Tình huống 1 tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và chiến lược của ngân hàng quân Đội mb

Việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới giúp doanh nghiệp giữ vững sự cạnh tranh trong ngành và tạo ra các giải pháp tiên tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA TIẾNG TRUNG QUỐC

BÀI THẢO LUẬN HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Giáo viên hướng dẫn : Đào Lê Đức Lớp học phần : 232_SMGM0111_03 Nhóm thực hiện : Nhóm 3

Hà Nội – 2024

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN

STT Họ và tên Phân công công việc Đánh

giá

Ghi chú

Tình huống 1 + Quyền lực thương lượng của nhà cung ứng và khách hàng (TH3)

A

Hoàn thành bài tập đúng hạn, trả lời phản biện nhóm 1

IV (TH5) + Thuyết trình + Tổng hợp word

A

Tham gia đóng góp

tích cực, hoàn thành bài tập đúng hạn, trả lời phản biện nhóm 5

Nộp bài đúng hạn, tuy nhiên bài làm còn cần chỉnh sửa, tham gia đóng góp vào bài thảo luận chưa tích cực

II (TH5) + Khái quát

về ngành bán lẻ Việt Nam (TH3)

B+

Hoàn thành bài tập đúng hạn, bài tập vẫn còn cần phải sửa và đóng góp chưa tích cực, trả lời phản biện nhóm 6

Tình huống 2 + Đe dọa từ các sản phẩm thay thế (TH3)

B

Bài làm còn cần chỉnh sửa nhiều, chưa tham gia đóng góp tịch cực vào bài của nhóm, trả lời phản biện nhóm 7

Bài làm còn cần chỉnh sửa nhiều, nộp

bên liên quan khác (TH3)

bài muộn, chưa có sự đóng góp vào bài thảo luận

(NT)

Tình huống 4 + Cạnh tranh giữa các đối thủ cạnh tranh hiện tại (TH3) + Chỉnh sửa nội dung

A

Xây dựng dàn ý, phân công công việc, nhận xét bài làm thành viên, trả lời phản biện nhóm 4

Hoàn thành bài tập được giao đúng hạn, đóng góp chưa tích cực

Tình huống 7 + Đe dọa gia nhập mới (TH3)

A

Tham gia đóng góp

tích cực, hoàn thành bài làm đúng hạn, trả lời câu hỏi phản biện của nhóm 2

Không nộp bài làm, không tham gia đóng góp vào bài thảo luận

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU 5 TÌNH HUỐNG 1: TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI MB 6 TÌNH HUỐNG 2: MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 16 LOGISTICS VIỆT NAM 16 TÌNH HUỐNG 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM 28 TÌNH HUỐNG 4: HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO VÌ MỘT TƯƠNG LAI KHÔNG KHÁNG SINH CỦA LIVESPO 45 TÌNH HUỐNG 5: CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY CỦA DEHA VIỆT NAM 51 TÌNH HUỐNG 6: CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM 63 TÌNH HUỐNG 7: SEONGON - AGENCY TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC DIGITAL MARKETING VỀ SEONGON 70 TÌNH HUỐNG 8: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VINAMILK 80 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thế giới kinh doanh đầy biến động và cạnh tranh khốc liệt, quản trị chiến lược đóng vai trò then chốt dẫn dắt doanh nghiệp đến thành công Để củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng vận dụng các nguyên tắc quản trị chiến lược vào thực tiễn, bài thảo luận của nhóm 3 sẽ tập trung nghiên cứu và phân tích 8 tình huống thuộc nội dung lý thuyết đã học Việc nghiên cứu đánh giá 8 tình huống sẽ giúp mọi người có cơ hội trau dồi năng lực phân tích môi trường kinh doanh một cách toàn diện và sắc bén, nhận diện các yếu tố nội bộ và ngoại vi tác động đến hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội

và thách thức (SWOT) một cách chính xác và đầy đủ Ngoài ra việc nghiên cứu còn giúp các nhà quản trị lựa chọn chiến lược phù hợp bằng cách vận dụng linh hoạt các mô hình chiến lược tiên tiến như mô hình Porter 5 lực cạnh tranh, ma trận BCG, kim cương Porter

để đánh giá vị trí cạnh tranh, đưa ra quyết định chiến lược sáng suốt và hiệu quả, phân tích tác động của chiến lược đã triển khai một cách cẩn trọng và khách quan, xác định điểm thành công, hạn chế và đề xuất giải pháp cải tiến phù hợp

Nhóm 3 hy vọng rằng, thông qua việc phân tích bài thảo luận qua 8 phần, mỗi phần tập trung vào một tình huống kinh doanh cụ thể được lấy từ thực tế sẽ có thể cung cấp thông tin chi tiết về bối cảnh, thách thức và mục tiêu của doanh nghiệp trong từng trường hợp, đồng thời có thể đóng góp nhằm giúp các nhà quản trị xây dựng chiến lược phù hợp với từng bối cảnh cụ thể và đánh giá hiệu quả thực thi của chiến lược đã đề xuất

TÌNH HUỐNG 1: TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ CHIẾN LƯỢC

CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI MB

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có tên gọi bằng tiếng Anh là Military Commercial Joint stock bank được thành lập ngày 04/11/1994 Sau 30 năm, MB chuyển mình thành một tập đoàn tài chính đa năng, không ngừng tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất Với tư cách là hội viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, MB đã và đang góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành Tài chính ngân hàng với Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi đã được Ban lãnh đạo công ty chú trọng xây dựng và kiện toàn Công ty đã xác định Tầm nhìn của mình là “Trở thành doanh nghiệp

số - Tập đoàn tài chính dẫn đầu” và thực hiện Sứ mệnh “Vì sự phát triển của đất nước, vìlợi ích của khách hàng” cùng với 6 giá trị cốt lõi “Đoàn kết - Kỷ luật – Tận tâm, Thực thi – Tin cậy – Hiệu quả”

Các hoạt động ngân hàng MB được cấp phép thực hiện bao gồm: Cấp tín dụng, dịch

vụ thanh toán qua tài khoản, nhận tiền gửi Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng Quân đội cung cấp bao gồm: Dịch vụ cho vay, dịch vụ thẻ, các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm

Câu hỏi 1: Nhận diện các yếu tố cấu thành chiến lược của MB

Phương hướng dài hạn

MB trở thành một tập đoàn tài chính đa năng, không ngừng tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất

Trong bối cảnh những năm hậu Covid, MB định hướng tầm nhìn “Trở thành Ngân hàng thuận tiện nhất” và giai đoạn này đã đánh dấu bước chuyển mình thay đổi Nhận diện thương hiệu mới thành công từ năm 2019, lột xác thành một ngân hàng năng động, trẻ trung Sau giai đoạn 2017-2021 tiền đề chuyển đổi số của MB, giai đoạn 2022-2026, MB xác định phương châm là “Tăng tốc số - Hấp dẫn khách hàng - Hiệp lực Tập đoàn - An toàn bền vững” cùng tầm nhìn MB “Trở thành doanh nghiệp số, Tập đoàn Tài chính dẫn đầu”

Thị trường và quy mô

Cùng mục tiêu “TOP 3 thị trường về hiệu quả, hướng đến TOP đầu châu Á”, MB Group tiếp tục định hướng xây dựng và phát triển tập đoàn tại Việt Nam, tại nước ngoài và các công ty có mối quan hệ liên kết, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch số, mục tiêu tăng trưởng kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh

Đến nay, MB là một tập đoàn tài chính đa năng và 296 điểm giao dịch toàn quốc với gần 15.000 CBNV, 03 chi nhánh tại Lào, Campuchia, 01 văn phòng đại diện tại Cộng hòa Liên bang Nga, cùng 06 công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, quản lý quỹ, tài chính tiêu dùng… phục vụ đa dạng các phân khúc khách hàng, thành phần kinh tế, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước

Lợi thế cạnh tranh

Tại buổi gặp mặt, ông Lưu Hoài Sơn, Giám đốc Ban Kế hoạch & Marketing MB cho biết, trong giai đoạn 2024 và các năm tiếp theo, MB kỳ vọng dựa trên 3 động lực tăng trưởng lớn

Thứ nhất là bán lẻ Hiện MB có hơn 26 triệu khách hàng, dự kiến 2024 sẽ đạt 30 triệu

Số lượng khách hàng đang sử dụng sản phẩm cơ bản nhất của MB là tiền vay, có 453 nghìn khách hàng và đang tăng trưởng tốt Đây là điểm rất kỳ vọng trong tương lai Bán lẻ sẽ giúp CASA của MB tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới

Động lực thứ 2 là chuyển đổi số Những năm qua MB đầu tư rất lớn cho chuyển đổi

số, đang có kết nối với hệ sinh thái khách hàng trên khắp các nền tảng, tạo trải nghiệm tốt cho khách hàng Nhờ chuyển đổi số, số lượng giao dịch tăng trưởng rất cao nhưng chi phí vận hành và chi phí cho nhân sự giao dịch này lại giữ nguyên

Động lực tăng trưởng thứ 3 là hợp lực tập đoàn Hiện hệ sinh thái của MB là tập đoàn tài chính có đầy đủ các dịch vụ tài chính, từ chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm… tạo ra động lực nội sinh đầy đủ và lớn nhất ngành tài chính ngân hàng Điều này đã thể hiện kết quả rõ ràng qua sự tăng trưởng của từng thành viên, chẳng hạn số lượng khách hàng của MBS tăng gấp hơn 3 lần trong vòng 2 năm

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, thu hút phát triển nhân tài, là nguồn lực quan trọng, quý giá để MB thực hiện thành công chiến lược giai đoạn mới Trong thời gian qua, MB ngày càng tăng hàm lượng của các chương trình cung cấp kiến thức, kỹ năng mới để cán bộ nhân viên sẵn sàng, vững vàng với công cuộc chuyển dịch số của ngân hàng, có thể kể đến là Phương pháp làm việc Agile, Design Thinking, Kỹ năng phân tích dữ liệu Các nội dung học tập được truyền tải thông qua những phương thức Learning & Development (Học tập

và phát triển) tiên tiến trên thế giới như Microlearning, Gamification, tăng tính hấp dẫn và thuận tiện đối với học viên

Môi trường

❖ Kinh tế

Kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với nhiều thử thách giai đoạn sau đại dịch Covid 19: khủng hoảng lương thực, năng lượng, xung đột Nga - Ukraina, các ngân hàng Trung ương trên toàn cầu tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát, tăng nguy cơ các nền kinh tế rơi vào suy thoái Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý

Trong năm 2023, ban lãnh đạo Tập đoàn cũng đã dự liệu trước được tình hình thế giới tiếp tục có những bất ổn với rủi ro chính trị, chuỗi cung ứng đứt gãy và chính sách tiền tệ thắt chặt gây ra suy thoái kinh tế mức độ nhẹ ở nhiều quốc gia Tại Việt Nam, GDP dự báo tăng 6,5%, lạm phát được kiềm chế dưới 4,5%, căng thẳng địa chính trị tiếp diễn ảnh hưởng đến giá dầu trong khi chính phủ điều chỉnh tăng giá điện làm tăng áp lực lạm phát Xuất nhập khẩu dự báo tăng trưởng 10-15%, cán cân thương mại tiếp tục thặng dư

❖ Công nghệ

Xu hướng về công nghệ ngày càng nhanh và đa dạng, đòi hỏi các tổ chức phải đầu tư nhiều hơn cho đổi mới, sáng tạo và có chiến lược thích ứng linh hoạt, hiệu quả với sự thay đổi

Trí tuệ nhân tạo một mặt mang lại năng suất cao, nhưng cũng đang đặt ra một thách thức rất lớn cho các tổ chức khi đội ngũ nhân sự bị dôi dư khi một số hoặc nhiều công đoạn/quy trình có thể cung cấp tự động hoàn toàn thông qua AI

