Do đó để có thể cạnh tranh và phát triển, các ngân hàng buộc phải nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới để phục vụ tốt khách hàng của mình hiện tại và lôi kéo được nhiều khác
Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu
Ngân hàng thương mại đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm, gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) có tác động lớn đến nền kinh tế hàng hoá, và ngược lại, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường cũng thúc đẩy NHTM hoàn thiện hơn Ngân hàng thương mại tạo lợi ích cho người gửi tiền, người vay và chính ngân hàng thông qua chênh lệch lãi suất Để nâng cao tính cạnh tranh trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, các ngân hàng đang tập trung vào khai thác mảng khách hàng bán lẻ, đặc biệt tại thị trường Việt Nam với quy mô trên 90 triệu dân.
Ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực ngân hàng, buộc các ngân hàng phải đặt người tiêu dùng làm trung tâm trong chiến lược phát triển và tập trung vào các hoạt động bán lẻ.
Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ thường mang lại lợi nhuận cao và có rủi ro được phân tán, bao gồm nhiều sản phẩm không rủi ro như phí dịch vụ Tuy nhiên, nhiều ngân hàng thương mại đã đối mặt với tình trạng phá sản do rủi ro nợ xấu từ một số khách hàng bán buôn.
Nhìn vào kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Mỹ, dịch vụ bán lẻ đang trở thành xu hướng không thể thiếu mà các ngân hàng đang nỗ lực hướng tới.
Để cạnh tranh và phát triển, các ngân hàng cần nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ mới nhằm phục vụ tốt hơn cho khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới Trong đó, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ là một hướng đi hiệu quả.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Đồng Nai đã có những bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong hệ thống ngân hàng tại địa phương Chi nhánh không chỉ mở rộng quy mô mà còn ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng về dư nợ cho vay, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai Tuy nhiên, dịch vụ bán lẻ của ngân hàng vẫn chưa phát triển tương xứng với quy mô và thị phần cao Do đó, phát triển dịch vụ bán lẻ và tăng doanh thu trong lĩnh vực này là yêu cầu cấp thiết Sacombank – Chi nhánh Đồng Nai đã xây dựng các bước đi cụ thể, tập trung vào mảng bán lẻ nhằm nâng cao tính cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Đề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) – Chi nhánh Đồng Nai” được chọn làm luận văn thạc sĩ nhằm nghiên cứu sâu về vấn đề này.
Mục tiêu nghiên cứu
Bài viết đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) - Chi nhánh Đồng Nai Dựa trên những phân tích này, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại SACOMBANK - Chi nhánh Đồng Nai trong thời gian tới.
- Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại;
- Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại SACOMBANK – Chi nhánh Đồng Nai;
- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại SACOMBANK – Chi nhánh Đồng Nai
- Đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại SACOMBANK – Chi nhánh Đồng Nai.
Nội dung nghiên cứu
- Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại
- Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại SACOMBANK – Chi nhánh Đồng Nai;
- Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại SACOMBANK – Chi nhánh Đồng Nai;
- Giải pháp thúc đẩy phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại SACOMBANK – Chi nhánh Đồng Nai.
Kết cấu luận văn
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại
Chương 2: Đặc điểm cơ bản của địa bàn nghiên cứu
Chương 3: kết quả nghiên cứu và thảo luận
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHTM
1.1.1.1 Khái niêm ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và quản lý vốn, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Sản phẩm chủ yếu của ngân hàng thương mại là các khoản tiền tệ, giúp khách hàng tiếp cận vốn và thực hiện giao dịch tài chính Qua đó, ngân hàng không chỉ cung cấp nguồn vốn mà còn hỗ trợ khách hàng trong việc tiêu thụ và quản lý tài sản, tạo ra các hoạt động tương tác giữa ngân hàng và khách hàng.
Ngân hàng thương mại đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm, gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá Theo khoản 3 điều 4 của Luật các tổ chức tín dụng (Việt Nam) năm 2010, ngân hàng thương mại được định nghĩa là loại hình ngân hàng thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật, với mục tiêu lợi nhuận.
Theo Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/09/2000 của Chính phủ Việt Nam, ngân hàng thương mại được định nghĩa là tổ chức tài chính thực hiện đầy đủ các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh liên quan với mục tiêu lợi nhuận, đồng thời góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế của nhà nước.
Ngân hàng thương mại (NHTM) là một định chế tài chính quan trọng, nổi bật với việc cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính, bao gồm nhận tiền gửi, cho vay và dịch vụ thanh toán Bên cạnh đó, NHTM còn mở rộng nhiều dịch vụ khác để đáp ứng tối đa nhu cầu sản phẩm và dịch vụ của xã hội.
1.1.1.2 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Theo WTO, dịch vụ bán lẻ ngân hàng cho phép khách hàng cá nhân thực hiện các giao dịch như gửi tiền, vay tiền, thanh toán và kiểm tra tài khoản tại các điểm giao dịch Đối với ngân hàng thương mại, dịch vụ này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phần và tạo ra nguồn thu ổn định Ngoài ra, dịch vụ bán lẻ còn mang lại cơ hội đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ phi ngân hàng, cũng như cơ hội bán chéo cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.
Ngân hàng bán lẻ được định nghĩa bởi các chuyên gia kinh tế của Học viện Công nghệ châu Á là việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho từng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ Dịch vụ này có thể được thực hiện thông qua mạng lưới chi nhánh hoặc qua các phương tiện công nghệ thông tin và điện tử viễn thông, cho phép khách hàng tiếp cận trực tiếp với các dịch vụ ngân hàng.
Có hai quan điểm về dịch vụ ngân hàng bán lẻ: một quan điểm cho rằng đối tượng phục vụ là khách hàng cá nhân và hộ gia đình, trong khi quan điểm khác mở rộng đối tượng bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ Tuy nhiên, thực tế tại các ngân hàng thương mại cho thấy đối tượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ bao gồm khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu vi mô (doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ/năm), được gọi chung là khách hàng bán lẻ.
Dịch vụ bán lẻ ngân hàng là việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ đến cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSVM) thông qua hoạt động của các ngân hàng Khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng qua các phương tiện thông tin, điện tử và công nghệ hiện đại.
1.1.1.3 Khái niệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Theo kinh tế học phát triển, tăng trưởng là sự biến đổi về lượng của một sự vật, trong khi phát triển phản ánh sự thay đổi cả về lượng lẫn chất Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp, đặc biệt là ngân hàng thương mại, cần mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, đổi mới phong cách phục vụ và cải tiến chất lượng dịch vụ Đối với dịch vụ ngân hàng bán lẻ, với đối tượng khách hàng rộng lớn, các ngân hàng cần cung cấp sản phẩm dịch vụ đến tay đông đảo người dân với chất lượng tốt nhất và chi phí hợp lý nhất.
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ không chỉ thúc đẩy quá trình luân chuyển tiền tệ mà còn khai thác tiềm năng vốn lớn để phát triển kinh tế Điều này
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL) mang lại nguồn thu ổn định và hạn chế rủi ro từ các yếu tố bên ngoài, nhờ vào tính ít chịu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế Hệ thống NHBL không chỉ tạo ra tiện ích mới trong quản lý mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng, đồng thời xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ ngân hàng và xử lý dữ liệu trực tuyến NHBL còn đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nguồn vốn trung và dài hạn cho ngân hàng, góp phần đa dạng hóa hoạt động Đối với khách hàng, dịch vụ NHBL mang lại sự thuận tiện, an toàn và tiết kiệm chi phí trong quá trình thanh toán và quản lý thu nhập.
Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê)
Phát triển dịch vụ NHBL bao gồm việc tăng cường số lượng dịch vụ cung cấp, mở rộng mạng lưới hoạt động và cải thiện tiện ích sản phẩm Mục tiêu chính là nâng cao chất lượng từng loại dịch vụ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các đối tượng trong xã hội.
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL) được hiểu là sự gia tăng về cả số lượng và chất lượng dịch vụ, thể hiện qua việc ngày càng nhiều doanh nghiệp và cá nhân biết đến và sử dụng các sản phẩm dịch vụ NHBL Các hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Theo quyển Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội,
Hà Nội của tác giả Lê Thị Mận (2014), Dịch vụ bán lẻ gồm các hoạt động sau:
Các ngân hàng thương mại (NHTM) sử dụng các nghiệp vụ cơ bản để huy động vốn từ khách hàng cá nhân, chủ yếu thông qua hai hình thức: tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm.
Tiền gửi thanh toán là hình thức tiền gửi không kỳ hạn, được duy trì trên tài khoản thanh toán của khách hàng Loại tiền gửi này chủ yếu được sử dụng để thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng, bao gồm séc, ủy nhiệm chi, chuyển tiền điện tử và rút tiền mặt.
