NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH BÙI THỊ NGỌC TRINH FINTECH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TP Hồ Chí Mi[.]
Mục tiêu nghiên cứu
a Mục tiêu tổng quát: Đánh giá những cơ hội và thách thức đối với các Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam khi ứng dụng Fintech. b Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá thực trạng phát triển của Fintech tại Việt Nam hiện nay.
- So sánh về thị phần phát triển của các doanh nghiệp Fintech đối với các các Ngân hàng thuơng mại tại Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020.
- Phân tích những cơ hội và thách thức mà Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam đã và đang đối mặt trước sự phát triển của Fintech.
- Đề xuất hướng phát triển cho Ngân hàng Thương mại cổ phần nói riêng và hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói chung trước sự tồn tại của Fintech. c Câu hỏi nghiên cứu:
- Thực trạng phát triển của ngành Fintech ở Việt Nam như thế nào?
- Thị phần phát triển của các doanh nghiệp Fintech đối với các các Ngân hàng thuơng mại tại Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020 như thế nào?
- Các Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam đã và đang đối mặt với những cơ hội và thách thức nào trước sự phát triển của Fintech?
- Đâu là giải pháp giúp các Ngân hàng Thương mại cổ phần nói riêng và hệ thốngNgân hàng Việt Nam nói chung có hướng phát triển trước sự tồn tại của Fintech?
Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, đồng thời sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích và tổng hợp dữ liệu về sự phát triển của Fintech trong và ngoài nước trong những năm gần đây Kết tiếp, tác giả thực hiện so sánh các dữ liệu và xem xét những biến đổi của lĩnh vực Fintech qua các năm 2015 đến 2020 và trả lời cho câu hỏi “Tình hình phát triển hiện tại của FinTech tại VN diễn ra như thế nào?" Câu hỏi tiếp theo đó là “Hiệu quả của Fintech trên thị trường sẽ tạo ra những cơ hội và thách thức nào cho các Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam?” để xem xét thực trạng những thay đổi từ việc cung cấp các dịch vụ tài chính của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trước và sau khi Fintech ra đời Qua đó, chúng ta có thể thấy tác động của Fintech đến ngành ngân hàng ra sao.
Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để phân tích nguyên nhân và những tác động của Fintech đối với ngành ngân hàng Bên cạnh đó, tổng hợp và so sánh các kết quả trên với các tiền nghiên cứu trong nước và quốc tế.
Từ đó, đề xuất các giải pháp, khuyến nghị phù hợp với định hướng phát triển của các Ngân hàng Thương mại cổ phần ở Việt Nam thông qua câu hỏi “Sự hài hòa và định hướng hoạt động hiệu quả của các ngân hàng đối sự phát triển hiện tại củaFintech Đâu là giải pháp?”.
Ý nghĩa nghiên cứu
- Về lý thuyết: Hệ thống lại các lý luận, các lý thuyết nền tảng liên quan đến đề tài nghiên cứu về Fintech, những cơ hội và thách thức của nó tác động đến các Ngân
5 hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam Ngoài ra, nghiên cứu còn trình bày một cách khái quát các tiền nghiên cứu có liên quan.
- Về ý nghĩa thực tiễn: là tài liệu có giá trị tham khảo trong việc nghiên cứu về tác động của Fintech đối với các Ngân hàng Thương mại cổ phần tại Việt Nam Bên cạnh đó, giúp các nhà quản trị Ngân hàng đó định hướng chiến lược đúng đắn giúp ngân hàng ngày càng phát triển.
Những nghiên cứu trước
Fintech là một chủ đề nóng trên toàn thế giới Vì vậy, dưới đây là một số công trình nghiên cứu trong nước:
Ngày nay, cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 đang diễn ra giống như thời kì cuộc cách mạng Internet đã làm trong những năm 60 và 70 của thế kỷ 20 Fintech được khách hàng chấp nhận rộng rãi vì tính đơn giản và tiện lợi của nó Tuy nhiên, hầu hết các Ngân hàng Thương mại cổ phần tại Việt Nam vẫn phớt lờ hoạt động của các doanh nghiệp Fintech, đơn giản vì chúng không có tác động rõ ràng đến lợi nhuận của họ Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng 21% trong 5 năm, lĩnh vực thanh toán dự kiến sẽ đạt 11.366 triệu USD giá trị giao dịch vào năm 2020, đe dọa thị phần của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trong lĩnh vực thanh toán (Đỗ Vũ Châu Thương Thương, 2017). Lưu Hoài Hồng Ngọc (2017) đã nhận định khách hàng gặp nhiều khó khăn trong vấn đề giao dịch thanh toán bằng tiền mặt và thẻ Các doanh nghiệp Fintech đã đưa ra các dịch vụ thanh toán được xem là giải pháp cho vấn đề này Người dùng giao dịch qua điện thoại sẽ nhận thấy được sự tiện lợi tối đa, kết nối dễ dàng và nhanh chóng, tiết kiệm nhiều thời gian hơn Đối với người bán, hợp lý hóa quy trình thanh toán có thể cắt giảm các chi phí và hỗ trợ quá trình kinh doanh bằng cách thu thập các dữ liệu thông tin khách hàng một cách đầy đủ từ tên nơi làm việc cho đến thói quen mua hàng của họ Tóm lại, ngành công nghiệp thanh toán mang lại thị trường có tiềm năng lớn, tăng trưởng nhanh và tỷ suất lợi nhuận cao. Đề tài nghiên cứu của Hồ Lê (2018) cho rằng các ngân hàng hiện nay đang có định hướng phát triển, tăng cường cạnh tranh với các mô hình công nghệ tài chính mới đối với cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng Các Ngân hàng Thương mại cổ phần
6 đang gặp nhiều thách thức khi phải nâng cấp hệ thống, cập nhật các công nghê mới nhằm chuyển đổi mô hình kinh doanh truyền thống, tạo ra các lợi thế cạnh tranh cho mình Thông qua những thay đổi trong mô hình tổ chức, quản trị, các kênh phân phối các dịch vụ tài chính, các ngân hàng đang dần chuyển dịch mô hình ngân hàng dựa trên các nên tảng về công nghệ và thực hiện trực tuyến trên hệ thống.
Theo Đặng Công Thức (2017), đối với sự phát triển của các doanh nghiệp lĩnh vực Fintech, các ngân hàng sẽ phản ứng theo 3 hướng như sau:
- Các doanh nghiệp Fintech cung cấp các giải pháp về công nghệ cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nói cách khác họ là đối tác kinh doanh của các ngân hàng - Lĩnh vực Fintech sẵn sàng thu hút các nguồn vốn đầu tư mạo hiểm.
- Các ngân hàng đang cân nhắc về các hoạt động mua bán và sát nhập với các doanh nghiệp Fintech để nâng cao năng lực cạch tranh của mình.
Bên cạnh đó, nhằm duy trì hoạt động và vị thế của mình, các ngân hàng sẵn sàn hợp tác với nhau cùng phát triển với các doanh nghiệp Fintech Dưới đây là sơ lược về các công trình nghiên cứu quốc tế:
Julian Skan, James Dickerson, Samad Masood (2015); Julian Skan và Eve Ryan
(2017) đã dự đoán hai kịch bản sẽ xảy ra với các ngân hàng như sau:
- Tình huống 1: Bởi vì các doanh nghiệp Fintech cung cấp các dịch vụ tài chính tốt và hiệu quả hơn so với các ngân hàng truyền thống Do đó, các ngân hàng này thường sẽ thua các doanh nghiệp Fintech trong thời đại phát triển kỹ thuật số hiện nay Tuy nhiên, trong kịch bản này, các ngân hàng tin rằng họ có thể tiếp tục phát triển các hoạt động kinh doanh của họ theo hương truyền thống mà không cần có sự thay đổi - Tình huống 2: Các ngân hàng đồng ý hợp tác cùng phát triển với các doanh nghiệp
Fintech để giúp họ có thể cải tiến, nâng cấp nền tảng công nghệ thông tin của ngân hàng, từ đó cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện ích hơn Tuy nhiên, In Lee và Yong Jae Shin (2017) cho rằng, bên cạnh việc các ngân hàng phải đối mặt với nhiều thách thức mà các doanh nghiệp Fintech cũng vậy Có 6 thách thức mà cách doanh nghiệp Fintech phải cần luôn tìm ra các giải pháp đó là: Quản lý tài sản, Quản trị khách hàng, Luôn tuân theo các quy định pháp luật hiện hành, tích hợp công nghệ, Bảo mật thông tin, Quyền riêng tu của khách hàng và Quản trị các rủi ro.
Jason Conrad (2017) đã đề xuất ra 5 hướng giải pháp cho các ngân hàng, bao gồm cả các Ngân hàng Thương mại cổ phần nhằm giải quyết các vấn đề được nêu ở trên, đó là: Phát triển các ứng dụng chuyển tiền thông qua mạng internet và các thiết bị thông mình hiện nay; Phát triển hệ thống trả lời tự động và thanh toán SMS; Phát triển xu hướng thanh toán trên các thiết bị thông minh, loại bỏ các hình thức thanh toán bằng thẻ; Đầu tư vào các hệ thống chủ động hỗ trợ thiết lập ngân sách và quản trị tài chính doanh nghiệp một cách thông minh, hiệu quả, tiết kiệm nhiều thời gian, công sức; Ngoài ra, các dịch vụ tiền ảo không có sự tham gia của Ngân hàng nhà nước.
Trong luận văn này, tác giả hệ thống lại hệ thống lý thuyết và sử dụng phương pháp nghiên cứu của Đỗ Vũ Châu Thương Thương (2017) và Jason Conrad (2017) để nghiên cứu đề tài này Ngoài ra, tác giả cung cấp dẫn chứng từ 3 quốc gia có đặc điểm tương đồng và đã thành công trong việc phát triển các dịch vụ của các doanh nghiệp lĩnh vực Fintech như Singapore, Trung Quốc và Ấn Độ Qua đó, tác giả đề xuất các khuyến nghi đối với các Ngân hàng Thương mại cổ phần và các doanh nghiệp Fintech về sự hợp tác và phát triển cùng nhau về nền tảng công nghệ các nghiệp vụ khác.
Kết cấu bài nghiên cứu
Luận văn được chia làm 3 chương:
CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về Fintech và dịch vụ ngân hàng.
Trình bày tổng quan cơ sở lí luận về Fintech và Ngân hàng thương mại; Sự xuất hiện; Phân khúc chính; Các sản phẩm điển hình; Những tác động làm thay đổi nền tài chính của Fintech và ngân hàng; và những bài học kinh nghiệm từ nước ngoài.
CHƯƠNG 2: Những cơ hội và thách thức của Ngân hàng thương mại Việt Nam trước sự phát triển của Fintech.
Trình bày tình hình Fintech phát triển tại Việt Nam; Xu hướng phát triển của Fintech; Những lợi thế và khó khăn mà ngân hàng phải đối mặt; Nguyên nhân của những khó khăn này và Những cơ hội đối với các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
CHƯƠNG 3: Một số kiến nghị giúp ngân hàng phát triển phù hợp với xu hướng công nghệ mới.
Trình bày chiến lược phát triển nền kinh tế số của Chính phủ và chuyển đổi số của Ngân hàng thương mại Việt Nam Đề xuất một số kiến nghị về khung pháp lý, cơ
8 sở hạ tầng công nghệ, kỹ năng tổ chức lãnh đạo và các kiến nghị dành cho các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ FINTECH VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
Cơ sở lý luận về Fintech
Giai đoạn đầu phát triển, Fintech được hiểu là sự kết hợp của 2 thuật ngữ “tài chính” và “công nghệ” Nói cách khác, Fintech là việc áp dụng công nghệ mới vào các sản phẩm và các dịch vụ tài chính nhằm giúp hỗ trợ và nâng cao hiệu suất phục vụ khách hàng Cụ thể, các tổ chức tài chính đã phát triển các phần mềm tài chính dựa trên các nền tảng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian của các giao dịch tài chính Ngày nay, cùng với cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 và sự bùng nổ của các công nghệ mới và tiên tiến, Fintech dần được biết đến nhiều hơn và mở rộng hơn, tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn Đặc biệt, nhiều ứng tài chính kết hợp với công nghệ được phát minh và phát triển nhằm hỗ trợ và tăng lượng khách tiếp cận đối với các dịch vụ tài chính như huy động vốn trực tiếp, cho vay P2P, thanh toán và chuyển khoản trực tuyến, quản trị các rủi ro và quản lý đầu tư,… (Dorfleitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M., và Weber, M., 2017)
Theo nghĩa rộng, Fintech là một lĩnh vực mới, là sự kết hợp giữa tài chính cùng công nghệ để nâng cao hiệu quả của cac hoạt động tài chính Fintech là một quy trình hoàn chỉnh đến với khách hàng thông qua ứng dụng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài chính trên Internet.