An ninh mạng và vấn đề về quyền bảo mật thông tin cá nhân đang là những rủi ro mới nổi trong bối cảnh công nghệ số phát triển với tốc độ nhanh chóng Theo đó, sự gia tăng các vụ tấn công lừa đảo và xu hướng tấn công mạng được dự đoán sẽ tiếp tục là một trong những vấn đề trọng yếu trong chuyển đổi số

Giá trị và kỳ vọng

❖ Kỳ vọng của các nhân vật hữu quan

Khách hàng: Khách hàng đòi hỏi nhiều hơn, kỳ vọng cao hơn về những sản phẩm dịch

vụ có thể linh hoạt điều chỉnh theo sở thích, điều kiện riêng của mình Mức độ kỳ vọng của khách hàng ngày càng cao, tạo ra áp lực lớn về cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ Ban lãnh đạo: CEO Phạm Như Ánh nhấn mạnh tới 3 mục tiêu lớn là: lợi nhuận 30.000

tỷ đồng, sở hữu 30 triệu khách hàng và thuộc TOP 3 chất lượng hiệu quả Với những khát khao lớn, MB được kỳ vọng sẽ hoàn thành trước hạn các mục tiêu chiến lược giai đoạn

2022 - 2026, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu thách thức của năm 2024, lập thành tích chào mừng 30 năm kỷ niệm thành lập MB

Ban quản lý: Tổng Giám đốc kêu gọi toàn hệ thống tích cực hưởng ứng các chương trình thi đua thực chất, hiệu quả, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, năng suất lao động, đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu Ông Lưu Hoài Sơn - Giám đốc Ban Kế hoạch và Marketing cho biết, trong năm 2024, MB kỳ vọng sẽ tăng trưởng tín dụng cao hơn so với mức 16% được giao Từ nền tảng tăng trưởng quý IV/2023, MB kỳ vọng, lợi nhuận sẽ đạt hơn 28,8 nghìn tỷ đồng trong năm nay, dựa trên 3 động lực tăng trưởng lớn

là bán lẻ, chuyển đổi số và hiệp lực tập đoàn

❖ Giá trị mà các nhân vật hữu quan đem lại

Chủ sở hữu: Cung cấp nguồn lực vật chất và tài chính cho doanh nghiệp

Người lao động (Ban lãnh đạo, nhà quản lý, nhân viên): Cung cấp sức lao động, các

kỹ năng, thực hiện các nghĩa vụ pháp lý, kinh tế, đạo đức nhất định để phục vụ cho lợi ích công ty

Khách hàng: cung cấp thu nhập, lợi nhuận

Câu hỏi 2: Phân tích và đánh giá mức độ đáp ứng vai trò của Tầm nhì n và Sứ mạng của MB

Phân tí ch Tầm nhì n và Sứ mạng của MB

❖ Trong bối cảnh hậu Covid 19 (2017 - 2021)

Trong bối cảnh những năm hậu Covid, MB định hướng tầm nhìn: “Trở thành ngân hàng thuận tiện nhất cho khách hàng” Từ năm 2017, MB đã chọn một hướng đi mới, đó là chuyển đổi hoạt động sang nền tảng số Vào thời điểm còn ít người hiểu về ngân hàng số, đại diện MB đã khẳng định với các cổ đông rằng, MB sẽ là ngân hàng đầu tiên không giấy

tờ tại Việt Nam Năm 2018, MB chính thức hợp tác chiến lược với IBM - tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Theo đó, IBM tư vấn, cập nhật thường xuyên các xu hướng công nghệ mới nhất cho MB và hỗ trợ chuyển đổi hoạt động sang nền tảng số, với đội ngũ chuyên gia tốt nhất để dẫn đầu xu hướng này

Với sứ mạng “Vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của khách hàng” của mình, trong bối cảnh những năm hậu Covid, mọi sản phẩm, dịch vụ được MB đưa ra thị trường đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và mong muốn tại mỗi điểm tiếp xúc với khách hàng “Với

MB, nếu AI, blockchain hay bất cứ công nghệ mới nào mà không làm tăng trải nghiệm của khách hàng thì MB sẽ không sử dụng” – thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối ngân hàng số MB Vũ Thành Trung cho hay MB đã triển khai tích hợp tất cả các giao dịch ngân hàng và quản lý tài chính hoàn toàn miễn phí trên App MBBank (dành cho khách hàng cá nhân), BIZ MBBank (dành cho khách hàng doanh nghiệp) và mô hình giao dịch ngân hàng

tự động MB SmartBank MB cũng là ngân hàng đầu tiên cho phép khách hàng sở hữu nhiều

số tài khoản tương tự như "một chiếc ví nhiều ngăn" hay miễn phí tài khoản tứ quý, tài khoản trùng số điện thoại, tài khoản trùng ngày sinh… trên App MBBank MB đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, bao gồm: Giảm lãi suất vay, cho vay ưu đãi miễn, giảm phí giao dịch, tặng quà, ưu đãi cho khách hàng… MB cũng

tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển của đất nước

Kết luận: Tầm nhìn và sứ mệnh của MB đã thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng Với nền tảng công nghệ, tài chính vững vàng, MB vượt qua thách thức đại dịch Covid-19 một cách ngoạn mục, khi liên tục tăng trưởng về hiệu quả và mọi mặt hoạt động trong hai năm gần đây Đại dịch tạo nên những thách thức rất lớn cho nền kinh tế, nhưng lại là thời cơ “vàng” cho những doanh nghiệp chuẩn bị được nền tảng công nghệ hiện đại như MB tăng tốc, triển khai mạnh

mẽ chiến lược số, không chỉ trong nội bộ mà còn kết nối, hỗ trợ hệ sinh thái hàng triệu khách hàng Chia sẻ về chiến lược dài hạn của MB, ông Lưu Trung Thái - Tổng giám đốc

MB, khẳng định: “Chúng tôi muốn trở thành một doanh nghiệp số dẫn đầu Đó là lý do MB luôn tập trung đầu tư cho con người và nền tảng, quyết tâm làm chủ công nghệ, nhằm đảm bảo tốc độ và lợi thế cạnh tranh trên thị trường" Riêng trong năm 2021 đã có trên 4,5 triệu user tăng thêm và lũy kế gần 60.000 quản lý cấp độ doanh nghiệp sử dụng App BIZ MBBank Tổng giao dịch trên kênh số của MB chiếm đến 94% số lượng giao dịch Những con số này là minh chứng rằng, hệ sinh thái tiện ích và khác biệt trên các nền tảng số đã giúp MB đạt được vị thế dẫn đầu trong cuộc đua marathon chuyển đổi số MB đã đạt được

những thành công ấn tượng, bao gồm: Lọt Top 2 ngân hàng được yêu thích nhất tại Việt Nam, Top 300 thương hiệu ngân hàng có giá trị mạnh nhất thế giới

❖ Trong bối cảnh giai đoạn mới (2022 - 2026)

Trong giai đoạn mới này, MB xác định tầm nhìn “Trở thành doanh nghiệp số - Tập đoàn tài chính dẫn đầu" Để phục vụ tầm nhìn mới của MB trong 5 năm tới, MB phối hợp với McKinsey - đơn vị tư vấn chiến lược cho MB, dồn toàn lực thực hiện hóa mục tiêu

“Top 3 thị trường về hiệu quả, hướng đến Top đầu Châu Á”, giữ vững tôn chỉ “Thượng tôn pháp luật” Triển khai mô hình kinh doanh số, thông qua các giải pháp kết hợp chặt chẽ với các đối tác lớn, uy tín; phát huy văn hóa Agile trong triển khai sản phẩm, vận hành Nhà máy số Đầu tư mạnh mẽ để phát triển công nghệ, hợp nhất dữ liệu Tập đoàn, HĐQT đã quyết định đầu tư thêm 250 triệu USD cho các hệ thống công nghệ, và các sáng kiến Chiến lược mới; bên cạnh việc tiếp tục triển khai các giải pháp, sáng kiện hiện nay Như vậy trong giai đoạn tới, hàng năm MB tiếp tục chi 50-60 triệu USD cho hệ thống, cho công nghệ, đây

là quy mô đầu tư hàng đầu tại Việt Nam hiện nay MB tích hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Tập đoàn, thống nhất, tối ưu nguồn lực MB MB tiếp tục triển khai, tích hợp các giá trị mới đối với các giải pháp chiến lược giai đoạn 2017-2021 về: Mô hình tổ chức, Quản trị - Điều hành Công ty theo thông lệ quốc tế tiên tiến, Quản trị rủi ro thông minh, Thẩm định - phê duyệt tín dụng, Vận hành thông minh, Quản lý hiệu quả Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, thu hút phát triển nhân tài, là nguồn lực quan trọng, quý giá để MB thực hiện thành công chiến lược giai đoạn mới

Giữ vững sứ mạng "Vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của khách hàng", MB tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng lưới theo định hướng thông minh hơn, năng động hơn với phương châm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng năng suất lao động của đội ngũ kinh doanh thông qua công nghệ; phát triển nhiều sản phẩm để tạo ra các giá trị vượt trội của MB dành cho khách hàng MB triển khai các mô hình kinh doanh mới, năng động hơn, sâu sắc hơn đối với khách hàng trong 3 phân khúc: Bán lẻ (KHCN), SME, CIB, tiếp tục phát huy hiệu quả của Khối Treasury, Điểm khác biệt trong vận hành và kinh doanh theo mô hình Agile của MB chính là "quy trình ngược" Thay vì quản lý truyền thống từ trên xuống, MB lấy khách hàng là trọng tâm, tập trung phát triển sản phẩm từ trải nghiệm thực tế của khách hàng, từ đó cải thiện, nâng cấp dịch vụ theo phản hồi của khách hàng

“Các công nghệ lõi hiện nay của MB đều do MB làm chủ, không phụ thuộc vào bên thứ ba Đội ngũ công nghệ thông tin của chúng tôi sẽ chủ động sửa chữa, nâng cấp công nghệ ngay khi cần Đó là chìa khóa để chúng tôi đi nhanh, chắc” – đại diện MB chia sẻ

Kết luận: MB đã có những bước tiến quan trọng như mở rộng mạng lưới hoạt động,

đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tham gia hoạt động xã hội Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2022, MB đã có gần 8 triệu người dùng App MBBank Với sự đổi mới vượt trội đó, MB xuất sắc về đích trong năm 2022 với vị trí Top 5 về lợi nhuận, Top đầu về tỷ suất lợi nhuận sinh lời trên vốn và nằm trong về các chỉ số an toàn, chất lượng tín dụng, App MBbank nằm trong Top 10 ứng dụng yêu thích trên App Store

2022 Hiện nay, MB là một trong những ngân hàng có đội ngũ nhân sự và chuyên gia công nghệ hùng hậu nhất Việt Nam, với 1.200 nhân sự, chiếm hơn 10% tổng nhân sự toàn ngân hàng Ban lãnh đạo MB tin rằng, chuyển đổi số là cơ hội để MB bứt phá trở thành một doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn, trong đó nhân sự công nghệ đóng vai trò là "mắt xích" quan trọng, thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, hiệu quả và bền vững

Đánh giá mức độ đáp ứng vai trò của tầm nhìn sứ mạng của MB

❖ Đánh giá mức độ đáp ứng vai trò tầm nhìn của MB - "Trở thành doanh

nghiệp số - Tập đoàn tài chính dẫn đầu"

Một là, đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu cho mọi người MB đã đáp ứng rất tốt khi có thể

truyền tải định hướng của ngân hàng một cách ngắn gọn và dễ hiểu Cụ thể, tầm nhìn của MB: "Trở thành doanh nghiệp số - Tập đoàn tài chính dẫn đầu" có 2 ý rõ ràng Khi đó có thể nhìn hình dung trong đầu tầm nhìn và chiến lược trong kinh doanh thì MB có thêm nhiều cơ hội để đạt được nó Và thành công cho điều này, MB từ một ngân hàng chỉ với 25 nhân sự và 20 tỷ đồng vốn điều lệ và một điểm giao dịch duy nhất tại 28A Điện Biên Phủ,

