TRƯỜ Ạ Ọ ỘNG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I LUẬN VĂN THẠC SĨ Phát tri ch v t i Ngân hàng TMCP ển dị ụ thẻ ạ Công th t Nam chi nhánh Na ương Việ m Định TRẦ ỊN TH MINH KHUÊ Ngành lý kinh t Quản ế Giảng viên h[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nam Định TRẦN THỊ MINH KHUÊ Ngành Quản lý kinh tế Giảng viên hướng dẫn: TS Phan Quốc Nguyên Viện: Kinh tế Quản lý HÀ NỘI, 2020 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17061132132221000000 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nam Định TRẦN THỊ MINH KHUÊ Ngành Quản lý kinh tế Giảng viên hướng dẫn: TS Phan Quốc Nguyên Viện: Kinh tế Quản lý HÀ NỘI, 2020 Chữ ký GVHD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên tác giả luận văn: TRẦN THỊ MINH KHUÊ Đề tài luận văn: Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nam Định Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số SV: CB180226 Tác giả, Người hướng dẫn luận văn Hội đồng chấm luận văn xác nhận tác giả sửa chữa, bổ sung luận văn theo biên họp Hội đồng ngày 26/08/2020 với nội dung sau: - Bổ sung “Mục tiêu nghiên cứu”, Mục 2, Phần mở đầu, Trang - Chỉnh sửa “Phương pháp nghiên cứu”, Mục 4, Phần mở đầu, Trang - Bổ sung “Tổng quan nghiên cứu”, Mục 5, Phần mở đầu, Trang - Chỉnh sửa Tiêu đề Mục 1.1 “Các vấn đề thẻ”, Chương 1, Trang - Chỉnh sửa Tiêu đề Mục 1.2 “Các vấn đề dịch vụ thẻ”, Chương 1, Trang 11 - Chỉnh sửa lỗi tả, lỗi trình bày qn đề mục - Chỉnh sửa thuật ngữ số liệu bảng cho xác Ngày Giáo viên hướng dẫn tháng năm 2020 Tác giả luận văn TS Phan Quốc Nguyên CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS Nguyễn Danh Nguyên Trần Thị Minh Khuê LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện luận văn, bên cạnh nỗ lực thân, tác giả nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân, tập thể Trước tiên, với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến TS Phan Quốc Nguyên, thầy nhiệt tình hướng dẫn khoa học động viên tác giả để luận văn hoàn thành Tác giả xin gửi lời cám ơn đến Quý thầy, Quý cô Viện Kinh tế Quản lý Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tận tình giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Tác giả xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Định quan tâm, động viên giúp đỡ tác giả suốt q trình hồn thành luận văn thạc sỹ Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả năm 2020 Trần Thị Minh Khuê MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẺ 1.1.1 Khái niệm thẻ 1.1.2 Phân loại thẻ 1.1.3 Đặc điểm thẻ 1.1.4 Các chủ thể tham gia thị trường thẻ 10 1.2 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ THẺ 11 1.2.1 Khái niệm dịch vụ thẻ ngân hàng 11 1.2.2 Vai trò dịch vụ thẻ 12 1.2.3 Các hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ 14 1.2.4 Những rủi ro dịch vụ thẻ 19 1.3 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 21 1.3.1 Quan niệm phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại 21 1.3.2 Sự cần thiết việc phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng 22 1.3.3 Các tiêu đánh giá phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại 24 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thẻ 30 1.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thẻ 30 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỊNH 36 1.4.1 Kinh nghiệm ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Định 36 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Định 37 1.4.3 Bài học Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Nam Định 38 i KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2017-2019 41 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM ĐỊNH 41 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 41 2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Định 43 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỊNH 53 2.2.1 Các tiêu định lượng 53 2.2.2 Các tiêu định tính 75 2.2.3 Các giải pháp Vietinbank Nam Định thực để phát triển dịch vụ thẻ thời gian qua 89 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI VIETINBANK NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2017-2019 91 2.3.1 Kết đạt 91 2.3.2 Hạn chế 92 KẾT LUẬN CHƯƠNG 98 