TÓM TẮT Cùng với quá trình tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu, khu vực ASEAN có nhiều cơ hội để trở thành một trung tâm kinh tế và thương mại mới của thế giới, vai trò của dịch vụ logist
Tình hình và xu hướ ng chung c ủ a th ị trườ ng logistics ASEAN
Trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, ASEAN có tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế và thương mại mới Dịch vụ logistics đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi và hội nhập này, cả theo chiều ngang và chiều dọc của hoạt động sản xuất, lưu kho và phân phối hàng hóa.
Theo báo cáo nghiên cứu thị trường mới nhất của Modor Intelligence, quy mô thị trường logistics ASEAN (gồm vận tải và các dịch vụ logistics khác) ước đạt 324,71 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến đạt 475,59 tỷ USD vào năm
2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,57% trong giai đoạn 2023-2029
Xét theo các loại hình dịch vụ thì hiện nay dịch vụ vận tải vẫn chiếm tỷ trọng chính trong tổng giá trị thị trường logistics (gồm vận tải, kho bãi và các dịch vụ logistics khác), tiếp theo là chuyển phát bưu kiện Phân khúc kho bãi, lưu trữ vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng được dự báo sẽ tăng trưởng tốt khi ASEAN trở thành một điểm đến nhiều tiềm năng cho các tập đoàn sản xuất lớn trên thế giới trong quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng
Hình 1: Giá trị thị trường dịch vụ logistics ASEAN theo loại hình dịch vụ, giai đoạn 2017-2023 và dựbáo đến năm 2029
Nhờ toàn cầu hóa và thương mại tự do, kinh tế ASEAN đã tăng trưởng đáng kể trong thập kỷ vừa qua, trong đó lĩnh vực logistics đóng vai trò quan trọngvới khoảng 6% GDP tại ASEAN
Logistics là lĩnh vực đóng góp lớn thứ hai vào tổng trị giá dịch vụ, chiếm khoảng 24% tổng thương mại dịch vụ trong ASEAN Đóng góp của lĩnh vực dịch vụ vận tải và kho bãi trong GDP chiếm khoảng 4-5%
Hình 2: Đóng góp của lĩnh vực dịch vụ vận tải và lưu kho trong GDP tại
Các chính sách từ chính phủ như cải tiến khả năng kết nối chuỗi cung ứng, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở kho bãi, bến bãi đã xác thực tiềm năng đầu tư vào thị trường logistics Thêm vào đó, thị trường này còn thu hút được đội ngũ chuyên gia lành nghề, cũng như các doanh nghiệp lớn sở hữu kinh nghiệm và mạng lưới mạnh mẽ trong lĩnh vực logistics quốc tế.
Bảng 1: Các cơ hội, thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với thịtrường logistics ASEAN trong thời gian tới
CƠ HỘI, THUẬN LỢI KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC
• Đóng góp của ngành sản xuất vào GDP tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022, dẫn đầu là phân khúc thực phẩm và đồ uống
• Sản lượng đội xe và doanh số bán xe thương mại tăng lên ở Indonesia, Việt
Nam và Malaysia Sản lượng xe tải của
ASEAN dự kiến đạt 1,7 triệu chiếc vào năm 2030
• Kế hoạch phát triển Hành lang kinh tế phía Đông của Thái Lan, Chiến lược phát triển ngành dệt may của Việt Nam, một
• Chi phí logistics ở một số nước thành viên ASEAN có thể chiếm tới 20% tổng giá thành thành phẩm, gần gấp đôi mức trung bình trên toàn thế giới
• Sự phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nguồn nguyên liệu đã trở thành mối lo ngại lớn đối với việc ổn định chuỗi cung ứng hàng hóa tại ASEAN.
• Tỷ lệ sinh giảm khiến dân số và lực lượng lao động ở ASEAN giảm trong tương lai
CƠ HỘI, THUẬN LỢI KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng sản xuất ở ASEAN
• Indonesia, Malaysia và Thái Lan đang dẫn đầu về tăng trưởng GDP dầu khí trong khu vực ASEAN, tiếp theo là nhu cầu của ngành sản xuất
• Các nền kinh tế ASEAN dự đoán tăng trưởng xuất khẩu đến năm 2030 nhờ sự phát triển trong lĩnh vực sản xuất
• Các nước ASEAN tận dụng số hóa và nâng cấp cảng để tối ưu hóa hiệu suất cảng
• Các nước ASEAN đang cải thiện khả năng kết nối thông qua nhiều dự án cơ sở hạ tầng cho các phương thức vận tải khác nhau
• Các nước ASEAN đang nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng cảng, được hỗ trợ bởi thương mại ngày càng tăng thông qua quan hệ đối tác song phương
• Việc mở rộng đường cao tốc của Việt
Nam và khoản đầu tư 20,43 tỷ USD của
Malaysia thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
• Các nước trong khu vực ASEAN đang hướng tới giảm chi phí logistics thông qua nhiều sáng kiến
• Giá nhiên liệu biến động mạnh sẽ tác động lớn đến tổng chi phí logistics tại ASEAN trong thời gian tới do vận tải hiện chiếm tỷ trọng vượt trội trong tổng hoạt động logistics của khu vực.
• Trong 5 năm qua, có sự chênh lệch lớn giữa tốc độ tăng trưởng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng ở sáu nền kinh tế lớn nhất ASEAN, dao động từ 4% đến 13% Điều này có thể cản trở các nỗ lực kết nối logistics xuyên biên giới, đặc biệt là hạ tầng ở khu vực cửa khẩu.
