Phân tích SWOT, Porter 5 forces, Ma trận BCG, Ma trận SPACE , Ma trận CPM ngân hàng techcombank. Đề xuất chiến lược giai đoạn 20232028. Phân tích SWOT, Porter 5 forces, Ma trận BCG, Ma trận SPACE , Ma trận CPM ngân hàng techcombank. Đề xuất chiến lược giai đoạn 20232028. Phân tích SWOT, Porter 5 forces, Ma trận BCG, Ma trận SPACE , Ma trận CPM ngân hàng techcombank. Đề xuất chiến lược giai đoạn 20232028. Phân tích SWOT, Porter 5 forces, Ma trận BCG, Ma trận SPACE , Ma trận CPM ngân hàng techcombank. Đề xuất chiến lược giai đoạn 20232028. Phân tích SWOT, Porter 5 forces, Ma trận BCG, Ma trận SPACE , Ma trận CPM ngân hàng techcombank. Đề xuất chiến lược giai đoạn 20232028. Phân tích SWOT, Porter 5 forces, Ma trận BCG, Ma trận SPACE , Ma trận CPM ngân hàng techcombank. Đề xuất chiến lược giai đoạn 20232028.
ĐẠI HỌC UEH TRƯỜNG KINH DOANH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN BỘ MÔN ĐỀ BÀI : Họ tên : Mã lớp học phần : Mã số sinh viên : Lớp : Phòng học : Giáo viên hướng dẫn : TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Giới thiệu ngân hàng Ngân hàng Techcombank 1.1 Giới thiệu 1.2 Tầm nhìn sứ mệnh 1.3 Tình hình kinh doanh Phân tích Ngân hàng Techcombank 2.1 Phân tích SWOT 2.1.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên 2.1.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên 2.4 Porter forces 2.5 Ma trận BCG 2.6 Ma trận SPACE 2.7 Ma trận CPM Đề xuất chiến lược giai đoạn 2023 - 2025 3.1 Phân tích chiến lược dựa theo SWOT 3.2 Đề xuất chiến lược Phụ lục Giới thiệu ngân hàng Ngân hàng Techcombank 1.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (hay gọi Techcombank; mã giao dịch: TCB) ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, thành lập năm 1993 với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng Trụ sở Techcombank đặt Số phố Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Ngân hàng có chi nhánh hội sở khắp tỉnh thành toàn quốc với 11.882 nhân viên Techcombank nhiều tổ chức Việt Nam quốc tế trao giải thưởng tài - ngân hàng, coi ngân hàng uy tín hàng đầu Việt Nam Hình: Logo Techcombank Techcombank hôm trở thành ngân hàng lớn thứ hai lợi nhuận - thành công ươm mầm từ chiến lược tập trung giải nhu cầu thay đổi khách hàng Tới thời điểm tại, Techcombank cung cấp nhiều loại sản phẩm dịch vụ đa dạng cho 9,6 triệu khách hàng cá nhân doanh nghiệp Việt Nam, thông qua mạng lưới gồm trụ sở chính, hai văn phòng đại diện 307 điểm giao dịch 46 tỉnh thành nước, không đáp ứng nhu cầu giao dịch ngân hàng thơng thường, mà cịn đảm bảo nhu cầu bảo vệ quản lý tài sản cho khách hàng Xác định tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống, phát huy trọn vẹn tiềm cá nhân”, Techcombank cam kết không ngừng mang tới giá trị lớn cho khách hàng cổ đông, đáp ứng nhu cầu thay đổi ngày cách tập trung vào giải pháp tiên phong, trở thành đối tác tài tin cậy khách hàng Techcombank mang sứ mệnh dẫn dắt hành trình số hóa ngành tài chính, tạo động lực cho cá nhân, doanh nghiệp tổ chức phát triển bền vững bứt phá thành công Biểu đồ: Mạng lưới giao dịch Techcombank 1.2 Tầm nhìn sứ mệnh Tầm nhìn: Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống; thúc đẩy người khai phá tiềm lĩnh hành động cho điều vượt trội Tầm nhìn Techcombank cho thấy Ngân hàng cam kết không ngừng mang đến giá trị vượt trội cho khách hàng cổ đông; trọng giải pháp tiên phong phục vụ cho nhu cầu ngày phát triển khách hàng, trở thành đối tác tài tin cậy khách hàng Sứ mệnh: Dẫn dắt hành trình số hóa ngành tài chính, tạo động lực cho cá nhân, doanh nghiệp tổ chức phát triển bền vững bứt phá thành công Sứ mệnh Techcombank cho thấy định hướng techcombank tập trung vào mơ hình ngân hàng đại với thay đổi đột phá công nghệ sản phẩm, dịch vụ Phương pháp quản trị 1.3 Tình hình kinh doanh Bảng: Kết tình hình kinh doanh giai đoạn 2018 - 2022 Nguồn: Vietstock, 2023 Bảng cho thấy thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự Techcombank có xu hướng gia tăng đáng kể giai đoạn 2018 - 2022 Cụ thể, thu nhập lãi khoản thu nhập có giá trị tăng từ 21.150 tỷ VNĐ lên 44.753 tỷ vào năm 2022 (tăng gần gấp lần) Lợi nhuận sau thuế tăng từ 8.474 tỷ VNĐ lên 20.436 tỷ VNĐ vào năm 2022 Phân tích Ngân hàng Techcombank 2.1 Phân tích SWOT 2.1.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên Bảng: Ma trận IFE Điểm mạnh Vốn chủ sở hữu cao 109 nghìn tỷ đồng, Tỷ Đánh Điểm bình trọng giá quân 0.10 0.40 đứng sau VCB (128 nghìn tỷ đồng) Tỷ lệ Casa cao (35% tổng số tiền gửi) 0.06 0.24 Tỷ suất sinh lời cao (ROE: 19,6%); 0.04 0.16 0.03 0.09 0.10 0.40 0.07 0.28 0.08 0.24 0.03 0.09 0.06 0.18 Văn hóa doanh nghiệp giúp đưa cơng ty vào 0.03 0.09 Tỷ Đánh Điểm bình trọng giá quân 0.15 0.15 ROA:3,2%) Thị phần Bancansure cao (chiếm 2630% thị phần) Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, trình độ cao (CEO, CFO có kinh nghiệm quản lý quốc tế) Giá trị thương hiệu mạnh (430 triệu USD, xếp hạng Forbes 2022) Dịch vụ ngân hàng đánh giá tốt (Nhiều giải thưởng tổ chức quốc tế uy tín) Chi phí tín dụng thấp (0,7% năm 2021 xuống 0,3% năm 2022) Quản trị rủi ro tốt góp phần trì CAR mức 15,0%, nợ nhóm 3-5 mức 0,7% giảm chi phí tín dụng xuống 0,7% (từ 0,9% năm 2020) 10 top 6% cơng ty có số Hiệu làm việc nhân viên cao nhất; Cơng ty có số Gắn kết Động lực làm việc cao Đông Nam Á Điểm yếu Rủi ro lãi suất cao bất động sản, xây dựng vật liệu xây dựng (doanh nghiệp, 71%; chấp, 84%) Nợ xấu tăng (0,7% lên 0,9%) 0.01 0.02 Tín dụng cho vay khách hàng SME chiếm 0.03 0.06 0.03 0.06 0.02 0.04 0.04 0.08 0.03 0.03 tỷ trọng thấp tổng dư nợ cho vay khách hàng (năm 2022 15%) CNTT chưa tương xứng với giá trị đầu tư (300 triệu USD giai đoạn 2016-2020 sản phẩm cịn nhiều lỗi) Số lượng phịng giao dịch ít, tập trung chủ yếu thị trấn thành phố lớn (tổng số 307, Hà Nội 106) Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm (163% năm 2021 xuống 125% năm 2022) Tốc độ tăng chi phí (20%) cao tốc độ tăng tín dụng P/E thấp (4,5) 0.02 0.02 HĐQT có 01 thành viên độc lập (tổng số 0.02 0.04 0.05 09 thành viên) 10 Không minh bạch khoản vay, trái 0.05 phiếu Tổng điểm IFE 1.00 2.72 Kết luận: Tổng điểm IFE TCB mức 2.72 > 2.50 (điểm trung bình) cho thấy TCB có vị bên tương đối mạnh 2.1.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên Bảng: Ma trận đánh giá yếu tố bên Cơ hội Tỷ trọng Đánh giá Điểm bình qn Chi phí huy động vốn 0.06 0.12 ngân hàng khác cao Nhu cầu du 0.02 0.02 0.04 0.12 0.06 0.18 0.08 0.32 0.05 0.15 lịch tăng mạnh hậu Covid (dự báo năm 2023 tăng gấp đôi so với 2020) Dân số đô thị tăng trung bình 1%/năm 10 năm qua GDP Hà Nội & TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 8,0%/năm giai đoạn 20212025; Doanh thu lợi nhuận Vingroup Masan tăng năm gần Xu hướng tốn khơng dùng tiền mặt (NCP) tăng cao (Năm 2022, NCP ghi nhận mức tăng trưởng 85,6% số lượng 31,39% giá trị, đó, giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng 116,1% 92,3%; qua mã QR tăng 182,5 % 210,6% tương ứng) Số lượng ngân 0.02 0.02 0.07 0.14 0.04 0.12 hàng giảm theo yêu cầu NHNN sáp nhập ngân hàng yếu thành ngân hàng tốt Tăng trưởng bán lẻ với tốc độ tiềm năng, 15,6% vào năm 2022 Hàng tháng có 1.000 cố cơng mạng vào hệ thống thông tin Việt Nam 10 Số lượng 0.05 0.15 DNNVV chiếm 98% tổng số doanh nghiệp, 61% cần vay vốn Tốc độ tăng số lượng DNNVV khoảng 10%/năm Thách thức Tỷ trọng Đánh giá Điểm bình quân Nhiều ngân 0.05 0.10 0.08 0.32 hàng thay lãnh đạo có kinh nghiệm điều hành ngân hàng quốc tế NHNN siết tín dụng trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán bất động sản Các sản phẩm 0.04 0.04 0.04 0.12 0.06 0.12 0.08 0.16 Fintech phổ biến thành phố lớn (trong có Hà Nội TP.HCM) Các quy định tiêu chuẩn cho vay tổ chức nước ngày khắt khe khiến việc huy động vốn rẻ từ nước ngồi trở nên khó khăn Tỷ giá USD/VND dự báo tiếp tục xu hướng tăng thời gian tới (tăng 2% năm 2022) Nguy suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến doanh nghiệp lớn Giao dịch bất 0.09 0.36 0.03 0.06 0.02 0.04 0.02 0.06 động sản bị đóng băng Lãi suất dự báo tiếp tục tăng năm 2023 khiến CASA giảm Ứng dụng VCB Digital Vietcombank có triệu người dùng (cao thị trường) 10 VPBank công bố đối tác chiến lược mạnh (tổ chức tài lớn có bề dày lịch sử), đưa vốn VPBank lên hàng đầu vốn chủ sở hữu Tổng điểm 1.00 2.72 EFE Kết luận: Tổng số điểm có trọng số 2,72 cao mức trung bình 2,50, TCB hoạt động tốt, tận dụng hội bên tránh mối đe dọa mà ngân hàng phải đối mặt Tuy nhiên, TCB chắn cịn có hội để cải thiện 2.4 Porter forces Biểu đồ: mơ hình năm lực lượng cạnh tranh Đối thủ tiềm Theo cam kết mở cửa ngành ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO ngành ngân hàng có thay đổi tổ chức tài nước ngồi nắm giữ cổ phần Ngân hàng Việt Nam có ngân hàng 100% nước ngồi Bên cạnh đó, ngân hàng nội địa gia nhập ngành ngân hàng Việt Nam cách dễ dàng, có rào cản định ngành ngân hàng Nhà cung ứng Khái niệm nhà cung cấp ngành ngân hàng đa dạng Họ nhà cung cấp vốn cho ngân hàng hoạt động như: NHNN, người dân, tổ chức, đối tác chiến lược , công ty chịu trách nhiệm hệ thống Internet bảo trì máy ATM Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp khơng q lớn biến động Ngân hàng Trong phát triển ngày nhanh mạnh kinh tế thị trường nay, Ngân hàng có nhiều lựa chọn nhà cung cấp từ theo yêu cầu quy định hoạt động Ngân hàng Cạnh tranh ngành Cạnh tranh ngành ngân hàng khốc liệt Các NHTM khác có hệ thống phân phối rộng rãi khắp địa phương nước ngân hàng có điểm mạnh riêng có lợi cạnh tranh lĩnh vực khác nhau, ví dụ Agribank phát triển mạnh thị trường tài nơng thơn tỉnh thành, Vietcombank đầu dịch vụ toán