Tiểu Luận Quản Trị Chiến Lược Đề Tài Phân Tích Áp Lực Cạnh Tranh Từ Sản Phẩm & Dịch Vụ Thay Thế Đối Với Sản Phẩm & Dịch Vụ Bất Động Sản Của Vingroup

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH ÁP LỰC CẠNH TRANH TỪ SẢN PHẨM & DỊCH VỤ THAY THẾ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM & DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA VINGROUP 2|Page BẤT ĐỘNG SẢN VINGROUP 3|Page 1, GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TẬP ĐỒN Tập đồn Vingroup– Cơng ty CP Tập đồn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam doanh nghiệp bất động sản lớn thị trường chứng khoán Việt Nam Với thương hiệu Vinhomes, Vincom Retail, Vincom Office Vinpearl,Tập đoàn Vingroupđã trở thành nhà đầu tư bất động sản toàn diện hầu hết lĩnh vực, thuộc phân khúc cao cấp.Tập đồn Vingroup thức vào hoạt động lĩnh vực bất động sản từ năm 2000 Công ty CP Vincom trở thành doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu lĩnh vực bất động sản (BĐS) Trong năm liền công ty Cổ phần Vincom nằm bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam doanh thu (VNR500) theo mơ hình Fortune 500 Tên cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VINCOM Tên rút gọn : CƠNG TY CHỨNG KHỐN VINCOM Tên tiếng Anh : VINCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : VincomSC Giấy phép thành lập : số 70/UBCK-GP UBCKNN cấp ngày 10/12/2007 Vốn Điều lệ : 300.000.000.000 đồng Logo: VINCOM SECURITIES CÒNG NGHỆ VƯỢT TRỘI - DỊCH vụ HOÀN HẢO Website : www.vincomsc.com.vn Email : vincomsc@vfg.com.vn 4|Page Trụ sở chính: Địa : Tầng 4, Tháp B nhà Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội 2, SẢN PHẨM CHÙ YẾU Phát triển dự án, bán cho thuê trung tâm thương mại, văn phòng, hộ bất động sản cao cấp đô thị lớn Việt Nam • Một số bất động sản hoàn thành khai thác như: Vincom City Towers, Vincom Park Place, Vincom Center • Bất động sản hồn thành chuyên nhượng: Vincom Financial Tower • Bất động sản triển khai: dự án Royal City, dự án Eco City, khu đô thị sinh thái Vincom Village, dự án Viettronics, dự án Long Biên, dự án Eden A, dự án Green City, dự án Vincom Hải Phịng • Đồng Khởi, Vincom Mega Mall Times City, Vincom Mega Mall Royal City hệ thống nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang, Đà Nẵng • Lĩnh vực hoạt động kinh doanh mà VinCom tập trung là: − Kinh doanh cho thuê bất động sản cao cấp hệ thống tài sản có − Nghiên cứu đầu tư phát triển dịch vụ BĐS vị trí đẹp đô thị lớn Việt Nam 5|Page − Phát triển đa dạng hình thức kinh doanh: văn phòng, trung tâm thương mại, biệt thự, hộ cao cấp, bệnh viện, trường học cơng trình hỗn hợp Thị trường bất động sản chia thành nhóm lớn sau: Thị trường nhà ở, hộ; Thị trường văn phòng cho thuê; Thị trường trung tâm thương mại; Thị trường khách sạn Và đặc điêm quan trọng thị trường bất động sản có tính chất chu kỳ rõ rệt Danh mục đầu tư Vincom loạt tổ hợp trung tâm thương mại, hộ cao cấp, văn