Cơ sở thực tiễn về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHTM
1.2.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của một số chi nhánh ngân hàng thương mại
1.2.1.1 Ngân hàng Vietcombank - Chi Nhánh Bình Dương
Ngân hàng Vietcombank - Chi Nhánh Bình Dương, tọa lạc tại Trung tâm thương mại Minh Sang, huyện Thuận An, là một trong những chi nhánh lớn của VCB tại tỉnh Bình Dương Chi nhánh cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính ngân hàng, bao gồm dịch vụ tài chính doanh nghiệp, tài chính toàn cầu, thanh toán và quản lý tiền tệ, thanh toán quốc tế, tài trợ chuỗi cung ứng, cùng với các dịch vụ tài chính cá nhân.
Vietcombank Chi Nhánh Bình Dương đã tham gia thị trường từ sớm với chiến lược kinh doanh rõ ràng, đặc biệt chú trọng vào nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL) tại Việt Nam Ngân hàng này đã nhiều lần được vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất tại Việt Nam” và “Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất tại Việt Nam” bởi các tạp chí tài chính uy tín Với 15 năm hoạt động trong ngành ngân hàng, Vietcombank cũng nhận được Bằng khen từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng nhiều giải thưởng giá trị khác Trong lĩnh vực NHBL, ngân hàng đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, bao gồm việc được bình chọn là “Ngân hàng Dịch vụ bán lẻ của năm tại Việt Nam” và đứng đầu về doanh số thanh toán qua thẻ tín dụng cũng như số lượng thẻ tín dụng phát hành tại Việt Nam.
Vietcombank đã được công nhận là ngân hàng trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân tốt nhất tại Việt Nam nhờ vào những chiến lược phát triển hiệu quả và việc đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ Chi nhánh Bình Dương của Vietcombank đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
Vietcombank luôn chú trọng phát triển chính sách sản phẩm phù hợp và nâng cao chất lượng nhân sự nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng Ngân hàng không ngừng cải tiến các chương trình đào tạo cho nhân viên, đảm bảo cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao Chiến lược kinh doanh này đã mang lại kết quả tích cực cho khối bán lẻ, thể hiện qua sự tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng và mức độ hài lòng cao của khách hàng.
Vietcombank cung cấp một danh mục sản phẩm đa dạng và phong phú, bao gồm các nhóm sản phẩm trọn gói tiện lợi và chuyên nghiệp Lợi thế cạnh tranh của ngân hàng đến từ việc đáp ứng nhu cầu khách hàng thông qua trải nghiệm dịch vụ tiện lợi và tiêu chuẩn phục vụ cao nhất Đồng thời, Vietcombank cũng chú trọng vào việc kiểm soát và ngăn chặn tội phạm tài chính, góp phần xây dựng một ngành ngân hàng an toàn và vững mạnh tại Việt Nam.
Vietcombank tích cực mở rộng mạng lưới phân phối để gia tăng sự tiện ích cho khách hàng, tận dụng mạng lưới ngân hàng rộng khắp mặc dù không có nhiều chi nhánh như các ngân hàng khác Đội ngũ nhân viên trẻ, chuyên môn cao và năng động của Vietcombank sử dụng các kênh phân phối hiện đại như email, điện thoại và ebanking để phục vụ khách hàng Họ cũng được đào tạo để nắm bắt cơ hội bán chéo các sản phẩm như vay tiêu dùng khởi nghiệp và vay mua nhà trả góp, từ đó thu hút nhiều khách hàng ưa chuộng dịch vụ của ngân hàng.
Vietcombank luôn coi trọng mọi khách hàng như nhau, tạo điều kiện thuận lợi để họ tiếp cận nguồn vốn ngân hàng Dù là tập đoàn lớn hay cá nhân, tất cả khách hàng đều được hưởng những ưu đãi tương tự Chính điều này đã giúp Vietcombank khẳng định được vị thế của mình trong năm qua.
Vietcombank được bình chọn là ngân hàng nước ngoài tốt nhất và thành công nhất tại Việt Nam
Vietcombank đã tăng cường hợp tác với các công ty thanh toán thương mại điện tử trong những năm qua, nhằm mang lại sự thuận tiện và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm điện tử của ngân hàng.
Vào năm 2015, Vietcombank đã triển khai 4 chiến dịch khuyến mãi lớn với nhiều ưu đãi hấp dẫn như hoàn tiền, phiếu quà tặng nghỉ dưỡng, ăn uống, và cơ hội tham gia lễ trao giải Grammy tại Mỹ cho khách hàng sử dụng thẻ Premier MasterCard với giao dịch cao nhất Ngân hàng cũng đầu tư vào chương trình Home&Away, mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi tại 300 điểm bán hàng trên toàn quốc Bên cạnh đó, chương trình trả góp không lãi suất đã giúp khách hàng nâng cao khả năng mua sắm mà không gặp áp lực về tài chính.
1.2.1.2 Ngân hàng MB – Chi nhánh Sài gòn
Năm 2009 Ngân hàng MB thiết lập khối Ngân hàng bán lẻ tại Việt
Trong những năm gần đây, ngân hàng bán lẻ của MB đã ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ với thị phần tăng trưởng trong các lĩnh vực như thẻ tín dụng, cho vay cá nhân, rút tạm ứng tiền mặt và bảo hiểm Bên cạnh đó, MB cũng đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá từ Chính phủ và các tạp chí tài chính uy tín, như “Ngân hàng điện tử cho khách hàng bán lẻ tốt nhất” trong các năm 2015 và 2016, cùng với danh hiệu “Ngân hàng có dịch vụ tốt nhất Việt Nam” từ năm 2003 đến 2017.
Qua hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển NHBL bài học kinh nghiệm trong việc phát triển dịch vụ NHBL tại MB chi nhánh Sài Gòn là:
Ngân hàng MB chi nhánh Sài Gòn đã tạo sự khác biệt trong dịch vụ ngân hàng điện tử bằng cách đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ số, nâng cao trải nghiệm khách hàng bán lẻ Ngân hàng tiên phong áp dụng công nghệ sinh trắc học tại Việt Nam, bao gồm việc ra mắt Touch ID để nhận diện khách hàng qua vân tay và tính năng Snap Shot cho phép khách hàng xem nhanh thông tin tài khoản trên điện thoại mà không cần truy cập vào ứng dụng Đặc biệt, MB chi nhánh Sài Gòn tự hào là ngân hàng đầu tiên ứng dụng công nghệ sinh trắc học giọng nói, nâng cao bảo mật và trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng.
Với nền tảng công nghệ ngân hàng điện tử hiện nay của MB chi nhánh
Tại Sài Gòn, 20% thẻ tín dụng được phát hành thông qua các kênh kỹ thuật số Đặc biệt, 97% khách hàng đã theo dõi bảng sao kê điện tử tài khoản, và hơn một nửa số khách hàng của MB chi nhánh Sài Gòn đang chủ động sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.
MB chi nhánh Sài Gòn, một trong những ngân hàng phát hành thẻ tín dụng lớn nhất toàn cầu, tập trung vào việc cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng tích lũy dặ
Vào năm 2010, MB chi nhánh Sài Gòn đã khởi động các chi nhánh bán lẻ tại TP HCM, đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ và cải thiện trải nghiệm giao dịch ngân hàng Chi nhánh được trang bị hệ thống hiện đại bao gồm Media Wall, Interactive Sales Kiosks và Work Benches, giúp khách hàng tiếp cận thông tin phong phú, tìm hiểu các sản phẩm và dịch vụ tài chính một cách dễ dàng.
MB chi nhánh Sài Gòn thiết kế dịch vụ hướng tới người tiêu dùng, mở cửa đến 20 giờ trong các ngày làm việc, cho phép khách hàng truy cập tài khoản mọi lúc qua Internet, điện thoại hoặc tổng đài Citiphone Ngân hàng cũng phát triển các dịch vụ dành cho nhóm khách hàng cá nhân có nhu cầu giao dịch quốc tế, như những người có thân nhân du học hoặc sinh sống tại nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, dựa trên nền tảng ngân hàng trực tuyến và mạng lưới của MB.
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đặc điểm cơ bản tỉnh Đồng Nai
2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Đồng Nai là tỉnh thuộc Miền Đông Nam, có diện tích 5.903,4 km2, chiếm 1,76% diện tích tự nhiên cả nước và chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ
Đồng Nai là một tỉnh thuộc vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí địa lý thuận lợi khi tiếp giáp với tỉnh Bình Thuận ở phía Đông, tỉnh Lâm Đồng ở Đông Bắc, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước ở Tây Bắc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ở phía Nam, và thành phố Hồ Chí Minh ở phía Tây.
Tỉnh này sở hữu hệ thống giao thông thuận lợi với nhiều tuyến đường huyết mạch quốc gia như quốc lộ 1A, 20, 51, cùng với tuyến đường sắt Bắc - Nam Gần cảng Sài Gòn và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế và giao thương trong khu vực, đồng thời gắn kết Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.
