TIỂU LUẬN MÔN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HIỆP ĐỊNH EVFTA VỀ XUẤT KHẨU HỒ TIÊU SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI - LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chung
Đề tài nghiên cứu về phân tích hiệp định EVFTA về xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Đức.
Mục tiêu cụ thể
Để đạt được mục tiêu trên đề tài nghiên cứu khoa học cần hoàn thiện các mục tiêu sau:
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về hiệp định EVFTA
Nghiên cứu và đánh giá xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Đức trong bối cảnh hiệp định EVFTA thông qua phân tích chi tiết Đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang Đức, tận dụng lợi ích từ hiệp định EVFTA để nâng cao hiệu quả kinh doanh và mở rộng thị trường.
Phương pháp nghiên cứu
Nhóm tác giả áp dụng phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu thứ cấp để phân tích xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Đức Họ tham khảo các tài liệu liên quan, bao gồm báo cáo từ tạp chí khoa học, hiệp định EVFTA, nghiên cứu khoa học, sách, báo và thông tin trên internet, nhằm xây dựng cơ sở lý thuyết cho luận văn.
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Bài nghiên cứu này đánh giá thực trạng xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang Đức trong khuôn khổ hiệp định EVFTA, tập trung vào các tiêu chí như tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước, việc ban hành và thực hiện các văn bản chỉ đạo, cùng với giám sát hoạt động xuất khẩu Nghiên cứu sẽ chỉ ra những điểm mạnh và hạn chế trong quản lý Nhà nước, đồng thời phân tích các yếu tố tác động tích cực và tiêu cực đến tình hình xuất khẩu hồ tiêu tại Việt Nam.
Bố cục của bài báo cáo
Ngoài mục lục, phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo đề tài còn có phần nội dung được trình bày theo 3 chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết.
Chương 2: Phân tích và đánh giá xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Đức
Chương 3: Đề xuất giải pháp.
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Tổng quan về hiệp định EVFTA
1.1.1 Khái quát về hiệp định EVFTA
Hiệp định EVFTA, hay Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, được viết tắt là EVFTA, bắt đầu đàm phán từ năm 2012 và kết thúc vào ngày 01/12/2015 Sau 3 năm đàm phán, văn bản hiệp định được công bố vào ngày 01/02/2016 Đến ngày 26/06/2018, EVFTA được chia thành hai hiệp định: Hiệp định Thương mại (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA), đánh dấu sự hoàn tất quá trình rà soát pháp lý đối với EVFTA Tháng 08/2018, quá trình rà soát pháp lý cho EVIPA cũng được hoàn tất.
Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) đã được ký kết vào ngày 30/06/2019 Nghị viện châu Âu phê chuẩn EVFTA và EVIPA vào ngày 12/2/2020, trong khi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào ngày 8/6/2020 Hội đồng châu Âu cũng thông qua EVFTA vào ngày 30/3/2020 Với việc hoàn tất thủ tục phê chuẩn, EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, đánh dấu một hiệp định toàn diện thế hệ mới và là FTA đầu tiên mà EU ký kết với một quốc gia có mức thu nhập trung bình như Việt Nam.
Hiệp định EVFTA, theo Bộ Công Thương, bao gồm 17 Chương, 2 Nghị định thư và nhiều biên bản ghi nhớ, tập trung vào các lĩnh vực như thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, hải quan, và các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm Ngoài ra, hiệp định cũng đề cập đến thương mại dịch vụ, đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, và mua sắm của Chính phủ Các vấn đề về sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững, hợp tác và xây dựng năng lực, cũng như các vấn đề pháp lý - thể chế cũng được quy định rõ ràng trong tài liệu này.
Ngay khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt
Sau 7 năm thực hiện Hiệp định thương mại, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu cho 99,2% dòng thuế, tương đương với 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam Đối với 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết cung cấp cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%.
Như vậy, có thể nói gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang
EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu cho Việt Nam theo một lộ trình ngắn, đánh dấu cam kết cao nhất từ một đối tác trong các hiệp định FTA Lợi ích này rất quan trọng khi EU là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam Đối với hàng hóa xuất khẩu từ EU, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực cho 48,5% số dòng thuế, tương ứng với 64,5% kim ngạch nhập khẩu Sau 7 năm, 91,8% số dòng thuế, tương đương 97,1% kim ngạch xuất khẩu từ EU, sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu.
Sau 10 năm, mức xóa bỏ thuế quan là khoảng 98,3% số dòng thuế (chiếm 99,8% kim ngạch nhập khẩu) Đối với khoảng 1,7% số dòng thuế còn lại của
EU, ta áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu dài hơn 10 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan theo cam kết WTO.
