Đang tải... (xem toàn văn)
Lời mở đầu Trong những năm trở lại đây, sữa là một trong những ngành đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong ngành thực phẩm ở Việt Nam Ngành sữa đạt doanh thu 62 2 nghìn tỷ đồng (2 9 tỷ USD) vào năm[.]
Lời mở đầu Trong năm trở lại đây, sữa ngành đạt tốc độ tăng trưởng nhanh ngành thực phẩm Việt Nam Ngành sữa đạt doanh thu 62.2 nghìn tỷ đồng (2.9 tỷ USD) vào năm 2013 tăng 16,5% so với năm 2012 Theo nhận xét đánh giá chuyên gia ngành sữa Việt Nam ngành có tính ổn định cao, bị tác động chu kỳ kinh tế Đồng thời Việt Nam quốc gia có tốc dộ tăng trưởng ngành sữa cao khu vực Với đất nước phát triển, có tốc độ thị hóa tăng dân số cao Việt Nam, nhu cầu sản phẩm sữa Việt Nam nguồn bổ sung dinh dưỡng thiết yếu ngày tăng lên Ở Việt Nam có 60 doanh nghiệp nghành sữa cạnh tranh Thị trường sữa có tham gia nhiều hãng sữa nước nước với nhiều sản phẩm đa dạng Tuy nhiên Ngành sữa phải nhập tới 80% tổng nhu cầu nguyên liệu Điều lý giải thị trường sữa nước bị ảnh hưởng nguyên liệu sữa giới biến động giá hay chất lượng Đồng thời lý giải giá sữa nước cao.Vậy liệu nghành sữa Việt Nam có đáp ứng cầu ngày tăng người tiêu dùng? Bài toán nguồn cung nguyên liệu ? Đồng thời ngành sữa đánh giá nghành giai đoạn tăng trưởng có tiềm Đe dọa từ doanh nghiệp xâm nhập vào nghành nào? Để trả lời cho câu hỏi nhóm xin lựa chọn đề tài “ Phân tích ngành Sữa Việt Nam “ trọng làm rõ phân đoạn thị trường nghành sữa, lực lượng cạnh tranh nghành đưa dự báo cho nghành sữa tương lai Phần 1: Tổng quan ngành sữa Việt Nam: 1.1:Lịch sử phát triển ngành sữa Việt Nam: Trong năm qua ngành sữa Việt Nam phát triển nhanh Theo đánh giá chuyên gia, thị trường sữa Việt Nam giai đoạn tăng trưởng mạnh có quy mơ tỷ USD với nhiều tên tuổi lớn Vinamilk, Fresland Campina VietNam, Ba Vì Milk, Mộc Châu Milk, Đà Lạt Milk,… Nhu cầu sữa Việt Nam lớn Về chất, sữa loại đồ uống có lợi cho sức khỏe, mang lại nguồn dinh dưỡng quý giá chế độ chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng Đặc biệt, sữa nguồn dinh dưỡng thiếu giúp hồn thiện thể chất trí tuệ cho trẻ em Theo thống kê Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, mức tiêu thụ sản phẩm từ sữa người Việt Nam 14,81 lít/ người/ năm, cịn thấp so với Thái Lan (23 lít/ người/ năm) Trung Quốc (25 lít/ người/ năm) Trong năm gần đây, điều kiện kinh tế vĩ mô Việt Nam có nhiều thay đổi dẫn đến thu nhập người dân cải thiện theo hướng tăng lên khiến nhu cầu tiêu dùng sữa ngày tăng cao (20-25% năm, sữa nước tăng 8-10% năm) Chăn ni bị sữa xuất Việt Nam từ năm đầu kỷ XX Tuy nhiên ngành chăn ni bị sữa thực trở thành ngành sản xuất hàng hóa từ năm 1990 trở lại 1920 - 1923 Người Pháp đưa giống bị chịu nóng bị Red Sindhi (thường gọi bò Sin) bò Ongle (thường gọi bị Bơ) vào Tân Sơn Nhất, Sài Gịn Hà Nội để nuôi thử lấy sữa phục vụ người Pháp Việt Nam Tuy nhiên số lượng bò sữa thời cịn (khoảng 300 con) xuất sữa thấp (2-3 kg/con/ngày) 1937 - 1942 Ở miền Nam hình thành số trại chăn ni bị sữa Sài Gòn-Chợ Lớn, ngày sản xuất hàng nghìn lít sữa tổng sản lượng sữa đạt 360 tấn/năm Có giống bị sữa nhập vào miền Nam Jersey, Ongole, Red Sindhi, Tharpara, Sahiwal Haryana Cũng miền Nam giai đoạn này, Chính phủ Australia giúp đỡ xây dựng Trung tâm bò sữa Jersey Bến Cát với số lượng 80 bò cái, điều kiện chiến tranh Trung tâm sau giải thể Bị lai hướng sữa bò sữa nhiệt đới sau ni Tân Bình, Gị Vấp, Thủ Đức trại bò sữa tư nhân quản lý với qui mô nhỏ từ 1020 con, sản xuất sữa tươi cung cấp cho nhà hàng trực tiếp cho người tiêu dùng 1954 - 1960 Ở miền Bắc, Nhà nước bắt đầu quan tâm đến phát triển chăn ni, có bị sữa Các Nơng trường quốc doanh xây dựng Ba Vì (Hà Tây), Mộc Châu (Sơn La), Than Uyên (Nghĩa Lộ), Tam Đường (Lào Cai), Hữu Nghị (Quảng Ninh), Hà Trung (Thanh Hoá) với trạm trại nghiên cứu giống kỹ thuật chăn ni bị sữa Năm 1960, giống bị sữa lang trắng đen Bắc Kinh lần đưa vào Việt Nam nuôi thử nghiệm Ba Vì, Sa Pa Mộc Châu Đến thập kỷ 70, Việt Nam Chính phủ Cu Ba viện trợ 1000 bị sữa Holstein Friesian (HF) ni thử nghiệm Mộc Châu Đồng thời phủ Cu Ba giúp ta xây dựng Trung tâm bò đực giống Moncada để sản xuất tinh bị đơng lạnh Những năm 1970 Việt Nam nhập số trâu sữa Murrah từ Ấn Độ Số trâu nuôi Phùng Thượng, Sông Bé số nới khác Tuy nhiên, chăn nuôi trâu sữa tỏ chưa phù hợp với điều kiện Việt Nam đến số lượng trâu Murrah cịn lại khơng nhiều Từ năm 1976 số bò sữa HF chuyển vào ni Đức Trọng (Lâm Đồng) Bên cạnh phong trào lai tạo chăn ni bị sữa phát triển mạnh thêm tỉnh miền Đông Nam Bộ Tp Hồ Chí Minh Tuy nhiên, năm đầu thập kỷ 1980, đàn bò sữa Việt Nam nuôi nông trường quốc doanh sở trực thuộc sở hữu Nhà nước Quy mô nông trường quốc doanh thời phổ biến vài trăm con, quy mơ lớn Nông trường Mộc Châu với khoảng 1000 Do cịn nhiều hạn chế kinh nghiệm chăn ni, chế quản lý không phù hợp, điều kiện chế biến tiêu thụ sữa khó khăn nên nhiều nơng trường phải giải thể chăn ni bị sữa khơng có hiệu Đàn bị sữa mà giảm sút nhanh chóng 1985 - 1987 Đồng thời với việc ni bị nhập nội, chương trình lai tạo bò sữa HàẤn (HFx Lai Sin) triển khai song song với chương trình Sin hố đàn bò Vàng nội Trong thời gian 1985-1987 Việt Nam nhập bò Sin (cả bò đực bò cái) từ Pakistan nuôi nông trường Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ Trung tâm tinh đông lạnh Moncada (Ba Vì, Hà Tây) Đồng thời năm 1987, bị Sahiwal nhập từ Pakistan nuôi Trung tâm tinh đơng lạnh Moncada Nơng trường bị giống miền Trung (Ninh Hồ, Khánh Hồ) Những bị Sin Sahiwal dùng để tham gia chương trình Sin hố đàn bị Vàng Việt Nam nhằm tạo đàn bò Lai Sin làm cho việc gây HF khác tuỳ theo hệ lai: F1 (1/2 HF), F2 (3/4 HF), F3 (7/8 HF) hay F2 (5/8 HF) Trong thời gian Việt Nam nhập tinh đông lạnh bò Jersey Nâu Thuỵ Sĩ dùng để lai với bò Lai Sin (LS), bò Vàng bò lai F1, F2 (HF x LS) Tuy nhiên suất sữa lai xa so với bị lai với bị Holstein, màu lơng không hợp với thị hiếu người nuôi, nên việc lai tạo với bị khơng có hướng phát triển thêm 1986 - 1999 Từ năm 1986 Việt Nam bắt đầu phong trào Đổi sau năm từ nước thiếu lương thực Việt Nam có lương thực xuất Kinh tế phát triển tạo nhu cầu dùng sữa ngày tăng Do vậy, đàn bò sữa TP HCM, tỉnh phụ cận Bình Dương, Đồng Nai, Long An, ngoại thành Hà Nội tỉnh phụ cận tăng nhanh số lượng Từ năm 1986 đến 1999 đàn bò sữa tăng trưởng trung bình 11%/năm Phong trào chăn ni bị sữa tư nhân hình thành tỏ có hiệu 2001 Chính phủ có chủ trương đẩy mạnh phát triển ngành sữa Việt Nam với việc thơng qua Quyết định 167/2001/QĐ/TTg sách phát triển chăn ni bị sữa giai đoạn 2001-2010 Theo chủ trương từ năm 2001 đến 2004 số địa phương (TP Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương, Thanh Hố, Tun Quang, Sơn La, Hồ Bình, Hà Nam, …) nhập số lượng lớn (trên 10 nghìn con) bò HF từ Australia, Mỹ, New Zealand ni Một số bị Jersey nhập từ Mỹ New Zealand dịp Từ năm 2008 đến Có nhiều dự án đầu tư vào xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung với quy mô lớn áp dụng cơng nghệ khoa học từ nước ngồi mà điển hình Trang trại chăn ni bị sữa Công ty TNHH Sữa Cho Tương Lai – Dự án đầu tư 100% vốn nước Tuyên Quang, dự án trang trại quy mô lớn Vinamilk Tuyên Quang, Nghĩa Đàn – Nghệ An, Bình Định,… đặc biệt dự án đầu tư chăn nuôi bị sữa với quy mơ lớn Cơng ty CP TH True Milk Nghệ An Bên cạnh loại sữa có nguồn gốc từ động vật, ngành sữa Việt Nam cịn có sản phẩm sữa từ thực vật Mặt hàng sữa đậu nành có tốc độ tăng trưởng nhanh năm qua nhận thức người tiêu dùng lợi ích sữa đậu nành ngày tăng Theo dự báo, sản lượng sữa Việt Nam đến năm 2025 2.4 tỷ lít sữa tươi, đạt trung bình 34 lít/ngày/người/năm Ngành sữa Việt Nam hứa hẹn ngành có tiềm phát tiển ngày mạnh mẽ 1.2: Đặc điểm ngành sữa Việt Nam 1.2.1: Khách hàng Khách hàng yếu tố quan trọng ngành kinh doanh sữa không ngoại lệ Khách hàng ngành sữa đa dạng từ trẻ em, niên, người già,… gần hầu hết đối tượng Chịu tác động yếu tố sau: - Thói quen tiêu dùng khách hàng: Thói quen tiêu dùng ảnh hưởng lớn đến việc lực chọn nhãn hiệu Người mua có thói quen lựa chọn sữa theo nhãn hiệu lâu năm (trong tâm trí họ), có thương hiệu uy tín thị trường Họ có xu hướng đánh giá sữa qua giá thành nguồn gốc xuất xứ, giá cao chất lượng tốt (đặc biệt sữa dành cho trẻ em người cao tuổi) hàng ngoại tốt hàng nội Tuy nhiên giá yếu tố tiên để chọn lựa nhãn hiệu sữa sản phẩm sữa đa dạng thay cho Người mua lựa chọn nhãn sữa dựa thông tin chất lượng, sức mạnh thương hiệu, phản hồi người dùng,… đến mức giá Đối tượng đưa định mua chủ yếu phụ nữ Phụ nữ đóng vai trị định trình chi tiêu Họ người chăm lo sức khỏe cho gia đình, họ lực chọn sản phẩm liên quan đến sức khỏe khắt khe Và chất lượng sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến trung thành họ nhãn hiệu Phụ nữ độ tuổi 30 định thường xuyên sử dụng phương tiện truyền thông, đó, phụ nữ với tuổi trung bình 47 có thói quen mua sắm chuẩn bị trước, có ý thức giá trị hàng hóa tốt ưa chuộng quảng cáo thương mại Phụ nữ độ tuổi 67 đánh giá cao tầm quan trọng truyền miệng Dựa vào đặc điểm doanh nghiệp có biện pháp tiếp cận