Hà Nội, sau 28 năm, MB chuyển mình thành một tập đoàn tài chính đa năng, không ngừng tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất

Hai là, giữ một khoảng cách đủ xa về thời gian cho phép có những thay đổi lớn nhưng

cũng đủ gần để tạo nên sự tận tâm và dốc sức của tập thể trong doanh nghiệp Xác định cụ thể, phù hợp thời gian tầm nhìn hướng đến giúp cho các doanh nghiệp có những chiến lược,

kế hoạch vào từng giai đoạn nhằm đạt được mục tiêu MB trong giai đoạn mới này, để phục

vụ tầm nhìn mới của MB trong 5 năm tới, MB phối hợp với McKinsey - đơn vị tư vấn chiến lược cho MB Theo đó, MB sẽ dồn toàn lực hiện thực hóa mục tiêu “Top 3 thị trường về hiệu quả, hướng đến Top đầu châu Á”, giữ vững tôn chỉ “Thượng tôn pháp luật” Để hiện thực hóa chiến lược giai đoạn mới, MB phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chiến lược trọng yếu với quy mô 20 triệu khách hàng, tăng trưởng lợi nhuận kép đạt tối thiểu 23%/năm, các chỉ tiêu chất lượng

Ba là, có khả năng tạo nên sự tập trung nguồn lực cho doanh nghiệp có lưu ý đến quy

mô và thời gian Tầm nhìn chiến lược cần phải tập trung vào những việc đáng làm trong tổ chức, đặc biệt là những việc về thế mạnh mà tổ chức có thể thực hiện tốt nhất Bằng cách này, MB đã chú trọng vào việc thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ hơn Họ tập trung vào việc tăng cường sự hiện diện số, thu hút và giữ chân khách hàng bằng cách cung cấp các dịch

vụ và sản phẩm số hấp dẫn Lợi thế cạnh tranh của MB là kết quả của sự chuyển đổi và phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây MB đã lọt vào top 2 thương hiệu được yêu thích nhất: Đây là một thành tựu đáng kể, cho thấy sự tăng trưởng và sức hút của thương hiệu

MB đối với khách hàng MB đã phát triển một hệ sinh thái tài chính đa dạng, từ ngân hàng, chứng khoán đến quản lý quỹ và bảo hiểm Việc có mặt trong nhiều lĩnh vực tài chính không chỉ mở rộng cơ hội kinh doanh mà còn tạo ra sự đa dạng hóa trong cách tiếp cận và phục vụ khách hàng Hơn nữa, sự hiệu quả trong hoạt động của các lĩnh vực này cũng tạo

ra một lợi thế cạnh tranh cho MB so với các đối thủ cạnh tranh MB đã đạt được thành công trong việc chuyển đổi số, với ứng dụng của họ được đánh giá cao trong ngành Ví dụ, việc lọt vào top 10 ứng dụng yêu thích trên App Store năm 2022 và đạt giải A Sáng kiến vì cộng đồng cho app thiện nguyện là minh chứng cho việc MB đã đầu tư và phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng Sự nổi tiếng và

uy tín của MB đã được công nhận thông qua việc đạt nhiều danh hiệu và vị thế cao trong ngành, bao gồm việc nằm trong top 300 thương hiệu ngân hàng có giá trị mạnh nhất thế giới và danh hiệu top 5 ngân hàng tốt nhất Việt Nam Những thành tựu này không chỉ tạo

ra sự tin tưởng từ phía khách hàng mà còn tăng cường uy tín và vị thế của MB trong ngành

Bốn là, thường xuyên được kết nối bởi các nhà quản trị cấp cao Điều này nhằm tạo

được sự đồng lòng, nhất trí trong toàn bộ tổ chức rằng tầm nhìn đặt ra là ước muốn mà tổ chức có thể đạt được Các nhà quản trị cấp cao cần phải là hiện thân của tầm nhìn và sống

vì tầm nhìn đó Ở MB, Tổng Giám đốc kêu gọi toàn hệ thống tích cực hưởng ứng các chương trình thi đua thực chất, hiệu quả, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, năng suất lao động, đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu MB đặc biệt đề cao con người, và lãnh đạo doanh nghiệp xác định đây là yếu tố quyết định mọi thành công Thượng tướng Lê Hữu Đức, Chủ tịch HĐQT MB cho biết: “Chúng tôi đòi hỏi cán bộ quản

lý các cấp phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho bản thân, chấp hành tất cả các quy định của MB và pháp luật; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp là tấm gương sáng cho cấp dưới noi theo" Ông Lưu Hoài Sơn - Giám đốc Ban Kế hoạch và Marketing cho biết, trong năm 2024, MB kỳ vọng sẽ tăng trưởng tín dụng cao hơn so với mức 16% được giao Từ nền tảng tăng trưởng quý IV/2023, MB kỳ vọng, lợi nhuận sẽ đạt

hơn 28,8 nghìn tỷ đồng trong năm nay, dựa trên 3 động lực tăng trưởng lớn là bán lẻ, chuyển đổi số và hiệp lực tập đoàn

❖ Đánh giá mức độ đáp ứng vai trò Sứ mệnh của MB - "Vì sự phát triển của

đất nước, vì lợi ích của khách hàng"

Một là, cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài chính sáng tạo, tiện ích, giá cả cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Là một trong số các ít các ngân hàng có hệ sinh thái đầy đủ nhất Việt Nam, hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ, khai thác tài sản, bảo hiểm và tài chính tiêu dùng 2023, ngân hàng tiếp tục chiến lược tập trung bán lẻ để tối ưu trong cân bằng rủi ro tín dụng/tài sản và NIM; đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, cụ thể như các cơ hội đầu tư phù hợp cho từng cá nhân; dịch vụ tư vấn quản lý tài chính/đầu tư riêng biệt; giải pháp ứng phó trong điều kiện khó khăn Định hướng gắn kết khách hàng đa kênh, gia tăng tiện ích, tận dụng tối đa các sáng kiến công nghệ để xây dựng lòng trung thành lâu dài của khách hàng Ví dụ, việc lọt vào top 10 ứng dụng yêu thích trên App Store năm 2022 và đạt giải A Sáng kiến vì cộng đồng cho app thiện nguyện là minh chứng cho việc MB đã đầu tư

và phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

Hai là, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước Nhờ duy trì thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh theo kế hoạch đề ra, tăng trưởng ổn định và không ngừng mang đến những trải nghiệm thuận tiện nhất cho khách hàng Với sự đổi mới vượt trội đó, MB xuất sắc về đích trong năm 2022 với vị trí top 5 về lợi nhuận, top đầu về tỷ suất sinh lời trên vốn và nằm trong top đầu về các chỉ số an toàn, chất lượng tín dụng Không chỉ có vậy,

MB còn nằm trong nhóm những ngân hàng đóng góp nhiều nhất cho ngân sách nhà nước

Ba là, trách nhiệm với cộng đồng Việc phục vụ xã hội và góp phần lan tỏa giá trị tốt

đẹp trong cộng đồng qua dự án mạng xã hội Thiện nguyện cũng là một phần quan trọng của sứ mệnh của MB - nền tảng do ngân hàng phát triển và ra mắt từ tháng 9-2021 với sứ mệnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy tính minh bạch trong hoạt động thiện nguyện, gắn kết cộng đồng Đến nay, nền tảng sở hữu hơn 998.000 thành viên tham gia Có gần 2.800 chiến dịch cộng đồng được khởi tạo với tổng số tiền ủng hộ đạt hơn 339,15 tỉ đồng Điều này thể hiện cam kết của họ đối với việc làm việc hướng đến một mục tiêu phát triển bền vững (ESG) và việc tạo ra tác động tích cực đối với cộng đồng

Kết luận: Tầm nhìn và sứ mệnh là sức mạnh thực sự định hình chiến lược và hành động của MB Chúng giúp MB tập trung nguồn lực, xây dựng uy tín và tạo dựng niềm tin

từ khách hàng Trong tương lai, việc tiếp tục duy trì và phát triển tầm nhìn và sứ mệnh này

sẽ là chìa khóa để MB duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành ngân hàng Việt Nam

TÌNH HUỐNG 2: MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

LOGISTICS VIỆT NAM Câu hỏi:

1 Nhận dạng các thời cơ và thách thức từ môi trường vĩ mô đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm tận dụng hiệu quả các yếu tố thời cơ và thách thức này?

2 Đánh giá tiềm năng của thị trường logistics Việt Nam

ưu hiệu quả cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp Logistics hay doanh nghiệp hậu cần là tổ chức hợp pháp được nhà nước cấp phép hoạt động có nhiệm vụ điều tiết hàng hoá, khai thác một hoặc nhiều hoạt động bao gồm: nhận hàng, thực hiện thủ tục hải quan, vận chuyển, lưu trữ kho bãi, đóng gói hàng hoá, đánh dấu ký hiệu hàng hoá, công tác vận tải giao hàng và các hoạt động khác liên quan đến hàng hoá để nhận lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp

2 Đặc điểm của doanh nghiệp ngành logistics

Doanh nghiệp logistics thực hiện chức năng lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ nên cơ cấu vốn kinh doanh, chi phí khác biệt so với các doanh nghiệp sản xuất

Thu nhập của doanh nghiệp logistics hình thành chủ yếu do cung ứng dịch vụ cho khách hàng mà có

Thu nhập của doanh nghiệp logistics hình thành chủ yếu từ bộ phận lao động bổ sung, gắn với lưu thông bổ sung trong doanh nghiệp

Năng suất lao động trong các doanh nghiệp logistics khi tính toán, xác định có đặc thù riêng

3 Các yếu tố vĩ mô của doanh nghiệp logistics Việt Nam

Các nhân tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả đạt được của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics bao gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, cơ sở hạ tầng giao thông, khoa học công nghệ, những biến động chính trị trên thế giới, điều kiện tự nhiên, hội nhập kinh tế quốc tế

3.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đang có những con số tăng trưởng ấn tượng, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế giai đoạn 2011 – 2020 khá cao và ổn định, GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước Tuy nhiên bước sang năm 2023, do tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế toàn cầu và chiến tranh giữa các quốc gia, dự báo cả năm 2023, tăng trưởng GDP Việt Nam đạt khoảng trên 5%, dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra khoảng 6,5% nhưng vẫn là mức khá cao so với nhiều nước trên thế giới và khu vực Kéo theo đó là nhiều doanh nghiệp đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô kinh doanh

3.2 Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam

Cả kim ngạch xuất và nhập khẩu hàng hóa đều suy giảm do những biến động của kinh

tế thế giới và trong nước đã phần nào làm giảm nhu cầu logistics từ phía các doanh nghiệp Trong 10 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 291,28 tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 77,09 tỷ USD, giảm 4,1%, chiếm 26,5% tổng kim ngạch xuất khẩu Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 266,67 tỷ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước

3.3 Cơ sở hạ tầng giao thông

Hạ tầng giao thông Quốc gia đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Logistic Việt Nam Hạ tầng giao thông đường bộ của Việt Nam ngày càng được cải thiện giúp giảm đáng kể thời gian đi lại Hiện nay toàn quốc có tổng chiều dài đường bộ 595.201 km, trong đó, đường bộ quốc gia là hai năm chấm 25.560 km Tính đến tháng 6 năm 2022, hệ thống cảng biển Việt Nam hiện có 286 bến cảng, phân bố theo năm nhóm cảng biển tổng chiều dài cầu càng hơn 96 km Hạ tầng giao thông đường sắt quốc gia có tổng chiều dài 3 chấm 143 km và có 277 ga, trong đó hai chấm 703 km đường chính tuyến, 612 km đường ga và đường nhánh, bao gồm 7 tuyến chính Về hạ tầng giao thông hàng không, tính đến tháng 6 năm 2022, cả nước có 22 cả hàng không đang khai thác với tổng diện tích khoảng 11.859 ha; trong đó có 9 cảng hàng không quốc tế và 13 cảng hàng không quốc nội