2 Khí hậu: Đồng Nai nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, với khí hậu ôn hòa, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, đất đai màu mỡ (phần lớn là đất đỏ bazan), có hai mùa tương phản nhau (mùa khô và mùa mưa) Nhiệt độ cao quanh năm là điều kiện thích hợp cho phát triển cây trồng nhiệt đới, đặc biệt là các cây công nghiệp có giá trị xuất khẩu cao Nhiệt độ bình quân năm 2007 là: 27,4°C Số giờ nắng trung bình trong năm 2007 là: 2.183 giờ Lượng mưa tương đối lớn và phân bố theo vùng và theo vụ tương đối lớn khoảng 2.516 mm phân bố theo vùng và theo vụ Độ ẩm trung bình năm 2007 là 81%
Tỉnh Đồng Nai sở hữu địa hình chủ yếu là đồng bằng và bình nguyên, với một số núi sót phân bố rải rác, có độ cao giảm dần từ Bắc vào Nam Khu vực này còn nổi bật với tài nguyên rừng phong phú, góp phần quan trọng vào hệ sinh thái và phát triển kinh tế địa phương.
Rừng Đồng Nai, với đặc trưng của rừng nhiệt đới, sở hữu tài nguyên động thực vật phong phú, đặc biệt là vườn Quốc gia Nam Cát Tiên Tỷ lệ che phủ rừng đã giảm từ 47,8% vào năm 1976 xuống còn 21,5% vào năm 1981, và đến 30 tháng 6 năm 2004, tỷ lệ này chỉ đạt 26,05% Tuy nhiên, nhờ vào chương trình trồng rừng và quy hoạch, dự kiến tỷ lệ che phủ sẽ tăng lên 45-50% vào năm 2010 Hiện tại, diện tích rừng đặc dụng là 82.795,5 ha, rừng phòng hộ 44.144,2 ha và rừng sản xuất 26.646,3 ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm 80.520,4 ha, 21.366,8 ha và 8.406,4 ha tương ứng.
Kim loại: Vàng: Đến nay đã phát hiện 17 mỏ, điểm quặng và khoáng hoá Tập trung chủ yếu ở phía bắc Tỉnh Có 2 mỏ nhỏ ở Hiếu Liêm và Vĩnh
Thiếc có triển vọng nhưng chỉ xuất hiện dưới dạng vành phân tán khoáng vật với hàm lượng thấp, không đáng kể cho việc tìm kiếm Các vành thiếc này tập trung chủ yếu ở núi Chứa Chan, Suối Rét, Suối Sao và sông Gia Ray Bên cạnh đó, chì kẽm đa kim cũng đã được phát hiện tại núi Chứa Chan.
Các loại khoáng sản không kim loại bao gồm kaolin, sét màu, đá vôi, đá xây dựng và ốp lát, cát xây dựng, cát san lấp, Keramzit và Laterit Đá quý và bán quý thường có quy mô nhỏ và không có triển vọng khai thác công nghiệp Tài nguyên nước cũng là một yếu tố quan trọng trong lĩnh vực này.
Tỉnh Đồng Nai sở hữu mật độ sông suối khoảng 0,5 km/km2, tuy nhiên, sự phân bố không đồng đều Hầu hết các sông suối tập trung chủ yếu ở phía Bắc và dọc theo dòng sông Đồng Nai theo hướng Tây Nam Tổng lượng nước tại đây rất phong phú, đạt 16,82 x.
109 m3/năm, trong đó mùa mưa chiếm 80%, mùa khô 20%
Tổng trữ lượng nước ngầm của tỉnh Đồng Nai đạt khoảng 5.505.226 m3/ngày, trong đó trữ lượng nước tĩnh là 793.379 m3/ngày và trữ lượng động khoảng 4.714.847 m3/ngày Mặc dù nguồn nước dưới đất phong phú, nhưng sự phân bố không đều và nhu cầu khai thác lớn vào mùa khô đòi hỏi phải có quy hoạch khai thác hợp lý Về tài nguyên thủy sản, Đồng Nai chủ yếu phát triển dựa vào hệ thống hồ đập và sông ngòi, với hồ Trị An có diện tích 323 km2 cùng hơn 60 sông, kênh rạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản như cá nuôi bè và tôm nuôi.
2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.1.2.1 Đặc điểm về kinh tế a Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP)
Dự kiến năm 2022, GDP của tỉnh Đồng Nai đạt 233.979,73 tỷ đồng, tăng 9,22% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu đề ra (6,5-7%) và cao hơn mức tăng trưởng trung bình của cả nước Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,89%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,06%, dịch vụ tăng 13,08% và thuế sản phẩm tăng 6,26% Mặc dù mức tăng trưởng của Đồng Nai thấp hơn Tây Ninh (+9,56%), nhưng lại cao hơn TP Hồ Chí Minh (+9,03%), Bình Dương (+8,01%), Bà Rịa-Vũng Tàu (+7,15%) và Bình Phước (+8,4%) Đồng Nai đứng thứ 4 trong 63 tỉnh, thành phố về quy mô GRDP, chỉ sau TP HCM, Hà Nội và Bình Dương, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng chung của cả nước.
Nguyên nhân tăng trưởng GDRP năm 2022 đạt cao là do năm 2021 ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tăng rất thấp, chỉ đạt 2,77%; bước sang năm
Năm 2022, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh chóng Các doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu thuận lợi và thị trường trong nước phục hồi rõ nét Kết quả là một số ngành sản xuất kinh doanh ghi nhận tăng trưởng giá trị tăng thêm (VA) khá so với cùng kỳ, bao gồm công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,2%, sản xuất điện tăng 8,26%, hoạt động xây dựng tăng 23,28%, bán buôn, bán lẻ tăng 8,36%, hoạt động vận tải tăng gần 32%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 29,96% Tốc độ tăng trưởng GRDP chung của cả năm đạt 9,22%, trong đó quý 3/2022 ghi nhận tăng trưởng GDP ấn tượng với 15,22%, với khu vực dịch vụ tăng 32,73% và công nghiệp xây dựng tăng 13,08%.
Trong năm 2022, sản xuất công nghiệp tại tỉnh đã có sự phục hồi và ổn định ngay từ những tháng đầu năm Thị trường xuất khẩu diễn ra thuận lợi với sự gia tăng đáng kể về đơn hàng, cùng với nguồn lao động đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất.
Dự báo chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022 tăng 8,32% so với năm 2021, trong đó ngành khai khoáng tăng 5,48%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,46%, và sản xuất điện, khí đốt tăng 6,71% Các ngành công nghiệp chủ lực như chế biến thực phẩm tăng 7,02%, sản xuất trang phục tăng 11,88%, và sản xuất hóa chất tăng 10,22% Sự tăng trưởng này nhờ vào nỗ lực của các doanh nghiệp và sự hỗ trợ kịp thời từ lãnh đạo tỉnh Đồng Nai Tuy nhiên, một số ngành như sản xuất điện tử giảm 0,82%, và một số ngành khác chỉ tăng nhẹ, cho thấy vẫn còn những khó khăn trong sản xuất.
Dự ước giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2022 đạt 70.980,8 tỷ đồng, tăng 20,67% so với cùng kỳ Doanh nghiệp nhà nước giảm 39,18% với 161,5 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 19,46% đạt 52.414,4 tỷ đồng Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.880,8 tỷ đồng, tăng 20,52%, và loại hình khác đạt 15.214,1 tỷ đồng, tăng 26,34% Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh 2010 đạt 43.757,9 tỷ đồng, tăng 12,13% Sự gia tăng này chủ yếu do dịch bệnh được kiểm soát, phát triển sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, và nhu cầu cao về đầu tư cơ sở hạ tầng và nhà ở Đồng thời, tiến độ xây dựng khu tái định cư sân bay Long Thành cũng được đẩy mạnh.
Đặc điểm Sacombank - Chi nhánh Đồng Nai
2.2.1 Lịch sử hình thành của Sacombank Chi nhánh Đồng Nai
- Tên công ty: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (gọi tắt là Sacombank) - Chi nhánh Đồng Nai
- Địa chỉ: Số 228 đường 30/4, KP 3, Phường Thanh Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Giám đốc: Lê Hải Triều - Giám Đốc điều hành
Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Đồng Nai được thành lập theo quyết định số 16/2003/QĐ-HĐQT vào ngày 07/01/2003 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 04/04/2003.
- Tên giao dịch: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đồng Nai
- Tên gọi tắt: Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Đồng Nai
Hiện nay, chi nhánh có đội ngũ nhân sự chủ yếu là những người có trình độ đại học, trong khi phần còn lại là có trình độ cao đẳng và trung cấp, tập trung ở bộ phận hành chính, quỹ và bảo vệ Đội ngũ này chủ yếu là những người trẻ, năng lực cao và linh hoạt, cùng nhau hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho chi nhánh và toàn hệ thống ngân hàng.
Sau 20 năm hoạt động, Sacombank đã không ngừng phát triển và mở rộng mạng lưới, hiện có 2 chi nhánh và 14 phòng giao dịch Hình ảnh Sacombank trở nên quen thuộc tại tất cả các địa bàn hành chính trong tỉnh, với hệ thống mạng lưới tại Chi nhánh Đồng Nai bao gồm 1 trụ sở chi nhánh và 9 phòng giao dịch.
