Dưới sự tác động sâu rộng và toàn diện của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành ngân hàng đang phải đối mặt với với rất nhiều khó khăn, thách thức như cạnh tranh của các công ty tài chí
Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Dịch vụ phi tín dụng là các khoản thu không liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng, bao gồm phí dịch vụ tài khoản tiền gửi, thu nhập từ uy tín ngân hàng và phí dịch vụ Đây là nguồn doanh thu đáng kể nhưng ít rủi ro cho các ngân hàng thương mại Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành ngân hàng đối mặt với nhiều thách thức như cạnh tranh từ fintech, thay đổi nhu cầu khách hàng, và vấn đề bảo mật an ninh Phát triển dịch vụ phi tín dụng được coi là phương thức hiệu quả nhất để tăng nguồn thu và cải thiện cơ cấu hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã có những thay đổi mạnh mẽ và toàn diện để thích ứng với xu hướng toàn cầu Theo Quyết định số 986/QĐ-Ttg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, với định hướng đến năm 2030, đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện cơ cấu ngành ngân hàng.
Đến năm 2025, tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên 16-17% Trong bối cảnh dịch COVID-19, hoạt động giao dịch trực tiếp bị gián đoạn, buộc các ngân hàng phải đầu tư vào ngân hàng điện tử và phát triển dịch vụ phi tín dụng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân và gia tăng thu nhập Mặc dù dịch vụ phi tín dụng đã có sự tăng trưởng nhanh chóng, các ngân hàng vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai, như kết nối hệ thống thanh toán quốc tế và cung cấp sản phẩm hiệu quả Họ cũng phải đối mặt với rủi ro an ninh thông tin và giao dịch tài chính trực tuyến Do đó, việc tăng cường đầu tư và nghiên cứu để cải thiện hệ thống phi tín dụng là giải pháp cần thiết nhằm phát triển dịch vụ này, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu về thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng Chi nhánh Sở giao dịch của Vietcombank, một trong hai chi nhánh lớn nhất, đã đạt doanh thu phi tín dụng 414,63 tỷ đồng, vượt 101% kế hoạch Tuy nhiên, dịch vụ phi tín dụng tại chi nhánh vẫn gặp một số thách thức, bao gồm tỷ trọng thu từ dịch vụ phi tín dụng còn thấp, doanh thu giảm ở một số dịch vụ, và cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng khác Hơn nữa, sản phẩm và dịch vụ phi tín dụng chưa đa dạng, cùng với việc phát triển dịch vụ công nghệ số còn chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động Vì vậy, nghiên cứu “Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch” được thực hiện nhằm tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề này, tập trung vào các dịch vụ như thẻ, ngân hàng điện tử, thanh toán, bảo hiểm, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ và ngân quỹ.
Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến nội dung đề tài
Đến nay, nhiều tác giả đã viết về phát triển dịch vụ phi tín dụng, với một số đề tài nghiên cứu tiêu biểu và ứng dụng rộng rãi.
Nguyễn Thị Kim Phụng (2015) đã nghiên cứu phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng Việt Nam, nhấn mạnh các yếu tố ảnh hưởng như nhu cầu khách hàng, kỹ năng quản lý và phân phối sản phẩm, cùng với sự cạnh tranh trong ngành Tuy nhiên, nghiên cứu chưa xem xét những thay đổi gần đây trong ngành ngân hàng Việt Nam.
Nguyễn Thị Thu Trang và Đặng Thị Lan Anh (2017) đã tiến hành khảo sát để thu thập dữ liệu từ khách hàng ngân hàng, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao sự hài lòng của khách hàng, bao gồm việc đầu tư vào công nghệ, đổi mới sản phẩm và dịch vụ, tăng cường marketing và xây dựng niềm tin với khách hàng Tuy nhiên, bài viết chưa đề cập đến những thách thức và hạn chế mà ngân hàng Việt Nam đang đối mặt trong phát triển dịch vụ phi tín dụng Việc xem xét các yếu tố này sẽ giúp tăng tính khả thi cho các giải pháp đã được đề xuất.
Võ Thanh Sơn và Nguyễn Thị Lan (2018) đã nghiên cứu sâu về phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Sacombank, đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cũng như số lượng dịch vụ này Các giải pháp bao gồm tăng cường quảng bá thông tin dịch vụ, cải thiện chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân viên, hợp tác với đối tác cung cấp dịch vụ, tối ưu hóa chi phí và đầu tư vào công nghệ Tuy nhiên, bài viết chưa đánh giá xu hướng và tiềm năng của thị trường dịch vụ phi tín dụng trong toàn ngành ngân hàng.
Nguyễn Hoàng Sơn (2019) đã nghiên cứu sự phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ này Tuy nhiên, tác giả chưa thực hiện đánh giá về hiệu quả của các giải pháp đã được đề xuất.
Phạm Thu Hương (2019) đã trình bày các khía cạnh lý thuyết quan trọng về sự phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Tác giả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ này và đề xuất giải pháp cho ngân hàng điện tử tại Việt Nam Mặc dù đã chỉ ra các yếu tố thúc đẩy sự phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, nghiên cứu vẫn thiếu sự đa dạng trong mẫu dữ liệu.
Nguyễn Thị Minh Thùy và Đặng Thị Hà (2020) đã nghiên cứu tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến sự phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng Việt Nam Mặc dù bài viết đã nêu rõ những ảnh hưởng tích cực, nhưng vẫn thiếu sót khi không đề cập đến các rủi ro và thách thức mà các ngân hàng có thể đối mặt trong quá trình phát triển dịch vụ này.
Trần Thị Diệu Hà (2020) đã nghiên cứu sự phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), phân tích các thách thức và cơ hội mà ngân hàng này đang đối mặt trong lĩnh vực dịch vụ phi tín dụng còn mới mẻ tại thị trường Việt Nam Bài viết nhấn mạnh vai trò quan trọng của công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng di động, trong việc nâng cao và phát triển các dịch vụ phi tín dụng của Vietcombank.
Để Vietcombank phát triển dịch vụ phi tín dụng, cần đề xuất giải pháp cụ thể Tuy nhiên, bài viết chưa nêu rõ các khó khăn và thách thức mà ngân hàng này phải đối mặt, cũng như thiếu phân tích so sánh với các ngân hàng khác trong lĩnh vực phát triển dịch vụ này.
Nguyễn Thanh Hải (Người Lao Động- 30/01/2022) đã chỉ ra rằng ngân hàng trực tuyến đang chuyển mình mạnh mẽ sang dịch vụ phi tín dụng Bài viết nhấn mạnh sự phát triển của các dịch vụ phi tín dụng trên nền tảng ngân hàng trực tuyến cùng với những lợi ích mà chúng mang lại Tuy nhiên, tác giả không cung cấp nghiên cứu hay số liệu cụ thể để giải thích lý do tại sao người tiêu dùng ngày càng có nhu cầu cao đối với các dịch vụ này.
Lê Thị Minh Châu (Thời báo Kinh tế Việt Nam, 08/02/202) đã đề cập đến sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, đồng thời chỉ ra những thách thức mà các ngân hàng gặp phải trong quá trình triển khai dịch vụ này Tuy nhiên, bài viết vẫn thiếu những số liệu cụ thể về xu hướng chuyển đổi từ tín dụng sang phi tín dụng của các ngân hàng.
Zhang Weidong và Wu Hua (2018) đã phân tích thực trạng và tiềm năng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng Trung Quốc, đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng Tuy nhiên, bài viết chưa đi sâu vào các hạn chế và thách thức mà ngân hàng Trung Quốc gặp phải trong việc phát triển dịch vụ phi tín dụng, cũng như không đề cập đến tác động của các chính sách và quy định của Chính phủ Trung Quốc đối với sự phát triển này trong ngành ngân hàng.
Scott J Sheldon (2019) đã phân tích sự phát triển và xu hướng dịch vụ phi tín dụng trong các ngân hàng Mỹ, đồng thời đề xuất các giải pháp như tăng cường đầu tư vào công nghệ, nâng cao đào tạo nhân viên và cải thiện trải nghiệm khách hàng để thúc đẩy sự phát triển này Tuy nhiên, tác giả chưa đề cập đến những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ phi tín dụng, cũng như các hạn chế và thách thức mà các ngân hàng Mỹ đang gặp phải trong quá trình phát triển dịch vụ này.
Nghiên cứu hiện tại chỉ ra rằng có nhiều công trình về phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại, nhưng chưa có nghiên cứu nào tập trung vào Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch trong giai đoạn 2020-2022 Điều này cho thấy đề tài nghiên cứu này có tính cấp thiết cao, cả về lý thuyết lẫn thực tiễn.
Mục tiêu nghiên cứu
3.1 Mục tiêu nghiên cứu chung
Bài nghiên cứu này đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển hoạt động dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại
- Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch trong giai đoạn từ 2020-2022
- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch.
Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại
+ Phạm vi không gian: Nghiên cứu đƣợc thực hiện tại Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch
+ Về thời gian: Dữ liệu đƣợc nghiên cứu trong khoảng thời gian từ năm
2020 đến năm 2022, đƣa ra giải pháp đến năm 2025.
