1.2.4.1. Môi trường vĩ mô:
* Các nhân tố thuộc về chính trị, luật pháp: Một thể chế chính trị ổn định, luật pháp rõ ràng sẽ là cơ sở đảm bảo sự thuận lợi, bình đẳng cho các DN nói chung, NHTM nói riêng tham gia cạnh tranh và cạnh tranh có hiệu quả. Ví dụ: Luật các Tổ chức tín dụng nhằm bảo đảm cho hoạt động của các
Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh...t
Tổ chức tín dụng được lành mạnh, an toàn và có hiệu quả, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân.
Hệ thống luật pháp và những thay đổi của hệ thống luật pháp chi phối trực tiếp đến cơ chế hoạt động của các NHTM theo từng cấp độ. Ví dụ như chi phối việc mở rộng hay thu hẹp quy mô NH nhằm duy trì độ an toàn, quy định thủ tục cấp phép hoạt động, giới hạn cấp tín dụng, quy định mức vốn tự có tối thiểu...
Tuy nhiên có một số khía cạnh chính trị và luật lệ ở phạm vi quốc tế ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và khả năng cạnh tranh của NHTM. Ví dụ như các chuẩn mực quốc tế mà NHTM Việt Nam phải tuân thủ trong lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, phải chấp nhận điều kiện cạnh tranh gay gắt khi Việt Nam đã hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
* Môi trường kinh tế:Môi trường kinh tế bao gồm cả môi trường trong và ngoài nước. Môi trường kinh tế tác động đến môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của NHTM.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Nếu tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cao, thu nhập dân cư sẽ tăng, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng tăng. Qua đó, NHTM sẽ thuận lợi trong việc nâng cao nguồn vốn huy động, cấp tín dụng và đầu tư hiệu quả.
- Lạm phát: Lạm phát làm giảm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, lãi suất tăng và gây ra nhiều biến động về tỷ giá hối đoái. Do đó, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của NHTM do tiềm ẩn rủi ro từ các doanh nghiệp và cá nhân (có quan hệ tín dụng) làm ăn không hiệu quả. Mặt khác lạm phát gây tâm lý lo sợ đồng tiền mất giá, người có tiền sẽ cất giữ tiền và đầu tư dưới dạng khác, ảnh hưởng đến việc huy động vốn của NHTM.
- Lãi suất, tỷ giá: Lãi suất và tỷ giá hối đoái tăng hay giảm sẽ làm giảm hay tăng nhu cầu đầu tư, từ đó làm giảm hay tăng nhu cầu mở rộng tín dụng, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và thị phần của NHTM.
Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh...t
- Trong môi trường hội nhập kinh tế khu vực và hội nhập kinh tế quốc tế: NHTM bị gia tăng áp lực cạnh tranh và khó khăn trong việc mở rộng thị phần.
* Các nhân tố về dân số và văn hoá xã hội: Dân số đông tạo điều kiện cho NHTM phát triển thị phần. Tâm lý, tập quán tiêu dùng, trình độ dân trí mỗi vùng, miền có sự khác nhau, ảnh hưởng đến sự phát triển sản phẩm dịch vụ cũng như giá cả sản phẩm, dịch vụ của NHTM. Cuộc sống ngày càng hiện đại, trình độ dân trí càng cao đòi hỏi những sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiện ích.
* Sự phát triển của khoa học và công nghệ: Nhóm các nhân tố này quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến môi trường cạnh tranh và sức cạnh tranh của các NHTM. Trình độ công nghệ có ý nghĩa quyết định đến hai yếu tố cơ bản nhất tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đó là chất lượng sản phẩm và giá bán. Sự phát triển của công nghệ, nhất là công nghệ thông tin cho phép các NHTM ứng dụng để hiện đại hoá phần mềm giao dịch và phát triển các sản phẩm dịch vụ hiện đại phục vụ khách hàng, qua đó các NHTM có điều kiện gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng. Nhờ công nghệ hiện đại, khoảng cách không gian và thời gian thu hẹp lại do tốc độ xử lý nghiệp vụ ngày càng nhanh, tiện ích sản phẩm dịch vụ ngày càng hoàn thiện, phí dịch vụ ngày càng rẻ, qua đó NHTM phục vụ được nhiều khách hàng hơn và thị trường hoạt động của nhiều NHTM đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia.
