Phân tích cổ phiếu GMD của Công ty cổ phần đại lý liên hiệp vận chuyển (Gemadept)

Bài phân tích này sẽ mang đến cho bạn những bước căn bản để có thể phân tích 1 cổ phiếu và cách xác định có nên đầu tư vào cổ phiếu đó hay không. Cụ thể ở đây giúp bạn phân tích cổ phiếu của công ty cổ phần đại lý liên hiệp vận chuyển (gemadept). Mã chứng khoán : GMD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA SAU ĐẠI HỌC -o0o -

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Đề tài: Phân tích cổ phiếu GMD của Công ty

cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển (Gemadept)

Giáo viên hướng dẫn : TS Phan Trần Trung Dũng

Hà N i, tháng 4 năm 2014 ội, tháng 4 năm 2014

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN ( GEMADEPT) 5

1.1 Khái quát về Công ty cổ phần Gemadept 5

1.1.1 Thông tin hoạt động của Gemadept 5

1.1.2 Cơ cấu sở hữu của Công ty Gemadept 6

1.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức 7

1.3 Lĩnh vực kinh doanh 7

1.4 Tầm nhìn 8

1.5 Sứ mệnh 8

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) 9

2.1.Phân tích môi trường vĩ mô 9

2.1.1 Chính trị 9

2.1.2 Kinh tế 9

2.1.3 Pháp luật 12

2.1.4 Hệ thống cơ sở hạ tầng 13

2.1.5 Con người 17

2.2 Phân tích môi trường vi mô 19

2.2.1 Khách hàng 19

2.2.2 Đối thủ cạnh tranh hiện tại 19

2.2.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 21

2.2.4 Nhà cung cấp 22

2.2.5 Nhà phân phối 22

2.3 Phân tích ngành 23

2.3.1 Thực trạng và triển vọng ngành Logistics Việt Nam 23

2.3.2 Thực trạng và triển vọng ngành khai thác cảng 26

2.4 Phân tích tính cạnh tranh của Công ty Cổ phần Gemadept 33

2.4.1 Thị phần 33

2.4.2 Tập trung đầu tư vào cảng biển 34

2.4.3 Bất động sản 34

2.4.4 Về lĩnh vực cao su 36

2.5 Đánh giá chất lượng nhân sự của Công ty Gemadept 36

2.6 Đánh giá các chỉ tiêu tài chính của Công ty Gemadept 38

2.6.1 Phân tích tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 38

2.6.2 Phân tích các chỉ tiêu trong bản Cân đối kế toán 40

2.6.3 Nhóm chỉ số khả năng tài chính của Gemadept 41

2.6.4 Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán của Gemadept 43

2.6.5 Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động 44

2.6.6 Nhóm chỉ số vè khả năng sinh lợi 46

2.6.7 Nhóm chỉ số về khả năng tăng trưởng 47

2.7 Đánh giá về cổ phiếu của Công ty cổ phần Gemadept 48

2.7.1 Chỉ số EPS 48

2.7.2 Chỉ số P/E 49

CHƯƠNG III: KẾT LUẬN ĐẦU TƯ/KHÔNG ĐẦU TƯ VÀO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY GEMADEPT (GMD) 51

3.1 Đánh giá chung về công ty cổ phần đại lý liên hiệp vận chuyển (Gemadept) 51

3.2.Xác định đầu tư/không đầu tư vào cổ phiếu GMD 51

Danh mục tài liệu thamkhảo……… 52

LỜI MỞ ĐẦU

Năm 2013 đầy khó khăn và thử thách đã qua đi nhưng kinh tế vĩ mô trongnước vẫn tiềm ẩn không ít bất ổn Nguy cơ tái lạm phát cao kèm theo sự trì trệcủa thị trường sẽ làm cho tình hình khó khăn thêm Mặc dù trong năm 2013 CPIchỉ tăng 6,04% nhưng nguy cơ lạm phát vẫn “rình rập” khi mà nguyên nhân bêntrong của nền kinh tế chưa được giải quyết.Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt làcác doanh nghiệp vừa và nhỏ Số liệu thống kê của Phòng Thương mại Côngnghiệp Việt Nam cho thấy, chỉ trong vòng 2 năm 2011 và 2012, cả nước đã cóđến hơn 100.000 doanh nghiệp phá sản và ngừng hoạt động Trong năm 2013 sốdoanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động là 60.737 doanhnghiệp, tăng 11,9% so với năm trước, cho thấy sự khó khăn rất lớn của nền kinh

tế mà các doanh nghiệp đang phải chống chọi

Năm 2014, Chính phủ đưa raNghị quyết 01 với nhiều biện pháp hỗ trợdoanh nghiệpnhư: Sớm đưa Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vào hoạtđộng, miễn thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp cho một số đối tượng Chínhsách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước sẽ hướng theo mục tiêu ổn định vĩ mô vàkiểm soát lạm phát ở mức 7% Với kỳ vọng rằng mục tiêu này sẽ được thực thimột cách kiên quyết và mạnh mẽ; việc tái cấu trúc nền kinh tế nhiều khả năng sẽđược đẩy mạnh thông qua qua các giải pháp tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tái

cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tăng hiệu quả đầu tư công, minh bạch và đơngiản hóa thủ tục hành chính

Những thay đổi trên được đánh giá khá tích cực cho nền kinh tế nhưng có

lẽ vẫn là trong dài hạn Dự báo trong ngắn hạn nền kinh tế sẽ có những xáo trộn

và thay đổi nhất định, theo đó thị trường chứng khoán có thể phải hứng chịunhững tác động xấu không mong muốn nhưng bù lại điều này là cần thiết chomột nền tảng phát triển bền vững và lâu dài

Nhằm tìm hiểu sâu hơn về thị trường chứng khoán và đưa ra các chiếnlược đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán, qua nghiên cứu và tìm hiểu

tôi quyết định tìm hiểu đề tài: “ Phân tích cổ phiếu GMD của Công ty cổ phần đại lý liên hiệp vận chuyển (Gemadept)”

Nội dung chính của bài gồm:

- Chương I: Khái quát về Công ty cổ phần đại lý liên hiệp vận chuyển (Gemadept).

- Chương II: Phân tích và đánh giá tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần đại lý liên hiệp vận chuyển

(Gemadept).

