Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay ngân hàng đúng hạn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần bảo việt – chi nhánh cần thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ TIÊU QUANG PHÚC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY NGÂN HÀNG ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠ NGÂN HÀNG THƯ NG Ả V Ạ C T – CH NHÁNH C N TH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2020 H N BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ TIÊU QUANG PHÚC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY NGÂN HÀNG ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠ NGÂN HÀNG THƯ NG Ả V Ạ C T – CH NHÁNH C N TH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHAN ANH TÚ CẦN THƠ, 2020 H N i TRANG CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG – ” d Phan Anh Tú ọ ê ã ê Q b P e s Hộ dẫ ấ ô …………… Ủ P ê b Ủ ê – P ý b ị S Hộ q ii LỜI CẢM ƠN ê dẫ ứ x ì ữ s ý ó ý ô b q ý sắ TS Phan Anh Tú, ã ô ê ô ữ ứ b í ũ ó ữ ọ ì ù ỡ s q ì Đ ọ ộ ê Đơ ã ọ ì ì í ã ơ d í ì ê ó ộ ỗ ô ã ử ô d ì b bè ữ ứ Cần Thơ, ngày tháng Ký tên Tiêu Quang Phúc năm 2020 iii TÓM TẮT Mục tiêu c a nghiên n kh c tr ng tín dụng nhân t n c a khách hàng cá nhân t i Baoviet bank – n Chi nhánh C nh ê s k t qu nghiên ã xuất s gi i pháp eb - ê ứ ã sử dụ ô ê ứ 12 12 ã sử dụ í eb ể ì ể x ị ì í q ê í q í q q ể ó q e K t qu phân tích t mơ hình hồi quy cho thấy nhân t : ộ ọ ấ í s ữ q ê q ỳ ị ì q ọ , ã s ấ óý ĩ q ọ ê ê q K t qu thu th c qua nghiên n vi c tr n sử dụng v ịa bàn ị ãx ịnh nhân t s gi i pháp nâng cao hi u qu c vi c tr n n c a khách hàng cá nhân iv ABSTRACT The aim of this study is that analyzes the real status of credit and factors affecting the timely repayment ability of individual customers at Baovietbank - Can Tho branch The results of research shows out some methods to help customers get higher repayment sources at Baovietbank - Can Tho branch Research has used the debt loan data of 120 individual customers for a period between 06/2019 and 12/2019 at Baovietbank - Can Tho branch Research has used factor analysis to learn and identify factors affecting ability to repay loans of individual customers, combined with two regression models as descriptive statistical analyses, correlation analysis, regression analysis to evaluate the topic overview Analytical results from the regression model showed that factor: saving habit, level f ed f s es be es f e s e e ’s relationship with the timely repayment of loans; interest rates and repayment period have a negative correlation with the timely repayment of individual customers Results obtained through quantitative researches, that identifies the factors affecting the debt repayment schedule and works out some solutions to improving the efficiency of using loans, improvesthe timely repayment of individual customers’s loan, decreases bad debt in the bank v TRANG CAM KẾT KẾT QUẢ ô x ứ d ô ọ q ô b ê q bấ ứ ộ ê ô ì Cần Thơ, ngày tháng Ký tên Tiêu Quang Phúc năm 2020 vi MỤC LỤC TRANG CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG i LỜI CẢM ƠN ii ABSTRACT iv TRANG CAM KẾT KẾT QUẢ v MỤC LỤC .vi DANH SÁCH BẢNG viii DANH SÁCH HÌNH .ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƯƠNG PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mụ ê 1.2.2 Mụ ê g ụ ể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đ ê 1.3.2 K ô ê 1.3.3 ứ ê ứ ứ 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ L LUẬN VÀ MÔ H NH NGHI N C U 2.1 Cơ sở lý luận .4 2.1.1 K 2.1.2 P 2.1.3 Đặ ể ứ 2.1.4 2.1.5 R 2.1.7 ữ 2.1.6 ấ ý ê q ô bấ 18 xứ (As e ric Information) 21 2.2 Lược khảo tài liệu 23 2.2.1 ê ứ 23 2.2.2 ê ứ 27 2.3 Đóng góp đề tài .35 vii 2.4 K t luận 35 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHI N C U 37 3.1 Qui tr nh c c ước nghiên cứu 37 3.2 Phương ph p thu thập số liệu .38 3.3 Phương ph p phân tích số liệu 39 ê 3.3.1 ô 39 3.3.2 Mô hình Probit 40 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHI N C U VÀ THẢO LUẬN 45 4.1 Tổng quan ngân hàng ảo việt 45 4.1.1 ị 4.1.2 4.1.3 K sử ì ấ ể 45 ứ 46 q d eb eb 4.1.4 4.1.5 Phân tích doanh s 47 51 57 4.2 C c nhân tố ảnh hưởng đ n khả trả nợ vay ngân hàng hạn kh ch hàng c nhân Baoviet ank Cần Thơ 60 4.2.1 Mô ẫ 4.2.2 ê 4.2.3 M ê ô ứ .60 b q 62 64 4.3 K t luận 67 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM CHÍNH SÁCH 69 5.1 K t luận 69 5.2 Hàm ý sách 69 5.3 Hạn ch hướng nghiên cứu ti p theo .72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC .76 viii DANH SÁCH BẢNG 2.1 ó ắ ộ 3.1 Mô ê b ể 30 b ộ ỳ ọ dấ xi (i= 1,7 ) 41 ộng kinh doanh c a Baovietbank .48 B ng 4.1: Tình hình ho 4.2 D s 15-2019 52 4.3 D s e 4.4 D s e ụ 15-2019 53 í sử dụ 55 B ng 4.5 Doanh s thu n cá nhân theo kỳ h n 57 í B ng 4.6 Doanh s thu n theo mụ 4.7 ấ ẫ sử dụng 59 e 61 4.8 Mô s ê ô b 4.1 M 4.11 K q q ê ê ứ 62 63 b 64 ứ 65 68 Qua nghiên ứ b ã ể sử dụ ì ộ ọ ê ê ô : ấ ã s ấ ó sử dụ í ó ể dị ó q e s ỳ ê ơ ì ụ ó í ộ K q ê ứ ù ê ứ As e Worku Wubie, Tesfatsionsahludesta Rahwa Gebre Tesfahuney (2013); Ke ee (2011) Đ ịH (2006) êK P Hù 69 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM CHÍNH SÁCH 5.1 K t luận K ột y u t quy t ịnh kh nh tranh s tồn t i c a ngân hàng Các ngân hàng ph i hiểu r ể ó d e ị ì dịch vụ c ĩ c ng thỏa mãn s hài lòng c a khách hàng v chấ ng c s thành cơng, mu í Nghiên cứu v i mụ ng ph i m rộ b ã ì eb - chi nhánh C Nghiên cứu d a y u t gồm: thói quen ti t ki m, s l n vay n , học vấn, lãi suấ dị ụ í ỳ h n tr n , b ng kiể Nghiên ũ phân tích nhân t kh ịnh h s tin c y Cronbach Alpha ể ịnh khuy t t t c a mơ hình ộng K t qu nghiên cứu cho thấy, y u mơ hình hồi quy nhân t t gồm: thói quen ti t ki m, s l n vay n , học vấn, lãi suất kỳ h n tr n có ộ c ã Tóm l ê c mụ ã ì ể ộ y ut - chi bê nhánh C ó ũ s ể tác gi xuất s hàm ấ ý sách c n thi t nh m nâng cao c ng c i chi nhánh thời gian t i 5.2 Hàm ý sách D ê eb q d d ê ó í ê ộ s ứ ịs :  Đối với ngân hàng ê ì ứ ộ ọ ấ ấ s s ữ ó ặ ể q hàng cá 70 eb  ựa tr nh đ h c vấn khách hàng D ê q