Có thể nói rằng, Fintech đóng vai trò khá quan trọng, là tiền đề cho các doanh nghiệp hiện đại hóa chất lượng cung cấp dịch vụ, phát triển nền tảng công nghệ, ứng dụng kỹ thuật vào trong các hoạt động kinh doanh Ngoài ra, nó định hướng cho các doanh nghiệp đổi mới mô hình và phương thức kinh doanh, tiết kiệm nhiều loại chi phí và rút ngắn thời gian giao dịch cho khách hàng Thông qua việc ứng dụng và khai thác các nền tảng, yếu tố công nghệ như điện toán đám mây, khai thác kho dữ liệu khổng lồ và các công nghệ phân tích chuyên sâu để tìm hiểu nhu cầu khách hàng Từ đó, phát triển, và cải tiến, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm đáp ứng các nhu cầu của từng phân khúc khách hàng nói chung và mỗi khách hàng nói riêng Fintech phát triển mạnh nhờ những nguồn đầu tư khổng lồ của các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân từ các nước phát triển trên thế giới Kết quả cho thấy, Fintech đã tạo nên những thành tựu ấn tượng, những bước đột phá lớn như mạng di động, phần mềm quản lý tài chính cá nhân, công nghệ điện toán đám mây, phần mềm xử lý hình ảnh và các kỹ thuật phân tích dữ liệu, trong đó, lĩnh vực phân tích dữ liệu, sinh trắc học và quản lý nhận dạng trong các ứng dụng tài chính đã gây được nhiều ấn tượng. Ủy ban Basel (2018) đã chấp nhận một định nghĩa của Ban An tòan Tài chính (Financial Stability Board - FSB) về Fintech, qua đó “Fintech là các sáng tạo về công nghệ tài chính có thể cho phép hình thành các các mô hình kinh doanh, các ứng dụng, các tiến trình hay sản phẩm mới có thể mang đến những tác động quan trọng cho thị trường tài chính, cho các thể chế và cho việc cung ứng dịch vụ tài chính” Điểm đáng quan tâm trong định nghĩa trên của FSB là Fintech không những chỉ là các họat động của riêng các công ty Fintech, mà còn là của các các ngân hàng hiện hữu Định nghĩa này cũng hữu ích trong việc phân tích các cơ sở cho các chiến lược hợp tác, hay cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Fintech và ngân hàng (Trương Quang Thông , 2018). Như vậy, có thể hiểu Fintech là sự kết hợp giữa Technology (công nghệ) và Finance (tiền tệ, tài chính), hay công nghệ tài chính Nói một cách đơn giản, fintech đề cập đến việc tận dụng những sản phẩm của công nghệ để sử dụng trong các hoạt động, cung cấp dịch vụ tài chính.
1.1.1 Sự xuất hiện của Fintech
Làn sóng fintech đã cách mạng hóa cách thức kinh doanh, từ bỏ mô hình kết nối các Ngân hàng thương mại truyền thống và tạo ra nhiều lựa chọn tài chính để huy động vốn, thanh toán và các hoạt động giao dịch với chi phí thấp Fintech tham gia vào hoạt động tài chính tiền tệ, cho vay, thanh toán, quản lý và đầu tư tài sản, , quản lý vốn lưu động, thu thập dữ liệu, đánh giá và xếp hạng tín dụng, tiền điện tử … Đặc điểm chung của các hoạt động fintech là xây dựng và thực hiện công nghệ để trợ giúp thị trường tài chính và hệ thống mà chúng hoạt động hiệu quả hơn, chẳng hạn như huy động tiền thông qua fintech để giúp kết nối các nhà tài trợ chưa từng thấy trước đây Dòng tiền có thể được nhìn thấy rất nhanh chóng trực diện hoặc chỉ với một cú click chuột - không cần thông qua chủ đầu tư Fintech không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra tài khoản trực tuyến hoặc xây dựng danh mục đầu tư trực tuyến, nó giúp xử lý các hoạt động tài chính một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Do đó, các fintech hoạt động nhanh nhẹn hơn ngân hàng có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp và những người trẻ tuổi, fintech có tác động tích cực bằng cách gia tăng cạnh tranh và giảm chi phí cho khách hàng. Fintech cung cấp các dịch vụ tài chính cho những người có nhu cầu nhưng chưa được các ngân hàng truyền thống hỗ trợ.
Từ quan điểm lợi nhuận, sự gia tăng của các doanh nghiệp Fintech đặt ra nhiều thách thức cho cả fintech và ngân hàng Trong thời buổi cạnh tranh gay gắt, xung đột lợi ích là điều hiển nhiên Khi nói đến an ninh tài chính, thị trường sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn có thể tác động tiêu cực đến hệ thống nếu không có các quy định phù hợp để bắt kịp xu hướng Các vấn đề pháp lý, tuân thủ quy định, thông lệ và tiêu chuẩn là những điều kiện đủ để đảm bảo một sân chơi bình đẳng giữa Fintech và ngân hàng.
1.1.2 Phân khúc chính của Fintech
Theo FSB (2017), các hoạt động của Fintech có thể được chia thành năm loại dịch vụ tài chính: Nhận tiền gửi, cho vay và huy động vốn, các dịch vụ bảo hiểm, quản lý đầu tư và các dịch vụ hỗ trợ thị trường Bảng 2.1 phản ánh thực tế các phân khúc chính trong lĩnh vực Fintech.
Nguồn (FSB, 2017 và Doríleitner và cộng sự, 2017)
Hình 1.1 Phân khúc chính của Fintech 1.1.3 Các sản phẩm dịch vụ điển hình
1.1.3.1 Ví điện tử và thanh toán trực tuyến qua ví điện tử
Ví điện tử là tài khoản điện tử đóng vai trò thanh toán trực tuyến, mua bán hàng hóa nhanh chóng và tiện lợi trên Internet Các ví điện tử phổ biến trên thế giới như Alipay, Google Wallet, PayPal, Payoo, Momo, Bankplus, WePay, Zalo Pay, Ví điện tử không chỉ dùng để thanh toán tiền mua hàng mà còn dùng để lưu trữ thông tin để làm thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm, thẻ trả trước, thẻ tín dụng,… Nếu bạn muốn lưu nhiều thông tin nơi lưu trữ tất cả lịch sử giao dịch, điểm thưởng tích lũy, mã ưu tiên, số dư
1.1.3.2 Hình thức vay ngang hàng (P2P)
P2P Lending hay còn gọi là cho vay ngàng hàng là công nghệ kết nối các giao dịch tài chính giữa người cần vốn và các nhà đầu tư Quá trình cho vay diễn ra một cách minh bạch và vô cùng tiện lợi dựa trên việc chấm điểm tín nhiệm khách hàng thông qua hệ thống định danh e-KYC Mô hình này đã giúp nhiều người lao động ổn định được tài chính, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch Covid-19 đang diễn ra từ cuối năm 2019 đến nay Hơn thế nữa, mô hình trên cũng góp phần nào loại trừ nạn “tín dụng đen” trong đời sống người dân Tại Việt Nam, Công ty công nghệ Timo đã triển khai mô hình này thành công cho thị trường trong nước.
Trên thế giới đã xuất hiện hình thức cho vay nagng hàng lâu, trong đó phải kể đến Lending Club, một ứng dụng nổi tiếng chuyên bắt đầu hoạt động từ 2015 dành riêng cho các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ, ứng dụng cho phép khách hàng nhận được tiền vay, còn các nhà đầu tư sẽ nhận lại các phiếu ghi nợ hỗ trợ bởi các khoản thanh toán từ người vay Bên cạnh Lending Club còn có các doanh nghiệp Sofi, Asset Avenue, Avant Credit, Funding circle, Kaddage DianRong,… cũng hoạt động với hình thức tương tự.
1.1.3.3 Quỹ trực tuyến hỗ trợ giao dịch chứng khoán
Các quỹ này cung cấp các nền tảng tư vấn giao dịch và đầu tư như tư vấn và môi giới trực tuyến; phân phối chứng chỉ quỹ qua sở giao dịch chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư trực tuyến Nhờ vào công nghệ tự động hóa, các quỹ này hỗ trợ khách hàng 24/7 với mức chi phí cố định không lớn hơn 0,5% trên tổng số dư tài khoản, con số này thấp hơn nhiều so với lệ phí từ 1-2% của các cố vấn lập kế hoạch tài chính tính. Hiện nay, ngày càng nhiều các công ty tài chính tham gia vào lĩnh vực trên bởi tiềm năng và sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường chứng khoán trong năm vừa qua Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến cuối tháng 10/2021, có hơn 3,86 triệu tài khoản chứng khoán được mở, điều đó có nghĩa là cứ mỗi tháng sẽ có thêm 100.000 tài khoản mới tham gia thị trường Việc phát triển phân khúc trên khi mà cung cầu trên thị trường chứng khoán ngày càng phát triển đa dạng hơn là một vấn đề đáng được quan tâm, cụ thể, nhờ vào định danh e-KYC trong thời điểm hạn chế các giao dịch trực tiếp, một vài quỹ đầu tư còn triển khai công nghệ
“cố vấn qua rô-bốt” như hiện nay đã giúp cho khách hàng dễ dàng tiếp cận thị trường, việc mua bán dễ dàng hơn, giảm thiểu thời gian giao dịch, sự bảo mật và uy tín của các quỹ đầu tư cũng giúp nhà đầu tư yên tâm hơn, quan trọng hơn hết là gia tăng thu nhập cho bản thân mình Các quỹ đang hoạt động tại Việt Nam phải kể thời điểm hiện tại đáng kể đến là Finhay, Infina, Stock Book, Fmarket,… 1.1.3.4 Bảo hiểm điện tử
Là bảo hiểm được bán thông qua thương mại điện tử và các nền tảng quản lý tài sản trực tuyến Các doanh nghiệp bảo hiểm tập trung đầu tư vào các thị trường mới hay các thị trường đang là xu hướng như các hợp đồng thông minh Blockchain, phân tích dữ liệu, ứng dụng công nghệ Internet of Things - Bằng cách kết nối tất cả các thiết bị qua Internet, người dùng có thể dễ dàng kiểm soát các đối tượng và xác định cũng như giảm thiểu rủi ro thông minh Tại Trung Quốc, loại hình bảo hiểm này đã được phát triển rộng rãi bởi các doanh nghiệp bảo hiểm như Ping An, People's Insurance Company of China (PICC), tuy nhiên, tại Việt Nam, loại hình bảo hiểm này vẫn chưa được phát triển Một số doanh nghiệp bảo hiểm nổi tiếng trên thế giới: Oscar, Isureon, Lemonade, Knip, Analyze, ClearRisk.
Sự đầu tư, mạng xã hội, cổng thông tin cho các nhà đầu tư, cung cấp đầu tư theo chủ đề thông qua các trang web và các ứng dụng di động, so sánh trực tuyến giúp người tìm kiếm và so sánh các sản phẩm như bảo hiểm, thẻ tín dụng và các khoản vay. Một số doanh nghiệp môi giới nổi tiếng Merrill Edge, Ally Invest, Snowball Finance, Xianrenzhang, Go Bear,
Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung do Satoshi Nakamoto nghiên cứu và được phát hành dưới dạng phần mềm mã nguồn mở vào năm 2009 Bitcoin có thể được trao đổi và mua bán trực tiếp thông qua điện thoại thông minh có kết nối internet mà không cần sử dụng thiết bị hoặc các trung gian thương mại khác.
Cơ sở lý luận về Ngân hàng thương mại
Theo Luật các tổ chức tín dụng (Luật số: 47/2010/QH12 - Quốc hội, 2010) quy định “Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận” Các hoạt động đó bao gồm chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, cấp tín dụng, mở tài khoản thanh toán của khách hàng, cung cấp các phương tiện thanh toán, cung cấp các dịch vụ thanh toán Ngoài ra, các Ngân hàng thương mại còn nhận tiền gửi tiết kiệm và sử dụng vốn của mình để cho vay, chiết khấu và thanh toán. Các nghiệp vụ trên là phương thức chủ yếu giúp các ngân hàng thực hiện giao dịch trực tiếp với các doanh nghiệp, tổ chức doanh nghiệp và các cá nhân
Ngân hàng thương mại cũng là ngân hàng chuyên kinh doanh tiền tệ tín dụng,kinh doanh ngoại hối và thực hiện các nghiệp vụ nội bảng chủ yếu đó là: Nghiệp vụ tài sản nợ và Nghiệp vụ tài sản có (Lê Thị Mận, 2010) Thêm vào đó, theo (Nguyễn DuyNgọc, 2016): “Ngân hàng thương mại là một trung gian tài chính làm cầu nối giữa khu vực tiết kiệm và khu vực đầu tư của nền kinh tế với chức năng cơ bản là trung gian tín dụng Theo đó, Ngân hàng thương mại sẽ huy động tạm thời và tập trung nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để tạo lập nguồn vốn cho vay nhằm tạo ra tín dụng đáp ứng các nhu cầu thiếu hụt vốn của các chủ thể trong nền kinh tế Hoạt động của Ngân hàng thương mại cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính nhất bao gồm hoạt động tín dụng, tiền gởi và các dịch vụ thanh toán”.
1.2.1 Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại
Các Ngân hàng thương mại hoạt động chủ yếu với mục đích tạo ra lợi nhuận Các dịch vụ do ngân hàng cung cấp được quy định trong Luật các tổ chức tín dụng (Luật số: 47/2010/QH12 - Quốc hội, 2010) năm 2010 như sau:
Nhận tiền gửi là việc nhận tiền dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, có kỳ hạn, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, hối phiếu, các hình thức gửi tiền khác theo quy tắc có hoàn trả tiền gốc và lãi cho tổ chức, cá nhân gửi tiền theo thỏa thuận ban đầu
Cấp tín dụng là việc tổ chức, cá nhân thoả thuận sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng số tiền đó trên cơ sở cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính hoặc hoàn trả bằng bảo hiểm , bảo lãnh ngân hàng và các giao dịch cho vay khác. Cho vay là việc tổ chức, cá nhân thỏa thuận sử dụng một số tiền nhất định hoặc thỏa thuận cho phép sử dụng một số tiền nhất định, chủ yếu thông qua hoạt động cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, kế toán, bảo lãnh ngân hàng và các hoạt động cho vay khác theo quy tắc có hoàn trả.
