Dé tôn tại được trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt này, các NHTM cùng với việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động n
TONG QUAN VE NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
Quá trình hình thành và phát triển của NH TMCP Đông Nam Á32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đông Nam Ả
Tên tiếng Việt : Ngân hàng TMCP Đông Nam A Tên tiếng Anh : Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank Tên viếttắt : SeABank
Hội sở : Số 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Slogan : Kết nối giá trị cuộc sống Điện thoại : (+844) 3944 8688
Website : www.seabank.com.vn
Ngân hang TMCP Đông Nam Á- SeABank được biết đến là một trong những NH TMCP thành lập sớm nhất Việt Nam, là một trong nhóm các NH dẫn đầu mạng lưới hoạt động, mức độ nhận biết thương hiệu và tốc độ tăng trưởng ôn định.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank được thành lập và hoạt động theo giấy phép số 0051/NH - GP ngày 25 tháng 3 năm 1994 của Thống đốc
NH NN Việt Nam và được UBND thành phố Hải phòng cấp giấy phép thành lập số 676/GP-UB ngày 04 tháng 04 năm 1994 Ngân hàng lay tên là Ngân hàng TMCP Hải Phòng với thời gian hoạt động là 99 năm Tháng 9/2002 từ
Ngân hàng TMCP Hải Phòng đổi tên thành Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeA Bank và tháng 3/2005 chính thức chuyên hội sở từ Hải Phòng về Hà Nội. SeABank trải qua chặng đường 19 năm phát triển dé đạt được thành tựu hôm nay với vốn điều lệ 5.335 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 100 nghìn tỷ đồng và
32 một mạng lưới hoạt động trên khắp 3 miền đất nước với 155 chi nhánh và điểm giao dịch.
Công ty con: SeABank - AMC tên day đủ là Công ty TNHH Một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản SeABank có vốn điều lệ 500 tỷ đồng do SeABank góp vốn 100% SeABank AMC được thành lập dé tiép nhan, quan ly các khoản nợ tồn đọng và tai sản đảm bảo khoản vay liên quan đến các khoản nợ dé xử lý, thu hồi vốn nhanh nhất; mua bán nợ tồn đọng của các tô chức tín dụng, các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của các ngân hàng khác theo quy định của pháp luật; nhận ủy thác đầu tư; tư vấn đầu tư; dịch vụ quan lý, quảng cáo, tư van, sàn giao dịch bat động san; Dinh giá, môi giới bat động sản SeABank AMC hoạt động theo mục tiêu hỗ trợ đắc lực cho toàn hệ thống SeABank, góp phần xây dựng SeABank ngày cảng lớn mạnh.
Bằng nội lực của chính mình, cùng với sự hợp tác chiến lược của liên minh cổ đông trong và ngoài nước, SeA Bank vươn lên khang định vị thế bang những giá trị thực chất và hiệu quả Société Générale, tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu tai Châu Âu trở thành cô đông chiến lược nước ngoài của SeABank từ năm 2008, đem kinh nghiệm toàn cầu hơn 150 năm vào phục vụ mục tiêu ngân hàng bán lẻ tiêu biéu của SeABank bằng nhiều thay đổi mang tính chiến lược về qui chuẩn sản phẩm, chất lượng dich vụ theo mô hình dang cấp quốc tế VMS Mobifone, nhà cung cấp mạng thông tin di động lớn nhất Việt Nam và PV Gas, nhà cung cấp khí ga hoá lỏng hàng đầu Việt Nam là các cô đông chiến lược trong nước của SeABank, góp phan đáng ké vào tiềm lực tài chính và giữ vững vị thế dẫn đầu của SeABank trong nhóm các ngân hàng
Trên nền tảng công nghệ quản trị lõi ngân hàng hiện đại bậc nhất Core banking T24 Temenos từ năm 2006 cùng nhiều công nghệ hiện đại của Cisco, Oracle, SeA Bank liên tục phát triển, đưa ra các sản phẩm dịch vụ phù hợp với
33 nhu cầu và năng lực tai chính của mọi đối tượng khách hàng Có thể kế đến các sản phẩm như: Cho vay tiêu dùng - SeABuy, Cho vay mua 6 tô - SeACar, Cho vay mua, sửa chữa nha - SeAHome và các sản pham ngân hàng hiện đại như Dịch vụ Ngân hàng điện tử - SeANet, SeAMobile, Ngân hàng qua điện thoại 24/7 — SeACall 1900 555 587
Các sản phẩm dịch vu của SeABank luôn được khách hàng đánh giá cao với rất nhiều giải thưởng uy tín như “Tin và Dùng 2009”, “Sản phẩm dịch vu tốt nhất 2010” và rất nhiều giải thưởng danh giá khác của Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương đặc biệt là Băng khen của Thủ tướng Chính phủ vì
“Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.
SeABank nhận giải thưởng “International Arch of Europe Award for
Quality and Excellence (LAE)” năm 2011- giải thưởng đặc biệt cho doanh nghiệp có thành tựu kinh doanh đáng ghi nhận trong năm - do Hội đồng sáng kiến kinh doanh (Business Initiative Direction - BID) của CHLB Đức bình chọn và trao tặng: Thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2012; Các giải thanh toán quốc tế xuất sắc của các ngân hàng quốc tế Wells Fargo, HSBC, Citibank từ
Tham gia ủng hộ ngư dân Trường Sa trong chương trình “Ngân hàng
Việt Nam với Trường Sa thân yêu” và ủng hộ đồng bào miền Trung là một trong rất nhiều hoạt động của SeABank trong nỗ lực hưởng ứng tích cực các hoạt động an sinh xã hội như là một cam kết đồng hành với chiến lược phát triển chung của SeABank SeABank đã thực hiện rất nhiều hoạt động xã hội thiết thực như: Đồng tổ chức giải golf quyên góp được hơn | tỷ đồng tài trợ học bồng: tham gia Quỹ học bổng "Thắp sáng Niềm Tin"; đồng hành với chương trình “Như chưa hè có cuộc chia ly” trao tặng số tiết kiệm cho các gia đình khó khăn và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.
