Cá giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổng công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex (pjico)

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam ã và đ đang nỗ lực cố gắng không ngừng đổi mới và hoàn thiện hoạt động kinh doanh của mình nhằm giữ vững và nâng cao vị thế cạnh tra

Khái niệm ề ăng v n lực ạ c nh a tr nh

Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh

Cạnh tranh được coi là một quy luật kinh tế cơ bản trong kinh doanh và là đặc trưng của nền kinh tế thị trường Tuy nhiên, do cách tiếp cận và mục đích nghiên cứu khác nhau, khái niệm về cạnh tranh trong thực tế có nhiều sự đa dạng.

Cạnh tranh trong kinh doanh, theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, là hoạt động ganh đua giữa các nhà sản xuất và thương nhân trong nền kinh tế thị trường Hoạt động này bị chi phối bởi quan hệ cung cầu, nhằm giành lấy các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường thuận lợi nhất.

Cạnh tranh là sự đối đầu giữa các doanh nghiệp trên cùng một thị trường nhằm thu hút nhiều khách hàng hơn, từ đó gia tăng lợi nhuận Các công ty thường áp dụng chiến lược bán hàng với giá thấp nhất hoặc cung cấp chất lượng sản phẩm tốt nhất để thu hút người tiêu dùng.

Cạnh tranh trong kinh tế chính trị học Mác-Lênin được định nghĩa là sự ganh đua giữa các chủ thể sản xuất-kinh doanh nhằm giành lợi thế trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ Mục tiêu chính của cạnh tranh là tối đa hóa lợi ích và lợi nhuận, đồng thời đảm bảo sự tồn tại và phát triển của các chủ thể tham gia.

Diễn đàn cao cấp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhấn mạnh rằng cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra việc làm và tăng thu nhập cho doanh nghiệp, quốc gia và khu vực, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế.

Dù có sự khác biệt trong diễn đạt và phạm vi nhưng các khái niệm trên cũng có nét tương đồng về nội dung:

Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường thể hiện mối quan hệ giữa các chủ thể, nơi doanh nghiệp hướng tới lợi nhuận tối đa, trong khi người tiêu dùng tìm kiếm sự thỏa mãn và tiện lợi cao nhất khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ.

Cạnh tranh diễn ra trong một môi trường cụ thể, nơi các bên tham gia phải tuân thủ những ràng buộc chung như đặc điểm sản phẩm, thị trường, điều kiện pháp lý và các thông lệ kinh doanh.

Phương pháp cạnh tranh hiện nay rất phong phú, bao gồm cạnh tranh dựa trên đặc tính và chất lượng sản phẩm dịch vụ, cạnh tranh về giá cả, cũng như cạnh tranh thông qua nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm dịch vụ.

Cạnh tranh là mối quan hệ kinh tế trong đó các chủ thể ganh đua để đạt được mục tiêu kinh tế, thường là chiếm lĩnh thị trường và thu hút khách hàng Các doanh nghiệp tìm mọi cách để có được các điều kiện sản xuất và thị trường thuận lợi nhất Mục tiêu cuối cùng của quá trình cạnh tranh là tối đa hóa lợi ích, trong đó lợi nhuận là ưu tiên hàng đầu của người sản xuất kinh doanh.

Khái niệm về năng lực cạnh tranh:

Mặc dù thuật ngữ “năng lực cạnh tranh” đang được sử dụng phổ biến, nhưng vẫn thiếu một định nghĩa rõ ràng và cách đo lường cụ thể cho năng lực này ở các cấp độ khác nhau như quốc gia, ngành, doanh nghiệp và sản phẩm Tại cấp độ doanh nghiệp, các khái niệm về năng lực cạnh tranh đều liên quan đến ưu thế của sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, cũng như thị phần mà doanh nghiệp nắm giữ Điều này phụ thuộc vào khả năng tổ chức, quản trị, đổi mới công nghệ và giảm chi phí, nhằm duy trì hoặc gia tăng lợi nhuận, từ đó đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phải được hình thành từ nội tại, bao gồm các yếu tố tài chính, công nghệ và quản trị Để nâng cao vị thế, doanh nghiệp cần so sánh các yếu tố này với đối thủ cạnh tranh nhằm nhận diện và phát huy lợi thế của mình.

Trong nền kinh tế thị trường, đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cần dựa trên sự thỏa mãn của khách hàng, vì họ vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sản xuất kinh doanh Mặc dù không doanh nghiệp nào có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, nhưng việc nhận diện đúng đắn các điểm mạnh và điểm yếu sẽ giúp doanh nghiệp phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được hiểu là khả năng khai thác và sử dụng hiệu quả các yếu tố cấu thành năng lực trong môi trường kinh doanh bình đẳng Mục tiêu là duy trì và tạo ra lợi thế cạnh tranh, từ đó đạt được kết quả hoạt động kinh doanh cao hơn so với đối thủ, đồng thời thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh.

1.1.2 Các nghiên cứ vều năng l c cự ạnh tranh

Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là hiện tượng phổ biến và có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển kinh tế của các quốc gia Nghiên cứu về cạnh tranh đã diễn ra từ lâu, với nhiều lý thuyết nổi bật như lý thuyết cạnh tranh cổ điển, lý thuyết cạnh tranh của trường phái tân cổ điển và lý thuyết cạnh tranh hiện đại Những lý thuyết này giúp làm rõ bản chất, vai trò và tác động của cạnh tranh, cũng như các phương thức cạnh tranh khác nhau.

Năng lực cạnh tranh và việc nghiên cứu về năng lực cạnh tranh một cách hệ thống đã bắt đầu từ những năm 1980 Các hướng nghiên cứu năng lực cạnh tranh được phân chia thành năm hướng chính dựa trên các nghiên cứu của tác giả.

(1)NLCT tiếp ận c theo quan i m đ ể của lý thuyết cạnh tranh ru t y ền thống;

(2) NLCT tiếp cận theo chu giá tr ; ỗi ị

(3)NLCT tiếp cận theo nh đị hướng th tr ngị ườ ;

(4)NLCT tiếp ậ c n theo lý thuy ết nguồn lực doanh nghiệp;

(5) NLCT tiếp ậ c n theo lý thuyết năng lực

Các nghiên u cứ về năng ự l c c ạnh tranh

Cá giúp doanh nghiệp tổ chức nguồn lực và nâng cao khả năng hoạt động, đồng thời phát triển hiệu quả nội bộ và cải thiện cơ sở quản lý tri thức của công ty.

Năng lực của một tổ chức được định nghĩa là khả năng duy trì, phát triển và kết hợp các nguồn lực và khả năng theo cách giúp công ty đạt được mục tiêu trong những môi trường cạnh tranh.

Tổng quan các nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phụ thuộc vào nguồn lực nội tại, bao gồm tài sản và năng lực tạo ra giá trị gia tăng Sự thành công của doanh nghiệp không chỉ đến từ việc tối ưu hóa các tài sản này mà còn từ việc thực hiện các biện pháp thích ứng với yêu cầu của thị trường năng động Do đó, việc định hướng thị trường là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, một doanh nghiệp Việt Nam với những đặc thù riêng biệt Do đó, nghiên cứu sẽ tập trung vào việc kết hợp các yếu tố từ hai định hướng: Quan điểm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp từ nguồn lực nội tại và quan điểm dựa trên năng lực.

Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Thị phần của doanh nghiệp

Có nhiều phương pháp để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, trong đó thị phần là chỉ tiêu phổ biến Thị phần thể hiện phần thị trường mà doanh nghiệp nắm giữ trong tổng dung lượng thị trường Do vậy, thị phần của doanh nghiệp được xác định dựa trên các yếu tố như doanh thu, số lượng sản phẩm bán ra và sự hiện diện trên thị trường.

Chỉ tiêu thị phần lớn cho thấy doanh nghiệp có sự chiếm lĩnh thị trường rộng rãi, phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Một thị phần cao cho thấy doanh nghiệp có vị thế ưu thế trên thị trường, trong khi thị phần thấp cho thấy doanh nghiệp đang bị cạnh tranh mạnh mẽ Thông qua chỉ tiêu thị phần, doanh nghiệp có thể đánh giá khả năng chiếm lĩnh so với toàn ngành Để so sánh khả năng cạnh tranh, chỉ tiêu thị phần tương đối được sử dụng, dựa trên tỷ lệ doanh thu giữa công ty và đối thủ mạnh nhất, giúp xác định điểm mạnh và điểm yếu Mặc dù chỉ tiêu này đơn giản và dễ hiểu, nhưng việc thu thập dữ liệu chính xác từ đối thủ vẫn là một thách thức.

Tốc độ tăng thị phần của doanh nghiệp

Chỉ tiêu tổng hợp phản ánh năng lực cạnh tranh (NLCT) của doanh nghiệp dựa trên kết quả đầu ra, bao gồm cả cạnh tranh trong nước và quốc tế Tiêu chí này được cấu thành từ hai yếu tố chính: thị phần và tốc độ tăng trưởng thị phần của doanh nghiệp.

Thị phần là tiêu chí quan trọng thể hiện vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp Doanh nghiệp nào có thị phần lớn hơn đồng nghĩa với việc năng lực cạnh tranh của họ mạnh mẽ hơn Tiêu chí này thường được đo lường thông qua tỷ lệ doanh thu hoặc số lượng sản phẩm tiêu thụ trong một khoảng thời gian nhất định so với tổng doanh thu hoặc tổng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.

Trong đó: tpi: Thị phần ủa c doanh nghi ệpi;

Di: Doanh thu ho ặcdoanh s ốtiêuthụcùa doanh nghi i ệp ;

D: Tổng doanh thu ho c doanh sặ ố tiêu ụ th trên thịtrường.

Công thức này phản ánh rõ ràng thị phần tiêu thụ hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định Tuy nhiên, chỉ tiêu này không phải lúc nào cũng có thể tính toán chính xác, đặc biệt là trong trường hợp doanh nghiệp có thị phần quá nhỏ hoặc các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn trong việc tính toán thị phần của mình trên thị trường nước ngoài Hơn nữa, chỉ tiêu này mang tính chất "tĩnh", chỉ phản ánh năng lực cạnh tranh tại một thời điểm mà không thể hiện sự biến đổi theo thời gian Do vậy, để thấy được sự biến chuyển của năng lực cạnh tranh theo thời gian, người ta thường xem xét sự biến đổi chỉ số thị phần của doanh nghiệp qua một số năm, thường là từ 3 đến 5 năm.

Trong trường hợp không thể tính toán được thị phần và tốc độ tăng trưởng thị phần, người dùng có thể sử dụng chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu để thay thế Chỉ tiêu này phản ánh sự thay đổi đầu ra của doanh nghiệp theo thời gian và được tính theo công thức rt = Dt x 100% Chỉ tiêu này giúp đánh giá tổng doanh thu của doanh nghiệp tại mọi thời điểm và có thể so sánh mức độ biến đổi đầu ra giữa các doanh nghiệp Tuy nhiên, nó không phản ánh được vị thế của doanh nghiệp trong tổng thể.

Trong đó: rt: Tốc độ tăng doanh thu ho doanh s c doanh nghi p ặc ố ủa ệ i;

Dt: D nh thu hooa ặc doanh s tiêu ố thụ c a doanh nghiủ ệp trong kỳ hiện tại; Dt-1: Doanh thu hoặc doanhsố tiêu th ụ củaDN trong kỳ trước

Năng lực tài chính của doanh nghiệp

Để đánh giá và xem xét năng lực tài chính của một doanh nghiệp, chúng ta có thể phân chia các chỉ tiêu thành những nhóm sau:

+ Nhóm ch ỉ tiêu o l ng kh n ng đ ườ ả ă thanh to án

+ Nhóm ch ỉ tiêu o l ng n ng l c ho đ ườ ă ự ạt động v hà iệu q kinh doanh uả

+ Nhóm ch ỉ tiêu o l ng kh n ng sinh l i đ ườ ả ă ờ

+ Nhóm ch ỉ tiêu ph n ánh c u trúc ngu n v v ài s n ả ấ ồ ốn à t ả

1.2.3.1 Nhóm chỉtiêu ánh á n g l c th h đ gi ăn ự an toán

Năng lực tự thanh toán của doanh nghiệp là khả năng trả nợ đáo hạn của các loại nợ, là một tiêu chí quan trọng phản ánh tình hình tài chính và năng lực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nó đánh giá một mặt quan trọng về hiệu quả tài chính, giúp nhận diện rõ ràng các rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải Thông qua việc đánh giá và phân tích năng lực tự thanh toán, doanh nghiệp có thể cải thiện tình hình tài chính và tăng cường khả năng quản lý rủi ro.

Năng lực tài chính của doanh nghiệp thường bị căng thẳng do không đủ tiền để chi tiêu cho hoạt động kinh doanh hàng ngày, dẫn đến khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn Điều này có thể khiến doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ phá sản Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc duy trì nguồn thu nhập ổn định từ đầu tư là rất quan trọng, nhưng lãi suất vay cao có thể làm tăng rủi ro nợ nần Mặc dù việc đầu tư vào kinh doanh có thể mang lại lợi nhuận, nhưng rủi ro gia tăng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp.

