Đặc biệt theo thông tư số 82/TCCN của Bộ Tài Chính ngày 32/12/1991hướng dẫn việc thực hiện chỉ thị 332/HĐBT về bảo toàn vốn kinh doanh đối Trang 7 với các doanh nghiệp Nhà nước đã quy đ
HỌ TÊN – MÃ SINH VIÊN Vũ Ngọc Mạnh 11152898 Nguyễn Hồng Hiệp 11151556 Nguyễn Sơn Thái 11153886 Tơ Hữu Sơn 11153838 Lê Bá Thành Đạt 11150751 Lý Đặng Trí Hiếu 11151575 o Bá o cá ực th p tậ ng tổ p hợ Mục lục PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM HỎA HOẠN I Rủi ro lịch sử hình thành bảo hiểm hoả hoạn: Sự hình thành bảo hiểm hỏa hoạn giới rủi ro đặc biệt: II Bảo hiểm hỏa hoạn hình thành Việt Nam III Khái niệm chung Bảo hiểm hỏa hoạn .10 Nội dung Bảo hiểm hỏa hoạn 12 o Đặc điểm bảo hiểm hỏa hoạn 11 cá b) Khái niệm Bảo hiểm hỏa hoạn & khái niệm liên quan .10 o a) Bá Khái niệm, nội dung Bảo hiểm hỏa hoạn 10 th Đối tượng bảo hiểm .12 b) Phạm vi bảo hiểm 14 c) Giá trị số tiền bảo hiểm 17 d) Phí bảo hiểm 18 e) Giám định bồi thường tổn thất 20 ực a) p tậ ng tổ hợ PHẦN 2: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM HỎA HOẠN Ở VIỆT NAM 22 p I Thị trường bảo hiểm hoả hoạn rủi ro đặc biệt tác động tới khảnăng phát triển hoạt động bảo hiểm hoả hoạn rủi ro đặc biệt Việt Nam .22 Thuận lợi 22 a Về chủ thể tham gia thị trường 22 b Về thị trường .23 Khó khăn 24 a Về chủ thể tham gia thị trường 24 b Về thị trường 26 II Quy trình khai thác nghiệm vụ BHHH Việt Nam 26 Hoạt động khai thác bảo hiểm .27 Tuyên truyền,quảng cáo,chủ động tiếp cận khách hàng .27 b Đánh giá rủi ro 30 d Thay đổi giá trị tài sảnđược bảo hiểm 32 e Thanh toán hoa hồng .33 a Kiểm tra hồ sơ khiếu nại xác định trách nhiệm bảo hiểm 35 b Xác định mức độ thiệt hại 35 cá e Thông báo bồi thường 36 o d Bá a Truy đòi người thứ ba 37 o th III Đánh giá hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn Việt Nam: ực 38 Những thành tựu kinh doanh bảo hiểm hỏa hoạn: 38 tậ p Về hoạt động khai thác bảo hiểm: 38 tổ Những mặt tồn kinh doanh bảo hiểm hỏa hoạn: 44 ng Hoạt động khai thác bảo hiểm: .44 p hợ Hoạt động giám định, bồi thường hạn chế tổn thất: 45 Bài làm chỗ thiếu sót nội dung số liệu, chúng em mong góp ý giải đáp thêm Thay mặt nhóm, em xin chân thành cảm ơn cơ! NỘI DUNG PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM HỎA HOẠN I Rủi ro lịch sử hình thành bảo hiểm hoả hoạn: Sự hình thành bảo hiểm hỏa hoạn giới rủi ro đặc biệt: Bá Những ý tưởng bảo hiểm hỏa hoạn rủi ro đặc biệt o nảy sinh sau "cuộc cách mạng thương mại" Thế giới vào sau kỉ 15 đầu cá kỉ 16, đồn thuyền bn có giao thương đại lục.Cụ thể o th vào thời Trung Đại hay Phục Hưng Châu Âu chưa có hệ thống phịng ực cháy hữu hiệu hệ thống phòng cháy đế quốc La Mã: nhà tậ có dự trữ xơ nước đầy, khu phố có đội tuần tra để kịp thời phát p cháy, người thiệt hại vụ hỏa hoạn hội phường giúp đỡ ng tổ với điều kiện phải hội viên Tuy nhiên, khoản trợ giúp chưa thể coi khoản bồi thường thực Cho đến ngày 2/3/1666, Luân Đôn phải gánh chịu trận hỏa hợ p hoạn chưa thấy - Đám cháy nổ khinh khí cầu Edinbug, kéo dài ngày đêm,thiêu hủy hồn tồn 13200 tịa nhà, 87 nhà thờ, gây tổn thất cứu trợ Những người dân khơng cịn nhà để nữa, xảy khó khăn xã hội nghiêm trọng Lúc người dân Anh quốc thấu hiểu nguy hiểm hỏa hoạn nhận thức tầm quan trọng việc thành lập hệ thống phòng cháy chữa cháy việc bồi thường thiệt hại cách hiệu cho người phải gánh chịu hậu hỏa hoạn gây Mức độ nghiêm trọng thảm họa khiến nhà kinh doanh nghĩ đến việc cộng đồng chia sẻ rủi ro hỏa hoạn Họ hiểu thiết phải cso bảo hiểm hoản họa Và từ cơng ty bảo hiểm cháy Anh xuất Đó năm 1667 Bác sỹ nha khoa Nicholas Barbon đãlập doanh nghiệp bảo hieermmang tên" The Fire office"- văn phòng bảo hiểm cháy giới Từ năm 1983, nước Anh tiếp tục lập tổ chức hữu nhằm bảo hội viên họ Ví dụ vào năm 1684,một văn phịng cạnh tranh khác thành lập mang tên "Friendly Society Fire office".Một số công ty bảo hiểm cháy đời sau đó: "Hand-in-hand" năm 1696, "Sun Fire office" năm 1710, Union năm 1714, westminster năm Bá 1717,… việc thành lập tổ chức đặt móng cho bảo hiểm o hỏa hoạn nước Anh với hình thành phát triển kinh tế cá Anh, nhu cầu bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt dân chúng Anh hình o th thành tăng cao dần với khả tài họ Tập quán bảo hiểm ực hỏa hoạn rủi ro đặc biệt hình thành giữ vững theo phát triển Vì vậy, tới kỉ 18, quy chế bảo hiểm hỏa haojn nước Anh tậ p haofn chỉnh bước trở thành quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn tổ đại Năm 1710, Charlas Povet lập daon nghiệp bảo hiểm London, bắt Sau cơng ty bảo hiểm Anh, bảo hiểm cháy mở rộng hợ ng đầu nhận bảo hiểm động sản bất động sản p Châu Âu Bắc Mĩ Ở Pháp, công ty bảo hiểm hỏa haojn hai anh em Perien thành lập năm 1686 Năm 1677 Hambourg Đức, Quỹ hỏa hoạn thành phố đời Công ty bảo hiểm công Mĩ công ty bảo hiểm tương hỗ,do Benjiamis Franklia số thành viên sáng lập năm 1752 mang tên "The PhiladenphiaContritionship" bảo hiểm hỏa hoạn cho nhà cửa Công ty cổ phần Mĩ " The insurance compani ò North America" thành lập năm 1972 II Bảo hiểm hỏa hoạn hình thành Việt Nam Ở Việt Nam, nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn biết tới vào thời Pháp thuộc Theo đó, từ thời Pháp thuộc có số chi nhánh bảo hiểm Pháp Hà Nội, Sài Gòn tiến hành nghiệp vụ Bảo hiểm hỏa hoạn phát triển trước ngày miền Nam giải phóng (có khoảng chục công ty tiến hành triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn, phí bảo hiểm chiếm 5%) Mặc dù công ty bảo hiểm Bảo Việt thành lập từ năm 1964 Bá chế bao cấp, Nhà nước đứng bù đắp thiệt hại cho o doanh nghiệp họ gặp rủi ro, nên bảo hiểm nói chung bảo hiểm hỏa cá o hoạn nói riêng khơng có điều kiện phát triển Trước yêu cầu đòi hỏi doanh th nghiệp phải tự chịu trách nhiệm tài thiệt hại kinh doanh nước ực ta chuyển sang kinh tế thị trường, nghiệo vụ bảo hiểm hỏa hoạn tậ thức triển khai theo định số 06/TCQĐ ngày 17/1/1989 Sau p thời gian thực hiện, để phù hợp với thực tế, Bộ Tài Chính định số ng tổ 142/TCQĐ ban hành quy tắc biểu phí Ngày 12/4/1993, Bộ Tài Chính lại có định số 212/TCQĐ ban hành biểu phí bảo hiểm hỏa hoạn hợ rủi ro đặc biệt với mức phí tối đa để thay cho biểu phí bảo hiểm hỏa hoạn theo p định số 142/TCQĐ Vì vậy, từ năm 1990 có 16 cơng ty bảo hiểm địa phương tiến hành triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn với giá trị bảo hiểm lên tới 6200 tỷ đồng trở thành nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn với giá trị bảo hiểm lên tới 6200 tỷ đồng trở thành nghiệp vụ bảo hiểm có giá trị bảo hiểm ban đầu lớn Đến năm 1994 nghiệp vụ tiến hành hầu hết 53 tỉnh thành nước với tổng giá trị tham gia bảo hiểm lên tới 27000 tỷ đồng Đặc biệt theo thơng tư số 82/TCCN Bộ Tài Chính ngày 32/12/1991 hướng dẫn việc thực thị 332/HĐBT bảo toàn vốn kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước quy định bắt buộc: Các doanh nghiệp cần phải mua bảo hiểm tài sản công ty bảo hiểm Việt Nam để tạo nguồn bù đắp cho thiệt hại phí bảo hiểm tính vào giá thành Vấn đề cịn đề cập đến cụ thể Nghị định 59/CP Như vậy, việc triển khai loại hình bảo hiểm có nhiều lợi Tỷ Phí BHHH Tổng số phí hàng năm Tỷ lệ % 112.500.000 2.250.000.000 143.100.000 2.700.000.000 5,3 147.100.000 2.900.000.000 5,1 198.000.000 3.600.000.000 5,5 phí bảo hiểm hoản hoản năm đầu Việt Nam lệ Năm 1989, sau Bảo Việt triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hỏa cá o Bá Năm 1968 1969 1970 1971 o hoạn đến năm 1994 – 1995, hàng loạt công ty khác đời như: Bảo th Minh, Pjico, Bảo Long… triển khai nghiệp vụ bảo hiểm Trong ực giai đoạn từ 1995 đến nay, góp mặt cơng ty bảo hiểm hình tậ thức doanh nghiệp Nhà nước, liên doanh, cổ phần… đánh dấu bước p tổ ngoặt phát triển đa dạng thị trường, làm cho thị trường bảo ng hiểm hỏa hoạn Việt Nam ngày thêm sôi động Những năm đầu triển khai nghiệp vụ này, công ty bảo hiểm non trẻ hợ cịn gặp nhiều khó khăn nghiệp vụ thực chưa phát triển Năm 1991, p số đơn bảo hiểm cấp 413 đơn Nhưng đến năm 1994, số đơn 2000 đơn Và đến năm 1998, doanh thu toàn thị trường bắt đầu tăng từ 11.719.000 USD lên đến 14.266.000 USD Cuộc khủng hoảng tài tiền tệ năm 1997 làm doanh thu phí bảo hiểm hỏa hoạn giảm đáng kể năm Nhưng đến năm 2000, doanh thu phí bảo hiểm phụ hồi tiếp tục tăng trưởng Theo thống ke, doanh thu phí bảo hiểm đạt vượt dự kiến doanh nghiệp 1.7% Năm 2001 năm đầy hội thách thức nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn Sự đời luật kinh doanh bảo hiểm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung Nhưng bên cạnh đó, hàng loạt khó khăn, vướng mắc tồn từ năm trước đặc thù nghiệp vụ làm tốc độ phát triển nghiệp vụ chậm so với nghiệp vụ khác Sự kiện khủng bố 11/9/2001 hậu để lại làm nhiều công ty tái bảo hiểm bị phá sản làm giảm khả nhận tái bảo hiểm Vì vậy, nói chung tình hình tổn thất năm 2001 có tăng nhẹ, Bá ước tính khoảng 31%, tăng 5% so với năm 2000 o Có thể nói năm 2002 năm phát triển rực rỡ bảo hiểm phi nhân cá thọ với tốc độ tăng trưởng đạt 42%, cao năm gần đó, o ực với năm 2001 th nghiệp vụ bảo hiểm cháy đạt doanh thu khoảng 300 tỷ đồng, tăng 15% so Năm 2003, ổn định tình hình kinh tế trị đảm bảo cho tậ p phát triển ngành kinh tế, đặc biệt thành phần kinh tế tổ liên quan đến bảo hiểm hỏa hoạn đạt tỷ lệ tăng trưởng cao Tổng phí bảo ng hiểm cháy năm tăng nhẹ, khoảng 17% so với năm trước p chung khu vực bảo hiểm phi nhân thọ hợ Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chậm so với tốc độ tăng trưởng Năm 2004 năm có nhiều biến động lớn ngành bảo hiểm Việt Nam Vụ tiêu cực Pjico làm tổn hại đến uy tín tồn ngành bảo hiểm nói chung Bảo hiểm hỏa hoạn năm tăng tốc độ có giảm, khoảng 7% so với 2003 Năm 2005 năm đầy khó khăn thử thách khu vực bảo hiểm phi nhân thọ, với xuất số công ty bảo hiểm nước ngoài, AAA… Tuy nhiên, năm có đầu tư nước ngồi đặt mức cao từ trước tới nay, thuận lợi lớn cho phát triển loại hình bảo hiểm tài sản kỹ thuật, có bảo hiểm hỏa hoạn Năm 2005, tốc độ phát triển bảo hiểm hỏa hoạn đạt khoảng 12% Đến năm 2006, doanh thu phí bảo hiểm nghiệp vụ đạt 614 tỷ đồng, tăng 16.5% so với năm 2005 Ngày có nhiều cơng ty bảo hiểm tham gia cung cấp dịch vụ thị trường bảo hiểm hỏa hoạn, sản phẩm bảo hiểm hỏa hoạn ngày đa dạng, phong phú ngày khẳng định vai trò chắn cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia bảo hiểm Ngày tháng 11 năm 2006, Chính phủ ban hành nghị định số Bá 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tài sản o sở có nguy hiểm cháy nổ; đồng thời khuyển khích quan, cá tổ chức nhân không thuộc đối tượng bắt buộc mua bảo hiểm cháy, nổ o Đến năm 2016, Việt Nam có 48 cơng ty bảo hiểm, th ực có 30 cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ 18 cơng ty bảo hiểm nhân thọ Có thể nói số lượng cơng ty khai thác bảo hiểm hỏa hoạn tậ p rủi ro đặc biệt ngày đông, thiếu mảnh đất tổ màu mỡ cho công ty phát triển nghiệp vụ tiềm thị ng trường bảo hiểm Việt Nam lớn Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo hiểm ngỏ: trường học, bệnh viện, khu triển lãm, chợ,… p hợ Việt Nam nên khai thác nhiều vào phân khu đầy tiềm bị bỏ Như vậy, nói bảo hiểm hỏa hoạn vào tiềm thức người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi tất yếu khơng doanh nghiệp nói riêng mà tồn xã hội nói chung Với chiến lược phát triển cơng nghiệp hóa – đại hóa nước ta nay, ta khẳng định tương lai, nghiệp vụ tiếp tục dịch vụ mà nhà bảo hiểm nước nước phải đặc biệt quan tâm Và sở để bảo hiểm hỏa hoạn ngày củng cố thêm vị trí vững cấu chung ngành bảo hiểm Việt Nam III Khái niệm, nội dung Bảo hiểm hỏa hoạn Khái niệm chung Bảo hiểm hỏa hoạn a) Khái niệm Bảo hiểm hỏa hoạn & khái niệm liên quan Bảo hiểm hỏa hoạn nghiệp vụ bảo hiểm nhằm bảo hiểm cho loại tài sản cá nhân tổ chức kinh tế xã hội Hợp đồng bảo hiểm thỏa ước ký kết văn bên công ty bảo hiểm bên người bảo hiểm, cơng ty bảo hiểm cam kết bồi thường cho người bảo hiểm Bá trường hợp họ phải gánh chịu tổn thất tài cố o cá chấp nhận công ty bảo hiểm, gây thời hạn hiệu lực hợp o đồng sở công ty bảo hiểm đồng ý nhận khoản tiền Cũng hợp đồng bảo hiểm khác, hợp đồng bảo hiểm hỏa ực th người bảo hiểm toán (khoản tiền gọi phí bảo hiểm) tậ hoạn có chung đặc điểm giống Song việc đời quy tắc p bảo hiểm hỏa hoạn rủi ro đặc biệt theo Quyết định số 142/TCQĐ tổ Bộ Tài Chính trước Đơn tiêu chuẩn bảo hiểm hỏa hoạn ng rủi ro đặc biệtđã có sửa đổi, bổ sung định để phù hợp với điều Theo qui tắc này, số khái niệm liên quan đến bảo hiểm hỏa p hợ kiện Việt Nam hoạn hiểu sau: - Cháy: hiểu theo nghĩa thông thường, cháy phản ứng hóa học có tỏa nhiệt phát sáng Như cháy có dấu hiệu: + Phản ứng hóa học + Tỏa nhiệt + Phát sáng - Hỏa hoạn: cháy xảy khơng kiểm sốt ngồi nguồn lửa chuyển dùng gây thiệt hại cho tài sản người xung quanh 10 trọng đòi hỏi phải giám định khoảng thời gian dài chuyên viên giám định phải bám sát trường để theo dõi, thu thập thông tin đưa phương án giải cho phù hợp Trong trình giám định, phải tập trung vào công việc: Kiểm tra lại đối tượng cần giám định Xác định tính chất tổn thất để từ tiến hành phân loại tổn thất Xác định mức độ tổn thất Xác định nguyên nhân gây tổn thất Xác định tổn thất người thứ (nếu có)… Những ý kiến nêu trình giám định phải dựa sở khoa học vào tình hình thực tiễn Khơng đến sai sót o Bá tuỳ tiện, chủ quan hay hấp tấp, vội vàng đưa kết luận điều dễ dẫn cá Biên giám định: Đây tài liệu chủ yếu để người bảo hiểm o th vào mà tiến hành xét duyệt bồi thường chi trả tiền bảo hiểm khiếu nại ực người thứ Vì vậy, nội dung văn phải đảm bảo tính trung thực, xác, rõ ràng, cụ thể Các số liệu phải phù hợp với thực trạng không tậ p mâu thuẫn đối chiếu với giấy tờ có liên quan Đối với vụ tổn tổ thất lớn, phức tạp nghiêm trọng phải lấy ý kiến tập thể người có ng liên quan lãnh đạo doanh nghiệp bảo hiểm trước hồn tất biên giám hợ định Thơng thường biên giám định lập trường sau p thống phải lấy chữ ký bên có liên quan Biên giám định cấp cho người có u cầu giám định Khơng tiết lộ nội dung giám định cho người khác chưa có đồng ý doanh nghiệp bảo hiểm Bồi thường chi trả tiền bảo hiểm -Bồi thường kết bù đắp người bảo hiểm thiệt hại người tham gia bảo hiểm kiện bảo hiểm xảy gây thiệt hại cho người bảo hiểm -Thực tốt công tác bồi thường chi trả tiền bảo hiểm bảo vệ lợi ích đáng khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ cách 35 quảng cáo có hiệu làm tăng uy tín ảnh hưởng tích cực đến kết kinh doanh cơng ty bảo hiểm Bởi “Nếu giải bồi thường chi trả nhanh chóng xác, khách hàng nhanh chóng khắc phục tổn thất mặt tài để từ ổn định sống, ổn định sản xuất kinh doanh nâng cao niềm tin với doanh nghiệp bảo hiểm Từ đó, doanh nghiệp bảo hiểm giữ khách hàng truyền thống mở triển vọng khai thác khách hàng tiềm tương lai."( Jêrôme Yeafman- Trường quốc gia Bảo hiểm Pari) Bá - Nhìn chung, giải bồi thường chi trả tiền bảo hiểm o bảo hiểm hoả hoạn rủi ro đặc biệt tiến hành theo trình tự sau: o cá ực th a Kiểm tra hồ sơ khiếu nại xác định trách nhiệm bảo hiểm -Nhận hồ sơ đòi bồi thường, người bảo hiểm phải kiểm tra, xem xét hồ tậ p sơ có đầy đủ, hợp lệ hay không Trường hợp hồ sơ thuộc trách nhiệm bảo tổ hiểm chưa đầy đủ phải yêu cầu khách hàng bổ sung kịp thời hẹn ng ngày trả lời khách hàng Sau đó, cán bồi thường xem xét, đối chiếu với hợ Quy tắc bảo hiểm hoả hoạn rủi ro đặc biệt văn hướng dẫn p doanh nghiệp bảo hiểm để xác định trách nhiệm bảo hiểm Cụ thể, khiếu nại có nằm phạm vi thoả thuận bảo hiểm hay khơng? Có điểm loại trừ tác động ảnh hưởng đến khiếu nại khơng? Có điều kiện bảo hiểm bị vi phạm làm vô hiệu hoá thu hẹp phạm vi bảo hiểm khiếu nại không? b Xác định mức độ thiệt hại Việc xác định xác giá trị thiệt hại tiến hành nguyên tắc: phải xác định thời điểm địa điểm xảy tổn thất Trên sở biên giám định mức độ thiệt hại biên lai, chứng từ xác minh 36 kèm theo hồ sơ khiếu nại, cán thường xác định mức thiệt hại thực tế đối tượng bảo hiểm c Xác định số tiền bảo hiểm -Nếu người bảo hiểm xác nhận hồ sơ khiếu nại hợp lệ, đầy đủ, tổn thất xác định thuộc phạm vi bảo hiểm tính tốn phận giải bồi thường phải tính tốn sơ tiền bồi thường sở khiếu nại người bảo hiểm Số tiền bồi thường xác định vào: o Giá trị thiệt hại thực tế Bá o Số tiền bảo hiểm o o Mức miễn thường: mức độ tổn thất mà giá trị thiệt hại cá nhỏ với mức độ người bảo hiểm không o th phải bồi thường chi trả tiền cho người bảo hiểm ực - Số tiền tính theo cơng thứcsau : Giá trị bảo hiểm tổ d Thông báo bồi thường p tậ Số tiền bồi thường = Giá trị thiệt hại thực tế x Số tiền bảo hiểm ng -Sau số tiền bồi thường xác định, cán bồi thường lập hồ hợ sơ bồi thường trình lên lãnh đạo cơng ty xét duyệt Sau có định p lãnh đạo, cán bồi thường thông báo chấp nhận bồi thường đề xuất hình thức bồi thường cho khách hàng Thường có hình thức bồi thường là:thanh tốn tiền mặt; sửa chữa tài sản; thay tài sản Nếu số tiền bồi thường chi trả lớn, doanh nghiệp bảo hiểm thoả thuận với khách hàng kỳ hạn toán, thời gian, lãi suất trả chậm… -Trong thực tế, khâu bồi thường khâu dễ phát sinh tranh chấp, khiếu nại khách hàng cho số tiền bồi thường chưa hợp lý Bởi vậy, cán làm công việc bồi thường cần xem xét nghiên cứu ý kiến khiếu nại mộtcách khách quan Cũng cần lưu ý trước thức bồi thường, 37 sở thơng tin nhận đánh giá chung, cán bồi thường sớm ước tính số tiền bồi thường thơng báo cho khách hàng biết trước họ không bị bất ngờ cơng bố số tiền thức Cần ý lắng nghe nguyện vọng khách hàng, nhẹ nhàng kiên nhẫn giải thích kỹ thắc mắc họ từ chối bồi thường e Truy đòi người thứ ba -Cuối cùng, phận toán bồi thường phải áp dụng biện pháp để tiến hành truy đòi người thứ họ có liên đới trách nhiệm trường Bá hợp tổn thất xảy với nhà bảo hiểm khác thị trường tái bảo o hiểm Thực truy địi phải nhanh chóng, kịp thời để quản lý tốt cá nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn rủi ro đặc biệt, nghiệp vụ bảo hiểm o th mà hiệu kinh doanh có liên quan nhiều đến kết truy đòi ực - Quá trình giải khiếu nại q trình địi hỏi tiếp xúc liên hệ thường xuyên với khách hàng Khi gặp rủi ro gây tổn thất, nhiều khách hang tậ p ln rơi vào tình trạng tâm lý bất ổn định, bối rối nên gây tổ khó khăn, trở ngại cho người bảo hiểm q trình làm việc Chính ng vậy, phận khiếu nại phải có phong cách phục vụ văn minh, có tinh thần hợ hợp tác với nhiệt tình trung thực, thái độ tôn trọng biết thông cảm với p mát khách hàng Quá trình xét bồi thường ln phải dựa tình cụ thể tai nạn rủi ro phải dựa phương châm đáp ứng kịp thời yêu cầu hợp lý khách hàng Chính vậy, doanh nghiệp bảo hiểm hoả hoạn rủi ro đặc biệt thường định tiêu chuẩn tiêu phấn đấu thực cho phận giải khiếu nại Ví dụ, tiêu chuẩn nhanh chóng, kịp thời kiểm tra tiêu như: tỷ lệ hồ sơ tồn đọng, tỷ lệ hồ sơ giải bồi thường; tiêu chuẩn xác hợp pháp đánh giá tiêu tỷ lệ hồ sơ bồi thường sai, không hợp lệ… 38 III Đánh giá hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn Việt Nam: Những thành tựu kinh doanh bảo hiểm hỏa hoạn: a Về hoạt động khai thác bảo hiểm: Nhìn chung, doanh nghiệp bảo hiểm hỏa hoạn đạt kết tương đối khả quan khoảng thời gian gần Cụ thể, mặc cho nhận định từ báo giới “Bảo hiểm Việt Nam năm 2016 mệt hỏa Bá hoạn”,trong Quý I/2016 chiếm nửa số vụ hỏa hoạn xảy năm, kể đến như: vụ cháy xưởng gỗ (công ty TNHH Tân Đại Lộc, TX.Thuận o cá An, tỉnh Bình Dương, ngày 17/1); cháy công ty sơn (Công ty sơn Tien Yu E, o TX Tân Uyên, Bình Dương ngày 19/1); cháy xưởng loa (xưởng loa Nguyễn ực th Cửu Phú, Hồ Chí Minh, ngày 10/2); cháy cơng ty hố chất (khu cơng nghiệp Sóng Thần 3, Bình Dương, ngày 16/3); cháy xưởng may (Cơng ty tậ Bags Connection Vina, Hồ Chí Minh, ngày 29/3); cháy xưởng giày (DN tư p nhân Á Châu, khu CN Tân Bình, Hồ Chí Minh, ngày 31/3), công ty bảo tổ hiểm Bảo Việt, mức tăng trưởng quý I/2016 Bảo hiểm hỏa hoạn rủi ro ng đặc biệt đạt +10.7% mức tăng trưởng +8.2% tổng doanh thu Năm hợ 2015, công ty bảo hiểm Bảo Minh, tổng doanh thu bảo hiểm cháy nổ hỏa p hoạn đạt 588 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21% tổng thu phí bảo hiểm gốc, tăng trưởng 16.8% so với 2014, biết năm tài 2015 Bảo Minh có chịu nhiều tổn thất nhóm khách hàng thuộc nghiệp vụ Việt Nam phần lớn thuộc nhóm rủi ro loại 4-5 Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm hỏa hoạn, đặc biệt doanh nghiệp lớn Bảo Việt, Bảo Minh thường xuyên chủ động kết hợp với quan, ban ngành có liên quan Cảnh sát PCCC, đài truyền thanh, truyền hình, báo chí, Bộ, Ngành có liên quan để tun truyền ý nghĩa, tác dụng to lớn bảo hiểm hỏa hoạn Đó kênh quan trọng có 39 tác động lớn tới khách hàng, khiến khách hàng quan tâm nhận thức cần thiết việc mua bảo hiểm hỏa hoạn cho tài sản Các cơng ty bảo hiểm hỏa hoạn lớn biết cách xây dựng hình ảnh tốt đẹp lịng khách hàng Điển hình Bảo Việt, doanh nghiệp bảo hiểm vốn tự hào doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, có vốn lớn, kinh nghiệm hoạt động uy tín lâu năm nhất, với mạng lưới chi nhánh phủ khắp nước, cấp chứng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Cho dù có nhiều chi nhánh có nhiều sản phẩm bảo Bá hiểm khác sản phẩm bảo hiểm hoả hoạn, Bảo Việt thường o xuyên cử cán xuống xí nghiệp, đơn vị kinh doanh để giải thích, vận cá động họ mua bảo hiểm không thụ động ngồi chờ khách hàng đến mua o th Công ty không chọn giải pháp gửi công văn, quy tắc cho khách hàng ực xem xét hết, Bảo Việt hiểu khách hàng ngại tìm hiểu văn chúng khó hiểu, mặt khác khách hàng đọc cơng tậ p văn khơng tài hiểu hết tầm quan trọng ý nghĩa tổ bảo hiểm hoả hoạn Chính vậy, cán Bảo Việt chọn ng phương án thường xuyên chủ động gặp gỡ khách hàng, họ thăm sở hợ sản xuất, nghiên cứu quy trình sản xuất họ…, cho họ thấy rủi p ro mà họ gặp phải hậu Thêm vào đó, cán cơng ty giải thích thêm cho khách hàng hiểu lợi ích mà họ hưởng tham gia bảo hiểm hoả hoạn, ước tính số phí mà họ phải trả, giải đáp băn khoăn, thắc mắc họ để tạo dựng lòng tin nơi khách hàng Trong thời gian qua, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cịn khơng ngừng mở rộng dịch vụ bảo hiểm tích cực tham gia vào hoạt động xã hội: Các hoạt động từ thiện (như hoạt động nhường cơm xẻ áo, lành đùm rách, đền ơn đáp nghĩa….), tài trợ cho 40 chương trình thể thao văn hoá, cấp học bổng, hỗ trợ giáo dục, an tồn giao thơng (như làm đường lánh nạn, tặng mũ bảo hiểm…) Ngồi ra, có vụ cháy, hoả hoạn xảyra doanh nghiệp bảo hiểm hoả hoạn lại tích cực tiến hành nghiệp vụ để bồi thường cách nhanh chóng đầy đủ cho khách hàng tham gia bảo hiểm hoả hoạn doanh nghiệp mình, giúp họ nhanh chóng trở lại sống bình thường trước có cố xảy Chính hoạt động tích cực doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam thời gian qua giúp công Bá chúng hiểu rõ tác dụng vai trò bảo hiểm hoả hoạn, ngày o tin tưởng tham gia bảo hiểm hoả hoạn cá b Hoạt động giám định tổn thất: o th Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng hoạt động giám định ực việc thực nghiệp vụ, cán làm công việc giám định công ty bảo hiểm Việt Nam có nhiều cố gắng việc hồn thành nhiệm vụ tậ p giao Do đặc điểm nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn khác với tổ nghiệp vụ khác giá trị bảo hiểm đơn vị rủi ro thường lớn, cho ng nên địi hỏi việc giám định phải xác Chính mà cán làm hợ giám định thực công việc tỉ mỉ, cẩn thận có chất lượng Khi p xảy tổn thất, cán giám định nhanh chóng xuống tận trường nơi xảy tổn thất để xác định giá trị thiệt hại Trong năm qua, hầu hết vụ tổn thất xảy giám định viên giám định cách xác sau khơng có tượng người tham gia bảo hiểm khiếu nại kết luận giám định viên Đồng thời, sau vụ tổn thất, công ty bảo hiểm tham gia nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn có họp để rút kinh nghiệm công việc giám định thiệt hại, phổ biến kinh nghiệm cho giám định viên khác nhằm đảm bảo tốt chất lượng hoạt động giám định 41 Với cố gắng vậy, nói hoạt động giám định tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn công ty bảo hiểm Việt Nam nói chung có chất lượng Kết góp phần khơng nhỏ việc bồi thường cho khách hàng tham gia bảo hiểm hỏa hoạn trường hợp không may xảy tổn thất c Hoạt động bồi thường tổn thất chi trả tiền bảo hiểm: Một hãng bảo hiểm khẳng định: “Khách hàng từ bỏ công ty bảo hiểm tranh chấp mức phí đơi cịn quay trở lại Nhưng khách Bá hàng từ bỏ công ty bảo hiểm phiền hà khâu giải bồi thường o chắn không quay trở lại” Nói cách khác, người cá làm bảo hiểm, biết quan tâm cảm thông sâu sắc với nhu cầu, nguyện vọng o th khách hàng vừa coi phẩm chất quan trọng, vừa yêu ực cầu.Phẩm chất phải thể rõ khâu bồi thường Ở Việt Nam, ta biết hỏa hoạn rủi ro khác không ngừng gia tậ p tăng năm qua với mức bồi thường lớn, điển UIC tổ bồi thường cho vụ cháy lớn năm 2014, vụ cháy Nhà máy mực in ng Sakata Bình Dương vào tháng 9/2014 (ước tính bồi thường 150 tỷ đồng) hợ vụ cháy nhà kho Công ty Nippon Express Nội Bài, Hà Nội vào tháng p 10/2014, ước tính số tiền bồi thường 230 tỷ đồng Vì thế, điều tất yếu doanh nghiệp bảo hiểm trả khoản tiền bồi thường ngày lớn hơn, ví dụ hai năm 2008 2009, năm có 16 DN bảo hiểm hỏa hoạn khơng có lãi Nhờ có đầu tư vốn chủ sở hữu dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nên năm 2008 DN lỗ (AAA, Bảo Tín, Groupama, Liberty, ACE), năm 2009 cịn DN lỗ (Liberty, Groupama, Fubon, MSIG) Trong tình hình đó, việc giải bồi thường cho khách hàng thể rõ phẩm chất uy tín doanh nghiệp bảo hiểm Có thể khẳng định điều đáng mừng nước ta, hầu hết tổn thất thuộc trách 42 nhiệm bảo hiểm hỏa hoạn rủi ro đặc biết doanh nghiệp bảo hiểm thời gian qua bồi thường tương đối nhanh, trách nhiệm, ví dụ nêu, năm 2015 công ty UIC bắt đầu bồi thường cho vụ cháy lớn cuối năm 2014, vụ cháy Nhà máy mực in Sakata Bình Dương vào tháng 9/2014 (ước bồi thường 150 tỷ đồng) vụ cháy nhà kho Công ty Nippon Express Nội Bài, Hà Nội vào tháng 10/2014, ước số tiền bồi thường 230 tỷ đồng Thơng thường sau có tổn thất xảy ra, đơn vị tham gia bảo hiểm hỏa hoạn báo cho cán bọ bảo hiểm để Bá họ kịp thời xuống trường xác định thiệt hại, sau cán bảo hiểm o giúp đỡ tận tình khách hàng hồn tất hồ sơ đòi bồi thường dựa vào giá trị cá thiệt hại thực tế, số tiền bảo hiểm khách hàng thỏa thuận tham gia, mức o th miễn thường, mà cán bảo hiểm xác định số tiền bồi thường cho khách ực hàng cách hợp tình, hợp lý, giải thỏa đáng cho khách hàng Cịn số trường hợp có tổn thất xảy mức độ tổn thất tậ p lại nằm phạm vi mức miễn thường nên khơng bồi thường số tổ doanh nghiệp bảo hiểm lớn Bảo Việt, Bảo Minh lại có hình thức thích hợp ng thưởng cho khách hàng việc họ kịp thời hạn chế tổn thất, giảm nhẹ hợ mức độ tổn thất (ví dụ: vụ cháy Liên hợp xí nghiệp dệt kim Hà Nội, cháy xí p nghiệp liên doanh sản xuất ơtơ Hịa Bình ) Chính điều làm tăng thêm nhận thức khách