- Chương III: Kết luận đầu tư/không đầu tư vào cổ phiếu của công ty Gemadept (GMD)

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN ( GEMADEPT)

1.1 Khái quát về Công ty cổ phần Gemadept.

1.1.1 Thông tin hoạt động của Gemadept.

Công ty Gemadept, tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, thành lậpnăm 1990 Cùng với chính sách đổi mới kinh tế của Chính phủ, năm 1993,Gemadept trở thành một trong ba công ty đầu tiên được cổ phần hóa và đượcniêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2002

Với những bước phát triển triển nhanh, mạnh và bền vững, Gemadept ngày nay

là một trong những ngọn cờ đầu trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tậpđoàn bao gồm Khai thác cảng và Logistics.Cùng với chiến lược đa dạng hóangành nghề kinh doanh có chọn lọc, Tập đoàn đã gặt hái được những thành côngnhất định trong lĩnh vực Trồng rừng và Kinh doanh bất động sản

Gemadept đang không ngừng vươn mình lớn mạnh với qui mô trên 30công ty con, công ty liên kết, có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh,mạng lưới trải rộng tại các cảng chính, các thành phố lớn của Việt Nam và một

số quốc gia lân cận

- Tên gọi Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN

- Tên giao dịch đối ngoại: GENERAL FORWARDING & AGENCY CORPORATION-

- Tên viết tắt: GEMADEPT

Cơ cấu cổ đông

Sở hữu nhà nước : 9,20%

Sở hữu NĐT nước ngoài :22,24%

Sở hữu khác : 68,56%

1.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức

1.3 Lĩnh vực kinh doanh

 Tổ chức kinh doanh đa phương thức, kinh doanh vận tải khai thác bến bãicontainer và các dịch vụ liên quan, thực hiện nhiệm vụ đại lý và môi giớihàng hải

 Kinh doanh dịch vụ đại lý vận tải giao nhân hàng hóa bằng hàng không

 Xây dựng cầu cảng, bến bãi, công trình dân dụng-công nghiệp

 Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường sông

 Dịch vụ xếp dỡ hàng

 Dịch vụ vận chuyển hàng hóa hàng không

 Đóng mới, sửa chữa các phương tiện vận tải thủy-biển (đối với đóng mới,sửa chữa phương tiện vận tải đường biển chỉ hoạt động khi có điều kiệnkinh doanh theo quy định của pháp luật và không hoạt động tại trụ sở)

 Kinh doanh khu du lịch và vui chơi giải trí: khu du lịch sinh thái, sân golf,khách sạn (không hoạt động tại trụ sở).

 Trồng rừng và khai thác rừng

 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

 Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường biển

 Đầu tư và khai thác cảng biển; Kinh doanh bất động sản; Đầu tư xây dựng

và kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư; Đầu tư xây dựng khu du lịch

và vui chơi giải trí;

 Cho thuê tàu - container - máy móc - thiết bị hàng hải

1.4 Tầm nhìn

Trở thành một Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam về Khai thác cảng,Logistics và một số lĩnh vực tiềm năng khác nhằm tối đa hóa lợi ích của các bênhữu quan, cộng đồng và xã hội

1.5 Sứ mệnh

Sở hữu và khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển trải dài từ Bắc chí Nam.Hoàn thiện chuỗi cung ứng, cung cấp cho khách hàng các giải pháp logisticshiệu quả nhất với chất lượng dịch vụ cạnh tranh trên thị trường.Nắm bắt tốt các

cơ hội đầu tư nhằm tạo ra giá trị gia tăng…đưa Gemadept trở thành Tập đoàn

đa ngành dẫn đầu cả nước

Tối đa hóa lợi nhuận cho công ty và các cổ đông trên cơ sở đẩy mạnh sảnxuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ mới, quản trị tốt nhất các nguồn lực

Mở rộng mạng lưới và các hoạt động sản xuất kinh doanh ra thị trường thếgiới.Phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo quyền lợi chính đáng và tạo môitrường làm việc tốt nhất cho người lao động.Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụvới nhà nước, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước

1.6 Mục tiêu

Top 2 thị trường Logistics Việt Nam 2015.Nhà khai thác cảng phục vụ tốtnhất.Dẫn đầu thị trường vận tải hàng siêu trường siêu trọng.Đứng đầu lĩnh vựcvận tải biển nội địa và Campuchia.Tốp 3 trong ngành về thu nhập và đãi ngộ.Tốp 30 các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG

TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN

tế thế giới tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vàoViệt Nam, tạo áp lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp trong nước khi phải cạnhtranh, từ đó có thêm kinh nghiệm để hoạt động tốt trong lĩnh vực của mình

2.1.2 Kinh tế

Giao nhận vận chuyển hàng hóa là một lĩnh vực hoạt động thiết yếu, phục

vụ cho nhiều ngành nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là phục vụ cho hoạtđộng xuất nhập khẩu.Hàng năm tỷ trọng sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩubằng đường biển chiếm khoảng 80% toàn bộ lượng hàng hóa xuất nhập khẩu

Do đó sự thay đổi về khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ ảnh hưởng đếnhoạt động kinh doanh của Gemadept

Sự tăng trưởng về xuất nhập khẩu luôn gắn liền với những chính sáchphát triển kinh tế Khi chính sách xuất nhập khẩu thay đổi, đặc biệt là về cơcấu ngành hàng thì sẽ có tác động trực tiếp đến kim ngạch xuất nhập khẩu vàảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Gemadept Khi khối lượng nhữngmặt hàng xuất khẩu như thủy sản, dệt may, giày dép, thủ công mỹ nghệ và cácmặt hàng nhập khẩu như nguyên liệu gia công, thiết bị máy móc biến đổi thì sẽảnh hưởng đến sản lượng của Gemadept Bởi vì đây là nguồn hàng chính củacác loại dịch vụ mà Gemadept đang cung cấp

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm

2013 đạt 132,2 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm 2012 (năm 2011 tăng 34,2%;năm 2012 tăng 18,2%) Trong năm 2013, kim ngạch xuất khẩu khu vực kinh tếtrong nước đạt 43,8 tỷ USD, tăng 3,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài(gồm cả dầu thô) đạt 88,4 tỷ USD, tăng 22,4%

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm nay tăng cao chủ yếu ở khu vực có vốnđầu tư nước ngoài với các mặt hàng như: Điện tử, máy tính và linh kiện; điệnthoại các loại và linh kiện, hàng dệt may, giày dép Xuất khẩu của khu vựcnày trong những năm gần đây có xu hướng tăng mạnh và chiếm tỷ trọng caotrong tổng kim ngạch xuất khẩu: Năm 2011 chiếm 56,9% và tăng 41%; năm

2012 chiếm 63,1% và tăng 31,1%; năm 2013 chiếm 61,4% và tăng 22,4%

Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2013 đạt 131,3 tỷ USD,tăng 15,4% so với năm trước (năm 2011 tăng 25,8%; năm 2012 tăng 6,6%).Trong năm 2013, kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế trong nước đạt 56,8 tỷUSD, tăng 5,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 74,5 tỷ USD, tăng24,2% Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2013 tăng18,3% so với năm 2012

Cũng như hoạt động xuất khẩu, hoạt động nhập khẩu khu vực có vốn đầu

tư nước ngoài những năm gần đây có xu hướng tăng mạnh và kim ngạch chiếm

tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch nhập khẩu: Năm 2011 nhập khẩu của khuvực này chiếm 45,7% và tăng 32,1%; năm 2012 chiếm 52,7% và tăng 22,7%;năm 2013 chiếm 56,7% và tăng 24,2%

Cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm nay: Tỷ trọng nhóm hàngcông nghiệp nặng và khoáng sản đạt 58,6 tỷ USD, tăng 21,5% và chiếm 44,3%(Năm 2012 đạt 48,2 tỷ USD và chiếm 42,1%) Nhóm công nghiệp nhẹ và tiểuthủ công nghiệp đạt 50,3 tỷ USD, tăng 16,3% và chiếm 38,1% (Năm 2012 đạt43,3 tỷ USD và chiếm 37,8%) Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 16,5 tỷ USD,giảm 1,9% và chiếm 12,5% (Năm 2012 đạt 16,8 tỷ USD và chiếm 14,7%).Nhóm hàng thuỷ sản đạt 6,7 tỷ USD, tăng 10,6% và chiếm 5,1% (Năm 2012đạt 6,1 tỷ USD và chiếm 5,3%)

Về thị trường, EU tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Namvới kim ngạch xuất khẩu năm 2013 ước đạt 24,4 tỷ USD tăng 20,4% (tươngđương 4,1 tỷ USD) so với năm 2012, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàngtăng so với năm 2012 như: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 56% (2,75 tỷUSD); giầy dép tăng 10,5% (245 triệu USD); hàng dệt may tăng 11,2% (243triệu USD) Hoa Kỳ đứng thứ 2 với kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 23,7 tỷUSD, tăng 20,3% (4 tỷ USD), kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng như:Hàng dệt may tăng 14% (973 triệu USD); giầy dép tăng 16,9% (340 triệuUSD); gỗ và các sản phẩm gỗ tăng 10,3% (167 triệu USD)

Tiếp đến là ASEAN đạt 18,5 tỷ USD, , tăng 6,3% (1,1 tỷ USD) với cácmặt hàng chủ yếu: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 75,2% (992 triệuUSD); máy vi tính, sản phẩm điện tử…

Về thị trường, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Namvới kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này năm 2013 ước tính đạt 36,8 tỷ USD, tăng 26,7% (tương đương 7,8 tỷ USD), đây là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam với mức 23,7 tỷ USD Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng từ Trung Quốc tăng so với năm 2012: Máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 25,5% (1,2 tỷ USD); điện thoại các loại và linh kiện tăng 73,6% (2,3

tỷ USD); máy vi tinh sản phẩm điện từ và linh kiện tăng 36,8% (1,1 tỷ USD).Như vậy xuất siêu năm nay hoàn toàn thuộc về khu vực đầu tư nước ngoài Mặc dù xuất khẩu khu vực này phát triển mạnh là điều kiện thuận lợi để giải quyết việc làm cho người lao động nhưng hiệu quả mang lại cho tăng trưởng kinh tế không cao do chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng gia công, lắp ráp với giá trị gia tăng thấp Tỷ giá hối đoái: Khách hàng của Gemadept chủ yếu là các đốitác nước ngoài, nên doanh thu tính bằng ngoại tệ của Công ty rất lớn (chiếm hơn 80% tổng doanh thu) Thêm vào đó, ngoại trừ những khoản đầu tư mua sắm trang thiết bị chuyên dùng, hầu hết chi phí của Gemadept là đồng Việt Nam Vì vậy nếu tỷ giá giữa đồng ngoại tệ và đồng Việt Nam tăng thì lợi nhuận của Công ty sẽ giảm theo

Hoạt động của Gemadept gắn chặt với hoạt động của các hãng tàu lớn màCông ty có quan hệ đối tác Do đó, sự biến động của thị trường hàng hải thếgiới nói chung và biến động kinh doanh của các hãng tàu này sẽ ảnh hưởng lớnđến hoạt động sản xuất và kinh doanh của Gemadept.

Thị trường giao nhận vận chuyển hàng hóa và dịch vụ hàng hải Việt Namđang diễn ra sự cạnh tranh do việc gia tăng về số lượng các doanh nghiệp đanghoạt động trong lĩnh vực này bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, công ty tưnhân, liên doanh, các doanh nghiệp nước ngoài

Riêng lĩnh vực đại lý - môi giới hàng hải có hơn 70 đơn vị chủ yếu hoạtđộng ở các trung tâm thương mại hàng hải lớn như TP.HCM, Vũng Tàu, HảiPhòng, Đà Nẵng…

2.1.3 Pháp luật

Về mặt luật pháp điều chỉnh các hoạt động logistics tại Việt Nam hiện naytương đối đầy đủ, ngoài quy định Dịch vụ logistics (bằng 8 điều) trong LuậtThương mại 2005, còn có các luật khác như Luật Hàng hải, Luật Hàng KhôngDân dụng, Luật Giao thông Đường bộ, Luật Đường sắt…), các văn bản quyphạm pháp luật có tính chất định hướng như quy hoạch, chiến lược pháttriển liên quan đến ngành dịch vụ logistics cho các thời kỳ 2020, tầm nhìn