3.4 Khoa học công nghệ

Sự cải tiến không ngừng của công nghệ thông tin đã mang đến vô vàn cải tiến cho các lĩnh vực khác nhau, trong đó có nhóm ngành logistics Công nghệ 4.0 đang thúc đẩy sự thay đổi trong lĩnh vực logistics Việc áp dụng robotics, tự động hóa, VR, AR và IoT hứa hẹn tối ưu hóa hoạt động từ sản xuất đến vận chuyển và phân phối Trong tương lai, chúng ta

có thể chứng kiến sự tự động hoá và liên kết chặt chẽ trong chuỗi cung ứng, tạo ra môi trường làm việc thông minh, hiệu quả và minh bạch Vai trò của con người lúc này chỉ là

hỗ trợ và điều hành quá trình sản xuất từ đó giúp giảm chi phí logistic và nâng cao khả năng cạnh tranh

3.5 Những biến động chí nh trị trên thế giới

Logistics là ngành rất nhạy cảm với căng thẳng chính trị và các cuộc chiến tranh vìnếu điều đó xảy ra, các tuyến đường sẽ bị cấm vận buộc doanh nghiệp có di tích phải tìm các tuyến đường thay thế, làm tăng chi phí Cụ thể là cuộc chiến tranh Nga và Ukraine đã đẩy giá cước vận chuyển hàng không tăng đột biến lên 150% so với thời điểm trước đại dịch, làm giảm đáng kể lượng cung cấp hàng hóa từ các hãng hàng không, ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực và nền kinh tế trên toàn thế giới

3.6 Ưu thế về điều kiện tự nhiên

Yếu tố vị trí địa lý có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics Việt Nam nằm ở cực Đông Nam bán đảo Đông Dương diện tích phần đất liền khoảng 331.698 km² Vùng biển của Việt Nam chiếm diện tích khoảng 1.000.000 km² với đường

bờ biển dài 3.260 km Ven biển có nhiều cảng nước sâu, hệ thống cảng biển đa dạng trải đều từ Bắc vào Nam lại nằm trên tuyến đường hàng hải quốc tế tạo điều kiện cho tàu bè nước ngoài có thể thực hiện chuyển tải hàng hóa Bên cạnh đó, Việt Nam còn nằm trên trục

lộ đường bộ và đường sắt từ châu Âu sang Trung Quốc qua Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanma, Đặc biệt còn có đường bộ xuyên châu Á, tuyến đường sắt xuyên Đông Dương

sẽ thúc đẩy phát triển cho ngành dịch vụ Logistics Việt Nam với các nước ASEAN Ngoài lợi thế về đường biển, hệ thống sông ngòi Việt Nam cũng đa dạng và phong phú đặc biệt là đồng bằng Nam bộ, tạo điều kiện phát triển giao thông nội thủy

3.7 Hội nhập kinh tế quốc tế

Không nằm ngoài xu thế hội nhập, trong những năm vừa qua, Việt Nam đã tăng cường đàm phán, ký kết tham gia nhiều hiệp định quốc tế với kỳ vọng gia tăng cơ hội phát triển Một số hiệp định thương mại song phương của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới đã được ký kết như hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA, năm 2009),

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA, năm 2011), Hiệp định thương mại

tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA, năm 2015), Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta tiếp tục được thúc đẩy thông qua việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) năm 2015, CPTPP (năm 2016 ), EVFTA (năm 2020),

II Nhận dạng thời cơ và thách thức từ môi trường vĩ mô của doanh nghiệp logistics Việt Nam

1 Nhận dạng thời cơ

❖ Về yếu tố tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế ổn định của Việt Nam tạo ra nhu cầu gia tăng đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa và logistics, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng như cảng biển, sân bay, đường bộ, và đường sắt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Khi nền kinh tế phát triển, thương mại quốc tế tăng lên, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho doanh nghiệp logistics trong việc cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế Việt Nam có thể tận dụng lợi thế địa lý và các hiệp định thương mại tự do để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa trong khu vực Từ đó, thúc đẩy cải thiện năng suất và hiệu quả của các doanh nghiệp logistics thông qua việc áp dụng công nghệ mới và phương pháp quản lý tiên tiến

Khi mức sống của người dân tăng lên, nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ tăng theo, tạo

cơ hội cho doanh nghiệp logistics mở rộng quy mô hoạt động và phạm vi dịch vụ

Tăng trưởng kinh tế thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, một lĩnh vực có liên quan chặt chẽ với logistics Các doanh nghiệp logistics có thể tận dụng cơ hội này để phát triển các dịch vụ giao hàng nhanh, kho bãi thông minh và các dịch vụ logistics hỗ trợ thương mại điện tử

Khi nền kinh tế trở nên đa dạng hơn với nhiều ngành công nghiệp khác nhau, các doanh nghiệp logistics có thể mở rộng danh mục dịch vụ để phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau Mặt khác, tăng trưởng kinh tế có thể thu hút vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm cả đầu

tư vào ngành logistics Vốn đầu tư có thể giúp cải thiện cơ sở hạ tầng và công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp logistics

❖ Về yếu tố cơ sở hạ tầng giao thông

Đổi mới hạ tầng vận tải, bao gồm cả cải thiện đường bộ, cảng biển, sân bay và đường sắt, giúp giảm thiểu thời gian vận chuyển và tăng cường khả năng kết nối với các điểm đích

Sự nâng cấp của hạ tầng giúp tăng cường hiệu suất của các quy trình logistics, giảm thiểu

sự rủi ro và chi phí vận chuyển, đồng thời tối ưu hóa sự lưu thông của hàng hóa, cùng với việc tăng cường khả năng kết nối với các thị trường quốc tế

Hạ tầng vận tải đồng bộ và hiện đại giúp giảm bớt rủi ro trong quá trình vận chuyển

và lưu trữ hàng hóa và giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp logistics

Việc đầu tư vào hạ tầng vận tải mở ra cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp logistics, bao gồm cả việc tiếp cận các khu vực và thị trường mới mà trước đó có thể khó tiếp cận do hạ tầng kém phát triển Ngoài ra, còn cung cấp cho doanh nghiệp logistics sự linh hoạt và khả năng đáp ứng nhanh chóng đối với các yêu cầu của thị trường Điều này giúp doanh nghiệp thích nghi tốt hơn với biến động trong nhu cầu và điều kiện kinh doanh

Từ đó, tạo ra các dịch vụ mới và cải thiện hiệu suất, tạo ra sự cạnh tranh trong ngành Các doanh nghiệp linh hoạt và đổi mới có thể tận dụng cơ hội này để tăng cường vị thế của

họ trên thị trường

❖ Về yếu tố khoa học công nghệ và số hóa

Sự phát triển của công nghệ thông tin và số hóa đang cung cấp cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam cơ hội để tối ưu hóa quy trình cải thiện hiệu suất và tiết kiệm chi phí

Sử dụng công nghệ và phân tích dữ liệu giúp doanh nghiệp logistics tối ưu hóa lộ trình vận chuyển và quản lý kho, giảm thiểu thời gian chờ đợi và chi phí liên quan Hệ thống định vị GPS và các ứng dụng di động giúp cải thiện quản lý lịch trình và tăng cường khả năng phản hồi đối với các yêu cầu vận chuyển

Công nghệ và số hóa không chỉ là công cụ để cải thiện hiệu suất hiện tại mà còn là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp logistics Việt Nam thích nghi với sự biến đổi và đổi mới trong tương lai Việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới giúp doanh nghiệp giữ vững sự cạnh tranh trong ngành và tạo ra các giải pháp tiên tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường

❖ Về yếu tố biến động chính trị trên thế giới

• Tăng nhu cầu về logistics đa dạng hóa

Các lệnh trừng phạt, cấm vận khiến các doanh nghiệp phải tìm kiếm nguồn cung mới, dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về logistics đa dạng hóa Các doanh nghiệp cần tìm kiếm các tuyến vận tải thay thế, các nhà cung cấp mới, và các giải pháp logistics linh hoạt hơn Hơn nữa, Việt Nam có môi trường chính trị ổn định, đây là một yếu tố quan trọng giúp thu hút đầu tư và thúc đẩy các hoạt động thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

logistics phát triển Điều này tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp logistics cung cấp các dịch

vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường

• Tăng đầu tư vào logistics

Để ứng phó với những thách thức từ biến động chính trị, chiến tranh thế giới, các doanh nghiệp đang tăng cường đầu tư vào logistics Các doanh nghiệp đang đầu tư vào cơ

sở hạ tầng, công nghệ, và các giải pháp logistics mới để nâng cao hiệu quả và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng Điều này tạo ra cơ hội cho các nhà cung cấp dịch vụ logistics, các công ty công nghệ logistics, và các nhà sản xuất thiết bị logistics

• Tăng nhận thức về tầm quan trọng của logistics

Biến động chính trị, chiến tranh thế giới đã khiến các doanh nghiệp nhận thức rõ hơn

về tầm quan trọng của logistics đối với hoạt động kinh doanh Các doanh nghiệp đang coi logistics là một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh của mình Điều này tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp logistics cung cấp các dịch vụ tư vấn và giải pháp logistics toàn

diện cho doanh nghiệp

❖ Về yếu tố hội nhập kinh tế quốc tế

Khi Việt Nam gia nhập WTO (2017) và tham gia các hiệp định thương mại tự do CPTPP (2016); EVFTA (2019) sẽ tạo ra những cơ hội phát triển đặc biệt có ý nghĩa cho nhiều ngành và cả nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là các hoạt động xuất, nhập khẩu Các cam kết về thể chế và hàng rào phi thuế quan trong EVFTA sẽ tạo ra sức ép lớn buộc Chính phủ Việt Nam phải cải cách trong nhiều lĩnh vực liên quan tới hoạt động logistics, đặc biệt

là hải quan, kiểm tra chuyên ngành Vì vậy, EVFTA dự kiến sẽ giúp doanh nghiệp logistics tiết kiệm chi phí sản xuất, cải thiện năng lực Công nghệ, tăng cường năng lực tự thực hiện, giảm các dịch vụ thuê ngoài, tận dụng kinh nghiệm, kĩ năng quản trị nguồn vốn, mạng lưới sẵn có của đối tác khi liên doanh với đối tác EU và cơ hội tiếp cận thị trường dịch vụ logistics các nước thành viên EU, khi EU mở cửa nhiều dịch vụ nhóm logistics cho nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam

2 Nhận dạng thách thức

❖ Về yếu tố tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Tuy Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhưng bên cạnh đó còn nhiều hạn chế, sự phát triển các trung tâm logistics không đồng đều giữa các vùng trên cả nước mà nguyên

nhân chính là do khoảng cách ngày càng lớn về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng

❖ Về yếu tố hội nhập kinh tế quốc tế

Hội nhập kinh tế quốc tế tức là Việt Nam phát triển quan hệ kinh tế với các tổ chức quốc tế, các công ty đa quốc gia trên thế giới nhằm có được một nền kinh tế mở, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư kinh doanh và sản xuất Điều này khiến ngành logistics Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các công ty trong và ngoài nước Sự cạnh tranh với các đối thủ từ EU có thể sẽ gay gắt hơn đối với các doanh nghiệp logistics của Việt Nam bởi EU vốn rất mạnh về logistics, với các công ty đa quốc gia, các đội tàu lớn hiện đại, chiếm thị phần đáng kể trên thị trường logistics thế giới Để duy trì và củng cố vị thế của mình, các công ty phải không ngừng đổi mới và tạo ra giá trị khác biệt nhằm thu hút khách hàng và đối tác kinh doanh Qua thời gian hội nhập khu vực và quốc tế một số các quy định pháp luật về logistics hiện nay đã không còn phù hợp, còn chồng chéo, thiếu cập nhật các định chế cần thiết trong lĩnh vực logistics quốc tế,… dẫn đến chưa tạo thị trường dịch vụ logistics minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển bền vững