d ữ ì ộ ọ ấ D ị ọ s ó q S ó ì s í ộ ọ ữ ó ì ộ ọ í dụ ộ d ứ s ấ ọ b ó ì ọ í dụ ặ ó ể ộ ị í dụ ộ D ê ọ ó q ê ọ sử ấ í ó  ựa kỳ trả nợ khách hàng D ể ỳ ì ê q ặ b xấ ịnh lịch tr n nh m tránh tình tr ng kỳ h n tr n ỳs x ấ ặ sử dụ hàng c i thi n thu nh d ù ó s ụ d í ó u t u ki n cho khách m tỷ l n h Đ i v i q khách hàng ch m tr n nh ỳ s n xuất trễ thời gian tr n ngân hàng nên gia h n thêm thời gian tr n cho khách hàng  ựa y u tố l i suất Bên c nh y u t cá nhân c a khách hàng, y u t quan trọng thuộc v ngân hàng lãi suất ũ n ó q c chi n kh n c a khách hàng Lãi suất, phí cho vay thấp l i th c nh tranh thị ờng vi c giữ chân khách hàng hi n hữu thu hút khách hàng m ứ lãi suấ ể hàng ộng v n, chi phí ho biểu lãi suất cho vay phù h ộng c a ngân hàng b ng cách t n thu khách 71 ũ n ph i thu th p thông tin v lãi suất cho vay c a ể i th c Đồng thời, c n theo dõi sát bi c nh tranh thị thị ức lãi suất, phí cho vay phù h p ể ộng lãi suất cho vay c ph n ứng v lãi suất cho vay ể giữ chân khách hàng hi n hữ cách nhanh chóng, kịp thờ ũ khách hàng m i Tuy nhiên, tình hình thị ờng hi n vấ q tâm khơng lãi suất, biểu phí mà t Đó ngân hàng mang l ó khách hàng quan i ích tài mà ỉ lãi suất cho vay c nh tranh, biểu phí dịch vụ phù h p mà l i ích giá trị ấn v ho hàng cung cấ r ộng kinh doanh, phòng ng a …  Đối với khách hàng q Do thói quen ti t ki m có m ê n c a khách hàng nê vị d i kh i kho c kho n ti n mà khách hàng cắt gi n ê ịnh x ê ặt cho b n thân câu hỏi li u r ng có dịch vụ ? khơng cịn sử dụng nữ ti t ki c nhi u ti n, kh ó ti n mà tiêu nhi u? Vì n c ab M nh d n trao dồi ki n thức, học hỏi kinh nghi m nh m áp dụng công ngh , s n phẩm m i áp dụng vào s n xuất, kinh doanh nh m gi i quy t kịp thời kho n n c th c hi n vay v n, khách hàng nên tính tốn s ti n c n vay k ho ch tr ể không ph cn t kh n , dẫ nn thêm n S ti n vay t ngân hàng c a khách hàng n mụ í tỷ l tr dễ dàng giúp khách hàng vay v n t cn s ti n vay cho mụ ũ í c nhi u thu nh ững khách hàng ê dù n sử dụng 72 5.3 Hạn ch hướng nghiên cứu ti p theo ã ắ ể ê ứ ộ ấ i gi i h n v thời gian ki n thức nghiên ọng s h n ch nhấ ịnh Cụ thể : e Một là, vi c lấy mẫ tài tồn mẫu ngẫu nhiên, ti p c n ngẫu nhiên khách hàng có giao dịch ngân hàng có th c hi n dịch vụ tín dụng cá nhân t i Baovietbank - chi nhánh C D q t ó ó c sử dụng mẫ ể nghiên i di i di n ó í e Đồng thời c n có u nên làm nghiên cứu ti ể so sánh v nghiên cứu t i nhi ó í n cho k t qu Đ ng nghiên cứu ti p theo mà nghiên cứu sau th c hi n H tài gi í ộ c 86,6% y u t n c a khách hàng cá nhân t i chi nhánh C m rộng vấ ….