• Một số quốc gia phải đối mặt với những thách thức lớn về biến đổi khí hậu, ví dụ như các cơn bão trên biển Đông phức tạp và khó dự đoán, thiếu nước cho sản xuất thủy điện và vận tải thủy nội địa Ở cấp độ quốc gia : Năng lực và hiệu quả logistics có sự chênh lệch giữa các thành viên của ASEAN Singapore đến nay vẫn nổi bật với vị thế cao trên thị trường logistics toàn cầu, thường xuyên ở trong Nhóm dẫn đầu Trong khi đó, một số nước thành viên ASEAN khác gặp nhiều khó khăn trong việc cải thiện các hạn chế, bất cập nội tại, đặc biệt về hạ tầng và địa lý Ví dụ Indonesia hiện có tỷ lệ chi phí trong logistics cao Tương tự như Indonesia, Philippines với đặc điểm có nhiều hòn đảo nhỏ cũng có chi phí vận chuyển nội địa giữa các địa phương cao hơn hẳn các quốc gia khác
Thái Lan và Malaysia có ưu thế hơn trong vận tải đường bộ, đường sắt và hạ tầng kết nối tốt cho thương mại xuyên biên giới
Trong năm 2023, theo xếp hạng chỉ số hiệu quả logistics (LPI) của Ngân hàng thế giới (dựa trên các số liệu điều tra của thời gian trước đó), Singpore có chỉ số tổng thể là 4,3 dẫn dầu khu vực và thậm chí còn đạt thành tích tốt hơn cả Nhật Bản và Hàn Quốc- hai thị trường tiên tiến tại Bắc Á
Trong ASEAN, xếp sau Singapore là Malaysia với 3,6 điểm, Thái Lan đứng thứ 3 với 3,5 điểm Năm 2023 chứng kiến sự tụt hàng của Việt Nam và Indonesia Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia, do bảng xếp hạng năm
2023 được đo lường trong thời gian dịch bệnh COVID-19 do đó bị ảnh hưởng nhiều bởi chính sách phòng chống dịch của các quốc gia Khi dịch bệnh đã được khống chế, trong giai đoạn mới, cuộc “cạnh tranh” sẽ dựa nhiều trên các nỗ lực cải thiện thủ tục và ứng dụng công nghệ để số hóa các quy trình qua đó tiết kiệm thời gian, tăng tính minh bạch; cải thiện cơ sở hạ tầng và khung pháp lý để thu hút đầu tư vào lĩnh vực logistics
Hình 3 : Điể m s ố LPI t ổ ng th ể năm 2023 của các nướ c ASEAN và Nh ậ t B ả n, Hàn Qu ố c
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Ngân hàng thế giới (2023)
The ASEAN transportation and logistics market is notably fragmented in terms of concentration, with the top five companies collectively holding only 2.68% of the market share Key players in this industry include DB Schenker, Deutsche Post DHL Group, DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea), Kuehne + Nagel, and Yusen Logistics.
Một số phân khúc thị trường cụ thể như sau:
+ Lĩnh vực giao nhận và kho bãi của ASEAN tăng 26,02% trong năm
2022 nhờ nhu cầu cao đối từ hoạt động thương mại điện tử cũng như việc xây dựng các trung tâm sản xuất, chế biến, chế tạomới
Tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia ASEAN đã thúc đẩy các hoạt động thương mại và đầu tư, kéo theo đó làm tăng nhu cầu về dịch vụ vận tải và kho bãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và lưu trữ hàng hóa.
Singapore
Tình hình và xu hướ ng th ị trườ ng logistics Singapore
Năm 2023, Singapore là quốc gia có thứ hạng cao nhất về Chỉ số Hiệu suất Logistics (LPI) ở châu Á, với 4,3 điểm
Theo báo cáo nghiên cứu thị trường của Modor Intelligence, quy mô thị trường logistics (gồm cả dịch vụ vận tải và các dịch vụ khác) của Singapore ước đạt khoảng 85 tỷ USD vào năm 2028, tăng từ mức 61,77 tỷ USD (tương đương khoảng 63,57 tỷ SGD) vào năm 2022.
Hình 4: GD P lĩnh vự c v ậ n t ả i và kho bãi t ại Singapore giai đoạ n 2018-2022 Đvt: Tỷ Đôla Singapore
Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Singapore
Singapore hiện là “cửa ngõ” sầm uất nhất cho hoạt động thương mại, vận chuyển tại Đông Nam Á và kết nối Đông Nam Á với các tuyến vận tải thương mại quan trọng trên thế giới
Chính phủ Singapore, với vai trò đi đầu trong lĩnh vực công nghệ logistics, đang thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào tự động hóa và số hóa bằng cách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi Bằng cách này, Singapore nhằm mục đích giải quyết mối lo ngại về an ninh trong chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả và khả năng ứng phó với các cú sốc, từ đó thúc đẩy khả năng phục hồi trong lĩnh vực logistics.
Hiệp hội Logistics Singapore (SLA) đã bắt đầu thí điểm sử dụng Xe dẫn hướng tự động (AGV) với công ty chế tạo robot địa phương Hope Technik trong nhà kho logistics của bên thứ ba (3PL) Việc đưa vào vận hành xe tự động hóa sẽ không chỉ giúp giảm chi phí mà còn giảm thiểu sai sót của con người và độ trễ về thời gian.
Chính phủ Singapore không chỉ ưu tiên đầu tư vào công nghệ mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi ngành logistics theo hướng bền vững Cụ thể, đất nước này đã xây dựng cảng Tuas, được thiết kế trở thành cảng container tự động lớn nhất thế giới Bằng cách số hóa và tự động hóa các hoạt động, cảng Tuas sẽ giúp giảm phát thải carbon, cải thiện hiệu quả và góp phần đáng kể vào nỗ lực phát triển bền vững của Singapore.