❖ Về yếu tố những biến động chính trị trên thế giới

Các sự kiện xảy ra trên thế giới như các cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, căng thẳng ở Biển Đỏ đã tác động lớn đến ngành logistics Việt Nam gây ra nhiều thách thức có thể kể đến như:

- Chi phí logistics tăng cao do nhu cầu vận chuyển gia tăng, nguồn cung khan hiếm và giá nhiên liệu tăng cao

Theo Freightos Baltic Index, giá cước vận tải container trên tuyến vận chuyển chính

từ châu Á đến châu Âu đã tăng hơn 150% trong năm 2023 Điều này khiến chi phí logistics tăng cao, ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa và sức cạnh tranh của doanh nghiệp

- Giảm tốc độ lưu thông hàng hóa

Các lệnh trừng phạt, cấm vận do xung đột Nga-Ukraine cũng gây ra những gián đoạn trong lưu thông hàng hóa Các tuyến vận tải qua Nga và Ukraine bị gián đoạn, khiến thời gian vận chuyển tăng lên và chi phí vận chuyển tăng cao Ngoài ra, các lệnh trừng phạt cũng khiến các doanh nghiệp phải tìm kiếm nguồn cung mới, dẫn đến sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng

- Tăng rủi ro an ninh

Chiến tranh và các biến động chính trị cũng làm tăng rủi ro an ninh trong vận tải hàng hóa Các tàu vận tải có thể bị tấn công, cướp biển, hoặc bị trì hoãn do các sự kiện bất khả kháng Điều này khiến các doanh nghiệp phải tăng cường các biện pháp an ninh, gây ra chi phí gia tăng

❖ Về yếu tố khoa học công nghệ

• Tài chính

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, nguồn lực tài chính còn yếu Trung bình quá trình chuyển đổi số toàn bộ doanh nghiệp có tổng chi phí từ khoảng 200 triệu đến hàng chục tỷ đồng chưa phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nếu các doanh nghiệp quyết định đầu tư tự động hóa như mô hình nước ngoài thì tốn chi phí đầu tư ban đầu, còn nếu làm theo mô hình nội bộ thì sẽ tốn chi phí nhân lực công nghệ thông tin, mất nhiều thời gian Cơ bản các doanh nghiệp cung cấp logistics Việt Nam tiến hành chuyển đổi số sẽ vô cùng khó khăn nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước hay các tổ chức tài chính, tín dụng

• Công nghệ

Logistics vốn được xem là ngành then chốt trong thương mại quốc tế, vì vậy nên việc chuyển đổi số logistics cần được đầu tư kỹ lưỡng để nhanh chóng thích nghi với bối cảnh chung của thị trường hiện nay Tuy nhiên, mức độ áp dụng khoa học công nghệ ở Việt Nam còn chưa cao, các doanh nghiệp chỉ vận dụng đơn lẻ chưa có tính đồng bộ Các phần mềm tiêu chuẩn quốc tế chưa ứng dụng được nhiều tại Việt Nam Cơ bản các doanh nghiệp mới chỉ dừng lại ở mức số hóa, lưu trữ dữ liệu điện tử chứ chưa thực sự kết nối khả năng tra cứu

số liệu hay xử lý đơn hàng trên các nền tảng trực tuyến

❖ Về yếu tố cơ sở hạ tầng giao thông

Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải logistics còn hạn chế, chưa tạo ra hành lang vận tải

đa phương thức trong khi nhu cầu trung chuyển chất lượng cao cho hàng hóa giữa các phương thức đang ngày càng lớn Việt Nam còn thiếu các khu kho vận tập trung có vị trí chiến lược, đồng bộ với hệ thống cảng, sân bay, đường quốc lộ, cơ sở sản xuất Sự thiếu kết nối giữa cảng biển và hệ thống giao thông đường bộ, giữa các tuyến đường sắt và các dịch vụ hỗ trợ sau cảng biển và thiếu các trung tâm logistics nằm ở các vị trí thuận lợi trong các khu kinh tế trọng điểm có thể làm điểm chuyển tải và phân phối hàng hoá

III Đề xuất các giải pháp nhằm tận dụng hiệu quả các yếu tố thời cơ và thách thức doanh nghiệp logistics Việt Nam

• Thực hiện chuyển đổi số

Ứng dụng công nghệ số vào hoạt động logistics là xu hướng tất yếu Doanh nghiệp cần đầu tư vào các giải pháp phần mềm, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh Chuyển đổi số phải làm vững chắc, theo lộ trình phù hợp có kế hoạch dài hạn, và cẩn trọng trong từng bước như lựa chọn quy trình, Khi chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics cần có sự chuyển đổi đồng bộ Cần xây dựng nền tảng số cho chuỗi dịch vụ logistics, giúp kết nối các các bên liên quan trong chuỗi (cảng, hãng vận tải, đại lý, công ty giao nhận, kho…) để chia sẻ dữ liệu, tăng tính hiện hữu cho chuỗi, nâng cao hiệu suất sử dụng Các doanh nghiệp cần nghiên cứu lựa chọn các công nghệ phù hợp với khả năng tài chính và quy mô của doanh nghiệp nhằm bảo đảm các tiêu chí như tối ưu, hiện đại, bắt kịp xu hướng và có tính năng phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tế trong quá trình vận hành Cần xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung trong toàn doanh nghiệp, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển tạo ra những thay đổi tích cực trong sản phẩm dịch vụ, không ngừng nâng cấp hệ thống công nghệ hiện có

• Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực logistics

Tiếp tục mở rộng kết nối hạ tầng logistics với các nước trong khu vực ASEAN, Đông Bắc Á và các khu vực khác trên thế giới nhằm phát huy tác dụng của vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới và quá cảnh; Xây dựng công trình giao thông, kho bãi, trung tâm logistics trên các tuyến đường, hành lang kết nối các cảng của Việt Nam với Lào, Campuchia, Thái Lan và Nam Trung Quốc

• Phát triển thị trường dịch vụ logistics

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho dịch vụ logistics thông qua việc đăng cai, tổ chức các hội thảo, hội chợ, triển lãm quốc tế về logistics; Học hỏi kinh nghiệm nước ngoài trao đổi cơ hội đầu tư, hợp tác về phát triển dịch vụ logistics; Đẩy mạnh tuyên truyền cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và thương mại nội địa về việc sử dụng dịch vụ logistics thuê ngoài theo hướng chuyên môn hóa, phân công lao động hợp lý trong chuỗi cung ứng Các doanh nghiệp cần đẩy mạnh sự kết nối liên thông giữa các doanh nghiệp logistics và giữa các doanh nghiệp logistics với doanh nghiệp công nghệ thông tin nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tạo dựng niềm tin giữa các doanh nghiệp; hình thành mạng lưới các doanh nghiệp lớn, có khả năng dẫn dắt thị trường, tìm kiếm và chia sẻ đơn hàng,

giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Đồng thời, việc liên kết sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, lựa chọn được những công nghệ phù hợp và với chi phí hợp lý

• Hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics

Tập trung cải thiện cơ sở hạ tầng logistics gắn với thương mại điện tử Kết hợp logistics với thương mại điện tử theo xu hướng phát triển trên thế giới và khu vực Doanh nghiệp cần liên kết với các nhà đầu tư, chính quyền địa phương để phát triển hạ tầng logistics, đặc biệt là các kho bãi, trung tâm logistics hiện đại Hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics, đảm bảo tính đồng bộ của hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải với mục tiêu phát triển ngành dịch vụ logistics; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu sản xuất địa phương gắn với phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics, đảm bảo các quy hoạch, kế hoạch về giao thông, vận tải phù hợp với các chiến lược, quy hoạch về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, gắn kết quy hoạch

về trung tâm logistics, cảng cạn, kho ngoại quan trong một tổng thể thống nhất Ngoài ra, cần chú trọng phát triển dịch vụ logistics xanh như sử dụng các phương tiện vận tải thân thiện với môi trường, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải

• Xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả

Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả, tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh và xây dựng thương hiệu uy tín Luôn tìm cách cải thiện và đổi mới sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường và tạo ra lợi thế cạnh tranh Điều này bao gồm việc phát triển các dịch vụ mới, như dịch vụ giao hàng nhanh hoặc dịch vụ theo dõi hàng hóa thông qua công nghệ IoT

IV Đánh giá tiềm năng của thị trường logistics Việt Nam

Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thị trường logistics Việt Nam hiện đang được đánh giá có tiềm năng rất lớn trong những năm tới Cùng với đó, các dịch vụ đi kèm đã, đang đáp ứng kịp thời những yêu cầu hết sức đa dạng của thị trường Các thủ tục, thời gian thông quan đối với hàng xuất khẩu cũng đã cải thiện đáng

kể Việt Nam cũng đang đứng thứ 39/160 nước về chỉ số hoạt động logistics và đứng thứ 3 trong ASEAN chỉ sau Singapore và Thái Lan….Với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và doanh nghiệp quốc tế Điều này

tạo ra nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ logistics để đáp ứng việc vận chuyển hàng hóa và quản lý chuỗi cung ứng

Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ giúp giảm chi phí và rào cản thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa và phát triển kinh tế Với việc tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) quan trọng đã thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, tiết kiệm chi phí sản xuất, cải thiện năng lực công nghệ, tăng cường năng lực tự thực hiện, giảm các dịch vụ thuê ngoài, dẫn đến nhu cầu cao về dịch vụ logistics

Chính phủ Việt Nam cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của ngành logistics và

đã đầu tư mạnh vào phát triển hạ tầng giao thông Việc nâng cấp cảng biển, sân bay, đường

bộ, đường sông và đường sắt giúp cải thiện khả năng vận chuyển hàng hóa và kết nối các khu vực trong nước cũng như với các quốc gia lân cận

Cùng với đó, sự tiến bộ trong công nghệ thông tin và viễn thông đã tạo ra sự đổi mới trong ngành logistics Các công nghệ như hệ thống quản lý kho thông minh, theo dõi vận chuyển hàng hóa và đặt hàng trực tuyến đã giúp tăng cường hiệu quả và giảm thiểu thời gian và chi phí

Ngoài ra, vị trí địa lý đắc địa của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng là một lợi thế lớn cho thị trường logistics Việt Nam được coi là một cầu nối với các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia ASEAN Điều này tạo ra cơ hội xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực logistics

Tuy nhiên, để khai thác hết tiềm năng của thị trường logistics Việt Nam, cần phải giải quyết những thách thức hiện tại như hạn chế về hạ tầng, quy định pháp lý phức tạp và cạnh tranh sòng phẳng từ các đối thủ trong khu vực Điều này đòi hỏi sự hợp tác giữa chính phủ, các doanh nghiệp và các bên liên quan để tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và cải thiện năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam

Tóm lại, với tăng trưởng kinh tế ấn tượng, đầu tư hạ tầng, đổi mới công nghệ và vị tríđịa lý đắc địa, thị trường logistics Việt Nam đang có tiềm năng phát triển mạnh mẽ Tuy vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua, nhưng với sự hỗ trợ từ chính phủ và nỗ lực của các doanh nghiệp, ngành logistics Việt Nam có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia

V Kết luận

Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường Sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi

chậm, lạm phát và lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao cùng nhu cầu giảm mạnh tại thị trường lớn là thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành dịch vụ logistics nói riêng Điểm nổi bật của ngành logistics Việt Nam là hệ thống kết cấu hạ tầng logistics được quan tâm đầu tư, phát triển mạnh mẽ theo hướng hiện đại, an toàn, nhiều công trình đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, mạng lưới giao thông đã kết nối đến mọi vùng, miền trong

cả nước, giúp giảm chi phí logistics và thời gian giao hàng Nhiều chính sách mới được ban hành, các thủ tục được điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, ngành logistics Việt Nam còn nhiều khó khăn như: Hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu giảm ảnh hưởng trực tiếp nguồn cầu dịch vụ logistics; Cơ cấu vận tải hàng hóa phụ thuộc nhiều vào vận tải đường bộ là một trong những nguyên nhân dẫn đến chi phí logistics cao, làm giảm năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam; Phát triển logistics ở nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về cơ sở hạ tầng;… Đặc biệt, chuyển đổi số, mặc dù có vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics và đã được các doanh nghiệp nhận thức và quan tâm ở mức độ cao, nhưng thực tế triển khai hiện vẫn còn đang ở giai đoạn đầu vì trong đó rào cản lớn là khó khăn về nguồn vốn, nhân lực và kinh nghiệm quản lý

TÌNH HUỐNG 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM Câu hỏi: Phân tích và đánh giá cường độ cạnh tranh trong ngành bán lẻ Việt Nam

thông qua mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh của M Porter?