1.1.2 Lộ trình đàm phán và những mốc thời gian chính
Tháng 10 năm 2010: Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Chủ tịch EU đã đồng ý khởi động đàm phán Hiệp định EVFTA.
Tháng 6 năm 2012: Bộ trưởng Công Thương Việt Nam và Cao ủy Thương mại
EU đã chính thức tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định EVFTA.
Tháng 12 năm 2015: Kết thúc đàm phán và bắt đầu rà soát pháp lý để chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định.
Tháng 6 năm 2017: Hoàn thành rà soát pháp lý ở cấp kỹ thuật
Tháng 9 năm 2017: EU chính thức đề nghị Việt Nam tách riêng nội dung bảo hộ đầu tư và cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước với nhà đầu tư(ISDS) ra khỏi Hiệp định EVFTA thành một hiệp định riêng do phát sinh một số vấn đề mới liên quan đến thẩm quyền phê chuẩn các hiệp định thương mại tự do của EU hay từng nước thành viên Theo đề xuất này, EVFTA sẽ được tách thành hai hiệp định riêng biệt, bao gồm:
Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) hiện nay bao gồm toàn bộ nội dung, nhưng phần đầu tư chỉ tập trung vào tự do hóa đầu tư trực tiếp nước ngoài Theo hiệp định này, EU có quyền phê chuẩn và thực thi tạm thời.
Hiệp định Bảo hộ đầu tư (Hiệp định IPA) quy định về bảo vệ đầu tư và phương thức giải quyết tranh chấp đầu tư Để có hiệu lực, Hiệp định IPA cần được phê duyệt bởi cả Nghị viện Châu Âu và các Nghị viện của các quốc gia thành viên.
Tháng 6 năm 2018: Việt Nam và EU đã chính thức thống nhất việc tách riêng EVFTA thành hai hiệp định gồm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam –
Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (IPA) đã chính thức hoàn tất quá trình rà soát pháp lý, đồng thời thống nhất toàn bộ nội dung của Hiệp định IPA.
Tháng 8 năm 2018: Hoàn tất rà soát pháp lý Hiệp định IPA.
Ngày 17 tháng 10 năm 2018: Ủy ban châu Âu đã chính thức thông qua EVFTA và IPA.
Ngày 25 tháng 6 năm 2019: Hội đồng châu Âu đã phê duyệt cho phép ký Hiệp định.
Ngày 30 tháng 6 năm 2019: Việt Nam và EU chính thức ký kết EVFTA và IPA.
Ngày 21 tháng 1 năm 2020: Ủy ban Thương mại Quốc tế Liên minh Châu Âu thông qua khuyến nghị phê chuẩn EVFTA.
Ngày 30 tháng 3 năm 2020: Hội đồng châu Âu thông qua Hiệp định EVFTA
Ngày 08 tháng 6 năm 2020: Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA.
01/8/2020: Hiệp định EVFTA sẽ chính thức có hiệu lực.
1.1.3 Các đối tác tham gia
EVFTA, hay Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu, bao gồm 27 quốc gia thành viên, trong đó có Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Đảo Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Đức, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha và Thụy Điển.
Sau Hoa Kỳ, EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, với quan hệ thương mại phát triển nhanh chóng và hiệu quả Kim ngạch hai chiều đã tăng hơn 12 lần, từ 4,1 tỷ USD năm 2000 lên gần 50 tỷ USD năm 2020 Xuất khẩu của Việt Nam vào EU cũng tăng gần 13 lần, đạt 35,1 tỷ USD năm 2020, trong khi Việt Nam tiếp tục xuất siêu với thặng dư thương mại 29.307,1 triệu USD Các thị trường truyền thống như Hà Lan, Đức, Pháp, Italia, Áo, Bỉ, Tây Ban Nha, Ba Lan và Thụy Điển là những đối tác xuất khẩu chính Đặc điểm nổi bật trong cơ cấu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU là tính bổ sung lớn, không mang tính cạnh tranh trực tiếp.
Các nội dung chính của EVFTA đối với hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Đức
Hai bên đã thống nhất áp dụng công thức cắt giảm thuế quan 90/7, theo đó 90% dòng thuế nhập khẩu sẽ được giảm về 0% trong tối đa 7 năm Đặc biệt, thuế nhập khẩu đối với hồ tiêu thuộc nhóm 2 sẽ được xoá bỏ ngay sau khi ký kết hiệp định EVFTA.