Chính vì thế, NHTM nào có trình độ ứng dụng công nghệ hiện đại, NHTM đó sẽ có ưu thế cạnh tranh hơn NH khác.
1.2.4.2. Môi trường ngành:
Michael Porter, Giáo sư hàng đầu về Quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard cho rằng bất kỳ ngành kinh doanh nào cũng có 5 nhân tố tác động: đó là sự cạnh tranh giữa các công ty cùng một ngành nghề đang hoạt động, mối đe doạ về việc những đối thủ mới tham gia thị trường, nguy cơ có các sản
Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh...t
phẩm thay thế mới xuất hiện, quyền lực thương thuyết của nhà cung cấp, quyền lực thương thuyết của khách hàng. Từ mô hình của Michael Porter, có thể cụ thể hoá về các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM như sau:
* Các đối thủ cạnh tranh hiện tại: Đối thủ cạnh tranh hiện tại của NHTM là những đối thủ trên thị trường cùng tham gia cung cấp các dịch vụ tài chính. Trong phạm vi một quốc gia, những đối thủ đó là các NHTM khác, các định chế tài chính phi NH được phép kinh doanh một số hoạt động NH tại thị trường mà NHTM đó đang hoạt động. Ở phạm vi ngoài quốc gia, khi một NHTM mở rộng thị trường hoạt động ra nước ngoài, nó sẽ chịu áp lực cạnh tranh gay gắt của các đối thủ kinh doanh cùng lĩnh vực ở nước đó.
Áp lực cạnh tranh cao, dẫn đến cạnh tranh về giá, một số NHTM phải tăng lãi suất huy động để thu hút khách hàng trong khi lãi suất cho vay không đổi dẫn đến việc giảm lợi nhuận của NH đó, và như vậy cũng làm giảm lợi nhuận của toàn hệ thống NHTM. Nếu số đối thủ trên thị trường càng nhiều và càng đa dạng thì cường độ cạnh tranh của các NHTM càng cao. Đối thủ nào có năng lực cạnh tranh mạnh sẽ thu hút nhiều khách hàng và chiếm lĩnh thị trường, làm giảm thị phần của các đối thủ khác. Đặc biệt trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu, sự khác biệt giữa các đối thủ về nguồn gốc, phong cách kinh doanh, văn hoá, ngôn ngữ... càng làm cho các NHTM khó khăn hơn khi tham gia cạnh tranh.
* Các đối thủ tiềm năng: Đối thủ tiềm năng là các đối thủ có khả năng và có thể sẽ kinh doanh cùng lĩnh vực với NHTM trong tương lai. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo và hội nhập kinh tế, việc gia nhập thị trường của các đối thủ này ngày càng nhiều và trở nên dễ dàng bởi nhiều lý do như: Sự thay đổi luật pháp nước sở tại, các chủ thể trong nước có tiềm lực tài chính mạnh có thể thay đổi hoặc bổ sung mục tiêu kinh doanh sang lĩnh vực kinh
Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh...t
doanh hoạt động NH, mức độ mở cửa của nền kinh tế và sự phát triển của các tập đoàn xuyên quốc gia.
Thêm một đối thủ cạnh tranh trên cùng thị trường là tăng thêm áp lực cạnh tranh và là nguy cơ giảm thị phần của NHTM. Do đặc thù của hoạt động kinh doanh NH, trong môi trường cạnh tranh của các NHTM hiện nay, những rào cản ngăn các đối thủ tiềm năng tham gia thị trường rất khó thực hiện.
* Các sản phẩm thay thế: Sản phẩm thay thế là sản phẩm có thể thực hiện cùng một chức năng như sản phẩm gốc. Đối với NHTM, có thể hiểu sản phẩm thay thế là những sản phẩm có tính năng gần giống với sản phẩm của NHTM đó, được cung cấp bởi các đối thủ cạnh tranh của NHTM hoặc sẽ được phát triển trong tương lai. Trong các sản phẩm dịch vụ của NHTM, nhóm sản phẩm dịch vụ thanh toán luôn được đổi mới và hiện đại hoá bởi những bước tiến nhảy vọt của công nghệ thông tin. Trong cuộc chạy đua này, NHTM nào có điều kiện ứng dụng công nghệ hiện đại nhất sẽ chiếm phần ưu thế. Tuy nhiên, do hoạt động NH luôn mang tính liên kết, phối hợp giữa các NHTM với nhau về dịch vụ thanh toán nên sự tiên phong đó lại có vai trò dẫn dắt để dịch vụ của các NHTM hiện đại thêm một bước.
