Giải pháp giữ vững, mở rộng thị phần và nâng ao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu petrolimex trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Trong thực tế các NHTM phải luôn quan tâm đào tạo đội ngũ nhân viên có khả năng tác nghiệp nhanh, tinh thông nghiẹp vụ và khéo léo ứng xử trong mọi tình huống để làm vừa lòng khách hàng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

GIẢI PHÁP GIỮ VỮNG, MỞ RỘNG THỊ PHẦN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX TRONG ĐIỀU KIỆN

HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Người hướng dẫn: PGS.TS Phan Thị Thuận Người thực hiện : Vũ Việt Phương

HÀ NỘI - 2008

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

1 Tính cấp thiết của đề tài :

Hội nhập kinh tế thế giới là xu thế tất yếu hiện nay Hội nhập kinh tế đem lại nhiều cơ hội và sự thuận lợi cho các nước đang phát triển, đồng thời cũng mở ra những thách thức to lớn cho mỗi quốc gia Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), theo đó trong lộ trình gia nhập cần phải mở cửa nhiều lĩnh vực, môi trường cạnh tranh được hoàn thiện

và sự cạnh tranh trong mỗi ngành trở nên gay gắt, trong đó cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động Tài chính Ngân hàng ngày càng sôi động.-

Đứng trước yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới, Ngân hàng Thương mại

cổ phần xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã xác định mục tiêu tranh thủ chiếm lĩnh thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh mọi mặt để phát triển bền vững

và phát huy thương hiệu Xuất phát từ yêu cầu đó, việc nghiên cứu tìm ra những giải pháp để giữ vững, mở rộng thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh của PG Bank là vô cùng cần thiết và được học viên chọn làm đề tài nghiên cứu

2 Mục đích nghiên cứu :

Tìm hiểu, củng cố và nắm vững thêm những lý luận về hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trường, những vấn đề về thị phần và năng lực cạnh tranh của NHTM trong điều kiện hội nhập kinh tế, cụ thể là thị phần và năng lực cạnh tranh của PG Bank

Thu thập dữ liệu, phân tích đánh giá thực trạng thị phần và năng lực cạnh tranh của PG Bank

Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu và các biện pháp cụ thể để giữ vững, mở rộng thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh của PG Bank trong điều kiện hội nhập kinh tế

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thị phần và năng lực cạnh tranh của

PG Bank

4 Phương pháp nghiên cứu :

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là thu thập thông tin, phân tích nguồn

dữ liệu thực tế, so sánh, tổng hợp tình hình, kết hợp với những lý luận khoa học và kinh nghiệm thực tiễn công tác để làm rõ những vấn đề cần nghiên cứu của đề tài

5 Nội dung gồm các phần :

- Phần mở đầu

- Phần 1: Cơ sở lý luận của đề tài

- Phần 2: Phân tích thực trạng thị phần và năng lực cạnh tranh của PG Bank

- Phần 3: Đề xuất giải pháp giữ vững, mở rộng thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh của PG Bank trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

- Kết luận

- Tài liệu tham khảo

- Phụ lục

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

a Danh mục bảng biểu

- Bảng 2.1 : Thị phần huy động vốn của PG Bank

- Bảng 2.2 : Thị phần huy động vốn trong dân cư của PG Bank

- Bảng 2.3 : Thị phần huy động vốn theo loại tiền của PG Bank

- Bảng 2.4 : Thị phần nguồn vốn theo thời hạn huy động của PG Bank

- Bảng 2.5 : Thị phần dư nợ cho vay của PG Bank

- Bảng 2.6 : Thị phần dư nợ theo thời hạn cho vay của PG Bank

- Bảng 2.7 : Thị phần dư nợ theo loại tiền của PG Bank

- Bảng 2.8 : Thị phần thanh toán quốc tế của PG Bank

- Bảng 2.9 : Thị phần về dịch vụ của PG Bank

- Bảng 2.10 : Tình hình kinh doanh của một số NHTMCP năm 2007

- Bảng 2.11 : Kết quả thăm dò ý kiến khách hàng về năng lực cạnh tranh của các NHTM

b Danh mục các sơ đồ

- Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức của PG Bank

c Danh mục các chữ viết tắt

- ABB : Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình

- ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

- ANZ : Ngân hàng ANZ Việt Nam

- ATM : Máy rút tiền tự động

- BIDV : Ngân hàng đầu tư và phát triển

- DN : Doanh nghiệp

- EAB : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á

- EMV : Tiêu chuẩn thẻ thông minh Europay - Mastercard V isa -

- EIB : Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

- Eximbank : Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

- HBB : Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Habubank

- HSBC : Ngân hàng Hồng Công - Thượng Hải

- IBK : Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc

- ICB : Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Incombank : Ngân hàng Công thương Việt Nam

- MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

- MHB : Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

- Navi : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt

- NH : Ngân hàng

- NHNN VN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- NHTM : Ngân hàng thương mại

- NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần

- NHTMNN : Ngân hàng thương mại nhà nước

- NHTMNNG : Ngân hàng thương mại nước ngoài

- Ocean : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương

- PG Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex

- POS : Máy giao dịch tự động

- SEAB : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

- STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

- TCB Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương :

- VBAR &D : Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

- VCB : Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam

- VIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế

- VP : Ngân hàng ngoài quốc doanh

- Vietin : Ngân hàng Công thương Việt Nam

- WTO : Tổ chức thương mại thế giới

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

PHẦN 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ THỊ PHẦN

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

1.1 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.1.1 Khái niệm Ngân hàng, chức năng của NHTM

* Khái niệm Ngân hàng

Ngân hàng đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài, đến nay vẫn có nhiều cách định nghĩa về ngân hàng, mỗi cách định nghĩa đứng trên góc độ khác nhau, mỗi nước có cách định nghĩa khác nhau

Theo http://vi.wikipedia.org định nghĩa :

‘Ngân hàng là tổ chức tín dụng thực hiện các hoạt động tín dụng như nhận tiền gửi, cho vay và đầu tư tài chính, các hoạt động thanh toán, phát hành các loại kỳ phiếu, hối phiếu và một số hoạt động khác’

‘Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng vay tiền của người gửi và cho các công ty và cá nhân vay lại’

Trong Luật các Tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004), khoản 2 điều 20, ngân hàng được định nghĩa:

‘Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình NH gồm: NHTM, NH phát triển,

NH đầu tư, NH chính sách, NH hợp tác và các loại hình NH khác

Hoạt động NH là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ NH với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán

* Chức năng của NHTM

Theo cuốn ‘Ngân hàng thương mại’ do PGS.TS Lê Văn Tề và TS.Hồ Diệu biên dịch năm 2004 từ nguyên bản tiếng Anh ‘Commercial Banking’ của hai tác giả người Mỹ Edward W.Reed và Edward K Gill, có thể tóm lược các chức năng của NHTM như sau :

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

- Tạo tiền: Một trong những chức năng chủ yếu của NHTM là tạo

tiền.Chức năng này được thực hiện thông qua các hoạt động tín dụng và đầu

tư của các NHTM Hoạt động tín dụng và đầu tư của NHTM tạo tiền đề mở ra những điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển sản xuất, là điều kiện cần thiết cho sự phát triển kinh tế của đất nước

- Cơ chế thanh toán: Thanh toán là một trong những chức năng quan trọng do các NHTM thực hiện Thông qua NHTM các khách hàng có thể thanh toán tiền với nhau một cách nhanh chóng Do sự phát triển của công nghệ thông tin nên hệ thống thanh toán hiện nay của các NHTM ngày càng hiện đại, có thể liên kết nhiều ngân hàng trong cả nước (Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng), có thể thanh toán với nước ngoài (Thanh toán qua Hiệp hội Tài chính Viễn thông liên Ngân hàng Quốc tế - SWIFT)

- Mở rộng tín dụng: Chức năng đầu tiên của các NHTM là mở rộng tín

dụng đối với các khách hàng đáng tin cậy NHTM luôn tìm kiếm các cơ hội

để cho vay vốn, coi đó như là chức năng quan trọng nhất của mình Tín dụng của các NHTM có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế, nó tạo ra khả năng tài trợ cho các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp

và mọi ngành kinh tế của đất nước, nó tạo ra khả năng thực hiện toàn bộ quá trình kinh tế cho đến khi sản phẩm tới tay người tiêu dùng

- Tạo điều kiện để tài trợ ngoại thương: Mỗi nước trên thế giới có đồng tiền riêng, không đồng nhất, do đó NHTM cần thiết cung ứng các dịch

vụ ngân hàng quốc tế để các đối tác có thể thanh toán với nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng Người mua thông qua NHTM sẽ mua được ngoại tệ thích hợp để thanh toán tiền hàng hoá Khi một thư tín dụng (L/C) của NHTM được phát hành, cả người bán lẫn người mua được bảo vệ, loại và điều kiện của hàng hoá, điều kiện thanh toán được xác định rõ ràng Việc thanh toán sẽ được NHTM thực hiện hoàn hảo khi bên bán thực hiện giao hàng đúng các

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

điều kiện được ghi trong thư tín dụng Chức năng này của NHTM ngày càng phát huy trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay

- Cung ứng dịch vụ : Cung ứng dịch vụ là chức năng quan trọng không

kém gì chức năng thanh toán, cùng với các chức năng khác nó góp phần tạo ra

sự hoạt động kinh doanh đa năng của NHTM

1.1.2 Các nghiệp vụ của NHTM

Các NHTM kinh doanh với 3 mảng nghiệp vụ lớn : đó là nghiệp vụ nguồn vốn, nghiệp vụ sử dụng vốn và dịch vụ NH với mục tiêu đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu khách hàng và thu nhiều lợi nhuận

1.1.2.1.Nghiệp vụ nguồn vốn :

Nghiệp vụ nguồn vốn thể hiện trên tài sản nợ của Bảng cân đối kế toán, còn được gọi là nghiệp vụ Nợ Trong nguồn vốn được phân ra :