2030 ngày càng hoàn chỉnh

Tuy vậy, qua thời gian hội nhập khu vực và quốc tế một số các quy địnhpháp luật về logistics hiện nay đã không còn phù hợp, thiếu cập nhật các địnhchế cần thiết trong lĩnh vực logistics quốc tế… dẫn đến chưa tạo thị trườngdịch vụ logistics minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển bềnvững Tuy logistics được xem là “yếu tố then chốt” phát triển sản xuất, thúcđẩy phát triển các ngành dịch vụ khác (QĐ 175/QĐ-TT ngày 27/1/2011 ),nhưng đến nay chưa được quản lý vào một đầu mối thống nhất, chưa có vị trítương xứng trong bộ máy tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải cũng như BộCông thương Đây là một trong những khó khăn rất lớn làm ảnh hưởng tới sựphát triển của ngành dịch vụ logistics của Việt Nam Sự không thống nhấttrong quy định về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt

động quản lý nhà nước về logistics, cụ thể thí dụ tại Nghị định

87/2009/NĐ-CP và Nghị định 89/2011/NĐ-87/2009/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 87/2009/NĐ-87/2009/NĐ-CP), BộGiao thông Vận tải được quy định là cơ quan cấp giấy phép kinh doanh vận tải

đa phương thức - một hoạt động quan trọng của dịch vụ logistics, trong khitheo quy định của Luật Thương mại, 2005, Bộ Công thương là cơ quan quản lýnhà nước về logistics và việc đăng ký kinh doanh logistics lại do Sở Kếhoạch&Đầu tư thực hiện

Về điều kiện đăng ký kinh doanh logistics và kinh doanh vận tải đaphương thức còn chưa thống nhất, việc kiểm tra sau khi đã cấp phép hoạt độngcòn buông lỏng.Thêm vào đó vẫn còn tồn tại nhiều quy định phức tạp chồngchéo trong lĩnh vực hành chính, nhất là những quy định về thủ tục hải quan vàcác hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu, ảnh hưởng đến hoạt động củacông ty

2.1.4 Hệ thống cơ sở hạ tầng

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông là một bộ phận chủ yếu của hệ thốngkết cấu hạ tầng kinh tế, là cơ sở quan trọng để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế

- xã hội và là cầu nối giúp một quốc gia hội nhập với các nước trong khu vực

và trên thế giới; hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phát triển sẽ là chất xúctác giúp cho các hoạt động của nền kinh tế quốc gia đó phát triển nhanh

Cụ thể hơn, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông bao gồm toàn bộ các côngtrình của đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng hải, hàng không, các trungtâm logistics, như bến xe, bãi đỗ xe, hành lang an toàn, bến tàu, nhà ga, cảngbiển, sân bay, khu hậu cần sau cảng…

thấp.Trên các quốc lộ và tỉnh lộ có tổng cộng 7.440 công trình cầu, trong đó sốlượng cầu vĩnh cửu mới đạt trên 60%.

Quốc lộ 1 là tuyến đường xương sống của hệ thống đường bộ Việt Nam,chạy từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Năm Căn, Cà Mau, nối 6/7 vùngkinh tế của đất nước (trừ Tây Nguyên) Thời gian gần đây, quốc lộ 1 đã đượcđầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới giúp nâng cao đáng kể công suất vàthời gian vận chuyển, cụ thể như xây mới đoạn Hà Nội-Lạng Sơn, hầm đường

bộ Hải Vân, cầu Mỹ Thuận, thay thế các tuyến phà bằng cầu vĩnh cửu… Trụcđường bộ thứ hai của Việt Nam là tuyến đường Hồ Chí Minh, song song vớiQuốc lộ 1A và đi qua khu vực Tây Nguyên, dự kiến là nhân tố thúc đẩy sựphát triển của khu vực phía Tây đất nước Giai đoạn 1 đã hoàn thành nối HoàLạc với Bến Cát (Bình Phước).Dự kiến giai đoạn 2 sẽ kéo dài lên Cao Bằngphía bắc và xuống Cà Mau phía Nam Các tuyến đường quan trọng khác là hệthống đường bộ khu vực phía Bắc hội tụ tại đầu mối giao thông Hà Nội và một

số tuyến liên tỉnh Đông-Tây; hệ thống đường Đông-Tây khu vực miền Trung

và hệ thống đường bộ khu vực phía Nam với tâm điểm là TP Hồ Chí Minh Hệthống đường bộ Việt Nam với các tuyến liên kết Việt Nam với Trung Quốc,Lào và Campuchia là một phần trong hệ thống đường bộ khu vực gồm đường

bộ Xuyên Á, đường bộ các nước ASEAN, đường bộ tiểu vùng sông Mekong

và hành lang Đông-Tây

Theo quy hoạch, từ nay đến 2020, Việt Nam sẽ xây dựng khoảng 20đường cao tốc với chiều dài gần 5.900 km, vốn đầu tư trên 50 tỷ USD Trongthời gian tới hàng loạt các dự án đường cao tốc lớn đã và sẽ được khởi côngnhư Cầu Giẽ - Ninh Bình - Vinh Hà Nội - Hải Phòng, Nội Bài - Lào Cai ở phíaBắc, TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, TP Hồ Chí Minh - Long Thành - DầuGiây phía Nam Các tuyến đường bộ cao tốc được sắp xếp ưu tiên đầu tư dựatrên nguyên tắc là các tuyến có hiệu quả kinh tế cao (nhu cầu vận tải lớn): cáctuyến nằm gần các trung tâm kinh tế - xã hội như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ…Các tuyến đường có khả năng

“kích cầu”, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội, nằm trong các vùng kinh tế

trọng điểm, các tuyến đường thuộc 2 hành lang và 1 vành đai kinh tế Việt –Trung.

b/ Đường sắt

Tuyến đường sắt chính là tuyến Hà Nội-TP Hồ Chí Minh và Hà Nội-HảiPhòng, nối liền hầu hết các trung tâm kinh tế của Việt Nam, trừ khu vực đồngbằng sông Cửu Long Đường sắt Việt Nam nối liền với đường sắt Trung Quốcqua các tuyến Hà Nội-Đồng Đăng (Lạng Sơn) và Hà Nội-Lào Cai Đường sắtViệt Nam cũng có tiềm năng nối liền với mạng lưới đường sắt Campuchia,Thái Lan và Malaysia để đến Singapore và tuyến đường sắt của Lào khi đượcphát triển

c/ Đường biển

Với tổng chiều dài bờ biển 3.260 km, nằm ở vị trí chiến lược trên conđường hàng hải Đông-Tây, nhiều cảng nước sâu, Việt Nam có điều kiện thuậnlợi để phát triển giao thông đường biển Vận tải biển là hình thức vận chuyểnchiếm tới 80% tổng lưu lượng hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam

Việt Nam hiện có trên 100 cảng biển lớn nhỏ với tổng chiều dài bến trên30.000m Hệ thống các cảng phía Bắc (từ Quảng Ninh đến Ninh Bình) gồm 22cảng, trong đó quan trọng nhất là cảng Cái Lân và cụm cảng Hải Phòng Hệthống các cảng miền Trung (từ Thanh Hoá đến Bình Thuận) gồm 37 cảng với

các cụm cảng quan trọng nhất là Đà Nẵng (tổng hợp) và Nghi Sơn, Dung Quất(chuyên dùng) Hệ thống các cảng miền nam (Từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến KiênGiang) gồm 45 cảng, hiện là khu vực có mật độ lưu thông hàng hoá lớn nhấttrên cả nước, đặc biệt là khu vực cảng Sài Gòn - Thị Vải-Vũng Tàu Các tuyếnđường biển nội địa quan trọng nhất đều xuất phát từ các trung tâm trungchuyển nêu trên Các tuyến đường biển quốc tế quan trọng nhất xuất phát từHải Phòng/TP Hồ Chí Minh đi khu vực Đông Á (Nga, Nhật, Hàn Quốc, HongKong…)

Trong tương lai sẽ tập trung phát triển một số cụm cảng lớn thành cáctrung tâm trung chuyển của ba miền như cụm cảng Hải Phòng ở khu vực phíaBắc, cụm cảng Đà Nẵng ở miền Trung và cụm cảng TP Hồ Chí Minh - ĐồngNai - Bà Rịa Vũng Tàu ở khu vực phía Nam có khả năng đón tàu 100.000 tấn.Đặc biệt, sẽ tiến hành xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong với khảnăng đón tàu 200-300.000 tấn

d/ Đường hàng không

Với thuận lợi về vị trí địa lý của mình, Việt Nam có điều kiện để pháttriển giao thông đường hàng không, trở thành trung tâm trung chuyển người vàhàng hoá của khu vực Việt Nam hiện có 22 sân bay lớn nhỏ trong đó miềnBắc có 5 sân bay (điểm trung chuyển chính là sân bay quốc tế Nội Bài, HàNội), miền Trung có 10 sân bay (điểm đến quan trọng là sân bay quốc tế ĐàNẵng), miền Nam có 7 sân bay (điểm trung chuyển chính là sân bay quốc tếTân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) Các sân bay Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cókhả năng đón tiếp những máy bay chở khách lớn nhất thế giới như AirbusA380

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) hiện sở hữu 49máy bay và thuê một số máy bay khác, ngoài đường bay tới trên 20 điểm đếnnội địa nói trên còn thực hiện đường bay đến 41 điểm đến quốc tế với các khuvực chính là Đông Á, Đông Nam Á, Châu Âu, Mỹ và Australia VietnamAirlines liên danh với 12 hãng hàng không khác để khai thác các đường bayquốc tế Ngoài ra có gần 30 hãng hàng không có đường bay tới Việt Nam.Việc tìm kiếm đường bay quốc tế từ/đến Việt Nam tương đối thuận lợi.

Gần đây, Việt Nam đã xây mới nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất để nâng caonăng lực vận chuyển hàng không Trong thời gian tới sẽ tiếp tục xây mới nhà

ga quốc tế Nội Bài và có định hướng xây dựng mới sân bay quốc tế LongThành cách TP Hồ Chí Minh khoảng 50 km về phía Đông Nam cũng như phụchồi một số sân bay cũ, chuyển đổi mục đích sử dụng sân bay quân sự sang dân

sự Vietnam Airlines đã đặt mua thêm trên 50 máy bay các loại và có kế hoạchtăng cường hợp tác với các hãng hàng không khác để tăng thêm đường baymới cũng như tăng tần suất bay trên các tuyến đông khách

2.1.5 Con người

Cùng với xu hướng giảm sinh và nâng cao tuổi thọ, tỷ lệ dân số trong độtuổi lao động (15-64) tăng lên Năm 1979, gần một nửa (42,6%) dân số Việt

Nam dưới 15 tuổi Năm 2012, con số này chỉ còn 23,9% Nhóm dân số có độtuổi từ 15-64 hiện chiếm 69% tổng số dân.

Bắt đầu từ năm 2007, với tỷ số phụ thuộc chung (nhóm dân số 0-14 tuổi

và nhóm dân số trên 65 tuổi tính trên nhóm dân số 15-64) dưới 50%, Việt Namchính thức bước vào thời kỳ cơ cấu “dân số vàng” Theo Tổng cục Dân số - Kếhoạch hóa gia đình, giai đoạn này chỉ xuất hiện một lần và thời gian kéo dàihay ngắn phụ thuộc vào việc điều chỉnh mức sinh.Hiện nay, mức sinh ở ViệtNam đã giảm nhanh Năm 2006, Việt Nam đã đạt và duy trì mức sinh thay thế(tổng tỷ suất sinh 2,1 con) và từ đó đến nay, mức sinh luôn dưới mức sinh thaythế

Dân số trong độ tuổi lao động lớn, cùng với sự phát triển của khu vựccông nghiệp và dịch vụ tạo nhu cầu lớn về đào tạo nghề Chi tiêu y tế trong độtuổi laođộng giảm sẽ tiết kiệm được y tế Lực lượng lao động trẻ, dồi dào vàtiếp tục tăng sẽ là nguồn lực quan trọng cho việc phát triển kinh tế trong điềukiện đảm bảo việc làm và cải thiện được năng suất lao động Chính vì thế nhucầu luân chuyển hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu thị sản phẩn hứa hẹn một

tỷ suất sinh lời lớn.vì thế GMD nên tận dụng cơ hội vàng này để phát triểnmảng kinh doanh chính về dịch vụ logistics nhằm đón đầu xu thế và tận dụngtốt thời cơ hiện tại

2.2 Phân tích môi trường vi mô

2.2.1 Khách hàng

Khách hàng của Gemadept rất nhiều bao gồm các cá nhân, tập thể, doanhnghiệp có nhu cầu vận chuyển trong và ngoài nước…năm 2013 GMD đã vậnchuyển hàng ngàn lô hàng cho các hãng Samsung, Mitsui, Flsmidth… phục vụcho nhiều nhà máy xi măng, điện, hóa chất và khu công nghiệp, khu chế xuấttại Việt Nam

Khách hàng chủ yếu của GMD là những đơn vị, những cá nhân có nhucầu về đại lý tàu bè, môi giới hàng hải, đại lý vận tải và giao nhận hàng hóa

Đó là những chủ tàu, các hãng tàu, chủ hàng, những nhà xuất nhập khẩu,những cá nhân cần dịch vụ gửi hàng, kiểm đếm, v.v… Với châm ngôn “Kháchhàng là thượng đế” và đặc biệt trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt như hiệnnay, khi các thượng đế ngày càng khó tính hơn trong các yêu cầu thì đòi hỏichất lượng dịch vụ của GMD phải được ngày một nâng cao và phát triển thêmnhững loại hình dịch vụ mới, một mặt là giữ chân được các khách hàng lâunăm, quen thuộc Mặt khác để giữ vững và thu hút thêm các khách hàng tiềmnăng sử dụng dịch vụ cung cấp bởi doanh nghiệp mình

Trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và tài chính, áp lực từ khách hàng làrất cao khi hoạt động đầu tư tài chính, bất động sản không phải là lĩnh vực kinhdoanh truyền thống của GMD, vi thế cạnh tranh từ thương hiệu không đượccao như các công ty khác như: tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, các ngân hang,các công ty địa ốc… Mặt khác trong tình hình kinh tế hiện nay khả năng thanhtoán cho công ty sẽ gặp một vài khó khăn do sự suy thoái của doanh nghiệpcũng như của nên kinh tế việt nam và thế giới

2.2.2 Đối thủ cạnh tranh hiện tại

Từ lĩnh vực hoạt động chính của GMD là: đại lý tàu, vận tải container, vàmôi giới hàng hải, và các hoạt động tài chính chúng ta nhận ra được những đốithủ cạnh tranh trực tiếp với GMD là những doanh nghiệp hoạt động trong cùngngành, cùng lĩnh vực Đó là các hãng giao nhận (Forwarder), đại lý hàng hải(Shipping Agency), đại lý giao nhận (Forwarding Agency), dịch vụ hậu cần

(Logistics)Dịch vụ logistics nước ta bắt đầu phát triển từ những năm 1990 trên

cơ sở của dịch vụ giao nhận vận tải, kho vận Hiện nay, cả nước có khoảng1.200 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics (so với con số 700 trước năm2005) như dịch vụ giao nhận vận tải, kho bãi, bốc dỡ , đại lý vận tải, đại lýgiao nhận, dịch vụ logistics… chủ yếu tập trung tại khu vực TP Hồ Chí Minh

và Hà Nội Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động ở các trung tâm kinh tế vàthương mại về hàng hải như Tp HCM, Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng, QuảngNinh Về lĩnh vực giao nhận hàng hóa (freight forwarding) và tiếp vận(logistics), hiện nay tính trên phạm vi cả nước đã có hơn 500 doanh nghiệp,trong đó có khoảng 20 công ty liên doanh với nước ngoài

Sự cạnh tranh ngày càng cao giữa các công ty làm dịch vụ hàng hải, nhất

là trong lĩnh vực dịch vụ đại lý tàu, đại lý vận tải đa phương thức là vấn đềkhông chỉ GMD mà mọi doanh nghiệp đều đang đối mặt Số lượng các doanhnghiệp làm dịch vụ tăng nhanh, trong khi đó thị trường vận tải chỉ phát triển cómức độ nhất định Một số công ty tư nhân sẵn sàng giảm giá dịch vụ xuốngdưới mức cho phép của Nhà nước nhằm lôi kéo khách hàng Ở những công tynày có một số là do những người hoạt động trong ngành, sau một thời gian làm

ở công ty Nhà nước, tích lũy được một vài mối quan hệ khách hàng nhất định

đã tách ra thành lập công ty tư nhân Việc cạnh tranh không lành mạnh này gâyảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của GMD và uy tín củangành dịch vụ hàng hải nói chung Các doanh nghiệp mạnh hiện đang là đốithủ chủ yếu của Gemadept trong từng lĩnh vực như:

- Các công ty dịch vụ đại lý liner, đại lý vận tải, đại lý tàu biển và logistics:Alliance port agencies, Vietfracht, Vosa, Ben Line Agencies, Saigon Ship,Vinatrans, công ty cổ phần Hải Minh, công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô…

- Hoạt động tài chính, bất động sản: công ty phát triển nhà( ITC), Đất Lành…Nhìn chung, những doanh nghiệp đối thủ đáng gờm nhất của GMD trênhầu hết các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu có thể kể đến là: Vinatrans,một DNNN có tiếng tăm và rất mạnh trong các dịch vụ cung ứng tương tự cácdịch vụ của GMD; Và, Ben Line Agencies là một doanh nghiệp nước ngoài,

nổi tiếng trong lĩnh vực làm đại lý cho các hãng tàu và các hãng giao nhận(Forwarders) nước ngoài Việc gia nhập WTO đồng nghĩa với việc các hoạtđộng thương mại, dịch vụ được tự do hóa, các doanh nghiệp trong ngành cóthể không còn sự độc quyền Sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoàicùng ngành nghề vào thị trường Việt Nam chắc chắn sẽ làm tăng sự cạnh tranhđối với hoạt động kinh doanh của GMD.

2.2.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.

