Đang tải... (xem toàn văn)
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH BÙI THỊ NGỌC TRINH FINTECH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TP Hồ Chí Mi[.]
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH BÙI THỊ NGỌC TRINH FINTECH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TP Hồ Chí Minh, Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÙI THỊ NGỌC TRINH FINTECH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã ngành: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOÁ HỌC: PGS TS ĐỒN THANH HÀ TP Hồ Chí Minh, Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Kính thưa q Thầy Cơ, em tên Bùi Thị Ngọc Trinh, học viên cao học Khóa 22 trường Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em, có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn PGS TS Đoàn Thanh Hà Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực, số liệu bảng biểu thời điểm tại, phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả trực tiếp thu nhận, thống kê xử lý từ nguồn khác Các nguồn liệu khác sử dụng luận văn có nguồn trích dẫn xuất xứ thể phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn Tác giả Bùi Thị Ngọc Trinh LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành đến quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM dùng hết tâm huyết để truyền đạt cho chúng em kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường, khơng tảng cho q trình nghiên cứu luận văn tốt nghiệp mà cịn hành trang quý báu để em tự tin vững bước đường nghiệp thân Em đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS TS Đoàn Thanh Hà người tận tâm hướng dẫn, dạy góp ý cho em suốt trình thực luận văn tốt nghiệp, từ thực đề cương, tìm kiếm tài liệu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Và cuối em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè, người ln bên cạnh em, giúp đỡ động viên tinh thần cho em, giúp em kiên trì hồn thành tốt luận văn Do tầm hiểu biết thân cịn hạn chế nên q trình thực luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận bảo, góp ý thêm từ q Thầy Cơ để giúp em hồn thiện đạt kết tốt Xin chân thành cảm ơn.! Tác giả Bùi Thị Ngọc Trinh TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề Fintech hội thách thức Ngân hàng TMCP Việt Nam Tóm tắt Fintech mang đến cách mạng công nghệ cho sản phẩm tài chính, hay sớm hình thành thị trường phát triển riêng cho Fintech khẳng định tiềm phát triển lớn tương lai Tuy nhiên, hội thách thức tổ chức tài nói chung ngân hàng nói riêng Việt Nam thực chuyển đổi số Nghiên cứu thực 10 doanh nghiệp Fintech tiêu biểu chiếm thị phần lớn (Pay00, momo, ViettelPay, Timo, ECPay, ZaloPay, Fiin Credit, ShopeePay, VNPAY, Moca), 10 NHTM uy tín VN (VietinBank, MBBank, Techcombank, Agribank, BIDV, TPBank, ACB, Vietcombank, VPBank, VIB) để phân tích hội thách thức ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam ứng dụng Fintech giai đoạn 2015-2020 Bằng cách sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, đồng thời sử dụng phương pháp thống kê mơ tả để phân tích tổng hợp liệu qua năm 2015 đến 2020 để đánh giá phát triển Fintech nước năm gần đây, hội thách thức ngân hàng thương mại cổ phần Qua đó, đề xuất giải pháp phát triển Ngân hàng thương mại xu ứng dụng công nghệ nhà nước (Hoàn thiện khung pháp lý; hoàn thiện hạ tầng công nghệ) Ngân hàng Thương mại cổ phần (Hợp tác với công ty Fintech; Tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực; Phát triển sản phẩm ngân hàng điện tử; Đổi ứng dụng công nghệ đại; Loại bỏ yếu tố cản trở việc tiếp cận dịch vụ khách hàng; Định hướng xây dựng mơ hình chi nhánh; Mmở rộng kênh phân phối; Hoàn thiện tổ chức lãnh đạo theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý) Từ khóa Fintech, Cơ hội Thách thức, Ngân hàng thương mại i SUMMARY Title Fintech opportunities and challenges for Vietnam Joint Stock Commercial Banks Abstract Fintech has brought a technological revolution to financial products, or has soon formed a separate developed market for Fintech and confirmed great growth potential in the future However, this is an opportunity as well as a challenge for financial institutions in general and banks in particular in Vietnam when implementing digital transformation The research was conducted in 10 typical Fintech enterprises with the largest market share today (Pay00, momo, ViettelPay, Timo, ECPay, ZaloPay, Fiin Credit, ShopeePay, VNPAY, Moca), 10 reputable commercial banks in Vietnam (VietinBank, MBBank, Techcombank, Agribank, BIDV, TPBank, ACB, Vietcombank, VPBank, VIB) to analyze the opportunities and challenges of Vietnamese joint stock commercial banks when applying Fintech in the period 2015- 2020 By using qualitative research methods, and at the same time using descriptive statistics to analyze and synthesize data from 2015 to 2020 to evaluate the development of domestic and foreign Fintech in recent years, as well as the opportunities and challenges of joint stock commercial banks today Thereby, proposing solutions to develop commercial banks in the current trend of technology application for the state (complete legal framework; improve technology infrastructure) and joint stock commercial banks (Cooperation with Fintech companies; Recruitment and training of human resources; Development of e-banking products; Innovation and application of modern technology; Elimination of factors that hinder access to services customers; Orientation to build branch models; Expand distribution channels; and Improve leadership organization towards application of information management) Keywords Fintech, Opportunities and Challenges, Commercial Banks technology and MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Những nghiên cứu trước Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ FINTECH VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 1.1 Cơ sở lý luận Fintech 1.1.1 Sự xuất Fintech 10 1.1.2 Phân khúc Fintech .11 1.1.3 Các sản phẩm dịch vụ điển hình 12 1.1.3.1 Ví điện tử tốn trực tuyến qua ví điện tử 12 1.1.3.2 Hình thức vay ngang hàng (P2P) 13 1.1.3.3 Quỹ trực tuyến hỗ trợ giao dịch chứng khoán .13 1.1.3.4 Bảo hiểm điện tử 14 1.1.3.5 Môi giới trực tuyến .14 1.1.3.6 Tiền điện tử Bitcoin 15 1.1.4 Những tác động từ Fintech đến tài .15 1.2 Cơ sở lý luận Ngân hàng thương mại 17 1.2.1 Các nghiệp vụ Ngân hàng thương mại 18 1.2.2 Vai trò Ngân hàng thương mại kinh tế 20 1.2.3 Xu hướng hợp tác Fintech vàNgânhàng ViệtNam 21 1.2.4 So sánh Fintech Ngân hàngthương mạitruyền thống 22 1.3 Bài học kinh nghiệm từ nước 23 1.3.1 Trung Quốc .24 1.3.2 Singapore 26 1.3.3 Ấn Độ 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH 29 2.1 Tình hình Fintech phát triển Việt Nam .29 2.2 Xu hướng phát triển Fintech .35 2.3 Những lợi Ngân hàng thương mại .39 2.3.1 Đem đến giải pháp an toàn cho người dùng 39 2.3.2 Các khoản vay có sẵn .40 2.3.3 Mạng lưới hoạt động 40 2.3.4 Vị thị trường 41 2.4 Những thách thức Ngân hàng thương mại 42 2.4.1 Khuôn khổ pháp lý 43 2.4.2 Năng lực quản lý điều hành 44 2.4.3 Thiếu liên kết ngân hàng với 44 2.4.4 Công nghệ 45 2.4.5 Nhân học 49 2.4.6 Khó khăn chuyển đổi mơ hình kinh doanh từ truyền thống sang ngân hàng số 51 2.4.7 Thách thức việc phát triển kênh phân phốimới, cácsản phẩm dịch vụ ngân hàng đại mang tính tích hợp cao .52 2.5 Nguyên nhân thách thức mà Ngân hàng thương mại phải đối mặt 55 2.5.1 Khung pháp lý Nhà nước dành cho Fintech chưa hồn chỉnh 55 2.5.2 Hạ tầng cơng nghệ thông tin ngân hàng chưa đủ tiên tiến 56 2.5.3 Hạn chế kỹ lãnh đạo tổ chức 57 2.6 Cơ hội Ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh phát triển Fintech 57 2.6.1 Động lực cho ngân hàng thực chuyển đổi số .57 2.6.2 Tận dụng cơng nghệ từ phía Fintech 58 2.6.3 Thúc đẩy phát triển cho hệ thống Ngân hàng .59 2.6.4 Mơ hình tổ chức quản trị trở nên hoàn thiện .60 2.6.5 Thay đổi toàn cấu trúc hệ thống Ngân hàng cung cấp nhiều dịch vụ đại 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG XU THẾ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ .65 3.1 Chiến lược phát triển kinh tế số Chính phủ Ngân hàng nhà nước .65 3.2 Giải pháp ứng dụng công nghệ vào sản phẩm Ngân hàng thương mại 69 3.2.1 Đối với nhà nước .70 3.2.1.1 Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý .70 3.2.1.2 Giải pháp hồn thiện hạ tầng cơng nghệ .70 3.2.2 Kiến nghị Ngân hàng thương mại Việt Nam 71 3.2.2.1 Hợp tác với doanh nghiệp Fintech 71 3.2.2.2 Tuyển dụng đào tạo nhân lực 72 3.2.2.3 Đẩy mạnh bán chéo sản phẩm cho khách hàng thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử 73 3.2.2.4 Đẩy mạnh đổi ứng dụng công nghệ đại 73 3.2.2.5 Loại bỏ yếu tố cản trở việc tiếp cận dịch vụ khách hàng 75 3.2.2.6 Định hướng xây dựng mơ hình chi nhánh đại .76 3.2.2.7 Mở rộng kênh phân phối đại ngân hàng 77 3.2.2.8 Hoàn thiện tổ chức lãnh đạo theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 KẾT LUẬN CHUNG 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU STT Ký hiệu chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ Diễn giải NHNN Ngân hàng nhà nước Ngân hàng nhà nước Fintech Financial Technology Cơng nghệ tài P2P Lending Peer-to-peer Lending Cho vay ngang hàng NHTM Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại Association of South Hiệp hội Quốc gia East Asian Nations Đông Nam Á ASEAN Hiệp hội Ổn định Tài FSB Financial Stability Board A.I Artificial intelligence Trí tuệ nhân tạo DNNN Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp vừa DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ 10 ML Machine learning Học máy Distributed Ledger Technology Công nghệ sổ phân 11 DLT 12 NHTMQD 13 ATM nhỏ tán Ngân hàng thương mại quốc Ngân hàng thương mại doanh quốc doanh Automated Teller Machine Máy rút tiền tự động Sản phẩm khả dụng tối 14 15 MVP API 16 VSD 17 KYC Minimum viable product thiểu Application Programming Giao diện lập trình ứng Interface dụng Trung tâm Lưu ký Chứng Trung tâm Lưu ký khoán Việt Nam Chứng khoán Việt Nam Know Your Customer Định danh khách hàng