PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỊ PHẦN VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
2.3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của PG Bank
2.3.2.1. Phân tích sự ảnh hưởng của môi trường vĩ mô
* Hệ thống chính trị: Với hệ thống chính trị ổn định, Đảng và Nhà nước ta đề ra nhiều chủ trương chính sách phát triển kinh tế phù hợp với từng vùng, miền, và công bằng đối với mọi thành phần kinh tế, nhờ đó PG Bank chủ động phát triển kinh doanh theo định hướng của Nhà nước.
* Hệ thống luật pháp: Sự hoàn thiện dần của hệ thống luật pháp đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho hoạt động của các doanh nghiệp nói
Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh...t
chung và hoạt động ngân hàng nói riêng. Thời gian qua NHNN đã đưa ra nhiều quy định chặt chẽ như quy định về quản lý ngoại hối, phân loại nợ theo chuẩn mực quốc tế, tỷ lệ dự trữ thanh toán, dự trữ bắt buộc, tỷ lệ vốn tự có, thay đổi hệ thống tài khoản, quy định về tổ chức mạng lưới của NHTM...
Việc tuân thủ những quy định chặt chẽ của NHNN trong lĩnh vực tài chính tiền tệ ngân hàng giúp cho các NHTM trong đó có PG Bank tiếp cận với những tiến bộ mà thế giới đạt được trong hoạt động tài chính ngân hàng, để tự nâng cao trình độ tổ chức điều hành và quản trị ngân hàng, dần dần áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trên cơ sở đó PG Bank tự đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh để sẵn sàng đón nhận những thách thức trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới.
Cụ thể vốn điều lệ của PG Bank, tỷ suất sinh lời (ROE), độ an toàn (hệ số CAR) năm sau cao hơn năm trước, chất lượng tín dụng được cải thiện đáng kể.
* Môi trường kinh tế: Những chính sách kinh tế của Nhà nước mấy năm qua thực sự tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định của nền kinh tế đất nước.
Nhờ vậy hệ thống tài chính ngân hàng cũng được hoàn thiện và lớn mạnh hơn, cụ thể là hệ thống NHTM đã phát triển rất nhanh kể cả về mạng lưới, quy mô hoạt động và hiệu quả của các NHTM, trong đó PG Bank đã có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, những biến động của nền kinh tế ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của các NHTM và PG Bank, cụ thể:
- Lạm phát: Tình hình lạm phát và giá cả tăng thời gian qua làm cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh gặp trở ngại đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín dụng của NHTM trong đó có PG Bank. Chính vì thế, PG Bank trong năm vừa qua đã thực hiện chính sách thắt chặt tín dụng để đảm bảo kiểm soát được chất lượng tín dụng, đảm bảo hiệu quả đầu tư nên dư nợ cho vay của PG Bank tăng chậm. Đặc biệt sự biến động của giá vàng và USD thời gian qua đã ảnh hưởng đến việc huy động vốn của NHTM, do đó tăng trưởng nguồn vốn
Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh...t của PG Bank cũng chậm lại.
- Lãi suất: Sức ép cạnh tranh làm các NHTM và PG Bank phải đối mặt với cuộc chạy đua lãi suất liên tục trong mấy năm qua, ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh và làm giảm lợi nhuận của PG Bank. Các ngân hàng bước vào cuộc đua lãi suất không phải do thiếu vốn mà thực tế là đang phá giá nhau.
Nhiều ngân hàng tăng lãi suất khiến cho các ngân hàng khác cũng phải tăng theo để giữ khách, nếu không khách hàng sẽ rút tiền đi gửi ngân hàng khác.
Mặc dù hiện nay lãi suất đã được tự do hoá tức lãi suất hình thành trên cơ sở thoả thuận giữa người đi vay và người cho vay, giữa người gửi tiền với người huy động vốn là các ngân hàng nhưng việc lãi suất huy động vốn ngày càng cao chắc chắn sẽ tạo gánh nặng lớn lên lãi suất đầu ra. Đồng thời tình trạng
“tiền chạy” do khách hàng liên tục rút tiền chạy từ PG Bank sang ngân hàng khác để hưởng lãi suất cao hơn cũng gây rối loạn cho ngân hàng vì ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh, huy động vốn và sử dụng vốn. Đa số khách hàng chọn hình thức gửi tiền tiết kiệm với kỳ hạn ngắn để có thể dễ dàng chuyển sang ngân hàng khác nếu lãi suất tiếp tục nhích lên, gây ra sự thiếu hụt vốn trung dài hạn, không ổn định trong cơ cấu huy động vốn của PG Bank.
- Tỷ giá: Sự biến động tỷ giá ảnh hưởng đến nhiều mặt của nền kinh tế nói chung, đối với hoạt động kinh doanh của NHTM nói riêng trong đó có PG Bank. Thời gian qua, tỷ giá biến động mạnh, diễn biến phức tạp và tăng lãi suất đồng Dolar Mỹ gây tâm lý lo ngại cho những khách hàng giao dịch bằng Việt Nam đồng, từ đó ảnh hưởng đến việc huy động vốn của NHTM. Đồng thời nó cũng tạo sức ép tăng lãi suất Việt Nam đồng và trở thành một trong những nguyên nhân làm tăng lãi suất bình quân đầu vào của NHTM mà PG Bank không tránh được ảnh hưởng đó.
- Hội nhập kinh tế quốc tế: Theo cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), từ ngày 1/4/2007, các ngân hàng 100% vốn nước ngoài được phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam. Đó là điều kiện “cần”. Tuy
Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh...t
nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, điều kiện “đủ” hầu như cũng đã chín muồi: với dân số 85 triệu nhưng mới chỉ có khoảng 10% người dân mở tài khoản tại ngân hàng và hơn 2/3 là dân số trẻ, Việt Nam đang là mục tiêu trong trung hạn của các ngân hàng ngoại. Do vậy, tuy âm thầm nhưng cũng rất quyết liệt, các định chế tài chính ngoại đang tăng cường thâm nhập thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam. Đầu tháng 7/2008, Ngân hàng ANZ đã triển khai và cho ra mắt dịch vụ “ngân hàng tận nơi”, khách hàng tại Hà Nội và Tp.HCM có thể được tư vấn và thực hiện các nhu cầu giao dịch ngân hàng của mình trong thời gian và địa điểm thích hợp nhất. Trước đó, Ngân hàng Standard Chartered đã cho ra mắt dịch vụ “ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam” sau nhiều năm khá “im hơi,
lặng tiếng” so với “người đồng hương” HSBC.
Tất cả những sự kiện đó chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của các ngân hàng nước ngoài tại thị trường Việt Nam. Cả ba ngân hàng nước ngoài được xem là tích cực nhất tại Việt Nam gồm ANZ, HSBC và Standard Chartered đang khẩn trương chuẩn bị cuộc cạnh tranh được xem là có quy mô lớn hơn: mở ngân hàng 100% vốn sở hữu của mình tại Việt Nam sau khi được chấp thuận về mặt nguyên tắc từ phía Ngân hàng Nhà nước. Kế hoạch trước mắt của các ngân hàng nước ngoài là chiếm lĩnh thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Để chuẩn bị cho chiến lược này, ngay sau khi nhận được chấp thuận nguyên tắc về việc thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài, ANZ đã lập tức công bố kế hoạch này và tuyên bố trong năm 2008 ANZ sẽ khai trương ít nhất 4 phòng giao dịch mới. Trong những năm tới, ANZ sẽ mở thêm nhiều chi nhánh và phòng giao dịch tại các thành phố lớn của Việt Nam.
Standard Chartered với hai lợi thế trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho người tiêu dùng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME): mạng lưới toàn cầu và chất lượng dịch vụ. Đây cũng chính là hai yếu tố lợi thế cạnh tranh cơ bản mà các ngân hàng nước ngoài có lợi thế hơn các đối thủ nội.
Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh...t
Standard Chartered đã đưa ra thị trường dịch vụ cho vay tiêu dùng và sẽ sớm tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm cho vay đối với SME. Các ngân hàng nước ngoài ồ ạt tiến vào thị trường đúng lúc PG Bank cũng như các ngân hàng trong nước đang gặp nhiều bất lợi, cả về khách quan lẫn chủ quan: kinh tế vĩ mô đang gặp nhiều thách thức, lạm phát tăng cao khiến các cơ quan quản lý phải triệt để áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ tín dụng. Những yếu tố này - đã tác động tới hoạt động kinh doanh và khả năng cạnh tranh của PG Bank.
Khi so sánh với các đối thủ ngoại trên phân khúc dịch vụ ngân hàng bán lẻ, PG Bank vẫn còn nhiều hạn chế về sản phẩm dịch vụ, hạn chế về vốn, công nghệ thông tin và thiếu sự phối hợp giữa PG Bank với ngân hàng khác và giữa PG Bank với các đơn vị kinh tế có liên quan. Chẳng hạn khi muốn triển khai dịch vụ thanh toán lương, thanh toán tiền điện hay các hình thức thanh toán khác qua thẻ, thì PG Bank cần phải phối hợp với các đơn vị kinh tế có liên quan để triển khai.
Sức ép cạnh tranh từ các ngân hàng ngoại ngày càng hiển hiện và lớn dần. Mục tiêu chính của các ngân hàng ngoại khi vào Việt Nam là chiếm lĩnh thị phần, vì vậy áp lực cạnh tranh thị phần sẽ tạo ra sức ép lớn lên PG Bank cũng như các ngân hàng Việt Nam khác.
Trước thềm hội nhập, để nâng cao khả năng cạnh tranh, nhiều NHTMCP khác đã chấp nhận hợp tác với các nhà đầu tư chíến lược nước ngoài. Điều đó đã tạo thế và lực mới để họ đứng vững và phát triển nhanh chóng, đồng nghĩa với việc khó khăn cho PG Bank mở rộng thị phần.
- Văn hoá, xã hội: Việt Nam có dân số đông, phần lớn là dân số trẻ, có đủ thành phần kinh tế nên còn rất nhiều tiềm năng để phát triển các dịch vụ ngân hàng. PG Bank là NHTM phục vụ cả bán buôn, bán lẻ nên khách hàng của PG Bank đủ mọi thành phần, do vậy hoạt động kinh doanh của PG Bank có nhiều thuận lợi để tăng trưởng các chỉ tiêu.
Thu nhập của người dân tăng cao và nhu cầu sinh hoạt ở mức cao hơn,
Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh...t
thị trường ngân hàng bán lẻ sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đây chính là mảng thị trường PG có ưu thế cạnh tranh khá tốt.
- Sự phát triển của công nghệ: Với sự bùng nổ về công nghệ thông tin hiện nay, tất cả các ngành kinh tế đều có được những thuận lợi do công nghệ thông tin mang lại. Đối với ngành tài chính ngân hàng, sự phát triển công nghệ đã tạo điều kiện phát triển nhiều sản phẩm mới hiện đại và tiện ích.
Công nghệ thông tin quốc gia ngày càng phát triển tạo điều kiện tốt cho các NHTM phát triển mạng lưới (chẳng hạn sự ổn định của đường truyền, kết nối hệ thống, các quy định liên quan đến bảo mật và các giao dịch điện tử...).
NHNN VN đã tạo điều kiện thuận lợi để các NHTM triển khai các dự án lớn về nâng cấp công nghệ. PG Bank đã triển khai thành công, đưa vào sử dụng phần mềm ngân hàng lõi của hãng IFLEX tạo hiệu quả rõ rệt trong việc cung ứng sản phẩm dịch vụ đa năng, thu hút khách hàng, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của PG Bank.