Bảng 1.1: Cam kết của EU đối với một số nhóm hàng hóa xuất khẩu quan trọng của Việt Nam
Nhóm ngành Sản phẩm Cam kết của EU
Nhóm 1 Thủy sản Khoảng 50% sẽ được xoá bỏ thuế ngay;
Xóa bỏ thuế quan trong vòng 7 năm Mật ong Xoá bỏ thuế quan ngay
Rau củ quả tươi Xoá bỏ thuế quan ngay Gạo tấm Xoá bỏ thuế quan sau 3-5 năm
Cà phê Xoá bỏ thuế ngay
Hạt tiêu và hạt điều Xoá bỏ thuế ngay
Nhóm 3 Sản phẩm từ gạo Xóa bỏ thuế sau 3-5 năm
Rau củ quả chế biến Xoá bỏ thuế quan ngay
(Nguồn: Bùi Việt Hưng và Đỗ Hương Lan, 2020)
Hai bên cam kết không áp dụng trợ cấp xuất khẩu cho mặt hàng hồ tiêu khi mặt hàng này đã được nước nhập khẩu xóa bỏ thuế quan.
Quy tắc xuất xứ sản phẩm là một yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo sự hài hòa và lợi ích cho cả hai bên tham gia, đồng thời tuân thủ các quy định về lao động, sở hữu trí tuệ và minh bạch thông tin Theo Hiệp định EVFTA, khi hiệp định có hiệu lực, hàng hóa có thể được hưởng ưu đãi thuế quan nếu đang ở tại một nước thành viên, trong quá trình vận chuyển, lưu kho tạm thời, kho ngoại quan hoặc khu phi thuế quan, với điều kiện nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ cho cơ quan hải quan của nước nhập khẩu.
EU cam kết bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam, bao gồm các sản phẩm nông sản và thực phẩm nổi tiếng với tiềm năng xuất khẩu cao Đặc biệt, thương hiệu hồ tiêu Chư Sê tại Gia Lai nổi bật trong danh sách này Cam kết này sẽ giúp khẳng định thương hiệu cho các sản phẩm nông sản Việt Nam trên thị trường EU Hai bên cũng đồng ý thiết lập cơ chế bổ sung các chỉ dẫn địa lý mới trong tương lai.
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) là một phần quan trọng trong việc tăng cường thực hiện quy tắc của Hiệp định TBT trong WTO Việt Nam và EU đã đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS) nhằm thúc đẩy thương mại đối với sản phẩm động vật và thực vật Sự hợp tác này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương mà còn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được tuân thủ.
Việt Nam và EU đã thống nhất về thủ tục và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu, đồng thời công nhận tương đương nhằm giảm rào cản kiểm dịch đối với hàng nông thủy sản và thực phẩm xuất khẩu Các biện pháp SPS được áp dụng để cân bằng giữa việc thúc đẩy thương mại và bảo vệ sức khỏe con người, động vật và thực vật Các điều khoản SPS trong EVFTA được xây dựng dựa trên nguyên tắc của Hiệp định SPS của WTO cùng với các tiêu chuẩn và hướng dẫn của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế.
Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang EU, đặc biệt là thị trường Đức, phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để đáp ứng các tiêu chuẩn nhập khẩu mới.
Bảng 1.2: Quy định tồn dư tối đa cho phép theo tiêu chuẩn EU
MRL (mg/kg) TT Hoạt chất
I Trừ bệnh II Trừ sâu
(Nguồn: Dương Thị Oanh và Nguyễn Quang Ngọc, 2019)
1.3 Cơ hội và thách thức đối với hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Đức sau khi ký Hiệp định EVFTA
Hơn 90% các dòng thuế mặt hàng hồ tiêu sẽ giảm xuống 0% khi Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, mang lại cơ hội lớn cho hồ tiêu Việt Nam tiếp cận thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng.
Khi Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam, đặc biệt là hạt tiêu, sẽ được xuất khẩu sang Đức với mức thuế 0% Trong đó, hạt tiêu đen chưa xay hoặc chưa nghiền (mã HS 09041120) là một trong những sản phẩm chủ lực được hưởng ưu đãi thuế quan này.
HS 09041110 – Hạt tiêu trắng chưa xay hoặc chưa nghiền sẽ được hưởng lợi từ việc EVFTA có hiệu lực, giúp doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Đức, đặc biệt là các sản phẩm chế biến trước đây chịu thuế từ 5-9% Theo quy định mới, thuế quan cho mặt hàng tiêu xay hoặc chưa xay sẽ giảm xuống 0%, tạo cơ hội cho tiêu xuất khẩu Việt Nam cạnh tranh giá với sản phẩm từ Brazil, Indonesia và Ấn Độ tại thị trường Đức.
Hồ tiêu Việt Nam, như nhiều nông sản xuất khẩu khác, hiện đang được áp dụng các tiêu chuẩn đồng nhất, giúp đơn giản hóa quy trình xuất khẩu Sau khi EVFTA có hiệu lực, doanh nghiệp chỉ cần tuân thủ tiêu chuẩn chung của EU để xuất khẩu sang thị trường Đức, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi Thêm vào đó, việc các nhà đầu tư EU xem xét chuyển nhà máy chế biến về Việt Nam để tận dụng nguyên liệu và lao động giá rẻ sẽ thúc đẩy xuất khẩu hồ tiêu sang nhiều thị trường khác nhau.