Việc cung cấp các dịch vụ thanh toán thông qua tài khoản là hoạt động cung cấp một phương tiện thanh toán Thực hiện các dịch vụ thanh toán séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các dịch vụ thanh toán khác qua tài khoản khách hàng.
Cho vay là hình thức cho vay mà bên cho vay giao hoặc hứa cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào một mục đích cụ thể trong một thời hạn xác định và theo thỏa thuận, phải hoàn trả đầy đủ và có lãi.
Bao thanh toán là việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, dịch vụ theo hợp đồng mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ.
Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cho vay trong đó tổ chức tín dụng cam kết với người được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không trả được nợ hoặc không có khả năng mất vốn Khách hàng phải nhận phí và hoàn trả cho ngân hàng theo thỏa thuận.
Chiết khấu là một giao dịch mua có thời hạn hoặc truy đòi các chứng khoán có thể giao dịch của một cổ đông và các chứng khoán khác trước khi đáo hạn.
Tái chiết khấu là khoản chiết khấu đối với các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá trị khác đã được chiết khấu trước khi đến hạn.
Môi giới tiền tệ là hoạt động trung gian thu phí môi giới để thu xếp việc cung cấp dịch vụ ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác giữa tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính khác.
Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn được mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung cấp.
Công cụ phái sinh là các công cụ tài chính được đánh giá theo những thay đổi dự kiến về giá trị của các tài sản tài chính cơ bản như tỷ giá hối đoái, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ hoặc các tài sản tài chính khác.
Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng là việc tổ chức tín dụng góp vốn cổ phần, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác, bao gồm cả phần vốn góp, phần vốn góp vào doanh nghiệp, doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên kết của tổ chức tín dụng Đầu tư vào quỹ đầu tư và mua lại cổ phần dưới các hình thức trên thông qua ủy thác đầu tư cho tổ chức khác
1.2.2 Vai trò của Ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế Đối với một doanh nghiệp muốn hoạt động hiệu quả cần phải có một khối lượng vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác Hay những cá nhân và doanh nghiệp đang có một nguồn vốn nhàn rỗi với mong muốn kiếm lời từ nguồn vốn này Lúc này ngân hàng là một chủ thể đứng ra để tập trung lại những nguồn vốn nhàn rỗi này và cung cấp vốn cho những chủ thể có nhu cầu Thông qua hoạt động này, ngân hàng đã làm cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường, thúc đẩy dòng vốn lưu chuyển cho xã hội, giúp các doanh nghiệp và cá nhân trong nền kinh tế đầu tư sinh lời Ngân hàng giúp các chủ thể thiếu vốn có điều kiện phát triển mở rộng sản xuất, cải tiến công nghệ, máy móc để nâng cao năng suất lao động Cụ thể trong năm 2020, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt gần 9,2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 12,13% so cuối năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 tăng 13,65%) Tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, nhu cầu vốn cho các dự án trọng điểm được đáp ứng kịp thời (Anh Minh, 2021).
Bài học kinh nghiệm từ nước ngoài
Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng trong mắt các nhà đầu tư khi lượng đầu tư tăng mạnh qua các năm, đặc biệt là thị trường thanh toán điện tử, đây là yếu tố quan trọng nhưng chưa hẳn là yếu tố quyết định Vì vậy, tác giả đề cập đến 3 quốc gia là Trung Quốc, Singapore và Ấn Độ có chung nền văn hóa và tương đồng về những khó khăn mà Việt Nam đang gặp phải về Fintech để chính phủ và các ngân hàng tại Việt Nam có thể học hỏi từ các quốc gia trên để tìm ra hướng đi phù hợp chiến lược phát triển ngay từ đầu.
Trung Quốc là một trong những quốc gia phát triển về thanh toán trực tuyến, với 75% GD trực tuyến được thực hiện trên thiết bị di động và lượng giao dịch hàng ngày cao nhất thế giới Tương tự như Trung Quốc giai đoạn trước, thị trường thanh toán trực tuyến Việt Nam được đánh giá có tiềm năng phát triển với lượng đầu tư tăng dần qua các năm Vì vậy, Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc để phát triển mạnh mẽ lĩnh vực thanh toán trực tuyến.
Các doanh nghiệp Fintech tại Việt Nam có rất nhiều ý tưởng phát triển với những công nghệ tiên tiến và mang tính cách mạng Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn chưa có môi trường phát triển cần thiết để áp dụng các sản phẩm thử nghiệm mới của họ Những khó khăn này dẫn đến rủi ro thường xuyên cho dịch vụ của các doanh nghiệp Fintech và điều này có tác động tiêu cực đến thị trường tài chính Việt Nam có thể học cách giải quyết vấn đề này từ Singapore Tại Singapore, chính phủ ở đây cùng với cơ quan quản lý tiền tệ đã tạo ra khung pháp lý riêng cũng như các chính sách hỗ trợ đầu tư đặc biệt để giúp các doanh nghiệp Fintech phát triển. Đối với Ấn Độ, một quốc gia đã thành công trong việc giải quyết nền kinh tế ngầm, sự thay đổi đến từ việc loại bỏ thói quen sử dụng tiền mặt ở đây khi các chính sách hợp lý và một hệ thống tiền tệ toàn diện hơn được xây dựng Ví dụ, ở Việt Nam, công tác chống rửa tiền và chống tham nhũng có thể được cải thiện với tỷ lệ tiền mặt giảm, nhờ bài học kinh nghiệm từ Ấn Độ.
Trung Quốc hiện đang là đất nước đi đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử, nhờ sự hỗ trợ từ Chính phủ tạo điều kiện phát triển cho thanh toán điện tử thông qua nhiều hình thức như: không ngừng nâng cấp hệ thống internet (Huawei của Trung Quốc đang chuẩn bị phổ cập 5G trên toàn Trung Quốc vào năm 2020), xây dựng hành lang pháp lí cho thanh toán điện tử được đặt ưu tiên hàng đầu, đảm bảo tối đa hoá lợi ích cho người sử dụng Theo Adtima (2017) các doanh nghiệp Fintech tại Trung Quốc thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các ngân hàng, thu hút khách hàng thông qua phát triển platform (hệ điều hành Android và Apple IOS là chủ yếu) thương mại điện tử và mạng xã hội bằng biện pháp kích cầu đa dạng dành cho người dùng để xây dựng một hệ sinh thái thanh toán trực tuyến khổng lồ Các doanh nghiệp và Nhà nước nỗ lực hợp tác để phát triển một hệ thống nhận dạng (ID) để xác định chính xác thông tin về khách hàng, điều này cũng góp phần trong hoạt động chống rửa tiền và chống lại các khoản tài khoản tài trợ của khủng bố Vì vậy, sự phát triển mạnh mẽ của thanh toán điện tử tại Trung Quốc trong những năm trở lại đây đạt được những thành tích ấn tượng (Hà Thu, 2017), ở đây người dân sử dụng thanh toán điện tử ngay cả khi đi taxi, đi chợ mua trứng, mua trái cây, thuê xe đạp trên đường, họ chỉ cần mở app, quét mã QR, đến năm 2017, số người sử dụng thanh toán điện tử mà chủ yếu là quét mã QR bằng thiết bị điện thoại di động đã đạt 500 triệu người với tổng giá trị thanh toán là 5.000 tỷ đô la (Trung tâm tin tức VTV 24h 2017) Từ kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, một hệ sinh thái hoàn thiện là chất xúc tác mạnh mẽ để đẩy mạnh nhanh quá trình số hóa và gia tăng tài chính toàn diện Không dừng lại ở đó, hai doanh nghiệp có dịch vụ thanh toán điện tử lớn nhất Trung Quốc là Alibaba và Wepay đang từng bước mở rộng thị phần ra ngoài biên giới Trung Quốc, tạo điều kiện cho nhân viên của họ có thể thanh toán và đầu tư những khoản tiền lớn vào các quốc gia như Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam Trung Quốc đang dần khẳng định mình là một gã khổng lồ công nghệ ở Đông Nam Á và mở rộng hơn nữa ra thị trường toàn cầu.
Có thể thấy được, sự phát triển của Fintech ở Trung Quốc theo các hình thức kinh doanh như sau: (i) Thanh toán qua Internet thể hiện rõ ràng qua ba lĩnh vực: thanh toán qua điện thoại di động giao dịch trực tuyến, ví tiền thông minh kết nối giao dịch bản lẻ trực tiếp và thương mại điện tử tiếp cận các khách hàng nhỏ lẻ (ii) Cho vay mạng ngang hàng (peer - to - peer / P2P) (iii) Bảo hiểm trên Internet (iv) Tài chính tiêu dùng Internet đã diễn ra trên các tình huống dịch vụ tài chính đa dạng, với đặc điểm những người tham gia ngày càng trẻ hơn và chủ yếu là các khoản vay nhỏ với các kỳ hạn ngắn (v) Các mô hình sản phẩm và dịch vụ tiếp tục phát triển trong ngân hàng trực tuyến Internet Bên cạnh đó, về mặt thể chế, với các tổ chức tài chính truyền thống của Trung Quốc chuyển đổi nhanh hơn vào ngành công nghiệp FinTech Việc đổi mới khái niệm, công nghệ và mô hình do FinTech mang lại đã thúc đẩy các tổ chức tài chính truyền thống liên tục chuyển đổi mô hình kinh doanh và các hình thức dịch vụ của họ. Qua đó, thúc đẩy các chiến lược phát triển FinTech bằng cách tận dụng các đặc tính độc đáo và lợi thế cạnh tranh, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, xây dựng thương hiệu cốt lõi, và cải thiện danh mục đầu tư của các hình thức kinh doanh, phát triển nhanh chóng cơ sở khách hàng và khối lượng giao dịch trong các lĩnh vực chính như tài chính tiêu dùng trên Internet, thanh toán di động và bảo hiểm trên Internet (Trần Thị Mộng Tuyết, 2018).
Tuy nhiên, để nắm bắt các cơ hội có giá trị nhằm hoàn thiện và phát triển FinTech của Trung Quốc, vẫn cần rút ra các bài học kinh nghiệm qua các điểm sau: Thứ nhất, phải luôn liên tục cải thiện môi trường chính sách dành cho Fintech và Ngân hàng Thứ hai, Nhà nước – Chính phủ cần có quan tâm và hỗ trợ mọi điều kiện thuận lợi cho các công ty Fintech và các Ngân hàng thương mại song song cùng phát triển, tối ưu được các thế mạnh của các bên Thứ ba, cải thiện cơ sở hạ tầng cũng là điều cần thiết và cuối cùng, phát triển các công nghệ Fintech nhưng vẫn phải luôn đặt người tiêu dùng lên hàng đầu, luôn có có các chính sách bảo vệ người dùng, tránh những tác nhân tiêu cực ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của họ.
Tại Singapore, các doanh nghiệp Fintech được sự hỗ trợ rất lớn từ chính phủ nếu doanh nghiệp này có định hướng hoạt động rõ ràng, đồng thời tạo môi trường thử nghiệm miễn phí cho các doanh nghiệp Fintech, nhưng vẫn sẽ quản lý và hỗ trợ để đảm bảo các doanh nghiệp Fintech luôn hoạt động theo phổ biến quy định hiện hành và có tác động tích cực đến nền kinh tế Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) hỗ trợ các doanh nghiệp Fintech cũng giúp mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp Fintech với những ưu đãi riêng, hỗ trợ vốn kinh doanh Chính phủ Singapore cũng đã thành lập trung tâm Fintech Office, nhằm giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực tài chính phát triển ổn định ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời, chính phủ Singapore khuyến khích các trung tâm tài chính nghiên cứu và phát triển thêm các mô hình mới áp dụng cao công nghệ và cải thiện hiệu quả của các mô hình đã áp dụng trước đó Thông qua các phương tiện thông minh và các chính sách hướng dẫn và phát triển, Singapore đã đạt được những thành tựu ấn tượng đáng để Việt Nam học hỏi.