* Vốn chủ sở hữu: Là vốn riêng có của NHTM khi tạo lập và được bổ

sung trong quá trình kinh doanh, bao gồm : Vốn điều lệ và các quỹ của NHTM Nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng nguồn vốn, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng quyết định năng lực tài chính, quy mô hoạt động của NHTM

* Nguồn vốn huy động : Là tài sản bằng tiền của khách hàng mà

NHTM tạm quản lý và sử dụng Đây là nguồn vốn chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của các NHTM

* Nguồn vốn khác : Là nguồn vốn phát sinh trong quá trình hoạt động

không thuộc các nguồn vốn nói trên như vốn phát sinh khi làm đại lý chuyển tiền, thanh toán, công nợ chưa đến kỳ phải trả

1.1.2.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn :

Nghiệp vụ sử dụng vốn thể hiện trên tài sản có của Bảng cân đối kế toán, còn được gọi là nghiệp vụ Có, bao gồm :

* Dự trữ : Trước tiên, các NHTM phải dành một phần nguồn vốn được

dự trữ dưới hình thức tiền mặt tại NHTM, tiền gửi về dự trữ bắt buộc, dự trữ

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

thanh toán tại NHNN Nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản, để giữ được lòng tin của khách hàng

* Tín dụng : Sau khi thực hiện dự trữ nhằm đảm bảo khả năng thanh

toán, NHTM sử dụng nguồn vốn của mình để cho vay, chiết khấu, bảo lãnh Đây là hoạt động chính yếu và quan trọng nhất của NHTM

* Đầu tư : Nhằm phân tán rủi ro đồng thời tạo ra lợi nhuận, NHTM

dùng nguồn vốn của mình để đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp

* Tài sản có khác : NHTM còn sử dụng nguồn vốn của mình để mua

sắm tài sản, xây dựng cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh của NH

1.1.2.3 Nghiệp vụ cung cấp dịch vụ :

Cung cấp dịch vụ tạo một phần thu nhập khá lớn cho NHTM Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, các dịch vụ tiện ích do NHTM cung cấp ngày càng đa dạng và phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu từ thấp đến cao của khách hàng Để hiểu rõ hơn về các nghiệp vụ của NHTM, xin giới thiệu về các sản phẩm của NHTM ở phần dưới đây

1.1.3 Các sản phẩm và đặc trưng sản phẩm của NHTM

Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của bất cứ doanh nghiệp nào cũng gắn liền với sản phẩm, sản phẩm của NHTM là các dịch vụ tài chính Các NHTM luôn cố gắng thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Một NHTM hiện đại thường cung cấp một danh mục đa dạng các sản phẩm dịch vụ cơ bản sau :

1.1.3.1 Sản phẩm của Ngân hàng thương mại

Nghiên cứu về sản phẩm của NHTM có thể đứng ở nhiều góc độ khác nhau Xét về lịch sử, nghiệp vụ của NHTM được chia ra dịch vụ truyền thống

và dịch vụ hiện đại Ở góc độ nghiệp vụ hoặc căn cứ theo bảng cân đối tàikhoản kế toán, sản phẩm dịch vụ được chia thành nhiều nhóm (Để tiện theo dõi, có thể tóm tắt theo phụ lục 01) Cụ thể :

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

 Sản phẩm huy động vốn :

* Tiền gửi tiết kiệm : Huy động tiền gửi tiết kiệm là một nghiệp vụ hết

sức cơ bản của NHTM Các NHTM nhận tiền gửi tiết kiệm của các cá nhân

có nguồn tiền tích luỹ hoặc tiền nhàn rỗi chưa có nhu cầu sử dụng Hiện nay các ngân hàng cạnh tranh bằng cách đa dạng các kỳ hạn gửi tiền, trả lãi theo nhiều phương thức khác nhau Khách hàng có thể gửi tiền vào ngân hàng trong khoảng thời gian dài ngắn tuỳ theo nhu cầu dự kiến sử dụng trong tương lai Tất cả các NHTM đều cố gắng đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng gửi tiền

* Tiền gửi thanh toán : Đối với NHTM, việc cung cấp tài khoản tiền

gửi thanh toán sẽ thu hút được lượng tiền trong tài khoản trong thời gian khách hàng chưa sử dụng, ngoài ra nó cải thiện đáng kể hiệu quả của quá trình thanh toán, làm cho các giao dịch kinh doanh trở nên dễ dàng, nhanh và an toàn Ngày nay khi sử dụng tiền trên tài khoản tiền gửi thanh toán, ngoài các phương tiện truyền thống, các NHTM còn cung cấp cho khách hàng các phương tiện thanh toán hiện đại như : thẻ thanh toán, PhoneBanking,

:

* Phát hành các chứng khoán nợ Khi cần tăng thêm nguồn vốn,

NHTM có thể huy động từ nền kinh tế bằng việc phát hành các công cụ nợ trên thị trường tài chính như : phát hành chứng chỉ tiền gửi, phát hành trái phiếu Để cạnh tranh và tạo tiện ích cho khách hàng, các NHTM phát hành các loại giấy tờ này với nhiều kỳ hạn, lãi suất khác nhau, có thể ghi danh hoặc

không ghi danh

:

* Thẻ Sự phát triển của công nghệ thông tin đã giúp các NHTM tạo ra

một sản phẩm hết sức hiện đại, đó là thẻ Thẻ thanh toán là một phương tiện ghi sổ những số tiến thanh toán thông qua thiết bị đọc thẻ phối hợp với hệ thống nối mạng vi tính để kết nôi trung tâm phát hành thẻ với các điểm thanh toán, nó cho phép thực hiện cuộc thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và khá

an toàn cho các đối tượng tham gia thanh toán Thẻ có chức năng đa dạng,

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

thông qua thẻ người sử dụng có thể dùng để thanh toán, rút tiền mặt, vay tiền, tra cứu số dư tại các đơn vị chấp nhận thẻ hoặc tại các máy giao dịch tự động (ATM) Với NHTM, từ phát hành thẻ sẽ thu hút được một khối lượng lớn tiền gửi từ giao dịch để phục vụ cho hoạt động kinh doanh tín dụng Hiện nay có rất nhiều loại thẻ như Visa Card, Mastercard

 Sản phẩm sử dụng vốn :

* Cho vay thương mại : Là việc NHTM cho khách hàng vay vốn trực tiếp

bao gồm cho vay vốn lưu động ngắn hạn, cho vay trung, dài hạn để mua sắm máy móc thiết bị, tài sản cố định, xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất kinh doanh Cho vay thương mại chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng dư nợ cho vay của NHTM

:

* Cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng phục vụ đời sống là cho vay

các món nhỏ lẻ có tài sản đảm bảo hoặc không có tài sản đảm bảo Tỷ trọng cho vay tiêu dùng không lớn trong tổng dư nợ cho vay của NHTM, nhưng hiệu quả cao và ít rủi ro

* Cho thuê tài chính : Là hình thức các NHTM mua máy móc thiết bị

cho khách hàng thuê, thường là trung dài hạn, trả góp theo phân kỳ trả nợ Các NHTM lớn hiện nay đều thành lập các Công ty cho thuê tài chính với mức dư nợ khá lớn và đóng góp một phần thu nhập đáng kể cho NHTM Tuy nhiên cho thuê tài chính là hình thức cho vay không có tài sản đảm bảo, tài sản trong thời gian cho thuê tài chính vẫn thuộc sở hữu của NH

* Tài trợ dự án : Là việc NHTM tài trợ cho các DN đầu tư dự án xây

dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất Những dự án này cần rất nhiều vốn và kéo dài nhiều năm, do đó NHTM thường cho vay trung, dài hạn Hiện nay để hạn chế rủi ro trong tài trợ

dự án, các NHTM thường cho vay hợp vốn với các NHTM khác với tư cách

NH đầu mối hoặc NH thành viên

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

* Đầu tư : Ngoài công tác cho vay, hiện nay các NHTM có thể đầu tư

vào các tài sản có sinh lời (như trái phiếu công ty, trái phiếu, tín phiếu Chính phủ, mua cổ phiếu công ty, cổ phiếu NHTM khác, hùn vốn, góp vốn liên doanh với các công ty hay NHTM khác, ) NHTM có thể đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp các dự án Hoạt động đầu tư của NHTM nhằm tạo cơ hội có thêm lợi nhuận đồng thời phân tán rủi ro

* Chiết khấu : Là việc NHTM cho vay vốn thông qua việc mua bán

các khoản nợ của khách hàng sau khi khách hàng có khoản bán chịu thương mại Hiện nay ngoài chiết khấu thương phiếu, các NHTM còn chiết khấu các chứng khoán có thời hạn thanh toán Thông qua nghiệp vụ này NHTM thu được lãi suất chiết khấu, khách hàng được đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh

 Sản phẩm dịch vụ khác :

:

* Dịch vụ thanh toán, thu chi hộ khách hàng Là dịch vụ được thực

hiện thường xuyên tại các NHTM phục vụ nhu cầu thanh toán đa dạng của khách hàng Hiện nay, hệ thống thanh toán của các NHTM rất phát triển và hiện đại như hệ thống chuyển tiền điện tử nội bộ NHTM, hệ thống chuyển tiền điện tử liên ngân hàng, thanh toán qua hiệp hội Tài chính viễn thông liên Ngân hàng Quốc tế (SWIFT) Phí chuyển tiền thu được chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu dịch vụ của các NHTM

* Bảo quản tài sản quý, giấy tờ, chứng thư quan trọng : NHTM

cung cấp dịch vụ này bằng việc nhận bảo quản các tài sản quý, giấy tờ quan trọng cho khách hàng thông qua hệ thống kho, ngăn tủ, két được bảo mật an toàn Các khoản phí thu được từ các hợp đồng dịch vụ này góp phần tăng tỷ lệ thu dịch vụ trên tổng thu nhập ròng của các NHTM

* Kinh doanh mua bán ngoại tê, vàng bạc, đá quý : Mua bán ngoại

tệ là hoạt động thường xuyên của NHTM nhằm thu hút lượng ngoại tệ để phục vụ nền kinh tế, ngoài ra tạo một phần thu nhập cho NH từ lợi nhuận kinh

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

doanh ngoại tệ Một số NHTM có tham gia kinh doanh vàng bạc đá quý, nhưng thường được giao nhiệm vụ chuyên biệt như Công ty kinh doanh vàng bạc đá quý trực thuộc NHTM

:

* Dịch vụ uỷ thác Cung cấp dịch vụ uỷ thác góp phần đem lại nguồn

thu cho NHTM Dịch vụ uỷ thác là các dịch vụ quản lý tài sản và quản lý hoạt động tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp Ví dụ: Uỷ thác trong quản lý tài sản và thực hiện di chúc; Uỷ thác trong việc trả lương; Uỷ thác phát hành cổ phiếu, trái phiếu, thanh toán lãi hoặc lợi tức và thanh toán vốn khi trái phiếu đến hạn Khi thị trường tài chính phát triển và đời sống ở mức cao thì dịch vụ này sẽ ngày càng phát triển

* Tư vấn : Dựa vào đội ngũ chuyên gia của mình, NHTM cung cấp

dịch vụ tư vấn theo nhu cầu của khách hàng về nhiều lĩnh vực như : Tư vấn tài chính cho doanh nghiệp và cá nhân ; Tư vấn về đầu tư ; thậm chí tư vấn cả

về dân sự và các vấn đề kinh tế xã hội khác

:

* Môi giới Các NHTM luôn có khuynh hướng đa năng trong việc

cung cấp dịch vụ tài chính trọn gói cho khách hàng, trong đó dịch vụ môi giới Dịch vụ môi giới được phát sinh do các NHTM có lợi thế về việc nắm bắt thông tin tài chính, thương mại và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính Hiện nay nhiều NHTM thực hiện dịch vụ môi giới thương mại, môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản

:

* Bảo lãnh Các NHTM có thể phát hành các chứng thư bảo lãnh

trong đó NH cam kết với bên thứ ba về việc NH sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên thứ ba Việc cung cấp chứng thư bảo lãnh thường phải ký quỹ 100% hoặc có tài sản đảm bảo, nên rủi ro ít xảy ra, đồng thời NHTM thu được phí bảo lãnh và có thể tận dụng số tiền ký quỹ như một khoản huy động vốn để đưa vào phục vụ kinh doanh Ngoài nguồn thu cho NHTM, hoạt động bảo lãnh của NHTM tạo điều kiện cho các quan hệ kinh tế, thương mại phát sinh,

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

để các bên liên quan có khả năng thực hiện hợp đồng kinh tế đúng theo quy định của pháp luật

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin - viễn thông như hiện nay, ngoài những dịch vụ nêu trên, các NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như dịch vụ Thẻ, Internet Banking, Phone Banking,

Không phải NHTM nào cũng đều thực hiện tất cả các dịch vụ nêu trên Khi luật pháp cho phép, các NHTM tuỳ vào quy mô hoạt động, đặc điểm riêng, phân cấp chi nhánh, chiến lược kinh doanh, môi trường kinh doanh, trình độ công nghệ thông tin, trình độ cán bộ và mục tiêu hoạt động của mình

mà lựa chọn cung cấp danh mục sản phẩm dịch vụ phù hợp nhằm tạo thuận lợi và đáp ứng nhu cầu khách hàng đồng thời đem lại nguồn thu cao nhất cho NH

1.1.3.2 Đặc trưng của sản phẩm NHTM

Sản phẩm dịch vụ của NHTM có những đặc trưng cơ bản như sau :

* Tính vô hình : Đây là đặc trưng cơ bản để phân biệt sản phẩm dịch

vụ tài chính với các sản phẩm hàng hoá khác Người mua sản phẩm dịch vụ tài chính thường không nhìn thấy hình thái vật chất cụ thể của loại hình dịch

vụ Đặc tính này làm cho người mua khó đánh giá chất lượng và so sánh như hàng hoá khác trước khi mua, chỉ có thể cảm nhận về lợi ích mà nó mang lại

Do vậy, các NHTM phải nhận thức được khách hàng đến với mình là do tin tưởng vào NH Từ đó có chiến lược nghiên cứu về khách hàng để hiểu tâm lý

và thoả mãn nhu cầu của khách hàng

* Sản xuất và phân phối sản phẩm diễn ra đồng thời : Sản phẩm

dịch vụ được tạo ra khi khách hàng có nhu cầu và đặc biệt có sự hiện diện của khách hàng Chính vì vậy các NHTM phải tổ chức tốt mạng lưới chi nhánh và

tổ chức các hoạt động Marketing nhằm đảm bảo dịch vụ được tạo ra theo nhu cầu khách hàng Số lượng khách hàng càng nhiều thì số lượng dịch vụ được tạo ra càng lớn

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

* Do nhiều yếu tố cấu thành: Một sản phẩm dịch vụ tài chính là sự kết hợp

bởi nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài Yếu tố bên trong là các yếu tố nội lực của NHTM như tổ chức bộ máy, nhân lực, tiền vốn, công nghệ Yếu tố bên ngoài là khách hàng, là các quy định nghiêm ngặt về chế độ quy định Một sản phẩm tài chính chỉ được thực hiện khi hệ thống pháp luật cho phép,

có sự phối hợp giữa các yếu tố nội bộ của NH và có khách hàng yêu cầu, đồng thời các sản phẩm dịch vụ thanh toán thì phải có sự liên kết nhiều NHTM với nhau Vì vậy để sản phẩm dịch vụ của mình được hoàn hảo các NHTM phải nỗ lực hoàn thiện các yếu tố nội lực và tạo sự liên kết hợp tác với các NH khác

:

* Không ổn định về chất lượng như các ngành khác Sản phẩm dịch

vụ được cấu thành bởi nhiều yếu tố, bên trong và bên ngoài Các yếu tố bên trong phụ thuộc vào trình độ tổ chức điều hành của NH, trình độ công nghệ, khả năng tác nghiệp, tâm lý và cách ứng xử của từng nhân viên Các yếu tố bên ngoài phụ thuộc vào khách hàng và môi trường từng thời kỳ Ví dụ, cùng một sản phẩm dịch vụ chuyển tiền thanh toán, nhưng tại thời điểm này được khách hàng này cho là tốt, tại thời điểm khác và khách hàng khác lại chưa hài lòng Nói chung chất lượng dịch vụ được đánh giá bởi sự thoả mãn của khách hàng về dịch vụ đó Trong thực tế các NHTM phải luôn quan tâm đào tạo đội ngũ nhân viên có khả năng tác nghiệp nhanh, tinh thông nghiẹp vụ và khéo léo ứng xử trong mọi tình huống để làm vừa lòng khách hàng

* Dễ bị sao chép : Đây là đặc trưng dễ thấy nhất cua sản phẩm dịch vụ

NH, sản phẩm dịch vụ được hình thành qua một quá trình, được đúc rút kinh nghiệm và nhiều lần hoàn thiện để phát triển lên trình độ cao hơn Đồng thời trong quá trình phục vụ khách hàng, khách hàng có sự so sánh về sự đa dạng

và chất lượng phục vụ dịch vụ giữa NH này với NH khác Chính vì vậy, sản phẩm dễ bị sao chép NHTM nào cũng tìm cách nắm bắt và đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ của NH khác, từ đó chắt lọc những cái hay, cái mới

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

và hiện đại của NH khác, nghiên cứu phát triển thêm và tạo tính độc đáo cho sản phẩm của NH mình, nhằm thu hút khách hàng ngày một đông hơn

1.1.4 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM

Theo thông lệ quốc tế cũng như quy định của NHNN Việt Nam nói riêng hiện nay, bất cứ NHTM nào cũng phải quan tâm tới một số chỉ tiêu chủ yếu để đánh giá hiệu quả hoạt động như sau :

* Chỉ tiêu sinh lời : Có thể đứng ở nhiều góc độ khác nhau để xem xét Đối với NHTM, khả năng sinh lời cao sẽ có khả năng tích luỹ cao, sẽ nâng cao tiềm lực tài chính, có khả năng đầu tư trang thiết bị, công nghệ, hiện đại hoá NH, từ đó có khả năng thu hút thêm nhiều khách hàng Đối với nhà đầu

tư, cổ phiếu của một NHTM có khả năng sinh lời cao sẽ hấp dẫn nhà đầu tư

bỏ vốn mua do yên tâm về hiệu quả đầu tư Đối với khách hàng gửi tiền, họ sẽ quyết định đặt giao dịch khi nhìn thấy NHTM đó có thể an toàn

Hai chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời là :

- Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA - Return on assets):

ROA = (Lợi nhuận ròng sau thuế/ Tổng tài sản có bình quân) x 100

- Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu NH (ROE - Return on Equity)

ROE = (Lợi nhuận ròng sau thuế/Vốn chủ sở hữu và các quỹ) x 100

* Chỉ tiêu chênh lệch lãi suất bình quân đầu ra lãi suất bình quân - đầu vào: Chỉ tiêu này đánh giá được hiệu quả điều hành về lãi suất Trong

môi trường cạnh tranh hiện này, do sức ép cạnh tranh buộc các NHTM phải tăng lãi suất huy động, đồng thời lãi suất cho vay không tăng, nên mức chênh lệch lãi suất bình quân đầu ra lãi suất bình quân đầu vào có xu hướng giảm – Đối với NHTM, việc điều hành cơ cấu lãi suất huy động sao cho huy động đủ nguồn vốn (với chi phí vốn thấp nhất) đáp ứng hoạt động sử dụng vốn (cho vay với lãi suất hợp lý nhất) đòi hỏi người lãnh đạo NHTM phải có khả năng phân tích tình hình thị trường, nhạy bén và có quyết định sáng suốt đúng thời điểm

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

* Tỷ lệ nợ xấu: Trong hoạt động kinh doanh của NHTM, doanh thu tín

dụng chiếm tỷ lệ rất lớn, do đó chất lượng tín dụng là vấn đề sống còn của NHTM Tỷ lệ nợ xấu đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM Tỷ lệ nợ xấu cao thì phải trích dự phòng rủi ro càng nhiều dẫn đến chi phí tăng cao, hậu quả là làm giảm lợi nhuận Theo thông lệ quốc tế cũng như quy định của NHNN VN hiện nay (Quyết định số 493/2005/QĐ - NHNN ngày 22/04/2005), dư nợ của NHTM được chia thành 5 nhóm, bao gồm:

- Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn): Gồm nợ trong hạn, và các khoản nợ khác

được phân vào nhóm 1

- Nhóm 2 (Nợ cần chú ý): Gồm nợ quá hạn dưới 90 ngày, và các khoản

nợ khác được phân loại vào nhóm 2

- Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn): Gồm nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày,

và các khoản nợ khác được phân vào nhóm 3

- Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ): Gồm nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày, và các

khoản nợ khác được phân vào nhóm 4

- Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn): Gồm nợ quá hạn trên 360 ngày,

và các khoản nợ khác được phân vào nhóm 5

- Trên cơ sở phân loại nợ như trên, tất cả các món nợ nằm trong nhóm

3 đến nhóm 5 được gọi là ‘Nợ xấu’

1.2 THỊ PHẦN, CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM

Trong nền kinh tế thị trường, việc cạnh tranh trong kinh doanh là tất yếu, là sự sống còn của doanh nghiệp Mặc dù các NHTM đã và đang hoạt động trong môi trường cạnh tranh, nhưng những năm gần đây cạnh tranh đã được đẩy lên chưa từng thấy Mở rộng thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh là hai vấn đề luôn được sự quan tâm và chiếm nhiều công sức trí tuệ của các nhà quản trị NHTM Vì thế tìm hiểu những vấn đề cơ sở lý luận về thị

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

phần, cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của NHTM giúp ta nhìn nhận một cách tổng thể về hoạt động kinh doanh của NHTM

1.2.1 Thị phần, cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của NHTM

1.2.1.1 Cạnh tranh và thị phần

* Cạnh tranh:

Theo Các Mác: ‘Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản để giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá để thu được lợi nhuận siêu ngạch’

Theo Từ điển Bách Khoa của Việt Nam thì: ‘Cạnh tranh (trong kinh

doanh) là hoạt động ganh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, chi phối bởi quan hệ cung cầu nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường có lợi nhất’

Từ các định nghĩa trên có thể hiểu về cạnh tranh như sau:

Thứ nhất, nói đến cạnh tranh là nói đến sự ganh đua nhằm giành phần thắng của nhiều chủ thể tham dự

Thứ hai, mục đích trực tiếp của cạnh tranh là một đối tượng cụ thể nào

đó mà các bên muốn giành giật (như: một cơ hội, một sản phẩm ) và một loạt điều kiện có lợi (như: một thị trường, một khách hàng ) Mục đích cuối cùng là đạt lợi nhuận cao

Thứ ba, cạnh tranh luôn diễn ra trong một môi trường cụ thể, có ràng buộc chung mà các bên đều phải tuân thủ

Thứ tư, các chủ thể tham gia có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau (như: đặc tính sản phẩm, chính sách giá, chính sách tiêu thụ, thanh toán ) để tạo lợi thế cạnh tranh cho mình

Cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng cũng không nằm ngoài 4 vấn đề nói trên Trong nền kinh tế thị trường, các NHTM cạnh tranh

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

trong môi trường cạnh tranh hoản hảo, tuy rất khắc nghiệt do các chủ thể tham gia cạnh tranh ngày càng nhiều, nhưng cũng là môi trường để các NHTM tự vươn lên chứng tỏ năng lực cạnh tranh của mình Khác với sự cạnh tranh tiêu diệt đối thủ ở một số lĩnh vực, sự vững mạnh của từng NHTM trong thương trường sẽ tạo đà cho sự lớn mạnh của toàn hệ thống ngân hàng, hoàn thiện hệ thống tài chính, góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế quốc gia

* Thị phần: Thị phần là phần thị trường mà doanh nghiệp đã chiếm

lĩnh được

Thị phần = Doanh số bán hàng của doanh nghiệp/Tổng doanh số của thị trường

Thị phần càng lớn thể hiện sức cạnh tranh của doanh nghiệp càng mạnh Để tồn tại và có sức cạnh tranh, doanh nghiệp phải chiếm được một

phần thị trường bất kể ít hay nhiều Giữ vững thị phần là duy trì thị phần

đã có để cho khỏi mất, khỏi chuyển sang người khác Mở rộng thị phần là làm cho phần thị trường mà doanh nghiệp chiếm lĩnh được ngày càng nhiều thêm. Liên hệ cụ thể đối với thị phần của NHTM có thể hiểu như sau:

Thị phần về huy động vốn là tỷ lệ về nguồn vốn huy động của NHTM

so với tổng nguồn vốn huy động (của các NHTM trên địa bàn hoặc khu vực) cần so sánh

Thị phần về cho vay là tỷ lệ về dư nợ cho vay của NHTM so với tổng

dư nợ cho vay (của các NHTM trên địa bàn hoặc khu vực) cần so sánh

Thị phần về thanh toán quốc tế là tỷ lệ về doanh số thanh toán hàng xuất (nhập) của NHTM so với doanh số thanh toán hàng xuất (nhập) cần so sánh

Thị phần hoạt động nói lên kết quả của sự cạnh tranh trong quá khứ của NHTM, đồng thời tác động đến khả năng cạnh tranh của NHTM trong tương lai Thông qua nó các nhà đầu tư có thể đánh giá về quy mô hoạt động của NHTM, khách hàng biết được có nhiều người hiểu và đang giao dịch với NH,

do đó họ yên tâm và quyết định giao dịch với NH

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

1.2.1.2 Năng lực cạnh tranh của NHTM

Năng lực cạnh tranh là một khái niệm phức hợp được xem xét ở nhiều cấp độ khác nhau Đó là năng lực cạnh tranh của quốc gia, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ

Ở cấp quốc gia: ‘Năng lực cạnh tranh của quốc gia là năng lực của một nền kinh tế có thể tạo ra tăng trưởng bền vững trong môi trường kinh tế đầy biến động của thị trường thế giới’

Ở phạm vi doanh nghiệp: ‘Năng lực cạnh tranh của DN thể hiện thực lực và lợi thế của DN so với các đối thủ khác trong việc thoả mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ích ngày càng cao cho DN trong môi trường cạnh tranh trong nước và ngoài nước’

Về năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ, có nhiều ý kiến khác

nhau về khái niệm này Nhưng nói chung, có thể hiểu năng lực cạnh tranh

của sản phẩm chính là sự vượt trội của nó (về các chỉ tiêu) so với sản phẩm cùng loại do các chủ thể khác cung cấp trên cùng một thị trường.

Có thể khẳng định rằng, doanh nghiệp một nhân tố quan trọng quyết - định sức cạnh tranh quốc gia Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của sản phẩm dịch vụ vừa là bộ phận cấu thành, vừa là một trong những mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Nâng cao năng lực cạnh tranh đo bằng thị phần tăng thêm sau khi năng lực cạnh tranh được nâng cao Thị phần càng tăng thêm nhiều thì chứng tỏ năng lực cạnh tranh ngày càng được nâng cao

NHTM là một doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh của NHTM thể hiện thực lực và lợi thế của nó so với các chủ thể kinh doanh cùng lĩnh vực trong việc thoả mãn mọi nhu cầu của khách hàng nhằm thu lợi ích ngày càng cao Nâng cao năng lực cạnh tranh là làm tăng thêm khả năng cạnh tranh của ngân hàng Nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM vừa đem lại lợi ích to lớn cho

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

NH, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế phát triển, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh toàn quốc gia

Ở phần 1.2.3 sẽ nghiên cứu về các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh

* Cạnh tranh trong điều kiện chịu sự chi phối mạnh mẽ của các chính

sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước, chịu sự tác động không nhỏ của các

biến động kinh tế vĩ mô nhất là lạm phát, lãi suất, tăng trưởng kinh tế.