Trụ sở chi nhánh Đồng Nai bao gồm các phòng giao dịch như PGD Hố Nai, PGD Biên Hòa, PGD Trảng Bom, PGD Long Bình Tân, PGD Long Thành, PGD Đông Hòa, PGD Vĩnh Cửu, PGD Nhơn Trạch và PGD Tân Phong.
- Tính đến ngày 31/12/2022, Sacombank CN Đồng Nai đang phục vụ cho hơn 76.212 KHCN và 2.477 KHDN trong đó có hơn 350 Doanh nghiệp FDI
Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi
- Trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu Việt Nam
- Tối đa hóa giá trị gia tăng cho đối tác, nhà đầu tư và cổ đông
- Mang lại giá trị về nghề nghiệp và sự thịnh vượng cho cán bộ nhân viên
- Đồng hành cùng sự phát triển chung của cộng đồng xã hội
- Tiên phong mở đường và mạnh dạn đương đầu vượt qua những thách thức để tiếp nối những thành công
- Đổi mới và năng động để phát triển bền vững
- Cam kết chất lượng là nguyên tắc ứng xử của mỗi thành viên trong phục vụ khách hàng và quan hệ đối tác
2.2.2 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng
Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Đồng Nai như sau:
• Giám đốc chi nhánh: Ông Lê Hải Triều
PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
PHÒNG KẾ TOÁN VÀ QUỸ
PHÒNG KIỂM SOÁT RỦI RO
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức của Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Đồng Nai
- Là người đứng đầu chi nhánh, điều hành và chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động ở chi nhánh
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định về hoạt động kinh doanh của chi nhánh
- Thực hiện tuyển chọn, đào tạo nhân sự, đánh giá hoạt động và thành tích của nhân viên tại chi nhánh
- Đề xuất, chỉ đạo thực hiện các cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ ở ngân hàng
• Các phó giám đốc chi nhánh: Ông Lê Thành An, Ông Nguyễn Việt Thái
- Phó giám đốc phụ trách nội nghiệp: Tổ chức công tác phục vụ khách hàng, quản lý tài sản, xử lý nghiệp vụ của ngân hàng
Phó giám đốc phụ trách bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý các hoạt động kinh doanh tại các địa điểm giao dịch của ngân hàng.
- Tổ chức huấn luyện, đào tạo nhân viên và đồng thời tạo môi trường làm việc hiệu quả
Bộ phận này đóng vai trò quan trọng trong ngân hàng, là cầu nối trực tiếp giữa ngân hàng và khách hàng, đồng thời giúp bảo vệ khỏi những rủi ro đặc thù trong ngành.
Nhiệm vụ chính của nhân viên ngân hàng bao gồm tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm và dịch vụ, tư vấn cho khách hàng về các tiện ích và hoàn thành thủ tục hồ sơ Họ cũng cần thẩm định khách hàng có nhu cầu vay vốn để đảm bảo quyền lợi cho ngân hàng, làm báo cáo thẩm định theo quy trình và trình các cấp xét duyệt cho vay hoặc từ chối vay Cuối cùng, nhân viên phải kiểm tra việc sử dụng vốn vay và theo dõi quá trình trả nợ gốc cũng như lãi vay theo hợp đồng của khách hàng.
Người chịu trách nhiệm tiếp cận trực tiếp với khách hàng doanh nghiệp là gương mặt đại diện của ngân hàng trong các giao dịch với khách hàng.
Nhiệm vụ bao gồm việc tìm hiểu và cập nhật thông tin về sản phẩm và dịch vụ, quản lý trạng thái ngoại hối, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến doanh nghiệp, và xây dựng mối quan hệ với khách hàng Ngoài ra, còn có trách nhiệm chăm sóc khách hàng sau khi ký hợp đồng cũng như sau khi hợp đồng hết hạn, cùng với việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối.
- Thực hiện và kiểm soát toàn bộ các hoạt động thu chi tiền Kiểm tra các loại chứng từ thu, chi
- Đối chiếu kiểm tra phiếu thu, phiếu chi tiền khớp với chứng từ và thực tế
- Thực hiện công tác ký xác nhận, giao các liên, phát hành và lưu trữ, quản lý toàn bộ văn thư liên quan tới quá trình
- Tham mưu với giám đốc trong việc bố trí, xử lí kỷ luật đối với nhân viên
- Giám sát nhân sự tại chi nhánh và các đơn vị trực thuộc
• Phòng kiểm soát rủi ro:
Xây dựng giải pháp quản trị rủi ro là một bước quan trọng nhằm ghi nhận, đo lường và đánh giá các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động Đồng thời, cần đề xuất các giải pháp khắc phục hiệu quả để giảm thiểu tác động của những rủi ro này.
- Kiểm soát các hồ sơ tín dụng được phê duyệt
- Hoàn chỉnh hồ sơ tín dụng, lập thủ tục giải ngân, thanh lý và lưu trữ hồ sơ
- Quản lý danh mục dư nợ và tình hình thu hồi nợ ở ngân hàng
- Hướng dẫn và hỗ trợ kiểm soát về mặt nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc
2.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Nai giai đoạn 2020-2022
2.2.3.1 Hoạt động huy động vốn
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ năm 2020 đến nay, hoạt động huy động và cho vay vốn của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam đã có những biến động trái chiều Mặc dù tiền gửi của dân cư bắt đầu tăng chậm lại, nhưng từ năm
Từ năm 2022 đến nay, tiền gửi của doanh nghiệp đã tăng mạnh, cho thấy sự phục hồi tích cực trong hoạt động tài chính Huy động vốn cũng tăng cao hơn tốc độ tăng dư nợ cho vay của các ngân hàng thương mại Theo thống kê, trong năm 2020 và 2021, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại các tổ chức tín dụng đã giảm rõ rệt, nhưng xu hướng này đã chuyển biến tích cực từ năm 2022.
Bảng 2.2 Thực trạng huy động vốn cuối kỳ của Sacombank qua 3 năm Đơn vị tính: Triệu đồng
Tổng nguồn vốn 2.532.152 2.812.321 3.283.923 280.169 111,06 471.602 116,77 Phân theo thành phần kinh tế
Tiền gửi dân cư 1.466.206 1.544.026 1.994.705 77.820 105,31 450.679 129,19 Tiền gửi các TCKT 1.114.147 1.199.943 1.218.017 85.796 107,70 18.074 101,51 Tiền gửi định chế tài chính 48.201 68.352 71.201 20.151 141,81 2.849 104,17 Phân theo thời gian
Tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi dưới 12 tháng 1.303.641 1.521.849 1.682.321 218.208 116,74 160.472 110,54
Tiền gửi từ 12 tháng đến dưới 24 tháng 705.241 862.410 910.320 157.169 122,29 47.910 105,56
Tiền gửi từ 24 tháng 523.720 428.062 691.282 (95.658) 81,73 263.220 161,49 Phân theo loại tiền
Trong giai đoạn 2020-2022, tổng nguồn vốn huy động của Sacombank Đồng Nai đã liên tục tăng Cụ thể, năm 2021, tổng nguồn vốn huy động đạt mức tăng 280.169 triệu đồng so với năm 2020, tương ứng với tỷ lệ tăng 11,06% Đến năm 2022, tổng nguồn vốn huy động tiếp tục tăng mạnh, đạt 3.283.923 triệu đồng so với năm 2021, với mức tăng 16,77%.
Trong bối cảnh các thành phần kinh tế, sự gia tăng đáng kể của tiền gửi dân cư đã đóng góp lớn vào kết quả tăng trưởng, với mức tăng 77.820 triệu đồng (5,31%) trong năm 2021 so với năm 2020 Năm 2022, tiền gửi từ dân cư tiếp tục tăng mạnh với tỷ lệ 129,19% Điều này cho thấy, mặc dù dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhưng kênh gửi tiền vẫn hấp dẫn do thị trường chứng khoán kém thu hút và bất động sản đóng băng Ngoài ra, tiền gửi từ các tổ chức kinh tế cũng ghi nhận mức tăng mạnh, với 85.796 triệu đồng (7,7%) trong năm 2021 và 18.074 triệu đồng (1,51%) trong năm 2022.
Phương pháp nghiên cứu
2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.3.1.1 Thu thập số liệu thứ cấp
Dựa trên các nguồn số liệu chính thức phục vụ nghiên cứu, bài viết sử dụng dữ liệu từ Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại, Tạp chí Ngân hàng, Sacombank - Chi nhánh Đồng Nai, cùng với sách, báo, và các văn bản mới nhất do NHNN ban hành.
2.3.1.2 Thu thập số liệu sơ cấp
Mục đích của việc thu thập thông tin sơ cấp là để đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank - Chi nhánh Đồng Nai, cũng như xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển này Luận văn áp dụng nhiều phương pháp thu thập thông tin sơ cấp, trong đó phương pháp điều tra khách hàng bán lẻ về mức độ hài lòng đối với sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ là chủ yếu.
