Năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong

Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp: Phương pháp thống kê, tổng hợp, quan sát và phân thông qua các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước kết hợp với nguồn

ĐỖ THỊ THÚY AN

NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Hà Nội- năm 2023

ĐỖ THỊ THÚY AN

NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 8340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: TS MAI HƯƠNG GIANG

Hà Nội- năm 2023

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi Các số liệu, bảng biểu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ rang Nếu có bất

cứ sai phạm nào tôi xin chịu trách nhiệm trước nhà trường

Người viết luận văn

Đỗ Thị Thúy An

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7

1.1 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7

1.1.1 Khái niệm sản phẩm dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại 7

1.1.2 Phân loại sản phầm dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại 8

1.1.3 Đặc điểm sản phẩm dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại 10

1.1.4 Vai trò sản phẩm dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại 13

1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 21

1.2.1 Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ 21

1.2.2 Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ 25

1.2.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ tại NHTM 28

1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ tại NHTM 32

1.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG 34

1.3.1 Ngân hàng nước ngoài 34

1.3.2 Ngân hàng trong nước 36

1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong 40

TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 42

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 43

2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 43

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 43

2.1.2 Cơ cấu tổ chức 45

2.1.3 Kết quả kinh doanh giai đoạn 2017 -2022 48

2.2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 50

2.2.1 Khái quát về sản phẩm dịch vụ thẻ 50

2.2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ của NHTM cổ phần Tiên Phong theo các yếu tố cấu thành 73

2.2.3 Thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ tại NHTM cổ phần Tiên Phong theo các chỉ tiêu 83

2.3 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ CỦA NHTM CỔ PHẦN TIÊN PHONG 92

2.3.1 Kết quả đạt được 92

2.3.2 Hạn chế 95

2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 97

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 109

3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 100

3.1.1 Xu hướng chung của thị trường thẻ thế giới 100

3.1.2 Xu hướng chung của thị trường thẻ Việt Nam 102

3.1.3 Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ của TPBank thời gian tới 104

3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 105

3.2.1 Cạnh tranh bằng chất lượng 105

3.2.2 Cạnh tranh bằng giá cả 108

3.2.3 Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối 108

3.3 KIẾN NGHỊ 109

3.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ ngành 109

3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 110

3.3.3 Đối với Hội thẻ ngân hàng 111

KẾT LUẬN 122

TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU ĐỒ

Sơ đồ 2.1: Cơ cầu tổ chức NHTM cổ phần Tiên Phong 45

Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh NHTM cổ phần Tiên Phong từ Năm 2017 đến Năm 2022 48

Bảng 2.2: So sánh biểu phí sử dụng giữa các ngân hàng khi chuyển tiền qua internet banking trong cùng hệ thống và cùng tỉnh, thành phố: 67

Bảng 2.3: So sánh biểu phí sử dụng giữa các ngân hàng khi chuyển tiền ngoại mạng và cùng tỉnh, thành phố: 67

Bảng 2.4: So sánh biểu phí sử dụng giữa các ngân hàng: Mức phí rút tiền tại cây ATM và phí SMS hàng tháng: 69

Bảng 2.5: Biểu phí thường niên thẻ nội địa một số ngân hàng 70

Bảng 2.6: Biểu phí thường niên thẻ tín dụng một số ngân hàng: 71

Bảng 2.7: Tổng hợp số lượng thẻ phát hành từ 01/2021 đến 12/2023 74

Bảng 2.8: Thống kê số lượng thẻ phát hành theo quý III 76

Bảng 2.9: Tỷ lệ xử lý sự cố thiết bị POS/mPOS/SoftPOS từ tháng 04.2023 đến tháng 09.2023 97

Biểu đồ 2.1: Số lượng thẻ phát hành tại NHTM cổ phần Tiên Phong theo quý từ 01/2021 đến 12/2023 75

Biểu đồ 2.2: Số lượng thẻ tín dụng phát hành tại NHTM cổ phần Tiên Phong từ 01/2021 đến 12/2023 76

Biểu đồ 2.3: Xu hướng phát hành thẻ tại NHTM cổ phần Tiên Phong từ 01/2021 đến 12/2023 77

Biểu đồ 2.4: Doanh số thẻ tại TPBank từ quý I năm 2021 đến quý IV năm 2023 78

Biểu đồ 2.5: Số lượng giao dịch các loại thẻ TPBank từ quý I năm 2021 đến quý IV năm 2023 78

Biểu đồ 2.6: Doanh số thẻ tín dụng tại TPBank từ quý I năm 2021 đến quý IV năm

2023 79 Biểu đồ 2.7: Số lượng giao dịch thẻ tín dụng TPBank từ quý I năm 2021 đến quý III năm 2023 79 Biểu đồ 2.8: Thu nhập từ phí/lãi thẻ tín dụng TPBank từ quý I năm 2021 đến quý III năm 2023 80 Biểu đồ 2.9: Số lượng giao dịch trên ebank từ quý I năm 2021 đến quý III năm 2023 80 Biểu đồ 2.10: Doanh số giao dịch quy ebank từ quý I năm 2021 đến quý III năm

2023 81 Biểu đồ 2.11: Số lượng thiết bị chấp nhận thẻ mở mới từ quý I năm 2021 đến quý III năm 2023 81 Biểu đồ 2.12: Thị phần thẻ TPBank từ quý I năm 2021 đến quý IV năm 2022 82

MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài

Ngày nay, thị trường thẻ ngân hàng phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới Việt Nam không nằm ngoài xu thế chung toàn cầu hóa Việc giao dịch không chỉ còn đơn thuần là mua bán trực tiếp mà còn được giao dịch trên mọi miền đất nước, thậm trí xuyên lục địa Với cơ cấu dân số trẻ, Việt Nam được đánh giá là một thị trường triển vọng cho mảng dịch vụ thẻ tại các ngân hàng thương mại Dịch vụ thẻ mang lại những nguồn thu có giá trị lớn từ việc thu phí và lãi …Chưa nói đến việc, các ngân hàng thương mại có thể bán chéo sản phẩm khác

Tính đến tháng 7/2023, toàn thị trường thẻ Việt Nam lưu hành hơn 140 triệu thẻ trong đó thẻ nội địa có hơn 103 triệu thẻ và thẻ quốc tế đạt khoảng 36,7 triệu thẻ Theo Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), số lượng thẻ được phát hành thông qua phương thức định danh khách hàng điện tử (eKYC) đạt gần 10,8 triệu thẻ Hiện có 27 ngân hàng đang triển khai phương thức eKYC này Xuyên suốt hơn 20 năm hình thành và phát triển hoạt động thẻ tại Việt Nam, hành lang pháp lý về hoạt động thẻ đang tiếp tục hoàn thiện và đã có những bước đột phá đáng nói từ việc phát hành, đa dạng hóa hình thức (thẻ ghi nợ/ thẻ tín dụng; thẻ trả trước, thẻ phi vật

lý, thẻ nội địa/thẻ quốc tế…) đến các phương thức sử dụng thẻ khác nhau Nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành như Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm

2010 (đã sửa đổi, bổ sung); Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về TTKDTM (đã sửa đổi, bổ sung); Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung); Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Thống đốc NHNN quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục

vụ thanh toán thẻ ngân hàng (đã sửa đổi, bổ sung) ; các quy định như: Đề án phát triển TTKDTM qua các giai đoạn cụ thể; Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tiêu chuẩn thẻ chíp nội địa Việc phát triển hoạt động thẻ được Chính phủ quan tâm, nêu rõ tại Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 cũng như định hướng đến 2030 (ban hành

kèm theo Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018) đã đề ra giải pháp phát triển nhiều dịch vụ gia tăng trên kênh cung ứng dịch vụ ngân hàng từ thẻ; xây dựng chuẩn thẻ chíp nội địa và triển khai kế hoạch chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chíp tại Việt Nam với lộ trình thích hợp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trong thanh toán thẻ, tạo thuận lợi kết nối với các hệ thống thanh toán khác

Quy mô dân số trẻ không ngừng mở rộng cùng với sức mạnh công nghệ và xu hướng thương mại điện tử ngày càng thịnh hành là những yếu tố cơ bản khiến thị trường thẻ thanh tóan thẻ ở Việt Nam ngày càng được sử dụng rộng rãi Không khó

để nhận ra, các ngân hàng ngày một quan tâm đến việc đầu tư cho mảng dịch vụ thẻ thông qua việc nghiên cứu, phát triển các hình thức thanh toán mới, gia tăng các dịch vụ trên thẻ như thanh toán qua QR Code, thanh toán qua Mobile Banking, Internet Banking… kết hợp với các giải pháp xác thực khách hàng qua sinh trắc học, bảo mật, mã hóa thông tin thẻ (tokenization), eKYC, thanh toán bằng thẻ chíp phi tiếp xúc (contactless), thanh toán NFC