Ngành logistics Singapore có sự hiện diện của cả các công ty trong nước và quốc tế và tập đoàn Singapore Post, CWT, YCH là những công ty hàng đầu cung cấp các dịch vụ Vận chuyển hàng hóa, Kho bãi, Chuỗi cung ứng lạnh và
CEP Có khoảng 2.500 công ty vận tải hàng hóa ở Singapore, phần lớn trong số họ cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường biển và đường bộ trong nước. Đối với thị trường chuỗi lạnh Singapore, 5 công ty hàng đầu đóng góp hơn 50% công suất pallet; các công ty lớn như Jurong và ACW đang tìm cách mở rộng công suất pallet của họ Sự chuyển dịch nhanh chóng trong việc phân phối sản phẩm thực phẩm từ chợ truyền thống sang siêu thị và cửa hàng tiện lợi đang làm tăng nhu cầu vềkho lạnh vàxe tải lạnh khi các nhà phân phối lớn thuê 3PL vận chuyển bằng xe tải cách nhiệt.
Nhờ sự năng động và nhanh chóng chuyển đổi từ logistics truyền thống sang việc hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại, có giá trị gia tăng cao hơn như logistics hợp đồng cung cấp các giải pháp tùy chỉnh và trọn gói cho các công ty, Singapore đã thu hút được đông đảo các doanh nghiệp quốc tế trong nhiều lĩnh vực Ví dụ: Các công ty logistics quốc tế hàng đầu như DHL, UPS và
DB Schenker đã đặt trụ sở khu vực tại Singapore, trong khi các tập đoàn đa quốc gia như GlaxoSmithKline và Unilever đã đặt đội ngũ quản lý chuỗi cung ứng trong khu vực của họ FedEx đã sử dụng các cơ sở dây chuyền lạnh của mình tại Singapore để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở Đông Nam Á về vắc xin COVID-19 Ngoài ra, các dịch vụ Giá trị gia tăng dự kiến sẽ tăng do sự gia tăng CEP và các dịch vụ Thương mại điện tử và Kho bãi nơi sử dụng VAS như phân loại và đóng gói.
Singapore có kết nối giao thông liền mạch, với mạng lưới đường biển và đường bộ hiện đại để trung chuyển đa phương thức, với kết nối đa phương thức liền mạch giữa một trong những cảng biển và sân bay bận rộn nhất thế giới PSA có bốn bến container, một bến đa năng và một bến trung chuyển phương tiện đang hoạt động trong nước PSA còn có mạng lưới hãng tàu khổng lồ gồm
200 hãng tàu, kết nối 123 quốc gia với tàu, tần suất 60 chuyến/ngày.
Trong thời gian tới, Chính phủ Singapore sẽ tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông để duy trì vị thế logistics đẳng cấp thế giới và là cầu nối quan trọng giữa châu Á và thế giới Singapore đã xác định cơ sở hạ tầng cơ bản quan trọng mà họ tin rằng sẽ mở đường cho đất nước trở thành trung tâm thương mại điện tử toàn cầu và khu vực Chiến lược “năm hướng” của nó bao gồm xây dựng mạng 5G địa phương, năng lực chuỗi cung ứng và nền tảng thanh toán.
Singapore cũng tiên phong trong ứng dụng công nghệ để nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng tòn cầu Cơ quan phát triển doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore) và các cơ quan chính phủ khác sẽ hợp tác với lĩnh vực logistics để gia tăng giá trị cho hoạt động quản lý chuỗi lạnh, logistics bán lẻ và dược phẩm Nền tảng cơ sở hạ tầng dữ liệu sẽ được xây dựng để chia sẻ dữ liệu an toàn trên các chuỗi cung ứng.
Chính phủ Singapore cũng thúc đẩy chuyển đổi lĩnh vực logistics như một phần của Chương trình chuyển đổi tổng thể trị giá 4,5 tỷ USD Mục tiêu chính của chương trình là đạt được sự “xuất sắc” trong hoạt động logistics và tiên phong trong đổi mới, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực logistics chất lượng cao Kế hoạch này được đặt tên là Bản đồ chuyển đổi ngành logistics
(ITM), với sự tương thích với các kế hoạch tương tự cho các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và kỹ thuật chính xác của Singapore.
M ộ t s ố thông tin và ho ạt độ ng logistics tiêu bi ể u trong tháng
Trong tháng 12/2023, Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore (MPA) thông báo các cảng Singapore, Long Beach và Los Angeles đã triển khai chiến lược hợp tác để phát triển “hành lang hàng hải xanh và kỹ thuật số xuyên Thái Bình Dương”
Vận tải xanh là mục tiêu chung của ngành vận tải biển toàn cầu để giảm phát thải, được cộng đồng ủng hộ mạnh mẽ Tuy nhiên, đạt được vận tải xanh đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan, vì không một đơn vị nào có thể đơn phương thay đổi toàn bộ quy trình sử dụng năng lượng và phát thải trong ngành, nhất là đối với các tuyến vận tải dài liên lục địa.
MPA và cơ quan quản lý cảng của hai trung tâm lớn ở California (Hoa
Kỳ) đã ký một thỏa thuận hợp tác tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp
Quốc Phạm vi hợp tác và các chỉ số hiệu suất của chiến lược củng cố cam kết của các đối tác trong việc thúc đẩy hành động toàn cầu nhằm số hóa, khử cac- bon và nâng cao hiệu quảtrong lĩnh vực vận tải biển
Việc ký kết thỏa thuận đã chính thức hóa sự hợp tác, được hỗ trợ bởi Nhóm 40 thành phố (C40 Cities) và nhằm mục đích phát triển hành lang vận chuyển xanh và kỹ thuật số kết nối ba cảng trung tâm toàn cầu
Chiến lược vạch ra các bước để đẩy nhanh quá trình khử cac-bon trong ngành vận tải biển bằng cách cho phép các tổ chức tiên phong đạt được mức phát thải khí nhà kính ròng bằng 0, nhằm hỗ trợ các mục tiêu đặt ra trong Chiến
Hình 5: Bãi container tại cảng Singapore lược của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) năm 2023 về giảm thiểu khí thải từ tàu biển
Các cảng và C40, cũng như các bên liên quan trong chuỗi giá trị từ ngành dầu khí và hàng hải, sẽ hợp tác thực hiện các nhiệm vụ sau:
Điều phối các hoạt động khử cac-bon: Các đối tác sẽ hỗ trợ thúc đẩy và điều phối các nỗ lực để cho phép các tàu ghé ba cảng Singapore, Long Beach và Los Angeles đạt được mức phát thải khí nhà kính bằng không càng sớm càng tốt
Tạo thỏa thuận về các biện pháp thực hành vận chuyển xanh tốt nhất: Các đối tác sẽ nỗ lực đểđạt được thỏa thuận về các biện pháp và tiêu chuẩn vận chuyển xanh tốt nhất
Cải thiện khả năng tiếp cận và áp dụng công nghệ và giải pháp kỹ thuật số: Các đối tác sẽ hợp tác để phát triển và triển khai công nghệ tiên tiến và các giải pháp kỹ thuật số nhằm cải thiện hiệu quả, khả năng phục hồi và khử cacbon của chuỗi cung ứng đồng thời giảm chi phí và nâng cao độ tin cậy
Mạng lưới “đòn bẩy”: Các đối tác sẽ hợp tác với các bên liên quan tham gia vào các dự án vận chuyển xanh hiện có, bao gồm cả các dự án do ba cảng trên và các bên khác phát triển, để tăng cường sử dụng các công nghệ, nhiên liệu và nguồn năng lượng bằng 0 và gần như bằng 0
DHL Express đã hợp tác với Pick Network, một mạng lưới tủ khóa bưu kiện toàn quốc của Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm của Singapore, để khai thác toàn bộ mạng lưới tủ khóa của mình tại Singapore Điều này sẽ cho phép khách hàng của DHL nhận bưu kiện của họ từ
1.008 tủ khóa khác gần nhà, bên cạnh bốn trung tâm dịch vụ DHL Express hiện có và hơn 450 điểm dịch vụ trên khắp.
Malaysia
Tình hình và xu hướ ng th ị trườ ng logistics Malaysia
Malaysia đã có những bước tiến đáng kểtrong hành trình phát triển để trở thành trung tâm logistics khu vực và cửa ngõ ASEAN
Hội đồng Kinh tế kỹ thuật số quốc gia và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR), trực thuộc chính phủ Malaysia, đã phê duyệt Lộ trình chiến lược thương mại điện tử quốc gia 2.0 (NESR 2.0) làm chất xúc tác cho sự phát triển của hệ sinh thái thương mại điện tử Malaysia
Dựa trên báo cáo nghiên cứu thị trường mới phát hành của Modor Intelligence, quy mô thị trường logistics của Malaysia được dự báo sẽ đạt 26,35 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và tiếp tục tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,90% trong giai đoạn 2023-2029, đạt 35,10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029.
Ngành vận tải ở Malaysia đóng vai trò không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia
Hình 6 : Đóng góp của lĩnh vự c v ậ n t ả i và kho bãi trong GDP c ủ a Malaysia giai đoạ n 2017-2022 Đvt: %
Vận tải và lưu kho ở Malaysia có mức tăng trưởng đáng kể 33,42% trong năm 2022 Lĩnh vực này dự báo sẽ được thúc đẩy trong năm 2024, đặc biệt nhu cầu vận tải đường bộ ngày càng tăng, chủ yếu nhờ lĩnh vực sản xuất, hàng tiêu dùng nhanh và ngành ô tô, khi các công ty lớn ở Malaysia mở rộng năng lực sản xuất Dựa trên những hoạt động đầu tư gần đây trong lĩnh vực điện, điện tử, dự báo xuất khẩu linh kiện điện và điện tử sẽ đạt 112,22 tỷ USD vào năm 2025, tạo ra nhu cầu lớn đối với logistics cho nhóm hàng hóa giá trị cao này.
Với nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng của Ủy ban Giao thông Công cộng Đường bộ Malaysia (Spad), ngành vận tải đường sắt tạiMalaysia dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép trung bình 6,14% trong giai đoạn 2023-2029 MRT3 là tuyến quan trọng cuối cùng để hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị Kuala Lumpur; tuyến dài 50,8 km và chạy quanh vùng ngoại ô Kuala Lumpur Việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2030, trong khi các hoạt động vận hành giai đoạn đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2028 Thông qua ECRL, một dự án cơ sở hạ tầng nối đường sắt đôi, bao gồm 20 ga, đã bắt đầu năm 2017 có 14 ga hành khách, 5 ga hành khách và hàng hóa kết hợp, 1 ga hàng hóa
Thương mại điện tử đang có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và với hơn
1.000 công ty tham gia vận chuyển các lô hàng thương mại điện tử trên khắp đất nước, thúc đẩy nhu cầu về kho bãi.
