Đang tải... (xem toàn văn)
Tác động của Covid-19 đến hoạt động kinh doanh chính của BIDV2.1 Tác động của Covid-19 đến hoạt động huy động vốnNăm 2019Trước khi dịch Covid bùng phát, BIDV tiếp tục cấu trúc lại toàn d
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN Học phần: Ngân hàng Thương mại Đề tài PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – BIDV Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Diệu Hương Sinh viên thực : Nhóm 08 Lớp học phần : 211FIN17A24 Hà Nội, tháng 12 năm 2021 Danh sách thành viên nhóm 08 Họ tên Phan Nguyễn Thị Thơm(NT) Trương Việt Nữ Nguyễn Thị Ngọc Bích Tạ Lê Khanh Tạ Thị Giang Mã SV 22A402026 22A402050 22A402041 22A402050 23A402008 Phân công - Phân chia cơng việc - Đóng góp ý tưởng - Chỉnh sửa Word - Làm Powerpoint - Mục 1.Phần II - Mục 3,4,6.Phần III - Đóng góp ý tưởng - Lời Mở đầu + Kết luận - Mục 2.2,2.3 -Phần II - Tổng hợp Word - Đóng góp ý tưởng - Phần I Mục 2.1 phần II - Đóng góp ý tưởng - Mục2.4 -Phần II ,Mục 1,2Phần III - Đóng góp ý tưởng MỤC LỤC: MỞ ĐẦU Cột mốc năm 2020 cột mốc đặc biệt có đầy biến động chưa thấy nhiều thập kỷ Đại dịch Covid-19 xuất khiến giới chao đảo, Nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, nhiều hoạt động văn hóa - xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng Các doanh nghiệp đối mặt với vấn đề suy giảm hoạt động giảm dòng tiền, lĩnh vực, như: du lịch, giải trí, tơ, bán lẻ Hàng triệu lao động thiếu, việc làm, giảm sâu thu nhập Những vấn đề khoản hộ gia đình doanh nghiệp, với bất ổn ngày tăng cao tác động tiêu cực đến hoạt động thị trường tài điều làm tăng rủi ro ngân hàng Vì vậy, hoạt động hệ thống ngân hàng không tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực, đồng thời gánh trọng trách nặng nề thực thi sách tiền tệ Trước bất lợi kinh tế ảnh hưởng dịch bệnh chưa có, BIDV nhanh chóng cho thấy sức mạnh ngân hàng hàng đầu, thích ứng vượt qua khó khăn, đảm bảo hoạt động thông suốt, khắc phục nguy ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay hay hoạt động cung ứng dịch vụ khác để có kết hoạt động kinh doanh tích cực, phù hợp với diễn biến thị trường Đó lý lớn để nhóm định lựa chọn đề tài: “Phân tích ảnh hưởng Covid-19 đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – BIDV” NỘI DUNG I Ảnh hưởng đại dịch Covid- 19 đến kinh tế Việt Nam Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam nói chung Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất quốc gia, diễn biến phức tạp Mặc dù nước ta có kiểm sốt dịch bệnh thành cơng bước đầu, Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến tất lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất lưu thơng hàng hóa, số ngành như: xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm bị tác động trực tiếp; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô, … GDP năm 2020 tăng 2,31% (Quý I tăng 3,68%; quý II tăng 0,39%; quý III tăng 2,69%; quý IV tăng 4,48%), mức tăng thấp năm giai đoạn 20112020 bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới lĩnh vực kinh tế - xã hội thành cơng lớn Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao giới Tình hình kinh tế giới khởi sắc năm 2021 quốc gia triển khai mạnh mẽ chiến lược tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 giúp giảm nhanh số ca lây nhiễm tử vong Đối với Việt Nam, tháng đầu năm 2021, kinh tế vĩ mô nước ta tiếp tục ổn định bắt đầu khởi sắc Tuy nhiên, sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng với biến chủng có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp nhiều địa phương, đặc biệt tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm GDP tháng năm 2021 tăng 1,42% so với kỳ năm trước dịch Covid19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới lĩnh vực kinh tế, nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh (nguồn: Tổng cục Thống kê) Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến hệ thống Ngân hàng Việt Nam Trước diễn biến mức độ tác động dịch bệnh Covid-19 đánh giá nghiêm trọng, phức tạp khó, ảnh hưởng Covid-19 tới hoạt động ngân hàng bộc lộ rõ nét số khía cạnh: tăng trưởng dư nợ tín dụng; lợi nhuận; nợ xấu Cầu tín dụng giảm nhu cầu tín dụng hộ gia đình thấp Thống kê Ngân hàng Nhà nước (NHNN, 2020) cho biết tín dụng đến 16/3/2020 tăng 0.43% so với 31/12/2019, thấp mức tăng 1.52% kỳ năm trước Cũng mức tăng trưởng thấp năm trở lại Tính đến tháng 3/2020, tồn hệ thống tổ chức tín dụng cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng với tổng dư nợ 21.753 tỷ đồng, đồng thời miễn giảm lãi cho khoảng 8000 khách