* Nhà cung cấp: Đối với NHTM, nhà cung cấp là những người gửi tiền, có thể là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, có thể là Chính phủ, các tổ chức tài chính, các NHTM khác. (Ở một khía cạnh khác, khi NHTM sử dụng vốn để mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị và công cụ lao động, phục vụ chi tiêu cho NH thì nhà cung cấp là người bán hàng). Trong khuôn khổ đề tài đang nghiên cứu, chỉ đặt vấn đề nhà cung cấp là những người gửi tiền.
Người gửi tiền luôn có xu hướng muốn được hưởng lãi suất tiền gửi cao, tuy nhiên lãi suất bị điều tiết bởi chính sách vĩ mô của Nhà nước, do đó tuỳ theo quy định của NHTM cạnh tranh lãi suất với nhau trong khoảng dao động đó. Người gửi tiền có quyền lựa chọn những NHTM hay định chế tài chính nào có mức lãi suất huy động hấp dẫn họ nhất. Chính vì vậy, việc điều
Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh...t
hành cơ cấu lãi suất huy động sao cho thu hút được cả nhiều gửi lẫn lượng vốn huy động cao luôn là vấn đề làm đau đầu các nhà quản trị NHTM.
* Khách hàng sử dụng dịch vụ của NHTM: Khách hàng sử dụng dịch vụ của NHTM gồm khách hàng quan hệ tín dụng và các khách hàng mua các dịch vụ của NHTM (gọi chung là khách hàng). Khách hàng thường có tâm lý chọn những NHTM nào có lãi suất cho vay, giá cung ứng dịch vụ rẻ và tiện ích nhất, có độ chính xác và thời gian phục vụ nhanh nhất. Có hai vấn đề cần đặt ra đối với NHTM, tưởng là đơn giản, nhưng thực tế là sự cạnh tranh vô cùng gay gắt, đó là:
- Làm thế nào đểchọn lọc được các khách hàng vay vốn thường xuyên, có uy tín nhất với lãi suất cho vay đảm bảo có lợi nhất cho NH, vì doanh thu tín dụng chiếm phần lớn nhất trong thu nhập của NHTM.
- Đưa ra danh mục dịch vụ đa dạng và hiện đại để đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất của khách hàng với phí dịch vụ rẻ mà vẫn có lời, cạnh tranh được với các NHTM khác.
1.2.4.3. Các yếu tố nội bộ của NHTM
* Chất lượng nhân lực: Một NHTM có đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tinh thông ngoại ngữ, có kỹ năng tin học, tác phong làm việc chuyên nghiệp và hiện đại sẽ có khả năng sáng tạo, hoạch định chiến lược, tận dụng cơ hội, loại bỏ nguy cơ, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của NH để thực hiện được chiến lược kinh doanh, giúp NHTM đó nâng cao năng lực cạnh tranh và thành công trong hoạt động kinh doanh. Một NHTM có năng lực cạnh tranh sẽ thu hút được nhân lực chất lượng cao. Chất lượng nhân lực là kết quả cạnh tranh trong quá khứ, đồng thời là năng lực cạnh tranh của NH trong tương lai. Chất lượng nhân lực thể hiện ở:
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, trung học...
- Trình độ kiến thức bổ trợ: ngoại ngữ, tin học, pháp luật, văn hoá - Tuổi đời bình quân của nhân viên
Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh...t
- Năng lực quản lý của bộ máy quản lý điều hành
- Kỹ năng thao tác nghiệp vụ cụ thể từng phần nhiệm vụ được giao - Kỹ năng giao tiếp, ứng xử phục vụ khách hàng
Tuỳ theo đặc điểm từng loại hình hoạt động của NH mà yêu cầu về trình độ nhân viên ở mức độ khác nhau, sao cho ở mỗi phần công việc nhân viên đều làm tốt nhiệm vụ, góp phần phát huy sức mạnh nguồn nhân lực của toàn NH để đạt hiệu quả sử dụng nhân lực cao nhất.