EU cam kết bảo vệ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm nông sản và thực phẩm có tiềm năng xuất khẩu cao Điều này mở ra cơ hội cho sản phẩm hồ tiêu của Việt Nam trong việc truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế Đồng thời, Việt Nam cũng có cơ hội tích lũy kinh nghiệm và công nghệ từ EU, đặc biệt là từ thị trường Đức.
Mặc dù thuế quan đã được giảm, nhưng các hàng rào phi thuế quan vẫn tồn tại, gây ra thách thức lớn cho việc xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Đức.
Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang Đức đang gặp khó khăn do quy định cao về hàng rào kỹ thuật, đặc biệt là liên quan đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam đã nhiều lần bị cảnh báo về vấn đề này, như vào năm 2017, khi có cảnh báo từ Hà Lan về tiêu đen nhiễm nấm mốc và từ Cộng hòa Síp về dư lượng thuốc Cypermethrin, cùng với hai hoạt chất không được phép sử dụng ở Châu Âu là Carbendazim và Permethrin.
Việt Nam hiện đang đối mặt với vấn đề sử dụng phân bón và hóa chất nông nghiệp gia tăng, dẫn đến tình trạng dịch bệnh phức tạp và dư lượng hóa chất độc hại trong nông sản Đặc biệt, dư lượng hóa chất Metalaxyl trên hạt tiêu xuất khẩu vào thị trường Châu Âu đang gây lo ngại Trước đây, mức tối đa cho phép của Metalaxyl là 0,1 ppm, nhưng Ủy ban Châu Âu đã yêu cầu giảm xuống còn 0,05 ppm, khiến chỉ 46% lượng hồ tiêu đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang EU vào năm 2018 Thêm vào đó, vào tháng 10/2020, EU tiếp tục giảm mức giới hạn cho hoạt chất Chlorpyrifos xuống còn 0,01 mg/kg, tạo ra thách thức lớn cho hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là sang thị trường Đức.
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ XUẤT KHẨU HỒ TIÊU VIỆT
Phân tích giá xuất khẩu hồ tiêu
Năm 2021, ngành hồ tiêu Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ sau 4 năm khó khăn, mặc dù xuất khẩu giảm về lượng nhưng giá trị đạt cao nhất từ năm 2018 nhờ vào sự tăng giá mạnh Giá xuất khẩu hồ tiêu đen 500g/l đã tăng từ 1.900 USD/tấn vào tháng 1 lên 2.550 USD/tấn vào tháng 12, trong khi đó, tiêu đen 550g/l cũng tăng từ 1.975 USD/tấn lên 2.750 USD/tấn Sau giai đoạn giá giảm sâu vào năm 2020, người dân Chư Sê – Gia Lai đã bắt đầu phục hồi trồng hồ tiêu Để tránh tình trạng đầu tư ồ ạt, họ đã cẩn trọng điều chỉnh mức đầu tư và chuyển sang trồng theo hướng hữu cơ nhằm phát triển bền vững Nhiều người cũng đã lựa chọn hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ để đảm bảo tính bền vững trong ngành hồ tiêu.
Năm 2021, xuất khẩu tiêu của Brazil sang Đức gặp khó khăn do vi khuẩn Salmonella trên tiêu đen, tạo cơ hội cho Việt Nam mở rộng thị phần tại thị trường EU, đặc biệt là tại Đức.
Bảng 2.1: Giá xuất khẩu tiêu đen
Năm 2022 (USD/tấn) 500g/l (Việt Nam) 1.900 – 2.550 2.900 - 4.000
Đến năm 2022, giá hồ tiêu tại các nước như Việt Nam, Indonesia, Malaysia đã giảm mạnh, trong đó Việt Nam ghi nhận mức giảm thấp nhất Cụ thể, giá tiêu đen 500g/l giảm từ 4.000 USD/tấn vào tháng 1/2022 xuống còn 2.900 USD/tấn vào tháng 12/2022, trong khi giá tiêu đen 550g/l giảm từ 4.250 USD xuống 3.100 USD/tấn trong cùng thời gian Xu hướng giảm giá này vẫn tiếp tục diễn ra cho đến đầu năm 2023.