hàng vai trò tác dụng bảo hiểm hỏa hoạn, nâng cao uy tín ngành bảo hiểm Đồng thời qua việc bồi thường khẳng định ngành bảo hiểm hỏa hoạn Việt Nam phần đủ sức đáp ứng tương đối tối nhu cầu bảo hiểm hỏa hoạn kinh tế - xã hội d Hoạt động đề phòng, hạn chế tổn thất: Đối với nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn, tai nạn xảy thiệt hại thường lớn Vì đề phịng, hạn chế tổn thất khâu tối quan trọng nên công ty bảo hiểm ý đến 43 Trên sở số phí thu hàng năm, công ty bảo hiểm tiến hành xây dựng định mức chi đề phòng hạn chế tổn thất Khoản chi dùng vào mục đích như: tuyên truyền, hỗ trợ, hội nghị Khoản chi chi tối đa 2% số phí bảo hiểm năm tài theo quy định Luật Mỗi năm Bảo Việt chi hàng tỷ đồng cho công tác đề phịng hạn chế tổn thất Chỉ tính năm 1996, 1997 1998 Bảo Việt ngành giao thông xây dựng nhiều đường lánh nạn đèo cao như: đèo Gió (quốc lộ Cao Bằng), Sài Hồ (quốc lộ Lạng Sơn), tường phòng hộ mềm Bá đèo Mộc Châu, đèo Hải Vân , hệ thống lan can đề phòng tai nạn Chùa o Hương, hệ thống an toàn đường sắt Liên hiệp đường sắt Tới nay, có cá gần 20 đường lánh nạn xây dựng từ kinh phí Bảo Việt với trị giá o th hàng tỷ đồng Hàng trăm xe chở khách, chở hàng đường lánh nạn cứu ực Bảo Việt cịn phối hợp với chủ tàu, chủ hàng quyền Cảng tiến hành biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất hàng hoá Cảng tậ p hỗ trợ cho ngành Giao thông vận tải làm âu tránh bão đèn biển tổ Bên cạnh việc xây dựng các cơng trình phịng chống tai nạn, hiểu rõ ng ”Giáo dục cách thức truyền đạt thông tin hữu ích hợ nhất”, 10 năm qua Bảo Việt phối hợp với quan hữu quan Trung p ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp đường sắt Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Công an để tổ chức thi với nội dung liên quan đến hiểu biết bảo hiểm, pháp luật Những thi thu hút đông đảo em tham dự đạt kết tốt Ngoài Bảo Việt Hội đồng Đội Trung ương, Báo “Thiếu niên tiền phong”, “Hoa học trò” trao giải thưởng “Thiếu nhi dũng cảm” cho thiếu niên, nhi đồng có hành động qn cứu người tài sản góp phần Bảo Việt làm tốt cơng tác đề phòng hạn chế tổn thất Bảo Việt cịn mời bác sĩ có uy tín viết "Sơ cứu ban đầu trường học”, in phát tới trường học 44 để với nhà trường giáo dục học sinh phịng tránh bệnh thơng thường tổ chức sơ cứu em bệnh khơng may bị ốm đau, tai nạn bất thường Nhìn chung, công ty bảo hiểm nhận thức hậu nghiêm trọng xảy tổn thất Chính vậy, cơng ty chi ngày nhiều cho hoạt động đề phòng, hạn chế tổn thất thơng qua việc tăng kinh phí cho khoản chi Chính hoạt động thực giúp đỡ cho việc giảm bớt tổn thất có cố xảy Bá Những mặt tồn kinh doanh bảo hiểm hỏa hoạn: o a Hoạt động khai thác bảo hiểm: cá Từ Nghị định 100/CP Chính phủ mở cửa thị trường bảo o th hiểm đời vào tháng 12/1994 độc quyền bảo hiểm trước bị ực chấm dứt Hàng loạt công ty bảo hiểm Bộ Tài cho phép thành lập như: Cơng ty bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh (Bảo Minh), Cơng tậ p ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO), Công ty bảo hiểm cổ phần Nhà tổ Rồng (Bảo Long), Công ty tái bảo hiểm Quốc gia (Vinare), nhiều văn ng phịng đại diện nước ngồi hãng mơi giới bảo hiểm nước ngồi đặt hợ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Hoạt động bảo hiểm thị trường p Việt Nam xuất cạnh tranh gay gắt, trước hết khâu khai thác bảo hiểm, xảy công ty bảo hiểm nước mà văn phòng đại diện nước ngồi Trong kinh tế mở, cạnh tranh ln nhân tố thúc đẩy phát triển Tuy nhiên, điều đáng nói lại tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh doanh nghiệp bảo hiểm hỏa hoạn khâu khai thác bảo hiểm nhiều diễn ra, mộtt số cơng ty cố tình vi phạm cam kết thỏa thuận đề tranh giành khách hàng, đặc biệt việc khai thác qua mơi giới cịn phổ biến thiếu phối hợp công ty bảo hiểm Việt 45 Nam nên thời gian qua, nhà môi giới bất hợp pháp cịn có đất để hoạt động thị trường bảo hiểm hỏa hoạn Việt Nam Đối với lĩnh vực bảo hiểm cháy, nổ, cạnh tranh hạ phí, nới rộng điều kiện, điều khoản bảo hiểm đến mức khơng tưởng Bên cạnh cịn biến tướng khác hành động cạnh tranh không lành mạnh như: khai thác chồng chéo lẫn lộn nghiệp vụ bảo hiểm với bảo hiểm cháy, nổ với bảo hiểm trách nhiệm, tiền, người Trong bối cảnh diễn biến phức tạp vậy, cạnh tranh thiếu lành mạnh việc lôi kéo khách hàng công ty phần Bá làm ảnh hưởng đến nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn nước o b Hoạt động giám định, bồi thường hạn chế tổn thất: cá Tình hình thị trường bảo hiểm hỏa hoạn giới năm qua o không sáng sủa Mặc dù tình hình cạnh tranh khơng cịn gay gắt ực th trước tổn thất ngày lớn gia tăng Hiện tỷ lệ tổn thất nhiều nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ trầm trọng như: nghiệp vụ bảo tậ hiểm hàng tỷ lệ tổn thất 155%, hàng hải 150%, dầu khí p 175% nên nhà bảo hiểm, tái bảo hiểm Thế giới đồng loạt tổ thắt chặt thu hẹp phạm vi, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, tăng phí bảo ng hiểm mức khấu trừ Nhiều công ty bảo hiểm thu hẹp hoạt động hợ không nhận bảo hiểm số nghiệp vụ khơng lãi có nguy tổn thất p lớn Tỷ lệ tổn thất bảo hiểm phi nhân thọ nói chung bảo hiểm hỏa hoạn nói riêng Việt Nam năm gần khơng tránh khỏi thực tế tháng đầu năm 2015, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc ngành bảo hiểm phi nhân thọ 43,95%, cao tỷ lệ 35,87% kỳ năm 2014, theo thống kê từ Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm Không thể không kể đến vụ cháy trung tâm ITC với số tiền bồi thường 11.7 tỷ đồng, công ty Bảo Minh sau toán 8.3 tỷ đồng kiện đòi lại 7.4 tỷ đồng tiền bồi thường Yêu cầu khởi kiện bị bác bỏ Tòa án Nhân 46 dân Thành phố Hồ Chí Minh Vụ việc yếu hoạt động giám định, bồi thường công ty bảo hiểm lớn Bảo Minh Hoạt động đề phịng, hạn chế tổn thất cịn bỏ sót phần vô quan trọng lực lượng cứu hỏa Thiết nghĩ, công ty bảo hiểm cần đầu tư trang bị cho lực lượng cứu hỏa mũ, áo bảo hộ chuyên dụng, mặt nạ dưỡng khí trang thiết bị đại kiến thức chuyên sâu hỏa hoạn dập tắt dễ dàng hơn, thiệt hại người tài sản hạn chế c Hạn chế khác: Bá Hiện tượng trục lợi bảo hiểm tiếp tục diễn ra: o “Trục lợi bảo hiểm hành vi cố tình gian dối, lừa đảo có chủ ý cá từ tham gia bảo hiểm phát sinh sau xảy rủi ro cho đối o tượng bảo hiểm nhằm chiếm đoạt số tiền từ doanh nghiệp bảo hiểm mà ực th họ không hưởng”.Vấn đề trục lợi bảo hiểm vấn đề nhức nhối khơng doanh nghiệp bảo hiểm mà cịn tậ người bảo hiểm quan có thẩm quyền liên quan p Số vụ gian lận tăng theo thời gian với hình thức ngày tinh vi thủ đoạn tổ ngày sắc sảo Trong bảo hiểm hỏa hoạn, hình thức trục lợi thường ng thấy là: tạo trường giả, khai khống tổn thất, thay đổi tình tiết vụ tai nạn hợ Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, trục lợi làm giảm lợi nhuận, hạn chế p hiệu kinh doanh, chí gây tác động xấu đến uy tín doanh nghiệp Đối với số lớn khách hàng, họ bị thiệt thịi quyền lợi phí bảo hiểm mà họ phải nộp lại dùng để chi trả cho khoản tiền gian lận không phát Mặt khác, từ gây tỉ lệ bồi thường tăng, công ty bảo hiểm buộc phải tăng mức phí bảo hiểm cho năm để phù hợp với tỉ lệ bồi thường Đối với xã hội, trục lợi bảo hiểm làm tha hóa đạo đức, làm cho môi trường kinh doanh trở nên thiếu lành mạnh cơng Từ dẫn tới tình trạng coi thường pháp luật, gây rối trật tự an ninh công cộng 47 PHẦN 3:KẾT LUẬN Có thể nói từ triển khai nay, nghiệp vụ bảo hiểmhoả hoạn rủi ro đặc biệt cơng cụ hữu hiệu đảm bảo an tồn vốnsản xuất kinh doanh, chắn tài doanh nghiệp.Tuy nhiên, nghiệp vụ mẻ Việt Nam cịn tồntại khó khăn Việt Nam chuyển đổi chế quản lý kinh tế từ cơchế quan liêu bao cấp sang chế tự chủ kinh doanh nên nhiều đơn vị cịn chưa thích ứng kịp Thêm vào đó, tư tưởng trơng chờ ỷ lại vào Bá Nhà nướcvẫn cịn sót lại từ thời bao cấp nên việc tham gia bảo hiểm hoả hoạn o rủiro đặc biệt chưa thành tập quán, nhiều sở sản xuất quản cá o lý sốlượng tài sản lớn, dễ xảy cháy nổ khơng tính đến việc th tham giabảo hiểm cho tài sản ực Tiềm nghiệp vụ bảo hiểm Việt Nam cịn tậ lớn.Để khai thác tiềm đó, đặc biệt thị trường bảo hiểm p có sựcạnh tranh gay gắt công ty bảo hiểm Việt Nam cần ng tổ phải luôn ý tăng cường hoạt động Marketing bảo hiểm hoàn thiệncác mặt nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình cụ thể để đáp ứng tốt hợ nhu cầu khách hàng p Hy vọng rằng, tương lai, với đổi chế quản lý kinh tế, sựhội nhập kinh tế Việt Nam vào kinh tế Thế giới, bảo hiểm hoả hoạn vàcác rủi ro đặc biệt phát triển mạnh mẽ góp phần đáng kể vào cơng phát triển kinh tế đất nước -HẾT - 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Giáo trình Bảo hiểm thương mại – Đại học Kinh tế Quốc dân Khóa luận Bảo hiểm hoả hoạn rủi ro đặc biệt Việt Nam: Thực trạng giải pháp – Phương Thị Thu Thủy Luận văn Bảo hiểm hoả hoạn thực trạng- Giải pháp Tổng Công ty Bảo Việt – Tạ Quang Tuấn https://www.pjico.com.vn/san-pham/hoa-hoan-rui-ro-dac-biet o Bá o cá ực th p tậ ng tổ p hợ 49