(Luận văn) phát triển dịch vụ bancassurance tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

t to ng hi ep BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH w n lo ad y th ju NGUYỄN THỊ LỆ THU yi pl n ua al n va PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ll fu oi m at nh z z jm ht vb k LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va ey t re TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 th t to ng hi ep BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH w n lo ad y th ju NGUYỄN THỊ LỆ THU yi pl ua al n PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM n va ll fu oi m nh at Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60340201 z z jm ht vb k LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ l.c gm om NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : an Lu PGS TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG n va ey t re TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 th LỜI CAM ĐOAN t to ng Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển dịch vụ bancassurance Ngân hàng hi ep Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam” kết q trình nghiên cứu tơi w n Các số liệu đề tài thu thập xử lý cách trung thực lo ad Những kết nghiên cứu trình bày luận văn thành lao động y th cá nhân hướng dẫn Cô PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương Tôi xin cam ju đoan luận văn chưa nộp để xin cấp sở đào tạo yi pl trước ua al Học viên n n va ll fu oi m at nh Nguyễn Thị Lệ Thu z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC Trang t to Trang phụ bìa ng Lời cam đoan hi ep Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt w n Danh mục bảng, biểu lo ad Danh mục hình vẽ đồ thị y th MỞ ĐẦU ju yi pl HÀNG THƢƠNG MẠI al ua 1.1 Vài nét bán chéo sản phẩm hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Khái niệm Bancassurance 1.1.3 n 1.1.1 n va ll fu Mơ hình liên kết phân phối 1.1.3.2 Mơ hình liên kết chiến lược 1.1.3.3 Mơ hình liên doanh 1.1.3.4 Mô hình tập đồn tài 1.1.4 Phân loại sản phẩm Bancassurance 1.1.4.1 Phân loại theo kỹ thuật bảo hiểm 1.1.4.2 Phân loại đặc điểm sản phẩm bảo hiểm oi m 1.1.3.1 at nh z z k jm ht vb gm 1.1.5 l.c 1.1.5.2 10 1.1.5.3 11 om 1.1.5.1 an Lu 1.2 ại 12 1.2.2.2 Tiết kiệm chi phí hoạt động 13 1.2.2.3 Tăng cường uy tín thương hiệu 13 1.2.2.4 Tăng cường văn hóa bán hàng cho nhân viên ngân hàng 13 ey Đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng 12 t re 1.2.2.1 n 1.2.2 Khái niệm phát triển dịch vụ Bancassurance ngân hàng thƣơng mại 11 va 1.2.1 11 Tăng khả thu hồi nợ 14 1.2.2.5 t to ng 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá ại 14 1.2.3.1 Chỉ tiêu định tính 14 1.2.3.2 Chỉ tiêu định lượng 15 cassurance tạ hi Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển dịch vụ Bancassurance ngân hàng thƣơng mại 16 ep 1.2.4 Yếu tố nội ngân hàng 16 w 1.2.4.1 n Kinh nghiệm phát triển dịch vụ Bancassurance số ngân hàng giới 22 yi 1.3.1 ju 1.3 Đối thủ cạnh tranh 21 y th 1.2.4.4 Môi trường 20 ad 1.2.4.3 Yếu tố hỗ trợ từ phía cơng ty bảo hiểm liên kết 19 lo 1.2.4.2 Kinh nghiệm số ngân hàng giới 22 pl Mô hình thành cơng Ngân hàng Mandiri AXA Asia Paciffic Holdings 22 1.3.1.2 Mơ hình thất bại UOB công ty bảo hiểm UOB 23 n ua Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 24 n va 1.3.2 al 1.3.1.1 ll fu KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 oi m nh u BIDV 26 at 2.1 26 26 2.1.2 Mơ hình tổ chức BIDV 27 2.1.3 28 z 2.1.1 z jm ht vb 30 k 2.2 2.2.2 Phân tích tình hình phát triể 30 l.c Sự cần thiết phát triển dịch vụ gm 2.2.1 31 Chỉ tiêu định tính 31 2.2.2.2 Chỉ tiêu định lượng 33 Nhân tố ảnh hƣởng đế an Lu 2.2.2 om 2.2.2.1 ại BIDV 37 2.2.3.3 Môi trường vĩ mô 45 2.2.3.4 Đối thủ cạnh tranh 48 2.3 Khảo sát nhân tố ảnh hƣởng