Trả lời:

❖ Khái quát về ngành bán lẻ Việt Nam

Ngành bán lẻ được nhận định là ngành kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam Quy mô toàn thị trường bán lẻ là 142 tH USD, đóng góp vào 59% GDP

Theo quá trình hội nhập quốc tế hiện nay các nhà bán lẻ nước ngoài đã được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn tại Việt Nam đồng thời các hiệp định FTA thế hệ mới được thông qua dẫn đến sự gia nhập thị trường của các ông lớn ngành bán lẻ lớn của nước ngoài vào thị trường nội địa như Aeon, Lotte Mart, Central Group và làn sóng mua bán sáp nhập của các doanh nghiệp bán lẻ như tập đoàn Massan mua lại chuỗi cửa hàng bán lẻ Winmart của Vin group Nhiều doanh nghiệp bán lẻ liên tục mở rộng quy mô và các địa điểm bán lẻ Cạnh tranh các công ty trong ngành là tương đối nhiều do có nhiều doanh nghiệp bán lẻ tham gia vào thị trường

Hiện tại nhóm các doanh nghiệp bán lẻ trong nước đã có những chuyển biến tích cực, đang ngày một đông cả về số lượng và lớn mạnh dần về quy mô với sự hình thành và phát triển một số nhà phân phối lớn với các thương hiệu như Saigon, Co-op, Massan, Thế giới

di động & Bách hóa xanh, BRG,…

Việt Nam là quốc gia đứng đầu với số lượng mua hàng trực tuyến Ngoài ra, Việt Nam hiện đang chiếm 15% tổng thị trường mua sắm trực tuyến tại Đông Nam Á Báo cáo cho thấy người Việt nam yêu thích việc mua sắm online và đang dẫn đầu khu vực ở nhiều chỉ

số Thương mại điện tử Việt Nam đang chứng kiến sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư đến

từ các quốc gia Châu Á khác với tiềm mạnh về tài chính Hai năm trở lại đây, thương mại điện tử Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các kênh bán lẻ online của shopee, Tiki, Lazada, Sendo

Như vậy có thể thấy, ngành bán lẻ tại Việt Nam đang phát triển và vô cùng tiềm năng, hấp dẫn để đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận Điều đó cũng có nghĩa là cường độ, áp lực cạnh tranh của ngành rất gay gắt để có thể gia nhập thị trường ngành bán lẻ tại Việt Nam

1 Đe dọa gia nhập mới

Việt Nam được xếp vào một trong những thị trường bán lẻ lớn ở Châu Á Thái Bình Dương và được đánh giá còn nhiều tiềm năng phát triển Với chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu (GRDI) đứng thứ 9 (2022), Việt Nam được đánh giá là một thị trường hấp dẫn để các nhà bán lẻ nước ngoài đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận Song, nhiều nhà đầu tư vẫn còn do dự và chưa muốn rót vốn vì còn cân nhắc đến những rào cản gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam Hiện tại, nếu muốn gia nhập ngành bán lẻ Việt Nam, các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với các

rào cản chủ yếu là (1) Cần số lượng cửa hàng lớn để có được lợi thế thương mại; (2) Các

1.1 Cần số lượng cửa hàng lớn để có được lợi thế thương mại

Để có được số lượng của hàng lớn, vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết là tiền vốn

để mở rộng phát triển kinh doanh Điều này đòi hỏi các nhà đầu tư phải bỏ ra một khoản chi phí đầu tư ban đầu rất lớn Cần số lượng cửa hành lớn cũng chính là vấn đề rào cản về chi phí

Trên thực tế, để kinh doanh siêu thị và các chuỗi cửa hàng hiện đại, chi phí đầu tư ban đầu là khá lớn cho việc triển khai mặt bằng, đầu tư các tài sản cố định, xây dựng kho bãi và ứng trước một phần chi phí giá vốn cho các nhà cung ứng hàng hóa Do đó, nếu doanh nghiệp không có nguồn vốn dài hạn đủ lớn thì không thể kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ

Giải quyết xong vấn đề về chi phí là lúc mà các doanh nghiệp phải đối mặt với vấn đề quản lý và điều hành các siêu thị và chuỗi cửa hàng Vì đây là những khu phúc hợp mua sắm với nhiều mặt hàng và dịch vụ khác nhau, tập trung đông đúc người tiêu dùng nên rất khó quả lý, khác xa với các cửa hàng nhỏ lẻ Kinh doanh các chuỗi cửa hàng, siêu thị bán

lẻ đòi hỏi phải có trình độ quản lý tốt, và việc tăng số lượng cửa hàng để có được lợi thế thương mại càng làm phức tạp hơn những yêu cầu về quản lý điều hành Với ngành bán lẻ, các nhà đầu tư phải đối mặt với các vấn đề về lao động như tìm kiếm, giữ chân nhân viên, đào tạo phát triển và có các chính sách đãi ngộ phù hợp Việc tìm kiếm và giữ chân nhân viên chất lượng trong ngành bán lẻ có thể gặp khó khăn, đặc biệt là ở các khu vực phát triển

nhanh và có mức lương cao Do đó, chi phí điều hành và quản lý cũng tăng theo, yêu cầu phải có biện pháp quản lý hiệu quả

Bên cạnh đó, yếu tố công nghệ cũng trở thành một rào cản lớn đối với các nhà đầu tư muốn gia nhập ngành bán lẻ Việt Nam Xu hướng thương mại xuyên biên giới ngày càng tăng cùng với sự bùng nổ của các nền tảng thương mại điện tử, cũng như những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng đang đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự bứt phá để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thị trường nếu muốn tồn tại trong ngành

“Google và Bain&Company (2023) dự báo quy mô của nền kinh tế số Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 52 tỷ USD và giữ vị trí số 3 trong khu vực ASEAN vào năm 2025 Việt Nam

là quốc gia đứng đầu với số lượng mua hành trực tuyến trung bình lên đến 104 đơn hàng/năm, 73% đáp viên cho biết họ thường xuyên mua hàng trên các nền tảng thương mại điện tử và 59% cho biết họ đã từng nhiều lần đặt hàng hoặc mua sắm trên các website quốc tế.”

Nhu cầu mua sắm online xuất phát từ mục đích tiết kiệm thời gian và chi phí của người tiêu dùng, với những lý do như khoảng cách từ nhà/cơ quan đến các cửa hàng bán lẻ

là quá xa hoặc những cửa hàng bán lẻ không có thứ họ cần Để thuyết phục được người tiêu dùng, các doanh nghiệp cần phải mở rộng quy mô, đưa cửa hàng và siêu thị tới gần người dân, giúp họ tiết kiệm được chi phí và thời gian khi mua hàng Đó là lý do tại sao các nhà bán lẻ cần số lượng cửa hàng lớn nếu muốn đạt được lợi ích kinh tế khi gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam

1.2 Rào cản về mặt bằng kinh doanh

Các chuỗi bán lẻ cần sở hữu nội địa 50%, vì vậy chuỗi bán lẻ nước ngoài không thể kinh doanh ngành này một mình ở Việt Nam Như vậy, doanh nghiệp bán lẻ tham gia trước

sẽ có lợi thế hơn nhờ lấy được hết các vị trí đẹp để kinh doanh

một số nhà phân phối lớn với các thương hiệu như Saigon Co.op (110 siêu thị, 4 đại siêu thị, 4 trung tâm thương mại), Massan (132 siêu thị Winmart và 3000 cửa hàng Winmart+), Thế giới di động & Bách hóa xanh (2000 cửa hàng), BRG (75 siêu thị) Đây là những doanh nghiệp bán lẻ trong nước có trình độ khá chuyên nghiệp và mạng lưới hệ thống phân phối rộng rãi đều khắp trên nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước

Để giành được lợi thế, các hãng bán lẻ thường lựa chọn mặt bằng kinh doanh tại các địa điểm đông dân cư của các thành phố lớn, thành phố du lịch, điều này khiến chi phí mặt bằng trở thành một rào cản lớn đối với hoạt động kinh doanh, khiến các nhà đầu tư không khỏi lo ngại về vấn đề chi trả tiền mặt bằng

1.3 Các rào cản gia nhập khác

Sự hiểu biết về thị trường bán lẻ Việt Nam: Trước khi quyết định có bước chân vào

ngành bán bẻ Việt Nam, các nhà đầu tư cần bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm hiểu và nghiên cứu sâu về thị trường trước khi quyết định

Thương hiệu: Việc phải xây dựng hoặc quảng bá một thương hiệu mới tại một thị

trường mới là không dễ dàng Việc biến một thương hiệu mới trở nên phổ biến và quen thuộc thường đòi hỏi doanh nghiệp phải chi trả các khoản tiền lớn cho các hoạt động quảng cáo, truyền thông, marketing Để có được lợi ích kinh tế, các nhà bán lẻ cần phải khiến người tiêu dùng làm quen với thương hiệu và trung thành với nó, nhưng tại Việt Nam, những thương hiệu bán lẻ như Saigon Co.op, Massan (Winmart), Thế giới di động & Bách hóa xanh, BRG, gần như nuốt chửng thị trường bán lẻ Đây là những thương hiệu mạnh, khiến những doanh nghiệp mới phải e dè và khó có được lợi thế cạnh tranh

Nhà cung cấp: Không chỉ cạnh tranh về độ nhận diện thương hiệu, các nhà bán lẻ

còn cần cạnh tranh về nhà cung cấp, tìm được một nhà cung cấp uy tín, chất lượng và giá

cả phù hợp là một lợi thế giúp doanh nghiệp đứng vững trong ngành Tuy nhiên, không loại trừ các khó khăn gây ra bởi việc nhà cung cấp ép giá hoặc không tìm được nhà cung cấp lý tưởng, hoặc đã tìm được nhà cung cấp lý tưởng nhưng lại bị các thương hiệu khác cạnh tranh tước mất

Văn hóa tiêu dùng, thói quen tiêu dùng: Doanh thu của doanh nghiệp bán lẻ luôn

phụ thuộc vào nhóm đối tượng là khách hàng Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp bán lẻ thì khách hàng là đối tượng tạo ra nhiều sức ép bởi chi phí chuyển đổi để thay đổi thói quen hay chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ bán lẻ Hiện nay, mức thu nhập của người dân Việt Nam ngày càng tăng lên, đời sống người dân cũng ngày càng được nâng cao Người tiêu dùng khi mua sắm rất quan tâm đến an toàn thực phẩm cũng như xuất xứ hàng hóa Áp lực

về đảm bảo cung ứng sản phẩm an toàn thực phẩm, xuất xứ và cơ quan kiểm duyệt để gia tăng thị phần của các doanh nghiệp càng lớn, rào cản gia nhập ngành càng lớn

Rào cản pháp lý: vì ngành bán lẻ là lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng Do đó, Chính phủ Việt Nam cũng xây dựng không ít những văn bản quy phạm

pháp luật khắt khe đối với các nhà kinh doanh siêu thị trên thị trường Những chính sách pháp luật này ra đời nhằm đảm bảo tính công bằng giữa các siêu thị, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng Chính vì vậy, việc giám sát chặt chẽ hành vi của các doanh nghiệp tham gia trên thị trường bán lẻ là hết sức cần thiết để kịp thời có biện pháp can thiệp, nhất là khi cấu trúc thị trường đang phân lớp rõ rệt và có sự hiện diện của các tổ chức hợp tác giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực này Hoạt động giám sát chặt chẽ này

có thể khiến doanh nghiệp e ngại đầu tư phát triển hoặc tham gia vào ngành

=> Nhận xét: Sự ảnh hưởng của nhóm lực lượng “đe dọa gia nhập mới” tới cường độ

cạnh tranh của ngành bán lẻ Việt Nam

Lực lượng “Đe dọa gia nhập mới”

Rào cản pháp lý X

Với những phân tích như trên, nhóm đánh giá ngành bán lẻ Việt Nam có rào cản gia

nhập cao nên trước mắt đe dọa gia nhập thấp Chính vì vậy, các doanh nghiệp ngoài ngành sẽ ít có ý định gia nhập ngành, thậm chí có một số thương hiệu bán lẻ nổi tiếng đã phải rút khỏi ngành bán lẻ Việt Nam (Auchan của Pháp) Mặt khác, các doanh nghiệp hiện kinh doanh trong ngành thì chiếm lĩnh thị phần và có nhiều ưu thế cạnh tranh nhằm nhu lợi nhuận

Tuy nhiên, không ít các doanh nghiệp nước ngoài với khả năng tài chính mạnh sẵn sàng vượt qua rào cản và gia nhập thi trường bán lẻ Việt Nam, do đó trước mắt cường độ cạnh tranh trong ngành bán lẻ Việt Nam tuy không quá khốc liệt nhưng đòi hỏi các doanh nghiệp trong ngành cần phải xây dựng và phát triển ưu thế cạnh tranh bền vững nếu muốn thành công tại thị trường này

=> Đe doạ gia nhập mới: 4/10

2 Đe dọa từ các sản phẩm thay thế

Tại Việt Nam thị trường bán lẻ đang ngày càng sôi động, với sự hội nhập quốc tế hiện nay lại càng có nhiều nhà bán lẻ nước ngoài gia nhập thị trường nội địa Do đó ngành này

sẽ không thể tránh khỏi sự đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay thế mà tiêu biểu là ngành mua sắm Tuy nhiên sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế sẽ làm giảm số lượng tiêu thủ của các sản phẩm hiện có, giá thành từ đó mà làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp, thậm chínguy hiểm hơn nó có thể xóa bỏ hoàn toàn các sản phẩm hiện tại mà không thu về được lợi nhuận

Các nguy cơ thay thế

Các chi phí chuyển đổi trong sử dụng sản phẩm: đối với doanh nghiệp bán lẻ thì

chi phí khách hàng chuyển đổi từ đơn vị này sang đơn vị khác là rất thấp Bởi ngành bán lẻ các sản phẩm trên thị trường vô cùng phong phú và đa dạng, tạo điều kiện cho khách hàng

có nhiều lựa chọn Đặc biệt khi hiện nay mức sống người dân Việt Nam tăng cao, người tiêu dùng đã ý thức được việc mua hàng, thay vì họ tin tưởng vào cùng 1 nhà bán lẻ thì họ

dễ dàng tham khảo từ nguồn này sang nguồn khác và so sánh giá công khai

Ví dụ khi bạn khát bạn có thể uống coca, pepsi, nước lọc, trà đá, nước cam, bia,… vì vậy sản phẩm thay thế của Coca-Cola không những là Pepsi mà còn là các đồ uống khác

nữa Khi thị phần các đồ uống khác tăng lên thì đương nhiên thị phần của Coca sẽ giảm đi

vì một phần khách hàng đáng nhẽ mua coca thì họ lại dùng một sản phẩm khác thay thế, ở đây bên sẽ chịu thiệt chính là các nhà bán lẻ

Xu hướng sử dụng hàng thay thế của khách hàng: Việt Nam là quốc gia đứng đầu

với số lượng mua hàng trực tuyến trung bình lên đến 104 đơn hàng/ năm Báo cáo cho thấy người Việt Nam yêu thích mua sắm online và đang dẫn đầu khu vực ở nhiều chỉ số Hai năm trở lại đây, thương mại điện tử Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các kênh bán lẻ online của Shopee, Tiki, Lazada, Sendo Xu hướng người tiêu dùng lựa chọn mua tại kênh bán hàng trực tuyến đang là mối de dọa lớn đối với các công ty bán lẻ hiện đại kiểu thương mại truyền thống ở hiện tại

Tương quan giữa giá cả và chất lượng của mặt hàng thay thế: Hiện nay hàng Việt

Nam ngày càng có chất lượng cao hơn, đa dạng chủng loại và không ngừng cải tiến sản phẩm, tăng sản phẩm mới ra thị trường, phục vụ nhu cầu hiện đại của người dân Việc thay thế sản phẩm có thể khiến giá cả nhỉnh lên một chút nhưng cơ bản về mặt chất lượng đã có nhiều cải thiện

Kết luận: Đối với đe dọa sản phẩm dịch vụ thay thế ngành bán lẻ đã có nhiều cải

thiện, tung ra nhiều ưu đãi cho khách hàng và đặc biệt có sự nghiên cứu thị trường kĩ càng Trong ngành bán lẻ tại Việt Nam, sự đe dọa từ các sản phẩm dịch vụ thay thế có thể được coi là cao, có thể làm tăng thêm cường độ cạnh tranh trong ngành đặc biệt là do sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng tạo ra cơ hội cho các nhà bán lẻ truyền thống để chuyển đổi và cải thiện để đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện đại

=> Đe dọa từ sản phẩm thay thế cao: 6/10

3 Quyền lực thương lượng của nhà cung ứng và của người mua (khách hàng)

Đe dọa của 2 nhóm lực lượng này xuất phát từ ảnh hưởng của chúng đến việc tăng (giảm) giá thành và do đó giảm (tăng) khối lượng hàng hóa/dịch vụ được cung ứng (tiêu thụ) Mối quan hệ này phụ thuộc chủ yếu vào vị thế mạnh yếu trong quan hệ giữa người cung ứng và khách hàng mà chúng ta gọi là quyền lực thương lượng Quyền lực này phụ thuộc vào một số yếu tố sau:

- Mức độ tập trung: Biểu hiện bằng sự phân bổ thị phần trên số lượng nhiều hoặc ít các công ty trong ngành Một số ngành có mật độ tập trung dày đặc, từ 2-3 công ty kiểm soát đến hơn 70% thị trường (ngành sản xuất và kinh doanh máy bay với 2 tên tuổi lớn là

Boeing và Airbus), ngược lại một số ngành lại rất phân tán (nhà hàng ăn uống) Mức độ tập trung càng lớn thì các công ty sẽ có quyền lực thương lượng càng mạnh, khả năng tạo áp lực lên các công ty khác càng lớn

- Đặc điểm hàng hóa/dịch vụ: Giá trị của hàng hóa/dịch vụ được sản xuất phụ thuộc

rất lớn vào chất lượng của các bộ phận được mua từ các nhà cung ứng và do đó các nhà cung ứng này sẽ có quyền lực thương lượng đáng kể Đó là trường hợp các nhà sản xuất chíp điều khiển điện tử với các công ty sản xuất máy tính cá nhân có quyền lực gần như tuyệt đối của Intel

- Chuyên biệt hóa sản phẩm/dịch vụ: Nhấn mạnh đến khả năng thay thế một sản phẩm

bằng một sản phẩm khác càng khó thì quyền lực của các nhà cung ứng càng lớn

- Chi phí chuyển đổi nhà cung ứng (khách hàng): Mức chi phí này càng cao thì khách hàng càng trung thành với nhà cung ứng hiện tại và quyền lực tương ứng của nhà cung ứng càng lớn

- Khả năng tích hợp về phía sau (phía trước): Với chi phí hợp lý sẽ cho phép các nhà cung ứng tăng cường quyền lực thương lượng của mình đối với khách hàng và ngược lại Cũng như vậy đối với các khách hàng muốn tích hợp hóa về phía trước Ví dụ: các công ty thời trang may mặc, giày dép đầu tư xây dựng các hệ thống phân phối sản phẩm độc quyền

3.1 Quyền lực thương lượng của nhà cung ứng

Các nhà cung ứng cho các nhà bán lẻ, bao gồm: các nhà sản xuất, các nhà nhập khẩu hàng tiêu dùng, các nhà cung cấp nguyên vật liệu (bao bì, thiết bị,…), các nhà cung cấp dịch vụ (vận tải, ngân hàng, dịch vụ công…) Cũng như các ngành khác, nhà cung ứng sẽ gây áp lực nhất định đối với các nhà bán lẻ nếu họ có quy mô, sự tập hợp và việc sở hữu các nguồn hàng khan hiếm Ngược lại, những nhà cung ứng các hàng hóa tiêu dùng thông thường, quy mô nhỏ (nông dân, thợ thủ công ) sẽ có rất ít quyền lực thương lượng trước các nhà bán lẻ, mặc dù họ có số lượng lớn Số lượng nhà cung ứng sẽ quyết định đến áp lực cạnh tranh, quyền lực đàm phán của họ Nếu trên thị trường chỉ có một vài nhà cung ứng

có quy mô lớn sẽ tạo áp lực cạnh tranh, ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của ngành bán lẻ Các nhà cung cấp hay sản xuất cho thị trường bán lẻ đang phải đối mặt vô vàn khó khăn, khi các doanh nghiệp bán lẻ ngoại luôn đi song hành cùng các nhà cung cấp ngoại với tỉ lệ 1/3, tương đương với nhà cung cấp nội cũng như các nước trong khu vực Ví dụ điển hình là việc các siêu thị ngoại cạnh tranh nhau bằng loại hình Own brand (nhãn hàng riêng của siêu thị) với tiêu chí rẻ, chất lượng, mẫu mã đẹp và luôn được ưu tiên điểm trưng

bày tốt Điều này vô hình chung tạo nên làn sóng cạnh tranh trực tiếp, phần nào ảnh hưởng đến các nhà cung cấp nội Khi không còn đủ sức cạnh tranh, các doanh nghiệp nội phải chuyển thành đơn vị gia công cho chính các doanh nghiệp ngoại bán lẻ này Chuyên gia từ Savills cho biết, trên thực tế, tình trạng “làm chủ chuyển sang làm thuê” đã không còn xa

lạ và ngày một nhân lên khi các nhà sản xuất muốn tồn tại

Song song đó, để cạnh tranh trực tiếp với các nhà cung cấp ngoại, thực sự chúng ta vẫn còn nhiều việc phải bàn đến như chất lượng sản phẩm, mẫu mã, xuất xứ… Lúc này, giá

cả đã không còn là yếu tố quan trọng và để tồn tại, các doanh nghiệp nội sẽ không chọn cách đối đầu với các nhà cung cấp ngoại mà chọn đối thủ ngang tầm hơn, dẫn đến tình trạng

“quân ta đánh quân mình” để tìm cơ hội Và chuyện các nhà bán lẻ nội “ngồi lại bên nhau”, liên kết hợp sức lại trở nên khá thiếu thực tế, xa vời trong giai đoạn có thể gọi là sống còn này

Cùng bàn về vấn đề cạnh tranh trên thị trường bán lẻ khi trao đổi với phóng viên, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú không hài lòng với việc không chỉ một số doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài, ngay cả một số doanh nghiệp bán lẻ trong nước cũng có những hiện tượng chèn ép nhà cung ứng hàng hóa vào siêu thị nhất là nhóm hàng nông sản thực phẩm của các hợp tác xã và nông dân làm ra “Đây là hiện tượng mang dáng dấp độc quyền và thống lĩnh thị trường đã trở thành “bệnh mãn tính”, các chuyên gia dư luận có nhiều ý kiến trong hàng chục năm nay nhưng chưa có chuyển biến rõ rệt”, ông Phú nói

→ Nhận định: Tác động từ phía nhà cung ứng đến ngành bán lẻ Việt Nam là không lớn (3/10)