Từ đó có thể thấy rõ, sản phẩm dịch vụ thẻ là sản phẩm ngân hàng được nhà nước chú trọng, khách hàng quan tâm và các ngân hàng đẩy mạnh phát triển Ngân hàng TMCP Tiên Phong cũng không thể bỏ qua sản phẩm dịch vụ này để gia tăng lợi nhuận Tuy nhiên, với áp lực cạnh tranh cùng tốc độ tăng trưởng vượt trội của sản phẩm dịch vụ thẻ, Ngân hàng TMCP Tiên Phong cũng cần nhìn nhận vị trí của mình trong mảng dịch vụ thẻ để đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh trạnh của sản phẩm với các đối thủ

Xuất phát từ lý luận và thực tiễn, tác giả chọn đề tài “Năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong”

2 Tổng quan về tình hình nghiên cứu

Trong xã hội hiện đại ngày nay, việc sử dụng tiền mặt tồn tại nhiều bất cập như: Bất tiện khi giao dịch giá trị lớn, độ an toàn không cao cũng như bảo quản khó Chính vì vậy, cùng sự phát triển của khoa học công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng phổ biến trong đời sống hàng ngày, với nhiều lợi ích mang lại cho các chủ thể trong xã hội như nhà nước, người mua hàng, người bán hàng

Hành lang pháp lí không ngừng được hoàn thiện, cơ sở hạ tầng công nghệ phục vụ thanh toán thẻ được đầu tư, nâng cấp, các tổ chức phát hành thẻ đã chủ động, sáng tạo nghiên cứu, phát hành, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thẻ đa tiện ích, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng Thị trường thẻ Việt Nam được đánh giá

có tốc độ phát triển nhanh chóng Thẻ ngân hàng đã ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng cùng với các phương thức thanh toán hiện đại khác, số lượng và giá trị giao dịch tăng trưởng mạnh Nỗ lực này của ngành Ngân hàng nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam Do đó,

đề tài dịch vụ thẻ là một trong những đề tài được nhiều nhà khoa học và các nhà quản lý quan tâm, có nhiều công trình đề cập tới như:

Vũ Thị Mai Lan, 2014, Luận văn Thạc sĩ Trường Học Viện Ngân Hàng: “Thị trường thẻ thanh toán tại Việt Nam thực trạng và giải pháp” Luận văn đã đưa ra các phân tích và đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được và những hạn chế trong quá trình phát triển thanh toán thẻ ở Việt Nam từ năm 2007 đến tháng 6/2013 Nguyễn Công Tiến, 2016, Luận văn Thạc sĩ Trường Học Viện Ngân Hàng:

“Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong” Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động đầu tư phát triển vào thẻ ngân hàng, các hoạt động ảnh hưởng đến đầu tư phát triển vào dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong từ năm 2010 đến hết năm 2014 Hoàng Thanh Hà, 2017, Luận văn Thạc sĩ Trường Học Viện Ngân Hàng:

“Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong” Luận văn nghiên cứu các hoạt động phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong giai đoạn từ 2014-2016

Tổng quan chung các công trình nghiên cứu chung về dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong ở các giai đoạn khác nhau nhưng đã có những đóng góp tích cực cho đơn vị được nghiên cứu Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu nào về năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 Do đó, tác giả đã lựa

chọn đề tài: “Năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ của Ngân hàng

Thương mại cổ phần Tiên Phong”

3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Thứ nhất, luận văn đưa ra các cơ sở lý luận chung về năng lực cạnh tranh sản

phẩm dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong nói riêng

Thứ hai, luận văn sẽ đánh giá được thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm

dịch vụ thẻ cụ thể tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong

Thứ ba, luận văn sẽ đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản

phẩm dịch vụ thẻ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Việt Nam

năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ tại NHTM

 Phân tích thực trạng dịch vu thẻ tín dụng tại năng lực cạnh tranh tại NHTM cổ phần Tiên Phong

tranh tại NHTM cổ phần Tiên Phong

 Đưa ra các giải pháp, kiến nghị để nâng cao dịch vu thẻ tín dụng tại năng lực cạnh tranh tại NHTM cổ phần Tiên Phong

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Sản phẩm dịch vụ thẻ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi thời gian: nghiên cứu trong giai đoạn từ 2021 đến năm 2023

5 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp:

Phương pháp thống kê, tổng hợp, quan sát và phân thông qua các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước kết hợp với nguồn sách, báo, tạp chí và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; tác giả tiến hành hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và các vấn đề lý luận liên quan đến khái niệm nghiên cứu;

báo cáo hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Tiên Phong để đánh giá làm

rõ thực trạng dịch vụ thẻ;

Tiên Phong giai đoạn 2021-2023, từ đó đưa ra một số giải pháp phù hợp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ;

6 Đóng góp của đề tài nghiên cứu

Về mặt lý luận: luận văn thể hiện vai trò độc lập trong việc hệ thống hóa, góp phần làm rõ các vấn đề cơ bản về dịch vụ thẻ và năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch

vụ thẻ tại NHTM ngân hàng thông qua các đánh giá trên phương diện định lượng và định tính

cho sản phẩm dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong Để từ đó giúp cho TPBank nhận diện được mặt tích cực cũng như những tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động dịch vụ thẻ tại TPBank, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao dịch vụ thẻ tại TPBank trong thời gian tới

những phân tích, nhận định tổng quát về năng lực dịch vụ thẻ trong NHTM đồng thời cũng nêu các hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân ảnh hưởng để từ đó có thể tạo

cơ hội thuận lợi cho việc vận dụng vào thực tiễn

7 Kết cấu luận văn

ngân hàng thương mại

hàng thương mại cổ phần Tiên Phong

của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong

1.1.1 Khái niệm sản phẩm dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại

Theo Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng – thông tư số 19/2016/TT-NHNN – quy định: “Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán do tổ chức phát hành thẻ phát hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các điều kiện và điều khoản được các bên thoả thuận.”

Trong xu thế phát triển thanh toán phi tiền mặt, dịch vụ thẻ không còn là loại hình dịch vụ mới của ngân hàng Thẻ thanh toán là một loại giấy tờ có giá trị đặc biệt dưới hình thái vật lý hoặc phi vật lý, được nhà phát hành ấn định giá trị, dùng

để thanh toán hàng hóa, dịch vụ thay vì dùng tiền mặt thông qua các thiết bị đọc thẻ hoặc cổng dữ liệu điện tử

Chiếc thẻ ngân hàng đầu tiên ra đời vào năm 1946 do John Biggins ở Brooklyn (New York) nghĩ ra với cái tên “Charg-It” Khi khách hàng mua sắm, hóa đơn sẽ được chuyển đến ngân hàng của Biggins Ngân hàng sẽ trả tiền cho người bán và sau đó khách hàng trả tiền cho ngân hàng Điểm trừ của chiếc thẻ này chỉ sử dụng trong phạm vi địa phương và dành riêng cho khách hàng của ngân hàng Tiếp

đó là câu chuyện về chiếc thẻ thanh toán với tên gọi “Dinner club”, được người Mỹ

sử dụng để thanh toán tiền ăn tại 27 nhà hàng trong hoặc ven thành phố New York vào năm 1949 Hoàn cảnh ra đời của chiếc thẻ này xuất phát từ ý tưởng của một doanh nhân người Mỹ tên là Frank.X Mc Namara sau sự việc ông ăn tối tại một nhà hàng và khi kết thúc bữa ăn thì phát hiện mình không mang tiền mặt, ông bối rối gọi điện về nhà cho người đem tiền đến trả Với ý tưởng về một phương tiện thanh toán thay thế cho tiền mặt và có thể sử dụng mọi nơi, chiếc thẻ tín dụng đầu tiên ra đời và nhanh chóng chinh phục được khách hàng Ít năm sau đó, hoàng loạt thẻ như Trip change, Golden, Key, Guest Club… ra đời tiếp nối thành công của thẻ