quốc tế dịch vụ thẻ, MBbank phát triển mạnh thị trường bán lẻ Việt Nam v.v Tuy nhiên, rào cản NHTM nước nâng cao lên sau Chính phủ tạm ngưng cấp phép thành lập ngân hàng mới, tiến trình sáp nhập ngân hàng yếu vào ngân hàng hoạt động tốt Ngoài quy định vốn điều lệ, quãng thời gian phải liên tục có lãi, số ngân hàng nội địa thành lập bị giám sát chặt chẽ NHNN Khách hàng Khách hàng lĩnh vực ngân hàng chia thành loại: khách hàng vay vốn khách hàng cung cấp vốn (hay gọi cách khác khách hàng gửi tiền) Đối với khách hàng cung cấp vốn, quyền thương lượng họ mạnh, tồn phát triển ngân hàng dựa vào nguồn vốn huy động từ đối tượng khách hàng Một nguồn vốn huy động không đủ cho hoạt động ngân hàng ngân hàng không tồn Trong giai đoạn lãi suất thả nay, cạnh tranh huy động vốn ngày trở nên căng thẳng khốc liệt Tại Ngân hàng Techcombank, mặt chung lãi suất huy động có nhỉnh so với kỳ năm ngối, nhiên, lại khiến ngân hàng vất vả việc đưa sách kịp thời gói sản phẩm để thu hút khách hàng Với ngân hàng TMCP lớn khác, khơng phải điều q khó khăn họ có lượng khách hàng trung thành định Áp lực cạnh tranh từ việc thương lượng lãi suất nhóm khách hàng cao họ có nhiều lựa chọn với gói ưu đãi lãi suất ngân hàng khác Đối với khách hàng vay vốn, quyền thương lượng họ trước thường yếu so với ngân hàng Khi vay vốn, khách hàng cần phải trình nhiều thủ tục liên quan lực pháp lý, lực tài chính, tính khoản tài sản đảm bảo v.v Quyền cho vay có định hay khơng cịn phụ thuộc vào thẩm định ngân hàng tính hiệu khoản vay Tuy nhiên, nhiều ngân hàng phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng tín dụng thấp, nguồn vốn huy động khơng sử dụng hiệu để tạo lợi nhuận cho ngân hàng Xu độc tôn Ngân hàng không trước Với xuất nhiều ngân hàng nước nước ngoài, khách hàng vay hồn tồn có khả thương lượng với ngân hàng để đem lại lợi cho doanh nghiệp Do đó, ngân hàng Techcombank ln phải tìm giải pháp hiệu lãi suất huy động lãi suất vay, để cân yêu cầu khách hàng cung cấp vốn khách hàng vay vốn Sản phẩm thay Ngồi hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng, người tiêu dùng Việt Nam cịn có nhiều lựa chọn khác giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khốn, hình thức bảo hiểm, đầu tư vào kim loại quý (vàng, kim cương ) đầu tư vào nhà đất Đối với khách hàng doanh nghiệp, nguy ngân hàng bị thay không cao đối tượng khách hàng cần rõ ràng chứng từ, hóa đơn 91 gói sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nếu có phiền hà xảy trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ đối tượng khách hàng thường chuyển sang sử dụng ngân hàng khác lý thay tìm tới dịch vụ ngân hàng Đối với khách hàng tiêu dùng thói quen sử dụng tiền mặt khiến cho người tiêu dùng Việt Nam thường giữ tiền mặt nhà có tài khoản có tiền lại rút hết để sử dụng Các quan Chính phủ doanh nghiệp trả lương qua tài khoản ngân hàng nhằm thúc đẩy phương thức tốn khơng dùng tiền mặt, góp phần làm minh bạch tài cho người dân Nhưng địa điểm chấp nhận toán thẻ lại đa số nhà hàng, khu mua sắm sang trọng, nơi người dân tới mua sắm Việc toán thẻ chưa áp dụng rộng rãi chủ yếu thiết bị phục vụ cịn ít, đơi dẫn tới bất tiện lãng phí thời gian khách hàng muốn thực toán Chính bất tiện cộng với tâm lý chuộng tiền mặt khiến người tiêu dùng muốn giữ sử dụng tiền mặt thông qua ngân hàng 2.5 Ma trận BCG Bảng: Ma trận BCG Techcombank Tổng thu nhập lãi hoạt động Techcombank có Thị phần tương đối thấp bối cảnh ngành ngân hàng tăng trưởng cao Do đó, TCB nên xem xét chiến lược Thâm nhập thị trường, Phát triển thị trường Phát triển sản phẩm 2.6 Ma trận SPACE Biểu đồ: Ma trận Space Biểu đồ cho thấy so với số đối thủ cạnh tranh Techcombank có vị tương đối cao nhóm ngân hàng thương mại chưa thể so sánh với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước như: Vietcombank, BIDV, Agribank 2.7 Ma trận CPM TCB Critical Tỷ trọng Đánh Success Điểm giá VCB Đánh Điểm giá VP Đánh Điểm giá Factors Lợi 0.15 0.45 0.60 0.30 Tỷ trọng 0.13 0.52 0.39 0.26 0.33 0.44 0.22 0.10 0.40 0.30 0.20 0.09 0.09 0.27 0.18 nhuận CASA Tỷ lệ nợ 0.11 xấu Hiệu lao động Dư nợ khách hàng Chi phí 0.08 0.24 0.32 0.16 0.08 0.24 0.32 0.16 0.07 0.21 0.14 0.28 0.06 0.18 0.24 0.12 Trình độ 0.05 0.20 0.15 0.10 0.15 0.20 0.10 hoạt động Giá trị thương hiệu Tốc độ tăng trưởng vốn huy động Số lượng điểm giao dịch Hà Nội TP.HC M quản lý kinh nghiệm quốc tế Tỷ lệ giữ chân 0.05 nhân viên Lãi suất 0.03 0.06 0.03 0.09 tiền gửi cá nhân, kỳ hạn năm Tổng 1.00 3.07 3.40 2.17 So với VP Bank, TCB có lợi hầu hết yếu tố, ngoại trừ Dư nợ cho vay khách hàng, tốc độ tăng trưởng huy động vốn, lãi suất huy động cá nhân So với VCB, TCB yếu tố: EBIT, Nợ xấu, Cho vay khách hàng, Chi phí hoạt động, Giá trị thương hiệu, Giữ chân nhân viên Đề xuất chiến lược giai đoạn 2023 - 2028 3.1 Phân tích chiến lược dựa theo SWOT Phân tích chiến lược dựa theo SWOT Chiến lược SO S1,O7: Tích hợp ngang Chi tiết: Tiếp quản Eximbank nhằm củng cố vị thị trường phía Nam mở rộng thị trường B2B S7,O8: Thâm nhập thị trường Phát triển sản phẩm Chi tiết: Tăng số lượng thẻ tín dụng thẻ ghi nợ cho người đến thành phố S2, O3, O4: Thâm nhập thị trường Chi tiết: Tận dụng gia tăng dân số thành thị tốc độ tăng trưởng GDP cao Hà Nội TP.HCM, TCB tăng thị phần CASA thông qua nỗ lực tiếp thị lớn Chiến lược ST S1, T10: Tích hợp ngang Chi tiết: Tiếp quản PG Bank để gia tăng sức mạnh tài chính, củng cố vị trí số Vốn chủ sở hữu nhóm ngân hàng tư nhân S2, T2, T8: Thâm nhập thị trường Chi tiết: phát triển dịch vụ số, kết nối mở rộng hệ sinh thái với Vingroup, Massan, Vietnamairlines để tận dụng mạng lưới kinh doanh đối tác S3, T2, T7: Thanh lý Chi tiết: Bán 50% trái phiếu doanh nghiệp, khoản nợ liên quan đến cho vay bất động sản Chiến lược WO W3, O10: Thâm nhập thị trường: Chi tiết: phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp vừa nhỏ Cho vay dựa thẩm định phương án kinh doanh khách hàng, không cần tài sản đảm bảo W7, O6: Phát triển sản phẩm Chi tiết: hợp tác với Apply để tích hợp thẻ tốn TCB vào Iphone W8, O2: Đa dạng hóa khơng liên quan Chi tiết: Tiếp quản Vietjet Air để đa dạng hóa sản phẩm Chiến lược WT W1, T2, T7: Thoái vốn Chi tiết: bán 30% nợ BĐS W2, T6: Thanh lý Chi tiết: bán hết nợ BĐS W4, T9: Tích hợp ngược Chi tiết: tiếp quản Fintech (Momo, Zalopay) để phát triển sản phẩm 3.2 Đề xuất chiến lược Dựa theo phân tích trên, Techcombank thực theo ba chiến lược sau: