báo cáo tình hình thị trường logistics hoa kỳ số tháng 12 2023

Điều này làm giảm kỳ vọng của các ngành vào khả năng tăng đầu tư công và hỗ trợ cho lĩnh vự logistics trong năm tới.. Vận tải: Theo dữ liệu mới nh t c a S&P Global Market Intelligence, n

BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

“Cậ ật, cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu lĩnh vực Logistics

Việt Nam và th ế giớ ”i năm 2023

Hà Nội, năm 2023

1

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH 2

TÓM TẮT 3

PHẦN 1 THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA K TRONG THÁNGỲ 6

1 Tình hình chung 6

2 V n t i ậ ả 8

2.1 Thống kê chung v ề chỉ ố ị s d ch vụ v n t i hàng hóa và ch s giá vậ ả ỉ ố ận tải 8

2.2 Vận tải đường bộ 9

2.3 Vận tải đường sắt và đa phương thức 10

2.4 Vậ ản t i hàng không 11

2.5 Vận tải đường biển và c ng biển 11 ả 3 Hoạt động kho bãi, giao nh n, công ngh ậ ệ trong logistics và thương mại điện tử 16

3.1 Giao nhậ 16 n 3.2 Kho bãi, bất động s n logisticsả 17

PHẦN 2 PHÂN TÍCH SÂU: D Ự BÁO QUY MÔ VÀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA K TRONG TH I GIAN TỲ Ờ ỚI 20

1 Quy mô, đặc điểm và xu hướng phát tri n c a th ể ủ ị trường logistics Hoa Kỳ 20

2 Đánh giá tác động tiềm năng của các hoạt động c a Hủ ội đồng Nhà trắng v ề phục hồi chu i cung ỗ ứng 22

3 Những vấn đề, s kiện n i bự ổ ật đố ới lĩnh vực Logistics tại Hoa Kỳ i v trong năm 2023 (theo bình chọn của Tạp chí qu n lý Logistics Hoa Kả ỳ) 25

2

DANH MỤC HÌNH Hình 1: Ch s nhà qu n lý logistics c a Hoa K tỉ ố ả ủ ỳ ừng tháng năm 2021 -2023 (theo thời điểm hi n t ệ ại) 6 Hình 2: Ch s d ch v v n tỉ ố ị ụ ậ ải hàng hóa c a Hoa Kủ ỳ theo tháng 8 Hình 3: Ch s giá v n t i trong r hàng hóa d ch v tính CPI c a Hoa Kỉ ố ậ ả ổ ị ụ ủ ỳ hàng tháng năm 2022 và 2023 9 Hình 4: Nhân viên b ộ phận mặt đất đang xếp hàng lên máy bay c a FedEx trong ủ

ca làm việc đêm 11 Hình 5: Các làn đường xe tải trong Cảng Long Beach, Hoa K ỳ 13 Hình 6: Hoạt động b c d hàng c a DHL trong tháng 12/2023 ố ỡ ủ 16 Hình 7: Đóng góp của GDP lĩnh vực vận tải và kho bãi c a Hoa Kủ ỳ trong tổng GDP, giai đoạn 2017-2022 20

Theo số liệu sơ bộ công b vào tháng ố 12/2023, ch s Nhà quỉ ố ản lý Logistics c a Hoa Kủ ỳ giảm xu ng còn 49,4 trong tháng 11/2023 so v i mố ớ ức 56,1 trong tháng liền trước Như vậy, ch s ỉ ố này đã giảm xuống ngưỡng tiêu cực (dưới 50) trong b i cảnh thị ố trường quốc tế xu t hi n thêm nhi u yấ ệ ề ếu tố b t lợi, ấ

đặc biệt là các gián đoạn chuỗi cung ng do chi n tranh và bất n trên các tuyến ứ ế ổđường hàng h i quan tr ng c a th ả ọ ủ ế giới

Vận tải:

Theo dữ liệu mới nh t c a S&P Global Market Intelligence, nh p khấ ủ ậ ẩu hàng hóa đóng container từ các nơi trên thế giới vào Hoa Kỳ đã tăng trong tháng 11/2023, tháng th ba liên tiứ ếp, sau đợt gi m kéo dài 13 tháng ả

Nhập kh u ẩ hàng hóa đóng container trong tháng 11/2023 m c 2,41 ở ứtriệu TEU (Đơn vị tương đương 20 foot), tăng 9% so với tháng 11/2022 Tính chung 11 tháng năm 2023, nhập khẩu đạt 29,3 triệu TEU, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2022 Nếu nh p kh u tháng ậ ẩ cuối năm ằ b ng với khố lượi ng của tháng 11/2023, tức là tăng khoảng 9% so v i tháng 12/2022 thì tớ ổng lượng hàng đóng container vào Hoa Kỳ trong cả năm 2023 sẽ vào khoảng 28,8 triệu TEU, tương ứng với mức c a ủ năm 2019

Vận chuyển b ng xe tằ ải chi m tế ỷ trọng chính trong v n chuy n hàng hóa ậ ể

đường b ở Hoa K , v i tộ ỳ ớ ổng mức luân chuyển là 3,443 t tấn-km/năm, chiếm ỷgần 70% thị phần vận t i Theo sả ố liệu c a Hi p h i v n chuy n hàng hóa trung ủ ệ ộ ậ ểgian c a Hoa K , tr ng t i c a v n t i hàng hóa bủ ỳ ọ ả ủ ậ ả ằng xe tải đã giảm 3,5% trong

Cảng biển:

Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ đã công bố Chương trình phát triển cơ sở

hạ t ng c ng c a C c Hàng hầ ả ủ ụ ải, đảm bảo hơn 703 triệu USD dành riêng cho việc củng cố 41 d án tr i dài trên 22 ti u bang và m t vùng lãnh th cự ả ể ộ ổ ủa Hoa

Kỳ Nguồn vốn được phân bổ nhằm nâng cao độ tin c y c a chu i cung ậ ủ ỗ ứng bằng cách tăng công suất và khả năng chống chịu của cảng, tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm lượng khí th i và t o tri n vả ạ ể ọng vi c làm m i t i các c ng bi n, ệ ớ ạ ả ểcảng Great Lakes và c ng ả thủy nội địa

Kho hàng: N n kinh t Hoa K nói chung g p nhiề ế ỳ ặ ều khó khăn trong năm

2023, nhưng nhu cầu về nhà kho và bất động sản logistics vẫn cao trong suốt cả năm Điều này có tác động tích cực đến các công ty dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL), v i các ớ giải pháp lưu trữ, xử lý đơn hàng được tích h p v i các công ợ ớnghệ m i v ớ ề kiểm soát nhiệt độ ộ trình cũng như hiển thị theo thời gian th c , l ựTrong s các doanh nghi p cung ng d ch v kho bãi t i Hoa K DHL ố ệ ứ ị ụ ạ ỳ, Supply Chain North America vẫn đang dẫn đầu v i 156,6 tri u mớ ệ 2 nhà kho, với tổng s 515 kho t i thố ạ ị trường Bắc Mỹ Đứng thứ 2 trong năm 2023 là Ryder Supply Chain Solutions, v i 95 tri u mớ ệ 2 kho ch a và 300 kho ứ GXO Logistics

đã tụt hạng từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 3, sau khi Ryder Supply Chain Solutions b sung thêm không gian kho ch a cổ ứ ủa mình trong năm 2023

5

Phân tích sâu:

Quy mô thị trường logistics (bao g m c d ch v v n t i) c a Hoa Kồ ả ị ụ ậ ả ủ ỳ ước

đạt 1,27 nghìn t USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ t 1,62 nghìn t USD vào ỷ đạ ỷnăm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,07% trong giai đoạn 2023-2029 Lĩnh vực vận tải và kho bãi, hai cấu phần chính của tổng thể giá trị ngành logistics Hoa Kỳ, đóng góp khoảng 6,47% vào GDP của nước này trong năm

2022, tăng so với các năm liền trước và thậm chí còn cao hơn so với mức trước đại dịch COVID-19

Sau khi chính ph Hoa K công b thành l p Hủ ỳ ố ậ ội đồng Nhà Trắng vềcủng c chu i cung ố ỗ ứng, nhi u tề ổ chức ngành hàng, trong đó có ngành logistics

đã tiến hành đánh giá những tác động của các nỗ lực này đối với khả năng ứng phó và ph c hụ ồi của chu i cung ỗ ứng trước các cú s c có th x y ra ố ể ả

Thúc đẩ năng lựy c quản trị chuỗi cung ứng có tầm quan trọng quan trọng

đố ớ ềi v i n n kinh tế và an ninh qu c gia của Hoa K , ng thố ỳ đồ ời là điều kiện để

nước này giữ được vị trí tiên phong trong nhi u mặt khác nhau, bao gề ồm: ẫn d

đầu các chuỗi cung ng đáng tin cậứ y cho cộng đồng doanh nghi p và nhà đầu ệtư; c ng c hủ ố ệ thống nông nghiệp và th c phự ẩm của Hoa Kỳ; đảm b o nguả ồn nhân lực logistics, đồng th i ờ cũng ủng h vộ ị thế tương lai lâu dài của Hoa Kỳ trên trường quốc tế (XEM CHI TI T TRONG BÁO CÁO) Ế

Theo số liệu sơ bộ công b vào tháng 12/2023,ố ch s Nhà qu n lý ỉ ố ảLogistics c a Hoa Kủ ỳ giảm xu ng còn 49,4 trong tháng 11/2023 so v i mố ớ ức 56,1 trong tháng liền trước Như vậy, ch s ỉ ố này đã giảm xuống ngưỡng tiêu cực (dưới 50) trong b i cảnh thị ố trường quốc tế xu t hi n thêm nhi u y u t b t l i, ấ ệ ề ế ố ấ ợ

đặc biệt là các gián đoạn chuỗi cung ng do chi n tranh và bất n trên các tuyến ứ ế ổđường hàng h i quan tr ng c a th ả ọ ủ ế giới

Hình 1: Ch sỉ ố nhà qu n lý logistics c a Hoa K tả ủ ỳ ừng tháng năm 2021

-2023 (theo thời điểm hi n tệ ại)

Nguồn: Logistics’s Manager Index

Các ch s thành ph n c a ch s này di n biỉ ố ầ ủ ỉ ố ễ ến như sau:

Bảng 1: ộ ốM t s chỉ s thành ph n c a ch số ầ ủ ỉ ố Logistics Manager c a Hoa ủ

Kỳ từ tháng 1/2023-tháng /2023 11Chỉ s ố

Tháng 3/2023

Tháng 5/2023

Tháng 6/2023

Tháng 7/2023

Tháng 8/2023

Tháng 9/2023

Tháng 11/2023

Tồn kho 62,5 55,6 49,4 42,9 41,9 47,9 47,2 44,3 Giá thuê kho 75 73,3 62,8 63,3 60,6 63,4 71,2 64,2 Chi phí hàng

1 inventory levels and costs, warehousing capacity, utilization, and prices, and transportation capacity,

utilization, and prices

Hình 2: Ch s dỉ ố ịch v vụ ận tải hàng hóa c a Hoa K theo tháng ủ ỳ

(các năm 2022-2023)

Nguồn: Cơ quan Thống kê vận tải Hoa K ỳ (kỳ ốc: trung bình năm 2000=100) gFreight TSI đo lường những thay đổi hàng tháng đối với các lô hàng vận chuyển theo hình thức dịch v tính bụ ằng t n và tấ ấn-dặm, được kết hợp thành một chỉ s Chố ỉ số đo lường sản dịch vụ vận tải hàng hóa bao g m dồ ữ liệu t ừvận tải đường bộ, đường sắt, đường th y nủ ội địa, đường ng và v n t i hàng ố ậ ảkhông TSI được điều chỉnh theo mùa để loại bỏ tác động theo mùa thông thường

136,8

138,7

134,44 135,6 137,6

139 136,9 138,5 138,6 138,8

9

b) Chỉ s ố giá lĩnh vực v n t i: ậ ả

Theo số liệu được công b trong tháng 12/2023ố , chỉ ố CPI lĩnh vự s c vận tải của Hoa Kỳ giảm xuống 267,04 điểm vào tháng 11 năm 2023 từ mức 270,03 điểm vào tháng 10 năm 2023

Hình 3: Ch s giá v n t i trong r hàng hóa d ch v tính CPI c a Hoa Kỉ ố ậ ả ổ ị ụ ủ ỳ

Vận chuyển b ng xe tằ ải chi m tỷ trọng chính trong v n chuy n hàng hóa ế ậ ể

đường b ở Hoa K , v i tộ ỳ ớ ổng mức luân chuyển là 3,443 t tấn-km/năm, chiếm ỷgần 70% th ịphần vận t i ả

Theo số liệu c a Hi p h i v n chuy n hàng hóa trung gian c a Hoa Kủ ệ ộ ậ ể ủ ỳ, trọng tải của vận t hàng hóa bải ằng xe tải đã giảm 3,5% trong quý 3/2023 so với quý 2/2023 và gi m 5,6% so v i cùng kả ớ ỳ năm 2022, trong đó các chuyến hàng

274,22 272,52 270,03

10

không đủ ải tăng LTL tăng 3,3% t so với quý 2/2023 nhưng giảm 12,9% so với quý 3/2022

Công ty NFI Industries đã mở ộng độ r i xe t i chả ạy pin-điện Lo i 8 (BET) ạ

ở Nam California như một phần của dự án Sáng ki n m r ng quy mô xe tế ở ộ ải điện chung (JETSI) Theo d án, NFI s tri n khai và v n hành 30 xe tự ẽ ể ậ ải Freightliner Cascadia chạy điện và 20 xe tải Volvo VNR Electric để ỗ trợ h các dịch vụ vận chuyển cảng chuyên dụng của mình

2.3 Vận tải đường sắt và đa phương thức

Trong khi nhu c u và khầ ối lượng v n chuy n hàng hóa vậ ể ẫn còn dư địa để tăng trưởng, thị trường vận tải đa phương thức của Hoa Kỳ c n p tầ tiế ục điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu và khắc phục những hạn chế về tính kết nối, đặc biệt trong b i c nh chu i cung ng d bố ả ỗ ứ ễ ị gián đoạn vì các y u tế ố đột xu t t bên ấ ừngoài

Dư địa của vận chuyển đa phương thức hiện thể hiện ở khả năng tăng trưởng trong phân khúc nội địa nhiều hơn 18% so với mức hiện tại, v i kho ng ớ ả1,4 triệu lượ ải hàng năm và tổng doanh thu giao hàng tận nhà kho ng 3,5 tt t ả ỷ USD

Tuy nhiên, m t hộ ợp đồng v n chuyậ ển đa phương thức, v n phố ức tạp hơn bất k hình th c v n chuy n mỳ ứ ậ ể ột phương thức nào, bị ảnh hưởng bởi nhiều rủi

ro hơn trong tương lai Thương mại điện tử phát triển đặt ra yêu c u v giao ầ ềhàng t i t n nhà, giao hàng ch ng cu i (ch y u b ng xe t i, mô-tô ho c drone), ớ ậ ặ ố ủ ế ằ ả ặcần được kết n i vố ới các phương thức khác

Do áp l c c nh tranh vự ạ ề thời gian và chi phí, giao hàng được thiết k ếtheo nhi u ch ng, v i th i gian v n chuyề ặ ớ ờ ậ ển được tính b ng gi và ngày, thay vì ằ ờtuần và tháng Các nhà cung cấp dịch vụ v n tậ ải đa phương thức cũng cần cân đối được chi phí giữa các chặng, nhưng chi phí vận tải đường bộ đang có xu hướng gia tăng mạnh hơn các phương thức khác do thiếu tài xế xe tải; điều này

sẽ làm tăng chi phí chung của vận tải đa phương thức

11

2.4 Vận t i hàng không ả

Theo số liệu c a C c Th ng kê Giao thông V n t i (BTS), sủ ụ ố ậ ả ố lượng việc làm trong ngành hàng không Hoa K (g m c hãng hàng không ỳ ồ ả chở hàng và chở hành khách) đã tăng lên mứ 812.381 vào tháng 10 năm 2023, nhiều hơn c 4.516 việc làm (tăng với 0,56%) so với tháng 9 năm 2023 và nhiều hơn 65.835 việc làm (tăng với 8,82%) so với trước đạ ịi d ch COVID- 19

Trong đó, số lượng việc làm trong các hãng hàng không ch hàng hóa ở(cargo airlines) c a Hoa Kủ ỳ đạ 272.240 công nhân vào tháng 10 năm 2023, t chiếm 34% t ng sổ ố việc làm trong ngành Các hãng v n t i hàng hóa ậ ả đã tuyển thêm 2.370 nhân viên trong tháng 10/2023

a) Vận t i biả ển:

Theo dữ liệu mới nh t c a S&P Global Market Intelligence, nh p khấ ủ ậ ẩu hàng hóa đóng container từ các nơi trên thế giới vào Hoa Kỳ đã tăng trong tháng 11/2023, tháng th ba liên tiứ ếp, sau đợt gi m kéo dài 13 tháng ả

Hình 4: Nhân viên bộ phận mặt đất đang xếp hàng lên máy bay c a FedEx trong ca làm viủ ệc đêm

12

Nhập kh u ẩ hàng hóa đóng container trong tháng 11/2023 m c 2,41 ở ứtriệu TEU (Đơn vị tương đương 20 foot), tăng 9% so với tháng 11/2022 Tính chung 11 tháng năm 2023, nhập kh u ẩ đạt 29,3 tri u TEU, ệ giảm 9,9% so với cùng k ỳ năm 2022

Số liệu thống kê c a tháng 11/2023, phủ ản ánh mức gia tăng theo yếu tố mùa v ụ (mùa cao điểm cuối năm)

Nhập kh u các s n ph m tiêu dùng không thi t yẩ ả ẩ ế ếu tăng 11%, trong đó thiết b gia dị ụng tăng 29% và hàng hóa giải trí tăng 29%, chủ yếu gồm đồ chơi

và quà tăng cho dịp Giáng sinh

Đố ới v i các nhóm sản phẩm khác, nhập khẩu hàng đi n t tiêu dùng đóng ệ ửcontainer chỉ tăng 3%, trong đó hàng hóa CNTT tăng 2%

Nhập kh u hóa ch t gi m tháng th 21 liên ti p, gi m 3% so v i tháng ẩ ấ ả ứ ế ả ớ11/2022, nhưng nhập khẩu giấy và lâm sản tăng 8%

Các m t hàng tiêu dùng thi t y u chặ ế ế ứng kiến mức tăng 3%: trong đó đồuống và th c phự ẩm nhìn chung ổn định nhưng nhập khẩu các s n phả ẩm chăm sóc s c khứ ỏe tăng 7% so với cùng kỳ năm trước

Nếu nhập khẩu tháng cuối năm ằ b ng với khố lượng c a tháng 11/2023, i ủtức là tăng khoảng 9% so v i tháng 12/2022 thì tớ ổng lượng hàng đóng container vào Hoa K trong cỳ ả năm 2023 sẽ vào kho ng 28,8 tri u TEU, ả ệ tương ứng ớ v i mức c a ủ năm 2019

b) Cảng biển:

Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ đã công bố Chương trình phát triển cơ sở

hạ t ng c ng c a C c Hàng hầ ả ủ ụ ải, đảm bảo hơn 703 triệu USD dành riêng cho việc củng cố 41 d án tr i dài trên 22 ti u bang và m t vùng lãnh th cự ả ể ộ ổ ủa Hoa

Kỳ

Mục tiêu chính c a nhủ ững sáng kiến này là nâng cao năng lực của các cơ

sở cảng biển và c ng th y nả ủ ội đị ạa t i Hoa K ỳ

Ngu n vồ ốn được phân bổ nhằm nâng cao độ tin c y c a chu i cung ậ ủ ỗ ứng bằng cách tăng công suất và khả năng chống chịu của cảng, tối ưu hóa quy trình

13

vận hành, giảm lượng khí th i và t o tri n vả ạ ể ọng vi c làm m i t i các c ng bi n, ệ ớ ạ ả ểcảng Great Lakes và c ng ả thủy nội địa

Khoảng 290 tri u USD trong kho n tài tr 653 tri u USD t ngân sách ệ ả ợ ệ ừliên bang sẽ được s dử ụng để ả c i thiện năng lự độc i xe t i t i các c ng ả ạ ả biển của Hoa Kỳ

Bộ Giao thông Vận tải Hoa đã công bố những dự án được thông qua trong vòng tài trợ hàng năm mới nhất thuộc Chương trình Phát triển Cơ sở Hạ tầng C ng (PIDP), do C c Hàng h i c a DOT qu n lý Trong s 41 d án cả ụ ả ủ ả ố ự ảng được tài trợ trong chương trình PIDP năm 2023, 11 dự án có nh ng c i tiữ ả ến đáng kể nhằm đẩy nhanh tốc độ vận chuy n hàng hóa b ng xe t i ra vào các ể ằ ảcảng ven bi n và nể ội địa

Mục tiêu của các dự án này là củng c các chuố ỗi cung ứng m t cách bộ ền vững đồng thời đưa nhi u chuề ỗi cung ng quay tr v Hoa Kứ ở ề ỳ hơn; phát triển các chu i cung ỗ ứng theo hướng bền vững và có khả năng thích ứng, phục hồi tốt khi x y ra các cú s c ả ố

Trong s 11 d án ố ự nhằm tăng cường hi u quệ ả và công su t xe tấ ải, cảng Long Beach (California) t i B Tây sạ ờ ẽ nhận 52,6 tri u USD cho D án Cệ ự ải thiện C ng B c Dả ắ ự án

vận tải đa phương

lưu thông hàng hóa

trơn tru hơn

Hình 5: Các làn đường xe tải trong Cảng Long Beach,

Hoa Kỳ