Tỷ lệ tham nhũng, tiền giả, tỷ lệ sử dụng tiền mặt cao là những đặc điểm chung giữa Ấn Độ và Việt Nam, và không chỉ vậy, Ấn Độ còn trải qua một nền kinh tế ngầm. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền nơi đây đã phát động chiến dịch hạn chế tiền mặt trong lưu thông từ năm 2016 Do đó, Thủ tướng Modi đã hủy bỏ việc lưu hành hai loại tiền giấy có mệnh giá lớn nhất là 500 và 1000 rupee, người dân không thể đổi lên mà thôi đến 4.000 Rs mỗi ngày và đổi tổng cộng 250.000 Rs từ 500 Rs và 1.000 Rs sang mệnh giá nhỏ hơn mà không phải trả thuế (Victory 2016) Ngoài ra, chính phủ đã xây dựng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ thanh toán di động và nới lỏng một số quy định thanh toán hiện hành National Payments Corporation of India (NPCI), đơn vị quản lý tất cả các khoản thanh toán bán lẻ ở Ấn Độ, đã ra mắt hệ thống thanh toán thống nhất cho phép chuyển tiền, chuyển tiền giữa khách hàng qua nhiều kênh khác nhau như Internet, ATM để các GD được xử lý ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi và có thể được xác nhận bằng SMS, con số tăng trưởng có thể nói là đã đạt 160. Tổng số GD tương đương 67 triệu vào tháng 3 năm 2020 từ 26 triệu vào năm 2019 là một kết quả vượt trội Kết quả là trong nhiều năm qua, thanh toán điện tử liên tục là nguồn đầu tư thu hút nhiều vốn Ấn Độ từ nước ngoài nhất với 2,5 tỷ USD. Ở Ấn Độ, FinTech được xem như bộ phận hỗ trợ hoạt động hiệu quả của thị trường, bởi lẽ: (i) phần lớn tài sản ngành tài chính nằm trong hệ thống ngân hàng; (ii) các ngân hàng Ấn Độ có quy mô lớn, đặc biệt là các ngân hàng lớn có lịch sữ lâu đời có mối quan hệ chặt chẽ với Chính phủ, được Chính phủ bảo vệ và có vị thế nhất định trong thị trường Zhang (2018) đã chỉ ra 5 bài học cho Ấn Độ cần lưu ý trong các giai đoạn phát triển sắp tới của FinTech, đó là: (1) Việc giám sát cần phải định hướng lại: Hiện tại Ấn Độ mới chỉ đang tập trung vào các đối tượng đặc thù như ngân hàng, công ty bào hiểm và công ty môi giới mà bỏ qua các công ty Fintech; do đó, Ấn Độ nên chuyển hướng giám sát chủ thể sang giám sát từng dịch vụ cụ thểm bất kể dịch vụ đó do chủ thể nào cung cấp (2) Các điều luật cũng nên quan tâm đến vấn đề bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ thông tin cá nhân và chống các vấn đề về tài trợ khủng bố và rửa tiền.
(3) Hợp tác quốc tế là điều đặc biệt quan trọng (4) Các điều luật mới cần làm rõ các vấn đề sở hữu và tính chất pháp lý của các mã số tự động (token) và tài sản số (5) Việc quản lý tiếp tục đóng vai trò đảm bảo an toàn hệ thống nhằm xây dựng lòng tin vào sự ổn định hệ thống và an toàn hoạt động cho các mạng lưới và các thuật toán (Nguyễn Thị Hoài Lê và Ngô Thị Hằng, 2020).
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Ở chương 1, nghiên cứu hệ thống lại các lý thuyết về Fintech như sự xuất hiện,phân khúc chính và các sản phẩm dịch vụ điển hình của Fintech, bên cạnh đó luận văn cũng đề cập đến những tác động của Fintech lên nền tài chính của Việt Nam hiện nay.Đồng thời, ở chương này, luận văn cũng đề cập đến cơ sở lý luận về Ngân hàng thương mại tại Việt Nam, trình bày các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại, vai trò của nó đến nền kinh tế, sự hợp tác của ngân hàng thương mại và ngân hàng Đồng thời, so sánh giữa Fintech và ngân hàng thương mại Ngoài ra, nghiên cứu cũng so8 lược về các bài học từ nước ngoài và rút kinh nghiệm dành cho Việt Nam Ở chương 2, tác giả sẽ trình bày tình hình và xu hướng phát triển của Fintech tại Việt Nam, đề cập đến những lợi, cơ hội và thách thức của ngành ngân hàng hiện nay.
NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH
Tình hình Fintech phát triển tại Việt Nam
Theo Tạp chí Ngân hàng, một trong 10 sự kiện ngân hàng hàng đầu năm 2017,
"Thanh toán điện tử và fintech đang phát triển mạnh Do đó, các tổ chức tài chính đang bùng nổ tiền mặt trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0 Đứng trước xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, chúng tôi đã tiếp tục ra mắt các sản phẩm tài chính nhằm phục vụ các nhu cầu của khách hàng Bên cạnh các nền tảng như Internet Banking và Mobile Banking, nhiều ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ thông tin đang tích hợp thêm các tính năng như sử dụng các công nghệ ứng dụng trên điện thoại di động như: Xác thực vân tay, nhận dạng khuôn mặt, sinh trắc học, sử dụng mã QR, thanh toán không tiếp xúc, ứng dụng công nghệ mPOS, ".
Nhờ vào việc áp dụng mạnh mẽ các giao thức kỹ thuật số trong doanh nghiệp, sự bùng nổ của ngành thương mại điện tử và quyết tâm thúc đẩy thanh toán kỹ thuật số của chính phủ, lĩnh vực Fintech của Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây (Fintech News Singapore, 2020) Trogn 6 năm qua, các doanh nghiệp Fintech tại Việt Nam đã tăng gấp 4 lần, từ 39 doanh nghiệp (năm 2015) lên hơn
150 doanh nghiệp (vào năm 2021) Các doanh nghiệp này hiện đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như ví diện tử, đóng vai trò là trung gian thanh toán, cho vay ngang hàng, cung cấp giải pháp công nghệ Blockchain, tiền kỹ thuật số và kiều hối (Đỗ Quang Trí, 2021)
Trong số đó, có thể kể đến một số doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech nổi tiếng tại Việt Nam như:
- Doanh nghiệp Cổ phần Đổi mới Công nghệ Tài chính FIIN - FIIN CREDIT
- Doanh nghiệp Cổ phần AirPay - Shopee Pay
- Doanh nghiệp Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY)
- Doanh nghiệp TNHH Đại chúng về các giải pháp thanh toán điện và viễn thông
- Doanh nghiệp Cổ phần TrueMoney Việt Nam
- Doanh nghiệp Cổ phần dịch vụ trực tuyến di động (M_Service) - Ví điện tử MoMo - Doanh nghiệp Cổ phần ZION – Ví điện tử ZaloPay
- Doanh nghiệp TNHH dịch vụ Di động Việt Nam
Theo nghiên cứu của UOB và các cộng sự (2021), trong khu vực ASEAN, Việt Nam đứng thứ hai về hoạt động tài trợ fintech với 375 triệu USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư của sáu nước lớn trong khu vực Lĩnh vực Fintech đang thể hiện rất tích cực với sự bùng nổ của các vấn đề trong thanh toán kỹ thuật số cũng như lĩnh vực thương mại điện tử bất chấp tình hình phức tạp của dịch COVID-19 Theo thống kê của Fintech News Singapore (2021) đối với thị trường Việt Nam, thanh toán điện tử tăng trưởng 75% trong quý 4 năm 2021 và tăng 124% so với cùng kỳ năm 2020 Các doanh nghiệp Fintech ghi nhận mức tăng trưởng chưa từng có, nhìn chung giá trị giao dịch thanh toán trên ví Momo tăng gần gấp đôi chỉ sau 1 năm kể từ tháng 1 năm 2020 Trong những năm gần đây , tần suất giao dịch thương mại điện tử tăng tích cực qua các năm, chỉ trong quý IV/ 2021, lượng người truy cập các ứng dụng mua sắm điện tử từ sắn đã tạo ra một khoản thu nhập đáng kể, doanh thu khoảng 14,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước là 34%.
Xét về lĩnh vực cụ thể, tại Việt Nam, số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực Fintech tăng nhanh từ con số 39 doanh nghiệp năm 2015 tăng lên 74 doanh nghiệp vào năm 2017, 124 doanh nghiệp vào năm 2019 Đến nay ước tính con số này đã lên đến hơn 150 doanh nghiệp Có thể nói, xu hướng khởi nghiệp trong lĩnh vực này tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ và chuyên nghiệp, từ đó trở nên hấp dẫn trong con mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Mặc dù tỷ lệ các doanh nghiệp Fintech tham gia vào không gian thanh toán đã giảm, nhưng việc chiếm 31% tổng số các doanh nghiệp hiện có trên toàn thị trường cũng là một con số đáng để quan tâm Cụ thể, tính đến tháng 10/2020, đã có 39 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, như các ví điện tử: Payoo, MoMo, ZaloPa, Moca, ViettelPay Đối với lĩnh vực cho vay ngang hàng, tỷ trọng đầu tư chiếm 17% và blockchain / bitcoin chiếm 13% Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong phân khúc này hiện đã tăng lên hơn 15 DN vào năm 2020, tăng gấp ba lần so với năm 2017.
Dịch vụ tài chính cá nhân, đầu tư, bảo hiểm, quản lý tài sản, v.v cũng đang dần được thiết lập và đi vào hoạt động Cụ thể, tỷ lệ các doanh nghiệp fintech hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài sản là khoảng 7,5% Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong tương lai để đáp ứng nguồn cung đang thiếu hụt.
Dịch vụ thanh toán và cho vay ngang hàng là hai phân khúc chính của lĩnh vực Fintech tại Việt Nam, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tất cả các phân khúc tại thị trường này Mặt khác, các nhóm khác bao gồm quản lý điều hành, quản lý dữ liệu / xếp hạng tín dụng, quản lý danh mục đầu tư, bảo hiểm, cố vấn tài chính vừa và nhỏ,… vẫn còn chưa được biết đến và sử dụng nhiều Hình 2.1 cho thấy thanh toán điện tử diễn ra như thế nào Sự phát triển của lĩnh vực Fintech là do dân số trẻ và sự hỗ trợ của chính phủ thúc đẩy nhiều hoạt động thanh toán điện tử hơn, giảm hoạt động tiền mặt, đồng thời tỷ lệ sử dụng điện thoại di động và Internet ở Việt Nam ngày càng tăng (Vũ Cẩm Nhung
& Lai Cao Mai Phương, 2021) Hơn nữa, với sự phát triển vượt bậc của lĩnh vựcFintech, các doanh nghiệp Fintech có nhiều tài sản để thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực thanh toán (Tomorrow Maketers, 2020).Theo dự báo từ Ngân hàng thương mại Việt Nam thì hoạt động Fintech sẽ càng tiếp tục phát triển mạnh mẽ với giá trị thanh toán bằng các thiết bị điện tử tại Việt Nam sẽ tăng lên gấp 4 lần, tức là từ 16 tỷ USD năm 2016 lên 70,9 tỷ USD vào năm 2025 (ISEV,2020).
Ví điện tử, thanh toán
■ Đầu tư, quản lý tài sản
Hình 2.2 Đủng góp của các DV trong lĩnh vực Fintech tại VN năm 2021
Mặc dù đã tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, nhưng nhìn chung, các doanh nghiệp Fintech tại Việt Nam hầu hết có quy mô vừa và nhỏ, theo báo cáo khảo sát riêng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (năm 2021) Chính xác là ở giai đoạn phát triển, 47% doanh nghiệp Fintech trên thị trường đang ở giai đoạn khởi động và chưa đạt đến điểm hòa vốn (chỉ mới thành lập chưa lâu) Các doanh nghiệp Fintech có SP nổi bật trên thị trường và có doanh số bán ổn định trong sáu tháng qua kể từ thời điểm khảo sát là 28% Các doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển kinh doanh tiếp theo chiếm 13%, doanh nghiệp có lợi nhuận tốt chiếm 9%, còn lại mới thành lập và chưa có số liệu ổn định để đánh giá Điều này phản ánh qua hình 2.2 dưới đây.
Hình 2.3 Đánh giá giai đoạn phát triển của các doanh nghiệp Fỉntech VN năm
Sự hiện diện của Fintech trên thị trường đầu tư tài chính tại Việt Nam như sau: Cho đến nay, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã cấp giấy phép cho nhiều tổ chức được hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán Bảng 2.1 liệt kê tên và lĩnh vực của các tổ chức đó.