phù hợp Sự tin tưởng yếu tố lớn thành công tiếp cận người tiêu dùng lĩnh vực sức khỏe dinh dưỡng Người mua tin tưởng thông tin từ người dùng khác, người bán, dễ bị tác động đến định mua Họ tìm kiếm nguồn thông tin qua nguồn cá nhân (gia đình, bạn bè, ), cơng chúng, thử nghiệm, kinh nghiệm thân,… - Thu nhập: Thu nhập có ảnh hưởng lớn đến hành vi tiêu dùng sản phẩm sữa, đặc biệt sữa bột công thức, sản phẩm có giá tương đối cao Nó tác động trực tiếp đến định mua sắm người tiêu dùng Xu hướng chọn lựa sản phẩm liên quan đến dinh dưỡng cẩn thận Khi thu nhập cao lựa chọn khắt khe hơn, sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe họ Mà thời đại vấn đề sức khỏe quan tâm, đặc biệt mức sống người dân cao - Nhu cầu tiêu dùng: Mức tiêu dùng sữa ngày tăng Theo báo cáo người tiêu dùng Việt Nam 2013 Nielsen cho thấy, sau lo ngại kinh tế chưa ổn định việc làm, sức khỏe mối quan tâm thứ ba người tiêu dùng Người Việt Nam tiêu dùng ngày nhiều cho sản phẩm có lợi cho sức khỏe, có sữa Mức tiêu thụ sữa người Việt Nam khoảng 15 lít/ người/ năm (2012) Nhu cầu tiêu dùng sữa ngày cao phát triển kinh tế nhận thức tầm quan trọng sức khỏe người dân 1.2.2: Các loại sản phẩm sữa Việt Nam: Có nhiều loại sữa, ta chia thành nhóm sau: - Sữa bột công thức: Là sản phẩm sữa bột trẻ em pha chế theo công thức đặc biệt thay cho sữa mẹ bổ sung vi chất đặc biệt dành cho đối tượng đặc biệt, thường trẻ em tuổi Một số nhãn hiệu như: Abbott Việt Nam (23.1% thị phần ), Vinamilk(17%), Dutch Lady Vietnam(13.8%), Nestlé Vietnam(8.5%), lại hãng sữa khác (số liệu năm 2008) Đây mảng sản phẩm có tốc độ phát triển nhanh Năm 2009, tổng doanh thu sữa bột công thức đạt 6.590 tỉ VNĐ, chiếm 35,6% doanh thu toàn ngành sữa, tăng mạnh cầu cung sản phẩm Các điều kiện kinh tế-xã hội thay đổi, mức sống dân cư tăng lên, loại sữa quan tâm Cùng với đó, cha mẹ Việt Nam ngày có khả muốn loại sản phẩm tốt cho Đặc biệt thành phố lớn, người mẹ có thời gian để chăm sóc mình, sữa bột trẻ em sử dụng ngày nhiều tiện lợi đem lại nguồn dinh dưỡng tốt Chất lượng yếu tố quan trọng chọn mua sản phẩm - Sữa uống: Các sản phẩm sữa uống đa dạng gồm sữa nước, sữa đậu nành, sữa bột khác + Sữa nước : Sữa nước bao gồm sữa tươi nguyên chất (được làm từ 100% sữa tươi) sữa tiệt trùng (được chế biến từ sữa bột nhập khẩu) Do nguồn nguyên liệu nước hạn chế, sản phẩm sữa tiệt trùng chiếm phần lớn tiêu thụ sữa nước Với đặc điểm tiện lợi, dễ bảo quản, sữa nước lựa chọn hoàn hảo cho người bận rộn Đồng thời cung cấp phần dinh dưỡng vừa đủ để không nhiều hay không ít, dễ dàng sử dụng Loại sữa phổ biến thị trường, mức giá tương đối ổn, tiếp cận nhanh chóng với người tiêu dùng, thân thiện +Sữa đậu nành: Sản phẩm có tốc độ tăng trưởng nhanh năm qua, nhận thức người tiêu dùng lợi ích sữa đậu nành ngày tăng, nhờ chiến dịch quảng cáo nhà sản xuất Mặt khác thấy sản phẩm có lượng calo khơng q cao, phù hợp với nhiều đối tượng, mức giá vô hợp lý, tự nhiên với nguyên liệu nước, dễ tìm, gần gũi Hiện nay, cơng ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy chiếm 70% thị phần sữa đậu nành hộp giấy, với sản phẩm sữa đậu nành Fami sữa đậu nành mè đen Thị phần lại VINAMILK với nhãn hiệu V-fresh VINAMILK muốn mở rộng doanh thu mặt hàng + Sữa bột khác: Đây loại sữa bột dành riêng cho đối tượng, thường người lớn với sản phẩm như: Dielac Mama (VINAMILK), Enfamama (Abbott), Frisomum (Dutch Lady – nhập trực tiếp từ Hà Lan)… - hướng tới đối tượng phụ nữ mang thai; Anlene (Fonterra Brands) hay Ensure (Abbott) dành cho người có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt Thị trường chuyên biệt ngành sữa thường dinh dưỡng cho người lớn tuổi dinh dưỡng dành cho theo bệnh lý Vượt trội cung cấp calcium cho người lớn tuổi, nhãn hàng Anlene công ty Fonterra chiếm đến 80% thị phần ngành hàng chuyên biệt Ở mảng sản phẩm này, mặt hàng sữa nhập nước chiếm ưu thương hiệu thị phần - Các loại sữa khác ( Sữa đặc, sữa chua,…) + Sữa đặc: 79% thị phần thuộc VINAMILK 21% thị phần thuộc Dutch Lady (Somers, 2009) Tuy nhiên, người tiêu dùng, đặc biệt thành phố, bắt đầu nhận thức sữa đặc có đường khơng tốt cho sức khỏe, nay, sữa đặc có đường phổ biến người tiêu dùng nông thôn Sữa đặc sử dụng trực tiếp tốc độ tiêu dùng chậm Theo EMI, nhu cầu sản phẩm sữa đặc Việt Nam đến giai đoạn bão hòa + Sữa chua: Sữa chua nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhờ thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe Đặc biệt sữa chua bổ sung dưỡng chất tốt cho da (ví nha đam), chất tốt cho đường tiêu hóa, lợi khuẩn Sữa chua sử dụng rộng rãi đặc tính dễ sử dụng, phù hợp với lứa tuổi, đặc biệt với trẻ em có loại sữa chua vị hấp dẫn Hiện nay, phần lớn sữa chua sản xuất công ty sữa VINAMILK, Dutchlady, Ba Vì, Mộc Châu… Trong năm 2009, doanh thu sữa chua toàn thị trường tăng 11% so với năm 2008, đạt 2.000 tỉ đồng Sữa chua gồm có loại, sữa chua ăn sữa chua uống VINAMILK đứng đầu thị trường doanh thu sữa chua (khoảng 60% thị phần), chủ yếu mảng sữa chua ăn Tiếp theo sau Dutchlady, với ưu mảng sữa chua uống; cịn lại sữa chua hộ gia đình nhà máy nhỏ sản xuất (EMI 2009) Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, thị trường sữa chua dần đến giai đoạn bão hòa sau tăng trưởng mạnh 10 năm qua (EMI 2009) 1.2.3: Doanh nghiệp ngành: Các doanh nghiệp ngành sữa đông, số cơng ty lớn Vinamilk, Nestlé, TH true milk, Mộc châu, Ba vì,… THỊ PHẦN SỮA UỐNG CỦA CÁC CƠNG TY (Năm 2008) Tên cơng ty Dutch Lady Vinamilk Nestlé Mead Johnson Fonterra Brands Hanoimilk Associated British Foods (ABF) Vinasoy Mộc Châu Nutifood Khác Thị phần(%) 26.6 25.2 7.9 4.9 4.0 3.1 2.2 1.2 0.8 0.5 23.6 Dutch Lady Vinamilk chiếm thị phần cao nhất, nắm giữ hầu hết thị phần, có chỗ đứng vững thị trường, khó lật đổ được, tạo thách thức lớn cho doanh nghiệp nhập Những doanh nghiệp muốn nhập thị trường phải chuẩn bị kĩ mặt THỊ PHẦN SỮA BỘT CÔNG THỨC (Năm 2008) Tên công ty Abbott Vietnam Co.Ltd Vinamilk Mead Johnson Dutch Lady Nestlé Meiji Dairies Corp Khác Thị phần (%) 23.1 17.0 14.7 13.8 8.5 1.5 21.4