Phương pháp nghiên cứu đề tài
5.1 Phương pháp thu thập dữ liệu
Dữ liệu cần thiết để phân tích trong luận văn chủ yếu là thông tin thứ cấp đƣợc thu thập từ nhiều nguồn nhƣ:
Các bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan đến dịch vụ phi tín dụng cung cấp cái nhìn sâu sắc về lĩnh vực này Ngoài ra, các nghiên cứu, báo cáo và đánh giá về môi trường kinh tế, chính trị và xã hội được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ bối cảnh và xu hướng hiện tại.
- Các văn bản pháp lý của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan đến các dịch vụ phi tín dụng;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch từ 2020-2022;
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch cung cấp đa dạng dịch vụ phi tín dụng, bao gồm các giải pháp tài chính linh hoạt và tiện ích cho khách hàng Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tìm hiểu thêm về các dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng và tổ chức tài chính khác, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng cao của thị trường.
Các nguồn dữ liệu trên đƣợc trích dẫn cụ thể và ghi chú đầy đủ, chi tiết trong phần tài liệu tham khảo
5.2 Phần mềm xử lý dữ liệu
Sau khi thu thập các tài liệu cần thiết, tác giả sẽ tổng hợp, phân tích dữ liệu thông qua Ecxel
5.3 Phương pháp xử lý dữ liệu
Kế thừa là quá trình thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá tài liệu từ các nghiên cứu trước đó Qua đó, nó giúp lựa chọn những tài liệu có giá trị để xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho dịch vụ phi tín dụng trong cung ứng dịch vụ.
Phân tích tổng hợp từ các nghiên cứu và báo cáo của WB, IMF cho thấy dịch vụ phi tín dụng đóng vai trò quan trọng trong tổng thu nhập của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch Việc đánh giá tỷ trọng đóng góp của dịch vụ này giúp hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động và chiến lược phát triển của ngân hàng trong bối cảnh thị trường hiện nay.
Trong quá trình phân tích luận văn, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu so sánh về thực tiễn dịch vụ phi tín dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Nghiên cứu này tập trung vào tỷ trọng đóng góp của dịch vụ phi tín dụng vào tổng thu nhập qua các năm, nhằm đánh giá sự phát triển và hiệu quả của các dịch vụ này trong bối cảnh ngân hàng hiện nay.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài nghiên cứu
+ Đóng góp trên phương diện lý luận
Tác giả tiến hành nghiên cứu và tổng hợp cơ sở lý luận về sự phát triển dịch vụ phi tín dụng, nhằm đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Vietcombank Sở giao dịch.
+ Đóng góp trên phương diện thực tiễn
Dựa trên đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Vietcombank Sở giao dịch trong giai đoạn 2020 – 2022, bài viết nêu rõ những kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển này Tác giả cũng đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động dịch vụ phi tín dụng tại Vietcombank Sở giao dịch trong thời gian tới.
Kết cấu của luận văn
Ngoài lời mở đầu, kết luận, nội dung chính của luận văn đƣợc chia làm
Chương 1: Lý luận chung về phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch
Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch.
LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại
Thu nhập ngoài lãi của ngân hàng bao gồm mọi khoản thu nhập từ các hoạt động không liên quan đến kinh doanh trung gian cốt lõi như nhận tiền gửi và cho vay, cũng như từ các khoản đầu tư Loại thu nhập này thường được gọi là "thu nhập phí" do phí chiếm tỷ lệ lớn trong tổng thu nhập ngoài lãi.
Dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại là nguồn thu nhập được hình thành từ chênh lệch giữa các khoản thu từ sản phẩm và dịch vụ ngoài hoạt động tín dụng, cùng với chi phí liên quan Tỷ lệ dịch vụ phi tín dụng cao cho thấy sự đa dạng hóa sản phẩm và hiệu quả của các dịch vụ này, đồng thời giúp phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Dịch vụ phi tín dụng bao gồm thu nhập thuần từ các khoản mục thu nhập và chi phí không liên quan đến lãi suất, như hoa hồng từ dịch vụ thanh toán, giao dịch chứng khoán, phát hành mới, quản lý danh mục đầu tư, và lưu ký an toàn Ngoài ra, thu nhập từ các giao dịch đặc biệt không thông thường cũng được tính vào dịch vụ phi tín dụng.
Theo đó có thể khái quát và đƣa ra khái niệm dịch vụ phi tín dụng nhƣ sau:
Dịch vụ phi tín dụng là nguồn thu nhập của ngân hàng thương mại, được tạo ra từ chênh lệch giữa doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài hoạt động tín dụng và chi phí liên quan Tỷ lệ dịch vụ phi tín dụng cao cho thấy sự đa dạng hóa trong các sản phẩm dịch vụ, đồng thời phản ánh hiệu quả của chúng Điều này cũng giúp phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thông qua việc cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ khác nhau.
1.1.2 Đặc điểm của dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại
EU Banks’ Income Structure (2000) nêu rõ dịch vụ phi tín dụng có những đặc điểm nhƣ sau:
Dịch vụ phi tín dụng có liên hệ đến tỷ suất sinh lời của ngân hàng
Mặc dù tăng trưởng dịch vụ phi tín dụng không thể bù đắp hoàn toàn cho sự sụt giảm thu nhập lãi, nhưng nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố tổng lợi nhuận của ngân hàng Tuy nhiên, nếu sự tăng trưởng này đi kèm với chi phí hoạt động gia tăng, thì hiệu quả tích cực của dịch vụ phi tín dụng đối với lợi nhuận ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.
Dịch vụ phi tín dụng phụ thuộc vào quy mô của ngân hàng
Ngân hàng quy mô lớn có nhiều cơ hội phát triển và duy trì hoạt động kinh doanh phi tín dụng, từ đó tìm kiếm thu nhập cao hơn Độ lớn của các ngân hàng này mang lại lợi thế cạnh tranh trong việc vận hành sản phẩm dịch vụ bán chéo và chuyên môn hóa Cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ không chỉ tăng năng suất và hiệu quả chi phí mà còn giúp đa dạng hóa rủi ro và cấu trúc kinh doanh.
Các ngân hàng quy mô nhỏ nên tập trung vào việc phát triển các dịch vụ phi tín dụng cho những phân khúc khách hàng đặc thù, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng.
Dịch vụ phi tín dụng ít biến động hơn thu từ lãi
Các biến động kinh tế và chính sách vĩ mô ít ảnh hưởng đến dịch vụ phi tín dụng so với thu từ lãi Trong cấu trúc dịch vụ phi tín dụng, thu nhập từ chứng khoán thường biến động mạnh, trong khi khoản thu từ hoa hồng và phí dịch vụ thanh toán lại có tính ổn định cao.
1.1.3 Phân loại dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại
Ron J.Feldman và Jason Schmidt (1999) cho rằng dịch vụ phi tín dụng bao gồm các khoản thu sau:
- Thu từ hoạt động ủy thác;
- Phí dịch vụ ngân hàng điện tử: Các sản phẩm dịch vụ NHĐT bao gồm
Phone banking; Mobi banking; Internet banking; Home banking; Call centre; ví điện tử, POS; ATM…;
- Thu nhập từ hoạt động thương mại: Thu từ cung cấp các công cụ tài chính liên quan đến hàng hóa, ngoại hối, lãi suất và chứng khoán vốn;
- Thu nhập phí: Phí từ thẻ tín dụng, tái cấp vốn và thế chấp, chứng khoán hóa các khoản vay, bán các quỹ và phụ phí ATM;
- Phí dịch vụ trên tài khoản tiền gửi: Phí quản lý tài khoản, phí không duy trì số dƣ và xử lý séc;
Các nguồn thu nhập ngoài phí khác bao gồm dịch vụ xử lý dữ liệu, doanh thu từ việc bán tài sản nhỏ, và các khoản thu nhập khác không nằm trong các dịch vụ như tư vấn tài chính cá nhân, bán bảo hiểm, và cho thuê két sắt.
Brunnermeier, Dong và Palia (2012) đã phân tích các nguồn dịch vụ phi tín dụng, bao gồm thu nhập từ kinh doanh chứng khoán, đầu tư, phí tư vấn, hoa hồng môi giới và thu nhập từ ủy thác.
Theo World Bank (2010), tổng dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại bao gồm các khoản sau:
+ Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối;
+ Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ (thẻ, ngân hàng điện tử, ngân quỹ, tài trợ thương mại, thanh toán…);
+ Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tƣ;
+ Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh;
+ Thu nhập từ hoạt động góp vốn và mua cổ phần
+ Lãi thuần từ HĐKD khác;
Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại
1.2.1 Quan niệm về phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại
Phát triển được định nghĩa trong từ điển bách khoa là quá trình biến đổi từ trạng thái ít đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao và từ đơn giản đến phức tạp.
Phát triển xã hội là quá trình đáp ứng các nhu cầu cơ bản mà xã hội coi trọng Theo Gerard Crellet (2000), một xã hội được xem là phát triển khi nó thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu này.
Theo tác giả, phát triển là quá trình tăng trưởng và chuyển biến toàn diện của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm sự gia tăng quy mô sản lượng và cải thiện cấu trúc kinh tế Điều này dẫn đến nâng cao chất lượng sống, tiến bộ và thịnh vượng, góp phần làm cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn.
Dịch vụ phi tín dụng là các dịch vụ ngân hàng không liên quan đến tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp và ngân hàng đại lý, mang lại nguồn thu đáng kể cho các tổ chức tài chính Ví dụ về dịch vụ phi tín dụng bao gồm quản lý tiền mặt toàn cầu, đầu tư và trao đổi tiền tệ nước ngoài Tác giả đề xuất phát triển dịch vụ phi tín dụng dựa trên hai khía cạnh: mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có, đồng thời phát triển thêm các dịch vụ mới.
1.2.2 Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại
+ Phát triển dịch vụ phi tín dụng sẽ góp phần tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh và nâng cao giá trị ngân hàng:
Phát triển dịch vụ phi tín dụng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng lớn (Baele và cộng sự, 2007).
“Tỷ lệ dịch vụ phi tín dụng tác động cùng chiều đến ROE” (DeYoung và Rice, 2004)
Các ngân hàng lớn thường sử dụng đòn bẩy cao hơn, dẫn đến tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản và khả năng sinh lời ROE cao hơn so với các ngân hàng vừa và nhỏ Đồng thời, các ngân hàng lớn có tỷ lệ cho vay và tỷ lệ tiền gửi trên tổng tài sản thấp hơn, điều này phản ánh việc họ cung cấp nhiều dịch vụ phi tín dụng và tham gia vào các hoạt động kinh doanh phi truyền thống.
+ Phát triển dịch vụ phi tín dụng giúp giảm rủi ro và đa dạng nguồn thu:
Dịch vụ phi tín dụng góp phần quan trọng trong việc nâng cao và duy trì hiệu quả tài chính của các ngân hàng Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Diễm Hiền và Nguyễn Hồng Mạt (2015), những dịch vụ này không chỉ tăng cường khả năng sinh lời mà còn giúp ổn định tình hình tài chính trong ngành ngân hàng.
1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại
1.2.3.1 Các chỉ tiêu định lượng
Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng và doanh số từ dịch vụ phi tín dụng
Doanh số là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự phát triển của dịch vụ phi tín dụng Khi doanh số tăng, điều này cho thấy lượng khách hàng sử dụng dịch vụ này cao hơn, đồng nghĩa với việc thị phần mở rộng Từ đó, dịch vụ phi tín dụng sẽ trở nên đa dạng và hoàn thiện hơn.
Sự gia tăng số lượng khách hàng hàng năm của một ngân hàng cho thấy các dịch vụ của ngân hàng đã đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, giúp duy trì khách hàng hiện tại và thu hút thêm khách hàng mới.
Công thức tính tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng và doanh số dịch vụ phi tín dụng đƣợc xác định nhƣ sau:
+ Mức tăng tuyệt đối = Số liệu của năm n - Số liệu năm (n-1) x100%
Tốc độ tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng
Thu nhập là chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng khi phát triển dịch vụ phi tín dụng Mức thu nhập cao cho thấy ngân hàng đang thành công trong việc đa dạng hóa nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào lãi suất và tạo ra một danh mục thu nhập cân đối hơn.
Công thức tính tốc độ tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng đƣợc xác định nhƣ sau: x100%
Tốc độ tăng trưởng tỷ trọng thu từ dịch vụ phi tín dụng trên tổng thu nhập
Tỷ trọng thu từ dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập là chỉ số quan trọng phản ánh mức độ phụ thuộc của ngân hàng vào hoạt động này Chỉ số này không chỉ thể hiện sự đa dạng hóa nguồn thu nhập và hoạt động của ngân hàng mà còn cho thấy mức độ ổn định và chiến lược kinh doanh mà ngân hàng đang theo đuổi.
Tỷ trọng thu từ dịch vụ phi tín dụng trên tổng thu nhập đƣợc xác định theo công thức sau:
Tốc độ tăng trưởng thị phần dịch vụ phi tín dụng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển bền vững của ngân hàng Sự gia tăng thị phần hàng năm cho thấy ngân hàng đã đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, từ đó giữ chân được khách hàng hiện tại và thu hút thêm khách hàng mới.
Hoạt động dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thành công khi thu hút được nhiều khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ, từ đó gia tăng thị phần cho ngân hàng.
1.2.3.2 Các chỉ tiêu định tính
Mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng được đánh giá qua khả năng phục vụ và sự hài lòng của họ đối với dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng Khi chất lượng dịch vụ này được tối ưu hóa và đạt tiêu chuẩn cao, khách hàng sẽ trở nên trung thành và tin tưởng vào ngân hàng Hơn nữa, sự hài lòng của khách hàng hiện tại có thể tạo ra sự lan tỏa thông tin tích cực, thu hút thêm khách hàng mới đến giao dịch Tuy nhiên, có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm sự hài lòng của khách hàng.
Terrence Levesque and Gordon H.G McDougall (1996) highlight that a customer's perception of a service provider after utilizing their services is regarded as customer satisfaction.
Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại
1.3.1 Các yếu tố khách quan
Môi trường pháp lý bao gồm các quy định, chính sách và hệ thống pháp luật của Nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và ngân hàng Nó cung cấp cơ sở pháp lý cần thiết cho sự tồn tại, hình thành và phát triển của các ngân hàng Tuy nhiên, sự phức tạp của hệ thống pháp luật và khó khăn trong việc tra cứu các văn bản chỉ dẫn có thể tạo ra rào cản cho sự phát triển của các dịch vụ phi tín dụng trong ngân hàng.
Môi trường kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, chi tiêu và nhu cầu vốn của khách hàng, đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nhu cầu và cách sử dụng dịch vụ Khi nền kinh tế ổn định và phát triển, thu nhập của người dân cải thiện, dẫn đến sự gia tăng sử dụng dịch vụ ngân hàng và tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng Ngược lại, trong thời kỳ suy thoái, ngành ngân hàng trở nên bất ổn, khiến khách hàng chuyển sang sử dụng tiền mặt và cất giữ nhiều tiền mặt, ngoại tệ và vàng hơn, dẫn đến giảm nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng.
Môi trường văn hoá - xã hội
Môi trường văn hóa - xã hội của ngân hàng bao gồm nhiều yếu tố như giá trị xã hội, trình độ dân trí, văn hóa, thói quen sử dụng và cất trữ tiền, cùng với hiểu biết của khách hàng về ngành ngân hàng Những yếu tố này tác động mạnh mẽ đến tâm lý, cảm xúc và thói quen của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng Do đó, để nghiên cứu và triển khai sản phẩm dịch vụ mới, ngân hàng cần chú trọng đến các giá trị xã hội và đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng cụ thể Nghiên cứu phát triển dịch vụ mới sẽ góp phần thúc đẩy dịch vụ phi tín dụng.
Môi trường cạnh tranh trong ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển dịch vụ phi tín dụng Sự cạnh tranh khốc liệt không chỉ thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường tính cạnh tranh và giảm giá Điều này dẫn đến sự đa dạng hóa lựa chọn dịch vụ cho khách hàng, từ thanh toán điện tử đến quản lý tài chính cá nhân Hơn nữa, môi trường cạnh tranh khám phá và phát triển xu hướng mới, thúc đẩy công nghệ và số hóa trong ngân hàng thương mại, làm cho ngành này trở nên hấp dẫn hơn và tạo ra áp lực cho các ngân hàng trong việc cung cấp dịch vụ phi tín dụng.
1.3.2 Các yếu tố chủ quan
Để triển khai phát triển dịch vụ phi tín dụng, mỗi ngân hàng cần xây dựng kế hoạch kinh doanh và tầm nhìn phù hợp, giúp xác định lợi thế cạnh tranh và đặc điểm riêng của dịch vụ Chiến lược này định hình mục tiêu và phân đoạn thị trường, đồng thời hướng dẫn phát triển, quảng bá và tiếp thị dịch vụ, khám phá sự đổi mới và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng Hơn nữa, chiến lược kinh doanh còn thúc đẩy sự phát triển và cải tiến liên tục trong dịch vụ phi tín dụng, đảm bảo sự cạnh tranh và thành công cho ngân hàng trên thị trường.
Trình độ công nghệ kỹ thuật
Hoạt động cung cấp dịch vụ phi tín dụng trong ngành ngân hàng yêu cầu sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại để đảm bảo tiện lợi và an toàn Sự phát triển công nghệ là yếu tố then chốt thúc đẩy dịch vụ phi tín dụng, giúp ngân hàng cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật không chỉ gia tăng lãi thuần từ dịch vụ mà còn mở rộng hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, ngân hàng cũng phải đối mặt với chi phí hoạt động cao hơn và yêu cầu vốn lớn hơn khi sử dụng công nghệ hiện đại.
Quá trình vận hành các sản phẩm dịch vụ
Mặc dù sản phẩm dịch vụ ngân hàng dễ dàng bị sao chép, quy trình vận hành của mỗi ngân hàng thương mại là điểm khác biệt chính Quy trình hợp lý không chỉ giúp quản lý và sử dụng dịch vụ phi tín dụng thuận tiện cho khách hàng và ngân hàng, mà còn tạo sự đa dạng và linh hoạt cho các sản phẩm này An toàn và phù hợp với phong tục tập quán của người dùng cũng là yếu tố quan trọng giúp ngân hàng chiếm lĩnh thị phần Với sự tiện lợi và an toàn, sản phẩm dịch vụ phi tín dụng sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn.
Tính đa dạng của các sản phẩm dịch vụ
Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ không chỉ mở rộng đối tượng khách hàng mà còn tăng khả năng cạnh tranh và tạo ra nguồn thu nhập phong phú Khách hàng được hưởng lợi từ sự lựa chọn linh hoạt và khả năng tùy chỉnh sản phẩm Hơn nữa, sự đa dạng này thúc đẩy cạnh tranh trong ngành, khuyến khích phát triển bền vững cho các dịch vụ phi tín dụng Dịch vụ thẻ là một ví dụ điển hình, cho thấy rằng nếu không có tiện ích đi kèm, thẻ chỉ có thể dùng để rút tiền mặt.
Chất lượng nguồn nhân lực
Trong ngành ngân hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ phi tín dụng, con người là yếu tố quyết định cho sự phát triển Nhân lực chất lượng cao với chuyên môn, đạo đức, kỹ năng giao tiếp tốt, và sự tận tâm với khách hàng sẽ giúp phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả Việc ứng dụng công nghệ và công cụ kỹ thuật số không chỉ nâng cao khả năng phục vụ khách hàng mà còn gia tăng doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng cho ngân hàng.
Hoạt động marketing là yếu tố quan trọng trong việc phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng, giúp xác định và đáp ứng nhu cầu khách hàng hiệu quả Qua marketing, ngân hàng có thể xây dựng thương hiệu, tăng giá trị dịch vụ và thu hút khách hàng tiềm năng Đồng thời, nó cũng cải thiện trải nghiệm khách hàng, gia tăng sự hài lòng và lòng trung thành Cuối cùng, marketing nâng cao nhận thức của khách hàng về dịch vụ phi tín dụng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững trong lĩnh vực này.
Quy mô vốn, uy tín và địa bàn hoạt động của ngân hàng
Quy mô vốn của ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dịch vụ phi tín dụng, quyết định số lượng và quy mô giao dịch, cũng như việc sử dụng công nghệ và cơ sở vật chất Điều này tác động đến chất lượng dịch vụ phi tín dụng mà ngân hàng cung cấp Ngân hàng có quy mô vốn lớn sẽ có nhiều cơ hội hơn để phòng chống rủi ro và mở rộng hoạt động dịch vụ phi tín dụng, đồng thời tạo động lực cho việc nghiên cứu và triển khai sản phẩm dịch vụ mới Mỗi ngân hàng sẽ tập trung vào loại hình dịch vụ mà mình có ưu thế nhất, tùy thuộc vào quy mô vốn của mình.
Uy tín ngân hàng là yếu tố quyết định trong việc phát triển dịch vụ phi tín dụng, vì nó tạo ra lòng tin và sự tin cậy từ khách hàng, giúp thu hút và giữ chân họ Ngoài ra, uy tín còn thúc đẩy sự phát triển dịch vụ mới và mở rộng thị trường, đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính, từ đó gia tăng sự hài lòng của khách hàng Địa bàn hoạt động của ngân hàng cũng có ảnh hưởng lớn đến dịch vụ phi tín dụng; đặc điểm và quy mô của khu vực sẽ quyết định sự đa dạng và khả năng cung cấp dịch vụ Những khu vực đông dân cư và có nền kinh tế phát triển sẽ tạo ra nhu cầu cao về dịch vụ tài chính, khuyến khích sự đa dạng hóa dịch vụ, trong khi các khu vực hẻo lánh có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng.
Ngân hàng cần tập trung vào việc phát triển dịch vụ phi tín dụng phù hợp với đặc thù và nhu cầu của từng địa phương, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.
Các yếu tố thuộc về khách hàng
Ngân hàng phục vụ nhiều loại khách hàng, bao gồm cá nhân và doanh nghiệp, với khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và phát triển dịch vụ phi tín dụng để đáp ứng những nhu cầu đó là mục tiêu chiến lược quan trọng của mỗi ngân hàng.
Các quyết định phát triển dịch vụ ngân hàng cần dựa trên nhu cầu và xu hướng của khách hàng, với sự khác biệt giữa khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Ngân hàng cần tìm hiểu và đáp ứng các nhu cầu của từng nhóm khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực tổ chức, nơi chiến lược kinh doanh đóng vai trò quan trọng và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô Quyết định mua hàng của khách hàng tổ chức cũng chịu tác động từ nền kinh tế và các yếu tố ngoài tầm kiểm soát Do đó, ngân hàng cần không chỉ nhận diện nhu cầu hiện tại mà còn dự đoán nhu cầu tương lai để phát triển dịch vụ phù hợp Đối với khách hàng cá nhân, các yếu tố như nhận thức, nhu cầu sử dụng sản phẩm, vai trò xã hội và thu nhập cũng ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ.
Nhận thức của khách hàng: Đây là yếu tố quan trọng để tạo niềm tin và sự hứng thú của khách hàng
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 26 2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao
Thông tin chung
Tên tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh
Tên viết tắt: Vietcombank Sở giao dịch
Trụ sở chính: Tòa nhà Vietcombank, số 11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội Đại diện pháp luật: Ông Hồ Văn Tuấn Điện thoại: 024 39368547
Website: www.vietcombank.com.vn
Quá trình hình thành và phát triển
Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietcombank Sở giao dịch (2020-2022) nêu rõ:
Vào ngày 1 tháng 4 năm 1991, Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Trung ƣơng được thành lập, đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo nghiệp vụ của toàn hệ thống và thực hiện các hoạt động kinh doanh trực tiếp tại Trụ sở chính.
Vào ngày 28/12/2005, Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương đã ban hành quyết định số 1215/QĐ-NHNT.TCCB-ĐT, tách Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Trung ương thành một chi nhánh hoạt động độc lập Chi nhánh này sẽ hoạt động đầy đủ dựa trên việc điều chỉnh tổ chức của Hội sở chính và Sở giao dịch, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh Chi nhánh được cấp con dấu riêng, lập bảng cân đối kế toán theo quy định, và mở tài khoản riêng tại Ngân hàng Nhà nước cùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, phù hợp với cơ chế quản lý vốn và các quy định liên quan Trụ sở chi nhánh được đặt tại 31 - 33 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Vào ngày 02/12/2015, Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch (gọi tắt là “Vietcombank Sở giao dịch”) theo Quyết định số 3494/QĐ-VCB-TCCB của Hội đồng quản trị Từ ngày 04/05/2020, trụ sở chính của Vietcombank Sở giao dịch được đặt tại số 11 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Vietcombank Sở giao dịch hoạt động như một Chi nhánh Ngân hàng thương mại, thực hiện các giao dịch tiền tệ, tín dụng và cung cấp dịch vụ ngân hàng Đơn vị này hoạt động theo định hướng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và chiến lược kinh doanh của Vietcombank trong từng giai đoạn.
Vietcombank Sở giao dịch, một trong hai Chi nhánh lớn nhất trong hệ thống, luôn dẫn đầu trong việc triển khai thành công các chiến lược và định hướng kinh doanh của Vietcombank Chi nhánh này không chỉ nổi bật trong công tác kinh doanh mà còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn thể phong trào, giữ vai trò tiên phong và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của hệ thống Vietcombank.
Các hoạt động kinh doanh chủ yếu
Căn cứ vào Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh Sở Giao dịch, Chi nhánh hiện đang tổ chức các hoạt động kinh doanh chủ yếu như sau:
Huy động vốn là quá trình thực hiện các nghiệp vụ tài chính nhằm thu hút nguồn vốn từ khách hàng, bao gồm việc nhận tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán bằng cả Việt Nam đồng và ngoại tệ, với các kỳ hạn khác nhau để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Ngân hàng cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng bằng VNĐ và ngoại tệ với các kỳ hạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn Ngoài ra, ngân hàng còn thực hiện chiết khấu hộ chứng từ hàng xuất và tài trợ xuất nhập khẩu Đối với các dự án lớn có thời gian hoàn vốn dài, ngân hàng hỗ trợ cho vay hợp vốn và đồng tài trợ Ngân hàng cũng tham gia đầu tư trên thị trường vốn và tiền tệ trong nước cũng như quốc tế, cung cấp dịch vụ thấu chi và góp vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức tín dụng và định chế tài chính trong nước và quốc tế.
Thanh toán và tài trợ thương mại bao gồm các dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước và quốc tế, thực hiện uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi và thanh toán bằng séc Ngoài ra, dịch vụ chi trả lương cho doanh nghiệp qua tài khoản và ATM, cũng như chi trả kiều hối được cung cấp Đặc biệt, việc phát hành và thanh toán thƣ tín dụng xuất nhập khẩu cùng với nhờ thu xuất, nhập khẩu cũng là những dịch vụ quan trọng trong lĩnh vực này.
- Bảo lãnh, tái bảo lãnh trong nước và quốc tế: Bao gồm các hình thức bảo lãnh nhƣ thanh toán, dự thầu và thực hiện hợp đồng…
- Thẻ: Phát hành và thanh toán các loại thẻ ghi nợ và tín dụng (nội địa và quốc tế) bao gồm thẻ ATM; MASTER, VISA, AMEX, JCB, CUP…
- Các dịch vụ ngân hàng điện tử: SMS banking, Internet banking, VCB Digibank, Phone banking, VCB Digibiz, VCB CashUp…
Các hoạt động khác bao gồm tư vấn đầu tư và tài chính, cho thuê tài chính, môi giới, bảo lãnh phát hành, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn lưu ký chứng khoán, cũng như bán bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.
Cơ cấu tổ chức
Theo Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 của Vietcombank Sở giao dịch, tổ chức hiện tại của ngân hàng này bao gồm 15 phòng nghiệp vụ tại trụ sở Chi nhánh và 10 phòng giao dịch trực thuộc tại nội thành Hà Nội.
- Tổng số cán bộ nhân viên tính đến ngày 31/12/2022 là 620 người trong đó có 410 cán bộ nữ, 210 cán bộ nam
Trong tổ chức, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn đa dạng, bao gồm 02 tiến sĩ, 193 thạc sĩ, 403 đại học và 9 người có trình độ khác như cao đẳng, trung cấp Sự phong phú về trình độ này góp phần nâng cao chất lượng công việc và hiệu quả hoạt động của đơn vị.
Đội ngũ lãnh đạo tại Vietcombank Sở giao dịch bao gồm 06 thành viên trong Ban Giám đốc, 25 cán bộ lãnh đạo cấp Trưởng phòng và 55 cán bộ lãnh đạo cấp Phó phòng, đảm bảo sự quản lý hiệu quả và phát triển bền vững cho ngân hàng.
Cơ cấu tổ chức quản lý tại Vietcombank Sở giao dịch cho phép phân cấp chuyên môn hóa từng mảng dịch vụ, từ đó tiết kiệm chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.
Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2022
Trong giai đoạn 2020 - 2022, mặc dù ngành ngân hàng và nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế, Vietcombank Sở giao dịch vẫn giữ vững vai trò là chi nhánh cấp 1 tiên phong Ngân hàng đã nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của ngành và ổn định kinh tế vĩ mô.
Tình hình huy động vốn
Nguồn vốn là yếu tố quyết định quy mô, phạm vi hoạt động và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Nhận thức rõ tầm quan trọng này, Vietcombank Sở giao dịch đã xác định huy động vốn là nhiệm vụ hàng đầu trong hoạt động kinh doanh, nhằm khai thác tối đa các nguồn vốn tiềm năng từ dân cư và các tổ chức.
Bảng 2.1 Nguồn vốn huy động của Vietcombank Sở giao dịch giai đoạn 2020 - 2022 Đơn vị tính: Tỷ đồng
2 Tăng trưởng so với năm trước
Nguồn vốn huy động của Vietcombank Sở giao dịch đã có sự tăng trưởng liên tục qua các năm Cụ thể, năm 2021, nguồn vốn huy động đạt 74.440 tỷ đồng, tăng 1,13% so với năm 2020 Đến năm 2022, con số này tiếp tục tăng lên 83.628 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 12,34% so với năm 2021.
+ Nguồn vốn huy động từ KH bán lẻ đạt 28.531 tỷ đồng, tăng 5,76% so với năm 2021, chiếm tỷ trọng 34,12% tổng nguồn vốn huy động
Nguồn vốn huy động từ khách hàng bán buôn của Vietcombank Sở giao dịch đạt 55.097 tỷ đồng, tăng 16,09% so với năm 2021, chiếm 65,88% tổng nguồn vốn huy động Thành công này phản ánh thế mạnh quan hệ lâu dài với nhiều doanh nghiệp lớn, giúp nguồn vốn huy động từ khách hàng bán buôn trở nên ổn định Đồng thời, chi nhánh cũng đã chú trọng nâng cao tỷ trọng nguồn vốn huy động từ dân cư, ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong những năm gần đây.
Tình hình cho vay tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, đặc biệt là Vietcombank và Vietcombank Sở giao dịch, cho thấy tín dụng vẫn là nguồn thu chủ yếu Vietcombank Sở giao dịch cam kết tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, đồng thời luôn tuân thủ các chủ trương và định hướng của ngân hàng.
Vietcombank đang mở rộng phát triển một cách bền vững, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và quy trình của ngành Với chính sách tín dụng hiệu quả, doanh số cho vay và thu nợ của Vietcombank Sở giao dịch đã tăng trưởng ổn định, đồng thời tích cực chuyển dịch cơ cấu tín dụng nhằm mở rộng cho vay đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, đặc biệt là hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các hộ kinh doanh cá thể.
Bảng 2.2 Cơ cấu nợ tín dụng của Vietcombank Sở giao dịch giai đoạn 2020 - 2022 Đơn vị tính: Tỷ đồng
2 Tăng trưởng so với năm trước
Dư nợ tín dụng của Vietcombank Sở giao dịch đã có sự tăng trưởng liên tục trong giai đoạn 2020-2022 Cụ thể, năm 2021, dư nợ đạt 31.421 tỷ đồng, tăng 17,62% so với năm 2020 Đến năm 2022, con số này tiếp tục tăng lên 36.099 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 14,89% so với năm trước.
+ Dƣ nợ tín dụng của khách hàng doanh nghiệp năm 2022 đạt 21.524 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59,62% tổng dƣ nợ;
+ Dƣ nợ tín dụng của khách hàng SMEs năm 2022 đạt 819 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,27% tổng dƣ nợ
Dư nợ tín dụng của khách hàng cá nhân năm 2022 đạt 13.756 tỷ đồng, chiếm 38,12% tổng dư nợ, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực tín dụng bán lẻ của Vietcombank Sở giao dịch Mặc dù khách hàng doanh nghiệp lớn vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong dư nợ tín dụng, nhưng tỷ trọng của khách hàng cá nhân đã tăng qua các năm, phản ánh nỗ lực của ngân hàng trong việc phát triển dịch vụ tín dụng cho cá nhân.
Kết quả hoạt động kinh doanh
Trong giai đoạn 2020-2022 kết quả đạt đƣợc từ các mảng nghiệp vụ đã đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của Vietcombank Sở giao dịch
Bảng 2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Sở giao dịch giai đoạn 2020 - 2022 Đơn vị tính: Tỷ đồng
2 Tăng trưởng lợi nhuận so với năm trước
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Vietcombank Sở giao dịch 2020-2022)
Bảng 2.3 cho thấy: Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank Sở giao dịch có biến động không đều qua các năm Năm 2021 đạt 1.653 tỷ đồng, giảm
6,25% so với năm 2020 Nhưng đến năm 2022 lợi nhuận tăng trưởng trở lại, đạt 1.814 tỷ đồng, tăng 9,74% so với năm 2021
Trong năm 2020 và 2021, lợi nhuận của Vietcombank Sở giao dịch đã giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 Dịch bệnh gây ra sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh và tăng chi phí dự phòng cho các khoản nợ xấu Để hỗ trợ phục hồi kinh tế và khuyến khích đầu tư, Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng chính sách lãi suất thấp Bên cạnh đó, nhu cầu dịch vụ của khách hàng cũng giảm, dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận của ngân hàng.
Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch giai đoạn 2020 - 2022
2.2.1 Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng và doanh số các dịch vụ phi tín dụng
Thu từ hoạt động dịch vụ ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hiệu quả cao cho dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng Tại Vietcombank Sở giao dịch, các khoản thu từ dịch vụ ngân hàng, bao gồm dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử, thanh toán, bảo hiểm, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ và ngân quỹ, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu dịch vụ phi tín dụng.
Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đang trở nên phổ biến, và Vietcombank Sở giao dịch đã chú trọng đầu tư vào việc cải tiến và phát triển đa dạng các loại thẻ Ngân hàng xác định mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài, đồng thời là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam chấp nhận thanh toán với 7 thương hiệu thẻ quốc tế, bao gồm Visa, Mastercard, American Express, JCB, Diners Club và Union Pay.
Vietcombank Sở giao dịch cung cấp một loạt sản phẩm thẻ với 16 loại thẻ tín dụng quốc tế, 7 loại thẻ ghi nợ quốc tế và 4 loại thẻ ghi nợ nội địa, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Bảng 2.4 Tình hình phát triển dịch vụ thẻ của Vietcombank Sở giao dịch giai đoạn 2020-2022 Đơn vị tính: Chiếc
1 Tổng số thẻ 401.239 410.769 424.268 102,38 103,29 102,83 Thẻ ghi nợ nội địa 361.918 371.021 383.675 102,52 103,41 102,96
Thẻ ghi nợ quốc tế 22.068 22.314 22.704 101,11 101,75 101,43
Thẻ tín dụng quốc tế 17.253 17.434 17.889 101,05 102,61 101,83
Thẻ tín dụng nội địa 0 0 0 0 0 0
Bảng 2.4 trong báo cáo kết quả kinh doanh của Vietcombank Sở giao dịch từ 2020-2022 cho thấy sự tăng trưởng tổng số thẻ và máy ATM qua các năm, trong khi tổng số máy POS đã giảm vào năm 2021 nhưng đã tăng trở lại vào năm 2022.
+ Tổng số thẻ của Vietcombank Sở Giao dịch có sự tăng trưởng qua các năm Năm 2021 số lƣợng thẻ đạt 401.239 thẻ, tăng 2,38% so với năm
2020 Năm 2022 đạt 424.268 thẻ, tăng 3,29% so với năm 2021 Bình quân giai đoạn 2020 - 2022 tăng 2,83%
Thẻ ghi nợ nội địa có 4 loại thẻ (Vietcombank Connect 24,
Vietcombank Connect 24 eCard, thẻ đồng thương hiệu Vietcombank -AEON, thẻ đồng thương hiệu Vietcombank Co-opmart) chiếm 90,43% tổng số thẻ
Thẻ ghi nợ quốc tế có 7 loại thẻ (Vietcombank Visa Platinum debit, Vietcombank Visa Platinum debit ecard, Vietcombank Connect 24 Visa, Vietcombank Visa Connect 24 ecard, Vietcombank Cashback Plus American
Express, Vietcombank Mastercard, Vietcombank Unionpay) chiếm 5,35% tổng số thẻ
International credit cards come in 16 different types, including Vietcombank Visa Signature, Vietcombank Cashplus Platinum American Express, and Vietcombank Mastercard World Other options include Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express, Vietcombank Vietnam Airlines American Express Gold, and Vietcombank American Express Gold Additionally, there are Vietnam Airlines American Express Standard, Vietcombank Visa Platinum, and Vietcombank American Express options available.
Vietcombank offers a variety of credit card options, including the Express Standard, Visa Gold, Visa Standard, MasterCard Gold, MasterCard Standard, JCB Gold, JCB Standard, UnionPay Gold, and UnionPay Standard These credit card categories collectively account for 4.22% of the bank's offerings.
+ Máy ATM: Năm 2021 đạt 203 máy tăng 1,50% so với năm 2020 Năm 2022 số lƣợng máy ATM là 203 máy, tăng 1,97% so với năm 2020 Bình quân giai đoạn 2020 - 2022 máy ATM tăng 1,74%
+ Máy POS: Năm 2021 số lƣợng máy POS là 410 máy, giảm 21,61% so với 2020; Năm 2022 đạt 480 máy tăng17% so với 2021 Bình quân giai đoạn 2020 - 2022 máy POS giảm 2,27%
Trong giai đoạn 2020-2022, số lượng thẻ các loại tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào sự tích cực của Vietcombank Sở giao dịch trong việc quảng bá tiện ích sử dụng thẻ cho khách hàng Ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như miễn phí phát hành thẻ vào các dịp lễ lớn, phát hành thẻ online và cung cấp nhiều ưu đãi tiện ích, giúp quy trình phát hành thẻ trở nên đơn giản và nhanh chóng Bên cạnh đó, sự phát triển trong hoạt động chi trả lương cho các công ty, tổ chức cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng sản phẩm thẻ cho người lao động.
Trong giai đoạn 2020-2022, Vietcombank Sở giao dịch đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về số lượng máy ATM và máy POS nhờ việc mở rộng địa bàn lắp đặt tại các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng và khách sạn Sự tham gia vào hệ thống kết nối mạng thanh toán thẻ Banknet cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của chủ thẻ Vietcombank, bao gồm cả việc sử dụng máy ATM của các ngân hàng khác Đặc biệt, máy POS của Vietcombank hỗ trợ thanh toán cho tất cả các loại thẻ, từ thẻ thanh toán nội địa đến thẻ quốc tế và thẻ tín dụng phát hành bởi các ngân hàng tại Việt Nam, cũng như thẻ liên kết với các tổ chức quốc tế như Visa, Mastercard, JCB và AMEX.
Vào năm 2021, số lượng máy POS giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, khiến nhiều nhà hàng và khách sạn phải đóng cửa, dẫn đến việc thu hồi máy POS về ngân hàng Tuy nhiên, đến năm 2022, khi dịch bệnh được kiểm soát và các nhà hàng, khách sạn hoạt động trở lại, tốc độ tăng trưởng máy POS đã phục hồi mạnh mẽ.
Biểu đồ 2.1 Doanh thu và tỷ trọng dịch vụ thanh toán tại Vietcombank-
Sở giao dịch giai đoạn 2020-2022 Đơn vị tính: Tỷ đồng
Dịch vụ thanh toán tại Vietcombank Sở giao dịch đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn từ 2020 đến 2022, như được thể hiện trong biểu đồ 2.1 của báo cáo kết quả kinh doanh.
+ Doanh thu từ dịch vụ thanh toán năm 2021 đạt 43,12 tỷ đồng, tăng 17,21% so với năm 2020 Năm 2022 đạt 52,66 tỷ đồng, tăng 2,12% so với năm 2021
Tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ thanh toán đang gia tăng mạnh mẽ, từ 20% vào năm 2020 lên 25% vào năm 2022, với doanh thu từ dịch vụ thanh toán nội địa chiếm ưu thế hơn so với dịch vụ thanh toán quốc tế Kết quả này phản ánh sự đóng góp quan trọng của cả hai loại hình dịch vụ thanh toán.
Dịch vụ thanh toán nội địa
Bảng 2.5 Tình hình phát triển dịch vụ thanh toán nội địa của
Vietcombank Sở giao dịch giai đoạn 2020-2022 ĐVT: tỷ đồng
Bảng 2.5 trong báo cáo kết quả kinh doanh của Vietcombank Sở giao dịch từ 2020-2022 cho thấy sự tăng trưởng liên tục của thu nhập và lãi thuần từ dịch vụ thanh toán nội địa, với mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.
+ Thu nhập từ dịch vụ thanh toán nội địa: Năm 2021 đạt 42,53 tỷ đồng, tăng 16,94% so với 2020 Năm 2022 đạt 51,82 tỷ đồng, tăng 21,84%
+ Lãi thuần từ dịch vụ thanh toán nội địa: Năm 2021 đạt 36,37 tỷ đồng, tăng 17,73% so với 2020 Năm 2022 đạt 45,11 tỷ đồng, tăng 23,05%
Hoạt động dịch vụ thanh toán nội địa đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, với dự báo nguồn thu sẽ tiếp tục gia tăng nhờ vào chính sách của ngành ngân hàng nhằm giảm tỷ lệ chi tiêu không dùng tiền mặt Vietcombank Sở giao dịch đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thông qua việc cung cấp nhiều kênh thanh toán tiện ích như VCB Digibank, hệ thống đối tác và thanh toán trực tuyến qua thẻ, tất cả đều được triển khai trên nền tảng corebanking mới và thành công.
Dịch vụ thanh toán quốc tế
Bảng 2.6 Tình hình phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế của
Vietcombank Sở giao dịch giai đoạn 2020-2022
Doanh số thanh toán khách hàng cá nhân
Doanh số thanh toán khách hàng tổ chức
Phí dịch vụ (tỷ đồng) 10,08 14,75 21,1 146,33 143,05 144,69
Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Vietcombank Sở Giao dịch từ năm 2020 đến 2022, tổng doanh số và phí dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng này đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm.
+ Tổng doanh số thanh toán quốc tế: Năm 2021 đạt 0,59 tỷ USD, tăng 40,48% so với năm 2020; Năm 2022 đạt 0,84 tỷ USD, tăng 42,37% so với năm 2021 Bình quân năm 2020-2022 tăng 41,42%
Phí dịch vụ thanh toán quốc tế của Vietcombank đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, đạt 14,75 tỷ đồng vào năm 2021, tăng 46,33% so với năm 2020, và 21,1 tỷ đồng vào năm 2022, tăng 43,05% so với năm 2021 Trung bình giai đoạn 2020-2022, mức tăng trưởng đạt 44,69% Sự thành công này được thúc đẩy bởi Vietcombank Sở Giao dịch, đơn vị có kinh nghiệm và chuyên môn cao trong cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế Ngân hàng cũng đã thực hiện thành công dự án hiện đại hóa, quản lý dữ liệu tập trung và xử lý giao dịch trực tuyến, tạo nên hệ thống công nghệ ngân hàng hiện đại Với mạng lưới rộng lớn, Vietcombank cung cấp đầy đủ các dịch vụ thanh toán quốc tế như chuyển tiền điện tử, nhờ thu, chuyển tiền trong và ngoài nước, dịch vụ séc quốc tế và kiều hối Money Gram, mang lại lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng nước ngoài.
2.2.1.3 Dịch vụ ngân hàng điện tử
Bảng 2.7 Tình hình phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của
Đánh giá chung phát triển dịch vụ phi tài chính tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch
Dựa trên phân tích và đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Vietcombank Sở giao dịch trong giai đoạn 2020-2022, chi nhánh đã đạt được một số kết quả đáng kể.
Dịch vụ phi tín dụng góp phần tăng thu nhập cho Vietcombank Sở giao dịch
Trong giai đoạn 2020-2022, Vietcombank Sở Giao dịch đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể từ dịch vụ phi tín dụng, đóng góp mạnh mẽ vào tổng thu nhập của ngân hàng Theo Bảng 2.11, thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng không ngừng tăng trưởng trong khoảng thời gian này.
Trong năm 2020, thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng đạt 511,04 tỷ đồng, chiếm 20,47% tổng thu nhập Tuy nhiên, vào năm 2021, con số này giảm xuống còn 375,04 tỷ đồng, nhưng tỷ trọng trong tổng thu nhập lại tăng lên 21,50% Đến năm 2022, thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng đạt 414,63 tỷ đồng, giảm so với năm 2021, dẫn đến tỷ trọng trong tổng thu nhập giảm xuống còn 17,67%.
Trong lĩnh vực dịch vụ phi tín dụng, cả dịch vụ thẻ và dịch vụ thanh toán đều ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể Số lượng thẻ và giao dịch từ các sản phẩm thẻ cùng máy ATM đã tăng trung bình 2,83% và 1,74% trong giai đoạn này Đặc biệt, doanh thu từ dịch vụ thanh toán nội địa chiếm tỷ trọng lớn hơn so với dịch vụ thanh toán quốc tế.
Dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong các lĩnh vực như VCB-Internetbanking, VCB Digibank, VCB SMSbanking, VCB Phonebanking, VCB Digibiz và VCB CashUp Doanh thu từ phí bảo hiểm nhân thọ và số hợp đồng cũng đã tăng mạnh trong năm 2022 Đặc biệt, sự hợp tác giữa Vietcombank và FWD đạt tốc độ tăng trưởng gần 4 lần so với thị trường tính đến cuối năm 2021.
Dịch vụ bảo lãnh của Vietcombank đóng góp đáng kể vào thu nhập với tỷ suất lãi thuần trung bình khoảng 93% Bên cạnh đó, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ cũng ổn định, đạt 141 triệu USD vào năm 2020, giảm xuống 135 triệu USD vào năm 2021, và sau đó tăng lên 144 triệu USD vào năm 2022.
Tiện ích và an toàn của sản phẩm, dịch vụ cung cấp được chú trọng
Vietcombank cung cấp đa dạng hình thức thanh toán như chuyển khoản liên ngân hàng, thanh toán hóa đơn, mua sắm trực tuyến và nạp tiền vào ví điện tử Khách hàng có thể dễ dàng quản lý tài khoản từ mọi nơi thông qua các ứng dụng di động như VCB Digibank, VCB PAY, VCB Digibiz và VCB CashUp.
Vietcombank đã áp dụng công nghệ hiện đại để bảo vệ thông tin cá nhân và giao dịch của khách hàng, bao gồm mã hóa dữ liệu và xác thực hai lớp Khách hàng cần nhập tên đăng nhập và mật khẩu, cùng với một yếu tố xác thực bổ sung như mã OTP (One-Time Password) được gửi qua tin nhắn SMS hoặc ứng dụng di động.
Danh mục sản phẩm ngày càng hoàn thiện theo hướng đáp ứng nhu cầu khách hàng
Vietcombank Sở Giao dịch cung cấp dịch vụ tài chính đa dạng và tiện lợi, đáp ứng nhu cầu phong phú của khách hàng một cách toàn diện và chuyên nghiệp.
Khách hàng có thể tận hưởng dịch vụ thẻ đa dạng như Visa, Mastercard, JCB, AMEX, và CUP với các tính năng như rút tiền mặt, thanh toán trực tuyến, tích điểm thưởng và bảo mật cao Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển tiền và thanh toán toàn diện, bao gồm chuyển tiền trong và ngoài nước, thanh toán hóa đơn, cùng với dịch vụ thanh toán di động tiện lợi.
Khách hàng có thể dễ dàng thực hiện giao dịch và quản lý tài khoản qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietcombank như VCB Digibank, VCB PAY, VCB digibiz và VCB CashUp Ngoài ra, Vietcombank Sở Giao dịch cung cấp nhiều sản phẩm bảo hiểm trực tuyến đa dạng từ FWD, bao gồm bảo hiểm bệnh ung thư và bảo hiểm tai nạn Cuối cùng, dịch vụ tài trợ thương mại của Vietcombank mang đến các giải pháp tài chính linh hoạt cho hoạt động kinh doanh, bao gồm tài trợ xuất nhập khẩu và tài trợ dự án.
2.3.2 Tồn tại và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, hoạt động thu từ dịch vụ phi tín dụng tại Vietcombank Sở giao dịch còn những tồn tại nhất định:
Thu từ dịch vụ phi tín dụng còn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng thu nhập
Theo bảng 2.5, nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng tại Vietcombank Sở giao dịch đã có sự tăng trưởng đáng kể nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của ngân hàng Tỷ trọng thu dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập còn thấp và có xu hướng giảm, trái ngược với xu hướng chung của toàn hệ thống Vietcombank Cụ thể, tỷ lệ đóng góp của hoạt động dịch vụ phi tín dụng vào tổng thu nhập năm 2020 là 20,47%, tăng nhẹ lên 21,50% vào năm 2021, nhưng đã giảm xuống còn 17,67% vào năm 2022 Việc tỷ lệ thu từ dịch vụ phi tín dụng thấp khiến Chi nhánh phụ thuộc quá mức vào nguồn thu tín dụng.
Doanh thu của một số dịch vụ phi tín dụng có xu hướng giảm
Tổng số máy POS đã ghi nhận sự suy giảm vào năm 2021, với chỉ 410 máy, giảm 21,61% so với năm 2020 Tuy nhiên, vào năm 2022, số lượng máy POS đã tăng lên 480 máy, tương ứng với mức tăng 17% so với năm trước Mặc dù có sự phục hồi trong năm 2022, nhưng bình quân giai đoạn 2020-2022, tổng số máy POS vẫn giảm 2,27%.
Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ trong năm 2021 đạt 39,77 tỷ đồng, giảm 9,98% so với năm 2020 Tuy nhiên, vào năm 2022, doanh thu đã tăng mạnh lên 58,93 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 48,16% so với năm 2021.
2022 Số hợp đồng phát hành, doanh thu phí bảo hiểm tăng là do Vietcombank
Sở giao dịch đã triển khai chương trình mua bảo hiểm nhân thọ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, góp phần làm tăng doanh số và phí bảo hiểm nhân thọ một cách đáng kể, thay vì chỉ tập trung vào doanh số bán hàng cho khách hàng.
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SỞ
Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
3.1.1 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Theo Báo cáo thường niên năm 2022 của Vietcombank, tầm nhìn đến năm 2025 của ngân hàng là duy trì vị trí số 1 tại Việt Nam, nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á, 300 tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu thế giới và 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.
Mục tiêu chiến lƣợc đến năm 2025 của Vietcombank
Số 1 về quy mô lợi nhuận; có cơ cấu thu nhập đa dạng, chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng
Dẫn đầu về chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng Việt Nam
Ngân hàng hàng đầu về quản trị rủi ro tại Việt Nam
Dẫn đầu về chất lƣợng nguồn nhân lực
Dẫn đầu về quản trị môi trường, xã hội và doanh nghiệp (ESG) Để thực hiện mục tiêu chiến lƣợc VCB đến năm 2025 và tầm nhìn
2030, định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Ban lãnh đạo
Phương châm hành động: “Chuyển đổi, Hiệu quả, Bền vững”
Quan điểm chỉ đạo, điều hành: “Trách nhiệm - Quyết liệt – Sáng tạo”
Tiếp tục tập trung thực hiện 6 đột phá và 3 trọng tâm trong chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh
- Tập trung thực hiện 6 ĐỘT PHÁ:
+ Triển khai Chương trình hành động chuyển đổi số và Kế hoạch hành động chuyển đổi đúng tiến độ đã phê duyệt, đảm bảo chất lượng
+ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng nguồn nhân lực
+ thích ứng cho chuyển đổi số Phát triển văn hóa số và ứng dụng phương pháp làm việc Agile
+ Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động phát huy thế mạnh tổng thể của toàn hệ thống VCB
Đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu là cần thiết để chuyển dịch cấu trúc hoạt động, tập trung vào các trụ cột kinh doanh và phát huy những thế mạnh tổng thể của hệ thống VCB.
+ Đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm
+ Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách
+ Triển khai đúng tiến độ với tinh thần quyết tâm cao nhất: Phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng yếu kém
- Và 3 TRỌNG TÂM trong chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh:
Tăng trưởng tín dụng cần gắn liền với việc chuyển dịch cơ cấu tín dụng một cách bền vững, trong đó chú trọng tăng tỷ trọng dư nợ bán lẻ và tín dụng tại Phòng Giao dịch Đồng thời, cần gia tăng tài sản bảo đảm trong tổng dư nợ và phát triển khách hàng cùng dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hiệu quả.
Để nâng cao tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, cần tập trung vào việc phát triển các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ trực tuyến Việc mở rộng các dịch vụ trên kênh số và cải thiện chất lượng dịch vụ sẽ nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ đó giữ chân khách hàng và tạo nền tảng vững chắc cho việc gia tăng thu nhập từ dịch vụ trong tương lai.
Cơ cấu danh mục nguồn vốn cần được điều chỉnh để tăng cường hiệu quả và đảm bảo sự phát triển bền vững Đồng thời, việc phát triển vị thế của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) trên thị trường cũng cần được chú trọng để tạo ra những bước tiến mạnh mẽ.
3.1.2 Mục tiêu phát triển của Vietcombank Sở giao dịch
Trong Báo cáo hoạt động kinh doanh thường niên năm 2022 của Vietcombank Sở Giao dịch, ngân hàng đã xác định rõ những mục tiêu cụ thể cho Chi nhánh đến năm 2025, dựa trên định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng từ Trụ Sở chính.
Vietcombank Sở giao dịch đặt mục tiêu cơ cấu lại tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng, phấn đấu đạt tối thiểu 25% trong tổng thu nhập ngân hàng Để đạt được điều này, ngân hàng cần tăng cường nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng trong các giai đoạn tiếp theo, đồng thời đảm bảo sự ổn định, an toàn và hiệu quả cao nhất với rủi ro thấp nhất.
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm trọn gói về nguồn vốn, tín dụng và phi tín dụng nhằm tăng cường lợi nhuận và doanh số trong hoạt động dịch vụ Đặc biệt, chúng tôi chú trọng vào việc đẩy mạnh bán chéo các sản phẩm kết hợp giữa tín dụng và phi tín dụng.
Vietcombank Sở giao dịch phấn đấu trở thành ngân hàng uy tín hàng đầu trong khu vực, cung cấp dịch vụ phi tín dụng chất lượng cao Ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm tài trợ thương mại và bảo hiểm, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng Đồng thời, Vietcombank cũng sẽ đa dạng hóa danh mục sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu nguồn thu của Chi nhánh.
- Các dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu, kinh doanh thẻ tăng bình quân 20%/năm
Trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, dự kiến số lượng khách hàng cá nhân sẽ tăng trưởng 15%, cùng với đó là sự gia tăng từ 20 - 30%/năm trong các chỉ tiêu SMS banking và Digibank banking Chỉ tiêu chuyển tiền quốc tế đến cá nhân cũng dự báo tăng trung bình 15%/năm Lợi nhuận trước thuế dự kiến sẽ tăng trưởng hàng năm từ 10 - 15%.
Để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho Vietcombank Sở giao dịch, cần tăng cường công tác quản trị rủi ro, đặc biệt chú trọng đến rủi ro tín dụng và rủi ro tác nghiệp, loại hình rủi ro mới khó dự báo và đo lường Việc này sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu chung của Vietcombank.
Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch
3.2.1 Đa dạng hóa và hoàn thiện các dịch vụ phi tín dụng hiện có
Chúng tôi tập trung vào việc giới thiệu và phát hành các loại thẻ phù hợp với từng nhóm khách hàng, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm thẻ theo xu hướng và thị hiếu tiêu dùng mới, bao gồm cả việc ra mắt thẻ tín dụng nội địa.
- Mở rộng đối tƣợng sử dụng thẻ ATM, ghi nợ quốc tế cho đối tƣợng sinh viên các trường đại học, công nhân các khu công nghiệp
Mở rộng các địa điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ, bao gồm siêu thị, nhà hàng, cửa hàng và các nền tảng thanh toán trực tuyến, nhằm tạo thói quen sử dụng thẻ cho người dân.
- Tổ chức chương trình quảng cáo và hướng dẫn sử dụng thẻ để tạo lòng tin và tăng hiệu quả sử dụng
Bố trí và bảo dưỡng hệ thống ATM là cần thiết để đảm bảo sự tiện lợi và tin cậy cho khách hàng Để nâng cao trải nghiệm người dùng, cần bổ sung các tiện ích mới vào máy ATM, bao gồm thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, cũng như mua thẻ điện thoại và thẻ internet.
- Triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ
Để nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại của khách hàng, Vietcombank cần tập trung vào việc xử lý kịp thời và hiệu quả các phản hồi từ khách hàng Điều này không chỉ giúp gia tăng sự thỏa mãn mà còn củng cố lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của ngân hàng.
Dịch vụ ngân hàng điện tử
- Đảm bảo tính an toàn bảo mật tuyệt đối cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietcombank
VCB cần điều chỉnh sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân, tập trung vào việc tạo ra những giải pháp tài chính tương tác cao và gần gũi Sản phẩm nên có chức năng tư vấn giống như một trợ lý tài chính, với khách hàng là trung tâm VCB sẽ đóng vai trò là một đối tác uy tín, tin cậy, đảm bảo bảo mật thông tin tài chính và hỗ trợ khách hàng sinh lợi thông qua tư vấn thông minh.
- Vietcombank cần cải thiện và đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng điện tử để tăng cường trải nghiệm khách hàng như:
Đầu tư trực tuyến cung cấp một nền tảng tiện lợi và dễ sử dụng, cho phép khách hàng quản lý và thực hiện giao dịch mua bán chứng khoán, quỹ đầu tư và các sản phẩm tài chính khác một cách linh hoạt từ xa.
Ví điện tử đa chức năng là giải pháp tích hợp nhiều dịch vụ như thanh toán, chuyển tiền và quản lý tài khoản, mang đến sự tiện lợi toàn diện cho người dùng.
Quản lý tài chính cá nhân trở nên dễ dàng hơn với ứng dụng VCB Digibank, giúp người dùng theo dõi chi tiêu, lập kế hoạch tài chính hiệu quả và nhận thông báo thông minh về tình hình tài chính cá nhân.
Dịch vụ chatbox trực tuyến thông minh cung cấp hỗ trợ nhanh chóng cho khách hàng, giúp họ tương tác và giải đáp các thắc mắc liên quan đến ngân hàng điện tử một cách hiệu quả.
Tích hợp ví điện tử Vietcombank với các nền tảng thương mại điện tử phổ biến như Shopee, Lazada, Tiki, ZaloPay và Grab giúp khách hàng thanh toán thuận tiện và an toàn khi mua sắm trực tuyến.
- Hỗ trợ khách hàng và giảm thời gian tra soát, khiếu nại liên quan đến dịch vụ ngân hàng điện tử
Chúng tôi tập trung vào việc giới thiệu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thanh toán nổi bật như thanh toán lương, quản lý dòng tiền, điều chuyển vốn tự động, thanh toán ngoại tệ, thu hộ tiền điện, tiền cước internet, vé máy bay, và thanh toán song phương với kho bạc Đặc biệt, chúng tôi nhắm đến các khách hàng là cơ quan hành chính sự nghiệp cùng các đơn vị, tổ chức trên địa bàn.
- Xác định dịch vụ thanh toán phù hợp với từng đối tƣợng khách hàng và thiết kế sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu riêng của khách hàng
Rà soát danh mục khách hàng tổ chức có quan hệ tín dụng nhưng chưa sử dụng dịch vụ trả lương và thanh toán để mở rộng mối quan hệ Tổ chức buổi làm việc nhằm tìm hiểu nhu cầu khách hàng, giới thiệu và chào bán các dịch vụ thanh toán, đồng thời hướng dẫn khách hàng thực hiện trả lương qua tài khoản tại Chi nhánh Qua đó, tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng và Chi nhánh, đồng thời gia tăng nguồn thu phí dịch vụ và cấp tín dụng cho doanh nghiệp.
Thông tư 09/2012/TT-NHNN quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán trong giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng Bằng cách hướng dẫn khách hàng thực hiện giải ngân chuyển tiền trực tiếp cho bên thụ hưởng, Chi nhánh có thể mở rộng hình thức thanh toán bằng chuyển khoản và gia tăng thu nhập từ phí dịch vụ thanh toán.
Áp dụng chính sách ưu đãi về phí, lãi suất và tỷ giá cho khách hàng mới và tiềm năng có hoạt động tốt nhằm thu hút và giữ chân khách hàng là chiến lược quan trọng Hạn mức tín dụng linh hoạt cũng được áp dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, từ đó nâng cao sự hài lòng và trung thành của họ đối với dịch vụ.
- Mở rộng hợp tác với các ngân hàng trong và ngoài nước để mở rộng dịch vụ và tiếp cận khách hàng mới
Đào tạo và cập nhật kiến thức cho nhân viên là rất quan trọng để đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán quốc tế Cần phân công cán bộ chịu trách nhiệm làm việc cùng bộ phận khách hàng doanh nghiệp nhằm giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm đến tay khách hàng.