đến phát triể 2.3.1 ại BIDV 52 Mục đích khảo sát 52 ey Yếu tố hỗ trợ công ty Bảo hiểm liên kết 42 t re 2.2.3.2 n Yếu tố nội ngân hàng 37 va 2.2.3.1 t to ng 2.3.2 Đối tƣợng phạm vi khảo sát 52 2.3.3 Phƣơng pháp khảo sát 52 2.3.4 Phƣơng pháp xử lý số liệu 53 2.3.5 Kết khảo sát 53 hi ep 2.4 59 Những kết đạt đƣợc 59 2.4.2 Những tồn 59 2.4.1 w n lo 2.4.3 Nguyên nhân tồn 60 ad ju y th KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 yi pl .63 63 ua al 3.1 Định hƣớng phát triển chung 63 3.1.2 Định hƣớng phát triể n 3.1.1 n va 65 fu 3.2 Giải pháp từ phía BIDV 65 ll 3.2.1 64 m Xây dựng chiến lược cụ thể để phát triển Bancassuranc 65 3.2.1.2 Cam kết cấp lãnh đạo 66 3.2.1.3 Phát triển công nghệ thông tin 66 3.2.1.4 Chia sẻ sở liệu khách hàng 67 3.2.1.5 Xây dựng quy trình tác nghiệp bảo hiểm theo hướng đơn giản, thuận tiện, rút ngắn oi 3.2.1.1 at nh z z ht vb Giải pháp hỗ trợ 68 k 3.2.2 jm thời gian giao dịch 67 gm Đối với Công ty bảo hiểm liên kết 68 3.2.2.2 Kiến nghị quan nhà nước 73 om l.c 3.2.2.1 KẾT LUẬN CHƢƠNG 75 an Lu KẾT LUẬN CHUNG .76 n ey t re PHỤ LỤC va TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Tổng công ty bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triên t to ABIC Nông thôn Việt Nam ng hi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam AGRIBANK Bảo hiểm nhân thọ ep BHNT Bảo hiểm phi nhân thọ BHPNT w Tổng công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt n lo BIC ad Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư Phát triển Việt ju y th BIDV Nam yi Nam Công nghệ thông tin LIMRA Hiệp hội Marketing nghiên cứu bảo hiểm nhân thọ quốc tế NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước pl CNTT n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU t to ng hi ep Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh BIDV (2008 – 2012) Bảng 2.2 Một số tiêu hoạt động BIDV (2008 – 2012) Bảng 2.3 Doanh thu Bancassurance BIDV (2008 – 2012) Bảng 2.4 Doanh thu bảo hiểm/chi nhánh BIDV (2008 - 2012) Bancassurance BIDV (2008 – 2012) Bảng 2.5 w n Kết phân tích Cronbach`Alpha cho nhóm biến độc lập biến phụ lo Bảng 2.6 ad Kết hồi quy đa biến ju y th Bảng 2.7 thuộc yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ng Biểu đồ 2.2 Tăng trưởng số lượng khách hàng Bancassurance (2008 – 2012) Biểu đồ 2.3 Tỉ lệ khách hàng tái tục BIDV (2009 – 2012) Doanh thu Bancassurance theo loại khách hàng (2008 – 2012) hi Doanh thu ep t to Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Số lượng chi nhánh phòng giao dịch số ngân hàng 2012 w Tốc độ tăng trưởng GDP (200 – 6/2013) n Biểu đồ 2.6 lo So sánh doanh thu Bancassurance số đối thủ cạnh tranh 2012 ad Biểu đồ 2.7 BIDV (2008 – 2012) ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỞ ĐẦU t to ng hi ep w n lo ad y th Để gia tăng nguồn thu từ dịch vụ ngân hàng tham gia hoạt động bán ju chéo sản phẩm Một hoạt động bán chéo sản phẩm ngân hàng yi pl đến liên kết ngân hàng với công ty bảo hiểm để cung cấp sản phẩm bảo ua al hiểm cho khách hàng Bancassurance thuật ngữ tiếng Pháp dùng để n việc bán chéo sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng cho sở va n khách hàng ll fu Bancassurance đời phát triển mạnh châu Âu từ năm 70 kỉ oi m XX Ở Châu Á, sản phẩm Bancassurance at khái niệm với nhiều ngườ nh “toàn diện” Tuy nhiên, nước ta, Bancassurance urance z ản phẩm bảo hiểm ngân z ột vb ằm gói dịch vụ tài mà ngân hàng cung jm cấp (phần lớn trường hợp mua bảo hiểm điều kiệ ht hàng Việt Nam sản phẩ ải ngân khoản vay k gm ngân hàng) l.c để giả om tăng nguồn thu từ dịch vụ an Lu “PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG n VIỆT NAM” va THƢƠNG MẠI CỔ PHẦ  Phân tích yếu tố tác động đến việc phát triển dịch vụ Bancassurance  Đánh giá thực trạng dịch vụ Bancassurance BIDV ey t re