3.2 Quyền lực thương lượng của người mua (khách hàng)

Khách hàng của các nhà bán lẻ là tập hợp người tiêu dùng có sự khác nhau về thu nhập, văn hóa và tập quán mua sắm, tâm lý, sự hiểu biết về hàng hóa,… Thông thường, những khách hàng có thu nhập cao, có kiến thức về hàng hóa… sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh lớn hơn đối với các nhà bán lẻ Có thể nói rằng, về cơ bản, khi mức thu nhập, trình độ hiểu biết của người mua (khách hàng) được cải thiện sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh lớn hơn và gây ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ hoạt động nhà bán lẻ

Doanh thu của doanh nghiệp bán lẻ luôn phụ thuộc vào nhóm đối tượng là người mua (khách hàng) Coi khách hàng là đối tượng được phục vụ tốt nhất luôn là kim chỉ nam trong kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp bán lẻ thìkhách hàng là đối tượng tạo ra nhiều sức ép bởi chi phí chuyển đổi để thay đổi thói quen

hay chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ bán lẻ rất thấp, chi phí thu hút và duy trì khách hàng đang tăng lên Do đó, các yếu tố như giá bán và chăm sóc khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để một doanh nghiệp bán lẻ đứng vững Cửa hàng bán lẻ càng có nhiều mặt hàng thì các nhà bán lẻ mới càng hoạt động tốt

Mặt khác, hiện nay mức thu nhập của người dân Việt Nam ngày càng tăng lên, đời sống người dân cũng được nâng cao Người dân mua sắm rất quan tâm đến an toàn thực phẩm cũng như xuất xứ hàng hóa Áp lực về đảm bảo cung ứng sản phẩm an toàn thực phẩm, xuất xứ và cơ quan kiểm duyệt để gia tăng thị phần của các doanh nghiệp ngày càng lớn Trong mô hình mới, người mua đã trở thành người chủ theo đúng nghĩa: mua hàng từ nhiều kênh, quản lý và phân phối, quảng cáo sản phẩm hoặc thậm chí bán lại chúng Người tiêu dùng giờ đây thay vì tin tưởng vào cùng một nhà bán lẻ, họ dễ dàng tham khảo từ nguồn này sang nguồn khác và so sánh giá công khai Những nền tảng trực tuyến trở thành đối tác cần phải có của các nhà bán lẻ để tạo ra nhiều giá trị và đáp ứng được nhiều nhu cầu của khách hàng hơn

Về tổng thể, thị trường đang vận động theo hướng thuộc về người mua và người mua ngày càng có nhiều công cụ hiện đại để tùy chỉnh các lựa chọn của họ ở cả các kênh bán hàng hiện đại và truyền thống Những thay đổi về nhân khẩu học và trong thói quen và hành

vi của người tiêu dùng có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến các nhà bán lẻ vào năm 2023 và những năm tiếp theo Người tiêu dùng Việt Nam đang trở nên “trực tuyến hơn”, với tỷ lệ người sử dụng internet tăng lên đến mức 75% dân số và tỷ lệ người mua sắm trực tuyến lên tới 60% (Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, 2023)

Hội nhập quốc tế về cả kinh tế, công nghệ và văn hóa được thúc đẩy bởi chính những

xu hướng của Cách mạng công nghiệp 4.0, do đó tác động nhanh, mạnh hơn đến thị trường bán lẻ Việt Nam Trong thập kỷ tới, những thay đổi về nhân khẩu học xã hội của người tiêu dùng dự kiến sẽ diễn ra với tốc độ chưa từng thấy, tạo ra những nhu cầu và mong muốn ngày càng mở rộng và đa dạng Những đặc điểm như: độ tuổi trung bình cao hơn, các bệnh liên quan đến béo phì, huyết áp, tim mạch… cũng tác động đến cơ cấu hàng hóa tiêu dùng Đây là yếu tố tác động trực tiếp tới cường độ cạnh tranh của các doanh nghiệp Khi con người ngày càng văn minh thì các yêu cầu về sản phẩm ngày càng cao từ đó dẫn đến việc doanh nghiệp cần phải đổi mới, thay đổi để nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm của mình từ đó làm hài lòng khách hàng hơn Chính sự thay đổi này của khách hàng khiến các doanh nghiệp phải cạnh tranh nhau để đạt được yêu cầu của khách hàng làm mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng trở lên khốc liệt hơn

→ Nhận định: Tác động từ phía người mua (khách hàng) đến ngành bán lẻ Việt Nam là rất lớn (9/10)

4 Cạnh tranh giữa các đối thủ cạnh tranh hiện tại

Mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hiện tại trong ngành có thể kể đến các khía

cạnh như: Các rào cản rút lui khỏi ngành, Mức độ tập trung của ngành, mức độ tăng trưởng

đổi, tính đa dạng của các đối thủ cạnh tranh…

4.1 Các rào cản rút lui khỏi ngành

Khi một ông lớn từ bỏ cuộc chơi trong cuộc đua cạnh tranh thì doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến chi phí và các nguồn lực mà doanh nghiệp đã bỏ ra

Ví dụ như các doanh nghiệp sẽ phải trả các chi phí thiệt hại về vốn đầu tư ban đầu về nhập nguồn hàng về bán, chi phí quảng cáo thương hiệu và cũng như sẽ mất đi các cơ hội tiềm năng trong tương lai Khi rào cản rút lui càng cao thì cạnh tranh giữa các đối thủ càng khốc liệt hơn Các doanh nghiệp ở lại ngành để tồn tại và thu hồi vốn, tìm kiếm các cơ hội Lúc này, để thu hồi vốn và rút khỏi ngành, 1 vài doanh nghiệp bán lẻ đã sáp nhập công ty, thu hẹp quy mô sản xuất, gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng Chính các động thái quyết liệt thu hồi vốn bằng mọi giá, càng nhanh càng tốt sẽ khiến cạnh tranh ngành bị đẩy lên cao Trong cuộc đua này đã có một vài kỵ sĩ dù không ít kinh nghiệm trận mạc nhưng đã

bị ngã ngựa đau đớn Có thể kể đến nhiều doanh nghiệp nước ngoài thất bại đã buộc phải rút lui khỏi cuộc chơi tại thị trường bán lẻ Việt Nam (Metro, Auchan, Casino Group, Parkson…), hoặc chỉ duy trì hoạt động cầm chừng (7-Eleven, GS25…), hay mua bán, sát nhập của các doanh nghiệp bán lẻ như tập đoàn Massan mua lại mảng bán lẻ Vinmart của Vingroup

4.2 Mức độ tập trung của ngành

Ngành bán lẻ ở Việt Nam đang chứng kiến sự tập trung đáng kể, với các chuỗi cửa hàng lớn như VinMart, Co.opmart, và Lotte Mart chiếm lĩnh thị trường Ngoài ra, các cửa hàng trực tuyến cũng đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa việc mua bán trực tuyến với các cửa hàng kinh doanh truyền thống Vì vậy có thể thấy ngành bán lẻ đang có mức độ tập trung cao

4.3 Mức độ tăng trưởng của ngành

Thị trường bán lẻ tại Việt Nam đang được đánh giá là tăng trưởng mạnh mẽ và nhất

là ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhảy vào lĩnh vực này Các nhóm doanh nghiệp bán lẻ

trong nước đã có những chuyển biến tích cực, đang ngày một đông đảo về số lượng và lớn mạnh dần về quy mô với sự hình thành và phát triển một số nhà phân phối lớn với các thương hiệu như Saigon Co-op (110 siêu thị, 4 đại siêu thị, 4 trung tâm thương mại), Massan (132 siêu thị Winmart và 3000 cửa hàng Winmart+), Thế giới di động và Bách hóa xanh (2000 cửa hàng), BRG (75 siêu thị) Dựa theo số liệu của bộ công thương cho thấy tiêu dùng nội địa là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng và là trụ cột duy nhất cán đích trong năm 2023 với tỷ lệ tăng 9,6% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, vượt mục tiêu đề ra Theo dự báo các chuyên gia thị trường bán lẻ trong nước vẫn là “mảnh đất” còn nhiều dư địa để khai thác trong năm 2024

4.4 Tì nh trạng dư thừa công suất

Việc gia tăng thêm nhiều đối thủ cạnh tranh trong ngành khiến việc dư thừa hàng tồn kho tại nhiều doanh nghiệp tăng lên đáng kể Hàng tồn kho gia tăng đồng nghĩa với tình trạng đọng vốn vào hàng hóa khiến doanh nghiệp không có tiền mặt để xoay xở Các doanh nghiệp tìm mọi cách biến hàng tồn kho thành tiền, đồng thời vẫn phải sản xuất, hoặc sản xuất cầm chừng để duy trì việc làm cho người lao động Tại Việt Nam thời điểm này, hàng hóa tồn kho ngành chế biến, chế tạo có dấu hiệu gia tăng tại một số địa phương được coi là

“thủ phủ sản xuất công nghiệp” Đơn cử, ở TP.HCM, chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 5/2023 ước tính tăng 4% so với tháng trước

4.5 Đặc điểm của sản phẩm/dịch vụ

Dịch vụ mua sắm đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện nay cùng với nhịp sống bận rộn, đòi hỏi các dịch vụ giúp đời sống họ thuận tiện đơn giản hoá hơn Giữa các doanh nghiệp bán lẻ với nhau, khách hàng có thể so sánh về giá, chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch

vụ, chương trình ưu đãi, Do đó các doanh nghiệp bán lẻ sẽ phải ganh đua với nhau để trở thành sự lựa chọn của khách hàng

4.6 Các chi phí chuyển đổi

Đối với các doanh nghiệp bán lẻ thì khách hàng là đối tượng tạo ra nhiều sức ép bởi chi phí chuyển đổi để thay đổi thói quen hay chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ bán lẻ rất thấp và các đơn vị cũng không có sự ràng buộc đối với khách hàng

4.7 Tính đa dạng của đối thủ cạnh tranh

Các cái tên lớn trong ngành có độ phủ sóng rất lớn và rất đa dạng, điểm khác biệt giữa các đơn vị nằm ở tầm nhìn và chiến lược kinh doanh khôn khéo như tích cực thúc đẩy marketing thương hiệu, đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá trên từng sản phẩm

để lôi kéo khách hàng, mở ra các hoạt động bốc thăm trúng thưởng Vì vậy, để chiếm lĩnh thị phần, các doanh nghiệp bán lẻ thường xuyên liên tục có những cập nhật và đổi mới phương thức hoạt động kinh doanh nhằm tạo nhiều lợi thế cho khách hàng nhưng cũng đồng thời có thể tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Kết luận: Cạnh tranh giữa các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành bán lẻ là vô

cùng khốc liệt, vì vậy đe dọa gia nhập ngành cao, cường độ cạnh tranh trong ngành cao (7/10)

5 Quyền lực tương ứng của các bên liên quan khác

lẻ Chính sách tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

từ ngày 01/7/2023 và giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% góp phần tăng sức cầu nền kinh tế, ngoài ra chính phủ quyết định giảm thuế nhập khẩu cho thực phẩm tươi, như rau củ, hoa quả và thịt tươi, cụ thể, giảm về mức thuế suất nhập khẩu 0% nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa và giảm giá thành cho người tiêu dùng, qua đó tác động trực tiếp đến doanh số kỳ vọng của các doanh nghiệp bán lẻ thời gian tới Doanh nghiệp sẽ giảm bớt áp lực tăng giá hàng hóa, đồng thời gia tăng sức mua của khách hàng Đặc biệt, khi mà chính phủ hiện nay rất tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường các doanh nghiệp nước ngoài gia nhập vào thị trường Việt Nam kinh doanh điều này giúp cho ngành bán lẻ Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo cơ hội việc làm cho người dân lao động Ngoài ra, chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước còn có vai trò trong việc kiểm soát thị trường, đảm bảo công bằng cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng