Bảo hiểm tài sản tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex (pjico)

1 MỤC LỤC CHƯƠNG I: BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI VÀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI 1.1 Khái quát bảo hiểm xe giới: 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò bảo hiểm xe giới 1.1.2 Sản phẩm bảo hiểm xe giới 1.2 Hệ thống kênh phân phối bảo hiểm vật chất xe giới 15 1.2.1 Kênh phân phối trực tiếp 15 1.2.2 Kênh phân phối gián tiếp 16 1.3 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới 17 1.3.1 Các tiêu phân tích hiệu kinh doanh theo khâu công việc 17 1.3.2 Các tiêu phân tích tình hình đề phòng hạn chế tổn thất 18 1.3.3 Các tiêu phân tích tình hình giám định .18 1.3.4 Các tiêu phân tích tình hình bồi thường 19 CHƯƠNG II: HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN THỦ ĐÔ 21 2.1 Khái quát công ty Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đô 21 2.2 Hệ thống kênh phân phối bảo hiểm xe giới PTI Thủ Đô 22 2.2.1 Cấu trúc kênh phân phối PTI Thủ Đô .22 2.2.2 Mô tả hệ thống kênh bán lẻ .24 2.3 Đánh giá chung đại lý tổ chức PTI Thủ Đô 42 2.3.1 Kết đạt 42 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 46 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN THỦ ĐÔ 48 3.1 3.2 Phương hướng phát triện hệ thống kênh phân phối PTI 48 3.1.1 Mục tiêu phát triển chung PTI 48 3.1.2 Mục tiêu phát triển hệ thống kênh phân phối 48 Giải pháp kiến nghị hoàn thiện hệ thống kênh phân phối .48 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN VĂN ĐỊNH SINH VIÊN: TRẦN HỒNG HÀ LỚP: KINH TẾ BẢO HIỂM 53A 3.2.1 Giải pháp 48 3.2.2 Kiến nghị: 55 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN VĂN ĐỊNH SINH VIÊN: TRẦN HỒNG HÀ LỚP: KINH TẾ BẢO HIỂM 53A Danh mục bảng Bảng 2.2: Chi trả hoa hồng cho đại lý.Đơn vị đồng 33 Bảng 2.3: Doanh thu bảo hiểm PTI Thủ Đô 2013-2015.Đơn vị tính: Đồng………………………………………………………………………35 Bảng 2.4 Cơ cấu doanh thủ bảo hiểm xe giới theo đối tượng khách hàng……………………………………………………………………….3 Bảng 2.5: Tình hình khai thác Bancassurance PTI Thủ Đơ 38 Bảng 2.6: Tổng doanh thu phí bảo hiểm từ đối tác MSB, VPB số chi nhánh năm 2014.Đơn vị tính: Đồng 40 Bảng 2.7: Doanh thu bảo hiểm xe giới Showroom 2013-2015 Đơn vị tính: đồng……………………………………………………… 41 Bảng 2.7: Doanh thu bảo hiểm năm 2014.Đơn vị tính:đồng 42 DANH MỤC BIỂU Đ Biểu đồ 2.1: Tổ chức máy quản lý PTI Thủ Đô 22 Biểu đồ 2.2: Mạng lưới hệ thống bán lẻ bảo hiểm xe giới PTI Thủ Đô .23 Biểu đồ 2.3 doanh thu bảo hiểm xe giới PTI Thủ Đô 2013-2015.Đơn vị tính: Đồng………………………………………………………………… 35 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm xe giới theo kênh khai thác PTI Thủ Đô qua năm 44 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN VĂN ĐỊNH SINH VIÊN: TRẦN HỒNG HÀ LỚP: KINH TẾ BẢO HIỂM 53A Lời mở đầu Nền kinh tế Việt Nam có bước hội nhập tăng trưởng đáng mừng, thị trường tài tiền tệ theo bước hồi phục tăng trưởng ổn định so với thời kỳ khủng hoảng 2008 Đó tảng quan trọng để ngành bảo hiểm Việt Nam phát triển, đặc biệt lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ sản phẩm có tăng trưởng “nóng” thời gian vừa qua bảo hiểm xe giới Nhu cầu bảo hiểm xe giới tăng dẫn đến xuất thêm nhiều nhà cung cấp bảo hiểm điều tất yếu tính cạnh tranh thị trường ngày cao Các doanh nghiệp bảo hiểm không cạnh tranh thị trường khơng thương hiệu mà cịn nhiều hình thức khác khuyến mại, dịch vụ chăm sóc khách hàng, Theo giới chun mơn, thị trường bảo hiểm xe giới thời gian tới tiếp tục “nóng” với cạnh tranh liệt Hiện lượng tiêu thụ xe ô tô Việt Nam mức cao tăng trưởng mạnh mẽ năm qua Đặc biệt từ đầu năm 2015, sức mua ô tô nhập lắp ráp nước có tăng so với kì Theo báo cáo tháng 2/2015 Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số thành viên thuộc VAMA tăng 62% so với kỳ năm 2014 Thị trường ô tô dự báo tăng trưởng tích cực vào tháng 3/2015 Sự tăng trưởng tiêu thụ xe mảnh đất màu mỡ cho hãng bảo hiểm xe tơ có thêm thị trường Theo thống kê Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam năm 2014, bảo hiểm xe giớichiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu với 7700 tỷ đồng – chiếm 28% tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường phi nhân thọ Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm xe ô tô sản phẩm dễ tiêu thụ đại lý sản phẩm góp phần thúc đẩy doanh thu cao cho cơng ty bảo hiểm Chính mà gần đây, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm bắt đầu coi sản phẩm sản phẩm chủ lực cạnh tranh bắt đầu lĩnh vực như: bảo hiểm trách nhiệm dân bắt buộc, bảo hiểm vật chất xe hay loại bảo hiểm tự nguyện dành cho người ngồi xe hàng hóa vận chuyển xe Song song với tiềm lớn, thị trường bảo hiểm xe giới tồn cạnh tranh gay gắt Các doanh nghiệp tận dụng hội để thu hút khách hàng: từ chỗ doanh nghiệp cạnh tranh hình thức tặng quà khuyến mại, ưu đãi mức phí, mở rộng phạm vi bảo hiểm, nâng cao yếu tố dịch vụ việc cải tiến sở công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực bản, mở rộng đối tác liên kết (các ngân hàng, showroom tơ hãng) để hồn thiện BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN VĂN ĐỊNH SINH VIÊN: TRẦN HỒNG HÀ LỚP: KINH TẾ BẢO HIỂM 53A khâu chăm sóc khách hàng sau bán hàng Tiêu biểu số kể Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện PTI với chương trình khuyến mại “Bảo vệ xế yêu – Thêm nhiều quà tặng”; Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội MIC với chương trình khuyến mại “Mua bảo hiểm ô tô – Nhận quà đầu xuân”… Bên cạnh đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng để giữ chân khách hàng cũ Đơn cử Liberty, PTI, Pjico,… sớm đầu tư hoàn thiện Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 Để đạt thành tựu điều không dễ dàng mà nhận thức đại phận người dân bảo hiểm chưa cao Sự phát triển sản phẩm xe giới nói riêng thị trường bảo hiểm nói chung khơng thể khơng nhắc tới nỗ lực hồn thiện kênh phân phối sản phẩm doanh nghiệp Kênh phân phối yếu tố vật chất người nhằm trao đổi thông tin, cung cấp sản phẩm từ người bán sang người mua Khái niệm kênh phân phối không áp dụng cho sản phẩm hữu hình mà cịn sử dụng cho sản phẩm vơ hình (như sản phẩm bảo hiểm) Kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nói riêng thường hình thành chủ yếu nhân tố người Do để có hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với sản phẩm điều khơng đơn giản địi hỏi doanh nghiệp phải tập trug từ khâu xây dựng đến khâu tổ chức, quản lý hoạt động đến việc hoàn thiện phát triển Cũng tầm quan trọng hệ thống phân phối sản phẩm bảo hiểm xe giới nên sau q trình thực tập Cơng ty Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đô, trực thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện, em lựa chọn đề tài: “Hệ thống kênh phân