(Tiểu luận) báo cáo tình hình thị trường logistics trung quốc

BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TRUNG QUỐC Số tháng 7/2023 THUỘC NHIỆM VỤ “Cập nhật, cung cấp thông tin sở liệu lĩnh vực Logistics Việt Nam giới” năm 2023 Hà Nội, 2023 MỤC LỤC TÓM TẮT PHẦN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TRUNG QUỐC TRONG THÁNG .5 Tình hình phát triển ngành logistics Trung Quốc liên quan 1.1 Chỉ số phát triển ngành logistics Trung Quốc 1.2 Tổng hợp phân tích dự báo thị trường logistics Trung Quốc Hoạt động vận tải 10 2.1 Tình hình chung 10 2.2 Vận tải đường 11 2.3 Vận tải đường sắt .13 2.4 Vận tải hàng không 14 2.5 Vận tải đường thủy 16 2.6 Vận tải đường biển 18 Cảng biển .21 Hoạt động giao nhận, kho bãi 23 4.1 Giao nhận, thương mại điện tử 23 4.2 Kho bãi, chuỗi lạnh 25 PHẦN PHÂN TÍCH SÂU: TRUNG QUỐC ĐẨY MẠNH TÍCH HỢP, ĐỔI MỚI CƠNG NGHỆ VÀ SỐ HĨA CHUỖI CUNG ỨNG ĐỂ HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG CHẤT LƯỢNG CAO .31 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Chỉ số vận chuyển hàng hóa ven biển (hàng rời) Trung Quốc vào tháng năm 2023 18 Bảng 2: Chỉ số vận tải container hàng xuất Trung Quốc tháng năm 2023 (tổng hợp tuyến chính) 20 DANH MỤC HỘP Hộp 1: Xu hướng chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu phát triển chất lượng cao dịch vụ chuỗi lạnh dược phẩm đại: .28 TÓM TẮT  Chỉ số phát triển ngành logistics Trung Quốc tháng 6/2023 Liên đoàn Logistics Mua hàng Trung Quốc công bố 51,7%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước  Trong nửa đầu năm 2023, hoạt độngkinh tế xã hội Trung Quốc trở lại bình thường sau đại dịch, , nhu cầu logistics tổng thể bước phục hồi mức độ vừa phải  Trong quý II/2023, ngành logistics Trung Quốc nhìn chung trì đà phục hồi chưa ổn định Tình hình kinh tế tháng tháng 6/2023 khả quan so với tháng tháng 4/2023 nên cần thêm yếu tố trợ lực để củng cố phục hồi ổn định ngành logistics Trung Quốc nửa cuối năm   Chỉ số hàng hóa số lượng lớn Trung Quốc (CBMI) tháng 6/2023 Liên đoàn Logistics Mua hàng Trung Quốc khảo sát công bố 102,8%, tăng 2,1 điểm phần trăm so với tháng trước  Theo số liệu Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc, tổng lượng vận tải hàng hóa phương thức vận tải nước tháng 6/2023 đạt 4,68 tỷ tấn, giảm 0,64% so với tháng trước tăng 4,2% so với tháng 6/2022 Tính chung tháng đầu năm 2023, tổng lượng vận tải hàng hóa Trung Quốc đạt 25,9 tỷ tấn, tăng 6,8% so với kỳ năm 2022  Theo số liệu Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, tổng lượng vận tải hàng hóa đường tháng 6/2023 đạt 3,47 tỷ tấn, giảm 0,74% so với tháng trước tăng 4,2% so với tháng 6/2022 Tính chung tháng đầu năm 2023, tổng lượng vận tải hàng hóa đường nước đạt 19,01 tỷ tấn, tăng 7,5% so với kỳ năm 2022  Trong tháng 6/2023, vận tải hàng hóa đường sắt Trung Quốc đạt 398 triệu hàng hóa, giảm 4,55% so với tháng trước giảm 2,4% so với tháng 6/2022 Tính chung tháng đầu năm 2023, vận tải hàng hóa đường sắt nước đạt 2,47 tỷ tấn, tăng 0,5% so với kỳ năm 2022  Vận tải hàng hóa đường hàng khơng Trung Quốc tháng 6/2023 đạt 646 nghìn tấn, tăng 9,48% so với tháng trước tăng 17,5% so với tháng 6/2022 Tính chung tháng đầu năm 2023, vận tải hàng hóa đường hàng khơng nước đạt 3,27 triệu tấn, tăng 6,4% so với kỳ năm 2022  Theo số liệu Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc, vận chuyển đường thủy tháng 6/2023 đạt 807 triệu tấn, tăng 1,89% so với tháng trước tăng 8,2% so với tháng 6/2022 Tính chung tháng đầu năm 2023, vận chuyển đường thủy nước đạt 4,42 tỷ tấn, tăng 7,7% so với kỳ năm 2022  Theo liệu từ Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, tháng đầu năm 2023, thông lượng container qua cảng Trung Quốc đạt 149,19 triệu TEU, tăng 4,8% so với kỳ năm 2022 Sản lượng hàng hóa thơng qua cảng đạt 8,19 tỷ tháng đầu năm 2023, tăng 8% so với kỳ năm 2022  Chỉ số phát triển chuyển phát nhanh Trung Quốc tháng 6/2023 đạt 366,3, tăng 26,6% so với kỳ năm ngoái ngành có đà phát triển tốt  Theo liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tháng đầu năm 2023, doanh số bán lẻ trực tuyến tồn Trung Quốc đạt 7,16 nghìn tỷ Nhân dân tệ (1 nghìn tỷ USD), tăng 13,1% so với kỳ năm ngoái  Chỉ số kinh doanh lĩnh vực kho bãi Trung Quốc Liên đoàn logistics Mua hàng Trung Quốc Công ty TNHH Phát triển Lưu trữ Trung Quốc khảo sát đạt 50,7% tháng 6/2023, giảm 0,6 điểm phần trăm so với tháng trước  PHÂN TÍCH SÂU: TRUNG QUỐC ĐẨY MẠNH TÍCH HỢP, ĐỔI MỚI CƠNG NGHỆ VÀ SỐ HĨA CHUỖI CUNG ỨNG ĐỂ HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG CHẤT LƯỢNG CAO NỘI DUNG BÁO CÁO PHẦN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TRUNG QUỐC TRONG THÁNG Tình hình phát triển ngành logistics Trung Quốc liên quan 1.1 Chỉ số phát triển ngành logistics Trung Quốc Chỉ số phát triển ngành logistics Trung Quốc tháng 6/2023 Liên đoàn Logistics Mua hàng Trung Quốc công bố đạt 51,7%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước Trong số khối lượng kinh doanh số đơn đặt hàng phản ánh nhu cầu phục hồi nhẹ, số vòng quay hàng tồn kho, số tốc độ quay vòng vốn số tỷ lệ sử dụng thiết bị tiếp tục trì phạm vi tăng trưởng Trong tháng 6/2023, số kinh doanh 51,7%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước tiếp tục trì phạm vi tăng trưởng Trong đó, số kinh doanh khu vực phía đơng đạt 55%, phục hồi hai tháng liên tiếp cho thấy cải thiện liên tục tiếp tục đóng vai trò yếu tố ổn định Chỉ số kinh doanh khu vực phía Tây tăng 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước khu vực miền Trung ngang, nhiên dần ổn định cải thiện Chỉ số đơn đặt hàng tăng trở lại nhu cầu hầu hết ngành trì xu hướng tích cực Trong tháng 6/2023, số đơn đặt hàng logistics toàn quốc 50,4%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với tháng trước lần phục hồi trở lại phạm vi bùng nổ, số đơn hàng khu vực phía đông trung tâm tăng 0,8 0,3 điểm phần trăm không thay đổi khu vực phía tây Về ngành, ngoại trừ số đơn hàng vận tải đường thủy bốc xếp, số đơn hàng vận tải đường sắt, vận tải hàng không, kho bãi, chuyển phát nhanh bưu ngành khác mức tăng trưởng cao Trong số đó, số đơn hàng ngành chuyển phát nhanh bưu điện trì mức 70%, số đơn hàng ngành vận tải đường sắt vận tải hàng không tăng trở lại 0,7 2,2 điểm phần trăm so với tháng trước Chỉ số đơn đặt hàng ngành vận tải đường 50,9%, nhu cầu yếu so với ngành khác tăng 2,1 điểm phần trăm so với tháng trước Vòng quay hàng tồn kho đẩy nhanh hiệu hoạt động doanh nghiệp cải thiện Trong tháng 6/2023, với gia tăng hoạt động logistics, tốc độ tăng trưởng hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics tốt số liên quan đến hoạt động doanh nghiệp cải thiện, số hàng tồn kho trung bình tiếp tục thấp 50%, số vòng quay hàng tồn kho tăng 0,8 điểm phần trăm so với tháng trước số tỷ lệ sử dụng thiết bị tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước, trì phạm vi tăng trưởng năm tháng liên tiếp Đánh giá từ khảo sát doanh nghiệp trọng điểm, lượng tồn kho nguyên liệu lượng số cảng kho bãi giảm khoảng 10-20% so với cuối quý 1/2023 Các công ty logistics thương mại điện tử chuẩn bị cho mùa tiêu thụ, vòng quay hàng tồn kho tăng nhanh Thị trường lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện, tình trạng thiếu vốn có dấu hiệu giảm bớt, áp lực tăng chi phí hoạt động tương đối cao Trong tháng 6/2023, số quay vòng vốn doanh nghiệp tăng 1,1 điểm phần trăm, ngoại trừ doanh nghiệp lĩnh vực vận tải đường sắt vận tải hàng khơng, hiệu quay vịng vốn ngành khác cải thiện Việc làm tăng lên Trong tháng 6/2023, số việc làm 51,2%, tăng 2,3 điểm phần trăm so với tháng trước Xét theo khu vực, khu vực tăng trưởng trở lại, ngành cơng nghiệp, số việc làm ngành vận tải đường sắt, vận tải đường chuyển phát nhanh bưu điện chiếm tỷ trọng lớn, tăng 2,2, 1,2 2,6 điểm phần trăm, phản ánh nhu cầu việc làm ngành tăng Hiệu doanh nghiệp cải thiện Trong tháng 6/2023, số lợi nhuận kinh doanh phục hồi 0,6 điểm phần trăm Tuy nhiên, cần lưu ý áp lực chi phí hoạt động doanh nghiệp cao, số chi phí kinh doanh tăng 1,8 điểm phần trăm so với tháng trước, chi phí gia tăng tác động đáng kể đến lợi nhuận doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ (trong tháng 6/2023, số tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ mức 45% 42%) Đầu tư vào logistics để trì mức tăng trưởng quy mô lớn, dự báo ổn định cải thiện Trong tháng 6/2023, đà tăng trưởng đầu tư vào ngành logistics khơng giảm, số hồn thành đầu tư tài sản cố định tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước, ngoại trừ ngành vận tải hàng không, ngành khác trì xu hướng phục hồi Chỉ số kỳ vọng hoạt động kinh doanh mức cao khoảng 55% sáu tháng liên tiếp Trong đó, số kỳ vọng hoạt động kinh doanh tháng 6/2023 ngành vận tải đường sắt, vận tải hàng không vận tải đa phương thức đạt 57,9%, 62,5% 57,1% Nhìn chung, nhu cầu logistics Trung Quốc có dấu hiệu cải thiện tháng 6/2023, đà phục hồi chưa rõ ràng không cân đối, mức phục hồi theo quý tổng lượng giao dịch lượng giao dịch tương đối nhỏ, hiệu mùa khuyến cao điểm lĩnh vực tiêu dùng không tốt kỳ năm 2022 Trong quý II/2023, ngành logistics Trung Quốc nhìn chung trì đà phục hồi chưa ổn định Tình hình kinh tế tháng tháng 6/2023 khả quan so với tháng tháng 4/2023 nên cần thêm yếu tố trợ lực để củng cố phục hồi ổn định ngành logistics Trung Quốc nửa cuối năm 1.2 Tổng hợp phân tích dự báo thị trường logistics Trung Quốc +) Trong nửa đầu năm 2023, kinh tế xã hội Trung Quốc hồn tồn khơi phục hoạt động bình thường, nhu cầu logistics tổng thể phục hồi vừa phải Trong quý II/2023, hoạt động sản xuất bán hàng thượng nguồn hoạt động trở lại, tình trạng thiếu hụt hàng hóa xã hội tiếp tục giảm, lực cung cấp đầy đủ dịch vụ logistics cải thiện, lưu thông chuỗi cung ứng dần thông suốt chi phí dịch vụ logistics xã hội giảm dần Về nhu cầu logistics, tốc độ tăng trưởng logistics sản phẩm cơng nghiệp logistics nơng sản nhìn chung ổn định, hỗ trợ mạnh mẽ cho phục hồi tổng logistics xã hội; tốc độ tăng trưởng nhanh logistics tiêu dùng phục vụ đời sống người dân thúc đẩy đáng kể tốc độ tăng trưởng toàn ngành So với kỳ năm ngối, tỷ lệ đóng góp dịch vụ logistics lĩnh vực tiêu dùng sinh kế người dân, nhập tài nguyên tái tạo tăng lên, với tổng tỷ lệ đóng góp gần 30%, thúc đẩy tổng logistics tăng 1,4 điểm phần trăm Trong nửa đầu năm 2023, với phục hồi ổn định nhu cầu thượng nguồn, gia tăng đồng nguồn cung nâng cao chất lượng logistics, với việc nhiều ban ngành đưa sách logistics nhằm đảm bảo dịng chảy thơng suốt giảm chi phí, sách liên quan dần phát huy tác dụng, kinh tế cải thiện chi phí vận hành tổng thể ngành logistics Trung Quốc giảm xuống Nhìn chung, hoạt động logistics tiếp tục phục hồi nửa đầu năm 2023 chu kỳ chuỗi cung ứng tiếp tục thuận lợi Mặc dù số số biến động quý II/2023, đà phục hồi chung tốt, hiệu hoạt động logistics cải thiện chi phí logistics giảm Tuy nhiên, hoạt động logistics đứng trước áp lực định Cụ thể sau: Vấn đề cung không đủ cầu cịn mơ hình hỗ trợ đa lĩnh vực cần củng cố Cạnh tranh thị trường logistics ngày gay gắt giá dịch vụ ngày giảm Xu hướng hoạt động chậm lại doanh nghiệp không rõ ràng Trong nửa cuối năm 2023, Trung Quốc dự kiến mở rộng nhu cầu nước, thúc đẩy ngành ô tô, sản phẩm điện tử, trang trí nội thất lĩnh vực khác, chấn chỉnh khoản phí tự phát, khuyến khích thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng hệ thống công nghiệp đại, củng cố an ninh sinh kế người dân hàng loạt hướng phát triển khác ngành logistics có tiềm lớn khả phục hồi tốt, xu hướng tích cực lâu dài nhu cầu logistics xã hội rõ ràng +) Chỉ số hàng hóa số lượng lớn Trung Quốc (CBMI) tháng 6/2023 Liên đoàn Logistics Mua hàng Trung Quốc khảo sát công bố 102,8%, tăng 2,1 điểm phần trăm so với tháng trước Chỉ số nguồn cung tăng hai tháng liên tiếp, số bán hàng tăng trở lại số hàng tồn kho giảm - Nguồn cung hàng hóa tiếp tục tăng Trong tháng 6/2023, số cung hàng hóa tăng lên 107%, tăng 1,8 điểm phần trăm so với tháng trước, cho thấy với phục hồi vừa phải kinh tế nước, với phục hồi nhu cầu lợi nhuận sản xuất phục hồi, công ty sản xuất có kỳ vọng tốt vào triển vọng thị trường hăng hái sản xuất Chỉ số cung cấp than đá tháng 6/2023 tăng lên mức cao kể từ tháng 8/2020 nguồn cung nhiều loại hàng hóa tăng so với tháng trước - Nhu cầu thiết bị đầu cuối phục hồi Trong tháng 6/2023, số doanh số bán hàng rời ngừng giảm phục hồi, tăng 3,8 điểm phần trăm so với tháng trước lên 103,7%, cho thấy dấu hiệu phục hồi từ hạ nguồn, đặt hàng thị trường tăng doanh nghiệp tổ chức đơn hàng suôn sẻ Tuy nhiên, điều đáng ý phục hồi đáng kể số tháng dựa tảng thấp giai đoạn trước, thực tế, phục hồi nhu cầu tương đối vừa phải, đặc biệt từ cuối tháng 6/2023, nhiệt độ cao thời tiết mưa, hiệu ứng trái mùa nhu cầu xuất tâm lý thị trường trở nên thận trọng trở lại Doanh số bán hàng mặt hàng tháng 6/2023 tăng so với tháng trước, doanh số bán hàng sắt thép, quặng sắt than đá tăng trở lại, doanh số bán hàng kim loại màu, hóa chất ô tô tiếp tục tăng tốc độ tăng trưởng tăng nhanh - Tồn kho hàng hóa giảm trở lại Chỉ số tồn kho hàng hóa tháng 6/2023 99% Trong mặt hàng chủ yếu, tồn kho thép quặng sắt tiếp tục giảm, tồn kho kim loại màu chuyển từ tăng sang giảm Có thể thấy tháng 6/2023, số cung cầu tăng, đặc biệt bên cầu phục hồi mạnh bên cung tiếp tục giảm bớt áp lực tồn kho thị trường, cho thấy tác động kỳ vọng vĩ mô cải thiện, nhu cầu hàng rời phục hồi, tâm lý thị trường tích lũy, hoạt động kinh doanh thu mua, sản xuất diễn sôi động Nhận định ngắn hạn, tầm vĩ mô, kinh tế Trung Quốc phục hồi tương đối vừa phải, đầu tư tư nhân, xuất khẩu, bất động sản yếu việc kích thích kinh tế, nhiên sách để vực dậy niềm tin thị trường nhiều, dự báo cho dù tổng lượng bên cung giảm cung mạnh cầu, tình trạng dư cung thị trường tiếp tục Dự báo, thị trường hàng hóa trong quý III/2023 thể mơ hình cung mạnh cầu yếu,