2.1.2 Co cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đông Nam A ĐẠI HỘI DONG
VAN PHONG UY BAN UY BAN QUAN HOI DONG
HĐQT NHÂN SỰ TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
VAN PHONG DAI AMC VAN PHONG BAN BAN XU LY NO
DIEN TP HCM TONG GIAM DOC
| CÁC KHÓIKINH | | CÁC KHÓI HỖ TRỢ | | | CÁCKHÓIQUẢN | | CÁCKHÓIHOẠT |
DOANH bá |! LÝ RỦI RO 1 DONG
| | KHOIBANLEVA |! ! | KHÓIQUẢNTRỊ& |! | | KHÓI nã KHÓI
+ | DOANHNGHIỆP |! | PHÁT TRIEN 1 ft QUAN LY RUI rt QUAN LY h ' VỪA & NHỎ 1 1 | NGUON NHÂN LUC |! h RO rt TIN DUNG '
KHOIKHACH | {| | _ KHOI 1h KHOI rt KHOI h HANGDOANH |¡ | CONGNGHE |: |: KIEM SOAT ah VẬN HÀNH h
VỐN &KINH | tt 1 | 1 KE TOAN
| | DOANHTIENTE | yt mẽ rt QUAN TRI a na
MIEN NAM 46 CHI NHANH & PGD
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2012 của SeABank)
Tình hình hoạt động kinh doanh của NH TMCP Đông Nam A những năm gân đây -©5-©5++Ee+E2 2 E8 12E12111121121121121.1E1 xe 36 2.2 PHAN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIEN DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NH TMCP ĐÔNG NAMA 2 2- scsecscsecse 41 2.2.1 Dịch vụ thanh toán trong HHƯỚC c5 55555 * +2 42 2.2.2 Dịch vụ thanh todn Quoc Ế 5-5 5£+Se+E‡E‡EEE2EEEeEkerkerres 44 2.2.3 Dịch vụ thanh toGn thé So 3301188135511 kkkvceerrzse 47 2.2.4 Các dịch vụ thanh toGn khắC- ccccccccsss+++eeeeeessse 50 2.2.5 Kết quả khảo sát điỀM ffA: -5-5cccccckecEeEEEEEEEEEererkerkees 53 2.3 DANH GIA THUC TRANG PHAT TRIEN DICH VU THANH TOÁN TẠI NGAN HANG TMCP DONG NAM A
2.1.3.1 Mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng của SeABank
Với mục tiêu mang đến cho khách hàng sản phẩm dịch vụ tốt nhất, SeABank đã không ngừng mở rộng mạng lưới kênh phân phối Tính đến hết năm 2012, mạng lưới điểm giao dịch của SeABank là: 155 điểm trên toàn quốc, tăng gấp 2 lần so với năm 2009 Cùng với đó, là sự tăng nhanh của hệ thống ATM/POS, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận va sử dung sản phẩm dịch vụ phù hợp và hiệu quả.
Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, cùng với chiến lược phát triển theo mô hình ngân hàng bán lẻ, SeABank đã tập trung vào 4 mục tiêu chính: phát triển khách hàng, gia tăng số lượng sản phẩm dịch vụ trên khách hàng, tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động SeABank đã không ngừng hoàn thiện, phát triển thêm những sản phẩm mới, triển khai nhiều chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng Tính đến 31/12/2012, số lượng khách hàng cá nhân trên toàn hệ thống đạt 217.272 khách hàng, tăng 37.8% so với năm 2011; số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) là: 10.519 tăng 56.8% so với năm 2011; số lượng khách hàng doanh nghiệp lớn là 517 khách hàng.
Bảng 2.1: Số lượng khách hàng của SeABank Đơn vị tính: Khách hàng Năm 2010 | Năm 2011 Năm 2012
Khách hàng cá nhân 103,820 157,816 217,272 Khách hang SMEs 5,488 6,709 10,519
Khách hang doanh nghiệp lớn 193 471 517
(Nguôn: Khoi kinh doanh SeABank)
2.1.3.2 Kết quả một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
SeABank là một trong những ngân hàng được đánh giá cao trong hệ thống các ngân hàng trong nước với vốn điều lệ 5.335 tỷ đồng, 155 điểm giao dịch trên toàn quốc.
Năm 2012 do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, nền kinh tế thế giới và trong nước bị suy giảm, trong bối cảnh đó, SeABank đã thực hiện những bước đi vững vàng, dat được những chỉ tiêu tang trưởng ở mức hop lý, đảm bảo duy trì hoạt động ồn định.
Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu tài chính của SeABank
2 gen Nam Nam Nam dat ty Kế %
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 nach được Don vi tinh
Tổng tài sản 55.242 | 101.093 | 125.076 | 120.000 | 104% | Ty đồng
Vốn điều lệ 5335 | 5.335 | 5.335 | 5.335 |100%| Tý đồng
Tổng huy động 39.685 | 34.353 | 38.447 | 41.500 | 93% Ty đồng
Tổng dư nợ 20.512 | 19.641 | 21.694 | 22.980 | 94% Tý đồng
Lợi nhuận (trước thuế) 829 157 369 280 132% Ty đồng
Mang lưới hoạt động 104 150 155 200 | 78% Điện giao
Số lượng thé nội địa phát hành | 87.886 | 160.75 | 195.64 Thẻ
So lượng thẻ quôc tê phát hành - 9.419 17.014 The
(Nguôn: Báo cáo tài chính của SeABank qua các năm)
Biểu đồ 2.1: Vốn điều lệ của SeABank qua các năm
(Nguồn: Báo cáo thường niên cua SeABank qua các năm)
Biểu đồ 2.2: Tổng tài san của SeABank qua các năm
(Nguồn: Báo cáo thường niên của SeABank qua các năm)
(Nguồn: Báo cáo thường niên của SeABank qua các năm)
~~ © Téng dư nợ a ® Tổng huy động
Biểu đồ 2.4: Tổng dư nợ và tong huy động của SeABank qua các năm
(Nguồn: Báo cáo thường niên của SeABank qua các năm) Những kết quả kinh doanh bước đầu năm 2009 và 2010 cho thấy sự hợp tác với Société Générale hai bên mang lại bước tiến mạnh mẽ cho SeABank, với lợi nhuận trước thuế năm 2010 lên tới 828 ty đồng, tổng tài sản dat 55.242
39 tỷ đồng, tổng huy động 39.685 tỷ đồng Năm 2010 tiếp tục ghi nhận những thành công từ hoạt động hợp tác chiến lược và hỗ trợ kỹ thuật toàn diện giữa
SeABank và Société Générale Société Générale đã hỗ trợ SeABank hoàn thành một loạt dự án quan trọng như chuyền đổi mô hình tổ chức và quy trình làm việc theo định hướng bán lẻ tại các điểm giao dịch trên toàn quốc, các dự án thẻ quốc tế MasterCard và Visa Card.
Bước sang năm 2011, nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động từ khủng hoảng kinh tế thế giới, GDP chỉ đạt 5,89%, lạm phát tiếp tục tăng, chỉ số giá tiêu dùng tăng vượt dự kiến, giá vàng, tỷ giá VND/USD biến động thất thường theo hướng tăng mạnh Năm 2011 cũng ghi nhận nhiều hành động mang tính cải tổ của Ngân hàng Nhà nước như triển khai các giải pháp phối hợp đồng bộ, quyết liệt thực hiện công cụ chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô về điều hành lãi suất các chính sách thắt chặt tiền tệ, ôn định thị trường ngoại hối Trong năm 2011, SeABank đã đạt được những kết quả khả quan: có tông tài sản 101 nghìn tỷ đồng, tăng 83% so với năm 2010 Trong khi đó, lợi nhuận rớt mạnh còn 157 tỷ đồng.
Những chính sách và biện pháp quản lý vĩ mô của Chính phủ trong năm
2012 đã thực sự phát huy hiệu quả khi đưa nền kinh tế trong nước từng bước phát triển ôn định cùng với đà hồi phục dan rõ nét hơn của nền kinh tế thế giới Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã thê hiện tốt vai trò chủ lực với Chính phủ tạo nên những mảng màu sáng cho nền kinh tế SeABank, trong bối cảnh đó, cũng có những bước phát triển phù hợp băng tất cả quyết tâm, nỗ lực và đoàn kết của tập thế Tổng tài sản của SeABank tăng lên 125 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận cả năm đạt 369 tỷ đồng đạt 132% kế hoạch, tổng huy động đạt 38,447 tỷ đồng bằng 112% so với năm 2011, tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động duy trì ở mức 56%.
2.2 PHAN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIEN DỊCH VỤ THANH
TOÁN TẠI NH TMCP ĐÔNG NAM Á
Trong bối cảnh năm 2012 tiếp tục bị anh hưởng bởi sự bất ôn của kinh tế thế giới do khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu chưa được giải quyết Suy thoái trong khu vực đồng Euro cùng với khủng hoảng tín dụng và tình trạng thất nghiệp gia tăng tại các nước thuộc khu vực này vẫn đang tiếp diễn Tăng trưởng của các nền kinh tế đầu tàu suy giảm kéo theo sự sụt giảm của các nền kinh tế khác Một số nước và khối nước lớn có vị trí quan trọng trong quan hệ thương mại với nước ta như: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và EU đối mặt với nhiều thách thức nên tăng trưởng chậm Những bắt lợi từ sự sụt giảm của kinh tế thế giới ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và ngành tài chính ngân hàng nói riêng Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại.
Dịch vụ phi tín dịch ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng trên thé giới Các ngân hang hàng đầu thế giới đã phát triển mạnh về dịch tín dụng đều cho rằng hoạt động tín dụng có thể tạo ra nguồn thu ôn định tuy nhiên nguy cơ rủi ro rất cao Trong khi hoạt động phi tin dụng mang lại nguồn doanh thu cao, chắc chắn, ít rủi ro Vì vậy, các ngân hàng đều hi vọng rằng dịch vụ phi tín dụng sẽ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số của họ và trong bối cảnh hoạt động tín dụng hiện nay còn nhiều khó khăn, thì việc nhấn mạnh vai trò của phát triển dịch vụ phi tín dung và làm sao dé đây mạnh các dich vụ này là điều cần thiết Trước tình hình đó, dé thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng, tạo ra nguồn lợi nhuận bền vững và Ít rủi ro, các ngân hàng chú trong phát triển dịch vụ ngân hang , trong đó có dịch vu thanh toán SeABank nỗ lực mang đến các sản phẩm dịch vụ thanh toán với nhiều tiện ích, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và chất lượng nhân sự tốt nhất Hiện nay, SeABank đang cung cấp dịch vụ thanh toán cho 2 đối tượng
41 khách hàng là: tổ chức và cá nhân bao gồm: tài khoản, thanh toán trong nước và quốc tế, dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán lương, các dịch vụ thanh toán khác ứng dụng công nghệ hiện đại.
2.2.1 Dịch vụ thanh toán trong nước
Việc ban hành Nghị định số 91/CP ngày 25/11/1993 của Chính phủ về tô chức công tác thanh toán không dùng tiền mặt và Quyết định số 22/QĐÐ-NHI ngày 21/02/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt đã làm thay đổi cơ bản về phạm vi cũng như phương tiện thanh toán trong nền kinh tế; tạo điều kiện cho các tô chức tin dụng trong nước mở rộng, đổi mới phương thức thanh toán nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, TTTN tại SeABank được quan ly tập trung tại Hội sở chính, Phòng Thanh toán trong nước đứng ra làm đầu mối đề tốc độ thanh toán được nhanh hơn, khối lượng lớn hơn, hiệu quả hơn Hội sở chính ghi có trực tiếp vào tài khoản khách hàng ngay sau khi nhận được giao dịch với độ chính xác cao, thay vì phải chuyền tiếp lệnh đi.
SeABank nhận thực hiện mọi yêu cầu chuyên tiền đi hoặc đến của mọi đối tượng khách hàng thông qua mạng lưới rộng khắp trên toàn lãnh thổ Việt Nam với hệ thống công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân sự tốt nhất Nhờ đó, SeaBank có thé xử lý các lệnh chuyên tiền một cách chính xác, an toàn, thủ tục đơn giản với mức phí hợp lý và tốc độ thanh toán nhanh chóng: Đối với món chuyên tiền khách hàng A chuyển cho khách hàng B mà hai tài khoản của hai khách hàng này đều mở tại cùng hệ thống SeABank thì thời gian thanh toán trung bình mất hai phút, đối với các món thanh toán của hai tài khoản tại hai ngân hàng khác hệ thống nhưng cùng địa bàn tỉnh, thành phố
42 tham gia thanh toán bù trừ hoặc hai ngân hàng khác hệ thống, khác địa bàn tinh thì thời gian thanh toán trung bình mat nửa ngày.
Những kết quả đạt QUOC coececcecceseescescesesessssssssessessessessessesseesseeees 60 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhÂH - 2-5 cSt‡EEE+EEEEEEEEEErErrkerkeeo 65
2.3.1.1.S6 lượng và chất lượng dịch vụ ngày càng gia tăng
Vài năm trở lại đây thương hiệu, uy tín của SeABank đã và đang được nâng cao Hình ảnh về một ngân hàng hiện đại, tăng trưởng bền vững, luôn vì lợi ích của khách hàng đang được SeABank nỗ lực xây dựng và từng bước được công nhận từ phía khách hàng Đôi mới vừa là động lực, vừa là thách thức đối với sự phát triển của SeA Bank.
Cùng với sự phát triển của các nghiệp vụ truyền thống: Huy động vốn và cho vay, thanh toán thì các dịch vụ ngân hàng khác cũng ngày càng được hoàn thiện và mở rộng, chất lượng dịch vụ của SeABank ngày càng tốt, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Điều này được đánh giá qua các mặt sau:
- Không ngừng mở rộng mạng lưới kênh phân phối đề có thé mang đến cho khách hàng trên mọi miền đất nước những sản phẩm dich vụ tốt nhất là một trong những chiến lược ưu tiên phát triển của SeABank Trong năm
2012, mạng lưới điểm giao dịch của SeABank đã tăng lên 155 điểm trên toàn quốc với nhiều điểm giao dịch được mở mới tại các khu vực kinh tế trong điểm Các điểm giao dịch của SeABank đều được kết nói trực tiếp với Hội sở chính thông qua Phần mềm quan trị lõi ngân hàng T24 Temenos phiên ban
60 mới nhất R10, qua đó giúp các giao dịch ngân hàng luôn nhanh chong, an toàn và hiệu quả.
- Mạng lưới máy ATM và điểm chấp nhận thẻ máy POS: Bên cạnh việc phát triển kênh phân phối truyền thống, trong các năm qua hoạt động phát triển mạng lưới cây ATM và điểm chấp nhận thẻ máy POS đạt được những kết quả hết sức khả quan Ngoài ra, thẻ ATM của SeABank có thê giao dịch tại gần 9.300 máy ATM của SeABank và các ngân hàng trong liên minh thẻ BanknetVN & SmartLink và VNBC trên khắp lãnh thổ Việt Nam (tương đương 95% tổng số máy ATM trên toàn quốc).
- Các sản phẩm dịch vụ của SeABank đã được khách hàng trên toàn quốc đánh giá cao về hiệu quả cũng như tiện ích của sản phẩm Danh hiệu “Tin & Dùng 2009-2011” do người tiêu dùng và độc giả của Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn cho sản phẩm tín dụng, giải thưởng “Sản phẩm dịch vụ tốt nhất 2010” do người tiêu dùng trên cả nước bình chọn cho các sản phẩm tín dụng, tiết kiệm, Thẻ ATM của SeABank, là sự ghi nhận của cộng đồng, người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng Đây sẽ là tiền dé quan trọng dé SeABank phát triển mạnh mẽ các sản phẩm dich vụ trong tương lai.
- Hỗ trợ thanh toán quốc tế có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng với các dịch vụ Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hoạt động xuất - nhập khẩu của các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng không nhỏ nhưng doanh số TTQT của SeA Bank vẫn hoàn thành vượt kế hoạch về doanh thu phí
- Dich vụ thanh toán trong nước trong nước và chỉ tra liên tục tăng qua các năm Kết quả đó có được một phần là do ứng dụng những công nghệ hiện đại vào trong hoạt động và các chương trình phần mềm luôn được bổ sung cho hoàn thiện và ăn khớp với nhau Đặc biệt, việc xây dựng mạng hệ thống
61 chuyên tiền Internet cho phép khách hàng không cần đến ngân hàng giao dịch cũng đã góp phan gia tăng dịch vụ TTTN.
- Công nghệ thông tin là bộ phận quan trọng trong hoạt động của ngân hang, đặc biệt là đối với ngân hàng bán lẻ SeABank tự hao là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cập nhật thành công phiên bản mới nhất R 10 của phần mềm quản trị lõi ngân hàng T24 Temenos Phiên bản mới nhất của phần mềm này với các tính năng tiên tiến như hỗ trợ đa máy chủ (multiserver), cho phép có thé chạy trên nhiều máy chủ khác nhau, cải thiện đáng kể tốc độ hạch toán và truy xuất thông tin, tăng hiệu suất giao dịch T24 cho phép thực hiện đồng thời tới 1.000 giao dịch/giây, 110.000 người truy cập cùng lúc (10.000 trực tiếp và 100.000 qua Internet) và quản trị tới 50 triệu tài khoản khách hàng Hệ thong phần mềm công nghệ mới này sẽ làm nền tảng dé SeABank phát triển thêm nhiều dịch vụ ngân hàng bán lẻ và triển khai có hiệu quả các dịch vụ ngân hàng điện tử góp phan tăng thu từ dich vụ cho ngân hàng Thông qua hệ thống T24 Temenos, tất cả các điểm giao dịch của SeABank đều được kết nối trực tiếp với Hội sở và các điểm giao dịch khác trên toàn quốc, đảm bảo các giao dịch nhanh chóng và an toàn tuyệt đối Đồng thời SeABank cũng sở hữu công nghệ thông tin hiện đại bậc nhất Việt Nam như: hệ thống Data Center, hệ thống servers của IBM và hệ thống lưu trữ tối ưu SeABank cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á sử dụng giải pháp chuyên mạch CoreSwitch Nesus 7000 hiện đại nhất của hãng Cisco Đồng thời, SeABank cũng được Tập đoàn Oracle (Mỹ) trao chứng nhận ứng dụng thành công công nghệ điện toán lưới hiện đại nhất của Oracle.
- Phát triển thương hiệu của SeABank trong năm qua cũng đạt được những kết quả khả quan Một trong những hoạt động nổi bật nhất chính là việc nghiên cứu và chính thức ứng dụng bộ nhận dạng thương hiệu mới của SeABank từ 1/1/2010 Bộ nhận diện thương hiệu mới của SeA Bank được xây
62 dựng trên cơ sở các nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng về màu sắc, ý nghĩa, biểu tượng, phù hợp với chiến lược kinh doanh bán lẻ của ngân hàng với sự kết hợp hài hòa giữa ba gam màu chủ đạo là đỏ, đen và trắng, với những nghĩa sâu sắc gắn liền với tính cách và định hướng phát triển của thương hiệu Cùng với việc phát triển ngân hàng bán lẻ, SeABank đang từng bước chuyên minh để đem đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất, đồng thời “kết nối” khách hàng tới một cuộc sống vật chất đầy đủ, sung túc hơn.
2.3.1.2 Thu nhập từ dịch vụ thanh toán
Thu từ dịch vụ phi tín dụng nói chung và dịch vụ thanh toán nói riêng là nguồn thu đang được các ngân hàng rất quan tâm trong xu thế hiện đại bởi đây là nguồn thu có độ an toàn ít rủi ro Nhận định được xu hướng đó nguồn thu từ hoạt động dịch vụ của NH TMCP Đông Nam Á - SeABank ngày càng gia tăng cả về khối lượng cũng như giá trị.
Bảng 2.18: Thu nhập từ họat động dịch vụ năm 2010- 2012
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 SS (10/11) SS (11/12)
Ty Ty Ty Ty Ty Ty x x 3 B_ 0 a 0 dong | trong | dong | trong | dong | trong tí % tí %
Thu từ dịch vụ | 45g | 30% | 703 | 36% | 1003 | 26% | 27,5} 64% | 30,0 | 43% thanh toan
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng của SeABank năm 2010 đạt
144.4 tỷ đồng, sang năm 2011 tổng thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tăng 34% so với năm 2010 (tương ứng 48.8 tỷ đồng).
Năm 2012 được coi là năm thành công của ngân hàng trong việc đây mạnh, phát triển dịch vụ công nghệ hiện đại như SeANet, SeACall, SMS
Banking, Email Banking Bước sang năm 2012, thu nhập từ dịch vụ tăng 98% so với năm 2011, tương đương tăng 189.8 tỷ đồng và đạt 383 tỷ đồng Những thành quả này có được là nhờ sự chỉ đạo tâm huyết của Hội đồng Quản tri, sự điều hành đúng đắn, linh hoạt của Ban Tổng giám đốc cùng nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên ngân hàng và sự hỗ trợ đắc lực từ đối tác chiến lược Société Générale và trên hết là quyết tâm phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam với giá trị nôi bật về uy tín, thương hiệu và chất lượng sản phẩm dịch vụ dé thỏa mãn mọi nhu cầu, kết nối giá trỊ cuộc sống cho khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của xã hội.
Biểu đồ 2.7: Thu từ dịch vụ của một số ngân hàng Đơn vị: Tỷ đồng
(Nguôn: Báo cáo tài chính năm 2010-2012 của SeABank, VPBank,
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Hạn chế trong hoạt động dịch vụ
Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, hoạt động dịch vụ tại SeABank còn có những hạn chế nhất định, đó là:
- Mạng lưới hoạt động chưa da dạng: Hết năm 2012 mặc du có tới 155 điểm giao dịch trên toàn quốc nhưng các điểm này tập trung nhiều ở Hà Nội
(52 điểm, chiếm 34%), T.P Hồ Chí Minh (26 điểm, chiếm 17%) và T.P Hải Phòng (13 điểm, chiếm 8%) và mới có 22 tỉnh thành có sự hiện diện của SeABank Như vậy còn 38 tỉnh thành chưa có mặt của SeABank, điều nay anh hưởng rat lớn đến chat lượng dich vụ của Ngân hang.
- Đối tượng khách hàng còn hạn chế Đỗi với những doanh nghiệp hành chính công mở tài khoản tại chi nhánh theo qui định của chính phủ về việc trả lương qua tài khoản SeABank đã tiếp cận được nhưng số lượng còn hạn chế.
Số lượng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng trong thời gian qua có tăng nhưng chủ yếu là tăng ở dịch vụ thẻ ATM.
GIAI PHAP PHAT TRIEN DICH VU THANH TOAN TAI
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ
Công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động dịch vụ phải thường xuyên, kip thoi, có tác dụng phát hiện, chỉnh sửa các sai sót trong hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kinh doanh theo đúng hướng và đúng luật Vì vậy, NHTMCP Đông Nam Á- SeABank cần tăng cường cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực cho phòng kiểm soát dé đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ.
3.2.6 Nhóm giải pháp vỀ san phẩm dịch vụ
3.2.6.1 Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm Đề tạo thuận tiện cho khách hàng, SeABank cần mở rộng các kênh phân phối truyền thống như chi nhánh , phòng giao dịch tại các khu vực mới
83 phát triển để chiếm lĩnh thị trường ngay từ ban đầu Ngoài ra, SeABank cần tăng cường hiệu quả và khả năng tự phục vụ của hệ thống ATM, nhằm cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau với chi phí rẻ hơn, nâng cấp ATM thành những ngân hàng thu nhỏ trải đều khắp các tỉnh, thành phó.
Phát triển loại hình ngân hàng online và ngân hàng tại nhà SeANet nhằm tận dụng sự phát triển của máy tính cá nhân kết nối internet.
Phát triển ngân hang qua điện thoại SeAMobile với chi phí thấp, tiện lợi cho khách hàng và ngân hang Khách hàng có thé thực hiện giao dịch tại bất cứ thời gian, địa điểm nào.
Chất lượng dịch vụ thé hiện trong việc thỏa mãn nhu cầu nào đó của khách hàng Trong cơ chế thị trường, yếu tố quyết định sự tồn tại của dịch vụ chính là chất lượng dịch vụ Hiện nay tạ NHTMCP Đông Nam Á- SeABank cùng một nghiệp vụ nhưng tại chi nhánh hoặc các phòng giao dịch lại có những yêu cau hồ sơ thủ tục khác nhau, gây khó hiểu cho khách hàng, làm mat uy tín của ngân hàng Do đó, NHTMCP Đông Nam Á- SeABank cần chuẩn hoá qui trình thủ tục, đảm bảo thống nhất qui trình giữa các bộ phận, chi nhánh trực thuộc, khắc phục tình trạng nêu trên dé nâng cao uy tín ngân hàng, tạo ra sự thống nhất trong quá trình cung cấp các dịch vụ của các phòng ban cung cấp dịch vụ đó.
3.2.6.2 Triển khai sản phẩm mới
Triển khai dịch vụ trả tiền kiêu hối tích lũy: Theo thống kê hiện nay cho thấy số lượng gia đình có người thân tham gia lao động, định cư tại nước ngoài là rất lớn Doanh số nhận kiều hối hang năm vào khoảng 8 tỷ USD Đây là nguồn tiền khá lớn và nếu phát triển dich vụ nhận và chi trả kiều hồi tốt thì đây có thé là một kênh mang lại phí dich vụ và nguồn huy động ổn định.
Hiện nay NH TMCP Đông Nam Á - SeABank chưa có một chính sách cụ thé nào dé phát triển và thu hút nguồn vốn ngoại tệ nay trong khi đó một số
84 ngân hàng như Đông A, Techcombank đã cử cán bộ của minh sang tận thi trường lao động nước ngoài nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống và lao động dé hướng dẫn họ chuyền tiền về ngân hàng mình NH TMCP Đông Nam
A - SeABank cần phải thúc đây mạnh phát triển dịch vụ này cụ thé:
Thứ nhất, thực hiện chỉ trả kiều hối tại nhà, dịch vụ này hiện giờ các ngân hàng khác cũng chưa trién khai mạnh trong khi các đại lý tư nhân thì đã áp dụng.
Thứ hai, thực hiện chính sách duy trì và tạo mối quan hệ khách hàng trung thành thông qua chương trình tích lũy tặng quà, ví dụ khi sau mỗi lần khách hàng sử dụng dịch vụ này, NH TMCP Đông Nam Á - SeABank có thể phát phiếu tích điểm cho khách, khi khách hàng đạt được một số điểm nhất định thì đổi phiếu tích điểm lấy các phần quà tương ứng với số điểm.
Triển khai dich vụ thanh toán các khoản thuế, phi, lệ phí và các khoản phải nộp khác thuộc ngân sách Nhà nước: hiện tại, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải hoàn tất việc nộp thuế thì hang hóa mới được thông quan, việc này có thé mat tới vài ngày, gây chậm trễ trong giao dich và phat sinh nhiều chi phí Dịch vụ thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác thuộc ngân sách nhà nước là sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước với hàng hóa xuất nhập khẩu Theo đó khách hàng có thé nộp thuế theo 2 cách: nộp tại quầy hoặc internet banking Ngay sau khi khách hàng thực hiện thao tác nộp thuế, tiền sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Tổng cục Hải Quan, nhờ đó giao dịch được thông quan nhanh hơn Doanh nghiệp được hưởng các lợi ích như: nộp thuế tiện lợi, tiết kiệm thời gian, chỉ phí nhân sự và hạn chế tối đa rủi ro; việc thông quan nhanh chóng ngay sau khi hoàn thành giao dịch, tận dụng tối đa chi phí cơ hội; doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương thứ bảo lãnh thanh toán một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ nộp thuê đôi với hàng nhập khâu của bên được bảo lãnh với nhiêu ưu đãi
Thanh toán qua Banknet: khách hàng có thé thực hiện chuyền tiền vào bat kỳ thời điểm nao từ SeANet tới số tài khoản của các ngân hàng thành viên Banknet như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hang Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Đại Dương, Ngân hàng TMCP Sai gòn thương tín, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Khách hàng không cần phải tới quầy giao dịch, với cùng một mức phí chuyên tiền tới số thẻ của các ngân hàng ở các địa bàn tỉnh thành phố khác nhau trong cả nước Thời gian chuyên tiền được rút ngắn tối da, giao dịch được xử lý ngay lập tức, mọi lúc mọi nơi, an toàn va bảo mật.
Dịch vụ theo dõi tình trạng xử lý bộ chứng từ xuất khẩu online: khách hàng doanh nghiệp thé dé dang theo dõi tinh trạng xử lý bộ chứng từ xuất khâu một cách nhanh chóng, chủ động qua trang web của SeABank và hoàn toàn miễn phí.
Việc theo dõi giao dịch nhờ thu xuất khâu, L/C xuất khẩu để gui ra nước ngoài và nhờ thu ngoài cách điện thoại hay email dé tìm hiểu tinh trạng của bộ chứng từ như trước đây, nay với tiện ích tra soát bộ chứng từ xuất khẩu trên trang web của SeABank, khách hàng chỉ cần đăng nhập vào, với vài động tác click chuột là có thé:
- Chủ động theo dõi tiễn độ xử lý bộ chứng từ đã xuất trình (dang xử lý/ đã có kết quả/ đã gửi bộ chứng từ ra nước ngoài)
- Nhận được thông bao bằng tin nhắn qua điện thoại di động về việc cập nhật tiến độ xử lý của bộ chứng từ.
- Xác nhận được tiễn độ bộ chứng từ đã chuyên ra nước ngoài trên website của đơn vị chuyên phát nhanh bằng số chuyên phát nhanh của bộ chứng từ và đường link website của đơn vị chuyền phát nhanh SeABank cung cap.
3.3.1 Kiến nghị với Chính Phi
Kiến nghị với Chính Phhủ ©5<©ce+ESEkEEEEEerkerkerkerrrrred 87 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà NU6C.rceccsccescecsesessessessesssssvessesseeses S8 „000/905 —
Hoàn thiện cơ chế luật pháp, chính sách để tạo điều kiện cho các ngân hàng có một môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch, đồng bộ và lành mạnh Vai trò hỗ trợ của Nhà nước phải thê hiện bằng các chính sách, văn bản pháp lý đồng bộ, thé hiện sự tôn trọng độc lập, tự chủ, đồng thời phát huy thé mạnh của từng NHTM trong môi trường kinh doanh bình đăng và có tính cạnh tranh cao.
Một môi trường kinh doanh ôn định, lành mạnh sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng phát triển, theo đó sẽ tạo sự phát triển cho cả thị trường tài chính, dịch vụ trong nước.
Có những chính sách cải thiện môi trường kinh tế xã hội: Thói quen và tâm ly của người dân có thé thay đổi theo thu nhập và điều kiện kinh tế Khi kinh tế phát triển, đời song xã hội được cải thiện, dan tri nâng cao sẽ khiến cho quảng đại dân chúng có điều kiện tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại; chỉ số lạm phát được duy trì ở mức hợp lý, khuyến khích đầu tư nước ngoài, phát triển ngành dich vụ, công nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động, công chức và qua đó sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển của các dịch vụ ngân hàng.
Tạo ra môi trường kỹ thuật — công nghệ thuận lợi: Mặt bằng công nghệ của Việt Nam vẫn còn rất thấp so với các nước trên thế giới Vì vậy, Chính phủ cần phát triển ha tang kỹ thuật công nghệ, tăng cường chuyền giao công nghệ từ các nước tiến tiễn trên cơ sở tiếp thu và làm chủ được công nghệ Bên cạnh đó, có chiến lược đào tạo nhiều chuyên gia kỹ thuật giỏi, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Sự phát triển của ngành bưu chính viễn thông là tiền đề, là cơ sở để NHTM hiện đại hoá công nghệ va phát triển các dịch vụ ngân hàng mới Do
87 đó, việc phát triển bưu chính viễn thông là một nội dung quan trọng cần được Nhà nước đặc biệt quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước.
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về ngân hàng: NHNN cần hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật ngân hàng nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các ngân hàng hoạt động, đặc biệt luật về quản lý ngoại hối, về kinh doanh ngoại tệ Hiện nay, NHNN đã ban hành nghị định 160 về Quản lý ngoại hối, tuy nhiên thông tư hướng dan chỉ tiết văn bản này thì lại chưa được ban hành Do đó, nhiều giao dich NHNN không cắm nhưng không quy định cụ thé khiến các ngân hang cũng không dám thực hiện Bên cạnh đó, dé đảm bảo các giao dịch, các sản phâm, dịch vụ hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ của các ngân hàng TMCP cung ứng được an toàn, hiệu quả NHNN phải tạo được môi trường pháp lý chung của ngành cùng với các quy định về chuẩn mực cho hệ thống như giao thức dữ liệu, tiêu chuẩn về đầu tư công nghệ Đề làm được điều này NHNN phải có được các cán bộ vừa am hiểu về pháp luật vừa am hiểu về công nghệ và hoạt động ngân hàng đảm trách nhiệm vụ này Ngoài ra, trước khi ban hành các văn bản pháp luật liên quan, NHNN cần tổ chức các cuộc hội thảo với các ngân hàng đề lắng nghe ý kiến của họ, có như thế văn bản ban hành ra mới có giá trị thực tiễn.
Phối hợp với Bộ tài chính dé việc kết nối thanh toán giữa hệ thống ngân hàng và hệ thống kho bạc được nhanh chóng, thuận tiện Hiện nay nhiều điện thanh toán chuyền tiền từ ngân hàng đến các đối tượng hưởng mở tài khoản tại kho bạc vẫn được ghi có ngay trong ngày, thậm chí nhiều khách hàng nhất là ở các địa bàn xa có khi đên hàng tuân vân chưa nhận được tiên.
Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại nhiều cơ hội cho hệ thống ngân hàng nhưng kéo theo đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng trong việc ồn định, phát triển vị thế, thương hiệu trên thị trường Bên cạnh đó, việc ứng dụng mạnh mẽ của khoa học công nghệ vào hoạt động ngân hàng đã cho ra đời nhiều sản phẩm, dịch vụ hiện đại Xu hướng chung hiện nay trong hoạt động kinh doanh tại các NHTM tại các nước phát triển trên thế giới là tăng tỉ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ bao gồm dịch vụ thanh toán trong tong thu nhập nhằm giảm thiểu rủi ro và mang lại nguồn thu 6n định cho ngân hàng Tuy nhiên, tỉ trọng thu từ dịch vụ thanh toán tại NH TMCP Đông Nam
A - SeABank trong tổng thu nhập vẫn chiếm ti trọng nhỏ Mặc dù SeA Bank đã thực hiện nhiều biện pháp thúc đây hoạt động dịch vụ và đã có một số kết qua khả quan, nhưng so tiềm năng của SeABank và yêu cầu của nên kinh tế xã hội thì sự đóng góp của dịch vụ vào hoạt động của SeABank vẫn chưa tương xứng Bởi vậy tăng cường hoạt động dịch vụ tại SeABank là điều cần thiết Do đó tác giả lựa chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đông Nam”.
Thông qua việc vận dụng phương pháp nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tiễn, tác giả đề cập tới những nội dung sau:
- Một số vấn đề cơ bản về dịch vụ thanh toán tại NHTM trong nên kinh tế thị trường, đặc biệt là những nhân tố ảnh hưởng tới việc mở rộng và phát trién dịch vụ thanh toán ngân hàng.
- Phân tích thực trang dich vụ thanh toán tại NH TMCP Đông Nam Á - SeABank, từ đó đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời nêu ra những hạn chế cần khắc phục, bổ sung.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thanh toán tại NH TMCP Đông Nam A - SeABank
- Đưa ra một số kiến nghị đối với nhà nước, NHNN, các bộ ngành có liên quan và các phòng ban liên quan của NH TMCP Đông Nam A -
Với những vấn đề đã được nghiên cứu trong luận văn, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các nhà quản lý ngân hàng cũng như những ai quan tâm đến lĩnh vực này.
1 Chứng khoán Phương Nam- PNS (T4/2013), Bao cáo phân tích ngành ngán hàng
Nguyễn Thị Phương Huyền (2008), “Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Chỉ nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(Agribank) Lang Ha”, Luận văn.
Hồ Thiện Bảo Lộc (2009), “Giải pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện dai tại ngân hàng thương mại cổ phan ngoại thương Việt Nam chỉ nhánh Thành pho Hồ Chí Minh”, Luận văn thạc sỹ.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (2010-2012), Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính kiếm toán.
Frederic S.Mishkin — Nguyễn Văn Ngọc chủ biên (2011), Lý thuyết chung về thị trường tài chính, ngân hàng và chính sách tiên tệ, NXB Đại học
Văn Tạo (2009), “Thanh toán không dùng tiền mặt: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp ”, Tạp chí Ngân hàng.
Peter S.Rose —Truong Quang Thông chủ biên (2010), Quản trị ngân hang thương mại, NXB Tài chính
Nguyễn Thị Minh Thu (2011), “Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Techcombank, giai đoạn 2007 — 2010”, Luận văn.
.Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 2453/OD-TTG ngày 27/12/2011 về việc Phê duyệt Dé án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiễn mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011 — 2015
3 http://www.vnba.org.vn
5 http://kqtkd.duytan.edu.vn
PHU LUC: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIÊN KHACH
Nham mục dich phát triển dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- SeABank trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng Phiếu khảo sát ý kiến về dịch vụ thanh toán hiện nay tại