Huyện Chư Sê hiện có gần 3.000 ha trồng hồ tiêu, sản lượng đạt trên 11.000 tấn/năm với 5.454 hộ dân tham gia sản xuất Toàn huyện có 34 cơ sở kinh doanh và 95 cơ sở thu mua hồ tiêu UBND huyện cùng ngành nông nghiệp chú trọng phát triển và quảng bá thương hiệu hồ tiêu Chư Sê, sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận độc quyền nhãn hiệu tập thể và bảo hộ ở nhiều quốc gia Huyện cũng đã xây dựng chỉ dẫn địa lý Chư Sê cho sản phẩm hồ tiêu, với Quyết định và chứng nhận bảo hộ đã được ban hành.
Bảng 2.2: Giá xuất khẩu tiêu trắng
Năm 2022 (USD/tấn) Việt Nam 2.975 - 3.950 4.750 - 6.150 Kuching – FAQ (Malaysia) 4.900 - 7600 7.300 - 7.600
(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp, 2023)
Vào năm 2021, giá tiêu trắng đã tăng mạnh từ 2.975 USD/tấn lên 3.950 USD/tấn, nhưng vào năm 2022, giá giảm mạnh từ 6.150 USD/tấn xuống còn 4.750 USD/tấn, với dấu hiệu tăng trở lại lên 4.850 USD/tấn vào tháng 3/2023 Giá tiêu Việt Nam giảm so với các quốc gia xuất khẩu khác do nhu cầu bị ảnh hưởng bởi lạm phát cao, sự mất giá của đồng nội tệ và chính sách "Zero COVID" của Trung Quốc, khiến xuất khẩu hồ tiêu giảm xuống mức thấp Hạn mức tín dụng thắt chặt và lãi suất ngân hàng cao cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp Xung đột Đông Âu, giá nhiên liệu tăng và lạm phát toàn cầu ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu, đặc biệt ở châu Âu và Đức Thêm vào đó, mưa sớm tại Đắk Nông ảnh hưởng đến năng suất, trong khi biến đổi khí hậu, sâu bệnh và chi phí sản xuất cao tác động tiêu cực đến lợi nhuận của nông dân.
Phân tích sản lượng hồ tiêu
Đức là thị trường nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất châu Âu, với nhu cầu tiêu thụ ổn định từ năm 2013 Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang Đức đã tăng mạnh, giúp Đức trở thành thị trường lớn thứ hai của Việt Nam trong lĩnh vực này Gần đây, số lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu từ Việt Nam sang Đức tiếp tục đạt tốc độ kỷ lục, khẳng định đây là một thị trường xuất khẩu đầy tiềm năng cho hồ tiêu Việt Nam.
Hình 2.1: Sơ đồ về sản lượng xuất khẩu hồ tiêu sang Đức
(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp, 2023)
Vào năm 2020 sản lượng hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Đức là 10.810 tấn Nguyên nhân do diễn biến phức tạp của làn sóng Covid-19 bùng nổ lần thứ
Hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang Đức đã bị ảnh hưởng tiêu cực do giá cước phí tăng cao, làm giảm sức cạnh tranh so với các nước sản xuất khác như Brazil và Sri Lanka Thị trường Đức yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm, trong khi nhiều nhà cung cấp nhỏ lẻ Việt Nam chưa đáp ứng được tiêu chuẩn về thuốc bảo vệ thực vật và truy xuất nguồn gốc Hơn nữa, chất lượng hạt tiêu Việt Nam còn bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật quá mức, dẫn đến giá cả thấp hơn so với một số quốc gia khác Các nước như Malaysia và Sri Lanka cũng đang chú trọng vào xuất khẩu hạt tiêu chất lượng cao, trở thành đối thủ cạnh tranh tiềm năng Do đó, vào năm 2020, xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam đã giảm đáng kể, ảnh hưởng đến nền nông sản và kinh tế đất nước, trong khi thị trường Đức vẫn là một nhà nhập khẩu quan trọng.
Năm 2021, Việt Nam dẫn đầu về xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu, mặc dù khối lượng giảm 8,5% so với năm 2020 Đặc biệt, xuất khẩu hạt tiêu sang Đức đạt 11.761 tấn, tương đương 52,03 triệu USD, với giá 4.423,8 USD/tấn, tăng 8,8% về lượng và 70,5% về kim ngạch so với năm trước Năm 2021 cũng ghi nhận sản lượng nhập khẩu hồ tiêu từ Việt Nam sang Đức cao nhất trong ba năm gần đây, nhờ vào sự phục hồi của nền kinh tế Đức và nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, đặc biệt là từ tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, dẫn đến việc tiêu thụ hạt tiêu nhiều hơn trong bữa ăn hàng ngày.
Năm 2022, xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu giảm mạnh, với Việt Nam giảm 12,4%, Brazil giảm 6,2%, và Indonesia, Ấn Độ lần lượt giảm 20,2% và 9,6% Việt Nam xuất khẩu 9.907 tấn hạt tiêu sang Đức, đạt 50,26 triệu USD, giảm 15,76% về lượng và 3,44% về kim ngạch so với năm 2021, chiếm 4,33% tổng lượng và 5,18% tổng kim ngạch xuất khẩu Nguyên nhân giảm xuất khẩu chủ yếu do xung đột tại Đông Âu, giá dầu tăng, lạm phát và nhu cầu giảm Biến đổi khí hậu, sâu bệnh, và việc sử dụng giống hạt tiêu kém chất lượng cũng ảnh hưởng lớn đến sản xuất Thêm vào đó, rào cản kỹ thuật tại thị trường châu Âu về dư lượng chất bảo vệ thực vật và giá vật tư đầu vào tăng cao làm giảm lợi nhuận cho doanh nghiệp và nông dân Sự cạnh tranh từ các nước sản xuất khác như Brazil, Indonesia, và Cambodia cũng gia tăng, khiến xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang Đức giảm đáng kể.
Phân tích đối thủ cạnh tranh
Hạt tiêu là nguyên liệu quan trọng trong ẩm thực châu Âu, nơi nhập khẩu hơn 90% tiêu đen và 10% tiêu xay toàn cầu Châu Âu và Mỹ là hai thị trường lớn nhất, chiếm 1/3 tổng lượng tiêu nhập khẩu Hiện tại, chỉ có bốn quốc gia châu Á, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam, ký kết hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam so với các đối thủ như Indonesia, Ấn Độ và Malaysia.
Ngành hồ tiêu Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh từ Brazil và Indonesia, các quốc gia có giá xuất khẩu thấp hơn do cước phí vận chuyển rẻ hơn Mặc dù Brazil là đối thủ chính và đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu hồ tiêu, Việt Nam vẫn giữ vị trí hàng đầu Tuy nhiên, chất lượng hồ tiêu Việt Nam đang kém hơn so với Brazil và Ấn Độ, quốc gia có giá trị xuất khẩu tăng cao trong những năm gần đây Để nâng cao khả năng cạnh tranh, ngành hồ tiêu Việt Nam cần đầu tư mạnh vào chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu để giữ vững vị trí trên thị trường EU.
Hiện nay, Ấn Độ là một đối thủ tiềm năng với lượng xuất khẩu hồ tiêu cao và ngành công nghiệp chế biến hồ tiêu đang phát triển mạnh mẽ Bên cạnh đó, nhiều quốc gia khác cũng đang tập trung vào việc tăng cường xuất khẩu hồ tiêu.
Hồ tiêu chất lượng cao từ các nước như Indonesia, Malaysia và Sri Lanka đang trở thành đối thủ cạnh tranh tiềm năng của Việt Nam Đặc biệt, Hồ tiêu đen của Ấn Độ có tiềm năng cao và đôi khi chiếm ưu thế hơn so với Hồ tiêu đen Việt Nam Do đó, Việt Nam cần tập trung vào nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu để duy trì vị thế và thị phần xuất khẩu.
Đánh giá ưu nhược điểm xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang Đức theo hiệp định EVFTA
Theo dự báo từ Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI), xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Đức sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ vào sự gia tăng số lượng người châu Á tại Đức Người tiêu dùng Đức cũng đang trở nên cởi mở hơn với các sản phẩm, đặc biệt là Hồ Tiêu từ châu Á và Việt Nam.
Kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, các doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng sản phẩm Tuy nhiên, nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc xuất khẩu sang thị trường châu Âu.
Thị trường EU, đặc biệt là Đức, hiện nay chủ yếu tiêu thụ hồ tiêu dưới dạng thô và đang phải cạnh tranh về giá ở phân khúc thấp Những hạn chế này xuất phát từ ngành sản xuất nông nghiệp Việt Nam, tạo ra nhiều thách thức đối với mục tiêu tăng cường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam vào EU và mở rộng thị phần trong tương lai.
Thị trường Đức yêu cầu cao về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, dẫn đến các chính sách quản lý sản phẩm nông nghiệp nghiêm ngặt, đặc biệt là các rào cản kỹ thuật đối với sản phẩm hồ tiêu Hiệp định EVFTA không đưa ra nhiều cam kết mới về các biện pháp phi thuế như kiểm dịch động thực vật (SPS) và các rào cản kỹ thuật thương mại (TBT), mà những biện pháp này được xem là rào cản lớn nhất cho hồ tiêu Việt Nam khi xuất khẩu sang Đức Hầu hết các cam kết trong EVFTA chỉ khẳng định lại nghĩa vụ theo Hiệp định SPS và TBT của WTO, do đó không giúp giảm thiểu các rào cản phi thuế của EU đối với hàng xuất khẩu Việt Nam.
Tại Việt Nam, phương thức nuôi trồng và sản xuất hiện tại chưa đáp ứng được các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt Để tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, các doanh nghiệp cần điều chỉnh hoạt động sản xuất và áp dụng công nghệ tiên tiến, dẫn đến chi phí tuân thủ gia tăng, tạo áp lực tài chính cho doanh nghiệp.
Khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp trong nước vẫn còn hạn chế
Các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường nông sản EU và Đức do hạn chế về vốn và nhân lực Họ thường thiếu thông tin và hướng dẫn về quy định EU, vốn thường xuyên thay đổi, dẫn đến thời gian đáp ứng yêu cầu vệ sinh và kiểm dịch bị rút ngắn Điều này không chỉ làm tăng chi phí mà còn hạn chế khả năng xuất khẩu Hơn nữa, hoạt động xúc tiến thương mại sang EU chưa được triển khai đồng bộ tại tất cả các quốc gia thành viên và chưa thực sự tập trung vào đối tượng thụ hưởng.
Vấn đề sở hữu trí tuệ
Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng đúng mức đến vấn đề sở hữu trí tuệ, mặc dù đây là ưu tiên hàng đầu của EU Đồng thời, một số doanh nghiệp chỉ tập trung vào số lượng xuất khẩu mà không chú ý đến việc xây dựng thương hiệu Do đó, việc phát triển thương hiệu cho sản phẩm hồ tiêu của Việt Nam trở thành một nhiệm vụ cấp bách Hơn nữa, xuất khẩu nông sản Việt Nam đang gặp khó khăn do chi phí logistics cao và phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các quốc gia như Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia và Brazil.
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
Xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản xuất khẩu
Thương hiệu hàng hoá đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm cho người tiêu dùng Nó không chỉ giúp hàng hoá thâm nhập và củng cố vị thế trên thị trường quốc tế mà còn bảo vệ quyền lợi của người sản xuất trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu Dù vậy, việc phát triển thương hiệu cho hàng xuất khẩu vẫn chưa được chú trọng đúng mức Do đó, cần có các giải pháp hiệu quả trong thời gian tới để nâng cao giá trị thương hiệu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu.
Chính quyền các tỉnh cần xác định rõ những thế mạnh của các mặt hàng chủ lực tại từng tỉnh, hoặc ở cấp độ nhỏ hơn như vùng và địa phương, nhằm tập trung phát triển và xây dựng những lợi thế này cho mỗi khu vực.
Cần phối hợp với chiến lược phát triển quốc gia để xây dựng thương hiệu hàng xuất khẩu, đặc biệt là mặt hàng hồ tiêu Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng thương hiệu hồ tiêu tại vùng Chư Sê sẽ giúp nhân rộng mô hình này cho các vùng khác Việc kết nối chặt chẽ giữa nhà khoa học, doanh nghiệp xuất khẩu và nông dân là cần thiết để duy trì quy trình sản xuất sạch và bền vững cho nông sản xuất khẩu chủ lực của mỗi địa phương.
Các tỉnh cần triển khai các sáng kiến và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc xây dựng thương hiệu để thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Phối hợp với các cơ quan Trung ương để thúc đẩy giao thương nông sản với các quốc gia EU như Hà Lan và Đức là rất quan trọng Đây là cơ hội cho sản phẩm nông sản như cà phê, tiêu, và điều thâm nhập vào thị trường EU Do đó, phát triển các kênh xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường cũng như sản phẩm tại các quốc gia có cảng biển sẽ giúp nông sản khu vực Tây Nguyên tiếp cận sâu hơn với thị trường châu Âu.
Cần phải đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, tìm hiểu thêm các thị trường ngách trong EU
Thị trường ngách, mặc dù nhỏ, đang trở thành những thị trường năng động với tốc độ gia tăng thương mại cao giữa Việt Nam và các quốc gia như Đức và Anh Các doanh nghiệp cần tập trung vào việc thúc đẩy xuất khẩu mạnh mẽ đến hai thị trường này, đồng thời duy trì xuất khẩu ổn định sang các nước như Hà Lan, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Áo và Bỉ để giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường chủ chốt.
Thụy Điển, Malta, Latvia, Cyprus và Slovenia là những thị trường ngách mà doanh nghiệp trong nước nên khám phá để tận dụng cơ hội từ EVFTA, nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.
Khuyến khích người dân chú trọng quá trình trồng trọt và đảm bảo chất lượng sản phẩm
Việt Nam cần xây dựng vùng trồng tiêu hữu cơ bền vững để phát triển sản xuất nông sản xuất khẩu, chú trọng vào chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn khắt khe của EU Người nông dân và doanh nghiệp cần áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc trong từng giai đoạn sản xuất Đồng thời, việc thực hiện đúng các tài liệu hướng dẫn về thực hành tốt trong sản xuất hạt tiêu như GAP Pepper (IPC), GAP Spices (IOSTA) và GMP spices (IPC) là rất quan trọng Áp dụng tiêu chuẩn sản xuất toàn cầu Global Gap (Good Agricultural Practice) sẽ giúp nâng cao giá trị và uy tín sản phẩm tiêu Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Lợi ích cho nhà sản xuất:
Tiêu chuẩn Global GAP là tiêu chuẩn thực phẩm sạch quốc tế, giúp nhà sản xuất tăng giá trị sản phẩm.
Gia tăng cơ hội kinh doanh, là chìa khóa đưa các doanh nghiệp xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
Thiết lập lòng tin giúp thu hút sự chú ý của khách hàng, nổi bật trong cạnh tranh, thiết lập lòng tin người tiêu dùng.
Hạn chế rủi ro liên quan đến các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, cải tiến quy trình sản xuất và quản lý.
Lợi ích cho người tiêu dùng:
Người tiêu dùng có thể yên tâm về chất lượng cũng như độ an toàn của nó so với các thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Đảm bảo sức khỏe cho khách hàng với các loại thực phẩm đạt tiêu chuẩn toàn cầu.
Theo yêu cầu bắt buộc Globalgap giúp khách hàng có thể truy xuất được nguồn gốc sản xuất của sản phẩm.
Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần được cải thiện thông qua nhiều giải pháp hiệu quả Cần đẩy mạnh hoạt động thông tin và nghiên cứu thị trường để cung cấp hướng dẫn cho nông dân trong sản xuất hồ tiêu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả, từ đó gia tăng giá trị và giảm thiểu rủi ro khi xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam, đặc biệt sang thị trường Đức Doanh nghiệp phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu theo quy định của EU và kiểm soát sản phẩm thông qua quy trình phơi và bảo quản hạt tiêu Hơn nữa, cần đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng theo các quy định trong hệ thống quản lý thực phẩm an toàn.
Nguyên tắc HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System
Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) là phương pháp quốc tế công nhận nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong sản xuất và chế biến HACCP tập trung vào các điểm kiểm soát tới hạn để phòng ngừa rủi ro, không áp dụng cho tất cả các công đoạn Việc áp dụng thành công HACCP không chỉ nâng cao uy tín sản phẩm mà còn tạo dựng niềm tin từ người tiêu dùng và đối tác Điều này giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội đàm phán và ký kết hợp đồng thương mại cả trong nước và quốc tế.
Các quốc gia có tiềm năng nhập khẩu hồ tiêu lớn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "sấy, chế biến và bảo quản theo các phương pháp tốt hơn" Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần thảo luận kỹ lưỡng với các nhà cung cấp về các phương pháp này Chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm từ khâu trồng, đầu tư vào chế biến sâu và chế biến sạch, cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm và thị trường, sẽ giúp thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu Mục tiêu cuối cùng là cung cấp cho người tiêu dùng nội địa và thị trường quốc tế những sản phẩm nông sản chất lượng cao từ nông dân Việt Nam.
Trong bối cảnh thực thi EVFTA, nông nghiệp Việt Nam đối mặt với thách thức trong xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư và sở hữu trí tuệ Các vấn đề nổi bật bao gồm áp lực cạnh tranh gia tăng trên thị trường nội địa và xuất khẩu, yêu cầu nghiêm ngặt về xuất xứ, và biện pháp phòng vệ thương mại, trong khi doanh nghiệp còn nhiều hạn chế Để khắc phục, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh, đồng thời tăng cường chuyển giao công nghệ Hiệp hội ngành hàng cũng cần cải thiện năng lực tổ chức để bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.
Hồ tiêu hiện nay là một trong năm mặt hàng nông sản chủ lực trong xuất khẩu của Việt Nam, đóng góp lớn vào nền kinh tế quốc dân nhờ tạo việc làm và thu ngoại tệ Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, ngành hồ tiêu Việt Nam đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi những bước đi tích cực để giữ vững vị trí hàng đầu trên thị trường toàn cầu Các vấn đề về nguồn cung, chất lượng sản phẩm và thương hiệu cần được chính phủ, cơ quan chức năng và doanh nghiệp giải quyết kịp thời, nếu không thị phần hồ tiêu của Việt Nam sẽ bị các nước như Indonesia, Ấn Độ và Malaysia vượt qua Để duy trì thị phần và thúc đẩy xuất khẩu, cần nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua hệ thống giám sát và quản lý nghiêm ngặt, cùng với phát triển thương hiệu và đảm bảo an toàn thực phẩm Khi thị trường thế giới dần ổn định sau khủng hoảng kinh tế, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, đặc biệt sang Đức, sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh và giữ vững vị trí số một trên thị trường toàn cầu.