phối bảo hiểm xe giới Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đô” làm chuyên đề tốt nghiệp  Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng hoạt động hệ thống phân phối sản phẩm bảo hiểm xe giới Cơng ty Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đơ - Tìm hiểu đặc điểm Công ty ảnh hưởng tới hoạt động hệ thống phân phối bảo hiểm xe giới - Đưa số đánh giá hoạt động hệ thống kênh phân phối bảo hiểm xe giới Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đô - Kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối bảo hiểm xe giới Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đô  Đối tượng nghiên cứu - Hoạt động, kết hoạt động thành viên kênh phân phối bảo hiểm xe giới Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đô BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN VĂN ĐỊNH SINH VIÊN: TRẦN HỒNG HÀ LỚP: KINH TẾ BẢO HIỂM 53A - Tổ chức quản lý mở rộng thành viên kênh phân phối Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đô  Phạm vi nghiên cứu - Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đô  Kết cấu chuyên đề Chuyên đề gồm ba chương: - Chương I: Bảo hiểm xe giới hệ thống kênh phân phối bảo hiểm xe giới - Chương II: Hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm xe giới Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đô - Chương III: Một số giải pháp kiến nghị hoàn thiện hệ thống kênh phân phối bảo hiểm xe giới Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đô BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN VĂN ĐỊNH SINH VIÊN: TRẦN HỒNG HÀ LỚP: KINH TẾ BẢO HIỂM 53A CHƯƠNG I: BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI VÀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI 3.1 Khái quát bảo hiểm xe giới: 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò bảo hiểm xe giới 1.1.1.1 Khái niệm xe giới: Xe giới xe chạy đường bộ, động có chỗ ngồi Xe giới bao gồm nhiều loại xe khác nhau: xe mô tô hai bánh, ba bánh; xe ô tô chở người, chở hàng hóa, vừa chở người vừa chở hàng hóa loại xe chuyên dụng khác Xe giới cấu tạo từ nhiều chi tiết linh kiện, hệ thống truyền lực, hệ thống lái, hệ thống phanh hộp số, phận thân vỏ Theo luật giao thông đường Việt Nam: “Xe giới bao gồm ô tô; máy kéo; xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh quốc phịng (kể rơmooc sơmi rơmooc kéo ô tô máy kéo); xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy loại xe giới tương tự (kể xe dùng cho người tàn tật) có tham gia giao thơng Như vậy, thấy xe giới chiếm số lượng lớn đứng vị trí quan trọng ngành giao thơng vận tải nước ta Giao thông vận tải ngành kinh tế có ảnh hưởng sâu rộng tới tất ngành khác, sợi dây kết nối quan hệ luân chuyển hàng hóa vùng kinh tế nước, nước; đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội đáp ứng nhu cầu lại người dân 1.1.1.2 Vai trò bảo hiểm xe giới a) Góp phần bảo vệ tài sản, ổn định sống cho chủ xe giới Chủ xe giới tham gia bảo hiểm đóng cho cơng ty bảo hiểm khoản tiền gọi phí bảo hiểm, khoản phí hình thành nên quỹ tiền tệ tập trung Khi xuất tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, công ty bảo hiểm thơng qua hoạt động nghiệp vụ mình, sử dụng quỹ bảo hiểm tiến hành bồi thường cho chủ xe cách nhanh chóng để khắc phục tổn thất, hạn chế bớt gánh nặng tài cho chủ xe Điều giúp chủ xe ổn định sống, sản xuất kinh doanh b) Góp phần ngăn ngừa, đề