- Khách hàng cá nhân, hộ gia đình;
- Doanh nghiệp siêu vi mô;
- Cán bộ, Nhân viên ngân hàng b Quy mô mẫu:
Đến cuối năm 2022, Sacombank - Chi nhánh Đồng Nai có tổng cộng 312 cán bộ nhân viên Trong năm qua, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của chi nhánh này cũng được ghi nhận đáng kể.
Tác giả sẽ tiến hành nghiên cứu tổng thể mẫu để đánh giá tình hình phát triển dịch vụ bán lẻ tại chi nhánh, từ đó phân tích những ưu điểm và nhược điểm trong việc thực hiện chính sách của Ngân hàng Nhà nước đối với Sacombank - Chi nhánh Đồng Nai.
Cỡ mẫu điều tra: quy mô mẫu sẽ được tính theo công thức Slovin sau: n = N/(1+N * e 2 )
Trong đó: n là mẫu đi điều tra
N: Tổng số mẫu e là sai số cho phép (e = 10%) Áp dụng công thức Slovin, ta được
Những số liệu thu thập được qua chọn mẫu điều tra theo bộ phiếu điều tra với nội dung phiếu điều tra gồm 2 phần:
Phần 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
2.3.2 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu
2.3.2.1 Phương pháp xử lý số liệu
Sau khi thu thập, tài liệu được chọn lọc và hệ thống hoá để tính toán các chỉ tiêu phù hợp cho phân tích đề tài Các công cụ và kỹ thuật tính toán được thực hiện trên phần mềm Excel, kết hợp với phương pháp phân tích chính là thống kê mô tả Phân tích này nhằm phản ánh thực trạng năng lực phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ và việc áp dụng chính sách của nhà nước trong lĩnh vực này tại Sacombank - Chi nhánh Đồng Nai, thông qua các số liệu tuyệt đối, tương đối và bình quân, được trình bày qua bảng biểu, sơ đồ, đồ thị và mô hình phân tích.
2.3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
- Phương pháp thống kê mô tả
Thống kê mô tả giúp phân tích quy mô và chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank - Chi nhánh Đồng Nai Nghiên cứu này tập trung vào đánh giá của khách hàng để xác định xu hướng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh.
Phương pháp nghiên cứu này giúp rút ra những kết luận quan trọng về sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank - Chi nhánh Đồng Nai, dựa trên các phân tích trong thời gian qua Tác giả đề xuất những định hướng chiến lược cho tương lai, sử dụng hai phương pháp nghiên cứu chính trong luận văn.
So sánh số tuyệt đối là phương pháp phân tích bằng cách trừ số liệu của kỳ phân tích với số liệu của kỳ gốc Phương pháp này giúp nhận diện sự biến đổi giữa hai kỳ, từ đó tìm hiểu nguyên nhân của sự biến động và đưa ra các đánh giá cũng như giải pháp thích hợp.
So sánh số tương đối là phương pháp phân tích tỷ trọng, được đo bằng tỷ lệ phần trăm, thể hiện mối quan hệ giữa số liệu thành phần và tổng hợp Phương pháp này giúp xác định mức độ chiếm giữ của các chỉ tiêu trong tổng số và đánh giá tầm quan trọng của chỉ tiêu tổng thể Khi kết hợp với các phương pháp khác, nó cho phép quan sát, phân tích sự biến đổi của chỉ tiêu, từ đó đưa ra các biện pháp quản lý và điều chỉnh kịp thời.
2.3.3 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.3.1 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá Phát triển về số lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ
- Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng bán lẻ
- Chỉ tiêu tăng trưởng huy động vốn bán lẻ
- Chỉ tiêu tình hình kinh doanh thẻ, ebank và bảo hiểm
2.3.3.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá Phát triển về các loại hình dịch vụ ngân hàng bán lẻ
- Cơ cấu cho vay bán lẻ
- Hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ
- Cơ cấu huy động vốn bán lẻ
2.3.3.3 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ
- Chỉ tiêu Chất lượng nợ
- Chỉ tiêu đánh giá kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ
- Mức độ hài lòng của khách hàng
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank - Chi nhánh Đồng Nai
3.1.1 Phát triển về số lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ a Phát triển tín dụng bán lẻ
Sacombank - Đồng Nai, với uy tín và hiệu quả cao trên thị trường, đã ghi nhận những kết quả khả quan trong kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ, nhờ vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Tổng dư nợ bình quân KHBL (Bao gồm DNSVM) liên tục tăng qu 3 năm 2020-2022 với tốc độ phát triển bình quân là 120,83%
Theo bảng 3.3, tổng dư nợ của Sacombank - Đồng Nai đã có sự tăng trưởng ổn định qua các năm Cụ thể, trong năm 2020, quy mô dư nợ bán lẻ bình quân đạt 1.465.151 triệu đồng.
2021 đã tăng lên 1.685.365 triệu đồng, tương ứng tăng 15% Đến năm 2022, dư nợ bình quân bán lẻ của Chi nhánh đã đạt 2.139.278 triệu đồng tương ứng tăng 27% so với năm 2021
Bảng 3.1 Tình hình tăng trưởng tín dụng bán lẻ Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
BQ Tuyệt đối Tương (%) đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tổng dư nợ bình quân
Dư nợ bình quân cho vay tiêu dùng 175.130 215.101 235.320 39.971 122,82 20.219 109,40 115,92
Dư nợ bình quân cho vay
Dư nợ bình quân cho vay khác 336.820 233.944 727.356 (102.876) 69,46 493.412 310,91 146,95
1 Dư nợ bình quân KHCN 952.347 1.195.486 1.390.530 243.139 125,53 195.044 116,32 120,83
Sản xuất kinh doanh 715.660 855.625 1.003.844 139.965 119,56 148.219 117,32 118,43 Đặc thù 87.652 110.030 153.101 22.378 125,53 43.071 139,14 132,16
2 Dư nợ bình quân DNSVM 512.804 489.879 748.757 (22.925) 95,53 258.878 152,85 120,84
Sacombank - Đồng Nai đã đạt được kết quả khả quan nhờ vào sự chuyển dịch định hướng kinh doanh của Ban lãnh đạo, tập trung vào phát triển cho vay bán lẻ và dịch vụ Điều này phản ánh tư duy mang tính bước ngoặt, phù hợp với xu thế phát triển bền vững của ngành ngân hàng Mặc dù tỷ trọng dư nợ bán lẻ đã cải thiện nhưng chỉ chiếm 25% tổng dư nợ, cho thấy cần đẩy mạnh hơn nữa trong việc chuyển dịch cơ cấu cho vay từ KHDN sang KHBL Phân khúc khách hàng cá nhân đã có sự tăng trưởng đáng kể trong 3 năm qua, nhưng dư nợ cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ và vừa vẫn còn thấp, cần được chú trọng để khai thác tiềm năng khu vực Trong thời gian tới, Chi nhánh cần tập trung vào hoạt động cho vay KHBL, đặc biệt là với phân khúc khách hàng DNSVM, nhằm tăng cường lợi nhuận bán lẻ và phù hợp với định hướng kinh doanh của NHCT.
+ Thu nhập tín dụng bán lẻ
Trong những năm gần đây, ngân hàng đã có sự bứt phá trong cơ cấu nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh nhờ vào việc phát triển và nâng cấp chất lượng dịch vụ Điều này không chỉ giúp gia tăng và đa dạng hóa nguồn thu mà còn giảm sự phụ thuộc vào tín dụng, từ đó phân tán rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
Nhiều ngân hàng đang hướng tới việc phát triển ngân hàng bán lẻ bằng cách đẩy mạnh bán chéo sản phẩm bảo hiểm và đầu tư, cung cấp các gói sản phẩm tài chính toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Mục tiêu này không chỉ giúp cải thiện cơ cấu thu nhập mà còn tăng nguồn thu phi tín dụng, giảm bớt sự phụ thuộc vào tín dụng Đặc biệt, sự tăng trưởng mạnh của tỷ trọng thu lãi từ dịch vụ là một tín hiệu tích cực cho ngành ngân hàng trong thời gian tới.
Trong những năm qua, lợi nhuận từ cho vay (NII) của Sacombank Đồng Nai đã có sự tăng trưởng ấn tượng, với mức tăng 49.520 triệu đồng (118,96%) vào năm 2021, đạt 310.670 triệu đồng, và tăng 132.659 triệu đồng (142,70%) vào năm 2022, đạt 443.329 triệu đồng Sự chuyển dịch cơ cấu dư nợ từ cho vay tiêu dùng sang cho vay sản xuất kinh doanh đã giúp biên lợi nhuận (NIM) tăng trưởng mạnh mẽ, với NIM năm 2021 tăng 118,96% và năm 2022 tăng 53.065 triệu đồng (142,70%) Trong ba năm qua, NIM có tỷ lệ tăng trưởng bình quân là 130,29% Chi nhánh đã áp dụng nhiều ưu đãi lãi suất để thu hút khách hàng vay vốn, mở rộng tệp khách hàng và xây dựng mối quan hệ bền vững Tuy nhiên, Ban lãnh đạo cần có chiến lược linh hoạt hơn để cân bằng giữa tăng trưởng quy mô và hiệu quả, đồng thời đối phó với cạnh tranh từ các ngân hàng lớn như BIDV và Vietcombank.