“Dinner club” Vào những năm 60, thẻ thanh toán đã dần dần thâm nhập cuộc sống của dân chúng tại nhiều quốc gia Châu Âu và dần trở thành một trong những cách thức thanh toán thông dung trên toàn thế giới, công nghiệp thẻ cũng từ đó ra đời Càng về sau, các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn ở mỗi quốc gia đều có phát hành thẻ tín dụng vì nó mang lại lợi nhuận rất cao, tiết kiệm chi phí và nguồn nhân lực so với sử dụng ngân phiếu hoặc tiền mặt trong thanh toán Theo số liệu của

tổ chức tài chính Nilson, đến 2018 trên toàn thế giới có 22 tỉ chiếc thẻ thanh toán các loại được phát hành, và dự kiến sẽ tăng lên 29,3 tỉ thẻ vào cuối năm 2023

Thẻ ngân hàng chính là một phương tiện thanh toán được sử dụng để thực hiện dịch vụ thanh toán qua ngân hàng bên cạnh các phương tiện thanh toán khác như tiền mặt, séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu

Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng và đặc biệt Ngân hàng là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ Bản thân hoạt động ngân hàng không trực tiếp tạo ra sản phẩm có hình thái cụ thể, sản phẩm của ngân hàng hàng chính là các dịch vụ về tiền tệ, về vốn, về thanh toán… nhằm thỏa mãn nhu cầu cho khách hàng Chính vì vậy, sản phẩm thẻ của ngân hàng không đơn thuần là một sản phẩm vật chất, mà quan trọng hơn cả là các dịch vụ đi kèm với thẻ được các ngân hàng phát triển Sản phẩm dịch

vụ thẻ bao gồm những yếu tố vô hình và hữu hình để cung cấp cho khách hàng bao gồm thẻ vật lý hoặc thẻ ảo và tiện ích mà thẻ đó mang lại

Tóm lại, sản phẩm dịch vụ thẻ bao gồm: hoạt động phát hành, sử dụng, thanh toán, chuyển mạch, bù trừ điện tử và quyết toán giao dịch thẻ

1.1.2 Phân loại sản phầm dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại

Thẻ ngân hàng được phân loại dựa theo nhiều tiêu chí như: chức năng, phạm

vi lãnh thổ, công nghệ phát hành thẻ

1.1.2.1 Dựa theo chức năng của thẻ

Thẻ ngân hàng được chia thành 3 nhóm:

(1) Thẻ tín dụng (Credit card):

Thẻ tín dụng là loại thẻ ngân hàng cho phép khách hàng chi tiêu trước - trả

tiền sau trong một khoảng thời gian quy định Thông thường, các ngân hàng áp dụng từ 30 - 45 ngày để khách hàng trả nợ mà không phải chịu lãi suất Sau thời gian này, ngân hàng sẽ tính lãi suất phạt trả chậm theo quy định

Để mở thẻ tín dụng, khách hàng cần chứng minh năng lực tài chính Nếu đủ điều kiện, ngân hàng sẽ phê duyệt cấp thẻ và đưa ra hạn mức tín dụng phù hợp Những loại thẻ tín dụng được sử dụng phổ biến hiện nay: thẻ hạng chuẩn, thẻ hạng vàng, thẻ bạch kim, thẻ tư nhân, thẻ doanh nghiệp, thẻ nội địa, thẻ quốc tế (2) Thẻ ghi nợ (Debit card):

Đây là loại thẻ liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng của khách hàng Thẻ ghi nợ là một trong các loại thẻ của ngân hàng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay Loại thẻ này được dùng để rút tiền, thanh toán hóa đơn, chuyển khoản, in sao

kê, …bằng số tiền có trong tài khoản cá nhân thông qua các máy rút tiền tự động ATM Có 2 loại thẻ ghi nợ gồm:

Thẻ ghi nợ nội địa (ATM): dùng để thanh toán các sản phẩm và dịch vụ phạm vi trong nước

vi toàn cầu, phổ biến nhất là thẻ Visa và Master Card

Thẻ ghi nợ không có hạn mức tín dụng mà chỉ có hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền theo ngày Người sử dụng thẻ không phải lo lắng về thời hạn thanh toán, lãi suất như thẻ tín dụng

Thẻ ghi nợ hiện nay được phân loại theo hạng thẻ gồm: thẻ chuẩn và thẻ hạng cao (như thẻ ghi nợ hạng vàng)

(3) Thẻ trả trước (Prepaid card)

Đây là loại thẻ do ngân hàng hoặc doanh nghiệp liên kết ngân hàng phát hành Theo đó, khách hàng không cần mở tài khoản ngân hàng để làm thẻ, mà chỉ cần nạp tiền vào thẻ và giao dịch trong giới hạn số tiền đã nạp Đối với loại thẻ này, khách hàng có thể thực hiện nhiều giao dịch nhưng không thể chuyển khoản được

Thẻ trả trước được chia thành 2 loại chính là thẻ định danh (có đầy đủ thông tin chủ thẻ, có thể rút tiền tại ATM) và thẻ không định danh (có thể mở mà không

cần CMND, không thể rút tiền tại ATM):

mỗi lần tối đa 5 triệu đồng

cho người khác Bạn chỉ được nạp tiền vào thẻ 1 lần duy nhất, tối đa là 5 triệu đồng 1.1.2.2 Dựa theo phạm vi sử dụng:

Thẻ nội địa: Đây là loại thẻ do ngân hàng nội địa phát hành để thực hiện các giao dịch thanh toán giới hạn trong phạm vi của một quốc gia Bao gồm: thẻ ghi nợ nội địa, thẻ tín dụng nội địa,

Thẻ quốc tế: Đây là loại thẻ được phát hành bởi các ngân hàng nội địa liên kết với các tổ chức tài chính quốc tế (như VISA, Mastercard, JCB, ) để thực hiện giao dịch tại nhiều nước trên thế giới

Theo đó, thẻ ghi nợ VISA debit đang được nhiều người ưa chuộng bởi được chấp nhận thanh toán tại hàng chục triệu điểm trên thế giới, độ bảo mật cao và nhiều tính năng hấp dẫn khác

1.1.2.3 Dựa theo công nghệ phát hành thẻ:

Thẻ ngân hàng được chia thành 2 nhóm sau:

(1) Thẻ từ:

Thẻ từ (còn được gọi là thẻ công nghệ từ) là loại thẻ ngân hàng có dải băng từ màu đen ở mặt sau Dải băng này chứa các thông tin của chủ thẻ.Thẻ từ có mức độ bảo mật tương đối, độ bền thấp và chỉ có 1 loại thẻ

vụ nên cũng có những đặc trưng cơ bản như các loại hình dịch vụ khác đó là: Tính

vô hình, tính không thể tách rời khỏi nguồn gốc, tính không ổn định về chất lượng, tính không lưu giữ được

Tính không thể tách rời của dịch vụ thể hiện ở việc khó thể phân chia dịch vụ thành hai giai đoạn rạch ròi là giai đoạn sản xuất và giai đoạn sử dụng Sự tạo thành

và sử dụng dịch vụ thông thường diễn ra đồng thời cùng lúc với nhau Nếu hàng hóa

thường được sản xuất, lưu kho, phân phối và sau cùng mới giao đến người tiêu dùng thì dịch vụ được tạo ra và sử dụng ngay trong suốt quá trình tạo ra nó Do đó dịch

vụ trở thành một hành động xảy ra cùng lúc với sự hợp tác giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp – ngân hàng và các định chế tài chính khác

Dịch vụ không thể cất trữ, lưu kho rồi đem bán như hàng hóa khác Chúng ta

có thể ưu tiên thực hiện dịch vụ theo thứ tự trước sau nhưng không thể đem cất dịch

vụ rồi sau đó đem ra sử dụng vì dịch vụ thực hiện xong là hết, không thể để dành cho việc “tái sử dụng” hay “phục hồi” lại Chính vì vậy, dịch vụ là sản phẩm được

sử dụng khi tạo thành và kết thúc ngay sau đó

Về các loại thẻ vật lý ngân hàng hiện nay có đặc điểm như sau:

Kích thước: Thẻ ngân hàng có hình chữ nhật với kích cỡ tiêu chuẩn là 8,5*5,5 cm

Chất liệu: Thẻ ngân hàng chủ yếu được làm từ nhựa plastic

Thông tin trên thẻ:

Tên chủ thẻ

Số thẻ, ngày hiệu lực của thẻ

Tên và logo của tổ chức phát hành thẻ

Tên gọi loại thẻ

Chip thẻ

Dải băng từ chứa các thông tin đã được mã hóa

 Chữ ký của chủ thẻ

Thẻ ngân hàng có thể được sử dụng để thực hiện các giao dịch sau:

hàng, siêu thị, nhà hàng,…

Nạp tiền điện thoại, internet, truyền hình,…

bán hàng

Đặc điểm thẻ theo chức năng của thẻ:

năng chuyển khoản

 Chủ thẻ được miễn lãi suất tối đa 45 ngày

Nếu vượt quá số ngày chi trả khoản vay, số tiền lãi suất dao động khoảng 25%/năm (tùy vào từng ngân hàng)

thanh toán chi phí mua xăng dầu, dịch vụ giải trí và trên website thương mại điện tử