Đối thủ tiềm ẩn của GMD lại chính là các thân chủ, các đối tác thân quencủa Gemadept như các hãng tàu, các hãng hàng không, các hãng chuyển phátnhanh Bởi nếu xét đến lĩnh vực vận chuyển, giao nhận, logistics thì có thểthấy rằng đây là những đơn vị mà khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàngnghĩ đến đầu tiên và sự thật thì những khách hàng lớn trên thế giới có nhu cầuxuất nhập khẩu thường xuyên ví dụ về quần áo hay giày dép thể thao nhưAdidas, Nike đều là những khách hàng trực tiếp của các hãng tàu chứ khônggiao dịch trung gian qua các hãng giao nhận (Forwarder) hay đại lý giao nhận.Trong thời gian qua, hoạt động giao nhận vận tải, logistics của nước ta đã cónhững bước phát triển cả về chất lẫn về lượng, bước đầu đạt được một số kếtquả khích lệ, được Ngân hàng thế giới (WB) đánh giá qua chỉ số hoạtđộng (LPI) đứng thứ 53/155 nước nghiên cứu và đứng thứ 5 khu vực ASEAN(2012) Tốc độ phát triển của dịch vụ logistics đạt từ 16-20%/năm Tuy nhiên,năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics còn thấp, chi phí logistics cònrất cao- tỉ lệ 20-25% so vớ i GDP của Việt Nam, trong khi của Trung Quốc là17,8% và Singapore là 9% (2011) Sự liên kết giữa các doanh nghiệp xuấtnhập khẩu và doanh nghiệp dịch vụ logistics còn nhiều hạn chế, chưa chặt chẽ

và tin tưởng Đây là một trong những lý do làm cho dịch vụ logistics củachúng ta kém phát triển so với yêu cầu Tỷ lệ thuê ngòai logistics còn rất thấp,

từ 25-30%, trong khi của Trung Quốc là 63,3% (2010), Nhật bản và các nướcChâu Âu , Mỹ trên 40%

Theo Báo cáo của Ngân hàng thế giới tháng 4/2013 thì lý do chính tại saocác hoạt động logistics tại Việt Nam tương đối thiếu hiệu quả hơn so với các

nước khác là do thiếu độ tin cậy xuyên suốt trong chuỗi cung ứng kết nối ViệtNam với phần còn lại của thế giới Nguyên nhân là do thiếu hiệu quả trong kỹthuật và tổ chức thực hiện các hoạt động logistics Bao gồm: luật pháp liênquan điều chỉnh logistics thường không dễ hiểu gây trở ngại; chi phí “bôi trơn”trong công tác vận chuyển; việc quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông vận tảikhông đồng bộ thiếu hành lang đa phương thức; vận tải đường bộ chưa đápứng yêu cầu của chủ hàng và cảng biển chưa được khai thác hết tiềm năng,trong khi khoảng 90% hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam được vậnchuyển bằng đường biển Hạn chế lớn nhất đối việc phát triển dịch vụ logisticscủa Việt Nam hiện nay ngoài kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và các vấn đềliên quan như an toàn giao thông, quy định tải trọng cầu đường còn là thủ tụchành chính nhất là thủ tục hải quan.

2.2.4 Nhà cung cấp

Với mảng kinh doanh dịch vụ vận tải thì nhà cung cấp của GMD là cáctập đoàn chuyên sản xuất các phương tiện vận tải như xe container, tàu thủy vàcác thiết bị phục vụ cho việc chuyên chở khác Đối với mảng kinh doanh dịch

vụ khai thác cảng và kho vận thì nhà cung cấp chủ yếu của GMD là các doanhnghiệp chuyên về thiết kế và xây dựng cảng, kho bãi.Trong lĩnh vực bất độngsản thì GMD phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp nguyên vật liệu xây dựng vàphương tiện kĩ thuật trong xây dựng

2.2.5 Nhà phân phối

Vì GMD chủ yếu kinh doanh dịch vụ nên việc phân phối thường thôngqua các đại lý, mạng đại lý.Tuy nhiên GMD vẫn chưa phát triển mạng lưới cácdoanh nghiệp làm đại lý cho mình vì trên thực tế GMD vẫn đang làm đại lýcho một số doanh nghiệp nước ngoài nhưHuyndai Việt nam, Sinokor, OOCL,OOCL Trong lĩnh vực vận tải, Gemadept đang là đại lý cho hơn 40 công tyForwarder quốc tế, cung cấp với các dịch vụ giao nhận hàng không, giao nhậnđường biển, dịch vụ đóng gói, dịch vụ door to door, thanh lý hải quan, dịch vụvận chuyển bằng xe tải, sà lan đến các nơi trên lãnh thổ Việt Nam xét riêng

lĩnh vực khai thác cảng và kho vận thì lĩnh vực vận tải chính là một phần trongkênh phân phối.

2.3 Phân tích ngành

2.3.1 Thực trạng và triển vọng ngành Logistics Việt Nam

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thị trường dịch vụ Logistics Việt Nam

có sự chuyển biến tích cực với số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnhvực Logistics phát triển nhanh và có tốc độ tăng trưởng cao

Dịch vụ logistics: là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chứcthực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho,lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng,đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quanđến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao

Dịch vụ logistics nước ta bắt đầu phát triển từ những năm 1990 trên cơ sởcủa dịch vụ giao nhận vận tải, kho vận Hiện nay, cả nước có khoảng 1.200doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics (so với con số 700 trước năm 2005)như dịch vụ giao nhận vận tải, kho bãi, bốc dỡ , đại lý vận tải, đại lý giao nhận,dịch vụ logistics… chủ yếu tập trung tại khu vực TP Hồ Chí Minh và Hà Nội

Có thể phân loại ngành dịch vụ logistics Việt Nam hiện nay như sau:

 Các doanh nghiệp khai thác vận tải: dịch vụ vận tải (đường bộ, đườngbiển, hàng không )

 Các doanh nghiệp khai thác cơ sở hạ tầng tại các điểm nút (cảng, sânbay, ga…)

 Các doanh nghiệp khai thác kho bãi, bốc dỡ và dịch vụ logistics

 Các doanh nghiệp giao nhận hàng hóa, doanh nghiệp 3PL và các doanhnghiệp khác như giải pháp phần mềm logistics, tư vấn, giám định, kiểmtra, tài chính

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics của Việt Nam chủ yếu làm đại lý,hoặc đảm nhận từng công đoạn như là nhà thầu phụ trong dây chuyển logisticscho các nhà cung cấp dịch vụ logistics quốc tế.Có trên 25 doanh nghiệp

logistics đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam nhưng chiếm trên 70-80%thị phần cung cấp dịch vụ logistics của nước ta.

Theo một khảo sát trong nội bộ hội viên mới đây (2012) của Hiệp hội

Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) có thể thấy rằng đa số cácdoanh nghiệp hội viên hiện nay đã có vốn điều lệ bình quân cao hơn từ 5 đến 6lần so với các thời kỳ trước, số nhân viên bình quân cũng có tăng lên, hoạtđộng tập trung vào vận tải quốc tế (mua bán cước), dịch vụ giao nhận vận tải,kho bãi cảng, trong khi các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ logistics trọn gói,tích hợp (3PL) hoặc vận tải đa phương thức chỉ chiếm khoảng 10% Cũng theokhảo sát này, tỉ lệ nhân viên qua đào tạo (chủ yếu là tự đào tạo và tự học hỏikinh nghiệm ) là 72% Trang thiết bị, phương tiện vận tải, kho bãi chỉ ở mức30-40 % còn lại phải thuê ngoài để phục vụ khách hàng Về đầu tư công nghệthông tin thì hầu hết đã sử dụng máy tính, e-mail, fax và có trang web riêng;một số (27%) có sử dụng phần mềm chuyên dụng trong quản lý và một số ít(9%) đã sử dụng trao đổi dữ liệu EDI, sử dụng công nghệ mã vạch và RFID.Qua khảo sát trên có thể thấy rằng năng lực và tính chuyên nghiệp của cácdoanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, những năm gần đây có được tănglên, một số doanh nghiệp trong nước đã tiến hành đầu tư chiều sâu, tiến hànhcác dịch vụ logistics trọn gói 3PL (integrated logistics), tham gia hầu hết cáccông đọan logistics trong chuỗi cung ứng của chủ hàng, từ đó xác lập uy tínvới các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.Tiềm năng tăng trưởng ngànhLogistics Việt Nam rất lớn Về dài hạn, các doanh nghiệp Logistics Việt Namcần nâng cao năng lực để cạnh tranh, dành thị phần với các công ty Logisticsquốc tế

Ngành Logistics đã phát triển dưới các hình thức: 1PL, 2PL, 3PL, 4PL và5PL (PL: Party Logistics) Các hình thức càng cao thì khối lượng công việc lớn

và mức độ phức tạp cao hơn.Hiện tại, thị trường Logistics Việt Nam chủ yếuphát triển với hình thức 2PL Tiềm năng tăng trưởng của hình thức 3PL đượcđánh giá cao.Hoạt động logistics có mối quan hệ mật thiết với các khu vực cảng

Hoạt động xuất nhập khẩu và sản lượng hàng hóa qua các cảng tăng trưởng sẽgiúp ngành Logistics tăng trưởng tốt.

Theo Cục hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa qua cảng biển Việt Nam dự kiến năm 2015 là 395-408 triệu tấn, 634-678 triệu tấn vào năm 2020 Hiện 90% hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam được vận chuyển bằng đường biển, hàng container dự báo qua cảng biển Việt Nam đến năm 2015 sẽ đạt từ 11,22-12,06 triệu TEU Tiềm năng và xu thế phát triển Logistics của Việt Nam sẽ tập trung ở 4 vùngkinh tế trọng điểm, 15 khu kinh tế ven biển, 289 khu công nghiệp và 3 hành langkinh tế khu vực Tiểu vùng sông Mekong

Trong điều kiệnViệt Nam sẽ thực hiện các cam kết về tự do hoá dịch vụLogistics trong WTO và Hội nhập ASEAN về Logistics theo lộ trình 4 bướcđến năm 2014 là: (1) Tự do hoá thương mại, dỡ bỏ rào cản thuế; (2) Tạo cơ hộicho doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistics; (3) Nâng cao năng lực quản lýLogistics và (4) Phát triển nguồn nhân lực Bối cảnh đó đặt ra nhiều cơ hội vàthách thức cho ngành Logistics ở Việt Nam Trước hết là cơ hội để phát triểnLogistics của Việt Nam là tiếp cận được thị trường Logistics rộng lớn hơn với

thế địa lý - chính trị trong phát triển cơ sở hạ tầng Logistics như phát triểncảng nước sâu, sân bay quốc tế, hệ thống đường sắt xuyên Á, các trung tâmLogistics; Hội nhập Logistics tạo cơ hội cho Việt Nam phát triển quan hệ đốitác, thị trường xuất khẩu được mở rộng, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế và đổimới mô hình tăng trưởng Bên cạnh đó, trên con đường thực hiện mục tiêuhội nhập ngành Logistics, Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thứcnhư: Cơ sở hạ tầng cho hoạt động Logistics nghèo nàn và thiếu đồng bộ, hạnchế đến sự phát triển, dẫn đến chi phí Logistics của Việt Nam còn cao hơnnhiều so với các nước; Doanh nghiệp Logistics quy mô nhỏ, hoạt động manhmún và thiếu tính chuyên nghiệp; Thiếu hụt nguồn nhân lực Logistics đượcđào tạo bài bản và có trình độ quản lý Logistics; Môi trường pháp lý còn nhiềubất cập, sự khác biệt về hệ thống luật pháp, thông quan hàng hoá và các thủ tụchành chính là những thách thức đối với nước ta trong hội nhập về Logistics.

2.3.2 Thực trạng và triển vọng ngành khai thác cảng

Ngành vận tải và khai thác cảng gồm hai mảng lớn: khai thác dịch vụ cầucảng và dịch vụ vận tải Trong dịch vụ vận tải gồm có vận tải hàng rời, vận tảihàng lỏng và vận tải container.Hiện nay, ngành vận tải chiếm khoảng 80% việclưu chuyển hàng hoá của nước ta

 Các yếu tố ảnh hưởng đến Lợi nhuận của doanh nghiệp Vận tải biển

- Hàng hóa có trọng tải lớn có thể tạo doanh thu ổn định, thông qua các hợpđồng thuê tàu định hạn và các thoả thuận ngắn hạn trong thị trường giaongay có độ thất thường cao Nhu cầu hàng hóa có thể phát sinh theo triểnvọng kinh tế Tuy nhiên, cần để ý là doanh nghiệp phải đáp ứng đủ nănglực vận tải để thực hiện các hợp đồng và tạo doanh thu

- Việc đóng tàu từ khi ký kết hợp đồng đến khi hoàn tất có thể mất đến 3năm Doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả cao nếu đóng tàu trong giaiđoạn suy thoái và hoàn tất vào giai đoạn nhu cầu tăng trưởng trở lại.Ngược lại, doanh nghiệp có thể sẽ phải thua lỗ

- Doanh nghiệp vận tải biển đòi hỏi phải có vốn lớn để tài trợ cho cácphương tiện vận tải Điều này có nghĩa là lợi nhuận ròng có thể khác nhau