Nâng cao hiệu quả cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn láng hạ 1

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LI NểI U Nn kinh tế Việt Nam thời gian qua có bước phát triển nhiều mặt Hoạt động Ngân hàng diễn vô sôi động Nhiều kênh huy động vốn triển khai trung tâm giao dịch chứng khoán, màng lưới Ngân hàng ngày mở rộng, có nhiều Ngân hàng cổ phần liên doanh thành lập, nhiều Ngân hàng nước cấp giấy phép hoạt động khiến cho cạnh tranh ngày cao Các sản phẩm dịch vụ NHTM đưa vào hoạt động nhằm tăng thêm lực cạnh tranh, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi Đặc biệt với trình hội nhập WTO ngày tới gần, với gia tăng NHTM nước với hàng loạt ưu cạnh tranh thách thức NHTM Việt Nam Để thành cơng mơi trường kinh doanh có thay đổi mạnh mẽ vậy, NHTM Việt Nam cần thiết phải thực phương châm: “biết biết người” Sự hiểu biết đối thủ cạnh tranh địi hỏi q trình nghiên cứu cơng phu, bền bỉ Vì vậy, việc thiết lập quy trình phân tích đối thủ cạnh tranh NHTM Việt Nam cần thiết song mẻ Thực tế cho thấy NHTM Việt Nam có thiếu vắng hoạt động nghiên cứu đối thủ cạnh tranh cho dù có ngân hàng có hoạt động phân tích đối thủ cạnh tranh chưa chuyên nghiệp Xuất phát từ lý trên, em lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Nâng cao hiệu cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Láng Hạ” Phạm vi đề tài giới hạn việc nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng NNo&PTNT Láng Hạ thông qua việc phân tích đối thủ cạnh tranh Ngân hàng TrÇn Quang Chung TCDN 44E Chuyên đề thực tập tèt nghiÖp CHƯƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Năng lực cạnh tranh khái niệm rộng khó đưa khái niệm tuyệt đối lực cạnh tranh Mặc dù có nhiều cơng trình nghiên cứu lợi hay lực cạnh tranh song nay, tất nhà nghiên cứu thống khó đưa định nghĩa chuẩn khái niệm lực cạnh tranh cho trường hợp Ở cấp độ vi mơ, có quan điểm cho rằng, “Những doanh nghiệp có khẳ cạnh tranh doang nghiệp đạt mức tiến cao mức trung bình chất lượng hành hố dịch vụ có khả cắt giảm chi phí tương đối cho phép họ tăng lợi nhuận (doanh thu- chi phí) thị phần…” Định nghĩa phần phản ánh tương đối toàn diện lực cạnh tranh doanh nghiệp Nhưng định nghĩa khiến cho khái niệm cạnh tranh mang tính tĩnh Trên thực tế lực cạnh tranh mang tính động Michael Porter thừa nhận, đưa định nghĩa tuyệt đối khái niệm lực cạnh tranh Theo ơng, “ Để cạnh tranh thành cơng, doanh nghiệp phải có lợi cạnh tranh hình thức có chi phí sản xuất thấp có khả khác biệt hoá sản phẩm để đạt mức giá cao trung bình Để trì lợi cạnh tranh, doanh nghiệp cần ngày đạt li Trần Quang Chung TCDN 44E Chuyên đề thùc tËp tèt nghiÖp cạnh tranh tinh vi hơn, qua cung cấp hang hố hay dịch vụ có chất lương cao sản xuất có hiệu suất cao hơn” Có thể nói, giác độ vi mô, nhà nghiên cứu chưa đưa định nghĩa thống lực cạnh tranh, song cho dù đưa khái niệm lực cạnh tranh phai lưu ý khái niệm lực cạnh tranh la khái niệm động tiêu đánh giá lực cạnh tranh thiế khơng phải hệ thống tiêu cố định Ở giác độ vĩ mô, khái niệm lực cạnh tranh quốc gia chưa có đáp án thống Báo cáo đánh giá lực cạnh tranh toàn cầu định nghĩa lực cạnh tranh quốc gia là: “ khả nước đạt thành nhanh bền vững mức sống, nghĩa đạt tỉ lệ tăng trưởng kinh tế cao xác định thay đổi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đầu người theo thời gian.” Luận điểm có nhiều điểm tương đồng với học thuyết MácLênin luận giải động lực phát triển hình thái kinh tế xã hội Hoc thuyết Mác-Lênin cho rằng, suất lao động yếu tố để phát triển hình thái kinh tế xã hội: “ Cái cối quay tay đẻ lãnh chúa phong kiến đầu máy nước đẻ nhà tư bản” Một quốc gia có khả tạo nhiều cải với nguồn lực, nước có khả phát triển Từ luận điểm ta thấy rằng, việc cố gắng đưa định nghĩa lực cạnh tranh chuẩn tầm vi mô hay vĩ mơ cung khơng phải việc làm có hiệu Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, mục đích nghiên cứu cần phải đưa định nghĩa lực cạnh tranh hệ thống tiêu đánh giá khả cạnh tranh Như vậy, khái niệm lực cạnh tranh NHTM tóm tắt lại sau: “ Năng lực cạnh tranh ngân hàng khả TrÇn Quang Chung – TCDN 44E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nng ngõn hng tạo ra, trì phát triển lợi nhằm trì mở rộng thị phần; đạt mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành liên tục tăng đồng thời đảm bảo hoạt động an tồn lành mạnh, có khả chống dỡ vượt qua biến động bất lợi môi trường kinh doanh” 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 1.1.2.1 Hiệu kinh doanh Hiệu kinh doanh doanh nghiệp hiểu mức chênh lệch đầu vào đầu ra.Một doanh nghiệp kinh doanh hiệu doanh nghiệp có khả tăng mức chênh lệch giá trị đầu vào so với đầu áp dụng vào lĩnh vực ngân hàng,hiệu kinh doanh đanh giá thông qua số phân tích bản: Chỉ số 1: ROA = LNST TS x 100% ROA cho nhà phân tích thấy khả bao quát NHTM việc tạo thu nhập từ tài sản ROA lớn chứng tỏ hiệu kinh doanh NHTM tốt, NHTM có cấu tài sản hợp lý Tuy nhiên ROA q lớn, nhà phân tích lo lắng rủi ro song hành với lợi nhuận Chỉ số 2: ROE = LNST VCSH x 100% ROE số đo lường hiệu sử dụng đồng vốn tự có Nó cho biết số lợi nhuận rịng mà cổ đơng nhận từ việc đầu tư vốn TrÇn Quang Chung – TCDN 44E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp mỡnh Nu ROE quỏ lớn so với ROA chứng tỏ vốn tự có ngân hàng chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng nguồn vốn Vốn kinh doanh chủ yếu từ nguồn huy động ảnh hưởng đến mức độ lành mạnh kinh doanh NHTM Theo đánh giá chuyên gia ngân hàng có tỷ lệ sinh lời cao ROA đạt 0,5% ROE đạt mức mong đợi nhà đầu tư Trong hệ thống, ngân hàng có ROA ROE cao ngân hàng có hiệu kinh doanh cao Hiệu kinh doanh mục tiêu hoạt động ngân hàng mà tiêu tốt phản ánh sức mạnh tièm lực tài ngân hàng – nhân tố kiến tạo nên lực cạnh tranh NHTM 1.1.2.2 Chất lượng Dịch vụ ngân hàng Chất lượng dịch vụ vấn đề quan tâm NHTM Vì chất lượng dịch vụ ngày trở thành lợi cạnh tranh, mang ý nghĩa sống NHTM Chất lượng dịch vụ đươc đánh giá theo quan điểm chủ quan khách hàng phụ thuộc lớn vào tín hiệu vơ tin cậy, cảm tình, thuận tiện thơng cảm Các tiêu phản ánh chất lượng dịch vụ NHTM bao gồm: - Chất lượng nhân viên trực tiếp cung ứng dịch vụ - Độ an tồn xác - Thủ tục giao dịch - Tốc độ xử lý giao dịch Để đo lường yếu tố trên, NHTM thực công cụ nghiên cứu Marketing làm bảng hỏi khách hàng, vấn trực tiếp khách hàng, tổ chức toạ đàm theo chuyên đề sử dụng hộp thư góp ý khách hàng… TrÇn Quang Chung TCDN 44E Chuyên đề thực tập tốt nghiƯp Nhìn chung ngân hàng coi có dịch vụ tốt ngân hàng có đội ngũ nhân viên đáp ứng nhu cầu khach hàng, độ an tồn xác cao, tốc độ xử lý giao dịch nhanh, thủ tục đơn giản, gọn nhẹ đảm bảo quy trình Bởi suy cho ngân hàng cạnh tranh với đê thu hút khách hàng thông qua việc thoả mãn tốt nhu cầu họ Khách hàng cảm thấy hài lòng họ nhận dịch vụ (đáp ứng mục đích giao dịch), chất lượng (như họ mong đợi), thời gian (không lâu), giá (họ cho hợp lý) Nếu ngân hàng đáp ứng, thoả mãn nhu cầu khách hàng thnàh công lớn Chất lượng dịch vụ cao lợi cạnh tranh khách hàng tìm đến ngân hàng mà thoả mãn tốt nhu cầu họ 1.1.2.3 Nguồn nhân lực Đây nhân tố then chốt ảnh hưởng tới lực cạnh tranh ngân hàng Sản phẩm ngân hàng vô hình, cung cấp thơng qua đội ngũ nhân viên ngân hàng Vì vậy, tin tưởng khách hàng định phần lớn đội ngũ nhân viên ngân hàng Nếu ngân hàng sở hữu nguồn nhân lực có chất lượng tốt, trình độ chuyên môn cao, công tác tổ chức tốt… thi lợi cạnh tranh ngân hàng Hiện nay, hầu hết ngân hàng trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực thông qua việc tuyển chọn, phân công, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá kết quả, nắm bắt nguyện vọng, chế sách khuyến khích việc phục vụ thu hút khách hàng, nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng 1.1.2.4 Chính sách quảng cáo, khuyếch trương TrÇn Quang Chung TCDN 44E Chuyên đề thực tập tốt nghiƯp Chính sách quảng cáo, khuyếch trương góp phần quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Thông qua hoạt động quảng cáo, khuyếch trương ngân hàng làm cho cơng chúng hiểu rõ, đầy đủ dịch vụ, tiện ích lợi ích khách hàng sử dụng dịch vụ đó, giúp khach hàng có định việc lựa chọn dịch vụ ngân hàng Bên cạnh đó, hoạt động quảng cáo, khuyếch trương góp phần giúp cho ngân hàng thực mục tiêu tạo lập phát triển hình ảnh ngân hàng thị trường, rõ khác biệt ngân hàng với ngân hàng khác, tăng cường uy tín, danh tiếng ngân hàng, thiết lập tin tưởng trung thành khách hàng – yếu tố quan trọng cạnh tranh Do vậy, việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng phụ thuộc lớn vào việc đẩy mạnh hoạt động Để nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng, vấn đề sau cần thực hiện: Một là, hoạt động quảng cáo, khuyếch trương cần phải nêu rõ tính độc đáo dịch vụ ngân hàng Tính độc đáo tạo khác biệt dịch vụ Hai là, hoạt động quảng cáo, khuyếch trương phải làm rõ tầm quan trọng khác biệt khách hàng Đây yếu tố quan trọng để ngân hàng cạnh tranh với ngân hàng khác Ngân hàng phải tạo khác biệt dịch vụ quan trọng phải làm cho khách hàng nhận biét khác biệt thơng qua chiến dịch quảng cáo, tun truyền Ba là, hoạt động quảng cáo, khuyếch trương phải làm co khách hàng biết lợi ich sử dụng dịch vụ ngân hàng lôi kéo họ đến giao dịch với ngân hàng 1.1.2.5 Mạng lưới phân phi Trần Quang Chung TCDN 44E Chuyên đề thùc tËp tèt nghiÖp Kênh phân phối nhân tố tác động lớn đến lực cạnh tranh ngân hàng Nếu ngân hàng có mạng lưới kênh phân phối rộng lớn, địa điểm thuận lợi cho việc thu hút khách hàng hưởng lợi hẳn so với đối thủ cạnh tranh Như vậy, xác định hệ thống kênh phân phối hợp lý vấn đề vô quan trọng, lại phức tạp Do vậy, ngày ngân hàng quan tâm đến việc hoàn thiện phát triển hệ thống kênh phân phối coi biến tố tạo lợi cạnh tranh kinh doanh ngân hàng đại Kênh phân phối công cụ trực tiếp đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến với khách hàng Ngay từ buổi ban đầu, phần lớn ngân hàng sử dụng mạng lưới chi nhánh dể thực việc phân phối sản phẩm dịch vụ Tuy nhiên, kênh phân phối theo kiểu chi nhánh có nhược điểm cố hữu định Vì vậy, xuất hệ thống kênh phân phối dựa sở công nghệ tiên tiến Phát triển kênh phân phối xu hướng kinh doanh ngân hàng Có nhiều kênh phân phối khác chi nhánh, ngân hàng đại lý, ngân hàng điện tử, máy rút tiền tự động, ngân hàng qua điện thoại (Telephone-banking), ngân hàng qua mạng (Internet-banking)… 1.1.2.6 Các đối thủ cạnh tranh NHTM Bên cạnh việc nghiên cứu khách hàng, nhà lãnh đạo ngân hàng phải nghiên cứu đối thủ cạnh tranh Việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh thường tập trung vào nội dung sau: - Nghiên cứu cấu trúc thị trường hành vi ngân hàng thị trường Bởi dạng cấu trúc thị trường khác mức độ cạnh tranh, phạm vi cạnh tranh khác Trong quốc gia, khu vực thị trường khác cạnh tranh ngân hàng khác nhau: nông thôn khác thành thị, miền núi khác miền xi, thị trường bán bn TrÇn Quang Chung TCDN 44E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp khac thị trường bán lẻ, thị trường công ty khác thị trường cá nhân hộ gia đình… - Nghiên cứu cụ thể đối thủ cạnh tranh: cần thu nhập, phân tích thơng tin hoạt động đối thủ cạnh tranh ngân hàng, rõ đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 1.2 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.2.1 Sự cần thiết phân tích đối thủ cạnh tranh hoạt động ngân hàng Trong trình kinh doanh ngân hàng thương mại nay, điều kiện cạnh tranh ngày trở nên gay gắt Để ngân hàng quản trị tốt thị trường, khách hàng mục tiêu kinh doanh ngân hàng, ngân hàng cần xác định đối thủ cạnh tranh ngân hàng cách cụ thể xác Kinh tế giới có chuyển biến phát triển mạnh mẽ với xu tồn cầu hố liên kết khu vực.Việc tồn cầu hoá thách thức kinh tế nước, đơn vị kinh tế Đặc biệt cạnh tranh mạnh mẽ về: Phương thước, số lượng đối thủ, phạm vi… Không chủ thể kinh tế tồn khơng gian riêng Hoạt động ngân hàng cung tách rời khỏi xu nói để phát triển bền vững môi trường mới, ngân hàng phải có giải pháp tơng thể tồn diện Phân tích đối thủ cạnh tranh cơng cụ hữu hiệu việc triển khai xây dựng giải pháp 1.2.1.1 Khái niệm đối thủ cạnh tranh phân tích đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh NHTM (sau gọi tắt đối thủ cạnh tranh) tập hợp chủ thể kinh doanh thực cung cấp sản phẩm TrÇn Quang Chung TCDN 44E Chuyên đề thực tập tốt nghiÖp dịch vụ thoả mãn nhu cầu ngân hàng-tài với ảnh hưởng làm suy giảm lợi ích NHTM phạm vi không gian thời gian định Các đặc điểm đối thủ cạnh tranh sau: - Đối thủ cạnh tranh gắn với chủ thể kinh doanh định - Sự cạnh tranh nhìn nhận nguy bị suy giảm lợi ích với dấu hiệu giảm doanh thu giảm thị phần… Nhìn chung có suy giảm nhu cầu sản phẩm, dịch vụ chủ thể kinh doanh - Đối thủ cạnh tranh cần gắn với hoàn cảnh, phạm vi cụ thể - Xác định đối thủ cạnh tranh cần dựa quan điểm động tức khứ, tương lai hay nói cách khác thời kỳ định Cũng đặc điểm đối thủ cạnh tranh cho thấy cần thiết phải tiến hành phân tích họ NHTM để giảm thiết ảnh hưởng gây nên suy giảm lợi ích NHTM Do đó, phân tích đối thủ cạnh tranh trở thành phần quan trọng tất yếu công tác lập triển khai kế hoạch chiến lược NHTM Vì vậy, phân tích đối thủ cạnh tranh NHTM địi hỏi phương thức tiếp cận tổ chức cách có hệ thống quy trình phân tích đối thủ cạnh tranh tổ chức tốt Phân tích đối thủ cạnh tranh ngân hàng kỹ thuật đánh giá đối thủ cạnh tranh xác định nhằm đáp ứng mục tiêu hoạt động NHTM Mức độ đánh giá (tồn diện hay khơng tồn diện) đối thủ cạnh tranh phụ thuộc vào mục tiêu, khả NHTM tình hình cụ thể Với đối thủ cạnh tranh khác nhau, NHTM áp TrÇn Quang Chung – TCDN 44E 10