Tình hình tài chính và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp phụ thuộc rõ nét vào chất lượng công tác tài chính Nếu hoạt động chính được duy trì ngắn gọn, doanh nghiệp sẽ ít gặp khó khăn, đảm bảo khả năng thanh toán dồi dào và hạn chế việc sử dụng vốn cố định, từ đó tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Ngừng hoạt động kinh doanh kém sẽ dẫn đến tình trạng chi phí gia tăng, các khoản nợ phải thu, phải trả sẽ dồn lại, kéo dài thời gian thanh toán.

Khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp được đánh giá dựa trên khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn Do vậy, doanh nghiệp phải nắm được số dư tài khoản thuộc quyền quản lý và sử dụng của mình để thanh toán nợ đúng hạn Nếu không thanh toán đúng hạn, doanh nghiệp phải chịu lãi suất đồng thời làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ kinh doanh Vì hệ thống tài chính phức tạp, khi đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp, người ta thường chỉ đánh giá khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

H s ệ ố khả ăng n thanh án tto ổng quát = Tổng tài sản

Chỉ tiêu này phản ánh mối quan hệ giữa tổng tài sản hiện tại mà doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng với tổng số nợ phải trả, bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn Nếu hệ số này nhỏ hơn một, biểu thị sự sản xuất của doanh nghiệp đang gặp khó khăn, có thể dẫn đến việc mất khả năng thanh toán nợ Hệ số tài sản hiện tại không đủ để trang trải số nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán, điều này có thể gây ra rủi ro tài chính nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

H k nệ số hả ăng thanh toán ngắn ạ h n = Tài sảnngắn h nạ

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn cho biết khả năng chuyển đổi tài sản ngắn hạn có thể thành tiền để đáp ứng nhu cầu thanh toán ngắn hạn Trong đó, tài sản ngắn hạn thường bao gồm 3 loại chủ yếu là tiền, các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp được đánh giá qua tỷ lệ thanh toán hiện hành, phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính kịp thời Nếu tỷ lệ này lớn hơn 1, doanh nghiệp có thể chuyển đổi tài sản ngắn hạn thành tiền mặt để đáp ứng nhu cầu thanh toán Ngược lại, nếu tỷ lệ nhỏ hơn 1, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, do đó, có thể dẫn đến việc đầu tư vào tài sản dài hạn, mà khó có thể chuyển đổi thành tiền mặt Điều này có thể gây ra rủi ro về khả năng thanh toán và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp.

H ệ số k ả ăngh n thanh toán nhanh = Tài sản gắ n n h n Hà t n khoạ – ng ồ

Hệ thống tài sản có tính thanh khoản cao giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nợ ngắn hạn hiệu quả Trong đó, hàng tồn kho là loại tài sản chuyển đổi thành tiền mặt chậm nhất, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Phân tích và nhận diện các khoản nợ có khả năng thanh toán nhanh là rất quan trọng để xây dựng kế hoạch dự trữ hiệu quả Điều này giúp doanh nghiệp đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán và quản lý tài chính một cách hợp lý.

1.2.3.2 Nhóm ch tiêu l ng ng l c ho t ỉ đo ườ nă ự ạ động

Năng lực hoạt động của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp Vì vậy, vốn của doanh nghiệp được sử dụng để đầu tư vào các loại tài sản, bao gồm tài sản lưu động và tài sản cố định Do đó, cần phải đo lường hiệu quả sử dụng tổng tài sản và tổng các bộ phận cấu thành tổng tài sản.

Hi u qu dệ ả sử ụngvốn cố định = Tổng doan hu h t

Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn đầu tư là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ sinh lời từ nguồn vốn cố định Để đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận, các doanh nghiệp cần xác định rõ ràng số tiền cần đầu tư vào sản xuất kinh doanh Việc này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực mà còn gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Vò ay ng qu tổng tài sản = Doanh thu thuần

Hệ số quay vòng tài sản là một chỉ số quan trọng giúp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của công ty Chỉ số này cho biết số doanh thu tạo ra được từ mỗi đồng tài sản bình quân, từ đó phản ánh khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việc theo dõi hệ số này giúp các nhà quản lý cải thiện quy trình sử dụng tài sản và tối ưu hóa lợi nhuận.

H s ng quay t ng tài ệ ố vò ổ sản càng cao đồng ngh v i v s dĩa ớ iệc ử ụng tà s n i ả c ng ty vào c hủacô ác oạt động sản xuất kinh doanh càng hiệu uả q

Tuy nhiên, không có kết luận chính xác về hiệu quả của việc sử dụng sản phẩm của công ty trong việc so sánh hệ số vòng quay tài sản của công ty đó với hệ số vòng quay tài sản bình quân của ngành.

1.2.3.3 Nhóm ch tiêu l ng k ỉ đo ườ hả năng si l i nh ờ

Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã áp dụng mô hình Kim cương của M Porter để xác định các yếu tố này, được trình bày dưới tiêu đề "môi trường kinh doanh của doanh nghiệp" WEF đã xác định 56 chỉ tiêu cụ thể, được lượng hóa để xếp hạng các quốc gia, phân thành 4 nhóm yếu tố chính.

Một là, các điều kiện yếu tố đầu vào, gồm 5 phân nhóm: kết cấu hạ tầng vật chất

- kỹ thuật; hạ tầng hành chính, nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ, thị trường tài chính

Hai là, các điều kiện về cầu: sở thích của người mua, tình hình pháp luật về tiêu dùng, về công nghệ thông tin…

Ba là, các ngành cung ứng và ngành liên quan đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và số lượng nhà cung cấp địa phương Khả năng nghiên cứu chuyên biệt và dịch vụ đào tạo tại chỗ cũng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Mức độ hợp tác giữa các khu vực kinh tế và khả năng cung cấp các chi tiết, phụ kiện máy móc tại chỗ là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của ngành.

Bối cảnh chiến lược và cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm hai yếu tố chính: động lực và cạnh tranh Các yếu tố này thể hiện qua những rào cản vô hình, sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất địa phương và hiệu quả của các biện pháp chống độc quyền.

Theo logic truyền thống, các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp được phân loại thành các nhóm chính như thị trường, thể chế - chính sách, kết cấu hạ tầng và các ngành hỗ trợ.

Môi trường vĩ mô có ảnh hưởng đến tất cả các ngành kinh doanh, nhưng không theo một cách nhất định Phân tích môi trường vĩ mô giúp doanh nghiệp xác định những thách thức mà họ đang đối mặt, từ đó đưa ra quyết định phù hợp Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển một danh mục giới hạn các cơ hội có lợi và nhận diện các mối đe dọa mà doanh nghiệp cần tránh Các yếu tố của môi trường vĩ mô bao gồm:

Môi trường chính trị luật pháp- :

Các yếu tố như sự ổn định chính trị và hệ thống pháp luật rõ ràng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và bền vững Những yếu tố này không chỉ đảm bảo sự công bằng cho các doanh nghiệp mà còn giúp họ cạnh tranh hiệu quả hơn Để thành công, doanh nghiệp cần phân tích các triết lý và chính sách mới của nhà nước, bao gồm chính sách thuế, luật cạnh tranh, luật lao động, chính sách tín dụng và luật bảo vệ môi trường.

Môi trường kinh tế bao gồm các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp Những yếu tố chính như tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, lãi suất, tỷ suất hối đoái và tỷ lệ lạm phát đều có tác động đáng kể đến hoạt động của doanh nghiệp Ngoài ra, yếu tố môi trường công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp phát triển.

Sự ảnh hưởng của công nghệ mới đến sản phẩm, quy trình sản xuất và vật liệu là rất lớn, có khả năng làm thay đổi rào cản nhập cuộc và cấu trúc ngành Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ không chỉ tác động đến giá cả và tính chất của sản phẩm mà còn ảnh hưởng đến dịch vụ, nhà cung cấp và vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Trình độ khoa học và công nghệ đóng vai trò quyết định đến hai yếu tố chính tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường: chất lượng và giá bán Khi công nghệ ở mức thấp, giá cả và chất lượng trở nên tương đương trong việc cạnh tranh Đồng thời, khoa học và công nghệ cũng ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp, góp phần xác định vị thế cạnh tranh của sản phẩm.

Sự phát triển của khoa học và công nghệ đã làm thay đổi bản chất của cạnh tranh, chuyển từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm Doanh nghiệp cần chú trọng vào việc nâng cao hàm lượng công nghệ trong sản phẩm và dịch vụ để duy trì và tăng cường sức cạnh tranh.

Các giá trị văn hóa xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nền tảng của xã hội, ảnh hưởng đến sở thích và thái độ mua sắm của khách hàng Mọi thay đổi trong những giá trị này có thể tác động trực tiếp đến hiệu quả của các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhân khẩu học, bao gồm dân số, cấu trúc tuổi, phân bố địa lý và phân phối thu nhập, ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Do đó, việc phân tích các yếu tố này là cần thiết để doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro Môi trường công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược kinh doanh.

Khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc cải thiện chất lượng sản phẩm và giá bán Mỗi sản phẩm được sản xuất đều gắn liền với một công nghệ nhất định, quyết định chất lượng và chi phí sản xuất của doanh nghiệp Sự áp dụng công nghệ tiên tiến không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh cho từng doanh nghiệp trên thị trường.

Khoa học công nghệ tiên tiến đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp xử lý thông tin một cách chính xác và hiệu quả Để thành công, doanh nghiệp cần có hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền phát thông tin nhanh chóng về thị trường và đối thủ cạnh tranh Ngoài ra, công nghệ tiên tiến cũng góp phần xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại cho nền kinh tế và thị trường doanh nghiệp Do đó, khoa học công nghệ chính là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh.

Các yếu tố địa lý tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong quyết định của doanh nghiệp Hoạt động sản xuất và khai thác tài nguyên của con người đã dẫn đến sự thay đổi và khan hiếm nguồn tài nguyên Vì vậy, doanh nghiệp cần chú trọng bảo vệ môi trường, tránh ô nhiễm, duy trì cân bằng sinh thái và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả.

Các nhân tố bên trong doanh nghiệp

1.3.2.1 Năng lực tổ chức quản lý doanh nghiệp

Để tổ chức quản lý hiệu quả, doanh nghiệp cần áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại như quản lý theo tình huống, tiếp cận quá trình và hệ thống, cùng với các tiêu chuẩn chất lượng như ISO 9000 và ISO 14000 Doanh nghiệp cũng cần tự tìm kiếm và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý Để xây dựng một đội ngũ quản lý giỏi và đáng tin cậy, bên cạnh chính sách đãi ngộ hợp lý, doanh nghiệp cần xác định rõ triết lý sử dụng nhân sự, trao quyền chủ động cho cán bộ và thiết lập cơ cấu tổ chức linh hoạt, có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi.

Nhân lực là nguồn lực quan trọng trong tổ chức, đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra sự sáng tạo Trình độ nhân lực thể hiện qua khả năng quản lý của lãnh đạo, chuyên môn của nhân viên và văn hóa tư tưởng của tất cả thành viên Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mà còn củng cố uy tín và vị trí của doanh nghiệp trên thị trường, hướng tới phát triển bền vững.

1.3.2.2 Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên

Trong sản xuất kinh doanh, yếu tố con người đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của mỗi doanh nghiệp Quản lý nguồn nhân lực hiệu quả là chìa khóa để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm dịch vụ Nguồn nhân lực không đủ về số lượng và chất lượng sẽ dẫn đến suy giảm hiệu quả hoạt động Để thành công, doanh nghiệp cần khai thác tối đa tiềm năng của nhân viên, sử dụng chi phí tiền lương một cách hiệu quả và ngăn chặn sự di chuyển lao động Nguồn nhân lực cần đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và trình độ cho từng vị trí, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo phải có khả năng sáng tạo, trách nhiệm và linh hoạt trong xử lý thông tin Chất lượng nguồn nhân lực ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp có ưu thế trên thị trường.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh và điều hành hoạt động sản xuất Họ là những người quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp, do đó cần có kinh nghiệm và khả năng khuyến khích tinh thần tập thể Sự phối hợp và nỗ lực chung của các thành viên trong ban lãnh đạo là yếu tố then chốt để đạt được sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Cán bộ quản trị cấp trung gian và cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các kế hoạch và chiến lược kinh doanh do Ban lãnh đạo đề ra, với kinh nghiệm quản lý và khả năng ra quyết định hiệu quả Đội ngũ nhân viên cũng không kém phần quan trọng, cần có chuyên môn vững vàng, trung thực và sáng tạo Sự nhiệt huyết và trách nhiệm của họ trong công việc trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Trong doanh nghiệp, nguồn lực tài chính đóng vai trò quan trọng quyết định chiến lược cạnh tranh Quy mô vốn tự có, khả năng huy động vốn và hiệu quả sử dụng nguồn vốn là những yếu tố then chốt Doanh nghiệp có quy mô vốn lớn thể hiện khả năng tự chủ tài chính và tạo niềm tin với đối tác Khả năng huy động vốn phụ thuộc vào chỉ số tín nhiệm, mối quan hệ và sự phát triển của thị trường tài chính Việc lựa chọn phương thức huy động vốn hợp lý giúp doanh nghiệp tăng cường sức mạnh tài chính Đánh giá năng lực tài chính cần xem xét kết cấu vốn cố định và vốn lưu động; một kết cấu hợp lý sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ nhưng duy trì tình trạng tài chính tốt có thể mạnh mẽ hơn doanh nghiệp lớn nếu biết khai thác nguồn vốn hiệu quả Tiềm lực tài chính mạnh giúp doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Năng lực marketing của doanh nghiệp là khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường và thực hiện chiến lược 4P (Sản phẩm, Địa điểm, Giá cả, Khuyến mãi) trong hoạt động marketing Khả năng này ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và cung cấp sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng, từ đó tăng doanh thu, mở rộng thị phần và nâng cao vị thế cạnh tranh Việc điều tra nhu cầu thị trường và lựa chọn sản phẩm phù hợp, có thương hiệu được người tiêu dùng chấp nhận là rất quan trọng Hơn nữa, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp còn phụ thuộc vào các khâu như khuyến mãi, bán hàng và nghiên cứu thị trường, trong đó dịch vụ bán hàng có vai trò quyết định đối với doanh số và hiệu quả kinh doanh.

1.3.2.5 Năng lực tạo lập các mối quan hệ

Năng lực tạo lập các mối quan hệ được thể hiện qua 5 tiêu chí :

+ Doanh nghiệp đã thiết lập tốt các mối quan hệ với khách hàng

+ Doanh nghiệp đã thiết lập tốt các mối quan hệ với các đối tác

+ Doanh nghiệp đã thiết lập tốt các mối quan hệ với các tổ chức tín dụng + Doanh nghiệp đã thiết lập tốt các mối quan hệ với chính quyền

+ Doanh nghiệp đã xây dựng được mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp là yếu tố then chốt cho sự tồn tại và phát triển Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc hợp tác, với tâm lý "một mình một thuyền" còn phổ biến Điều này dẫn đến việc họ không muốn chia sẻ lợi ích và hoạt động kinh doanh Các hình thức liên kết mạnh mẽ như công ty cổ phần hay công ty hợp danh vẫn chiếm tỷ trọng thấp Do đó, việc thúc đẩy hợp tác theo nguyên tắc “Win Win” sẽ giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao sức cạnh tranh.

1.3.2.6 Thực hiện khảo sát nghiên cứu về yếu tố quan tâm của khách hàng

Nghiên cứu này là nghiên cứu sơ cấp, tập trung vào việc thu thập thông tin thông qua phỏng vấn và bảng hỏi Tác giả đã tiến hành lấy ý kiến ngẫu nhiên từ khách hàng trong khu vực.

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của việc lập bảng hỏi là thu thập ý kiến xác thực từ khách hàng về các yếu tố ảnh hưởng đến sự quan tâm của họ đối với sản phẩm của công ty bảo hiểm phi nhân thọ Dựa trên những thông tin này, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và xây dựng chiến lược phát triển cho Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Cơ sở xây dựng câu hỏi: Các tiêu chí đánh giá trong khung lý thuyết nêu ra ở chương 1 của luận văn

Nội dung của bảng hỏi được chia làm 2 phần:

Phần I: Thông tin chung về người được phỏng vấn bao gồm những đặc điểm về tuổi tác, giới tính, vị trí làm việc, mức thu nhập

Phần II: Đo lường mức độ quan tâm với dịch vụ bảo hiểm công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Nghiên cứu này sử dụng sự kết hợp giữa thang đo biểu danh (Nominal scale) và thang đo thứ tự (Ordinal scale) nhằm mang lại sự rõ ràng cho người được hỏi Hai loại thang đo này là cơ bản, giúp người tham gia dễ dàng chọn lựa câu trả lời mà không gặp khó khăn.

Phương pháp chọn mẫu và quy mô mẫu:

Phương thức chọn mẫu là yếu tố quyết định tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu thu thập, ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu Các phần tử trong mẫu được chọn ngẫu nhiên, nhưng cần có sự phân bổ hợp lý để ưu tiên cho việc định hình chiến lược phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kích thước mẫu: 100 mẫu Đặc điểm của mẫu được mô tả ở bảng dưới đây:

Bảng 1.1: Bảng đặc điểm mẫu khảo sát khách hàng phi nhân thọ

3 Vị trí công việc 100 100 4 Mức thu nhập hiện tại 100 100

Lãnh đạo công ty 3 3 < 3 triệu 2 2

Lãnh đạo phòng ban 10 10 3 < 6 triệu 5 5

Phương pháp thu thập thông tin và phân tích dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của thông tin Việc sử dụng bảng hỏi kết hợp với thang đo biểu danh (Nominal scale) và thang đo thứ tự (Ordinal scale) giúp thu thập dữ liệu một cách hiệu quả Các cuộc phỏng vấn được thực hiện qua bảng hỏi giấy và có sự hỗ trợ của phỏng vấn viên, thường kéo dài khoảng 10 phút mỗi lần.

Dữ liệu sau khi thu thập trên bảng hỏi giấy sẽ được thu thập, đưa vào thống kê và phân tích dữ liệu

1 Ông/Bà đã biết đến công ty bảo hiểm phi nhân thọ dưới đây chưa ?

2 Ông/Bà đã mua bảo hiểm phi nhân thọ bao giờ chưa?

3 Nếu đã từng mua, xin ông bà cho biết tên công ty và tên sản phẩm đã từng mua

4 Cho điểm các yếu tố sau đây theo mức độ quan trọng khi Ông/Bà lựa chọn một sản phẩm bảo hiểm?

5 Ông/Bà muốn mua bảo hiểm qua hình thức phân phối nào?

6 Sau khi tham gia bảo hiểm, Ông/Bà có điều gì chưa hài lòng?

Nghiên cứu phân tích về nhu cầu và thị hiếu của khách hàng đối với sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ:

Nhu cầu của con người rất đa dạng và thay đổi theo từng hoàn cảnh, yêu cầu các công ty bảo hiểm phân tích thị hiếu và xây dựng chiến lược phát triển phù hợp Để nghiên cứu nhu cầu và sở thích của khách hàng đối với sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, tác giả đã tiến hành khảo sát 100 phiếu hỏi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hai thành phố lớn với nhu cầu cao về bảo hiểm Mặc dù chỉ có 100 mẫu khảo sát, tác giả đã lựa chọn những yếu tố then chốt để phỏng vấn và cố gắng tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng khác nhau nhằm có cái nhìn tổng quan và đa dạng về nhu cầu thực sự của họ Kết quả khảo sát được trình bày trong bảng 2.8.

Bảng 1.2 Nhu cầu và thị hiếu của khách hàng đối với dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ

Lãnh đạo phòng ban/đơn vị

Mức đánh giá trung bình

2 Tính ưu việt của sản phẩm 0 0 0 0

4 Sự tin tưởng đối với đại lý bảo hiểm 0 0 0 0

5 Các hình thức khuyến mãi 0 0 0 0

6 Tính tiện ích khi mua bảo hiểm 0 2 10 12

7 Về giải quyết bồi thường 1 1 12 14

8 Về tư vấn đại lý 0 0 0 0

9 Về chăm sóc khách hàng 0 0 0 0

Kết quả từ cuộc khảo sát về nhu cầu và sở thích của khách hàng đối với sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ được thực hiện vào tháng 01/2018 cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các loại hình bảo hiểm này Nghiên cứu này cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng và mong đợi của khách hàng, từ đó giúp các công ty bảo hiểm điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Tổng quan về Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

Giới thiệu chung về PJICO

- Tên tiếng Việt: Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

- Tên tiếng Anh: Petrolimex Insurance Corporation

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 67/GP/KDBH

- Vốn chủ sở hữu: 799.947.928.825 đồng

- Địa chỉ: Tầng 21, 22 tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: (04) 37760867 Trung tâm CSKH: 1900545455 Fax: (04) 37760868

- Website: www.pjico.com.vn Website bán trực tuyến: www.ipjico.vn

Quá trình hình thành và phát triển của PJICO

- Ngày 15/06/1995: thành lập và đi vào hoạt động chính thức với vốn điều lệ ban đầu là 53 tỷ đồng với 5 chi nhánh trực thuộc

- Năm 2000, tăng trưởng doanh thu từ 95 tỷ đồng lên 125 tỷ đồng với quy mô 12 chi nhánh trực thuộc PJICO đón nhận huân chương lao động hạng Ba

Vào năm 2003-2004, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng và ghi nhận doanh thu vượt bậc đạt 700 tỷ đồng, mở rộng quy mô với 35 chi nhánh trực thuộc cùng hàng chục văn phòng đại diện trên toàn quốc.

- Năm 2008, tăng vốn điều lệ lên 336 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 1.308 tỷ đồng

Vào năm 2009, doanh thu toàn công ty đạt 1.605 tỷ đồng, với 50 chi nhánh trực thuộc, 1 trung tâm cứu hộ và sửa chữa xe cơ giới, cùng hơn 3.000 đại lý phân phối trên toàn quốc.

- Năm 2010, tổng doanh thu đạt 1.884 tỷ đồng PJICO kỷ niệm 15 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng Nhì

- Năm 2011, tổng doanh thu đạt 2.355 tỷ đồng PJICO chính thức niêm yết trên HOSE

- Năm 2012, tổng doanh thu đạt 2.439 tỷ đồng, vượt qua thách thức khủng hoảng kinh tế

- Năm 2013, tổng doanh thu đạt 2.466 tỷ đồng, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng bền vững

Năm 2014, tổng doanh thu của công ty đạt 2.502 tỷ đồng, đánh dấu sự phục hồi vượt qua giai đoạn khó khăn chung của thị trường và khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành Bảo hiểm Việt Nam.

- Năm 2015, tổng doanh thu đạt 2.757 tỷ đồng, tăng trưởng bền vững, hiệu quả PJICO kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Tầm nhìn: Trở thành nhà bảo hiểm hàng đầu Việt Nam về uy tín, chất lượng và hiệu quả

Sứ mệnh: Là nơi khách hàng gửi trọn Niềm tin vào sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm

Giá trị cốt lõi: Cam Kết thực hiện Thực hiện Cam kết Chuyên nghiệp Sáng tạo Minh bạch và Tận tụy

Bảng 2.1: Cơ cấu cổ đông theo vốn góp của PJICO đến 31/12/2016:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 363.283.200.000 51,2%

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 71.232.000.000 10,0% Tổng công ty thép Việt Nam 42.739.200.000 6,0% Tổng cty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 62.373.280.000 8,8%

Công ty Vật tư và thiết bị toàn bộ 21.369.600.000 3,0%

Công ty TNHH MTV Hanel 7.089.240.000 1,0%

Nguồn: Báo cáo thường niên PJICO năm 2015,2016

Bảng 2.2: Cơ cấu cổ đôngtheo số lượng cổ phầncủa PJICO đến 31/12/2016:

TT Cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ

Nguồn: Báo cáo thường niên PJICO năm 2015,2016

Bảng 2.3: Lịch sử chia cổ tức

Năm tài chính Tỷ lệ cổ tức

Nguồn: Báo cáo thường niên PJICO năm 2015,2016 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh & Cơ cấu tổ chức của PJICO

- Kinh doanh bảo hiểm Phi nhân thọ

- Nhượng và nhận Tái bảo hiểm Đầu tư tài chính

Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của PJICO

Nguồn: Báo cáo thường niên PJICO năm 2015,2016 2.1.4 Kết quả kinh doanh của PJICO trong năm 2015 & 2016

2.1.4.1 Kết quả kinh doanh của PJICO trong năm 2015

Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2015 tăng trưởng rõ nét, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 0,63% GDP cả năm 2015 tăng trưởng 6,68% so với năm

2014, cao hơn mục tiêu đề ra là 6,2% Kinh tế vĩ mô dần ổn định, an sinh xã hội

C Chi Nhánh ác Trực thu ộc

Xe cơ giới P Bảo hiểm

Phòng Tài chính - Kế toán P QLRR và Tài sản

C V n Ph ác ă òng Đại Diện

Phòng Kinh doanh bảo hiểm

Phòng Công nghệ thông tin

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM TOÁN BAN TỔNG HỢP được đảm bảo, hội nhập kinh tế quốc tế sôi động

Năm 2015, PJICO tiếp tục chuyển đổi định hướng kinh doanh với mục tiêu phát triển bền vững và hiệu quả Tổng doanh thu đạt 2.757 tỷ đồng, tăng trưởng 10,2%, với tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc khoảng 42,6% Lợi nhuận trước thuế đạt 115 tỷ đồng, hoàn thành 104,5% kế hoạch, tăng 4,4% so với năm 2014 Công ty đã trích lập bổ sung 3 quỹ dự phòng nghiệp vụ 195,22 tỷ đồng, đồng thời năng suất lao động bình quân tăng 7% và thu nhập bình quân của người lao động tăng 5%.

2014 PJICO thuộc Top 5 thị trường với thị phần chiếm 7%

Bảo hiểm xe cơ giới:

Trong năm tài chính 2015, doanh thu từ bảo hiểm xe cơ giới của Tổng Công ty đạt 997,8 tỷ đồng, chiếm 45% tổng doanh thu bảo hiểm gốc của toàn Tổng Công ty.

Tỷ lệ bồi thường nghiệp vụ xe ô tô hiện nay là 52,5%, giảm 2,8% so với năm 2014, trong khi tỷ lệ bồi thường xe máy chỉ đạt 8,2% Sự giảm sút này cho thấy công tác quản lý rủi ro và giám định - bồi thường đã được cải thiện đáng kể qua các năm.

Bảo hiểm tài sản kỹ thuật:

Doanh thu nghiệp vụ tài sản, kỹ thuật và hỗn hợp năm 2015 đạt 445,2 tỷ đồng, chiếm 20% tỷ trọng doanh thu bảo hiểm gốc toàn Tổng công ty, trong đó:

- Nghiệp vụ Tài sản: 234,2 tỷ đồng.

- Nghiệp vụ Kỹ thuật: 134,4 tỷ đồng

- Nghiệp vụ Hỗn hợp: 76,6 tỷ đồng.

PJICO đã thành công trong việc khai thác nhiều dự án lớn như Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Cao Tốc Bến Lức - Long Thành, và FLC Complex Trong năm 2016, PJICO sẽ chủ động phối hợp và hỗ trợ các đơn vị tham gia thầu cho các dự án lớn, đồng thời điều chỉnh cơ chế khai thác cho các dự án có mức bảo hiểm nhỏ và vừa.

Bảo hiểm tàu thủy và P&I đã ghi nhận sự tăng trưởng 9,4% so với năm 2014, chiếm 14% tổng doanh thu bảo hiểm gốc của Tổng công ty Tỷ lệ bồi thường trong lĩnh vực này đạt 47,8%, trong khi doanh thu từ tàu cá theo nghị định 67 đạt 38,4 tỷ đồng.

Doanh thu của PJICO đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt vị trí thứ 3 trên thị trường với 15,8% thị phần, bất chấp xu hướng suy thoái chung Công ty cũng nổi bật là một trong hai doanh nghiệp triển khai thành công hoạt động bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ tại các khu vực trọng điểm như Nghệ An, Vũng Tàu và Bình Định.

Doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm con người của PJICO đạt 270,7 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2014, chiếm 12% tổng doanh thu bảo hiểm gốc của Tổng công ty Tỷ lệ bồi thường là 52,9%, tăng 7,5% so với năm trước, chủ yếu do lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Lợi nhuận từ quản trị nghiệp vụ bảo hiểm con người đạt 4,9 tỷ đồng.

Năm 2015, doanh thu bảo hiểm hàng hóa của Tổng Công ty đạt 202 tỷ đồng, chiếm 9% tổng doanh thu bảo hiểm gốc với tỷ lệ bồi thường 20,9% Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, PJICO vẫn duy trì vị thế hàng đầu với 9,53% thị phần.

Công tác tái bảo hiểm:

Năm 2015, doanh số tái bảo hiểm đạt 161,5 tỷ đồng, với phí chuyển nhượng tái bảo hiểm là 535,6 tỷ đồng Doanh thu hoa hồng từ nhượng tái đạt 128 tỷ đồng, trong khi thu đòi bồi thường đạt 188,9 tỷ đồng Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nhận tái bảo hiểm ghi nhận là 600 triệu đồng.

Kênh khai thác qua môi giới - Bancassurance:

Tổng Công ty chú trọng khai thác kênh môi giới, mang lại doanh thu tốt và đảm bảo hợp tác với các đối tác tiềm năng Năm 2015, doanh thu qua môi giới đạt 101 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2014 Để đạt được thành tích này, PJICO đã ký kết hợp tác với các ngân hàng lớn và triển khai đến tất cả các đơn vị thành viên trên toàn quốc, đồng thời đàm phán để ký kết các thoả thuận với một số định chế tài chính trong đầu năm 2016.

Công tác quản lý, phát triển kênh bán hàng qua hệ thống đại lý:

Vào năm 2015, PJICO có tổng cộng 2.340 đại lý, bao gồm 2.237 đại lý cá nhân và 103 đại lý tổ chức Doanh thu bảo hiểm từ các cửa hàng xăng dầu thuộc Petrolimex đạt 76,7 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 25,2% so với năm 2014.

Năm 2015, PJICO đã tổ chức 25 khóa đào tạo đại lý cho 16 đơn vị, với 835 học viên tham gia Các khóa đào tạo được thực hiện hiệu quả, với chương trình và tài liệu phù hợp theo quy định hiện hành.

Công tác PR, truyền thông và dịch vụ khách hàng:

Kết quả kinh doanh của PJICO trong năm 2015 & 2016

2.2.1 Phân tích về tổng quan về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Sau hơn 20 năm tự do hóa, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng phí bảo hiểm gốc trung bình hàng năm lên tới 23% trong giai đoạn 2005-2015, phản ánh sự bùng nổ kinh tế của đất nước Tuy nhiên, sự tăng trưởng này đã bị ảnh hưởng bởi các nỗ lực kiểm soát lạm phát và thắt chặt chi tiêu công của chính phủ, dẫn đến mức tăng trưởng thấp nhất chỉ đạt 7% vào năm 2013 Gần đây, thị trường đã có dấu hiệu phục hồi với mức tăng trưởng khả quan 15% vào năm 2015 và duy trì 12% trong các năm tiếp theo.

Từ năm 2016 đến 2018, ngành bảo hiểm Việt Nam hiện có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 2 công ty tái bảo hiểm Tuy nhiên, khoảng cách về thị phần giữa hai công ty lớn nhất và các doanh nghiệp còn lại trong ngành vẫn còn rất lớn.

Theo báo cáo của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 47.937 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 22,43% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2016, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.738 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước Đồng thời, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 28.199 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 30,97% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo thống kê, bảo hiểm xe cơ giới dẫn đầu về doanh thu với 6.586 tỷ đồng, chiếm 33,37% tổng doanh thu Tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe với 5.248 tỷ đồng, tương đương 26,59% Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại đạt 2.970 tỷ đồng, chiếm 15,05% Bảo hiểm cháy nổ ghi nhận 1.716 tỷ đồng, chiếm 8,69%, trong khi bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đạt 1.154 tỷ đồng, chiếm 5,85%.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 6.707 tỷ đồng, với tỷ lệ thực bồi thường là 33,98%, tăng so với cùng kỳ năm 2016 (30,23%) Trong số 30 doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, có 16 doanh nghiệp đạt tỷ lệ bồi thường cao.

Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của PJICO

Phân tích về tổng quan về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Sau hơn 20 năm tự do hóa, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng phí bảo hiểm gốc trung bình hàng năm đạt 23% trong giai đoạn 2005-2015, phản ánh sự bùng nổ kinh tế của đất nước Tuy nhiên, sự tăng trưởng này đã bị ảnh hưởng bởi các nỗ lực kiểm soát lạm phát và thắt chặt chi tiêu công của chính phủ, dẫn đến mức tăng trưởng chỉ đạt 7% vào năm 2013 Gần đây, thị trường đã phục hồi với mức tăng trưởng khả quan 15% vào năm 2015 và duy trì 12% trong các năm tiếp theo.

Từ năm 2016 đến 2018, ngành bảo hiểm Việt Nam hiện có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 2 công ty tái bảo hiểm Mặc dù số lượng doanh nghiệp khá đa dạng, nhưng vẫn tồn tại khoảng cách lớn về thị phần giữa hai công ty hàng đầu và các doanh nghiệp còn lại trong ngành.

Theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 47.937 tỷ đồng, tăng 22,43% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2016, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.738 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước, trong khi doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 28.199 tỷ đồng, tăng 30,97% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong lĩnh vực bảo hiểm, bảo hiểm xe cơ giới dẫn đầu với doanh thu 6.586 tỷ đồng, chiếm 33,37% tổng doanh thu Tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe với doanh thu 5.248 tỷ đồng, tương ứng 26,59% Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại đạt 2.970 tỷ đồng, chiếm 15,05% Bảo hiểm cháy nổ ghi nhận 1.716 tỷ đồng, tương đương 8,69%, trong khi bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đạt 1.154 tỷ đồng, chiếm 5,85%.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 6.707 tỷ đồng, với tỷ lệ bồi thường là 33,98%, tăng so với 30,23% của cùng kỳ năm 2016 Trong số 30 doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh nước ngoài, có 16 doanh nghiệp có tỷ lệ bồi thường thấp hơn mức trung bình toàn thị trường Ngược lại, 14 doanh nghiệp còn lại có tỷ lệ bồi thường cao hơn, trong đó 3 doanh nghiệp nổi bật với tỷ lệ bồi thường trên 50% là Phú Hưng (110,09%), Groupama (75,17%), Bảo Việt Tokio Marine (62,54%) và PJICO (54,33%).

2.2.2 Phân tích về thị phần của PJICO

PJICO chuyên cung cấp bảo hiểm phi nhân thọ với hơn 100 sản phẩm trên toàn quốc Các sản phẩm chủ yếu bao gồm bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hải (tàu thuyền và hàng hóa), bảo hiểm xây dựng lắp đặt công trình và bảo hiểm tài sản hỏa hoạn Những sản phẩm này đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của PJICO và ghi nhận tốc độ tăng trưởng khả quan trong những năm gần đây.

PJICO hiện đang đứng thứ 5 trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, cung cấp đa dạng các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, ngoại trừ bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vệ tinh và bảo hiểm dầu khí.

Các đối thủ cạnh tranh chính trong ngành của PGI bao gồm Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, PTI và một số đơn vị khác

Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 19.738 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016 Bảo Việt dẫn đầu với doanh thu 3.628 tỷ đồng, tăng 22,17%, chiếm 18,38% thị phần PVI đứng thứ hai với doanh thu 3.572 tỷ đồng, giảm 1,08%, chiếm 18,10% thị phần Bảo Minh xếp thứ ba với doanh thu 1.627 tỷ đồng, tăng 16,90%, chiếm 8,24% thị phần PTI đứng thứ tư với doanh thu 1.493 tỷ đồng, tăng 1,63%, chiếm 7,56% thị phần, trong khi PJICO đứng thứ năm với doanh thu 1.210 tỷ đồng, tăng 2,32%, chiếm 6,13% thị phần.

Hình 2.3: Thị phần bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 6 tháng 2017

Nguồn: Báo cáo về tình hình thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Hiệp hội bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017

Ngoài những doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu, một số công ty như Phú Hưng và UIC đã ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt 50% so với cùng kỳ năm 2016, với Phú Hưng đạt 53 tỷ đồng, tăng 60,80% và UIC đạt 480 tỷ đồng, tăng 55,29%.

Trong năm 2016, một số doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ, cụ thể AIG đạt 268 tỷ đồng, giảm 26,54%; AAA đạt 121 tỷ đồng, giảm 16,66%; và Samsung Vina đạt 425 tỷ đồng, giảm 0,14%.

PJICO sở hữu lợi thế cạnh tranh nổi bật trong lĩnh vực bán lẻ bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm ôtô và xe máy, chiếm gần 45% tổng doanh thu hàng năm Ngoài ra, công ty còn hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm khác như bảo hiểm con người, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm kỹ thuật.

PJICO xếp thứ 3 về doanh thu bảo hiểm xe cơ giới và thứ 4 về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển Trong các nghiệp vụ khác, PJICO duy trì vị trí thứ 5, đặc biệt với tỷ lệ bồi thường luôn thấp hơn mức trung bình của toàn ngành bảo hiểm Nhờ vào điều này, PJICO đã đạt được lợi nhuận ổn định trong suốt các năm, ngoại trừ năm 2013.

Bảo Việt, PVI, Bảo Minh, PTI, và PJICO là những công ty nổi bật trong lĩnh vực bảo hiểm, phản ánh sự hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của PJICO.

Sau hơn 21 năm hoạt động, PJICO đã mở rộng quy mô với hơn 1.600 nhân sự, 57 công ty thành viên và hơn 3.122 đại lý bảo hiểm trên toàn quốc PJICO hiện được đánh giá là công ty bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới kinh doanh lớn nhất, phủ sóng rộng rãi khắp cả nước.

Phân tích về tốc độ tăng thị phần của PJICO

Doanh thu phí của PJICO tăng trưởng ổn định với mức đạt 7,1%/năm trong giai đoạn 2015-2016 Tổng doanh thu phí của PJICO trong giai đoạn này thấp hơn mức tăng trưởng chung của ngành do chiến lược tăng trưởng bền vững Tỷ lệ bồi thường của PJICO đã tăng từ 6,55% cuối năm 2015 lên 6,78% cuối năm 2016 Với tỷ lệ này, PJICO được xếp vào nhóm thứ hai trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với tỷ lệ bồi thường từ 6-8%, cùng với các doanh nghiệp như BMI và PTI.

PJICO cung cấp 100 sản phẩm bảo hiểm đa dạng, bao gồm bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm xe cơ giới Các sản phẩm bảo hiểm chính, bao gồm bảo hiểm tài sản và TNDS xe cơ giới, đóng góp lớn vào doanh thu của công ty, với tỷ lệ lần lượt là 45%, 17,3% và 14,9% trong 9 tháng đầu năm 2016 Bên cạnh đó, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng hóa cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu đáng kể, đạt 10,8% và 8,4%.

Trong giai đoạn 2011-2015, ngành bảo hiểm Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR) đạt 15% Trong đó, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tài sản có mức tăng trưởng lần lượt là 10,2% và 8,7% mỗi năm Bảo hiểm xe cơ giới cũng đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của ngành.

Năm 2015, doanh thu bảo hiểm hàng hóa của PJICO đạt 202 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm trước, với tỷ lệ bồi thường 20,9% Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, PJICO vẫn duy trì vị thế hàng đầu với thị phần chiếm 9,53%.

Phí bảo hiểm hàng hóa đã tăng lên 3% từ năm 2014, nhưng đã giảm trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 Giá dầu thế giới trong giai đoạn 2011 - 2012 tăng cao, nhưng đã giảm vào năm 2013, dẫn đến sự giảm bớt áp lực lên phí bảo hiểm hàng hóa (bảo hiểm ngắn hạn chiếm 40% tổng phí bảo hiểm) Đến năm 2014, doanh nghiệp đã điều chỉnh cơ cấu phí bảo hiểm hàng hóa, trong đó thức ăn chăn nuôi chiếm khoảng 20% tổng mức phí bảo hiểm hàng hóa.

Năm 2015, giá thức ăn chăn nuôi và sản phẩm chăn nuôi giảm sâu, ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp, đặc biệt là khu vực phía Bắc Đến năm 2016, các mặt hàng chiến lược như thức ăn chăn nuôi, khô dầu và sản phẩm chế biến tiếp tục giảm giá do cạnh tranh trên thị trường.

Doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe của PJICO đạt 2.85 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 2015, chiếm 11,51% doanh thu bảo hiểm gốc toàn Tổng Công ty Tỷ lệ bồi thường là 52,9%, tăng 7,5% so với năm trước, chủ yếu đến từ sản phẩm bảo hiểm Healthcare Lợi nhuận quản trị nghiệp vụ bảo hiểm con người đạt 4,9 tỷ đồng.

Doanh thu của tàu thủy của Công ty PJ CO trong năm 2016 đạt 438 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2015, chiếm 14% doanh thu bảo hiểm của Tổng Công ty T l b i àn ổ y Tỷ lệ thường là 47,8% Doanh thu từ tàu cá theo ngành đạt 67 tỷ đồng.

Doanh nghiệp PJICO đã đạt vị trí thứ 3 trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với tỷ lệ thị phần 15,8%, mặc dù thị trường đang có xu hướng suy thoái PJICO là một trong hai doanh nghiệp bảo hiểm thành công trong việc triển khai hoạt động bảo hiểm theo hình thức 67 của Chính phủ, với sự hiện diện tại các tỉnh như Nghệ An, Vũng Tàu và Bình Dương.

Phí b o hi m g c t tài s n k thu t ả ể ố ừ ả ỹ ậ đ ạt 470 t ỷ đ ồng, trong đó:

- Nghiệp vụ Tài sản và thiệt hại: 229 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch năm 2016

- Nghiệp vụ cháy nổ và trách nhiệm chung: 241 tỷ đồng, hoàn thành 119% kế hoạch năm 2016 chi m 18,89% t tr ng doanh u bế ỷ ọ th ảo hi m g c c a PJICO.ể ố ủ

T l b i ỷ ệ ồ thường 37,1%; PJICO ã kh đ ai thác th ành công các d l n ự án ớ như Cao t c à N ng Qu ng ố Đ ẵ – ả Ngãi; Cao t c B n L c Long Thành; FLC Complex ố ế ứ –

Trước năm 2015 PJICO không áp dụng "Điều kiện t i thiố ểu" cho nghi p v bệ ụ ảo hiểm Tài s n kả ỹ thu tậ Sang năm 2015, 2016 PJICO áp dụng "Điều kiện tối thi u" ể

B o hi m xe ả ể cơ ới gi

Trong năm 2016, doanh thu bảo hiểm xe cơ giới của Tổng Công ty đạt 1.097 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2015, chiếm 44,24% tổng doanh thu bảo hiểm của toàn Tổng Công ty Tỷ lệ bồi thường đối với xe ô tô là 52,2%, giảm 2,8% so với năm 2015, trong khi tỷ lệ bồi thường đối với xe máy chỉ là 2% Tỷ lệ bồi thường liên tục giảm so với các năm trước cho thấy công ty quản lý rủi ro hiệu quả, giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực từ bồi thường.

PJICO không chỉ hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc mà còn tham gia nhận tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm Bảo hiểm tài sản là mảng hoạt động chủ yếu của PJICO, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu bảo hiểm của công ty.

Năm 2016, doanh thu tái bảo hiểm của PJICO đạt 21,7 tỷ đồng, tăng so với 14,6 tỷ đồng của năm 2015 Sự gia tăng này chủ yếu do các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước đã nhận tái bảo hiểm từ các công ty nước ngoài Trong năm 2015 và 2016, PJICO ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phần nhận tái bảo hiểm từ các đơn vị bảo hiểm nước ngoài, cho thấy sự phát triển tích cực của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Phí nh n tái t b o hiậ ừ ả ểm s c kh e và t n n t ng t bi n nứ ỏ ai ạ ă độ ế ăm 2014 lên

Năm 2015, tổng tài sản của ngành bảo hiểm đạt 25 tỷ đồng và giảm xuống còn 9,7 tỷ đồng Đến năm 2016, tài sản tăng lên 15,2 tỷ đồng, tăng ỷ đồng so với năm 2015 Sự gia tăng này chủ yếu do việc tái cấu trúc nợ và huy động vốn từ các công ty bảo hiểm nước ngoài VINARE, với xếp hạng B++, đã phải chia sẻ rủi ro cho các công ty bảo hiểm trong nước để củng cố thị trường Việt Nam Đến năm 2016, PJICO đã nhận được phí bảo hiểm từ PVIRE, nhờ vào đánh giá tín nhiệm của tổ chức này.

Tỷ lệ nhượng tái bảo hiểm của PJICO đã giảm từ 28% năm 2015 xuống 24% năm 2016 Nguyên nhân chính của sự giảm này là do việc áp dụng lại "điều kiện tối thiểu" cho các hợp đồng bảo hiểm, sau khi không được sử dụng trong các năm 2013 và 2014 Điều này đã dẫn đến việc tỷ lệ nhượng tái bảo hiểm của PJICO năm 2016 giảm so với năm trước đó.

Phân tích về năng lực tài chính của PJICO

PJICO luôn duy trì vị thế hàng đầu trong thị trường bảo hiểm với chính sách ưu tiên phát triển lợi nhuận hàng năm và bảo toàn nguồn vốn Chỉ tiêu lợi nhuận của công ty thường đứng thứ hai chỉ sau Bảo Việt, thể hiện rõ qua các chỉ tiêu tài chính năm 2015 và 2016.

Bảng 2.7: Tình hình tài chính của PJICO

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Doanh thu hoạt động tài chính

Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Lợi nhuận hoạt động tài chính

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

10,3 (90,46) 4,6 5,2 21,7 a) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 2.8: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của PJICO

Các chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

- Khả năng thanh toán nhanh lần lần

2 Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn

3 Chi tiêu về năng lực hoạt động

- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản % 54,4 51,4

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu

Nguồn: Báo cáo thường niên PJICO năm 2015,2016

Qua bảng chỉ tiêu tài chính trên, có thể thấy:

Doanh thu và lợi nhuận của PJICO liên tục tăng trưởng, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh được mở rộng Mặc dù kinh tế có biến động, lợi nhuận của công ty vẫn đạt mức cao thứ hai trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Điều này nhờ vào định hướng chính sách của công ty, ưu tiên lợi nhuận hơn doanh thu và thị phần, từ đó nâng cao khả năng tạo vốn và khẳng định năng lực tài chính ngày càng lớn của PJICO.

Thứ hai, tổng tài sản của PJICO tăng lên đáng kể qua các năm So với năm

Năm 2016, tổng tài sản của PJICO đạt gần 576 tỷ, tăng 15,49% so với năm 2015, nhờ vào sự gia tăng dự trữ tiền mặt, các khoản đầu tư tài chính, các khoản phải thu ngắn hạn và tài sản cố định Sự tăng trưởng này đã cung cấp nguồn lực cần thiết cho PJICO nhằm mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, tạo tiền đề cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

Thứ ba, khả năng tự chủ tài chính của PJICO ngày càng được cải thiện

Trong 2 năm vừa qua, cùng với sự tăng lên của các khoản khả năng thanh toán nợ, khả năng thanh toán nhanh, vốn chủ sở hữu của PJICO cũng tăng lên đáng kể Sự chuyển dịch cơ cầu nguồn vốn theo hướng tăng dần tỷ trọng Vốn chủ sở hữu và giảm nợ phải trả cho thấy khả năng tự chủ tài chính của PJICO ngày càng nâng cao PJICO chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn vốn của mình, đồng thời cơ cấu vốn của doanh nghiệp an toàn hơn, giảm được rủi ro Nhờ đó năng lực tài chính của PJICO được cải thiện đáng kể Đây là sự chuyển biến tích cực, là điều kiện thuận lợi để PJICO nắm bắt tốt hơn các cơ hội huy động vốn cũng như kinh doanh, đối phó tốt hơn với những rủi ro có thể xảy ra đặc biệt là trong lĩnh vực có liên quan nhiều đến rủi ro là bảo hiểm phi nhân thọ Tuy nhiên PJICO vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế thể hiện qua những điểm sau:

Vốn chủ sở hữu của PJICO hiện đang ở mức thấp so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, chủ yếu do công ty chưa khai thác các phương thức huy động tài chính ngoài hiệu quả kinh doanh Sự hạn chế này ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong các dịch vụ bảo hiểm lớn, từ đó gián tiếp tác động đến thương hiệu của PJICO Vì vậy, việc tăng quy mô vốn trở thành một yêu cầu và định hướng chiến lược quan trọng của PJICO trong thời gian tới.

Khả năng sinh lời của PJICO hiện vẫn ở mức thấp, mặc dù so với các công ty bảo hiểm khác thì có phần cao hơn Tuy nhiên, khi so sánh với tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát, mức sinh lời này không đáng kể Điều này sẽ làm giảm khả năng sinh lời của PJICO khi tính đến các yếu tố kinh tế vĩ mô, gây khó khăn trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài Để cải thiện tình hình, PJICO cần phong phú hóa nguồn vốn đầu tư và tìm kiếm các kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao trong tương lai Để đánh giá thị trường của PJICO một cách toàn diện, tác giả đã lựa chọn các công ty bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động tương tự và thực hiện phân tích so sánh.

Bảng 2.9: Bảng phân tích chỉ số tài chính & cổ phiều các công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Tỷ lệ P/E so với P/E thị trường

Tỷ lệ P/B so với P/B thị trường

1 Bảo hiểm Bảo Long BLI 14.6 1.32 3.59 18.4 16.3 1.13 0.62 2.01 0.31

2 Bảo hiểm Bảo Minh BMI 95.1 2.74 6.83 14.7 16.3 0.90 1.02 2.01 0.51

4 Bảo hiểm Bảo Việt BVH 1,832.6 2.06 9.85 33.4 16.3 2.05 3.22 2.01 1.60

6 Bảo hiểm bưu điện PTI 101.7 4.78 11.64 11.1 16.3 0.68 1.25 2.01 0.62

Nguồn: Báo cáo phân tích cổ phiều PJICO của VPBS năm 2016

Bảng phân tích tài chính của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ thuộc TOP 5 cho thấy Bảo Việt và PVI có doanh thu và vốn chủ sở hữu vượt trội hơn so với các công ty khác Tuy nhiên, các chỉ số ROE và P/E của hai công ty này lại tương đương nhau.

Để duy trì thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh, các công ty bảo hiểm cần bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, bên cạnh việc cải thiện các chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Gần đây, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều công ty bảo hiểm nước ngoài, đặc biệt thông qua việc mua cổ phần của các công ty trong nước Năm 2015, PTI đã bán 30 triệu cổ phiếu, tương đương 37,3%, cho Dongbu của Hàn Quốc với tổng giá trị khoảng 1.077 tỷ đồng, trong khi BIC cũng đã bán hơn 41 triệu cổ phiếu, chiếm 35%, cho Fairfax của Canada nhằm tăng vốn điều lệ thêm khoảng 1.000 tỷ đồng Việc tăng cường nguồn vốn chủ sở hữu này được PJICO xem là một phần trong chiến lược phát triển, nhằm tạo nền tảng xây dựng cơ cấu tài chính vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao.

Phân tích về các yếu tố khác ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của PJICO

Các hoạt động kinh doanh của PJICO bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi môi trường bên ngoài, bao gồm chính sách pháp luật của nhà nước, tác động của lạm phát và biến động tỷ giá hối đoái Thêm vào đó, sự gia tăng đầu tư nước ngoài và việc các tập đoàn nước ngoài được phép tham gia vào thị trường Việt Nam với cơ chế cởi mở hơn cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của công ty.

Môi trường chính trị luật pháp- :

Các chính sách pháp luật của nhà nước như bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và bảo hiểm xây dựng đã góp phần tích cực vào việc tăng trưởng doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp bảo hiểm Những doanh nghiệp lớn trong Top 10 sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ uy tín và thương hiệu, trong khi các doanh nghiệp nhỏ phải chi phí nhiều hơn để thu hút khách hàng Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp lớn chủ yếu tập trung vào chất lượng dịch vụ và bồi thường Việc mở rộng cơ chế cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cũng tạo ra thách thức mới cho các doanh nghiệp trong nước, mặc dù hiện tại, các doanh nghiệp nước ngoài vẫn chủ yếu hoạt động dựa trên mối quan hệ sẵn có mà chưa thực sự cạnh tranh mạnh mẽ.

Môi trường kinh tế thông thoáng và tăng trưởng cao là yếu tố tích cực cho tất cả doanh nghiệp, không chỉ riêng doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, với tốc độ phát triển nhanh tại châu Á, được dự báo sẽ có mức tăng trưởng doanh thu bảo hiểm cao trong khu vực Các yếu tố kinh tế như tỷ lệ tăng trưởng, lãi suất, tỷ suất hối đoái và tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng lớn đến hoạt động doanh nghiệp, đồng thời tạo ra cơ hội khai thác cho PJICO Năm 2018, có nhiều dấu hiệu lạc quan cho hoạt động kinh doanh của công ty này.

Môi trường văn hoá xã hội:

Các giá trị văn hoá xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nền tảng của xã hội và ảnh hưởng đến sở thích cũng như thái độ mua sắm của khách hàng Sự thay đổi trong các giá trị này có thể tác động trực tiếp đến hiệu quả chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Đối với PJICO, các yếu tố xã hội như dân số, cấu trúc tuổi, phân bố địa lý và thu nhập sẽ định hình hướng phát triển sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là bảo hiểm sức khỏe, và chiến lược doanh thu Chẳng hạn, nhu cầu bảo hiểm xe cơ giới tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh luôn cao hơn so với các khu vực khác, do đó PJICO dự định mở rộng nhiều chi nhánh tại đây Hơn nữa, với tỷ lệ dân số trẻ cao hơn dân số già tại Việt Nam, PJICO sẽ phát triển các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe phù hợp với từng độ tuổi và nhóm khách hàng.

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ ảnh hưởng mạnh mẽ đến chất lượng và giá cả sản phẩm, dịch vụ, quy trình sản xuất và vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp Đặc biệt, đối với PJICO, công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và quản lý rủi ro Việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, ổn định và đáng tin cậy sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp trên thị trường Đây là một trong những chiến lược đầu tư trọng điểm của PJICO trong thời gian tới.

Bảo hiểm là một hoạt động kinh doanh rủi ro, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố địa lý tự nhiên như khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ hoặc triều cường Các doanh nghiệp bảo hiểm dựa vào mức độ, tần suất và lịch sử tổn thất tại từng khu vực và vùng miền để điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

2.2.5 2 .1 Môi trường vi mô Đối thủ tiềm tàng:

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp mới trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đang tạo ra áp lực cạnh tranh mạnh mẽ, đặc biệt từ các công ty bảo hiểm nước ngoài như Nhật Bản và Hàn Quốc với số lượng doanh nghiệp FDI lớn Những thương hiệu quốc gia này không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng mà còn tạo dựng được niềm tin từ khách hàng Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã hoạt động thông qua các công ty liên kết hoặc cổ phần, như Sam Sung Vina và Bảo Việt Tokyo Marine Để đối phó với sự cạnh tranh này, các doanh nghiệp bảo hiểm cần xây dựng và thực hiện những chiến lược cụ thể nhằm nâng cao vị thế và chiếm lĩnh thị trường.

+ Khác biệt hóa sản phẩm

+ Đổi mới công nghệ để tiết giảm chi phí

+ Phát triển các dịch vụ bổ sung, đặc biệt là các kênh bán hàng mới (Di động, Web) Đối thủ cạnh tranh hiện tại:

Trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ hiện nay, PJICO đang giữ vị trí dẫn đầu cùng với các đối thủ cạnh tranh lớn như Bảo Việt, Bảo Minh, PVI và PTI Thị phần của các công ty bảo hiểm còn lại tương đối nhỏ, do đó không tạo ra áp lực cạnh tranh đáng kể đối với PJICO.

Trên thị trường bảo hiểm hiện nay, có nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm tương đương, cho phép khách hàng lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất Khách hàng có ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp bảo hiểm, buộc họ phải tạo sự khác biệt để thu hút nhiều khách hàng hơn Thông tin về tình hình cung cầu, giá cả và chất lượng dịch vụ được cung cấp đầy đủ, giúp khách hàng có cơ sở để yêu cầu dịch vụ tốt nhất Đặc biệt, những khách hàng lớn và quen thuộc với hợp đồng bảo hiểm cao có thể tận dụng ưu thế của mình để đàm phán giảm phí hoặc nhận các ưu đãi khác.

Sản phẩm bảo hiểm chủ yếu là dịch vụ, dẫn đến việc các sản phẩm từ các công ty bảo hiểm thường tương đồng và không có sự khác biệt rõ rệt Việc phát triển sản phẩm thay thế gặp khó khăn, vì khách hàng khó nhận diện sự khác biệt so với các sản phẩm hiện có Do đó, ảnh hưởng của sản phẩm thay thế đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là không đáng kể.

2.2.5.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp

Năng lực tổ chức quản lý doanh nghiệp:

Để tổ chức quản lý hiệu quả, PJICO cần áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại như quản lý theo tình huống, tiếp cận quá trình và hệ thống, cùng với các tiêu chuẩn chất lượng như ISO 9000 và ISO 14000 Việc nâng cao sức cạnh tranh trên thương trường đòi hỏi sự chú trọng vào đào tạo, phát triển và tổ chức nguồn nhân lực.

Tiếp tục nghiên cứu và đánh giá mô hình tổ chức bộ máy để phù hợp với sự phát triển của công ty Cán bộ và nhân viên cần được sắp xếp đúng người, đúng việc, tương ứng với khả năng của từng cá nhân và mục tiêu nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và giảm thiểu số lượng cán bộ làm việc gián tiếp Đồng thời, cần thực hiện tuyển chọn cán bộ và thu hút nhân tài thông qua các chính sách khuyến khích và đãi ngộ cả về kinh tế lẫn phi kinh tế.

Để quản lý nhân viên hiệu quả, cần duy trì các biện pháp hành chính và kinh tế, khen thưởng những nhân viên xuất sắc, đạt doanh thu cao và chấp hành kỷ luật tốt Ngược lại, nhân viên không hoàn thành công việc và có ý thức kỷ luật kém cần được xử lý kịp thời Đối với lãnh đạo, các đơn vị thua lỗ trong hai năm liên tiếp sẽ bị thuyên chuyển công tác Các đơn vị quản lý có biểu hiện trì trệ hoặc tiêu cực sẽ bị khiển trách, trừ lương, cắt thưởng, thuyên chuyển công tác hoặc cách chức tùy theo mức độ vi phạm.

Những mục tiêu đề ra cho sự phát triển của PJICO trong thời gian tới 71 1 Quan điểm của lãnh đạo PJICO về phát triển

Định hướng kinh doanh của PJICO đến năm 2020

Hội đồng quản trị PJICO, dựa trên các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức chỉ đạo và giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch hàng năm của Tổng công ty nhằm đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất.

Tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược nước ngoài, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2018.

Tiếp tục tiến hành tái cấu trúc Tổng công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần bảo hiểm Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp hiệu quả để đạt được mục tiêu này.

Để phát triển nguồn nhân lực hiệu quả, cần chú trọng đầu tư vào việc đào tạo lại và nâng cao kỹ năng quản lý cho đội ngũ lãnh đạo ở mọi cấp Đồng thời, tạo ra môi trường làm việc thuận lợi và đảm bảo cơ sở vật chất đầy đủ sẽ góp phần nâng cao hiệu suất làm việc Bên cạnh đó, việc đảm bảo thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động theo đúng quy định cũng là yếu tố quan trọng giúp giữ chân và phát triển nhân tài.

Để duy trì và nâng cao chất lượng quản lý tại Tổng công ty, cần thực hiện rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chế mới thay thế những quy chế cũ không còn phù hợp Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra và giám sát đối với hoạt động kinh doanh, tài chính và mọi khía cạnh quản lý của Tổng công ty.

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của PJICO một cách tổng thể

Giải pháp về nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp

3.2.1.1 Nâng cao nhận thức về vai trò và nguyên tắc quản trị: Để nâng cao năng lực quản trị, trước hết các nhà quản trị cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vai trò và các nguyên tắc quản trị, làm cơ sở cho quá trình thực hành quản trị Theo “Các Nguyên tắc Quản trị doanh nghiệp” của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), quản trị doanh nghiệp được hiểu là những biện pháp nội bộ để điều hành và kiểm soát doanh nghiệp, liên quan tới các mối quan hệ giữa Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông của một doanh nghiệp với các bên có quyền lợi liên quan Quản trị doanh nghiệp cũng tạo ra một cơ cấu để đề ra các mục tiêu của doanh nghiệp, và xác định các phương tiện để đạt được những mục tiêu đó, cũng như để giám sát kết quả hoạt động của doanh nghiệp

Nhà lãnh đạo cần nhận thức rõ về vai trò và nguyên tắc quản trị để hướng doanh nghiệp theo những tiêu chuẩn tốt nhất, nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động

Hàng năm, PJICO phối hợp với Học viện Tài chính và Tổ chức giáo dục PTI để tổ chức các khóa đào tạo quản trị cho giám đốc và cán bộ quản lý tại Văn Phòng Tổng công ty Mục tiêu là nâng cao nhận thức và cập nhật kiến thức quản trị mới, từ đó áp dụng vào công tác điều hành và quản lý kinh doanh Các khóa đào tạo này được duy trì định kỳ hàng năm như một tiêu chuẩn đánh giá bắt buộc.

3.2.1.2 Chủ động áp dụng các công cụ để nâng cao chuẩn mực quản trị công ty

Để tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam, PJICO cần chủ động áp dụng các chuẩn mực quản trị tốt toàn cầu và khu vực Các công ty niêm yết được khuyến khích sử dụng Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN nhằm nâng cao thực tiễn quản trị Công cụ này giúp doanh nghiệp xác định những điểm yếu trong quản trị thông qua Bộ câu hỏi chi tiết, từ đó lập kế hoạch cải thiện ngắn hạn và dài hạn để đạt được chuẩn mực cao hơn.

Nhận thức về vai trò của quản trị công ty sẽ ảnh hưởng đến thái độ và hành động của lãnh đạo doanh nghiệp Việc áp dụng công cụ đánh giá hiệu quả sẽ giúp PJICO đi đúng hướng và thúc đẩy các thông lệ quản trị tốt PJICO đã hợp tác với PwC để khảo sát và tư vấn áp dụng thẻ điểm quản trị trong công tác điều hành, xem đây là công cụ tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo dựng niềm tin với khách hàng.

3.2.1.3 Nâng cao năng lực quản trị của Lãnh đạo PJICO

Trong mô hình quản trị của PJICO, Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban giúp việc đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, bao gồm các chính sách về lương thưởng, bổ nhiệm cán bộ cấp cao, chiến lược đầu tư và kiểm toán nội bộ Theo nguyên tắc của OECD, để giám sát hiệu quả quản lý và ngăn ngừa xung đột lợi ích, Hội đồng Quản trị cần có khả năng đánh giá khách quan, điều này được thể hiện qua sự hiện diện của các thành viên độc lập Để đáp ứng yêu cầu này, doanh nghiệp cần có đội ngũ nhân lực cấp cao với trình độ và kinh nghiệm phù hợp, nhằm nâng cao năng lực quản trị và tính khách quan của Hội đồng Quản trị.

PJICO cần xây dựng lộ trình và giải pháp cụ thể để đáp ứng tiêu chuẩn về cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo quy định pháp luật Đồng thời, năng lực hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị cũng cần được cải thiện để nâng cao vai trò tư vấn và tham mưu cho Hội đồng, từ đó nâng cao

3.2.1.4 Xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế nội bộ

PJICO đang xây dựng một cơ cấu quản trị vững mạnh dựa trên quy định pháp luật Việt Nam và các thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp Công ty chú trọng phát triển hệ thống quy chế hoạt động chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông cũng như hài hòa với lợi ích của các bên liên quan như khách hàng, người lao động và cộng đồng Một số hoạt động tiêu biểu bao gồm chuẩn hóa quy trình ISO và hệ thống đánh giá chất lượng kinh doanh thông qua KPIs cho từng cán bộ công nhân viên.

3.2.1.5 Quản trị mối quan hệ giữa các bên có quyền lợi liên quan

PJICO cần duy trì mối liên hệ với các bên liên quan thông qua đối thoại để nhận diện các vấn đề xu hướng và đánh giá khách quan về chính sách doanh nghiệp Việc này giúp nhận diện nguy cơ tiềm ẩn và hoạch định phát triển bền vững Đối với doanh nghiệp niêm yết, giá trị cổ phiếu gắn liền với giá trị doanh nghiệp; nhiều doanh nghiệp có tiềm năng nhưng chưa được thị trường đánh giá đúng mức Lòng tin là yếu tố then chốt trong quyết định đầu tư; nếu không tạo dựng lòng tin, việc thu hút nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn Quản trị doanh nghiệp tốt giúp xây dựng uy tín, thu hút nhân tài và gắn bó với doanh nghiệp Niềm tin của công chúng và giá trị thương hiệu có thể nâng cao doanh số, từ đó tăng lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp.

Nâng cao năng lực quản trị của PJICO là một quá trình dài hạn, đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực không chỉ từ lãnh đạo công ty mà còn từ toàn bộ cán bộ, bao gồm các Phòng ban nghiệp vụ, chi nhánh và văn phòng kinh doanh Việc xây dựng một hệ thống quản trị hiệu quả sẽ giúp tối ưu hóa hoạt động của PJICO, tạo ra một vị thế vững chắc trên thị trường.

Giải pháp về nâng cao năng lực tài chính

Việc nâng cao năng lực tài chính của PJICO là giải pháp chiến lược quan trọng nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, giúp PJICO trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu trên thị trường Giải pháp này bao gồm nhiều nội dung tổng thể nhằm cải thiện toàn diện năng lực tài chính của công ty.

3.2.2.1 Nâng cao hi u su t sệ ấ ử ụn d g tài sản

Quản lý tà s n ng i ả ắn hạn:

Qu lý v n ng n:ản ố bằ tiề

Tiền mặt là một phần quan trọng trong vốn lưu động, ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh toán và rủi ro tài chính Việc quản lý quỹ tiền mặt của PJICO cần đảm bảo đủ tiền thanh toán khi rủi ro xảy ra, đồng thời tránh lãng phí PJICO nên chỉ dự trữ lượng tiền cần thiết cho chi trả ngắn hạn, trong khi phần còn lại được đầu tư vào tài sản có tính thanh khoản cao để đa dạng hóa đầu tư, tăng lợi nhuận và phân tán rủi ro, tối ưu hóa nguồn vốn và tránh ứ đọng Hiện nay, PJICO đang thực hiện đầu tư vào các tài sản cụ thể.

Bất động sản hiện đang hướng đến hai mục tiêu chính: xây dựng trụ sở cho các công ty thành viên nhằm tiết kiệm chi phí thuê ngày càng tăng và đồng thời cho thuê để gia tăng nguồn thu.

Đầu tư vào cổ phiếu có tính thanh khoản tốt và khả năng sinh lời cao là cách hiệu quả để đa dạng hóa nguồn đầu tư Tính đến thời điểm hiện tại, đây là kênh đầu tư mang lại hiệu quả cao cho PJICO, đóng góp 1/3 lợi nhuận của công ty trong năm 2016.

Qu lý hàng t kho:ản ồn

Tích cực kiểm tra và giám sát các chi nhánh để đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy chế bán hàng, quản lý công nợ và quy trình thu tiền đúng quy định Tăng cường đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ các chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ Đồng thời, tổng kết và rút kinh nghiệm hàng năm để nâng cao hiệu quả công việc.

Kiểm tra và kiểm soát chi phí là rất quan trọng trong việc thực hiện các quy định và quy chế của công ty Điều này giúp đảm bảo rằng các hoạt động tài chính diễn ra một cách minh bạch và tuân thủ đúng quy trình Bằng cách này, công ty có thể tránh phát sinh các khó khăn về nợ nần và duy trì sự ổn định tài chính.

Qu lý các khản oản ph i ả thu

Quản lý công nợ phải thu là một trong những công tác quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả trong việc luân chuyển vốn lưu động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là PJICO Việc đẩy nhanh tốc độ thu hồi công nợ sẽ góp phần cải thiện khả năng thanh toán và giảm áp lực tài chính cho công ty PJICO đã xác định rõ phương thức và thời hạn thanh toán, đồng thời áp dụng các giải pháp hữu hiệu để thu hồi công nợ đúng hạn và nâng cao mối quan hệ với khách hàng Công ty đã thành lập Phòng Quản lý rủi ro và thu đòi công nợ, chuyên trách cho công việc này, với đội ngũ cán bộ theo dõi, kiểm tra và đôn đốc quá trình thu hồi Đối với những khoản nợ khó đòi, PJICO sẽ thực hiện các biện pháp theo dõi và thúc giục để thu hồi đúng hạn Nếu quá hạn, công ty sẽ áp dụng lãi suất phạt theo quy định để khuyến khích khách hàng thanh toán Việc thu hồi công nợ nhanh chóng không chỉ giúp PJICO nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản mà còn giảm thiểu các chi phí phát sinh trong quá trình quản lý công nợ phải thu.

Quản lý tà s n dài hi ả ạn

Chủ động tổ chức quản lý chặt chẽ tài sản cố định tại PJICO bằng cách thường xuyên kiểm kê theo định kỳ và khi kết thúc năm tài chính Việc này giúp xác định số tài sản thừa, thiếu và ứ đọng, đồng thời tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng này để kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục hiệu quả.

Tiến hành tính toán theo chế độ kế toán hiện hành đối với tài sản cố định cần xác định các yếu tố như nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại Việc này phản ánh trung thực tình hình sử dụng tài sản trong quá trình kinh doanh, đồng thời giúp nắm bắt biến động tài sản Cần có phương án sử dụng hoặc thanh lý đối với những tài sản không còn hiệu quả, nhằm tối ưu hóa công suất và giảm thiểu lãng phí.

3.2.2.2 Nâng cao năng lực tài chính qua phương án bổ sung nguồn vốn

PJICO đang triển khai chiến lược tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm thông qua việc bổ sung nguồn vốn và cải thiện dịch vụ Việc này không chỉ giúp PJICO tạo lợi thế so với các đối thủ mà còn nâng cao niềm tin từ khách hàng, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư và tăng cường khả năng đàm phán Đặc biệt, PJICO đã ký kết hợp đồng phát hành hơn 17,74 triệu cổ phần riêng lẻ cho Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI), tương đương 20% vốn điều lệ, với giá phát hành 30.000 đồng/cổ phiếu, thu về tổng số tiền 532 tỷ đồng Số tiền này sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, khẳng định hướng đi chiến lược của công ty trong việc phát triển bền vững.

Trong tổng số 532 tỷ đồng huy động được, gần 60% (khoảng 300 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho PJICO Bên cạnh đó, khoảng 80 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào việc mở rộng trụ sở và mạng lưới phát triển của công ty.

Sau khi phát hành, Petrolimex đã giảm tỷ lệ sở hữu của mình từ 51% xuống còn 40,95% Đồng thời, Vietcombank cũng giảm tỷ lệ sở hữu từ 10% xuống còn 8,03% Việc phát hành này đã làm giảm tỷ lệ sở hữu của các cổ đông khác từ 37,77% xuống còn 23,19%.

Việc lựa chọn cổ đông chiến lược và phát hành thành công 17,74 triệu cổ phần cho đối tác Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI) đã giúp PJICO đạt được nhiều mục tiêu quan trọng.

- Tăng vốn điều lệ của PJICO qua đó nâng cao khả năng tài chính khi thực hiện những hợp đồng bảo hiểm lớn

Đối tác cam kết hỗ trợ PJICO trong việc tiếp cận khách hàng thuộc khối doanh nghiệp FDI, đặc biệt là các doanh nghiệp Hàn Quốc.

- Đối tác cam kết sẽ hỗ trợ PJICO trong việc thực hiện các hợp đồng bảo hiểm lớn có phạm vi toàn cầu

Đối tác cam kết hỗ trợ PJICO trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hệ thống bán hàng trực tuyến và thanh toán qua di động, đáp ứng xu hướng phát triển hiện nay.

Giải pháp về Marketing

Sản phẩm bảo hiểm là vũ khí cạnh tranh quyết định trực tiếp đến hiệu quả và uy tín của doanh nghiệp bảo hiểm

Sản phẩm bảo hiểm có những đặc tính riêng biệt, khiến hoạt động Marketing trở nên quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp bảo hiểm Tính dễ bắt chước và không được bảo hộ bản quyền khiến sản phẩm bảo hiểm trên toàn thế giới thường giống nhau về bản chất Tuy nhiên, mỗi sản phẩm vẫn có chu kỳ và đặc điểm riêng Sự khác biệt và nổi trội của sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh là yếu tố then chốt, đòi hỏi các công ty bảo hiểm phải đầu tư lớn về trí tuệ, công sức và tài chính Do đó, một chính sách sản phẩm hợp lý, kỹ lưỡng và hiệu quả luôn được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược của công ty bảo hiểm.

Trong thời gian gần đây, PJICO đã nỗ lực không ngừng để phát triển các sản phẩm đáp ứng tối ưu nhu cầu khách hàng Nhờ đó, PJICO đã đạt được những thành công đáng kể và ngày càng nhận được sự đánh giá cao từ phía khách hàng về chất lượng sản phẩm.

Trước đây, PJICO chỉ cung cấp một số nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống như bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu và bảo hiểm tàu biển Hiện tại, công ty đã mở rộng danh mục sản phẩm lên hơn 100 loại bảo hiểm phi nhân thọ Đa dạng hóa sản phẩm là chiến lược trọng tâm của PJICO, giúp công ty khai thác tối đa khách hàng tiềm năng và xây dựng lòng tin với khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh hiện nay, PJICO không chỉ chú trọng đến việc gia tăng số lượng sản phẩm mà còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng dịch vụ và dịch vụ sau bán hàng Công ty đã thực hiện hiệu quả các biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất trong những năm qua, thường trích khoảng 2% doanh thu để lập quỹ nhằm bảo vệ và giảm thiểu rủi ro.

PJICO xem công tác giám định bồi thường là yếu tố quan trọng hàng đầu trong kinh doanh, không chỉ đơn thuần là vấn đề đền bù tài chính mà còn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với khách hàng trong những lúc khó khăn Hàng năm, PJICO giải quyết hàng nghìn vụ bồi thường với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng, giúp khách hàng nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống Gần đây, nhiều vụ tổn thất lớn đã được ghi nhận, như vụ cháy kho xăng dầu 131 (21 tỷ đồng), cháy Xí nghiệp may xuất khẩu Bình Thạnh (5,4 tỷ đồng) và vụ đắm 11.000 tấn phân Urê của Vegacam Hải Phòng (1,4 triệu đồng).

Năm 1997 và trận lũ lụt thế kỷ ở Miền Trung vào cuối năm 1999 đã được PJICO giải quyết kịp thời và hiệu quả Trong năm 2003, PJICO bồi thường cho nhiều vụ tổn thất lớn, bao gồm vụ đắm tàu GEOMOSKOY tại Đài Loan với số tiền 5 tỷ đồng, tổn thất tàu Hồ Tây của Công ty vận tải Biển Đông, và chi phí gần 5 tỷ đồng để cứu hộ tàu Cửu Long 01 mắc cạn tại Đà Nẵng, ngăn chặn thiệt hại hàng chục triệu USD và ô nhiễm nghiêm trọng Ngoài ra, PJICO còn bồi thường cho vụ tổn thất tàu Đại Hùng với hơn 300.000 USD, vụ đâm va tàu Petrolimex 01 với 350.000 USD, và hàng chục tỷ đồng cho hàng trăm vụ tổn thất trên tuyến đường Hồ Chí Minh, cùng với việc giải quyết bồi thường cho hàng vạn lượt xe cơ giới một cách nhanh chóng và thỏa đáng.

Theo Marketing hiện đại, cạnh tranh về sản phẩm là mức độ cao nhất trong tất cả các cấp độ cạnh tranh PJICO đã có những lợi thế nhất định, nhưng điều này không có nghĩa là sản phẩm của họ hoàn hảo, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

Để duy trì và nâng cao sức cạnh tranh của PJICO trên thị trường, chính sách sản phẩm của PJICO cần tập trung vào các vấn đề quan trọng sau đây.

Tập trung nguồn lực vào các sản phẩm uy tín và tận dụng lợi thế cạnh tranh của công ty, bao gồm bốn nhóm sản phẩm chủ yếu: bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm xây dựng và lắp đặt, cùng với bảo hiểm cháy nổ.

Để nổi bật trong ngành bảo hiểm, PJICO cần tập trung vào việc nâng cao tính hữu hình của sản phẩm và khẳng định chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ Đồng thời, công ty nên triển khai các chính sách ưu đãi và chăm sóc khách hàng hiệu quả để thu hút và giữ chân khách hàng.

PJICO cần hợp tác chặt chẽ với nghiên cứu thị trường để phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu khách hàng, thay vì chỉ dựa vào sản phẩm hiện có Quá trình đổi mới sản phẩm cần được thực hiện cẩn thận, bao gồm cả đặc tính cốt lõi và các yếu tố dịch vụ Để tạo sự khác biệt, PJICO cần chú trọng đến tính linh hoạt và khả năng điều chỉnh của sản phẩm, giúp tăng cường khả năng thích ứng với biến động nhu cầu và môi trường kinh doanh Khả năng thích ứng này phải phù hợp với thị hiếu, tập quán tiêu dùng và tâm lý của người dân ở các khu vực khác nhau, đồng thời cũng cần xem xét thu nhập và khả năng chi trả của nhóm khách hàng mục tiêu.

Các sản phẩm đang ở giai đoạn cuối của chu kỳ sống thường có khả năng sinh lời thấp, vì vậy công ty nên xem xét việc loại bỏ hoặc cải tiến chúng Việc thêm các đặc tính mới cho sản phẩm sẽ giúp tăng cường tính hấp dẫn đối với khách hàng, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Nên chú trọng phát triển các sản phẩm bảo hiểm có tiềm năng cao như bảo hiểm con người, bảo hiểm chuyển nội địa, bảo hiểm tài sản dân cư và bảo hiểm du lịch để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nghiên cứu mở rộng phạm vi bảo hiểm của các sản phẩm PJICO nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng cách giảm bớt các thủ tục không cần thiết trong quá trình cấp đơn.

 Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám định bồi thường, đề phòng và hạn chế tổn thất, đảm bảo phục vụ khách hàng một cách tốt nhất

3.2.3.2 Chính sách phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong cạnh tranh của lĩnh vực bảo hiểm, chịu sự quản lý vĩ mô của Nhà nước nhưng các công ty vẫn linh hoạt điều chỉnh biểu phí để phù hợp với điều kiện của mình Khách hàng thường quan tâm hàng đầu đến giá cả, đặc biệt đối với sản phẩm bảo hiểm vô hình, nơi họ không có “cảm giác vật chất” như khi mua hàng hóa hữu hình Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, PJICO đã áp dụng chiến lược phí đa dạng, bao gồm chiến lược phí cao, phí thấp, và phí ngang bằng, thể hiện sự linh hoạt trong việc đưa ra các mức phí phù hợp.

Giải pháp về nâng cao năng lực tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin 88 KẾT LU N CHUNG 98Ậ TÀI LI U THAỆ M KH O 99Ả

PJICO xác định mục tiêu phát triển là trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu với dịch vụ chất lượng cao dựa trên công nghệ hiện đại Để đạt được điều này, việc xây dựng hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin sẽ là hướng đi trọng tâm trong thời gian tới Như đã phân tích, nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ bao gồm việc cải thiện chất lượng dịch vụ, khả năng giải quyết bồi thường và tính tiện ích khi mua sản phẩm bảo hiểm.

PJICO hiện đang triển khai xây dựng và phát triển phần mềm quản lý nghiệp vụ bảo hiểm Premia, nhờ sự hỗ trợ từ đối tác chiến lược.

Phần mềm Premia sẽ tích hợp toàn bộ các module Khai thác bảo hiểm, Khiếu nại Bồi thường, Tái bảo hiểm-

PJICO cũng đầu tư xây dựng Website bán hàng online trực tuyến để đáp ứng yêu cầu khách hàng về tính tiện lợi của dịch vụ

PJICO đã đầu tư và phát triển phần mềm quản lý kế toán chuyên nghiệp mang tên FTS, được Việt hóa hoàn toàn theo quy chuẩn của Bộ Tài chính Việt Nam Phần mềm này không chỉ đáp ứng các yêu cầu về quản lý hoạt động kế toán mà còn có khả năng xuất dữ liệu phục vụ cho việc khai thác và xử lý thông tin tại tổng công ty PJICO.

Ngoài ra cần phải tích hợp 2 phần mềm Premia và kế toán với nhau để đảm bảo tính đồng nhất và đồng bộ của hoạt động kinh doanh

3.2.4.1 Giới thiệu về phần mềm Premia

Tổng dự toán đầu tư cho phần mềm Premia:

Bảng 3.3: Dự toán đầu tưphần mềm Premia

TT Nội dung công việc Đơn giá

A Triển khai Phần mềm “Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ bảo hiểm” PREMIA

Phần mềm “Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ bảo hiểm”

- Không hạn chế số lượng người sử dụng

- Số lượng kết nối thực và đồng thời không quá 175.

2 Phần mềm hệ thống và quản trị dữ liệu 37.000

3 Chi phí để chỉnh sửa và tùy biến phần mềm 384.000

4 Chi phí để triển khai hệ thống phần mềm 336.000

B Chi phí bảo trì hệ thống trong 5 năm 1.017.000

Tổng giá trị Hợp đồng: 2.549.000

Nguồn: Báo cáo Hội đồng quản trị PJICO 2017

Các chức năng chủ yếu của phần mềm Premia:

Một số hình ảnh về phần mềm Premia:

Hình 3.1: Giao diện phần mềm Premia

Kênh bán hàng Online các s ản phẩm bảo hiểm

B2C Model: một hệ thống nhận diện tự động hóa không cần công ty BH hỗ trợ; kèm theo quản lý và đánhgiáhiệu quả tự động

Sử dụng WebApp trên điện thoại di động

Hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng Call Center.

Hệ thống Database InSight v2.0 sẵn sàng cho Big Data platform

Hệ thống báo cáo BI hiện đại

Hình 3.2: Giao diện hận diện hình ảnh xe: biển số xe, đăng ký phần mềm Premian

Nguồn: Báo cáo Hội đồng quản trị PJICO 2016

Hình 3.3: Giao diện chăm sóc và tư vấn khách hàng phần mềm Premia

Nguồn: Báo cáo Hội đồng quản trị PJICO 2016

Hình 3.4: Giao diện đánh giá rủi ro phần mềm Premia

Nguồn: Báo cáo Hội đồng quản trị PJICO 2016

Hình 3.5: Giao diện Call Center phần mềm Premia

3.2.4.2 Giới thiệu về phần mềm kế toán FTS:

Tổng chi phí đầu tư phần mềm FTS:

Bảng 3.4: Chi phí đầu tư phần mềm kế toán FTS

TT Nội dung công việc Đơn giá

A Triển khai “Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ kế toán FTS”

1 Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ kế toán FTS 8.500.000.000

2 Chi phí để chỉnh sửa và tùy biến phần mềm 500.000.000

4 Chi phí để triển khai hệ thống phần mềm 1.500.000.000

6 Chi phí bảo trì hệ thống trong 5 năm 1.000.000.000

Tổng giá trị Hợp đồng: 11.600.000.000

Nguồn: Báo cáo Hội đồng quản trị PJICO 2015

Chức năng của phần mềm kế toán FTS:

+ Hệ thống kế toán theo tiêu chuẩn Bộ Tài chính

+ Hệ thống tạo số hóa đơn (Single series)

Có thể xác định chi nhánh đã nhập hóa đơn và cung cấp danh sách các hóa đơn dựa trên user ID, số hóa đơn, ngày và chi nhánh.

Hệ thống cho phép in lại hóa đơn nếu hóa đơn trước không được căn chỉnh đúng cách, đồng thời duy trì audit trail cho các trường hợp này Hóa đơn in lại sẽ được đánh dấu rõ ràng là "Hóa đơn trùng" trong hệ thống và trên bản cứng.

+ Có chức năng xử lý theo Batch/on-line

+ Hạch toán sổ cái được tự động

Bạn có thể truy vấn thông tin hóa đơn bằng cách sử dụng mã số Hợp đồng, mã số chứng chỉ bảo hiểm, số đăng ký xe, tên người được bảo hiểm và số IC.

+ Cung cấp màn hình đối chiếu trực tuyến để đối chiếu Khi một Hợp đồng được thanh toán, số hóa đơn được tự động xuất hiện trong Hợp đồng

+ Hóa đơn có thể được ban hành sử dụng mã số chứng chỉ bảo hiểm Đối với khách hàng đến trực tiếp, có thể in hóa đơn điện tử

Hệ thống tự động tìm kiếm và hiển thị thông tin thanh toán khi có sẵn dữ liệu liên quan như hợp đồng, chứng chỉ bảo hiểm, bồi thường và các thông tin khác.

Một số hình ảnh về phần mềm FTS:

Hình 3.6: Giao diện nhập dữ liệu kế toánphần mềm FTS

Nguồn: Báo cáo Hội đồng quản trị PJICO 2015

Hình 3.7: Giao diện nhập dữ liệu đơn bảo hiểmphần mềm FTS

Nguồn: Báo cáo Hội đồng quản trị PJICO 2015

Hình 3.8: Giao diện kê khai thuế phần mềm FTS

Nguồn: Báo cáo Hội đồng quản trị PJICO 2015

Hình 3.9: Giao diện trả hoa hồng môi giới phần mềm FTS

Nguồn: Báo cáo Hội đồng quản trị PJICO 2015

3.2.4.3 Giới thiệu về Website bán hàng online

Tổng dự toán đầu tư cho Website bán hàng online:

Bảng 3.5: Dự toán chi phí đầu tư Webssite bán hàng online

TT Nội dung công việc Đơn giá

A Triển khai “Website bán hàng online ”

1 Xây dựng Website bán hàng online 500.000.000

2 Xây dựng cổng thanh toán NAPAS 100.000.000

4 Chi phí dự phòng nâng cấp Website 150.000.000

6 Chi phí bảo trì trong 10 năm 50.000.000

Tổng giá trị Hợp đồng: 700.000.000

Nguồn:Báo cáo Hội đồng quản trị PJICO 2016

Chức năng của Website bán hàng online:

+ Cung cấp kênh mua hành trực tuyến cho khách hàng mua bảo hiểm

+ Tư vấn hỗ trợ khách hàng

+ Kết nối cổng thanh toán NAPAS

Một số hình ảnh dự kiến về Website bán hàng online:

Tên Website dự kiến : http://ipjico.vn

Số điện thoại hỗ trợ trực tiếp: 1900545455

Hình 3.10: Giao diện Website bán hàng online

Hình 3.11: Giao diện tư vấn online 24/7

Nguồn: Báo cáo Hội đồng quản trị PJICO 2016

Chương 3 của luận văn đã đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế tại PJICO và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Dựa trên cơ sở khoa học từ chương 1 và phân tích thực trạng trong chương 2, tác giả đề xuất nhóm giải pháp chính bao gồm: nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, cải thiện năng lực tài chính, và tăng cường khả năng tiếp cận cũng như ứng dụng công nghệ thông tin.

Bài luận "Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)" đã đạt được những kết quả đáng chú ý, bao gồm việc xác định các yếu tố then chốt ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của PJICO, đề xuất các chiến lược cải tiến dịch vụ và nâng cao chất lượng sản phẩm, cùng với việc phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Những giải pháp này nhằm mục tiêu không chỉ nâng cao vị thế của PJICO trên thị trường bảo hiểm mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Luận văn đã đưa ra an điển về năng lực cạnh tranh (NLCT) của PJICO theo hướng tiếp cận lý thuyết nguồn lực doanh nghiệp và lý thuyết năng lực Theo quan điểm của tác giả, cách tiếp cận NLCT này phù hợp với đặc điểm của PJICO và các điều kiện môi trường kinh doanh hiện nay ở Việt Nam Khái niệm NLCT của doanh nghiệp được hiểu là việc kết hợp khai thác và sử dụng các yếu tố năng lực cùng nguồn lực của doanh nghiệp để duy trì và tạo ra lợi thế cạnh tranh, nhằm đạt được kết quả hoạt động kinh doanh cao hơn so với đối thủ và thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Bằng cách áp dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp, luận án đã xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, từ đó định hướng những yếu tố cần cải thiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường Việt Nam.

Luận văn xác định các yếu tố chủ yếu tác động đến năng lực cạnh tranh (NLCT) của PJICO, trong đó hai yếu tố quan trọng nhất là tài nguyên và năng lực tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin Những yếu tố này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến NLCT của PJICO, đặc biệt là khả năng tổ chức quản lý doanh nghiệp hiệu quả.

Luận văn là một nghiên cứu độc lập của tác giả, với các tài liệu minh họa có nguồn gốc rõ ràng Tác giả mong muốn rằng các giải pháp đề xuất sẽ được áp dụng và triển khai tại PJICO trong thời gian sớm nhất.

1 TS.Đoàn Minh Phụng, “Giáo trình Bảo hiểm phi nhân thọ (XB năm 010)” 2

2 PGS.TS Nguyễn N ng Phúc Giáo trình phân tích báo cáo tài chính(2011)” - ă “ Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân, Hà N i ộ

3 Báo cáo về tình hình thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Hiệp hội bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017

4 Báo cáo thường niên PJICO năm 2015, 2016

5 Báo cáo Hội đồng quản trị PJICO năm 2015, 2016, 2017

7 Báo cáo phân tích cổ phiều PJICO của BVPS (Công ty chứng khoán ngân hàng VP Bank) năm 2016

8 Phạm Thu Hương (2017), “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội”, luận án tiến sĩ kinh tế

Để nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm tại Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO), chúng tôi kính mong ông/bà vui lòng tham gia trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát này Thông tin cá nhân của ông/bà sẽ được bảo mật hoàn toàn và kết quả khảo sát chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Xin chân thành cảm ơn!

Phần I: Thông tin chung về đối tượng khảo sát

(Xin đánh dấu vào những câu trả lời thích hợp)

3 Chức danh công việc hiện tại

Lãnh đạo các phòng/ban

4 Mức thu nhập hiện tại < 3 triệu 3 – < 6 triệu

Phần II: Đo lường mức độ quan tâm với dịch vụ bảo hiểm công ty bảo hiểm phi nhân thọ

7 Ông/Bà đã biết đến công ty bảo hiểm phi nhân thọ dưới đây chưa ?

(Khoanh tròn câu trả lời của ông/bà trên bảng dưới đây)

4: PTI 5: Bảo Minh 6: Công ty khác (Xin cho biết tên)

8 Ông/Bà đã mua bảo hiểm phi nhân thọ bao giờ chưa?

 a Chưa  b Đã từng mua Đang có ý định mua