* Trình độ công nghệ: Trình độ công nghệ của NHTM một mặt quyết định chất lượng và tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ do NHTM cung cấp cho khách hàng trong hiện tại, mặt khác, trình độ công nghệ hiện đại cho phép các NHTM có điều kiện hoàn thiện sản phẩm hiện có, đổi mới và phát triển sản phẩm mới. Quy trình xử lý các nghiệp vụ cung cấp sản phẩm dịch vụ càng đơn giản và rút ngắn thời gian giao dịch càng thu hút nhiều khách hàng. Bên cạnh yếu tố phí dịch vụ, thời gian phục vụ và tiện ích của sản phẩm dịch vụ được khách hàng quan tâm nhất. Do đó để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách hàng, các NHTM luôn đứng trước áp lực phải đổi mới, nâng cấp trình độ công nghệ của NH mình. Trình độ công nghệ là một trong những yếu tố hết sức quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của NHTM, thể hiện ở:
- Khả năng ứng dụng, trang bị kỹ thuật gắn với phần mềm công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng nhu cầu quản lý, tổ chức điều hành, giao dịch khách hàng và hệ thống thông tin quản lý, kết nối toàn hệ thống.
- Quy trình xử lý thao tác nghiệp vụ đơn giản, tốc độ xử lý nhanh và chính xác.
* Tiềm lực tài chính: Tiềm lực tài chính đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh doanh cũng như nâng cao vị thế cạnh tranh của NHTM. Tiềm lực tài chính mạnh thể hiện ở: lợi nhuận, khả năng thanh toán, vốn tự có (Vốn điều lệ và các quỹ), khả năng sinh lời (ROA, ROE),... Tiềm lực tài chính tốt giúp các NHTM chủ động trong xây dựng cơ sở vật chất,
Giải pháp giữ vững, mở rộng hị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh...t
trang bị công nghệ hiện đại, nghiên cứu triển khai sản phẩm mới, phát triển mạng lưới, thực hiện được chiến lược lãi suất và giá cả dịch vụ hợp lý, thu hút khách hàng. Thông qua đó sẽ tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị phần, tăng lợi nhuận, tiếp tục nâng cao dần tiềm lực tài chính của NH.
* Khả năng quản lý, tổ chức điều hành: Trình độ quản lý điều hành của nhà quản trị thể hiện ở việc phối hợp tốt 4 công việc của quản lý: hoạch định kế hoạch (xác lập mục tiêu và thiết lập các bước để hoàn thành mục tiêu đó), phân bổ nguồn lực để đạt mục tiêu, điều phối tổ chức các công việc thực hiện kế hoạch và kiểm tra theo dõi các hoạt động đảm bảo kế hoạch được thực hiện tốt.
Hiệu quả của công tác quản lý và tổ chức điều hành có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng thu hút khách hàng và mở rộng thị phần của NHTM. Nó tác động ở tất cả các mặt hoạt động của NH và góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh các mục tiêu chiến lược của NHTM.
* Khả năng nắm bắt thông tin: NHTM phải tăng cường khả năng nắm bắt thông tin về biến động thị trường, về lãi suất huy động, cho vay, về những công nghệ và sản phẩm dịch vụ mới, bên cạnh đó phải luôn nắm bắt thông tin hoạt động của các đối thủ. Do đặc trưng cạnh tranh trong hoạt động NH là sản phẩm dịch vụ dễ bị sao chép, chất lượng sản phẩm dịch vụ không ổn định nên nắm bắt tốt thông tin sẽ giúp NHTM có những ứng xử nhạy bén trong kinh doanh, từ đó có thể vượt qua điểm yếu, tận dụng các cơ hội có lợi, nhờ đó duy trì và nâng cao sức cạnh tranh của NH.
* Trình độ tiếp thị: Hoạt động của NHTM là đi vay vốn để cho vay, số lượng khách hàng của NHTM thường rất lớn, số lượng người gửi tiền nhiều hơn người vay, nên ngoài việc tiếp thị đến khách hàng vay và người sử dụng dịch vụ, hoạt động Marketing của NH đặc biệt chú trọng đến người gửi tiền.
Hiệu quả của công tác tiếp thị thể hiện ngay ở số lượng khách hàng tăng thêm