* Nếu có sự phá sản của một NH có thể sẽ dẫn đến phản ứng lan

truyền và gây tai hoạ cho nền kinh tế thậm chí cả khu vực (Ví dụ: khủng hoảng tiền tệ ở các nước Đông Nam Á năm 1997) Chính vì vậy cạnh tranh không phải là cuộc chiến một mất một còn giữa các NH

* Quá trình cung cấp sản phẩm không chỉ do một NH thực hiện mà phải thông NH khác (Ví dụ: trong thanh toán) Do vậy, mặc dù cạnh tranh nhưng các NH vẫn phải liên kết, hợp tác với nhau để hoạt động trong quá trình cung ứng sản phẩm (Ví dụ: thanh toán điện tử liên ngân hàng, dịch vụ thẻ)

* Sự lớn mạnh của một NH không đồng nghĩa với nhất thiết phải triệt

hạ đối thủ cạnh tranh Trái lại sự lớn mạnh của đối thủ cạnh tranh đôi khi lại

là cơ hội tạo điều kiện để NH phát triển (Ví dụ: Sự phát triển của các tổ chức bảo hiểm sẽ tạo ra nguồn tiền gửi lớn cho NH mà nếu để tự huy động NH sẽ không thu hút tập trung được lượng tiền gửi đó)

Như vậy, sự tham gia cạnh tranh của nhiều tổ chức tài chính sẽ làm cho hoạt động NH phong phú, lành mạnh và hiệu quả hơn Đồng thời cho thấy cần

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

có sự liên kết, hợp tác giữa các NH cũng như vai trò điều hành nhằm ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ, của NHNN

1.2.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh và khả năng mở rộng thị phần của NHTM

Khi đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM cần lưu ý: phải xem yêu cầu của khách hàng là chuẩn mực, xem thực lực của NHTM là yếu tố cơ bản

để bảo đảm thoả mãn nhu cầu khách hàng Muốn giữ và thu hút khách hàng, NHTM phải có thực lực được thể hiện thành các lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh khác NHTM nào cũng thường mạnh mặt này, yếu mặt khác, nên khi đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM, ngoài các tiêu chí định tính, cần cố gắng lượng hoá Sản phẩm dịch vụ của NHTM là các sản phẩm dịch

vụ tài chính, chúng mang tính trừu tượng, không cầm nắm được Do đó, ngoài việc đánh giá năng lực cạnh tranh theo các tiêu chí số lượng, chất lượng, giá

cả sản phẩm, mạng lưới phân phối, thị phần như doanh nghiệp khác, cần phải xem xét đến yếu tố lòng tin của khách hàng dựa trên uy tín và sự an toàn của NHTM đó Trên cơ sở những vấn đề lý luận chung vừa nêu, dựa vào đặc trưng của hoạt động kinh doanh NH, tình hình thực tiễn về cạnh tranh của các NHTM, có rất nhiều tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM cần đề cập nhưng trong phạm vi đề tài nghiên cứu, xin nêu một số tiêu chí cơ bản sau:

1) Danh mục sản phẩm dịch vụ đa dạng và mạng lưới phục vụ rộng khắp

Một NHTM cung cấp càng nhiều sản phẩm dịch vụ thì càng có cơ hội thu hút khách hàng, càng nhiều dịch vụ hiện đại thì lợi thế cạnh tranh càng cao, thể hiện ở:

- Số loại sản phẩm dịch vụ do NHTM cung cấp

- Chủng loại trong mỗi danh mục sản phẩm đó (Ví dụ: Trong huy động tiết kiệm 03 tháng có loại trả lãi trước, lãi hàng tháng, hoặc trả lãi sau)

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

Các NHTM luôn tìm mọi biện pháp để tăng cơ hội tiếp xúc và phục vụ khách hàng, duy trì số lượng khách hàng truyền thống và mở rộng lượng khách hàng tiềm năng Chiến lược Marketing và quảng bá thương hiệu NH góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh khi tạo ra nhiều cơ hội thu hút khách hàng thể hiện ở:

- Mạng lưới của NHTM: số chi nhánh, phòng giao dịch nhiều và được

bố trí phù hợp trên địa bàn

- Kéo dài thời gian giao dịch hàng ngày hoặc bố trí thời gian giao dịch hợp lý

- Tỷ lệ khách hàng biết đến NH qua hoạt động Marketing của NH

2) Giá cả sản phẩm dịch vụ thu hút và lãi suất hợp lý

Giá cả dịch vụ của NHTM được khách hàng rất quan tâm Khả năng thu hút khách hàng phụ thuộc vào các tiêu chí:

- Trả lãi huy động vốn cao sẽ hấp dẫn khách hàng gửi tiền

- Lãi suất cho vay hợp lý sẽ thu hút khách hàng vay

- Phí sử dụng dịch vụ rẻ thì thu hút nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ

3) Chất lượng dịch vụ tốt

Chất lượng dịch vụ tài chính là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM Chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt có nghĩa là công tác nghiên cứu và triển khai (R&D) của NHTM có hiệu quả, đặc biệt là về nghiệp vụ và công nghệ Chất lượng dịch vụ được đánh giá bởi

sự hài lòng và thoả mãn của khách hàng khi giao dịch với NH, thể hiện ở:

- Sự hài lòng của khách hàng về tiện ích của sản phẩm mà NHTM cung cấp

- Thủ tục giao dịch đơn giản, tiện lợi, dễ hiểu, dễ nhớ

- Thời gian giao dịch nhanh, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và hiện đại, giao tiếp nhiệt tình, cởi mở

- Việc cung cấp sản phẩm dịch vụ đạt độ chính xác cao như số tiền, chứng từ, cung cấp thông tin cho khách hàng

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

- Trình độ công nghệ thông tin và các phương tiện phục vụ như máy ATM, máy POS đi kèm các dịch vụ hiện đại

4) Thị phần chiếm ưu thế

Thị phần càng cao thì khả năng cạnh tranh của NHTM càng tốt, nó chứng tỏ các tiêu chí số lượng, giá cả, chất lượng sản phẩm dịch vụ đã làm hài lòng ngày càng nhiều khách hàng Thị phần của NHTM chủ yếu xem xét trên các khía cạnh: Thị phần về huy động vốn, tín dụng, thanh toán quốc tế, dịch vụ

5) Độ an toàn cao

Một NHTM sẽ có khả năng thu hút khách hàng gửi tiền và nhà đầu tư mua cổ phần, góp vốn liên doanh nếu NH đó có độ an toàn cao Vì ngoài mục tiêu gửi tiền và đầu tư sinh lợi nhuận, khách hàng và các nhà đầu tư luôn tính đến sự an toàn vốn của mình Theo thông lệ quốc tế hiện nay, các NHTM có

tỷ lệ vốn tự có ≥ 8% được coi là NH có độ an toàn Để nói về độ an toàn, người ta dùng hệ số Cook (Gọi tắt là CAR):

CAR = Vốn chủ sở hữu (Total Capital)/Tổng tài sản có quy đổi theo mức độ rủi ro (Total Risk Weighted Assets)

6) Uy tín của NHTM trên thị trường tài chính (Thương hiệu)

‘Thương hiệu là bất kỳ nhãn hiệu nào mang theo ý nghĩa và sự liên tưởng Thương hiệu là con đường duy nhất dẫn đến lợi nhuận vượt trung bình

và bền vững Những thương hiệu lớn thường thể hiện những lợi ích về cảm xúc chứ không phải thuần lý tính’

Thương hiệu thể hiện sự uy tín, tín nhiệm, niềm tin của khách hàng

‘Thương hiệu còn là một sự cam kết, lời bảo đảm về chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ, là danh dự của doanh nghiệp.’(Theo PGS.TS Phan Thị Ngọc Thuận ‘Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hoá nội bộ doanh nghiệp’)- Thương hiệu của NHTM phản ánh năng lực cạnh tranh của NHTM trên thị trường (cả trong và ngoài nước) trong quá khứ, đồng thời tác động rất nhiềuđến khả năng cạnh tranh của NH đó trong tương lai

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

- Đối với khách hàng, một NHTM có uy tín, có thương hiệu trên thương trường là một địa chỉ tin cậy để khách hàng gửi tiền, sử dụng dịch vụ

và đặt mối quan hệ tín dụng

- Đối với các tổ chức tài chính, NHTM khác và các nhà đầu tư, thương hiệu của một NHTM có thể thu hút sự tìm hiểu, đánh giá và quyết định đầu tư hay hợp tác với NH đó

- Đối với bản thân NHTM đó, đánh giá được vị thế của mình trên thương trường sẽ có những bước đi thích hợp nhằm phát huy thương hiệu, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tăng cường khả năng cạnh tranh và tiềm lực tài chính

Ở mức cao hơn, uy tín và thương hiệu của từng NHTM góp phần hoàn thiện và lành mạnh hoá hệ thống tài chính của cả nền kinh tế quốc gia

Đánh giá uy tín và thương hiệu một NHTM thường thông qua kết quả xếp hạng của các cơ quan trong nước và các tổ chức quốc tế (Ví dụ: Ở Việt Nam có Trung tâm thông tin tín dụng thuộc NHNN gọi tắt là CIC, các tổ chức quốc tế có Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s Rating Service )

Trong 6 tiêu chí nêu trên, có tiêu chí do khách hàng cảm nhận và đánh giá được, có tiêu chí phải do tổng kết số liệu hoạt động thực tiễn của NHTM mới tính được, có tiêu chí phải thông qua xếp hạng tín nhiệm, nhưng nói chung các tiêu chí được đánh giá càng cao thì NHTM càng có ưu thế cạnh tranh trên thương trường

1.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần của NHTM

1.2.4.1 Môi trường vĩ mô:

* Các nhân tố thuộc về chính trị, luật pháp: Một thể chế chính trị ổn

định, luật pháp rõ ràng sẽ là cơ sở đảm bảo sự thuận lợi, bình đẳng cho các

DN nói chung, NHTM nói riêng tham gia cạnh tranh và cạnh tranh có hiệu quả Ví dụ: Luật các Tổ chức tín dụng nhằm bảo đảm cho hoạt động của các

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

Tổ chức tín dụng được lành mạnh, an toàn và có hiệu quả, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân

Hệ thống luật pháp và những thay đổi của hệ thống luật pháp chi phối trực tiếp đến cơ chế hoạt động của các NHTM theo từng cấp độ Ví dụ như chi phối việc mở rộng hay thu hẹp quy mô NH nhằm duy trì độ an toàn, quy định thủ tục cấp phép hoạt động, giới hạn cấp tín dụng, quy định mức vốn tự

* Môi trường kinh tế: Môi trường kinh tế bao gồm cả môi trường trong

và ngoài nước Môi trường kinh tế tác động đến môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của NHTM

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Nếu tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế

cao, thu nhập dân cư sẽ tăng, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng tăng Qua đó, NHTM sẽ thuận lợi trong việc nâng cao nguồn vốn huy động, cấp tín dụng và đầu tư hiệu quả

- Lạm phát: Lạm phát làm giảm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, lãi suất tăng

và gây ra nhiều biến động về tỷ giá hối đoái Do đó, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của NHTM do tiềm ẩn rủi ro từ các doanh nghiệp và cá nhân (có quan hệ tín dụng) làm ăn không hiệu quả Mặt khác lạm phát gây tâm lý lo

sợ đồng tiền mất giá, người có tiền sẽ cất giữ tiền và đầu tư dưới dạng khác, ảnh hưởng đến việc huy động vốn của NHTM

- Lãi suất, tỷ giá: Lãi suất và tỷ giá hối đoái tăng hay giảm sẽ làm giảm

hay tăng nhu cầu đầu tư, từ đó làm giảm hay tăng nhu cầu mở rộng tín dụng, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và thị phần của NHTM

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

- Trong môi trường hội nhập kinh tế khu vực và hội nhập kinh tế quốc tế: NHTM bị gia tăng áp lực cạnh tranh và khó khăn trong việc mở rộng thị

phần

* Các nhân tố về dân số và văn hoá xã hội: Dân số đông tạo điều kiện

cho NHTM phát triển thị phần Tâm lý, tập quán tiêu dùng, trình độ dân trí mỗi vùng, miền có sự khác nhau, ảnh hưởng đến sự phát triển sản phẩm dịch

vụ cũng như giá cả sản phẩm, dịch vụ của NHTM Cuộc sống ngày càng hiện đại, trình độ dân trí càng cao đòi hỏi những sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiện ích

* Sự phát triển của khoa học và công nghệ: Nhóm các nhân tố này

quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến môi trường cạnh tranh và sức cạnh tranh của các NHTM Trình độ công nghệ có ý nghĩa quyết định đến hai yếu

tố cơ bản nhất tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đó là chất lượng sản phẩm và giá bán Sự phát triển của công nghệ, nhất là công nghệ thông tin cho phép các NHTM ứng dụng để hiện đại hoá phần mềm giao dịch

và phát triển các sản phẩm dịch vụ hiện đại phục vụ khách hàng, qua đó các NHTM có điều kiện gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng Nhờ công nghệ hiện đại, khoảng cách không gian và thời gian thu hẹp lại do tốc độ xử lý nghiệp vụ ngày càng nhanh, tiện ích sản phẩm dịch vụ ngày càng hoàn thiện, phí dịch vụ ngày càng rẻ, qua đó NHTM phục vụ được nhiều khách hàng hơn

và thị trường hoạt động của nhiều NHTM đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia Chính vì thế, NHTM nào có trình độ ứng dụng công nghệ hiện đại, NHTM đó

sẽ có ưu thế cạnh tranh hơn NH khác

1.2.4.2 Môi trường ngành:

Michael Porter, Giáo sư hàng đầu về Quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard cho rằng bất kỳ ngành kinh doanh nào cũng có 5 nhân tố tác động: đó

là sự cạnh tranh giữa các công ty cùng một ngành nghề đang hoạt động, mối

đe doạ về việc những đối thủ mới tham gia thị trường, nguy cơ có các sản

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

phẩm thay thế mới xuất hiện, quyền lực thương thuyết của nhà cung cấp, quyền lực thương thuyết của khách hàng Từ mô hình của Michael Porter, có thể cụ thể hoá về các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM như sau:

* Các đối thủ cạnh tranh hiện tại: Đối thủ cạnh tranh hiện tại của

NHTM là những đối thủ trên thị trường cùng tham gia cung cấp các dịch vụ tài chính Trong phạm vi một quốc gia, những đối thủ đó là các NHTM khác, các định chế tài chính phi NH được phép kinh doanh một số hoạt động NH tại thị trường mà NHTM đó đang hoạt động Ở phạm vi ngoài quốc gia, khi một NHTM mở rộng thị trường hoạt động ra nước ngoài, nó sẽ chịu áp lực cạnh tranh gay gắt của các đối thủ kinh doanh cùng lĩnh vực ở nước đó

Áp lực cạnh tranh cao, dẫn đến cạnh tranh về giá, một số NHTM phải tăng lãi suất huy động để thu hút khách hàng trong khi lãi suất cho vay không đổi dẫn đến việc giảm lợi nhuận của NH đó, và như vậy cũng làm giảm lợi nhuận của toàn hệ thống NHTM Nếu số đối thủ trên thị trường càng nhiều và càng đa dạng thì cường độ cạnh tranh của các NHTM càng cao Đối thủ nào

có năng lực cạnh tranh mạnh sẽ thu hút nhiều khách hàng và chiếm lĩnh thị trường, làm giảm thị phần của các đối thủ khác Đặc biệt trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu, sự khác biệt giữa các đối thủ về nguồn gốc, phong cách kinh doanh, văn hoá, ngôn ngữ càng làm cho các NHTM khó khăn hơn khi tham gia cạnh tranh

* Các đối thủ tiềm năng: Đối thủ tiềm năng là các đối thủ có khả năng

và có thể sẽ kinh doanh cùng lĩnh vực với NHTM trong tương lai Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo và hội nhập kinh tế, việc gia nhập thị trường của các đối thủ này ngày càng nhiều và trở nên dễ dàng bởi nhiều lý do như: Sự thay đổi luật pháp nước sở tại, các chủ thể trong nước có tiềm lực tài chính mạnh có thể thay đổi hoặc bổ sung mục tiêu kinh doanh sang lĩnh vực kinh

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

doanh hoạt động NH, mức độ mở cửa của nền kinh tế và sự phát triển của các tập đoàn xuyên quốc gia

Thêm một đối thủ cạnh tranh trên cùng thị trường là tăng thêm áp lực cạnh tranh và là nguy cơ giảm thị phần của NHTM Do đặc thù của hoạt động kinh doanh NH, trong môi trường cạnh tranh của các NHTM hiện nay, những rào cản ngăn các đối thủ tiềm năng tham gia thị trường rất khó thực hiện

* Các sản phẩm thay thế: Sản phẩm thay thế là sản phẩm có thể thực

hiện cùng một chức năng như sản phẩm gốc Đối với NHTM, có thể hiểu sản phẩm thay thế là những sản phẩm có tính năng gần giống với sản phẩm của NHTM đó, được cung cấp bởi các đối thủ cạnh tranh của NHTM hoặc sẽ được phát triển trong tương lai Trong các sản phẩm dịch vụ của NHTM, nhóm sản phẩm dịch vụ thanh toán luôn được đổi mới và hiện đại hoá bởi những bước tiến nhảy vọt của công nghệ thông tin Trong cuộc chạy đua này, NHTM nào có điều kiện ứng dụng công nghệ hiện đại nhất sẽ chiếm phần ưu thế Tuy nhiên, do hoạt động NH luôn mang tính liên kết, phối hợp giữa các NHTM với nhau về dịch vụ thanh toán nên sự tiên phong đó lại có vai trò dẫn dắt để dịch vụ của các NHTM hiện đại thêm một bước

* Nhà cung cấp: Đối với NHTM, nhà cung cấp là những người gửi

tiền, có thể là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, có thể là Chính phủ, các tổ chức tài chính, các NHTM khác (Ở một khía cạnh khác, khi NHTM sử dụng vốn để mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị và công cụ lao động, phục vụ chi tiêu cho NH thì nhà cung cấp là người bán hàng) Trong khuôn khổ đề tài đang nghiên cứu, chỉ đặt vấn đề nhà cung cấp là những người gửi tiền

Người gửi tiền luôn có xu hướng muốn được hưởng lãi suất tiền gửi cao, tuy nhiên lãi suất bị điều tiết bởi chính sách vĩ mô của Nhà nước, do đó tuỳ theo quy định của NHTM cạnh tranh lãi suất với nhau trong khoảng dao động đó Người gửi tiền có quyền lựa chọn những NHTM hay định chế tài chính nào có mức lãi suất huy động hấp dẫn họ nhất Chính vì vậy, việc điều

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

hành cơ cấu lãi suất huy động sao cho thu hút được cả nhiều gửi lẫn lượng vốn huy động cao luôn là vấn đề làm đau đầu các nhà quản trị NHTM

* Khách hàng sử dụng dịch vụ của NHTM: Khách hàng sử dụng dịch

vụ của NHTM gồm khách hàng quan hệ tín dụng và các khách hàng mua các dịch vụ của NHTM (gọi chung là khách hàng) Khách hàng thường có tâm lý chọn những NHTM nào có lãi suất cho vay, giá cung ứng dịch vụ rẻ và tiện ích nhất, có độ chính xác và thời gian phục vụ nhanh nhất Có hai vấn đề cần đặt ra đối với NHTM, tưởng là đơn giản, nhưng thực tế là sự cạnh tranh vô cùng gay gắt, đó là:

- Làm thế nào để chọn lọc được các khách hàng vay vốn thường xuyên,

có uy tín nhất với lãi suất cho vay đảm bảo có lợi nhất cho NH, vì doanh thu tín dụng chiếm phần lớn nhất trong thu nhập của NHTM

- Đưa ra danh mục dịch vụ đa dạng và hiện đại để đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất của khách hàng với phí dịch vụ rẻ mà vẫn có lời, cạnh tranh được với các NHTM khác

1.2.4.3 Các yếu tố nội bộ của NHTM

* Chất lượng nhân lực: Một NHTM có đội ngũ nhân viên giỏi chuyên

môn nghiệp vụ, tinh thông ngoại ngữ, có kỹ năng tin học, tác phong làm việc chuyên nghiệp và hiện đại sẽ có khả năng sáng tạo, hoạch định chiến lược, tận dụng cơ hội, loại bỏ nguy cơ, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của NH

để thực hiện được chiến lược kinh doanh, giúp NHTM đó nâng cao năng lực cạnh tranh và thành công trong hoạt động kinh doanh Một NHTM có năng lực cạnh tranh sẽ thu hút được nhân lực chất lượng cao Chất lượng nhân lực

là kết quả cạnh tranh trong quá khứ, đồng thời là năng lực cạnh tranh của NH trong tương lai Chất lượng nhân lực thể hiện ở:

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, trung học

- Trình độ kiến thức bổ trợ: ngoại ngữ, tin học, pháp luật, văn hoá

- Tuổi đời bình quân của nhân viên

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

- Năng lực quản lý của bộ máy quản lý điều hành

- Kỹ năng thao tác nghiệp vụ cụ thể từng phần nhiệm vụ được giao

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử phục vụ khách hàng

Tuỳ theo đặc điểm từng loại hình hoạt động của NH mà yêu cầu về trình độ nhân viên ở mức độ khác nhau, sao cho ở mỗi phần công việc nhân viên đều làm tốt nhiệm vụ, góp phần phát huy sức mạnh nguồn nhân lực củatoàn NH để đạt hiệu quả sử dụng nhân lực cao nhất

* Trình độ công nghệ: Trình độ công nghệ của NHTM một mặt quyết

định chất lượng và tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ do NHTM cung cấp cho khách hàng trong hiện tại, mặt khác, trình độ công nghệ hiện đại cho phép các NHTM có điều kiện hoàn thiện sản phẩm hiện có, đổi mới và phát triển sản phẩm mới Quy trình xử lý các nghiệp vụ cung cấp sản phẩm dịch vụ càng đơn giản và rút ngắn thời gian giao dịch càng thu hút nhiều khách hàng Bên cạnh yếu tố phí dịch vụ, thời gian phục vụ và tiện ích của sản phẩm dịch vụ được khách hàng quan tâm nhất Do đó để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách hàng, các NHTM luôn đứng trước áp lực phải đổi mới, nâng cấp trình độ công nghệ của NH mình Trình độ công nghệ là một trong những yếu

tố hết sức quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của NHTM, thể hiện ở:

- Khả năng ứng dụng, trang bị kỹ thuật gắn với phần mềm công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng nhu cầu quản lý, tổ chức điều hành, giao dịch khách hàng và hệ thống thông tin quản lý, kết nối toàn hệ thống

- Quy trình xử lý thao tác nghiệp vụ đơn giản, tốc độ xử lý nhanh và chính xác

* Tiềm lực tài chính: Tiềm lực tài chính đóng vai trò hết sức quan

trọng trong sự phát triển kinh doanh cũng như nâng cao vị thế cạnh tranh của NHTM Tiềm lực tài chính mạnh thể hiện ở: lợi nhuận, khả năng thanh toán, vốn tự có (Vốn điều lệ và các quỹ), khả năng sinh lời (ROA, ROE), Tiềm lực tài chính tốt giúp các NHTM chủ động trong xây dựng cơ sở vật chất,

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

trang bị công nghệ hiện đại, nghiên cứu triển khai sản phẩm mới, phát triển mạng lưới, thực hiện được chiến lược lãi suất và giá cả dịch vụ hợp lý, thu hút khách hàng Thông qua đó sẽ tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị phần, tăng lợi nhuận, tiếp tục nâng cao dần tiềm lực tài chính của NH

* Khả năng quản lý, tổ chức điều hành: Trình độ quản lý điều hành

của nhà quản trị thể hiện ở việc phối hợp tốt 4 công việc của quản lý: hoạch định kế hoạch (xác lập mục tiêu và thiết lập các bước để hoàn thành mục tiêu đó), phân bổ nguồn lực để đạt mục tiêu, điều phối tổ chức các công việc thực hiện kế hoạch và kiểm tra theo dõi các hoạt động đảm bảo kế hoạch được thực hiện tốt

Hiệu quả của công tác quản lý và tổ chức điều hành có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng thu hút khách hàng và mở rộng thị phần của NHTM Nó tác động ở tất cả các mặt hoạt động của NH và góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh các mục tiêu chiến lược của NHTM

* Khả năng nắm bắt thông tin: NHTM phải tăng cường khả năng nắm

bắt thông tin về biến động thị trường, về lãi suất huy động, cho vay, về những công nghệ và sản phẩm dịch vụ mới, bên cạnh đó phải luôn nắm bắt thông tin hoạt động của các đối thủ Do đặc trưng cạnh tranh trong hoạt động NH là sản phẩm dịch vụ dễ bị sao chép, chất lượng sản phẩm dịch vụ không ổn định nên nắm bắt tốt thông tin sẽ giúp NHTM có những ứng xử nhạy bén trong kinh doanh, từ đó có thể vượt qua điểm yếu, tận dụng các cơ hội có lợi, nhờ đó duy trì và nâng cao sức cạnh tranh của NH

* Trình độ tiếp thị: Hoạt động của NHTM là đi vay vốn để cho vay, số

lượng khách hàng của NHTM thường rất lớn, số lượng người gửi tiền nhiều hơn người vay, nên ngoài việc tiếp thị đến khách hàng vay và người sử dụng dịch vụ, hoạt động Marketing của NH đặc biệt chú trọng đến người gửi tiền Hiệu quả của công tác tiếp thị thể hiện ngay ở số lượng khách hàng tăng thêm

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

kể cả người gửi, người vày, người sử dụng dịch vụ, góp phần mở rộng thị phần của NH, đồng thời tạo thêm danh tiếng cho NHTM

* Năng lực nghiên cứu và triển khai (R&D): Khả năng nghiên cứu và

triển khai các thành tựu công nghệ và sản phẩm mới là yếu tố hết sức quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao sức cạnh tranh của NHTM Nhờ

đó mà NHTM có thể hiện đại hoá công nghệ theo hướng đáp ứng ngày càng cao các nhu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp của thị trường Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, NHTM nào không chủ động trong công tác R&D sẽ

bị tụt hậu

1.3 HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

1.3.1 Hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam

1.3.1.1 Toàn cầu hoá kinh tế

Toàn cầu hoá kinh tế đang trở thành một xu thế khách quan của sự phát triển kinh tế thế giới Để hiểu sâu hơn về toàn cầu hoá kinh tế cần nắm được khái niệm và bản chất của toàn cầu hoá kinh tế

‘Toàn cầu hoá kinh tế là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ,

sự tác động và phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các nước và các khu vực Toàn cầu hoá kinh tế chính là kết quả của sự phát triển cao độ của quá trình quốc tế hoá sản xuất và phân công lao động quốc tế

Toàn cầu hoá với những tác động tích cực của nó, đang mở ra thời cơ lớn cho mọi dân tộc phát triển trong đó có Việt Nam Nó cho phép các nước đang phát triển có cơ hội và điều kiện tiếp cận với các dòng vốn, công nghệ,

mở rộng thị trường, tiếp nhận kỹ năng và kinh nghiệm quản lý từ các nền kinh

tế phát triển cao nhất

1.3.1.2 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam

* Hội nhập kinh tế quốc tế là trình độ cao của quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế Hội nhập là gia nhập, tham gia vào một tổ chức chung Hội nhập kinh

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

tế có nhiều mức từ nông đến sâu, từ một vài lĩnh vực đến nhiều lĩnh vực, từ một vài nước đến nhiều nước Trên con đường hội nhập, Việt Nam đã tham gia Khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 7/1994, Hội nghị thượng đỉnh Á Âu (ASEM) vào tháng 3/1996, Diễn đàn hợp tác kinh tế - Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11/1998, bình thường hoá quan hệ với ADB, WB, IMF

* Kinh tế là nền tảng của một quốc gia nên hội nhập kinh tế sẽ tác động toàn diện đến các mặt chính trị, văn hoá xã hội của đất nước Việt Nam cũng như các nước khác khi hội nhập đều phải điều chỉnh cơ chế chính sách và hệ thống luật pháp để hội nhập thành công và hiệu quả

* Hội nhập quốc tế đòi hỏi mỗi nước phải mở cửa nền kinh tế, thực hiện tự do hoá thương mại và đầu tư Đây là những chính sách tạo tiền đề, điều kiện cho hội nhập, đồng thời cũng là chính sách thúc đẩy hội nhập

* Hội nhập ngày nay mang tính toàn cầu, thể hiện rõ ở Tổ chức thương mại thế giới (WTO) với 5 nguyên tắc: ‘Thương mại không có sự phân biệt đối

xử thể hiện ở hai nội dung Quy chế đãi ngộ tối huệ quốc MFN và Quy chế -

đãi ngộ quốc gia - NT; Thương mại phải ngày càng được tự do hơn thông qua đàm phán; Minh bạch hoá, ổn định và có thể dự báo được; Tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng bình đẳng; Dành cho các nước thành viên là nước đang phát triển một số ưu đãi’

* Những tác động đối với kinh tế Việt Nam sau 1 năm gia nhập WTO:Việt Nam chính thức gia nhập WTO ngày 11/01/2007 Sau một năm nhìn lại, nhiều nhà quản lý và chuyên gia kinh tế hàng đầu đều có chung nhận định rằng việc gia nhập WTO đã tác động rất lớn tới nền kinh tế Việt Nam Kinh tế Việt Nam phát triển tốt và có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, được các

tổ chức quốc tế đánh giá khá cao Trong đó, việc thực thi các cam kết đã được tiến hành một cách nghiêm túc và đồng bộ Cụ thể, Việt Nam đã sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống luật pháp, các cơ chế chính sách nhằm phù

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

hợp hơn với các nguyên tắc, luật lệ của WTO, trong đó ở các ngành, các lĩnh vực thuộc phạm vi cam kết như chính sách tài chính tiền tệ, ngoại hối và - thanh toán; chính sách về quản lý giá; về sản xuất kinh doanh; xuất nhập khẩu; sở hữu trí tuệ (SHTT)… nhìn chung đều thực hiện tương đối tốt Việc thực hiện các cam kết này đã tác động đến chính sách kinh tế vĩ mô, giúp đẩy nhanh cải cách trong nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư Một năm sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đã tiến hành thực hiện các nội dung cam kết như giảm bảo hộ đối với một số mặt hàng xuất nhập khẩu, đẩy nhanh việc cơ cấu lại nền kinh tế, hoàn thiện hệ thống pháp lý… và việc thực hiện những cam kết đó đã có tác động tích cực đến nền kinh tế như nâng cao khả năng chuyên môn hoá và đẩy mạnh sản xuất trên quy mô lớn, khai thác tốt hơn các lợi thế về lao động, về nguồn tài nguyên, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, tăng cường hơn nữa việc xuất khẩu hàng hoá Đối với thị trường dịch vụ, việc cam kết mở cửa thị trường dịch vụ được tập trung ở 110 phân ngành thuộc 11 ngành dịch vụ Trong một năm qua, Việt Nam đã có những điều chỉnh, sửa đổi nhằm hoàn thiện chính sách đầu tư, hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó cải tiến thủ tục thành lập doanh nghiệp, thuê đất, mức đóng thuế, trợ cấp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước Việc thực hiện tốt những cam kết về thương mại dịch vụ của Việt Nam đã tạo điều kiện thúc đẩy nhanh việc các công ty nước ngoài mở rộng hoạt động làm

ăn tại Việt Nam

1.3.2 Hội nhập kinh tế quốc tế đối với lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

Khi Việt Nam gia nhập WTO, các NHTM của Việt Nam có rất nhiều

cơ hội do môi trường kinh doanh mang lại, đồng thời cũng đứng trước nhiều thử thách mà nếu không vượt qua được sẽ không thể đứng vững trên thương trường Theo Tạp chí Kế toán ngày 16 tháng 3 năm 2007, các NHTM Việt Nam gặp các cơ hội và thách thức khi hội nhập kinh tế quốc tế như sau:

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

1.3.2.1 Cơ hội

- Hội nhập kinh tế quốc tế giúp các NHTM Việt Nam có điều kiện tranh thủ vốn, công nghệ và đào tạo đội ngũ cán bộ, phát huy lợi thế so sánh của mình để theo kịp yêu cầu cạnh tranh quốc tế và mở rộng thị trường ra nước ngoài Từ đó, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ

- Hội nhập kinh tế quốc tế tạo động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới và cải cách hệ thống ngân hàng VN, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, tăng cường khả năng tổng hợp, hệ thống tư duy xây dựng các văn bản pháp luật trong hệ thống ngân hàng, đáp ứng yêu cầu hội nhập và thực hiện cam kết với hội nhập quốc tế

- Hội nhập kinh tế quốc tế giúp các NHTM VN học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng nước ngoài Các ngân hàng trong nước sẽ phải nâng cao trình độ quản lý, cải thiện chất lượng dịch vụ để tăng cường độ tin cậy đối với khách hàng

- Hội nhập quốc tế sẽ tạo động lực thúc đẩy cải cách ngành ngân hàng

VN, thị trường tài chính sẽ phát triển nhanh hơn tạo điều kiện cho các ngân hàng phát triển các loại hình dịch vụ mới…

- Hội nhập quốc tế sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng VN từng bước

mở rộng hoạt động quốc tế, nâng cao vị thế của các NHTM VN trong các giao dịch tài chính quốc tế

- Mở ra cơ hội trao đổi, hợp tác quốc tế giữa các NHTM trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, đề ra giải pháp tăng cường giám sát và phòng ngừa rủi

ro, từ đó nâng cao uy tín và vị thế của hệ thống NHTM VN trong các giao dịch quốc tế Từ đó, có điều kiện tiếp cận với các nhà đầu tư nước ngoài để hợp tác kinh doanh, tăng nguồn vốn cũng như doanh thu hoạt động

- Chính hội nhập quốc tế cho phép các ngân hàng nước ngoài tham gia tất

cả các dịch vụ ngân hàng tại VN buộc các NHTM VN phải chuyên môn hoá sâu hơn về nghiệp vụ ngân hàng, quản trị ngân hàng, quản trị tài sản nợ, quản trị tài

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

sản có, quản trị rủi ro, cải thiện chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, dịch vụ ngân hàng và phát triển các dịch vụ ngân hàng mới mà các ngân hàng nước ngoài dự kiến sẽ áp dụng ở VN

1.3.2.2 Thách thức

- Do khả năng cạnh tranh thấp, việc mở cửa thị trường tài chính sẽ làm tăng số lượng các ngân hàng có tiềm lực mạnh về tài chính, công nghệ, trình

độ quản lý làm cho áp lực cạnh tranh tăng dần

- Áp lực cải tiến công nghệ và kỹ thuật cho phù hợp để có thể cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài

- Hệ thống pháp luật trong nước, thể chế thị trường chưa đầy đủ, chưa đồng bộ và nhất quán, còn nhiều bất cập so với yêu cầu hội nhập quốc tế về ngân hàng

- Khả năng sinh lời của hầu hết các NHTM VN còn thấp hơn các ngân hàng trong khu vực, do đó hạn chế khả năng thiết lập các quỹ dự phòng rủi ro và quỹ tăng vốn tự có

- Trong quá trình hội nhập, hệ thống ngân hàng VN cũng chịu tác động mạnh của thị trường tài chính thế giới, nhất là về tỷ giá, lãi suất, dự trữ ngoại

tệ, trong khi phải thực hiện đồng thời nhiều nghĩa vụ và cam kết quốc tế

- Các ngân hàng thương mại VN đầu tư quá nhiều vào doanh nghiệp nhà nước, trong khi phần lớn các doanh nghiệp này đều có thứ bậc xếp hạng tài chính thấp, và thuộc các ngành có khả năng cạnh tranh yếu Đây là nguy

cơ tiềm tàng rất lớn đối với các NHTM

- Hội nhập kinh tế, quốc tế làm tăng các giao dịch vốn và rủi ro của hệ thống ngân hàng, trong khi cơ chế quản lý và hệ thống thông tin giám sát ngân hàng còn rất sơ khai, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế

- Cấu trúc hệ thống Ngân hàng tuy phát triển mạnh mẽ về chiều rộng (cả ở khu vực quản lý lẫn khu vực kinh doanh) nhưng còn quá cồng kềnh, dàn

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

trải, chưa dựa trên một mô hình tổ chức khoa học làm cho hiệu quả và chất lượng hoạt động còn ở mức kém xa so với khu vực

- Việc đào tạo và sử dụng cán bộ, nhân viên còn bất cập so với nhu cầu của nghiệp vụ mới, đặc biệt còn coi nhẹ hoạt động nghiên cứu chiến lược và khoa học ứng dụng làm cho khoảng cách tụt hậu về công nghệ ngân hàng của

VN còn khá xa so với khu vực

- Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra cơ hội tiếp cận và huy động nhiều nguồn vốn mới từ nước ngoài nhưng đồng thời cũng mang đến một thách thức không nhỏ cho các NHTM VN là làm như thế nào để huy động vốn hiệu quả

Vì khi đó, NHTM VN thua kém các Ngân hàng nước ngoài về nhiều mặt như công nghệ lạc hậu, chất lượng dịch vụ chưa cao… sẽ ngày càng khó thu hút khách hàng hơn trước

- Thách thức lớn nhất của hội nhập không đến từ bên ngoài mà đến từ chính những nhân tố bên trong của hệ thống ngân hàng VN Vấn đề cần quan tâm hàng đầu là nguồn nhân lực và các cơ chế khuyến khích làm việc tại ngân hàng hiện nay Chảy máu chất xám là vấn đề khó tránh khỏi khi mở cửa hội nhập

cơ sở cho các ngân hàng mở rộng quy mô và mạng lưới kinh doanh, góp phần nâng cao vị thế Cùng với việc tăng vốn, các ngân hàng còn tăng tốc đầu tư hiện đại hóa công nghệ và cho đến nay, tất cả các NHTM đều đã tham gia vào hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Để tăng năng lực cạnh tranh, nhiều ngân hàng cũng đang ráo riết xây dựng và triển khai các phương án chiếm lĩnh thị phần, xác lập các chuỗi sản phẩm chuyên biệt

Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh t

trong những phân khúc thị trường nhất định hay sáp nhập và hợp tác kinh doanh, liên kết với các ngân hàng khác cũng như các tập đoàn tài chính lớn của thế giới

1.3.3 Đặc trưng cạnh tranh của NHTM trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

1) Chủ thể cạnh tranh ngày càng đa dạng

Với điều kiện hội nhập kinh tế, ngày càng có nhiều chủ thể tham gia kinh doanh hoạt động NH trong thị trường hoàn hảo Ngoài các NHTM còn có các định chế phi NH Các định chế phi NH dù không phải NH nhưng vẫn được phép kinh doanh một hoặc một số hoạt động mang tính NH Các chủ thể này có thể sẽ

là các NH tiềm năng trong tương lai khi họ đủ điều kiện

Các chủ thể cạnh tranh với NHTM không chỉ là các NHTM, các định chế tài chính phi NH trong nước, mà còn là các NHTMNNG, các định chế tài chính phi NH của nước ngoài Các chủ thể này sẽ chiếm lĩnh dần thị phần của các NHTM và là nguy cơ đe doạ sự tồn tại của các NHTM trong nước Tuy nhiên, tuỳ điều kiện các chủ thể này cũng có thể trở thành các đối tác hợp tác với các NHTM trong nước

2) Thị trường cạnh tranh mang tính toàn cầu

Thị trường kinh doanh rộng mở ra ngoài phạm vi quốc gia vừa là cơ hội cho các NHTM trong nước, đồng thời cũng là thách thức khó vượt qua Nếu không tự lượng sức mình và không đủ năng lực cạnh tranh khi mở rộng mạng lưới ra thị trường nước ngoài, các NHTM có thể sẽ gánh những hậu quả thất bại nặng nề

3) Cạnh tranh trong điều kiện phải tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế

Trong quá trình hội nhập, các NHTM phải điều chỉnh hành vi cạnh tranh vì ngày càng phải tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực mang tính quốc tế Một số nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế cơ bản hiện nay đang được NHNN VN