hàng với số tiền 350 tỷ đồng Theo báo cáo Infocus Mekong 2020, Covid-19 làm chi tiêu hộ gia đình giảm bình quân 15% với lĩnh vực giáo dục, nhà cửa, ăn uống, giải trí… Khi tổng chi tiêu người dân sụt giảm, nhu cầu vay tiêu dùng giảm tương ứng Lợi nhuận ngân hàng giảm, điều hệ tất yếu tỷ trọng thu tín dụng chiếm đa số tổng thu ngân hàng Ngày 12/3/2020, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN hướng dẫn tổ chức tín dụng cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 Cùng với đó, hàng loạt mức lãi suất Ngân hàng Nhà nước điều hành giảm từ 17/3/2020 Do vậy, số tiền giảm áp dụng ưu đãi làm giảm lợi nhuận ngân hàng Các sách hỗ trợ, san sẻ rủi ro với khách hàng chắn làm giảm đáng kể nguồn thu nhập từ tín dụng Ngồi ra, nguồn thu nhập ngân hàng khơng chịu ảnh hưởng từ giảm sút hoạt động tín dụng, mà nguồn thu phí bị ảnh hưởng tiêu cực giao dịch kinh tế bị chậm lại Document continues below Discover more from:viện ngân Học hàng Học viện Ngân hàng 799 documents Go to course Tài liệu môn vi mô 42 Tài liệu môn vi mô Học viện ngân… 100% (22) Đề cương ôn tập 33 NHTM học sinh tự… Học viện ngân hàng 97% (65) Describe A Famous Person Học viện ngân… 100% (13) [123doc] - cau-hoi9 nhan-dinh-dung-… Học viện ngân… 100% (13) FILE 20210525 21 183919 Bài-tiểu-… Học viện ngân… 100% (13) Chính Tổng dư nợ bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo thống kêTài sơ từ Tiền tổ chứctệ tín dụng ước tính lên tới khoảng 900 ngàn tỷ đồng Đại dịch Covid-19 bùng phát làm hàng Học viện 92% 79đi khơng bán hóa trở nên ách tắc, sản xuất kinh doanh đình trệ, hàng xuất nếu(39) ngân hàng có đầu lại thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào thị trường nhập nguyên vật liệu dừng hoạt động Tính đến thời điểm tại, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chờ giải thể tăng vọt so với kỳ năm ngối, dẫn đến khách hàng khơng có khả trả nợ hạn, từ gia tăng tỷ lệ nợ hạn, gia tăng nợ xấu Đợt bùng dịch lần thứ 4, để hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo đạo Thủ tướng Chính phủ, ngân hàng thương mại lớn hệ thống ngân hàng giảm lãi suất cho vay khoản dư nợ hữu từ tháng đến hết năm 2021 Hiện nay, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân đồng Việt Nam số ngành lĩnh vực ưu tiên mức 4,4%/năm, thấp mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (4,5%/năm) Từ cuối tháng 8/2021, nhiều ngân hàng thay đổi mức lãi suất huy động theo hướng tiếp tục giảm bối cảnh ngân hàng dồi khoản tín dụng tăng chậm ảnh hưởng dịch Covid-19 II Tác động đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - BIDV Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 1.1 Sứ mệnh Ngày 26/4/1957, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (tiền thân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam-BIDV) thức thành lập BIDV tự hào định chế tài lâu đời lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam Trải qua 64 năm hình thành phát triển, BIDV nỗ lực, tập trung cao trí tuệ, sáng tạo lĩnh để hồn thành xuất sắc mục tiêu đề Với sứ mệnh đem lại lợi ích, tiện ích tốt cho khách hàng, cổ đông, người lao động cộng đồng xã hội: Thỏa mãn nhu cầu tài chính đáng đối tác giải pháp/sản phẩm chuyên biệt - Tối đa hóa lợi ích Đối tác hài hịa với lợi ích Cổ đơng với lợi ích tương xứng với đóng góp lực nhân viên Phát triển “tổ chức biết học hỏi”, môi trường làm việc đổi sáng tạo với đội ngũ nhân chuyên nghiệp, tâm huyết - Chia sẻ lợi ích, thành cơng với cộng đồng hướng tới xã hội phát triển bền vững - Kiến tạo tác động tích cực tới người, môi trường tương lai! 1.2 Mục tiêu hoạt động Trong chiến lược kinh doanh, tầm nhìn định hướng đến năm 2030, BIDV xác định rõ mục tiêu ngân hàng đem lại lợi ích, tiện ích tốt cho khách hàng, cổ đông, người lao động cộng đồng xã hội Bên cạnh đó, BIDV ln tiên phong tích cực cơng tác an sinh xã hội 1.3 Tầm nhìn chiến lược “Trở thành biểu tượng tín nhiệm thị trường cho thuê tài Việt Nam, cung cấp dịch vụ chất lượng, hiệu uy tín hàng đầu ln đồng hành đối tác đường dẫn đến thành công chung!” tầm nhìn chiến lược BIDV Thậm chí tương lai khơng xa, tầm nhìn BIDV phát triển tồn diện thương hiệu, quy mơ, chun nghiệp hóa cơng tác quản lý để vươn thị trường quốc tế làm vẻ vang thương hiệu tài nước nhà Tác động Covid-19 đến hoạt động kinh doanh BIDV 2.1 Tác động Covid-19 đến hoạt động huy động vốn Năm 2019 Trước dịch Covid bùng phát, BIDV tiếp tục cấu trúc lại toàn diện hoạt động theo hướng bền vững, tập trung xử lý nợ xấu, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo tiền đề vững cho việc hoàn thành phương án cấu lại hoạt động giai đoạn 2016-2020 Tổng tài sản đạt 1.489.957 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5% so với năm 2018, tiếp tục ngân hàng TMCP có quy mơ tài sản lớn Việt Nam Tổng huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 1.187.093 tỷ đồng, tăng trưởng 12,6% so với năm 2018, đáp ứng tốt cho nhu cầu sử dụng vốn; Nâng tổng số nguồn vốn huy động BIDV lên 1.374.765 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1% so với năm 2018 Trong tiền gửi khách hàng đạt 1.114.163 tỷ đồng, tăng trưởng 12,6% so với năm 2018, chiếm 12,8% thị phần tiền gửi khách hàng toàn ngành BIDV triển khai thành công đợt phát hành trái phiếu tăng vốn công chúng riêng lẻ cho nhà đầu tư tài đủ điều kiện tính vào vốn tự có cấp với khối lượng chào bán thành công 19.000 tỷ đồng Song song với nguồn vốn từ dân cư tổ chức kinh tế, BIDV tận dụng tốt nguồn vốn từ thị trường từ Chính phủ, NHNN để hỗ trợ cân đối đảm bảo khoản hệ thống Cơ cấu huy động vốn tiếp tục chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng nguồn tiền gửi ổn định với chi phí thấp, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn Năm 2020 Mặc dù bị ảnh hưởng lớn tác động kép dịch Covid-19, BIDV đảm bảo trì hoạt động an tồn, liên tục, thơng suốt; quy mô tăng trưởng phù hợp với diễn biến thị trường kinh tế; BIDV hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 Đại hội đồng cổ đông giao Tổng tài sản đạt 1.516.686 tỷ, tăng trưởng 1,8% so với năm 2019, tiếp tục Ngân hàng thương mại cổ phần có tổng tài sản lớn Việt Nam Mức tăng trưởng thấp so với nhiều năm trở lại chủ yếu BIDV cấu lại danh mục tài sản nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Thực chủ trương Chính phủ NHNN việc triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng phục hồi, trì, phát triển sản xuất kinh doanh bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid-19 diễn biến ngày phức tạp BIDV có tháng điều chỉnh lãi suất huy động (giảm nhẹ) để phù hợp với lãi suất cho vay (giảm ưu đãi) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức cá nhân, đảm bảo việc kinh doanh có lãi Tổng huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 1.295.533 tỷ đồng, tăng trưởng 9,1% so với năm 2019, đáp ứng tốt cho nhu cầu sử dụng vốn; nâng tổng nguồn vốn huy động BIDV lên 1.402.248 tỷ đồng Trong tiền gửi khách hàng: đạt 1.226.674 tỷ đồng, tăng trưởng 10,1% so với năm 2019, chiếm 11,0% thị phần tiền gửi khách hàng toàn ngành Cơ cấu huy động vốn tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững hơn: BIDV phát hành thành công 23.700 tỷ trái phiếu tăng vốn theo kế hoạch với lãi suất phát hành kiểm soát thấp 0,94%/năm so với lãi suất bình quân năm 2019, góp phần quan trọng nâng cao lực tài Năm 2021 Dự báo có khởi sắc quốc gia triển khai mạnh mẽ tiêm Vaccine Covid19, nhiên sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng Việt Nam với biến chủng có tốc độ lây lan nhanh chóng, nhiều địa phương thực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến hoạt động huy động thị trường có dấu hiệu tăng chậm Theo Ngân hàng Nhà nước, mặt lãi suất tiền gửi nhiều kỳ hạn mức thấp nhiều năm qua Lượng tiền gửi người dân vào ngân hàng thấp kỷ lục gần 10 năm qua Nhiều ngân hàng chịu sức ép phải giảm chi phí đầu vào để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp kinh tế nên khơng thể trì lãi suất huy động mức hấp dẫn trước Lãi suất tiền gửi thấp xảy tượng người dân rút tiền gửi khỏi ngân hàng, chuyển sang kênh đầu tư khác, gây bất ổn kinh tế Hệ thống ngân hàng bị đặt tình trạng thiếu khoản, dẫn đến thiếu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, khách hàng đứng trước thực tế phải cạnh tranh để vay vốn Lãi suất cho vay BIDV năm 2020 dao động khoảng 6-7,5%/năm Riêng lãi suất cho vay để mua nhà ở, vay mua ô tô 7,3%/năm có thời hạn 20 năm (đối với nhà ở) năm (đối với ô tô) với mức vay tối đa 100% tài sản đảm bảo Sản phẩm Lãi suất Vay tối đa Vay mua nhà 7,3%/năm 100% TSĐB 20 năm Hoạt động kinh doanh 6%/năm năm Vay mua ô tô 7,3%/năm 100% Giá trị xe năm Vay hỗ trợ du học 7,3%/năm 100% Chi phí Linh hoạt Vay cầm cố chứng từ có giá 7,5%/năm 20 tỷ đồng Thời hạn 10 năm năm Bảng lãi suất sản phẩm cho vay năm 2020 - Nguồn BIDV Do ảnh hưởng Covid 19, BIDV sử dụng gói hỗ trợ khách hàng nhằm kích thích nhu cầu vay vốn mùa dịch Về cho vay trung dài hạn, BIDV xây dựng gói tín dụng trung dài hạn với quy mơ 10.000 tỷ đồng, 20.000 tỷ đồng, 40.000 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu mua nhà, mua xe nhu cầu sản xuất kinh doanh khách hàng Về vay vốn sản xuất kinh doanh, BIDV tiếp tục đưa gói vay vốn sản xuất kinh doanh “Kết nối vươn xa” với quy mô lớn tăng từ 10000 tỷ đồng quý đến 70.000 tỷ đồng vào quý hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn dịch covid-19 Về cho vay ngắn hạn, để tăng cường hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng BIDV cung cấp gói vay ngắn hạn với quy mô lên tới 100.000 tỷ đồng Đến quý năm 2021, dịch bệnh tồn tại, BIDV tiếp tục có sách ưu đãi làm cho kết hoạt động cho vay đà tăng trưởng Biểu đồ dư nợ cho vay BIDV qua quý đầu năm - Nguồn cafef Dư nợ cho vay đạt 1,398,625 tỷ đồng tăng trưởng khá, tập trung dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với sức hấp thụ vốn kinh tế Đến 30/09/2021, cho vay khách hàng đạt 1,328 triệu tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm, tốc độ tăng tương đương với kỳ năm trước dịch bệnh tích cực mức thực kỳ năm 2020 Chất lượng tín dụng có nhìn khả quan so với đầu năm Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11 thời điểm 30/09/2021 mức 1,39%, giảm 0,15% so với đầu năm, kiểm soát theo định hướng NHNN 1,6%; Tỷ lệ nợ nhóm 1,29%, giảm 0,03% so với đầu năm BIDV tiếp tục tung gói cho vay với giá ưu đãi, kích thích nhu cầu khách hàng, trải qua đại dịch khó khăn việc sử dụng gói vay vốn trung dài hạn với quy mô 50.000 tỷ đồng, 80.000 tỷ đồng đến hết quý năm 2021, gói vay vốn ngắn hạn quy mơ 60.000 tỷ đồng, gói vay vốn kinh doanh lên tới 135.000 tỷ đồng Nhìn chung, thời kỳ dịch bệnh làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động cho vay, làm tăng dư nợ tín dụng ngân hàng Tuy nhiên, với việc kiểm soát dịch bệnh sách hỗ trợ kinh tế Chính phủ, kinh tế hồi phục, kết kinh doanh ngân hàng có dấu hiệu khả quan tháng đầu năm 2021 2.3 Tác động đại dịch Covid-19 đến hoạt động cung ứng dịch vụ tài a Bảo hiểm Về bảo hiểm nhân thọ, BIDV hợp tác Metlife Việt Nam gói bảo hiểm dành cho gia đình nhằm củng cố tài chính, bảo vệ cho thân gia đình trước rủi ro xảy sống Về bảo hiểm phi nhân thọ, BIDV với BIC đưa ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng sử dụng dịch vụ, có loại bảo hiểm phi nhân thọ khác bảo vệ an toàn cho khách hàng Năm 2020, thu dịch vụ bảo hiểm BIDV tăng trưởng 81% so với 2019 b Ngoại hối thị trường vốn BIDV sở hữu 100 loại ngoại tệ khác giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, phòng ngừa rủi ro tỷ giá lãi suất, mang lại hội giảm chi phí vay vốn, hội gia tăng thu nhập từ khoản đầu tư, tiền gửi Lợi suất trái phiếu cao so với chi phí, mang lại hiệu kinh doanh cao Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối BIDV đến quý năm 2021 đạt 1.241 tỷ đồng, tăng trưởng tăng trưởng tương đương so với kì năm 2020 (1.494 tỷ đồng) c Chứng khoán Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động chứng khoán ngân hàng, năm 2021 giá cổ phiếu BIDV có nhiều thay đổi lớn Tuy nhiên, bối cảnh môi trường kinh doanh chung bị giảm sút, hoạt động kinh doanh BIDV tiếp tục trì ổn định an tồn, phải kể đến hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư Theo số liệu từ báo cáo tài hợp quý năm 2021, thu từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh 569 tỷ đồng (cao năm 2020 480 tỷ đồng) hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 341 tỷ đồng (trong năm 2020 đạt 1.514 tỷ đồng) Nguồn tradingview d Cam kết đảm bảo Covid ảnh hưởng lớn đến trình xuất nhập khẩu, ngân hàng BIDV mở cam kết bảo lãnh tài cho đơn hàng, điển hình đơn hàng quốc tế giao thương xuất nhập Đến hết quý năm 2021, bảo lãnh vay vốn đạt 5.432 tỷ đồng, gấp gần 1,5 lần so với 2020, đưa bảo lãnh vay vốn với giá trị trước mùa dịch Cam kết giao dịch hối đối có giảm mạnh so với trước mùa dịch mức 879 tỷ đồng vào quý năm 2021 Về cam kết nghiệp vụ LC, giá trị có tăng dần thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng, đạt 114.925 tỷ đồng quý năm 2021, gấp khoảng 1,5 lần so với năm 2020 2019 Chỉ tiêu Quý năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Bảo lãnh vay vốn 5.423 4.085 5.353 Cam kết giao dịch hối đoái 879 2.723 3.274 Cam kết nghiệp vụ LC 114.925 79.827 698.683 Bảng so sánh giá trị dịch vụ cam kết bảo lãnh qua năm (Đv: tỷ đồng) Nguồn BIDV Qua ta thấy, dịch bệnh Covid 19 có ảnh hưởng đáng kể hoạt động cung ứng dịch vụ tài chính, tăng trưởng số ngành bảo hiểm, ngoại hối thị trường vốn, dịch vụ cam kết đảm bảo Bên cạnh đó, có số ngành bị giảm sút tác động dịch bệnh chứng khoán cam kết giao dịch hối đối Do có tăng trưởng cao số ngành hoạt động cung ứng dịch vụ tài mà kết hoạt động kinh doanh khơng có ảnh hưởng q nặng nề, ngược lại đạt số thành thành tựu định Tác động Covid-19 đến hoạt động khác BIDV - Hoạt động internet banking dịch vụ thẻ Sự bùng phát dịch bệnh làm thúc đẩy nhu cầu tốn khơng tiếp xúc khách hàng Điều tạo cạnh tranh ngân hàng thương mại việc thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số đồng thời xúc tiến trình chuyển đổi số ngân hàng diễn nhanh Trong bối cảnh đó, với hoạt động internet banking BIDV đưa nhiều chương trình miễn, giảm phí sử dụng internet banking Một số ưu đãi phí dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV kể đến như: miễn 100% phí chuyển tiền ngồi hệ thống cho khách hàng đăng ký sử dụng ứng dụng BIDV SmartBanking qua kênh trực tuyến, trì sách khơng thu phí đăng ký hay phí trì dịch vụ dịch vụ BIDV Online BIDV Smart Banking Về hoạt động cung cấp dịch vụ thẻ, BIDV nghiên cứu phát triển cho mắt thẻ tốn khơng tiếp xúc Việc sử dụng thẻ tốn khơng tiếp xúc giảm thiểu rủi ro lây truyền virus cho khách hàng Một điểm sản phẩm BIDV khách hàng không cần ký tên hóa đơn với giao dịch giá trị nhỏ, giúp tiết kiệm thời gian ưu đãi quẹt thẻ hoàn tiền tới 6% lĩnh vực online tới 10% lĩnh vực siêu thị… Tính đến cuối năm 2020, BIDV thu toán kênh ngân hàng điện tử tăng trưởng 61% so với năm 2019 tính đến tháng 10/2021, thu từ dịch vụ ngân hàng số tăng 45% so với kỳ năm trước - Hoạt động bảo lãnh Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, việc thực giản cách xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất nhập Đóng cửa nhiều tỉnh thành phố khiến hàng hóa khơng thể lưu thông, chuỗi cung ứng khu công nghiệp bị gián đoạn Trong tháng cuối quý I/2020, dịch Covid-19 lần đầu bùng phát mạnh Việt Nam, kim ngạch hàng hóa xuất đạt 20 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước Các đơn vị xuất phải tạm thời đóng cửa trì hỗn sản xuất nhu cầu tiêu dùng nước sụt giảm mạnh khiến hàng hóa nhập bị hạn chế Các tác động tiêu cực lên hoạt động xuất nhập khiến thu từ hoạt động bảo lãnh ngân hàng trì mức tăng trưởng nhẹ Báo cáo cuối năm 2020 BIDV cho thấy thu bảo lãnh đạt 1.953 tỷ đồng, tăng trưởng 10,3% so với năm 2019 - Các hoạt động đầu tư, góp vốn Trong năm 2020, hiệu hoạt động đầu tư góp vốn, công ty con, công ty liên doanh, liên kết tiếp tục có nhiều cải thiện Tổng thu nhập rịng từ hoạt động đầu tư năm 2020 đạt 154 tỷ (gồm cổ tức nhận từ Liên doanh Tháp, Công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV, VALC, NAPAS VRB), hoàn thành 125% kế hoạch năm Lợi nhuận trước thuế Khối công ty trực thuộc đạt 748 tỷ, vượt 58% kế hoạch năm 2020; ghi nhận đóng góp cơng ty có kết kinh doanh tốt năm 2020 Công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (Lợi nhuận trước thuế đạt 375 tỷ, tăng 39% so với năm 2019, hoàn thành vượt 56% kế hoạch), Cơng ty Cổ phần Chứng khốn BIDV (Lợi nhuận trước thuế đạt 161,5 tỷ, vượt 88% kế hoạch) Lợi nhuận trước thuế khối Liên doanh, liên kết đạt 632 tỷ, vượt 11% kế hoạch năm Như vậy, tính đến tháng 10/2021, môi trường kinh doanh không thực thuận lợi nhiên hoạt động kinh doanh BIDV tháng đầu năm 2021 tiếp tục trì ổn định, an tồn, quy mơ hoạt động tăng trưởng so với đầu năm, tiêu phi tín dụng đạt kết tích cực so với kỳ năm trước hoàn thành mục tiêu mà kế hoạch kinh doanh năm 2021 đề Cụ thể, hoạt động thu phi lãi ghi nhận kết tích cực, thu dịch vụ rịng đạt 6.226 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với kỳ năm trước III Một số chiến lược cho Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt NamBIDV Chiến lược huy động vốn phát triển nguồn vốn Căn vào thực tế hoạt động kinh doanh, BIDV cần thực giải pháp nhằm tìm hình thức huy động vốn khác cho chi phí huy động vốn thấp tạo nguồn vốn ổn định, phù hợp với mục tiêu sử dụng vốn Ngân Hàng Một số chiến lược cụ thể: Xây dựng sách lãi suất hợp lý: Chính sách lãi suất huy động công cụ quan trọng để BIDV cạnh tranh với ngân hàng tổ chức tín dụng khác việc huy động vốn Vì vậy, BIDV cần đưa mức lãi suất hợp lý để hấp dẫn khách hàng, giảm tối đa chi phí huy động, thơng qua số giải pháp sau: + Linh hoạt vận dụng chế sách lãi phí, thực áp dụng có hiệu sách lãi suất đảm bảo cạnh tranh tất khách hàng hình thức gửi tiết kiệm + Xây dựng dòng sản phẩm tiết kiệm tiền gửi cho phép linh hoạt việc rút trước hạn mà đảm bảo lợi ích cho khách hàng Ngân hàng thể rõ hấp dẫn lãi suất BIDV cần tiếp tục đẩy mạnh Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, hướng dịng vốn tín dụng đến lĩnh vực ưu tiên theo định hướng Chính phủ: nơng nghiệp – nơng thơn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, công nghệ chế tạo, doanh nghiệp nhỏ vừa, ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp Thường xuyên theo dõi đánh giá diễn biến tác động dịch bệnh khả tăng trưởng tín dụng tồn ngành ngân hàng để xem xét điều chỉnh tiêu tín dụng ngân hàng giúp BIDV đáp ứng đầy đủ kịp thời vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng dịch bệnh, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn tiếp tục vay khôi phục sản xuất Phát triển hoàn thiện mạng lưới theo hướng đa kênh kết hợp với HĐH kênh phân phối truyền thống Kênh phân phối ngân hàng tập hợp phương phức để đưa dịch vụ sản phẩm ngân hàng tiếp cận đến khách hàng Thơng qua kênh phân phối, ngân hàng nhanh chóng đáp ứng nhu cầu khách hàng Hiện tại, BIDV sở hữu 191 chi nhánh 854 phòng giao dịch nước, khoảng 70.000 máy POS 2.000 máy ATM Hiện nay, khách hàng thực giao dịch với BIDV nhận thông tin từ ngân hàng thông qua kênh Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, ứng dụng BIDV Home Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, BIDV tận dụng kênh phân phối cuả ngân hàng để cung ứng dịch vụ, sản phẩm đến với khách hàng cách nhanh chóng Việc đa dạng hóa đại hóa mạng lưới phân phối giúp cho ngân hàng trì tăng trưởng doanh thu Để phát triển mạng lưới kênh phân phối đa dạng đại hơn, số biện pháp phương hướng mục tiêu xác định đề xuất cho BIDV sau, cụ thể: Về phương hướng phát triển kênh phân phối BIDV: Đối với kênh phân phối truyền thống chiến lược BIDV giai đoạn tới không tập trung phát triển mở rộng mạng lưới mà thực rà sốt lại vị trí phân bổ điểm mạng lưới, đầu tư lại sở vật chất theo hướng hướng tới khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ gia tăng hiệu hoạt động điểm mạng Đối với kênh phân phối đại BIDV: tập trung phát triển kênh đại, coi kênh đại chiến lược cần ưu tiên phát triển số nhằm gia tăng quy mô khách hàng Về giải pháp phát triển hoàn thiện mạng lưới theo hướng đa kênh kết hợp với đại hóa kênh phân phối truyền thống, số đề xuất số nhóm giải pháp sau: + Qn triệt vai trò, xu hướng, chiến lược phát triển hệ thống kênh phân phối bán lẻ + Chú trọng kế hoạch hóa cơng tác phát triển hệ thống kênh phân phối bán lẻ + Tập trung hóa cơng tác quản lý hệ thống kênh phân phối bán lẻ + Xây dựng cấu đầu tư hợp lý cho hệ thống kênh phân phối bán lẻ Tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện Chuyển đổi số lĩnh vực tài ngân hàng diễn mạnh mẽ khơng giới mà cịn có góp mặt Việt Nam Chuyển đổi số trọng tâm phát triển ngành Ngân hàng thời gian tới, đua chuyển đổi số NHTM trở nên sôi động hết Do tính cấp thiết đó, BIDV gia nhập đua giai đoạn đầu trình Chiến lược quan trọng tương lai cần tiếp tục tham gia, đẩy mạnh “cuộc cách mạng” công nghệ số để không bị bỏ lại phía sau Thực chuyển đổi số với hỗ trợ Công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ tốt hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng, nắm bắt hành vi khách hàng như: giao dịch nhanh qua sản phẩm thẻ debit card, credit card; dịch vụ IBanking, Sm@rt banking…, rút tiền nhanh ATM tiện ích thu hút khách hàng, nâng cao khả huy động vốn qua tài khoản tiền gửi từ dân cư, tổ chức khác, tốn nhanh chóng lợi dịch bệnh bùng lên Hay hoạt động cam kết đảm bảo ngân hàng từ thống kê số liệu, phân tích, đánh giá tình hình, dự báo rút ngắn thời gian mà độ xác tăng lên Các cơng việc cần thực để đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện kể đến như: Hợp tác với công ty Fintech Hiện công ty Fintech ngày phát triển, nói thách thức lớn mà BIDV ngân hàng khác phải đối mặt Tuy nhiên tồn khó khăn hội lớn cho ngân hàng việc hợp tác với công ty Fintech giúp BIDV xây dựng hệ sinh thái tài tiêu dùng nhằm cung cấp nhiều tiện ích toán chi tiêu cho khách hàng ứng dụng Chú trọng đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ ngân hàng Triển khai dự án CNTT gắn với hoạt động Ngân hàng; quan tâm đến việc đại hóa CNTT cho công ty thành viên với dự án hệ thống quản lý nghiệp vụ cho thuê tài chính, dự án hệ thống CNTT phục vụ hoạt động Cơng ty chứng khốn BIDV (BSC), Cơng ty bảo hiểm BIDV (BIC)… Đẩy nhanh trình đổi thông qua tảng module, lựa chọn module giao diện lập trình ứng dụng dựa ưu tiên kinh doanh tốc độ đại hóa mong muốn Xây dựng quản trị liệu tạo thuận lợi cho trình chuyển đổi số Tăng cường tuyển dụng đào tạo nhân lực ngành CNTT Kết bước đầu đạt được: BIDV biết đến công ty đầu lĩnh vực chuyển đổi số Trên sở nắm bắt xu hướng phát triển, tháng 3/2019, BIDV thức mắt Trung tâm Ngân hàng số, đến tháng 8/2020, BIDV phát động chiến dịch chuyển đổi số khách hàng, với chủ đề “BIDV Digi Up - Thay đổi để dẫn đầu” Đây bước mạnh mẽ BIDV nỗ lực chuyển đổi số hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ khách hàng ngày tốt hơn… BIDV tập trung nguồn lực để đẩy nhanh chuyển đổi số lĩnh vực: Xây dựng phát triển đồng kênh phân phối đại như: Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Web Chat, Facebook, Youtube…; Phối hợp triển khai số sản phẩm sáng tạo như: Samsung Pay, QR Pay, Chat-bot ứng dụng Mobile Banking, Swift GPI, rút tiền ATM điện thoại; phát triển ứng dụng BIDV Home; ứng dụng Blockchain, công nghệ Robotics trí tuệ nhân tạo BIDV ngân hàng đẩy mạnh hợp tác với công ty fintech để xây dựng hệ sinh thái tài tiêu dùng nhằm cung cấp nhiều tiện ích toán chi tiêu cho khách hàng ứng dụng Hiện nay, BIDV kết nối với 24 công ty fintech, 756 nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp 1.500 dịch vụ toán chi tiêu cho khách hàng Đến hết quý II/2020, số lượng khách hàng cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV đạt 5,12 triệu khách hàng; tỷ trọng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tổng số khách hàng hữu tăng từ 32,4% năm 2018 lên 42,4% Với chiến lược đầu tư chuyển đổi số mạnh mẽ toàn diện, BIDV đạt thành thiết thực cụ thể: Khách hàng sử dụng tăng mạnh năm: khách hàng cá nhân sử dụng kênh số đạt gần 6,5 triệu khách hàng, doanh số giao dịch qua kênh số đạt 1,34 triệu tỷ đồng, 67,1% so với năm 2019; khách hàng doanh nghiệp sử dụng kênh số đạt gần 60.000 doanh nghiệp Số lượng giao dịch giá trị giao dịch tăng mạnh: riêng kênh số tự phục vụ chiếm 87% giao dịch tồn hàng, kênh mobile/internet chiếm 52% Bình quân năm xử lý gần 200 triệu giao dịch qua kênh số; Tỷ lệ giao dịch lỗi phản hồi khách hàng giảm 1% Với kết bước đầu đạt được, động lực cho ngân hàng BIDV đua tiếp tục đẩy mạnh phát triển cách mạng công nghệ số Nâng cao lực tài đẩy mạnh nguồn thu phi tín dụng Tập trung thực tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước (bao gồm nhà đầu tư chiến lược nhà đầu tư tài chính) thực biện pháp tăng vốn khác Đẩy mạnh nguồn thu phí tín dụng, đặc biệt tập trung phát triển thu dịch vụ ròng nhằm cải thiện cấu thu nhập ròng Tiếp tục đa dạng hóa khách hàng sở đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, phát triển khách hàng doanh nghiệp SME, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phi tín dụng, tập trung phát triển sản phẩm tiện ích, giàu tính cơng nghệ, đại, phù hợp với phân khúc khách hàng, trọng cạnh tranh chất lượng sản phẩm phương thức dịch vụ Chung tay chia sẻ khó khăn cộng đồng, góp phần nâng cao uy tín thương hiệu BIDV thị trường Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) cơng bố triển khai Chương trình hỗ trợ dành cho cán y tế công tác Bệnh viện, Cơ sở y tế toàn quốc với tên gọi "Đồng hành ngành Y, chung tay vượt đại dịch"; tổng chi phí hỗ trợ tối đa lên tới 1.670 tỷ đồng (1) Đối với Chương trình tín dụng - dịch vụ ngân hàng đặc biệt ưu đãi hỗ trợ cán y tế công tác Bệnh viện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tồn quốc: - Gói tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống, không tài sản đảm bảo, quy mô 5.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay cố định 1%/năm áp dụng cho 24 tháng đầu, số tiền cho vay khơng q 50 triệu đồng/cán y tế - Gói tín dụng phục vụ nhu cầu nhà ở, quy mơ 20.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay cố định 5,5%/năm áp dụng cho 24 tháng đầu - Gói sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ: Miễn 100% loại phí: phí chuyển tiền ngồi hệ thống BIDV SmartBanking, phí quản lý tài khoản, phí trì BIDV Smart Banking (2) Chương trình an sinh xã hội tài trợ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cho Bệnh viện, Cơ sở y tế: BIDV triển khai chương trình tài trợ 100.000 trang phục phịng chống dịch Covid-19 Thơng qua chương trình, năm 2021, BIDV chủ động giảm lợi nhuận tương đương khoảng 6.100 tỷ đồng để hỗ trợ khách hàng Tổng kinh phí ủng hộ trực tiếp BIDV tháng đầu năm 2021 trị giá 200 tỷ đồng Xây dựng kế hoạch tối thiểu hóa rủi ro chi phí dịch bệnh Đại dịch covid 19 xuất kéo theo nhiều rủi ro cho ngành tài ngân hàng, hệ thống NHTM nói chung ngân hàng BIDV nói riêng Từ học việc thích ứng với đại dịch covid 19, BIDV cần phải có sách, xây dựng kế hoạch ứng phó với dịch bệnh thiên tai xảy lúc Thứ nhất, phải kể đến rủi ro gia tăng nợ xấu ngân hàng Kết khảo sát Vietnam Report, 96,15% chuyên gia đại diện ngân hàng cho thách thức lớn với ngân hàng xu hướng gia tăng nợ xấu tác động đại dịch Covid-19 Do đó, BIDV cần phải kiểm soát chặt chẽ nợ xấu phát sinh mới; thực phân loại nợ trích lập đầy đủ dự phòng theo quy định Thứ hai, ảnh hưởng dịch Covid-19 làm thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ tài - ngân hàng dựa tảng công nghệ thương mại điện tử trở nên phổ biến hơn, lần nhiệm vụ đẩy mạnh trình áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, thực chuyển đổi số ngân hàng trở nên cấp thiết hết Thứ ba, bối cảnh kinh tế mới, ngân hàng BIDV không cần tăng cường quản trị rủi ro tài mà cịn phải tích hợp quản trị an ninh mạng, quản lý rủi ro môi trường, xã hội thẩm định dự án Có thể xây dựng kế hoạch mà tồn hoạt động hệ thống ngân hàng hoàn toàn phải làm việc trực tuyến thời gian dài thay tạm dừng hoạt động trực tiếp KẾT LUẬN Có thể thấy đại dịch Covid 19 đòn giáng mạnh xuống kinh tế Việt Nam nói chung ngành tài ngân hàng nói riêng Đây thực thách thức lớn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam có ngân hàng BIDV Tuy nhiên xuất Covid 19 hội để ngân hàng BIDV khẳng định với vai trị định chế tài hàng đầu đất nước Khắc phục thách thức ngân hàng tình trạng nợ xấu hoạt động cho vay ngân hàng; xuất - nhập gặp khó khăn dịch bệnh bùng lên ảnh hưởng đến thu hoạt động bảo lãnh, cam kết đảm bảo, nhiều thách thức đặt cho ngân hàng BIDV vượt qua với kết tích cực tháng đầu năm 2021 Bằng chứng hàng loạt giải thưởng danh giá như: Top 2.000 Công ty đại chúng lớn quyền lực giới (Tạp chí Forbes); Top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị giới (Brand Finance); Ngân hàng Bán lẻ tốt Việt Nam (Tạp chí The Asian Banker); Ngân hàng SME tốt Việt Nam (Tạp chí The Asian Banking & Finance) BIDV nhận thức trách nhiệm cộng đồng thơng qua hoạt động ý nghĩa như: ủng hộ trực tiếp cho hoạt động phòng chống đại dịch Covid-19 như: Ủng hộ kinh phí cho Quỹ vắc-xin phịng, chống Covid-19; hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương, đội ngũ y bác sĩ sở y tế bùng phát dịch; hỗ trợ vật giúp người dân khắc phục khó khăn dịch bệnh Tất tạo dựng lên thương hiệu BIDV uy tín khách hàng Trong chiến lược kinh doanh, tầm nhìn định hướng đến năm 2030, BIDV xác định rõ mục tiêu trở thành ngân hàng đem lại lợi ích, tiện ích tốt cho khách hàng, cổ đông, người lao động cộng đồng xã hội.// TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần 1: 1.“BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ III VÀ THÁNG NĂM 2021 ”, Tổng cục Thống kê “BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ IV VÀ NĂM 2020 ”, Tổng cục Thống kê 3.“Tác động đại dịch Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững Việt Nam”, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam https://www.vass.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van/Tac-dong-cuadai-dich-Covid-19-den-tang-truong-kinh-te-va-phat-trien-ben-vung-o-Viet-Nam-104 4.“Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 hoạt động ngân hàng Việt Nam Những khó khăn giải pháp”, Tạp chí Ngân hàng http://tapchinganhang.gov.vn/anh-huong-cua-dich-benh-covid-19-doi-voi-hoatdong-ngan-hang-viet-nam-nhung-kho-khan-va-giai-phap.htm?fbclid=IwAR3Z5X8S1RVESIqlXuFuBlkwui-ugbIrv8d38LAHXP3nh6PZakCpbVfS3k Phần 2: 1.“Vì mặt lãi suất huy động tiếp tục giảm sâu?”, Diễn đàn doanh nghiệp https://diendandoanhnghiep.vn/vi-sao-mat-bang-lai-suat-huy-dong-tiep-tuc-giamsau-206214.html “BIDV, VietinBank tiếp tục huy động vốn từ trái phiếu để tăng vốn cấp 2”, Cafef https://cafef.vn/bidv-vietinbank-tiep-tuc-huy-dong-von-tu-trai-phieu-de-tangvon-cap-2-20210822094051771.chn https://www.bidv.com.vn/vn/ca-nhan/san-pham-dich-vu/vay-ca-nhan https://www.bidv.com.vn/vn/ve-bidv/ Phần 3: 1.BIDV tăng cường huy động vốn: https://tailieuso.net/threads/tang-cuong-nghiep-vu-huy-dong-von-tai-ngan-hangthuong-mai-co-phan-bidv.83276/ 2.http://tapchinganhang.gov.vn/bidv-va-cuoc-cach-mang-chuyen-doi-so-tronghoat -dong-ngan-hang.htm 3.http://tapchinganhang.gov.vn/chinh-sach-phap-luat-ve-ung-pho-voi-rui-ro-xa-hoicua-he-thong-ngan-hang-trong-dai-dich-covid-19.htm More from: Học viện ngân hàng Học viện Ngân… 799 documents Go to course 42 33 Tài liệu môn vi mô Tài liệu môn vi mô Học viện… 100% (22) Đề cương ôn tập NHTM học sinh tự… Học viện ngân… 97% (65) Describe A Famous Person Học viện ngân… 100% (13) [123doc] - cau-hoi9 nhan-dinh-dung-… Học viện ngân… 100% (13) Recommended for you Describe A Famous Person Học viện ngân… 100% (13) TO- Infinitive OR BARE- Infinitive Học viện ngân… 100% (2) Adverbial Clause OF Condition Học viện ngân… 100% (1) HRM A1 ( get M) 27 Học viện ngân… 100% (1)