Đ ũ n n nghiên cứu , tìm y u t khác có nc n kh n kh ộ n i cho nghiên cứu ti p theo Cu tr n ù tài chọ n c a khách hàng y u t d ng xem xét y u t ì khía c nh y u t cá nhân c a khách hàng b n thuộc v ngân hàng Các nghiên cứu ti p theo xây e ng cá y u t ộ nhân viên c a ng ể x n kh d ê q n hình ồng thời y u t thuộc v c s v kh u, trình c c a khách n c a khách hàng 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ti ng Việt: ụ ê Q ê ê D ê H 14 13 Vai trị tín dụng thức đời sống khách hàng đồng sông Cửu Long, Kỷ ọ 12 Đ ọ ễ ọ ọ chính, H Độ H (2 ê ) Bất cân xứng thông tin thị trường tài ọ ,Đ H ọ K P.H M 11 Giáo tr nh quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao Xã Hộ Quân Hoàng ộ V s 2006 Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân, chí ứ dụ tốn họ S Tr m Thị X H H ngân hàng thương mại, P Đì ị Minh Ngọc, 2012 Giáo trình Nghiệp vụ x ấ b K ô 13 Các nhân tố ảnh hưởng đ n ti p cận tín dụng thức phi thức khách hàng Đồng Bằng Sông Cửu Long Đ ọ ộ ễ ì 11 Các nhân tố ảnh hưởng đ n trả nợ vay hạn khách hàng tỉnh Hậu Giang ô M 10 11 Giáo tr nh kinh t lượng êK bền vững Đ ọ X ,s Kê P H M Tài vi mơ: Lý thuy t sách phát triển êK P Hù thức khách hàng Hậu Giang, 12 ọ Đơ T í ễ Q í 11 Lượng vốn vay tín dụng s (2 13) Các nhân tố ảnh hưởng đ n khả trả nợ vay hạn khách hàng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thơng chi nhánh Hậu Giang 13 ọ íK ĩ ọ ô s 4( ) 85-91 15 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đ n rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cà Mau 74 14 ù ị P 15 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đ n khả trả nợ vay vốn kinh doanh khách hàng cá nhân ba chi nhánh VietinBank Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, S 15 (2 17) Các y u tố ảnh hưởng khả trả nợ ngân hàng khách hàng địa bàn huyện B n Lức, tỉnh Long An, 16 õ ễ ị Hồ D ê í Q (2 17) Đánh giá khả trả nợ vay khách hàng phương pháp phân loại, ọ Kh 17 ù Đ ọ ị ễ ị A (2 17) ù P í 11 -117 12 Phân tích y u tố ảnh hưởng đ n hiệu sử dụng vốn vay: Trường hợp h nghèo địa bàn tỉnh Sóc Trăng, íP ể – ộ s (2 ) g 11- 12/2014 Ti ng Anh: Asnake Worku Wubie, Tesfatsionsahludesta and Rahwa Gebre Tesfahuney, 2013, “Factors that affect loan repayment performance of smallholder farmer borrowers from microfinance institutions in Ethiopia: A survey study of Amhara credit Institution (ACSI) – Fogera Wereda, Amhara”, International Journal of research in Commerce, Economics & Management, pp.50 - 58 Birhanu, Lakew, 1999, “Micro Enterprise Credit and Poverty Alleviation In Ethiopia: The Case of the Project Office for the Creation of Small Scale Business Opportunities (POCSSBO) in Addis Ababa”, Masters Thesis Addis Ababa University Black et al.,1998 Risk and the democratization of credit cards, Federal Reserve Bank of NewYork Research Paper, No: 9815 C A, Wongna A and Awunyo - D 11 Factors affecting loan repayment performance among Yam farmers in the Sene District, Ghana”, Agris online Papers in Economics and Informatics, 2, pp.111 - 122 Ifeanyi A Ojiako and Blessing C Ogbukwa, Economic analysis of loan repayment capacity of small holder cooperative farmers in Yewa North Local Government Area of Ogun State, Nigeria”, African Journal of Agricultural Research, 7(13), pp 2051-2062, April, 2012 Kleimeier Đinh ị Huy Thanh, 2006 Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market: Implementation and Implications for Transactional versus Relationship Lending 75 Lea et al.,1993 The economic psychology of consumer debt Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016748709390041I Mengistu, B., 1999, Determinants of Industrial Loan Repayment in Ethiopia: The Case of Manufacturing Firms in Addis Ababa Proceedings of the Eighth Annual 12 Conference on the Ethiopian Economy, pp.117-132 Oladeebo and Oladeebo, 2008 Determinants of Loan Repayment among Small Holder Farmers in Ogbomoso Agricultural Zone of Oyo State, Nigeria Journal of Social Sciences 17(1):59-62 10 Vuong Quoc Duy, 2013, “Is the repayment performance of farmers better than that of non-farmers? A case study of borrowers of formal bank credit in the Mekong elta, Vietnam”, Centre for International Management and Development 11 Web: http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx 76 PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢNG HỎI KHẢO SÁT S :…… : … X A ( ị) ô ên Tiêu Quang Phúc H khoa Kinh t Tài - Ngân hàng ọ ê ọ Tây Đô ô ọ ê ứ tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn khách hàng cá nhân Baovietbank Cần Thơ” ô x ấ ỉ sử dụ Thông tin ụ í ê A ( ọ ứ ị) ô ô A sử dụ b ụ ( ị) í I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ ê :…………………………………………………………………… Đị ỉ:……………………………………………………………………… Đ :…………………………………………………………………… G í : O : OD O ữ O -4 O Độ Tình trang hôn nhân 1: S O O –d 15 ( ị) ò ọ O 3: X b ấ b O ồ O T 15 - ụ O ì ộ ọ ẳ OĐ í ấ ị ã ( ị) dị % O ( ị) ê ( ị)? 3–d ? O Vay tiêu dùng 4: Mứ ã s ấ 5: A ì ọ d :A 5- d 2: A O ì bì O Trên OD ê O Đã ó ( ị) OT O PHẦN ĐÁNH GIÁ II OD O 40- i 5- d OT í dụ ên 77 ê O O 3–d O O ( ị) 6– d 12 tháng III PHẦN GHI ê O tháng A OT 7: Kỳ OD 2- d 3- tháng O Trên 12 tháng KIẾN CỦA CÁN BỘ TÍN DỤNG ( ị) ê eb OĐ OK ô Xin chân thành cảm ơn Anh (Chị) ! PHỤ LỤC ANOVAa Model Sum of Squares Regression Mean Square 25.909 3.701 4.058 112 036 29.967 119 Residual Total df F 102.154 Sig .000b a Dependent Variable: KNTN b Predictors: (Constant), KYHANTRANO, HOCVAN, MUCDICH, LAISUAT, THOIQUENTK, SOLANVAYNO, THOIGIANGD PHỤ LỤC Model Summaryb Std Error of Model R 935a R Square 874 Adjusted R Square 866 the Estimate 184 Durbin-Watson 1.996 a Predictors: (Constant), KYHANTRANO, HOCVAN, MUCDICH, LAISUAT, THOIQUENTK, SOLANVAYNO, THOIGIANGD b Dependent Variable: KNTN 78 PHỤ LỤC Correlations THOIQUEN ABSRES Spearman' ABSRES Correlation s rho Coefficient GD VAYNO TRANO -.021 130 115 -.001 015 011 006 817 157 211 993 869 902 946 120 120 120 120 120 120 120 120 -.021 1.000 096 117 -.560** 824** 839** -.726** Sig (2-tailed) 817 297 204 000 000 000 000 N 120 120 120 120 120 120 120 120 Correlation 130 096 1.000 061 -.014 087 157 -.085 Sig (2-tailed) 157 297 506 876 345 087 354 N 120 120 120 120 120 120 120 120 Correlation 115 117 061 1.000 -.098 122 097 -.135 Sig (2-tailed) 211 204 506 287 183 294 142 N 120 120 120 120 120 120 120 120 N THOIQUEN Correlation HOCVAN HOCVAN MUCDICH LAISUAT SOLAN KYHAN 1.000 Sig (2-tailed) TK TK THOIGIAN Coefficient Coefficient MUCDICH Coefficient 79 -.001 -.560** -.014 -.098 1.000 -.624** -.580** 573** Sig (2-tailed) 993 000 876 287 000 000 000 N 120 120 120 120 120 120 120 120 THOIGIAN Correlation 015 824** 087 122 -.624** 1.000 848** -.779** GD Coefficient Sig (2-tailed) 869 000 345 183 000 000 000 N 120 120 120 120 120 120 120 120 SOLAN Correlation 011 839** 157 097 -.580** 848** 1.000 -.741** VAYNO Coefficient Sig (2-tailed) 902 000 087 294 000 000 000 N 120 120 120 120 120 120 120 120 KYHAN Correlation 006 -.726** -.085 -.135 573** -.779** -.741** 1.000 TRANO Coefficient Sig (2-tailed) 946 000 354 142 000 000 000 N 120 120 120 120 120 120 120 120 LAISUAT Correlation Coefficient ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 80 PHỤ LỤC Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std Error (Constant) 560 167 THOIQUENTK 180 027 MUCDICH -.020 HOCVAN Collinearity t Sig Beta Statistics Tolerance VIF 2.176 001 167 2.438 016 257 3.897 034 040 1.134 549 959 1.042 048 034 -.011 -.320 016 974 1.026 LAISUAT -.129 943 -.048 -1.281 002 848 1.179 THOIGIANGD 323 027 345 4.462 140 203 4.931 SOLANVAYNO 109 028 135 1.806 013 217 4.616 KYHANTRANO -.328 024 -.349 -6.447 000 413 2.419 a Dependent Variable: KNTN 81 PHỤ LỤC THOIQUENTK HOCVAN KNTN KYHANTRANO LAISUAT MUCDICH SOLANVAYNO THOIGIANGD Mean 3.083333 1.766667 0.483333 3.216667 0.099198 0.608333 2.866667 2.791667 Median 3.000000 1.000000 0.000000 4.000000 0.102250 1.000000 3.000000 3.000000 Maximum 5.000000 4.000000 1.000000 4.000000 0.136500 1.000000 4.000000 4.000000 Minimum 1.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.009500 0.000000 1.000000 1.000000 Std Dev 1.213255 0.941422 0.501817 0.954277 0.018617 0.490169 1.114709 1.187440 Skewness -0.074946 0.782320 0.066704 -0.851222 -1.242781 -0.443877 -0.429931 -0.287510 Kurtosis 2.041429 2.258910 1.004449 2.484984 6.556311 1.197027 1.781255 1.523933 Jarque-Bera 4.706625 14.98656 20.00010 15.81780 94.12685 20.19410 11.12350 12.54712 Probability 0.095054 0.000557 0.000045 0.000367 0.000000 0.000041 0.003842 0.001886 Sum 370.0000 212.0000 58.00000 386.0000 11.90370 73.00000 344.0000 335.0000 Sum Sq Dev 175.1667 105.4667 29.96667 108.3667 0.041243 28.59167 147.8667 167.7917 Observations 120 120 120 120 120 120 120 120 82 PHỤ LỤC SOLAN KNTN HOCVAN KYHANTRANO LAISUAT MUCDICH VAYNO THOIGIANGD THOIQUENTK KNTN -0.061664 -0.8347100 -0.5782516 0.0928105 0.83726060 0.8896316 0.8166428 HOCVAN -0.061664 0.0473932 0.0548183 -0.0904456 -0.0619261 -0.0438504 -0.0343339 0.4972171 -0.1044976 -0.7072969 -0.7607531 -0.6689602 -0.5600766 -0.4327180 0.1343151 0.1185086 0.1118656 KYHAN TRANO -0.83471005 0.0473932 LAISUAT -0.578251602 0.0548183 0.4972171 MUCDICH 0.092810561 -0.090445 -0.1044976 -0.0753441 SOLANVAYNO 0.837260607 -0.061926 -0.7072969 -0.5042442 0.1343151 0.8422508 0.8160449 THOIGIANGD 0.88963164 -0.043850 -0.7607531 -0.5600766 0.1185086 0.8422508 0.8054346 THOIQUENTK 0.81664282 -0.034333 -0.6689602 -0.4327180 0.1118656 0.8160449 0.8054346 -0.0753441 -0.5042442