Bảng 2.1 Các tổ chức tiêu biểu được cấp phép cung ứng DV TT tại VN
NAPAS Nhà cung cấp các dịch vụ giao dịch tài chính và dịch vụ thanh toán
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử cho hơn 40 ngân hàng, 5 doanh nghiệp viễn thông và hàng ngàn doanh nghiệp tại Việt Nam
Momo Ứng dụng thanh toán trên điện thoại di động
BankPay Doanh nghiệp chứng khoán online Việt Úc
Payoo Hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán
■ Phát tri ấn mô hình kinh doanh
■ Chứng minh ý tưởng, có MVP nhưng chưa co doanh thu
■ Ra mắt sán phắm MVP và có doanh thu bán hàng trang 6 tháng qua
■ Khởi động các hoạt động kinh doanh, nhưng chưa đến thời điểm hoà vón
Cung cấp dịch vụ thanh toán trên điện thoại AirPay và Ocha POS
ECPay Dịch vụ thu hộ ngành điện
ZaloPay Thanh toán bằng thiết bị di đông
VNPT Epay Ví điện tử và doanh nghiệp thanh toán iCare Benefits & Mobivi
Chương trình phúc lợi cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thông qua mô hình mua sắm trả chậm không lãi suất
BaoKim Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến
Vimo Dịch vụ thanh toán di động hoạt động đa môi trường và đa nền tảng VTC pay Ví điện tử, cổng thanh toán trực tuyến
Moca Ứng dụng thanh toán di động trực tuyến
FPT wallet Ví điện tử FPT
M-Pay Phương tiện thanh toán di động
OnePay Thanh toán trực tuyến thông qua thẻ
NgânLượng.vn Ví điện tử và cổng thanh toán trực tuyến
1Pay Cổng thanh toán trực tuyến
VNPT Pay Ứng dụng thanh toán
Monpay Phương thức thanh toán mới với hệ sinh thái rộng mởViettel Cổng thanh toán trực tuyến
VINATTI Triển khai toàn diện các dịch vụ thanh toán tại quầy và giải pháp cung cấp mã thẻ điện tử VinaPay Cổng thanh toán
AirPay Ví điện tử và cổng thanh toán trực tuyến
VinID Pay Cổng thanh toán trực tuyến
FINVIET Ứng dụng thanh toán và mua hàng tiêu dùng
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
Xu hướng phát triển của Fintech
Hiện nay, nhiều lĩnh vực đã có sự tham gia của Fintech như lĩnh vực tín dụng, quản trị rủi ro, giao dịch với tần suất cao, dữ liệu lớn,… Các doanh nghiệp này không chỉ tập trung vào các nhóm khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà còn phục vụ các nhu cầu của các tệp khách hàng cá nhân trong lĩnh vực thanh toán và tín dụng là chính, ngược lại đây là thế mạnh của các Ngân hàng thương mại có cổ phần Mặc dù có dự khác nhau giữa các lĩnh vực, các khu vự trên thế giới về xu hướng mà mức độ phát triển Nhưng, chúng ta vẫn có thể nhận thấy được rõ ràng sự phát triển vượt bậc của Fintech, do đó đã tạo ra nhiều tác động lớn đến thị trường tài chính ngân hàng cũng như xu hướng phát triển của ngành tài chính – ngân hàng trong tương lai Theo nhận định của BBVA, ngân hàng Tây Ban Nha đã nhận định về một số xu hướng phát triển Fintech trong lĩnh vực tài chính ngân hàng trong thời gian tới theo hai hướng chính: Đầu tiên, với lợi thế thuận lợi cho sự phát triển của công nghệ hiện đại, Fintech sẽ tiếp tục hiện diện ở nhiều khía cạnh khác, những mảng dịch vụ mà hiện nay các Ngân hàng Thương mại cổ phần đang nắm giữ, cụ thể là mảng thanh toán và tín dụng là những dịch vụ truyền thống mà tất cả các ngân hàng có trong phân khúc sản phẩm và dịch vụ Ngoài ra, thế mạnh về công nghệ sẽ giúp Fintech lấn sân sang các lĩnh vực khác như dịch vụ chuyển tiền quốc tế, huy động vốn, cho vay,…
Tiếp đó, xu hướng công nghệ là một phần không thể thiếu của xã hội ngày nay và hầu hết các lĩnh vực đã hoặc đang có kế hoạch chuyển sang kỹ thuật số Vì vậy,
Fintech sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường khi là sự kết hợp giữa công nghệ và tài chính, nâng cao sự tiện lợi và những tính năng tuyệt vời cho người tiêu dùng Trong lĩnh vực ngân hàng, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy hoạt động giao dịch ngày càng nhanh chóng và dễ dàng hơn với Internet Banking và Mobile Banking, các giải pháp số ngày càng được ứng dụng nhiều hơn cho khách hàng Các phương tiện thanh toán đa dạng hơn như các điểm bán hàng sử dụng NFC hoặc mã QR Đặc biệt, các hoạt động này luôn đảm bảo bí mật về thông tin cá nhân của khách hàng, hạn chế việc giả mạo, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Fintech sẽ từng bước giúp người dùng có thêm nhiều lựa chọn thanh toán, thanh toán tiện lợi hơn, thậm chí thay đổi đồng tiền thanh toán với việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, hay các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn đầu tư cho khách hàng với đầy đủ thông tin, dữ liệu như phân tích và tính toán trước các lựa chọn phù hợp cho khách hàng.
Nhìn chung, xu hướng phát triển trong tương lai của Fintech sẽ là tiến gần hơn đến lĩnh vực ngân hàng Vì vậy, Fintech sẽ mang lại cho cả hệ thống ngân hàng nói chung và các Ngân hàng Thương mại cổ phần nói riêng những cơ hội và thách thức trong quá trình phát triển công nghệ hiện đại.
Bảng 2.2 và 2.3 dưới đây sẽ cho chứng ta thấy sự phát triển của lĩnh vực Fintech của Việt Nam so với thị trường thế giới và vị trí của hai thành phố lớn Hồ Chí Minh và
Hà Nội trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Tính đến thời điểm năm 2021, Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 70 trên thế giới về vấn đề phát triển Fintech Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt xếp thứ hạng 28 và 33 trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương so về điểm Fintech của các thành phố thuộc các quốc gia trong khu vực này Điều này cho thấy với một thị trường Fintech còn hết sức non trẻ và chỉ mới phát triển gần đây của Việt Nam thì đây là những con số hết sức đáng khích lệ.
Bảng 2.2 Bâng xếp hạng VẼ phát triên Pintech năm 2021
Quốc gia Khu 'Vực xếp Hạng toàn cầu
Singapore Châu Á — Thái Binh Dương 4
Trung Quốc Châu Á — Thái Binh Dương 15
Nhật Bản Châu Ả — Thái Binh Dương 21
Hàn Quốc Châu Á — Thái Binh Dương 26 Đài Loan Châu A — Thái Binh Dương 35
Indonesia Châu Á — Thái Binh Dương 43
Ma lay sia Châu Á — Thái Binh Dương 46
Philippines Châu Á — Thái Binh Dương 53
Thái Lan Châu Ả — Thái Binh Dương 55
Việt Nam Châu Á — Thái Bình Dương 70
Bảng 2.3 xếp hạng thành pho tại Châu Á - Thái Bỉnh Dương về phát triển
Thành pho Quốc gia xểp hạng Châu Ấ - Thái
TP Hồ Chí Minh Việt Nam 28 164
Theo Nguyễn Quang Hoàng Huy (2017), thị trường thanh toán điện tử tại Việt Nam có nhiều tiềm năng và sẽ phát triển nhanh chóng trong thời gian tới, thu hút nhiều nhà đầu tư đến Việt Nam nhất hiện nay Các doanh nghiệp đa quốc gia và nước ngoài đang từng bước hội nhập vào Việt Nam với mong muốn thu hút giới trẻ và kết nối dân cư, đã có ảnh hưởng rõ nét đến thị trường tài chính, có thể thấy rõ điều này thông qua việc Apple lên kế hoach đưa ví điện tử số Apple Pay về Việt Nam hoặc cuộc canh tranh gay gắt giữa hai doanh nghiệp tài chính lớn là Samsung và Ant Financial tại Việt Nam. Mặt khác, trong những năm gần đây, các ngân hàng Việt Nam đã thực hiện quá trình số hóa với nhiều cách tiếp cận khác nhau và dần tạo ra một xu hướng mới giữa các ngân hàng Theo nghiên cứu của Viện Chiến lược Ngân hàng (2019), tại Việt Nam, số lượng doanh nghiệp Fintech có hoạt động liên quan đến ngân hàng chiếm khoảng 72%, giúp ngân hàng có khả năng cung cấp dịch vụ tốt hơn Mặt khác, giữa các ngân hàng và các doanh nghiệp Fintech luôn có sự cạnh tranh, điều này khó tránh khỏi khi các doanh nghiệp đều cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tương tự nhau Theo ước tính, khoảng 14% doanh nghiệp Fintech tại thị trường Việt Nam chọn cách đi ngược lại các ngân hàng Và các doanh nghiệp Fintech còn lại (14%) trên thị trường đang chọn hướng đi khác, đó là tìm kiếm sản phẩm mới để cung cấp cho khách hàng trên thị trường Thực tế, điều này thể hiện rất rõ trong lĩnh vực kinh doanh thanh toán hiện nay, các doanh nghiệp Fintech và các ngân hàng đã hợp sức về vấn đề cung cấp dịch vụ thanh toán, chuyển tiền hay phát triển ví điện tử hoặc như VPBank có hợp tác với VnPay, Bankplus,… nhằm phát triển các vấn đề liên quan đến ngân hàng và thanh toán trực tuyến Ngân hàng Quân đội (MB) vừa triển khai kênh giao dịch mới trên Facebook Messenger (phần mềm chat trên Facebook) gọi là eMBee Fanpage, từ đây khách hàng chỉ cần chat trong ứng dụng nhắn tin để yêu cầu ngân hàng kiểm tra số dư tài khoản, chuyển tiền, gửi tiền, mua bảo hiểm hoặc đăng ký một khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã mở rộng hợp tác với VietUnion để sử dụng dịch vụ ví điện tử Payoo của ngân hàng và các đối tác khác như Momo, Moca Khách hàng có thể đăng ký giao dịch, chuyển khoản qua Ví điện tử Payoo hoặc khách hàng có thể lựa chọn giao dịch trực tiếp tại 500 điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc Bên cạnh đó, phương thức giao dịch trực tuyến cũng được áp dụng và sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/7 mọi lúc, mọi nơi. Đứng trước sự phát triển vượt bậc của Fintech, tuy vẫn chưa có khung pháp lý cụ thể nào cho các doanh nghiệp Fintech ở Việt Nam, nhưng Ngân hàng nhà nước đã tổ chức nhiều hội nghị, những cuộc thảo luận đến tìm hiểu, tiếp cận với các doanh nghiệp lĩnh vực Fintech, tạo các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và hội nhập của các doanh nghiệp này Cụ thể, trước đây, Chính phủ đã ban hành Luật An ninh mạng, Luật giao dịch điện tử, Quyết định số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 về bộ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển công nghệ điện tử của Chính phủ từ năm 2019 đến năm 2020 và khoảng năm 2025 (Chính phủ, 2019) Ngân hàng nhà nước đã công bố thông tư 18/2018 về bảo mật hệ thống thông tin trong NH (NHNN, 2018a) Ngoài ra, Ban Chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước đã thiết lập các kênh đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp fintech nhằm tìm hiểu những khó khăn còn tồn tại Từ đó, hỗ trợ và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hoạt động hiện tại (NHNN, 2018b) Ngày 31/10/2019, Hội Tin học TP Hồ Chí Minh (HCA) đã làm việc với các đối tác, ngân hàng và các chuyên gia để thành lập Viện Fintech và Viện AI nhằm nâng cao và củng cố chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực Fintech và AI trong các tổ chức, doanh nghiệp (HCA, 2019) Tháng 5/2019, Ban Chỉ đạo Fintech của Ngân hàng nhà nước đã hoàn thiện hệ sinh thái Fintech, thúc đẩy phát triển công nghệ mới và xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Fintech và hệ thống ngân hàng (NHNN, 2019).Những điều trên đã chứng tỏ về những nỗ lực tiếp cận tích cực của chính phủ và Ngân hàng nhà nước đối với sự phát triển của Fintech tại Việt Nam trong tương lai.
Những lợi thế của Ngân hàng thương mại
2.3.1 Đem đến giải pháp an toàn cho người dùng
Hệ thống Ngân hàng thương mại hoạt động dưới sự giám sát và tôn trọng của pháp luật Với một hệ thống Ngân hàng thương mại hiện đại, người sử dụng dịch vụ sẽ được đảm bảo về tính bảo mật thông tin cá nhân cũng như tài sản khi sử dụng các dịch vụ do Ngân hàng thương mại cung cấp.
2.3.2 Các khoản vay có sẵn
Các Ngân hàng thương mại cho vay với lãi suất do chính phủ quy định, tức là khách hàng sẽ được hỗ trợ một phần cho các hoạt động kinh tế khi có nhu cầu vay vốn. Đồng thời, ngân hàng cũng đưa ra các gói chính sách cho vay được tạo ra nhằm đáp ứng nhiều loại hình doanh nghiệp, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, lãi suất của các Ngân hàng thương mại được quy định rõ ràng, có lộ trình trả lãi, không giống như các loại hình cho vay mới trên thị trường vừa có lãi suất cao, vừa không rõ ràng trong việc trả lãi.
Với thị phần tương đối lớn và lượng khách hàng đa dạng mà các ngân hành thương mại tại Việt Nam đang có, có thể nói các ngân hàng này đang chiếm lĩnh thị trường tiền gửi và cho vay nhờ vào các vị thế có sẵn là một ngân hàng quốc gia như các Ngân hàng thương mại Việt Nam, và không bị hạn chế về quy mô hoạt động hay số lựng chi nhánh trong một khu vực, trong khi các ngân hàng nước ngoài gặp phải những hạn chế khi chấp nhận tiền gửi tại thị trường ngân hàng trong nước. Đặc biệt, khi có những vấn đề bất ổn về kinh tế trên thị trường do rủi ro bất ngờ, như đại dịch COVID-19, các Ngân hàng thương mại dưới sự chỉ đạo của Chính phủ sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ khách hàng bằng cách giảm lãi suất Ngoài ra, các Ngân hàng thương mại cũng đã triển khai nhiều hoạt động khác để giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch và giúp doanh nghiệp phục hồi sau đó.
Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại (Thông tư 21/2013/TT-NHNN, 2013) quy định rất rõ về các vấn đề hoạt động của Ngân hàng thương mại trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm: quy định về chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và điểm giao dịch trong nước đồng thời cung cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn nước ngoài.
Như vậy, ngoài một Ngân hàng thương mại, hệ thống ngân hàng được thành lập dưới sự điều tiết và giám sát của Nhà nước Đồng thời, có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện,… Điều này cho thấy, các Ngân hàng thương mại luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng ở mọi lúc, mọi nơi Các khách hàng có tể thực hiệc các hoạt động mong muốn trong giờ các ngân hàng thương mai mở cửa.
Trong thời gian qua, các Ngân hàng thương mại Việt Nam đã có những hoạt động tích cực trong việc liên tực mở mới các chi nhánh, văn phòng giao dịch và các điểm giao dịch nhằm tiếp cận với các đối tượng khách hàng tiềm năng trên cả nước Chính vì vậy, có thể thấy, mạng lưới các chi nhánh và điểm giao dịch của hệ thống các Ngân hàng thương mại Việt Nam tăng đáng kể.