phòng cho thuê lớn đại bậc Hà Nội, Hải Phịng TP.HCM Tính đến ngày 31/03/2011, tổng đầu tư vào dự án Công ty khoảng 688 triệu Đô la Mỹ với hạng mục sau: • Biệt thự cao cấp Vincom Village Với biệt thự cao cấp thiết kế theo phong cách Tân cổ điển lãng mạn, biệt thự có mặt hướng sơng, vườn sinh thái, bến thuyền riêng, hệ thống kênh đào bao quanh, Vincom Village trở thành khu đô thị Việt Nam sở hữu khu biệt thự bên sơng đẳng cấp, có quy mơ sánh ngang với dự án biệt thự cao cấp giới • Căn hộ cao cấp Vinhomes khu đô thị hàng đầu Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế Tập đoàn Vingroup đầu tư, cung cấp đến khách hàng tiêu chuẩn sống đẳng cấp vượt trội Với tầm nhìn chiến lược phát triển bền vững, khu đô thị hệ thống Vinhomes tọa lạc vị trí trung tâm Hà Nội TP.Hồ Chí Minh, hội tụ giá trị vượt trội: Sản phẩm nhà chất lượng cao;Dịch vụ gia chun nghiệp;Mơi trường sống xanh, sạch;Văn hóa cộng đồng nhân văn;An ninh - An tồnđược đảm bảo;Tiện ích đồng bộ, đầy đủ 6|Page -Vinhomes Riverside Dự án Khu đô thịđẳng cấpđược thiết kế xây dựng theo mơ hình thành phố Venice (Italy) bao gồm: Trung tâm thương mại Vincom Long Biên với khu vui chơi giải trí rộng lớn, khu ẩm thực phong phú; Hệ thống trường phổ thơng, Trường mầm non; Sân chơi ngồi trời dành cho trẻ em; Vinhomes Health Club; Vườn nướng BBQ ; Hai cụm bể bơi trời; Sân tập golf tiêu chuẩn quốc tế; Khu thể thao phức hợpngoài trời …; chuỗi công viên xanh, hồ nước rộng gần 600.000 m2… Với hệ thống sông đào xanh, vườn sinh thái đa dạng − Căn hộ cao cấp Times City Khu hộ hạng sang Times City thiết kế bố trí hài hịa quần thể chung nhằm phát huy tối đa tiện ích công hệ thống trang thiết bị tối tân, hệ thống dịch vụ hoàn hảo Bên cạnh tiện nghi sống đại an toàn trang bị chung, cư dân Times City chủ động lựa chọn, lên phương án thiết kế nội thất cho hộ gia đình theo sở thích yêu cầu − Căn hộ cao cấp Royal City Khu hộ đẳng cấp sang trọng Royal City xây dựng với kiến trúc mang phong cách hồng gia châu Âu, sử dụng tiện nghi cơng nghệ cao, đại an toàn cho sống gia đình Mơi trường sống gắn liền với không gian xanh rộng lớn quần thể dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu cư dân thành phố Hồng Gia Các tịa nhà Royal City có giải pháp sử dụng lượng thân thiện với môi trường, tiết kiệm lượng giảm thiểu ô nhiễm − Căn hộ cao cấp Vincom Center HCM 7|Page Khu hộ Vincom Center HCM thiết kế với tiêu chí: hợp lý, đẳng cấp, sang trọng, tiện nghi Với khoảng 80 căn, trội Penthouse với thiết kế thơng tầng vị trí tuyệt đẹp, nơi bạn phóng tầm mắt thật xa, thật rộng để cảm nhận thực làm chủ khơng gian, thời gian n tĩnh khống đạt − Khu hộ Vincom Center Hà Nội Dự án Khu hộ Vincom Center Hà Nội thiết kế liên thơng kết nối với Tịa tháp đơi Vincom Center Hà Nội tạo thành quần thể Trung tâm Thương mại, văn phòng, hộ lớn, sang trọng đại Thủ Hà Nội Với diện tích sử dụng gần 40.000 m2, Dự án Khu hộ Vincom Center Hà Nội với tòa nhà cao 25 tầng tầng hầm cung cấp cho cộng đồng dân cư không gian nghỉ ngơi thư giãn sang trọng vị trí đẹp thủ Với diện tích sử dụng gần 40.000 m2, Dự án Khu hộ Vincom Center Hà Nội với tòa nhà cao 25 tầng tầng hầm cung cấp cho cộng đồng dân cư không gian nghỉ ngơi thư giãn sang trọng vị trí đẹp thủ • Văn phịng cho th – Khu văn phịng Vincom Center HCM Nằm từ tầng tới tầng 20 hệ thống văn phòng quốc tế hạng A với tổng diện tích gần 80.000m2 Nằm trung tâm tài chính, khu văn phịngquốc tế hạng A thiết kế tận dụng tối đa ánh sáng cảnh quan mặt thống, tạo khơng gian thống đẹp chuyên nghiệp Được đầu tư tổ chức quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho văn phòng hạng sang Đây trụ sở lý tưởng cho tổ chức tập đoàn lớn Việt Nam quốc tế TP HCM 8|Page • Trung tâm thương mại − TTTM Vincom Center Hà Nội Nằm tổ hợp dự án “Trung tâm Thương mại (TTTM) - Văn phòng – Căn hộ cao cấp Bãi đậu xe ngầm Vincom” (Vincom Center Hà Nội) Công ty Cổ phầnVincom làm chủ đầu tư, TTTM Vincom Center Hà Nội mệnh danh “Thiên đường mua sắm Việt Nam” Sở hữu trọn vẹn tầng đế Tòa Tháp Vincom Center Hà Nội, TTTM Vincom Center Hà Nội có tổng diện tích lên tới 36.603m2, thiết kế thành nhiều không gian mua sắm, ẩm thực, thư giãn sang trọng, tiện nghi − TTTM Vincom Center TP.HCM TTTM Vincom Center TP.HCM thuộc tổ hợp dự án “TTTM - Khách sạn – Văn phòng - Căn hộ cao cấp Bãi đậu xe ngầm Vincom” (Vincom Center TP.HCM), xây dựng địa bàn Quận I - TP.HCM với mặt tiền hướng trục phố Thành phố: Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn Lý Tự Trọng Vincom Center TP.HCM cao 26 tầng (6 tầng ngầm 20 tầng nổi), hoạt động theo mơ hình dịch vụ khép kín: từ TTTM đến văn phòng hộ cao cấp cho thuê; đó, khu TTTM (nối từ tầng hầm B3 đến tầng L2) có diện tích lên tới 57.704m2, bố trí thành khơng mua sắm tiện nghi, sang trọng − TTTM Vincom Mega Mall - Royal City Với diện tích 230.000m2, chia thành tầng hầm tầng Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City trở thành khu mua sắm sầm uất lớn Việt Nam Đây nơi hội tụ nhiều thương hiệu đẳng cấp nước quốc tế, thỏa mãn nhu cầu cư dân du khách − TTTM Vincom Mega Mall - Times City 9|Page Với tổng diện tích lên tới 230.000m2, chia thành nhiều không gian: Khu mua sắm, Khu ẩm thực, Siêu thị tiêu dùng…, Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall - Times City thiết kế bố trí hài hòa tầng hầm tầng tòa nhà trở thành Trung tâm Thương mại quy mô đại bậc Việt Nam − TTTM Vincom Center Long Biên Với diện tích 45.000m2, Vincom Center Long Biên điểm hội tụ lý tưởng phong cách thời trang cao cấp, độc đáo thịnh hành giới Bên cạnh đó, góp mặt nhãn hiệu mỹ phẩm, trang sức, đồng hồ, sản phẩm nội thất, điện máy & tiêu dùng, hệ thống dịch vụ vui chơi giải trí, ẩm thực… chất lượng cao góp phần mang lại cho Quý khách không gian mua sắm tiện nghi thư giãn tuyệt vời Từ bất động sản nhà (căn hộ/ biệt thự); bất động sản dịch vụ (căn hộ cho thuê, văn phòng cao cấp, mặt bán lẻ ) đến bất động sản nghỉ dưỡng- khách sạn , lĩnh vực Vingroup ghi dấu ấn bật với hàng chục dự án tồn quốc Trong đó, nhiều dự án vào vận hành khẳng định đẳng cấp như: chuỗi khu đô thị Vinhomes Riverside; Royal City, Times City; chuỗi trung tâm thương mại Vincom Center Bà Triệu, Vincom Center • Tính đến thời điểm này,Tập đồn Vingroupđã phát triển thành công nhiều dự án nhà ba địa điểm Việt Nam, bao gồm VinhomesTimes City, Vinhomes Royal City, Vinhomes Riverside, Vinhomes Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), Vinpearl land (Đà Nẵng) … Vingroup cho xây dựng khu đô thị hạng sang bậc Việt Nam mang tên Vinhomes Central Park Tân Cảng TP Hồ Chí minh tổng diện tích 43ha THỊ TRƯỜNG 10 | P a g e - Ở thị trường đắc địa đơng dân Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phịng có dự định mở rộng nước Đông Nam Á châu Á - Tập trung vào thị trường đáp ứng nhà ở phân khúc thu nhập cao Cung cấp sản phẩm chất lượng đẳng cấp 4, SẢN PHẨM THAY THẾ Hình 1.1 Mơ hình năm tác lực cạnh tranh Michael Porter 14 | P a g e 257 Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Công ty Liên doanh TNHH KCN Liên doanh Việt Nam — Singapore • • Công ty liên doanh Phú Mỹ Hung phát triển 750 cụm phát triển: Trung tâm đô thị Phú Mỹ Hưng (Khu A - 409ha), Làng Đại Học (Khu B - 95ha), Trung tâm Kỹ Thuật Cao (Khu C- 46ha), Trung tâm Lưu Thơng Hàng Hóa I & II (Khu E & Khu D - 115ha 85ha), nằm Khu thị Nam Sài Gịn, quận 7, thành phổ Hồ Chí Minh Cơng ty xây dựng đại lộ Nguyễn Văn Linh dài 17.8 km, lộ giới 120m, 10 xe xây dựng đô thị Phú Mỹ Hung xoay quanh tuyến đưịng, góp phần vào chưong trình giãn dân từ nội thành thành phố Hồ Chí Minh • • Cơng ty Cổ phần Khu cơng nghiệp Tân Tạo (ITACO) • Tiền thân Cơng ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Kinh doanh Cơ sở hạ tầng Khu Công Nghiệp tập trung Tân Tạo, chủ đầu tu1 Khu công nghiệp Tân Tạo Tống diện tích theo quy hoạch Khu cơng nghiệp Tân Tạo 443,25 ha, Khu Hiện hữu 181 Hiện nay, Khu công nghiệp Tân Tạo khu công nghiệp dẫn đầu số lượng nhà máy vào hoạt động thành phố Hồ Chí Minh 204 nhà đầu tư nước với tống vốn đăng ký 5.309 tỷ đồng, 34 nhà đầu tư nước với tống vốn 140 triệu USD; có 184 doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho lao động • • Công ty Cổ phần đầu tư Kinh doanh Nhà • Là doanh nghiệp Nhà nước xếp hạng loại Được thành lập từ năm 1992, cố phần hóa năm 2000 Trong 15 năm qua, Cơng ty xây dựng 4825 hộ khu dân cư nhà Tô Hiến Thành (Quận 10), Văn Thánh (Quận Bình Thạnh), Bình Thới (Quận 11), Quận 2, Quận Gị vấp v.v Thi cơng 419 15 | P a g e xây dựng nhiều cơng trình nhà ở, khách sạn, văn phòng đạt chất lượng cao thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, cần Thơ, Pleiku Được thưởng huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam Hằng năm công ty giao nhiệm vụ xây dựng 300 đến 500 hộ đe phục vụ chương trình giải tỏa nhà ven kênh rạch khu lụp xụp thành phố Hồ Chí Minh • Cơng ty TNHH Vạn Phát Hưng • • Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng biết đến thương hiệu phát triển địa ốc có tiếng tăm nhờ vào thiết kế ưu việt, dự án chất lượng cao mơi trường sống có tầm cỡ quốc tế Công ty tin cậy cộng đồng cung cấp mơi trường sống lành mạnh, tốt đẹp, thực lợi ích lớn lao cho nhiều gia đình Trong năm tới cơng ty tập trung vào: Phát triển vị trí Cơng ty vào nhóm Cơng ty địa ốc hàng đầu Việt Nam; Phát triến dự án có qui mô lớn 100 ha, tập trung thành phố Hồ Chí Minh thị trọng điếm nước; Mở rộng đầu tư qua lĩnh vực tài giáo dục đào tạo; Phát triển hệ thống chi nhánh hoạt động kinh doanh bất động sản dịch vụ • • Các cơng ty công ty kinh doanh bất động sản lớn nối tiếng Việt Nam hầu hết hoạt động thành phố Hồ Chí Minh Mỗi cơng ty mạnh riêng mình, vào phân tích sản phâm thị trường cơng ty ta thấy Cơng ty cố phần Khu công nghiệp Tân Tạo, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore hoạt động kinh doanh hạ tầng khu cơng nghiệp Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng đầu tư phát triển khu đô thị Phú Mỳ Hưng Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, gồm nhiều sản pham bất động sản như: hộ, nhà biệt thự, trung tâm mua sắm, cao ốc văn phịng, Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà, Công ty TNHH thương mại Him Lam chuyên thực dự án phân lô bán đất Công ty TNHH Vạn Phát Hưng chuyên thực dịch vụ môi giới, đại lý phân phối sản phâm hộ đất chủ đầu tư bất động sản khác 16 | P a g e • • STT Các tiêu chí đánh giá - Ta so sánh VinCom với cá đối thủ lớn thị trường như: Công ty Tông công ty Cơng ty CP Tập đồn phát CP CP XNK & xây Hồng Anh triển nhà Vincom dựng VN Gia Lai thị (HUD) (Vinaconex) Vôn điêu lệ (Hơn 3.700 (3.000 tỷ đồng) (2.925 tỷ (4.992 tỷ tỷ đồng) đồng) đồng) Thương hiệu 2 Lợi nhuận trước thuế (3.143 tỷ (601,3 tỷ đồng) (2.473 tỷ (2.058 tỷ đồng) đồng) đồng) Môi quan hệ với Chính phủ, quan nhà nước Tơng điêm 12 11 11 17 | P a g e => Vincom ớn so với có khả cơng ty • Bảng 2-7: Giá thuê cao ốc văn phòng (Tháng 6/2008) xếp Địa loạ i Diamond A 34 Lê Duẩn, quận Plaza Saigon Center A 65 Lê Lợi, quận Metropolitan A 235 Đồng Khởi, quận Tower Saigon Tower A 29 Lê Duẩn, quận Sun Wah A 115 Nguyễn Huệ, quận Tower Petro Tower Lê Duẩn, quận A Central Plaza 17 Lê Duẩn, quận B 35 Nguyễn Huệ, quận Harbour View B T ower Me Linh Point B Ngô Đức Kế, quận B 2A-4A Tôn Đức Thắng, Riverside quận Office Building B 37 Tôn Đức Thắng, quận Saigon Trade Center B 19-25 Nguyễn Huệ, quận Bitexco Office Building The B 5B Tôn Đức Thắng, Landmark quậnChi, quận Citiview 12 Mạc Đỉnh c IBC Building 1A CT Mê Linh, quận c Han Nam 65 Nguyễn Du, quận c Office Tên cao ốc Diện Cơng tích suất (m2) % 14.38 97 10.84 98 15.20 90 12.00 92 20.80 90 98 5.540 90 8.000 98 14.40 10.00 33.54 6.228 8.000 1.208 1.574 5.100 Giá thuê USD/m 802++ 50 ++ 70 ++ 70 ++ 70 ++ 100 ** 45 ++ 98 99 45 ++ 40 ++ 90 35 ++ 100 50 ++ 98 95 97 95 40 ++ 28 ++ 25 ++ 25 ++ 18 | P a g e Nguồn: Phòng Kinh doanh BitexcoLanđ ++: giá thuê chưa bao gồm phí dịch vụ từ 5-7 USD/m2/tháng, thuế VAT 10%, chi phí điện Trường hợp Diamond Plaza giá cao chủ yếu cho văn phòng đại diện thuê nên diện tích thuê nhỏ diện tích dành cho hành lang, lối chung lớn Bitexco Office Building xếp hạng B diện tích sàn nhở, khơng có tầng hầm để xe nhị' vị trí đẹp khu trung tâm trang thiết bị cao cấp đại nên giá thuê đạt 50 USD ++/m2/tháng Giá thuê cao ốc văn phòng hạng B nằm khoảng 30 USD - 45 USD ++/m2 /tháng hạng c 30 ++ USD/1 m2/tháng Ta thấy Riverside office Building Vin Com cao ốc có xếp hạng B cơng suất lớn 99% Ta có sản phẩm thay đe dọa đến BĐS hộ nhà Vincom chủ yếu đối thủ có phân khúc nhà chất lượng cao như: Khu đô thị Ciputra, The Manor, Dolphin Plaza, Indochina, Hoa Binh Green City, Keang nam, Lotte… (Các dự án phân khúc cao cấp) So sánh mức giá vài dự án phân khúc chung cư cao cấp Hà Nội năm (2014): Dự án Royal city Mulberry Lane Vị trí 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Mỗ Lao, Hà Đông Giá(chưa VAT) 37 triệu/m2 29 triệu/m2 19 | P a g e Dolphin Plaza Discovery complex Madarin Garden Indochina Plaza Pacific place The Manor Sky city Phạm Hùng, Mỹ Đình 302 Cầu Giấy Hồng Minh Giám 239 Xn Thủy, Cầu Giấy 83 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm 88 Láng Hạ, Đống Đa 35 triệu/m2 28,5 triệu/m2 triệu/m2 48 triệu/m2 65 triệu/m2 47 triêu/m2 42 triệu/m2 Vincom năm liền nằm bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam doanh thu (VNR500) theo mơ hình Fortune 500 Đây kết nghiên cứu đánh giá xếp hạng độc lập Vietnam Report, cố vấn nhóm chuyên gia ngồi nước, đứng đầu GS John Ọuelch, Phó Hiệu trưởng Harvard Business School • Cơng ty cạnh tranh nhiều lĩnh vục Khu thương mại: tning tâm thương mại Vincom đứng đầu danh sách 22 siêu thị trung tâm thương mại Hà Nội theo tiêu chuẩn Bộ Thương mại Vincom City Tower xem tòa nhà văn phòng lớn Hà Nội, nằm vị trí trung tâm thủ Hà Nội nơi giao trục đường lớn Tịa nhà chắn có lợi cạnh trạnh so với tòa nhà hoạt động khác kể dự án triên khai tương lai Đồng thời công ty thực nhiều dự án lớn dành nhiều thành cơng 20 | P a g e • Cơng ty có nhiều cơng ty thành viên như: cơng ty phần PFV, cơng ty bất BĐS Hải Phịng, công ty Cô phần đầu tư Phát triên Địa ốc TP Hồng Gia, cơng ty CP Đầu tư Phát triên Đô thị Sài Đồng, công ty TNHH BĐS Viettronics, cơng ty CP nhóm đầu tư May Mắn, cơng ty CP phát triên Đô thị nam Hà Nội => So với đối thủ cạnh tranh khác cơng ty CP Vincom có vị cạnh tranh vững - Giờ ta phân tích cạnh trạnh VIN COM BITEXCOLAND xem: Stt Các yếu tố thành công Vincom Mức độ BitexcoLand quan trọng Hạng Điêm Hạng Điểm quan quan trọng trọng 0,15 0,60 0,60 Chất lượng sản phẩm Sản phâm đa dạng 0,10 0,40 0,20 Khả tài 0,20 0,60 0,80 Quan hệ với quan chức Nguồn nhân lực 0,20 0,80 0,60 0,15 0,45 0,30 Đào tạo huấn luyện 0,05 0,10 0,15 Bộ máy tổ chức 0,10 0,30 0,30