Bảng 3.2 Hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ
Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Tươngđối (%) Tuyệt đối Tương đối
1 Lợi nhuận (NII) cho vay 261.150 310.670 443.329 49.520 118,96 132.659 142,70 130,29 NII cho vay tiêu dùng 19.338 28.365 68.418 9.027 146,68 40.053 241,21 188,10 NII cho vay SXKD 190.862 215.855 255.360 24.993 113,09 39.505 118,30 115,67 NII cho vay khác 50.950 45.450 119.551 (5.500) 89,21 74.101 263,04 153,18 NII KHCN 116.028 158.002 305.897 41.974 136,18 147.895 193,60 162,37
2 Biên lợi nhuận (NIM) 104.460 124.268 177.331 19.808 118,96 53.063 142,70 130,29 NIM cho vay tiêu dùng 7.735 19.746 27.367 12.011 255,28 7.621 138,60 188,10 NIM cho vay SXKD 76.344 86.342 102.144 9.998 113,10 15.802 118,30 115,67 NIM cho vay khác 20.381 18.180 47.820 (2.201) 89,20 29.640 263,04 153,18
Nguồn: Sacombank Đồng Nai b Phát triển huy động bán lẻ
Cơ cấu huy động vốn bán lẻ là một yếu tố then chốt đối với bất kỳ ngân hàng nào, trong đó nguồn vốn từ tiền gửi của khách hàng đóng vai trò quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn huy động.
Để đảm bảo thanh khoản và bổ sung nguồn vốn chi phí thấp phục vụ cho tăng trưởng tín dụng, Sacombank Đồng Nai liên tục rà soát và thúc đẩy tăng trưởng nguồn vốn với chi phí thấp, nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh.
Chi nhánh chủ yếu huy động vốn bán lẻ thông qua tiền gửi CASA và tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng Cơ cấu cho vay trong 3 năm qua không có nhiều biến động và duy trì sự ổn định tương đối.
Trong giai đoạn 2020-2022, cơ cấu huy động vốn bán lẻ của Chi nhánh đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là vào năm 2022 Mặc dù tiền gửi Casa và tiền gửi dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 72%, nhưng tỷ lệ tiền gửi trên 12 tháng đã giảm từ 31% xuống 27% so với năm 2021, cho thấy hiệu quả tương đối lớn của các khoản tiền gửi ngắn hạn đối với Chi nhánh.
Bảng 3.3 Tình hình tăng trưởng huy động vốn bán lẻ
Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%)
Nguồn vốn bình quân CASA
Nguồn vốn bình quân FD 2.101.686 2.390.472 2.757.013 288.786 113,74 366.541 115,33 114,53
Trong 3 năm 2020-2022 Nguồn vốn huy động bình quân KHBL (bao gồm DNSVM) đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ phát triển bình quân là 113,88% Có thể thấy trong năm 2021, huy động vốn bình quân KHBL có sự tăng trưởng với 280.169 triệu đồng tương đương 11,06% so với năm 2020 Cụ thể nguồn vốn huy động bình quân tăng chủ yếu do huy động vốn bình quân từ phía KHCN tăng 194.373 triệu đồng tương đương
Huy động vốn bình quân từ DNSVM đã tăng 85.796 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 7,7% so với năm 2020, đạt 13,71% Đến năm 2022, tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân đạt 16,77% Tuy nhiên, mức CASA đã giảm 3,34% trong vòng ba năm qua Sự tăng trưởng trong huy động vốn bình quân từ KHCN chủ yếu đến từ việc tăng nguồn vốn FD, trong khi huy động vốn bình quân từ DNSVM cũng có sự gia tăng nhưng không đáng kể.
Quy mô huy động KHBL của Chi nhánh trong giai đoạn 2020-2022 đạt mức cao, gấp 1,5-2 lần so với dư nợ, cho thấy tiềm năng khai thác và nhu cầu của cư dân địa phương Ngoài lãi suất trên sổ, các ngân hàng còn có chính sách chăm sóc khách hàng hấp dẫn, bao gồm quà tặng, dịch vụ chăm sóc khách hàng định kỳ, và các ưu đãi đặc biệt cho khách hàng VIP như tour du lịch nước ngoài hàng năm Chi nhánh cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng cơ chế chăm sóc khách hàng, đặc biệt cho nhóm khách hàng có tiền gửi lớn Việc thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng, nhất là trước kỳ đáo hạn, là cần thiết để giữ chân khách hàng và tránh mất vào tay đối thủ.
Để tăng cường thu hút nguồn tiền gửi Casa, cần chú trọng vào việc nâng cao tỷ trọng của nguồn này, hiện tại vẫn còn rất thấp Điều này đặc biệt quan trọng vì nguồn lợi từ tiền gửi Casa rất cao, trong khi lãi suất huy động chỉ ở mức 0,5%/năm.
+ Thu nhập huy động vốn bán lẻ
Cơ cấu nguồn vốn huy động của Sacombank Đồng Nai chủ yếu dựa vào tiền gửi Casa và tiền gửi dưới 12 tháng, cho thấy đây là nguồn vốn chi phí thấp và hiệu quả cao Đặc biệt, tiền gửi Casa có NIM cao gấp ba lần so với NIM của tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng.
Các yếu tố ảnh hưởng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank - Chi nhánh Đồng Nai
3.2.1 Yếu tố khách quan a) Cơ sở pháp lý
Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, được coi là huyết mạch của hệ thống tài chính Chính phủ quản lý ngành ngân hàng thông qua hệ thống pháp luật và các chính sách cụ thể Mọi thay đổi trong chính sách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và danh mục sản phẩm của ngân hàng Do đó, chính sách quản lý và điều hành của các cơ quan Nhà nước có tác động lớn đến hoạt động của hệ thống ngân hàng.
Cơ sở pháp lý: Một số văn bản luật điển hình đang điều chỉnh hoạt động của Sacombank nói riêng và TCTD khác nói chung như:
Luật 47/2010/QH12 về Tổ chức tín dụng
Luật 17/2017/QH14 sửa đổi Luật 47/2010/QH12 về Tổ chức tín dụngNĐ 88/2019/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
NĐ 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp
NĐ 32/2017/NĐ-CP Về tín dụng đầu tư của nhà nước
NĐ 01/2014/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại tổ chức tín dụng Việt Nam
NQ 01/2019/NQ-HĐTP Về lãi, lãi suất, phạt vi phạm
NĐ 43/VBHN-NHNN ngày 14/7/2016 hợp nhất NĐ 101/2012/NĐ-CP và NĐ 80/2016/NĐ-CP về Thanh toán không dùng tiền mặt
NĐ 101/2012/NĐ-CP về Thanh toán không dùng tiền mặt
NĐ 80/2016/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 101/2012/NĐ-CP về Thanh toán không dùng tiền mặt
TT 46/2014/TT-NHNN về Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
TT 47/VBHN-NHNN ngày 09/12/2019 hợp nhất TT 39/2014/TT- NHNN, TT 20/2016/TT-NHNN, TT 30/2016/TT-NHNN, TT 23/2019/TT- NHNN về Dịch vụ Trung gian thanh toán
Thông tư 03/VBHN-NHNN ngày 17/01/2020 đã hợp nhất các thông tư 19/2016/TT-NHNN, 30/2016/TT-NHNN, 26/2017/TT-NHNN, 41/2018/TT-NHNN và 28/2019/TT-NHNN liên quan đến hoạt động thẻ ngân hàng Nội dung này được đưa ra trong bối cảnh môi trường kinh tế xã hội đang có nhiều biến động, yêu cầu các quy định về thẻ ngân hàng cần được cập nhật và điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn.
Sự phát triển của nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng thương mại Trong giai đoạn kinh tế ổn định, nhu cầu về vốn tăng cao do doanh nghiệp mở rộng sản xuất Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu người cao và tỷ lệ thất nghiệp thấp thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, thay đổi thói quen tiêu dùng và tạo khả năng tiết kiệm, khiến khách hàng sử dụng nhiều hơn các sản phẩm dịch vụ ngân hàng Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái, hoạt động ngân hàng cũng bị ảnh hưởng tiêu cực.
Hoạt động ngân hàng chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình chính trị và an ninh xã hội của một quốc gia Khi chính trị bất ổn, tâm lý khách hàng bị ảnh hưởng tiêu cực, dẫn đến giảm nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng Ngược lại, một quốc gia có nền chính trị và xã hội ổn định tạo ra môi trường đầu tư an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế và thu hút nhà đầu tư nước ngoài, từ đó làm tăng nhu cầu về dịch vụ ngân hàng.