Qua 22 năm xây dựng và phát triển, hệ thống các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã có được mạng lưới phân phối sản phẩm và dịch vụ rộng khắp cả nước Điều này khẳng định được tầm quan trọng của hệ thống ngân hàng trong nước Bên cạnh đó cũng khẳng định được vị thế của các ngân hàng trong nước khi phải cạnh tranh với các ngân hàng từ nước ngoài khi họ phải bỏ nhiều thời gian và công sức để có thể xây dựng một hệ thống như vậy.
Khách hàng chủ yếu của các Ngân hàng thương mai nhà nước ở Việt Nam chủ yếu là các tập đoàn lớn, ngoài ra các Ngân hàng thương mại cổ phần cũng tiếp cận với các khách hàng ở thị trường ngánh là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay tệp khách hàng cá nhân Đồng thời, hoạt động chỉ yếu của các ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng chủ yếu là hỗ trợ các hộ nghèo và khác vùng kinh tế còn gặp khó khăn.
Do đó, trên thị trường tài chính – ngân hàng của Việt Nam hiện nay, hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần chiếm thị phần tương đối lớn (khoảng 90%, trong đó các ngân hàng nước ngoài chiếm khoảng 10% thị phần trong nước) Có thể nói, dù có những thay đổi về cơ cấu thì tỷ trọng của các Ngân hàng thương mại trên thị trường Việt Nam, cũng như các tổ chức tín dụng, sẽ không thay đổi nhanh chóng trong thời gian tới.
Thông qua các hoạt động kinh doanh “tại gia” lâu dài, việc am hiểu thị trường cụ thể là hiểu rõ thói quen, tâm lý và “văn hóa” của khách hàng, các Ngân hàng nhà nước cổ phần sẽ được hưởng lợi Do có lượng thông tin khách hàng lớn, các Ngân hàng nhà nước có nhiều vị thế tốt hơn so với các ngân hàng nước ngoài Trong nhiều trường hợp, những thông tin này có thể bù đắp cho sự thiếu minh bạch trong báo cáo tài chính của ngân hàng khi nó phục vụ số lượng khách hàng ngày càng tăng.
Những thách thức của Ngân hàng thương mại
Làn sóng số hóa đang dần thay đổi các mô hình kinh doanh, các sản phẩm và dịch vụ tài chính, cũng như là những trải nghiệm của khách hàng của các ngân hàng trên toàn cầu nói chung và trong ngành ngân hàng nước ta nói riêng Nhờ có kho dữ liệu lớn cũng như các công nghệ, kỹ thuất mới, ngành ngân hàng đang được chuyển dịch và định hình lại nhằm đáp ứng được các kỳ vọng khác nhau của khách hàng và “cốt lõi” là sự gia tăng sự gắn bó của khách hàng với các Ngân hàng thương mại Các Ngân hàng Thương mại cổ phần hiện nay đang bị đe dọa bởi sự phát triển ngày càng mở rộng của các doanh nghiệp Fintech và các mô hình kinh doanh sáng tạo và các sản phẩm từ họ. Nếu các ngân hàng không thực hiện chuyển đổi số, họ sẽ dễ dàng bị lãng quên do khách hàng hiện nay đang có xu hướng thực hiện các giao dịch thông qua các ứng dụng, điện thoại thông minh, thông qua intermet mọi lúc, mọi nơi hơn là đến các chi nhánh hoặc trung tâm giao dịch.
Những nghiên cứu về ngân hàng số cho thấy, cung và cầu trong lĩnh vực ngân hàng đã có những thay đổi nhanh chóng theo hướng số hóa Về nguồn cung, ngoài các ngân hàng, các doanh nghiệp Fintech hiện đang tham gia cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, các Ngân hàng thương mại cổ phần đang dần nâng cao được chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giảm chi phí nhờ vào công nghệ ngày càng trở nên tiên lợi và đơn giản hơn Về phía cầu, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ khách hàng có các nhu cầu tra cứu thông tin, tư vấn và mua hàng trên các nền tảng Internet thông qua các thiết bị di động, máy tính bảng,… ngày càng tăng Vì vậy, đây là những yếu tố cơ bản thúc đẩy các Ngân hàng thương mại cổ phần phải tham gia vào quá trình chuyển đổi hóa, phát triển các phương thức hoạt động, sản phẩm và dịch vụ tài chính Thương mại số, hay là ngân hàng số, đây là cơ hội và là xu thế của thời đại, là yêu cầu bắt buộc để các ngân hàng thực hiện chuyển đổi số Nếu chậm trể, các doanh nghiệp Fintech và các Ngân hàng thương mại cổ phần sẽ bị xóa sổ.
Mặc dù không phải là một khái niệm mới trên thế giới, nhưng ngân hàng số là một lại là một khái niệm chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây Như đã đề cập trước đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của làn sóng kỹ thuật số sẽ là hình thức kinh doanh chủ đạo mà các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam phải khởi động ngay nếu các Ngân hàng thương mại cổ phần không muốn các doanh nghiệp Fintech dần chiếm thị phần của mình Tuy nhiên, do mức độ đa dạng của các dịch vụ ngân hàng chưa cao, chủ yếu là cung cấp các nghiệp vụ tài chính nên việc triển khai và phát triển các hoạt động ngân hàng theo hướng số hóa gặp nhiều khó khăn Cụ thể, do hạn chế về hạ tầng công nghệ, nhận thức người dùng, năng lực tài chính và marketing hay nguồn nhân lực của các Ngân hàng thương mại chưa đáp ứng được các yêu cầu, cho nên nhiều dịch vụ tài chính mới khó được triển khai.
Thực tế, nhu cầu của khách hàng đang thay đổi đáng kể khi họ hiện đang tiếp xúc với các công nghệ hiện nay như tin nhắn tức thời, truyền thông mạng xã hội, các thiết bị thông minh có cảm ứng đa điểm, các công nghệ kỹ thuật và công nghệ sinh trắc vân tay,…Vì vậy, do các hành vi tiêu dùng mới này đã và đang buộc các Ngân hàng thương mại cổ phần phải thích nghi và thích ứng với nó thông qua các sản phẩm, dịch vụ tài chính được cung cấp.
Fintech chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây Nó nhanh chóng dành được cho mình một chỗ đứng nhất định trên thị trường tài chính Việt Nam Tuy nhiên, cơ sở pháp lý của nước ta đã có nhưng còn sơ khai, vẫn còn mang tính vĩ mô và các quy định về thanh toán vẫn chưa đồng bộ Điều này gây nhiều trở ngại đến việc quản lý cũng như bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ Cụ thể, có nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính được các Ngân hàng thương mại hay các công ty Fintech ra mắt, tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý lại chưa quy định rõ về bản chất, tiêu chuẩn của các sản phẩm dịch vụ này Ngoài ra, cũng cần nên có những quy định về việc thành lập và hoạt động của các công ty Fintech để có thể hạn chế được các công ty ma, mục đích thành lập để thực hiện các hoạt động tiêu cực như tín dụng đen, lửa đảo,…
2.4.2 Năng lực quản lý điều hành
Tính chuyên nghiệp trong quản trị Ngân hàng thương mại hiện đại : Việc quản lý các Ngân hàng thương mại hiện đại đòi hỏi trình độ chuyên môn cao của các nhà quản lý Khả năng quản lý, điều hành, điều phối, bổ sung và không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý ban giám đốc ngân hàng quyết định sự thành công của hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại theo một hướng nhất định Ở Việt Nam hiện nay, hầu hết các cán bộ quản lý Ngân hàng thương mại chưa được đào tạo một cách hệ thống và bài bản cho các vị trí quản lý Ngân hàng thương mại và còn gặp phải vấn đề thiếu chuyên môn để điều hành các Ngân hàng thương mại do họ chủ yếu được lựa chọn theo tiêu chí hoạt động thực tiễn.
Tính năng động của cán bộ quản lý Ngân hàng thương mại: trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi sự năng động sáng tạo mạnh mẽ của các chủ sở hữu Cơ chế quản lý của các Ngân hàng thương mại đại chúng hiện nay vẫn chưa tạo điều kiện cho các nhà quản lý phát huy tính năng động theo quan điểm chủ quan Nhiều cơ chế nhà nước quá khắt khe bị loại bỏ trong một sớm một chiều đã hạn chế nghiêm trọng tính năng động của các nhà quản lý Ngân hàng thương mại Các quyền và nghĩa vụ, bao gồm cả trách nhiệm quan trọng của giám đốc và thư ký của các Ngân hàng thương mại nhà nước rất hạn chế và không rõ ràng, không khuyến khích tính năng động trong quản lý của các Ngân hàng thương mại ban đầu Vì vậy, lãnh đạo các Ngân hàng thương mại không có nhiều điều kiện tiên quyết để phát huy, tư duy, thực thi và chịu trách nhiệm về tính năng động - phẩm chất đáng quý của doanh nhân thành đạt trong kinh doanh Đây là thách thức lớn làm hạn chế năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
2.4.3 Thiếu sự liên kết giữa các ngân hàng với nhau
Về chiến lược cạnh tranh và hội nhập của từng Ngân hàng thương mại, tinh thần hợp tác để tăng cường cạnh tranh còn nhiều hạn chế Một số Ngân hàng thương mại quá chú trọng đến lợi ích cục bộ mà không quan tâm đến lợi ích chung, lợi ích chung toàn hệ thống Ngay trong cùng một ngân hàng, sự cạnh tranh giữa các chi nhánh rất gay gắt Một ví dụ cụ thể của vấn đề này là vấn đề kết nối trong hệ thống ATM của một Ngân hàng thương mại công cộng Hầu hết các Ngân hàng thương mại đều phát hành thẻ ATM, tuy nhiên các ngân hàng hiện nay chỉ hỗ trợ rút tiền lẫn nhau giữa các máy ATM, còn thẻ không cùng ngân hàng phát hành sẽ phải trả phí cao và hạn mức rút tiền khi giao dịch giữa thẻ và ATM Khi nói đến thanh toán, chỉ có hầu hết các thẻ ngân hàng thanh toán tiền cho ngân hàng này một cách độc lập với nhau Điều này gây ra rất nhiều bất tiện cho khách hàng trong khi sử dụng thẻ Nếu các ngân hàng sẵn sàng hy sinh một phần lợi nhuận của mình, các ngân hàng sẽ gặt hái được nhiều lợi ích từ hợp tác liên ngân hàng hơn là lợi nhuận mà họ đã hy sinh Trong khi nhiều Ngân hàng thương mại ngày càng lớn mạnh, có uy tín và từng bước chuyển mình thành tập đoàn tài chính uy tín tại Việt Nam, thì hầu hết các ngân hàng hiện nay chưa có chiến lược tốt để gia nhập và mở rộng ra thị trường quốc tế.
Nhờ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 dựa trên nền tảng công nghệ số và ứng dụng công nghệ tiên tiến, Fintech đang ngày càng khẳng định vị thế của mình, có tác động không nhỏ đến hệ thống ngân hàng và nền kinh tế tài chính nói riêng Được phát triển bởi các doanh nghiệp Fintech, các ứng dụng này giúp các ngân hàng chuyển dịch vụ của họ từ xử lý thủ công sang xử lý hoàn toàn bằng điện tử Đồng thời, các ngân hàng lần lượt thiết kế lại mô hình kinh doanh, giải quyết xu hướng phát triển của ngân hàng số thông minh cho dịch vụ tín dụng trong tương lai.
Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, thách thức cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp Fintech kèm theo sự tương đồng về dịch vụ mà ngân hàng và doanh nghiệp Fintech cung cấp, chắc chắn các ngân hàng phải đối mặt ngay bây giờ hoặc trong tương lai gần, vì khách hàng cần dịch vụ của ngân hàng chứ không phải ngân hàng, trong khi các doanh nghiệp Fintech đang dần đáp ứng dược nhu cầu sử dụng dịch vụ đó.
Câu hỏi đặt ra là ngân hàng sẽ làm gì khi một bộ phận khách hàng không còn cần đến tài khoản ngân hàng khi các ứng dụng thanh toán và các hình thức dịch vụ giống như ngân hàng ngày càng trở nên linh hoạt và đa năng hơn, đổi mới hay chấp nhận thụt lùi? Mambu, một nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số, đã khảo sát 500 ngân hàng lớn và hơn 2/3 (67%) ngân hàng trong cuộc khảo sát này sẽ thua lỗ trong vòng hai năm nếu con số chuyển đổi kỹ thuật số không được cải thiện Họ kỳ vọng các doanh nghiệp công nghệ như Google và Amazon sẽ giành được thị phần lớn nhất trong lĩnh vực ngân hàng chỉ trong vài năm tới Theo báo cáo của PwC, 88% doanh nghiệp ở châu Á, bao gồm cả các ngân hàng, bày tỏ lo ngại rằng các bộ phận kinh doanh của họ như thanh toán, GD và tài chính cá nhân sẽ rơi vào tay các doanh nghiệp Fintech khi hơn 7000 doanh nghiệp Finetech hoạt động trên toàn thế giới Theo Chỉ số Fintech toàn cầu 2020, giá trị của các hoạt động đầu tư fintech đã tăng từ 60,2 tỷ USD năm 2017 lên 150,3 tỷ USD vào năm 2019, tăng 250% sau hai năm (Findexable,
2019) Các lĩnh vực chính mà hoạt động đầu tư tập trung là mua bán và sáp nhập, đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân, như được trình bày trong Bảng 2.4 và 2.5 dưới đây.