 Có thể rút tiền mặt hoặc chuyển khoản

 Được dùng làm thẻ quà tặng cho người thân, bạn bè, đối tác,…

1.1.4 Vai trò sản phẩm dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại

So với các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt truyền thống khác, thẻ ngân hàng có nhiều ưu thế bởi vì nó mang lại nhiều tiện lợi cũng như đảm bảo

sự an toàn và hiệu quả kinh tế cho khách hàng trong quá trình sử dụng Vì vậy, thẻ ngân hàng được xem là phương tiện thanh toán thay thế tiền mựt hàng đầu trong các giao dịch tiêu dùng Thêm vào đó, các tiện ích đối với chủ thẻ lại gián tiếp tác động đến hoạt động kinh doanh của các điểm cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong việc thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ trong toàn xã hội Mối quan hệ tương hỗ đó

là nền tảng thuận lợi cho dịch vụ thẻ ngày càng phát triển

Vai trò đối với khách hàng:

Là phương tiện thanh toán an toàn và tiện dụng:

Trước hết, xét dưới góc độ bảo mật của giao dịch, thẻ là một phương tiện giao dịch tiện lợi và an toàn Công nghệ sản xuất thẻ ở trình độ cao, cộng với các biện pháp chống giả mạo như mã hóa thông số từ tính hoặc kỹ thuật vi mạch điện tử khiến nhìn chung thẻ rất khó bị làm giả Có thể nói, thẻ là một công cụ thanh toán thay thế tiền mặt ưu việt Số tiền của khách hàng được đảm bảo bằng chữ ký, ảnh của thẻ hoặc bằng mã số bảo mật riêng mà chỉ duy nhất chủ thẻ biết Do vậy, việc thẻ bị rơi hoặc mất cắp chưa chắc đã bị rủi ro mất tiền, điều này khác với việc tiền mặt khi mất nghĩa là khả năng mất tiền là chắc chắn

Ngoài ra, xét trên phương diện tiện dụng, thay cho việc phải cầm trong tay một lượng tiền mặt để phục vụ cho nhu cầu thanh toán thì khách hàng chỉ cần một tấm thẻ gọn nhẻ, rất tiện lợi trong thanh toán đồng thời tránh rủi ro cầm tiền mặt Hơn nữa, thuận tiện hơn nhiều so với tiền mặt, khi sử dụng thẻ quốc tế khách hàng

có khả năng chi tiêu đa ngoại tế, không bị lệ thuốc vào một loại ngoại tệ của một nước nào

Với tư cách là một phương tiện thanh toán, thẻ ngân hàng được coi là một phương tiện chiếm ưu thế tuyệt đối trong thanh toán tiêu dùng Thẻ ngân hàng cho phép chủ thẻ mua hàng hóa,dịch vụ ở bất cứ một cơ sở chấp nhận thẻ hoặc một ngân hàng thanh toán nào hoặc đối với thẻ ATM tại các điểm đặt máy ATM phực

vụ tự động 24/24/ Ngoài ra, với máy ATM, khách hàng có thể tự thực hiện các giao đơn giản như sao kê hoạt động tài khoản, chuyển tiền, thanh toán dịch vụ thường xuyên như điện thoại, điện nước… hoặc sao kê tài khoản ngay tại máy ATM Các giao dịch thẻ được thực hiện nhanh hơn nhiều sao với giao dịch trực tiếp hoặc giao dịch tiền mặt tại các quầy giao dịch

Tuy nhiên, còn có điều bất lợi của việc sử dụng thẻ là mức độ tiện dụng của thẻ lại phụ thuộc vào số lượng điểm tiếp nhận thẻ hoặc số máy ATM Nếu số lượng này ít thì khách hàng chỉ có thể mua hàng hóa và dịch vụ hoặc rút tiền tại một số ít địa điểm nhất định

Mở rộng năng lực tài chính của khách hàng:

Đối với loại thẻ tín dụng – một dạng cho vay thanh toán, khách hàng có thể sử

dụng tiền ứng trước để phục vụ nhu cầu thanh toán của mình Nói cách khác, thẻ tín dụng cho phép khách hàng tự do sử dụng tín dụng của ngân hàng mà không phải đến ngân hàng căn xin vay, và hàng tháng hộ phải thanh toán số tiền đã chi tiêu cho ngân hàng căn cứ trên sao kê các khoản chi tiêu Khách với cho vay thông thường, khi đến hạn khách hàng phải thanh toán hết số nợ một lần, thẻ tín dụng cho phép khách hàng có thể thanh toán một lượng tiền tối thiểu hoặc có thể trả nhiều hơn hạn mức tối thiểu này mà không bị một khoản tiền phạt nào từ ngân hàng Vì vậy, thông thường khách hàng không trả hết ngay một lần mặc dù họ có đủ tiền thanh toán để được hưởng lợi ích này Do đó, thẻ tín dụng cung cấp cho khách hàng khả năng mở rộng các giao dịch tài chính của mình, đặc biệt trong trường hợp cần chi tiêu ngay trong tháng nhưng cuối tháng mới có tiền thì có thể được đáp ứng ngay nhu cầu thanh toán thông qua sử dụng thẻ

Trên thực tế, cũng có nhiều khách hàng chỉ thanh toán ở mức số tiền tối thiểu

mà ngân hàng quy định và chấp nhận trả lãi cho số dư còn lại Tuy nhiên, mức phí

và lãi này là chấp nhận được, đặc biệt là trong trường hợp khi khách hàng thực hiện các giao dịch ở một nước khác, chi phí này là nhỏ hơn rất nhiều so với chi phí giao dịch quốc tế

Tối đa hóa lợi ích kinh tế với một chi phí hợp lý:

Với tiện ích an toàn và tiện dụng nếu trên, thẻ ngân hàng cũng gián tiếp đem lại lới ích kinh tế không nhỏ thể hiện qua tiện ích ích tiết kiệm về thời gian, về chi phí đi lại giao dịch … Khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, khách hàng sẽ được tiêu tiền trước và trả tiền sau miễn phí (đặc trưng của thẻ tín dụng là: “tiêu trước trả sau”.) Trong trường hợp phá hành thẻ phải ký quỹ hoặc phải có số dư tiền gửi thanh toán nhất định tại ngân hàng thì ngoài các tiện ích dịch vụ thẻ mang lại thì khách hàng còn được hưởng lãi suất trên số dư chưa sử dụng đến (tương đương với lãi không kỳ hạn) hoặc khách hàng có thẻ sử dụng để chấp nhận ký quỹ khi cần thiết Trong khi đó, chi phí thực tế cho việc sử dụng thẻ không phải là lớn Trên thực tế ngoài khoản lệ phí bắt buộc thường niên mà chủ thẻ phải nộp thì hầu như toàn bộ giao dịch phát sinh của chủ thẻ không bị tính lãi, trừ đối với thẻ tín dụng sẽ bị tính

lãi trên số tiền quá hạn thanh toán theo sao kê hàng tháng

Ngoài ra, chủ thẻ còn được hưởng những ưu đãi nhất định về dịch vụ giá trị gia tăng khác… khi thanh toán bằng thẻ tín dụng tại các điểm cung cấp hàng hóa, dịch vụ là thành viên liên kết phát hành thẻ với ngân hàng

Trong xã hội hiện đại ngày nay, dịch vụ thẻ đóng vai trò rất lớn trong việc cho phép người mua hàng có thể đặt mua hàng qua Internet Có thể nói thương mại điện

tử phát triển dựa vào rất nhiều khả năng sử dung tiền điện tử, đặc biệt là thẻ thanh toán Việc chi tiêu trên các sàn thương mại điện tử mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng

Kiểm soát được chi tiêu:

Với sao kê hàng tháng do ngân hàng gửi đến chủ thẻ hoàn toàn có thể kiểm soát được chi tiêu của mình trong tháng, đồng thời tính toán được phí và lãi nếu trả cho mỗi khoản giao dịch

Giá cho tất cả những lợi ích mà thẻ mang lại là khoản phí thường niên mà chủ thẻ phải chịu và tỷ lệ lãi nếu khoản chi tiêu không được trả ngân hàng đúng hạn, lãi suất này có thể cao ngang với lãi suất của một khoản vay thấu chi Tuy nhiên với tất

cả nhữn lựi ích mà thẻ mang lại cho chủ thẻ thì khoản phí này không đáng kể, có thể chấp nhận được;

Tiện ích đối với các điểm tiếp nhận thể:

Với tư cách là một chủ thể tham gia quan trọng trong quá trình thanh toán thẻ, các điểm tiếp nhận thẻ cũng được hưởng lợi ích không nhỏ từ dịch vụ thẻ, cụ thể:

tiêu tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc thối đa hóa lượng hàng hóa, dịch vụ bán được Do đó, việc ngày càng có nhiều người sử dụng thẻ thanh toán đã tác động tới

họ như là một nhu cầu của thị trường Trước hết, việc chấp nhận thanh toán thẻ mang lại lợi ích cho các cơ sở chấp nhận thẻ như một biện pháp để mở rộng thị trường và doanh số Nhờ vào tiện ích mở rộng khả năng tài chính cho chủ thẻ, thẻ tín dụng đã giúp chủ thẻ chi tiêu vượt quá khả năng tài chính ngắn hạn của mình

Vô hình chung, nó trở thành một lực đẩy tích cực đối với sức mua từ đố tăng cung

ứng hàng hóa dịch vụ cho các cơ sở chấp nhận thẻ

Thứ hai, với việc chấp nhận thẻ thanh toán, người bán có khả năng giảm thiểu các chi phsi về quản lý tiền mặc như bảo quản, kiểm đếm, nộp vòa tài khoản ở ngân hàng… Ngoài ra, việc thanh toán giữa người mua và người bán được ngân hàng bảo đảm vừa nhanh chóng, thuận tiện và chính xác

tích cực giúp các điểm tiếp nhận thẻ được hưởng lợi ích từ chính sách khách hàng của ngân hàng Ngoài việc cung cấp đầy đủ các máy móc thiết bị cần thiết phục vụ cho thanh toán thẻ, hiện nhiều ngân hàng gắn các ưu đãi về tín dụng, về dịch vụ thanh toán …với hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ như một chính sách hàng khép kín

Thứ tư, thẻ tín dụng quốc tế được coi là một phương tiện thanh toán quốc tế Người nước ngoài có thể thực hiện chi tiêu bằng chính thẻ tín dụng quốc tế của bản thân ở các điểm chấp nhận thẻ Vô hình chung trở thành một biện pháp xuấ khẩu tại chỗ và là một phương pháp để các điểm thiếp nhận thẻ mở rộng thị thường tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ của mình ra thị trường nước ngoài Đặc biệt là khi việc mua bán hàng hóa qua Internet và kinh doanh thương mại điện tử đang ngày một phát triển hơn

 Vai trò của dịch vụ thẻ đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại:

Nhờ vào những tiện ích mà thẻ ngân hàng đem lại cho khách hàng, dịch vụ này có vai trò quan trọng trong việc thu hút, giữ chân khách hàng Thông thường, khi khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ thì sẽ kéo theo sử dụng các dịch vụ khác, đặc biệt là dịch vụ bán lẻ, ví dụ như mở tìa khoản thanh toán, tín dụng, tiết kiệm… Ngoài ra, với những khách hàng đã từng có quan hệ với ngân hàng thì phát triển dịch vụ thẻ sẽ tạo cơ hội giữ chân khách hàng, khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ này thì khách hàng sẽ không cần phải tìm đến một ngân hàng khác Hơn nữa dịch vụ thẻ với biểu hiện về một hình thức thanh toán của xã hội văn minh, hiện đại, nó đã tạo uy tín, hình ảnh đẹp trong con mắt của khách hàng về một ngân hàng

hiện đại và tiện nghi Qua đó cũng cố được long tin của khách hàng vào ngân hàng

để ngày càng có nhiều khách hàng đến với ngân hàng và sử dụng nhiều hơn nữa dịch vụ của ngân hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng

Cùng với những hoạt động kinh doanh khác, kinh doanh thẻ đã góp phần tạo nên lợi nhuận cho ngân hàng thông qua một số khoản thu như sau:

thanh toán mà nó còn là một dịch vụ cho vay với độ an toán cao Thông thường, vào cuối tháng, khách hàng sẽ nhận được sao kê chi tiêu trong đó ghi rõ số tiền đã sử dụng và số tiền tối thiểu phải thanh toán lại cho ngân hàng Trường hợp khách hàng không có khả năng thanh toán hết (chỉ thanh toán ở số tối thiểu) thì toàn bộ dư nợ của khách hàng sẽ phát sinh lãi ngay từ thời điểm giao dịch được hệ thống ghi nhận quyết toán thành công – như vậy, đây chính là một khoản được tính lãi như một khoản ngân hàng cho khách hàng vay Khoản thu này mang lại một phần không nhỏ doanh thu cho ngân hàng

Chiết khấu thương mại: đây là khoản thu đối với loại thẻ thực hiện giao dịch tại các điểm chấp nhận thẻ Khoản thu này phát sinh trên doanh số thanh toán bằng thẻ của các điểm tiếp nhận thẻ Khi các điểm chấp nhận thẻ trình hóa đơn thanh toán bằng thẻ lên ngân hàng, ngân hàng sẽ tính chiết khấu một khoản trên doanh thu Tỷ

lệ chiết khấu này thường phụ thuộc vào tình hình thị trường, lưu lượng hàng bán và quy mô các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

Lệ phí thường niên, phí phát hành thẻ: là khoản phí mà chủ thẻ phải trả cho quyền sử dụng thẻ

Phí rút tiền mặt: là khoản phí thu được trên mỗi giao dịch rút tiền mặt được

áp dụng đối với thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Phí đại lý thanh toán: Với các giao dịch làm đại lý thanh toán thẻ của ngân hàng phát hành, ngân hàng đại lý sẽ được hưởng một phần chiết khẩu trên doanh số thanh toán hộ Với nhiều ngân hàng trong giai đoạn đầu thâm nhập vào thị trường thẻ thì đây là nguồn thu lớn nhất…

Các khoản thu phụ khác: Phí tăng hạn mức tín dụng tạm thời, phí cấp lại thẻ mất cắp, thất lạc, phí tra soát…

Ngoài ra, việc sử dụng thẻ thanh toán tạo điều kiện cho các ngân hàng có thể

mở rộng thị trường và khách hàng mà không cần phải mở thêm nhiều chi nhánh, do

đó tiết kiệm được các chi phí về mở rộng mạng lưới cho ngân hàng

Góp phần cải thiện công tác thanh toán:

Hoạt động kinh doanh thẻ của hệ thống ngân hàng thương mại đã tạo điều kiện cho cả ngân hàng thương mại và khách hàng có thể tự động hóa các giao dịch, đẩy nhanh tốc độ thanh toán, nâng cao chất lượng dịch vụ Ngoài ra, sự phát triển của hoạt động kinh doanh thẻ còn tạo ra một động lực thúc đẩy các hình thức thanh toán khác thông qua việc thúc đẩy sự hiện đại hóa công nghệ trong mỗi ngân hàng Đồng thời quy mô của thị trường thẻ tăng lên đi kèm với số lượng gia tăng của các điểm tiếp nhận trong quan hệ giao dịch với ngân hàng Bản thân các điểm tiếp nhận này cugnx là các tổ chức kinh tế như khách sạn, nhà hàng, siêu thị, trung tâm thương mại … và cũng có nhiều nhu cầu sử dụng các loại hình giao dịch dành cho giới doanh nhân Khi phát triển thị trường thẻ đã đồng thời phát triển thị trường dành cho các hình thức thanh toán khác

ngân hàng:

Ngân hàng có thể dễ dàng mở rộng tín dụng thông qua việc phát hành thẻ tín dụng cho người đi vay Do hạn mức tín dụng là tuần hoàn, khách hàng có thể vay tiền,hoàn trả và vay lại tiếp một cách khá dễ dàng Bởi vậy, thông qua hoạt động thẻ tín dụng, ngân hàng tăng cường được công tác cho vay của mình

Trong cơ chế phát hành và thanh toán thẻ tín dụng, để thuận tiện trong thanh toán, các cơ sở chấp nhận thẻ khi ký hợp đồng tiếp nhận thẻ thường mở tài khoản khoản tại ngân hàng thanh toán Sau khi giao dịch thẻ phát sinh, cơ sở chấp nhận thẻ gửi hóa đơn thanh toán cho ngân hàng và ngân hàng sẽ căn cứ vào đó để ghi có vào tài khoản tiền gửi của cơ sở chấp nhận thẻ Chính điều này đã làm tăng số dư tài

khoản tiền gửi nói chung và tăng vốn huy động cho ngân hàng Ngoài ra, khi đã mở tài khoản tại ngân hàng thì mọi thanh toán của cơ sở chấp nhận thẻ sẽ được thực hiện qua tài khoản này, khi đó số dư tiền gửi sẽ trở thành một con số đáng kể

Ngoài ra, ngân hàng có thể tăng nguồn vốn huy động từ các chủ thẻ Đối với các chủ thẻ thường xuyên sử dụng dịch vụ thẻ, họ sẽ có 1 lượng tiền nhất định trong tài khoản phục vụ cho việc giao dịch Do đó, tổng số dư tiền gửi của ngân hàng cũng sẽ tăng theo

Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngân hàng gióp phần phân tán rủi ro:

Thẻ tín dụng ra đời, làm phong phú thêm các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mang đến cho ngân hàng môt phương tiện thanh toán đa tiện ịch, thỏa mãn tốt nhất như cầu của khách hàng Không chỉ có vậy, ở các nước phát triển, phát triển dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ ngân hàng có thêm cơ hội để phát triển các dịch vụ khác song song như đầu tư, bảo hiểm cho các phẩm Thông tin về các loại hình dịch vụ này sẽ dược gửi đến cho khách hàng sử dụng thẻ cùng với sao kê hàng tháng của ngân hàng

Như vậy, kinh doanh thẻ còn tạo ra sự “hỗ trợ chéo” rát có hiệu quả cho ngân hàng, từ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh đó sẽ làm phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng thương mại Hơn nữa, tỷ lệ lợi nhuận tương đối cao từ kinh doanh thẻ có thể bù đắp cho những hoạt động kém sinh lời hơn của ngân hàng trong những giai đoạn nhất định

Đối với nền kinh tế - xã hội:

Hoạt động kinh doanh thẻ của hệ thống ngân hàng thương mại ngày càng phát triển nó đã thể hiện vai trò lớn của mình trong sự phát triển kinh tế - xã hội Điều này được thể hiện trên các mặt sau:

xã hội:

Là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, vai trò đầu tiên của thẻ là làm giảm khối lượng tiền mặt trong lưu thông Ở những nước phát triển, thanh toán tiêu dùng bằng thẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số các phương tiện thanh toán

Nhờ vậy mà khối lượng cũng như áp lực tiền mặt trong lưu thông giảm đáng kể Từ

đó, việc sử dụng thẻ trong thanh toán được xem như một giải pháp để giảm chi phí lưu thông trong toàn xã hội so với hình thức thanh toán bằng tiền mặt Đặc biệt, đối với ngân hàng sẽ giảm được chi phí kiểm đếm, in ấn, bảo quản và giảm bớt được sự tham gia của nhân viên ngân hàng

Tăng nhanh khối lượng chu chuyển, thanh toán trong nền kinh tế:

Hầu hết mọi giao dịch thẻ trong phạm vi quốc gia hay toàn cầu đều được thực hiện và thanh toán trực tuyến vì vậy tốc độ chu chuyển, thanh toán nhanh hơn nhiều

so với những giao dịch qua các phương tiện thanh toán khác như: séc, ủy nhiệm chi,

ủy nhiệm thu,… Thay vì thực hiện các giao dịch trên giấy tờ, với các giao dịch thẻ, mọi thông tin đều được xử lý qua hệ thống máy móc điện tử thuận tiện, nhanh chóng

Góp phần thực hiện biện pháp “kích cầu” của nhà nước:

Sự tiện lợi mà thẻ mang lại cho người sử dụng, cơ sở chấp nhận thẻ, ngân hàng …khiến cho ngày càng có nhiều người ưu chuộng sử dụng thẻ, tăng cường chi tiêu bằng thẻ Điều này làm cho thẻ trở thành một công cụ hữu hiệu góp phần thực hiện biện pháp “kích cầu” của nhà nước Khuyến khích phát hành, thanh toán thẻ cũng là khuyến khích tăng cầu tiêu dùng Điều này cũng tạo nên một kênh cung ứng vốn hiệu quả của các ngân hàng thương mại

nước ngoài:

Thanh toán bằng thẻ là giảm bớt các giao dịch thủ công, tiếp cận với một phương tiện văn minh của thế giới do đó sẽ tạo ra một môi trường thương mại văn minh, hiện đại hơn Đây cũng là một yếu tố thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư nước ngoài vào trong nước

1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.2.1 Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ

1.2.1.1 Khái niệm về cạnh tranh

Cạnh tranh là quy luật của kinh tế thị trường Cạnh tranh là khái niệm rất rộng,

xuất hiện trong hầu hết các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, từ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, thể thao và có khá nhiều định nghĩa, cách hiểu khác nhau về cạnh tranh

Theo cách hiểu phổ thông thể hiện trong Từ điển ngôn ngữ tiếng Anh,

“competition” (cạnh tranh) là “một sự kiện hoặc một cuộc đua, theo đó các đối thủ

ganh đua để giành phần hơn hay ưu thế tuyệt đổi về phía mình” Theo Từ điển

tiếng Việt, “cạnh tranh” là “cố gắng giành phần hơn, phần thắng về mình giữa những người, những tổ chức hoạt động nhằm những lợi ích như nhau”

Trong khoa học kinh tế, đến nay các nhà khoa học dường như chưa thoả mãn với bất cứ khái niệm nào về cạnh tranh Bởi lẽ, cạnh tranh là hiện tượng kinh tế chỉ xuất hiện và tồn tại trong nền kinh tế thị trường, ở mọi lĩnh vực, mọi giai đoạn của quá trình kinh doanh và gắn với mọi chủ thể kinh doanh đang hoạt động trên thị trường Do đó, cạnh tranh được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau tuỳ thuộc vào

ý định và hướng tiếp cận nghiên cứu của các nhà khoa học

Với tư cách là động lực nội tại trong mỗi chủ thể kinh doanh, cuốn “Các hoạt động hạn chế cạnh tranh và hoạt động thương mại không lành mạnh” của Tổ chức

thống nhất, tín thác vì người tiêu dùng (Ấn Độ) đã diễn tả: “Cạnh tranh trên thị

trường là quá trình ở đó nhà cung cấp cố gắng ganh đua để giành khách hàng bằng các phương thức, biện pháp khác nhau”

Theo Từ điển kinh doanh, xuất bản ở Anh năm 1992 thì "cạnh tranh" được

hiểu là "sự ganh đua, sự kình địch giữa các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm

tranh giành cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc cùng một loại khách hàng về phía mình" Từ điển tiếng Việt Bách khoa tri thức phổ thông cũng giải thích cạnh

tranh theo nghĩa kinh tế là: Hoạt động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường có lợi nhất

Mặc dù được nhìn nhận dưới các góc độ khác nhau và có nhiều định nghĩa khác nhau về cạnh tranh song nhìn chung theo các cách giải thích trên, trong khoa học kinh tế cạnh tranh được hiểu là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh doanh trên thị

trường nhằm mục đích lôi kéo về phía mình ngày càng nhiều khách hàng Cạnh tranh có thể xuất hiện giữa những người bán hàng và cũng có thể xuất hiện giữa những người mua hàng nhưng cạnh tranh giữa những người bán hàng là phổ biến 1.2.1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh

Trên thế giới, lý thuyết về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh có 3 trường phái chủ yếu: Lý thuyết cạnh tranh cổ điển, lý thuyết cạnh tranh tân cổ điển và lý thuyết cạnh tranh hiện đại