Tình hình kinh tế và xã hội tại Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai, đang phát triển tích cực với chính sách điều tiết của nhà nước ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ NHBL tại Sacombank Thành phố Biên Hòa, trung tâm kinh tế của tỉnh, chứng kiến sự phát triển nhanh chóng với 27.516 doanh nghiệp, trong đó 23.722 doanh nghiệp đang hoạt động Đồng Nai cũng có 1.054 đơn vị sự nghiệp và 89 cơ sở hiệp hội hoạt động, cùng với 158.778 cơ sở hộ kinh doanh cá thể và 1.281 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Những yếu tố này góp phần gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ NHBL của Sacombank, thúc đẩy sự tăng trưởng khách hàng trong khu vực.
Mỗi sản phẩm dịch vụ được phát triển để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, bao gồm các phân khúc như khách hàng VIP, trung niên, thế hệ trẻ và doanh nghiệp nhỏ Sự khác biệt trong nhu cầu của từng phân khúc ảnh hưởng đến thiết kế sản phẩm, chiến lược marketing và dịch vụ chăm sóc khách hàng Để tối ưu hóa lợi nhuận, các ngân hàng cần xác định rõ nhu cầu của khách hàng và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng giai đoạn.
Nhu cầu của khách hàng: GDP năm 2022 của Đồng Nai ước tính tăng 5,42% đạt mức gần 33,6 triệu đồng (5.741 USD)USD/người/năm Ước năm
Năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 232.169 tỷ đồng, tăng 23,63% so với năm 2021 Doanh thu bán lẻ ước đạt 180.070 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 17,06% so với cùng kỳ Bên cạnh đó, tổng phương tiện thanh toán tăng 14,64%, huy động vốn tăng 15,61%, và tăng trưởng tín dụng đạt 8,83% so với cuối năm trước.
Năm 2021, Đồng Nai là tỉnh phát triển mạnh với dân số trẻ và số lượng người có tài khoản ngân hàng chưa đến 60% Khi thu nhập bình quân đầu người tăng, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng sẽ gia tăng, tạo cơ hội cho Sacombank mở rộng dịch vụ.
Thị trường bán lẻ đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt khi nhiều ngân hàng trong nước nhận ra tiềm năng của lĩnh vực ngân hàng bán lẻ (NHBL) và đẩy mạnh các chiến dịch mở rộng thị phần Sacombank Đồng Nai đang đối mặt với sự cạnh tranh trực tiếp từ một số đối thủ lớn trong nước trong mảng bán lẻ này.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – CN Đồng Nai là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam với thị phần lớn và thương hiệu vững mạnh Ngân hàng sở hữu nhiều lợi thế về quy mô và cung cấp nhiều chương trình bán lẻ với chi phí hợp lý, thu hút đông đảo khách hàng.
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Đồng Nai là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật trong lĩnh vực ngoại hối và bán buôn, đồng thời đang tập trung phát triển mảng bán lẻ Với thương hiệu uy tín và được tin tưởng, Vietcombank cung cấp dịch vụ công nghệ chất lượng cao và đầu tư mạnh mẽ vào dịch vụ bán lẻ, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.
Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam-Cn Đồng Nai nổi bật trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ với thương hiệu mạnh mẽ và lượng khách hàng đông đảo nhờ vào chính sách thu hút hiệu quả Ngân hàng cung cấp nhiều chương trình khuyến mãi đa dạng và phong phú, cùng với thủ tục giao dịch chuyên nghiệp và nhanh chóng, điều này đã nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng cá nhân.
Thị trường ngân hàng bán lẻ đang diễn ra sôi động và cạnh tranh khốc liệt với sự tham gia của nhiều ngân hàng khác nhau, mỗi ngân hàng có quy mô, dịch vụ và thế mạnh riêng nhằm thu hút khách hàng.
Thị trường ngân hàng bán lẻ tại Đồng Nai rất lớn, với sự tham gia của nhiều khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ nhiều ngân hàng khác cũng là một yếu tố bất lợi, ảnh hưởng đến sự phát triển của Sacombank tại chi nhánh Đồng Nai.
3.2.2 Yếu tố chủ quan a) Chiến lược kinh doanh và chính sách đối với phát triển dịch vụ bán lẻ
Kênh phân phối dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Sacombank tại Đồng Nai tập trung vào việc mở rộng mạng lưới giao dịch để gia tăng thị phần và phục vụ tốt hơn cho người dân Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, một số điểm giao dịch thiếu đồng bộ về chất lượng đầu tư, dẫn đến tình trạng xuống cấp ở một số phòng giao dịch đã hoạt động lâu năm, ảnh hưởng đến hình ảnh và mỹ quan của ngân hàng.
Đánh giá chung về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank -
3.3.1 Những kết quả đạt được
* Kết quả hoạt động kinh doanh
Trong giai đoạn 2020-2022, Sacombank Đồng Nai đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quy mô hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ Cụ thể, hoạt động huy động vốn từ dân cư và dư nợ tín dụng bán lẻ đều tăng qua từng năm Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ SMS đã tăng gấp đôi, trong khi phí thu từ dịch vụ Money Gram cũng gia tăng Đặc biệt, thu phí từ dịch vụ SMS và Internet Banking đã gần gấp ba lần trong cùng giai đoạn.
Về chất lượng, hiệu quả: Chất lượng hiệu quả của các dịch vụ ngân hàng
Trong giai đoạn 2020-2022, hoạt động ngân hàng (BL) duy trì sự ổn định với cơ cấu huy động vốn chủ yếu là VND, chiếm khoảng 98% Tỷ lệ nợ xấu trong tín dụng bán lẻ dưới 2%, cho thấy chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt Các chỉ tiêu như nợ nhóm 2, nợ xấu và lãi treo đều nằm dưới giới hạn cho phép Năm 2022, chi nhánh được công nhận là một trong 10 chi nhánh có chất lượng tín dụng bán lẻ tốt nhất trong hệ thống.
Sacombank Đồng Nai luôn duy trì vị trí trong top 5 ngân hàng thương mại tại thành phố Biên Hòa về quy mô huy động vốn bán lẻ Tuy nhiên, thị phần của ngân hàng này đang có xu hướng giảm do sự cạnh tranh gia tăng từ các ngân hàng thương mại khác.
CP khác tăng Nguồn vốn huy động dân cư chiếm tỷ trọng 65% tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ ngân hàng BL đã ghi nhận kết quả tích cực, với số dư cuối kỳ năm 2022 đạt mục tiêu đề ra.
Sacombank Đồng Nai đã không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, cũng như cải tiến tiện ích của những sản phẩm truyền thống để đáp ứng nhu cầu khách hàng và nâng cao tính cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng Ngân hàng đặc biệt chú trọng đầu tư vào công nghệ, hỗ trợ cho các dịch vụ ngân hàng điện tử như SMS và internet banking, đồng thời gia tăng tiện ích với các dịch vụ thanh toán hóa đơn và nạp tiền điện thoại qua ATM.
*Về mô hình tổ chức quản lý hoạt động ngân hàng bán lẻ
Hoạt động kinh doanh Ngân hàng bán lẻ đã được lãnh đạo chi nhánh chú trọng ngay từ đầu năm, với việc quán triệt tầm quan trọng của lĩnh vực này đến toàn thể cán bộ nhân viên Chi nhánh đã tổ chức Hội nghị Ngân hàng bán lẻ để đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2020-2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn 2023-2025, phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị về kinh doanh Ngân hàng bán lẻ.
* Về phát triển, đa dạng hóa sản phẩm
Sacombank Đồng Nai đã phát triển một danh mục sản phẩm bán lẻ đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng cao Từ năm 2020 đến 2022, ngân hàng đã giới thiệu nhiều dịch vụ mới, bao gồm Internet Banking, thanh toán hóa đơn, và dịch vụ gửi tin nhắn tự động SMS, góp phần gia tăng nguồn thu Các sản phẩm thẻ mới như thanh toán hóa đơn trên ATM, dịch vụ nạp tiền điện thoại, và thẻ tín dụng quốc tế Visa cũng được ra mắt Ngoài ra, Sacombank cung cấp nhiều sản phẩm tiền gửi và tín dụng bán lẻ, như cho vay mua nhà và ô tô, nhằm phục vụ tốt hơn cho khách hàng.
* Về xây dựng nền tảng công nghệ đáp ứng hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ
Giai đoạn 2020-2022, Sacombank Đồng Nai đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ và phát triển phần mềm ứng dụng, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và ngân hàng bán lẻ Các dự án này không chỉ đáp ứng xu hướng hiện đại và hội nhập quốc tế, mà còn đảm bảo hệ thống kỹ thuật vận hành ổn định, thông suốt cho các dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Sacombank Đồng Nai đã nâng cấp hệ thống mạng nội bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN) với tốc độ cao, đảm bảo kết nối hiệu quả giữa Trung tâm CNTT, Hội sở chính và 567 chi nhánh trên toàn quốc.