Hình 2.4 Giá trị hoạt động đầu tư toàn cầu cho Fintech
Số lượng các thương vụ đầu tư Fintech toàn cầu đã tăng đáng kể từ 2.914 vào năm 2017 lên 3.639 vào năm 2018 và 3.286 vào năm 2019 (Bảng 2.5) Những con số này cho thấy thị trường Fintech có rất nhiều tiềm năng Trong tổng số vốn đầu tư vào Fintech, bao gồm cả mua bán và sáp nhập, hoạt động này chiếm khoảng 60% tổng vốn đầu tư vào năm 2019 Năm 2020, sự kiện này bị ảnh hưởng bởi đại dịch
COVID-19 Khối lượng giao dịch Fintech và giá trị giao dịch đã giảm mạnh trên toàn cầu Các doanh nghiệp Fintech đã phải chịu áp lực rất lớn trong việc tiết kiệm vốn Các khoản đầu tư Fintech đang thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm, với khoảng 80% tổng số giao dịch và 83% giao dịch toàn cầu được thực hiện trong lĩnh vực này.
■ Giá trị giao dịch ■ Hoạt động mua bán - sáp nhập
■ Vốn đầu tư mạo hiểm ■ Cổ phần tư nhân
Hình 2.5 Số lượng hoạt động đầu tư toàn cầu cho Fintech
Bên cạnh đó, do những đột phá lớn trong ngành công nghiệp fintech, các ngân hàng buộc phải lựa chọn chuyển từ mô hình ngân hàng phụ thuộc vào chi nhánh truyền thống sang mô hình dịch vụ ngân hàng tích hợp Theo thời gian, số lượng người sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến qua máy tính và điện thoại thông minh tại Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng Xu hướng mua sắm trực tuyến cũng ngày càng phổ biến Hệ quả của những xu hướng này là sự thay đổi trong quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng, đòi hỏi các ngân hàng Việt Nam phải tích cực nghiên cứu và đầu tư mạnh mẽ vào một số công nghệ đã đạt được của nhân loại trong những năm gần đây Nâng cao hiệu quả hoạt động và làm phong phú trải nghiệm của khách hàng.
Nguyên nhân của những thách thức mà Ngân hàng thương mại phải đối mặt 55
Khung pháp lí đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của một lĩnh vực, tuy nhiên các thay đổi của khung pháp lý hiện nay chậm hơn nhu cầu của thị trường và thiếu sự hỗ trợ chính phủ Bản chất của các doanh nghiệp Fintech là đổi mới và sáng tạo, vì vậy, việc tuân thủ các quy định hiện hành là không đủ và không phù hợp với sự đa dạng trong các dịch vụ của các doanh nghiệp Fintech Chính phủ ở các phát triển và Việt Nam không còn theo kịp sự phát triển của các dịch vụ mang tính ứng dụng công nghệ cao trong việc xây dựng hành lang pháp lý Chính phủ Việt Nam đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của Fintech trong việc định hướng phát triển nền kinh tế theo hướng công nghệ hoá và chủ động tiếp cận Fintech từ năm 2016 thông qua nhiều hoạt động như:
Thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014- 2020 (Quyết định số 689/QĐ-TTG ngày 05/11/2014); Dự án cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế (Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 05/09/2016); Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn 2025-2030 (Quyết định số 754/QĐ-TTg ngày 31/05/2017); Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 2545/QĐ-
TTg ngày 30/12/2016); các dự án hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016); Thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ tài chính (Quyết định số 328/QĐ- NHNN ngày 16/03/2017); Đề án hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo (Quyết định số 1255/QĐ-TTg của Ngày 21/08/2017); Tăng cường khả năng tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2018).
Mặc dù kế hoạch đã được triển khai từ năm 2016 cho đến nay, nhưng hiện tại, hành lang pháp lý vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, hoàn thiện chính sách và định hướng phát triển (chỉ gặp ở lĩnh vực luật lương thưởng) Do đó, sự phát triển của các doanh nghiệp Fintech diễn ra một cách tự phát mà không có sự ràng buộc của pháp luật.
Mặt khác, một số quy định của pháp luật như Thông tư số 21/2013/ TT-NHNN
"Quy chế mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại " quy định chi nhánh của Ngân hàng thương mại chỉ được có tối đa 10 chi nhánh trên địa bàn đô thị (NHNN VN,
2013) Hạn chế phân nhánh hạn chế các dịch vụ mà ngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng và thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp fintech 2.5.2
Hạ tầng công nghệ thông tin của ngân hàng chưa đủ tiên tiến
Với hệ thống công nghệ nặng nề hoạt động theo kiểu truyền thống đã xuất hiện từ lâu, một số ngân hàng khó thích ứng, điều này đặt ra thách thức lớn khi ứng dụng công nghệ mới Trong khi các công nghệ mới từ Fintech giúp khách hàng có thể vay trong vòng vài giờ, ngân hàng vẫn phải trải qua nhiều bước như nộp hồ sơ, thẩm định, thẩm định, yêu cầu quyết định giải ngân, sau đó tiền mới đến tay khách hàng trong một quá trình có thể mất nhiều tháng.
Hơn nữa, chưa đáp ứng được các yêu cầu của nền tảng công nghệ hiện đại cũng là rào cản khi các ngân hàng thực hiện chuyển đổi số Có thể thấy, các Ngân hàng thương mại hiện nay liên tục đưa ra các sản phẩm Fintech mới ra thị trường, nhưng việc bảo mật thông tin khách hàng ngày càng khó khăn do chưa động bộ hóa được các nền tảng công nghệ của toàn hệ thống ngân hàng Hay hạ tầng công nghệ mới chỉ mới đáp ứng được một khía cạnh của đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
2.5.3 Hạn chế về kỹ năng lãnh đạo tổ chức
Trong khi cơ cấu dân số của Việt Nam là cơ cấu dân số trẻ, các lãnh đạo của ngân hàng đều thuộc thế hệ X, chưa được tiếp cận với sự phát triển của công nghệ trong một thời gian dài và còn mang tính cổ hủ theo xu hướng công nghệ Vì lý do này, với tư cách là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp N, họ chắc chắn sẽ không dẫn dắt doanh nghiệp đi vào một xu hướng mà họ không hiểu rõ Mặt khác, ảnh hưởng từ sự phát triển của các doanh nghiệp Fintech khiến một số công việc lặp đi lặp lại trong chu trình ngân hàng như kế toán, kiểm toán sẽ bị thay thế bởi robot trong tương lai, khiến tương lai trở nên khó khăn làm Ngoài ra, tạo việc làm mới đòi hỏi chất lượng cao, tư duy phản biện, sáng tạo, thành thạo công nghệ, khả năng đa nhiệm, và nhu cầu học hỏi cao như phân tích, dự báo, bảo mật, an toàn thông tin.
2.6 Cơ hội đối với Ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển của Fintech
2.6.1 Động lực cho các ngân hàng thực hiện chuyển đổi số
Sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp Fintech đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của các Ngân hàng Thương mại cổ phần nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao và khắc khe hơn của khách hàng, từ đó giúp các Ngân hàng thương mại thu hút khách hàng mới và tạo lợi thế cạnh tranh cho các ngân hàng Để cạnh tranh với các doanh nghiệp Fintech đang tham gia thị trường với lợi thế về công nghệ, các ngân hàng buộc phải tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ hơn để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng và trải nghiệm của khách hàng Báo cáo Đáo hạn Ngân hàng Kỹ thuật số Deloitte (2020) của 318 Ngân hàng Bán lẻ Trực tuyến tại 39 Quốc gia: Những Ngân hàng Dẫn đầu Xu hướng Kỹ thuật số và Chuyển đổi Kỹ thuật số Các ngân hàng hoạt động kỹ thuật số nhiều nhất (nhà vô địch kỹ thuật số) là những ngân hàng cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt nhất.
Nhóm “nhà vô địch” này đã thể hiện sự vượt trội so với các ngân hàng khác trong các quy trình mở và thanh toán tài khoản, quản lý thẻ, quản lý tài chính cá nhân,bancassurance (phân phối bancassurance), hệ sinh thái cốt lõi của dịch vụ tài chính và tập hợp tài khoản (hệ sinh thái và tổng hợp tài khoản), dịch vụ đầu tư.
2.6.2 Tận dụng công nghệ từ phía Fintech
Công nghệ Fintech cho phép các ngân hàng áp dụng công nghệ mới vào các dịch vụ tài chính Xu hướng hiện tại cho thấy các ngân hàng đang sử dụng điện toán đám mây và điện toán cho trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML), phân tích và dịch vụ tài chính, phân tích dữ liệu, công nghệ sổ cái phân tán (DLT) và giao diện lập trình (API) ứng dụng Ba công nghệ hỗ trợ fintech — trí tuệ nhân tạo / học máy / phân tích dữ liệu nâng cao, công nghệ sổ cái phân tán và điện toán đám mây — tự thân là công nghệ fintech mới, nhưng chúng cho phép các ngân hàng tạo ra các sản phẩm mới và sáng tạo (Vương Minh Giang và Lê Thi Như Quỳnh, 2021) Đặc biệt, AI tận dụng khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu để tạo ra các công cụ phân tích tiên tiến hỗ trợ các giải pháp sáng tạo cho nhu cầu kinh doanh Khả năng này cho phép các ngân hàng và tổ chức tài chính phát triển phương pháp tiếp cận khách hàng đa kênh, cải thiện khả năng tự phục vụ của khách hàng, hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng cao cấp Khách hàng cá nhân hơn DLT là một công nghệ mới, nhưng các giải pháp DLT có xu hướng phức tạp hơn các công nghệ khác và có thể phục vụ nhiều mục đích Một số ứng dụng DLT tập trung vào việc tạo ra một môi trường trong đó giá trị được chuyển giao giữa các bên mà không cần các bên trung gian như tổ chức thanh toán bù trừ hoặc người giám sát.
Một số ứng dụng khác nhằm mục đích tăng hiệu quả của chức năng trung gian bằng cách giảm thời gian giải quyết hoặc tăng tính minh bạch của hồ sơ và báo cáo mà không làm giảm vai trò của nhân viên Cuối cùng, điện toán đám mây cho phép chia sẻ tài nguyên máy tính, ứng dụng và dữ liệu qua Internet thay vì trực tiếp trên ổ cứng của máy tính Điện toán đám mây có thể trao quyền cho các ngân hàng trong mọi lĩnh vực liên quan đến fintech mà không làm gián đoạn các mô hình kinh doanh hiện có Các ngân hàng có thể cân nhắc sử dụng điện toán đám mây để phát triển các giải pháp mới trên các hệ thống hiện có, từ đó tối ưu hóa chi phí quản lý.
2.6.3 Thúc đẩy sự phát triển cho hệ thống Ngân hàng
Các dịch vụ và fintech có những lợi thế riêng và sự hợp tác giữa fintech và các dịch vụ có thể thúc đẩy cải cách hệ thống dịch vụ (Infosys, 2018) Lợi ích chính của các công ty fintech khi hợp tác với các Ngân hàng Thương mại cổ phần để thúc đẩy cải cách hệ thống dịch vụ là mở rộng hồ sơ khách hàng và phục vụ khách hàng tốt hơn Tài chính kỹ thuật số / điện tử có thể cải thiện khả năng tiếp cận của các dịch vụ với các nhóm khách hàng chưa được phục vụ Công nghệ giúp các Ngân hàng thương mại tiếp cận các vùng sâu vùng xa và vượt qua các rào cản địa lý Các công nghệ mới nổi sẽ giúp nhiều người tiếp cận các dịch vụ tài chính nhanh hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn Bằng cách hợp tác với fintech, các Ngân hàng thương mại có thể mất một phần lợi nhuận, nhưng họ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng và hưởng lợi từ cơ sở khách hàng mở rộng của việc kết hợp Ngân hàng thương mại và fintech. Ưu điểm tiếp theo của hợp tác fintech là các ngân hàng kinh doanh chứng khoán có thể phát triển các sản phẩm, dịch vụ đa dạng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng hiệu quả và phù hợp hơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần hợp tác với các công ty fintech để hỗ trợ vận hành và phát triển danh mục sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số đa dạng hơn cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân của họ Ngoài ra, các công ty fintech có thể giúp ngành ngân hàng cải thiện các dịch vụ truyền thống của họ theo nhiều cách Ví dụ, đổi mới công nghệ trong ngành cho vay tiêu dùng và thương mại đang giúp các ngân hàng tạo ra các sản phẩm mới và cải tiến các sản phẩm cũ để đáp ứng nhu cầu đa dạng và độc đáo của khách hàng Các công ty Fintech có thể cung cấp cho các Ngân hàng Thương mại cổ phần một nền tảng để phát triển các mô hình kinh doanh mới với bảo mật tiên tiến, dễ dàng tiếp cận, tiếp thị năng động có thể lựa chọn và phân khúc khách hàng Tại thanh toán, một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cạnh tranh fintech, một số ngân hàng đã lựa chọn chiến lược mua lại ví điện tử hoặc fintech cho thanh toán.
