từ năm 2012, đã có rất nhiều các thương vụ sát nhập ngân hàng diễn ra thành công Do sự ảnh hưởng từ tin tức sát nhập các ngân hàng làm cho thị phần về nguồn vốn của BIDV Hải Phòng

có sự tăng nhẹ Trong năm 2014 nguồn vốn dân cư tăng gần 600 tỷ cho thấy việc tăng thị phần của BIDV là hợp lý Cụ thể thị phần về huy động vốn của BIDV Hải Phòng như trong biểu đồ 2.1 – Thị phần huy động vốn sau:

kích thích phát triển hoạt động dịch vụ tại Ngân hàng Ba năm vừa qua, hoạt động tín dụng của Chi nhánh gặp rất nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế trong nước, nhiều khách hàng lớn như các đơn vị thành viên của tập đoàn Vinashin, CTCP Công nghiệp nặng Cửu Long, CTCP dệt may xuất khẩu Hải Phòng… lâm vào tình trạng rất khó khăn, không hoàn trả được nợ cho Chi nhánh, nợ vay bị chuyển thành nợ xấu hoặc buộc phải xử lý nợ Mặt khác, việc phát triển khách hàng mới có chất lượng ngày càng khó khăn, không bù đắp được số dư nợ sụt giảm Do đó, tổng dư nợ của Chi nhánh sụt giảm nhanh chóng, từ 5,076 tỷ đồng xuống còn 4,082, bình quân giảm 11.66%/năm

Tuy nhiên, mảng cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình đã có những tiến triển tốt, liên tục mở rộng cho vay, tốc độ tăng dư nợ đạt trên 42.29%/năm, góp phần ngày càng nhiều hơn vào kết quả chung của hoạt động tín dụng Tình hình tín dụng được phản ánh trong bảng 2.2 – Dư nợ tín dụng tại BIDV Hải Phòng dưới đây

Bảng 2.2: Dư nợ tín dụng tại BIDV Hải Phòng

1 Cho vay doanh nghiệp/tổ chức 4,820 3,977 3,564

2

Cho vay cá nhân, hộ gia đình (bao gồm cả

cho vay kinh doanh và cho vay tiêu dùng)

Thị phần tín dụng: trong giai đoạn này hầu hết đều rất thận trọng trong việc đầu tư vốn ra ngoài thị trường vì thị trường khó khăn tiềm ẩn nhiều rủi

ro Các chính sách cho vay thận trọng, đảm bảo an toàn, hạn chế việc mở rộng cho vay không hiệu quả, thị phần tín dụng của Chi nhánh bị giảm sút đáng kể,

từ 10.19% năm 2012 xuống còn 8.01% năm 2014 Số liệu cho thấy, BIDV Hải Phòng đang chịu sự cạnh tranh quyết liệt trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn và về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Chi nhánh Cụ thể thị phần của BIDV Hải Phòng như trong biểu đồ 2.2 - Thị phần tín dụng dưới đây