Trong lĩnh vực giao nhận và chuyển phát bưu kiện, hơn 1.650 nhà cung cấp dịch vụ đảm nhận khoảng 150 triệu bưu kiện mỗi quý
Dịch vụ lưu kho có kiểm soát nhiệt độ dự báo có tốc độ tăng trưởng trung bình kép (CAGR) là 7,98% trong giai đoạn 2023-2029
Trong đó, logistics cho ngành dược phẩm hiện đang là phân khúc tạo ra động lực lớn Năm 2022 doanh thu thị trường dược phẩm OTC tại Malaysia lên tới 503,4 triệu USD
Quy hoạch tổng thể công nghiệp mới (NIMP) 2030 của Malaysia sẽ thúc đẩy tích hợp các chuỗi giá trị để sản xuất hoạt chất dược phẩm (API), vắc xin và thuốc tại địa phương tốt hơn Các ưu đãi của chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư địa phương vào thị trường dược phẩm Malaysia trong thời gian tới Tuy
Tuy nhiên, việc kiểm soát giá thuốc sẽ tiếp tục gây áp lực lên lợi nhuận của các nhà sản xuất dược phẩm đa quốc gia, hạn chế các khoản đầu tư mới và làm nản lòng các doanh nghiệp nước ngoài Điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu thuốc và làm giảm khả năng tiếp cận thuốc hợp lý của người dân.
M ộ t s ố thông tin và ho ạt độ ng logistics tiêu bi ể u trong tháng 12/2023
Malaysia đầu tư cho chuyển đổi số và nâng cấp cơ sở hạ tầng để tăng công suất và hiệu quả của hệ thống cảng biển trong bối cảnh hoạt động ngoại thương dự báo sẽ gia tăng
Tập đoàn Phát triển Bang Perak (PKNP) của Malaysia và Cảng quốc tế
Antwerp-Bruges (PoABI) của Bỉ đã nhận được khoản tài trợ trị giá 1,9 triệu Euro (tương đương 9,5 triệu RM) từ Ủy ban châu Âu để nghiên cứu tiềm năng hợp tác giữa EU và Malaysia trong lĩnh vực cảng biển và hàng hải.
Theo đánh giá của các chuyên gia, Perak của Malaysia có cơ hội để trở thành một trung tâm công nghiệp hàng hải và logistics, nếu chính quyền và ngành logistics có những giải pháp hợp lý để khai thác tiềm năng
Cụm công nghiệp hàng hải tích hợp ở Manjung đang được lên kế hoạch xây dựng, sau thỏa thuận với PoABI, một công ty con của Cảng Antwerp-
Bruges, nhằm xây dựng Thành phố Công nghiệp Hàng hải Lumut (LuMIC) Các kế hoạch phát triển hàng hải và logistics cũng như những hoạt động liên quan đến các tuyến thương mại quốc tế sẽ được phác thảo trong thời gian tới, dự kiến sẽ tạo ra “đột phá” phát triển về logistics, góp phần củng cố thêm sự hợp tác giữa EU và Malaysia trong lĩnh vực hàng hải.
Thái Lan
Tình hình và xu hướ ng th ị trườ ng logistics Thái Lan
Thị trường logistics của Thái Lan cho thấy tiềm năng phát triển tốt trong thời gian tới, được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng trong thương mại, du lịch và đầu tư của nước này
Thái Lan hiện đứng thứ 2 trong ASEAN về khối lượng thương mại Thị trường vận tải hàng hóa và logistics Thái Lan là thị trường lớn thứ tư trong lĩnh vực dịch vụ của đất nước và tạo ra doanh thu 76,91 tỷ USD vào năm 2022
Thái Lan tăng hạng lên thứ 34 trong Chỉ số LPI của Ngân hàng thế giới năm 2023nhờ những cải thiện về dịch và hạ tầng logistics Đóng góp của lĩnh vực vận tải và kho bãi cho GDP dao động trong khoảng 4,5-5,9%, sụt giảm trong những năm gần đây, chủ yếu do các cấu phần khác của GDP tăng mạnh hơn, ví dụ đầu tư cho cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp Trên thực tế, quy mô tính theo giá trị tuyệt đối của lĩnh vực này vẫn gia tăng
Hình 8: Đóng góp của lĩnh vực vận tải và kho bãi cho GDP của Thái Lan, giai đoạ n 2017-2022 Đvt: %
Vận tải đường bộ là phương thức vận tải hàng hóa nội địa quan trọng nhất của Thái Lan, chiếm hơn 80% vận tải nội địa Chính phủ Thái Lan có kế hoạch đầu tư 29,7 tỷ USD vào 24 dự án mới, trong đó có 19 tỷ USD cho 5 dự án đường sắt, 8,5 tỷ USD cho 12 dự án đường bộ, 1,8 tỷ USD để cải tạo sân bay, trong đó có Sân bay Don Muang ở Bangkok, 230 triệu USD cho chống xói mòn bờ biển và xây dựng lại các bãi biển, và 41 triệu USD cho một trung tâm logistics mới hiện đại
Do giá nhiên liệu có tác động lớn đến chi phí logistics tại Thái Lan nênQuỹ Nhiên liệu Dầu của Thái Lan đã quyết định bình ổn giá bán lẻ dầu diesel, trong nỗ lực giúp giảm thiểu chi phí sinh hoạt cao trong bối cảnh giá dầu toàn cầu biến động Là một phần trong mục tiêu của Malaysia là xây dựng trung tâm lọc và lưu trữ dầu nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước về các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, Petronas đã đầu tư khoảng 16 tỷ USD vào Dự án Phát triển Tích hợp Lọc và Hóa dầu (RAPID) tại Johor Cơ sở RAPID sẽ là nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước sản xuất dầu diesel và xăng đáp ứng tiêu chuẩn Euro V, giúp giảm mức phát thải carbon dioxide
Thị trường vận tải hàng hóa đường biển của Thái Lan dự kiến sẽ mở rộng trong tương lai, vớikế hoạch đầu tư 15 tỷ USD Đối với lĩnh vực Cảng biển, chiến lược 4.0 của Thái Lan đặt mục tiêu tăng cường số hóa và tự động hóa để cải thiện hoạt động cảng biển Thái Lan sẽ kết nối cảng thông qua các kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có khoản đầu tư 66 triệu USD vào phát triển cảng container nội địa.
M ộ t s ố thông tin và ho ạt độ ng logistics tiêu bi ể u trong tháng 12/2023
Chính phủ Thái Lan đã công bố kế hoạch phát triển thương mại điện tử với mục tiêu tăng doanh thu thương mại điện tử trong nước lên 209 tỷ USD vào năm 2027 Kế hoạch này bao gồm các sáng kiến như xây dựng nền tảng thương mại điện tử toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào thương mại điện tử, và cải thiện cơ sở hạ tầng logistics Chính phủ hy vọng rằng những sáng kiến này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra việc làm mới.
2027, với tốc độ tăng trưởng trung bình kép CAGR là 10% trong giai đoạn
2022-2017 Chương trình phát triển cơ sở hạ tầng của Thái Lan cam kết đầu tư 25,2 tỷ USD cho 36 dự án
Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu cắt giảm chi phí logistics xuống 11% vào năm 2027, giảm từ mức 13,8% vào năm 2021, bằng nhiều nhiều giải pháp khác nhau, trong đó cóđầu tư vào dự án đường sắt cao tốc Thái-Trung.
Indonesia
Tình hình và xu hướ ng c ủ a th ị trườ ng logistics Indonesia
Indonesia là nước dẫn đầu trong ASEAN về khối lượng thương mại Năm
2022, GDP từ lĩnh vực vận tải hàng hóa và logistics ở Indonesia được ghi nhận ở mức 111,53 tỷUSD, tăng 8,94 tỷ USD so với năm 2021 do hoạt động kinh tế cải thiện, với xuất khẩu, tiêu dùng hộgia đình và đầu tư của chính phủcao hơn
Ngành sản xuất đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu của Indonesia, chiếm hơn 70% tổng giá trị xuất khẩu của cảnước
Hoạt động xuất nhập khẩu tăng về quy mô là yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng thịtrường
Trong giai đoạn 2023-2027, giá xuất khẩu các mặt hàng khoáng sản dự báo sẽ tăng trong bối cảnh thị trường thế giới thiếu hụt nguồn cung vì xung đột địa chính trị; bù đắp cho phần thiệt hại do chi phí nhập khẩu cao hơn, đặc biệt đối với các sản phẩm dầu mỏ
Thị trường hàng hóa thế giới dự báo sôi động hơn trong năm 2024 sẽ có tác động tích cực đến thương mại và hoạt động logistics tại Indonesia
Tại Indonesia, ngành vận tải và giao nhận đóng góp 74,91 tỷ USD vào GDP năm 2022, chiếm phần lớn trong số 111,53 tỷ USD đóng góp của toàn ngành logistics
Các nhà cung c ấ p d ị ch v ụ tiêu bi ể u trên th ị trườ ng logistics v ậ n t ả i hàng hóa ở Indonesia g ồ m có:
BSA Logistics Indonesia, Deutsche Post AG, Dimerco Express Corp., DSV AS, PT Cipta Mapan Logistik, Tập đoàn Pancaran, POS Indonesia, PT Bhanda Ghara Reksa, PT CIPTA KRIDA BAHARI, PT CLI và Giám sát giao thông, PT Dunia Express Transindo, PT Kamadjaja Logistics, PT Multimodatrans Indonesia, PT Siba Surya, PT Tiki Jalur Nugraha Ekakuir, Puninar Logistics, Samudera Indonesia Tangguh, SF Express Co Ltd., DB Schenker và Kuehne Nagel Management AG
Theo Tổng thư ký Asperindo, chi phí logistic tại Indonesia chủ yếu cao ở các dịch vụ cung cấp bởi các công ty nước ngoài Ngoài ra, các con số về chi phí logistic trong GDP do các tổ chức thống kê nước ngoài tính toán không được coi là khách quan vì chưa tính đến đặc điểm là một quốc đảo có nhiều đảo lớn nhỏ của Indonesia.
Thực tế là chi phí logistics của Indonesia hiện đã giảm nhiều so với tốc độ giảm của các nước ASEAN và thế giới, nhờ khả năng kết nối và hội nhập ngày càng tốt hơn giữa các khu vực Điều này cũng được thể hiện rõ qua dữ liệu của Cơ quan Kế hoạch Phát triển Quốc gia (Bappenas) theo đó chi phí logistics của quốc gia tính đến tháng 9 năm 2023 đã giảm còn 14,29% GDP, thấp hơn so mức 24% vào năm 2020
Indonesia đang tiếp tục đổi mới để hỗ trợ tốt hơn cho các ngành sản xuất và thương mại, đặc biệt là thương mại điện tử
Ba trong số những khía cạnh quan trọng nhất trong ngành logistics là tốc độ, bảo mật và độ chính xác đang được các doanh nghiệp logistics nội địa quan tâm hơn và dự báo sẽ được cải thiện trong tương lai
Khi nói về chi phí logistics cần phải xét đến yếu tố là Indonesia quá rộng, cấu thành từ nhiều hòn đảo Ví dụ, việc vận chuyển từ Sabang đến Papua, ngoài vận chuyển đường bộ, còn phải vận chuyển bằng đường biển và đường hàng không Do đó, khi so sánh hiệu quả logistics, cần xác định được sự khác biệt giữa các địa phương của Indonesia với các địa phương của các nước khác
Một trong những thách thức đối với dịch vụ logistics là thuế quan, khiến doanh nghiệp Indonesia gặp khó khăn trong cạnh tranh về chi phí vận chuyển Mặc dù lệnh PP số 1 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông cấm bán hàng dưới giá thành, nhưng xu hướng miễn phí vận chuyển trong thương mại điện tử lại ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nghiệp khi các sàn TMĐT gây sức ép giảm giá đối với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển để chia sẻ chi phí.
Cùng quan điểm với Hiệp hội các công ty dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính và logistics Indonesia, Giám đốc điều hành PT Pelindo (Persero) Putut Sri Muljanto cho biết thực ra chính phủ nước này đã thành công trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết lập kết nối Ví dụ: xi măng là loại hàng hóa rẻ nhất với 1 kg có giá 1.000 Rp Căn cứ vào báo cáo tài chính của các công ty xi măng được niêm yết công khai, chi phí logistics chiếm không quá 15% Điều
Hình 9: Ho ạt độ ng phân lo ạ i hàng hóa trong trung tâm hoàn thiện đơn hàng tại Indonesia này có nghĩa, những hàng hóa khác đắt hơn xi măng, chẳng hạn như dầu ăn, phải có chi phí logistics dưới 10% hoặc thậm chí chỉ 5%
Khi toàn bộ nền kinh tế gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, ngành logistics của Indonesia đã có những đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng hàng hóa cần thiết cho người dân Tăng trưởng của ngành trong thời gian khó khăn nhất cho thấy khả năng kết nối tốt, cải thiện trong tính minh bạch và quá trình chuyển đổi số (hay còn gọi là số hóa)
Trong những năm gần đây, Indonesia đã có những bước tiến trong tích hợp dịch vụ đường cao tốc hàng hải với dịch vụ thương mại Ví dụ, tuyến Surabaya-Jayapura có thể sử dụng tàu chở hàng lớn 1.000 TEU, sau đó từ
Sorong có thể sử dụng tàu thường của Bộ Giao thông vận tải để đi vòng quanh các đảo nhỏ Tiếp theo, đến lượt một tàu du lịch để tiếp cận các điểm lẻ trong lộ trình thay cho việc chuyển tải sang các tàu nhỏ, rủi ro cao trước đây Trong thời gian tới, những nỗ lực tích hợp các hoạt động để phát triển logistics đa phương thức sẽ tiếp tục được thúc đẩy để dần khắc phục những khó khăn vì địa lý của Indonesia
Tên các tuyến Jakarta-Padang, Surabaya-Kupang, Surabaya-Sorong, những kết hợp khác nhau giữa các phương thức vận tải giúp giảm chi phí logistics Tiếp theo, các tuyến Jakarta-Balikpapan, Surabaya-Balikpapan và Surabaya-Ambon sẽ cũng được tích hợp Sau đó, các tàu nhỏ sử dụng đường cao tốc hàng hải thuộc sở hữu của Bộ Giao thông vận tải sẽ đi đến các đảo nhỏ ở đó, nhờ đó tần suất ra đảo sẽ tăng lên so với mức một tháng một lần lên 2-3 lần một tháng như hiện nay Việc này không thể thực hiện nhanh chóng vì cần chuẩn bịcơ sở vật chất, thiết bị tại mỗi cảng liên quan
Theo kế hoạch, Indonesia sẽ đầu tư khoảng 240 tỷ đô la Mỹ nâng cấp cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 2022-2024, tập trung vào lĩnh vực giao thông Trong đó, các dự án về đường bộ chiếm 29%, đường sắt chiếm 22% và cảng biển chiếm 23% tổng giá trị đầu tư cho các dự án này.
M ộ t s ố thông tin và ho ạt độ ng logistics tiêu bi ể u trong tháng 12/2023
Quá trình chuyển đổi lĩnh vực logistics của Indonesia được hỗ trợ bởi xu hướng tập trung hơn trong ngành, thay cho tình trạng phân tán, nhỏ lẻ trước đây Các công ty quốc tế chiếm khoảng 30% thị phần, trong khi 70% còn lại được chia cho một số lượng lớn các công ty địa phương, khu vực Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều vụ mua bán và sáp nhập cho phép các nhà khai thác lớn hơn cung cấp các trung tâm logistics và vận chuyển cốt lõi trong khu vực, đồng thời cung cấp các trung tâm kho bãi và xửlý đơn hàng cấp tỉnh
Tổng thống Indonesia Joko Widowo nhận định cần thiết phải chuyển đổi lĩnh vực logistics của Indonesia và cắt giảm chi phí logistics cao bằng cách thúc đẩy và tăng sốlượng các Đặc khu kinh tế (SEZ), các khu công nghiệp do chính phủlãnh đạo ở các khu vực chính của đất nước
Ngoài ra, việc thúc đẩy Chiến lược phát triển hành lang logistics, Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải quốc gia và Hệ thống logistics quốc gia gần đây nhằm mục đích trở thành một nền tảng tích hợp để kết nối và hài hòa hóa quy trình từ đầu đến cuối của quy trình logistics trên toàn quốc
Hơn nữa, chính phủ Indonesia đang thúc đẩy việc tích hợp thông tin từ một số cơ sở dữ liệu, bao gồm trang web cấp phép xuất nhập khẩu của chính phủ, Cơ chế một cửa Indonesia (INSW) với hệ thống cảng của Indonesia (Inaport), hệ thống thương mại trực tuyến của BộThương mại (Inatrade) và Cục
Hải quan Hệ thống thông tin và tự động hóa (CEISA) cùng với các cơ sở dữ liệu khu vực khác cũng sẽ hỗ trợ đắc lực cho lĩnh vực logistics Dự án cho vay chính sách phát triển quốc gia sẽ cung cấp các khoản hỗ trợ và giảm chi phí, cải thiện độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống Tổng hợp lại, đầu tư công và các biện pháp khuyến khích chuyển đổi số đã giúp cải thiện khả năng cạnh tranh trong thương mại của Indonesia; các chính sách hỗ trợ sẽ tiếp tục được gia tăng trong vài năm tới.
Philippines
Tình hình và xu hướ ng th ị trườ ng logistics Philippines
Theo báo cáo nghiên cứu thị trường của Modor Intelligence, quy mô thị trường logistics (bao gồm dịch vụ vận tải và các dịch vụ logistics khác) của Philippines ước tính đạt 18,03 tỷUSD vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 25,38 tỷ USD vào năm 2028, chứng kiến tốc độ CAGR là 7,08% trong giai đoạn 2023-
Ngành kho bãi tại Philippines tiếp tục duy trì nhu cầu cao, chủ yếu do sự bùng nổ của thương mại điện tử và các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.
Các chương trình của chính phủ, chẳng hạn như Dự án phát triển Chuỗi cung ứng lạnh Philippines (PCCP), do Hoa Kỳ tài trợ, cũng đang giúp cải thiện cơ sở hạ tầng logistics chuỗi lạnh PCCP là dự án kéo dài 4 năm do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), với mục tiêu tăng năng suất nông nghiệp, giảm tỷ lệ tổn thất trong quá trình lưu kho, vận chuyển và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế bằng cách áp dụng các công nghệ mới
Mạng lưới đường sắt của Philippines cũng đang được tái sinh sau nhiều thập kỷ không được đầu tư và xuống cấp Trong số các ưu tiên hàng đầu của chính phủ là nâng cấp Đường sắt đi lại Bắc-Nam (NSCR) ở Manila, khoản đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay NSCR được dự tính là mạng lưới đường sắt ngoại ô dài 163 km nối các trung tâm tăng trưởng khu vực Clark và
Thành phố New Clark ở phía bắc với trung tâm Manila và Thành phố Calamba ở tỉnh Laguna ở phía nam thủđô.
DHL Express, một công ty logistics toàn cầu, đã nâng cấp máy bay chuyên dụng của mình từ A300 lên A330-300 như một phần trong kế hoạch tiếp tục đầu tư của công ty vào các hoạt động tại Philippines nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Tuyến nâng cấp mới do Air Hong Kong khai thác sẽ giúp tăng sức tải 31% từ 42 tấn lên 55 tấn với 12 chuyến bay hàng tuần phục vụđường bay Hong Kong-Manila-Cebu-Manila-Hong Kong
Còn theo báo cáo do Ken Research cũng công bố mới đây, ngành logistics đóng góp từ4 đến 6% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cảnước
Thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 8,2% từ năm 2022 đến năm 2027, đạt quy mô thị trường là 1,160 nghìn tỷ peso vào năm 2027.
Tuy nhiên, theo Cơ quan Kinh tế và Phát triển Quốc gia Philippines, nước để đạt được sự tăng trưởng trên, đòi hỏi những cải thiện đáng kể về cơ sở hạ tầng và áp dụng công nghệ
Hệ thống logistics hiệu quả và hoạt động trơn tru là điều cần thiết để tạo thuận lợi cho thương mại, kết nối vùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Philippines trong thời gian tới
Sự bùng nổ của công nghệ đã thúc đẩy ngành logistics toàn cầu chuyển mình mạnh mẽ Hàng loạt giải pháp công nghệ được áp dụng để giải quyết các thách thức đa chiều về kinh tế, địa chính trị và môi trường Với sự tiến bộ này, ngành logistics đang hướng tới tương lai hiệu quả và bền vững hơn.
Tuy nhiên, ngành logistics ở Philippines vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ Trên thực tế, nhiều hoạt động logistics tại đây còn phụ thuộc nhiều vào quy trình thủ công và thâm dụng lao động Dựa trên báo cáo do S&P
Global Market Intelligence công bố, một trong những yếu tố cản trở chính đối với ngành logistics tại Philippines là tình trạng thiếu lao động lành nghề và phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch
Trước nhu cầu ngày càng gia tăng về dịch vụ hậu cần minh bạch và hiệu quả, các doanh nghiệp hậu cần Philippines sẽ tụt hậu và cạnh tranh gay gắt nếu không đổi mới Theo các chuyên gia, chuyển đổi số là cơ hội để các doanh nghiệp hậu cần đứng vững trước áp lực cạnh tranh mới Chuyển đổi kỹ thuật số đang được dẫn đầu bởi các công ty thương mại điện tử như Lazada, Zalora và Shoppee Họ hợp tác với các công ty hậu cần công nghệ như Ninja Van và Lalamove để tăng khả năng theo dõi đơn hàng trong thời gian thực Kỹ thuật số giúp tăng tính minh bạch trong hoạt động hậu cần, giảm thời gian giao hàng, đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa.
M ộ t s ố thông tin và ho ạt độ ng logistics tiêu bi ể u trong tháng 12/2023
Công ty vận tải biển OOCL công bố các tuyến mới nối Philippines với Trung Quốc và Indonesia
Hình 10: Ách t ắ c giao thông làm chi phí logistics t ạ i
Philippines gia tăng đáng kể