Hơn nữa, hợp tác với fintech sẽ cho phép khách hàng của ngân hàng thực hiện các giao dịch an toàn hơn với chi phí thấp hơn Ngân hàng Thương mại cổ phần có thể lưu trữ thông tin khách hàng trong cơ sở dữ liệu và làm việc với các công ty fintech để áp dụng các công nghệ hiện đại như Know Your Customer (KYC) nhằm bảo mật mọi giao dịch Ngoài ra, khách hàng của Ngân hàng Thương mại cổ phần được hưởng lợi từ công nghệ mới nhất giúp tiết kiệm thời gian và chi phí giao dịch Các Ngân hàng thương mại và các công ty fintech được hưởng lợi từ khối lượng giao dịch cao và chi phí hoạt động thấp Các ngân hàng hợp tác với các công ty fintech có thể đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại do lợi ích về chi phí hoạt động và khối lượng giao dịch Ngoài ra, hợp tác với các ngân hàng kinh doanh chứng khoán và các công ty fintech sẽ mở ra cơ hội đầu tư chung vào các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới và các dự án sáng tạo để thúc đẩy ngành ngân hàng.
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG
Giải pháp ứng dụng công nghệ vào các sản phẩm của Ngân hàng thương mại 69
Với lợi thế về công nghệ, sự linh hoạt trong cơ cấu tổ chức và tạo ra các dịch vụ phù hợp với thị hiếu KH, các DN Fintech hiện chỉ thua kém các ngân hàng về quy mô,kinh nghiệm hoạt động, thương hiệu và uy tín chưa đủ lớn để mở rộng thị trường, đặc biệt là người Việt thị trường Sự phát triển vượt bậc của các doanh nghiệp Finetech đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các ngân hàng hoạt động theo mô hình truyền thống, bao gồm cả những ngân hàng có lịch sử và thương hiệu lâu đời, cơ sở khách hàng lớn, quy mô lớn và mạng lưới hoạt động rộng khắp, tài chính và bề dày kinh nghiệm, nhưng điều khoản của công nghệ , nó đã không được cập nhật kịp thời và không thể bắt kịp với các doanh nghiệp Fintech Từ tình hình trên, chúng ta có thể kết luận rằng phát triển công nghệ nên là mục tiêu chính nếu các ngân hàng muốn củng cố và ổn định vị thế của mình trong thời gian tới Vì lý do này, mô hình ngân hàng số đang dần phát triển tại Việt Nam với thiết bị công nghệ cao và số hóa tài sản, đòi hỏi sự phối hợp với các doanh nghiệp Fintech trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng Một số ví dụ thực tế là dịch vụ chuyển tiền trên điện thoại di động do Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội - MBBank triển khai; Để thúc đẩy thanh toán và giao dịch trực tuyến, hầu hết các ngân hàng đã hợp tác với ví Momo để phát triển ví điện tử Các ví dụ trên cho thấy hầu hết các ngân hàng ngày nay đã ký kết với một vài doanh nghiệp fintech để cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng Một kết quả thống kê từ Ngân hàng nhà nước công bố, hiện có 14% doanh nghiệp Fintech đang phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, ngoài ra, có tới 72% doanh nghiệp Fintech đã bắt đầu thiết lập liên kết với các ngân hàng tại Việt Nam để phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, và 14% còn lại sẵn sàng cạnh tranh với các ngân hàng (Viện Chiến lược Ngân hàng, 2019).
Sau cùng, để từng bước phát triển kinh tế tận dụng tiềm năng của các doanh nghiệp Fintech, vai trò của các cơ quan nhà nước trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý được kết hợp với những bài học kinh nghiệm thực tiễn từ các nước tiên tiến trên thế giới Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị phù hợp với nền kinh tế Việt
Nam thông qua việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp Fintech nhằm khai thác đổi mới dịch vụ, đồng thời kiểm soát rủi ro và tạo điều kiện thuận lợi giúp thúc đẩy hợp tác giữa các Ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp fintech.
3.2.1.1 Giải pháp về hoàn thiện khung pháp lý
Cơ quan nhà nước đóng vai trò quan trọng và tiên quyết tạo điều kiện cho Fintech phát triển, xây dựng nên nền tài chính an toàn, đảm bảo cân bằng hệ sinh thái ngân hàng và hệ sinh thái Fintech được phát triển hài hòa và tương hỗ lẫn nhau Cụ thể, Chính phủ cần hoàn thiện chính sách pháp lý phù hợp, áp dụng các biện pháp kích cầu, thúc đẩy tài chính toàn diện, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh Đồng thời đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng về công nghệ, an ninh mạng, đảm bảo vấn đề an toàn thông tin Đưa ra các quy chuẩn chung để hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp Fintech hoạt động trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, dựa trên quy tắc chia sẻ thông tin lẫn nhau, bảo mật cơ sở dữ liệu, cùng nhau hoàn thiện sản phẩm dịch vụ vì mục tiêu chung là mang đến sự tiện ích cho khách hàng, từ đó tạo nên một tác động tích cực thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
3.2.1.2 Giải pháp về hoàn thiện hạ tầng công nghệ
Chính phủ là người nắm bắt được tình hình phát triển của Fintech để có những định hướng và hỗ trợ kịp thời Cơ quan này nên là bộ phận tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào các dịch vụ công, đưa tự động hóa vào quy trình nghiệp vụ, từ đó nghiên cứu cải thiện và phát triển thêm các mô hình công nghệ.
Chính phủ chủ động trong việc tận dụng các triển vọng phát triển mở ra nhiều cơ hội sáng tạo thông qua các chính sách hỗ trợ nguồn vốn, chính sách khuyến khích đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech giai đoạn đầu, đầu tư cho các trang thiết bị phòng thí nghiệm hiện đại, sáng tạo và đầu tư vào nguồn nhân lực Đầu tư vào ngành công nghệ thông tin, quản lý mạng, cạnh tranh đổi mới và cơ sở hạ tầng công nghệ cũng là tạo ra những động lực thúc đẩy cho sự tăng trưởng lành mạnh của các doanh nghiệp này.
Các Ngân hàng thương mại trong thời gian qua cũng đã đã tích cực tìm hiểu, hợp tác và ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến cho vào hoạt động thanh toán và sự ra đời của nhiều mô hình dịch vụ thanh toán mới như Mã phản hồi nhanh (QR code), mã hóa thông tin thẻ (Tokenization), thanh toán di động (mobile payment), thanh toán phi tiếp xúc (contactless) đã mang đến những trải nghiệm mới cho người dùng với sự tiện lợi và chi phí hợp lý.
3.2.2 Kiến nghị đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam
3.2.2.1 Hợp tác với các doanh nghiệp Fintech
Khi các Ngân hàng thương mại cổ phần hợp tác, sáp nhập hoặc mua lại các ngân hàng khác, họ cũng phải mua lại các doanh nghiệp fintech và tạo ra các hợp đồng được xác định rõ ràng, thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi bên Các công nghệ kết hợp của các doanh nghiệp fintech dự kiến sẽ được tích hợp vào một Ngân hàng thương mại cổ phần lớn hơn, từ đó mở rộng dịch vụ và đẩy nhanh tốc độ phát triển của ngân hàng. Đây là giải pháp mang lại nhiều lợi ích nhất cho các Ngân hàng thương mại cổ phần, hiện nay nhiều nước phát triển đang áp dụng chiến lược này Các Ngân hàng thương mại cổ phần đã hợp tác với các doanh nghiệp fintech để đưa ngân hàng số lên một tầm cao mới, trên internet và trên thiết bị di động Cùng nhau, họ đã có thể cải thiện trải nghiệm khách hàng, giảm bớt thủ tục giấy tờ và tập trung hóa các dịch vụ Nhiều Ngân hàng thương mại cổ phần đã bắt đầu thực hiện điều này Điển hình như TP Bank hiện đang tiếp cận khách hàng bằng cách giao tiếp trực tiếp qua hộp chat trong máy ATM; Ou Timo và VPBank có chương trình hợp tác thanh toán qua các dịch vụ điện tử trực tuyến với giao diện đơn giản, xác nhận giao dịch bằng vân tay và miễn phí dịch vụ thanh toán chuyển tiền tại ATM nằm trong hệ thống SmartLink/Banknetvn, dịch vụ mở thẻ và tài khoản trên ứng dụng,…
Các doanh nghiệp Fintech ở Đông Nam Á có rủi ro liên quan đến công nghệ kế thừa Xây dựng lộ trình nâng cấp công nghệ rõ ràng giúp việc thu hút vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài trở nên dễ dàng hơn Tìm hiểu về công nghệ cũ của các nước Đông Nam Á khác, đặc biệt là những nước đã phát triển và đưa công nghệ của họ vào sử dụng tốt Các Ngân hàng thương mại cần thay đổi tư duy và sẵn sàng hợp tác với các Fintech để tận dụng tối ưu thế mạnh của mỗi bên vì mục tiêu chung là phát triển bền vững và cùng có lợi ngân hàng và Fintech đều có những lợi thế riêng nên lựa chọn hợp tác là giải pháp tối ưu vì không có ngân hàng nào mà không có công nghệ và các doanh nghiệp Fintech không thể phát triển nếu không có khách hàng và sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
Bên cạnh việc hợp tác, cần tập trung hoàn thiện quy trình kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp dữ liệu cho các doanh nghiệp Fintech, chú trọng bảo mật thông tin để đảm bảo quyền lợi của khách hàng Bản thân các ngân hàng cũng cần có những sáng kiến công nghệ riêng từ hoạt động thực hành chứ không nhất thiết phải phụ thuộc vào các doanh nghiệp fintech Nhiều Ngân hàng thương mại hiện nay có xu hướng đi theo mô hình e- kyc, ngân hàng số như các doanh nghiệp fintech, nhưng không phải ngân hàng nào áp dụng các công nghệ này đều thành công.
3.2.2.2 Tuyển dụng đào tạo nhân lực
Việc đào tạo nhằm xây dựng trình độ xuất sắc, khả năng đáp ứng, thích ứng với đổi mới nhanh chóng, học hỏi nhanh, phương pháp làm việc tiên tiến, tính chuyên nghiệp tiên tiến, đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành, hiểu biết về hệ thống công nghệ mới nhất, v.v Tất cả đều nhằm mục đích thúc đẩy cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần có kỹ năng chuyên môn tốt hơn, có khả năng thích ứng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ hiện nay Nó kết hợp đào tạo để nâng cao kỹ năng, đánh giá các kỹ năng hiện đại trong nước và quốc tế, và thực hiện một hệ thống khen thưởng cho các chuyên gia để thu hút nhân tài trong và ngoài nước.
Ngoài ra, khuyến khích nhân viên nâng cao trình độ ngoại ngữ để ngân hàng dễ dàng giao dịch với nhà đầu tư nước ngoài cũng là một ý kiến hay.
Yếu tố con người là chìa khóa thành công trong việc xây dựng một ngân hàng hiện đại Việc đào tạo, tập trung vào chất lượng của nhân tài công nghệ cao, được cung cấp trong cả hệ thống ngân hàng và trong toàn bộ hệ thống ngân hàng cổ phần thương mại. Việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghệ thông tin nên tập trung vào các Ngân hàng thương mại cổ phần, họ là những người có chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành và sử dụng hệ thống công nghệ mới nhất Kết hợp đào tạo nâng cao, giám sát công nghệ tiên tiến trong nước và quốc tế và thiết lập chế độ đãi ngộ cho các chuyên gia.
3.2.2.3 Đẩy mạnh bán chéo sản phẩm cho khách hàng thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử
Các Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước có thể sử dụng công nghệ dữ liệu lớn để lưu trữ thông tin khách hàng cho các sản phẩm bán chéo như thông tin kỹ thuật số, số dư tài khoản, giao dịch chuyển tiền, thanh toán hóa đơn và tiền gửi có kỳ hạn (bảo hiểm, tư vấn tài chính, chứng khoán, v.v) với sự đồng ý của khách hàng Ưu điểm của việc quảng bá sản phẩm sau khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử là ngân hàng không phải thực hiện quy trình và tiếp nhận đón khách hàng trực tiếp tại ngân hàng như trước đây để thu thập thông tin vì tất cả các thông tin cần thiết đã có sẵn. Quy trình tuân thủ chỉ đơn giản bằng một cú nhấp chuột và mở rộng dịch vụ cho khách hàng hiện tại mà không cần các biểu mẫu phức tạp.
Ngoài ra, các ngân hàng cần quan tâm đến việc phát triển các thiết bị tự phục vụ. Trên thực tế, sự sụt giảm số lượng chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần bắt đầu xuất hiện từ khoảng năm 2013 đến năm 2016 khi hành vi của khách hàng chuyển sang các kênh giao dịch kỹ thuật số tập trung vào thiết bị màn hình hơn là các nền tảng tự phục vụ bằng việc trực tiếp đến các nơi giao dịch của ngân hàng Do đó, máy tự phục vụ đang được phát triển theo hai hướng khác nhau Một là máy phân phối tiền mặt nhanh chóng với hình dáng rất đơn giản Thứ hai, nền tảng giao dịch viên ngân hàng đầy đủ tính năng (còn được gọi là ki-ốt) được mô tả ở trên có thể phân phối cả tiền mặt và mức độ tương tác cao Đầu tiên, bạn có thể phân phối tất cả các loại thẻ thanh toán, phiếu giảm giá tiếp thị và thậm chí tích hợp chúng với thiết bị di động của bạn.
3.2.2.4 Đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại