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2020-2023 99 3.1 KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM ĐỊNH 99 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI VIETINBANK NAM ĐINH 101 3.2.1 Phát triển đồng dịch vụ kèm, khai thác tính cịn sử dụng 101 3.2.2 Nâng cấp hệ thống công nghệ, thiết bị ngân hàng 101 3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán nghiệp vụ thẻ 102 3.2.4 Đẩy mạnh công tác Marketing dịch vụ thẻ 104 3.2.5 Làm tốt công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo thị trường 106 3.2.6 Tăng tính an tồn bảo mật, quản lý phòng ngừa rủi ro hoạt động nghiệp vụ thẻ 107 ii 3.3 KIẾN NGHỊ 109 3.3.1 Kiến nghị với Vietinbank 109 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 113 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam 116 KẾT LUẬN CHƯƠNG 118 KẾT LUẬN 119 DANH MỤC TÀI LIỆU 120 PHỤ LỤC 121 iii DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Hình 1.1.Biểu tượng số thẻ ngân hàng thông dụng giới Hình 1.2.Hình ảnh thẻ băng từ thẻ chip ngân hàng TMCP Biểu đồ 2.1.Kết lợi nhuận Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – CN Nam Định giai đoạn 2017 – 2019 52 Biểu đồ 2.2.Thị phần thẻ ngân hàng địa bàn tỉnh Nam Định 53 Biểu đồ 2.3.Tỷ trọng loại thẻ phát hành năm Vietinbank Nam Định giai đoạn 2017-2019 57 Biểu đồ 2.4.Số lượng máy ATM, POS Vietinbank Nam Định giai đoạn 20172019 60 Biểu đồ 2.5.Số lượng máy ATM, POS số ngân hàng địa bàn tỉnh Nam Đinh năm 2019 61 Biểu đồ 2.6.Kết thu, chi từ dịch vụ thẻ Vietinbank Nam Định 64 Biểu đồ 2.7.Độ tuổi khách hàng tham gia khảo sát 78 Biểu đồ 2.8.Nghề nghiệp khách hàng tham gia khảo sát 79 Biểu đồ 2.9.Thu nhập khách hàng tham gia khảo sát 80 Biểu đồ 2.10 Các kênh thông tin sản phẩm thẻ Vietinbank Nam Định 86 Sơ đồ 1.1.Quy trình nghiệp vụ phát hành thẻ 15 Sơ đồ 1.2.Quy trình nghiệp vụ tốn thẻ 17 Sơ đồ 1.Cơ cấu tổ chức máy hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Nam Định 44 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1.Số lượng lao động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Nam Định 45 Bảng 2.Kết huy động vốn Vietinbank Nam Định giai đoạn 2017-2019 (Tại ngày 31/12) 47 Bảng 2.3.Kết hoạt động tín dụng Vietinbank Nam Địnhgiai đoạn 20172019 (Tại ngày 31/12) 49 Bảng 2.4.Kết thu dịch vụ Vietinbank Nam Định giai đoạn 2017-2019 (Tại ngày 31/12) 51 Bảng 2.5.Số lượng thẻ ghi nợ nội địa Vietinbank chi nhánh Nam Định giai đoạn 2017-2019 54 Bảng 2.6.Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng phát hành Vietinbank Nam Định giai đoạn 2017-2019 55 Bảng 2.7.Số lượng thẻ GNQT, thẻ TD hoạt động Vietinbank Nam Định giai đoạn 2017-2019 56 Bảng 2.8.Doanh số giao dịch thẻ ATM/POS Vietinbank Nam Định giai đoạn 2017-2019 58 Bảng 2.9.Doanh số giao dịch thẻ ATM bình quân Vietinbank Nam Định giai đoạn 2017-2019 59 Bảng 2.10.Số lượng giao dịch máy ATM, POS – Vietinbank Nam Định 62 Bảng 2.11.Tần suất giao dịch máy ATM, POS – Vietinbank Nam Định giai đoạn 2017-2019 63 Bảng 2.12.Tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ thẻ so với tổng thu dịch vụ 65 Bảng 2.13.Biểu phí dịch vụ áp dụng cho thẻ ghi nợ nội địa 66 Bảng 14.Biểu phí dịch vụ áp dụng cho thẻ ghi nợ quốc tế 68 Bảng 15.Biểu phí dịch vụ áp dụng cho thẻ tín dụng quốc tế 70 Bảng 2.16.So sánh phí thẻ tín dụng ngân hàng Vietinbank ngân hàng Vietcombank 73 Bảng 2.17.Các sản phẩm thẻ ngân hàng Vietinbank 75 Bảng 2.18.Đánh giá khách hàng sản phẩm dịch vụ thẻ toán Ngân hàng Vietinbank 80 Bảng 2.19 Đánh giá khách hàng tiêu chí liên quan đến thẻ tín dụng 87 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ATM Automatic Teller Machine- Máy rút tiền tự động Agribank Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CN Chi nhánh ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ GNNĐ Ghi nợ nội địa GNQT Ghi nợ quốc tế Maritime bank Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội NHNN Ngân hàng nhà nước NHPHT Ngân hàng phát hành thẻ NHTM Ngân hàng thương mại NHTTT Ngân hàng toán thẻ PGD Phịng giao dịch POS Máy tốn thẻ tự động SPDV Sản phẩm dịch vụ TMCP Thương mại cổ phần Tpbank Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi Nam Định nhánh Nam Định Vpbank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng vi