Mở rộng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam chi nhánh nam hà nội,

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -oOo - TRẦN NGỌC KÍNH MỞ RỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -oOo - TRẦN NGỌC KÍNH MỞ RỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐẶNG T.HUYỀN ANH HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Tác giả luận văn Trần Ngọc Kính LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn đến TS.Đặng Thị Huyền Anh, người trực tiếp hướng dẫn để tơi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn Q Thầy, Cơ giáo, khoa, phịng chức Trường Học viện Ngân hàng giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin cảm ơn đồng nghiệp, lãnh đạo Phòng Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Nam Hà Nội giúp đỡ chia sẻ tư liệu truyền đạt kinh nghiệm quý báu cơng tác để tơi hồn thành luận văn Tuy cố gắng luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tơi kính mong q thầy, giáo, bạn bè, đồng nghiệp, người quan tâm đến đề tài tiếp tục giúp đỡ, đóng góp ý kiến để đề tài hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Trần Ngọc Kính MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NHTM ĐỐI VỚI KHCN 1.1.1 Khái niệm tín dụng KHCN 1.1.2 Các hình thức cấp tín dụng KHCN 1.1.3 Đặc điểm tín dụng KHCN 1.1.4 Phân loại hình thức tín dụng KHCN 11 1.1.5 Vai trị tín dụng KHCN 16 1.2 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 19 1.2.1 Căn pháp lí cho hoạt động tín dụng KHCN ngân hàng thương mại 19 1.2.2 Quan niệm mở rộng tín dụng 20 1.2.3 Sự cần thiết việc mở rộng tín dụng khách hàng cá nhân 21 1.2.4 Mở rộng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân 22 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả mở rộng tín dụng khách hàng cá nhân 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI (MARITIME BANK) CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 29 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Maritime Bank 29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Maritime Bank Nam Hà Nội 30 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Maritime Bank 31 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI MARITIME BANK NAM HÀ NỘI 36 2.2.1 Quy trình tín dụng khách hàng cá nhân Maritime Bank 36 2.2.2 Các sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân Maritime Bank Nam Hà Nội 42 2.2.3 Phân tích thực trạng mở rộng tín dụng khách hàng cá nhân Maritime Bank Nam Hà Nội 50 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN MARITIME BANK NAM HÀ NỘI 60 2.3.1 Kết đạt 60 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 62 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI MARITIME BANK NAM HÀ NỘI 65 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 65 3.1.1 Định hướng chung ngân hàng TMCP Hàng Hải 65 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Maritime Bank Nam Hà Nội 66 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 67 3.2.1 Mở rộng mạng lưới ngân hàng 68 3.2.2 Nâng cao chất lượng tín dụng 69 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 70 3.2.4 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng 71 3.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân 72 3.3 KIẾN NGHỊ 73 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành liên quan 73 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 73 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn Giải NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước MSB Maritime Bank CAR Hệ số an toàn vốn tối thiểu KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp TCKT Tài kế toán DVKH Dịch vụ khách hàng HĐQT Hội đồng quản trị 10 ATM Automated teller machine 11 CBNV Cán nhân viên 12 CN Chi Nhánh DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn cá nhân kết thúc ngày 31/12/2018 Maritime Bank 32 Bảng 2.2: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo BCTC 2018 Maritime Bank 32 Bảng 2.3: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo BCTC 2017 Maritime Bank 33 Bảng 2.4: Dư nợ theo chất lượng BCTC 2017 34 Bảng 2.5: Dư nợ theo chất lượng BCTC 2018 34 Bảng 2.6: Lợi nhuận trước thuế tổng tài sản Maritime Bank (20162018) 34 Bảng 2.7: Doanh số tín dụng khách hàng cá nhân theo mục đích 51 Bảng 2.8: Quy mô, tốc độ tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân 53 MSB Nam Hà Nội từ năm 2016-2018 53 Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân 55 Bảng 2.10: Thu lãi tín dụng khách hàng cá nhân MSB Nam Hà Nội 56 Bảng 3.1: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 66 Sơ đồ 1.1: Mơ hình cho vay gián tiếp 14 Sơ đồ 1.2: Mơ hình tín dụng khách hàng cá nhân trực tiếp 15 Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức MSB chi nhánh Nam Hà Nội 31 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ nghiệp vụ tín dụng khách hàng cá nhân 36 Biểu đồ 2.1: Thị phần dư nợ tín dụng KHCN NHTM địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 58 Biểu đồ 2.2: Hệ thống mạng lưới 2018 NHTM 59 Biểu đồ 2.3: Mối tương quan số lương SP Dư nợ 60 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hòa nhịp với phát triển giới, Việt Nam có bước hướng vững chắc, đạt nhiều thành tựu tích cực khả quan Với chủ trương phát triển kinh tế mở, đẩy nhanh trình hội nhập nước ta với nước khu vực giới, kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ ổn định năm gần Góp phần vào nghiệp đổi đất nước, tăng trưởng kinh kê, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam có bước phát triển vượt bậc, lớn mạnh mặt, kể số lượng, quy mô chất lượng Cùng với tăng trưởng phát triển không ngừng kinh tế, đời sống người dân ngày nâng cao, nhu cầu mua sắm, sinh hoạt phục vụ cho tiêu dùng tăng nhanh Nắm bắt điều này, nhiều ngân hàng thương mại triển khai hàng loạt chương trình tín dụng khách hàng cá nhân hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng Thị trường tín dụng khách hàng cá nhân ngày mở rộng, hoạt động hiệu mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng Là phận cấu thành guồng máy hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, ngân hàng TMCP Hàng Hải, chi nhánh Nam Hà Nội chủ trương đẩy mạnh hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng, góp phần khơng nhỏ vào phát triển chung toàn hệ thống Nhận thức tầm quan trọng tín dụng khách hàng cá nhân với kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng, em mong tìm hiểu kỹ sâu vấn đề này, vậy, em chọn đề tài : “Mở rộng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Nam Hà Nội” 62 Thứ sáu, Maritime Bank ban hành quy định, quy trình, cẩm nang nghiệp vụ,…với mục đích chuẩn mực hóa kỹ giao tiếp, ứng xử xử lý tình giao dịch, Quy định “ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ” tiện ích nằm nỗ lực cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng Maritime Bank Nam Hà Nội, MSB Nam Hà Nội không ngừng lắng nghe ý kiến khách hàng, triển khai điều tra chất lượng dịch vụ sản phẩm để có điều chỉnh thích hợp q trình hoạt động 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân - Hạn chế Bên cạnh kết kinh doanh khả quan, tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh tồn số hạn chế định: + Cơ cấu dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân theo mục đích cân đối, chủ yếu tập trung vào cho vay mua nhà, sản phẩm khác chưa thực trọng, chiểm tỷ trọng thấp tổng dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân, Ngân hàng chưa khai thác hết tiềm thị trường + Tỷ trọng dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân so với tổng dư nợ cho vay ngân hàng thấp, doanh thu từ hoạt động chưa thực cao, + Trong thị trường cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng vay tiêu dùng, thời gian hoàn tất hồ sơ cho vay giải ngân quan trọng; nhiên thời hạn Maritime Bank Nam Hà Nội dài, chưa tiết kiệm thời gian cho khách hàng chuyên viên chưa thực nắm rõ quy trình quy định, + Đội ngũ cán nhân viên ngân hàng bộc lộ hạn chế định : tính chuyên nghiệp, thái độ phong cách phụ vụ khách hàng, - Nguyên nhân + Nguyên nhân chủ quan: xuất phát từ phía ngân hàng:  Chính sách cho vay ngân hàng cịn hạn chế: Maritime Bank Nam 63 Hà Nội trọng mảng tín dụng doanh nghiệp tín dụng cá nhân Nên sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân chưa thực đa dạng phong phú, Bên cạnh đó, mức tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh thấp, khoản cho vay tối đa 70% giá trị tài sản đảm bảo, bỏ qua hội cho vay nhiều khách hàng, đặc biệt khách hàng có khả trả nợ cao tương lai nhu cầu vốn lớn  Ngân hàng ngại nguy nợ xấu: bối cảnh thị trường có nhiều biến động, khách hàng gặp khó khăn việc trả nợ ngân hàng, Để giảm tỷ lệ nợ xấu, ngân hàng hạn chế tín dụng khách hàng cá nhân,  Sự phối hợp phòng ban, phận chưa logic hiệu quả, gây phiền phức thời gian khách hàng,  Lãi suất cao làm khó khách hàng vay tiêu dùng : Hiện với mặt lãi suất cho vay có tài sản bảo đảm 10,5% lãi suất trung bình MSB 12%, cịn lãi suất cho vay tín chấp khơng tài sản bảo đảm giao động từ 19% đến 23% cao so với mặt lãi suất chung thị trường khiến cho khách hàng ngại ngần tiếp xúc với sản phẩm MSB,  Hoạt động marketing ngân hàng chưa phát huy tác dụng: MSB Nam Hà Nội chưa có phịng marketing độc lập nên việc nâng cao hình ảnh ngân hàng cịn nhiều hạn chế,  Hệ thống thông tin chưa đáp ứng tiêu chuẩn: việc thu thập thông tin khoản vay khách hàng cịn hạn chế, điều gây khó khăn việc định tín dụng + Nguyên nhân khách quan:  Sự cạnh tranh liệt ngân hàng Việt Nam: ngân hàng đa dạng hóa dịch vụ; mở rộng mạng lưới; mở rộng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân… nhằm thu hút khách hàng, Cạnh tranh mở rộng tín dụng khách hàng cá nhân hướng giúp NHTM phân tán rủi ro, Nếu 64 năm trước đây, ngân hàng thương mại tập trung chủ yếu cho vay sản xuất kinh doanh làm dịch vụ, thời gian gần trọng cạnh tranh mở rộng tín dụng khách hàng cá nhân, Các đối tượng khách hàng cạnh tranh mở rộng tín dụng khách hàng cá nhân, chủ yếu giáo viên, cán công nhân viên, kể người hưởng lương lực lượng vũ trang, cơng an, chủ doanh nghiệp, hộ gia đình, người hưu…Mục đích vay mua sắm xe tơ, xe gắn máy làm phương tiện lại, sửa chữa nhà ở, mua sắm phương tiện tiêu dùng có giá trị khác gia đình…  Khách hàng vay tiêu dùng khó xác định thơng tin khách hàng doanh nghiệp nên việc chứng minh nguồn trả nợ khó khăn hơn, Khách hàng vay tiêu dùng nhỏ lẻ phân tán nên dư nợ không ổn định Yếu tố tâm lý khách hàng: thói quen người Việt Nam ngại đến ngân hàng sợ thủ tục phức tạp, sợ người khác biết thông tin vay…  Khi khách hàng chuẩn bị hồ sơ vay vốn, việc đăng ký giao dịch đảm bảo, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất… cịn khó khan Thủ tục hành nhà nước chưa thực nhanh gọn thơng thống, gây ảnh hưởng đến định cho vay giải ngân ngân hàng, 65 CHƢƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI MARITIME BANK NAM HÀ NỘI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 3.1.1 Định hƣớng chung ngân hàng TMCP Hàng Hải Dưới áp lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin, 2018 ngân hàng TMCP đẩy mạn vào thị phần dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tăng cường tiếp cận với nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ vừa Các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam bắt đầu quan tâm đẩy mạnh đại hóa, ứng dụng tiến khoa học cơng nghệ vào khai thác thị trường bán lẻ, tăng cường tiếp cận với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ vừa Khi chuyển sang bán lẻ, ngân hàng có thị trường lớn hơn, tiềm phát triển tăng lên có khả phân tán rủi ro kinh doanh Trong tình hình đó, Maritime Bank đề phương hướng, nhiệm vụ chiến lược cụ thể để nâng cao lực cạnh tranh chất lượng cung cấp dịch vụ ngân hàng : - Nâng cao lực tài Ngân hàng, tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 12,000 tỷ đồng thông qua việc bán cổ phần cho Cổ đông hữu thời hạn 1-2 năm - Nâng cao lực quản trị, điều hành, hòa thiện cấu tổ chức ngân hàng theo quy định Nhà nước tư vấn MC Kinsey.Thành lập Ủy ban tham mưu HĐQT, điều chỉnh lại cấu, Khối nghiệp vụ trực thuộc Tổng giám đốc, bảo đảm Ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu sở khoa học, tiết kiệm chi phí phù hợp với thực tế ngân hàng - Tiếp tục tăng trưởng tín dụng sở quản lý tập trung, khai thác 66 tiềm có Maritime Bank, phát triển loại hình nghiệp vụ kinh doanh mời nhằm tạo ổn định lâu dài cho ngân hàng, Bên cạnh đó, Maritime Bank đa dạng hóa ngành kinh tế cấu đầu tư tín dụng doanh nghiệp, tập trung vào phân khúc thị trường bán lẻ, khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa, nhỏ - Nghiên cứu, triển khai sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ mới, độc đáo chuyên biệt, từ góp phần nâng cao hình ảnh Ngân hàng thu hút thêm khách hàng cá nhân, khuyến khích tín dụng khách hàng cá nhân, tăng thêm lợi nhuận cho ngân hàng, - Maritime Bank triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019 Bảng 3.1: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu STT Tổng tài sản Vốn huy động từ thị trường I trái phiếu Kế hoạch 2019 Tỷ lệ % so với 2018 159,704 115% 67,000 117% huy động vốn Dư nợ cho vay tổ chức KT dân cư 40,034 114% Nợ xấu (nhóm 3-5)