Về lý thuyết cạnh tranh cổ điển, Theo nghiên cứu của David Ricardo (1772 - 1823), các quốc gia không có lợi thế cạnh tranh tuyệt đối vẫn có thể có lợi thế cạnh tranh tương đối và việc mua bán trao đổi giữa hai quốc gia vẫn thực hiện được nhờ vào lợi thế này Lợi thế cạnh tranh tương đối được tính bằng tỷ lệ (K) tiêu hao nguồn lực để sản xuất ra sản phẩm (a) so với sản phẩm (b) ở 2 quốc gia Nếu quốc gia X nào đó có (K) thấp hơn quốc gia Y thì quốc gia X có lợi thế tương đối về sản phẩm (a) và ngược lại quốc gia Y có lợi thế về sản phẩm (b) Do đó 2 quốc gia sẽ tiến hành chuyên môn hóa sản xuất và trao đổi sản phẩm cho nhau để cùng có lợi Theo quan điểm cạnh tranh của Adam Smith (1723 - 1790), nguồn gốc của quá trình thương mại giữa hai hay nhiều quốc gia bắt nguồn từ quốc gia có lợi thế cạnh tranh tuyệt đối về ngành nào đó so với quốc gia khác Lợi thế cạnh tranh được tính bằng thời gian hao phí lao động cần thiết để sản xuất ra sản phẩm nào đó ngắn hơn

so với các quốc gia khác

Về lý thuyết cạnh tranh tân cổ điển, Các lý thuyết cạnh tranh của trường phái tân cổ điển dựa trên cơ sở thị trường tự do và cạnh tranh hoàn hảo, Theo Marshall thì cả cung và cầu trên thị trường đều như nhau Do đó, sản xuất được điều khiển nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng thông qua thị trường, người sản xuất điều chỉnh quy mô sản xuất đến điểm tối ưu Lý thuyết cạnh tranh tân cổ điển có trọng tâm nghiên cứu là cơ chế quyết định giá cả, sản lượng, phân phối thu nhập thông qua nguyên lý cung - cầu, dựa trên các giả định về hành vi tối đa hóa thỏa dụng của người tiêu dùng trong điều kiện với một ngân sách giới hạn, hay tối đa hóa lợi nhuận của nhà sản xuất trong điều kiện cho phí bị giới hạn Lý thuyết này chứng

minh tính hiệu quả của nền kinh tế, đặc biệt ở cấp độ vi mô Tuy nhiên, lý thuyết này phân tích phân phối nguồn lực ở trạng thái tĩnh, nên chưa làm rõ được các vấn

đề trong điều kiện cạnh tranh không hoàn hảo

Lý thuyết cạnh tranh hiện đại đưa ra 3 nội dung cơ bản trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại: (1) cạnh tranh là một hiện tượng phổ biến mang tính tất yếu, là một quy luật cơ bản trong nền kinh tế thị trường; (2) cạnh tranh có tính hai mặt tích cực và tiêu cực; (3) cạnh tranh là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tổ chức kinh tế hoạt động hiệu quả hơn trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả vì sự sống còn và phát triển cho doanh nghiệp Tuy nhiên, cạnh tranh cũng có nguy cơ dẫn đến tranh giành, khống chế nhau Để phát huy được mặt tích cực và hạn chế bởi tính tiêu cực, cần duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, hợp pháp và kiểm soát độc quyền, xử lý cạnh tranh không lành mạnh giữa các chủ thể kinh doanh Qua nghiên cứu lý thuyết cạnh tranh cho thấy, năng lực cạnh tranh là cả một quá trình,

có tính đa chiều, có tính tương trợ Do đó, nghiên cứu về năng lực cạnh tranh cần gắn liền với các yếu tố khác nhau Tình hình kinh tế, bối cảnh và trình độ phát triển của từng thời kỳ có thể gây nên sự cạnh tranh giữ các doanh nghiệp, không chỉ về năng lực thu hút và sử dụng các yếu tố sản xuất, khả năng tiêu thụ hàng hóa, khả năng phát triển sản phẩm, cải tiến sản phẩm mới Đó là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố và sự ảnh hưởng (tác động) bởi các yếu tố như: năng lực quản lý, năng lực tài chính, chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, khả năng cung cấp sản phẩm,… Porter (1990), đến năm 1990 năng lực cạnh tranh vẫn chưa được hiểu một cách đúng đắn và đầy đủ, cho đến nay chưa có định nghĩa nào được chấp nhận một các thống nhất Đầu những năm 1990, tại Mỹ lần đầu tiên khái niệm năng lực cạnh tranh được đề cập đến, theo đó, doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh là doanh nghiệp có thể sản xuất sản phẩm và dịch vụ với chất lượng vượt trội, có mức giá thấp hơn các đối thủ trong nước và quốc tế Tuy nhiên, cách hiểu chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường, thu hút, sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất (vốn, sức lao động, kỹ thuật - công nghệ,…) nhằm đạt tới lợi ích

kinh tế cao nhất (tối đa hóa lợi nhuận) và bền vững, đảm bảo thu nhập cho người lao động và cho doanh nghiệp

Tóm lại, ta có thể hiểu như sau: Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp (bao gồm NHTM) là các chỉ tiêu tổng phản ánh khả năng tự duy trì lâu dài một cách

có ý chí trên thị trường, trên cơ sở thiết lập mối quan hệ bền vững với khách hàng

để đạt được một số lượng lợi nhuận nhất định, đồng thời đó cũng là khả năng đối phó một cách thành công các sức ép của các lực lượng cạnh tranh

Năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp

đó sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên trong và tận dụng các yếu tố bên ngoài như thế nào để:

- Tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu cần thiết và thu hút khách hàng mục tiêu

- Giúp doanh nghiệp tạo ra nhiều doanh thu và lợi nhuận hơn

- Nâng cao vị thế và chỗ đứng của bạn trên thị trường so với đối thủ cạnh tranh

1.2.2 Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ

1.2.2.1 Cạnh tranh bằng chất lượng

Trong nền kinh tế hiện đại ngày nay, khi mà khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, sản phẩm ra đời ngày càng phong phú đa dạng, tạo thuận lợi cho sự lựa chọn của người tiêu dùng và đặt nhà sản xuất trước các áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt và để chiến thắng trong cạnh tranh thì buộc các nhà sản xuất phải nghiên cứu vận dụng nhiều phương thức và công cụ cạnh tranh khác nhau Một công cụ quan trọng hay được vận dụng hiện nay là nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp Nhưng đối với một số ngành, thì “chất lượng” lại có tính chất định tính hơn là định lượng và nó được xác định chủ yếu thông qua sự kiểm định đánh giá của chính khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ đó Vì thế, việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàm ý phải từng bước thoả mãn cao nhất những yêu cầu, đòi hỏi từ phía khách hàng

Đối với các NHTM, để cạnh tranh bằng chất lượng phải xây dựng thật tốt chiến lược bằng công nghệ và chiến lược nguồn nhân lực bên cạnh với việc kết hợp

chiến lược thị trường, chiến lược kinh doanh phù hợp Chỉ có như vậy, các sản phẩm dịch vụ mà NHTM cung ứng mới đáp ứng đúng và đầy đủ, kịp thời nhu cầu

từ khách hàng là rất cần thiết để NHTM đưa ra mức lãi suất và phí có tính cạnh tranh Đôi khi lãi suất và phí mà các NHTM xác định chỉ thu được lợi nhuận nhỏ, hoà vốn thậm chí chịu thua lỗ tạm thời Khi thực sự chiếm lĩnh thị trường, cũng là

lúc NHTM lấy lại những gì đã chi phí trong cạnh tranh

1.2.2.3 Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối

Tổ chức hoạt động tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của quá trình kinh doanh Tổ chức tiêu thụ sản phẩm chính là hình thức cạnh tranh phi giá cả và gây ra

sự chú ý và thu hút khách hàng Sản phẩm DV của NH có một trong những đặc tính

là nhanh tàn lụi, không thể lưu trữ, nên việc xây dựng các kênh phân phối (mạng lưới bán hàng) trở thành một vấn đề hết sức trọng yếu trong kinh doanh ở các NH Kênh phân phối là phương tiện trực tiếp đưa sản phẩm DV của NH đến KH, đồng thời giúp NH nắm bắt chính xác và kịp thời nhu cầu của KH, qua đó, NH chủ động trong việc cải tiến, hoàn thiện sản phẩm DV, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp sản phẩm DV cho KH

Để mở rộng thị phần bán lẻ, các NH phát triển các hình thức phân phối cùng nhiều tiện ích:

* Kênh phân phối truyền thống Bao gồm: (1) Hệ thống các Chi nhánh; (2) NH Đại lý (Thường được áp dụng đối với các NHTM chưa có chi nhánh)

* Kênh phân phối hiện đại Trước năm 1950, các NH thường phát triển mạnh

mẽ mạng lưới chi nhánh để mở rộng thị phần và gây sức ép lên các đối thủ cạnh tranh Tuy nhiên, từ năm 1980 trở lại đây, các kênh phân phối hiện đại với ưu thế về nhiều mặt đang dần trở thành xu hướng chung Bao gồm:

(1) Các chi nhánh tự động hoá hoàn toàn Đặc điểm của kênh phân phối này là hoàn toàn do máy móc thực hiện, dưới sự điều khiển của các thiết bị điện tử Nó có những ưu thế to lớn về chi phí giao dịch và tốc độ thực hiện nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của KH

(2) Chi nhánh ít nhân viên Chi nhánh ít nhân viên có vị trí quan trọng trong hệ thống NH, nhất là các chi nhánh lưu động Ưu điểm của chúng là chi phí thấp, hoạt động linh hoạt

(3) NH điện tử (E Banking) Phương thức phân phối này thông qua đường điện thoại hoặc máy vi tính Nó cung cấp cho KH rất nhiều tiện ích, tiết kiệm chi phí và thời gian, hoạt động được ở mọi lúc, mọi nơi Các giao dịch được thực hiện

thông qua các phương tiện giao dịch điện tử bao gồm: (i) Máy TT tại điểm bán hàng (EFTPOS), cho phép KH thực hiện TT bằng thẻ một cách nhanh gọn ngay tại nơi mua hàng; (ii) Máy rút tiền tự động (ATM), hoạt động 24/24 giờ, cung cấp cho KH các DV như rút tiền mặt, chuyển khoản, vấn tin số dư và nhiều DV khác; (iii) NH qua điện thoại (Tel Banking), thông qua các nhân viên trực máy hoặc hộp thư thoại,

KH có thể thực hiện giao dịch dễ dàng với NH

(4) NH qua mạng Được chia làm 2 loại: (i) NH qua mạng nội bộ (mạng LAN) Hệ thống này hoạt động dựa trên cơ sở KH có tài khoản tại NH, có máy tính

cá nhân nối mạng với NH và đăng ký thuê bao với NH để được cấp mã số truy nhập

và mật khẩu KH có thể dùng máy tính của mình truy nhập vào máy chủ của NH để thực hiện các giao dịch, tìm kiếm thông tin; (ii) NH qua mạng internet Đây là loại hình NH ở cấp cao hơn KH chỉ cần có máy tính cá nhân nối mạng internet là có thể giao dịch được với NH mà không cần phải đến NH Ngoài chức năng kiểm tra tài khoản, KH có thể sử dụng hàng loạt DV trực tuyến khác như vay, mua hợp đồng bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, chuyển ngân, mở L/C, mở thư bảo lãnh,…

Ngoài công cụ cạnh tranh bằng chất lượng, bằng giá và tổ chức hợp lý mạng lưới phân phối SPDV, các NHTM còn áp dụng các công cụ phi giá để tăng năng lực cạnh tranh thông qua việc đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ bán hàng (quảng cáo, khuyến mãi ) Đây là hình thức nhằm gây sự chú ý và thu hút khách hàng

1.2.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ tại NHTM

1.2.3.1 Số lượng thẻ phát hành:

Số lượng thẻ phát hành là chỉ tiêu chính để đo lường thị phần thẻ của các ngân hàng để từ đó đánh giá được đúng đắn khả năng cạnh tranh của mỗi ngân hàng Số lượng phát hành thẻ càng nhiều chứng tỏ sản phẩm dịch vụ thẻ của ngân hàng đang được khách hàng ưa thích và mang lại nhiều tiện ích cho họ, và cũng chứng tỏ một điều là nó có sức cạnh tranh mạnh mẽ so với các sản phẩm thẻ khác trên thị trường

Để chiếm lĩnh và nâng cao thị phần của mình, các ngân hàng luôn tìm mọi cách để lôi kéo ngày càng nhiều khách hàng về phía mình bằng cách ngày càng thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng

Sự biến động về số lượng mỗi loại thẻ phát hành theo từng năm giúp đánh giá được sức sống của sản phẩm thẻ đó là mau chóng hay lâu dài Để đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ so với các ngân hàng khác, ngân hàng không chỉ tính tổng thị phần thẻ phát hành mà phải cần tính tới chỉ tiêu thị phần của từng loại thẻ do ngân hàng phát hành so với đối thủ cạnh tranh để biết thế mạnh của mình cũng như thị hiếu của khách hàng để từ đó xây dựng các chiến lược kinh doanh cụ thể cho từng loại thẻ một cách phù hợp Đây cũng là một trong những hoạt động phân tích cần thiết của ngân hàng để có thể đạt được mục tiêu kinh doanh

1.2.3.2 Doanh số sử dụng thẻ:

Doanh số sử dụng sản phẩm dịch vụ thẻ là giá trị các giao dịch tài chính phát sinh qua sản phẩm dịch vụ thẻ của ngân hàng Các giao dịch tài chính bao gồm các giao dịch rút tiền mặt và các giao dịch thanh toán qua thẻ Doanh số cũng là một tiêu chí để đo lường thị phần sản phẩm dịch vụ thẻ Thị phần sử dụng thẻ càng lớn thì biểu thị sự chiếm lĩnh thị trường giao dịch qua thẻ của ngân hàng càng lớn Thông qua sự biến động về doanh số sử dụng thẻ qua các năm có thể đánh giá được sản phẩm dịch vụ thẻ của ngân hàng có khả năng cạnh tranh với các ngân hàng khác trên thị trường hay không Nếu doanh số sử dụng thẻ tăng qua các năm cho thấy sản phẩm dịch vụ thẻ của ngân hàng đang được khách hàng sử dụng ngày càng nhiều và ngày càng có ưu thế cạnh tranh trên thị trường và ngược lại, khi doanh số giảm cho thấy sức cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ của ngân hàng đang yếu hơn và đang đánh mất thị phần vào tay các đối thủ cạnh tranh khác Chỉ tiêu doanh số sử dụng là quan trọng bởi dù số lượng phát hành nhiều nhưng thẻ không được sử dụng thì cũng không mang lại doanh thu hay lợi nhuận cho ngân hàng 1.2.3.3 Thị phần:

Một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng về năng lực cạnh tranh của thẻ

là thị phần Thị phần của sản phẩm dịch vụ thẻ của một NHTM là phần thị trường

về sản phẩm dịch vụ thẻ mà ngân hàng đó chiếm giữ được trong tổng thị trường của sản phẩm dịch vụ thẻ

Thị phần thẻ càng lớn sẽ cho thấy khả năng của NHTM trong việc chiếm lĩnh

thị trường thẻ, cũng chính là thể hiện năng lực cạnh tranh cao của sản phẩm dịch vụ thẻ ngân hàng Ngược lại, thị phần nhỏ cho thấy sức cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ của ngân hàng còn thấp Sự so sánh trong tổng thể sẽ giúp các ngân hàng nhận

ra được vị thế của mình trong thị trường thẻ Mở rộng hay thu hẹp thị phần trong từng thời kỳ sẽ giúp cho ngân hàng đạt được những mục tiêu ngắn và dài hạn 1.2.3.4 Mức độ đa dạng về sản phẩm dịch vụ cung cấp và chất lượng sản phẩm dịch vụ

Khi đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của các NHTM trong tiến trình hội nhập kinh tế hiện nay không thể bỏ qua một yếu tố rất quan trọng, đó là mức độ

đa dạng về sản phẩm dịch vụ cung cấp Các NHTM Việt Nam, cũng giống như các NHTM trên thế giới, là các doanh nghiệp kinh doanh đa ngành Bên cạnh những hoạt động truyền thống thì cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, các ngân hàng cũng không ngừng phát triển các sản phẩm dịch vụ mới phục vụ cho nhu cầu ngày một đa dạng hơn của khác hàng, đồng thời phân tán rủi ro trong kinh doanh, ở các nước phát triển, các sản phẩm dịch vụ mới ngày càng đa dạng hơn và tỉ trọng thu nhập đem lại từ các sản phẩm dịch vụ mới đó tính trên tổng thu nhập ngày một lớn hơn cho các NHTM Như vậy, sự đa dạng về danh mục sản phẩm dịch vụ cung cấp vừa tạo ra sự phát triển về cả chiều rộng và chiều sâu, vừa giúp cho các NHTM phát huy lợi thế nhờ quy mô Tuy nhiên, mức độ đa dạng sản phẩm dịch vụ chỉ có hiệu quả và hợp lý trong tương quan với quy mô và chất lượng các nguồn lực hiện

có và nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường mà ngân hàng đó hoạt động kinh doanh, nếu không việc cung cấp quá nhiều sản phẩm dịch vụ so với mức cần thiết sẽ khiến cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng kém hiệu quả do dàn trải không hợp

lý các nguồn lực và gia tăng độ rủi ro

Bên cạnh sự đa dạng các sản phẩm dịch vụ cung cấp, xét về mặt Marketing chất lượng các sản phẩm dịch vụ là yếu tố quyết định sự thành công trong hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp nói chung và của các NHTM nói riêng Chất lượng sản phẩm dịch vụ của một NHTM thể hiện ở phương thức cung cấp sản phẩm dịch vụ, mức độ đơn giản hoá và tiện lợi trong giao dịch, tốc độ thực hiện giao dịch,