Đến năm 2022, chi nhánh đã phát triển một nhóm khách hàng bán lẻ quan trọng với 167 khách hàng có tổng số dư tiền gửi 295 tỷ đồng, chiếm 33% tiền gửi dân cư Ngoài ra, có 556 khách hàng thân thiết với số dư 282 tỷ đồng, tương ứng với 31% tiền gửi dân cư Phần lớn còn lại là khách hàng phổ thông với tổng số dư 325 tỷ đồng Hầu hết các khách hàng này đã duy trì mối quan hệ lâu dài với chi nhánh và được áp dụng các chính sách chăm sóc khách hàng bán lẻ theo quy định của Sacombank Đồng Nai trong từng giai đoạn.
Về mạng lưới kinh doanh ngân hàng bán lẻ
Sacombank chi nhánh Đồng Nai hiện có 1 chi nhánh và 9 phòng giao dịch, cùng với 28 máy ATM và hơn 350 điểm chấp nhận thẻ POS đang hoạt động.
Trụ sở chính và các phòng giao dịch của chi nhánh được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, tạo không gian khang trang và sạch đẹp Các máy ATM được đặt ở vị trí thuận lợi để phục vụ khách hàng hiệu quả Quỹ tiết kiệm chủ yếu tập trung vào huy động vốn và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân Mặc dù chi nhánh đã triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử, nhưng hiện tại vẫn còn ít khách hàng sử dụng do phần lớn chưa quen hoặc ngại tiếp cận.
Trong thời gian tới, HSC chi nhánh sẽ tiến hành sắp xếp lại mô hình hoạt động của quỹ tiết kiệm, bao gồm việc nâng cấp hoặc sát nhập một số quỹ vào phòng giao dịch Điều này nhằm mục tiêu tăng cường hoạt động ngân hàng bán lẻ.
Việc cải thiện chất lượng giao dịch và không gian phục vụ khách hàng tại các điểm giao dịch của chi nhánh là rất quan trọng, tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của hệ thống Sacombank.
Chương trình “khách hàng bí mật – ms” hàng quý chỉ ra rằng vẫn còn tình trạng giao dịch viên thiếu thân thiện với khách hàng, thực hiện giao dịch một cách hời hợt, không cảm ơn và không bày tỏ mong muốn phục vụ khách hàng trong tương lai Bên cạnh đó, nhiều địa điểm giao dịch cũng thiếu chỗ đỗ xe ô tô cho khách hàng.
Định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại
3.4.1.1 Định hướng của Sacombank – chi nhánh Đồng Nai
Theo chủ trương và định hướng của Sacombank, cũng như tình hình hoạt động thực tế tại Chi nhánh, các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2023-2025 được xác định rõ ràng.
-Tiếp tục giữ vị thế là chi nhánh chủ lực trên địa bàn cũng như trong hệ thống Sacombank Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ KHKD năm 2023
Để đẩy mạnh tăng trưởng quy mô và gia tăng thị phần, cần chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn và tín dụng theo hướng bền vững, tối ưu hóa hiệu quả Tập trung phát triển và khai thác khách hàng mới, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) cùng với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các khách hàng lớn có tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) chưa cao.
Tăng trưởng tín dụng đạt mục tiêu đề ra, đồng thời kiểm soát chất lượng tín dụng, chú trọng vào việc xử lý và thu hồi nợ xấu Dòng vốn tín dụng được tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhằm hỗ trợ đầu tư và phát triển kinh tế đất nước theo định hướng của Chính phủ.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải cách toàn diện các quy trình nghiệp vụ sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của khách hàng.
Cải thiện hệ số NIM trong hoạt động cho vay và huy động của Chi nhánh là cần thiết để tối ưu hóa theo từng đối tượng khách hàng và kỳ hạn Điều này nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch định hướng của TSC.
- Tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức, nhân sự, tập trung đào tạo và phát triển khối Quan hệ khách hàng theo hướng chuyên nghiệp
3.4.1.2 Định hướng của Sacombank - Chi nhánh Đồng Nai về phát triển dich vụ Ngân hàng bán lẻ
Trong kế hoạch dài hạn, Saconbank Chi nhánh Đồng nai đề ra một số mục tiêu cụ thể xây dựng KHKD NHBL:
Phấn đấu từ 2023-2025, là chi nhánh chủ lực, đứng đầu trên địa bàn cũng như trong hệ thống Sacombank về hoạt động ngân hàng bán lẻ
Để tiếp tục mở rộng quy mô và gia tăng thị phần, cần chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn và tài sản đảm bảo lòng (TDBL) theo hướng phát triển bền vững và hiệu quả tối ưu Đồng thời, cải thiện và nâng cao hệ số NIM trong hoạt động cho vay và huy động vốn, tối ưu hóa theo từng phân khúc khách hàng và thời hạn.
Củng cố và tăng tốc phát triển mạng lưới các Phòng giao dịch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo tiêu chuẩn PGD bán lẻ, từ đó trở thành các nhân tố chủ chốt trong việc triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bán lẻ chuyên nghiệp, có kỹ năng, thân thiện với thị trường
Thực hiện Nghị quyết 1856/NQ-BIDV ngày 29/11/2017, Sacombank đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng dịch vụ bình quân 25%/năm Ngân hàng sẽ dẫn đầu thị trường về số lượng khách hàng sử dụng các kênh ngân hàng điện tử, đồng thời tập trung phát triển các sản phẩm thế mạnh như thanh toán, tài trợ thương mại và các sản phẩm công nghệ cao Đối tượng khách hàng mục tiêu bao gồm cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp siêu vi mô, với trọng tâm là khách hàng quan trọng, có thu nhập trung bình cao, đặc biệt là những khách hàng giàu có với thu nhập bình quân 30 triệu đồng/tháng.
3.4.2 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank - Chi nhánh Đồng Nai
3.4.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Việc kiểm tra định kỳ trình độ cán bộ nhân viên tại ngân hàng không chỉ nâng cao chuyên môn mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển nghề nghiệp Sự công khai và minh bạch trong đánh giá năng lực sẽ khuyến khích cán bộ nhân viên phấn đấu và gia tăng sự hài lòng đối với Sacombank Điều này sẽ góp phần tăng cường động lực làm việc, nâng cao năng suất lao động và gián tiếp cải thiện sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng của Sacombank.
3.4.2.2 Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ a Về huy động vốn khách hàng cá nhân
Tích cực tìm và tiếp cận các khách hàng mới tạo tiền đề cho việc gia tăng nguồn vốn không kỳ hạn
Để tuân thủ chỉ đạo của TSC, cần nắm bắt kịp thời tình hình huy động vốn trên địa bàn, thực hiện điều hành lãi suất linh hoạt theo quy định, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và tăng cường nguồn vốn Đồng thời, cần đổi mới phong cách giao dịch và nâng cao năng suất lao động.
Truyền thông đến CBNV Chi nhánh về cơ chế động lực và chương trình sản phẩm dịch vụ là rất quan trọng để tối ưu hóa hiệu quả từ các chương trình Đối với tín dụng bán lẻ, cần đẩy mạnh tiếp thị đến các công ty kinh doanh, sàn môi giới bất động sản, và các dự án nhà nhằm phát triển cho vay nhà dự án và nhà riêng lẻ.
Nghiên cứu phương thức tiếp cận cho vay SXKD/hộ kinh doanh cá thể/Doanh nghiệp siêu nhỏ trên địa bàn của chi nhánh
Nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp cho cán bộ khối quan hệ khách hàng là ưu tiên hàng đầu, nhằm đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ trọn gói đến từng phân đoạn khách hàng Đồng thời, chú trọng vào việc thu dịch vụ bán lẻ để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.
Nghiên cứu triển khai các dịch vụ mới phục vụ cho nhu cầu thanh toán của người tiêu dùng
Tăng cường tìm kiếm thêm nhiều đối tác cho chương trình “Điểm ưu đãi vàng” nhằm tăng tiện ích cũng như quảng bá thẻ quốc tế của BIDV
Nâng cấp các chương trình BSMS và BIDV online nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho khách hàng Để phát triển sản phẩm thẻ ghi nợ trong thị trường bão hòa, cần nghiên cứu và nhắm vào nhóm khách hàng như học sinh, sinh viên và cán bộ nhân viên các công ty Xây dựng chính sách ưu đãi cùng các chương trình khuyến mãi phù hợp sẽ giúp thu hút và phát triển thẻ từ nhóm khách hàng này.
Nâng cao nhận thức về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là cần thiết, đồng thời thúc đẩy chuyển giao các giao dịch đơn giản từ kênh quầy sang kênh IBMB và ATM Điều này sẽ gia tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của khách hàng.
Khai thác triệt để nền khách hàng chi hộ lương tại Chi nhánh để phát hành thẻ tín dụng và bán chéo các sản phẩm bán lẻ
Phối hợp với các phòng khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh công tác phát hành thẻ tín dụng doanh nghiệp
3.4.2.3 Giải pháp về sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