phòng hạn chế tổn thất Sản phẩm bảo hiểm sản phẩm vơ hình mà khách hàng tiêu dùng gặp rủi ro dẫn đến tổn thất Nếu tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm cơng ty bảo hiểm chi trả bồi thường cho khách hàng Mục tiêu lớn hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận ngành bảo hiểm khơng phải ngoại lệ Theo doanh nghiệp bảo hiểm muốn có lợi nhuận phải cắt giảm chi phí mà chi bồi thường lại khoản chi lớn họ Từ đó, doanh nghiệp bảo hiểm đề BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN VĂN ĐỊNH SINH VIÊN: TRẦN HỒNG HÀ LỚP: KINH TẾ BẢO HIỂM 53A biện pháp nhằm giúp khách hàng đề phòng hạn chế tổn thất Các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp với quan chức tăng cường giáo dục cho nhân dân ý thức chấp hành luật An tồn giao thơng, ngồi cịn tun truyền nâng cao nhận thức người dân bảo hiểm Bên cạnh đó, doanh nghiệp bảo hiểm cịn sử dụng quỹ nhàn rỗi đầu tư cho việc xây dựng, cải tạo hệ thống đường xá, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, dải phân cách nhằm hạn chế tai nạn giao thơng đáng tiếc xảy c) Góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước tạo việc làm cho kinh tế quốc dân Như biết, người tham gia bảo hiểm nộp khoản phí tạo thành quỹ tiền tệ lớn, việc chi trả, bồi thường quỹ nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội Ở số quốc gia phát triển Mỹ Tây Âu, nguồn vốn doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại kinh tế thường đứng thứ hai sau ngân hàng thương mại Qua đó, bảo hiểm góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động, làm giảm thất nghiệp, thúc đẩy ổn định tiến xã hội 1.1.2 Sản phẩm bảo hiểm xe giới 1.1.2.1 Bảo hiểm trách nhiệm dân (TNDS) chủ xe giới người thứ ba Trong vụ tai nạn giao thông TNDS phần trách nhiệm theo quy định pháp luật, theo cá nhân hay tổ chức phải bồi thường hậu tai nạn gây cho nhiều người khác Để đảm bảo công xã hội, Nhà nước yêu cầu chủ xe phải có trách nhiệm dân cho xe theo thơng tư số 126/208/TT-BTC Bộ Tài Chính Một số khái niệm: - - Mức trách nhiệm: số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người bị thiệt hại sức khỏe tài sản vụ tai nạn xảy thuộc phạm vi bảo hiểm Chủ xe giới tổ chức cá nhân sở hữu xe giới chủ sỡ hữu trao quyền chiếm hữu, sử dụng hợp pháp điều khiển xe giới Hành khách người chở xe theo hợp đồng chuyển hành khách thuộc hình thức quy định luật dân Đối tượng bảo hiểm: Bên thứ ba người bị thiệt hại thân thể, tính mạng, tài sản xe giới gây trừ người sau: lái phụ xe đó, người xe hành khách xe đó, chủ sở hữu xe trừ trường hợp chủ sở hữu giao quyền sử dụng xe cho cá nhân tổ chức khác BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN VĂN ĐỊNH SINH VIÊN: TRẦN HỒNG HÀ LỚP: KINH TẾ BẢO HIỂM 53A - Giấy chứng nhận bảo hiểm: chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe giới doanh nghiệp bảo hiểm Mỗi xe giới cấp 01 giấy chứng nhận bảo hiểm , nội dung hình thức giấy chứng nhận thiết kế theo yêu cầu Bộ Tài Giấy chứng nhận cấp cho chủ xe chủ xe đóng phí đầy đủ; thông tin giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ trùng khớp với liên lưu Nguyên tắc tham gia bảo hiểm: chủ xe giới không phân biệt quốc tịch tham gia giao thông lãnh thổ Việt Nam phải tham gia bảo hiểm TNDS chủ xe giới theo pháp luật hành Chủ xe giới không tham gia hai hợp đồng TNDS bắt buộc cho xe Ngoài việc tham gia hợp đồng bắt buộc chủ xe thỏa thuận với PTI để tham gia hợp đồng tự nguyện Phạm vi bồi thường: thiệt hại thân thể, tính mạng tài sản bên thứ ba xe giới gây ra; thiệt hại thân thể tính mạng hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách xe giới gây Thời hạn hiệu lực bảo hiểm: thời hạn giấy chứng nhận 01 năm, trừ số trường hợp đặc biệt theo quy định Thời hạn ghi cụ thể giấy chứng nhân trách nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm phát sinh chủ xe đóng phí đầy đủ Phí bảo hiểm: khoản tiền mà chủ xe giới phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm mua bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới bên thứ ba quy định theo quy định Chính phủ Mức trách nhiệm:  Về người: 70 triệu đồng/ người/vụ  Về tài sản 70 triệu đồng/người/vụ 1.1.2.2 Bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe với hàng hóa vận chuyển xe Phạm vi bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm toán cho chủ xe số tiền mà chủ xe phải bồi thường theo quy định Bộ luật Dân thiệt hại hàng hóa vận chuyển xe theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa chủ xe chủ hàng phạm vi lãnh thổ Việt Nam Ngoài ra, doanh nghiệp cịn chịu trách nhiệm tốn cho chi phí cần thiết hợp lý nhằm: - Ngăn ngừa giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN VĂN ĐỊNH SINH VIÊN: TRẦN HỒNG HÀ LỚP: KINH TẾ BẢO HIỂM 53A 10 - Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hóa vận chuyển hàng hóa hậu tai nạn Giám định tổn thất thuộc trách nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm Trong trường hợp, số tiền bồi thường PTI bao gồm chi phi không vượt mức trách nhiệm ghi giấy chứng nhận bảo hiểm Mức trách nhiệm theo yêu cầu chủ xe không vượt 50 triệu đồng/ hàng hóa, khối lượng hàng hóa tối đa tham gia bảo hiểm với trọng tải cho phép xe 1.1.2.3 Bảo hiểm tai nạn lái phụ người ngồi xe Đối tượng bảo hiểm: lái xe, phụ xe, người áp tải người khác chở xe giới Phạm vi bảo hiểm: tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm tai nạn xảy với người bảo hiểm có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng xe Mức trách nhiệm: từ 10 triệu đồng/người /vụ trở lên 1.1.2.4 Bảo hiểm vật chất xe giới a) Khái niệm bảo hiểm vật chất xe giới Bảo hiểm vật chất xe giới thuộc loại hình Bảo hiểm Tài sản thường áp dụng quốc gia theo hình thức tự nguyện Chủ xe tham gia bảo hiểm vật chất xe giới nhằm mục đích chi trả bồi thường cho tổn thất vật chất xe rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm gây Vì vậy, để trở thành đối tượng bảo hiểm nghiệp vụ này, xe giới cần đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật pháp lý lưu thông đường Cụ thể xe giới cần quan có thẩm quyền cấp giấy đăng ký, biển kiểm sốt, giấy chứng nhận kiểm định an tồn kỹ thuật môi trường, giấy phép lưu hành xe b) Đối tượng bảo hiểm Đối tượng bảo hiểm vật chất xe giới tất loại xe giới có đầy đủ điều kiện kỹ thuật pháp lý cho việc lưu hành xe, có giấy phép lưu hành xe quan có thẩm quyền cấp hoạt động lãnh thổ Việt Nam Người tham gia bảo hiểm bảo hiểm tồn vật chất xe bảo hiểm phận xe Bảo hiểm vật chất xe giới thường tham gia theo hình thức tự nguyện, chủ xe tham gia bảo hiểm bồi thường cho tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm c) Phạm vi bảo hiểm BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN VĂN ĐỊNH SINH VIÊN: TRẦN HỒNG HÀ LỚP: KINH TẾ BẢO HIỂM 53A